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8/17/2019 Indicadores ETIC 2009 Ver Pag Web

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Fecha de Publicación: Noviembre 2010


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INDICE

INTRODUCCIÓN 3

METODOLOGÍAÁmbito de Aplicación 4Fuentes de Información 4Calculo de otras variables 4

RESUMEN PRINCIPALES INDICADORES 5

INDUSTRIA ETICEstructura Productiva 6Estructura Laboral 7Actividades de I+D+i 9

OPERADORES DE TELECOMUNICACIONESEstructura Productiva 10Estructura Laboral 11Actividades de I+D+i 12

SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓNEstructura Productiva 13Estructura Laboral 14Actividades de I+D+i 15


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INTRODUCCION

El Observatorio Industrial del sector de electrónica, tecnologías de la información ytelecomunicaciones fue creado el 29 de junio de 2005. Forman parte del mismo la Federaciónde Industria de CC.OO., Metal, Construcción y Afines de UGT, la Federación de Entidades deInnovación y Tecnología (FEDIT), la Asociación Española de Empresas de Electrónica,Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones (AETIC), el Ministerio de Trabajo eInmigración y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Con su puesta en marcha, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio quiere poner adisposición de las empresas, entidades de innovación y tecnología, asociaciones empresarialesy sindicales, un foro de encuentro permanente y una herramienta fundamental para el análisisdel sector, capaz de sistematizar la recogida y procesamiento de la información sobre susnecesidades y demandas, sus resultados y perspectivas, la implantación de nuevos elementosde innovación y sistemas estratégicos que mejoren la competitividad de las empresas yaseguren el futuro del sector, la creación de empleo y riqueza en un mundo globalizado.

El presente documento proporciona un análisis basado en los principales indicadores del sectorde electrónica, tecnologías de la información y telecomunicaciones así como en lainterpretación que de los mismos realiza el Observatorio. Los indicadores se presentansintetizados a través de series temporales, tablas y gráficos que muestran las tendencias a lolargo del tiempo.


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METODOLOGÍA

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN.El sector de la electrónica, tecnologías de la información y telecomunicaciones (en adelanteETIC), engloba las actividades de producción de componentes, subconjuntos, productos ysistemas físicos y lógicos, fundamentados en la tecnología electrónica y de lascomunicaciones, así como la explotación de servicios basados en dichas tecnologías. En el ámbito de este Observatorio, se considera al sector como la conjunción de los siguientessubsectores:• La industria de la electrónica, tecnologías de la información y telecomunicaciones1 • Los operadores de telecomunicaciones 2 • Los servicios de tecnologías de la información3

2. FUENTES DE INFORMACIÓN

Las fuentes de información empleadas para elaborar este documento son fundamentalmentelas de los organismos oficiales nacionales como son el Instituto Nacional de Estadística, elMinisterio de Trabajo e Inmigración y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.Adicionalmente se han utilizado los datos procedentes de la Asociación Española de Empresasde Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones (AETIC) y de laFederación de Entidades de Innovación y Tecnología (FEDIT).

El presente informe ha realizado en el año 2009, al igual que el INE, el cambio de laClasificación Nacional de Actividades Económicas de CNAE93 a CNAE09 , en las distintasexplotaciones de datos que se recogen a lo largo del mismo. Una consecuencia importante dedicho cambio es la modificación de algunas de las actividades consideradas.

Las tasas de variación interanuales presentadas en este documento se han calculado teniendoen cuenta el cambio metodológico que supone la implantación de la nueva ClasificaciónNacional de Actividades Económicas 2009. Por ello, la comparación se efectúa solamente entreagrupaciones de actividad que permiten una identificación prácticamente exacta con lasactividades de la clasificación CNAE 93.

3. CÁLCULO DE OTRAS VARIABLES

PRODUCCIÓN= Ingresos de explotación + variación de existencias – consumo demercaderías

CIFRA DE NEGOCIOS= Ventas netas de productos + ventas netas de mercaderías +prestaciones de servicios

VAB= Producción – [consumo de materias primas + consumo de otros aprovisionamientos+trabajos realizados por terceros + servicios exteriores]

INTENSIDAD DE INNOVACIÓN= Gasto en innovación/ cifra de negocios

MERCADO= Cifra de Negocios – Exportaciones

1 CNAE 2009 262 CNAE 2009 61

3 CNAE 2009 62; 63


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5

16,1%

69,2%

14,7%

16,3%

68,0%

15,7%

17,2%

65,9%

16,9%

13,7%

68,4%

17,9%

0%

20%

40%

60%80%

100%

2006 2007 2008 2009

Producción sector ETIC

Servicios TI

Operadores TC

Industria ETIC

Fuente: Elaboración propia a parti r de datos de la EIAE-INE y AETICEn el año 2008 y 2009 los datos están en CNAE 2009

18,6%

40,6%

40,7%

18,8%

35,8%

45,4%

16,2%

33,4%

50,4%

12,8%

31,9%

55,3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2006 2007 2008 2009

Ocupados sector ETIC

Servicios TIOperadores TCIndustria ETIC

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de l a Encuesta de Población ActivaEn el año 2008 y 2009 los datos están en CNAE 2009

