indÚstria brasileira de bens de capital conjunturais 2013... · participação em 10 p.p. em dez...
TRANSCRIPT
DCEE ‐ Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 2
RESUMO DE DESEMPENHOMarço ‐2018
VariáveisR$ milhões constantes Variação percentual sobre
Mês No ano mês anterior mês do ano anterior
ano anterior
Receita líquida total 6.038,43 15.981,30 +13,8 ‐5,6 +0,8Receita líquida interna 3.411,85 7.931,51 +34,4 +2,7 ‐14,8Consumo aparente 7.928,91 20.845,59 +24,9 ‐1,0 ‐3,9
VariáveisUS$ milhões Variação percentual
Mês No ano mês anterior mês do ano anterior
anoanterior
Exportação 801,12 2.470,70 ‐5,6 ‐15,2 +23,7Importação 1.208,54 3.476,97 +17,9 ‐4,3 +5,4Saldo ‐407,41 ‐1.006,27 +130,6 +27,8 ‐22,8
VariáveisMil pessoas Variação percentual
No fim do mês média no ano mês anterior mês do ano anterior
ano anterior
Emprego 293,903 292,616 +0,2 +0,5 +0,0
RECEITA LÍQUIDA TOTALR$ Bilhões constantes*
As vendas realizadas pelaIndústria de Bens de CapitalMecânicos cresceram 13,8% emrelação ao mês de fev/18, masainda estão 5,6% abaixo dasvendas realizadas em março de2017.
No mercado interno, apesar daqueda acumulada no ano de14,8%, os dois últimos mesesforam de aumento no nível dosinvestimentos.
Com estes dados o setorencerrou o trimestre com umdesempenho ligeiramente acimado resultado de 2017 (+1%),puxado fortemente pelasexportações, que representammetade da receita e cresceram23,7% em US$ ou 23% em R$,mas também pela ligeira melhoranos investimentos domésticos.
DCEE ‐ Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 3
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
jan
mai set
jan
mai set
jan
mai set
jan
mai set
jan
mai set
jan
mai set
jan
mai set
jan
mai set
jan
mai set
jan
mai set
jan
mai set
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Exportação (MM3) Receita Líquida Interna (MM3)
Receita Líquida Total (mensal) Receita Líquida Interna (mensal)
Fonte: DCEE/ABIMAQ e SECEX. Elaboração: DCEE/ABIMAQ . * Deflator utilizado coluna 32 - FGV
Mês / Mês anterior = +13,8%Mês / Mês do ano anterior = -5,6%Acum. ano / Acum. ano anterior = +0,8%
CURVA DE COMPORTAMENTOReceita Líquida – Média 2010‐13 vs 2016 e 2017
Dados deste primeiro trimestreacompanham a curva dedesempenho sazonal do setor(curva azul), mas com taxas decrescimento mais modestas.
No mês de março, houve quedade 6% nas exportações quepuxaram para baixo a taxa decrescimento do ano de 5% no 1ºbimestre para 1% no 1ºtrimestre.
Apesar deste fraco desempenhonas vendas do setor, aindamantemos as expectativas decrescimento acima de 5% em2018.
DCEE ‐ Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 4
11,21
6,40
6,04
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
R$ bilh
ões
Média 2010 ‐ 2013
2017
2018
‐46,1% em relação da média 2010‐2013
Fonte: DCEE/ABIMAQ . Nota: Deflator utilizado – coluna 32 - FGV
IMPORTAÇÃOUS$ Bilhões FOB
As importações de Bens deCapital Mecânicos do mês demarço, caíram em relação amarço de 2017 (-4,3%) massuperaram em 17,9% oresultado de fevereiro18,anulando toda a perda observadanaquele período.
Ainda que as importações demáquinas continuem, quase50%, abaixo dos níveisobservados no período pré-crise,há indícios de melhora nesteinício de ano.
No trimestre, as importaçõesacumularam crescimento de+5,4% em relação ao mesmotrimestre de 2017 e de 2,3% emrelação ao trimestreimediatamente anterior.
