informe poliolefinas i
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Indice
Mapa Político Pág. 4
Polietileno Pág. 5
Situación Del Polietileno En América Del Sur Pág. 6
Situación Del Polietileno Por País En América Del Sur Pág. 13
Situación Del Polietileno En Argentina Pág. 14
Situación Del Polietileno En Brasil Pág. 16
Situación Del Polietileno En Chile Pág. 18
Situación Del Polietileno En Colombia Pág. 20
Situación Del Polietileno En Perú Pág. 22
Situación Del Polietileno En Venezuela Pág. 23
Situación Del Polietileno En América Del Norte Pág. 26
Situación Del Polietileno Por País En América Del Norte Pág. 34
Situación Del Polietileno En Canadá
Pág. 35
Situación Del Polietileno En México
Pág. 37
Situación Del Polietileno En Estados Unidos Pág. 39
Polipropileno Pág. 41
Situación Del Polipropileno En América Del Sur Pág. 41
Situación Del Polipropileno Por País En América Del Sur Pág. 45
Situación Del Polipropileno En Argentina Pág. 46
Situación Del Polipropileno En Brasil Pág. 47
Situación Del Polipropileno En Colombia Pág. 48
Situación Del Polipropileno En Chile Pág. 49
Situación de Poliolefinas en América
Situación Del Polipropileno En Venezuela Pág. 50
Situación Del Polipropileno En Perú Pág. 52
Situación Del Polipropileno En América Del Norte Pág. 53
Situación Del Polipropileno Por País En América Del Norte Pág. 57
Situación Del Polipropileno En Canadá Pág. 58
Situación Del Polipropileno En México Pág. 59
Situación Del Polipropileno En Estados Unidos Pág. 60
Policloruro de Vinilo (PVC) Pág. 61
Situación Del PVC En América Del Sur Pág. 61
Situación Del PVC Por País En América Del Sur Pág. 65
Situación Del PVC En Argentina Pág. 66
Situación Del PVC En Brasil Pág. 67
Situación Del PVC En Colombia Pág. 68
Situación Del PVC En Venezuela Pág. 69
Situación Del PVC En Chile Pág. 71
Situación Del PVC En Perú Pág. 72
Situación Del PVC En Rep. Dominicana Pág. 73
Situación Del PVC En Costa Rica Pág. 74
Situación Del PVC En América Del Norte Pág. 75
Situación Del PVC Por País En América Del Norte Pág. 79
Situación Del PVC En Canadá Pág. 80
Situación Del PVC En México Pág. 81
Situación Del PVC En Estados Unidos Pág. 82
2
Situación de Poliolefinas en América
Apéndice Pág. 83
Análisis De La Expansión De Capacidad Para La Producción Pág. 84
De Poliolefinas en el Mundo
Análisis De La Expansión De Capacidad Para La Producción Pág. 90
De Poliolefinas en Venezuela
Análisis De La Expansión De Capacidad Para La Producción Pág. 93
De Policloruro de Vinilo (PVC) en el Mundo
Análisis De La Expansión De Capacidad Para La Producción Pág. 95
De Policloruro de Vinilo (PVC) en Venezuela
Anexos Pág. 96
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Situación de Poliolefinas en América
Mapa Político de América
Fuente: Imágenes Google
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Situación de Poliolefinas en América
5
Situación de Poliolefinas en América
Situación Del Polietileno En América Del Sur
Fuente: CMAI y Pequiven S.A.; para cifras reales de producción en Venezuela (2001 – 2007).
En la gráfica anterior se visualiza que América del Sur produce Polietileno,
alcanzando un total de 3.038 mil TM de producto para el año 2005. Además, se
pronosticó que para el año 2008 la producción cerrará en aproximadamente 3.560 mil TM
de producto, lo que representaría un incremento del 17% con respecto a la cifra del año
2005.
Del año 2001 al año 2005, la industria de Polietileno en América del Sur operó, en
promedio, al 82% de su capacidad instalada. Mientras que para el año 2008 se pronostica
un incremento en la utilización de la capacidad instalada para alcanzar una operación total
del 86,6%. Adicionalmente se pronostica, un incremento bruto en la capacidad del 20%
del año 2005 al año 2008. La capacidad instalada de América del Sur para la producción
de polietileno incrementa en todo el período estudiado (2001 – 2011), con énfasis en los
años 2010 y 2011; la capacidad es impulsada por los proyectos de la Revolución
Petroquímica que se llevan a cabo en Venezuela.
Producción de Polietileno en América del Sur Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto
3246 3316 3326 3346 3426
3987 4012 41124312
4512
5312
4491
378436833560
34253445
30382823
258626802653
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Capacidad Instalada Producción
Proyección de Producción 2006-2011
** La data fue publicada en Oct. de 2006; la Proyección corresponde al período 2006 -2011.
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Situación de Poliolefinas en América
Fuente: CMAI y Pequiven S.A.; para cifras reales de producción en Venezuela (2001 – 2007).