34,6%

23,1%

42,3%

26,2%

38,1%

35,7%

30,6%

18,7%

50,7%

23,5%

19,4%

57,1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2005 2006 2007 2008

Gasto en I+D sect or ETIC

Servicios TI

Operadores TC

Industria ETIC

Fuente: Elaboración prop ia a partir de datos de la Encuesta de I+D del INEEn el año 2008 los datos están en CNAE 2009

Las empresas del sector ETIC invirtieron en I+D un total de 1.274 millones de euros durante 2008, según el INE. Esta cifra supusoel 15,3% del gasto total empresarial en actividades de I+D. Según el Informe Cotec 2010, tres de las principales empresasinversoras españolas en I+D fueron del sector ETIC. Si bien, ninguna de estas empresas se encuentra entre las doce primerasempresas europeas inversoras en I+D en 2008.

Los proyectos aprobados del sector ETIC fueron de 258, alcanzando un presupuesto 220,51 millones de euros recogidos tanto enProyectos de Investigación Industrial Concertada, I+D, Desarrollo e Innovación Tecnológica y Neotec. Considerando que elpresupuesto para todas las áreas (Tecnologías de la Producción; TIC; Materiales, Química y Medio Ambiente; y Alimentación,Biotecnología y Salud) asciende 1051,78 millones de euros, este sector representa el 21% del total. Por otra parte, los proyectosCenit aprobados clasificados dentro del sector ETIC fueron el 14.3% del total. Asimismo el Plan Avanza I+D otorgó ayudas enforma de subvención por 75 millones de euros y en forma de préstamo por 125 millones de euros.

Según el Informe Cotec 2010, las ayudas concedidas en 2008 para la Acción Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de laInformación, alcanzaron los 277,5 millones de euros en subvenciones y 354, 8 millones de euros en préstamos, lo que representaun 67,9% del total de las ayudas concedidas al conjunto de las acciones estratégicas recogidas en el Plan Nacional de I+D+I. Porotra parte, a nivel europeo y dentro del VII Programa Marco, España obtuvo un retorno económico de 3,1 millones de euros en laprimera convocatoria de la JTI ARTEMIS y de 1,4 millones de euros en la primera convocatoria del programa conjunto AmbientAssisted Living (AAL).

SECTOR ETIC (CNAE 09: 26; 61; 62; 63)

Resumen Principales Indicadores


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6

CNAE 1993: 30;32;33 CNAE 2009: 26Unidades Fuente 2006 2007 2008 2009

Variación del Índice de ProducciónIndustrial % INE 3,8 6,9 2,9 -26,3Variación del Índice de Precios Industriales % INE -0,5 -0,3 -0,6 -1.5Producción Millones € INE - EIAE 9.931 10.606 11.624 8.567*Cifra de Negocio Millones € INE - EIAE 11.292 11.965 9.852 NDVAB sector/VAB total industria % INE - EIAE 1,9 2,1 1,73 NDInversión material Millones € INE - EIAE 260 280 381 NDImportación Millones € AETIC 16.307 17.136 15.296 12.545Exportación Millones € AETIC 3.546 3.752 3.621 3.203Total Empresas Número DIRCE 8.209 8.334 3.283 3.389

*Producción estimada a partir del IPIND: No disponible

La actividad productiva de la industria ETIC ha experimentado un fuerte decremento en el año 2009. La mayoría desegmentos pertenecientes a este subsector presentan fuertes descensos tanto en la producción como en la demanda comoconsecuencia de un factor común, la profundidad de la crisis económica. No obstante, además de la mencionada crisisexisten otros comportamientos que conviene comentar.

Así, entre los distintos segmentos que componen la industria ETIC, destaca el mercado de receptores de TV, el cual hacrecido en venta de unidades un 6%, debido en gran parte a una última reacción del consumidor para adquirir equiposadaptados a la TDT ante el reciente apagón analógico. A destacar, dentro de este segmento de receptores de TV, la prácticadesaparición de los receptores de tubo, y el dominio casi total de los televisores de pantalla de cristal líquido (LCD). Esnecesario destacar la fuerte caída de precio de los receptores LCD, cifrada durante 2009 en más de un 25%.

La práctica totalidad de los receptores que se comercializaron en 2009 incorporaron el descodificador de TDT, y más del 90%de los mismos eran televisores de alta definición. Con respecto al tamaño de la pantalla, el 55% del mercado lo representaronlos receptores de entre 22 y 32 pulgadas.

En lo que se refiere a la producción, la fabricación de receptores de TV sigue experimentando bajadas significativas comoconsecuencia de procesos de deslocalización de la fabricación, que se están produciendo en distintos países de la UniónEuropea y que afectan también a España.

Otro segmento que conviene destacar es el de componentes electrónicos, que durante 2009 experimentó la mayor caída desu historia reciente, cifrándose un 22% la reducción de la demanda y un 14% la reducción de la producción. Esta evoluciónnegativa ha supuesto que este segmento se encuentre al mismo nivel que en 2003. Nuevamente, se encuentran tras estosresultados las actividades de deslocalización (principalmente hacia China) y los efectos que la crisis ha tenido sobre lasactividades económicas y, en particular, aquellas actividades demandantes de los productos de este segmento, como lafabricación de automóviles o los equipos de telecomunicaciones.

