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Documento de coyuntura Segunda quincena16 - 31 de mayo 2012

1. Noticias relevantes

• NegociosenMéxico• Negociosinternacionales• Economíanacional• Economíainternacional• Méxicoenlosmediosinternacionales

2. Panorama internacional

• Indicadoresdeproduccióneingreso

3. Panorama nacional

• Indicadoressobreinversiónextranjeraycomerciointernacional

Índice

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Noticias relevantes

NegociosenMéxico

• Eurocopter, fabricante de helicópteros, podría aumentar su inversión inicial de 100 millones de dólares en su nueva planta de Querétaro a 500 millones de dólares en los siguientes cinco años, dijo Dominique Maudet, vicepresidente global de la compañía.

• Hyundai, empresa automotriz coreana, invertirá más de 130 millones de dólares en una nueva planta para fundir aluminio en Tijuana, Baja California, creando 300 nuevos empleos de alto valor. La nueva planta, que empezará a operar en 2014, permitirá generar 900 mil unidades de tres nuevos productos automotrices como bloque principal, cabeza de motor y caja de transmisión.

• Metalsa, división de Grupo Proeza que provee a la industria automotriz y de vehículos comerciales estructuras metálicas para camiones, camionetas y automóviles, planea abrir una empresa en Tailandia en 2013 y espera ampliar sus operaciones en Brasil, donde tiene dos plantas, dijo Enrique Zambrano Benítez, su director general.

• AccuGear, empresa fabricante de autopartes como engranajes, tomas de suspensión, muñones, bolsas de aire y equipo de transmisión, invirtió 30 millones de dólares en la construcción de una planta en Silao, Guanajuato, donde generará 150 empleos directos.

• Tachi-s México, subsidiaria en el país de la empresa japonesa dedicada a la producción de asientos para automóviles, vestiduras y ensambles metálicos, inició operaciones en su planta de Emiliano Zapata, Morelos, con una inversión de 32 millones de pesos y la creación de 400 empleos.

• Janesville Acoustics, fabricante de aislantes acústicos y térmicos de fibras textiles para la industria automotriz, invertirá 4.5 millones de dólares en la instalación de una planta en Celaya, Guanajuato.

• Mexichem, petroquímica nacional, se expandió a 24 países de Europa tras la adquisición de la empresa holandesa Wavin, en la que ha invertido entre 650 y 700 millones de dólares hasta el momento, como parte de su estrategia de internacionalización, ya que antes solo operaba en América Latina, Estados Unidos, Inglaterra y Japón, informó su presidente honorario vitalicio, Antonio del Valle.

• Braskem Idesa, consorcio brasileño-mexicano, obtuvo un crédito por 300 millones de dólares de la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial (BM), para finan-ciar la construcción del complejo petroquímico Etileno XXI en Nanchital, Veracruz, considerado el más grande en curso de América.

• Siemens Mesoamérica y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) firmaron un convenio de colaboración que permitirá a empresas afiliadas a este organismo colaborar en los proyec-tos de obra y expansión que la multinacional planee en México.

• Ideal, constructora mexicana de infraestructura, otorgó a la española Indra un contrato por 300 millo-nes de pesos (unos 21 millones de dólares) para instalar tecnología de gestión de tráfico y peaje en las autopistas del denominado “Paquete Pacífico Sur”.

• Con una inversión sumada de cien millones de pesos, Solartec, fabricante global de paneles fotovoltai-cos, construirá el primer parque solar en Irapuato, Guanajuato, que suministrará de energía a nueve em-presas proveedoras de la industria automotriz, informó el director general de la compañía, Gustavo Tomé.

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• Greenstar, empresa estadounidense proveedora de soluciones LED, planea construir una planta de ensamble de alumbrado público con lámparas LED en Nuevo León a finales de 2012, con el objetivo de surtir al mercado mexicano.

• PowerTube de México, empresa de soluciones de energía renovable, busca establecer una alianza con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para el desarrollo de un proyecto de energía geomagmática en Michoacán, con capacidad para 10 megavatios (MW), informó su presidenta, Isabel Gómez Macías.

• Sony y Panasonic, multinacionales de origen japonés, negocian el desarrollo de televisores de gran-des dimensiones con tecnología OLED de última generación, informó la agencia Kyodo.

• Hewlett- Packard (HP), multinacional estadounidense de tecnologías de la información, ampliará sus instalaciones en su planta de Jalisco y contratará a 300 trabajadores, dijo su director, Julio Acevedo.

• Cinelux Digital, empresa del actor y director de cine Alfonso Arau que busca acercar el cine a las comunidades que no tienen acceso a salas de proyección, prevé instalar entre ocho y 10 unidades en México para 2012.

• Home Depot, cadena de tiendas de mejoramiento del hogar y materiales de construcción, invertirá 100 millones de pesos en la instalación de un establecimiento en el municipio de San Juan del Río, Querétaro donde creará 50 empleos directos en el arranque de sus operaciones, informó el presidente y director general de la empresa en México, Ricardo Saldívar.

• Soriana, cadena de supermercados mexicana, invertirá 600 millones de dólares para construir cinco plantas de energía eólica durante los próximos cuatro años, que abastecerán a sus 567 tiendas en el país, informó su director general, Ricardo Martín Bringas.

