11/08/2014 |E&R | +5411 4325-4339

Informe de la Construcción Enero

1. Síntesis del Nivel de Actividad

2014

Informe de la Construcción Junio de 2014

1. Síntesis del Nivel de Actividad

Contenido

Síntesis 1

Despacho de Materiales 2

Superficie a Construir 4

Empresas en Actividad 4

Puestos de Trabajo 5

Precios 6

Acuerdos Voluntarios de

Precios 7

Economía & Regiones

Director:

Alejandro Caldarelli

Economistas:

Verónica Sosa

Diego Giacomini

Mario Sotuyo

Guillermo Giussi

Esteban Arrieta

Valeria Sandoval Rebak

Número 7

E&R

De acuerdo al Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) elaborado por el INDEC, en el mes de Junio de 2014 la construcción presentó una variación positiva del 0,2% en la serie desestacionalizada, y 0,6% con estacionalidad con respecto a Junio de 2013, con caídas en los bloques de construcción, de entre el 2% (obras viales) y 1,2% (edificios para otros destinos). Por otra parte, se presentaron subas interanuales en construcciones petroleras (+20,3%) y edificios para vivienda (+0,3%).

Fuente: E&R, en base a Grupo Construya e INDEC

En el primer semestre de 2014 el índice exhibe una baja del 2,4% con respecto a igual acumulado del año anterior. El Índice Construya, por otra parte, presentó un descenso del 13,4% con respecto a Junio de 2013, y del 0,5% respecto al mes de Mayo de 2014 en la venta de materiales para la construcción.

Despacho de materiales

“…si se compara Junio de 2014

con Junio de 2013, la menor

demanda de materiales para la

construcción se evidenció en

pinturas para la construcción,

hierro redondo para hormigón

y cemento portland...”

Cemento Portland

“… los despachos al mercado

interno disminuyeron un 3%

respecto a Junio de 2013…”

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2. Despacho de materiales

Analizando los despachos de materiales al mercado interno y producción de los insumos representativos de la construcción, en el mes de Junio de 2014 se experimentó una menor demanda interanual en los siguientes rubros: pinturas para construcción (-4,2%), hierro redondo para hormigón (-2,4%) y cemento portland (-1,8%). En sentido contrario se comportaron los pisos y revestimientos cerámicos (+15,7%), asfalto (+3,8%) y los ladrillos huecos (+3,4%).

Fuente: E&R, en base a INDEC

No obstante, si se compara Junio de 2014 con Mayo de este año, el mayor descenso fue en pisos y revestimientos cerámicos (-11,4%), seguido por ladrillos huecos (-6,6%), pinturas para la construcción (-5,4%), cemento portland (-2,5%) y hierro redondo para hormigón (-0,5%). Por otra parte, la única variación positiva se presentó en asfalto (+2,1%). En el acumulado a Junio de 2014, el despacho de hierro redondo para hormigón, y pisos y revestimientos cerámicos aumentaron 5,3% y 26,1% en forma interanual, respectivamente. El resto de los materiales para la construcción presentaron caídas, de entre el -2% (ladrillos huecos) y el -14,2% (pinturas para construcción).

Cemento Portland al mercado interno y externo en baja

En el mes de Junio de 2014, los despachos al mercado interno alcanzaron las 885.732 toneladas, lo que marca una caída del 3% respecto a Junio de 2013; en tanto que respecto a Mayo 2014, la caída fue del 3,7%. En el acumulado hasta Junio de 2014 (5.293.916 toneladas), los despachos al mercado interno presentaron una caída interanual del 3,2%.

Fuente: E&R, en base a Asociación de Fabricantes de Cemento Portland

Jun.

2014/2013

Jun. 2014/

May. 2014

Acumulado a

Jun. 2014/ a

Jun. 2013

Asfalto 3,8 2,1 -3,5

Cemento Portland -1,8 -2,5 -3,0

Hierro redondo p/hormigón -2,4 -0,5 5,3

Ladrillos huecos 3,4 -6,6 -2,0

Pisos y revest. cerámicos 15,7 -11,4 26,1

Pinturas para construcción -4,2 -5,4 -14,2

Variaciones de los despachos al mercado interno y producción

de los insumos representativos de la construcción

Insumo

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Consumo Regional

“En Junio de 2014, el

consumo de cemento en el

interior del país alcanzó las

886.095 toneladas…”

Fuente: E&R en base a AFCP

Las exportaciones de cemento portland, en tanto, fueron de 13.559 toneladas en el mes de Junio, con una caída 24,8% en términos interanuales. La caída alcanza al 40,9% interanual en el acumulado hasta Junio de 2014. Cabe destacar que la actividad cementera se concentra en las provincias de Buenos Aires (8 plantas), Córdoba (2 plantas) y en menor medida, en Jujuy, Catamarca, San Juan, San Luis, Mendoza, Neuquén, Chubut y Santa Cruz.

