November 2013

2013年11月

India: Partner for growth and globalisation

インド：成長とグローバリゼーションのパートナー

NASSCOM

Policy Advocacy

政策提言

Industry Development

産業の発展

Enabling Environment

環境整備

Global Trade Development

世界的な貿易の発展

E-Governance

e-ガバナンス

Emerging Companies

新興企業

Security

セキュリティ

• Premier trade body and chamber of commerce of the IT-BPM companies in India インド国内の、IT-BPM（ITビジネス・プロセス・マネージメント）企業を代表する業界団体

• Over 1500 members – includes Indian Companies, MNCs and Global In-house Centers 1500社を超える会員数を有し、そこにはインドの企業、多国籍企業、そして世界的な社内センターが含まれている

Education & Skill

Development 教育およびスキル開発

Social Development 社会の発展

2

3

India is a huge domestic market インドには、巨大な国内市場があります

Source: RBI, IBEF, McKinsey, i-Cube

Fast growing telecom

market; 900 million

subscribers 急成長する電気通信マーケット 加入者数 9億人

3.3 Million passenger

vehicles 乗用車保有数は330万台

250 million units of

mobile phones 携帯電話保有台数は2億5千万台

Growing middle class;

32+ million

households 増大する中流層、3千2百万世帯を超える

TV in 148 million

households 1億4千8百万世帯がテレビを保有

Young population of

1.2 billion

50% below 25 years

of age 若年人口は、12億人

25歳未満の国民が50％

Challenges driving opportunities むしろ、チャンスを牽引する課題

4

Japanese companies growing in India, over

1000 companies in India インドで成長する日本の企業は、1000社を超えています

Growth of 54% in 2012 by selling 1.2 million units

120万台の販売による、2012年の成長率は54%

Source: Company websites & press releases, Economic Times, Indian Express

Sold ~1.8 million units in 2012-13, 2.5x of 2007-08

2012年～2013年には、2007年～2008年の2.5倍の180万台を販売

Revenue growth of 21% growth over 2011

2011年の成長率は、21％の増収増益

Targeting 30 per cent growth in 2013

2013年の目標成長率は、30％

5

India is a younger & growing society インドは、若々しい、成長し続ける社会

By 2030, India will have additional workforce of 200 million

2030年までには、インドには、さらに2億人の労働力が加わります。

Source: CIA, Goldman Sachs

Age structure 年齢 構成

47%

23%

43%

47%

52%

49%

6%

25%

8%

INDIA

JAPAN

WORLD

0-24 years 25-64 years 65+ years

0～24歳 25～64歳 65歳以上

インド

日本

世界

6

Indian workforce is getting educated and

skilled インドの労働力：教育され、熟練しています

• Large number of technical / non-technical graduates 多数の技術系/非技術系卒業生

• Large number of educated English speaking technical professionals more than China,

