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Documento de coyuntura Segunda quincena16 - 30 de abril 2012

1. Noticias relevantes

• NegociosenMéxico• Negociosinternacionales• Economíanacional• Economíainternacional• Méxicoenlosmediosinternacionales

2. Panorama internacional

• Indicadoresdeproduccióneingreso

3. Panorama nacional

• Indicadoressobreinversiónextranjeraycomerciointernacional

Índice

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Noticias relevantes

NegociosenMéxico

• ProMéxico recibió el premio a la Promoción de la Inversión 2012, por la excelencia en la promo-ción a la inversión para la creación de empleo y el desarrollo de habilidades, por parte de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

• Los proyectos de las armadoras Audi, Ford y Nissan en México para 2012 ascienden a cinco mil 300 millones de dólares, el monto más alto para cualquier periodo y equivalente al 38 por ciento de la inversión total automotriz de 2008 a 2012, según estadísticas de BBVA Research y datos del sector.

• Volkswagen, automotriz alemana, invertirá dos mil millones de dólares en una nueva planta de su unidad de autos de lujo Audi en México, que podría comenzar a operar en 2016, donde fabricará camio-netas deportivas destinadas principalmente al mercado de América del Norte.

• General Motors (GM), automotriz estadounidense, ha invertido cinco mil millones de dólares en Méxi-co a lo largo de los últimos seis años, informó Ernesto Hernández, presidente y director general de la compañía en México.

• Volvo Trucks presentó el plan comercial más agresivo en sus 14 años de historia en México, con el cual planea convertirse en la segunda o tercera marca más importante en el segmento de camiones de car-ga, informó su vicepresidente de Ventas y Mercadotecnia en el país, Matthew Walsh.

• Mercedes-Benz registró un aumento de 41 por ciento en sus ventas en marzo de 2012, respecto a marzo de 2011, el mejor mes en su historia en México, al colocar 954 vehículos. En el acumulado de los primeros tres meses de 2012, la armadora también logró su mejor trimestre al comercializar dos mil 635 unidades.

• Chrysler se encuentra a punto de lanzar su legendario modelo Dodge Dart en México, el cual tendrá actualizaciones físicas, tecnológicas y de seguridad, y llegará al mercado nacional en el segundo semes-tre de 2012, informó el director de Mercadotecnia de la compañía en México, Javier Padilla.

• Las compañías de automóviles internacionales han invertido más de 20 mil millones de dólares en México durante los últimos 10 años, según información de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

• Con el apoyo de ProMéxico, cinco empresas mexicanas promovieron la capacidad industrial del país en Hannover Messe, la feria industrial más grande de Europa enfocada a los sectores metalmecánico, automotriz, aeroespacial, de manufactura industrial y energías renovables, en Hannover, Alemania.

• Codelco, la mayor cuprífera del mundo originaria de Chile, contempla realizar trabajos de prospección minera en México, informó el presidente ejecutivo de la empresa, Diego Fernández.

• Praxair, empresa fabricante y comercializadora de gases industriales y medicinales, invertirá 100 mi-llones de dólares en la construcción de una planta de producción de oxígeno, nitrógeno y argón en Ramos Arizpe, Coahuila, informó su presidente y director general en México, Murilo Melo.

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• Nestlé México invertirá 200 millones de pesos en proyectos sustentables en 2012, informó su director general, Juan Carlos Marroquín Cuesta.

• Arca Continental, grupo industrial regiomontano, invertirá tres mil millones de pesos en 2012 para continuar su expansión en México y Sudamérica, particularmente en los negocios de bebidas, máqui-nas expendedoras de refrescos y snacks, y en su filial de botanas, afirmó Manuel Barragán, presidente del Consejo de Administración de Arca.

• ProMéxico coordinó un pabellón nacional en Food & Hotel Asia 2012, feria especializada en hotelería y comida del sureste asiático, realizada del 17 al 20 de abril en Singapur. En la región Asia-Pacífico, Sin-gapur es el octavo socio comercial de México que importa cerca de 90 por ciento de los alimentos que requiere.

• Sony Mobile Communications México, división de telefonía móvil de Sony Electronics, inició opera-ciones de manera oficial en el país, como parte de su plan para complementar el ecosistema de entre-tenimiento digital de la empresa. Entre sus primeros lanzamientos para el segundo trimestre de 2012 está la serie Xperia NXT.

• Teléfonos de México (Telmex) entró al mercado de videojuegos, a través de Infinitum Games, una nueva plataforma con más de 600 títulos disponibles en línea para usarse en una computadora. La ofer-ta incluye algunos como Bejeweled 3, Plants vs Zombies Dash y Cooking Dash, entre otros.

• Grupo Carso, a través de las distintas empresas que lo conforman, invertirá 142.5 mil millones de pesos (casi 10 mil 500 millones de dólares) en América Latina en 2012, de los cuales 110 mil millones de pesos serán destinados al sector de telecomunicaciones vía la controladora América Móvil, informó Carlos Slim Domit, presidente del consejo de administración del conglomerado.

