info consum oct 2014

El consumidor arequipeño

2014

Auspiciado por:

(frente a una desaceleración en el corto plazo y a perspectivas favorables en el largo plazo)

34Índice de confianza

del consumidor

03Introducción

13Prioridades de

consumo

35Percepción y

expectativas

48Planes de compra

y 50Aspectos

Metodológicos

22Gasto del hogar

28Canales de

compra

04Key takeaways

06Características del

consumidor

07Influenciadores de

compra

© 2014 Aurum Consultoría y Mercado. Todos los derechos reservados.

Índice de contenidos

La economía arequipeña, si bien mantiene intactas sus perspectivas de crecimiento de largo plazo –gracias, principalmente, a su cartera de proyectos de inversión hacia el año 2020–, en el corto plazo no es ajena a la desaceleración que vive la economía peruana en su conjunto. En este escenario de menor confianza en el futuro próximo, el consumidor y los hogares arequipeños optarán por reducir su consumo en algunas categorías de gasto, aumentarlo en otras, y pospondrán algunas decisiones de compra relevantes, como vivienda o vehículos nuevos, en espera de un escenario más optimista.

Dependiendo de cuánto dure este periodo de desaceleración, las empresas deberán responder de una u otra manera a los cambios en el comportamiento del consumidor, ajustándose a sus nuevas necesidades y expectativas de gasto.

En este escenario, presentamos, con el apoyo de la Universidad

Católica San Pablo, el informe “El consumidor arequipeño (frente a una desaceleración en el corto plazo y a perspectivas favorables en el largo plazo)”. Este título, tal vez audaz, es reflejo de nuestra visión de que, si bien las empresas deberán atender a un consumidor con una menor confianza en el corto plazo, para el largo plazo deberán pensar en un consumidor con un mayor poder adquisitivo y en una clase media cada vez más parecida a la clase media de los países desarrollados.

En este informe, brindamos luces sobre los posibles cambios en consumo, en ciertas categorías, que experimentaría el consumidor arequipeño frente a una hipotética reducción de sus ingresos. Presentamos, asimismo, un análisis de los aspectos que el consumidor arequipeño considera más importantes al momento de decidir sus compras en ciertas categorías de consumo. Proponemos también una forma de segmentar a los consumidores arequipeños en la coyuntura

actual, lo cual podría ayudar a las empresas a redefinir sus esfuerzos de márketing para el corto plazo.

Pensando en el largo plazo –y optimistas de que la economía arequipeña retornará a tasas de crecimiento atractivas tan pronto como el próximo año–, analizamos la evolución del gasto mensual de los hogares arequipeños en la última década, en distintas categorías de bienes y servicios, y pronosticamos cuáles serán las categorías que tendrán un mayor dinamismo en los próximos años y ofrecerán oportunidades al sector privado.

Finalmente, analizamos los canales de compra de las principales categorías de consumo, señalando tendencias y cambios en el futuro próximo, y presentamos la última medición del índice de confianza del consumidor en la ciudad de Arequipa (ICCA).

Introducción

03 | EL CONSUMIDOR AREQUIPEÑO, 2014 © 2014 Aurum Consultoría y Mercado. Todos los derechos reservados.


1. Estructura étnica y etaria del consumidorLa estructura poblacional en la región Arequipa, en cuanto a edad, ha cambiado

significativamente en los últimos 10 años; los grupos de edades entre 3 y 19 años

han visto decrecer su participación, mientras que los grupos de 40 años a más

han ganado participación. En cuanto a etnia, el 51% de la población se declara

mestizo; un 38%, quechua o aymara; y sólo un 3%, blanco.

2. Incrementos en el gasto mensual promedioEn la última década, el gasto mensual promedio de los hogares arequipeños ha

aumentado significativamente en las distintas categorías de consumo; destacan

la «compra de vestido y calzado», con un incremento de 189% en 10 años; el

consumo de «alimentos fuera del hogar», con 148%; y el gasto en «transportes y

comunicaciones», con 113%.

3. Categorías de gasto con mayor potencial de crecimientoEn un escenario de perspectivas favorables de largo plazo para la economía

arequipeña, las categorías de gasto con mayor potencial de crecimiento para los

próximos años son las siguientes:

«Esparcimiento, diversión y servicios culturales y de enseñanza»

«Transportes y comunicaciones»

«Cuidado, conservación de la salud y servicios médicos»

4. Canales de compra más importantesEl consumidor arequipeño adquiere productos de «mantenimiento del hogar» y

«cuidado personal» mayormente en bodegas. Los «alimentos y bebidas

consumidos dentro del hogar» son comprados mayormente en mercados. En

cuanto a «vestido y calzado», se suele acudir más a tiendas especializadas; y,

para «muebles y enseres», se acude en mayor medida a los ambulantes.

5. Aspectos importantes al momento de comprarAl momento de optar por compras de «bebidas alcohólicas», «educación de los

hijos», «alimentos para el hogar», «comidas fuera del hogar», «atención de la

salud», «educación de uno mismo», «cines bares y discotecas» y «bebidas

gaseosas», el aspecto que más toma en cuenta el consumidor arequipeño es

«calidad/utilidad/seguridad del bien o servicio»; al momento de comprar «ropa»,

el precio pasa a ser el aspecto más importante.

04 | EL CONSUMIDOR AREQUIPEÑO, 2014

Key takeaways para las empresas6. Aspectos importantes al momento de comprar (cont.)

La «ropa» y los «alimentos», ya sean para consumo en el hogar o en

restaurantes, son algunas de las caterogías de productos más sensibles al precio

y para los cuales los canales de atención son más relevantes. Por su parte,

«bebidas alcohólicas» y «gaseosas» son las categorías de productos donde se

observa una mayor fidelidad a las marcas.

7. Aspectos importantes al momento de comprar (cont.)La «educación», tanto de los hijos como la de uno mismo, es uno de los servicios

para los que se exige mayor calidad. Por lo que se refiere a las categorías de

«ropa», «alimentos para consumir en el hogar» y «cines, bares y discotecas», los

consumidores le dan importancia a la publicidad y las promociones.

8. Prioridades frente a una desaceleraciónFrente a una desaceleración económica en Arequipa, «cines, bares y discotecas»

y «compras en centros comerciales modernos», así como «bebidas alcohólicas»,

son algunas de las categorías en las que más se dejaría de consumir. En

contraste, el gasto en «educación», tanto de los hijos como de uno mismo, y en

«comida saludable» no tendría una disminución considerable.

9. Segmentación comportamental y actitudinal Tomando como base el comportamiento general de consumo y las actitudes

frente a una reducción en los ingresos, se presenta una segmentación de los

consumidores adultos de Arequipa metropolitana, resultando las siguientes

categorías: «Los optimistas» (13%), «Los ascendentes» (45%), «Los

conservadores» (14%) y «Los realistas» (28%).

10. El corto plazo: la confianza del consumidor en su nivel más bajoEl ICCA del tercer trimestre de 2014 se ubica en 42.8 puntos, con una

disminución de 2.7 puntos respecto al segundo trimestre del año y de 1.6 puntos

respecto al tercer trimestre de 2013. Este resultado es el valor más bajo

registrado desde el inicio de las mediciones del ICCA en el año 2011 y se asocia

con un deterioro en la percepción de posibilidades de consumo de los residentes

de la ciudad.


Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.

Nota: Corresponde a la pregunta: "Por sus antepasados y de acuerdo a sus costumbres, ¿Ud.

se considera...?".



