informe mibs 2008 - anen

Informe MIBS 2008

MOSCOW INTERNATIONAL BOAT SHOW 10-13 Abril 2008

Nombre del archivo: Informe MIBS 2008.doc Fecha: 15 de Abril 2008 Autor: Jose Luis Fayos / Gemma Marsal Empresa: ANEN

Índice

Índice .......................................................................................................................................................................2 Gestión del documento..........................................................................................................................................3 1 Introducción.....................................................................................................................................................4

1.1 Contenido y objeto del documento ............................................................................................................4 1.2 Antecedentes .............................................................................................................................................4 1.3 Descripción general de la situación del mercado náutico..........................................................................4

2 Resumen y conclusiones ...............................................................................................................................6 2.1 Conclusiones..............................................................................................................................................6 2.2 Recomendaciones .....................................................................................................................................6

3 Descripción del evento ...................................................................................................................................7 3.1 Datos generales .........................................................................................................................................7 3.2 Estructura y organización de la feria..........................................................................................................7 3.3 Participación de las empresas españolas..................................................................................................8 3.4 Países participantes................................................................................................................................ 11 3.5 Entrevistas mantenidas........................................................................................................................... 13 3.6 Marinas visitadas .................................................................................................................................... 15 3.7 Principales marcas representadas.......................................................................................................... 17

4 Recomendaciones........................................................................................................................................ 18 5 Consejos prácticos ...................................................................................................................................... 19

Autor informe Jose Luis Fayos / Gemma Marsal; enero de 2009 Pág. 3 de 19

Gestión del documento

Proyecto: Informe METS 2007 Autor: Jose Luis Fayos / Gemma Marsal Archivo: Informe MIBS 2008.doc Versión: 0.1 Fecha: 21 ene. 09

Distribución:

VERSION

DESTINATARIOS

0.1

0.2

1.0

1.1

2.0

A. Landaluce R

Representación ICEX D

Comité Ejecutivo y Junta Directiva ANEN D

I=Información, R=Revisión, D=Decisión

Abreviaturas y términos utilizados TERMINO SIGNIFICADO ANEN

Asociación Nacional de Empresas Náuticas

ICEX Instituto Español de Comercio Exterior ICOMIA International Council of Marine Industry Associations Asociación Organización análoga a ANEN en otros países Sector Sector español de la náutica de recreo y deportiva Organizadores Equipo coordinador y director del evento Participantes En el contexto de una participación agrupada en una feria, se refiere a los

exportadores españoles AL Alejandro Landaluce - ANEN MS Manuel Sevilla - ANEN MP Maria Peral – ANEN MIBS Moscow International Boat Show


1 Introducción

1.1 Contenido y objeto del documento

El presente informe tiene por objeto:

1) Valoración de la visita al MIBS durante 2 días y visita a algunas de las marinas del entorno de Moscú. 2) Análisis preliminar de la situación del mercado náutico en Rusia. 3) Analizar la conveniencia de participar en próximas ediciones de esta feria.

1.2 Antecedentes

La presencia de las empresas españolas hasta la fecha en el mercado náutico ruso ha sido mínima. Tan sólo Starfisher cuenta previo al inicio de la feria con una agente/representante local (Sophia Ltd) que vende sus embarcaciones en Rusia. Este hecho contrasta con la presencia y comercialización de otras marcas americanas y europeas.

