informe mercado 2016 energía solar térmica en españa
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InformeMercado2016EnergíaSolarTérmicaenEspaña
üAsociación Solar de la Industria Térmica, no gubernamental y sin ánimo de lucro queactúa como lugar de encuentro de las empresas del sector solar térmico de bajatemperatura, en todo el territorio español
üFundada en Madrid el 21 de Abril de 2004
Misión
”Contribuir activamente a la realización del potencial de la energía solar térmica”
Para conseguir su misión, ASIT persigue los siguientes objetivos estratégicos:
•Ser un interlocutor reconocido por las instituciones con el objetivo de aconsejar y
poner en práctica programas de apoyo al sector
•Apoyar a sus miembros con las instituciones, programas y políticas que
conciernan al sector
•Desarrollar y apoyar instrumentos que aumenten la confianza de consumidor, la
calidad de producto
1. Resultados y Conclusiones
2. Nuevo Parque Instalado 2016
1. Distribución por tipos de Captador y Sistema
2. Distribución por Segmentos de Mercado
3. Distribución por Origen de Fabricación del Captador
3. Variación2016vs2015,portipodeCaptadorySistema
4. DesarrollodelMercado2005– 2016
5. DatosSectorSolarTérmicoenEspaña2016
6. ExportacionesEspañolas:VolumenyEmpresas
7. Empresascolaboradoras
Informe Mercado ST 2016
Índice
Según se desprende del estudio llevado a cabo por ASIT, a lo largode 2016 se han instalado en España un total de 149 MWth(212.190 M2), lo cual implica un retroceso del 12% respecto delresultado obtenido por el mismo estudio en 2015.
Unos resultados que nos llevan a superar la cifra de 2,74 GWth enel acumulado de potencia instalada en nuestro país, o lo que es lomismo, casi 4 Mill de M2 instalados y en operación en España.
ResultadosGlobales
La caída detectada de actividad en el mercado 2016 está directamenterelacionada con el propio descenso de actividad registrada en los dosprincipales segmentos de nuestro mercado, como son el de la nuevavivienda construida y regulada a través del CTE y el de los Programas deApoyo de las CC.AA.
En el primer caso, la caída de actividad registrada se prevé que sea delorden del -12% en la “vivienda finalizada” según muestra el gráfico adjunto(estimación en base a datos hasta octubre de 2016).
En cuanto al mercado de los Programas de Apoyo de las CC.AA., laprincipal caída de actividad se ha registrado en la Comunidad de Andalucíacon motivo de la finalización, el mes de Junio de 2015, del programa Prosoly cuyo impacto, tras 20 meses de inactividad, se sitúa en cerca de -40.000M2.
Conclusiones(1)
Fuente: Ministerio de Fomento
535.668
502.583
524.181
636.332
687.051
729.652
865.561
651.427
264.795
110.849
91.662 78.286 44.190 34.288 34.873
49.695 53.131*
366.776 365.663
416.683
458.683
496.785 524.479
585.583
641.419
615.072
387.075
257.443
167.914
114.991
64.817 46.795
45.152 32.740* 0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1.000.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Vivienda Iniciada y Finalizada
Obra nueva
2000-2016
Vivienda Iniciada
Vivienda Finalizada
*Enero-Octubre
Fuente: Informe Coyuntura CEPCO, enero 2017, Datos Ministerio Fomento
Fuente: Informe Coyuntura CEPCO, enero 2017, Datos Ministerio Fomento
Viviendas Iniciadas y Finalizadas; Obra nueva. Octubre 2016
9.8
61
1
0.2
53
1
1.0
61
1
0.4
18
9
.64
0
8.9
81
1
0.9
49
4
.97
1 7
.74
9
9.2
99
9
.37
3
8.2
94
6
.33
1
7.5
75
9
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3
8.0
36
8
.42
4
9.6
01
8
.12
5
5.0
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12
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9
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70
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.97
7
6.7
77
8
.19
0
6.9
86
5
.92
2
6.5
16
8
.54
5
7.2
36
4
.35
1
7.8
70
5
.88
2
4.5
97
5
.41
4
4.7
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.60
0
4.8
48
3
.80
1
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3
.18
1
3.1
06
2
.58
7
3.2
74
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.29
8
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.61
8
2.6
28
2
.90
0
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79
1
.58
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.88
4
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2
.08
2
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78
3
.26
5
2.1
49
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0
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.50
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69
2
.73
9
4.5
97
3
.70
1
4.7
43
5
.07
4
4.9
45
5
.67
6
6.2
01
4.7
94
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.12
0
4.5
40
6
.30
2
3.2
91
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.96
8
5.2
94
32
.30
0
36
.54
3
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.66
1
35
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.76
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.08
0
24
.69
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24
.71
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.02
