การพฒนาอตสาหกรรมเพอความมนคงของประเทศ

ไว จามรมาน มหาวทยาลยธรรมศาสตร

2

ประชาชนจะมงคง ประเทศตองมผลตภาพในการผลต ���“To live well, a nation must

produce well.”

Made in America, Regaining the Productive Edge, The MIT press 1989

หวขอบรรยาย 1.  ความสามารถในการแขงขนของประเทศไทย

2.  แนวความคดของการพฒนาอตสาหกรรม/นโยบายอตสาหกรรม

3.  สภาพแวดลอมของอตสาหกรรมในเอเชย/แนวโนมของฐานผลต

4.  ความสามารถของการแขงขนของอตสาหกรรมไทย���

5.  การเลอกอตสาหกรรมยทธศาสตร

6.  ความไดเปรยบในการแขงขน 3 รปแบบ

7.  บทเรยนจากประเทศตาง ๆ

สถานการณในประเทศไทยเปลยนไป ?

ความสามารถในการแขงขนของประเทศไทย

แนวความคดของการพฒนาอตสาหกรรม

แนวความคด

•  Adam Smith’s principle of “absolute advantage” •  David Ricardo’s principle of “comparative advantage” •  Industrial structural transformation •  Porter (1990) developed a framework of competitive advantage

•  “strategic” industries include tradeability, higher-than-average compensation and productivity levels, and their proclivity to generate external technological and productivity spin-offs to other domestic industries (Tyson, 1992).

Latecomers engaged in industrial upgrading can benefit from the advantage of backwardness, as Gerschenkron explained, by borrowing technology from more advanced countries—as observed by Kuznets in his analysis of the leader- follower relationship and by Akamatsu in his analysis of the flying-geese pattern.

Alexander Gerschenkron was a Russian-born American Jewish economic historian and professor at Harvard University, trained in the Austrian School of economics

Simon Kuznets

การพฒนาอตสาหกรรม 1.  การเกดของอตสาหกรรมขนาดกลางและยอม Vertical Disintegration 2.  นโยบายอตสาหกรรม Industrial Policy 3.  การกาหนดอตสาหกรรมเปาหมาย Target Industry 4.  การขยายฐานการผลตระหวางประเทศ Production Fragmentation

1.  Dynamic COMPARATIVE Advantage 2.  The “Flying-geese” Pattern Of Development

5.  การพฒนาคลสเตอร Cluster 6.  เชอมเครอขายผลตระหวางประเทศ Global Production Network 7.  การพฒนาอตสาหกรรมใหม Emerging Industries

ทฤษฎการเตบโตของเอเชย: Lewis Two-Sector Model •  A. Lewis ไดรบรางวลโนเบลป

1979อธบายการเตบโตเศรษฐกจเอเชย เกดจากการยายแรงงานจากภาคเกษตรกรรมสภาคอตสาหกรรมและรฐมมาตรการบงคบใหภาคเกษตรออมและนาไปลงทนในภาคอตสาหกรรม

•  ดงนน การโอนถายสวนเกนจากภาคธรกจหนงไปสรางภาคธรกจใหม ทาใหเกดการพฒนาอตสาหกรรม

SMEs and “Dual Structure”

Agriculture

Large firms High & stable salary Life-time employment

Low wage Job insecurity Exploited by large firms

Migration Parent-subsidiary relation SMEs

การปรบโครงสรางอตสาหกรรม (Industrial structural transformation)

ทฤษฎการกระจายฐานการผลต (The fragmentation theory: Production blocks and service links )

Regional Development with Core Infrastructure

นโยบายอตสาหกรรม

Hiromi Arisawa and Saburo Okita discuss the postwar recovery policy

Mr. Saburo Okita (1914-1993) Professor Hiromi Arisawa (1896-1988)

A file picture dated 23 June 1980 shows US President Jimmy Carter (3R) and other G7 leaders during the sixth G7 economic summit meeting in Venice, Italy. From left to right are Saburo Okita of Japan, Pierre Trudeau of Canada, Helmut Schmidt of West Germany, Vale

FLI and the Role of MITI and JDB

Policy Making

Policy Implementation

Fiscal Finance technology advice m anagerial advice

Source: Drafted by Akira Suehiro

Individual  Firmsapplied  to  fiscal  finance

Industrial  Council  on  SpecificIndustry  or  Target

G overnm ent O fficers,Academ icians,Specialists

Business Associationsfor each industry

Japan  DevelopmentBank

Department  of  HeavyIndustry

M inistry of InternationalTrade and Industry

(M ITI)

M inistry of Finance(M O F)

Fiscal Fund Bureau

Miti and the Japanese Miracle: The Growth of Industrial Policy 1925-1975

Professor emeritus of the University of California,

Chalmers Johnson

Development and Transition: Idea, Strategy and Viability

Justin Yifu Lin National School of

Development Peking University

Key ideas: industrial policy 1.  changing production structure & upgrading industry (not just on “making

mrkts work”). 2.  Evolutionary economics, institutional economics better than neoclassical

economics (Schumpeter, Nelson & Winter) 3.  a process of “search networks”, public-private forums to identify constraints

& opportunities. 4.  Focusing on improving “business envt” too generic. Ignores fact that

constraints to growth of particular sectors may be very specific. 5.  Address externalities 6.  Solve coordination problems

7.  Latent Comparative Advantage

8.  “Leading the market”, Picking Winners and “following the market”

•  Hence need vertical or sectoral IP.