• General Electric (GE) colaborará con Braskem Idesa para crear un Complejo de Polietileno de Alta Eficiencia en Veracruz, que permitirá reducir las importaciones de este producto para embalajes y otras aplicaciones industriales.

• Vestas, de Dinamarca, y FEMSA, de México, se aliaron para construir el mayor proyecto eólico de Amé-rica Latina, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, que tendrá una capacidad de generación de 396 me-gavatios (MW) y contará con 132 turbinas que serán provistas por Vestas, anunció la ministra danesa de Comercio e Inversiones, Pia Olsen Dyhr.

• Solartec, empresa mexicana de soluciones de energías renovables, invertirá 52 millones 450 mil dólares en la construcción del parque solar más grande de México, ubicado en Hermosillo, Sonora, que tendrá una capacidad de generación de 10 MW de energía, informó su director, Gustavo Tomé.

• Kidzania abrió su primer centro en Sudamérica, en Chile, y su primer parque temático en Estados Uni-dos. Entre 2013 y 2014, la compañía mexicana planea abrir 10 parques nuevos en países como Inglaterra y Rusia.

• Accor, compañía hotelera líder en Europa y uno de los grupos de servicios corporativos de viaje y turis-mo más grandes del mundo, invertirá cerca de 80 millones de dólares en la apertura de 13 hoteles en México para terminar 2015 con 25 hoteles.


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Negociosinternacionales

• Embraer, fabricante brasileño de aviones, entregó 34 aviones –21 aviones comerciales y 13 jets para ejecutivos– en el primer trimestre de 2012, frente a 28 en el mismo periodo de 2011.

• Audi, la división de gama alta de Volkswagen, adquirirá la empresa italiana de motocicletas Ducati por unos 860 millones de euros, incluyendo la deuda.

• Ford construirá una nueva planta ensambladora en Hangzhou, China con lo que doblará su capacidad de producción en dicha nación para llegar a 1.2 millones de autos de pasajeros al año, en 2015.

• E.ON, empresa eléctrica alemana, firmó un acuerdo para comprar 10 por ciento de su par brasileña MPX Energia, del magnate Eike Batista, por 447 millones de dólares, en su primera inversión en Brasil.

• Planetary Resources, una nueva empresa que buscará extraer metales y agua de asteroides con la ayuda de naves espaciales robóticas de bajo costo, hizo su debut en EE.UU. La empresa, que espera realizar su primera exploración dentro de dos años, cuenta con el financiamiento de multimillonarios como Larry Page, el presidente ejecutivo de Google, y el cineasta James Cameron.

• Hochschild Mining, minera de metales preciosos de Perú, planea invertir entre 300 y 320 millones de dólares en el país en 2012, y también explora oportunidades en Brasil, Colombia y Canadá.

• Petrobras, petrolera estatal brasileña, se encuentra entre las cuatro compañías del ramo que más in-vierten en investigación y desarrollo a nivel mundial desde 2010, de acuerdo con Carlos Tadeu Costa da Fraga, director del Centro de Investigación y Desarrollo (CENPES, por sus siglas en portugués) de la empresa. Por otro lado, la empresa planea invertir 500 millones de dólares en Argentina este año, de acuerdo con el ministro de Minas y Energía de Brasil, Edison Lobão.

• El gobierno de Argentina decidió nacionalizar a la petrolera YPF, a la que acusó de la persistente caída de la producción de petróleo y gas en el país, donde la española Repsol era fuerte accionista. Esta acción ha deteriorado la relación bilateral entre España y Argentina.

• Atlantia, concesionario italiano de carreteras, venderá 49.99 por ciento en el operador chileno, Grupo Costanera, al administrador canadiense de fondo de pensiones, Canada Pension Plan Investment Board, por unos 857 millones de euros.

• Sony comprará la división discográfica del grupo británico de medios EMI por dos mil 200 millones de dólares. Sin embargo, el grupo japonés no podrá concretar la compra hasta que escinda varios activos y consiga la aprobación de los reguladores en EE.UU., Australia y Brasil.

• Microsoft, gigante de software de EE.UU., registró una caída interanual de 2.4 por ciento en la ganan-cia de su tercer trimestre fiscal terminado el 31 de marzo, a cinco mil 110 millones de dólares, como resultado de un descenso de 16 por ciento en su filial de entretenimiento, que incluye la consola de videojuegos Xbox.

• Intel, gigante de chips, lanzó los primeros modelos de su nueva familia de chips “Ivy Bridge” para PC y computadoras portátiles, el 29 de abril.


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Economíanacional

• México podría crecer 3.6 por ciento en 2012, de acuerdo con una proyección del Fondo Monetario Internacional (FMI), aumentando una décima respecto a sus proyecciones de enero pasado.

• La economía mexicana se está recuperando y tiene una expectativa de crecimiento de entre 3.9 y 4.0 por ciento para 2012. Además, está generando empleo, recibiendo inversión extranjera y mejorando en el sector turístico, afirmó la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Barcena.