• Primus y Rámuri, cervecerías artesanales de México, obtuvieron cuatro medallas en los Australian In-ternational Beer Awards (AIBA). La marca Primus ganó en total tres medallas de bronce con sus cervezas Tempus Doble Malta, Tempus Alt Clásica y Tempus Reserva Especial, mientras que Rámuri obtuvo un bronce por su cerveza Diablo Blanco, informó la Asociación Cervecera de la República Mexicana (ACER-MEX).

• Liverpool, cadena de tiendas departamentales, abrirá ocho nuevos almacenes en México durante 2012, lo que significará un incremento de 10 por ciento en su número de unidades al cierre del año en comparación con 2011, de acuerdo con un reporte de la calificadora Fitch México.

• Carhartt, consorcio internacional de ropa y calzado, invertirá 2.5 millones de dólares en la ampliación de sus plantas y equipo en Durango, lo que le permitirá crecer hasta alcanzar una producción de 6.6 millones de prendas y mil 450 empleos en 2012, 15 por ciento más de su plantilla laboral, afirmó el go-bernador de la entidad, Jorge Herrera Caldera.

• DHL, firma de mensajería y logística, invertirá 35 millones de dólares para iniciar los trabajos en su Centro de Intercambio de Operaciones Terrestres de Mensajería y Paquetería en Cuautitlán, Estado de México, informó Antonio Arranz, director general de DHL Express.

• Pfizer, farmacéutica multinacional, invertirá ocho mil millones de dólares en investigación y desarrollo de nuevas moléculas en México durante 2012, dijo Francisco Rodríguez, presidente y director general de la firma en México.


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Negociosinternacionales

• Mazda Motor Corp. y Fiat SpA se unieron para desarrollar una nueva generación de autos deportivos de dos asientos para sus marcas Mazda y Alfa Romeo sobre la base del modelo MX-5 de Mazda.

• General Motors (GM) y Peugeot Citroen, multinacionales automotrices, estudian la construcción de una fábrica conjunta en Brasil, con inversiones por mil millones de euros (unos mil 200 millones de dólares).

• GM fabricará la nueva versión de Astra, su auto de mayor venta en Europa, en Reino Unido y Polonia, como parte de sus esfuerzos para consolidar la producción de su filial Opel y devolverla a la rentabilidad.

• Nissan, multinacional automotriz, fabricará su nueva furgoneta 100 por ciento eléctrica e-NV200 –el segundo modelo con esta tecnología de la marca, tras el turismo Leaf– en Barcelona, desde donde proveerá al resto del mundo.

• BlackRock, gigante estadounidense de fondos, compró junto con otros dos inversionistas cerca de 20 por ciento de Formula One Group por mil 600 millones de dólares. La adquisición ocurre poco antes del debut de la empresa que organiza la competencia mundial de Fórmula 1 en la bolsa de Singapur, prevista para fines de junio y con la que espera recaudar dos mil 500 millones de dólares.

• Ecopetrol, petrolera estatal colombiana, es ahora la mayor empresa de América Latina por valor de mercado, con 127 mil millones de dólares, tras superar los 124 mil millones de dólares de la brasileña Petrobras, según la consultora Economatica.

• Wintershall, filial de petróleo y gas alemana del grupo químico BASF, obtuvo un nuevo permiso de exploración para gas y petróleo en el área Ranquil Norte de Argentina. El permiso fue obtenido por Wintershall por 50 por ciento de interés con participación como operador, mientras que la unidad local de la francesa Total, Total Austral, tendrá el 50 por ciento restante como socio.

• E.ON, firma alemana del sector energético, venderá su red de transmisión de gas natural a un consorcio liderado por el banco australiano Macquarie Group en cuatro mil 070 millones de dólares, que incluye alrededor de 380 millones de dólares en pasivos de pensiones y otros activos, informó la empresa.

• Eaton, empresa energética de EE.UU., comprará el proveedor irlandés de equipamiento eléctrico Co-oper Industries por once mil 800 millones de dólares en efectivo y acciones, lo que le dará una mayor presencia en los sectores de transmisión de energía pública y alumbrado.

• El Instituto Carlos Slim de la Salud (ICSS) invertirá 65 millones de dólares en un proyecto de inves-tigación para encontrar las causas genéticas de la propensión de los mexicanos a la diabetes y ciertos tipos de cáncer, informó Miguel Betancourt, director de Soluciones Globales del instituto.

• Hyatt planea abrir seis nuevos hoteles en México en los próximos tres años. La cadena hotelera inter-nacional recientemente adquirió el Hotel Nikko de la Ciudad de México por 190 millones de dólares.

• InterContinental Hotels Group (IHG) invertirá 424.1 millones de dólares en franquicias de hoteles en México, entre 2012 y 2014, anunció el presidente de IHG para las Américas, Kirk Kinsell.

• La IFC podría invertir un estimado de 800 millones de dólares en México entre 2012 y 2013, afirmó su director para México y Centroamérica, Roberto Albisetti.


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• Mitsubishi, Korea Gas, PetroChina y Shell enviarán gas natural producido en Canadá a Asia, a través de un gasoducto de la costa del Pacífico canadiense, donde el gas será licuado y enviado vía marítima.