Desde el año 2001 al año 2004, América del Sur produjo en su mayoría Polietileno
de Alta Densidad (PEAD), seguido por Polietileno de Baja Densidad (PEBD) y Polietileno
Lineal de Baja Densidad (PELBD). A partir del año 2004, América del Sur incrementa su
capacidad instalada de PELBD para alcanzar niveles de producción similares a los de
PEBD para el año 2005. Desde el año 2006 hasta el año 2011, se pronosticó que los
niveles de producción de PELBD, en el continente, serán mayores que los niveles de
producción de PEBD. Tanto la capacidad instalada del PEAD como la del PELBD
incrementan significativamente en el período estudiado (2001 -2011), mientras que la
capacidad instalada del PEBD solo presenta un leve incremento al final del período.
Para el año 2008, se pronostica un nivel de producción de PEAD de 1.424 mil TM
de Producto, seguido por 1.170 mil TM de producto de PELBD y 967 mil TM de Producto
de PEBD.
Producción de Polietileno por Tipo en América del Sur Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto
1213924941967950965900900888878906
1292
12181173117011891123962
783652605 691
1142 1111 10461140
1176
1356 1286 1424 1568 1641
1987
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Baja Densidad Lineal de Baja Densidad Alta Densidad
Proyección de Producción 2006-2011
** La data fue publicada en Oct. de 2006; la Proyección corresponde al período 2006 -2011.
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Situación de Poliolefinas en América
Fuente: CMAI y Pequiven S.A.; para cifras reales de producción de Venezuela (2001 – 2007).
En América del Sur son 5 los países que producen polietileno; estos son
Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Venezuela. El mayor productor del continente es
Brasil con 2138 mil TM de producto en el año 2005, y con un pronostico de 2548 mil TM
de producto ha producir para el año 2008. Le sigue, Argentina y Venezuela, de segundo y
tercer lugar respectivamente. Sin embargo, para el final del período Venezuela pasa a
estar en segundo lugar.
La producción de Brasil equivale al 70% de la producción de la región para el año
2005, y se pronostica que será del 72% para el año 2008. Mientras que la producción de
Chile, el menor productor de la región, participó con el 1,3% de la producción en el año
2005 y con pronóstico de participar con el 1,01% de la producción para el año 2008.
Se observa que la producción de Venezuela se incrementa notablemente para el
año 2011, esto es así dado a que para dicho tiempo entran en operación varias plantas
para la producción de polietileno (Proyectos de la Revolución Petroquímica).
Producción de Polietileno por País en América del Sur Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto
507521530551556561552571511510495
25202525259025482476251121381913
184217701729
35521638373940
39
40414140
485051525250
36
28373249
1061
472474372302283
273271
155327340
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Argentina Brasil Chile Colombia Venezuela
Proyección de Producción 2006-2011
** La data fue publicada en Oct. de 2006; la Proyección corresponde al período 2006 -2011.
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Situación de Poliolefinas en América
Fuente: CMAI y Pequiven S.A.; para cifras reales de producción de Venezuela (2001 – 2007).
En la gráfica, se puede observar la demanda aparente del polietileno en América
del Sur, para el período en estudio (2001 al 2011), y los niveles de producción señalados
en gráficas anteriores. Se denota que la demanda se encuentra por encima de la oferta,
por lo que América del Sur no satisface su consumo interno de polietileno con sus niveles
de producción.
Tanto la demanda como la oferta de polietileno incrementan en el tiempo, sin
embargo es pronosticado, a partir del año 2010, que la tasa de crecimiento de la
producción de la región sea mayor que la tasa de crecimiento de la demanda interna. Lo
anterior indica que el crecimiento de la capacidad instalada de la región es suficiente para
poder satisfacer algún día el consumo interno. Nuevamente el incremento de la capacidad
se debe principalmente al impulso que otorga la ejecución de los proyectos petroquímicos
en Venezuela.
Producción Vs. Demanda Doméstica de PE en América del Sur Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto
4491
37843683
356034253445
3038
2823
258626802653
4590
4422
4245
4057
3882
37033565
3383
31663034
3129
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Producción Demanda Doméstica
Proyección Balance Demanda/Oferta 2006-2011
** La data fue publicada en Oct. de 2006; la Proyección corresponde al período 2006 -2011.
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Situación de Poliolefinas en América
Fuente: CMAI
Las importaciones superan las exportaciones en la región de América del Sur;
esto era de esperarse dado que la producción no satisface la demanda doméstica
visualizada en gráficas anteriores. Se evidencia en el período pronosticado (2006 al
2011), que la diferencia entre variables, en promedio, se hace más pequeña en el tiempo;
en donde se observa que las exportaciones muestran una tendencia a la alza mientras
que las importaciones muestran una tendencia a la baja. El incremento en las
exportaciones se debe al excedente en la producción que se presentará en Venezuela
para el período 2010 al 2011.
