informe estadistico araper - 2012
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INFORME ESTADÍSTICO
VENTA ANUAL 2012
Enero 2013
Informes y consultas: [email protected] || www.araper.pe
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SEGMENTACION DE VEHÍCULOS
Para los efectos de los análisis estadísticos y de mercado contenidos en el presente informe, la
totalidad de vehículos automotores de más de cuatro ruedas que se comercializan en el país,
se han segmentado de la siguiente manera:
SEGMENTACIÓN DE VEHÍCULOS
Código ARAPER
Descripción Categoría
RENAV * Gráficos referenciales
VEHICULOS LIGEROS
L1 Automóvil, Station Wagon, Van
Familiar y Multiproposito (hasta 9 asientos y hasta 1500cc)
M1
L2 Automóvil, Station Wagon, Van
Familiar y Multipropósito (hasta 9 asientos y de más de 1500cc)
M1
L3 SUV
(hasta 9 asientos-excepcionalmente hasta 13 asientos)
M1 y M2
VEHICULOS COMERCIALES
C1 Microbús
(de 10 hasta 16 asientos) M2
C2 Minibús
(de 17 a 33 asientos y hasta 7 t. de PBV)
M2 y M3
C3 Camioneta Pick-Up (hasta 5 t. de PBV)
N1 y N2
C4
Camioneta Panel y Furgón (hasta 3.5 t. de PBV-
excepcionalmente sólo Panel hasta 5 t. )
N1 y N2
OMNIBUS
O1 Ómnibus
(más de 7 y hasta 16 t. de PBV) M3
O2 Ómnibus
(más de 16 t. de PBV) M3
PESADOS (CAMIONES Y REMOLCADORES)
P2 Camión,
(de 3,5 a 8 t. de PBV) N2
P3 Camión,
(de 8 a 16 t. de PBV) N2 y N3
P4 Camión,
(más de 16 t. de PBV) N3
P5 Remolcador o Tracto Camión
(más de 16 t. de PBV) N3
* Reglamento Nacional de Vehículos - DS 058-2003-MTC y modificatorias
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MERCADO AUTOMOTOR 2012 – RESUMEN EJECUTIVO
Sin lugar a dudas, el año 2012 fue uno de los mejores para el sector automotor peruano, pues
se logró un importante incremento en la venta de vehículos nuevos, habiéndose superado las
190,000 unidades.
Este resultado se logró en gran medida, gracias al buen desempeño económico que viene
experimentando nuestro país desde hace varios años, a la importante oferta crediticia de las
entidades financieras, a la política de apertura comercial liderada por el Poder Ejecutivo y al
gran esfuerzo de las empresas asociadas a ARAPER.
En las siguientes páginas de este documento se presentan informes, cuadros y gráficas que
analizan el sector por segmentos o desde diferentes enfoques; sin embargo, consideramos
importante resaltar algunos aspectos relevantes que detallamos a continuación:
El 27.9 % de incremento en las ventas de vehículos nuevos, con respecto al año 2011,
es uno de los mayores en la región.
La venta de vehículos nuevos fuera de Lima se incrementó considerablemente en los
últimos años, alcanzando para el año 2012 una participación del 28.5% frente al 18.2%
que representaba en el año 2009.
Las mayores facilidades crediticias, así como la mejora del poder adquisitivo en los
niveles socio económicos medios y de la gente joven, han permitido que una cantidad
importante de personas o familias accedan a la compra de un vehículo nuevo por
primera vez.
La antigüedad promedio de nuestro parque automotor, para fines del 2012, ha bajado
en aproximadamente 1 año comparada con la del 2011; estimándose ahora, en el caso
de vehículos ligeros, en 12.5 años.
La red de concesionaros viene expandiéndose permanentemente, alcanzando para
fines del 2012 más de 500 puntos de atención a nivel nacional; en provincias, se tiene
presencia en más de 30 importantes ciudades.
Nuestro desempeño a nivel regional continua mejorando, hemos dejado el último lugar
y las ventas en nuestro país ahora superan las de Ecuador y Venezuela; asimismo,
hemos acortado la brecha con Chile, país que en este último año vendió casi el doble
de vehículos nuevos que en el Perú, siendo que en el 2002 esa relación era de 9 a 1.
Nuestra oferta vehicular es de las más amplias del mundo, estando presentes en
nuestro país más de 70 marcas, debidamente representadas y de diversos orígenes;
destacándose la participación de los países asiáticos (Corea, Japón, China y
Tailandia), los que en conjunto cubren el 73% de nuestro mercado.
La modernización de nuestro parque viene permitiendo una importante mejora de la
calidad del aire en las principales ciudades; siendo que en el caso de Lima, para el
2011 y según el Estudio de Saturación en el Área Metropolitana de Lima-Callao del
Ministerio de Salud, los valores de Dióxido de Azufre (SO2), material particulado (PM2.5
y PM10) y metales pesados (plomo) han disminuido significativamente con respecto al
año 2000.