0
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16
.85
9
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.86
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20
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.27
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.37
0
14
.86
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.32
7
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.96
9
15
.26
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13
.28
3
12
.28
2
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.01
8
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37
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.63
1 1
0.4
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73
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.42
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.16
4
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2
7.2
24
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.72
6
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61
2
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4
4.9
18
5
.23
6
4.7
89
4
.38
5
4.0
52
3
.63
1
3.2
69
4
.35
2
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92
2
.16
5
3.0
66
5.3
52
4
.34
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2.9
99
2
.80
7
3.5
35
3
.93
0
3.5
46
4
.85
3
4.5
20
4
.20
3
2.0
56
4.4
06
3
.57
4
3.9
96
3
.72
6
3.1
25
4
.31
5
3.2
36
3
.49
5
3.1
27
2
.90
2
3.6
38
1
.87
8
3.5
14
3
.51
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0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
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6
Vivienda Iniciada y Finalizada
Obra nueva
2009-2016
Vivienda Iniciada
Vivienda Finalizada
En el ámbito de lo positivo, caben destacarse los siguientes aspectos:
1) El cambio de tendencia que se observa en el cuadro anterior encuanto se refiere a la vivienda iniciada en 2016 (estimación de 63.000viviendas iniciadas, frente a las 49.695 de 2015), lo que,previsiblemente se traducirá en un cambio de tendencia, asimismo,de la vivienda finalizada en 2017 y, consecuentemente, esperamosque de la potencia solar instalada.
2) La incorporación al mercado global de un nuevo segmento emergenteque denominamos de “Instalaciones Voluntarias de FinanciaciónPrivada”, surgido con motivo del cierre de casi dos años de losprogramas de apoyo en la Comunidad Andaluza y al amparo del altonivel de competitividad alcanzado ya por determinadas solucionessolares térmicas.
3) El incremento registrado en la actividad exportadora de las empresasfabricantes ubicadas en el estado español respecto del año anterior(+6%).
Conclusiones(2)
ResultadosyConclusiones
Cabe destacar la labor de las empresas fabricantes de captadores con fábricaen España, que han suministrado el 30% de los captadores instalados enEspaña.
Pero los datos de captadores fabricados en España instalados en el mismoterritorio, contrastan con la gran capacidad de producción de los fabricantesnacionales más representativos. En España existe una capacidad aproximadade producción de 1.300.000 M2, fabricando en 2016 149.500 M2, menos del11,5% de su potencial, de los cuales 63.500 M2 se instalaron en España y86.000 M2 se exportaron.
Si tomamos como referencia “oficial” los objetivos contenidos en el PER2011–2020 (formalmente aprobados junto con las medidas necesariasimplementar para poder conseguirlos, medidas que nunca han sidodesarrolladas ni tampoco sustituidas por otras), la proyección de losresultados globales alcanzados por el sector, acumulados a cierre 2016,nos llevarían a alcanzar una cifra máxima de 5 Mill. M2 instalados y enoperación a finales de 2020.
Es decir, la mitad del objetivo de los 10 Mill. M2 que se establece ycompromete como país en dicho plan.
VisióndeFuturo
ResultadosyConclusiones
Tenemos un sector capaz, comprometido e ilusionado y cuatro años pordelante para cambiar la tendencia y lograr el objetivo.
Necesitamos una administración responsable que quiera cumplir losobjetivos comprometidos con la UE y cuente con nosotros para ello.
CaptadoresPlanos54%
114.515M2
SistemasPrefabricados41%
87.278M2
TubosdeVacío3,5%
7.076M2
CaptadoresPlástico1,5%
3.321M2
212.190M2(149MWth)
2)NuevoParqueInstalado20162.1Distribuciónportipodecaptadorysistema
Fuente: Elaboración Propia
ó - 12%vs.2015(241.165M2)
ó 2,74GWthacumulado2016 (3.905.445M2)
CTE71%
150.655M2
AyudasCCAA7%
14.855M2
FinanciadasyVoluntarias21%44.680M2
SectorTerciarioeIndustrial1%2.000M2
Fuente: Estimación Provisional, Elaboración Propia
2)NuevoParqueInstalado20162.2DistribuciónporSegmentosdeMercado
212.190M2(149MWth)
Fuente: Elaboración Propia
2NuevoparqueinstaladoenEspaña2016:
2.3DistribuciónporOrigendeFabricacióndelCaptador
212.190M2
40.000
15.000
63.50024.056
46.186
23.500
ALEMANIA,19%
AUSTRIA,7%
ESPAÑA,30%
ITALIA,GRECIA,11%
ISRAEL,TURQUÍA,22%
OTROS(CHINA,FRANCIA,MEXICO,UK),11%
3. Variación 2016 vs 2015, por tipo de Captador y
Sistema
Fuente: Elaboración Propia
Captadores Solares
Térmicos
M2 Fabr/Sumin
2016
M2
Fabr/Sumin
2015
2016 vs.