A continuación se observa el comportamiento de la demanda doméstica por tipo
de polietileno contra sus respectivos niveles de producción, para el período de estudio
2001 al 2011 en la región de América del Sur;
Importación Vs. Exportaciones de PE en América del SurDesde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto
1398 1408 1417
1595
1470
15881659
1742 17791818
1776
816
1678
1180121712471264
1078
825835847900
0
500
1000
1500
2000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Importaciones Exportaciones
Proyección de Importaciones y Exportaciones 2006-2011
** La data fue publicada en Oct. de 2006; la Proyección corresponde al período 2006 -2011.
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Situación de Poliolefinas en América
Fuente: CMAI y Pequiven S.A.; para cifras reales de producción en Venezuela (2001 – 2007).
Fuente: CMAI y Pequiven S.A.; para cifras reales de producción en Venezuela (2001 – 2007).
Producción Vs. Demanda Doméstica PEBD en América del Sur Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto
1172
1213
924941
967950965
900900888878
906
13051289
12581227
12021175
11551135
11081076
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Producción Demanda Domestica
Proyección Balance Demanda/Oferta 2006-2011
** La data fue publicada en Oct. de 2006; la Proyección corresponde al período 2006 -2011.
Producción Vs. Demanda Doméstica PELBD en América del Sur Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto
1292
121811731170
1189
1123
962
783
652691
605
1197
1241
1149
676714
869
752
1082
1018
958925
300
500
700
900
1100
1300
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Producción Demanda Domestica
Proyección Balance Demanda/Oferta 2006-2011
** La data fue publicada en Oct. de 2006; la Proyección corresponde al período 2006 -2011.
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Situación de Poliolefinas en América
Fuente: CMAI y Pequiven S.A.; para cifras reales de producción en Venezuela (2001 – 2007).
Se evidencia que América del Sur no satisface su consumo interno de PEBD y de
PEAD en todo el período estudiado, desde el año 2001 al año 2011, dado que sus niveles
de demanda se encuentran por encima que sus niveles de producción. Sin embargo,
para ambos productos la tasa de crecimiento de la producción se intensifica en el año
2010; lo anterior hace posible que para años venideros, siempre y cuando la tasa de
crecimiento se mantenga, América del Sur pueda alcanzar satisfacer su demanda interna.
En el caso del PELBD, se señala que la demanda se satisface en el año 2005, y
se pronosticó que se iba a seguir satisfaciendo a lo largo de todo el período estudiado,
hasta el 2011. Desde el año 2009 en adelante, la tasa de crecimiento entre variables se
hace muy similar, por lo que indica que América del Sur no puedo descuidarse en el
cumplimiento de sus proyectos de expansión y producción de PELBD, si quiere mantener
satisfaciendo su demanda interna.
Producción Vs. Demanda Doméstica PEAD en América del Sur Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto
1142 11111046
11401176
13561286
1424
15681641
1987
1281
20441936
18381748
1662
15691484
137913061244
0
500
1000
1500
2000
2500
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Producción Demanda Domestica
Proyección Balance Demanda/Oferta 2006-2011
** La data fue publicada en Oct. de 2006; la Proyección corresponde al período 2006 -2011.
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Situación de Poliolefinas en América
Situación Del Polietileno En Argentina
Fuente: CMAI
En la gráfica anterior se visualiza el comportamiento de la producción de
polietileno en Argentina, tanto en un período real (2001 – 2005), como en un período
pronosticado (2006 -2011). Se observa que la producción en Argentina se mantiene más
o menos constante en el periodo estudiado, pero con una leve tendencia a la baja desde
el año 2007 al año 2011.
En Argentina se producen los tres tipos de polietileno; para el año 2005, en mayor
medida se produjo el PELBD, le siguió el PEAD y luego el PEBD. Se pronosticó que la
capacidad instalada total para la producción de polietileno en el país sufrirá un leve
incremento, poco significativo, para el período de estudio; específicamente para la
producción del PEAD, cuya capacidad instalada pasará de 240 mil TM/año en el 2005 a
276 mil TM/año en el 2006. Por otro lado, las capacidades instaladas para los otros dos
tipos de polietileno se mantienen en promedio constantes en el período analizado.
86 82 88899290919010488100
170218
216 261 255 251 248 250231 229 227
192210213212215219206220
191204225
-50
50
150
250
350
450
550
650
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Baja Densidad Lineal de Baja Densidad Alta Densidad
Proyección de Producción 2006-2011
Producción de PE por Tipo en Argentina Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto
** La data fue publicada en Oct. de 2006; la Proyección corresponde al período 2006 -2011.
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Situación de Poliolefinas en América
Fuente: CMAI
Argentina satisface su consumo interno de polietileno en la mayoría de los años
analizados (2001 -2008), dado que los niveles de producción se encuentran por encima
que sus niveles de demanda interna. Sin embargo, Se pronostica que después del año
2008, es decir desde el año 2009 al año 2011, Argentina no podrá satisfacer su demanda
interna. Lo anterior se debe a que la demanda interna presenta una clara tendencia a la
alza en el periodo señalado, mientras que los niveles de producción se han mantenido
constantes, sin significativos incrementos en su capacidad.