DCEE ‐ Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 5
Mês / Mês anterior = +17,9%Mês / Mês do ano anterior = -4,3%Acum. ano / Acum. ano anterior = +5,4%
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
jan
mai set
jan
mai set
jan
mai set
jan
mai set
jan
mai set
jan
mai set
jan
mai set
jan
mai set
jan
mai set
jan
mai set
jan
mai set
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
MM3 Mensal
Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ.
PECEMUS$ 960 miJun + Jul
IMPORTAÇÃO POR SETORESSetores com sua participação no total
Todos os segmentosimportadores de Bens de Capitalaumentaram suas compras emmarço/18 em relação ao mêsimediatamente anterior.
Com destaque no setor Agrícolas,que ampliou suas compras em62% em relação ao mês anterior.
No trimestre também houvecrescimento das importação, masnão em todos os setores daeconomia.
O maior volume de importaçõesde máquinas se deu na atividadede bens de consumo comdestaque para máquinas paramadeira e máquinas paraplástico.
No setor de óleo e gás a taxa decrescimento foi elevada, mas suaparticipação no total dasimportações não chegou a 1%.
DCEE ‐ Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 6
0,9%
19,7%
3,6%
14,3%
22,7%
12,2%
100%
26,6%
Participação
-13,8
5,4
-0,7
10,2
12,7
22,3
31,2
74,9
6,2
17,9
8,6
20,8
26,1
61,7
22,6
36,6
-70 -25 20 65
Componentes p/ a ind.de bens de capital
ABIMAQ
Máquinas para logísticae construção civil
Máquinas para a indústriade transformação
Infra-estrutura e indústriade base
Máquinas para agricultura
Máquinas para bensde consumo
Máquinas para petróleoe energia renovável
Mês Ano
Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ .
PRINCIPAIS ORIGENS DAS IMPORTAÇÕESParticipação no total importado (US$)
No primeiro trimestre de 2018, aprincipal origem das importaçõesde máquinas e equipamentos,tanto em valores como emquantidade, foi a China, queregistrou 13,4% de crescimentocontra 5,4% de média entre ospaíses.
As máquinas de origem chinesarepresentam hoje 19% do totaldas importação realizadas em2018, um aumento naparticipação em 10 p.p. em dezanos.
Os Estados Unidos que já forama principal origem com 22% departicipação, hoje são a segundacom 18% do total.
A Alemanha também perdeu umpouco da sua participação e caiupara a terceira posição entre asorigens, com 16% do total demáquinas importadas pelo Brasil.
DCEE ‐ Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 7
17,7%
15,9%
19,1%
8,2%
5,7%
2,8%
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
EUA
Alemanha
Itália
China
Ranking (peso)
1.º
5.º
3.º
2.º
Japão4º
Coréia do Sul
6º
Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ .
CONSUMO APARENTER$ Bilhões constantes*
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
jan
mai set
jan
mai set
jan
mai set
jan
mai set
jan
mai set
jan
mai set
jan
mai set
jan
mai set
jan
mai set
jan
mai set
jan
mai set
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Receita Líquida Interna (MM3) Importados (c/ CIF+II) MM3Consumo aparente mensal
Fonte: DCEE/ABIMAQ, Bacen e SECEX. Elaboração: DCEE/ABIMAQ . * Deflator utilizado coluna 32 - FGV
DCEE ‐ Departamento de Competitividade, Economia e Estatística
O forte crescimento nosinvestimentos produtivos,medidos pelo consumo aparentede máquinas e equipamentos,em março (+24,9%), ainda nãofoi suficiente para superar oresultado observado em marçode 2017.
Apesar disto, no trimestre a taxade queda do consumo demáquinas diminuiu de 5,6%,observada no 1º bimestre, para3,9% no 1º trimestre.
