informe de exportaciÓn septiembre 2016
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INFORME DE EXPORTACIÓN
Septiembre 2016
Con el apoyo de:
apen.org.ni
Elaborado por: Dirección de Mercados y Relaciones Internacionales/ Comisiones Sectoriales- APEN
Contacto: Dulce López Lacayo
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NOTA METODOLÓGICA
El Informe de exportaciones de Nicaragua se elabora a partir, en su mayor parte, de los datos de comercio proporcionados por el Centro de Trámites de las Exportaciones (CETREX) de forma mensual. Dicho datos son intenciones de compra con un margen de error de aproximadamente 5% con respecto a datos definitivos del Banco Central de Nicaragua (BCN). Cabe destacar que el BCN publica su informe y datos de comercio exterior con 50 días de rezago.
Asimismo, se utilizan otras fuentes principales de información y referencia a nivel internacional:
1. Café: International Coffee Organization (ICO) y la Asociación Brasileña del Café (ABIC).
2. Oro: World Gold Council (WGC)
3. Azúcar: Asociación de Cultivadores de Caña de azúcar de Colombia (ASOCAÑA)
4. Carne y cereales: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO)
5. Granos básicos: Fundación Hondureña de Investigación Agrícola (FHIA)
6. Clima: Farmine Early Warming Systems Networks (FEWS NET)
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1. RESULTADOS GENERALES
En septiembre 2016, las
exportaciones de bienes
nicaragüenses
alcanzaron US$177.7
millones de dólares,
monto menor en 2% con
relación a septiembre
2015.
Al considerar el
acumulado enero-
septiembre, el valor
exportado sufrió una
baja de 7.9% respecto a
igual periodo del 2015, al
totalizar US$1,828.8
millones de dólares
frente a US$1,986.6 millones en 2015; en medio de una baja de precios para 59 de los principales
100 productos exportados, según cifras publicadas por CETREX.
Según el informe Perspectivas de la Economía Mundial del FMI, publicado a inicios de octubre, se
proyecta que el crecimiento mundial disminuirá a 3,1% en 2016 y que repuntará a 3,4% en 2017.
Señala una recuperación parcial de los precios de las materias primas desde febrero 2016, en el caso
de las materias primas agrícolas, los precios de los alimentos subieron 7%; las alzas se registraron en
la mayoría de los productos, salvo algunos como el maíz y el trigo.
Los precios internacionales no reflejaron del todo el shock meteorológico desfavorable sino hasta
hace poco, pero El Niño y una posible La Niña han comenzado a golpear los mercados internacionales
de los alimentos.
Exportaciones acumuladas (Enero – Septiembre)
Fuente: CETREX
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El volumen transado decreció 6% interanual, es decir, 82.5 millones de kilogramos menos que en
igual periodo 2015. Además de menores precios contratados (2.5%), que impidió mejora en los
valores.
Al analizar el comportamiento general de las exportaciones, apenas 18 de los 100 principales
productos registrados por CETREX mostraron crecimientos en volumen, valor y precio; donde
destacan plátanos, plata en bruto, piñas, okra, yerbas y especias, madera en bruto, entre otros.
Los productos que más aportaron al valor por reportar los mayores incrementos son oro en bruto
(+U$24,8 millones), artículos de confitería (+US$7,3 millones), café oro (+US$7,0 millones),
Maquinaria y equipos (+US$4,7 millones), Mariscos y sus productos (+US$3,3 millones).
Por el contrario, azúcar de caña (-US$36,4 millones), leche (-US$29,5 millones), aceites y grasas (-
US$27,4 millones), maní (-US$18,1 millones), carne de bovino (-US$16,1 millones) y frijoles (-US$12,2
millones) sufrieron los mayores recortes en valor, propiciando la contracción de las exportaciones.
2. PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS
Volumen Valor Precio Todas las áreas
51 40 39 18
Fuente: CETREX
Cantidad de productos con crecimientos 2015-2016
Exportaciones
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Las exportaciones de los 20 principales productos, a septiembre 2016, sumaron US$1,596.7 millones
de dólares, con una participación de 87.3% del total; es decir, 0.5% superior a la participación lograda
en igual periodo del 2016. De los 20, sólo 6 productos lograron dinamismo en valor.
El café oro continuó liderando las exportaciones al representar el 21% de las ventas del periodo
enero-septiembre 2016; con un valor de US$375,7 millones de dólares, tras un incremento de 2%
frente a igual periodo del 2015. Asimismo, se vio favorecido por un significativo aumento de los
volúmenes transados por Nicaragua (14%) y evidenciando un buen desempeño del producto, pese a
la disminución en los precios contratados.