Los niveles de importaciones totales de polietileno en Argentina sufrirán un
incremento en los últimos años del período estudiado, mientras que sus exportaciones, en
contraparte, se reducirán. El comportamiento anterior del comercio internacional,
perjudicará la balanza comercial de este país en cuanto al polietileno en cualquiera de sus
modalidades.
507521
530
551556561552
571
511510495
572554
535
516
496
475
507
451
418
367
464
300
350
400
450
500
550
600
650
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Producción Demanda Domestica
Proyección Balance Demanda/Oferta 2006-2011
Producción Vs. Demanda Doméstica de PE en Argentina Desde 2001 al 2011, en miles de TM de Producto
** La data fue publicada en Oct. de 2006; la Proyección corresponde al período 2006 -2011.
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Situación de Poliolefinas en América
Situación Del Polietileno En Brasil
Fuente: CMAI
Brasil produce polietileno en cualquiera de sus tres modalidades; hasta el año
2005, en mayor medida produjo PEAD, a éste le siguió la producción del PEBD y luego la
del PELBD. Sin embargo a partir del año 2005, la capacidad de producción del PELBD se
incrementa significativamente, haciendo que el PELBD se produzca más que el PEBD. En
el caso del PEBD no se espera que haya cambios significativos en su capacidad instalada
en el período estudiado, y es por ello que la producción se mantiene en promedio
constante.
Después del año 2006, en términos totales, no se espera que haya cambios
significativos en los niveles de producción del polietileno; sin embargo se espera que haya
incrementos leves en la capacidad del PEAD y del PELBD. Específicamente, la capacidad
instalada del PEAD pasará de 902 mil TM en el año 2005, para ubicarse en 1357 mil TM
para el año 2009.
639 646 672 673 669 708 691 711 689 677 664
758753795810796760594
407359313271
1099109511061028
9891043
875
833811811
819
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Baja Densidad Lineal Baja Densidad Alta Densidad
Proyección de Producción 2006-2011
Producción de PE por Tipo en Brasil Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto
** La data fue publicada en Oct. de 2006; la Proyección corresponde al período 2006 -2011.
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Situación de Poliolefinas en América
Fuente: CMAI
Brasil satisface su consumo interno de polietileno con sus niveles de producción.
Se observa en la gráfica anterior, que los niveles de producción se encuentran por encima
que los valores de la demanda interna.
Adicionalmente se denota la tendencia del consumo, el cual tiene una clara
propensión a la alza y a un ritmo un poco acelerado, de aproximadamente el 4% anual.
Mientras que, por contraparte, la producción tiende a estancarse después del año 2006,
es decir, después de dicho año no hay incrementos significativos en la producción de
polietileno. Se induce, que si Brasil no invierte en incrementar su capacidad instalada para
la producción de polietileno en el futuro próximo, es posible que el país no pueda
satisfacer su consumo interno, claro está para años venideros después del año 2011.
252025252590
254824762511
2138
19131842
17701729
21302065
1990
1903
1826
17381651
1613
148414471449
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Producción Demanda Domestica
Proyección Balance Demanda/Oferta 2006-2011
Producción Vs. Demanda Doméstica de PE en Brasil Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto
** La data fue publicada en Oct. de 2006; la Proyección corresponde al período 2006 -2011.
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Situación de Poliolefinas en América
Situación Del Polietileno En Chile
Fuente: CMAI
Hasta la fecha actual Chile solo produce polietileno de baja densidad, con una
producción de 39 mil TM de producto para el año 2005, y con pronósticos de producir un
poco menos para el año 2008, aproximadamente 37 mil TM de Producto. La capacidad
instalada de Chile para la producción de PEBD, se mantiene constante en el período del
2001 al 2005, en 42 mil de TM de producto por año. Y sin cambios pronosticados en la
capacidad, en el futuro cercano, desde 2006 al 2011.
Por otro lado, es pronosticado que en el año 2010 y en el año 2011, entren en
operación nuevas plantas para la producción tanto de PELBD como de PEAD;
Incrementando la capacidad de cada una de ellas en 100 mil TM anual. Por lo que, la
capacidad de producción de polietileno en términos totales incrementa significativamente
para el año 2010, en aproximadamente 476%, y para el año 2011 incrementa nuevamente
en aproximadamente en 83%.
3737
383739403940414140
164
88
154
90
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Baja Densidad Lineal Baja Densidad Alta Densidad
Proyección de Producción 2006-2011
Producción de PE por Tipo en Chile Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto
** La data fue publicada en Oct. de 2006; la Proyección corresponde al período 2006 -2011.
17
Situación de Poliolefinas en América
Fuente: CMAI
Se observa que Chile hasta el año 2009, se encuentra lejos de satisfacer su
demanda interna de consumo de polietileno. Solo para el año 2011 es pronosticado que la
producción sobrepase la demanda, y es dado a los incrementos en la capacidad de
producción en los años 2010 y 2011, mencionados anteriormente.