Mestizo51%

Quechua34%

Aymara4%

Blanco3%Otro

2%

No sabe6%

Grupos étnicos en la región Arequipa, 2013

La población de la región Arequipa ha envejecido en la última década; los grupos de edades entre 3 y

19 han visto decrecer su participación, entre 2004 y 2009, mientras que los grupos de 40 años a más

han incrementado su importancia relativa, brindando oportunidades para servicios y productos

enfocados en este segmento. En cuanto a los grupos étnicos, 51% de la población se declara mestizo;

38%, quechua o aymara; y solo 3%, blanco, lo que conviene tomar en consideración en los esfuerzos

de márketing enfocados en el consumidor arequipeño.

Características del consumidor en Arequipa

6.1%

8.4%6.3%

11.9%

15.9%

13.5%

26.0%

11.9%

De 0 a 2años

De 3 a 8años

De 9 a 12años

De 13 a 19años

De 20 a 29años

De 30 a 39años

De 40 a 64años

Mas de 64años

Evolución de la distribución poblacional en la región Arequipa

2004 2007 2010 2013

Más de 64

años


2.0%

4.8%

11.3%

44.3%

75.6%

Promociones y publicidad

Canales de distribución/lugaresde compra/formas de compra

Marca/prestigio/tradición delbien o servicio

Precio

Calidad/utilidad/seguridad delbien o servicio

Atención de la salud

23.5%

30.0%

32.0%

61.3%

82.8%




Precio


Alimentos consumidos dentro del hogar


17.8%

17.8%

24.3%

65.4%

73.9%




Precio


Comidas en restaurantes

Aspectos más importantes, para los residentes de la ciudad de Arequipa, al momento de decidir la compra de...

No consumen: 3.3% No consumen: 0.0% No consumen: 0.8%

¿Qué toman en cuenta los arequipeños al realizar sus compras?

Nota: Respuesta múltiple, valores no suman 100%. Corresponde a 387encuestados.

Fuente: Aurum Consultoría y Mercado, Encuesta en la ciudad de Arequipa. Agosto de 2014.


Nota: Respuesta múltiple, valores no suman 100%. Corresponde a 397 encuestados.








1.5%

8.5%

24.0%

33.9%

88.6%




Precio


Educación de los hijos

14.8%

22.4%

36.2%

66.8%

67.8%

Canales dedistribución/lugares de

compra/formas de compra




Precio

Ropa

No consumen: 32.3% No consumen: 64% No consumen: 0.5%

¿Qué toman en cuenta los arequipeños al realizar sus compras? (cont.)

1.4%

2.8%

18.1%

33.3%

87.5%




Precio


Educación de uno mismo













10.5%

10.9%

31.1%

33.9%

35.8%





Precio


Cines, bares y discotecas

9.3%

28.7%

37.5%

49.4%

59.2%





Precio


Bebidas gaseosas

No consumen: 35.8% No consumen: 52.8% No consumen: 3.3%


9.0%

17.5%

38.1%

58.7%

61.9%



Marca/prestigio/tradición del bieno servicio

Precio


Bebidas alcohólicas












Precio

Marca,

prestigio

o tradición del

bien o servicio

Calidad,

utilidad o

seguridad del

bien o servicio

Promociones y

publicidad

Canales de

distribución,

lugares de

compra o formas

de compra

No consume

Comidas en restaurantes 65.4% 17.8% 73.9% 17.8% 24.3% 3.3%

Alimentos para el hogar 61.3% 30.0% 82.8% 32.0% 23.5% 0.0%

Atención de la salud 44.3% 11.3% 75.6% 2.0% 4.8% 0.8%

Educación de los hijos 33.9% 24.0% 88.6% 1.5% 8.5% 32.3%

Educación de usted 33.3% 18.1% 87.5% 1.4% 2.8% 64.0%

Ropa 67.8% 22.4% 66.8% 36.2% 14.8% 0.5%

Cines, bares y discotecas 33.9% 10.5% 35.8% 31.1% 10.9% 35.8%

Bebidas alcohólicas 58.7% 38.1% 61.9% 17.5% 9.0% 52.8%

Bebidas gaseosas 49.4% 37.5% 59.2% 28.7% 9.3% 3.3%


Nota: Respuesta múltiple, valores no suman 100%. Porcentajes calculados sobre aquellos que consumen los diversos productos o servicios. Total de encuestados: 400.



Ciudad de Arequipa: Importancia al momento de decidir la compra, por aspecto considerado, según categoría de producto

(% de residentes que consideran que el aspecto es uno de los "más importantes")

Aspecto

Categoria

El precio del producto es

relativamente más importante al

decidir compras en la categoría

"ropa" que en las demás

categorías consideradas, con

67.8% de los consumidores en

esta categoría indicando que el

precio es un aspecto importante.

La marca, prestigio o tradición

recibe su mayor importancia en

la categoría "bebidas

alcohólicas". La calidad, utilidad

o seguridad destaca

especialmente al considerar la

educación de los hijos, con un

88.6% de los consumidores en

esta categoría señalando que se

trata de uno de los aspectos

más importantes. Por su parte,

las promociones y publicidad

son relativamente más

importantes para la compra de

ropa que para las demás

categorías de bienes.



Precio es más importante en la

decisión

Ropa 67.8%

Comidas en restaurantes 65.4%

Alimentos para el hogar 61.3%

Bebidas alcohólicas 58.7%

Bebidas gaseosas 49.4%

Atención de la salud 44.3%

Educación de los hijos 33.9%

Cines, bares y discotecas 33.9%

Educación de uno mismo 33.3%

Precio es menos importante en

la decisión


+ S

en

sib

le a

l p

recio

Marca/prestigio/tradición es más

importante en la decisión





Ropa 22.40%





Marca/prestigio/tradición es menos


+ M

ás f

ide

lida

d a

la

s m

arc

as

Precio Marca, prestigio o tradición

Calidad/utilidad/seguridad del bien o

servicio es más importante en la decisión






Ropa 66.80%




Calidad/utilidad/seguridad del bien o

servicio es menos importante en la decisión

+ M

ás e

xig

en

cia

en

la c

alid

ad

Calidad, utilidad o seguridad del bien o

servicio

Nota: Respuesta múltiple, valores no suman 100%. Porcentajes

en función a los que consumen los diversos productos.

Fuente: Aurum Consultoría y Mercado, Encuesta en la ciudad

de Arequipa. Agosto de 2014.


Nota: Respuesta múltiple, valores no suman 100%. Porcentajes

en función a los que consumen los diversos productos.

Fuente: Aurum Consultoría y Mercado, Encuesta en la ciudad de

Arequipa. Agosto de 2014.


Nota: Respuesta múltiple, valores no suman 100%. Porcentajes en

función a los que consumen los diversos productos.

Fuente: Aurum Consultoría y Mercado, Encuesta en la ciudad de

Arequipa. Agosto de 2014.




Promociones y publicidad es más importante

en la decisión

Ropa 36.20%








Educación de usted 1.40%

Promociones y publicidad es menos



+R

ea

cció

n a

la p

ub

licid

ad

y

pro

mo

cio

nes

Canales de distribución/lugares de

compra/formas de compra es más importante

en la decisión



Ropa 14.80%






Educación de usted 2.80%

Canales de distribución/lugares de

compra/formas de compra es menos


+ R

ele

va

ncia

de

los c

an

ale

s

de

ate

nció

n

Promociones y publicidadCanales de distribución, lugares de compra o

formas de compra

Nota: Respuesta múltiple, valores no suman 100%. Porcentajes en función a los

que consumen los diversos productos.

Fuente: Aurum Consultoría y Mercado, Encuesta en la ciudad de Arequipa.

Agosto de 2014.


Nota: Respuesta múltiple, valores no suman 100%. Porcentajes en función a

los que consumen los diversos productos.