2015
Captadores Planos 114.515 119.660 - 5%
Sistemas Prefabricados /
Captador Plano87.278 106.478 - 18%
Tubos de Vacío 7.076 11.121 - 36%
Otros: captador sin vidrio, plástico,
aire…3.321 3.375 - 1%
Total 212.190 241.165 - 12%
4.DesarrollodelMercado2005- 2016
4.DesarrollodelMercado2006- 2016
M2instalados/año
M2acumulados
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
175.000275.000
465.000 402.000 348.000 275.590 229.000 232.500 255.000 241.165 212.190
970.500
1.245.000
1.710.000
2.112.000
2.460.000
2.735.5902.964.590
3.197.090
3.452.090
3.693.2553.905.445
M2instalados/año
M2acumulados
ACUMULADO2015,IDAE SumadeSuperficietotal(m2)
ANDALUCIA 1.125.682
ARAGON 83.670
CANARIAS 241.709
CANTABRIA 13.255
CASTILLAYLEON 176.840
CASTILLA-LAMANCHA 214.492
CATALUÑA 559.938
CIUDADDECEUTA 2.410
CIUDADDEMELILLA 3.975
COMUNIDADDEMADRID 358.385
COMUNIDADFORALDENAVARRA 45.913
COMUNIDADVALENCIANA 253.518
EXTREMADURA 29.136
GALICIA 138.575
ISLASBALEARES 130.952
LARIOJA 10.665
PAISVASCO 87.742
PRINCIPADODEASTURIAS 50.403
REGIONDEMURCIA 56.711
Totalgeneral 3.583.970
Fuente: IDAE
DistribuciónsuperficieacumuladaCCAA2015
Fuente: IDAE
SuperficienuevainstaladaenCCAA2015CCAA SumadeSuperficietotal(m2)Andalucía 129.163Aragón 5.523Canarias 11.533Cantabria 2.060CastillayLeón 5.690CastillaLaMancha 10.253Cataluña 15.930CiudadAutónomaDeCeuta 16CiudadAutónomaDeMelilla 243ComunidaddeMadrid 19.325ComunidadForaldeNavarra 681Comunidad Valenciana 11.855Extremadura 4.159Galicia 5.274IslasBaleares 4.596LaRioja 319País Vasco 4.160PrincipadodeAsturias 921RegióndeMurcia 2.351Totalgeneral 234.050
Ø Facturación Sector:
ü 170 Mill. €
Ø Nuevo parque instalado:
ü 212.190 M2ó 149 MWth
Ø Nº de Empleos (Directos):
ü 4.250 Personas
5.DatosSectorSolarTérmicaenEspaña2016
6.ExportacionesEspañolasASIT2015y2016
VolumenyEmpresas
Fuente: Elaboración Propia
ASITEXPORTACIONESEMPRESASENCUESTA M2/2015 M2/2016
BAXIROCA x x
DELPASO SOLAR x x
TERMICOL x x
TOTALM2EXPORT,3EMPRESAS 81.350 86.500
Países:Alemania,Bélgica,Chile, Francia,Jordania,Italia,Marruecos,México,Portugal,UK
7.Empresasencuesta,59PARTICIPANTESENCUESTA ESTIMACIÓNNOPARTICIPANTES
ARISTON ACV
ASTERSA ATRAPASOL
BAXIROCA BERETTA
CHROMAGEN BUDERUS
CIDERSOL CALPAKCICERO
FRIGICOLL CHAFFOTEAUX
HUCU COINTRA
JUNKERS CONSTANTESOLAR
LUMELCO DIUNSOLAR
NAGATERM FAGOR
NOVASOL FERROLI
OCV GASOKOL
PARADIGMA GIORDANO
PROMASOL IMMERGAS
ROTH IMMOSOLAR
SALTOKI IMS
SALVADORESCODA JASOL
SAUNIERDUVAL LKN
SEDICAL MANAUT
SOLUCIONESFOTOTERMICA MEGASUN
SONNENKRAFT MODULOSOLAR
SOTERNA RITTERSOLAR
TERMICOL SOLARWSWOLSSSUNRAIN
TISUN SOLIMPECKS
TUSOL TEA08
VAILLANT THERMOMAX
VIESSMANN TRADESA
WAGNERSOLAR VELUX
WOLFIBÉRICA WESTFA
YGNIS
183.690M2 28.500M2
