infoline diy 2014
DESCRIPTION
хочу рассказать о результатах нашего исследования, которое подготовили аналитики агентства «ИНФОЛайн». Мы ежегодно проводим исследование рынка DIY, и мои коллеги с удовольствием поделятся с вами информацией об этом исследовании. Оно достаточно большое. В своем докладе я хочу затронуть три основных направления - строение потребительского рынка, строительство и рынок DIY и, самая интересная часть, рынок DIY-ритейлеров. По итогам 2013 г. рост потребительского рынка у нас в стране составил 3.9%, что в целом является очень неплохим показателем. Хочется отметить рост в сегменте non-food, который составил более 5%. В целом, год был бы очень успешным для российского ритейла, если бы не то, о чем мы говорили еще в прошлом году. Весь год мы наблюдали устойчивую тенденцию замедления темпов роста, особенно это видно по сегменту продуктов питания, где прирост за год составил меньше 2%. Те события, которые стали происходить в конце прошлого года с банковской зачисткой, в начале этого года с девальвацией рубля и те геополитические риски, которые возникли в нашей стране, казалось бы, должны были ускорить замедление темпов роста, но самые последние данные показывают, что в январе-феврале был прирост розничного товарооборота. Рынок преподнес приятный сюрприз, и очень важно разобраться, как будет развиваться ситуация в дальнейшем. Я продемонстрирую наш взгляд на эту ситуацию. С одной стороны, происходит снижение покупательской способности населения. Это происходит на фоне не растущих на протяжении всего прошлого года зарплат и при этом постоянно растущих расходов, связанных с услугами ЖКХ. Стоимость жизни растет из-за роста инфляции. Возникают абсолютно новые поборы в нашей стране. Все мы с 1-го января платим отчисления за капитальный ремонт зданий, вы должны были это заметить в квартплатах. Был введен налог на роскошь. Все это приводит к тому, что покупательская способность как снижалась, так и будет снижаться. Без роста производительности труда, без каких-либо глобальных экономических изменений в нашей стране ожидать каких-то позитивных изменений не приходится. При этом вы видите, что потребительский рынок до сих пор чувствует себя относительно уверенно. С чем это связано? Во-TRANSCRIPT
Проблемы и перспективы
развития рынка строительно-
отделочных материалов и торговли DIY
Докладчик: Федяков Иван,
генеральный директор
ИА “INFOLine”
Москва
2014 год
О компании «INFOLine»
«INFOLine» партнер по исследованиям крупнейших ритейлеров и поставщиков
Мы гордимся клиентами Они рекомендуют нас
«INFOLine» - 9 лет успешных проектов в сфере исследований розничной торговли FMCG и DIY, строительной отрасли и др.
Современные тенденции развития
Содержание доклада
•Динамика оборота розничной торговли
•Финансовое состояние домохозяйств
Розничная торговля РФ
•Строительство жилья и ипотека
•Динамика оборота рынка строит. отдел. и сегмента DIY
Строительство и DIY рынок
•Рейтинг DIY Retail Russia TOP по итогам 2013 года
•Инвестиционная активность в DIY торговле
DIY Retail Russia TOP
Динамика оборота розничной торговли
I кв. 2
005
II кв
. 200
6
III к
в. 200
7
IV к
в. 200
8
апр.0
9
сен.0
9
фев
.10
июл.1
0
дек.1
0
май.1
1
окт.1
1
мар.1
2
авг.1
2
янв.13
июн.1
3
ноя.13
апр.1
4-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
Динамика РТО РФ 2005-14 в % к соответствующему
периоду предыдущего года
Динамика оборота РТFOODNON-FOOD
РТО замедляется,FOOD за 2013 г. +2.5%
Хорошее Плохое
Рост арендных ставок для
ритейла
Снижение доходов (ЗП и
пенсий)
Рост расходов (ЖКХ, Услуги, Транспорт)
Рост объема строительства
жилья
Необходимость ремонта
ветхого жилья
+3,9% за 2013 г.Non-food +5%
было 8,6
Доходы населения. Кредиты и депозиты
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
Вклады и кредиты физических лиц
2009-2013 гг., млрд. руб.Вклады/депозитыКредиты (правая шкала)
2 трл. руб за 2012 г.
15% - 20% расходов на обслуживаниедолга 2,4 трл. руб
за 2013 г.
Долг превысил 10 трлн. рублей!
2000
2002
2004
2006
2008
I кв.
201
0
III кв
. 201
0
I кв.
201
1
III кв
. 201
1
I кв.
201
2
III кв
. 201
2
I кв.
201
3
3 кв
. 201
3
янв.
