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8/15/2019 Informe Final Complementario - Franquicias Peruanas
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DISEÑO DE ESTRATEGIAS PARA PROMOCIONAR LAEXPORTACION DE FRANQUICIAS PERUANAS
Dr. Alfonso Riera SeijasConsultor
INFORME FINAL COMPLEMENTARIO
2006
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INDICE
I. Introducción………………………………………………………………………………..……6
1. Parte Primera: Diagnóstico…………………………………………………………....…….10
1.1 La franquicia en el Mundo……………………………………………………………..…….10
1.2 Estructura Interna de Franquicias en el Perú………………..………………………..…...14
1.3 Cámaras Extranjeras que operan en el Perú…………………….......……………………18
1.3.1 Cámara de Comercio Americana del Perú (AMCHAM)………….…………………..18
1.3.1.1 Franquicias Estadounidenses en el Perú………………………………….…...……..18
1.3.2 Cámara de Comercio de España en el Perú………………...………………………..22
1.3.3 Cámara de Comercio Peruano Brasilera………………………………………………24
1.3.4 Cámara de Comercio Canadá Perú………...………………………………………….24
1.3.5 Cámara de comercio Peruano China…………………………………………………..25
1.4 Otras Franquicias Internacionales…………………………………………………………..261.5 Evolución de Franquicias en el Perú………………………………………………………..27
1.6 Franquicias Nacionales………………..……………………………………………………..29
2. Análisis Cualitativo y Cuantitativo…………………………………………….……………..34
2.1 Rubro de Actividad………………………...………………………………………………….35
2.1.1 Franquicias en el Perú por categorías……………………..…………………………..35
2.1.2 Franquicias Nacionales por categorías………..……………..………………………..38
2.1.3 Origen de franquicias presentes en el mercado peruano……………………………39
2.1.4 Penetración de franquicias extranjeras y nacionales en provincias por locales…..40
2.2 Franquicias Nacionales e Internacionales en el país por empleo generado………...…412.3 Aperturas al exterior (Franquicias Nacionales)…………………..………………………..41
2.4 Trabajo generado por Categoría…………………………………………………………….41
2.5 Inversión realizada, retorno de la inversión, crecimiento en locales…………….……...42
2.6 Condiciones exigidas para incorporarse a la franquicia………………………………….43
2.7 Costo para desarrollo de franquicia……………………………….………………………..47
3. Plan Estratégico……………...…………...……….…………………………………….……48
3.1 Objetivo del Plan Estratégico………………………………………………………………..48
3.2 Establecimiento de la Visión, Misión y Valores……………………..……………….…….48
3.2.1 Visión…………..………………………………………………………………………….48
3.2.2 Misión……………………………………………………………….……………………..48
3.2.3 Valores………….………………………………………………...……………………….48
3.3 ¿Que es una franquicia?...............................................................................................49
4. Evaluación Externa……………………………………..……………………………….……49
4.1 Análisis PESTEC……………………………………………………….…….……………….49
4.1.1 Político – Gubernamental – Legal……………………………..……….………………49
4.1.2 Económico – Financiero…………………………………………………………………52
4.1.3 Social – Demográfico – Cultural……………………………………………………..…524.1.4 Tecnológico…………………………………………………………..…………………...56
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4.1.5 Ecológico – Ambiental………………………………………………………………..….56
4.2 Análisis Competitivo 5 Fuerzas de Porter……………….……….………………………...56
4.2.1 Rivales en la Industria…………………………………………………...………………56
4.2.2 Posibles participantes……………………………………………………………………57
4.2.3 Proveedores…………………………………………………………………..………..…574.2.4 Compradores……………………………………………………………….…………….57
4.2.5 Sustitutos………..………………………………………………………….…….…….…57
4.3 Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE)……………………………….…….…58
4.3.1 Oportunidades…………….…………………………………………….……….……….58
4.3.2 Amenazas……………….………………………………………………………………..58
4.4 Matriz Perfil Competitivo….………….……………...……………………………………….60
5. Evaluación Interna…………………………………..………………………………………..61
5.1 Análisis de Administración / Gerencia…………………………………..……………….....61
5.2 Análisis de Marketing………….…………………………………………….......…………...63
5.3 Análisis de Operaciones………………………….………...………………………………..66
5.4 Análisis Financiero…………………………………………………………………………....66
5.5 Análisis de Recursos Humanos…………………..……………………………......……….67
5.6 Análisis de Tecnología e Investigación…………..…………………………………………68
6. Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI)……………………...……………...…..68
6.1 Fortalezas……………………………………………………….………………………..……68
6.2 Debilidades……....………………………………………….……………………………...…69
7. Objetivos de Largo Plazo…………………………….………………………………………70
8. Proceso Estratégico………………………………….……………………………………….70
8.1 Matriz FODA………………………………………….……………………………………….71
8.2 Matriz PEYEA……………………………………………………………….……………...…72
8.3 Matriz BCG………………………………..…………………………………………………...73
8.4 Matriz Interna Externa (IE)………………………………………………………………...…74
8.5 Matriz de la Gran Estrategia…………………………………………………………………75
8.6 Conversión de las Estrategias Alternativas en Específicas……….……………………..77
9. Implementación.………………...……………………………………………………….…....78
9.1 Objetivos de corto plazo……………………………………………………………….……..789.2 Acciones para implementación de las estrategias………………………………………...79
9.3 Desarrollo de la Estructura Sectorial……………………….………………….……………81
9.4 Políticas……………………………………………………..……………………………...….83
9.5 Evaluación y control…………………….…………………………………………………….83
9.5.1 Evaluación de la estrategia………………………………………………………….….83
9.5.2 Control de las estrategias…………….…………………………………………………83
9.6 Objetivos explícitos en el plan estratégico………………………………...……………….84
10. Conclusiones y Recomendaciones………………………..………………………………..85
10.1 Conclusiones…………………...………………………………………..……………………85
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10.2 Recomendaciones……………………………………………….…….……………………..86
INDICE DE GRAFICOS, CUADROS Y APENDICES
Gráfico 1 Número de Franquicias por País…………………………..…………………….11
Gráfico 2 N° de empleados del sistema de franquicia por país……………...………..…...12
Gráfico 3 Franquicias por país registradas ante INDECOPI................................................16
Gráfico 4 Franquicias por rubro registradas ante INDECOPI..............................................17
Gráfico 5 Franquicias Norte Americanas por Categorías………………………………….19
Gráfico 6 Penetración de las Franquicias Norte Americanas……………….…..…………20
Gráfico 7 Franquicias Norte Americanas por Puestos de trabajo………………………….20
Gráfico 8 Participación de las ventas por Categoría…………………………………….....21
Gráfico 9 N° de puestos de trabajo por Subcategorías…..…...……………………………23
Gráfico 10 N° de franquicias Españolas por Subcategorías…..………………...…………23
Gráfico 11 Franquicias Brasileras en el Perú……………………………………………....24
Gráfico 12 Otras franquicias internacionales………………………………………………26
Gráfico 13 Número de locales por otros países……………………………………………26
Gráfico 14 Ingreso de franquicias en mercado Peruano…………………………………...27
Gráfico 15 Evolución de franquicias Peruanas…………………………………………….27
Gráfico 16 Evolución de las franquicias en el Perú………………………..………………28Gráfico 17 Ingreso al mercado por Categorías…………………………………………….29
Gráfico 18 Evolución de franquicias nacionales…………………………………………..29
Gráfico 19 Evolución de franquicias nacionales por categorías…………………………...30
Gráfico 20 Número de locales por franquicia Peruana en Lima…………………………...31
Gráfico 21 Número de locales por franquicia Peruana en Provincias……………...……...32
Gráfico 22 Número de locales por franquicia en el exterior……………………………….33
Gráfico 23 Franquicias Nacionales por mercado objetivo…………………………………33Gráfico 24 Participación del mercado por país de origen……………………………..…...34
Gráfico 25 Participación en las ventas por país de origen………………………………....34
Gráfico 26 Franquicias por país y categorías……………………………………………....35
Gráfico 27 Participación de las franquicias por categoría……………………...……….…36
Gráfico 28 Puestos de trabajo generados por las franquicias por categoría………..……...36
Gráfico 29 Puestos de trabajo generados por las franquicias peruanas por categoría...…...37
Gráfico 30 Participación de las franquicias nacionales por categoría…………..………....38Gráfico 31 Participación de las franquicias por país de origen……………………………40
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Gráfico 32 Número de locales en Lima y provincias por país……………………………..40
Gráfico 33 Puestos de trabajo generados por país………………………………………....41
Gráfico 34 Puestos de trabajo generado por categorías……………………………………42
Gráfico 35 Población del Perú, 2002 – 2005………………………………………………53
Gráfico 36 Población urbana y rural, 1940 – 2005……………………………….….…….55
Gráfico 37 Perú: Esperanza de vida al nacer: Total urbana y rural, 2005…………...…….55
Grafico 38 Matriz PEYEA…………………………………………………………...…….73
Gráfico 39 Matriz BCG…………………………………………………………...……….74
Gráfico 40 Matriz interna – externa………………………………………………………..75
Gráfico 41 Matriz de la Gran Estrategia……………………………………….…..………76
Cuadro 1 N° de franquicias y establecimientos por país…………………………...……...13
Cuadro 2 Empresas registradas en el Área de Registro de Contratos de Transferencia de
Tecnología Extranjera de la Oficina de Signos Distintivos de INDECOPI…….15
Cuadro 3 Evolución del sector franquicias…………………………………………..…….22
Cuadro 4 Evolución de sector franquicias en el Perú………………………..…………….37
Cuadro 5 Lista de las enseñas nacionales por categorías…………………………………..39
Cuadro 6 Inversión requerida y regalías de empresas locales…………………..…………47
Cuadro 7 Perú: Componentes del crecimiento poblacional, 2004-2005...............................54
Cuadro 8 Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) del sector en el Perú……..…59
Cuadro 9 Matriz de Perfil Competitivo (MPC) del Sector Franquicias en el Perú…..…....60
Cuadro 10 Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) de las franquicias en el Perú.69
Cuadro 11 Matriz Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas………………….71
Cuadro 12 Determinación de la posición estratégica total………………………….….…..72
Cuadro 13 Priorización de Estrategias……………………………….……………….……77
Cuadro 14 Objetivos de Corto Plazo………………………………………………………79Cuadro 15 Tablero de Control…………………..…………………………………………85
Apéndice 1 Realidad de la Franquicia en España……………………………………….…87
Apéndice 2 Realidad de la Franquicia en Venezuela………………………………........…89
Apéndice 3 Conclusión de Talleres Participativos………………………………………...90
Apéndice 4 Lista de Asistentes a los Talleres..….…………………………………….…...98
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Introducción
De acuerdo a los resultados de los últimos 40 años, el eje del comercio se ha desviado de la
tendencia a potenciar el intercambio de bienes al de servicios, debido a las transformacionessufridas por las tecnologías de transporte y comunicaciones. Con la llegada de la era de la
información se ha producido una reestructuración de la economía internacional. En ese entorno se
desdibuja la diferencia entre mercados nacionales y extranjeros. Las empresas están aprendiendo
a centrarse en el establecimiento y producción de servicios destinados a ocupar una gran
proporción de nichos de mercado específicos en el mundo entero, sacando provecho de la
emergencia de grandes zonas comerciales regionales.