Adicionalmente se observa, que la demanda interna hacia el polietileno mantiene
una clara tendencia a la alza. Esté último crece a un ritmo aproximado de 13 TM de
producto por año, en el período desde el año 2001 al 2011.
Específicamente, Chile desde el año 2010 satisface su demanda de PELBD más
no su demanda de PEAD, esté último no se satisface en todo el período proyectado
incluso con los incrementos de planta. Por otro lado, la demanda de PEBD tampoco es
satisfecha en todo el período de estudio.
355
216
383739403940414140
343
331317
302288
271257
243231225
214
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Producción Demanda Domestica
Proyección Balance Demanda/Oferta 2006-2011
Producción Vs. Demanda Doméstica de PE en Chile Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto
** La data fue publicada en Oct. de 2006; la Proyección corresponde al período 2006 -2011.
18
Situación de Poliolefinas en América
Situación Del Polietileno En Colombia
Fuente: CMAI
Colombia solo produce PEBD; en la gráfica se observa que los niveles de
producción varían a lo largo de todo el período estudiado, sin embargo, la capacidad
instalada del país para la producción de PEBD se mantiene constante en 58 mil TM por
año. Desde del año 2006, es pronosticado, que la producción se estabilice en
aproximadamente 51 mil TM por año, operando alrededor del 88% de la capacidad
instalada. La producción de Colombia es destinada en su totalidad para el consumo
interno de la nación.
Colombia consume los tres tipos de polietileno; para el año 2005, Colombia
consumió 265 mil TM de producto, de las cuales 104 mil TM corresponden a PEBD, 62 mil
TM corresponden a PELBD y 99 mil TM corresponden al PEAD. Para el año 2008, es
pronosticado que el consumo incremente para ubicarse en 302 mil TM de polietileno.
485051525250
36
28
3732
49
0
10
20
30
40
50
60
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Baja Densidad Lineal de Baja Densidad Alta Densidad
Proyección de Producción 2006-2011
Producción de PE por Tipo en ColombiaDesde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto
** La data fue publicada en Oct. de 2006; la Proyección corresponde al período 2006 -2011.
19
Situación de Poliolefinas en América
Fuente: CMAI
Colombia no satisface su demanda interna de polietileno, con sus niveles de
producción. Se observa en la gráfica anterior, que la demanda interna en Colombia hacia
el polietileno tiene una clara tendencia a la alza, creciendo a un ritmo anual aproximado
de 10 mil TM de polietileno por año. Se evidencia, que si Colombia no invierte en la
producción de polietileno en el futuro, no podrá en ningún momento, dado las condiciones
actuales, satisfacer su demanda interna.
Colombia mantiene niveles de importación de 192 mil TM de producto para el año
2005, y es pronosticado que sus niveles alcancen las 245 mil TM de producto para el año
2008. De las 245 mil TM de producto para el año 2008, 57 mil TM corresponden a PEBD,
72 mil TM a PELBD y 116 mil TM de producto para PEAD.
48505152525036
283732
49
323316307
297287
277265
253258240235
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Producción Demanda Domestica
Proyección Balance Demanda/Oferta 2006-2011
Producción Vs. Demanda Doméstica de PE en Colombia Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto
** La data fue publicada en Oct. de 2006; la Proyección corresponde al período 2006 -2011.
20
Situación de Poliolefinas en América
Situación Del Polietileno En Perú
Fuente: CMAI
Perú no produce polietileno, sin embargo participa en el mercado del mismo
importándolo de otros países para satisfacer el mercado interno. Perú importó, en
promedio, 116 mil TM de Producto en el año 2005 y se pronostica que para el año 2008
Perú importará un total de 127 mil TM de producto; La cifra anterior representa un
incremento del 9,48 % con respecto a la cifra del año2005.
Las importaciones de Perú presentan una clara tendencia al alza; donde se
importan los tres tipos de polietileno. Para el año 2005, se importaron 26 mil TM de
PEBD, 40 mil TM de PELBD y 50 mil TM de PEAD; y se pronostica que para el año 2008,
se importarán 32 mil TM de PEBD, 26 mil TM de PELBD y 70 mil TM de PEAD. Las cifras
del año 2008, representan un incremento del 23,07%, una reducción del (0,35%) y un
incremento del 40% respectivamente
86
94 95
103
116 115121
127133
137141
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Importaciones de PE en PerúDesde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto
Proyección de Importaciones 2006-2011
** La data fue publicada en Oct. de 2006; la Proyección corresponde al período 2006 -2011.
21
Situación de Poliolefinas en América
Situación Del Polietileno En Venezuela
Fuente: CMAI y Pequiven S.A.; para cifras reales de producción en Venezuela (2001 – 2007).