Fuente: Aurum Consultoría y Mercado, Encuesta en la ciudad de Arequipa.

Agosto de 2014.





Nota: Número de observaciones entre paréntesis para cada categoría. La escala del 1 al 7 se construyó a partir de la respuesta promedio de los encuestados en una escala

inicial del 1 al 5, donde 1= "disminuiría mucho" y 5="aumentaría mucho", mediante la siguiente equivalencia: resultado final = 1 + (3 – resultado.inicial) * 3.



1.38

1.46

1.47

1.73

3.71

3.85

4.00

4.32

4.33

4.36

4.39

4.39

4.92

4.92

4.93

1 3 5 7

Educación de los hijos (85)

Educación de usted (62)

Comida saludable/natural/bajas calorías (231)

Atención privada de salud (95)

Bebidas gaseosas (138)

Viajes en avión (265)

Ropa de marca/original (209)

Construcciones, refacciones, equipamiento del hogar (341)

Comidas en restaurantes (379)

Traslados en taxis (182)

Uso de tarjetas de crédito (148)

Compras en supermercados modernos (290)

Bebidas alcohólicas (362)

Compras en centros comerciales modernos (318)

Cines, bares y discotecas (282)

Ciudad de Arequipa: Si sus ingresos disminuyeran, ¿cuánto disminuiría su consumo de los siguientes bienes y servicios? (Escala 1-7)

Disminuiría

poco

Disminuiría Disminuiría

mucho

Prioridades de consumo frente a una desaceleración

En un escenario en que la economía

arequipeña entrara a una

desaceleración de corto plazo más

profunda, los sectores o categorías

que experimentarían una mayor

contracción en sus ventas serían

cines, bares y discotecas; centros

comerciales modernos; y bebidas

alcohólicas. Por otra parte, la

atención privada de la salud, comida

saludable, la educación de los

adultos y la educación de los hijos

serían las categorías con menores

variaciones en ventas.


4.9

4.2

3.3

3.3

4.0

2.7

2.0

1.8

4.4

3.8

3.1

2.8

5.2

4.5

3.5

3.6

6.0

5.5

4.3

4.2

1 2 3 4 5 6 7

Normalmente planifico mis compras y me gustaconocer bien las características de los bienes y

servicios que compro

Me gusta conocer bien las empresas detrás delos bienes y servicios que consumo

Es imposible que me quede sin ingresosrepentinamente

Yo normalmente compro los bienes y serviciosque están de moda

Ciudad de Arequipa: ¿Qué tan de acuerdo está usted con las siguientes afirmaciones? (Escala 1-7)

NSE A/B

NSE C

NSE D

NSE E

Arequipa metropolitana

6.1

6.1

6.0

5.6

6.3

6.4

6.3

6.5

6.3

6.2

6.1

6.1

6.1

6.1

6.0

5.4

5.6

5.6

5.6

4.4

1 2 3 4 5 6 7

La lealtad a mis marcas favoritas disminuiríasignificativamente si disminuyen mis ingresos

Yo solo compro lo que realmente necesito

La marca y el prestigio de los bienes yservicios deja de ser importante cuando caen

los ingresos

Yo no tengo o no utilizo tarjeta de crédito


NSE A/B

NSE C

NSE D

NSE E



Nota: Corresponde a una muestra de 400 encuestados.






Totalmente en

desacuerdo

Comportamiento, actitudes y creencias del consumidor arequipeño

Totalmente de

acuerdo

Totalmente en

desacuerdo

Totalmente

de acuerdo


3.8

5.8

5.9

5.9

3.8

5.7

5.6

6.6

3.6

5.8

5.8

5.9

4.1

6.0

5.9

5.9

3.9

5.9

6.1

5.8

1 2 3 4 5 6 7

No me atraen las promociones o los descuentosal momento de decidir mis compras

Si mi situación económica se complica,reduciría drásticamente mis compras de ropa,salidas a restaurantes y diversión en general

Si mi situación económica se complica,empezaría a ahorrar más para asegurar la

compra de bienes básicos en el futuro(alimentos, educación, salud)

En tiempos de menores ingresos o de "vacasflacas", lo único que importa es el precio


NSE A/B

NSE C

NSE D

NSE E


3.2

2.5

1.1

1.8

2.2

1.8

1.3

1.63

2.7

2.3

1.9

1.85

3.2

2.5

2.4

1.88

4.9

3.2

3.5

1.47

1 2 3 4 5 6 7

Asumiendo que me quedara sin ingresosrepentinamente, tengo actualmente ahorros

suficientes para cubrir todos mis gastosdurante dos meses o más

Si mis ingresos disminuyen un poco,mantendría sin cambios mi estilo de vida y

gastos actuales

Nunca dejaría de realizar mis compras ensupermercados y centros comerciales

modernos (malls)

Si mis ingresos disminuyen, solicitaría uncrédito para seguir gastando al mismo ritmo


NSE A/B

NSE C

NSE D

NSE E






Totalmente en

desacuerdoTotalmente de

acuerdo

Totalmente en

desacuerdoTotalmente

de acuerdo

Comportamiento, actitudes y creencias del consumidor arequipeño (cont.)






Si bien los mercados son segmentados tradicionalmente recurriendo a variables sociodemográficas,

como edad, sexo, NSE, ingresos, lugar de residencia, etc., la segmentación basada en

comportamientos y actitudes ha probado ser una herramienta más útil en los últimos años. Bajo este

enfoque, se segmenta el mercado de interés tomando como base sus actitudes y comportamiento

frente a la categoría, producto o servicio, lo que permite una mejor focalización, esfuerzos de márketing

más efectivos, ajustes adecuados de los precios y productos a cada segmento, etc. Presentamos en

este informe una segmentación de los consumidores adultos de Arequipa metropolitana,

tomando como base su comportamiento general de consumo y sus actitudes frente a una

reducción en sus ingresos.

Los conservadores

Los optimistas

Los ascendentes

Los realistas

Consumidores pertenecientes en su mayoría al NSE A/B, de distintos grupos etarios. La

mayoría de consumidores en este segmento nunca dejarían de realizar sus compras en

supermercados y centros comerciales, compran bienes y servicios que están de moda y les

gusta conocer bien a las empresas detrás de los bienes y servicios que consumen.

Asimismo, planifican normalmente sus compras y les gusta conocer las características de

los bienes y servicios que adquieren. Muchos consideran imposible que puedan quedarse

sin ingresos repentinamente.

Suponiendo una disminución en sus ingresos, buscarían mantener sin cambios su estilo de

vida y gastos actuales; si se quedasen sin ingresos repentinamente, tienen los ahorros

suficientes para cubrir todos sus gastos durante dos meses o más, pero no solicitarían un

crédito para seguir gastando lo mismo. Son personas que en su mayoría tienen y utilizan

tarjetas de crédito. Este segmento reside principalmente en los distritos de Yanahuara y

Cerro Colorado, y casi dos tercios del segmento son hombres.

Clúster 1: “Los optimistas”, 13% de los consumidores adultos de Arequipa

metropolitana

En este segmento, casi dos tercios pertenecen a los NSE A/B y C, con una

gran mayoría en el NSE C. Se trata de consumidores que solicitarían un

crédito para mantener su nivel de gasto, en caso sus ingresos disminuyesen.

Normalmente compran los bienes y servicios que están de moda y les gusta

conocer bien las empresas detrás de los bienes y servicios que consumen.

Más del 50% de este segmento tiene menos de 35 años y, a pesar de su

propensión al consumo, muchos de ellos aún no tienen o no utilizan tarjetas

de crédito, pero planean hacerlo en el futuro. Este segmento reside

principalmente en los distritos de Cayma, José Luis Bustamante y Rivero, y

Paucarpata.

