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ÍNDICES DA
CONSTRUÇÃO CIVIL
5ª EDIÇÃO
INDICADORES
DE MERCADO
A CONSTRUÇÃO CIVIL3
IND
ICAD
ORES
A crise do mercado imobiliário, um dos setores afetados pela crise econômica pela qualpassa o país, deve ter recuperação lenta. Segundo a Fundação Instituto de PesquisasEconômicas (Fipe) a retomada do mercado imobiliário ainda deve ser longa e devedepender de um dos principais impulsionadores do setor imobiliário, o nível de emprego.
Em julho foram cortados 31,1 mil postos de trabalho no setor da construção civil, o querepresenta uma queda de 1,13% em relação a junho. Foi a 22ª queda seguida no saldoentre contratações e demissões no setor, segundo dados divulgados pelo SindusCon-SP(Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo) em parceria com a FGV(Fundação Getulio Vargas), usando informações do Ministério do Trabalho e do Emprego.
Embora haja uma expectativa, tanto dos empresários do setor quanto da equipeeconômica do governo, de que o início da recuperação da economia esteja próximo, apersistência dos juros altos, o aumento do desemprego, o declínio da renda das famílias edas restrições à concessão de financiamentos determinam a atual escassez de novosinvestimentos no setor.
Para José Romeu Ferraz Neto, presidente do SindusCon-SP há a necessidade de adoção demedidas para estimular as atividades no setor, tais como o Programa Minha Casa, MinhaVida, privatizações e retomada de obras de infraestrutura.
Fontes: UOL Economia/ Época Negócios
4IN
DIC
AD
ORES A CONSTRUÇÃO CIVIL
Fonte: Tendências
Nota: Os valores do PIB Brasil, PIB da construção civil e ICC de anos passados foram atualizados pela Tendências,em decorrência de mudança de metodologia.
O Índice de Atividade da Construção Imobiliária (IACI) mede a área em construção (em fase de fundação,estrutura e acabamento) de obras imobiliárias residenciais, comerciais, de turismo e outros, com abrangêncianacional.
A CONSTRUÇÃO CIVILÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL -INCC
5IN
DIC
AD
ORES
Fonte: Tendências
INCC-DIINCC-DI
(Mão de obra)
INCC-DI
(Material)
Ano 2008 11,9% 8,2% 15,2%
Ano 2009 3,3% 7,7% -0,5%
Ano 2010 7,8% 10,4% 5,4%
Ano 2011 7,5% 10,4% 4,7%
Ano 2012 7,1% 9,4% 4,9%
Ano 2013 8,1% 9,8% 6,3%
Ano 2014 7,0% 8,5% 5,3%
Ano 2015 7,5% 8,1% 6,8%
Ano 2016 (previsão) 6,5% 7,8% 5,1%
Ano 2017 (previsão) 5,5% 6,2% 4,6%
CRÉDITO IMOBILIÁRIO6
IND
ICAD
ORES
Fonte: ABECIP e Banco Central
Em agosto, os financiamentosimobiliários somaram R$ 4,0bilhões, 5,2% acima doobservado no mês de julho (R$3,8 bilhões). Em relação a igualperíodo do ano passado, houvequeda de -31,5%. O volumedirecionado à construção, sofreuretração de -63,7%, já para aaquisição a queda foi bem menosintensa, -14,6% em relação aomesmo mês de 2015.
Em unidades, 18,0 mil imóveisforam financiados em agosto,refletindo crescimento de 3,9%em relação aos 17,3 mil imóveisfinanciados em julho. Comparadoa junho de 2015, houve queda de36,1% no número de unidadesfinanciadas. Separadamente,construção e aquisiçãoapresentaram retração de 66,1%e 14,6% respectivamente.
7IN
DIC
AD
ORES
Para entendimento da ‘temperatura do mercado’, são monitorados os lançamentos,as vendas e os estoques em 10 cidades do Brasil mais a Região Metropolitana deSão Paulo (RMSP), as quais representam 25% do PIB.
Esses dados são coletados mensalmente ou conforme divulgação de fontes comoAdemi, IPEAD, CBIC, SINDUSCON e SECOVI.
Para calcular o VSO de um determinado período, é realizada a seguinte equação:vendas/(vendas + oferta¹). Entende-se como oferta o estoque das construtoras,acrescido das novas unidades entregues pelas construtoras naquele determinadomês/período.