Las necesidades de los consumidores tienen cada vez un carácter más mundial y tecnologías
como Internet están permitiendo a los consumidores “ir de compras y comparar” a escala mundial.
La globalización, los cambios tecnológicos en los sistemas de información y telecomunicaciones
han revolucionado el sector de servicios. Muchos servicios que no se consideraban como
comercializables, se comercializan ahora de forma rutinaria.
Los servicios representan en la actualidad aproximadamente dos tercios de la actividad económica
mundial, sin olvidar que el comercio en el ámbito de “otros servicios” está creciendo más rápido
que el comercio de mercancías. Más de la mitad de los efectivos laborales del mundo trabajan
para empresas de servicios, que también son las que crean la mayoría de los nuevos puestos de
trabajo. Las mayores y más rentables operaciones del mundo las realizan las empresas de
servicios. Existen conglomerados de servicios de gran envergadura, con un promedio de ingresos
por empresa y empleado más elevados que las principales empresas de manufacturas. Para
competir, las empresas de servicios de los países en desarrollo deben concertar alianzas
estratégicas y adherirse a redes internacionales, sin embargo la mejor solución y muy rentable ha
sido la presencia mundial a través de las franquicias.
Dentro de ese contexto internacional, podemos destacar la labor realizada por el Ministerio deComercio Exterior y Turismo (MINCETUR) y el Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX), que
propone como Visión “Perú, país exportador de una oferta de bienes y servicios competitiva,
diversificada y con valor agregado” y como Misión “Incrementar sostenidamente la exportación de
bienes y servicios y promover la imagen del Perú como país exportador”.
La Comisión para la Promoción de Exportaciones (PROMPEX) a través de su Programa de
Promoción de Exportación de Servicios viene desplegando un importante esfuerzo para que el
Perú sea reconocido en el mercado internacional, no sólo como un exportador de bienes, sino
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también de servicios, habiendo desarrollado la exportación de los sectores de software, salud,
ingeniería, consultoría, y actualmente el de franquicias.
Para la elaboración del presente documento se recurrió a la revisión y análisis de información
primaria, complementada con la realización de entrevistas personales, telefónicas, sesiones de
trabajo en equipo con funcionarios, empresarios y operadores diversos vinculados directa oindirectamente al sector del mercado de franquicias y servicios en general, considerándolos
negocios potenciales para franquiciar.
En el presente Plan se muestra una alternativa para expandir los negocios nacionales a través del
modelo de franquicias. Actualmente un sector ha destacado en este rubro como es el de la
gastronomía, cuyo crecimiento ha sido el resultado de la convergencia del Sector Público así como
el Privado, en donde ambos han sido socios estratégicos, desarrollando la marca Perú y en él
desarrollo de nuevos puestos de trabajos y plataforma para alcanzar economías de escala.
La franquicia, es un modelo de comercialización que, en mayor o menor grado, se ha desarrollado
con éxito en gran parte de los países del mundo. El grado de madurez varía en cada país, que va
desde mercados incipientes hasta un sistema maduro con gran tradición y conocimiento en los
círculos empresariales y el ciudadano medio, pasando por mercados en explosión, siendo un
exponente claro del concepto de globalización y afán emprendedor de cada individuo y empresa 1.
Realizando un análisis sobre los negocios, se ha comprobado a través de estudios realizados en
los Estados Unidos que el 35% de los nuevos negocios fracasan dentro del primer año; luego de 5
años, sólo el 23% de los negocios independientes continúan operando, sin embargo
aproximadamente el 90% de las franquicias son negocios que siguen en el mercado2.
De acuerdo al GEM (Global Entrepreneurship Monitor)3, en un estudio de London Bussiness
School y del Babson Collage, pública el índice TEA (Actividad Emprendedora Total) en el caso del
Perú es 40,3%, es decir, cuatro de cada diez peruanos adultos realizan alguna actividad
emprendedora. Esto se debe a que el desempleo, el subempleo y la poca oferta laboral de las
empresas consolidadas obligan a las personas a generar por su cuenta y riesgo negocios como
único modo de sobrevivir. La actividad emprendedora en el Perú es 27 veces mayor que en Japón,que ocupa el último puesto en la lista de los países analizados en el estudio, con un índice TEA de
1,5% debido básicamente a que sus ciudadanos no les falta empleo dependiente y seguro, con el
cual escalan profesionalmente, incluso en un misma empresa a lo largo de su vida.
1 http://www.tormo.com/franquiciados/informacion/datos/introduccion.asp, Tormo & Asociados, principal consultor defranquicias en España.2http://www.missouribusiness.net/docs/franchises.asp; US Small Business Administrationhttp://www.gemconsortium.org/default.asp; El proyecto GEM (Global Entrepreneurship Monitor) nació en el año 1997 comouna iniciativa de la London Business School y del Babson College para crear una red internacional de investigación en el
entorno de la Creación de Empresas.3 http://www.gemconsortium.org/default.asp; El proyecto GEM (Global Entrepreneurship Monitor) nació en el año 1997 comouna iniciativa de la London Business School y del Babson College para crear una red internacional de investigación en elentorno de la Creación de Empresas.
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http://www.tormo.com/franquiciados/informacion/datos/introduccion.asphttp://www.missouribusiness.net/docs/franchises.asphttp://www.gemconsortium.org/default.asphttp://www.gemconsortium.org/default.asphttp://www.gemconsortium.org/default.asphttp://www.gemconsortium.org/default.asphttp://www.missouribusiness.net/docs/franchises.asphttp://www.tormo.com/franquiciados/informacion/datos/introduccion.asp
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En el Perú es necesario potenciar la expansión empresarial mediante un formato o modelo de
negocio exitoso, que permita al empresario emprendedor generar utilidades y valor en su empresa
con el menor riesgo posible y con la finalidad de asegurarle un mayor horizonte de vida y la
posibilidad de llevarlo a mercados internacionales.
El presente Plan se ha estructurado en dos capítulos, el primero que comprende al Diagnóstico de
la situación actual del Perú, los aspectos externos sectoriales dentro del cual se desenvuelven las
franquicias actualmente y determinar el potencial exportador; el segundo capítulo comprende el
Plan Estratégico y Operativo a fin de determinar una expansión sostenible en el tiempo.
Premisas:
Se considerarán para el estudio los siguientes tipos de franquicias:
• Aquellas franquicias extranjeras que se encuentren operando en Perú, inclusive si han abierto
una (1) sola tienda en territorio peruano.