Con respecto al comercio exterior, China, Alemania y Países Bajos son los principales mercados origen de las importacionesespañolas. Los menores costes de producción y de mano de obra de la economía china favorecen la importación de susproductos. Con respecto a las exportaciones, Portugal, Francia y Alemania son los principales mercados destino de las

exportaciones, primando la cercanía geográfica y la ausencia de aranceles.

INDUSTRIA ETIC

Estructura Productiva

Producción (Millones €)

6000

8000

10000

12000

2006 2 007 2008 2009

Variación IPI (%)

‐30

‐20

‐10

0

10

2006 2007 2008 2009

Comercio exterior (Millones €)

Imp

Exp

0

5000

10000

15000

20000

2006 200 7 2008 2009


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7

CNAE 1993: 30; 32; 33 CNAE 2009: 26Unidades Fuente 2006 2007 2008 2008 2009

Ocupados Miles EPA (*) 85,7 91,8 77,5 51,8 53,9Tasa de salarización (%) EPA (*) 89,00 86,28 82,08 91,24 94,80% de Mujeres (%) EPA (*) 29,53 35,88 26,73 25,71 32,70Menores de 35 años (%) EPA (*) 39,18 45,32 45,87 45,49 39,96De 35 a 55 años (%) EPA (*) 53,42 45,73 42,07 43,96 50,12Mayores de 55 años (%) EPA (*) 7,40 8,95 12,05 10,55 9,92% Contrato Temporal (%) EPA (*) 21,16 21,41 19,26 21,19 15,80% Jornada Parcial (%) EPA (*) 4,84 5,21 5,19 3,73 4,30% Extranjeros (%) EPA (*) 7,62 9,59 11,11 13,31 7,60% Enseñanza obligatoria o inferior (%) EPA (*) 22,70 25,33 17,37 19,01 16,05% Enseñanza secundaria (%) EPA (*) 18,70 15,81 13,79 19,05 21,32% Formación p rofesional (%) EPA (*) 31,05 36,65 38,10 29,72 34,34% Enseñanza superior (%) EPA (*) 27,55 22,22 30,75 32,22 28,28ERES suspensión de contrato y reducción de

jornada Número MTIN 7 5 16 ND 129Trabajadores afectados ERES suspensión yreducción Número MTIN 315 103 782 ND 5.137ERES extinción de contrato Número MTIN 6 5 13 ND 26Trabajadores afectados ERES extinción Número MTIN 638 90 272 ND 1.298

(*) Datos según el segundo trimestre de cada añoND: No disponible

Ocupados (En Miles)

51,8 53,9

10

20

30

40

50

60

2008 2009

%Mujeres

25,71

32,70

10

15

20

25

30

35

2008 2009

% Tempo ralidad

21,19

15,80

10

15

20

25

2008 2009

En el segundo trimestre de 2009, el empleo en el subsector industrial del sector de Electrónica y TIC se incrementó en un 4%,tendencia que se ha mantenido durante el año, con un volumen final de empleo de 53,3 mil ocupados en el cuarto trimestre de2009.

Cabe señalar que se ha incrementado la tasa de salarización, pasando del 91,2% a casi el 95%, rompiendo así la tendencia quevenía presentando en años anteriores, pese a que hay que ser cauto en esta valoración dada la modificación metodológica queha introducido el cambio de CNAE.

Si bien en conjunto se observa un incremento del empleo, no todas las ramas de actividad que componen el subsector hanexperimentado el mismo. Evoluciona positivamente la ocupación en la fabricación de ordenadores y periféricos comoconsecuencia del incremento de la demanda de ordenadores experimentada en 2009, en parte fomentada a través de medidasde la administración pública. También crece el empleo en la fabricación de productos electrónicos de consumo, respondiendo ala expansión de la demanda de receptores de televisión LCD y de decodificadores TDT, impulsada por la transición a la TDT.Por el contrario, experimentan reducciones de empleo muy significativas la fabricación de componentes electrónicos y lafabricación de soportes magnéticos y ópticos.

En cuanto a las características del empleo; y en comparación con el conjunto de la industria española, existe una mayorparticipación femenina, con una tendencia al alza en la tasa de presencia de las mismas en la ocupación. Por el contrario, esmenor la presencia de trabajadores a tiempo parcial y de trabajadores extranjeros, viéndose reducida de forma importante lapresencia de estos últimos en 2009, lo que puede poner de manifiesto que el empleo perdido corresponde en gran medida aestos trabajadores.

La tasa de temporalidad se ha visto reducida, situándose en un valor muy similar a la observable en el total de la industria. Estedescenso del porcentaje que suponen en el total los trabajadores temporales en 2009, podemos asociarlo con la pérdida deempleo en las actividades que han perdido ocupación, mencionadas anteriormente

INDUSTRIA ETIC

Estructura Laboral


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Por el contrario, aunque la edad de los trabajadores es más joven que en el total de la industria, en 2009 ha disminuidoconsiderablemente el porcentaje que representaban los trabajadores menores de 35 años, concentrándose la ocupación entre losque tienen de 35 a 55 años.

