館觀光旅北科大 職二管三 產業分析第二組報告

指導老師 : 陳欽奇 老師組 員 : 104570504 陳怡安 104570505 廖茹萍 104570508 蘇語瑄 104570509 張淑華 104570526 陳嬿婷

產業結構報告人 : 廖茹萍

「觀光」已成為許多國家賺取外匯的首要來源1-1 全球觀光發展

Global tourism development .

全球各國的外匯收入8% 來自觀光收益

全球各國的外匯收入7.8% 來自自動化電器產品

全球各國的外匯收入7.5% 來自醫藥品

1-2 全球觀光發展Global tourism development .

全球觀光收益

全球觀光人數

1960 年 1999 年 預估 2020 年

0.69 億人次 6.44 億人次 16.02 億人次

68.67 億美元 4,545 億美元 2 兆美元

1-3 全球觀光發展Global tourism development .

2000年2010年

10.8% 11.6%

1 億 9 千 221 人 2 億 5 千 162 萬人

1-4 進入障礙Barriers to entry.

土地取得困難 必要資金障礙 寡占市場 規模經濟障礙 政府辦法規範

1-5

產品差異化

Product differentiation.

1-6 外在政策External policy

鼓勵觀光旅館業及旅館業取得星級旅館評定，並加入國際或國內連鎖旅館品牌，以全方位輔導其改善經營體質並提升專業能力，交通部觀光局特訂定「交通部觀光局輔導星級旅館加入國際或國內連鎖旅館品牌補助要點草案」，凡觀光旅館業或旅館業經交通部觀光局評定為星級旅館，並加入國際或國內連鎖旅館品牌者，得就加入連鎖旅館品牌所支出之入會費、管理費、加盟金、權利金、品牌授權使用費、教育訓練費或技術指導費等，向交通部觀光局申請補助；其補助金額以觀光旅館業或旅館業每年所支出費用之 50 ％為上限，並不得超過新臺幣 500 萬元。

Series1全年支出 50 ％最多 500 萬元

補助金額上限

1-7

賣方人數

Number of sellers

臺北地區： 24 家

高雄地區： 8 家

臺中地區： 5 家花蓮地區： 5 家

風景區： 11 家

桃竹苗地區： 7 家

其他地區： 11 家

103 年臺灣地區觀光旅館共計 114 家，其中國際觀光旅館 72 家，一般觀光旅館 42 家。

1-8 買方人數Number of buyers

產商行為晶華(2707)報告人 : 陳怡安

2-1 晶華營收概況Operating revenue

2015 年全台飯店總營收 TOP3飯店名稱 總營收

( 萬 )台北晶華酒店 329,788

台北寒舍喜來登大飯店 272,357

台北君悅酒店 264,978

第一家併購國際品牌的飯店第一家非虧損現金減資的上市櫃公司第一家發展館外餐飲的飯店第一家在旅展開賣餐券的飯店第一家 LV 行李概念店進駐的飯店

2-2 產品分析Product analysis

住宿 餐飲 商務 休閒

共 538 間客房，精緻套房、大班套房、總統套房等…栢麗廳、晶華軒、館外餐飲 : 故宮晶華、美麗華三燔、冠軍牛肉麵坊、 Just

Grill

聯誼會、物業管理、會議廳沐蘭 spa 、精品街、婚顧公司、健身俱樂部

2-3 價格分析Price analysis

休閒 : 婚顧婚宴 13800-28000 元 / 每桌 精品 5000-1,000,000 元不等商務 : 聯誼會 600,000 元 物業每坪 45 元 會議廳 5,000-80,000元 / 次住宿 : 5,000-65,000 元 / 每晚餐飲 : 700-5,000 元 / 每人

2-4 廣告 - 神級蛋糕 LADY MAdvertising

2-5 廣告 - 入鏡 <LUCY> 、巨星曾入住Advertising

2-6 廣告 - 翠玉白菜Advertising

2-7

競爭策略

External policy

目標市場區隔日本觀光客

加盟國際品牌

多點式涵蓋範圍

提供專業顧問服務

關鍵地理位置

400 間房以上規模

簡單而優雅的經營哲學輕資產 重管理

2-8 併購及聯盟Mergers and alliances

旅館本業 業外投資

晶英捷絲旅

晶英商旅

蘭城晶英(2009 年 )

太魯閣晶英酒店(1990 年 )

台南晶英商旅(2015 年 )與國泰人壽合作

高雄晶英商旅(2013 年 )與御盟建設合作

台北西門町館(2009 年 )台北林森二館(2010 年 )

高雄中正館、花蓮館(2013 年 )與悅寶建設合作高雄中山館(2015 年 )與語長川建設合作

麗晶

台北晶華酒店天祥晶華酒店國外：北京、新加坡、柏林、札格拉布、英屬特克斯 &凱科斯群島麗晶七海郵輪( 品牌特許權 )

台大尊賢會館(2013 年 )

2-9 併購及聯盟Mergers and alliances

旅館本業 業外投資

物業管理(豪宅與頂級出租公寓 )

新光信義傑仕堡 湯臣一品( 上海頂級豪宅 )

WASABI(日式自助 )

Spice Market 泰市場(泰國海鮮自助餐 )

Mihan 三燔本家(日式炭火料理 )

故宮晶華(BOT 案、 2008/2)

台北園外園 ( 新北市最大戶外宴飲場地 )

Just Café ( 桃園國際機場、 2009/7)

寶島晶華( 桃園國際機場 )

Domino’s達美樂 ( 國際第二大比薩領導品牌 )

餐廳

口福堂 (日式甜點 )