• Aquellas franquicias peruanas que hubiesen otorgado al menos una (1) franquicia individual o
maestra, bien sea para Perú o para el exterior.
• Aquellas empresas peruanas, que sin haber otorgado su primera franquicia, se conozca a
través del gremio o de consultoras especializadas que formalmente culminarán su
instrumentación de franquiciabilidad y además se encuentren en plena oferta de franquicias en
el Perú o en el exterior.• Igualmente se han incluido empresas que aplican formatos de tercerización comercial muy
similares a las franquicias, como los “partnership programs”, para su crecimiento en cadena, al
igual que las representaciones tercerizadas (licencias comerciales) de cadenas extranjeras
para Perú.
Las doce (12) categorías responden a la agrupación por rubros idénticos o conexos de las
franquicias existentes en el Perú. Sin embargo se ha optado porque cada categoría contenga al
menos tres (3) franquicias del rubro de que se trate, en el caso contrario se considerará dentro de
la categoría de Varios.
Los sectores correspondientes a “Concesionarios de Autos” y “Estaciones de Venta de
Combustible” no han sido incluidos en el detalle del trabajo estadístico, ya que a pesar de aplicar
formatos de tercerización comercial como las franquicias u otros muy similares, históricamente se
han mantenido independientes al sector franquicias.
La base de datos (lista de franquicias) es una aproximación cercana a los totales del sector. Sin
embargo existe un margen de imprecisión basado en los siguientes elementos:
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• Existen casos en que franquiciados locales de franquicias extranjeras cuyas marcas no son
públicamente notorias, operan su(s) punto(s) con bajo perfil publicitario y sin hacer
acercamientos con organizaciones gremiales ni con consultoras especializadas en franquicias,
por lo tanto se desconoce que se tratan de franquicias extranjeras operativas en el Perú.
• Existen casos en que empresas locales aplican formatos de tercerización comercial cuyosinstrumentos han sido auto-elaborados y tampoco han hecho acercamientos con
organizaciones gremiales ni con consultoras especializadas en franquicias, por lo tanto se
desconoce que se tratan de conceptos locales que ofrecen franquicias.
• Existen casos en que ciertas empresas locales, luego de culminar su proyecto de franquicias y
haber iniciado sus ofertas de franquicias en el mercado, han decidido suspender o inhibir su
franquiciabilidad sin haber otorgado ninguna franquicia, por lo tanto es posible que alguna(s)
se incluya(n) en el listado cuando realmente han dejado de ser consideradas franquicias.
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1. Parte Primera: Diagnóstico
1.1 La franquicia en el Mundo
El sector de los servicios es el sector de más rápido crecimiento de la economía mundial y
representa dos tercios de la producción mundial, según información proporcionada por la
Organización Mundial del Comercio (OMC).
La globalización reforzó la idea que el mercado es el mundo y resulta complicado para muchas
empresas competir en todos lados a la vez sobre la base de estrategias tradicionales, donde todo
se hacía con recursos propios y sin recurrir a asociaciones. Herminda (1993).
En el presente apartado se hará mención del desarrollo de las franquicias en el contexto mundial
para luego ingresar a la evolución y estado de las franquicias en el ámbito nacional.
El origen de la palabra franquicia se remonta a la Edad Media, en la época en la cual un soberano
otorgaba o concedía un privilegio a sus súbditos quienes en virtud el mismo podían realizar
actividades tales como la pesca y la caza, reservadas en todo caso a determinadas zonas del
reino. Tales autorizaciones o privilegios se designaban utilizando el termino franc, de hecho el
primer documento que muestra la concesión de una franquicia está fechado en mazo de 1232 y
fue otorgado en la localidad francesa de Chambey. Igualmente en esa época la iglesia católica
concedía a ciertos señores dueños de tierras autorizaciones para que actuaran en su nombre en la
recolección de los diezmos debidos a la iglesia, permitiendo que un porcentaje de lo recaudado
fuera para ellos a título de comisión y el resto para el Papa.
En la Edad Moderna, el primer antecedente de franquicia en Estados Unidos fue probablemente el
otorgamiento a particulares por vía legislativa de la explotación de algunos servicios públicos,
como fue el caso de los ferrocarriles y los bancos. De esta manera, las franquicias realizadas por
el gobierno constituyeron un medio para desarrollar la prestación de servicios de una manera
rápida y sin la utilización de dinero o fondos públicos. Hazoury, Núñez, Rood y Agramonte (2004).
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Según una de las teorías fue la empresa I.M. Singer&Co, empresa dedicada a la fabricación y
distribución de máquinas de coser, quien empieza a utilizar este modelo de negocios para ampliar
la cobertura de sus productos y la distribución de los mismos. Luego, otras empresas como Coca
Cola, Avis, Manpower, Hertz y General Motors deciden aplicar el mismo concepto para promover la
expansión de sus marcas, aunque en el caso de GM fue presionado por el gobierno a través de la
Ley antitrust que obligó a cambiar sus sistemas de distribución y diseñar una red de ventas
desligada de su empresa.
Es en los años 50 que en Estados Unidos empieza a tomar importancia el tema de franquicias en
el sector fast food, con empresas como Burger King, Kentucky Fried Chicken y Mc Donald’s.
Tal es la magnitud de la expansión de las franquicias en los Estados Unidos que para el 2002,
como indica Tormo en su página web, existían más de 316,000 establecimientos trabajando sobre
la base de este modelo de negocios y proporcionando aproximadamente 9 millones de puestos de
trabajo, mas que la población actual de Lima.
A continuación se presentan cuadros relevantes con información sobre la situación del sector
franquicias en diversos países.
En la Gráfico 1, se puede observar el número de franquicias con las que contaban en el año 2003
los principales países participantes de este modelo de negocio, se destaca la participación de
Estados Unidos y China, el mercado de la franquicia de China es uno de los que más rápido está
evolucionando a nivel mundial. De acuerdo con las cifras del gobierno chino, las ventas han
aumentado un 40% de media en los últimos tres años.
Gráfico 1. Número de Franquicias por País
Fuente: World Franchise Council (2003)
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Las compañías franquiciantes con mayor presencia en Norte América son las de comida rápida,
específicamente pizzas, helados y tiendas de café, seguidas por las de servicio de cuidado
personal, tales como centro de bronceado y programas para pérdida de peso.
Para el año 2002 como se observa en el Gráfico 2, en la República Popular de China, el modelo de
negocios de las franquicias constituyó una fuente de generación de empleo muy importante.
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
China Mexico Reino Unido España Austria
M i l l o n e s
Gráfico 2. N° de empleados del sistema de franquicia por país, año 2002
Fuente: Tormo & Asociados, Consultores en Franquicias
Estos dos gráficos muestran un panorama claro de la importancia que tiene el modelo de la
franquicia en el desarrollo comercial del mundo y por lo tanto la oportunidad que este sistema
representa para el Perú.
El sistema de franquicia ha sido clasificado en cuatro etapas evolutivas:
1. Primera etapa, entrada de reconocidas franquicias extranjeras, generalmente representadas por
grandes grupos locales (económicamente) y con poca intención de subfranquiciar los formatos,generalmente asumidos en el mercado local como un negocio corporativo, son en su mayoría del
ramo de comidas e igualmente son consideradas como las pioneras y conquistadoras de
mercados.
2. La segunda etapa se caracteriza por los primeros indicios de franquiciabilidad de conceptos
locales y una diversificación tímida de rubros en el sector.
3. La tercera etapa, es la denominada “Boom” o popularización del formato, en donde una gran
cantidad de negocios locales adopta el formato, y entran mayor número de franquicias extranjeras.
El desarrollo de franquicias locales suele llegar a niveles del 60% del total de las franquicias. En
esta etapa los grupos económicos locales que solían administrar las franquicias corporativamente,se comienzan a adentrar en el tema de subfranquiciabilidad.
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4. La última de las etapas es la consolidación del sector, caracterizada por una depuración de los
protagonistas, debate de existencia de normativa especializada y la exportación de franquicias
locales a otros mercados.
En el Cuadro 1 se detalla una relación de franquicias en el mundo por número de franquiciantes ypor número de establecimientos al año 2003 elaborada por World Franchise Council.
Cuadro 1. N° de franquiciantes y establecimientos por país.Fuente: World Franchise Council (2003)
Como se puede observar los países líderes en éste sector son China, USA, Japón y Brasil, los
cuales concentran aproximadamente el 38% de las franquiciantes.
El desarrollo mundial del sector franquicias ha sido interesante, sobre todo en los Estados Unidos,
donde representa un alto porcentaje de la facturación del comercio minorista de dicho país. Siendo
una oportunidad, sobre todo para aquellos empresarios que no quieran invertir mucho dinero en la
expansión de su negocio.