Philippines, Indonesia and Vietnam combined together 教育を受けた、英語を

話す技術系専門家の数は、中国、フィリピン、インドネシアおよびベトナムの技術者の合計数を上回る

Arts 36%

Engg Deg 16%

Commerce 14%

Science 12%

Engg Dip 6%

Post-Graduates

6% Other

Graduates 9%

Talent Output

FY2013

Source: McKinsey, NASSCOM

In-company training/certifications

社内研修/検定

Professional Training

職業訓練

College/University education

大学教育

Robust skill building 強固なスキルの構築

人材の産出 2013会計年度

文系

その他の学部卒業生

工学学位 商業学,

科学

工学卒業証書

大学院卒業生

470万人

4.7 million

7

World is leveraging 3.2 million talent pool 世界は、320万人の人材の宝庫を活用しています

IT-BPM Sector size*

FY 2013: $108B

FY 2008: $64B

Different models, transformational work *Includes Hardware

Source: NASSCOM

FY 2013

Indian service

providers

MNCs

Global In-house

centers 68%

14%

18%

By Ownership 2013会計年度 IT-BPMセクターの規模* 企業種別の市場シェア

*ハードウェアを含む 異なるモデル、変容する労働

2013会計年度：1,080億ドル

2008会計年度：640億ドル

In USD Billions

単位：１０億米ドル

インド系サービス・プロバイダー

多国籍企業

グローバルな社内センター

8

US 62%

Europe 29%

RoW 10%

Exports accounting for 70 percent of the

total sector revenues 総部門収益の70パーセントを占めている輸出

Source: NASSCOM

IT-BPM Exports: Geography

Expanding geographies & service offerings 拡大する事業エリアと提供するサービス

Japan

<2%

FY 2013

IT Services

58%

BPM 23%

Software products & Engineerin

g 19%

ソフトウェア製品＆エンジニアリング

IT-BPM Exports: Services

2013会計年度

IT-BPM 輸出： サービス

日本は2％未満

IT-BPM 輸出：地域別

ITサービス

米国

欧州

その他

9

IT Services IT サービス

Business

Process ビジネス プロセス

Internet &

Ecommerce

インターネット & eコマース

Software

Products

ソフトウェア製品

• Application

development &

maintenance

• Testing

• Tech support

• IT Integration &

Consulting

•アプリケーション開発およびメンテナンス

•検証

•技術サポート

• ITインテグレーションおよびコンサルティング

Services portfolio continually expanding 持続的に安定成長するサービスのポートフォリオ

• Customer

support

• Transaction

Processing

• Knowledge/legal

• Analytics

• カスタマー・サポート

• トランザクション処理

•ナレッジ/法律

•分析（アナリティックス）

• CAD/CAM

• Embedded

design

• Product

engineering

• Product

simulation/testing

• CAD（コンピュータ支援設計）/CAM（コンピュータ援用製造）

•組込み設計 •製品エンジニアリング

•製品のシミュレーション/検証

• Enterprise

products

• Cloud

• Mobile

• Analytics

•エンタープライズ製品

• クラウド •モバイル •分析

• E-commerce

• Online marketing

• Social media

• Content and

search

• Eコマース •オンライン・マーケティング

• ソーシャル・メディア

• コンテンツおよび検索

Providing complete end-to-end services

エンド・ツー・エンドなサービスを提供

Engineering

R&D

エンジニアリングの研究開発

10

More than 12,000 employees in India

for R&D and innovation

インドでは、研究開発およびイノベーションのために、1万2千名以上の従業員を確保

Companies using India for global innovation インドをグローバル・イノベーションとして利用する企業

Source: Company websites, A.T. Kearney

Newer products より新しい製品

Unlocking new customer segments 新しい顧客区分を開拓

Examples

Newer markets より新しいマーケット

Emerging market or geography

specific offerings 新興マーケット、またはエリアに特化した製品

Global integration グローバルな統合

Creation of new portfolio of

products & services 製品とサービ

スの新しいポートフォリオを構築

Better decision より優れた決定

Leveraging talent for innovation イノベーションのために人材を活用

Cost effective solar lanterns have

opened new markets

対費用効果の高いソーラーランタン製品 によって、新しいマーケットを開拓

Intel’s low cost mobile computing

device brings e-governance to rural

households

インテルの低価格モバイル コンピューティング・デバイスによって農村家庭にもe-ガバナンスを提供

World’s first LED TV with integrated

battery backup specifically for Indian

market

特にインド市場に向け、バッテリー・バックアップと一体化された世界初LEDテレビを開発

例

11

• Six sigma/ Benchmarking

• Technology augmentation

Indian IT-BPM Market- Elimination of work

Eliminate Work

手間の軽減

Do it Differently

異なった方法で行なう

Do it Cheaper

より少ない費用で行なう

Do it Better

より優れた方法で行なう

GO

AL

Activity アクティビティ

Benefit メリット

Cost Saving

経費の節約

• Global delivery model

• Front end automation

• Process reengineering

• Shop floor automation

Efficiency Improvement

効率性の 改善

• Integrate technology capabilities to eliminate work

• Value added reporting / analytics

Transformation

変容

Continuous business transformation 絶え間のないビジネスの変容

インドのIT-BPMマーケット：仕事の削減

目標

• シックスシグマ/ベンチマーク • テクノロジーの強化

• グローバルなデリバリ・モデル • フロントエンドの自動化

• プロセスのリエンジニアリング • 生産現場の自動化

• テクノロジー能力の統合による手間の軽減 • 付加価値の報告/分析

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Robust and mature delivery model 堅実で、成熟したデリバリ・モデル