• El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) aumentó 6.2 por ciento en términos reales en fe-brero de 2012, respecto a igual mes de 2011, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

• RIM, fabricante de Blackberry, lanzó un nuevo teléfono inteligente en India, llamado Blackberry Curve 9220, que tiene un costo de 214 dólares y que estará disponible a partir del 19 de abril en el país asiático, antes de ser lanzado en otros mercados.

• Vodafone, gigante británico de telefonía celular, comprará al operador de telefonía fija C&W Worldwi-de, también de Reino Unido, por mil 680 millones de dólares, mejorando su infraestructura en el país y respaldando sus operaciones en el mundo.

• Amazon, minorista en línea estadounidense, lanzó AmazonSupply.com, un nuevo sitio para proveer productos a clientes empresariales e industriales, con una oferta de envío a 50 países, entre los que se incluyen Chile, Colombia y México.

• Unilever, gigante anglo-holandés de bienes de consumo, negocia la construcción de una planta de procesamiento de aceite de palta en Indonesia por 100 millones de dólares, para abastecerse de la ma-teria prima sin dañar el medio ambiente.

• Nestlé, fabricante suizo de alimentos, compró la división de nutrición infantil de Pfizer, farmacéutica estadounidense, por 11 mil 850 millones de dólares, lo que le permitirá expandirse en los mercados emergentes y consolidar su liderazgo en el mercado global.

• Heineken, cervecera holandesa, registró un aumento de 6.8 por ciento en sus ventas del primer tri-mestre de 2012, al llegar a cinco millones de dólares. El consumo de cerveza tuvo un gran aumento en África, Asia y Europa central y oriental.

• Roche, farmacéutica suiza, realizó una oferta de compra hostil por más de seis mil 500 millones de dó-lares, o 51 dólares por acción, por Illumina, firma biotecnológica de EE.UU.

• GlaxoSmithKline, farmacéutica británica, presentó una oferta no solicitada de dos mil 600 millones de dólares por la estadounidense de biotecnología Human Genome Sciences (HGS), su socio de investiga-ción. Sin embargo, HGS rechazó la propuesta por considerar que no refleja su “valor intrínseco”.

• Watson, farmacéutica estadounidense, comprará a la suiza Actavis por cinco mil 920 millones de dóla-res, lo que la convertiría en el tercer mayor fabricante de medicamentos genéricos del mundo.

• Goldman Sachs, banco de EE.UU., reportó ganancias de dos mil 100 millones de dólares en el primer trimestre de 2012, 23 por ciento menos que en igual lapso de 2011.


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• México se integrará a las 10 economías más importantes del mundo en 2030, si mantiene la estabilidad económica y las tendencias de crecimiento actual, aseguró Citi.

• México es uno de los países que posee más tratados de libre comercio, un crecimiento cercano a cuatro por ciento, y una creación promedio de 100 mil empleos mensuales, afirmó el Presidente Felipe Calderón.

• México prestará parte de sus reservas internacionales al FMI, recursos que el organismo podría utilizar para apoyar a cualquier país que tenga dificultades financieras. El gobierno federal analiza una inversión que podría llegar a los 10 mil millones de dólares, informó el gobernador del Banco de México (Banxico), Agustín Carstens.

• Gracias a sus altos niveles de inversión, la estabilidad de sus indicadores de crecimiento en los últimos años, el acceso a mercados como el de Estados Unidos, y la abundancia de jóvenes, México es un país atractivo para la inversión, aseguró Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés).

• Estados Unidos, España, Países Bajos, Suiza y Canadá participaron con poco más de 80 por ciento de la inversión extranjera directa (IED) hacia México en el primer semestre de 2011, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía (SE).

• Las exportaciones mexicanas crecerán entre 13 y 15 por ciento en 2012, estimó el director general del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE), Lorenzo Ysasi.

• El intercambio comercial entre México y España asciende a nueve mil millones de dólares anuales, y México es el séptimo inversionista más importante en el país ibérico, informaron los presidentes de ambas naciones, Felipe Calderón Hinojosa y Mariano Rajoy.

• La relación bilateral entre México y China ha crecido más de mil 200 por ciento de 2001 a 2011, informó el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Dionisio Pérez-Jácome.

• México e India realizarán foros bilaterales de negocios para determinar si liberalizan mutuamente sus economías, y analizar la posibilidad de pactar un TLC, afirmó Anand Sharma, ministro indio de Comercio.

• México registró un superávit comercial con Argentina por 256.2 millones de dólares en el primer bimestre de 2012, el más alto que se ha observado con esa nación, de acuerdo con datos de Banxico.

• México y Chile suscribieron un memorando de entendimiento para fortalecer la cooperación en materia turística e incrementar el flujo de turistas entre ambas naciones, el cual fue firmado por la secretaria de Turismo, Gloria Guevara Manzo, y el ministro de Economía, Fomento y Turismo de Chile, Pablo Longueira.

