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Industrias Inteligentes Programa Estratégico Nacional Gerencia de Desarrollo Competitivo Noviembre de 2014

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Page 1: Industrias Inteligentes Programa Estratégico Nacional Gerencia de Desarrollo Competitivo Noviembre de 2014

Industrias Inteligentes

Programa Estratégico Nacional

Gerencia de Desarrollo CompetitivoNoviembre de 2014

Page 2: Industrias Inteligentes Programa Estratégico Nacional Gerencia de Desarrollo Competitivo Noviembre de 2014

ÁMBITO Y ALCANCE DEL PROGRAMA

Su alcance es

Fuente: http://www.smartindustry.nl/eng/

Se entenderá por “Industrias Inteligentes” a la transformación digital de los sectores productivos tradicionales mediante la incorporación de tecnologías de información y comunicación y análisis y procesamiento de datos, dotándolas de procesos adaptables, eficientes en el uso de recursos y altamente integrados entre sí.

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Fruticultura

Minería

Salmonicultura

Logística

Monitoreo de instalaciones; Trazabilidad de los recursos.

Integración de bases de datos; Uso de etiquetas Inteligentes.

Riego tecnificado; Clasificación y empaque automatizado.

Control remoto de procesos; Detección temprana de fallas.

ÁMBITO Y ALCANCE DEL PROGRAMA

Fuente: http://www.smartindustry.nl/eng/

Page 4: Industrias Inteligentes Programa Estratégico Nacional Gerencia de Desarrollo Competitivo Noviembre de 2014

¿QUÉ?Transformar a la industria tecnológica nacional en una plataforma habilitante sofisticada para ofrecer soluciones a los desafíos de los sectores productivos clave para el país.

PROPÓSITO DEL PROGRAMA

¿PARA QUÉ?Liderar el proceso de transformación digital de los sectores productivos prioritarios para mejorar su competitividad internacional, y difundir esta transformación al resto de la economía.

¿CÓMO?Mediante el desarrollo de proyectos piloto que generen las capacidades tecnológicas, de capital humano y gestión para contar con una plataforma transversal y replicable en distintas industrias.

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Posicionar a la industria tecnológica chilena como el motor para la sofisticación tecnológica del país y para sostener la competitividad de los sectores productivos en el mercado internacional a lo largo del tiempo.

Con ello también, se espera posicionar al sector tecnológico nacional como un referente en la región latinoamericana en el desarrollo de soluciones de base tecnológica aplicadas a procesos productivos.

VISIÓN DEL PROGRAMA

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Tendencias y Benchmarking

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TENDENCIAS

La productividad laboral de Chile por hora trabajada está muy por debajo del promedio OECD.

Baja en la productividad de la industria nacional

Fuente: The Conference Board – Boletín Trimestral Evolución De La PTF En Chile (UAI – CORFO), 4° trimestre 2013.

La productividad en minería, decreció 8,2%, en promedio, en los ultimos dos años, principalmente por la baja en la ley del cobre.

En los ultimos cuatro años, el crecimiento promedio de la agricultura fue de 1,3%, significativamente inferior al crecimiento promedio de los últimos 21 años (2,6%).

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TENDENCIAS

Surgimiento de soluciones inteligentes integradas: Smart Cities, Smart Grids, ITS, BIM, Smart Building, etc. Esto conlleva un cambio de paradigma en los procesos productivos.

Smart Solutions

Desarrollo de políticas industriales de especialización inteligente. (Alemania, Holanda)

Política Industrial Emergente

LTE

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TENDENCIAS

Smart Solutions

Política Industrial Emergente

La introducción de tecnologías disruptivas tiene la capacidad de reducir costos y aumentar la productividad de las industrias.

– McKinsey Global Institute, 2013

– OECD, 2012

LTE

Productivity Leap with IoT – VTT, 2013

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BENCHMARKING

Crea una plataforma de innovación publico privada en 2003, para crear condiciones y conexiones, enfrentar la fragmentación gubernamental y definir una visión para la innovación en el país, consiguiendo:

• Apropiación de la plataforma por parte de los actores para el desarrollo de productos conjuntos; mejoras en la relación y coordinación entre actores.

• Surgimiento de nuevas plataformas de innovación y desarrollo de proyectos regionales.

• Mejor transferencia tecnológica desde la academia a la industria.

• Desarrollo de una estrategia conjunta de desarrollo e innovación.

Holanda: Plataforma de Innovación

Fuente: Netherlands Enterprise Agency..