•Advanced risk mitigation – Disaster Recovery Planning

(DRP)/Business continuity planning (BCP)

先進のリスク緩和 ― 災害復旧計画(DRP)/ 事業継続計画(BCP)

•Strong legal framework 強力な法的枠組み

•Strong security practices (ISO 27001)

強力なセキュリティ・プラクティス（ISO 27001)

•Companies have process/quality/performance certifications-800+

プロセス/品質/パフォーマンスの証明書を有する企業：800社強

•Continuous improvement and innovation

絶え間のない改善とイノベーション

•Delivery through onsite/nearshore/offshore

Eg. Onsite in Tokyo, Nearshore in Dalian, Offshore in Bangalore

オンサイト/ニアショア/オフショアを利用したデリバリ・モデル

（例：東京にオンサイト、大連にニアショア、バンガロールにオフショア）

High

process maturity 高い

プロセス成熟度

Balanced delivery

Model

バランスのとれた デリバリ・モデル

Secure IP, Data &

Delivery

セキュアなIP、データ、そしてデリバリ

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India will remain cost competitive インドは、価格競争に生き残ります

Good supply of

talent 人材の確実な供給体制

Constant change and

evolution of model

モデルの不断の変更と進化

Positive Currency Effect -

Significant depreciation of Indian

rupee

プラスの通貨効果：インド・ルピー（INR）の顕著な価格低下

Technical talent output trebled in last

6 years 技術系の人材の輩出は過去６年間に３倍に

Latest with

Technology 最新のテクノロジー

New Skills in demand-

• Cloud Technologies: AWS, Azure,

Rackspace

• Platform engineering, User

experience design, mobile 需要が高い新しいスキル： • クラウド テクノロジー：AWS、Azure、

Rackspace • プラットフォーム・エンジニアリング、ユーザ

ー・エクスペリエンス・デザイン、モバイル

Products, platforms, software assets 製品、プラットフォーム、ソフトウェア資産

46

62

40

60

2002 2013

Rupee/USD Rupee/100 Yen

14

Number of companies offering IT services, BPO, ER&D and Software Products ITサービス、BPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）、ER&D（電子研究開発）、およびソフトウェア製品を提供する企業数

Number of MNC IT-BPM companies in India

インドにおいてIT-BPM事業を展開する多国籍企業の数

India’s share of the global sourcing market

世界のソーシングマーケットにおけるインドのシェア

Number of IT-BPM service delivery cities in India

インドのIT-BPMサービス提供都市の数

Number of countries serviced by India

インドからサービスを提供している対象国の数

Number of languages served

サービスを提供している言語の数

5,000+

750+

52%

50+

75+

35+

Scalable and sustainable model 拡張性に優れた、かつ持続可能なモデル

15

16

Slowing demand in Japan &

traditional markets

需要減速と古い慣習を踏襲する市場

How Japan can leverage India 日本は、どのようにインドを活用することができるか

Ageing population/shortage of

talent

人口の高齢化/人材不足

Competition transforming after

adopting “GLOBAL WAY”

「グローバル手法」採用後の競争環境の変化

India opportunity

インドがもたらすチャンス

Challenges for Japan

日本が直面している課題

Leverage the Indian talent &

capabilities インドの人材と能力を活用

Tap the growing Indian market 成長するインド市場を開拓

India service global companies/

provides best practices 豊富なグローバル企業へのサービス提供実績/ベスト・プラクティスの提供

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750+ Global companies have set up in-house

development centers in India 750社を超える世界的な企業が、 インドに社内開発センターを立ち上げています

Cross industry In-house centers

Impact on PARENT

Company

親会社への影響

• Access to flexible talent 柔軟な人材へのアクセス

• Reduced costs コストの削減

• Reduced time to market 市場投入までの時間の短縮

• Adopt Global practices グローバルな慣行の採用

• Center for Innovation イノベーションのセンター

• Well integrated with

Headquarters 本社との十分な一体化

Source: Zinnov

North America

北米

Europe

ヨーロッパ

• IBM • JP Morgan • GE • Boeing • GM

• BT • HSBC • TESCO • Bosch • Siemens

Japan

日本

APAC

アジア太平洋 (APAC)