Todos los aspectos resaltados en líneas anteriores tendrían mucho mayor beneficio y serian
complementados, si es que logramos avanzar en tres temas fundamentales para el desarrollo
de nuestro país: (i) Ampliación y mejora de la infraestructura vial, (ii) Desarrollo de sistemas de
transporte público masivo en las principales ciudades y (iii) Una mejora sustancial en la calidad
de los combustibles.
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VENTA TOTAL VEHÍCULOS NUEVOS – 2009 / 2012 Los resultados de ventas del año 2012 muestran un crecimiento de 27.1% frente al 2011.
Las ventas mensuales, salvo los dos primeros meses, fueron superiores a 15,000 unidades,
habiéndose alcanzado en noviembre el record con 18,558 vehículos vendidos.
VENTA TOTAL MENSUAL VEHÍCULOS NUEVOS 2009 / 2012
AÑOS ENE. FEB. MZO. ABR. MAY. JUN. JUL. AGT. SET. OCT. NOV. DIC. TOTAL AÑO
2009 5,488 5,666 6,196 5,973 5,881 6,893 6,318 6,672 6,461 6,592 7,132 7,660 76,932
2010 7,209 8,063 9,885 9,782 10,067 9,695 10,247 10,253 10,355 10,093 14,153 10,998 120,800
2011 9,557 10,832 12,444 10,893 12,302 11,868 11,671 13,799 14,144 14,226 14,312 13,989 150,037
2012 13,454 13,813 17,078 15,089 16,560 15,478 16,301 15,926 15,688 16,180 18,558 16,636 190,761
Var.% 10/09
31.4% 42.3% 59.5% 63.8% 71.2% 40.6% 62.2% 53.7% 60.3% 53.1% 98.4% 43.6% 57.0%
Var.% 11/10
32.6% 34.3% 25.9% 11.4% 22.2% 22.4% 13.9% 34.6% 36.6% 40.9% 1.1% 27.2% 24.2%
Var.% 12/11
40.8% 27.5% 37.2% 38.5% 34.6% 30.4% 39.7% 15.4% 10.9% 13.7% 29.7% 18.9% 27.1%
12,061
76,932
120,800
150,037
190,761
-
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
2002 2009 2010 2011 2012
Evolución Ventas Totales Vehículos Nuevos 2002 y 2009 / 2011
57.0%
24.2%
27.1%
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13,454 13,813
17,078
15,089
16,560 15,478
16,301 15,926 15,688 16,180
18,558
16,636
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
ENE. FEB. MZO. ABR. MAY. JUN. JUL. AGT. SET. OCT. NOV. DIC.
2010 2009 2011 2012
VENTA TOTAL VEHICULOS NUEVOS POR MES Y AÑOS 2009 / 2012
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Ligeros 93,055 62.0%
Comerciales 35,658 23.8%
Omnibus 2,577 1.7%
2011
Ligeros 128,295 67.3%
Comerciales 38,834 20.4%
Omnibus 2,577 1.4%
2012 Camión-Remolc.
21,055
11.0%
VENTA POR SEGMENTO – 2011 / 2012
Si bien las ventas totales en el año 2012 se han incrementado con relación al año 2011 en
27.1%, los diferentes segmentos muestran comportamientos variados, es así que el segmento
de vehículos ligeros creció en 37.9% (de 93,055 a 128,295 unidades), el segmento de
vehículos comerciales en 8.9% (de 35,658 a 38,834 unidades), el segmento de camiones y
remolcadores en 12.3% (de 18,747 a 21,055 unidades) y en el segmento de ómnibus no ha
habido variación alguna dado que en los últimos dos años se ha vendido la misma cantidad
AÑO LIGEROS COMERCIALES CAMIONES Y
REMOLCADORES OMNIBUS
2011 93,055 35,658 18,747 2,577
2012 128,295 38,834 21,055 2,577
Camión-Remolc.
18,747
12.5%
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LIGEROS
Este segmento tuvo el mayor crecimiento del mercado con 37.9%; sin embargo, dentro del
mismo se pueden apreciar diferentes comportamientos por sub-segmentos, es así que los
automóviles de hasta 1,500cc (L1) tuvieron el mayor crecimiento con 48.0%, seguido por las
SUV (L3) con 37.6% y finalmente los automóviles de más de 1,500cc (L2) con 24.6%.
Durante el año 2012 se tuvieron ventas mensuales por encima de las 9,500 unidades, siendo
noviembre (mes en el que se realizó el MOTORSHOW) el mes record, en el cual se alcanzaron
a colocar 13,404 vehículos ligeros.
El incremento en la venta de vehículos ligeros se debe principalmente al crecimiento de la
clase media y de su poder adquisitivo, así como a la mayor oferta de financiamiento.