Xinjiang

Tibet

Qinghai

Gansu

Heilongjiang

Inner Mongolia

Jiling

Hebei

Sichuan

Yunnan Guangxi Guangdong

Hunan Jiangxi

Fujian

Jiangsu Anhui

Henan

Shanxi Ningxia

Liaoning

Hongkong (SAR)

Beijing

Hubei

Hainan

Zhejiang

Guizhou

Shanghai

Shandong

Macau (SAR)

Chongqing

Tianjin

Taiwan

Bohai Bay Area (BBA) -  Beijing -  Tianjin -  Shijiazhuang -  Qingdao -  Dalian -  Xian -  Jinan

Yangtsze River Delta (YRD) -  Shanghai -  Ningbo -  Suzhou -  Wuxi -  Kunshan -  Nanjing -  Hangzhou

Pearl River Delta (PRD) - Guangzhou - Yantian - Dongguan - Zhuhai - Taiping - Hongkong - Shenzheng - Macau

: Yangtsze River : Pearl River

N Economic Development – Zones

เขตพฒนาเศรษฐกจของจน

Bohai Bay

CHINA (SHANGHAI) PILOT FREE TRADE ZONE

PROGRESS SUMMARY •  The launch of the Pilot Free Trade Zone “FTZ” is

viewed as a quantum leap offering an opening of the service sector to foreign competition and a comprehensive liberalization of the economy.

The plan will offer the qualified foreign investors the following: •  Free transfer gain out of China •  Free convertibility of Chinese currency •  Liberalization interest rates •  Opening up of financial services to foreigners •  Relaxing pre-approval requirements for foreign

investments

"One of our goals is to build an exemplary financial services zone, which is open to the outside world," said He Zijun, deputy director of the Qianhai Development Bureau. "The zone will be a market based platform, and a test ground for further reform."

The Rise of Industrial Policy in China, 1978-2012

• Sebastian Heilmann

•  is the founding director of the national Mercator Institute for China Studies (MERICS) in Berlin

•  Professor for the political economy of China at the University of Trier, Germany.

•  He has conducted research at a variety of institutions, including Harvard University’s Fairbank Center, the University of Oxford China Centre, and the Harvard-Yenching Institute.

Shenzhen High-Tech Industrial Park

•  More than 2,000 companies have already set up operations in the Qianhai zone

•  The total registered capital investment is already more than 200 billion RMB.”

•  A total of 184 companies have set up businesses there, concentrating on mobile internet, e-commerce and the internet of things. By the end of 2012, the total output value of the zone had exceeded 7 billion RMB.

ตลาดรถยนตของจน ป 2005-2010 อตสาหกรรมรถยนตของจนเปนการรวมทนกบผผลตรถยนตโลก ทาใหการแขงขนสง ปรบปรงประสทธภาพรวมเรว การแขงขนระหวางกนทาใหจนกาลงจะสงออกในไมชา

Jilin

Liaoning

Shandong

Tianjin

JiangsuBeijing

Henan

Hubei

Hunan

Jiangxi

Sichuan

Chongqing

Guangdong

Guangxi

Hainan

Shanghai

four core industries in Shanghai's suburban area: •  Furthermore, the decisions of Shanghai’s

local government have been important for the development of Jiading District, as the government decided to relocate four core industries in Shanghai's suburban area:

•  High-Class Steel Production Base (in the north)

•  Micro-Electronic Industrial Base (in the east)

•  Shanghai Chemical Industry Park (in the south)

•  Shanghai International Automobile City (in the West).

Shanghai International Automobile City Incubator 2013 •  Shanghai International Automobile City

Incubator is located in Anting township, Jiading district. It is a medium-high level incubator approved by the Jiading district government covering an area of 44,913 square meters. It has a building area of 57,141 square meters and an investment of 2.5 billion yuan.

•  The incubator, relying on the advantages of the automobile city and supported by the automobile industry, has introduced many international-level specialized institutions, focusing on areas such as automobile R&D, software development, headquarters, consulting services and associations. It has completed 70 percent of incubation construction.

•  Western Development Area - Shanghai International Automobile City (SIAC) (105 square kilometers)

•  This area is defined as the heart of the automobile industry and trading centers for the Asia-Pacific regional and whole China.

•  It provides automobile manufacturing, component suppliers, automobile trading, exposition as well as research and development as its main functions. The unique modern Anting new town, planned by Albert Speer & Partners, will be another highlight in this area.