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1.2 Estructura Interna de Franquic ias en el Perú
En el Perú es importante conocer que, como en otros países latinoamericanos, el sistema de
franquicias se encuentra en las primeras etapas de desarrollo evolutivo, según el Sr. Fernando
Luque, Presidente de La Cámara Peruana de Franquicias, el Perú se encontraría en la segunda
etapa evolutiva, que se caracteriza por la entrada de grandes marcas, negociaciones entre
grandes grupos, no subfranquiciabilidad y poca popularidad, con un nivel aproximado de 96
enseñas de las cuales sólo 33% son nacionales.
La primera franquicia que se instala en Perú en el año 1976 es la de Hertz y actualmente el sector
se ha desarrollado de manera interesante pero no con la intensidad que necesita, esto
principalmente por la falta de conocimiento de los empresarios locales de las ventajas que brinda
el sistema; el nivel de desarrollo logrados en otros países, en los que dicho modelo de negocios
representa un volumen interesante en el sector comercio, como Estados Unidos, país en el que seestima que casi el 50% de las ventas minoristas se realizan a través de este modelo de negocio.
Brasil y México actualmente se encuentran en la última etapa del ciclo evolutivo y Venezuela y
Argentina apenas comienzan a adentrarse en ella.
Luego de difundido el Consenso en Washington entre los años 1980 y 1990, sobre las políticas
internacionales que resumiremos en tres: Privatización, Liberalización y Austeridad Fiscal; políticas
que fueron recogidas por el gobierno de Fujimori y que conllevaron a poner énfasis en la
liberalización de bienes y servicios.
Una vez eliminados los controles de precios, que provenían de una planificación estatal, debido a
los cambios sugeridos por el Fondo Monetario Internacional, se estableció en Perú un tipo de
cambio y tasas de interés libres, eliminándose a su vez la estabilidad laboral absoluta y creándose
un sistema privado de pensiones. Dichos cambios estructurales promovieron las inversiones y el
libre mercado y por ello era importante constituir instituciones que velaran por el respeto y
cumplimiento de la libre competencia, así como para proteger todas las formas de propiedad
intelectual, desde los signos distintivos y los derechos de autor hasta las patentes y la
biotecnología. Es en esta coyuntura donde se crea El Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), creado mediante Decreto
Ley N° 25868 en noviembre del 1992. Sin embargo, en lo referente al sector de franquicias no
hubo ninguna disposición que impusiera una obligación de registrar los contratos, tampoco existía
algún mecanismo que permitiera registrar a las franquicias, con la finalidad de determinar el origen
de las mismas, la inversión, el resultado de la creación de nuevos puestos de trabajos ni la
centralización de información para analizar y regular el cumplimiento de las mismas hacia los
consumidores o franquiciados en general.
No obstante lo expuesto, INDECOPI a través de la Oficina de Signos Distintivos se encarga del
registro de Contratos de Transferencia de Tecnología Extranjera. Lo cual no es aplicable a todas
las franquicias de acuerdo a su modelo per se. En la práctica al no existir obligatoriedad de ley al
registro de franquicias, ésta tiene un connotación de carácter voluntario, por lo cual en el Perú, lasfranquicias son contratos que involucran a las partes contratantes, (franquiciante y franquiciado),
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sin que su incumplimiento esté sujeto a penalidad alguna, acorde con un criterio de economía de
libre mercado donde se busca reducir los costos de transacción.
Como se muestra en el Cuadro 2, en el Perú sólo se encuentran registradas en el Área de Registro
de Contratos de Transferencia de Tecnología Extranjera de la Oficina de Signos Distintivos de
INDECOPI diecinueva (19) franquicias extranjeras.
Cuadro 2. Empresas registradas en el Área de Registro de Contratos de Transferencia deTecnología Extranjera de la Oficina de Signos Distintivos de INDECOPI
Fuente: INDECOPI –2006
15
-
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En el gráfico 3 podemos observar que de las diecinueva franquicias extranjeras registradas,
catorce (14) o sea el 75% son de origen Norteamericano (USA) y las cinco (5) restantes
corresponden a diversos países, Argentina, México, Reino Unido, Francia y Canadá. Se aprecia
además en esta información que no existe registrada ninguna franquicia peruana y que no todos
los contratos de franquicia o que involucran transferencia de tecnología se llegan a registrar, por loque difícilmente se podría determinar el número exacto de franquicias extranjeras que operan en el
país.
FRANQUICIAS POR PAIS DE ORIGEN
REGISTRADAS ANTE INDECOPI
EEUU 75%
MEXICO 5%
REINO UNIDO 5%
CANADA 5%
FRANCIA 5%
ARGENTINA 5%
Gráfico 3
Fuente: INDECOPI
16
-
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En el Gráfico 4 podemos observar que del total de franquicias registradas el 36% pertenecen al
sector de comida rápida, seguido del 15 % por el rubro de confección de prendas de vestir.
FRANQUICIAS POR RUBRO
REGISTRADAS ANTE INDECOPI
Comida Rápida
36%
Entretenimiento
11%
Salones de
Belleza 11%
Hoteles 11%
Capacitación 5%
Confección de
prendas de
Vestir 15%
Otros Servicios
11%
Gráfico 4Fuente: INDECOPI
Actualmente en el Perú existe la Cámara Peruana de Franquicias que busca promover el
desarrollo adecuado de este modelo de negocios y la mayor difusión de las ventajas asociativas,tal como ha sucedido con entidades similares en otros países latinoamericanos como es el caso de
Colombia a través de la Asociación Colombiana de Franquicias y Venezuela a través de Pro
Franquicias.
La actual estabilidad económica por la que atraviesa el Perú, presenta una gran oportunidad para
el desarrollo de nuevos negocios y la llegada a través del sistema franquicias de empresas
extranjeras, así como la posibilidad de exportar franquicias nacionales, la difusión de casos de
éxito transmitirá rápidamente los beneficios del sistema de franquicia como ha sucedido en países
como España o México.
17
-
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El Perú esta en proceso de firmar un tratado de libre comercio con los Estados Unidos de América
(TLC), lo que traerá como consecuencia un mayor intercambio comercial entre nuestros países. El
Perú ha firmado convenios para evitar la doble tributación con Canadá, Chile, Suecia y la
Comunidad Andina y se encuentra en negociaciones con Brasil, España, Francia, Italia y Suiza,
esto incentivará el comercio entre estos países.
1.3 Cámaras Extranjeras que operan en el Perú
Teniendo presente que existen cámaras o asociaciones que incentivan las relaciones bilaterales de
comercio entre sus países de origen y el Perú, se procedió a contactar con dichas instituciones a
fin de recopilar información acerca de franquicias peruanas que operen en sus países de origen
y/o de franquicias procedentes de sus países de origen que operen en el Perú, para ello se
realizaron encuestas y reuniones ante las siguientes cámaras binacionales:
1.3.1 Cámara de Comercio Americana del Perú (AMCHAM):
La Cámara de Comercio Americana del Perú (AmCham Perú) es una organización que representa
a empresas peruanas y extranjeras, que promueve e impulsa el sistema de libre mercado,
fomentando el comercio, la inversión y el intercambio entre Perú y los Estados Unidos, dentro de
un marco de responsabilidad social, valores y ética empresarial.
El principal objetivo de AmCham Perú es brinda orientación personalizada sobre aspectos
comerciales, principalmente entre el Perú y Estados Unidos; ofrece una variedad de servicios y
diferentes tipos de herramientas para su plan de acción a fin de garantizar el éxito de los negocios
entre nuestros países. Asimismo, mantiene coordinación estrecha con el Servicio Comercial de la
Embajada de los Estados Unidos en el Perú, la red de AmCham en todas el mundo, la U.S.
Chamber of Commerce, las principales Cámaras de Comercio estatales y regionales en EE.UU. y
organismos peruanos públicos y privados de apoyo a las exportaciones.
1.3.1.1 Franquicias Estadounidenses en el Perú
El establecimiento de franquicias Norte Americanas en el Perú se reanudó a partir de 1993,
alcanzando un pico de inversiones nuevas en el período 1997 -1999.
EE.UU. es el principal país de procedencia de las franquicias con un 47% del mercado, la mayor
parte de las cuales están en la categoría de Gastronomía.
En EE.UU. existen más de 2,000 empresas franquiciantes y la mitad ya ha exportado sus
formatos al exterior. Una de cada doce empresas son franquicias. El 50% de todas las ventas al
por menor se realiza mediante franquicia y ésta es responsable del 40.9% del total de las ventas
minoristas.
18
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Uno de cada doce negocios establecidos es una franquicia en EE.UU. una nueva unidad de
franquicia abre cada ocho minutos y ya hay alrededor de 550 mil unidades franquiciadas en todo el
país del norte.
Las unidades franquiciadas en EE.UU. emplean a más de ocho millones de personas; hay en
promedio entre ocho y catorce empleados por establecimiento generando más de 170 mil puestosde trabajo cada año.
Del inventario realizado se concluye que el total aproximado de franquicias Norte Americanas que
actualmente laboran en el país y se mantienen en funcionamiento son 45.