• CAP, único productor integrado de mineral de hierro y acero en Chile, invertirá mil millones de dólares para aumentar su capacidad de producción de mineral de hierro a 18 millones de toneladas en 2013.

• Siemens, conglomerado industrial alemán, invertirá hasta mil millones de dólares en Brasil en los próxi-mos cinco años, en todas las operaciones de la compañía, incluidos los segmentos de energía, salud e infraestructura.

• Apple lidera la lista de las 100 marcas globales más valiosas, por segundo año consecutivo, con un valor de 182.9 mil millones de dólares, seguida de IBM con 115 mil millones de dólares y Google con 107 mil millones de dólares, según el estudio anual de BrandZ presentado por Millward Brown.

• Toshiba, conglomerado japonés de tecnología, apostará a los mercados emergentes para duplicar su ganancia operativa en los próximos tres años y conservará unos nueve mil millones de dólares para posibles adquisiciones. La compañía espera generar cerca de cinco mil 500 millones de dólares en ga-nancia operativa y cerca de 10 mil millones de dólares en ventas para el año fiscal que termina en marzo de 2015.

• Samsung se convirtió en el mayor fabricante de celulares a nivel mundial, al vender 86.6 millones de unidades en el primer trimestre de 2012, superando a Nokia, con 83 millones de unidades, quien ocupó esta posición durante 14 años, informó la firma británica Gartner.

• SAP, gigante alemán de software para empresas, invertirá cuatro mil 300 millones de dólares en la com-pra de Ariba, red de comercio empresarial en nube, a fin de extender su oferta de este tipo de servicios.

• Google adquirirá Motorola Mobility por 12 mil 500 millones de dólares, después de recibir la apro-bación por parte de las autoridades de competencia de China. A cambio, el gigante de Internet se comprometió a mantener su sistema operativo Android gratuito y disponible para otros fabricantes de aparatos móviles por cinco años.

• Wanda, conglomerado chino de bienes raíces, entretenimiento y turismo, comprará la red de salas de cine American Multi-Cinema (AMC) por dos mil 600 millones de dólares, misma que le dará acceso a 346 teatros con más de cinco mil salas de cine, y lo convertirá en el mayor propietario mundial de cines.

• Nestlé, multinacional suiza del sector agroalimentario, invertirá 50 millones de dólares en los próximos cinco años, para garantizar la calidad del café de Colombia, mejorar las condiciones de vida de los cafi-cultores y elevar la productividad de los cafetales del país andino.

Economíanacional

• El Producto Interno Bruto (PIB) de México creció 4.3 por ciento en los primeros cuatro meses de 2012, gracias a la recuperación de la demanda externa y el robustecimiento de la actividad doméstica.

• El PIB per cápita de México creció 0.88 por ciento en el primer trimestre de 2012, comparado con el mismo periodo de 2011, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).


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• México será uno de los 10 países emergentes responsables del crecimiento de 70 por ciento del PIB mundial en los próximos 15 o 20 años, dijo Felipe González, ex presidente de España.

• La economía de México creció 4.6 por ciento en el primer trimestre de 2012, muestra de que sigue creciendo a contracorriente del resto del mundo, destacó el Centro de Análisis y Proyecciones Económicas para México (CAPEM).

• La economía mexicana crecerá 3.6 por ciento en 2012 y cerca de 3.8 por ciento en 2013, gracias a la mejora de las exportaciones y a la recuperación de las condiciones internas, según previsiones del informe semestral de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

• El comercio exterior de México representa 59 por ciento del PIB, y el 92 por ciento del mismo se realiza con países con los que se tienen tratados de libre comercio, dijo José Antonio Torre Medina, subsecretario de Competitividad y Normatividad de la Secretaría de Economía (SE).

• México tiene las bases fundamentales y herramientas básicas para consolidarse como un país de-sarrollado con niveles de ingreso per cápita de 15 mil dólares en 10 o 15 años, aseguró el empresario Carlos Slim.

• México registró la quinta tasa de desempleo más baja de los países miembros de la OCDE en mar-zo de 2012, al llegar a 5.1 por ciento, menos que el 8.2 por ciento registrado por el organismo durante el mismo periodo.

• México y la Unión Europea (UE) firmaron una carta de intención en materia de política es-pacial, ya que ambas naciones consideran que la ciencia espacial y sus aplicaciones desempeñan un papel fundamental en el desarrollo económico y social.

• Las ventas mexicanas al mercado asiático tuvieron una tasa de crecimiento promedio de 20.3 por ciento entre 2005 y 2011, más del doble frente a la media de 7.9 por ciento registrada hacia los 44 países con los que México ha suscrito tratados de libre comercio, informó la SE.

• Las exportaciones de México a EE.UU. en el primer trimestre de 2012 significaron 77 por ciento del total de sus ventas al exterior, registrando un mínimo histórico –la cifra más baja desde 1993– y una disminución desde 79 por ciento del mismo periodo de 2011, disminuyendo la dependencia de las ex-portaciones mexicanas al país norteamericano, según datos del Banco de México (Banxico).

• México podría incrementar en hasta 100 millones de dólares al año las exportaciones de atún a EE.UU. y Europa, aseguró José Carranza, presidente de Pescadores Industriales.