El café nicaragüense se distribuyó a 39 mercados, destacando como principales compradores:
Estados Unidos (US$220,0 millones), Canadá (US$25,9 millones), Bélgica (US$21,8 millones),
Alemania (US$20,4 millones) e Italia (US$11,9 millones). Asimismo, se posicionaron como nuevos
mercados México, Portugal, China, Irán, Jordania y República Checa; entre tanto, se dejó de percibir
pedidos de Venezuela, Marruecos, Malasia, Egipto y Hong Kong, los que generaron US$27,1 millones
de dólares a septiembre 2015.
Fuente: ANACAFÉ
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De acuerdo a la Bolsa de Nueva York, los precios del café en el contrato “C” cerraron en el mes de
septiembre positivamente en US$151.55 por quintal oro, comparado al cierre de US$121.35 dólares
durante septiembre 2015.
Según la Asociación Nacional de Café (ANACAFE) de Guatemala, el mercado tocó por primera vez el
nivel de US$150 dólares desde hace 19 meses; influenciado por la volatilidad en los mercados por la
incertidumbre política y financiera a nivel global, clima de Brasil, los bajos niveles de existencias
certificadas en la bolsa, la menor producción de café robusta, así como la firmeza del real y debilidad
del dólar.
La producción regional del café se perfila que será por arriba del año pasado, a pesar del aumento en
la prevalencia de la roya durante los últimos dos meses. En Honduras, se espera una producción
récord para la presente temporada. El incremento de la producción en cada uno de los países,
además de los precios de venta arriba del año pasado, se traducirá en mayores ingresos para los
pequeños cafetaleros, además de mayores y mejores oportunidades de empleo en el sector; de
acuerdo a información proporcionada por FEWS NET.
En segundo lugar se ubicó la carne de bovino, con un valor de US$316,4 millones de dólares, tras un
descenso de 5% en comparación a US$332,6 millones en septiembre 2015. Pese al bajo dinamismo
de los valores como consecuencia de la baja en los precios promedios (-11%), el volumen transado
aumentó 6% es decir 4,1 millones de kilogramos más en comparación al año pasado; principalmente
por mayores envíos hacia Japón, Panamá, México y Costa Rica.
Según el índice de precios de alimentos de la FAO, el mayor incremento del año hasta la fecha se ha
registrado en relación con la carne de cerdo, seguida de las carnes de ovino y de aves de corral,
mientras que la carne de bovino ha experimentado un aumento limitado. La firme demanda
internacional, en particular de Asia, respaldó los precios de las carnes de cerdo y de aves de corral,
mientras que los precios de la carne de ovino se vieron reforzados por una menor oferta
internacional.
Al mismo tiempo, la recuperación de la producción de carne de bovino en los Estados Unidos hizo
que se redujera la necesidad de importaciones, lo cual contribuyó a limitar el aumento del precio
internacional de este producto básico.
Los ingresos generados por el oro en bruto sumaron US$265,1 millones de dólares en septiembre
2016, posicionándolo como el tercer principal producto de exportación por noveno mes consecutivo;
tras un considerable ascenso de 4% en volumen, 10% en valor y 6% en precio unitario con respecto
al mismo periodo de 2015.
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Para Nicaragua los mercados
destinos del oro son dos, de los
cuales, Estados Unidos sigue
siendo el principal. Las
exportaciones de valor de oro
hacia Estados Unidos han crecido
en 10% como consecuencia del
aumento de los precios y los
volúmenes transados en ese país.
Por su parte, las exportaciones de
oro hacia Canadá se retomaron
después que en 2015 no se realizaran envíos.
Referente a los precios internacionales, la onza troy alcanzó un promedio de US$1,322.50 dólares al
29 de septiembre 2016 en comparación con US$1,119.00 en septiembre 2015.
Fuente: World Gold Council
El azúcar de caña se posicionó en el 4° lugar de exportación con ventas de US$92,0 millones, es decir,
una baja de 28% en comparación a US$128,5 millones en septiembre 2015; su participación fue de
5.0% del valor total. En cuanto a volumen, el azúcar registró un decrecimiento de 26%; asimismo, el
precio contratado para Nicaragua disminuyó 4% con respecto al 2015.
Los mercados destino para el azúcar de caña fueron veinte, ocho más en comparación al 2015, de los
cuales sólo seis registraron crecimientos en valor. Entre los principales destacan Estados Unidos
(US$17,4 millones), Costa de Marfil (US$10,8 millones), Haití (US$9,9 millones), Venezuela (US$9,9
millones) y Reino Unido (US$9,7 millones).