Clúster 2: “Los ascendentes”, 45% de los consumidores adultos de


Segmentación comportamental y actitudinal

45%

13%

14%

28%

Segmentación actitudinal y comportamental de los consumidores arequipeños



La segmentación se hizo a través del análisis de clusters, utilizando el método de las K-Medias, que es

una técnica de agrupación de casos que se basa en las distancias existentes entre ellos en un conjunto

de variables; este tipo de análisis es especialmente útil cuando se dispone de un gran número de

observaciones. Los segmentos o clusters resultantes son colectivamente exhaustivos (todas las

observaciones pertenecen a alguno de los clusters) y mutuamente excluyentes (cada observación solo

puede pertenecer a un clúster). Se empleó el programa SPSS y la base de datos de la encuesta de

opinión en Arequipa metropolitana, realizada en agosto de 2014.

45%

13%

14%

28%

Consumidores que pertenecen en su mayoría a los NSE C y D, con más de 35

años. Este grupo no suele tener o utilizar tarjeta de crédito y no solicitarían un

crédito para mantener sus niveles de gasto en caso se reduzcan sus ingresos.

No tienen posibilidades de ahorrar para asegurar la compra de bienes básicos

en el futuro. Asumiendo que se quedaran sin ingresos repentinamente, no tienen

ahorros suficientes para cubrir todos sus gastos durante dos meses o más. A

pesar de esto, muestran cierta fidelidad a las marcas, pues consideran que la

marca y el prestigio de los bienes y servicios no dejan de ser importantes

cuando caen los ingresos. Este segmento reside principalmente en los distritos

de Alto Selva Alegre y Socabaya.

Clúster 3: “Los conservadores”, 14% de los consumidores adultos de


En este segmento predominan consumidores de

bajos recursos, en su mayoría de los NSE D y E,

de distintos grupos etarios, con una ligera

predominancia de mujeres. Este grupo cambiaría

su estilo de vida y sus gastos actuales si sus

ingresos disminuyeran.

Suponiendo que se quedaran sin ingresos

repentinamente, no cuentan actualmente con

ahorros suficientes para cubrir todos sus gastos

durante dos meses o más y piensan que es posible

quedarse sin ingresos de un momento a otro.

Dejarían de realizar sus compras en

supermercados y centros comerciales.

No suelen comprar los bienes y servicios que están

de moda ni planifican sus compras. Tampoco

suelen conocer en profundidad las características

de los bienes y servicios que adquieren, ni a las

empresas que están detrás de los mismos. Este

segmento reside principalmente en los distritos de

Cerro Colorado, Mariano Melgar, Sachaca y

Paucarpata.

Clúster 4: “Los realistas”, 28% de los

consumidores adultos de Arequipa

metropolitana

Segmentación actitudinal y comportamental de los consumidores arequipeños



Nota: Corresponde a una muestra de 400 encuestados, que pasaron el siguiente filtro: ¿Usted o los miembros de su hogar han pensado o tienen algún interés en adquirir una nueva vivienda o iniciar una

construcción, entre ahora y los próximos tres años?

Fuente: Aurum Consultoría y Mercado, Estudio inmobiliario en la ciudad de Arequipa. Mayo de 2014.


Ciudad de Arequipa: En una escala del 1 al 7, ¿qué tan de acuerdo está usted con los siguientes

enunciados?

Totalmente en

desacuerdo

Totalmente de

acuerdo

Comportamiento y actitudes de los interesados en adquirir vivienda en Arequipa, NSE A/B

5.1

5.2

5.4

5.4

5.6

5.7

5.8

6.0

6.0

6.0

1 2 3 4 5 6 7

Es muy importante para mí, al considerar la compra de una nueva vivienda,que esta se ubique en una buena zona/distrito de la ciudad

Prefiero vivir en una casa que en un departamento, por la amplitud de losespacios

Una buena referencia de la calidad del proyecto inmobiliario es la buenaatención del personal de ventas

Es fundamental ver el avance físico del proyecto antes de comprar unanueva vivienda

Es muy importante que mi vivienda tenga acabados muy modernos

Es un requisito indispensable que el entorno urbano de mi vivienda tengaáreas verdes y zonas amplias de esparcimiento

Lo más importante para mí, al considerar la compra de una nueva vivienda,es la calidad de los acabados

Tener una vivienda propia es una de las principales metas en mi vida

Lo más importante para mí, al considerar la compra de una nueva vivienda,es el precio

La compra de una vivienda es una inversión para toda la vida “De acuerdo con un estudio de

Capeco, la oferta de viviendas en

la ciudad de Arequipa se produce

mayoritariamente en los precios

altos (mayores a US$ 80,000)…”

Gestión, mayo de 2014.

“Por el lado de la oferta, el

ejecutivo de Aurum Consultoría y

Mercado explicó que más

empresas de la capital apuestan por

el ingreso al mercado arequipeño,

viéndose importantes anuncios de

inversión en los primeros meses

del año.”

Gestión, mayo de 2014.








enunciados?

Totalmente en


acuerdo

Comportamiento y actitudes de los interesados en adquirir vivienda en Arequipa, NSE A/B (cont.)

4.5

4.7

4.7

4.8

4.9

4.9

4.9

5.0

5.0

5.1

1 2 3 4 5 6 7

Solo viviría en un departamento si el número de miembros de mi hogar no es muy alto

Dejaría de vivir con mis padres sólo cuando forme mi propia familia

Me gustaría vivir en una vivienda o edificio que quede al lado de un supermercado

No es necesario vivir en una vivienda moderna, sino amplia

Prefiero vivir cerca de los centros comerciales, colegios, etc. porque ahorro tiempo enmi vida diaria

Apenas una persona tenga las condiciones económicas adecuadas, debería mudarsede la vivienda de sus padres, independientemente de su estado civil/conyugal

Una gran desventaja de vivir en un departamento es que compartes muchas cosascon tus vecinos

Si opto por comprar una vivienda, sería para habitarla al menos por 10 años

Los jóvenes ejecutivos arequipeños están empezando a optar por vivir solos, almargen de su estado civil/conyugal

El adquirir una vivienda exclusiva significa brindarle mayores oportunidades a mishijos

Si bien el sector construcción muestra también

síntomas de desaceleración en la ciudad de

Arequipa, el mercado de viviendas nuevas aún

mantiene un cierto dinamismo, existiendo

proyectos inmobiliarios que han sabido mantener

las ventas en el primer semestre del año, en

comparación con 2013. Asimismo, se cuenta con

anuncios de inversión en proyectos de gran

escala por parte de importantes empresas

limeñas, para el presente año, y para el año 2015.

Al igual que en otros mercados, la segmentación

del consumidor en el sector inmobiliario de

viviendas nuevas, tomando como base variables

comportamentales y actitudinales, brinda una

forma más eficiente de llegar a los potenciales

clientes, con productos, precios, promociones y

publicidad enfocados en sus necesidades,

comportamiento y actitudes.








enunciados?

Comportamiento y actitudes de los interesados en adquirir vivienda en Arequipa, NSE A/B (cont.)

