indÚstria brasileira de bens de capital mecÂnicos · 17,2% em relação ao resultado de...
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DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 2
Consumo aparente mensalR$ bilhões constantes*
Mês corrente / Mês anterior = -17,4%Mês ano corrente / Mês do ano anterior = +2,6%Acumulado ano corrente / Acumulado ano anterior = +1,5%
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abr
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Importados (c/ CIF+II) MM3
Consumo interno líquido de produção nacional MM3
Consumo aparente mensal
Fonte: DCEE/ABIMAQ e SECEX. Elaboração: DCEE/ABIMAQ . * Deflator utilizado coluna 32 - FGV
Em fevereiro/15 o consumoaparente de BKMs no valorde R$ 8,815 bilhões, caiu17,2% em relação aoresultado de janeiro/15.
No ano, quando comparadocom o mesmo período de2014, o consumo aparentefoi maior em 1,5%.
Ao eliminamos a variaçãocambial, ou seja, quandoutilizamos o câmbio médiopara o mesmo período de2014, o consumo aparentecaiu 2,2%.
O bimestre mostra uma certaestabilidade no consumoaparente, apesar davolatilidade.
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Faturamento Bruto mensalR$ bilhões constantes*
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Exportação MM3 faturamento interno MM3 Faturamento mensal
Mês corrente / mês anterior = +6,5%Mês ano corrente / Mês do ano anterior = +7,3%Acumulado ano corrente / Acumulado ano anterior = +5,4% Em fevereiro/15 o
faturamento da indústriabrasileira de máquinas eequipamentos foi de R$6,023 bilhões, aumento de6,5% sobre o mês anterior.
Na comparação com omesmo mês do ano anterior,a faturamento bruto foi7,3% maior. No ano, quandocomparado com 2014, ocrescimento foi de 5,4%.
Apesar da melhora nasvendas para o mercadointerno, o crescimentoocorrido em fevereiro/15 édevido mais a fraca base decomparação do período doque a um aumento real.
Fonte: DCEE/ABIMAQ e SECEX. Elaboração: DCEE/ABIMAQ . * Deflator utilizado coluna 32 - FGV
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Comportamento do faturamentoMédia 2010-2013 vs 2014 e 2015
A curva de comportamentosazonal do faturamento estárepresentada pela cor azul eé a média das observaçõesrealizadas no período pós-crise de 2010 a 2013.
O comportamento dofaturamento em 2014,representado pela linhavermelha, foi 17% abaixoda média (curva azul).
A linha verde, representa ofaturamento de 2015 e estáabaixo do comportamentomédio e acima de 2014.
Fonte: DCEE/ABIMAQ . Nota: Deflator utilizado – coluna 32 - FGV
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Evolução dos preços
Nos últimos meses os preçosde máquinas e equipamentoscresceram menos do que avariação dos custos,reduzindo, ainda mais, asmargens do setor.
O IPP acumulado dejaneiro/14 a janeiro/15 é de-0,98% contra +7,70% doIPCA no mesmo período.
A depreciação cambialobservada na ponta aindanão teve efeito nos preçosde bens de capital.
Fonte: ABIMAQ, IBGE e BCB. Elaboração: DCEE/ABIMAQ . * Índice de custo de produção de máquinas e equipamentos.
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Taxa de câmbio nominalVariação % acumulada – base dez/13
Ao contrário do sensocomum, o real mostraapreciação durante a maiorparte de 2014 contra asoutras moedas.
A partir de setembro/14, elecomeça a se desvalorizarcontra o dólar e somente apartir de fevereiro/15 ele sedesvaloriza levemente contrao euro e a cesta de moedasrepresentativas de nossocomercio exterior.
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Exportação mensalUS$ bilhões FOB
Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ .
Mês corrente / Mês anterior = +0,9%Mês ano corrente / Mês do ano anterior = -24,5%Acumulado ano corrente / Acumulado ano anterior = -27,7%
0
0,2
0,4
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
MM3
Mensal
O resultado das exportaçõesde fevereiro/15 no valor deUS$ 791 milhões foi 0,9%maior do que o resultadoregistrado em janeiro/15.
Comparando com o mesmomês do ano anterior, asexportações caíram 24,5%.No ano, quando comparadocom o mesmo mês de 2014,as exportações despencaram27,7%.