Venezuela produce los tres tipos de polietileno; para el 2005 se produjeron 65 mil
TM de PEBD, 119 mil TM de PELBD y 95 mil TM de PEAD. Se pronosticó que para el
cierre del año 2008, Venezuela producirá 78 mil TM de PEBD, 110 mil TM De PELBD y
185 mil TM de PEAD. Se observa en la gráfica anterior, que Venezuela, después del
derrumbe del año 2003, incrementa su producción de forma sostenida a lo largo del
período de estudio. En el 2011, entran en operación nuevas plantas de polietileno en el
país lo que elevaría notablemente la producción del mismo.
Para el período desde el año 2009 hasta el año 2013, Venezuela incrementará
significativamente su capacidad instalada para la producción de polietileno motivado por
los proyectos propuestos por el gobierno nacional para desarrollar la industria
petroquímica, conocido por la “Revolución Petroquímica”. A continuación se detallan los
incrementos en las capacidades de planta;
78 71 34 6569 77 75
375
787878
164 160
77113115 112 145 110 147 147
143
98 96
44
87
543
246249
95
1858294
0
200
400
600
800
1000
1200
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Baja Densidad Lienal Baja Densidad Alta Densidad
Proyección de Producción 2006-2011
Producción de PE por Tipo en Venezuela Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto
** La data fue publicada en Oct. de 2006; la Proyección corresponde al período 2006 -2011.
22
Situación de Poliolefinas en América
Según la Revolución Petroquímica, para el año 2009, Polinter (empresa socialista
filial de Pequiven) reportaría un incremento de su capacidad, producto de una expansión
de planta, lo que elevaría la producción de PEAD en 60 mil TM de producto y la
producción de PELBD en 40 mil TM de producto.
Para el año 2011 entrarían en funcionamiento 2 nuevas plantas de polietileno: una
con capacidad de producir 300 mil TM de PEAD y la otra con capacidad de producir 300
mil TM de PEBD.
Para el año 2012 arrancarían 3 nuevas unidades para producir polietileno;
reportando un incremento de la producción de 400 mil TM de PEAD, 294 mil TM de PEBD
y 428 mil TM de PELBD.
Para el año 2013, entrará en funcionamiento otras dos nuevas plantas con
capacidad de 250 mil TM de producto cada una, para producir PEAD.
Fuente: Pequiven S.A.
390490 490
1090
2212
2712
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Proyección de la Capacidad Instalada de Polietileno en Venezuela Desde el 2008 al 2013, en Miles de TM de Producto
23
Situación de Poliolefinas en América
Fuente: CMAI y Pequiven S.A.; para cifras reales de producción de Venezuela (2001 – 2007).
En la gráfica anterior se muestra el desenvolvimiento de la demanda interna de
Venezuela hacia el polietileno y la producción del mismo, desde el año 2001 al año 2011.
Se observa en la gráfica que Venezuela surte su demanda interna con sus niveles de
producción, con excepción del año 2003, motivado principalmente al cierre de las plantas
por el paro petrolero que se vivió en el país.
Venezuela tiene capacidad de exportación, y dicha capacidad incrementará a
medida que se lleven a cabo las construcciones de las plantas, mencionadas con
anterioridad, de la revolución petroquímica; lo anterior se evidencia por el incremento en
la producción reportado para el año 2011.
La demanda doméstica hacia el polietileno mantiene un crecimiento sostenido a lo
largo de todo el período; nuevamente, con excepción de los años 2002 y 2003, por motivo
del paro petrolero.
327340
155
271 273 283 302
372
474 472
1061
166 289284274261248237
211184169204
50
250
450
650
850
1050
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Producción Demanda Domestica
Proyección Balance Demanda/Oferta 2006-2011
Producción Vs. Demanda Doméstica de PE en Venezuela Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto
** La data fue publicada en Oct. de 2006; la Proyección corresponde al período 2006 -2011.
24
Situación de Poliolefinas en América
Situación Del Polietileno En América Del Norte
Fuente: CMAI
En la gráfica se visualiza la producción de polietileno en América del Norte contra
su capacidad instalada; para un período real (2001-2005) y un período pronosticado
(2006-2011). Para el año 2005, América del Norte produjo un total de 16.675 mil TM de
producto, mientras que para el 2008 esta cifra es pronosticada en 18.287 mil TM de
producto; está última cifra representaría un incremento del 9,6% con respecto a la cifra del
año 2005. En América del Norte se produce, en promedio, 5,5 veces más polietileno que
en América del Sur.
Del año 2001 al año 2005, la industria de Polietileno en América del Norte operó,
en promedio, al 84,2% de su capacidad instalada. Mientras que para el año 2008 se
pronostica un incremento en la utilización de la capacidad instalada para alcanzar una
operación total del 90,7%. Adicionalmente se pronostica, un incremento bruto en la
capacidad del 1,8% del año 2005 al año 2008.