Consumo de cemento por provincia, también en baja En Junio de 2014, el consumo de cemento nacional en el interior del país alcanzó las 886.095 toneladas, con una caída interanual del 3%. Cabe aclarar que los despachos al consumo interno no siempre igualan a la suma de las provincias, ya que estos incluyen las importaciones, que en Junio fueron de 365 toneladas. Nueve jurisdicciones presentaron una variación negativa con respecto a Junio de 2013, superior al descenso promedio nacional. Las mayores caídas se dieron en Misiones (-28,9%), Tierra del Fuego (-21,1%), Corrientes (-16,4%), Entre Ríos (-13,1%) y Salta (-7,9%). En contraposición se encuentran La Rioja (+25,6%), Santiago del Estero (+18,9%) y Catamarca (+12,6%), presentando los mayores incrementos interanuales. Analizando el crecimiento del consumo de cemento por tipo de envase, el 61,5% se realizó en cemento en bolsa y presentó una caída del 4,5% interanual, mientras que el consumo de cemento a granel (38,5% del total) cayó un 0,6%, con respecto a Junio de 2013. Cabe destacar que el cemento a granel se asocia a obras de infraestructura o a aquellas de tamaños medianos y grandes, las cuales, según el IERIC están financiadas casi en su mayoría por el sector público. Las jurisdicciones que presentaron las mayores caídas interanuales de cemento a granel son Corrientes (-36,7%), Formosa (-31,6%), Misiones (-22,6%), Tierra del Fuego (-20,1%) y San Juan (-16,8%). Por otra parte, los mayores incrementos con respecto a Junio de 2013 se dieron en las provincias de Catamarca (+66,1%), La Pampa (+41,1%), Santiago del Estero (+37,3%), La Rioja (+36,9%) y Chaco (+32,6%).

Permisos de Edificación

“…los permisos de edificación

en 42 municipios presentaron

un caída mensual en Junio de

2014 del 14,4%…”

Empresas por Provincia

“…en Junio de 2014 ascendió a

19.079, lo que significó una

caída del 10% interanual…”

Fuente: E&R en base a IERIC

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3. Superficie a Construir, en baja

De acuerdo a estadísticas de la construcción relevadas por el INDEC, los permisos de edificación en 42 municipios presentaron en Junio de 2014 una caída del 14,4% con respecto a Mayo pero un incremento del 8,3% si se lo compara con Junio de 2013, alcanzando los 662.436 metros cuadrados. Cabe agregar que la superficie autorizada acumulada hasta Junio de 2014 creció un 5,9% con respecto a igual período de 2013.

Fuente: E&R, en base a INDEC.

Como se observa en el gráfico, aun cuando la superficie autorizada por permisos de edificación en Junio de 2014 subió respecto a lo observado en 2013, resultó un 8% menor a los niveles observados en Junio de 2012 y 25% a Junio de 2011.

4. Empresas en Actividad, en caída: El total de empresas en actividad descendió a 19.079 en Junio de 2014, lo que significó una caída del 10% interanual pero un incremento del 7% con respecto a Mayo de 2014. El 61,8% de las empresas son constructoras y cayeron un 9,3% interanual, 28,6% contratistas que descendieron un 10,2% con respecto a Junio de 2013 y 9,5% subcontratistas las cuales presentaron una caída interanual del 14%. El 51% de las empresas en actividad se encuentran en la provincia de Buenos Aires (6.268 empresas) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (3.480), seguido por Santa Fe (1.724) y Córdoba (1.409). Muy por detrás se encuentran Mendoza (675), Entre Ríos (532) y Tucumán (481). La Rioja presentó la menor cantidad de empresas en actividad (91) del país. La variación interanual de las empresas en actividad muestra que las 4 jurisdicciones que tienen mayor concentración (Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires) presentan variaciones entre -12,3% y -7,9%. Entre las provincias con mayores caídas, se destacan Chaco (-17,4%), San Luis (-16,9%), La Pampa (-15,5%) y Río Negro (-15%). En el otro extremo Tierra del Fuego y La Rioja, presentaron los únicos incrementos (+8% y 3,4% respectivamente).

5

Puestos de trabajo y

salarios a Mayo 2014

Fuente: E&R en base a IERIC

5. Puestos de trabajo registrados en baja Los puestos de trabajo registrados en el sector de la construcción en Mayo de 2014, último mes con información disponible, sumaron a nivel nacional 387.248, presentando un descenso del 3,3% con respecto al mismo mes de 2013, unos 13.000 menos, pero con una suba del 1,3% si se lo compara con Abril (se ganaron 4.909 puestos de trabajo). Cabe destacar que los puestos de trabajo de Mayo 2014 son 22.686 menos que los registrados en Mayo de 2012 y 37.337 por debajo del 2011, año de mayor registro.