Como se puede apreciar en el Gráfico 5 la categoría de mayor importancia es la de Gastronomía
que representa aproximadamente el 36% del total de franquicias procedentes de este país.
Gráfi o 5
Fuente: Inv de Campo
El total de locales operativos de las franquicias Norte Americanas que se encuentran en el país es
e 375, de los cuales en la categoría de Gastronomía 147 están en Lima y 4 en provincias, de la
Franquicias Norte Americanas por Categorías
7%4%
9%
2%
36%
4%
11%
7%
2%
18%
EEUU Alquiler de vehículos
EEUU Capacitación
EEUU Courier
EEUU Entretenimiento
EEUU Gastronomia
EEUU Gimnasio
EEUU Hoteleria
EEUU Moda/Confección
EEUU Regalos/Artesanía
EEUU Varios
c
estigación
d
categoría Courier hay 92 locales, 70 en Lima y 22 en provincias, de la categoría de Alquiler de
Vehículos existen 8 locales en Lima y 4 en provincias.
En el Gráfico 6 se puede apreciar la penetración de las franquicias Norte Americanas en el
mercado nacional.
19
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as franquicias Norte Americanas en el Perú g roximadamente 9,258 puestos de trabajo,
es decir el 60% de los puestos g implica un promedio de 24,7
mpleados por local. En primer lugar tenemos la categoría de Gastronomía que ocupa al 46% del
anquicias Norte Americanas en el Perú g roximadamente 9,258 puestos de trabajo,
es decir el 60% de los puestos g implica un promedio de 24,7
mpleados por local. En primer lugar tenemos la categoría de Gastronomía que ocupa al 46% del
Gráfico 7Fuente: Investigación de Campo
Gráfico 6
Fuente: Investigación de Campo
L eneran apeneran ap
enerados por el sector, lo queenerados por el sector, lo que
ee
personal, mientras que la categoría de Varios ocupa al 27% seguida por la de Courier que ocupa el
10% y de Hotelería con 9%.
personal, mientras que la categoría de Varios ocupa al 27% seguida por la de Courier que ocupa el
10% y de Hotelería con 9%.
Penetracion de las Franquicias Norte Americanas
88%
12%
Lima
Interior
Franquicias Norte Americanas por Puestos de trabajo
3% 0%10%
1%
46%
3%
9%
2%
0%
26%
EEUU Alquiler de vehículos
EEUU Capacitación
EEUU Courier
EEUU Entretenimiento
EEUU Gastronomia
EEUU GimnasioEEUU Hoteleria
EEUU Moda/Confección
EEUU Regalos/Artesanía
EEUU Varios
Gráfico 7Fuente: Investigación de Campo
20
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Participación de las v ntas por Categorías
2% 0%
27%
1%
44%
2%
11%
3%
0%
10%
e
EEUU Alquiler de vehículos
EEUU Capacitación
EEUU Courier
EEUU Entretenimiento
EEUU Gastronomia
EEUU Gimnasio
EEUU Hoteleria
EEUU Moda/Confección
EEUU Regalos/Artesanía
EEUU Varios
Gráfico 8
Fuente: Investigación de Campo
En el Gráfico 8 podemos observar como la categoría que participa con la mayor facturación es la
de Gastronomía con un 44% del Courier con un 27%, es decir
sólo dos categorías facturan el 71% del total de las franquicias Norte Americanas.
Es importante mencionar el ca que lograron ingresar en el
ercado peruano, pero no lograron permanecer en él como es el caso de Taco Bell, Hard Rock
iguieron adaptar
us productos o servicios al mercado local.
total, seguida de la categoría de
so de empresas estadounidenses
m
Café, Ben&Jerrys, Big Apple Bagles, Señor Frog’s y Carlos’n Charlie’s que han sido muy exitosas
en diferentes países, pero aquí no lograron la preferencia del consumidor, el problema principal
que presentaron estas enseñas fue la falta de Tropicalización, es decir, no cons
s
21
-
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1.3.2 Cámara de Comercio de España en el Perú.
a Cámara de Comercio de España con sede en el Perú tiene como objetivo difundir el concepto
e franquicia, por ello la información sobre este sector ha permitido el desarrollo de
mprendedores en su país, permite al público nacional tener información actualizada sobre las
adenas de franquicia que operan en España, asociaciones nacionales e internacionales,
ión especifica para el sector, salones, ferias
as relevantes y empresas que ofrecen asesoramiento especializado sobre franquicia.
L
d
e
c
entidades financieras que ofrecen desde la financiac
m
Evolución del sector Franquicias
Cuadro 3Fuente: Tormo & Asociados
En España el sistema de franquicias según Tormo tiene para el año 2006 una proyección de
ventas de 17,584,000 de Euros, es decir un crecimiento esperado del 9.5% con relación al período
2005, además 902 marcas franquiciantes de las cuales 747 son de origen español y 155
extranjeras. La cifra de establecimientos pr 12,117 (19%) y franquiciados de 51,634
(81%). El número de empleados d 261,000, mientras el indirecto de
8,000.
uality International – Informática
Ópticas GMO – Óptica
es la de Ópticas con 220 puestos de
rado por las franquicias Españolas, principalmente debido al
, un total de 45 en Lima y 7 en provincias.
opios es de
irectos en el sistema es de
8
Las franquicias Españolas que operan actualmente en el Perú son cuatro (4)
• Glassinter – Reparación de cristales para automóviles
• Pressto – Lavandería/Tintorería• Eco Q
•
En cuanto la subcategoría que mayor mano de obra utiliza
trabajo o sea un 56% del total gene
alto número de locales que posee en el país
22
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Gráfico 9
Fuente: Estudio de Campo
Existen en total 72 locales de franquicias Españolas, de los cuales el 72,22% son locales de la
Óptica GMO, el 20,83% está conformado por la subcategoría Lavandería/Tintorería dominado por
Pressto que inicialmente tuvo establecimientos al pie de calle, pero luego han logrado ubicarse
dentro de los supermercados de Wong y Metro. En total tienen 15 locales todos en la ciudad de
Lima.
Gráfico 10Fuente: Estudio de Campo
N° de f ranquic ias Españolas po r Sub Categor ías
1
154
52
España Informática
España Lavandería/Tintorería
España Óptica
España Reparación de cristales para automóvil
N° de puestod de trabajo por Sub Categorías
5010
110
220
España Informática
España Lavandería/Tintorería
España Óptica
España Reparación de cristales para automóvil
23
-
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1.3.3 Cámara de Comercio Peruano Brasi lera
La Cámara de Comercio Peruano Brasilera, tiene como su principal objetivo el estrechar los lazos
comerciales entre Brasil y Perú. Las franquicias que operan en el país son las siguientes:
En el Perú sólo han ingresado hasta el momento dos franquicias de procedencia brasilera, una de
ellas, Localiza Rent a Car, dentro de la categoría de Alquiler de Vehículos y la otra, O Boticario,
dentro de la sub categoría de Perfumería, maquillaje, cremas y afines.
Fuente: Estudio de Campo
La penetración de las franquicias brasileras no ha sido significativa, aunque algunas de ellas ya
están mostrando interés en ingresar a nuestro mercado como por ejemplo la franquicia de
enseñanza de idiomas Wizard.
1.3.4 Cámara de Comercio Canadá Perú
Fundada en Diciembre 1995, la Cámara de Comercio Canadá - Perú es una institución sin fines de
lucro cuyo objetivo es constituirse como un socio confiable e informativo en la promoción y
desarrollo de estrechas relaciones comerciales y culturales entre Canadá y Perú.
La Cámara trabaja para alcanzar varios objetivos a través de actividades y objetivos, entre ellos
asesoramiento en comercio e inversión y oportunidades de desarrollo de negocios.
Franquicias Brasileras en el Perú
25%
75%
Localiza Rent a Car
O Boticário
Suma de N° locales
Empresa
Pais
Gráfico 11
24
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Les mencionamos que de acuerdo a la Relación de Franquicias Registradas en el área de Registro
de Contratos de Transferencia de Tecnología Extranjera de la Oficina de Signos Distintivos del
INDECOPI, en el Perú se encuentra registrada la franquicia MAD SCIENCE GROUP de origen
canadiense, data que se confirma agregando que la empresa representante en el Perú es el
grupo Delosi S.A. Ver Franquicias Canadienses.
"Mad Science" es una franquicia dentro de la categoría de capacitación, que tiene como premisa
que “educar no es aburrir”, "Mad Science" es una franquicias que opera tanto en televisión como
en fiestas infantiles, su espacio televisivo es de corte científico dirigido para niños y público en
general, se ha convertido, desde el primer día de su emisión, en una verdadera fuente de
conocimientos para el universo estudiantil de nuestro país.
De acuerdo a la información proporcionada en la Cámara canadiense, existieron dos franquicias
canadienses que actualmente no operan en el país.