El precio internacional del azúcar blanco en Londres contrato N°5 fue de US$569.5 dólares la
tonelada, lo que significó un aumento de 64% en relación a US$348.3 dólares en septiembre 2015.
Por su parte, la bolsa de Nueva York registra el azúcar crudo-primera posición en US$0.21 dólares la
libra.
Exportaciones de oro en bruto (Enero – Septiembre)
Fuente: CETREX
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El aumento de los precios internacionales del azúcar se debió principalmente a las condiciones
atmosféricas desfavorables en la principal región productora del centro-sur del Brasil, el mayor
productor y exportador mundial de azúcar. Asimismo, los informes sobre una reducción de la
producción en la India, segundo mayor productor de azúcar del mundo, y la escasez de suministros
en China y Tailandia contribuyeron a la presión al alza sobre los precios; según el índice de precios de
la FAO.
Fuente: ASOCAÑA (Colombia)
Dentro de los 5 principales productos de exportación, se posicionaron los productos lácteos que
representan el 6.8% del valor total exportado y alcanzaron ingresos de US$125,1 millones de dólares
producto de la venta de 56,513 toneladas.
De los productos lácteos, el queso continúa
generando los mayores ingresos (US$85,3
millones) y representó el 68% del valor total
de productos lácteos. Por su parte, la leche
obtuvo ingresos de US$35,8 millones de
dólares y los otros productos lácteos
generaron US$3,9 millones. Cabe resaltar
que ninguno logró dinamismo, al contrario
registraron bajas de -1%, -45% y -0.2%;
siendo la leche la que más disminuyó.
De acuerdo al índice de precios de la FAO,
las cotizaciones de todos los productos
lácteos aumentaron, en particular las de la
manteca, respaldadas por las limitadas existencias y la fuerte demanda interna en la Unión Europea.
El actual aumento repentino de los precios deriva de las expectativas de que la disminución de la
producción lechera en la UE y la débil apertura de la campaña lechera en Oceanía dieran como
resultado una mayor escasez de disponibilidades exportables, tras los excedentes de suministro de
los últimos dos años.
Con respecto al frijol, se exportó 46,731 toneladas, volumen que resultó 21% mayor en comparación
a septiembre 2015. Los ingresos generados fueron US$50,4 millones de dólares, con una variación
negativa de 20%, influenciada por la baja en los precios promedios (-33%). El comportamiento de 7
de los 9 mercados influyó negativamente, principalmente Estados Unidos, Costa Rica, Honduras y
República Dominicana; provocando una mayor desaceleración de las ventas.
De acuerdo a información de FEWS NET, en determinadas zonas de producción ubicadas dentro de
la cobertura del corredor seco de la región, principalmente en Honduras y Nicaragua, los productores
sep-15 sep-16
US$cents/lb 0.11 0.21
Precio promedio mensual azúcar crudo primera
posición - Nueva York Contrato N° 11
sep-15 sep-16
US$/ton 348.33 569.55
Precio promedio mensual azúcar blanco primera
posición - Londres Contrato N° 5
Fuente: CETREX
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de subsistencia registraron daños o reducciones de rendimientos hasta el 80% en la Primera, derivado
a las irregularidades espaciales y temporales de las lluvias registradas durante mayo y julio. Sin
embargo, según las estimaciones oficiales y verificación de sondeos de campo, la producción global
en las cosechas de Primera de maíz y frijol será cerca del promedio y mayor que las del año pasado.
Asimismo, se registraron acumulados de lluvia favorables para las siembras de Postrera de frijol rojo
y maíz en septiembre, lo cual permitirá un desarrollo normal en las primeras fases de crecimiento.
Además, los pronósticos para la temporada indican lluvias cerca del promedio, por lo cual se espera
producción de las siembras Postrera normales.
Las legumbres y hortalizas, pese a una baja participación dentro de las exportaciones (0.1%), lograron
un ingreso de US$2,6 millones de dólares, 63% más en comparación a US$1,6 millones en 2015. Esto
es influenciado por mayores pedidos de Costa Rica, Puerto Rico, El Salvador y Guatemala. Por su
parte, las exportaciones de cebolla decrecieron 96% al pasar de US$224,045 dólares en 2015 a
US$9,720 dólares a septiembre 2016; ocasionado por la disminución de los volúmenes transados y
precios contratados.