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BENCHMARKING

El sector de alta tecnología en Holanda:

• Exportó €32.000 millones al 2009• Invierte en I+D sobre €2.300 millones/año (10% del valor agregado del sector).

La política marcó un crecimiento de la economía entre 2003 hasta la crisis financiera de 2008.

Holanda: Plataforma de Innovación

Fuente: Netherlands Enterprise Agency..

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BENCHMARKING

Finlandia: Innovación y desarrollo para la industria de la madera

Fuente: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733309002212 - Finnish Forest Industry

Pre-1950

• Exportaciones de materia prima forestal

1950-1970

• Procesamiento básico; surgimiento de proveedores locales intensivos en tecnología

1970-2000

• Agregación de valor y exportación de productos derivados forestales e insumos industriales

Post 2000

• Tecnología (instrumentación, maquinaria, electrónica) corresponde al 21% de exportaciones.

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BENCHMARKING

Australia: METS (Mining Equipment, Technology and Services)

Fuente: Australian Trade Commission

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BENCHMARKING

Australia: METS (Mining Equipment, Technology and Services)

En el periodo 2010-2011 el sector METS invirtió A$3.800 millones en I+D (sectores publico, privado y academia).

El sector METS contribuye con más de A$90.000 millones a la economía australiana, y exporta más de A$27.000 millones. Más de la mitad de las empresas METS son exportadoras.

Fuente: Australian Trade Commission – CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración.

En 1990 se establecieron los Centros de Investigación Colaborativa (CRC), para aumentar la efectividad de los aportes publicos en I+D y articularla con la empresa. También incorporan componentes educativos para la generación de trabajadores calificados para los requerimientos de la industria.

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Criterios de Pertinencia

Programa Estratégico Nacional de Industrias Inteligentes

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CRITERIOS DE PERTINENCIA

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Potencial de Mercado

CRITERIOS DE PERTINENCIAPOTENCIAL DE MERCADO

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POTENCIAL DE MERCADOTendencias Disruptivas

Baja sustancial en el costo de la tecnología en los ultimos 10 años (sensores, ancho de banda, procesamiento de datos).

Ello ha permitido la masificación de tecnologías disruptivas: Big Data Analytics, Cloud Services, vigilancia remota, automatización, impresión 3D…

Esto genera importantes oportunidades a nivel global…

Fuente: http://www.goldmansachs.com/our-thinking/outlook/iot-infographic.html?cid=tw-pa-iot-2)

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20 Fuente: VTT, 2013

POTENCIAL DE MERCADO Estimación cuantitativa

Mantención PreventivaSensores autónomos, M2MDe la conciencia ambiental a la inteligencia ambiental

Al 2030 IoT puede agregar hasta €$15 billones.

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POTENCIAL DE MERCADO Estimación cuantitativa

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POTENCIAL DE MERCADO Estimación cuantitativa

Según General Electric, las industrias inteligentes tienen el potencial de impactar el 46% de la economía global - unos USD$32 billones (trillions) -

Chile puede capturar parte de esta oportunidad en sectores productivos estratégicos, gracias a ventajas latentes, en industrias como:

• Minería: Mejorar Productividad.• Agricultura: Clasificación y empaque automatizado.• Salmonicultura: Monitoreo remoto de balsas.

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POTENCIAL DE MERCADO Estimación cuantitativa

Minería: Mejoras en la productividad y manejo eficiente de insumos pueden reducir hasta en un 10% los costos de producción. Haciendo viable cerca de un 26% de la producción proyectada al largo plazo. Esto podría representar entre 5.8 a 7.5 billones de dólares en exportaciones.

Un 35% de los costos de producción lo explican la mano de obra y un 30% otros insumos.

- COCHILCO 2008

Fuente: Cochilco, 2008 – Consejo Minero, 2013

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POTENCIAL DE MERCADOVentajas Competitivas Latentes

Industrias líderes mundiales

Fuente: El Mercurio

Desarrollar tecnología que responda a sus desafíos mantendrá a Chile como líder en estos campos y abrirá oportunidades para exportar

tecnología.

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POTENCIAL DE MERCADOVentajas Competitivas Latentes

Chile ha sido mercado de prueba en distintas áreas tecnológicas (ej. Telecomunicaciones) y un entorno económico favorable para la instalación de firmas internacionales (Synopsys, Mentor Graphics, Evalueserve)

Chile es líder en Latinoamérica en uso de TIC y 34 mundial (infraestructura, e-commerce, e-gov).