• Coffe News
• Yogen Frutz
.3.5 Cámara de comercio Peruano China
Con fecha 18 de Junio de 2001, un grupo de empresarios peruanos y de descendencia China
ú y China, la CAPECHI, tiene dentro de sus objetivos el asistir las
mpresas tanto peruanas como chinas en la promoción de negocios, incentivar y desarrollar
s, ejecutar los estudios necesarios y proponer políticas
acciones a los gobiernos de ambos países en el ámbito comercial y empresarial asesorar a
cantidad de
presas de origen chino, pero funcionan como sociedades comerciales y no como franquicias.
1
fundaron la CAMARA DE COMERCIO PERUANO CHINA - CAPECHI - como una asociación civil
de derecho privado sin fines de lucro. Teniendo como principal propósito el de incentivar el
intercambio comercial entre Per
e
inversiones con capitales peruanos y chino
y
nuestros asociados tanto importadores como exportadores, para que impulsen sus operaciones
comerciales.
En el Perú aún no se ha desarrollado ningún negocio procedente de China que opere bajo el
formato de franquicia. La Cámara nos informó que en el Perú se encuentran una gran
em
Debemos destacar el hecho de que en la actualidad CAPECHI forma parte de la Cámara Peruana
de Franquicias.
25
-
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1.4 Otras Franquicias Internacionales
O t r a s f r a n q u i c i a s i n t e r n a c i o n a l e s
TN T
Tamara D i Te l la P i la tes
Sanr io
P ier re Card in
Pepe (UK) LTD
Mod’ar t In ternat iona l
Mexicana de E lect rodomést icos
Leonardo Rober to G iordano
Kosiuko
In l ingua
H u g o B o s s
Front Consul t ing Group
Contar de Pais
3
3, 5
E m p r e s a
0, 5
1, 5
2
2, 5
1
0
Al em an ia Ar ge nt in a Fr an ci a H ol an d a Ja pó n M EX IC O RE IN O
U N I D O
Su iza V e ne z ue la
Pais
Gráfico 12
Fuente: Estudio de Campo
Como se puede apreciar en el gráfico 12, Argentina es uno de los países con mayor presencia de
franquicias en el Perú dentro del grupo de las otras franquicias internacionales, las categorías en
las que participan estas franquicias son Moda/Confección, Salón de belleza y Gimnasio.
Gráfico 13Fuente: Estudio de Campo
Del total de otras franquicias en el país por locales el mayor porcentaje pertenece a Francia con el
87% de participación esto como consecuencia de la penetración de la marca Pierre Cardin.
N ú m e r o d e l o c a l e s p o r o t r o s p a í s
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Al em an ia Ar ge nt in a F ra nc ia Ho la nd a Ja pó n M EX IC O RE IN O
U N I D O
S u iz a V e n ez u ela
TN T
Tamara D i Te l la P i la tes
Sanr io
P ier re Card in
Pepe (UK) LTD
Mod’ar t In ternat iona l
Mexicana de E lect rodomést icos
Leonardo Rober to G iordano
Kosiuko
In l ingua
H u g o B o s s
Front Consul t ing Group
S u m a d e N ° l o c a l e s
Pais
E m p r e s a
26
-
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1.5 Evolución de Franquicias en el Perú
e observa
en el gráfico 15.
Ingreso de franquicias en mercado Peruano
1 1 1
2
1
2 2
1
2
4
7
3
5
6
9
10 10
7
6
4
12
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
1976 1978 1980 1981 1983 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Contar de Pais
Ingreso al Mcdo. Perua
Gráfico 14Fuente: Estudio de Campo
Como se puede apreciar en el gráfico 14 la tendencia del ingreso de nuevas franquicias es
creciente, esto basado en una progresión lineal, se debe tomar en consideración que en los
últimos años el ingreso de empresas nacionales al sistema ha sido significativo como s
no
Evolución de franquic ias Peruanas
1 1
2 2
3
4
2
4
1
2
10
0
2
4
6
8
10
12
Perú Perú Perú Perú Perú Perú Perú Perú Perú Perú Perú
1992 1995 1996 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Contar de Pais
Ingreso al Mcdo. Peruano Pais
Gráfico 15Fuente: Estudio de Campo
27
-
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Evolución d e las franquicias en el Perú
5000
10000
15000
20000
25000
30000
5 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Gráfi o 16c
Fuente: Estudio de Campo
El gráfico 16 nos muestra como las primeras franquicias en ingresar al Perú son de procedencia
Norte Americanas, esto en la década del 70, cabe destacar que todas las franquicias que sepresentan aún permanecen en el mercado nacional, y como las franquicias de origen Norte
Americano han venido ingresando todos los años. También se aprecia la evolución de las
franquicias Peruanas en los últimos años y un pico importante en el presente año. Se puede
observar como desde el año 1995 la tendencia es creciente, con una diversificación de
nacionalidades que hace notar la importancia de este modelo de negocio en los últimos 10 años.
Esta tendencia sustenta lo presentado anteriormente donde se indicaba que el Perú se encuentra
en un momento de transición entre la segunda y tercera etapa del proceso evolutivo de los
mercados de franquicias, donde según la teoría se caracteriza por un mayor ingreso de empresaslocales al sistema.
0
1976 1978 1980 1981 1983 1990 1992 1993 1994 199
Venezuela
Suiza
REINO UNIDO
Perú
MEXICO
Japón
Holanda
Francia
España
EEUU
Canadá
Brasil
Argentina
Alemania
Suma de Ingreso al Mcdo. Peruano
Ingreso
Pais
al Mcdo. Peruano
28
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Gráfico 17Fuente: Estudio de Campo
El gráfico 17 nos muestra la evoluc resando al mercado y
omo se ha diversificado la oferta de las fran uicias aunque siempre siguiendo la tendencia
mundial de una mayor participación de la categoría de Gastronomía.
1.6 Franquicias Nacionales
ión de las categorías que han venido ing
c q
Ingreso al mercado po r Categoría
1976 1978 1980 1981 1983 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Varios
Salón de belleza
Regalos/Artesanía
Moda/Confección
Informática
Hoteleria
Gimnasio
Gastronomia
Entretenimiento
Courier
Capacitación
Alquiler de vehículos
Suma de Ingreso al Mcdo. Peruano
Ingreso al Mcdo. Peruano
Categorias
1992 1995 1996 1999 2000 4 2005 2006
Evolución de franquicias nacionales
Gráfico 18Fuente: Estudio de Campo
2001 2002 2003 200
Perú
Contar de Pais
Pais
Ingreso al Mcdo. Peruano
29
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30/100
En el gráfico 18 se puede observar como el modelo de franquicias recién se empezó a utilizar por
una empresa peruana en el año 1992, la pionera fue la cadena de restaurantes de pollos a la brasa
Mediterráneo Chicken, se denota una evolución conservadora del sistema pero con un pico
importante para el presente año.
Gráfico 19Fuente: Estudio de Campo
Se observa en el gráfico 19 la importancia de la categoría de Gastronomía en las franquicias
locales, si bien en el presente año han ingresado al sistema nuevas categorías es esta la que a
presentado una mayor penetración. Esto se sustenta en el posicionamiento que en los últimos
años ha obtenido la comida peruana a nivel mundial, gracias al esfuerzo tanto de entidades
publicas como privadas.
30
-
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Gráfico 20
Fuente: Estudio de Campo
Se puede ver claramente como la está ubicada en la subcategoría
En el caso de provincias la situación es muy diferente, se puede observar la poca penetración de
las franquicias nacionales al interior del país, sigue siendo Phonexpress la que cuenta con el
mayor número de franquiciados en el interior con 20 locales, seguido de El Pollo Real con 5
(cuatro locales franquiciados en la Ciudad Blanca) tiene previsto expandirse a Cuzco, Puno y Lima,
así como a México y Estados Unidos, hay que tener en cuenta que esta es una franquicia
Arequipeña, y por último Rosatel con 4 locales.
franquicia de Phonexpress que
de Locutorio, es la que lleva clara ventaja en número de locales franquiciados, cuenta según
información proporcionada por la misma empresa con 200 locales en Lima, seguido por Pastipizza
con 39 locales y Rockys con 38.
31
-
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Gráfico 21
Fuente: Investigación de Campo
Empresas peruanas como, La Caravana y Bembos tienen interés en expandirse en provincias,
pero uno de sus principales impedimentos es que el ingreso familiar es 50% menor al de una
familia de Lima.
Actualmente existen empresas nacionales que ya trabajan a través del sistema de franquicias en el
enetración de franquicias Peruanas en el mercado internacional,
omo se puede observar ya son 11 las enseñas nacionales en el exterior, es decir el 34% de las
mercado internacional, como China Wok, Bohemia, Astrid & Gaston, La Mar Cebichería, Bembos,
Helaredía 4D, Pardo's Chicken, La Caravana, Alfresco, Rosatel y Rockys.
En el gráfico 22 podemos ver la p
c
franquicias peruanas ya se han exportado. Este es un buen indicador de la posibilidad de
crecimiento de las empresas de servicios nacionales al ampliar sus mercados meta.