Fuente: E&R, en base a IERIC

Más allá de estos datos, no debe perderse de vista que el sector de la construcción presentaría el mayor grado de informalidad en la economía, alcanzando el 64%.

Analizando a nivel provincial, alrededor del 47,9% del empleo registrado de la construcción se concentra en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires. Seguidas por las provincias de Santa Fe (8,5%) y Córdoba (6,3%), mientras que el 37,3% restante se divide entre las otras 20 jurisdicciones. Con respecto a Mayo de 2013, los mayores incrementos en los puestos de trabajo registrados se dieron en la provincias de Chaco (+15,9%), San Luis (+15,2%), La Rioja (+14,3%), Jujuy (+12,6%), y Neuquén (+11,6%). En sentido contrario, las mayores pérdidas interanuales de empleo registrado se dieron en las provincias de San Juan (-27,1%), La Pampa (-19%) y Córdoba (-12,5%). En términos intermensuales, siete provincias presentaron variaciones mensuales negativas. La mayor caída con respecto a Abril se dio en Neuquén (-2,5%), seguida por Río Negro (-1,8%), Santiago del Estero (-1,7%) y Córdoba (-1,5%). Misiones (+7,4%), Chaco (+7,4%) y La Pampa (+5,2%) presentaron las mayores subas.

Por otra parte, el salario registrado promedio mensual de la construcción del total del país alcanzó los $7.454 en el mes de Mayo de 2014. Respecto al mismo mes de 2013, la suba es del 35,7%, y respecto a Abril de 2014, presenta una suba del 5,8%.

Analizando a nivel provincial, las provincias patagónicas registran los mayores salarios promedio mensuales de los trabajadores registrados de la construcción.

Precios

“…El ICC en el Gran Buenos

Aires, en Junio aumentó un

26,2% (nivel general) con

respecto al mismo mes de

2013…”

Fuente: E&R, en base a INDEC

Fuente: E&R, en base a INDEC

6

6. Precios de la Construcción, en aumento El Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires, elaborado por el INDEC, en Junio aumentó un 26,2% (nivel general) en términos interanuales. Dentro de los capítulos del índice, gastos generales y mano de obra aumentaron en menor proporción que el nivel general (25,9% y 19,4%, respectivamente) mientras que materiales presentó un incremento mayor (+37,6%). La variación con respecto a Mayo de 2014 fue de 0,9% en nivel general. Entre los insumos representativos de la construcción, el mayor incremento con respecto a Junio de 2013 se presentó en acero aletado conformado en barra (+59%), seguido por arena fina (+33,4%), cemento portland normal en bolsa (+32,9%) y ladrillo cerámico hueco (+26,7%) La suba con respecto a Junio de 2013 en el capítulo mano de obra estuvo impulsada por el aumento del 16,9% de la mano de obra asalariada y del 31,9% en los subcontratos de mano de obra.

Analizando por ítem de obra, la instalación sanitaria y contra incendio presentó una suba interanual del 49,4%, seguida por la instalación de gas (+40,4%), instalación eléctrica (+38,5%), carpintería de madera (34,6%), yesería (+31,3%), y pintura (+29,5%).

Fuente: E&R, en base a INDEC.

Dentro de los materiales con mayores aumentos respecto a Junio de 2013, se encuentran productos metálicos para instalación sanitaria y eléctrica (+59,2%), seguido por hierro para la construcción (+58,6%), productos de cobre, plomo y estaño (+57,6%) y cables y conductores de media y baja tensión (+57,2%). Con respecto a Mayo de 2014 los mayores aumentos se dieron en ascensores (+4%), productos de hormigón y cemento (+4%) y equipos para incendio (+3,7%).

7

Acuerdo de Precios

“…en el mes de Agosto el único

precio de referencia con un

incremento es el de la cal

común (+26%)…”

Acuerdo Voluntario de Precios 2014

Sigue vigente el Acuerdo Voluntario de Precios Nacional con los corralones y otros proveedores de materiales de la construcción impulsado por el Gobierno en el mes de Febrero 2014.

Del Acuerdo voluntario de precios participan 5 cadenas especializadas y 16 empresas proveedoras de los materiales.

Los precios vigentes al mes de Agosto son:

Fuente: E&R, en base a ANSES.

Respecto a la lista de precios informada en Junio último, se observa que en Agosto únicamente se presentó una variación positiva en la Cal común (+26%).

Sin embargo, no se encuentran en la lista de Agosto los siguientes productos: cal tipo “milagro”, cemento portland normal, y las placas de roca de yeso de 12mm y 9 mm.