• El gobierno federal colocó en los mercados locales de deuda un bono por 15 mil millones de pesos, con un plazo de vencimiento a 30 años (en noviembre de 2042), a través del método de subasta sindi-cada, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

• De las 32 entidades federativas de México, 24 generaron más empleos formales en el primer trimestre de 2012, que en igual periodo de 2011, según cifras de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).


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• Las ventas de las tiendas minoristas con al menos un año de operación (tiendas iguales) en México aumentaron 6.1 por ciento en marzo de 2012, y 13.2 por ciento en la totalidad de sus unidades, compa-rado con el mismo mes de 2011, reportó la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departa-mentales (ANTAD).

• El sector aeroespacial mexicano exportará cuatro mil 500 millones de dólares en 2012, 225 por cien-to más que lo registrado hace 10 años, según datos de ProMéxico.

• México se colocó como el octavo productor de vehículos a nivel mundial en 2011, al fabricar dos millones 680 mil 037 autos, 14.4 por ciento más que en 2010. Dicho crecimiento fue considerado como el mejor del top de los 10 productores mundiales, según reveló la Organización Mundial de Pro-ductores de Automotores (OICA).

• México es el único país en América que exporta vehículos a Europa y es uno de los cinco con el mayor crecimiento en ese mercado. Tan solo en 2011, el país registró un aumento de 23.9 por ciento en el volumen de ventas a Europa, al comercializar 220 mil 788 unidades, según cifras de la Asociación de Constructores Europeos de Automotores (ACEA).

• Las ventas al exterior de automóviles, autopartes y otros vehículos motorizados alcanzaron 18 por ciento de la participación del total en 2011, registrando un nuevo récord, informó Banxico.

• Los puertos de México movilizaron 39.9 por ciento más vehículos automotores en el primer trimestre de 2012, al registrar 170 mil 435 unidades, comparado con 2011, informó la Coordinación Ge-neral de Puertos y Marina Mercante (CGPMM) de la SCT en su reporte mensual.

• La producción de los principales metales en México aumentó tres por ciento en 2011, comparado con 2010, según datos del INEGI.

• La subcontratación de tecnologías de la información (TI) en México ha crecido de cuatro mil millones de dólares en 2005 a 8.1 mil millones de dólares en 2012, dijo Phil Fersht, CEO de HfS Research.

• La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), a través de sus delegaciones en León y Hermosillo, echó a andar un modelo de universidad para profesionalizar a los pequeños empresarios sin importar el giro de su negocio.

• Las exportaciones de agave y tequila aumentaron casi 20 por ciento en los últimos cuatro años. Tan solo en 2011, se exportaron 164 millones de litros, 7.5 por ciento más que en 2010, de acuerdo con información de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT).

• Ciento setenta y siete marcas de tequila se certificaron para envasado nacional y 44 para exporta-ción en 2011, sumando mil 234 marcas vigentes en México y 245 en el extranjero, reveló el presidente del Consejo Regulador del Tequila (CRT), Miguel Ángel Domínguez.

• La industria joyera de México podría crecer entre tres y cinco por ciento en 2012, producto de una mayor estabilidad en el primer trimestre del presente año con respecto a igual periodo de 2011, dijo el presidente de la Cámara Regional de la Industria de Joyería y Platería del Estado de Jalisco (CRIJPEJ), Horacio Vázquez Parada.

• Durante el primer bimestre de 2012, tres millones 835 mil turistas internacionales visitaron Méxi-co, lo que significó una derrama económica de dos millones 222 mil dólares, 4.8 por ciento más que en el mismo periodo de 2011, destacó la Secretaría de Turismo (SECTUR).


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Economíainternacional

• Del 16 al 18 de abril se llevó a cabo el WEF Latinoamérica en Puerto Vallarta, Jalisco en el que funcio-narios, empresarios, líderes de la sociedad civil y académicos discutieron ideas para mejorar la compe-titividad de la región. Participaron el Presidente Felipe Calderón y Carlos Guzmán Bofill, director general de ProMéxico, así como 860 participantes de 71 naciones.

• Las naciones deben derrotar la tentación proteccionista, que es la mayor amenaza al crecimiento económico, cuyo éxito está en el comercio y la inversión, afirmó el Presidente de México, Felipe Calderón.

• La VI Cumbre de las Américas se realizó los días 14 y 15 de abril en Cartagena, Colombia, donde los presidentes de 31 países acordaron crear el Sistema Interamericano contra el Crimen Organizado Trans-nacional y le dieron carta abierta a la Organización de los Estados Americanos (OEA) para explorar todas las alternativas que hagan más efectiva y menos costosa la lucha contra la delincuencia.

• Los ministros de Finanzas y gobernadores de los bancos centrales del Grupo de los 20 (G20) se com-prometieron a incrementar los recursos a disposición del FMI en más de 430 mil millones de dólares para ampliar el poder de su “cortafuegos” frente a la crisis. Esta es la segunda ocasión en tres años en que se aprueba este préstamo, enfocado a la prevención y resolución de crisis.

• El FMI advirtió que Europa corre el riesgo de entrar en un “periodo prolongado” de contracción económica y exhortó a los países de la región a aliviar los ajustes fiscales para estimular el crecimiento.