1.3 Descripción general de la situación del mercado náutico

En Moscú, según información recogida de algunos entrevistados se celebran hasta 7 salones náuticos (entre muestras flotantes y en recintos feriales) al año. Esto genera incertidumbre, pues provoca dispersión del mercado tanto a nivel expositores como visitantes; sin embargo muestra la naturaleza del mercado y su proyección. La feria con mayor presencia internacional hasta la fecha es MIBS (ya que está organizada por el ITE) , que se distribuye en dos muestras anuales. La muestra de primavera (celebrada en el recinto ferial CROCUS EXPO) y la de Otoño, muestra flotante celebrada en una marina junto al recinto ferial CROCUS. Además, CROCUS EXPO, organiza otra feria en Febrero que celebrará el próximo año 2009 su segunda edición. Esta feria tiene una duración de 9 días, y de acuerdo a la información recogida tuvo poca presencia de empresas extranjeras. Esta circunstancia es debida a que la feria no se publicita en IBI, ni aparece en el calendario oficial de Salones Náuticos Internacionales. No obstante, la feria está respaldada por el presidente de la Asociación Nacional de la Industria Marítima (Alexander Markarov). Según información facilitada por él mismo, la pasada edición contó con al presencia de unos 20.000 visitantes. El mercado náutico se centra en San Petersburgo, Moscú, la rivera del río Volga y el mar Negro. En Moscú se desarrolla una navegación en aguas interiores, ríos y canales navegables. En San Petersburgo se desarrolla una navegación en el mar báltico. Para comparar la situación económica y comercial entre Moscú y San Petersburgo, hay datos que indican que se venden al año 350 coches Bentley en Moscú, frente a 50 en San Petersburgo. Si bien en la capital es donde más riqueza se concentra, el poder adquisitivo en San Petersburgo es suficiente como para adquirir del orden de 50 vehículos al año de alta gama.


No se cuenta con estadísticas ni datos fiables de las embarcaciones matriculadas, ya que no hay registros oficiales en este mercado. En general, por la oferta expuesta en el Salón y las visitas a las marinas de Moscú, destacan las embarcaciones a motor frente a las embarcaciones a vela. En los ríos, canales y lagos la navegación a vela es más complicada. Según la información que se nos ha transmitido, en el área del mar báltico predominan las embarcaciones cabinadas frente a las no cabinas, debido en parte a la protección que éstas ofrecen y que son muy adecuadas para las condiciones meteorológicas. En el área de influencia de Moscú se está produciendo un fenómeno de ocio estival y durante el fin de semana, por el que los vecinos de la capital se desplazan a las afueras para descansar y alejarse de la “gran ciudad”, esto permite que en algunos casos se vendan viviendas, junto a los ríos o reservas de agua, con amarre. En el entorno de Moscú se cuenta con unas 20 marinas, con una media de 150 amarres. Las medidas ambientales y las licencias y permisos de operación, son también una dificultad para hacer crecer la planta de amarres disponibles. No obstante, al parecer la oferta de amarres es superior a la demanda, por lo que este hecho no debería de frenar la voluntad de adquisición de embarcaciones.


2 Resumen y conclusiones

2.1 Conclusiones

Descripción de MIBS 2008 Edición: 15ª Fechas: 10 - 13 Abril 2008 Número de visitantes: ITE ofrece una cifra de 20.000 visitantes (debería de ser valorada a la baja) Número de expositores: 210 Superficie disponible: 15.000 m2 Recinto ferial: CROCUS EXPO Organizadores: ITE (http://www.ite-exhibitions.com/global/index.aspx ) Participación de tres empresas españolas: 1.- Vulkan Shipyard Stand propio, 50 m2 2.- Starfisher: representada por un agente ruso (Sophia). Dos barcos en exposición. 3.- Astilleros Astondoa: Stand propio, 20 m2.

• En Moscú se celebran hasta 7 salones náuticos al año (entre muestras flotantes y en recintos feriales). Esto genera incertidumbre en el mercado.

• No se cuenta con estadísticas ni datos fiables de las embarcaciones matriculadas, ya que no hay registros oficiales en este mercado.

• En general, por la oferta expuesta en el Salón y las visitas a las marinas de Moscú, destacan las embarcaciones a motor frente a las embarcaciones a vela.

• El mercado náutico se centra en San Petersburgo, Moscú, la rivera del río Volga y el mar Negro. En Moscú se desarrolla una navegación en aguas interiores, ríos y canales navegables. En San Petersburgo se desarrolla una navegación en el mar báltico. Allí predominan las embarcaciones cabinadas frente a las no cabinas, debido en parte a la protección que éstas ofrecen y que son muy adecuadas para las condiciones meteorológicas.