En cuanto al nivel de estudios, el sector presenta unos niveles de formación inicial más altos que la media de la industria, con casiun 30% de titulados universitarios y casi un 35% de titulados en formación profesional (frente al 15% y al 25% respectivamente dela industria)

En 2009 se autorizaron un total de 155 Expedientes de Regulación de Empleo, aplicados en 105 empresas, lo que supone que entorno al 16% de las empresas con más de 10 trabajadores existentes en este subsector –según datos del DIRCE-INE– hicieronuso de este instrumento. Dichos expedientes afectaron a 6.435 trabajadores, lo que representa algo más del 13% de losasalariados del subsector en 2009 –según datos EPA–.

La mayor parte de dichos expedientes correspondieron a las modalidades de Suspensión de Contrato o Reducción de Jornada,con un claro predominio de los primeros –116 frente a 13–, dado que, en la mayor parte de los casos, las empresas optan por lasuspensión de contratos, dado que permite organizar mejor la actividad productiva, reducir costes de funcionamiento y porque esmenos gravosa para los trabajadores en términos de prestación por desempleo

Los trabajadores afectados por estos tipos de ERES fueron 4.909 en los de suspensión y 228 en los de reducción de jornada, cifratotal que sextuplica la registrada en el ejercicio 2008.

En cuanto a los expedientes de extinción, fueron autorizados 26, cerca del 18% del total, en los que se vieron implicados 1.298trabajadores, cuatro veces más que en 2008, y que supone cerca del 70% de la disminución de empleo asalariado producido eneste subsector en 2009.

Es interesante señalar que, dentro de las medidas adoptadas para el mantenimiento y fomento del empleo aprobadas en el RealDecreto–Ley 2/2009, de 6 de marzo, se previó una bonificación del 50% de la cotización empresarial a la Seguridad Social encaso de suspensión de contrato o reducción temporal de jornada autorizadas en ERE, con el compromiso de mantener el empleoa los trabajadores afectados al menos un año con posterioridad a la finalización de la suspensión o reducción. Esta medida hacontribuido a que las empresas optasen por la adopción de medidas coyunturales frente a actuaciones estructurales como laextinción de los contratos.


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G a s t o e n I+D i n t e r n a s o b r et o t a l ( %)

7880

82848688

9092

2005 2006 2007 2008

% p e r s o n a l d e d i c a d o a I +D

8

8,2

8,4

8,6

8,8

9

9,2

2005 2006 2007 2008

G a s t o e n i n n o v a c i ó n ( m i l l o n e se u r o s )

0

100

20 0

30 0

40 0

500

60 0

2005 2006 2007 2008

En el año 2008 los datos están en CNAE 2009

El conjunto de actividades de I+D del subsector industrial agrupado para el año 2008 alcanzó un total de 299 millones de euros

de gasto en I+D, lo que supone casi más del 91% de gasto en I+D interna y solo un 9% de gasto en I+D externa.El subsector industrial durante el 2008 invirtió 272 millones de euros en I+D interna, esta cifra supuso un 23% del gasto totaldel sector en actividades de I+D y el 1% del subsector.

En cuanto al personal total dedicado a I+D para el 2008 ha supuesto un 8,80% respecto al total del subsector, siendo elporcentaje obtenido el mayor de los tres subsectores estudiados.

Por comunidades y actividad principal, destacar que tanto Cataluña, Madrid y Andalucía, encabezan las lista de los tressubsectores estudiados (Industria, Operadores de telecomunicaciones y Servicios de tecnologías de la información).

Por otro lado, presenta un gasto en innovación de 355.486 miles de euros, y una intensidad de 3,38% (superior a la obtenidapara el conjunto del sector industria, 1,24%).

El porcentaje de empresas innovadoras es 59,47% (valor superior a porcentaje del sector industrial, 24,51%), siendo laempresa privada sin participación extranjera la que destaca con diferencia respecto al resto en cuanto a I+D.

En 2008, según fuentes del ESA Strategic Research Center, el 61,7% de empresas del sector en España son innovadoras,frente al dato obtenido por el INE de 59,47%, encontrándose entre las 3 primeras de todo el sector industrial.

CNAE 1993: 30; 32; 33CNAE

2009: 26

Unidades Fuente 2005 2006 2007 2008Gasto en I+D Millones € Encuesta I+D del INE 341,95 367,19 469,5 299,96Gasto en I+D sobre cifra negocio % Encuesta I+D del INE 3,39 3,25 3,92 2,85Gasto en I+D interna sobre total % Encuesta I+D del INE 83,33 85,32 89,27 90,94Gasto en I+D externa sobre total % Encuesta I+D del INE 16,67 14,68 10,73 9,06% personal tot al dedicado a I+D % Encuesta I+D del INE 8,35 8,77 8,97 8,80% de empresas que realizan I+D % Encuesta I+D del INE 5,61 6,58 6,35 11,45Gasto en Innovación Millones € Enc. Innovación del INE 458,76 422,23 519,2 355,48Intensidad de Innovación % Enc. Innovación del INE 3,31 2,74 3,2 3,38% de empresas Innovadoras % Enc. Innovación del INE 47,5 50,98 45,87 59,47

INDUSTRIA ETIC

Actividades I+D+i


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CNAE 1993: 64.2 CNAE 2009: 61Unidades Fuente 2006 2007 2008 2009