Shanghai International Automobile City Real Estate Co. Ltd. (SIACRE) Planning organization

The German architectural office SBA in Stuttgart wins the first prize for the new City Cluster of the future. The new multipolar city with the “International Automobile City”, which incorporates the existing BMW plant (Tiexi factory) into the landscape, is organized in several theme areas.

•  Dr. Linsu Kim was a professor of Management at Korea University and concurrently the Chairman of the Government Reform Council in Korea. He also taught at Boston University, Columbia University, and Korea Advanced Institute of Science and Technology.

โมเดลการพฒนาเศรษฐกจสมยใหม

แรงงาน

วจย

การศกษา

เทคโนโลย

เงนทน

ความร นวตกรรม

การเตบ

โตผล

ตภาพ

การเตบโตทางเศรษฐกจ

อตราสงออกสงขน

อตราการจางงานสงขน

การพฒนาภมภาค

การเตบโตความอยด

การเตบโตของเศรษฐกจสมยใหม ขนกบการศกษา การวจยและระดบเทคโนโลย

พฒนาอตสาหกรรมของประเทศเกาหล

นโยบายพฒนาเศรษฐกจและอตสาหกรรมของประเทศเกาหล

Technology Development in Taiwan

The Collabolation among UNI GOV and INDUSTRY

Taiwan industrial development

Hsin Chu Science Based Industrial Park

สภาพแวดลอมของอตสาหกรรมในเอเชย

The Shift toward Asia of Japan’s Export Structure

การแขงขนดานการผลตระหวางญปนกบจนในเอเชย

การเปลยนแปลงโครงสรางการสงออกจากเอเชยไปยงอเมรกา เดมมศนยกลางทญปน

เปลยนเปนจน

1995 2005

China Initiatives: One Belt One Road

แนวโนมการพฒนาการรวมกลมเศรษฐกจในภมภาคเอเชยRegional Economic Integration( v s WTO)

การลงทนโครงการขนาดใหญดานโครงสรางพนฐานในเอเชย สรางงบประมาณการลงทน

และกอใหเกดการแขงขนการปรบปรงโครงสรางพนฐานการผลตของในระเบยงเศรษฐกจ

การเพมขนความตองการในเอเชย เรมจากการพฒนาโครงสรางพนฐาน เพอสรางฐานการผลตในระเบยงเศรษฐกจตอนใต

แนวโนมของฐานผลต/เครอขายผลตระหวางประเทศ ���

การเกดฐานผลต การพฒนาฐานผลต

อตสาหกรรมชนสวนรถยนตผลตในเอเชย ประกอบสงออกไปยงตลาดยโรปและอเมรกา โดยใชอาเซยน

จนเกาหลใต และญปนเปนฐานผลตสงออก

INTERNATIONAL PRODUCTION NETWORKS AND CHANGING TRADE PATTERNS IN EAST ASIA: THE CASE OF THE ELECTRONICS INDUSTRY

• Dieter Ernst •  senior fellow • East-West Center

ความคดของเครอขายการผลตระหวางญปนกบอเมรกา เปนความแตกตางระหวางระบบอตสาหกรรมแบบ Modular กบแบบ Integral

Source: Prof. Fujimoto (Tokyo Univ.)

ความสามารถของการแขงขนของอตสาหกรรมไทย���

ขนาดเศรษฐกจโลกและขนาดของเศรษฐกจไทย

• อเมรกา 23.32% •  จน 13.9% •  ญปน 6.18% •  ไทย 0.54% ขนาดใกลเคยงกบ

•  ไตหวน 0.68% •  ออสเตรย 0.58% •  อารเจนตนา 0.60% •  อหราน 0.54% •  อฟรกาใต 0.46% •  กรก 0.33%

มลคาการสงออกของประเทศไทย 6.1 ลานลานบาท •  ประเทศคคา •  สงออกไปยงจน (1) ญปน

(2) อเมรกา (3) ฮองกง (4)

•  ประเภทสนคาสงออก •  สนคาอตสาหกรรม 77% •  สนคาเกษตรกรรม 11% •  สนคาอตสาหกรรมการเกษตร 7%

•  สนคาแรและเชอเพลง 5%

นโยบายเศรษฐกจและอตสาหกรรมของไทย

1954 1997 - 2000 1958 - 1971 1972-1992 1993 - 1996

• ทดแทน การนาเขา

• สนบสนน การสงออก

•  สนบสนน การลงทน

ปรบเปลยนวธการวด ลดการรวมศนย ใหอสระตามกลไก ผอนปรนกฎและขอบงคบ

วกฤตเศรษฐกจ

• ใหอสระตามกลไก • ผอนปรนกฎ ขอบงคบ

• ผอนปรนกฎและขอบงคบ • สความเปนสากล • เพมผลตอบแทน

สภาพแวดลอมการดาเนนธรกจของประเทศไทย

+  ประเทศไทยอดมสมบรณดวยสตวปา ภมทศน และทรพยากรธรรมชาต

+  โครงสรางพนฐานทางสงคมโดยเฉพาะถนนด –  โครงสรางพนฐานทางสงคมในกรงเทพฯ มการเกบภาษ

มากเกนไป –  ระดบของทกษะของคนงานไทยตา และการศกษาไมได

สรางคนตามความตองการของบรษท –  เครอขายการสอสารแพงและมนอยนอกกรงเทพฯ –  ขาดการพฒนาตลาดการเงนใหพอเพยง –  ระดบความสามารถทางเทคโนโลยในประเทศตา