• México exportó mango por un valor de 189 millones de dólares en 2011, un incremento de 23 por ciento con respecto a 2010 y un récord tanto en volumen como en valor, según cifras de la SE.

• México es un importante exportador de creatividad a nivel internacional, entre las naciones emergentes, al ocupar el quinto lugar en este sector y contabilizar cinco mil millones de dólares cada año, afirmó Manuel Sandoval, director de Estrategia e Innovación de ProMéxico.

• La primera ciudad inteligente por instalarse en Querétaro llevará el nombre de “Ciudad Maderas” y se ubicará en el municipio de El Marqués. Diversas empresas de la iniciativa privada (IP) participarán en el proyecto y formarán parte de la ciudad, indicó Jorge Buitrón Arriola, director del Clúster de Tecno-logías de la Información (InteQsoft) de Querétaro.


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• La industria aeroespacial en México ha crecido 20 por ciento anual en los últimos 10 años, según información de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA).

• La industria automotriz aportó ocho mil 183 millones de dólares de divisas netas a México en el primer trimestre de 2012, un crecimiento de 7.6 por ciento respecto al mismo trimestre de 2011, como resultado de la exportación de vehículos, informó la Asociación Mexicana de la Industria Auto-motriz (AMIA).

• México exportó 12 mil 576 vehículos a Brasil en abril de 2012, 21 por ciento más que en abril de 2011, de acuerdo con cifras de la AMIA.

• El consumo de acero en México crecerá 4.3 por ciento en los próximos cinco años, debido a un incre-mento en la demanda del sector automotor y de la industria de la construcción, que alcanzará los 23 mi-llones de toneladas en 2017, previó Alonso Ancira, director general de Altos Hornos de México (AHMSA).

• La CFE creará una nueva red que aumentará la transmisión de electricidad entre los estados de California y Baja California, incrementando la interconexión transfronteriza de esta energía con Estados Unidos. Se prevé que la red esté lista a más tardar en 2015.

• México está entre los cinco países emergentes más desarrollados en planes de sustentabilidad, según el director de la Agencia Francesa de Desarrollo, Régis Marodon.

• México será el segundo país de Latinoamérica en instalar capacidad de generación eléctrica a par-tir de fuentes limpias y renovables en 2012, con 130 proyectos realizados, solo detrás de Brasil, informó la consultora Industrial Info Resources.

• La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) liberará cinco paquetes de contratos plu-rianuales de conservación de carreteras de Jalisco, Zacatecas y Yucatán, por cinco mil millones de pesos en el segundo semestre de 2012, informó su titular, Dionisio Pérez-Jácome.

• ProMéxico y el Consejo para el Desarrollo del Comercio Exterior de Taiwán (TAITRA) firmaron un me-morándum de entendimiento para el intercambio de información, la asistencia y cooperación técnica, y la organización de eventos entre ambos países, a fin de fomentar el desarrollo global de las empresas taiwanesas y mexicanas.

• Italia y México, a través de su Ministerio y Secretaría de Relaciones Exteriores, firmaron una declara-ción conjunta de asociación estratégica en los ámbitos político, económico, cultural y de seguridad, para relanzar la colaboración entre ambos países.

• Las cámaras de Comercio de España y México firmaron un acuerdo de colaboración para mejo-rar la competitividad de las empresas de ambos países a través del incremento de las inversiones y del comercio exterior.

• La Cámara de Comercio México-Argentina (CCMA), y Fernando Tamez, presidente de la Asociación Na-cional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (ANIERM), firmaron un convenio para aumentar los intercambios comerciales bilaterales ante 50 empresarios de México y Argentina.

• México mejoró una posición en el Índice de Competitividad Mundial (IMD), al pasar de la po-sición 38 a la 37, entre 59 países. En términos de su actitud hacia la globalización, el país se situó en la posición 26, y en cuanto a la necesidad de realizar reformas económicas y sociales, en el lugar 45.


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Economíainternacional

• La cifra mundial de turistas internacionales superará por primera vez los mil millones en 2012, in-formó el secretario general de la OMT, Taleb Rifai.

• Arabia Saudita superó a Rusia como el mayor productor mundial de petróleo, al bombear nue-ve mil 923 millones de barriles de petróleo diarios en marzo de 2012, frente a los nueve mil 920 millones de Rusia, según datos de ambos gobiernos.

• La deuda soberana de Japón recibió una calificación A+ de la agencia Fitch Ratings, un nivel inferior al de rivales asiáticos como China y Corea del Sur, argumentando que el gobierno reaccionó de forma “lenta” a sus crecientes problemas de deuda.

• Europa prevé duplicar el comercio con América Latina en los próximos seis años, pasando de 200 mil millones a 400 mil millones de dólares, esa es la meta para el presidente de la Cámara Federal de Economía de Austria, Christoph Leitl.

• El escenario de la zona euro se complicaría si Grecia sale de la región, lo que afectaría a empresas españolas, italianas y portuguesas, además del sector bancario, coincidieron analistas financieros.