Producción de Polietileno en América del Norte Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto
19625 19423 19404 1930119811 20037 20162 20166 20341 20495 20495
174531772117868182871806817869
1667517672
161821641615538
0
5000
10000
15000
20000
25000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Capacidad Instalada Producción
Proyección de Producción 2006-2011
** La data fue publicada en Oct. de 2006; la Proyección corresponde al período 2006 -2011.
25
Situación de Poliolefinas en América
Fuente: CMAI
Desde el año 2001 al año 2005, América del Norte produjo en su mayoría
Polietileno de Alta Densidad (PEAD), seguido por Polietileno Lineal de Baja Densidad
(PELBD) y Polietileno de Baja Densidad (PEBD).
A partir del año 2005, es pronosticado un pequeño incremento en la producción de
América del Norte, producción que luego se mantiene más o menos constante a lo largo
del resto del período pronosticado (hasta el 2011). Dicho leve incremento se evidencia
principalmente en el PEAD, y de segundo lugar en el PELBD. La capacidad instalada de
PEBD se mantiene en promedio constante a lo largo de todo el período.
Para el año 2008, se pronostica un nivel de producción de PEAD de 8.353 mil TM
de Producto, seguido por 6.132 mil TM de producto de PELBD y 3.803 mil TM de
Producto de PEBD.
Producción de Polietileno por Tipo en América del Norte Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto
38053790369138033817397238524057381139313767
5644585258976132600958005338556050515134
4660
800480788280835382988098
7485805573207351
7111
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Baja Densidad Lineal de Baja Densidad Alta Densidad
Proyección de Producción 2006-2011
** La data fue publicada en Oct. de 2006; la Proyección corresponde al período 2006 -2011.
26
Situación de Poliolefinas en América
Fuente: CMAI
En América del Norte, los 3 países de la región producen polietileno; estos son
México, Estados Unidos y Canadá. El mayor productor del continente es Estados Unidos
con 13.047 mil TM de producto en el año 2005, y con un pronostico de 14.090 mil TM de
producto ha producir para el año 2008; sin embargo, luego de este año se evidencia una
baja en la producción de este país. Le sigue, Canadá y México, de segundo y tercer lugar
respectivamente.
La producción de Estados Unidos equivale al 81,87% de la producción de la región
para el año 2005, y se pronostica que será del 77% para el año 2008. Mientras que la
producción de México, el menor productor de la región, participó con el 2,78% de la
producción en el año 2005 y con pronóstico de participar con el 4,5% de la producción
para el año 2008.
Producción de Polietileno por País en América del Norte Desde 2001 al 2011, en Miles de TM
2815 3352 3465 3565 3164 3401 3363 3377 3319 3143 3097
100297088782080260646445529431
454
1226912633 12288
13652 1304713862 13903 14090 13662 13608 13354
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Canadá Mexico Estados Unidos
Proyección de Producción 2006-2011
** La data fue publicada en Oct. de 2006; la Proyección corresponde al período 2006 -2011.
27
Situación de Poliolefinas en América
Fuente: CMAI
En la gráfica, se puede observar la demanda aparente del polietileno en América
del Norte, para el período en estudio (2001 al 2011), y los niveles de producción
señalados en gráficas anteriores. Se denota que la demanda se encuentra por debajo de
la oferta para los años 2001 - 2008, por lo que América del Norte satisface su consumo
interno con sus niveles de producción. Sin embargo, para el año 2009 en adelante, la
situación se revierte, la demanda se hace mayor que la oferta.
Tanto la demanda como la oferta de polietileno incrementan en el tiempo, sin
embargo es pronosticado, a partir del año 2005, que la tasa de crecimiento de la demanda
doméstica de la región es mayor que la tasa de crecimiento de la producción; es por ello
que la región deja ser autosuficiente en el 2009. Para que América del Norte pueda
garantizar el suministro con la producción interna de la región, debe invertir en mejorar e
incrementar su capacidad instalada, para que así aumente su producción; y tratando que
la capacidad crezca a un ritmo mayor que la demanda.
Producción Vs. Demanda Doméstica de PE en América del Norte Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto
16675
14807
16416
15538
16182
17672
1806817869
18287
1786817721
17453
1562415728
16555
17178
17765
18338
18866
19347
15423
16421
13000
14000
15000
16000
17000
18000
19000
20000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Producción de Polietileno Demanda Domestica de Polietileno
Proyección Balance Demanda/Oferta 2006-2011
** La data fue publicada en Oct. de 2006; la Proyección corresponde al período 2006 -2011.
28
Situación de Poliolefinas en América
Fuente: CMAI
Las exportaciones superan las importaciones en la región de América del Norte
hasta el año 2009; esto era de esperarse dado que la producción satisface la demanda
doméstica, para dicho años, visualizada en gráficas anteriores. Se evidencia en el período
pronosticado (2006 al 2011), que la diferencia entre variables se acerca en el tiempo;
hasta que las importaciones superan las exportaciones para el año 2009 en adelante, a
partir de dichos años la diferencia entre variables de va agudizando. A partir del año 2005,
se observa que las exportaciones muestran una tendencia a la baja, mientras que las
importaciones muestran una tendencia a la alza.