VENTA MENSUAL VEHÍCULOS LIGEROS
AÑO ENE. FEB. MZO. ABR. MAY. JUN. JUL. AGT. SET. OCT. NOV. DIC. TOTAL AÑO
2009 3,586 3,725 4,314 3,741 3,800 4,201 3,946 4,181 4,011 4,247 4,508 4,515 48,775
2010 4,615 4,762 5,925 5,945 6,020 6,096 6,258 6,157 6,149 5,981 9,320 6,630 73,858
2011 5,891 6,569 7,969 6,808 7,367 6,896 7,520 9,008 8,708 8,403 8,772 9,144 93,055
2012 9,508 9,443 10,867 9,915 10,876 10,267 10,979 10,293 10,665 10,813 13,404 11,265 128,295
Var.% 10/09
28.7% 27.8% 37.3% 58.9% 58.4% 45.1% 58.6% 47.3% 53.3% 40.8% 106.7% 46.8% 51.4%
Var.% 11/10
27.6% 37.9% 34.5% 14.5% 22.4% 13.1% 20.2% 46.3% 41.6% 40.5% -5.9% 37.9% 26.0%
Var.% 12/11
61.4% 43.8% 36.4% 45.6% 47.6% 48.9% 46.0% 14.3% 22.5% 28.7% 52.8% 23.2% 37.9%
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
L1 L2 L3
48.1%
24.6%
37.6%
Ventas por sub-segmento Ligeros 2011 / 2012
2011
2012
55,5
03
28,2
82
35,2
30
Autos < 1500cc
Autos > 1500cc
SUV
27,2
91
37,5
62
37,4
82
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8
8
9,508 9,443
10,867
9,915
10,876 10,267
10,979
10,293 10,665 10,813
13,404
11,265
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
ENE. FEB. MZO. ABR. MAY. JUN. JUL. AGT. SET. OCT. NOV. DIC.
2010 2009 2011 2012
VENTA MENSUAL Y POR AÑOS 2009 / 2012 VEHICULOS LIGEROS
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COMERCIALES
Este segmento creció en 8.9%, siendo dentro del mismo el de mayor crecimiento el sub-
segmento de paneles y furgones (C4) con 20.3%, seguido de las pick-up (C3) con 14.7% y
minibuses (C2) con 7.1%, por el contrario los microbuses (C1) cayeron en 5.2%.
El mayor incremento en la venta de vehículos de transporte de mercancías se logró debido a
un buen desarrollo de los sectores productivos, especialmente minería, construcción y
agroindustria entre otros; así como al requerimiento de más vehículos de reparto y distribución
para el comercio retail.
En cuanto a la venta de minibuses y microbuses, no se pudo alcanzar un mayor crecimiento,
pues se vio afectada por cambios en la normativa que limitan su uso para ciertos tipos de
servicios de transporte público.
El pico de ventas en marzo se debió a la recuperación del suministro de pick-up provenientes
de Tailandia, país que en meses anteriores fue afectado por inundaciones.
VENTA MENSUAL DE VEHICULOS COMERCIALES 2009 / 2012
AÑOS ENE. FEB. MZO. ABR. MAY. JUN. JUL. AGT SET. OCT. NOV. DIC. TOTAL AÑO
2009 1,195 1,212 1,071 1,286 1,365 1,828 1,639 1,600 1,496 1,279 1,530 2,038 17,539
2010 1,808 2,007 2,755 2,483 2,635 2,205 2,546 2,539 2,753 2,528 3,097 2,595 29,951
2011 2,500 2,853 2,750 2,544 3,278 3,185 2,399 3,073 3,296 3,671 3,398 2,711 35,658
2012 2,261 2,627 4,207 3,379 3,683 3,118 3,260 3,366 3,060 3,236 3,159 3,478 38,834
Var.% 10/09
51.3% 65.6% 157.2% 93.1% 93.0% 20.6% 55.3% 58.7% 84.0% 97.7% 102.4% 27.3% 70.8%
Var.% 11/10
38.3% 42.2% -0.2% 2.5% 24.4% 44.4% -5.8% 21.0% 19.7% 45.2% 9.7% 4.5% 19.1%
Var.% 12/11
-9.6% -7.9% 53.0% 32.8% 12.4% -2.1% 35.9% 9.5% -7.2% -11.8% -7.0% 28.3% 8.9%
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
C1 C2 C3 C4
-5.2%
7.1%
14.7%
20.3%
Ventas por sub-segmento Comerciales 2011 / 2012
2011
2012
10,4
59
9,9
18
Microbús Minibús Pick Up Panel/Furgón
21,3
36
24,4
63
1,5
80
2,3
88
2,8
73
1,4
75
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10
10
2,261
2,627
4,207
3,379
3,683
3,118 3,260
3,366 3,060 3,236
3,159 3,478
0
1000
2000
3000
4000
5000
ENE. FEB. MZO. ABR. MAY. JUN. JUL. AGT. SET. OCT. NOV. DIC.