3.7

3.8

4.0

4.0

4.1

4.2

4.2

4.4

4.4

4.4

4.5

4.5

1 2 3 4 5 6 7

No es necesario vivir en una vivienda amplia

Los departamentos son para personas jóvenes y que no tienenintenciones de formar una familia

Solo los hombres buscan vivir en un departamento solos, las mujeressolo lo harían si tuvieran una pareja y/o familia

Vivir en una zona "exclusiva" significa vivir lejos de la ciudad

No es muy importante para mí el nivel cultural de mis vecinos, en casoviva en un edificio de departamentos

Es importante las referencias y opiniones que mis amistades yconocidos puedan darme antes de decidir comprar una vivienda

El vivir cerca de un centro comercial hace más inseguro un edificio deviviendas

Solo compraría un departamento pensando en vivir temporalmentepara luego residir en una casa permanentemente

Los departamentos en la zona alta de un edificio son más exclusivosque los de la zona baja

Cuando me jubile, me gustaría vivir en un departamento

Los departamentos de un solo dormitorio son únicamente parasolteros

Uno de los principales objetivos al comprar una nueva vivienda es queesta me diferencie y/o ayude a diferenciarme del resto

Totalmente en


acuerdo

La mayoría de arequipeños del NSE A/B está de

acuerdo en que la compra de una vivienda es una

inversión para toda la vida, que lo más importante

al considerar la compra de una nueva vivienda es

el precio y que tener una vivienda propia es una

de las principales metas en la vida.

Por otra parte, en temas como la necesidad de

vivir en una vivienda amplia, si vivir en una zona

exclusiva significa vivir fuera de la ciudad, o si los

departamentos son para personas jóvenes que no

tienen intención de formar una familia, los

arequipeños de este NSE, como conjunto, no

tienen una opinión clara. No obstante, al generar

segmentos, o clústers, se obtienen precisamente

grupos con opiniones similares sobre los distintos

temas, los cuales pueden ser focalizados, de

manera especial, dentro del plan de marketing.







32%

17%

10%

10%

8%

7%

6%

4%

6%

Región Arequipa: Distribución del gasto del hogar, 2013


Alimentos consumidos fuera del hogar

Esparcimiento, diversión, serviciosculturales y de enseñanza

Transportes y comunicaciones

Alquiler, combustible, electricidad, yconservación de la vivienda

Cuidado, conservación de la salud yservicios médicos

Vestido y calzado

Muebles y enseres y mantenimeinto de lavivienda

Otros bienes y servicios

5% 3.9% 3.1% 3.7%

56%49%

42% 39%

39%47%

55% 57%

A/B C D E

Región Arequipa: Mayor y menor porcentaje de gasto del hogar, por NSE, 2013

Gasto en alimentos

Gasto en otros bienes yservicios

Gasto en muebles y enseres ymantenimeinto de la vivienda

Gasto de los hogares arequipeños

A medida que la economía arequipeña continúe desarrollándose, el porcentaje del gasto

correspondiente a alimentos consumidos dentro del hogar disminuirá, dándole cabida a otros

productos y servicios, como educación privada, servicios privados de salud, tecnología,

esparcimiento, viajes dentro y fuera del país, mejoras en el hogar, etc. Esto no significa que el

gasto absoluto en alimentación y otros bienes básicos disminuirá, ya que el gasto total de los

hogares continuará aumentando.

enimiento de la

mantenimiento de la vivienda



25%

14%

14%13%

8%

8%

7%

5%6%

Región Arequipa, NSE A/B: Distribución del gasto del hogar, 2013


Esparcimiento, diversión, servicios culturales y de enseñanza



Cuidado, conservación de la salud y servicios médicos

Conservación de la vivienda

Vestido y calzado

Muebles y enseres y mantenimeinto de la vivienda




30%

17%

11%

10%

8%

7%

7%

4%6%

Región Arequipa, NSE C: Distribución del gasto del hogar 2013







Vestido y calzado





33%

22%8%

8%

8%

7%

6%

3%

5%

Región Arequipa, NSE D: Distribución del gasto del hogar, 2013






Vestido y calzado




34%

23%8%

7%

7%

7%

6%

4%4%

Región Arequipa, NSE E: Distribución del gasto del hogar, 2013



Vestido y calzado











Gasto de los hogares arequipeños por NSE y categoría de gasto

Muebles y enseres y mantenimiento de la vivienda Muebles y enseres y mantenimiento de la vivienda

Muebles y enseres y mantenimiento de la viviendamantenimiento de la vivienda


1/ Comprende artículos y servicios pagados por algún miembro del hogar en servicios de la vivienda como son luz, agua, alquiler

de vivienda, reparación de viviendas, arbitrios municipales, gasfitería, pintura, etc.



1/ Comprende muebles para el hogar, cristalería, guardianía, servicios domésticos, servicios comunitarios, recojo de basura privado, y artículos

de mantenimiento de la vivienda como son artículos de lavandería, artículos para el aseo del hogar, servicios de limpieza, etc.

2/ Comprende periódicos y revistas, cine, juguetes, espectáculos, gimnasio, artículos deportivos, útiles de escritorios, servicios veterinarios,

gastos en educación, etc.

3/ Comprende artículos de joyería, matrimonio, funerales, servicios financieros, servicios, gastos en hoteles y hostales, parqueo y tabaco, etc.




106

284

35

94

158

358

5796

188

415

69103

263

497

101 119

Alimentos consumidosfuera del hogar

Alimentos consumidosdentro del hogar

Vestido y calzado Alquiler, combustible,electricidad, y conservación

de la vivienda 1/

2004 2007 2010 2013

3759 75 90

455687

122 129

696988

125157

8467110

159 160

87

Muebles y enseres ymantenimeinto de la

vivienda 1/

Cuidado, conservaciónde la salud y servicios

médicos

Transportes ycomunicaciones

Esparcimiento,diversión, servicios

culturales y deenseñanza 2/

Otros bienes yservicios 3/

2004 2007 2010 2013

Muebles y enseres y

mantenimiento de la

vivienda 1/

Muebles y enseres y

mantenimiento de la

vivienda 1/

En la última década, los hogares arequipeños han incrementado su gasto mensual, en términos absolutos, en todas las categorías de gasto. Destacan por su

crecimiento las categorías vestido y calzado, alimentos consumidos fuera del hogar, y transportes y comunicaciones. Teniendo en cuenta las perspectivas

favorables de largo plazo para la economía arequipeña y que el gasto aún es reducido en comparación con aquel de regiones similares en Latinoamérica, en

Aurum Consultoría y Mercado consideramos que las distintas categorías verán mayores incrementos en el gasto en los próximos años. Destacarán

esparcimiento, diversión, servicios culturales y de enseñanza; cuidado, conservación de la salud y servicios médicos; y transporte y comunicaciones.

Gasto de los hogares arequipeños, evolución

Región Arequipa: Gasto promedio mensual del hogar (S/.)



S/.357.40

S/.303.35

S/.246.04

S/.166.27

NSE A/B NSE C NSE D NSE E

Región Arequipa: Gasto promedio mensual en alimentos consumidos fuera del hogar, 2013

(S/.)



S/.702.00

S/.569.22

S/.424.00 S/.350.14


Región Arequipa: Gasto promedio mensual en alimentos consumidos dentro del hogar, 2013

(S/.)



S/.184.02

S/.116.86

S/.76.64 S/.55.29


Región Arequipa: Gasto promedio mensual en vestido y calzado, 2013

(S/.)

S/.223.60

S/.144.35

S/.84.21 S/.60.20


Región Arequipa: Gasto promedio mensual en alquiler, combustible, electricidad y conservación de la vivienda, 2013

(S/.)


Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).


Gasto de los hogares arequipeños por NSE

Potencial

S/. 190.7

114%

Potencial

S/. 369.8

100%

Potencial

S/. 128.73

232%

Potencial

S/. 163.4

271%




Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).



Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).


S/.148.68

S/.74.43

S/.39.88 S/.37.25


Región Arequipa: Gasto promedio mensual en muebles y enseres y mantenimiento de la vivienda, 2013

(S/.)

S/.206.64

S/.127.71

S/.88.29

S/.46.10


Región Arequipa: Gasto promedio mensual en el cuidado, conservación de la salud y servicios médicos, 2013

(S/.)