Segue o VSO das seguintes cidades: Fortaleza, Recife, Goiânia, Belo Horizonte, Riode Janeiro, Curitiba, Maceió, Porto Alegre, São Paulo capital e Região Metropolitanade São Paulo. Vitória (ES) foi retirada da análise por não conter informações do anode 2015 e 2016, até o momento.
¹Oferta= lançamentos do período + estoque
VSO
8IN
DIC
AD
ORES
Fonte: CBIC
Nota: Para análise do consolidado foram consideradas asmédias mensais residenciais dos dados divulgados de 9 capitais.SP capital não é considerado pois esta contido na RMSP.
VSOCONSOLIDADO
(9 CAPITAIS + RMSP)
Para um melhor entendimento do consolidadopassamos a considerar a soma das médias dascapitais. Desta forma é possível analisar ocomportamento das capitais em conjunto.
Considerando a informação acima, a média de2016 foi feita com base nas cidades deFortaleza, Recife, Goiânia, Belo Horizonte, Riode Janeiro, RMSP, Curitiba, Maceió e PortoAlegre. Todas essas cidades divulgaraminformações até março ou agosto de 2016.
A média de lançamentos totalizou 2.962unidades, representando queda de 39,7%. Jáas vendas caíram 18,5%, enquanto osestoques apresentaram pouca variação. O VSOfoi de 5,3%, com queda de 17,8%.
Lançamentos Vendas Oferta VSO
Média 2013 7.090 8.326 58.887 12,4%
Média 2014 6.746 5.674 62.973 8,3%
Média 2015 4.916 5.220 75.124 6,5%
Média 2016* 2.962 4.255 75.436 5,3%
-4,9% -31,8% 6,9% -33,3%
-27,1% -8,0% 19,3% -21,4%
-39,7% -18,5% 0,4% -17,8%Variação 2016 - 2015
MERCADO IMOBILIÁRIO CONSOLIDADO - PRINCIPAIS CAPITAISAno / Mês
Variação 2014 - 2013
Variação 2015 - 2014
MCC – MONITOR DA CONSTRUÇÃO CIVILLANÇAMENTOS
No período de janeiro a julho de 2016, os lançamentos apresentaram queda de 53,1%ante o mesmo período de 2015.
9
Fonte: Neoway Criactive
Fonte: MCC
Nota: O índice de lançamento é divulgado com defasagem de dois meses em relação aos demais índices, afim de garantir sualegitimidade.
Crescimento/ queda calculados através da média acumulada no ano em relação ao mesmo período do ano anterior.
MCC – MONITOR DA CONSTRUÇÃO CIVILLANÇAMENTOS POR SEGMENTO
Na análise acumulada dos últimos 12 meses, até julho, o segmento residencialapresenta retração de 42% ante o mesmo período de 2015. O comercial segue com opior desempenho, com queda de 69% no período. O turismo acumula retração de48%.
10AN
ÁLIS
ES S
IMM
Fonte: MCC
Nota: O índice de lançamento é divulgado com defasagem de dois meses em relação aos demais índices, afim de garantir sualegitimidade.
Crescimento/ queda calculados através da média acumulada no ano em relação ao mesmo período do ano anterior.
MCC – MONITOR DA CONSTRUÇÃO CIVILLANÇAMENTOS POR REGIÃO
No Brasil, a queda nos lançamentos nos últimos 12 meses chega a 48,6%. A regiãoNorte tem a maior queda, 92,3% em comparação ao mesmo período de 2015.
11AN
ÁLIS
ES S
IMM
Fonte: MCC
Nota: O índice de lançamento é divulgado com defasagem de dois meses em relação aos demais índices, afim de garantir sualegitimidade.
Crescimento/ queda calculados através da média acumulada no ano em relação ao mesmo período do ano anterior.
12IN
DIC
AD
ORES
MCC – MONITOR DA CONSTRUÇÃO CIVILIACI - GERAL
Fonte: MCC
A metragem quadrada em construção, medida pelo IACI, registrou retração amena de 0,3% emsetembro ante agosto, quando o índice registrou queda de 1,1% ante mês anterior. Nacomparação com setembro de 2015, o índice mostra forte retração de 11,6%. Com esse resultado,a atividade de construção imobiliária acumula queda de 10,3% na média em 12 meses.
MCC – MONITOR DA CONSTRUÇÃO CIVILIACI - FASE
A evolução de m² apresentou a maior queda na fase de fundação, na qual a retração foi de39,7%. Estrutura e acabamento apresentaram quedas de 10,4% e 2,5%, respectivamente.
13AN
ÁLIS
ES S
IMM
Fonte: MCC
Nota: Crescimento/queda calculados atravésda média acumulada noano em relação aomesmo período do anoanterior.