2010 2009 2011 2012
VENTA MENSUAL Y POR AÑOS 2009 / 2012 DE VEHICULOS COMERCIALES
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ÓMNIBUS
Este segmento no tuvo variación respecto al año anterior; sin embargo, el sub-segmento de
ómnibus de más de 16 t. PBV (O2) creció 23.6%, sustentado básicamente en la modernización
de las flotas de transporte interurbano; en cambio, la venta de ómnibus de hasta 16 t. PBV (O1)
sufrió un retroceso de 24.0%, debido principalmente a la incertidumbre generada por cambios
en la normativa municipal, la misma que definió nuevas características para los buses
destinados al transporte urbano en las principales ciudades de nuestro país.
VENTA MENSUAL DE ÓMNIBUS 2009 / 2012
AÑOS ENE. FEB. MZO. ABR. MAY. JUN. JUL. AGT. SET. OCT. NOV. DIC. TOTAL AÑO
2009 85 107 117 110 63 93 77 73 96 108 294 225 1,448
2010 102 240 161 137 146 149 137 202 220 126 160 424 2,204
2011 116 160 167 169 183 224 203 250 209 279 312 305 2,577
2012 205 214 219 196 257 276 181 271 163 198 210 187 2,577
Var.% 10/09
20.0% 124.3% 37.6% 24.5% 131.7% 60.2% 77.9% 176.7% 129.2% 16.7% -45.6% 88.4% 52.2%
Var.% 11/10
13.7% -33.3% 3.7% 23.4% 25.3% 50.3% 48.2% 23.8% -5.0% 121.4% 95.0% -28.1% 16.9%
Var.% 12/11
76.7% 33.8% 31.1% 16.0% 40.4% 23.2% -10.8% 8.4% -22.0% -29.0% -32.7% -38.7% 0.0%
0
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1,000
1,500
2,000
O1 O2
-24.1%
23.6%
Ventas por sub-segmento Ómnibus 2011 / 2012
2011
2012
1,2
78
971
1,2
99
1,6
06
=<16 Toneladas
> 16 Toneladas
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12
12
205
214
219
196
257 276
181
271
163
198 210 187
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
ENE. FEB. MZO. ABR. MAY. JUN. JUL. AGT. SET. OCT. NOV. DIC.
2010 2009 2011 2012
VENTA MENSUAL Y POR AÑOS 2009 / 2012 DE OMNIBUS
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CAMIONES Y REMOLCADORES
Este segmento creció en 12.3%, siendo dentro del mismo, el sub-segmento de remolcadores o
tracto-camiones (P5) el de mayor crecimiento con 40.1%, seguido por los camiones medianos
de entre 8 t. y 16 t. (P3) con 14.6%, luego los camiones pesados de más de 16 t. PBV (P4) con
8.4% y finalmente los camiones ligeros de entre 3,5 t. y 8 t. (P2) con solo 1.6%.
Si bien la venta de camiones y remolcadores creció en todos sus segmentos, se aprecia un
mayor avance en vehículos más pesados, a pesar que durante el año 2012 se postergaron una
serie de proyectos productivos (especialmente mineros), cuya ejecución hubiera permitido un
incremento mucho más importante
VENTA MENSUAL DE CAMIONES 2009 / 20012
AÑOS ENE. FEB. MZO. ABR. MAY. JUN. JUL. AGT. SET. OCT. NOV. DIC. TOTAL AÑO
2009 622 622 694 836 653 771 656 818 858 958 800 882 9,170
2010 684 1054 1,044 1,217 1,266 1,245 1,306 1,355 1,233 1,458 1,576 1,349 14,787
2011 1050 1250 1,558 1,372 1,474 1,563 1,549 1,468 1,931 1,873 1,830 1,829 18,747
2012 1,480 1,529 1,785 1,599 1,744 1,817 1,881 1,996 1,800 1,933 1,785 1,706 21,055
Var.% 10/09
10.0% 69.5% 50.4% 45.6% 93.9% 61.5% 99.1% 65.6% 43.7% 52.2% 97.0% 52.9% 61.3%
Var.% 11/10
53.5% 18.6% 49.2% 12.7% 16.4% 25.5% 18.6% 8.3% 56.6% 28.5% 16.1% 35.6% 26.8%
Var.% 12/11
41.0% 22.3% 14.6% 16.5% 18.3% 16.3% 21.4% 36.0% -6.8% 3.2% -2.5% -6.7% 12.3%
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
P2 P3 P4 P5
1.6%
14.6%
8.4%
40.1%
Ventas por sub-segmento Camiones y Remolcadores 2011 / 2012
2011
2012
3.5t a 8t 8t a 16t >16t Remolcadores
6,3
72
6,4
76
4,0
10
4,5
94
2,8
94
5,4
71
5,9
13
4,0
54
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14
1,480 1,529
1,785
1,599
1,744 1,817
1,881 1,996 1,800 1,933
1,785
1,706
0
300
600
900
1200
1500
1800
2100
ENE. FEB. MZO. ABR. MAY. JUN. JUL. AGT. SET. OCT. NOV. DIC.