Mercado total subsector Millones € AETIC 42.575 44.236 44.690 42.713Servicios portadores y fijos Millones € AETIC 13.791 13.902 14.279 13.719Servicios móviles Millones € AETIC 18.786 20.120 20.006 18.784Transmisión y conmutación de datos Millones € AETIC 1.465 1.453 1.544 1.327Servicios de telecomunicación por cable Millones € AETIC 2.017 2.039 2.129 2.008Servicios de acceso a Internet y otros servicios Millones € AETIC 6.516 6.722 6.732 6.875Total Empresas Número DIRCE 2.801 3.243 3.663 3.699

El año 2009 ha sido el primer ejercicio en el que el mercado de operadores de telecomunicaciones ha experimentado uncrecimiento negativo, con una caída alrededor del 4%. La crisis, y su efecto en la demanda, ha sido la principal protagonistade los aciagos resultados obtenidos por este subsector.

Los servicios portadores y fijos tuvieron un leve decremento del 4% respecto al año anterior. El buen comportamiento delalquiler de circuitos y las comunicaciones corporativas no han compensado la caída de ingresos de la telefonía básica y delos servicios mayoristas. A su vez, el tráfico ha caído en todos los tipos de servicio, motivado en gran parte por la sustituciónde la telefonía fija por la telefonía móvil y las tecnologías basadas en voz sobre IP (VoIP).

Por su parte, los servicios móviles fueron nuevamente el mercado de mayor peso del subsector de operadores detelecomunicaciones, si bien en el ejercicio 2009 se experimentó un decrecimiento del 6%. En el detalle de los elementos queconforman este mercado se puede destacar que decrecieron los ingresos de todos ellos –salvo los servicios de datos, con unritmo de alto crecimiento–, fundamentalmente los servicios de voz, mensajería e interconexión.

Con respecto al número de líneas móviles, se incrementaron en 2,6 millones (1,4 millones, 0,8 millones y 0,4 millones denuevas líneas en telefonía móvil, tarjetas de datos y líneas conectadas a máquinas, respectivamente).

En un año de crisis, los consumidores se decantaron más que nunca por los servicios de aquellos operadores que ofrecíanmejores precios. Así, la portabilidad de numeración entre distintos operadores marcó máximos históricos en el año 2009,tanto en telefonía fija, con una media de 123.000 portabilidades mensuales, como en la telefonía móvil, con una media de375.000. Los operadores alternativos y los de reciente entrada, con ofertas más atractivas para el consumidor, fueron los queobtuvieron mejores resultados en cuanto a número de altas y bajas de clientes.

El mercado de servicios de transmisión y conmutación de datos ha sufrido un decremento del 14% respecto al año anterior.La competencia en precios y otras soluciones sustitutivas han frustrado el crecimiento del año anterior en este segmento. Porsu parte, en el segmento de servicios de telecomunicación por cable se han reducido los ingresos en todos sus componentes

–telefonía básica, televisión por cable y acceso a Internet–.

Con respecto al segmento de servicios de acceso a Internet y otros servicios, éstos reportaron en el ejercicio 2009 unincremento cercano al 2% con respecto al ejercicio anterior. El servicio de acceso a Internet de banda ancha continuó con suavance por lo que respecta al número de accesos. Así, a finales de 2009 las líneas de Internet de banda ancha alcanzaronlos 9,8 millones de líneas, con un crecimiento del 7,3% con respecto al año 2008.

Finalmente, el número de las mismas apenas ha variado en el último ejercicio, siendo las pequeñas y medianas empresas elnúcleo mayoritario del subsector. Las barreras de entrada inherentes a este subsector y el contexto económico han frenado elcrecimiento de ejercicios anteriores.

OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES (CNAE 09:61)



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CNAE 1993: 64.2 CNAE 2009: 61Unidades Fuente 2006 2007 2008 2008 2009

Ocupados Miles EPA (*) 187,0 174,4 160,1 160,1 134,1Tasa de salarización (%) EPA (*) 90,86 91,92 91,26 91,26 92,40% de Mujeres (%) EPA (*) 37,49 38,82 35,42 35,42 37,81Menores de 35 años (%) EPA (*) 55,24 50,72 45,11 45,11 43,42De 35 a 55 años (%) EPA (*) 43,58 46,16 52,30 52,30 54,62Mayores de 55 años (%) EPA (*) 1,18 3,11 2,59 2,59 1,95% Contrato Temporal (%) EPA (*) 31,12 23,77 22,71 22,71 19,78% Jornada Parcial (%) EPA (*) 9,29 7,46 7,27 7,27 9,21% Extranjeros (%) EPA (*) 9,85 10,74 19,48 19,48 16,27% Enseñanza obligatoria oinferior (%) EPA (*) 13,35 12,03 13,51 13,51 14,53% Enseñanza secundaria (%) EPA (*) 18,34 19,49 21,54 21,54 16,66% Formación p rofesional (%) EPA (*) 21,79 21,53 22,66 22,66 24,45% Enseñanza superio r (%) EPA (*) 46,53 46,95 42,29 42,29 44,35ERES suspensión de contrato yreducción de jo rnada Nº MTIN - - - - 11Trabajadores afectados ERESsuspensión y reducción Nº MTIN - - - - 244ERES extinción de contrato Nº MTIN - - - - 196Trabajadores afectados ERESextinción Nº MTIN - - - - 1.775