S/.354.94

S/.196.50

S/.93.92 S/.66.42


Región Arequipa: Gasto promedio mensual en transportes y comunicaciones, 2013

(S/.)S/.375.11

S/.202.90

S/.88.59 S/.56.88


Región Arequipa: Gasto promedio mensual en esparcimiento, diversión, servicios culturales y de enseñanza, 2013

(S/.)

Gasto de los hogares arequipeños por NSE (cont.)

Potencial

S/. 111.43

299%

Potencial

S/. 160.54

348%

Potencial

S/. 288.52

434%

Potencial

S/. 286.51

559%



Región Arequipa: Gasto promedio mensual del hogar por NSE,

según categoría de gasto, 2013


Alimentos consumidos fuera del hogar S/. 357.40 S/. 303.35 S/. 246.04 S/. 166.27

Alimentos consumidos dentro del hogar S/. 702.00 S/. 569.22 S/. 424.00 S/. 350.14

Vestido y calzado S/. 184.02 S/. 116.86 S/. 76.64 S/. 55.29

Alquiler, combustible, electricidad, y conservación

de la viviendaS/. 223.60 S/. 144.35 S/. 84.21 S/. 60.20

Muebles y enseres y mantenimiento de la vivienda S/. 148.68 S/. 74.43 S/. 39.88 S/. 37.25

Cuidado, conservación de la salud y servicios

médicosS/. 206.64 S/. 127.71 S/. 88.29 S/. 46.10

Transportes y comunicaciones S/. 354.94 S/. 196.50 S/. 93.92 S/. 66.42

Esparcimiento, diversión, servicios culturales y de

enseñanzaS/. 375.11 S/. 202.90 S/. 88.59 S/. 56.88

Otros bienes y servicios S/. 153.29 S/. 109.30 S/. 63.93 S/. 42.76



Gasto de los hogares arequipeños (resumen)

Alimentos consumidos

fuera del hogarAlimentos

consumidos dentro del hogar

Vestido y calzado

Alquiler, combustible, electricidad y

coservación de la vivienda

Muebles, enseres y

mantenimiento de la vivienda Cuidado, conservación

de la salud y servicios médicos

Transporte y comunicaciones

Esparcimiento, diversión, servicios

culturales y de enseñanza


0%

100%

200%

300%

400%

500%

600%

0% 50% 100% 150% 200%

Po

ten

cia

l d

e c

recim

iento

Crecimiento del gasto promedio mensual del hogar en la categoría,

2004 - 2013

Tamaño de la burbuja = Gasto

promedio mensual de los

hogares arequipeños en 2013




Dinámica de las categorías de gasto en los hogares arequipeños

otro5%

ambulante7%

supermercado10%

ferretería13%

mercado30%

bodega35%

Región Arequipa, NSE C:Gasto por principal canal de compra, 2013

otro10%

supermercado0%

ambulante5%

ferretería5%

mercado23%

bodega57%

Región Arequipa, NSE E: Gasto por principal canal de compra, 2013


otro13%

ambulante6%

ferretería9%

supermercado22%

mercado24%

bodega26%

Región Arequipa, NSE A/B: Gasto por principal canal de compra, 2013

otro4%

supermercado4%

ferretería6%

ambulante7%

mercado31%

bodega48%

Región Arequipa, NSE D:Gasto por principal canal de compra, 2013









En la categoría de mantenimiento del hogar, que

incluye artículos de lavandería, artículos para el aseo

del hogar, servicios de limpieza, entre otros, el

principal canal de compra son las bodegas, seguidas

por los mercados. Salvo en el NSE A/B, los

supermercados no representan un canal

importante. Las ferreterías mantienen un porcentaje

similar entre los distintos NSE. Se espera que, en los

próximos años, parte de las compras realizadas en

bodegas sea reemplazado por retail moderno en

formatos pequeños (centros comerciales vecinales).



ambulante7%

otro8%

ferretería10%

supermercado12%

mercado27%

bodega36%

Región Arequipa: Gasto por principal canal de compra, 2013

Canales de compra: Mantenimiento del hogar



otro2%

panadería1%

ambulante (triciclo, etc.)2%

restaurantes y/o bares

4%

supermercado17%

bodega19%

mercado55%

Región Arequipa, NSE A/B:Gasto por principal canal de compra, 2013

otro7%

supermercado1%

panadería1%

restaurantes y/o bares2%

ambulante (triciclo, etc.)

3%

bodega36%

mercado50%


otro10%

supermercado0%

panadería1%



3%

mercado34%

bodega50%

Región Arequipa, NSE E:Gasto por principal canal de compra, 2013









En la categoría de alimentos y bebidas consumidos

dentro del hogar, el principal canal de compra son los

mercados, seguidos por las bodegas. Incluso en el

NSE A/B, estos dos canales son más relevantes que

los supermercados. En todos los NSE, los mercados

son el principal canal, excepto en el NSE E, donde

las bodegas representan el principal canal de

compras. En los próximos años, los supermercados

de gran tamaño, así como los de menor tamaño

(vecinales) aumentarán su participación, a costa de

los mercados tradicionales y las bodegas.



otro5%

panadería1%

restaurantes y/o bares

2%ambulante

(triciclo, etc.)3%supermercado

6%bodega31%

mercado52%


Canales de compra: Alimentos y bebidas consumidos dentro del hogar

otro3%

panadería1%


3%


supermercado5%

bodega28%

mercado57%

Región Arequipa, NSE C: Gasto por principal canal de compra, 2013


otro2%

bazar0%

ambulante0%

bodega1%

supermercado1%

mercado26%

tienda especializada

70%



otro2% bodega

0%ambulante

0%bazar1%

supermercado3%

mercado8%


86%


otro3%

supermercado0%

bazar1%ambulante

1%

bodega2%

mercado32%


61%


otro2% supermercado

0%

bazar0%ambulante

2%

bodega2%

mercado36%


58%










En la categoría vestido y calzado, el principal canal

de compra son las tiendas especializadas, seguidas

por los mercados, que aún representan un porcentaje

relevante –excepto en el NSE A/B–. De las

categorías analizadas, esta es la que representa una

mayor concentración en el canal de compra principal.

Se espera que este canal –tiendas especializadas–

siga ganando participación en los próximos años.

bazar1% ambulante

1%

bodega1%

supermercado1%otro

2%

mercado23%


71%




Canales de compra: Vestido y calzado



otro5%

supermercado5%

mercado5%tienda

especializada35%

ambulante50%

Región Arequipa, NSE A/B:Gasto por principal canal de compra, 2013

otro5%

supermercado1%

mercado10%


33%

ambulante51%


otro7%

supermercado0%

mercado18%tienda

especializada23%

ambulante52%


otro9%

supermercado1%mercado

14%tienda

especializada25%

ambulante51%

Región Arequipa, NSE E: Gasto por principal canal de compra, 2013









En la categoría muebles y enseres, el principal canal

de compra son los ambulantes, seguidos por las

tiendas especializadas, como son Sodimac y

Maestro. El canal “mercados” gana importancia en

los NSE de menores ingresos. Cabe destacar que,

en esta categoría, no existen variaciones

significativas entre los distintos NSE en cuanto al

principal canal –ambulantes–. Esto representa una

oportunidad relevante para las tiendas

especializadas, que en los próximos años ganarán

una mayor participación.

otro6%

supermercado2%

mercado10%

Tienda especializada

31%

ambulante51%

Región Arequipa:Gasto por principal canal de compra, 2013



Canales de compra: Muebles y enseres


otro6%

farmacia9%

peluquería10%

supermercado10%mercado

11%

bodega 25%

ambulante29%



otro9%

farmacia9%

mercado10%

bodega 13%

peluquería14%

supermercado20%

ambulante25%


otro8%

supermercado3%

farmacia6%

peluquería11%

mercado15%

ambulante17%

bodega 40%


otro12%

supermercado3%

farmacia6%

peluquería8%

ambulante11%

mercado13%

bodega 47%










La categoría bienes y servicios de cuidado personal

es aquella que presenta las mayores diferencias, en

cuanto a canal de compra, entre los distintos NSE.