• En el área de influencia de Moscú se está produciendo un fenómeno de ocio estival y durante el fin de semana, por el que los vecinos de la capital se desplazan a las afueras para descansar y alejarse de la “gran ciudad”,

• Para muchas empresas constructoras de embarcaciones de gran eslora, el mercado ruso es estratégico y muy atractivo.

2.2 Recomendaciones

– Incrementar la presencia en esta feria de los astilleros españoles, a través de un stand agrupado donde

se puedan presentar la oferta de las empresas españolas. – Aprovechar las revistas especializadas, que tienen una buena cobertura y tirada para presentar la

presencia de astilleros españoles en la feria – Valorar la posibilidad de que periodistas y agentes rusos vengan a España a conocer la oferta de

embarcaciones. Una posibilidad es aprovechar la salida de la Volvo Ocean Race en Alicante (octubre 2008), ya que por primera vez participa un equipo ruso y además la regata finaliza en San Petersburgo en el 2009, por lo que hay mucha expectación y es probable que se desplacen hasta España periodista de sector. Otra posibilidad es que se convoque una misión inversa por la que una delegación de periodistas y agentes/importadores rusos vengan a España a visitar el Salón Náutico de Barcelona y conocer personalmente la oferta de embarcaciones.


3 Descripción del evento 3.1 Datos generales

Edición: 15ª Fechas: 10 - 13 Abril 2008 Número de visitantes: ITE ofrece una cifra de 20.000 visitantes (debería de ser valorada a la baja) Número de expositores: 210 Superficie disponible: 15.000 m2 MIBS 2008 es un evento organizado por ITE (http://www.ite-exhibitions.com/global/index.aspx) Participación de tres empresas españolas: 1.- Vulkan Shipyard Stand propio, 50 m2. Atendido por Juan Pablo Molina (Director Técnico) y Rosa Navarro (Secretaria de Dirección), además de dos azafatas y una interprete. 2.- Starfisher Representada por un agente ruso (Sophia). Dos barcos en exposición. 3.- Astilleros Astondoa Stand propio, 20 m2. Atendido por Jesús Hernández y colaboradores locales

3.2 Estructura y organización de la feria

ITE ha habilitado 2 pabellones para la exposición de los barcos y accesorios. No existen pabellones temáticos. Sin que exista una clasificación regular, uno de los pabellones alberga la mayoría de las embarcaciones, mientras que el otro sirve para la exposición de accesorios, marinas y servicios complementarios. Los astilleros de superyates y megayates presentan su producto en ambos pabellones, mediante modelos escalados, videos y fotografías principalmente. No hay una distribución especial por países, ni tampoco se puede decir que todos los expositores rusos se encuentren agrupados. Destaca la presencia de astilleros de superyates y megayates (eslora > 30 metros), quienes presentan con maquetas, fotos, audiovisuales su oferta de embarcaciones. La mayor de las embarcaciones mostrada en el salón tiene una eslora de 62 pies, se encuentra sobre el camión que la transporta en el exterior del recinto ferial, justo a la entrada. Esta embarcación la presenta el principal agente/distribuidor ruso (Burevestnik), por el número de ventas y marcas representadas, Durante la feria no se producen actos paralelos destacables, más allá de la inauguración oficial. El acceso es libre, con invitación. Los acuerdos de alquiler de espacio en la feria deberían de cerrarse antes de la finalización del año, para coordinar la adjudicación de áreas.


Coste del espacio Sólo espacio (mínimo 9m2): 265€/m2 Espacio equipado (mínimo 9m2): 310€/m2 A estos costes hay que sumar los siguientes porcentajes en función del tipo de stand: Esquina (+10%) Península (+15%) Isla (+20%) Doble altura (+50%) A estos costes hay que sumar 550€ de registro, en concepto de administración, difusión del evento, página web.