Número de locales por franqu icia Peruana en Provincias
000000000000000000000 1 1
1 1
2
2
3
3
4
5
20
Perú 0 Alfresco
Perú 0 Astrid & Gaston
Perú 0 Bembos
Perú 0 Bocatta
Perú 0 Brujas de Cachiche
Perú 0 Dr. AnticuchoPerú 0 El Escondite del Gordo
PaisInterior Empresa
Perú 0 El Pez-on
Perú 0 Heladería 4D
Perú 0 La Caravana
Perú 0 La Mar Cebichería
Perú 0 La Romana
Perú 0 Lolimsa
Perú 0 Marco Antonio
Perú 0 Mediterraneo Chicken
Perú 0 Naturale
Perú 0 Overlander
Perú 0 Pastapronta
Perú 0 Sarcletti Heladería Cafetería
Perú 0 Segundo Muelle
Perú 0 Tip Top
Perú 1 Bohemia
Perú 1 El Porongo
Perú 1 Eyes Illusion
Perú 1 Pastipizza
Perú 2 Chocolates Helena
Perú 2 Pardos Chicken
Perú 3 China Wok
Perú 3 Rockys
Perú 4 Rosatel
Suma de Interior
32
-
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33/100
Gráfico 22
Fuente: Investigación de Campo
33
tendidos cerca de lugares comerciales y centros empresariales de alto tráfico. El 70% de las
En la actualidad el público consumidor se posiciona en los estratos socioeconómicos alto y medio
alto entre las edades de 13 y 17 años (grupo objetivo primario) y de 18 a 25 años (grupo objetivo
secundario). Los locales están ubicados en los principales distritos de Lima de los segmentos
a
franquicias nacionales van dirigidas al sector A - B.
Sin embargo, tenemos Franquicias como Roky´s y Pastipizzas que tienen muy buena aceptación
en los sectores C – D y Phonexpress que esta dirigida a este segmento.
Franquicias Nacionales por mercado objetivo
10%
20%
70%
Varios
C-D
A-B
Gráfico 23
Fuente: Investigación de Campo
Número de locales por franquicia Peruana en el exterior
Perú 1 Bembos
Perú 1 Bohemia
Perú 1 Heladería 4D
Perú 1 La Caravana
Perú 1 Pardos Chicken
Perú 2 Alfresco
Perú 3 La Mar Cebichería
Perú 3 RockysPerú 4 Astrid & Gaston
Perú 4 Rosatel
Perú 5 China Wok
-
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2. Análisis Cualitativo y Cuantitativo
Del inventario total de Franquicias que operan en el país podemos resumir la información en los
siguientes gráficos.
Participación del mercado por país de origen
1, 1% 3, 3%2, 2%1, 1%
45, 48%
4, 4%
2, 2%1, 1%
1, 1%1, 1%
32, 33%
1, 1%1, 1%1, 1%
Alemania
Argentina
Brasil
Canadá
EEUU
España
Francia
HolandaJapón
MEXICO
Perú
REINO UNI
Suiza
Venezuela
Gráfico 24
Fuente: Investigación de Campo
Participación en las ventas por p aís de origen
60%
4%
2%0%0%0%
34%
0%0%0%0%0%0%0%
Alemania
Argentina
BrasilCanadáEEUU
EspañaFrancia
HolandaJapónMEXICO
PerúREINO UNISuiza
Venezuela
Gráfico 25Fuente: Investigación de Campo
34
-
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De los gráficos 24 y 25 podemos apreciar como la estructura de las franquicias a nivel nacional
sta principalmente sustentada sobre las franquicias de origen Norte Americano y nacional, tanto
resenta el 60% del mercado, por su parte las enseñas nacionales son 32 y
representan el 34% de la facturación del sistema. Esta facturación no considera los locales de lasfranquicias nacionales en el exterior.
2.1 Rubro de Actividad
2.1.1 Franquicias en el Perú por categor ías
Gráfico 26
Fuente: Investigación de Campo
Como se puede apreciar en el gráfico 26 las franquicias Norte Americanas tienen la mayor
diversificación en cuanto a las categorías de franquicias en las que participan seguidas por las
nacionales que actualmente lideran la categoría de Gastronomía.
e
en número de franquicias donde Norte América participa con 45 enseñas como en facturación
donde este país rep
Franquicias por país y categoría
1
32
4
1 11
16
24
12
5
1 1
3
1 11 1
8
4
1
0
5
10
15
20
25
30
A l e m a n i a
A r g e n t i n a
B r a s i l
C a n a d á
E E U U
E s p a ñ a
F r a n c i a
H o l a n d a
J a p ó n
P e r ú
R e i n o U n i d o
S u i z a
V e n e z u e l a
M é x i c o
Alquiler de vehículos
Capacitación
Courier
Entretenimiento
Gastronomia
Gimnasio
Hoteleria
Informática
Moda/Confección
Regalos/Artesanía
Salón de belleza
Varios
1 111 11 121
3
35
-
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Participación de las franquicias por categoría
4%
4%
5%
2%
Gráfico 27
Fuente: Investigación de Campo
La categoría de mayor participación en el país es la de Gastronomía con un 44%, seguida de la d
Varios con un 18%, dentro de la cual se encuentran todas las franquicias con menos de do
enseñas y por último Moda/Confección con un 7% del mercado.
e
s
Gráfico 28Fuente: Investigación de Campo
44%
3%
5%2%7%
4%
2%
18%
Alquiler de vehículos
Capacitación
Courier
Entretenimiento
Gastronomia
Gimnasio
Hoteleria
Informática
Moda/Confección
Regalos/Artesanía
Salón de belleza
Varios
Pustos de trabajo generado por de las franquicias por categoría
0%
7%
0%
2%6%
1%
2%
1%
1%
21%
2% 57%Alquiler de vehículos
Capacitación
Courier
Entretenimiento
Gastronomia
Gimnasio
Hoteleria
Informática
Moda/Confección
Regalos/Artesanía
Salón de belleza
Varios
36
-
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El sistema de franquicias genera en el Perú 15,407 puestos de trabajo aproximadamente, que se
distribuyen por categorías según el gráfico 28, donde se aprecia una marcada ventaja de la
categoría de Gastronomía con un 57%, seguida de Varios con un 21%.
El número de empleados promedio por local que genera una franquicia es de 15,7.
Pustos de trabajo generado por de las franquicias peruanas por categoría
88%
1%
2%
2%
7% Perú Gastronomia
Perú Informática
Perú Regalos/Artesanía
Perú Salón de belleza
Perú Varios
Gráfico 29Fuente: Investigación de Campo
Las 32 franquicias Peruanas genera aproximadamente 5,466 puestos de trabajo esto repartido en
408 locales en Lima, 43 en provincias y 26 en el extranjero.
Evolución de sector franquicias en el Perú
Cuadro 4
Fuente: Investigación de Campo
De lo expuesto podemos deducir que existe un incremento del número de franquicias entre
Nacionales y Extranjeras de 52 en tan solo dos años, las cuales han generado un incremento de
stos de trabajo por 8,699.pue
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-
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En cuanto a la Franquicias Naci expansionista 11 están en
.1.2 Franquicias Nacionales por categorías
El número de enseñas Nacionales se ha calculado en 32, las cuales están compitiendo en las
onales que se encuentran en su afán
provincias y otras 11 en el exterior; con lo que podemos concluir que el Perú es un país abierto a
las franquicias extranjeras y con capacidad de exportar sus franquicias al exterior .
2
categorías como se puede ver en el Gráfico 30, el mayor rubro lo ocupa la categoría de
Gastronomía con un 82%
Participación de las franquicias nacionales por categoría
82%
1%
4%
3%
10%
Perú Gastronomia
Perú InformáticaPerú Regalos/ArtesaPerú Salón de bellez
Perú Varios
Gráfico 30
ampoFuente: Investigación de C
38
-
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Lista de las enseñas nacionales por categorías
Enseñas Categoría Sub CategoríaChina Wok Gastronomia Comida rápidaAstrid & Gaston Gastronomia RestauranteLa Mar Cebichería Gastronomia Cebichería
Rockys Gastronomia Pollos a la brasaAlfresco Gastronomia CebicheríaBembos Gastronomia Comida rápidaBohemia Gastronomia Restaurante
tronomia HeladeríaLa Caravana Gastronomia Pollos a la brasaPardos Chicken Gastronomia Pollos a la brasa
Gastronomia Comida rápidaordo Gastronomia Comida rápida
El Pez-on Gastronomia Cebichería
El Pollo Real Gastronomia Pollos a la brasaLa Romana Gastronomia RestauranteMediterraneo Chicken Gastronomia Pollos a la brasaPastapronta Gastronomia Comida rápidaPastipizza Gastronomia RestauranteSegundo Muelle Gastronomia CebicheríaTip Top Gastronomia Comida rápidaSarcletti Heladería Cafetería Gastronomia HeladeríaBrujas de Cachiche Gastronomia RestauranteLolimsa Informática InformáticaRosatel Regalos/Artesanía Regalos/ArtesaníaEl Porongo Regalos/Artesanía Regalos/Artesanía
Marco Antonio Salón de belleza Salón de bellezaEyes Illusion Varios ÓpticaPhonexpress Varios LocutorioOverlander Varios ComunicacionesNaturale Varios Alimentos/Bebidas
Heladería 4D Gas
Bocatta Gastronomia RestauranteChocolates Helena Gastronomia ChocolateríaDr. AnticuchoEl Escondite del G
Cuadro 5
Fuente: Investigación de Campo
2.1.3 Origen de franquicias presentes en el mercado peruano
Como se puede observar en el cipal origen de las franquiciasue compiten en el mercado Peruano con un 60% del mercado seguido por Perú que detenta un
34% de participación.