• La economía de España se contrajo de nuevo en el segundo trimestre de 2012, tras experimentar una caída del PIB de 0.3 por ciento, similar a la registrada durante el primer trimestre del mismo año. Adicio-nalmente, el déficit del país es de 8.9 por ciento del PIB, indicó el ministro de Economía, Luis de Guindos.

• España vendió tres mil 170 millones de dólares en bonos, que vencen en julio de 2015, a cambio de un retorno promedio de 4.4 por ciento frente a 2.9 por ciento en la subasta del 4 de abril, en medio de los temores por la crisis de deuda de Europa. El interés de los bonos españoles a 10 años subió a 6.3 por ciento frente a 1.4 por ciento de los de Alemania.

• La SE estableció el Premio Nacional de los Emprendedores, que se otorgará anualmente y recono-cerá a la persona física o moral mexicana que haya realizado acciones relevantes para la creación de empresas o formación de emprendedores.

• México es el segundo país de América Latina y el Caribe que otorga más y mejores facilidades fi-nancieras al sector privado para los proyectos público-privados (PPP), entre 20 países de la región, informaron la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

• México se ubicó como el veinteavo país –de un total de 87– en la realización de congresos y convenciones en 2011, según el ranking elaborado por la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA, por sus siglas en inglés), avanzando dos lugares respecto a 2010.

• México se ubicó como el décimo país del mundo que recibe el mayor número de turistas in-ternacionales, tras registrar 23 millones 403 mil 236 arribos durante 2011, misma cifra que en 2010, informó la Organización Mundial de Turismo (OMT).

• La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) autorizó a siete empresas mexicanas para operar como Terceros Autorizados en la dictaminación de registros nuevos o renovados de medicamentos y dispositivos médicos.


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• El gobierno de Brasil ordenó una nueva ronda de medidas de estímulo, que incluyen cerca de mil millones de dólares en recortes tributarios temporales sobre las ventas de autos, así como un relaja-miento de las reglas de financiación de dichas compras.

• Las ventas minoristas en Brasil subieron 0.2 por ciento en marzo de 2012, comparado con febrero, un aumento mayor al previsto por los analistas gracias a que menores tasas de interés compensaron los temores sobre la crisis de deuda europea, informó la agencia oficial de estadísticas IBGE.

• Brasil prevé invertir unos 13 mil millones de dólares para preparar estadios, transporte y otra infraes-tructura para el Mundial 2014, indicó el gobierno del país sudamericano.

• El comercio bilateral entre Perú e India creció 71 por ciento en 2011, al alcanzar los 800 millones de dólares, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores peruano.

• Perú negociará pactos comerciales con Rusia e India, y se encuentra en espera de la aprobación de un tratado de libre comercio (TLC) por parte del Parlamento Europeo, dijo el ministro de Relaciones Exteriores del país sudamericano, Rafael Roncagliolo.

• Perú es el segundo país más seguro para invertir en América Latina, después de Chile, debido a un mejor manejo macroeconómico, sólidas cuentas fiscales y apropiados flujos de capital, afirmó BlackRock, uno de los mayores administradores de fondos a nivel mundial.

• El sector minero de Perú prevé atraer inversiones por 53 mil millones de dólares en los próxi-mos años, de los cuales 35 mil 600 millones ya están comprometidos, afirmó el gobierno del país sud-americano.

• El PIB de Chile podría crecer 4.4 por ciento en 2012 y 5.1 por ciento en 2013, de acuerdo con el informe de previsiones de la OCDE.

• Colombia elevará los envíos de gas natural a Venezuela en cerca de 50 por ciento a 300 millones de pies cúbicos al día para septiembre de 2012, como parte de un acuerdo bilateral, dijo el ministro de Minas y Energía colombiano, Mauricio Cárdenas.

• La economía de Venezuela se expandió 5.6 por ciento interanual en el primer trimestre de 2012, im-pulsada por el auge del gasto fiscal con vistas a las elecciones presidenciales de octubre. Este es el sexto mes consecutivo de crecimiento para el país, informó el banco central.

• Bolivia recibió una calificación de BB- por parte de Standard & Poor’s (S&P), elevándola en un peldaño debido a la mejora de la carga de deuda del gobierno y reservas más sólidas.

Méxicoenlosmediosinternacionales

“Banco de México eleva previsión de economía local para 2012”, en Reuters, 16/05/2012.Banxico informó que elevó sus expectativas de crecimiento para este año de entre tres y cuatro por ciento, a 3.25 y 4.25 por ciento, por las mejores cifras reportadas en EE.UU. Agustín Carstens, gobernador de Banxico, dijo que las condiciones globales ayudaron pero no fueron el único suceso que ha evitado cambios en la polí-tica monetaria, y que el sistema de cambio flexible de México ha ayudado a amortiguar la volatilidad externa.


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“El PIB de México rebasa expectativas”, en Wall Street Journal, 17/05/2012. La economía mexicana excedió las expectativas, el PIB creció 4.6 por ciento en comparación con el primer trimestre de 2011, la producción industrial subió 4.5 por ciento, los servicios cinco por ciento y la producción agrícola 6.8 por ciento. Los factores que ayudaron al crecimiento fueron mayor demanda de exportaciones y crecimiento del empleo.