(*) Datos según el segundo trimestre de cada año Ocupados (En M iles)

160,1

134,1120

130

140

150

160

170

2008 2009

% Muje res

35,4237,81

20

25

30

35

40

2008 2009

% Tempor alidad

22,71

19,78

10

15

20

25

2008 2009

La reducción de la ocupación experimentada en este subsector ha sido intensa, alcanzando el 16,2%. Esta contracción delempleo ha repercutido en la reducción de la tasa de temporalidad, como consecuencia de que la pérdida de empleo entre lostrabajadores con contrato temporal ha sido mayor que la de los trabajadores fijos, en términos porcentuales. También hatenido consecuencias sobre la presencia de trabajadores extranjeros, reduciéndose el porcentaje que representan sobre eltotal. Sin embargo, el empleo femenino se ha reducido a una tasa inferior a la observada en el subsector, lo que se hatraducido en un incremento del porcentaje que representan las mujeres. Por el contrario se ha producido un leve incrementodel porcentaje de trabajadores a tiempo parcial.

En cuanto a la composición por edades, la reducción de empleo se ha distribuido de forma similar entre los distintos gruposde edad, de tal forma que en 2009 no se producen diferencias significativas respecto a 2008: la presencia de trabajadoresmayores de 55 años es prácticamente testimonial y el porcentaje de trabajadores menores de 35 años es muy alto. Asimismo,es un sector con un alto porcentaje de trabajadores que aportan un nivel formativo alto, siendo casi el 45% tituladosuniversitarios y casi el 25% titulados en formación profesional. La caída del empleo tampoco no ha variado significativamentela composición por niveles formativos de la población laboral respecto a la que tenía en 2008.

En 2009 se autorizaron un total de 207 Expedientes, correspondientes a 23 empresas –en torno al 10% de las entidadesexistentes con más de 10 trabajadores, según datos DIRC-INE–, que afectaron a 2.019 trabajadores, lo que supone alrededordel 1,5% de los asalariados del subsector en 2009 según la EPA. Al contrario de lo ocurrido en los otros subsectores, en estecaso los expedientes de extinción superan ampliamente a las otras modalidades, circunstancia ésta que puede explicarse porla propia actividad desarrollada, cuyas peculiaridades pueden dificultar el recurso a la suspensión de contratos o la reducciónde jornada. Es de destacar que la cifra de trabajadores afectados por las extinciones es un 35% inferior a la registrada en2008, y que representa el 8,6% de los empleos asalariados perdidos en el subsector, lo que pone de manifiesto que no esésta la vía principal por la que se reestructuran las plantillas en las empresas, sino mediante la no renovación de los contratostemporales o los despidos individuales.

OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES

Estructura Laboral


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12

CNAE 1993: 64.2 CNAE2009: 61 Unidades Fuente 2005 2006 2007 2008Gasto en I+D Millones € Encuesta I+D del INE 228 533 287 247Gasto en I+D sobre cifra negocio % Encuesta I+D del INE 0,47 0,95 0,56 0.55Gasto en I+D interna sobre total % Encuesta I+D del INE 48,65 65,95 68,42 91,57Gasto en I+D externa sobre total % Encuesta I+D del INE 51,35 34,05 31,58 8,43% personal total dedicado a I+D % Encuesta I+D del INE 0,91 1,22 0,97 0,85% de empresas que realizan I+D % Encuesta I+D del INE 1,03 1,07 1 2,68Gasto en Innovación Millones € Enc. Innovación del INE 1.120 2.063 1.728 2.749Intensidad de Innovación % Enc. Innovación del INE 2,33 3,67 3,36 6,12% de empresas Innovadoras % Enc. Innovación del INE 11,27 17,11 14,75 35,01

G a s t o e n I+D i n t e r n a s o b r et o t a l ( %)

0

20

40

60

80

100

2005 2006 2007 2008

% pe r s o n a l d e d i c a d o a I +D

00,20,40,60,8

11,21,4

2005 2006 2007 2008

G a s t o e n i n n o v a c i ó n( m i l l o n e s e u ro s )

0

500

1.00 0

1.500

2.000

2.500

3.000

2005 2006 2007 2008


Las actividades de I+D+I presentan para el 2008 un gasto en I+D de 247 millones de euros, siendo prácticamenteen su mayoría resultado de los gastos en I+D interna con un 91,57%. Hay que destacar que las partidas de gasto interno seproduce principalmente en los gastos de capital (Equipos e Instrumentos, Terrenos y Edificios y en Adquisición de SWespecifico para I+D) así como en personal dedicado a la I+D (0,85% del gasto interno) siendo principalmente investigadores.Estos datos podrían estar relacionados con el despliegue de las tecnologías tales como xDSL, 3G.

La innovación es especialmente importante para el sector servicios donde este subsector, telecomunicaciones, destaca con2.749,26 millones de euros de gasto en innovación, cantidad notable teniendo en cuenta la situación actual de recesión de laeconomía española.