年貢獻 5,000 萬元

台北市雙子星計畫

►故宮晶華、台北園外園、泰市場、 WASABI 及三燔本家，各品牌單月營收約 1,000 萬元。►口福堂 (目前七間分店 )單月營收約 600 萬元。►桃園中正國際機場 Just Café 每月營收約 800 萬元。

2-10 未來發展Future Development

拓展兩岸為目標► 以現代中國風為主題，中國文化元素融入品牌中預估未來來台陸客數將增加，晶華布局將更具►全面性，鎖定兩岸三地主要觀光景點

廠商績效報告人 : 張淑華

排名 上市觀光飯店 本期淨利 　 　 營業收入 　 　 營業成本 　 　 營業毛利 　 　 每股盈餘

( 元 )　 　

CR4 HHI CR4 HHI CR4 HHI CR4 HHI CR4 HHI

總　　　　　計 2,318,668 　 　 19,851,5

81 　 　 11,795,841 　 　8,055,74

0 　 　 17 　 　1 晶華酒店

1,183,670

51.05

2,606.06

6,675,694

33.63

1,130.84

4,240,119

35.95

1,292.11

2,435,575

30.23

914.10

9 54.01

2,916.91

2 國賓 408,598

17.62

310.54

3,635,117

18.31

335.31

2,223,719

18.85

355.39

1,411,398

17.52

306.96

1 6.87

47.22

3 寒舍餐旅 302,699

13.05

170.43

4,447,568

22.40

501.94

2,658,219

22.54

507.84

1,789,349

22.21

493.38

3

18.08

327.00

4 夏都 162,566

7.01

49.16 738,026

3.72

13.82 315,725

2.68

7.16

422,301

5.24

27.48

2

10.25

105.00

5 六福 115,777

4.99

24.93

2,932,130

14.77

218.16

1,826,590

15.49

239.79

1,105,540

13.72

188.34

0 2.11

4.45

6 遠雄來 88,587

3.82

14.60 554,990

2.80

7.82

332,106

2.82

7.93

222,884

2.77

7.66

1 5.06

25.64

7 華園 56,771

2.45

5.99

868,056

4.37

19.12 199,363

1.69

2.86

668,693

8.30

68.90

1

3.62

13.08

按本期淨利計算 按營業收入計算 按營業成本計算 按營業毛利計算 按每股盈餘計算CR4 HHI CR4 HHI CR4 HHI CR4 HHI CR4 HHI

100.00

3,181.71

100.00

2,227.02

100.00

2,413.06

100.00

2,006.82

100.00

3,439.30

3-1 上市觀光飯店排名表

3-2 產品品質Product Quality

休閒

住宿

餐飲

Quality

綜合各家觀光飯店消費者給與餐飲評價平均 4.5個星，由於價位中上，滿足現代人小確幸，部分民眾給與食材及服務肯定，美味度相較之下星星較少，普遍二訪人數不高。

綜合各家觀光飯店消費者給與住宿評價平均 4個星，在房間舒適度及地理位置的分數較高，性價比以及設備裝置明顯偏低，普遍認為裝修舊了些。

綜合數家觀光飯店在休閒這塊的消費者反應，多數人的體驗都是完全正面的，給予高級飯店的休閒設施高貴不貴的評語，也深受許多觀光客的喜愛。

服務升級沒有最好只有更好台灣服務業產值

已是製造業的兩倍，就業人口佔比也達 54% ，但，我們願意花幾十億去研究一顆 IC ，卻不願意用幾千萬去研究一個服務生的眼神！

汰舊換新改裝出擊

強化 CRM結合簡訊平臺訂位中心客服人

員在第一時間內，就知道顧客的基本資料與餐廳訂位偏好外，也與 POS系統的桌次管理系統整合，領檯人員可以即時了解訂位顧客預約和點餐的狀態。

突破淡季創造需求食 : 新推早午餐衣 :招商精品街育 :親子專案婚宴 :淡季促銷紛紛推出館外餐廳

3-3 技術進步Technological progress

價值鏈及需求鏈報告人 : 陳嬿婷

4-1 產業價值鏈Industrial Value Chain

土地取得旅館規劃興建

連鎖經營

資訊系統人力資源維修裝潢採購餐飲贈品存貨

客房服務餐飲服務大廳服務櫃台服務商務中心大型會議廳休閒設施健身設施附屬服務特殊客房商店街

行銷活動契約業務推廣連鎖訂房系統

最終整體服務

聲譽形象館外業務

4-2 需求鏈 Demand chain

團購網

旅行社

訂位網站

訂房網站

旅館官網

競爭分析報告人 : 蘇語瑄

5-1 SWOT 分析SWOT Analysis.

STRENGTH

S WWEAKNESS

TTHREAT

OOPPORTUNITY

1. 專業性高可應變市場趨勢2.消費者保障高3. 客戶服務優質

1.固定成本高2. 高級客戶飯店市場有限3.住房率受旅遊淡旺季影響

1.政府補助旅遊住宿2.配合網路旅遊網站3.置入性行銷推廣

1. 國內觀光成長率下將2. 大陸積極開發觀光市場3.陸客來台量驟減

5-2 波特五力分析Michael Porter's Five Forces Model

產業集中度高產品差異化低退出障礙高新進入者的威脅

供應商的議價能力

購買者的議價能力

替代品的威脅潛在競爭者少鉅額資金構成進入障礙

散客：議價能力較低團客、商務客：議價能力高

金額龐大且永續經營供應商議價能力低

住宿面 :商務旅館、汽車旅館餐飲面 :海外知名餐飲品牌進入其他 : 新型展演廳成立

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AQ