“Felipe Calderón destaca solidez de la economía mexicana en medio de volatilidad mundial”, en EFE, 17/05/2012. Durante la apertura de la Convención Anual de la Banca en México, el Presidente Felipe Calderón destacó la solidez de la economía mexicana, que se encuentra en crecimiento y creando empleos, a pesar de la vola-tilidad de los mercados financieros. Destacó que en 2011, México exportó 359 mil millones de dólares y las manufacturas mexicanas representaron el 60 por ciento de América Latina.

“México crecerá 3.6 por ciento en 2012 y 3.8 por ciento en 2013, predice la OCDE”, en Agence Fran-ce-Presse (AFP), 22/05/2012.La economía mexicana crecerá 3.6 por ciento en 2012 y cerca de 3.8 por ciento en 2013, gracias a la mejora de las exportaciones y a la recuperación de las condiciones internas, predice un informe semestral de la OCDE. Destaca la creación de empleo formal y la ligera reducción del desempleo. Subraya la revalorización del peso y el incremento en las reservas internacionales.

“Alpek planea construir una planta de energía de 130 millones de dólares en Veracruz”, en Bloom-berg, 29/05/2012. Alpek SAB, la más grande petroquímica de México, planea construir una planta de energía en Veracruz por 130 millones de dólares.

“Producción cobre y plata de México sube en marzo: INEGI”, en Reuters, 31/05/2012. La producción de cobre de México creció 14.6 por ciento en marzo de 2012, a 36 mil 807 toneladas, impulsada por la reanudación de operaciones de la mina Buenavista, antes Cananea, dijo el INEGI.


IndicadoresdeProduccióneIngreso

• De acuerdo con los valores de producción estimados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), las principales economías en 2011 fueron Estados Unidos, China y Japón.

• México ocupa el lugar número 14, superando a países como Corea del Sur, Países Bajos y Suiza.

Tabla1.PIByPIBpercápitadelas20economíasmásgrandesdelmundo20111

Tabla2.EconomíasconmayorPIBpercápita20111

*A precios corrientes. *A precios corrientes.1 Valores estimados en abril de 2012 por el FMI. 1 Valores estimados en abril de 2012 por el FMI.

País Dólares* Posición

Luxemburgo

Qatar

Noruega

Suiza

E. Árabes Unidos

Australia

Dinamarca

Suecia

Canadá

Países Bajos

Austria

Finlandia

Singapur

Estados Unidos

Kuwait

Irlanda

Bélgica

Japón

Francia

Alemania

113,533

98,329

97,255

81,161

67,008

65,477

59,928

56,956

50,436

50,355

49,809

49,350

49,271

48,387

47,982

47,513

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45,920

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País(mmd)*

PIBDólares*

PIB per cápitaPosición Posición

Estados Unidos

China

Japón

Alemania

Francia

Brasil

Reino Unido

Italia

Rusia

Canadá

India

España

Australia

México

Corea del Sur

Indonesia

Países Bajos

Turquía

Suiza

Arabia Saudita

15,094

7,298

5,869

3,577

2,776

2,493

2,418

2,199

1,850

1,737

1,676

1,494

1,488

1,155

1,116

846

840

778

636

578

48,387

5,414

45,920

43,742

44,008

12,789

38,592

36,267

12,993

50,436

1,389

32,360

65,477

10,153

22,778

3,509

50,355

10,522

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35

110

10

62

4

38P

anor

ama

inte

rnac

ion

al

11

Panorama internacional


Tabla3.InversiónExtranjeraDirectaporlugardeorigen(millonesdedólares)

Países 2006 2007 2008 2009 2010* 2010** %Part.2011

2006-2011

%Part. 2006-2011

20,00613,54712,930

6176,5572,8071,437

646178155972

19502642

197-1138

0-98

31,31313,29212,812

47914,568

6,5755,398

643536229607

47231

4855888125

53,454

26,88914,40111,335

3,0669,7411,8264,883

617349198

1,2887997

10932769686

52,746

15,9598,8597,2381,621

6,1292,0692,681

46188264347

50337

31-12-10113

1213

972

17,7265,6484,892

75611,181

8,6591,305

241233162471

253629-1

-3594

-5216

897

20,2086,7635,5201,243

12,2748,9191,461

307358114554

254042-1

-1394

3751

1,170

2011*

19,44011,36810,699

6685,4281,3062,911

230106162

416

15999

3108259

362

2,644

100%58%55%

3%28%

7%15%

1%1%1%0%0%1%1%0%1%1%0%0%

14%

133,81568,22960,534

7,69554,69823,50318,770

2,4881,7151,1233,809

227914354120446632572

2610,888

100%51%45%

6%41%18%14%

2%1%1%3%0%1%0%0%0%0%0%0%8%

TotalAmérica del NorteEstados Unidos CanadáUnión EuropeaPaíses BajosEspañaAlemaniaLuxemburgoFranciaReino UnidoFinlandiaBélgicaItaliaAustriaDinamarcaIrlandaSueciaOtros países U.E.Resto de países

• Durante el periodo enero-diciembre de 2011, los principales países proveedores de IED hacia México fueron los Estados Unidos con 10 mil 699 millones de dólares (55.0 por ciento) y España con dos mil 911 millones de dólares (15.0 por ciento).