Las empresas de telecomunicaciones representan el mayor porcentaje del total del gasto en innovación tecnológica con un13,8% del total de empresas, seguidas por las empresas de servicios de I+D, con un 9,2%, y las de transportes yalmacenamiento, con un 7,4%. La intensidad de innovación, en este caso, alcanza la cifra de 6,12% muy lejana del 0,93% deltotal de empresas españolas.

El porcentaje de empresas innovadoras para el 2008 alcanza un 35,01%, porcentaje superior al obtenido para el sectorservidos (17,34%).

Destaca sobre la media las empresas innovadoras del sector privado sin participación extranjera, siendo un 70% del total deempresas de este subsector.

OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES

Actividades I+D+i.


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13

El mercado español de servicios de tecnologías de la información no ha sido ajeno a las fuertes condiciones impuestas por elcontexto económico, experimentando una caída alrededor del 2.5% respecto a los registros del año anterior.

Es digno de mención cómo algunos de los programas de las Administraciones Públicas, que desempeñaron un papel decisivopara la consecución de los resultados en 2008, han visto mermada su capacidad de actuación en 2009 a raíz de las restriccionespresupuestarias que lleva asociada la contención del déficit público, lo que ha supuesto un freno al desarrollo de nuevosproyectos, especialmente a lo largo del segundo semestre del año.

Desglosando por segmentos, el mercado de software se ha visto reducido en términos globales un 8% debido fundamentalmentea los descensos en la venta de sistemas operativos y software de comunicaciones. La modalidad de software como servicios(SaaS) sigue creciendo al reducir el volumen inicial de las inversiones requeridas por las empresas clientes.

Los servicios informáticos han sido capaces de mantener un comportamiento plano ante la adversa coyuntura en la que se hadesarrollado la actividad del sector, siendo el resultado final fruto de los movimientos contrapuestos de los nichos que componeneste segmento. Así, las actividades de desarrollo e implantación de nuevos productos han visto reducir su volumen de formanotable, mientras que las actividades de mantenimiento y soporte han seguido cifras de evolución positivas.

Por lo que respecta a los servicios telemáticos, el comportamiento más favorable ha sido el de los nuevos servicios vinculados aInternet (comercio electrónico y publicidad interactiva), si bien no han podido compensar los resultados más desfavorablesobtenidos por aquellos servicios más maduros (transferencia electrónica de fondos, telecontrol y telealarma), registrándose undescenso global del 2%.

Con respecto al comercio exterior, destaca comportamiento favorable de las operaciones realizadas en mercadosinternacionales, especialmente en países iberoamericanos, que han permitido que las exportaciones aumentasen alrededor deun 9% hasta los 975 millones de euros. Por lo que respecta a las importaciones, éstas se han visto condicionadas por la fuerteralentización que la demanda interna registró a lo largo del año.

CNAE 1993: 72 CNAE 2009: 62; 63

Unidades Fuente 2006 2007 2008 2009Mercado total subsector Millones € AETIC 9.053 10.188 11.461 11.178Software Millones € AETIC 2.568 2.940 3.158 2.902Servicios informáticos Millones € AETIC 5.636 6.309 7.284 7.274Servicios telemáticos Millones € AETIC 849 939 1.019 1.002Importación Millones € AETIC 1.543 1.696 1.826 1.752Exportación Millones € AETIC 649 785 895 975Total Empresas Número DIRCE 32.023 34.398 24.002 25.623

SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (CNAE 09:62; 63)



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14

CNAE 1993: 72 CNAE 2009: 62; 63 Unidades Fuente 2006 2007 2008 2008 2009

Ocupados Miles EPA (*) 187,4 221,2 241,1 234,4 232,4Tasa de salarización (%) EPA (*) 83,16 86,50 85,37 85,44 87,04% de Mujeres (%) EPA (*) 26,25 25,90 26,09 28,50 30,28Menores de 35 años (%) EPA (*) 64,54 61,29 54,14 53,59 53,78De 35 a 55 años (%) EPA (*) 34,10 35,60 43,15 43,62 44,22Mayores de 55 años (%) EPA (*) 1,36 3,11 2,71 2,78 2,00% Contrato Temporal (%) EPA (*) 26,94 18,17 18,40 19,33 14,39% Jornada Parcial (%) EPA (*) 5,26 7,35 6,52 6,97 5,20% Extranjeros (%) EPA (*) 4,10 3,50 11,08 11,47 10,65% Enseñanza obligatoria o inferior (%) EPA (*) 6,37 5,21 4,31 3,90 4,73% Enseñanza secundaria (%) EPA (*) 14,36 12,90 12,14 12,80 10,00% Formación p rofesional (%) EPA (*) 25,25 25,57 25,65 23,13 24,40% Enseñanza superior (%) EPA (*) 54,02 56,33 57,91 60,17 60,86

ERES suspensión de contrato yreducción de jo rnada Nº MTIN - - - - 78Trabajadores afectados ERESsuspensión y reducción Nº MTIN - - - - 1.085ERES extinción de contrato Nº MTIN - - - - 15Trabajadores afectados ERESextinción Nº MTIN - - - - 164

(*) Datos según el segundo trimestre de cada año

Ocupados (En M iles)

234,4 232,4

200

210

220

230

2008 2009

% Muje res

28,50 30,28

10

15

20

25

30

35

2008 2009

%Temporalidad

19,33

14,39

10

15

20

2008 2009

El empleo en este subsector ha experimentado una leve reducción del 0,8% en 2009, lo que podemos calificar comomantenimiento de la ocupación. La tasa de salarización se ha visto incrementada, como consecuencia de que la leve reducciónde empleo experimentada corresponde a empleo por cuenta propia. La tasa de temporalidad es claramente inferior a la que seobserva en la economía, destacando en 2009 su reducción como consecuencia del incremento del número de trabajadores concontrato indefinido.