ปรบทสาหรบ กลยทธธรกจ และการแขงขน

อตสาหกรรมสนบสนน

เงอนไขของปจจย

การผลต เงอนไขอปสงค

–  สวนใหญแหลงผลต clusters มกจะเปนแหลงผลตทใชแรงงานเขมขน

–  แหลงผลต Cluster มอยบางแตเปนการดาเนนงานเพยงเพอการเจรจาตอรอง

+ การลงทนจากตางประเทศทาใหมการแขงขนมากขน –  ธรกจสวนใหญแขงขนกนโดยใชตนทนปจจยผลตตาและลงทน

เพยงเลกนอยในการเพมความสามารถ –  มโครงสรางภาษทสงและซบซอน ตลอดจนกฎหมายสงเสรม

การแขงขนไมไดสงเสรมการแขงขน –  ระบบราชการและการคอรรปชนสรางตนทนใหกบธรกจ

–  ความตองการภายในของไทยไมคอยพถพถนและไมไดนาสมย

+  ในตลาดรถปคอพประเทศไทยไดพฒนาตลาดนมากทสดในโลก

BOI อดต – ปจจบน – อนาคต

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

-2.0% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0%

ผลตภาพแรงงานสมพทธ ( Comparative Labor Productivity)

Compound annual growth rate (CAGR) of real GDP per employee (PPP-adjusted), 2003-2007

GDP per employee (PPP adjusted US$), 2007

Source: authors calculation Groningen Growth and Development Centre (2008)

France UK

Argentina

Finland

Germany Italy

Poland

Sweden Norway

Lithuania

Ireland

South Korea

Czech Republic

Latvia

Hong Kong

Estonia

Mexico

Slovenia

Austria

Switzerland New Zealand

Japan

Hungary Belarus Turkey Malaysia

Slovakia

Australia

China

Canada

Spain

Singapore

USA

India Philippines Indonesia

Russia

Brazil South Africa

Saudi Arabia

Thailand

Chile Portugal

Iran

Taiwan Denmark Iceland Israel

Croatia

Greece

Venezuela

Sri Lanka Ukraine

Syria

Yemen

Cote d’Ivoire Dominican Republic

Ecuador

Senegal Kenya Ghana Bangladesh Cambodia

Ethiopia Nigeria

Pakistan Egypt Peru

Tunisia Costa Rica Bulgaria

Kazakhstan Colombia

Vietnam

การเปรยบเทยบระดบคาจางกบความสามารถในการแขงขน

Monthly Minimum Wage USD, log scale, 2008

Source: Global Competitiveness Report, 2008; EuroStat, 2008;

Global Competitiveness Index Score, 2008

New Zealand Australia

Taiwan Singapore Korea

Malaysia

Cambodia

Philippines Indonesia Thailand China

Italy

Greece Slovenia

Portugal Czech Republic

Estonia

Spain

Cyprus

Lithuania

Austria

Sweden

Netherlands

Denmark Ireland United Kingdom

Japan / Belgium / France Germany

Hungary Poland Slovakia

Latvia Romania

Bulgaria

$0

$1,000

$3,000

$500

$100

$50 Vietnam

บทบาทของ วทน. ตอ GDP per capita

Manufacturing sector

Guangdong (China)

Bangkok (Thailand)

Hanoi (Vietnam)

Vientiane (Laos)

Phnom Penh (Cambodia)

Yangon (Myanmar)

2012 $395 $345 $145 $132 $74 $53

（C）　IDE-JETRO All rights reserved.

70

Factory worker wages in 2012

Source: JETRO

Ø Companies are shifting some of their production processes to less expensive countries

ผลตภาพทสงขน นาไปสคาแรงทสงขนและสภาพการทางานทดขน

0

2

4

6

8

10

12

14

Indonesia Singapore Thailand China India

Productivity Wages

Sources: ILO: Global Wage Report 2008/09; Conference Board and Groningen Growth and Development Centre Total Economy Database, January 2010.

คาเฉลยผลตภาพและคาจางทแทจรง

ความไดเปรยบในการแขงขนโดยเปรยบเทยบในภาคอตสาหกรรมการผลต

• ไทยไดเปรยบดาน

•  รถยนต •  และสงทอ •  เครองใชไฟฟาและอปกรณคอมพวเตอร

สดสวนมลคาเพมของอตสาหกรรมในเอเชย

ป 2010 : ไทย เกษตร 10.5% อตสาหกรรมการผลต 31.4% การคา

17.6% ขนสง 6.9% การเงน 11.8% บรการสงคม 13.1%

สดสวนมลคาเพมของอตสาหกรรมของการผลตในเอเชย

ป 2010: ไทย เกษตร 22.3% สงทอ 8.2% เคม 21.5% เครองจกร

34.1%

ทศทางอตสาหกรรมไทยในอนาคต ?