MCC – MONITOR DA CONSTRUÇÃO CIVILIACI - SEGMENTO
14AN
ÁLIS
ES S
IMM
Considerando o acumulado em 12 meses até setembro, o segmento comercialapresentou queda de 16% e o residencial, de 9%.
Fonte: Neoway Criactive
15IN
DIC
AD
ORES
MCC – MONITOR DA CONSTRUÇÃO CIVILIACI - REGIÃO
Fonte: MCC
ÍNDICE DE ATIVIDADE DA CONSTRUÇÃO IMOBILIÁRIA (IACI) POR REGIÃO:
Nota: Crescimento/ queda calculados através da média acumulada no ano em relação ao mesmo período do ano anterior.
MCC – MONITOR DA CONSTRUÇÃO CIVILIACI - PADRÃO
Considerando os padrões das obras residenciais, a queda na evolução de m² foi maiorentre os padrões alto/médio alto e médio, com 15% e 13%, respectivamente.
Para o padrão médio baixo/HIS a queda foi de 4%.
IACI por padrão – Acumulado janeiro a setembro
IND
ICAD
ORES
ANÁLISES SIMM
PORTAS E JANELAS
18N
EO
WAY C
RIA
CTIV
E
A Neoway Criactive iniciou o trabalho de monitoramento de construtoras e incorporadoras no país noperíodo que compreende 2003 até 2007, a partir de mailings das construtoras obtidos junto àsassociações e entidades de todos os estados. A partir de então, tais empresas foram contatadas eclassificadas por atividade, entre as quais: atuantes na construção, reforma, entre outras.
As empresas que constroem foram cadastradas no SIMM (Sistema de Inteligência MultiMercado), queem 2015 contava com 5.021 empresas com suas respectivas obras (26.881 cadastradas) e sistemasconstrutivos (cerca de 80 métodos). As informações de monitoramento são atualizadas anualmente,após o fechamento do ano.
NÚMERO DE CONSTRUTORAS
O QUE MONITORAMOS
NÚMERO DE OBRAS
2014
4.787
2013
4.667
2015
5.021
Atualizar 2016
2016
6.458
2011
4.275
2010
4.055
2009
3.700
2009
11.584
2012
4.340
2010
14.654
2011
18.227
2012
20.423
2013
22.735
2014
23.646
2015
26.881
2016
38.900
ABRANGÊNCIA DO SIMM19
NEO
WAY C
RIA
CTIV
E
Em entrevista concedida pelo Sr. Walter Cover, presidente executivo da ABRAMAT(Associação Brasileira da Indústria de Materiais da Construção), o mercado varejistarepresenta 50% de todo o material que é escoado pelas indústrias, as construtoras domercado de infraestrutura representam 22% e as construtoras do mercado imobiliário,monitoradas pelo SIM, representam 28%.
A Neoway Criactive monitora o mercado formal da construção civil, também conhecidocomo mercado técnico. Para cálculo da abrangência deste estudo, no mercado técnico, oslançamentos divulgados no mercado foram confrontados com os lançamentos captados nabase monitorada.
Porém, apenas 10 capitais e a Região Metropolitana de SP são monitoradas pelas unidadesdo ADEMI, SECOVI e SINDUSCON.
No próximo slide, são demonstradas as capitais monitoradas com a estimativa deabrangência.
ABRANGÊNCIA DO SIMM20
NEO
WAY C
RIA
CTIV
E
Média das capitais
83%
Nota: Os dados utilizados para o cálculo de abrangência das capitais relacionadas acima são referentes ao ano de2015.
METODOLOGIA
Para execução das próximas análises utilizamos a seguinte metodologia:
Calculamos o número de vãos com base nos dormitórios, banheiros e unidades deum empreendimento, considerando o número de portas e janelas médio portipologia e padrão. Esse cálculo foi feito para os seguintes tipos de obra:
› Edifícios residenciais› Casas e condomínios› Edifícios comerciais› Hotéis / Resorts / Flat› Para os demais tipos de obras, as análises foram feitas apenas com base na m²
útil por dificuldade em calcular o número de vãos. Porém as tipologias acimarepresentam cerca de 90% de todas as obras em construção no país.
Após os cálculos, alocamos 100% da m² útil e dos vãos (janelas e portas) das obrasentre o início do acabamento e sua conclusão.
As análises estão segmentadas em residencial e comercial, apontando a evoluçãonos dois segmentos.