Gráfico 31, Estados Unidos es el prinq
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Participación de las franquicias por país de origen
0%0%0%0%
60%
4%
2%0%0%0%
34%
0%0%0%
Alemania
ArgentinaBrasilCanadá
EEUUEspaña
FranciaHolanda
JapónMEXICO
PerúREINO UNISuiza
Venezuela
Gráfico 31
Fuente: Investigación de Campo
2.1.4 Penetración de franquicias extranjeras y nacionales en provincias por locales
N ú m e r o d e l o c a les e n L im a y p r o v i n c i a s p o r p a í s
1 0 2 0 4 0 1 0
45
9
35
1 2 2 6 0 1 0
43
1 0 1 0 1
32 9
63
40 8
0
50
u m a d e L i m a
m a d e I n t e r i o r
u m a d e L i m a
m a d e I n t e r i o r
u m a d e L i m a
t e r i o r
i m a
t e r i o r
i m a
t e r i o r
i m a
t e r i o r
i m a
t e r i o r
i m a
t e r i o r
i m a
t e r i o r
i m a
t e r i o r
i m a
t e r i o r
i m a
t e r i o r
i m a
t e r i o r
i m a
10 0
15 0
20 0
25 0
30 0
35 0
40 0
45 0
S S u S
S u S
S u m a d e I n
S u m a d e L
S u m a d e I n
S u m a d e L
S u m a d e I n
S u m a d e L
S u m a d e I n
S u m a d e L
S u m a d e I n
S u m a d e L
S u m a d e I n
S u m a d e L
S u m a d e I n
S u m a d e L
S u m a d e I n
S u m a d e L
S u m a d e I n
S u m a d e L
S u m a d e I n
S u m a d e L
S u m a d e I n
S u m a d e L
I
Al em an ia Ar ge nti na Br as il Ca na dá EE UU Es pa ña Fra nc ia Ho lan da Jap ón ME XI CO Pe rú RE IN O
UNIDO
S u iz a V e ne zu
Gráfico 32Fuente: Investigación de Campo
40
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2.2 Franquicias Nacionales e Internacionales en el país por empleo generado
Puestos de trabajo generados por país
20
50
20
8
9258
390
40
70
35
20
5466
15
10
5
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 100
Alemania
Argentina
Brasil
Canadá
EEUU
España
Francia
Holanda
Japón
MEXICO
Perú
REINO UNIDO
Suiza
Venezuela
Gráfico 33
Como se observa en el gráfico Norte América y Perú son las nacionalidades que proporcionan el
mayor número de puesto de trabajo en el sector de las franquicias, con 9258 y 5466
respectivamente.
2.3 Aperturas al exterior (Franquicias Nacionales)
De las 32 franquicias nacionales que existen se conoce de 26 locales que operan en el mercado
externo. Algunos mercados conquistados son: Ecuador, Panamá, Costa Rica, El Salvador,Guatemala, EEUU, Chile, México, India, Paraguay, Brasil.
Ej. Bohemia, Café-restaurante, es destacable ya que ha sido de los primeros que ha logrado
aplicar una franquicia exitosa en el extranjero, ya que tiene un local en una zona exclusiva de
Santiago de Chile. Las ventas han sido tan positivas que actualmente se están haciendo planes
para abrir dos locales más en ese país.
2.4 Trabajo generado por Categorías
En el Perú las Franquicias gener
Fuente: Investigación de Campo
an más de 15,407 puestos de trabajo:
41
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Puestos de t rabajo generados po r categorías
A l q u i l e r d e v e h í c
u l o s
C a p a c i t a
c i ó n
C o
u r i e r
E n t r e t e n i m i e n t o
G a s t r o n o m i a
G i m n
a s i o
H o t e
l e r i a
I n f o r m á t i c a
M o d a / C o n f e c
c i ó n
R e g a l o s / A r t e s
a n í a
S a l ó n d e b e
l l e z a
V a r i o s
22655
1002
70
8990
3242
115145259
100
870
333
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
Gráfico 34
Investigación de Campo
En el Gráfico 34 se puede ver como la catego a de Gastronomía es la que genera el mayor
número de puestos de trabajo con 8990 emp
2.5 Inversión realizada, retorno de la inversión, crecimiento en locales
n se verán algunos casos de empresas nacionales.
el 2004 tenían 9 locales que atienden a un
es.
n conversaciones con empresarios en las ciudades de Santa Cruz en Bolivia y en
nsado en dos tipos de locales: el primero es el restaurante
ss, tipo autoservicio.
rí
leados.
En el Perú la facturación por concepto de franquicias es de aproximadamente USD 280,046,400 al
año. A continuació
Pardo’s Chicken,
sde 1996 adoptó por el sistema de franquicias, enDe
promedio de 65 mil personas al mes. Esta franquicia cuesta US$ 40 mil dólares americanos que es
un monto menor a los estándares internacionales, aunque es posible que el precio suba según la
evolución del mercado. También se paga un 5% de regalía y un 2% de las ventas, que sirve para
e publicidad. Actualmente (2006) tienen 14 localun fondo d
Alfresco
La cadena peruana de gastronomía en la sub categoría de cebichería, también decidió apostar por
la forma de franquicias. Actualmente disponen de cuatro locales bajo este sistema, además se
encuentran e
Santiago de Chile.
el desarrollo de su modelo han pePara
tradicional, mientras que para el segundo se ha diseñado un modelo expre
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• Co-branding
Es una estrategia de negocio relativamente nueva que consiste en compartir local con otra
marca para rentabilizar gastos fijos y aumentar ingresos.
• Contrato de franquicia Mediante el contrato de franquicia el franquiciante cede al franquiciado el derecho a utilizar su
idea de negocio. El contrato recoge los derechos y obligaciones de ambas partes: la duración
del contrato, las condiciones de resolución, de renovación, contraprestaciones económicas,
de exclusividad y la formación.
s mínimas y situación, por ejemplo, a
pie de calle o de fácil acceso.
de negocio. Además, aporta las licencias, patentes y sus experiencias documentadas
en el sector.
•
ón del negocio.
corporativa
actos
• Corner
Tipo de franquicia que desarrolla su actividad en un espacio reducido diferenciado dentro de
una superficie mayor, por ejemplo, en un centro comercial.
• Establecimiento
Local en el que se desarrolla la actividad comercial. El franquiciante suele establecer una serie
de condiciones en cuanto a la decoración, las dimensione
• Exclusividad
En la zona de exclusividad del franquiciado no se permite abrir ningún otro local de la misma
marca, asegurándose así un radio de acción determinado. El criterio que se tiene en cuenta esel número de habitantes por metro cuadrado.
• Franquiciante o franquiciador
Propietario de una marca, un producto o un servicio y de un know-how –saber hacer– que
pone todos estos elementos a disposición de otras personas para que puedan duplicar el
modelo
Franquiciado o franquiciatario
Persona que recibe del franquiciante, a cambio de una contraprestación económica, los
elementos que componen un modelo de negocio o sistema y una asistencia contínua para
iniciarse en una actividad comercial por cuenta propia. Es el que aporta la inversión y su
trabajo a través de la gestión directa y la explotaci
• Imagen
Es el manual de identidad de la franquicia a través del cual el franquiciante traslada a los
franquiciados las características que conforman la imagen de la enseña: marca, logotipos,etcétera.
44
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• 'Know-how'
El know-how o saber hacer es el conjunto de conocimientos prácticos adquiridos por un
franquiciante, basados en su experiencia y verificados por él. Este saber hacer deberá ser
secreto, sustancial e identificable.
•
imo actúa, por un lado, como franquiciado respecto al
ueño de la marca y, por otro, como franquiciante de los puntos de venta que se van abriendo.
•
quiciados de una misma franquicia,
enseña o marca.
•
ctos administrativos y contables como en el que se refiere al
rubro en el que se desempeña la franquicia. Contempla: actividades de pre-apertura,
dministración, contabilidad, mercadotecnia, políticas de imagen corporativa,
Ticket medio
según el sector se establece para asegurar la rentabilidad del
•
piedad del franquiciante que se utilizan para verificar el modelo de negocio que