14-5
0
5
10
15
20
25
Динамика зарплаты и доходов населения в
2000-2013 гг., % к анал. периоду пред. года
Реальная з/п
Строительство жилья и ипотека
Январ
ь 20
07
Май 2
007
Сентя
брь
2007
Январ
ь 20
08
Май 2
008
Сентя
брь
2008
Январ
ь 20
09
Май 2
009
Сентя
брь
2009
Январ
ь 20
10
Май 2
010
Сентя
брь
2010
Январ
ь 20
11
Май 2
011
Сентя
брь
2011
Январ
ь 20
12
Май 2
012
Сентя
брь
2012
Январ
ь 20
13
Май 2
013
Сентя
брь
2013
Январ
ь 20
14
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
2 673
7 276
Кредитный портфель банков для физических лиц и ипотека 2007-2013
гг., млрд. руб.Ипотека (физ.лиц)Потребительские Кредиты
I кв.
20
08
II кв
. 20
08
III к
в. 2
00
8
IV к
в. 2
00
8
I кв.
20
09
II кв
. 20
09
III к
в. 2
00
9
IV к
в. 2
00
9
I кв.
20
10
II кв
. 20
10
III к
в. 2
01
0
IV к
в. 2
01
0
I кв.
20
11
II кв
. 20
11
III к
в. 2
01
1
IV к
в. 2
01
1
I кв.
20
12
II кв
. 20
12
III к
в. 2
01
2
IV к
в. 2
01
2
I кв.
20
13
II кв
. 20
13
III к
в. 2
01
3
IV к
в. 2
01
3
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Общем объеме построенного жилья в
России 2008-2013 гг., тыс. шт.
Кол-во остального введенного жилья, тыс.шт.
25% доля ипотекистабильна в кред.портфеле
В 2013 г. – 825 тыс. кв. по ипотеке
В 2012 г. – 691 тыс. кв.
Опять РЕКОРД В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
В 2013 г. – 912 тыс. кв.
24,6% сделок по ипотеки
Динамика оборота сегмента DIY
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20160
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
290
360
450
570
500
640
770
890
970
Оборот РТО и рынка DIY & Household 2005-2016 гг.,
млрд. руб.Оборот сегмента DIY & Household, млрд. руб.
Оборот розничной торговли, млрд. руб.
Хорошее Плохое
Новое жилье
Новые активные
сегменты
Ветхий жилой
фонд
Высокая
конкуренция сетей
Проблемы с
поставщиками
DIY Retail Russia TOP
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Выручка в 2009-2013 г. ТОП-10 ритейлеров DIY, млрд. руб.
20092010201120122013
Доля 10 крупнейших сетей DIY – 29,5% (в 2012 г. 24%)
• Рост ТОП 10 за год +16%• ТОП 10 = 240 млрд рублей /
1,45 млн. кв. м. / 300 магазинов. • ТОП 50 = 400 млрд рублей
+12,9% - половина рынка
+30%*+10%*
+2%
+7%*
+2%
+25%*
+11%*
+19%*
+14%
+2%
* - оценки INFOLine
ТОП 10
ТОП 9
ТОП 8
ТОП 7
ТОП 6
ТОП 5
ТОП 4
ТОП 3
ТОП 2
ТОП 1
Инвестиционная деятельность в DIY ТОП-50 ритейле замедлилась
~ 850 магазинов
3 млн.кв.м.
DIY Retail TOP- 50
S торг. 2011 - 297 тыс. кв. м.
Другие TOP – 129 тыс. кв. м.
S торг. 2013 - 204 тыс. кв. м.Другие TOP –
58 тыс. кв. м.
S торг. 2010 - 228 тыс. кв. м.
Другие TOP – 150 тыс. кв.м.
S торг. 2012 - 204 тыс. кв. м.
Другие TOP – 89 тыс. кв. м.
Ушли с рынка
Прогноз развития рынка DIY&HH 2013-2015 гг.
6. Мебель
5. Квартиру
4. Обучение
3. Автомобиль
2. Туризм
1. Ремонт в квартире
0 0.05 0.1 0.15 0.2
6%
4%
9%
9%
16%
20%
4%
5%
5%
7%
12%
16%
Планируют в 2014
Планировали в 2013 г.
Планировали в 2012 г.
TOP планируемых тратроссиян 2012-2014 гг.,
% из выбравших один ответ (более 4%)
Количество сетей DIY из ТОП 250 изменивших площади в 2008-2013
гг.
2008 2009 2010 2011 2012 20130
20
40
60
80
100
120 112
50
86
106
77
64
3
3224 21
36
65
Сети, увеличившие площадиСети, сократившие площади
Спасибо за внимание
Спасибо за внимание!!!
Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте www.infoline.spb.ru и www.advis.ru
или по телефонам (495) 772-7640, (812) 322-6848 или по почте: [email protected].
Тема доклада:Проблемы и перспективы развития рынка
строительно-отделочных материалов и торговли DIY
Докладчик: Федяков Иван,
генеральный директор ИА “INFOLine”