Mesmo com os números ainda nocampo negativo, as reduçõesmensais das taxas de queda, sãosinais de melhora nosinvestimentos, principalmentenos setores exportadores, queiniciaram sua retomada emmeados de 2017, e maisrecentemente nos voltados parao atendimento do consumo dasfamílias.
8
PECEMR$ 3,8 BIJun + Jul
Mês / Mês anterior = 24,9%Mês / Mês do ano anterior = -1,0%Acum. ano / Acum. ano anterior = -3,9%
EXPORTAÇÃOUS$ Bilhões FOB
As exportações de Máquinas eEquipamentos registraramretração em março/18, tanto emrelação ao mês anterior (-5,6%), como em relação aomesmo mês de 2017 (-15,2%).
Ainda assim, manteve seuvolume em níveis próximos aosdos melhores meses deexportação.
No trimestre as exportações dosetor registraram crescimentode 23,7%.
Este crescimento estárelacionado ao bom dinamismodo mercado mundial, masprincipalmente ao esforço doprodutor nacional para fazerfrente ao encolhimento dademanda doméstica.
DCEE ‐ Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 9
Mês / Mês anterior = -5,6%Mês / Mês do ano anterior = -15,2%Acum. ano / Acum. ano anterior = +23,7%
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
jan
mai set
jan
mai set
jan
mai set
jan
mai set
jan
mai set
jan
mai set
jan
mai set
jan
mai set
jan
mai set
jan
mai set
jan
mai set
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
MM3 Mensal
Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ.
EXPORTAÇÃO POR SETORESSetores com sua participação no total
Em relação ao mês de fevereiro aqueda se deu em dois setores,no de infraestrutura e indústriade base que encolheu 43% e node componentes,especificamente na venda decompressores que voltou ao seunormal ao redor de US$ 7milhões contra US$ 91 milhõesem fev18.
Nos demais setores ocorreucrescimento moderado dasexportações (ao redor de 10%).
No 1º trimestre, também apenasdois setores registraram queda,o de máquinas para a indústriade transformação e o demáquinas para infraestrutura,com queda de 16,5% e 31,9,respectivamente.
DCEE ‐ Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 10
15,8
12,0
-31,9
-16,5
23,7
16,0
59,9
111,2
18,7
-33,2
-42,8
16,5
-5,6
13,7
7,4
18,6
-100 -50 0 50 100 150
Máquinas para bens de consumo
Componentes p/ a ind. de bens decapital
Infra-estrutura e indústria debase
Máquinas para a indústria detransformação
ABIMAQ
Máquinas para agricultura
Máquinas para logística econstrução civil
Máquinas para petróleo e energiarenovável
Mês Ano
11,9%
35,5%
10,8%
100%
6,0%
10,0%
20,3%
5,5%
Participação
Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ .
200
EXPORTAÇÃO POR DESTINOSUS$ Milhões
Os principais destinos dasexportações brasileiras demáquinas e equipamentosforam, pela ordem, AméricaLatina, Estados Unidos eEuropa.
No ano, apesar da taxa decrescimento observada(+10,7%) para os países daAmérica Latina, o setor vemgradativamente diminuindo suasvendas naquele mercado.
Por outro lado ganha destaque ocrescimento das vendasrealizadas nos Estados Unidos(+98,1%) e em países da Europa(+41,7%) o que reforça o altopadrão de qualidade dos bens deorigem brasileira.
DCEE ‐ Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 11
44,6 45,250,6 48,1
43,2 44,440,1
41,7 42,443,637,7
15,920,4
17,7 18,3 20,9 20,021,718,717,9
17,7 17,9
19,015,1
15,2 16,0 18,4 17,318,9 18,2 17,8
21,5 24,6
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Participação % nototal exportado
América Latina
Estados Unidos
Europa
Grupos Jan-Mar/2018 Jan-Mar/2017 Var. %
TOTAL GERAL 2.471 1.997 23,7
1 América Latina 932 843 10,7
Mercosul 480 397 20,8
2 Estados Unidos 607 306 98,1
3 Europa 441 311 41,7
Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ . Mercosul Estados Membros: Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela
TAXA DE CÂMBIO REALVariação % acumulada – base: 2005=100
Apesar do Real tradicionalmenteser mais sensível às oscilaçõesinternacionais, uma parteimportante das correçõesrecentes estão atreladas afatores internos como osdesdobramento dasinvestigações da Operação LavaJato, as incertezas em torno dascampanha eleitoral e,principalmente, do fraco cenárioeconômico doméstico.