Mesmo com o resultadoacumulado abaixo de 2014,as exportações mantiveramuma participação elevada(37%) no total das vendas,acima da média histórica de32%.
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Exportação por setoresSetores com sua participação no total
Apesar da melhora de trêssetores (Componentes,Máquinas para Bens deConsumo e Máquinas para aIndústria de Transformação)as exportações continuamem queda generalizada nobimestre
No ano, nenhum setorconseguiu, até o momento,apresentar resultadosmelhores que no anopassado.
46,7
-12,8
19,1
-53,6
-2,3
5,1
20,7
0,9
-19,8
-42,1
-28,7
-46,8
-34,7
-10,1
-21,5
-27,7
-80 -50 -20 10 40 70 100
Máquinas para a indústria de
transformação
Máquinas para agricultura
Máquinas para bens de consumo
Máquinas para petróleo e energia
renovável
Máquinas para logística e
construção civil
Infra-estrutura e indústria de base
Componentes p/ a ind. de bens de
capital
ABIMAQ
Ano Mês/Mês anter.
100%
25,8%
24,8%
18,8%
10,3%
7,9%
6,4%
6,0%
Participação
Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ .
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Exportação por destinosUS$ bilhões
Os principais destinos dasexportações brasileiras demáquinas e equipamentossão, pela ordem, EstadosUnidos, América Latina eEuropa.
As exportações para aAmérica Latina, incluindo oMercosul, tiveram umaqueda relativa preocupante apartir de 2011 e, emfevereiro de 2015, deixaramde ser o principal destino dasexportações brasileiro.
Em contrapartida observou-se crescimento,principalmente para os EUAque está na primeiracolocação das exportaçõesbrasileiras.
Grupos Jan-Fev 2015 Jan-Fev 2014 Var. %
TOTAL GERAL 1,58 2,18 -27,7
1 América Latina 0,51 0,69 -26,0
Mercosul 0,19 0,25 -24,5
2 Estados Unidos 0,51 0,60 -14,3
3 Europa 0,27 0,50 -44,8
35,7 37,441,2
45,5 44,039,9 37,9
34,1
32,1
15,1 15,3
18,9 18,9 19,5 21,0
19,7 19,4 17,3
23,418,1
18,7 18,4 18,620,6
24,6
28,7
32,6
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Participação % nototal exportado
América Latina
Estados Unidos
Europa
Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ .
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Importação mensalUS$ bilhões FOB
Mês corrente / Mês anterior = -30,3%Mês ano corrente / Mês do ano anterior = -17,3%Acumulado ano corrente / Acumulado ano anterior = -14,7%
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0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
MM3
Mensal
Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ .
No mês de fevereiro/15foram importados US$1,824 bilhões em máquinase equipamentos.
No mês, as importaçõescaíram fortemente, a quedade 30,3% é provavelmente,reflexo mais da baixademanda do que da fortedepreciação cambial queencarece o produtoimportado.
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Importação por setoresSetores com sua participação* no total
No mês de fevereiro/15,quando comparado comjaneiro/15, houve queda nasimportações em quase todosos grupos setoriais.
O único setor queapresentou crescimento naimportação, tanto nacomparação mensal quantoanual, foi Máquinas parapetróleo e energiarenovável, por conta daentrada de um Barco Farolvindo da China no valor deUS$ 421 milhões.
100%
21,5%
21,1%
15,8%
13,1%
15,1%
11,8%
1,6%
Participação
-40,5
83,4
-24,9
-18,9
-9,9
-21,9
-17,4
-30,3
-21,4
30,1
-14,2
-21,3
-29,4
-4,1
-21,8
-14,7
-50 -25 0 25 50 75 100
Máquinas para agricultura
Máquinas para petróleoe energia renovável
Máquinas para bensde consumo
Máquinas para logísticae construção civil
Máquinas para a indústriade transformação
Infra-estrutura e indústriade base
Componentes p/ a ind.de bens de capital
ABIMAQ
ano mês/mês anter.
Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ .
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Principais origens das importaçõesPart. % no total importado (US$)
28,2%27,2% 27,1%
24,6% 24,8% 24,7% 25,2%25,5%
22,3%
15,1%14,3% 14,4%
12,4%14,7%
12,1% 12,5% 12,3%
10,6%
8,2%9,3% 9,6% 12,9%
13,9%
15,9%16,6%
18,0%
26,5%
7,6% 7,2% 7,2% 7,1%8,5%
7,6% 7,8%8,6%
7,7%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
EUA
Alemanha
Itália
China
Ranking (peso)
1.º
3.º
2.º
4.º
Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ .
Com a operação destacadaanteriormente, entrada deum barco farol, a Chinapassou a ocupar a primeiraposição no ranking, comparticipação de 26,5% nototal de máquinas eequipamentos importados nopaís.
Os Estados Unidos, por suavez desceu para a segundacolocação no ranking.
Juntos, esses dois paísesrepresentaram 48,8% dototal das importaçõesbrasileiras em janeiro de2015.
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Balança comercial US$ bilhões FOB
Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ .
Em fevereiro/15 o saldo dabalança comercial demáquinas e equipamentosregistrou queda de 43,6%sobre o mês de janeiro de2015 e chegou a um déficitde US$ 1,032 bilhão.
Na comparação com omesmo período de 2014(janeiro a fevereiro), o saldoregistrado representou umaqueda, da ordem de 5,4%,influenciada pela forte quedadas importações.
-3
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-1
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Saldo (MM3) Exportação (MM3) Importação (MM3)
Mês corrente / mês anterior = -43,6% Mês ano corrente / Mês do ano anterior = -10,9%Acumulado ano corrente / Acumulado ano anterior = -5,4%
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 14
86,1
80,8
82,3
80,8
74,5 75,1
75,4
4,44,4
5,1
4,03,5
3,22,9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
60
65
70
75
80
85
90
jan
abr
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abr
jul
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out
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abr
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out
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abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
NUCI Carteira de Pedidos
NUCI (%) e Carteira de Pedidos (em
meses para o atendimento)
Fonte e Elaboração: DCEE/ABIMAQ .
Em fevereiro/15 a indústriabrasileira de máquinas eequipamentos mecânicosutilizou 70,0% de suacapacidade instalada.
Comparado com o mêsanterior (janeiro) houve umleve crescimento no seu uso,0,5%, mas na comparaçãocom o mesmo mês de 2014,a queda chegou a 8,9%.
A carteira de pedidostambém registroucrescimento em fevereiro/15na comparação com o mêsde jan/15 (3,8%), mas nacomparação com o mesmomês de 2014 a carteira depedidos recuou 9,0%.
Carteira de pedidos3,8% s/ janeiro
2014
Média Anual
2,8
69,8
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NUCI (%) e Carteira de Pedidos (em
meses para o atendimento) por setores
Fonte e Elaboração: DCEE/ABIMAQ .
A utilização da capacidadeinstada está em nívelbastante preocupante, tantona indústria de bens seriadoscomo na de bens sobencomenda. No entanto, naindústria de bens bens sobreencomenda (pesada) houveuma ligeira melhora no mêsde fev/15 quando comparadocom jan/15 de 6,0%. Naindústria de bens seriadoshouve uma ligeira queda de0,4%.
A carteira de pedidosaumentou no setorfabricante de bens sobencomenda em 9,1%enquanto que no setor debens seriados caiu 1,7%.
71,16
63,97
50
60
70
80
90
100
Jan
Abr
Jul
Out
Jan
Abr
Jul
Out
Jan
Abr
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Seriados PesadaNUCI (%)
8,31
1,690
4
8
12
16
20
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pesada SeriadosCARTEIRA (meses)
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Pessoal ocupado(em mil pessoas)
Fonte e Elaboração: DCEE/ABIMAQ. *Número índice base 2002=100
A indústria brasileira demáquinas e equipamentosmecânicos registroucrescimento de 0,3% no seuquadro de pessoal no mês defevereiro/15 quandocomparado o mês anterior(jan/15), registrando243.671 pessoasempregadas.
Comparando este númerocom o número de pessoasempregadas no início de2014 observamos ofechamento 11.087 postosde trabalho no setor.
100
140
180
220
260
300
Jan
Abr
Jul
Out
Jan
Abr
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Jan
Abr
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Out
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Abr
Jul
Out
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Abr
Jul
Out
Jan
Abr
Jul
Out
Jan
Abr
Jul
Out
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
EmpregoMês corrente / mês anterior = +0,3%Mês ano corrente / Mês do ano anterior = -4,4%