• Las exportaciones de los 17 países de la zona euro crecieron 11 por ciento en febrero de 2012, registrando un superávit comercial de dos mil 800 millones de euros, producto de las exportaciones francesas y alemanas de autos y maquinaria.

• La producción mundial de vehículos alcanzará los 82.5 millones de unidades en 2012, 2.5 millones más que en 2011, según la OICA.

• Las ventas de automotrices europeas –Fiat, Renault y Peugeot– cayeron por sexto mes consecutivo en marzo de 2012: 6.6 por ciento a 1.5 millones de unidades, su nivel de marzo más bajo desde 1998, según información de la Asociación de Automotrices Europeas (ACEA).

• Jim Yong-kim fue elegido como el nuevo presidente del Banco Mundial (BM), quien sucederá al estadounidense Robert Zoellick al término de su mandato el 30 de junio.

• El Reino Unido volvió a entrar en recesión, técnicamente, tras registrar una caída de 0.2 por ciento del producto interno bruto (PIB) en el primer trimestre de 2012, según datos preliminares difundidos por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS, por sus siglas en inglés).

• España está en un momento muy delicado, ya que su PIB cayó 0.4 por ciento en el primer trimestre de 2012, con respecto al mismo periodo de 2011, en el que se había contraído 0.3 por ciento, informó el banco central de ese país.

• Cuarenta por ciento de las exportaciones de Estados Unidos van a América Latina, lo que gene-ra cuatro millones de empleos en el país norteamericano, informó el Presidente Barack Obama.


Méxicoenlosmediosinternacionales

“Endeavour Silver compra intereses mineros en México”, en Reuters, 16/04/2012.La empresa canadiense Endeavour Silver compró dos activos mineros en Guanajuato y Chihuahua a AuRico Gold por hasta 250 millones de dólares, con lo que aumentaría su producción de plata a 4.8 millones de onzas.

“Calderón llama a América Latina a derrotar la tentación proteccionista”, en AFP, 17/04/2012. El Presidente Felipe Calderón reiteró la necesidad de derrotar la tentación proteccionista, que es la mayor amenaza al crecimiento económico, al inaugurar la edición latinoamericana del WEF. El mandatario destacó que México ha ensayado el camino de la apertura económica y de la inversión, y ha traído muy buenos resultados.

“Unilever habrá invertido 500 millones en México para el 2015 – Calderón”, en Times of India, 18/04/2012. El Presidente Felipe Calderón indicó tras una plática con el presidente de Unilever, Fabio Prado, que la em-presa habrá invertido 500 millones de dólares en México y además de una expansión habrá construido una nueva fábrica cuando su plan de inversión termine para el 2015.

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• Estados Unidos concretó un tratado de libre comercio (TLC) con Colombia, cuya misión es lograr la expansión comercial de empresas estadounidenses en América Latina y la creación de empleos en EE.UU.

• El valor del comercio exterior en Latinoamérica ha incrementado 50 veces en los últimos 20 años, lo cual se traduce en generación de ingresos y empleo, dijo Borgen Brende, director ejecutivo de Relaciones Gubernamentales del WEF.

• En el marco de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), autoridades y líderes empresariales sud-americanos presentaron un plan por más de 21 mil millones de dólares destinado a integrar la región mediante 31 proyectos prioritarios de infraestructura que estarían terminados para 2022.

• La relación comercial entre China y América Latina aumentó de 10 mil millones de dólares en 2000 a casi 180 mil millones de dólares en tan solo 10 años.

• Brasil emitió mil 600 millones de dólares en bonos soberanos en el exterior, denominados en reales, cuyos títulos de deuda vencen en 2024.

• La producción industrial de Argentina creció 1.8 por ciento en marzo de 2012, menos de lo espera-do, frente al mismo mes de 2011, según la agencia de estadísticas del gobierno, Indec.

• La producción cuprífera de Chile, que representa un tercio del total mundial, crecerá a 8.5 millones de toneladas en 2020, impulsada por inversiones de unos 100 mil millones de dólares, informó el minis-tro de Minería de ese país.

• Colombia registró crecimientos interanuales de 9.4 por ciento en sus ventas minoristas y de 4.5 por ciento en su producción industrial en febrero de 2012, informó la agencia nacional de estadísticas, DANE.

• Ecuador prevé un crecimiento de 5.35 por ciento del PIB para 2012 y de 4.37 por ciento para 2013, se-gún estimaciones del banco central.


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“Audi abre planta en México”, en Financial Times, 19/04/2012. Audi decidió abrir su primera planta de producción en Norteamérica. La planta en México comenzará su producción en 2016. En entrevista, el secretario de Economía, Bruno Ferrari, dijo que la inversión sería de aproximadamente dos mil millones de dólares. Explicó que México ofrece las mejores condiciones para producir automóviles.

