informatique liée à la gestion de la relation clients (grc)
DESCRIPTION
Informatique liée à la Gestion de la Relation Clients (GRC). q Exploiter les fonctions d’un logiciel de GRC EOLE. Etape 1. Chargement et organisation de la base de données. 1.1 Chargement de la base de travail. 1.1 Chargez la base de travail. Sauvegarde de la base en cours. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Informatique liée à la Gestion de la Relation Clients
(GRC). Exploiter les fonctions
d’un logiciel de GRCEOLE
Création des catégories de personnel. Exemple :
« direction »
1.2 Rattachement à une catégorie de personnel
Création des intervenants : l’équipe
commerciale
Rattachez vous ensuite à l’équipe
commerciale1.2 Rattachement à une catégorie de
personnel
Indiquez l’initiale de votre prénom : « c »
1. Créez le profil « équipe
commerciale »
2. Constituez votre équipe
1.2 Rattachement à une catégorie de personnel
Le bouton « profil/qualité »
indique l’appartenance du
client à un segment du CGO. Il indique
aussi la provenance du client (son ex-
banque).
2.1 Création d’une fiche
2.1 Création d’une fiche
Le bouton « détail » vous renseigne sur l’équipement des services bancaires du client, sa date de naissance, son
revenu mensuel net en euros
2.2 Réalisez une requête
Le clic sur « détail » vous renvoie à la selection de la
catégorie de détails.
2.2 Réalisez une requête
Sélectionnez le critère désiré
Choisissez l’opérateur approprié
Indiquez la valeur souhaitée (attention
aux majuscules éventuelles..)
Activez
2.2 Réalisez une requête
Programmez les éléments a afficher dans le résultat de votre requête par double clic sur les champs désirés.
Tout est prêt pour exécuter la requête.
2.3 Réalisez un publipostage
Exportez le résultat en format de fichier tableur Inclure le nom des colonnes
2.3 Programmez une intervention de relance téléphonique
Affichez le portefeuille
clients
Affichez les clients selon le code postal
2.3 Programmez une intervention de relance téléphonique
Activez le tableau de bord d’Eole.
Choix des périodes d’intervention
2.3 Programmez une intervention de relance téléphonique
Le tableau de bord vous rappelle chaque jour les interventions à effectuer sur la période à venir.
2.4 Mise à jour d’une intervention
Sur le tableau de bord : Double cliquez sur l’intervention à mettre à jour, puis modifier les éléments de celle ci.
3.2 Partager une prise de RV avec
d’autres collaborateurs
Dupliquez le RV à destination de Mme Blanchard
3.3 Communiquez en interne avec vos collaborateurs
Sous son identifiant, Mme Blanchard est immédiatement prévenue du RDV via i-Notes