2010 2009 2011 2012
VENTA MENSUAL Y POR AÑOS 2009 / 2012 DE CAMIONES Y REMOLCADORES
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LIMA 81.8%
AREQUIPA 5.1%
LA LIBERTAD 2.9%
CUSCO 2.5%
LAMBAYEQUE 1.8%
PIURA 1.6%
JUNIN 1.3%
OTROS 2.9%
VENTA POR REGIONES 2009
LIMA 78.5%
AREQUIPA 6.1%
LA LIBERTAD 2.9%
CUSCO 2.8%
LAMBAYEQUE 1.9%
PIURA 1.8%
JUNIN 1.4% OTROS
4.6%
VENTA POR REGIONES 2010
LIMA 73.0%
AREQUIPA 8.2%
LA LIBERTAD
3.2%
CUSCO 3.2%
LAMBAYEQUE 2.2%
PIURA 2.0%
JUNIN 1.7%
OTROS 6.4%
VENTA POR REGIONES 2011
LIMA 71.5%
AREQUIPA 8.3%
LA LIBERTAD 3.5%
CUSCO 3.5%
LAMBAYEQUE 2.2%
PIURA 2.0%
JUNIN 2.0% OTROS
7.0%
VENTA REGIONES 2012
VENTA POR REGIONES
La recuperación económica de diversas regiones, así como la apertura de nuevos
concesionarios en provincias, impulsaron las ventas en estos mercados de modo importante.
Es así que la venta en provincias incrementó su participación de 18.2% en el año 2009 a 28.5%
en el año 2012, pasando de 13,971 a 54,397 unidades (289.4% de crecimiento). Para ponerlo
en perspectiva, en el año 2012, se vendieron solamente en provincias 3,380 vehículos más que
los que se colocaron en el año 2007 en todo el Perú (51,017 unidades).
REGIONES 2009 2010 2011 2012
TOTAL GENERAL 76,932 100% 120,800 100% 150,037 100% 190,761 100%
LIMA 62,961 81.8% 94,821 78.5% 109,586 73.0% 136,364 71.5%
AREQUIPA 3,905 5.1% 7,317 6.1% 12,321 8.2% 15,785 8.3%
LA LIBERTAD 2,216 2.9% 3,489 2.9% 4,816 3.2% 6,732 3.5%
CUSCO 1,928 2.5% 3,387 2.8% 4,790 3.2% 6,699 3.5%
LAMBAYEQUE 1,389 1.8% 2,293 1.9% 3,370 2.2% 4,116 2.2%
PIURA 1,264 1.6% 2,166 1.8% 3,055 2.0% 3,885 2.0%
JUNIN 1,015 1.3% 1,711 1.4% 2,556 1.7% 3,752 2.0%
OTROS 2,254 2.9% 5,616 4.6% 9,543 6.4% 13,428 7.0%
TOTAL PROVINCIA:
27.0 %
TOTAL PROVINCIA:
21.5 % 25,979 unidades
TOTAL PROVINCIA:
18.2 % 13,971 unidades
TOTAL PROVINCIA:
27.0 % 40,451 unidades
TOTAL PROVINCIA:
28.5 % 54,397 unidades
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27.7%
19.0%
18.9%
7.4%
8.0%
2.3%
5.8%
1.1%
1.1%
3.8%
5.0%
28.2%
19.6%
17.8%
7.7%
6.8%
1.9%
6.9%
1.5%
1.4%
3.5%
4.6%
26.3%
26.8%
12.5%
10.7%
5.5%
2.0%
7.9%
1.0%
0.7%
3.1%
3.6%
24.6%
30.2%
11.5%
2.6%
4.6%
2.0%
10.5%
7.0%
0.6%
3.4%
3.2%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
COREA
JAPON
CHINA
TAILANDIA
MEXICO
USA
BRASIL
ARGENTINA
COLOMBIA
EUROPA
OTROS
Porcentaje de Venta por Origen 2009 / 2012
2012 2011 2010 2009
VENTA POR PAIS O ZONA GEOGRAFICA DE ORIGEN
Corea muestra un claro liderazgo en las ventas en el Perú, seguido por Japón (viene perdiendo
participación desde el 2009) y China (casi ha duplicado su participación en 4 años) con
participaciones muy similares.
Es importante destacar que la mayoría de países mantienen sus participaciones con ligeras
variaciones; sin embargo, en el caso de Argentina y Brasil se observan caídas pronunciadas.
PAIS / ZONA 2009 2010 2011 2012
COREA 24.6% 26.3% 28.2% 27.7%
JAPON 30.2% 26.8% 19.6% 19.0%
CHINA 11.5% 12.5% 17.8% 18.9%
TAILANDIA 2.6% 10.7% 7.7% 7.4%
MEXICO 4.6% 5.5% 6.8% 8.0%
USA 2.0% 2.0% 1.9% 2.3%
BRASIL 10.5% 7.9% 6.9% 5.8%
ARGENTINA 7.0% 1.0% 1.5% 1.1%
COLOMBIA 0.6% 0.7% 1.4% 1.1%
EUROPA 3.4% 3.1% 3.5% 3.8%
OTROS 3.2% 3.6% 4.6% 5.0%
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VENTA COMPARATIVA DENTRO DE LA REGIÓN
En el año 2012 el Perú superó en ventas a Venezuela y Ecuador, países que desde hace
muchos años vendían más vehículos nuevos que nosotros.