Para el NSE A/B y C, los ambulantes son el principal

canal, seguidos por supermercados, en el NSE A/B, y

por bodegas, en el NSE C. Para los NSE D y E, las

bodegas son el principal canal de compra, seguidas

por ambulantes, en el NSE D, y por mercados, en el

NSE E.

otro8% farmacia

8%

supermercado10%

peluquería11%

mercado12%

ambulante23%

bodega 28%




Canales de compra: Bienes y servicios de cuidado personal


El índice de confianza del consumidor de la ciudad de Arequipa registró en el tercer trimestre del año su nivel más bajo desde que se elabora el índice, lo cual indicaría una cierta cautela por

parte del consumidor arequipeño en cuanto a sus compras futuras, así como un cierto pesimismo sobre su situación personal y la economía del país en los próximos meses. Se espera un

repunte de la confianza del consumidor en el último trimestre del año, frente a síntomas de que la desaceleración económica ya habría tocado fondo en el mes del julio del presente año.

56.5

43.8

49.248.4

47.8

49.8

53.6 54.1

44.4

46.3

50.5

45.5

40

45

50

55

60

3T-11 4T 1T-12 2T 3T 4T 1T-13 2T 3T 4T 1T-14 2TFuente: Aurum Consultoría y Mercado. Encuesta a nivel ciudad, Mayo de 2014.

Notas: Respuestas sugeridas.

Número de observaciones: 400.

3T

42.8

Índice de confianza del consumidor de la ciudad de Arequipa



26.8% 24.5%

20.3% 18.2%

43.5%46.8% 48.2% 46.1%

29.5% 27.0%31.2%

34.3%

0.3% 1.8% 0.3% 1.5%

Nov-13 Feb-14 May-14 Ago-14

¿Cómo considera que es su situación económica personal en este momento, comparada con la que tenía hace un año?, evolución noviembre 2013 – agosto 2014

Mejor Igual Peor No sabe/no responde

1.5%

34.3%

46.1%

18.2%

No sabe/no responde

Peor

Igual

Mejor

¿Cómo considera que es su situación económica personal en este momento, comparada con la que tenía hace un año?,

agosto de 2014

3.6%

17.2%

18.5%

28.8%

31.9%

Corrupción

No hay trabajo

Suben los precios

No suben sueldos

El dinero no alcanza

¿Por qué?

1.5%

15.4%

20.6%

26.8%

35.8%

Más trabajo

Economía estable

Más inversión

Continúa el crecimiento

Aumentarán los ingresos

¿Por qué?

Ciudad de Arequipa: Economía personal – percepción





31.5% 37.3% 22.9%19.2%

40.8%40.3%

48.9%

57.1%

18.5%15.5% 15.2%

15.3%

9.3%7.0%

13.1%8.4%


¿Cómo considera usted que será su situación económica dentro de doce meses, comparada con la situación actual?, evolución noviembre 2013 – agosto 2014


8.4%

15.3%

57.1%

19.2%

No sabe/no responde

Peor

Igual

Mejor

¿Cómo considera usted que será su situación económica dentro de doce meses, comparada con la situación actual?,

agosto de 2014

8.2%

11.1%

17.6%

21.1%

42.0%

Corrupción

No hay trabajo

Suben los precios

No suben sueldos

Malos gobernantes

¿Por qué?

5.4%3.9%

17.2%

18.6%

26.1%

28.8%

No sabe/no responde


Más inversión


Más trabajo

Economía estable

¿Por qué?



Ciudad de Arequipa: Economía personal – expectativas



25.8%28.0%

23.7%16.6%

43.3%39.8% 42.5%

53.4%

30.0%

26.8%

32.4%27.5%

1.0% 5.5%1.5%

2.5%


¿Cómo considera usted que es la situación económica del país en este momento, comparada con hace un año?, evolución noviembre 2013 – agosto 2014


2.5%

27.5%

53.4%

16.6%

No sabe/no responde

Peor

Igual

Mejor

¿Cómo considera usted que es la situación económica del país en este momento, comparada con hace un año?,

agosto de 2014

0.9%0.9%

9.1%10.8%

14.2%30.4%

33.6%

No sabe/no responde

Economía inestable

No hay trabajo

Suben los precios

¿Por qué?

4.4%1.6%

4.5%8.8%

13.3%24.0%

43.5%

No sabe/no responde



Más inversión

¿Por qué?



Ciudad de Arequipa: Economía del país – percepción



24.3%27.8%

14.3% 14.9%

47.0%

39.5%

49.1% 46.9%

17.8%20.8%

21.4%

17.2%11.0%

12.0% 15.3%

20.9%


¿Cómo considera usted que será la situación económica del país dentro de un año, comparada con la situación actual?, evolución noviembre 2013 – agosto 2014


20.9%

17.2%

46.9%

14.9%

No sabe/no responde

Peor

Igual

Mejor

¿Cómo considera usted que será la situación económica del país dentro de un año, comparada con la situación actual?,

agosto de 2014

1.3%1.4%1.5%1.5%

7.1%13.0%

27.7%46.3%

Inestabilidad económica

Inestabilidad política

No hay trabajo

Suben los precios

¿Por qué?

1.8%1.7%3.2%

12.1%17.2%

20.0%43.9%

No sabe/no responde


Economía estable

Más inversión

¿Por qué?



Ciudad de Arequipa: Economía del país – expectativas



23.8%

27.0%

17.3%

10.9%

44.8% 42.5%49.0% 49.9%

29.3% 27.0% 30.1%37.3%

2.3%3.5% 3.6%

2.0%


¿Cómo considera que son sus posibilidades de realizar compras de ropa y alimentos, en este momento, comparadas con hace un año?, evolución noviembre 2013 – agosto 2014

Mayores Iguales Menores No sabe/no responde

2.0%

37.3%

49.9%

10.9%

No sabe/no responde

Menores

Iguales

Mayores

¿Cómo considera que son sus posibilidades de realizar compras de ropa y alimentos, en este momento, comparadas con hace un año?, agosto de 2014



Ciudad de Arequipa: Posibilidades de consumo – percepción


3.7%

53.8%

35.9%

6.6%

No sabe/no responde

Menores

Iguales

Mayores

¿Cómo considera que son sus posibilidades de realizar salidas a restaurantes, en este momento, comparadas con hace un año?, agosto de 2014

18.5% 19.3%13.5%

6.6%

40.8% 40.5%43.6%

35.9%35.8% 35.3%

36.9%

53.8%

5.0% 5.0% 5.9%3.7%


¿Cómo considera que son sus posibilidades de realizar salidas a restaurantes, en este momento, comparadas con hace un año?, evolución noviembre 2013 – agosto 2014




Ciudad de Arequipa: Posibilidades de consumo – percepción (cont.)