ยทธศาสตรกระทรวงอตสาหกรรม พ.ศ. 2559-2564

Topics ’70 ’90 ’00 ’05 ‘10

Auto Policy by Government

Movement of Automotive

Industry

Car Manufacturer Trend

•  Local content regulations •  Ban for CBU vehicle import

•  Deregulation of Local content

•  Tariff reduction •  Free

competition

25% local Content requirement

Increase of local

content to 50%

Abolishment of local content

FTA Negotiation

AFTA Tariff reduction

to 0%

Regulation Deregulation Higher competition Liberalization

Vehicle Assembly Asian Car Global Car Country Competition Regional Competition Global Competition

เปาหมายอตสาหกรรมรถยนตไทยนบตงแตป 1970 - ปจจบน

แผนแมบทการพฒนาCluster & อตสาหกรรม ไทยในระยะ 20 ป

การพฒนาพนทเชอมโยงภมภาคตามแนวGMS Economic Corridors

แผนยทธศาสตรเชงรกในการพฒนาใหพนทจงหวด

โครงการพฒนาพนทอยางมศกยภาพ เพอรองรบการลงทน การลงทนในจงหวด ทมอตสาหกรรมหนาแนน

การลงทนในจงหวด ทมศกยภาพในการเจรญเตบโตสง

โครงการพฒนาพนทอยางม ศกยภาพเพอรองรบการลงทนในจงหวดทมศกยภาพในการเจรญเตบโตสง

คลสเตอรของอตสาหกรรมรถยนตในประเทศไทย

โครงสรางอตสาหกรรมรถยนตในประเทศไทย

การเตบโตของฐานผลตในจาการตาและในกรงเทพฯ ปรมณฑล

การเปลยนแปลงการใชชนสวนรถยนตในประเทศผประกอบรถยนตเพมสงขน: ไทยเพมเปน 70% แสดงใหเหนถงการเพมขนของผผลตชนสวนในประเทศ (ในรปของผผลตในประเทศและจากตางประเทศ)

TSP เปนสถาบนเชอมคลสเตอรนวตกรรม AYUTHAYA

5

4

3 2

1 BANGKADI 32 KM.

Industrial Promotion Zone

NAVA NAKORN 46 KM. Industrial Promotion Zone

ROJANA 70 KM. Industrial Park

HI-TECH 62 KM. Industrial Estate

BANGPA-IN 56 KM. Industrial Estate

The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

PATHUMTHANI

BANGKOK

อทยานวทยาศาสตรแหงประเทศไทย

AYUTHAYA

อทยานวทยาศาสตรในประเทศไทย จานวน 5 แหง

•  สรางการเชอมตอระหวางมหาวทยาลย หองปฏบตการของภาครฐ และภาคอตสาหกรรม

•  บรหารความตอเนองของการวจยระหวางตนนา กลางนา และปลายนา

•  ใหบรการทงแบบ “Hard” และ“Soft” •  อานวยความสะดวกในการโอนถายเทคโนโลยสภาคอตสาหกรรม

อทยานวทยาศาสตรแหงประเทศไทย ปทมธาน

อทยานวทยาศาสตร เชยงใหม อทยานวทยาศาสตร ชลบร อทยานวทยาศาสตร ขอนแกนและ

นครราชสมา พรอมแหลงบมเพาะธรกจเทคโนโลย 4 แหง

อทยานวทยาศาสตร สงขลา พรอมแหลงบมเพาะธรกจเทคโนโลย

4 แหง

WHY ????????????

•  Like the other countries, Thailand remains a low-cost assembly and export base for multinational corporations, with little value being added in the country. During the period of rapid growth, firms’ and workers’ technological capabilities did not substantially increase. Thus, Thailand finds itself in the paradoxical position of being the second largest hard disk drive producer in the world without an R and D center for hard disk drives. In order to prevent foreign firms from transferring their operations to China and Vietnam, and to increase production of higher quality and more value-added products, Thailand must support R and D in manufacturing and upgrade human resources

•  (Krongkaew and Krongkaew 2006, pp. 260, 268, 282).

การเลอกอตสาหกรรมยทธศาสตร ���

Targeted Industrial Policies: Theory and Evidence

• Paul R. Krugman, • Nobel Laureate

•  Princeton University

การเลอกอตสาหกรรมกลยทธเพอการเตบโตของเศรษฐกจ •  เปนอตสาหกรรมทสรางอตราการเตบโตใหกบประเทศในลกษณะ Increasing returns

•  เปนอตสาหกรรมสามารถเขาสตลาดขนาดใหญได สงออกทมศกยภาพตออนาคตของประเทศ

•  เปนอตสาหกรรมททาใหประเทศมการเตบโตแบบสมดล

•  เปนอตสาหกรรมทสามารถระดมสรางภาคการผลตอนใหขยายตวอยางตอเนองหรอกาวกระโดดได

•  โดยรฐบาลจะตองเลอกสงเสรมการลงทนในภาคการผลตทสามารถสรางผลกระทบเชงบวกตอภาคการผลตอน ๆ มากทสดกอนเสมอและสามารถกระตนความตองการของภาคการผลตทอยตนนา แมวาจะไมคอยมกาไรมากแตมความสาคญตอภาคการผลตอน