Si comparamos el ratio de habitantes por vehículo vendido, podemos apreciar que también
hemos superado ampliamente a Venezuela, que nos acercamos a Colombia y Ecuador y que
aún estamos muy lejos de Argentina y Chile.
Pese a que vamos avanzando aún estamos lejos de los países que cuentan con mejores
indicadores; por ejemplo: si quisiéramos alcanzar el mismo indicador de habitantes por
vehículo vendido que Argentina (50.6), tendríamos que vender aproximadamente 600,000
vehículos nuevos por año.
PAIS VENTA 2012
MILES POB.APROX.
MILLONES HAB / VEHIC. VENDIDOS
CHILE 362 16.6 45.9
ARGENTINA 830 42 50.6
ECUADOR 104 15 144
COLOMBIA 315 46.9 149
PERU 190 30 158
VENEZUELA 130 29 223
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
ARGENTINA CHILE COLOMBIA ECUADOR PERU VENEZUELA
Venta Vehículos Nuevos y Población en Países de la Región 2012
VENTA 2012 POB.APROX.
Mil
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los
M
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VENTA COMPARATIVA DE LIGEROS 2012 vs 2011
Marca
Autos / SW / Multipropósito
2012 % 2011 % Variac.
2012/2011 de <= 1500cc L1
de > 1500cc L2
SUV L3
ALFA ROMEO 2 5 7 0.0% 2 0.0% 250.0%
AUDI 131 429 328 888 0.7% 603 0.6% 47.3%
AUTOCRAFT 310 310 0.2% 0 0.0% N.C
BMW 566 441 1,007 0.8% 767 0.8% 31.3%
BRILLIANCE 176 -1 21 196 0.2% 137 0.1% 43.1%
BYD 530 73 603 0.5% 455 0.5% 32.5%
CHANGAN 186 186 0.1% 92 0.1% 102.2%
CHANGHE 627 627 0.5% 577 0.6% 8.7%
CHERY 1,082 32 810 1,924 1.5% 1,800 1.9% 6.9%
CHEVROLET 12,571 3075 1,151 16,797 13.1% 12,784 13.7% 31.4%
CHRYSLER 13 13 0.0% 10 0.0% 30.0%
CITROEN 108 221 329 0.3% 229 0.2% 43.7%
DAIHATSU 734 734 0.6% 257 0.3% 185.6%
DODGE 276 276 0.2% 154 0.2% 79.2%
DONG FENG 250 250 0.2% 68 0.1% 267.6%
FAW 662 30 11 703 0.5% 271 0.3% 159.4%
FERRARI 3 3 0.0% 2 0.0% 50.0%
FIAT 19 65 84 0.1% 125 0.1% -32.8%
FORD 4 1,061 1,065 0.8% 1,042 1.1% 2.2%
FOTON 50 50 0.0% 123 0.1% -59.3%
GEELY 752 210 962 0.7% 727 0.8% 32.3%
GONOW 492 492 0.4% 336 0.4% 46.4%
GREAT WALL 680 83 1,006 1,769 1.4% 1,280 1.4% 38.2%
HAFEI 651 651 0.5% 560 0.6% 16.3%
HAIMA 417 65 47 529 0.4% 55 0.1% 861.8%
HONDA 562 1,420 1,982 1.5% 1,382 1.5% 43.4%
HYUNDAI 8,063 3,471 7,123 18,657 14.5% 11,859 12.7% 57.3%
JAC 759 253 21 1,033 0.8% 1,208 1.3% -14.5%
JEEP 1,478 1,478 1.2% 1,121 1.2% 31.8%
KIA 9,105 2,811 5,532 17,448 13.6% 12,479 13.4% 39.8%
LAND ROVER 111 111 0.1% 107 0.1% 3.7%
LEXUS 26 41 67 0.1% 2 0.0% 3250.0%
LIFAN 619 42 44 705 0.5% 210 0.2% 235.7%
MAHINDRA 204 204 0.2% 69 0.1% 195.7%
MAZDA 351 795 518 1,664 1.3% 794 0.9% 109.6%
MERCEDES BENZ 397 127 524 0.4% 378 0.4% 38.6%
MG 354 22 376 0.3% 156 0.2% 141.0%
MINI 86 32 118 0.1% 95 0.1% 24.2%
MITSUBISHI 7 65 713 785 0.6% 864 0.9% -9.1%
NISSAN 9,080 2,047 11,127 8.7% 7,921 8.5% 40.5%
PEUGEOT 248 283 117 648 0.5% 727 0.8% -10.9%
PORSCHE 37 100 137 0.1% 99 0.1% 38.4%
RENAULT 233 971 1,604 2,808 2.2% 2,667 2.9% 5.3%
SEAT 27 270 297 0.2% 185 0.2% 60.5%
SHINERAY 4 4 0.0% 0 0.0% N.C
SKODA 14 105 2 121 0.1% 0 0.0% N.C
SMA 0 0.0% 4 0.0% N.C
SSANGYONG 774 774 0.6% 652 0.7% 18.7%
SUBARU 136 998 1,134 0.9% 1,024 1.1% 10.7%
SUZUKI 4,617 1,466 2,011 8,094 6.3% 6,562 7.1% 23.3%
TOYOTA 11,149 4,554 4,718 20,421 15.9% 14,274 15.3% 43.1%
VOLKSWAGEN 104 4,641 1,299 6,044 4.7% 5,091 5.5% 18.7%
VOLVO 115 82 197 0.2% 158 0.2% 24.7%
ZNA 103 103 0.1% 32 0.0% 221.9%
ZOTYE 55 548 603 0.5% 454 0.5% 32.8%
OTROS 148 16 12 176 0.1% 25 0.0% 604.0%
TOTALES 55,503 35,230 37,562 128,295 100% 93,055 100% 37.9%
PORCENTAJES 43.3% 27.5% 29.3% 100%
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VENTA COMPARATIVA DE COMERCIALES 2012 VS 2011
MARCA
Pasajeros Carga
2012 % 2011 % Variac.