11.0%

13.0%8.9% 4.0%

36.5%

30.8%

27.1%23.4%26.0% 22.8%

30.2%

46.8%

26.5%

33.5% 33.7%25.8%


¿Cómo considera que son sus posibilidades de realizar viajes al extranjero, en este momento, comparadas con hace un año?, evolución noviembre 2013 – agosto 2014


25.8%

46.8%

23.4%

4.0%

No sabe/no responde

Menores

Iguales

Mayores

¿Cómo considera que son sus posibilidades de realizar viajes al extranjero, en este momento, comparadas con hace un año?, agosto de 2014






16.3%20.3%

14.4%

6.9%

35.8%32.0% 31.5%

28.2%

36.3%

38.3% 42.5%

53.5%

11.8% 9.5%

11.6%

11.5%


¿Cómo considera que son sus posibilidades de realizar compras de muebles o aparatos electrodomésticos, en este momento, comparadas con hace un año?, evolución noviembre 2013 – agosto 2014


11.5%

53.5%

28.2%

6.9%

No sabe/no responde

Menores

Iguales

Mayores

¿Cómo considera que son sus posibilidades de realizar compras de muebles o aparatos electrodomésticos, en este momento, comparadas con hace un año?, agosto de 2014






19.3%20.0%

12.7%8.2%

26.8%30.5% 31.2%

34.5%31.5%

27.0% 29.5%

37.7%

22.5% 22.5% 26.6% 19.6%


¿Cómo considera que serán sus posibilidades de realizar compras de muebles o aparatos electromésticos dentro un año, comparadas con la situación actual?, evolución noviembre 2013 – agosto 2014


19.6%

37.7%

34.5%

8.2%

No sabe/no responde

Menores

Iguales

Mayores

¿Cómo considera que serán sus posibilidades de realizar compras de muebles o aparatos electromésticos dentro un año, comparadas con la situación actual?, agosto de 2014






27.8%30.3%

26.4%

28.6%

32.8%32.0%

31.1%

27.5%

30.5%

28.3%

32.5%38.5%

9.0% 9.5%10.0% 5.4%


¿Diría que en este momento, las posibilidades de que alguien que busca empleo en la ciudad de Arequipa lo pueda encontrar son mayores, iguales o menores hace un año?, evolución noviembre 2013 – agosto 2014


5.4%

38.5%

27.5%

28.6%

No sabe/no responde

Menores

Iguales

Mayores

¿Diría que en este momento, las posibilidades de que alguien que busca empleo en la ciudad de Arequipa lo pueda encontrar son mayores, iguales o menores hace un año?,

agosto de 2014



Ciudad de Arequipa: Empleo – percepción



25.0%

26.8%

20.7% 16.0%

35.3% 26.8%

35.0%42.5%

25.3%

21.5% 21.8% 20.1%

14.5%

25.0% 22.6% 21.4%


¿Diría que dentro de un año, las posibilidades de que alguien que busca empleo en la ciudad de Arequipa lo pueda encontrar son mayores, iguales o menores que en este momento?, evolución noviembre 2013 – agosto 2014


21.4%

20.1%

42.5%

16.0%

No sabe/no responde

Menores

Iguales

Mayores

¿Diría que dentro de un año, las posibilidades de que alguien que busca empleo en la ciudad de Arequipa lo pueda encontrar son mayores, iguales o menores que en este momento?,

agosto de 2014

Ciudad de Arequipa: Empleo – expectativas





28.0%31.5%

17.6%

13.4%

46.0%40.3%

46.7%52.2%

12.8% 17.3%

13.6%

16.5%

13.3% 11.0%

22.1%17.9%


¿Diría usted que, dentro de 12 meses, sus ingresos serán mayores, iguales o menores que los que tiene ahora?, evolución noviembre 2013 – agosto 2014


17.9%

16.5%

52.2%

13.4%

No sabe/no responde

Menores

Iguales

Mayores

¿Diría usted que, dentro de 12 meses, sus ingresos serán mayores, iguales o menores que los que tiene ahora?, agosto de 2014



Ciudad de Arequipa: Ingresos – perspectivas



17.0%

10.5%11.6%

6.8%

18.0% 29.0% 20.0%12.5%

53.0%

47.3%

50.2%

74.7%

12.0% 13.3% 18.2%

6.0%


¿Usted o algún miembro del hogar está planeando comprar un vehículo en los próximos 12 meses?, evolución noviembre 2013 – agosto 2014

Sí Puede que sí o que no No No sabe/no responde

6.0%

74.7%

12.5%

6.8%

No sabe/no responde

No

Puede que sí o que no

Sí

¿Usted o algún miembro del hogar está planeando comprar un vehículo en los próximos 12 meses?, agosto de 2014



Ciudad de Arequipa: Planes de compra – vehículos



17.8%

28.3% 20.2%

8.3%

19.0% 24.5% 16.7%19.1%

53.5%

37.5%

48.7%

65.4%

9.8%9.8% 14.4% 6.9%


¿Usted o algún miembro del hogar está planeando comprar, construir o remodelar una vivienda o un lote en los próximos 12 meses?, evolución noviembre 2013 – agosto 2014

Sí Puede que sí o que no No No sabe/no responde

6.9%

65.6%

19.2%

8.3%

No sabe/no responde

No

Puede que sí o que no

Sí

¿Usted o algún miembro del hogar está planeando comprar, construir o remodelar una vivienda o un lote en los próximos 12 meses?, agosto de 2014



Ciudad de Arequipa: Planes de compra – vivienda


Aspectos metodológicos

Este informe, realizado en septiembre de 2014, requirió la utilización deinformación primaria y secundaria. La principal fuente de informaciónsecundaria fue la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2004, 2007, 2019 y2013, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

En cuanto a las fuentes primarias, se utilizaron estudios pasados de AurumConsultoría y Mercado, y una encuesta a nivel de Arequipa metropolitana,elaborada específicamente para el presente informe.

Esta encuesta se aplicó a un tamaño de muestra de 400 residentes de

Arequipa metropolitana, de 18 a más años de edad, entre el 15 y 22 de agosto

de 2014. Se consideraron los distritos de Arequipa, Cayma, Cerro Colorado,

Yanahuara, Hunter, Sachaca, Tiabaya, Mariano Melgar, José Luis Bustamente

y Rivero, Paucarpata, Alto Selva Alegre, Miraflores y Socabaya.

El muestreo fue bietápico y estratificado, proporcional por nivel socioeconómico

(A/B, C, D, E), donde la primera etapa es la selección de conglomerados y

manzanas mediante sorteo aleatorio simple dentro del marco muestral, y la

segunda etapa es la selección de la vivienda mediante salto sistemático con 4 a

5 encuestas efectivas por conglomerado.

La selección del individuo encuestado se ajustó a cuotas de rango de edad y

sexo, proporcionales a la población.

Para los resultados obtenidos se tiene un margen de error de ±4.9%

(corresponde a estimaciones de proporción poblacional, sin considerar diseño

muestral ni tasa de respuesta), con un nivel de confianza de 95% y máxima

dispersión en las proporciones poblacionales (p=q=0.5).


Este informe fue elaborado por:

Gustavo Riesco Socio gerente [email protected]

Joaquín Alcázar Socio gerente [email protected]

Paul Silva Socio gerente [email protected]

Milagros Avalos Analista senior [email protected]

Ronal Arela Analista senior [email protected]

Augusto Mestas Analista [email protected]

Erick Silva Analista [email protected]


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Las opiniones expresadas en el presente informe pertenecen a los encuestados y no necesariemente reflejan las opiniones de Aurum Consultoría y Mercado. Asimismo, se trata de información de naturaleza general, la cual no tiene por objeto

abordar las circunstancias de ningún individuo o entidad en particular. Aunque nos esforzamos por proporcionar información precisa y oportuna, no podemos garantizar que dicha información sea correcta en la fecha que se reciba o que

continuará siendo correcta en el futuro. Nadie debe actuar ante esta información sin la debida asesoría profesional y después de un análisis minucioso de cada situación particular.

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info consum oct 2014

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