ประเทศไทยไดมการศกษาและกาหนด ���ประเภทของอตสาหกรรมทมศกยภาพในการเตบโตและสามารถแขงขนในตลาดโลกไว 8 ประเภท ไดแก

•  อตสาหกรรมอาหารและเครองดม •  อตสาหกรรมยายนตและชนสวนยานยนต •  อตสาหกรรมสงทอ และเครองนงหม •  อตสาหกรรมยางและผลตภณฑยาง •  อตสาหกรรมอญมณและเครองประดบ •  อตสาหกรรมไฟฟาและอเลกทรอนกส •  อตสาหกรรมแมพมพ •  อตสาหกรรมพลงงานหมนเวยน/ทดแทน

กลมหลกทจะใหการสงเสรมภายใตยทธศาสตรใหม ?

10กลมอตสาหกรรมทจะสงเสรมในอนาคต

10กลมอตสาหกรรมทจะสงเสรมในอนาคต

จากการศกษาและวเคราะหจะเหนไดวา

•  การกระจายตวของอตสาหกรรมไทย เปนไปตามระบบคมนาคมขนสงและวตถดบในการผลตเปนปจจยหลก

•  โดยมการชนาจากนคมอตสาหกรรมในพนทรวมดวย แตไมมการรวมกลมคลสเตอรเชงภมศาสตร (Geographic Cluster) และการรวมกลมคลสเตอรทางธรกจ (Commercial Cluster) ผสมกน การรวมตวกนของผประกอบการทอยในบรเวณพนทเดยวกน เพอเปาหมายในเรองประสทธภาพการผลตเปนหลก

•  ลกษณะการรวมตวแบบนสามารถพบไดในหลาย อตสาหกรรมทวโลก รวมถงยงขาดความเชอมโยงกบระบบผงเมองรวมของประเทศ จงเหนการกระจายตวของอตสาหกรรมไทยขาด

•  รปแบบ (Pattern) ของคลสเตอร จะเหนไดวาอตสาหกรรมทง 8 ประเภทกระจายไปในทก จงหวดและทกพนท ทาใหยากแกการกาหนดมาตรการสนบสนนการพฒนาระดบพนท รวมถงการใหสทธ ประโยชนเฉพาะในพนทใหเหมาะสม

เขตเศรษฐกจพเศษ บทบาทและความเชอมโยงกบประเทศเพอนบาน

แผนทนาทางการพฒนาเทคโนโลย

Technology Roadmapping (กระบวนการทาแผนทนาทางการพฒนาเทคโนโลย )

โครงสรางตนแบบของแผนทนาทางการวจยและพฒนานาโนเทคโนโลย

องคประกอบของแผนทนาทางการวจยและพฒนานาโนเทคโนโลย พ.ศ. 2556-2559

แผนทนาทางไดจดทาขนโดยเรมตนจากการพจารณาประเดนความทาทายดานสงคม แลวนาไปสการพจารณา ���ผลตภณฑเปาหมาย เพอใชในการกาหนดวาระการวจยและพฒนาเทคโนโลย และแนวทางในการปฎบต

ประมาณการคาใชจายดานการวจยและพฒนานาโนเทคโนโลย พจารณาจากคาใชจายทงหมด (100%) จานวน 6,900 ลานบาท

แผนทนาทางเทคโนโลย (Technology roadmap)

กระบวนการวจยและพฒนาทนาไปสการพฒนาอตสาหกรรมปองกนประเทศ

the dual-use technology policy •  1) R&D investment on dual-use

technologies; • 

2) integration of military and commercial productions;

•  3) insertion of commercial capabilities into military systems.

ความรวมมอดานอตสาหกรรมปองกนประเทศระหวางภาครฐและเอกชน

ความไดเปรยบในการแขงขน 3 รปแบบ���

ความไดเปรยบในการแขงขน 3 รปแบบ Industry-specific determinants:

ความไดเปรยบของอตสาหกรรม

การลงทนโดยตรง จากตางประเทศ ธรกจทองถน

สรางความเชอมโยง

พฒนาความเชอมโยง

บทเรยนจากประเทศตาง ๆ ���

บทเรยนจากสงคโปร สงคโปรไมมทงธรกจขนาดใหญและธรกจขนาดกลางยอม ไมมอะไรเลย ไมมอตสาหกรรม ในป 1965 เปนเมองทาปลอดภาษ โดยเรมชกชวนบรษทขามชาตเขามาลงทน 1960s: บรษทขามชาตกลมแรกเขามาลงทน 1970s: ไมสามารถแกไขปญหาการวางงาน 1980s: พฒนาและยกระดบเทคโนโลย