“Outsourcing en Monterrey”, en Wall Street Journal, 20/04/2012. Las compañías aseguran que enviar trabajo a México, en lugar de la India, les permite una relación laboral más cercana entre los equipos, que operan en las mismas zonas horarias y están a una distancia de un vuelo rápido. La subcontratación (outsourcing) de TI en México ha crecido de cuatro mil millones de dólares en 2005 a 8.1 mil millones de dólares en 2012, dijo Phil Fersht, CEO de HfS Research. Agregó que el sector se-guirá creciendo en 10 por ciento hasta el 2017.

“México podría superar expectativa de crecimiento PIB 2012”, en Reuters, 21/04/2012. México está bien posicionado para superar su pronóstico de crecimiento de 3.5 por ciento en 2012 ante una sustancial mejora del escenario internacional, dijo el secretario de Hacienda, José Antonio Meade.

“Grupo Elektra compró Advance America”, en CBS News, 23/04/2012. Grupo Elektra completó la adquisición de la prestamista Advance America, Cash Advance Centers Inc., por aproximadamente 658.4 millones de dólares.


IndicadoresdeProduccióneIngreso

• De acuerdo con los valores de producción estimados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), las principales economías en 2010 fueron Estados Unidos, China y Japón.

• México ocupa el lugar número 14, superando a países como Corea del Sur y Suiza.

Tabla1.PIByPIBpercápitadelas20economíasmásgrandesdelmundo20101

Tabla2.EconomíasconmayorPIBpercápita20101

*A precios corrientes. *A precios corrientes.1 Valores estimados en septiembre de 2011 por el FMI. 1 Valores estimados en septiembre de 2011 por el FMI.

País Dólares* Posición

Luxemburgo

Noruega

Qatar

Suiza

E. Árabes Unidos

Dinamarca

Australia

Suecia

Países Bajos

Estados Unidos

Canadá

Irlanda

Austria

Finlandia

Singapur

Bélgica

Japón

Francia

Alemania

Islandia

108,952

84,144

74,901

67,779

57,884

55,986

55,672

49,183

46,986

46,860

46,303

46,298

44,988

44,496

43,117

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País(mmd)*

PIBDólares*

PIB per cápitaPosición Posición

Estados Unidos

China

Japón

Alemania

Francia

Reino Unido

Brasil

Italia

India

Canadá

Rusia

España

Australia

México

Corea del Sur

Países Bajos

Turquía

Indonesia

Suiza

Polonia

14,527

5,878

5,459

3,286

2,563

2,250

2,090

2,055

1,632

1,577

1,480

1,410

1,237

1,034

1,014

781

735

707

528

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46,860

4,382

42,783

40,274

40,704

36,164

10,816

34,059

1,371

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10,356

30,639

55,672

9,522

20,756

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2,974

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Panorama internacional


Tabla3.InversiónExtranjeraDirectaporlugardeorigen(millonesdedólares)

Países 2006 2007 2008 2009 2010* 2010** %Part.2011

2006-2011

%Part. 2006-2011

20,00613,54712,930

6176,5572,8071,437

646178155972

19502642

197-1138

0-98

31,31313,29212,812

47914,568

6,5755,398

643536229607

47231

4855888125

53,454

26,88914,40111,335

3,0669,7411,8264,883

617349198

1,2887997

10932769686

52,746

15,9598,8597,2381,621

6,1292,0692,681

46188264347

50337

31-12-10113

1213

972

17,7265,6484,892

75611,181

8,6591,305

241233162471

253629-1

-3594

-5216

897

20,2086,7635,5201,243

12,2748,9191,461

307358114554

254042-1

-1394

3751

1,170

2011*

19,44011,36810,699

6685,4281,3062,911

230106162

416

15999

3108259

362

2,644

100%58%55%

3%28%

7%15%

1%1%1%0%0%1%1%0%1%1%0%0%

14%

133,81568,22960,534

7,69554,69823,50318,770

2,4881,7151,1233,809

227914354120446632572

2610,888

100%51%45%

6%41%18%14%

2%1%1%3%0%1%0%0%0%0%0%0%8%

TotalAmérica del NorteEstados Unidos CanadáUnión EuropeaPaíses BajosEspañaAlemaniaLuxemburgoFranciaReino UnidoFinlandiaBélgicaItaliaAustriaDinamarcaIrlandaSueciaOtros países U.E.Resto de países

• Durante el periodo enero-diciembre de 2011, los principales países proveedores de IED hacia México fueron los Estados Unidos con 10 mil 699 millones de dólares (55.0 por ciento) y España con dos mil 911 millones de dólares (15.0 por ciento).

• Asimismo, destacaron Países Bajos con un mil 306 millones de dólares (6.7 por ciento) y Canadá con 668 millones de dólares (3.4 por ciento).

Pan

oram

a n

acio

nal

12

Panorama nacional

Fuente: SE, DGIE.