3.3 Participación de las empresas españolas

Starfisher El producto de este astillero gusta mucho en el mercado ruso. Como dato téngase en cuenta que una de las dos embarcaciones expuestas en la feria fue comprometida con un comprador el día previo a la apertura oficial de la feria. Ambas embarcaciones eran muy visitadas. La empresa rusa (Sophia Ltd) que la distribuye y vende en tiendas propias se encarga de los trámites de transporte y aduanas. Hasta el momento hacen la importación de los barcos desde puertos finlandeses. De este punto las embarcaciones se transportan en camiones especialmente acondicionadas. Los costes de transporte en Rusia desde Finlandia a Moscú (por ejemplo, para una embarcación de 10 metros de eslora) se encuentra alrededor de los 6.000 euros. La empresa cuenta con página web propia en Rusia (www.starfisher.ru).


Vulkan Shipyard El astillero ha presentado su VK1 en forma de modelo a escala, planos y fotos del diseño de esta embarcación construida en aluminio y acero. A la feria acuden el Director Técnico Juan Pablo Molina y la Responsable del Gabinete de Dirección (Rosa Navarro). El astillero se presenta sin representante en Rusia. Al stand se acercaban interesados “reales”, y no sólo curiosos. Destaca la participación en esta feria de otros astilleros del estilo y características de Vulkan Shipyard, a diferencia de la oferta que puede encontrarse en otras ferias españolas. La valoración general de la feria es positiva, por el tipo y calidad de los contactos.


Astilleros Astondoa Astondoa se presenta por primera vez en el MIBS con una muestra de sus embarcaciones, en forma de fotografías y videos. Jesús Hernández (Director Comercial) se ha acompañado de intérpretes para poder atender a los visitantes e interesados. Se aprecia una gran actividad en el stand durante las visitas que se han realizado.


3.4 Países participantes

Turquía, presente con un stand donde se presentaban los puertos deportivos turcos y empresas de charter. No se muestran empresas de construcción de embarcaciones ni equipamiento náutico. La estructura de los stands es muy sencilla y funcional. En la actualidad ya existe un flujo de turistas desde Rusia a Turquía.


Italia acuden varias empresas, que presentan sus productos en una misma zona de la feria, sin con un stand agrupado de presentación de equipamiento, accesorios y astilleros. De manera independiente a este stand agrupado, hay otras empresas italianas que presentan su producto: Marina di Varazze, Garimarine, CITM International Center of Sea Technologies.

Holanda, a través de HISWA “Holland Marine Industry” participa presentando en un único stand la oferta de algunas empresas holandesas. El resto de empresas acuden al MIBS 2008 de manera independiente, no auspiciadas por gobiernos o asociaciones empresariales. Destaca, además, la presencia de empresa finlandesas y escandinavas como expositores. También hay presencia de empresas francesas, italianas, montenegrinas, letonas, alemanas, austriacas, griegas, eslovacas, etc,