Estes fatores tendem a manter ocâmbio mais volátil ao longodeste ano.
Em abril a paridade cambialsuperou a linha dos R$/US$3,42.
DCEE ‐ Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 12
‐80
‐60
‐40
‐20
0
20
40
60
80
100
01‐1994
11‐1994
09‐1995
07‐1996
05‐1997
03‐1998
01‐1999
11‐1999
09‐2000
07‐2001
05‐2002
03‐2003
01‐2004
11‐2004
09‐2005
07‐2006
05‐2007
03‐2008
01‐2009
11‐2009
09‐2010
07‐2011
05‐2012
03‐2013
01‐2014
11‐2014
09‐2015
07‐2016
05‐2017
03‐2018
Base jan‐20
05
Real Euro Peso Argentino
Fonte: BIS – Bank for Internacional Settlements. Elaboração: DCEE/ABIMAQ .
NUCI – Nível de Utilização da Capacidade Instalada
CARTEIRA DE PEDIDOS ‐ Em meses paraatendimento
O NUCI - Nível de utilização dacapacidade instalada na indústriade máquinas e equipamentos,registrou novo crescimento emmarço e chegou a 76,1%.
O nível observado foi 2,8%superior ao do mês defevereiro/18 (74,0%), e 9,5%maior que o mesmo mês de 2017(69,5%) puxado pelos setoresfabricantes de bens seriados.
A carteira de pedidos, por outrolado, manteve-se no seu piorpatamar da história, puxada pelosetor fabricante de máquinaspara infraestrutura e indústria debase (bens sob encomenda),cuja carteira, que girava ao redorde 9 meses, hoje sequer chegaem 4 meses.
DCEE ‐ Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 13
86,180,8
82,380,8
74,575,1 75,4
68,566,6
71,4 73,8
4,44,4
5,1
4,0
3,5
3,22,9
2,7 2,6
1
2
3
4
5
6
40
50
60
70
80
90
jan
mai set
jan
mai set
jan
mai set
jan
mai set
jan
mai set
jan
mai set
jan
mai set
jan
mai set
jan
mai set
jan
mai set
jan
mai set
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
NUCI Carteira de Pedidos
Carteira de pedidos-20,3% s/ março de 2017
Média Anual
Fonte e Elaboração: DCEE/ABIMAQ .
2,5 2,1
EMPREGOEm mil pessoas
A indústria de máquinas eequipamentos encerrou o mês demarço com 293,9 mil pessoasocupadas, um aumento de0,2%, em relação ao mês defevereiro de 2018.
Na comparação com março de2017 o setor registrou seusegundo crescimento (+0,5%),após 49 meses consecutivos dequedas nesse tipo decomparação. Ratificando aexpectativa de crescimento dasreceitas do setor em 2018.
Desde 2013, quando teve inícioa queda de faturamento daindústria de máquinas, o setorperdeu mais de 86 mil postos detrabalho.
DCEE ‐ Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 14
Mês / Mês anterior = +0,2%Mês / Mês do ano anterior = +0,5%
380,285
293,903
150
200
250
300
350
Jan
Mai Set
Jan
Mai Set
Jan
Mai Set
Jan
Mai Set
Jan
Mai Set
Jan
Mai Set
Jan
Mai Set
Jan
Mai Set
Jan
Mai Set
Jan
Mai Set
Jan
Mai Set
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Maio/13 – Março/18Redução de
86.382 postos de trabalho
Fonte e Elaboração: DCEE/ABIMAQ.