3. ANÁLISIS GEOGRÁFICO
Las exportaciones nicaragüenses se distribuyeron en 105 mercados, dos mercados menos respecto
a septiembre 2015.
A nivel de países o regiones con los cuales Nicaragua mantiene en vigencia acuerdos comerciales
(Estados Unidos, Centroamérica, México, Venezuela, Unión Europea, Canadá, Taiwán, República
Dominicana y Chile), se logró general un valor de US$1,594.5 millones de dólares, representando el
87,1% del total exportado y registrando una caída de 10% con respecto a US$1,775.3 millones en
2015; producto de la marcada caída de las exportaciones hacia Venezuela, Unión Europea y
Centroamérica.
Fuente: CETREX
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A nivel de países, los principales destinos de las exportaciones de Nicaragua continúan siendo Estados
Unidos (40%), El Salvador (10%), Costa Rica (6%), Venezuela (5%) y Guatemala (4%); los cuales
alcanzaron un ingreso de US$1,184.3 millones de dólares, conjuntamente, que significaron el 65% de
las ventas totales de Nicaragua.
Las ventas hacia Estados Unidos generaron ingresos por encima de US$734 millones y registró
significativo aumento en volúmenes transados, pasando de 211 millones de kilogramos en 2015 a
270,7 millones de kilogramos para 2016. Los principales productos exportados fueron: oro en bruto
(US$ millones), café oro (US$ millones) y carne de bovino (US$ millones). Por su parte, piñas,
derivados del cacao, frutas y vegetales en conserva, banano, malanga y quequisque registraron
significativos crecimientos por encima del 50%.
El peso de las exportaciones a El Salvador como destino de las exportaciones nicaragüenses aumentó
respecto al mismo periodo 2015. Su participación se situó en 10.4%, por encima del 9.6% registrado
en septiembre del año paso. Las ventas generaron ingresos de US$ 190,8 millones; destacándose el
queso, la carne de bovino, frijoles, café procesado y preparaciones a base de cereales, que generaron
el 81% del valor total exportado hacia El Salvador.
Las exportaciones dirigidas a Costa Rica registraron ventas de US$102,3 millones, las que crecieron a
tasas interanuales de 13% en volumen y 7% en valor; debido al aumento de las exportaciones de
ganado bovino, carne de bovino, naranjas frescas y café oro. Al mercado Venezolano se realizaron
envíos por US$87,9 millones, los que decrecieron 62% en comparación al 2015; siendo la carne de
bovino, azúcar de caña y leche los principales productos enviados a Venezuela.
Continúan dentro de los diez principales destinos Guatemala, México y Honduras, los cuales
concentran conjuntamente el 9.6% de las exportaciones. Con Guatemala sobresalieron las
exportaciones de carne, leche y preparaciones a base de cereales. Por su parte, México sobresalió
por los pedidos de carne, langostas y despojos y vísceras de bovino. En tanto Honduras, séptimo
mercado destino, compró principalmente frijoles, leche y tabaco en rama.
Exportaciones por país destino: Enero-Septiembre Estructura %
Fuente: CETREX
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BALANCE COMERCIAL: el déficit comercial acumulado a agosto 2016 fue de 2,007.4 millones de dólares, creciendo
12.5% con respecto a igual período de 2015, debido principalmente al menor desempeño de las exportaciones y el
dinamismo que mantienen las importaciones.
EXPORTACIONES: al segundo cuatrimestre 2016, el valor de las exportaciones Fob totalizó 1,566.9 millones de
dólares, menor en 9.9% respecto al 2015. Este resultado se derivó de la combinación de menores precios por 5.3%
y una disminución en volumen de 4.6%.
Al considerar sólo el mes de agosto, las exportaciones mostraron una recuperación, por primera vez en el año el
valor exportado reflejó una variación interanual de 9.6%; este resultado respondió esencialmente a los mayores
volúmenes exportados de oro.
IMPORTACIONES: las importaciones CIF totalizaron 3,859.2 millones de dólares, registrando un crecimiento
interanual de 0.7% con respecto a igual período de 2015. De igual manera, las importaciones en términos Fob
acumularon 3,574.3 millones de dólares y mostraron un crecimiento de 1.5%. Por su parte, el valor de la factura
petrolera ascendió a 444.3 millones de dólares, reflejando una reducción de 17.5% con respecto al 2015. Esta
reducción obedeció principalmente a una caída interanual de 30.7% en el precio del petróleo contratado.
4. Complemento informativo- Banco Central de Nicaragua (Agosto 2016)