• Sony • Honda • NTT • Suzuki • Hitachi

• LG • Huawei • Samsung • Haier • Hyundai

産業を横断する社内センター

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Japanese IT companies adopting different models in India 日本のIT企業は、インドで様々なビジネス・モデルを採用しています

Set-up own greenfield centers

Eg. Sony

自社の新規開発センターを設置

例：Sony

Acquire & Integrate

Eg. NTT, Fujitsu

買収および統合

例：NTT、富士通

Partnership Eg. TCS-Mitsubishi

パートナーシップ 例:TCS-三菱

19

Hitachi and Sony have positive experience

in India 日立とSonyのインドにおける成功事例

Source: Hitachi, Sony, Indian Express

India revenues to grow from Yen 100 billion in 2013 to Yen 300 billion in

2015

India employees to grow from 7,000 in 2013 to 13,000 in 2015

Leveraging Indian talent to service US clients

Developing products for domestic market

Estimated to grow 30% in the current year

Market share in smartphones grew from 1% to 10% in less than a year

Market leadership through BRAVIA and CyberShot

Leveraging Sony India Software Center for IT and product design

through 1800+ engineers

インドでにおける売上げは、2013年の1,000億円から2015年には3,000億円に増大する見込み インドにおける従業員数は、2013年の7,000名から2015年には13,000名に増加する予定 インドの人材を米国のクライアントのサービスに活用 国内市場のための製品開発

当年度、30％の成長の見込み スマートフォンの市場シェアは、1年足らずで1％から10％に増加 BRAVIAとCyberShotの実績で市場のリーダーに成長

ITおよびプロダクトデザインのために、1,800名を越える技術者からなるインドのSonyソフトウェア・センターを活用 20

Hiring local talent for business experience, knowledge and

relationships

Forming delivery-based partnerships

Investing heavily in sending senior people on short-term and long-

term visits to India and Japan

Example, Japanese employees to India and Indian employees to

Japan

Focusing on continuous training – both language and cross-culture

training programmes and tools

Creating dedicated resources (including interns) for the geography

with right skills and experience

- 業務経験、ナレッジおよび関係づくりのために現地の人材を採用 - デリバリ・ベースのパートナーシップ関係を形成 - インド・日本へ上級従業員をそれぞれ短期・長期派遣する研修事業へ積極投資 （日本人の従業員をインドへ、インド人の従業員を日本へ派遣） - 継続的な研修に着目：言語および異文化交流の両方の研修プロブラムおよびツール

- 適切なスキルと経験を持つ、地理的に特化した人材（研修生を含む）の育成

Companies are overcoming challenges 企業は、問題点を克服しています

How companies are addressing the challenges

どのように、企業は問題点に対処しているか

Challenges 問題点 • Language

barrier 言葉の障壁

• Different Culture 異文化

• Different

business

practices 異商慣行

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Gains are more than challenges メリットは課題を上回る

Cannot ignore this market with large talent pool 豊富な人材を有するこのマーケットは無視できない

- Essential for the medium and long-term 中長期間に必要不可欠

- Important for globalizing Japan 日本のグローバル化には重要

- Crucial for making it globally competitive グローバル競争力をつけるために極

めて重要

It is time to act 今こそ行動を起こすとき • Visit India to understand the model モデルをご理解いただくために、是非インドをご訪問いただきたい

• Make it a part of your strategy お客様の戦略の一部にしていただきたい

NASSCOM is here to help! NASSCOMがお手伝いいたします！ 22

THANK YOU

For more information, please write to globaltrade@nasscom.in

ありがとうございました。

お問い合わせ先：globaltrade@nasscom.in