2012/2011 Microbús Minibús Pickup, Baranda
Panel, Furgón
C1 C2 C3 C4
AUTOCRAFT 100 36 136 0.4% 0 0.0% N.C.
BAW 290 27 1 318 0.8% 336 0.9% -5.4%
BAWM 255 255 0.7% 0 0.0% N.C.
CHANGAN 145 76 28 57 306 0.8% 133 0.4% 130.1%
CHANGHE 46 71 31 148 0.4% 276 0.8% -46.4%
CHEVROLET 106 553 659 1.7% 251 0.7% 162.5%
CITROEN 74 74 0.2% 83 0.2% -10.8%
DODGE 82 82 0.2% 28 0.1% 192.9%
DONG FENG 113 142 255 0.7% 223 0.6% 14.3%
FAW 114 89 203 0.5% 0 0.0% N.C.
FIAT 34 579 613 1.6% 400 1.1% 53.3%
FORD 162 162 0.4% 62 0.2% 161.3%
FORLAND 344 2 346 0.9% 246 0.7% 40.7%
FOTON 652 -1 86 1 738 1.9% 628 1.8% 17.5%
GONOW 48 48 0.1% 90 0.3% -46.7%
GREAT WALL 651 651 1.7% 502 1.4% 29.7%
HAFEI 105 155 260 0.7% 300 0.8% -13.3%
HIGER 9 9 0.0% 45 0.1% -80.0%
HONDA 42 42 0.1% 50 0.1% -16.0%
HYUNDAI 3,045 570 1,948 254 5,817 15.0% 6,495 18.2% -10.4%
IVECO 63 6 69 0.2% 0 0.0% N.C.
JAC 717 221 88 13 1,039 2.7% 895 2.5% 16.1%
JINBEI 372 342 714 1.8% 499 1.4% 43.1%
JMC 172 172 0.4% 242 0.7% -28.9%
JOYLONG 142 133 275 0.7% 272 0.8% 1.1%
KIA 949 949 2.4% 925 2.6% 2.6%
LIFAN 70 57 127 0.3% 5 0.0% 2440.0%
MAHINDRA 416 416 1.1% 508 1.4% -18.1%
MAZDA 231 231 0.6% 518 1.5% -55.4%
MERCEDES BENZ 139 115 99 353 0.9% 298 0.8% 18.5%
MITSUBISHI 27 105 1,606 41 1,779 4.6% 1,508 4.2% 18.0%
NISSAN 88 4,625 5 4,718 12.1% 5,219 14.6% -9.6%
PEUGEOT 183 183 0.5% 267 0.7% -31.5%
RENAULT 482 42 524 1.3% 383 1.1% 36.8%
SSANGYONG 195 195 0.5% 61 0.2% 219.7%
SUZUKI 14 207 221 0.6% 264 0.7% -16.3%
TITAN 8 8 0.0% 16 0.0% -50.0%
TOYOTA 2,794 97 9,860 51 12,802 33.0% 10,233 28.7% 25.1%
VOLKSWAGEN 11 5 1,083 27 1,126 2.9% 1,269 3.6% -11.3%
YUEJIN 536 88 624 1.6% 547 1.5% 14.1%
YUTONG 2 2 0.0% 0 0.0% N.C.
ZNA 132 13 145 0.4% 128 0.4% 13.3%
ZXAUTO 0 0.0% 78 0.2% -100.0%
OTROS 613 185 187 55 1,040 2.7% 1,375 3.9% -24.4%
TOTALES 9,818 1,580 24,427 2,873 38,834 100% 35,658 100% 8.9%
PORCENTAJES 25.3% 4.1% 62.9% 7.4% 100%
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VENTA COMPARATIVA DE ÓMNIBUS 2012 VS 2011
MARCA Ómnibus
<=16t
O1
Ómnibus
>16t
O2
2012 % 2011 % Variac.