Tabla4.InversiónExtranjeraDirectarealizadaporsector(millonesdedólares)

Sector %Part. 2011

TotalAgricult., ganadería, aprovech. forestal, pesca y cazaMinería

ConstrucciónIndustrias manufacturerasComercio al por mayorComercio al por menorTransportes, correos y almacenamientoInformación en medios masivos

Servs. Inmob. y de alquiler de bienes muebles e intangibles

Dirección de corporativos y empresasServs. de apoyo a los neg. y manejo de desech. y servs. de remed.Servicios educativosServs. de salud y de asist. socialServs. de esparc. cult. y deport., y otros servs. recreat.Servs. de aloj. temp. y de prep. de alim. y bebidasOtros servs. excepto actividades del gob.

2006

20,00621

431-85443

10,007782-99

-180677

3,9241,061

6930

1,36515

55908

-2

2007

31,313144

1,685578

2,31613,600

693840296300

6,5171,396

4110

9163925

2671,247

44

2008

26,88952

4,746483

1,0357,809

2491,629

3811,4896,2351,778

3910

535169

26-18

-16159

2009

15,95936

83059

7025,659

745791101172

2,5071,006

2710

2,8742

175

10973

2010

20,20863

9555

15211,542

9041,805

159188

1,8341,272

250-31640

75

31315110

2011

19,44017

830-219

1,2408,5721,078

776253

1,1113,504

726617156

2743

76601

71

100%0%4%

-1%6%

44%6%4%1%6%

18%4%3%1%0%0%0%0%3%0%

2005-2011

133,815332

9,478822

5,88857,189

4,4515,7421,0113,936

24,5217,2402,632

1256,356

22281

4163,018

354

%Part.2005-2011

100%0%6%1%4%

43%4%4%2%4%

17%5%2%0%5%0%0%0%3%0%

* Cifras reportadas en la primera revisión. **Cifras reportadas en la última revisión.Fuente: Secretaría de Economía (SE), Dirección General de Inversión Extranjera (DGIE).Nota: Se comparan los datos de las columnas en azul, ya que son los datos reportados en su primera revisión para ambos años.


Fuente: Banxico, Global Trade Atlas (GTA).

Tabla6.ExportacionesdeMéxicoporpaísdestino(millonesdedólares)

• Las ventas dirigidas a Estados Unidos representaron 77.6 por ciento de las exportaciones totales mexi-canas, sumando 44 mil 390 millones durante el periodo enero-febrero 2012.

Cifras oportunas. Fuente: Banco de México (Banxico).

Tabla5.Comerciointernacional(millonesdedólares)

Principales 3 productos de exportación (4 dígitos)País destino

Estados UnidosCanadáEspañaBrasilChinaColombiaIndiaAlemaniaReino UnidoArgentinaJapónCoreaVenezuelaChileGuatemala

%Part.

Ene-Feb2012 Posición

123456789

101112131415

Automóviles de turismo, televisores y computadorasAutomóviles de turismo, televisores y teléfonosPescado congelado, ácidos policarboxílicos y partes para motorAutomóviles de turismo, ácidos policarboxílicos y autopartesMinerales de cobre, automóviles de turismo y desperdicios de cobre Tractores, automóviles de turismo y televisoresAparatos eléctricos, polímeros y productos de hierro o aceroAutomóviles de turismo, autopartes y aparatos eléctricosOro, aparatos eléctricos y motores de émboloAutomóviles de turismo, teléfonos y medicamentosPlata, carne de puerco y automóviles de turismoMinerales de plomo, minerales de cinc y productos de hierroMedicamentos, preparaciones capilares y extracto de maltaTelevisores, automóviles de turismo y vehículos de transporteMedicamentos, agentes de super�cie orgánico y energía eléctrica

77.6%2.9%1.7%1.6%1.6%1.5%1.2%1.1%0.7%0.7%0.6%0.5%0.5%0.5%0.5%

44,3901,688

984914898879662624427411336305293292291

• Las exportaciones mexicanas sumaron 89 mil 646 millones de dólares durante el periodo enero-marzo de 2012, lo que representó un crecimiento de 9.6 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior.

• Por su parte las exportaciones manufactureras crecieron 9.1 por ciento en el periodo de referencia.

Pan

oram

a n

acio

nal

13

32,4145,2384,562

67627,176

1,156466

25,55430,840

1,575-3,663

Marzo2012Variables

Exportaciones totalesPetrolerasPetróleo crudoOtrasNo petrolerasAgropecuariasExtractivasManufacturerasImportaciones totalesBalanza comercial totalBalanza comercial sinexportaciones petroleras

Var.Anual

Ene-Mar2012

Var.Anual

Acum.12 meses

Var.Anual

3.4%1.4%0.9%4.9%3.8%

14.2%24.1%

3.0%3.1%8.1%

-1.2%

89,64614,42712,488

1,94075,219

3,2351,250

70,73487,900

1,746-12,681

9.6%9.2%8.6%

12.7%9.7%

10.5%48.0%

9.1%10.0%-8.6%12.2%

357,51957,63650,355

7,281299,883

10,8664,469

284,548358,850

5,310-58,967

14.0%26.9%27.9%20.5%11.8%21.9%58.7%10.9%13.9%

-461.2%25.8%


• A nivel regional, las ventas dirigidas hacia América del Norte registraron un crecimiento de 10.8 por ciento; mientras que las exportaciones dirigidas a América Latina y el Caribe registraron un crecimiento de 30.1 por ciento en enero-febrero de 2012 con respecto al mismo periodo del año anterior.