Huawei califica a Chile como Silicon Valley de Latinoamérica en su Global Connectivity Index 2014 (4 entre 25 países).

Fuente: Networked Readiness Index 2013 – El Mercurio, 2007 – Comité de Inversiones Extranjeras

Chile tiene el potencial de explotar esta posición para desarrollar una industria tecnológica potente a nivel productivo

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CRITERIOS DE PERTINENCIAOFERTA POTENCIAL

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OFERTA POTENCIALMasa Crítica

Empresas

La industria Tecnológica posee una base instalada de 11.000 empresas, con distintos niveles de sofisticación, y 142 mil trabajadores directos. Aporta un 3.1% del PIB Nacional, lo que representa una oportunidad de crecimiento importante dado que el promedio OECD es de 6% (País Digital).

Fuente: País Digital con datos SII

TELECOM (3.557)66%

TECNOLOGÍAS DE INFOR-MACIÓN (5.704)

27%

MANUFACTURA (1702)6%

Se espera realizar un catastro más profundo respecto a la sofisticación de las empresas, para evaluar su aporte en el desarrollo de las industrias inteligentes.

Participación del PIB TIC por tipo de empresa

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OFERTA POTENCIALMasa Crítica

Centros I+D

2 centros internacionales de I+D en TIC

5+ centros universitarios de I+D en TIC

8+ centros de I+D distintos sectores productivos

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OFERTA POTENCIALMasa Crítica

Existe un capital humano con buen nivel de sofisticación, aunque insuficiente para enfrentar los desafíos productivos actuales y futuros (brecha de 6.000 profesionales al año), el que puede lograrse fortaleciendo la oferta de Universidades y Centros de formación en ámbitos tecnológicos.

Chile

OECD

32%

48%

Trabajadores intensivos en conocimiento

Fuente: University21 – País Digital - ACTI

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OFERTA POTENCIALPropuesta de Valor

Generación de capacidades en la industria tecnológica y la articulación con sectores productivos, desarrollando una plataforma tecnológica que responda con soluciones innovadoras a los desafíos competitivos de Chile. Ello que generará impactos en la economía nacional mediante:

Mejoras de la ProductividadUso eficiente de Recursos

Generación de conocimiento

“Existe una relación positiva entre la difusión de las TIC y

la diversificación y sofisticación del sistema

productivo”

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OFERTA POTENCIALÁmbitos de sofisticación y diversificación

Realización de prototipos y pilotos para generar las capacidades tecnológicas transversales que permitan digitalizar la producción.

Potenciamiento al uso y estudio de tecnologías disruptivas funcionales a los desafíos productivos del país (M2M, Big Data Analytics, Cloud Services, vigilancia remota, automatización, impresión 3D).

Disponibilidad de espacios que permitan, la realización de prototipos y el entrenamiento de profesionales, desarrollando aprendizajes y conocimiento que pueda ser replicado.

Fomento la I+D y la transferencia tecnológica entre academia e industria, desarrollando nuevo conocimiento.

Apoyo a la generación de profesionales calificados y capital humano avanzado para sofisticar la industria.

Coordinación entre sectores productivos y la industria tecnológica, para definición de soluciones.

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CRITERIOS DE PERTINENCIASUSTENTABILIDAD

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SUSTENTABILIDAD

AMBIENTAL• Procesos productivos más

eficientes que reducen el consumo de recursos no renovables.

• Manejo eficiente de residuos en la producción.

• Reducción de flujos de materiales y personas y por tanto el impacto en del transporte.

• Mejora la productividad, y competitividad de otras industrias, prolongando su viabilidad.

• Desacopla el trabajo de la ubicación geográfica, apoyando la descentralización de la actividad económica.

• Separa el trabajo de capacidades físicas y de lugares específicos, aumentando la inclusión de genero y capacidades.

• Aumenta la seguridad de los trabajadores

• Diversifica la mano de obra y reduce las barreras geográficas, creando trabajos de mejor calidad.

SOCIAL ECONÓMICA

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CRITERIOS DE PERTINENCIAFALLAS DE COORDINACIÓN Y BIENES PÚBLICOS

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FALLAS DE COORDINACIÓN Y BIENES PÚBLICOS INDISPENSABLES

Fallas de Coordinación Bienes Públicos

Problemas para la creación y escalamiento de soluciones

Centros de prueba y entrenamiento en condiciones industriales.Proyectos pilotos.