2012/2011
CHANGAN 8 8 0.3% 0 0.0% N.C.
FAW 3 3 0.1% 2 0.1% 50.0%
FOTON 18 18 0.7% 9 0.3% 100.0%
GOLDEN DRAGON 94 111 205 8.0% 122 4.7% 68.0%
HIGER 42 11 53 2.1% 95 3.7% -44.2%
HINO 57 57 2.2% 0 0.0% N.C.
HYUNDAI 19 19 0.7% 159 6.2% -88.1%
INTERNATIONAL 61 61 2.4% 38 1.5% 60.5%
ISUZU 13 13 0.5% 47 1.8% -72.3%
IVECO 68 68 2.6% 47 1.8% 44.7%
JAC 5 11 16 0.6% 11 0.4% 45.5%
KING LONG 35 61 96 3.7% 70 2.7% 37.1%
MERCEDES BENZ 195 598 793 30.8% 667 25.9% 18.9%
MITSUBISHI 209 209 8.1% 297 11.5% -29.6%
SCANIA 176 176 6.8% 223 8.7% -21.1%
VOLKSWAGEN 132 342 474 18.4% 385 14.9% 23.1%
VOLVO 138 138 5.4% 43 1.7% 220.9%
YUEJIN 2 2 0.1% 15 0.6% -86.7%
YUTONG 2 20 22 0.9% 40 1.6% -45.0%
OTROS 95 51 146 5.7% 307 11.9% -52.4%
TOTALES 971 1,606 2,577 100% 2,577 100% 0.0%
PORCENTAJES 37.7% 62.3% 100%
Asocia
ció
n d
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- A
RA
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21
21
VENTA COMPARATIVA DE CAMIONES Y REMOLCADORES 2012 VS 2011
MARCA
Livianos Medianos Pesados Remolc.
2012 % 2011 % Variac.
2012/2011 3.5t a 8t P2
> 8t a 16t P3
> 16t P4
> 16t P5
AUTOCRAFT 28 39 6 73 0.3% 0 0.0% N.C.
BAW 234 138 372 1.8% 381 2.0% -2.4%
CAMC 133 133 0.6% 108 0.6% 23.1%
CHANGAN 2 2 0.0% 1 0.0% 100.0%
CHEVROLET 0 0.0% 1 0.0% N.C.
DAF 23 23 0.1% 0 0.0% N.C.
DONG FENG 221 657 161 35 1,074 5.1% 853 4.6% 25.9%
FAW 13 49 219 1 282 1.3% 164 0.9% 72.0%
FORD 0 0.0% 3 0.0% N.C.
FORLAND 177 172 103 452 2.1% 173 0.9% 161.3%
FOTON 340 393 60 13 806 3.8% 556 3.0% 45.0%
FREIGHTLINER 17 169 846 1,032 4.9% 646 3.4% 59.8%
HINO 501 445 582 1,528 7.3% 1,045 5.6% 46.2%
HOWO 3 212 22 237 1.1% 209 1.1% 13.4%
HYUNDAI 1,640 70 25 3 1,738 8.3% 1,853 9.9% -6.2%
INTERNATIONAL 110 153 1,636 1,899 9.0% 1,484 7.9% 28.0%
ISUZU 428 491 389 1,308 6.2% 1,043 5.6% 25.4%
IVECO 1 227 14 242 1.1% 183 1.0% 32.2%
JAC 771 568 200 10 1,549 7.4% 1,418 7.6% 9.2%
JINBEI 354 376 730 3.5% 411 2.2% 77.6%
JMC 370 45 415 2.0% 329 1.8% 26.1%
KENWORTH 22 378 400 1.9% 220 1.2% 81.8%
KIA 0 0.0% 109 0.6% N.C.
MACK 51 87 138 0.7% 123 0.7% 12.2%
MERCEDES BENZ 3 70 584 56 713 3.4% 599 3.2% 19.0%
MITSUBISHI 817 193 1 1,011 4.8% 1,388 7.4% -27.2%
SCANIA 295 179 474 2.3% 511 2.7% -7.2%
SINOTRUK 10 125 85 220 1.0% 1 0.0% 21900.0%
TITAN 3 3 0.0% 3 0.0% 0.0%
VOLKSWAGEN 4 270 425 7 706 3.4% 886 4.7% -20.3%
VOLVO 1,357 616 1,973 9.4% 2,040 10.9% -3.3%
YUEJIN 378 265 643 3.1% 780 4.2% -17.6%
OTROS 3 194 210 432 43 879 4.2% 1,226 6.5% -28.3%
TOTALES 6,448 4,555 5,925 4,054 21,055 100% 18,747 100% 12.3%
PORCENTAJES 30.6% 21.6% 28.1% 19.3% 100%