21AN
ÁLIS
ES S
IMM
COMPORTAMENTO DO SEGMENTO RESIDENCIAL
EVOLUÇÃO DOS TIPOS DE OBRA
22AN
ÁLIS
ES S
IMM
Ambos os tipos residenciais devem apresentar retração em 2016, edifícios residenciaiscom queda de 1,0%, casas/condomínios devem ter retração de -1,3%. Arepresentativamente os tipos residenciais se mantém em estabilidade.
Fonte: Neoway Criactive
COMPORTAMENTO DO SEGMENTO RESIDENCIAL
PORTAS INTERNAS
23AN
ÁLIS
ES S
IMM
Tipo de obra 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Edifício residencial 1.648.611 1.751.888 1.891.208 1.816.871 1.738.612 1.665.780 2.032.367
Casa / Condomínio 152.932 269.838 258.050 234.314 123.135 139.044 204.327
Total 1.801.543 2.021.726 2.149.258 2.051.185 1.861.747 1.804.824 2.236.694
Evolução de Portas internas - Residencial
Fonte: Neoway Criactive
COMPORTAMENTO DO SEGMENTO RESIDENCIAL
PORTAS INTERNAS
24AN
ÁLIS
ES S
IMM
Distribuição regional em 2016
3%20%
6%58%
13%
Fonte: Neoway Criactive
Região 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Norte 68.418 109.484 102.171 106.721 88.229 68.264 59.436
Nordeste 356.576 423.321 404.779 433.352 382.815 394.259 452.849
Centro-Oeste 155.280 218.227 258.016 243.923 205.194 153.300 144.821
Sudeste 1.009.458 1.028.986 1.080.630 998.668 944.442 929.903 1.293.011
Sul 211.812 241.708 303.663 268.521 241.067 259.099 286.578
Total 1.801.543 2.021.726 2.149.258 2.051.185 1.861.747 1.804.824 2.236.694
Evolução de Portas internas - Residencial
COMPORTAMENTO DO SEGMENTO RESIDENCIAL
PORTAS EXTERNAS
25AN
ÁLIS
ES S
IMM
Tipo de obra 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Edifício residencial 615.350 691.448 778.357 762.571 738.550 709.433 893.263
Casa / Condomínio 106.816 175.077 161.121 153.770 87.028 100.040 140.741
Total 722.166 866.525 939.478 916.342 825.578 809.473 1.034.003
Evolução de Portas externas - Residencial
Fonte: Neoway Criactive
COMPORTAMENTO DO SEGMENTO RESIDENCIAL
PORTAS EXTERNAS
26AN
ÁLIS
ES S
IMM
Distribuição regional em 2016
3%20%
6%59%
12%
Fonte: Neoway Criactive
Região 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Norte 26.982 49.733 43.781 49.928 40.893 30.514 26.744
Nordeste 143.198 177.881 168.867 186.526 160.403 173.620 208.056
Centro-Oeste 65.499 94.767 114.012 115.073 93.279 63.536 60.064
Sudeste 396.640 440.310 483.361 448.716 429.046 425.859 612.418
Sul 89.846 103.833 129.455 116.099 101.957 115.944 126.721
Total 722.166 866.525 939.478 916.342 825.578 809.473 1.034.003
Evolução de Portas externas - Residencial
COMPORTAMENTO DO SEGMENTO RESIDENCIAL
JANELAS
27AN
ÁLIS
ES S
IMM
Fonte: Neoway Criactive
Tipo de obra 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Edifício residencial 1.623.994 1.747.930 1.878.126 1.787.373 1.717.207 1.649.345 1.994.411
Casa / Condomínio 199.104 349.227 322.280 291.124 152.723 177.401 264.167
Total 1.823.098 2.097.156 2.200.405 2.078.497 1.869.931 1.826.746 2.258.577
Evolução de Janelas - Residencial
COMPORTAMENTO DO SEGMENTO RESIDENCIAL
JANELAS
28AN
ÁLIS
ES S
IMM
Distribuição regional em 2016
3%21%
6%58%
12%
Fonte: Neoway Criactive
Região 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Norte 71.928 116.588 101.991 113.218 92.952 73.250 63.694
Nordeste 368.326 443.358 411.070 439.770 380.437 391.719 466.216
Centro-Oeste 157.065 227.465 274.928 250.760 212.572 172.249 139.783
Sudeste 1.015.578 1.065.799 1.106.647 1.002.088 947.117 933.619 1.304.492
Sul 210.201 243.946 305.768 272.661 236.853 255.909 284.392
Total 1.823.098 2.097.156 2.200.405 2.078.497 1.869.931 1.826.746 2.258.577
Evolução de Janelas - Residencial
COMPORTAMENTO DO SEGMENTO COMERCIAL
EVOLUÇÃO DOS TIPOS DE OBRA
29AN
ÁLIS
ES S
IMM
Os edifícios comerciais, que representam cerca de 51% de todo o segmento, devemapresentar grande retração neste ano, cerca de 22,3% de queda ante 2015.