3.5 Entrevistas mantenidas

Se han mantenido, entre otras, las siguientes entrevistas: Zariy Chernyak Editor Jefe de una de las principales revistas náuticas en Rusia. Manifiesta que el sector náutico en Rusia está en “fase de aceleración, si bien aún no se desarrolla a una gran velocidad”. Destaca que existen oportunidades para todos, ya que hay suficiente mercado y sumamente diverso para que cada producto encuentre su nicho. Alexander Markarov Presidente de la Asociación Rusa de Industrias Marítimas (http://www.nmia.ru/) y promotor de un salón náutico en Febrero en el mismo recinto ferial (CROCUS EXPO) y que no organiza ITE. Es directivo de MOREMAN (http://moreman.ru/) empresa distribuidora de acastillage y equipamiento náutico con presencia en toda Rusia. La feria de Febrero (http://www.moscowboatshow.org) hará el próximo año su segunda edición. Hasta la fecha ha habido una participación mayoritaria de empresas rusas. Su duración es de 9 días y según palabras del propio Alexander Markarov recibió en la pasada edición del orden de 20.000 visitas. La industria rusa no es muy potente, sin embargo sí se han desarrollado en los últimos años las empresas de representación y distribución de embarcaciones europeas y americanas principalmente. Destacan las actividades de venta de embarcaciones frente a las de venta de acastillaje y equipamientos, fundamentalmente por las dificultades que se pueden dar en las aduanas. La industria rusa de fabricación de embarcaciones en PRFV no supera una producción media de 100 uds/año, sin embargo sí se fabrican anualmente del orden de 40.000 embarcaciones neumáticas al año. Boat International Nos comentan las características de la navegabilidad en aguas de Moscú; puede hacerse todo el recorrido navegando hasta el mar, pero hay que pasar por varias exclusas y es un trayecto que no lo realizan mucho las embarcaciones de recreo (aunque siempre hay un “gran yate” dispuesto hacerlo, comenta )sino los barcos de pasajeros y profesionales. Massimo Chiodo Empresario italo-ruso del sector náutico. Delegado de Marinetek en Rusia (http://www.marinetek.net/) empresa fabricante de pantalanes y puertos deportivos. Afincado en España desde hace muchos años y que cuenta con importantes negocios en Rusia. Ofrece asistencia y representación de firmas españolas en Rusia, gracias a su conocimiento de las marcas españolas y del mercado ruso. A través de su holding empresarial Astra Group (http://www.astraholding.com/) organiza eventos como la Class One Grand Prix, a celebrarse próximamente en San Petersburgo y que puede convertirse en el escaparate para la promoción y presentación de productos o empresas náuticas. Entre las actividades de Astra Group en Rusia, destaca un contrato de construcción y explotación de una nueva marina en el mar Negro, en la región de Sochi, que albergará en el 2014 las olimpiadas de invierno. Starfisher En relativamente poco tiempo la empresa Sophia Ltd ha conseguido un muy buen posicionamiento en el mercado ruso de embarcaciones de esloras medias (hasta 15 metros de eslora), con diseños que gustan en Rusia. Las embarcaciones cabinadas son más confortables, preferidas y cómodas para la navegación en la zona del mar Báltico y ríos del país.


Según información facilitada por esta empresa los impuestos de importación representan del orden del 40% del coste del producto HISWA Paul Huisman, representante de la industria náutica holandesa, comenta que para las empresas constructoras de embarcaciones holandesas, el mercado ruso es estratégico y muy atractivo. Participan con un stand agrupado. Además han elaborado un pequeño catálogo dónde se muestra la oferta de las empresas holandesas, con fotografías, datos de contacto y detalles principales de cada empresa. Oficina Comercial de España en Moscú La Oficina Comercial de España en Moscú se encuentra situada junto al Kremlin, en el centro de la ciudad. Dispone de un Business Centre que alquilan a empresas españolas para iniciar su actividad en Moscú. Además se cuenta con sala de presentaciones y reuniones con capacidad para más de 20 personas. Además, la OCEM puede preparar (por precios muy asequibles) agendas personalizadas según necesidades y colaborar con las empresas españolas para interpretarles el mercado. Tanto el Consejero Económico (Sr. Javier Burgos) como uno de los técnicos (Miguel Angel Martin) han visitado la feria y han conversado con los expositores españoles, ofreciéndoles las instalaciones en Moscú y los servicios de asesoramiento Datos de contacto:

OFICINA COMERCIAL DE ESPAÑA EN MOSCÚ Ul. Vozdvizhenka, 4/7, str. 2- BUSINESS CENTER MOKHOVAYA Tel.: (095) 783 92 81 / 82 / 84 / 85 Fax: (095) 783 92 91 E-mail: [email protected] http://rusia.oficinascomerciales.es