En cuanto a la composición por edades, el subsector destaca por la relativa juventud de su población laboral, alcanzando casiel 55% el porcentaje que representan los trabajadores menores de 35 años y por tener una presencia testimonial los mayoresde 55 años. Asimismo, es un subsector que destaca por la alta formación inicial que aportan los trabajadores, puesto que másdel 60% de los mismos tiene una titulación universitaria.

En 2009 se autorizaron un total de 93 Expedientes, relativos a 78 empresas –cerca de un 4% de las entidades con más de 10trabajadores según los datos del DIRCE-INE–, que afectaron a 1.249 trabajadores, lo que supone escasamente el 0,6% de losasalariados de este subsector. No obstante, aunque el 77% de los trabajadores afectados corresponden a las actividades de“programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática”, es en los “servicios de información” donde elnúmero de asalariados en regulación alcanzó el 1,8%.

El 84% de los expedientes autorizados correspondieron a las modalidades de suspensión de contrato y reducción de jornada,habiéndose multiplicado por doce el número de trabajadores implicados en relación con el ejercicio 2008.En cuanto a las extinciones de contratos, se produjo un aumento cercano al 66% en el número de trabajadores afectados, sibien el incremento se centró exclusivamente en el subsector de “programación, consultoría y otras actividades relacionadascon la informática”.

SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Estructura Laboral


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G a s t o e n I +D i n t e r n a s o b r et o t a l ( %)

75

8085

9095

100

2005 2006 2007 2008

% p e rs o n a l d e d i c a d o a I +D

0

2

4

6

8

2005 2006 2007 2008

G a s t o e n i n n o v a c i ó n( m i l l o n e s e u r o s )

020 0

40 060 0

80 01.00 0

2005 2006 2007 2008


El subsector de actividades informáticas es el que presenta un mayor aumento de gasto en I+D respecto al resto de subsectoresestudiados con un totas de 727 millones de euros, siendo en su mayoría en gasto en I+D interna con el 96%. El personal dedicadoa I+D del subsector representa el 6,03 % con 13.977 personas dedicadas a I+D. Siendo la mayoría, un 71%, varones y un 28%mujeres dedicados a I+D.

El gasto de innovación en las empresas para el 2008 supera los 840 millones de euros, con una intensidad en innovación de2,26% siendo el 86,61% empresas innovadoras, destacando entre el resto de subsectores por su introducción de más de 400innovaciones en el mercado, siendo más del 90% de estas innovaciones realizadas por empresas PYMES (menos de 250.000empleados).

El porcentaje de empresas con actividad innovadora es de 86,61%, siendo porcentajes especialmente elevado considerado losvalores obtenidos para el conjunto del sector empresarial.

Según el informe de la EAE Strategic Research Center, considera que para las empresas clasificadas como servicios, informacióny comunicaciones, la inversión en I+D+I en España destacan sobre el resto en cuanto a innovación, siendo 2 de cada 5 empresasconsideradas como innovadoras.

Por ramas de actividad, el INE asegura que programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática las quemayor gasto tuvieron en innovación y desarrollo, alcanzando los 636 millones de euros.

Según el informe Cotec 2010, el sector de información y comunicaciones (que incluye telecomunicaciones, programación,consultoría y otros servicios relacionados con la información y las comunicaciones) contribuye con el 24% al gasto global en I+Dde las empresas.

La financiación del subsector en materia de investigación y desarrollo, se realizó fundamentalmente por las propias empresas,aportando un 55,5%, seguido de los créditos preferentes con un 24,0% , mientras que el 20,5% restante fue aportado mediantesubvenciones, según estima Aetic en su informe “Las tecnologías de la información en España 2009”.

CNAE 1993: 72CNAE 2009:

62, 63

Unidades Fuente 2005 2006 2007 2008Gasto en I+D Millones € Encuesta I+D del INE 418 499 777 727Gasto en I+D sobre cifra negocio % Encuesta I+D del INE 2,26 1,22 1,71 1,96Gasto en I+D interna sobre total % Encuesta I+D del INE 92,84 89,39 83,55 96,00Gasto en I+D externa sobre total % Encuesta I+D del INE 7,16 10,61 16,45 8,72% personal total dedicado a I+D % Encuesta I+D del INE 4,65 5,02 5,82 6,03% de empresas que realizan I+D % Encuesta I+D del INE 2,99 3,46 3,76 5,41Gasto en Innovación Millones € Enc. Innovación del INE 502 694 941 840Intensidad de Innovación % Enc. Innovación del INE 2,72 1,69 2,07 2,26% de empresas Innovadoras % Enc. Innovación del INE 46,19 47,54 50,36 86,61

SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Actividades I+D+i

indicadores etic 2009 ver pag web

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