Necesidad de Capital Humano Avanzado Redes de laboratorios.Articular academia con necesidades de la industria.Levantamiento de perfiles profesionales requeridos.

Problemas para la identificación de desafíos productivos

Conectar oferta tecnológica con demanda de sectores productivos.Certificación de capacidades.

Internacionalización Difusión de casos de éxito.Estándares de certificación.

Falta adecuación de procesos de compra de soluciones tecnológicas

Política de proveedores tecnológicos.Clasificación y habilitación de proveedores tecnológicos.

Existen fallas de coordinación entre los distintos agentes (publicos, privados, academia) que requieren de una intervención focalizada para poder solucionarlas.

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CRITERIOS DE PERTINENCIAMOMENTO OPORTUNO

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MOMENTO OPORTUNO

Los desafíos productivos de la industria nacional están reduciendo su competitividad internacional.

Fuente: Banco Mundial – Boletín Trimestral Evolución De La PTF En Chile (UAI – CORFO), 4° trimestre 2013.

• Baja de 8,2% en promedio en productividad minera (ultimos 2 años).

• Desaceleración de la productividad del sector pesca, caza y agricultura en el periodo 2010-2013

• La ultima versión del índice “Doing Business” nos posiciona en 4to lugar en América Latina.

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MOMENTO OPORTUNO

Existe alineamiento político para enfrentar los desafíos competitivos y para desarrollar una base tecnológica acorde a ellos.

• Diversificación Pesquera y Acuícola.• Trazabilidad, Sanidad y Calidad

Agropecuaria.• Proveedores para la Minería.• Infraestructura para el Riego.• Gobierno Electrónico.• Iniciativa incorporada a la Agenda

Digital.• Nueva Ingeniería para el 2030.

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Programa Estratégico Nacional de Industrias Inteligentes

Relación con otros Programas Estratégicos

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Energía Solar

Construcción Sustentable

Minería virtuosa

Alimentos Saludables

Pesca Sustentable

PER Smart City

Trazabilidad de los productos y herramientas de soporte a la alimentación saludable.

Control de la Pesca Ilegal.Trazabilidad de los recursos pesqueros.

Desarrollo de tecnologías asociadas a seguridad, manejo de residuos, eficiencia energética, etc.

Control y Gestión de Micro Redes.

Proyectos asociados al uso de BIM.

Se debe articular el ingreso de nuevo actores que pueden aportar al SMART MINING.

RELACIÓN CON POTENCIALES PROGRAMAS ESTRATÉGICOS

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Programa Estratégico Nacional de Industrias Inteligentes

BRECHAS TECNOLÓGICAS Justificación de profundización de brechas tecnológicas

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JUSTIFICACIÓN DE PROFUNDIZACIÓN DE BRECHAS TECNOLÓGICAS

• Se requiere un potenciamiento de tecnologías disruptivas, que permita generar conocimiento científico y tecnológico avanzado, a través de prototipos y proyectos pilotos.

• Chile invierte 0,35% de su PIB en I+D, muy lejos del promedio de la OECD de 2,4% , lo que significa que no se está priorizando la generación de conocimiento avanzado, y consecuentemente no existen una cultura de innovación y desarrollo tecnológico.

Conocimiento Científico y Tecnológico

Fuente: Datos levantados con los stakeholders – Informe Programa Innovación

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JUSTIFICACIÓN DE PROFUNDIZACIÓN DE BRECHAS TECNOLÓGICAS

• Falta de instalaciones para desarrollo de productos en condiciones industriales, lo que impide que se desarrollen soluciones eficientes para los sectores productivos, especialmente en aquellos casos donde las condiciones de seguridad y la criticidad de los sistemas es crucial

• Baja capacidad de transferencia tecnológica que permita desarrollar soluciones sofisticadas para resolver los desafíos complejos de los sectores productivos.

Infraestructura Tecnológica

Fuente: Datos levantados con los stakeholders – Informe Programa Innovación

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JUSTIFICACIÓN DE PROFUNDIZACIÓN DE BRECHAS TECNOLÓGICAS

• Chile tiene uno de los índices más bajos de PhD en ciencia e ingeniería comparado con países de un PIB per cápita similar. Ello impacta las capacidades de investigación e innovación en la industria y la academia, acrecentando las brechas relacionadas a la I+D+i y la transferencia tecnológica.

Capital Humano Avanzado

Fuente: Centro Productividad y Políticas Públicas, UAI, 2010. – Ministerio Economía

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