3.6 Marinas visitadas

Se visitaron las siguientes marinas en el entorno de Moscú: Aurora Yacht Club Esta marina se encuentra junto a Neptune Yacht Club y alberga del orden de 100 embarcaciones de recreo. Admiral Yacht Club Completo turístico y de ocio con restaurantes, zonas de juegos, etc. A pocos kilómetros del centro de Moscú es capaz de albergar del orden de 150 embarcaciones en el agua. Durante el invierno las embarcaciones se conservan en una nave sobre estanterías o cunas. La marina está dirigida por una de las principales empresas de distribución y representación de embarcaciones en Rusia, Admiral Group. La eslora media de las embarcaciones es de unos 10 metros, habiendo alguna plaza de 30 metros de eslora. La zona de navegación es una gran reserva de agua junto con la red de canales y ríos que rodean Moscú y que conectan con el río Volga, incluido el mar Negro. En el entorno de Moscú no hay restricciones de calado y manga para la navegación. El ancho mínimo de los canales es de 50 metros, lo que no representa dificultades para la navegación de la mayoría de embarcaciones. Esta firma representa a las empresas Crownline y Majesty Yachts. Neptune Yacht Club Muy próximo a Admiral Yacht Club se encuentra esta marina, capaz de albergar del orden de 150 embarcaciones. Junto a la marina se está construyendo un hotel y una zona de ocio. Las marinas cuentan con un varadero para las reparaciones y conservación de los barcos, un restaurante y una pequeña piscina. Los equipamientos de las marinas distan de la calidad y servicio ofrecido en las marinas españolas y del mediterráneo.


3.7 Principales marcas representadas

Burevestnik y Admiral Group con las firmas representantes de la mayoría de marcas. Burevestnik Burevestnik (http://www.burevestnik.ru/) representa a las siguientes marcas: ISA, Riva, Sunseeker, Fairline, SeaRay, Baja, Cigarette, MasterCraft, Malibu, BWA, Avon, BostonWhaler, Chris-Craft, Bertram, Seabob. Representa el 65% de las importaciones de embarcaciones en Rusia.

Admiral Group Admiral Group representa a las siguientes marcas: Crowline, Majesty Yachts, Starcraft Además, se encuentran embarcaciones de las siguientes marcas europeas y americanas: Rinker, Jeanneau, Monterey, Ferreti, Azimut


4 Recomendaciones Las recomendaciones son:

– Incrementar la presencia en esta feria de los astilleros españoles, a través de un stand agrupado donde se puedan presentar la oferta de las empresas españolas.

– Aprovechar las revistas especializadas, que tienen una buena cobertura y tirada para presentar la presencia de astilleros españoles en la feria

– La comercialización de equipamiento, a tenor de la poca oferta presentada en la feria, no parece ser una prioridad. Existen dificultades en la importación.

– Ofrecer los servicios de la Oficina Comercial de España en Moscú, tanto del Bussiness Centre como de los servicios personalizados.

– Valorar la posibilidad de que periodistas y agentes rusos vengan a España a conocer la oferta de embarcaciones. Una posibilidad es aprovechar la salida de la Volvo Ocean Race en Alicante (octubre 2008), ya que por primera vez participa un equipo ruso y además la regata finaliza en San Petersburgo en el 2009, por lo que hay mucha expectación y es probable que se desplacen hasta España periodista de sector. Otra posibilidad es que se convoque una misión inversa por la que una delegación de periodistas y agentes/importadores rusos vengan a España a visitar el Salón Náutico de Barcelona y conocer personalmente la oferta de embarcaciones.


5 Consejos prácticos

• Es preferible reservar hotel en el centro de Moscú, ya que en las zonas periféricas no hay servicios y el coste de los taxis para llegar al centro puede superar incluso el mayor coste que representan los hoteles céntricos.

• Es recomendable acordar antes de subir a un taxi el precio. • El precio de los desplazamientos en taxi es elevado. Un desplazamiento desde el centro de la ciudad al

aeropuerto de Sheremetyevo puede representar entre 40 y 60 euros. • El tráfico en la ciudad es muy intenso, al igual que las distancias, por lo que es importante ir con

suficiente tiempo. • Es preferible que se reserven los taxis desde el propio hotel. • Alquilar un vehiculo para desplazarse por Moscú y alrededores es complicados, ya que todos los

carteles indicativos están escritos en lenguaje cirílico. Asimismo, al circular por grandes avenidas no es posible parar para preguntar en caso de dudas

• Para llegar al aeropuerto, desde la ciudad, el trayecto puede ser de 40 minutos (en las mejores condiciones) hasta las 2 horas.

• Hay cajeros en el centro y en el aeropuerto, y se pueden sacar rublos sin problemas en los cajeros. Tampoco hay dificultades para pagar con tarjeta de crédito en los comercios. Se pueden usar euros sin problemas

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