• Las ventas a la Unión Europea reportaron un crecimiento de 26.0 por ciento. Por su parte, las exportacio-nes al mercado de Asia aumentaron 27.4 por ciento en el periodo de referencia.

Cifras revisadas. Fuente: Banxico.

Tabla7.ExportacionesdeMéxicoporregióndestino(millonesdedólares)

TotalAmérica del Norte Estados Unidos CanadáAmérica Latina y el Caribe Centroamérica América del Sur AntillasEuropa Unión Europea Otros países europeosAsiaÁfricaOceaníaNo identi�cados

Ene-Feb2012Región destino % Part.% Var.

Anual

57,232 46,078 44,390

1,688 4,513

936 3,249

328 3,613 3,256

357 2,791

64 116

57

100%80.5%77.6%

2.9%7.9%1.6%5.7%0.6%6.3%5.7%0.6%4.9%0.1%0.2%0.1%

13.5%10.8%10.9%10.0%30.1%18.7%33.4%33.3%21.2%26.0%

-10.1%27.4%

-36.9%11.2%

187.5%

Fuente: GTA.

Tabla8.Exportacionesmexicanasporsector(millonesdedólares)

SectorDiciembre

2011Principales 3 productos de exportación (4 dígitos)Var.

Anual

Automotriz

Eq. Médico

Eléctrico

Electrónico

Farmacéutico

Químico

Ene-Dic2011

Automóviles de turismo, autopartes y automóviles de transporte

Aparatos e instrumentos de cirugía, aparatos de ortopedia y aparatos de mecanoterapia

Refrigeradores, aparatos para corte y consolas

Computadoras, televisores y teléfonos

Medicamentos, compuestos heterocíclicos y vendas

Poliacetales, láminas de plástico celular y ácidos policarboxílicos

Var.Anual

6,164

460

1,881

4,546

176

925

21.4%

4.9%

6.1%

-1.3%

21.9%

19.2%

72,922

5,877

24,057

54,514

2,318

11,139

17.0%

-0.4%

7.0%

-7.9%

23.1%

8.3%

• Los sectores con mayor dinamismo en las exportaciones fueron el farmacéutico (23.1 por ciento), así como el automotriz (17.0 por ciento) en diciembre de 2011 respecto al mismo mes del año anterior.

Pan

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14


• Dentro de la rama manufacturera, las exportaciones de productos metálicos, maquinaria y equipo su-maron17 mil 442 millones de dólares en febrero de 2012, lo que representó un crecimiento de 15.4 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

• Las exportaciones de productos metálicos, maquinaria y equipo correspondiente al sector automotriz crecieron 20.1 por ciento en febrero de 2012, al sumar siete mil 352 millones de dólares con respec-to al mismo periodo del año anterior.

• Por su parte las exportaciones de maquinaria y equipo especial para industrias diversas sumaron tres mil 431 millones de dólares, lo que representó un crecimiento de 26.7 por ciento en el periodo de referencia.


Tabla9.Exportacionesporramamanufacturera(millonesdedólares)

Rama Febrero2012

Ene-Feb2012

Var. Anual

A. Alimentos, bebidas y tabacoB. Textiles, confección y cueroC. Industria de la maderaD. Papel, imprenta e industria editorialE. QuímicaF. Productos de plástico y cauchoG. Fab. de otros productos minerales no metálicosH. SiderurgiaI. MinerometalurgiaJ. Productos metálicos, maquinaria y equipoK. Otras industrias manufactureras

967635

46167843753273615

1,53717,442

717

1,8181,162

89324

1,6511,413

5241,1653,038

32,6561,340

% Part.

4.0%2.6%0.2%0.7%3.7%3.1%1.2%2.6%6.7%

72.3%3.0%

-2.4%3.7%

29.9%-2.9%6.8%

23.8%14.0%

7.9%25.8%15.4%24.9%

Var. Anual

2.9%4.5%

29.2%-2.4%11.2%23.0%12.3%

1.7%24.1%12.9%21.0%


Tabla10.Exportacionesdeproductosmetálicos,maquinariayequipo(millonesdedólares)

Sector Febrero2012

1. Para la agricultura y ganadería2. Para otros transportes y comunicaciones

(productos automotrices)3. Maq. y eq. especial para industrias diversas4. Productos metálicos de uso doméstico5. Equipo profesional y cientí�co6. Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos7. Aparatos de fotografía óptica y relojería

% Part. Var. Anual

79 7,352

3,431

388 955

5,198 39

Ene-Feb2012

13413,257

6,936709

1,7459,805

70

0.4%40.6%

21.2%2.2%5.3%

30.0%0.2%

30.2%20.1%

26.7%3.8%

11.9%4.7%

15.7%

Var. Anual

16.8%17.6%

27.1%4.5%4.9%1.3%

10.0%

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