Já as obras de shopping devem apresentar crescimento no ano, cerca de 10%. Em termos derepresentatividade esse tipo de obra também está em avanço, passando de 23% em 2015para 29% em 2016.
Fonte: Neoway Criactive
COMPORTAMENTO DO SEGMENTO COMERCIAL
PORTAS INTERNAS
30AN
ÁLIS
ES S
IMM
Tipo de obra 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Edifício comercial 14.895 19.638 26.826 41.059 36.976 40.714 39.414
Hotel / Resort / Flat 3.800 5.061 7.323 11.688 8.431 15.137 14.963
Total 18.696 24.699 34.149 52.748 45.407 55.851 54.377
Evolução de Portas internas - Comercial
Fonte: Neoway Criactive
COMPORTAMENTO DO SEGMENTO COMERCIAL
PORTAS INTERNAS
31AN
ÁLIS
ES S
IMM
Distribuição regional em 2016
2%18%
8%62%
10%
Fonte: Neoway Criactive
Região 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Norte 466 1.204 875 1.044 1.405 674 1.183
Nordeste 4.725 5.253 5.062 8.792 4.962 5.106 9.955
Centro-Oeste 660 2.434 4.026 5.993 3.531 4.868 4.469
Sudeste 11.038 14.293 21.168 32.899 30.960 38.552 33.539
Sul 1.806 1.515 3.016 4.020 4.548 6.652 5.232
Total 18.696 24.699 34.149 52.748 45.407 55.851 54.377
Evolução de Portas internas - Comercial
COMPORTAMENTO DO SEGMENTO COMERCIAL
PORTAS EXTERNAS
32AN
ÁLIS
ES S
IMM
Tipo de obra 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Edifício comercial 15.238 20.092 28.344 41.342 37.178 41.129 39.724
Hotel / Resort / Flat 3.800 5.061 7.323 11.688 8.431 15.137 14.963
Total 19.038 25.153 35.667 53.030 45.608 56.265 54.687
Evolução de Portas externas - Comercial
Fonte: Neoway Criactive
COMPORTAMENTO DO SEGMENTO COMERCIAL
PORTAS EXTERNAS
33AN
ÁLIS
ES S
IMM
Distribuição regional em 2016
2%18%
8%62%
10%
Fonte: Neoway Criactive
Região 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Norte 466 1.204 875 1.044 1.405 674 1.183
Nordeste 4.725 5.253 5.062 8.792 4.962 5.106 9.955
Centro-Oeste 660 2.498 4.026 6.011 3.556 4.885 4.469
Sudeste 11.381 14.620 22.463 33.163 31.137 38.932 33.714
Sul 1.806 1.579 3.240 4.020 4.548 6.669 5.367
Total 19.038 25.153 35.667 53.030 45.608 56.265 54.687
Evolução de Portas externas - Comercial
COMPORTAMENTO DO SEGMENTO COMERCIAL
JANELAS
34AN
ÁLIS
ES S
IMM
Fonte: Neoway Criactive
Tipo de obra 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Edifício comercial 57.946 68.424 98.829 143.744 124.379 133.069 127.064
Hotel / Resort / Flat 7.601 10.123 14.646 23.377 16.862 30.273 29.926
Total 65.547 78.547 113.475 167.121 141.241 163.343 156.989
Evolução de Janelas - Comercial
COMPORTAMENTO DO SEGMENTO COMERCIAL
JANELAS
35AN
ÁLIS
ES S
IMM
Distribuição regional em 2016
3%18%
10%58%
11%
Fonte: Neoway Criactive
Região 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Norte 1.067 2.926 2.637 2.791 3.823 1.917 5.069
Nordeste 12.128 12.603 13.344 25.716 10.196 14.130 27.664
Centro-Oeste 3.155 7.838 10.376 18.662 13.611 18.759 16.293
Sudeste 43.637 49.424 75.371 105.229 96.219 107.473 90.541
Sul 5.560 5.756 11.747 14.722 17.392 21.064 17.423
Total 65.547 78.547 113.475 167.121 141.241 163.343 156.989
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