• Asimismo, destacaron Países Bajos con un mil 306 millones de dólares (6.7 por ciento) y Canadá con 668 millones de dólares (3.4 por ciento).

Pan

oram

a n

acio

nal

12

Panorama nacional

Fuente: SE, DGIE.

Tabla4.InversiónExtranjeraDirectarealizadaporsector(millonesdedólares)

Sector %Part. 2011

TotalAgricult., ganadería, aprovech. forestal, pesca y cazaMinería

ConstrucciónIndustrias manufacturerasComercio al por mayorComercio al por menorTransportes, correos y almacenamientoInformación en medios masivos

Servs. Inmob. y de alquiler de bienes muebles e intangibles

Dirección de corporativos y empresasServs. de apoyo a los neg. y manejo de desech. y servs. de remed.Servicios educativosServs. de salud y de asist. socialServs. de esparc. cult. y deport., y otros servs. recreat.Servs. de aloj. temp. y de prep. de alim. y bebidasOtros servs. excepto actividades del gob.

2006

20,00621

431-85443

10,007782-99

-180677

3,9241,061

6930

1,36515

55908

-2

2007

31,313144

1,685578

2,31613,600

693840296300

6,5171,396

4110

9163925

2671,247

44

2008

26,88952

4,746483

1,0357,809

2491,629

3811,4896,2351,778

3910

535169

26-18

-16159

2009

15,95936

83059

7025,659

745791101172

2,5071,006

2710

2,8742

175

10973

2010

20,20863

9555

15211,542

9041,805

159188

1,8341,272

250-31640

75

31315110

2011

19,44017

830-219

1,2408,5721,078

776253

1,1113,504

726617156

2743

76601

71

100%0%4%

-1%6%

44%6%4%1%6%

18%4%3%1%0%0%0%0%3%0%

2005-2011

133,815332

9,478822

5,88857,189

4,4515,7421,0113,936

24,5217,2402,632

1256,356

22281

4163,018

354

%Part.2005-2011

100%0%6%1%4%

43%4%4%2%4%

17%5%2%0%5%0%0%0%3%0%

* Cifras reportadas en la primera revisión. **Cifras reportadas en la última revisión.Fuente: Secretaría de Economía (SE), Dirección General de Inversión Extranjera (DGIE).Nota: Se comparan los datos de las columnas en azul, ya que son los datos reportados en su primera revisión para ambos años.


Cifras revisadas. Fuente: Banxico, Global Trade Atlas (GTA).

Tabla6.ExportacionesdeMéxicoporpaísdestino(millonesdedólares)

• Las ventas dirigidas a Estados Unidos representaron 77.1 por ciento de las exportaciones totales mexi-canas, sumando 69 mil 160 millones durante el periodo enero-marzo 2012.

Cifras oportunas. Fuente: Banco de México (Banxico).

Tabla5.Comerciointernacional(millonesdedólares)

Principales 3 productos de exportación (4 dígitos)País destino

Estados UnidosCanadáEspañaBrasilColombiaChinaAlemaniaIndiaReino UnidoArgentinaJapónChileVenezuelaGuatemalaPaíses Bajos

%Part.

Ene-Mar2012 Posición

123456789

101112131415

Automóviles de turismo, televisores y computadorasAutomóviles de turismo, televisores y teléfonosPescado congelado, ácidos policarboxílicos y partes para motorAutomóviles de turismo, ácidos policarboxílicos y autopartesTractores, automóviles de turismo y televisoresMinerales de cobre, automóviles de turismo y desperdicios de cobre Automóviles de turismo, autopartes y aparatos eléctricosAparatos eléctricos, polímeros y productos de hierro o aceroOro, aparatos eléctricos y motores de émboloAutomóviles de turismo, teléfonos y medicamentosPlata, carne de puerco y automóviles de turismoTelevisores, automóviles de turismo y vehículos de transporteMedicamentos, preparaciones capilares y extracto de maltaMedicamentos, agentes de super�cie orgánico y energía eléctricaTeléfonos, computadoras y minerales de molibdeno

77.1%3.1%2.1%1.8%1.6%1.5%1.1%1.0%0.7%0.7%0.6%0.6%0.5%0.5%0.5%

69,1602,7401,8761,5781,4281,3131,030

911632600528498455445437

• Las exportaciones mexicanas sumaron 120 mil 688 millones de dólares durante el periodo enero-abril de 2012, lo que representó un crecimiento de 9.9 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior.

• Por su parte las exportaciones manufactureras crecieron 10.3 por ciento en el periodo de referencia.

Pan

oram

a n

acio

nal

13

31,0424,6474,142

50526,395

1,152282

24,96230,482

560-4,087

Abril2012Variables

Exportaciones totalesPetrolerasPetróleo crudoOtrasNo petrolerasAgropecuariasExtractivasManufacturerasImportaciones totalesBalanza comercial totalBalanza comercial sinexportaciones petroleras

Var.Anual

Ene-Abr2012

Var.Anual

Acum.12 meses

Var.Anual

11.0%1.0%2.7%

-10.9%12.9%-2.6%5.2%

13.9%12.1%

-27.0%6.6%

120,68819,07416,629

2,444101,614

4,3861,532

95,696118,382

2,306-16,768

9.9%7.1%7.1%6.9%

10.5%6.7%

37.7%10.3%10.5%

-13.9%10.8%

360,59357,68450,464

7,220302,909

10,8364,483

287,591362,131

5,104-59,222

13.8%23.7%24.6%18.2%12.1%17.2%55.8%11.4%14.0%

-751.2%24.9%


• A nivel regional, las ventas dirigidas hacia América del Norte registraron un crecimiento de 6.7 por cien-to; mientras que las exportaciones dirigidas a América Latina y el Caribe registraron un crecimiento de 25.1 por ciento en enero-marzo de 2012 con respecto al mismo periodo del año anterior.