สงเสรมใหบรษททองถนเปน suppliers ใหกบ MNCs 1990s: สรางสถาบนวจยของรฐ เชน IME 2000s: ใชกลยทธ Cluster ชกชวนบรษทขามชาตชนดเขามาและสราง ผประกอบการเชงเทคโนโลย เรมประสบความสาเรจหลงป 1980

บทเรยนจากจน

รปแบบท 1 สนบสนนบรษทขนาดใหญทเปนรฐวสาหกจ รปแบบท 2 สนบสนนบรษทขนาดเลกลงโดยใหสถาบนวจย ��� สนบสนนดานการคนควาวจย รปแบบท 3 สรางความเชอมโยงกบบรษทขามชาตนบตงแต นโยบายการเปดประตป 1978 ใชนโยบายพฒนา

A Brief History of Korean Industrial Policy •  1. Introduction •  2. Government’s Industrial and Innovation Policies

before 2000 •  2.1. Industrial policies before the early 1990s •  2.2. Innovation policies before 2000 •  3. Major Contents of Regional Innovation Policies

during the Participatory Government (2002-2007)1 •  3.1. Providing the basis for the establishment of RIS •  3.2. Strengthening the innovation capacity of

provincial universities •  3.3. Promotion of science and technology in the

provincial region •  3.4. Strengthening the regional industry–university–

research institution networks •  4. Industrial Cluster Policies in Korea •  4.1. Industrial Complex Cluster Program in the

Participatory Government •  4.2. Pan Regional Cluster Program in the Lee

Myung-bak Government •  5. Conclusion and future policy implications for the

21st century

Europe 2020 flagship on industrial policy

Food products Textiles Pulp and paper Chemicals

Security and space

Basic metals

Machine building

Non-metallic products

Electrical engineering

Motor vehicles Construction

... ... ...

Europe needs industry

…

Industry needs Europe

Export strategies of German firms (exports in high-end products and global marketing and specialized product segments)

Questions & Answers

สภาพแวดลอมของอตสาหกรรมในเอเชย

The Shift toward Asia of Japan’s Export Structure

การแขงขนดานการผลตระหวางญปนกบจนในเอเชย

China Initiatives: One Belt One Road

แนวโนมการพฒนาการรวมกลมเศรษฐกจในภมภาคเอเชยRegional Economic Integration( v s WTO)

การเปลยนแปลงโครงสรางการสงออกจากเอเชยไปยงอเมรกา เดมมศนยกลางทญปน

เปลยนเปนจน

1995 2005

การลงทนโครงการขนาดใหญดานโครงสรางพนฐานในเอเชย สรางงบประมาณการลงทน

และกอใหเกดการแขงขนการปรบปรงโครงสรางพนฐานการผลตของในระเบยงเศรษฐกจ

การเพมขนความตองการในเอเชย เรมจากการพฒนาโครงสรางพนฐาน เพอสรางฐานการผลตในระเบยงเศรษฐกจตอนใต

Emerging Countries are at the Center of World Demand

เมอจนยายโรงงานตดเยบเสอผาไปยงลาว China + one

Ø Garment factory

8/21/15

（C）　IDE-JETRO All rights reserved.

132

China Factory

Japan Laos final product

Taiwan

Thailand

Raw material

Shift a factory

Raw material

Source: Speaker

Investment

Export by ship

Export by truck Export by ship

การเปลยนแปลงการเชอมโยงระหวางโฮจมนหกบเจนไน จากทางเรอเปนทางบก ทาใหยนเวลา 10วน

การขนสงระหวางประเทศกบตลาดเกดใหมในอนเดย

Company: Mani (medical equipment)

เมอเวยดนามนาเขาชนสวนจากพมาและลาว Vietnam ＋ one

Vietnam

(1996) Japan

Lao  PDR (2003) Technical  assistance  from  

Vietnam  to  Myanmar  and  Lao  PDR

Myanmar (1999)

Intermediate  goods  between   Vietnam  and  Myanmar  /   Lao  PDR

Materials  from  Japan  to  Vietnam  and  semi-­‐ -­‐ finished  products  from  Vietnam  to  Japan

Technical  assistance   from    Japan  to  Vietnam

Source: Based on Ueki (2013).

Thang Long Industrial Park

Dawei Industrial Estate

เมอไทยนาเขาชนสวนกลองจากลาว Thailand + one

8/21/15

（C）　IDE-JETRO All rights reserved.

138

Thailand Japan Lao  PDR

(2013)

Techcal  assistance  from   Vietnam  to  Myanmar  &  Lao  PDR

(1999)

Intermediate  goods     -­‐ Finished  products  from  Thailand  to  Japan

from    Japan  to  Vietnam

Mother factory Second factory

Third factory

Market Source: Based on Ueki (2013).

