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Informe / Memorándum

Creado: 9-jun-06 Revisión: 2 Página: 1 / 15 Nombre de archivo: manualcomercial.doc

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Asunto: Manual del comercial para el portal Navision

Manual portal

Manual de usuario para manejo de portal web Navision

Entrar al portal

Sólo la primera vez, se tiene que generar una contraseña para poder acceder, se pincha en este es mi primer acceso.

Se introduce la cuenta de correo a la cual llegará la contraseña, la cuenta de correo tiene que ser [email protected]



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Después se accede al correo para consultar el usuario y la contraseña que se ha enviado a la cuenta de correo introducida anteriormente y se accede de nuevo a la página principal.

Cuando se entra al portal aparece esta pantalla:



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Opciones de menu

Tras haber entrado al portal existen las siguientes opciones de menú:

Desconectar

Desconectar, permite la desconexión de la sesión, util para lugares donde se queda el navegador abierto.

El uso de esta opción es pulsar sobre la opción de menú, y cuando nos aparece el botón verde “desconectar”, pulsar sobre él.



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Cambiar contraseña:

Mediante esta opción se puede poner la contraseña que se desee, únicamente hay que pulsar sobre la opción de menú y nos aparece una pantalla donde hay 3 cajas para introducir texto, contraseña actual y dos cajas para introducir la nueva contraseña, para acabar se pulsa sobre guardar contraseña.



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Memorandos:

Listado de memorandos. Aparece una lista de memorandos realizados entre dos fechas, asimismo se puede filtrar por destinatario del mismo.

Aparecen 6 campos, nº memorando, fecha, destinatario, texto y visado . Este último campo indica que se ha recibido o no.

Nuevo memorando : Desde esta opción, se puede insertar un nuevo memorando. Se indica el destinatario y hay 750 caracteres para poder introducir. Para finalizar se pulsa sobre guardar y si vamos a lista de memorandos, ya debe de aparecer.

Comerciales:

Lista de clientes.



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Hay que pulsar sobre la lista de clientes, para acceder a un cliente y realizar un pedido sobre él, para poder introducir un cliente nuevo y hacer el pedido correspondiente o bien, exportar a una hoja Excel la lista de clientes con sus datos.

Al seleccionar un cliente, ocurren dos cambios en el menú de la izquierda, en Informes aparece una nueva opción: movimientos de vente y en el menú de comerciales, aparece con las siguientes opciones:



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Por cada cliente, se pueden ver, los datos de contacto, direcciones de envío, cuentas bancarias, documentos contables, pedidos abiertos, histórico de pedidos, albaranes, facturas, abonos y diversa información contable sobre la cuenta.

• Introducir un pedido

Para introducir un artículo en un pedido, hay dos caminos: 1) se selecciona la familia y subfamilia, pinchando en zorel (familia), después en zorel alga (subfamilia), etc…..(parte derecha de la pantalla), hasta llegar a una pantalla de este tipo:



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La forma de introducir la cantidad es rellenando la casilla vacia debajo de la referencia, por ejemplo, 30 litros y para añadirlo se pulsa sobre el dibujo del carro de la compra.

2) se pulsa en la pantalla sobre el dibujo del carro de la compra que está situado en el recuadro superior izquierdo (debajo de total importe, a la derecha) con lo cual llegamos a esta pantalla:



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La referencia se puede introducir poniendo el código y la cantidad, para poder poder introducir el descuento o pvp hay que ir a la línea de detalle, esto se hace después de haber introducido el producto en la cesta y pulsar sobre la lupa.

Al poner descuento se pulsa actualizar y se actualiza la línea.

Cuando se introducen todas las líneas del pedido y se desea finalizar el pedido se pulsa en el carrito la opción procesar pedido.



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Se puede meter la fecha de salida de fabrica, observaciones y colocar si es un pedido urgente.

Asimismo se selecciona la dirección de envío, esto .lógicamente es obligatorio

Si hay que introducir una dirección de envio nueva por cliente o sus datos de contacto hay que ir a la parte de izquierda y modificarla o dar de alta.

Una vez acabado el proceso, se da al botón procesar pedido y se da por bueno el pedido, ahora si se busca en pedidos por cliente aparece la comisión del pedido.

Tiene que aparecer una ventana de pedido procesado correctamente.

IMPORTANTE: a los pedidos se les da la fecha del día posterior al pedido luego para ver un pedido recién introducido hay que poner en el filtro de fechas un día más del actual en el campo fecha hasta.

Comerciales:

Ver clientes de zona.

Permite ver una lista de los clientes de la zona, pinchando con la lupa encima de uno de ellos se accede al detalle.



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INFORMES

Pedidos

Consiste en un informe de pedidos comprendidos entre dos fechas, para verlo, se selecciona fecha desde y fecha hasta, se pulsa sobre el texto filtrar y se realiza la consulta.



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Cobros

Consiste en un informe de cobros en el cual se puede filtrar la información respondiendo a varios valores:

Fecha registro desde y hasta, son las fechas en las cuales se ha registrado la información en Navision, es al menos obligatorio poner la fecha hasta, que bien puede ser la fecha del día en curso.

Fecha envío desde y hasta, fechas de envío en el cobro.

Fecha de control desde hasta, importantes fechas, ya que con estas fechas se juega en la liquidación de comisiones, cuando un cobro se considera que se va pagar o está pagado, se rellena la fecha de control en mismo.

Forma de pago: se pueden seleccionar cobros por forma de pago.

Número de pago: si se conoce el número de cobro, se puede introducir aquí.

Estado del cobro, se pueden seleccionar sólo cobros pendientes, impagados, etc, seleccionando este campo.

Tipo de documento, se puede seleccionar un abono, factura o efecto.



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Todos los cobros se pueden exportar a Excel, en base al filtro realizado, pulsando en el botón Exportar a Excel que aparece en el inferior de la página.

Para saber el minimo de ventas comisionable, se debe rellenar lo siguiente: fecha de registro hasta (por ejemplo, la del último día del mes que se puede consultar), se debe rellenar fecha de control desde y fecha de control hasta para el mes que se quiere consultar. Y la suma de importes en importe inicial debe ser superior a la cantidad minima para comisionar + el 16% de iva, ya que en los cobros los importes llevan iva.

Presupuesto.

Opción en la que aparece el importe obtenido de una zona, el objetivo y teniendo en cuenta lo obtenido, cual será el acumulado al final de año. Inicialmente, se divide el presupuesto de una zona entre 12 meses a partes iguales, para obtener el parcial mensual.

Movimientos de venta.

Esta opción aparece al seleccionar un cliente, y consiste en poder sacar todas las líneas de un pedido de un cliente en un periodo determinado.



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De esta forma, se tiene una lista de todos los productos vendidos a un cliente, a que precio y con que descuento. Los movimientos de venta se pueden exportar a una hoja de Excel.

Comisiones

Liquidación de comisiones

Informe en el cual se muestra entre dos fechas dadas, las comisiones asociadas a cada factura, de esta manera se sabrá en cada momento las comisiones generadas por cada pedido.

Documentaciones

Doc. Tecnica

Pulsando sobre este enlace, se accede a toda la documentación sobre productos, certificados, etc.



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