• Las ventas a la Unión Europea reportaron un crecimiento de 27.8 por ciento. Por su parte, las exportacio-nes al mercado de Asia aumentaron 19.7 por ciento en el periodo de referencia.

Cifras revisadas. Fuente: Banxico.

Tabla7.ExportacionesdeMéxicoporregióndestino(millonesdedólares)

TotalAmérica del Norte Estados Unidos CanadáAmérica Latina y el Caribe Centroamérica América del Sur AntillasEuropa Unión Europea Otros países europeosAsiaÁfricaOceaníaNo identi�cados

Ene-Mar2012Región destino % Part.% Var.

Anual

89,646 71,899 69,160

2,740 7,260 1,449 5,263

548 5,957 5,395

562 4,054

118 283

76

100%80.2%77.1%

3.1%8.1%1.6%5.9%0.6%6.6%6.0%0.6%4.5%0.1%0.3%0.1%

9.6%6.7%6.5%

10.2%25.1%15.4%29.7%11.4%23.5%27.8%-6.6%19.7%

-16.5%37.4%

115.2%

Fuente: GTA.

Tabla8.Exportacionesmexicanasporsector(millonesdedólares)

SectorEnero2012

Principales 3 productos de exportación (4 dígitos)

Automotriz

Eq. Médico

Eléctrico

Electrónico

Farmacéutico

Químico

Automóviles de turismo, autopartes y automóviles de transporte

Aparatos e instrumentos de cirugía, aparatos de ortopedia y aparatos mecanoterapia

Refrigeradores, aparatos para corte y consolas

Computadoras, televisores y teléfonos

Medicamentos, compuestos heterocíclicos y vendas

Poliacetales, ácidos policarboxílicos y preparaciones capilares

Var.Anual

5,246

425

1,748

4,210

174

919

14.1%

4.9%

9.9%

6.8%

10.1%

16.2%

• Los sectores con mayor dinamismo en las exportaciones fueron el químico (16.2 por ciento), así como el automotriz (14.1 por ciento) en enero de 2012 respecto al mismo mes del año anterior.

Pan

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14


• Dentro de la rama manufacturera, las exportaciones de productos metálicos, maquinaria y equipo su-maron 18 mil 669 millones de dólares en marzo de 2012, lo que representó un crecimiento de 3.8 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

• Las exportaciones de productos metálicos, maquinaria y equipo correspondiente al sector automotriz crecieron 9.5 por ciento en marzo de 2012, al sumar ocho mil 038 millones de dólares con respecto al mismo periodo del año anterior.

• Por su parte las exportaciones de maquinaria y equipo especial para industrias diversas sumaron tres mil 492 millones de dólares, lo que representó un crecimiento de 4.9 por ciento en el periodo de referencia.


Tabla9.Exportacionesporramamanufacturera(millonesdedólares)

Rama Marzo2012

Ene-Mar2012

Var. Anual

A. Alimentos, bebidas y tabacoB. Textiles, confección y cueroC. Industria de la maderaD. Papel, imprenta e industria editorialE. QuímicaF. Productos de plástico y cauchoG. Fab. de otros productos minerales no metálicosH. SiderurgiaI. MinerometalurgiaJ. Productos metálicos, maquinaria y equipoK. Otras industrias manufactureras

1,049683

48180995805285704

1,40018,669

736

2,8661,846

137504

2,6462,218

8091,8694,437

51,3252,075

% Part.

4.1%2.6%0.2%0.7%3.7%3.1%1.1%2.6%6.3%

72.6%2.9%

-3.7%-6.3%8.7%

-5.0%16.0%

9.1%5.0%

-7.6%-2.6%3.8%5.0%

Var. Anual

0.4%0.3%

21.2%-3.3%12.9%17.6%

9.6%-2.0%14.2%

9.4%14.8%


Tabla10.Exportacionesdeproductosmetálicos,maquinariayequipo(millonesdedólares)

Sector Marzo2012

1. Para la agricultura y ganadería2. Para otros transportes y comunicaciones

(productos automotrices)3. Maq. y eq. especial para industrias diversas4. Productos metálicos de uso doméstico5. Equipo profesional y cientí�co6. Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos7. Aparatos de fotografía óptica y relojería

% Part. Var. Anual

68 8,038

3,492

448 928

5,661 34

Ene-Mar2012

20121,295

10,4291,1572,673

15,467103

0.4%41.5%

20.3%2.3%5.2%

30.1%0.2%

-10.3%9.5%

4.9%-5.9%-6.7%-1.1%

-24.8%

Var. Anual

6.1%14.4%

18.7%0.2%0.5%0.4%

-4.4%

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