Company: Nikon (camera)

แนวโนมของฐานผลต/เครอขายผลตระหวางประเทศ ���

อตสาหกรรมชนสวนรถยนตผลตในเอเชย ประกอบสงออกไปยงตลาดยโรปและอเมรกา โดยใชอาเซยน

จนเกาหลใต และญปนเปนฐานผลตสงออก

เครอขายการผลตรถยนตในอาเซยน

สภาพการแขงขนของบรษทรถยนตในประเทศไทย อนโดนเซย และมาเลเซย

บรษทขามชาตในญปนในอตสาหกรรมรถยนตและอเลกทรอนกสในเครอขายการผลตของอาเซยน

กระบวนการพฒนาผลตภณฑรถยนตของญปนและอาเซยน

INTERNATIONAL PRODUCTION NETWORKS AND CHANGING TRADE PATTERNS IN EAST ASIA: THE CASE OF THE ELECTRONICS INDUSTRY

• Dieter Ernst •  senior fellow • East-West Center

เครอขายการผลต HDD และชนสวนในอาเซยน

���

การเพมขนของการจดซอชนสวนของบรษทขามชาตญปน (พนลานเหรยญ สรอ.)

แหลงทมาของชนสวนสาหรบบรษทญปน ป 2013 (%)

ความคดของเครอขายการผลตระหวางญปนกบอเมรกา เปนความแตกตางระหวางระบบอตสาหกรรมแบบ Modular กบแบบ Integral

Source: Prof. Fujimoto (Tokyo Univ.)

ยอดขายรถยนตในอาเซยน ป 2009-15

การเตบโตของอตสาหกรรมรถยนตในอาเซยน ป 2010-12

เครอขายการผลตอตสาหกรรมรถยนตของญปนในไทย.

152

COVER: NHK DISK:HOYA SCREW: KATAYAMA SEAL: KOKOKU, TOKAI RAMP: DAICHI TOP CLAMP: BPI, SOODE LATCH: NOK PLATECASE: BRIDGESTONE LABEL: SANSAI FILTER: SSRETEK PCBA: SSCI SUSPENSION: NHK

Japan

SPNDLE MOTOR: NIDEC, NMB BASE: WEARNS CARRIAGE: FUJIKURA, SANEI FLEX CABLE: NOK PIVOT: NMB SEAL: KOKOKU VCM: SMT,TDK TOP COVER: NOK, NHK PCBA: SSCI HGA:UTC HAS:UTC

Thailand

BASE: KENSEISHA PIVOT: NSK SPACER:KENSEISHA VCM:SHINETSU BASE:ASAHI CARD:SCI, CELESTICA TOP CLAMP: SCL, CELESTICA, SOODE DISK: KOMAG

COVER: KURODA, CHEUNGWOH SCREW:TIORMAC, SPURWAY PIVOT: NSK PC ADP: JST DISC: HOYA

Singapore

PCBA:GBM,SSCI CARRIAGE:TDK HGA: HSPC BASE: BPI HEAD: HGST SUSPENSION:NHK

DAMPING PLATE: IMEAS COIL SUPPORT: TOTOKU PCBA: IONIX

TOP CLAMP: GML

DISK: HGST HEAD: HGST SUSPENSION:HTI

USA

FILTER CAP: GML

W.SUSPENSION: SUMITOMO VCM: SHINETSU PCBA: SOLECTION

Malaysia Hong Kong

Taiwan

Philippines

Indonesia

China

HEAD: GDL

Mexico

Aviation/ Education/ Healthcare

Cultural Tourism

Automotives

Rubber/ Leisure Tourism

Textile

Jewelry: THA,MYN,CAM Land Transportation: THA,MYN, LAOS,CAM,VIET,MAL,SING Food & Restaurant: THA

The New Competitive Landscape…

ความไดเปรยบของฐานผลต

การเกดฐานผลต การพฒนาฐานผลต

ฐานผลตแบบใหมทวโลก

โครงการคลสเตอร

อเมรกา JAPAN

Comments on Export Processing Zone (EPZ) Development

• PARK, SUNG-HOON

• Professor, Jean-Monnet Chair Ph.D., Technical University of Berlin (1992) Economics

ความไดเปรยบของธรกจขนาดใหญ

บรษทขามชาตของโลก ประเทศ บรษทขามชาต

Source: Global Inc: An Atlas of the Multinational Corporation, 2003, p. 2.

SMEs and “Dual Structure”

Agriculture

Large firms High & stable salary Life-time employment

Low wage Job insecurity Exploited by large firms

Migration Parent-subsidiary relation SMEs

THAI SMES

SME Development in China: A Policy Perspective on SME Industrial Clustering

• Xiangfeng Liu •  Professor College of

Materials Science and Opto-Electronic Technology

•  Graduate University of Chinese Academy of Sciences

ความไดเปรยบเชงสถาบน

การสรางความไดเปรยบเชงสถาบน

ภาคธรกจ

สถาบนการเงน

ภาคประชาชน

เงนฝาก เงนก

ตลาดทน

Indirect Finance

Direct Finance พนธบตร หน

ลงทนในหน Hedge Funds

การสรางความไดเปรยบเชงสถาบน

ภาคธรกจ

สถาบนการเงน

ภาคประชาชน

รฐบาล

เงนฝาก เงนก จางงาน

กากบเขมงวด