Para los años en donde las exportaciones son superadas por las importaciones la
región muestra una balanza comercial negativa, haciendo que la misma tenga que
importar de otras regiones geográficas para satisfacer su demanda. A continuación se
observa el comportamiento de la demanda doméstica por tipo de polietileno contra sus
respectivos niveles de producción, para el período de estudio 2001 al 2011 en la región de
América del Norte;
Importaciones Vs. Exportaciones de PE en América del Norte Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto
50655270
5550
4651
5007 4933
5304
56755548
5235 5203
4681
434542824468
402141034102
37793656
4125
4595
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
6500
7000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Importaciones de Polietileno Exportaciones de Polietileno
Proyección de Importaciones y Exportaciones 2006-2011
Balanza Comercial Negativa
** La data fue publicada en Oct. de 2006; la Proyección corresponde al período 2006 -2011.
29
Situación de Poliolefinas en América
Fuente: CMAI
Fuente: CMAI
Producción Vs. Demanda Doméstica PEBD en América del NorteDesde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto
3767
3931
3811
4057
3852
3972
3817 3803
38053790
3691
3731
38503795
3662
3592
3538
3362
3527
3414
34913462
3000
3200
3400
3600
3800
4000
4200
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Producción de Polietileno Baja Densidad Demanda Domestica de Polietileno Baja Densidad
Proyección Balance Demanda/Oferta 2006-2011
** La data fue publicada en Oct. de 2006; la Proyección corresponde al período 2006 -2011.
Producción Vs. Demanda Doméstica PELBD en América del Norte Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto
5644
58525897
61326009
5800
5338
5560
51345051
4660
5921
5780
5612
5419
5217
5016
4774
5093
48354962
4427
3500
4000
4500
5000
5500
6000
6500
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Producción de Polietileno Lienal de Baja Densidad Demanda Domestica de Polietileno Lineal de Baja Densidad
Proyección Balance Demanda/Oferta 2006-2011
** La data fue publicada en Oct. de 2006; la Proyección corresponde al período 2006 -2011.
30
Situación de Poliolefinas en América
Fuente: CMAI
En las gráficas anteriores, se observa que para el caso del PEBD la producción
supera la oferta hasta el año 2008, a partir de dicho año la situación se revierte haciendo
que América del Norte sea incapaz de satisfacer su demanda.
Para el caso del PELBD, la producción de América del Norte supera la oferta hasta
el año 2010, donde la demanda, motivado a su rápido crecimiento, supera la producción.
Por otro lado, para el caso del PEAD, la producción supera la oferta desde el 2001
al 2004, con un pequeño deslice en el 2005. Se pronostica que la producción se recupere
en el año 2006, pero no por mucho, dado que allí en adelante, la demanda supera
pronunciadamente a la oferta. El incremento de la producción de PEAD se estanca en el
período pronosticado con tendencia a la baja, mientras que la demanda crece a un ritmo
de aproximadamente de 3,2% anual.
Producción Vs. Demanda Doméstica PEAD en América del Norte Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto
80048078
82808353
82988098
7485
8055
73207351
7111
8685
8995
9576
9291
8370
80007592
7801
71747171
6918
6500
7000
7500
8000
8500
9000
9500
10000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Producción de Polietileno de Alta Densidad Demanda Domestica de Polietileno de Alta Densidad
Proyección Balance Demanda/Oferta 2006-2011
** La data fue publicada en Oct. de 2006; la Proyección corresponde al período 2006 -2011.
31
Situación de Poliolefinas en América
Situación Del Polietileno En Canadá
Fuente: CMAI
Canadá produce los tres tipos de polietileno; Para el año 2005, Canadá produjo
1345 mil TM de PEBD, 1504 TM de PELBD y 315 mil TM de PEBD. Es pronosticado para
el año 2008, que Canadá cierre con un nivel de producción de 1583 mil TM de PEAD;
1514 mil TM de PELBD y 281 mil TM de PEBD.
En términos totales, la capacidad instalada para la producción de polietileno iría a
disminuir; se pronostica que la capacidad instalada caiga levemente desde 3836 mil TM
de Polietileno en el año 2005 a 3696 mil TM de polietileno para el año 2011. Dicha
disminución en la capacidad se evidenciará en la reducción de la producción de PEBD y
PELBD.
La industria de polietileno en Canadá ha venido operando, en promedio, al 93% de
su capacidad instalada a lo largo de todo el período. Específicamente para el año 2005,
Canadá operó al 81,6% de su capacidad instalada, mientras que se espera que para el
año 2008 este país opere al 96,5%.
276343 334 343 368 315 357 280 281 271 271
1510151315021514151715111504154715541614
1199
1273
1404 1568 1650
13451533 1566 1583 1546 1559 1562
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Polietileno Baja Densidad Polietileno Lineal Baja Densidad Polietileno Alta Densidad
Proyección de Producción 2006-2011
Producción de PE por Tipo en Canadá Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto
** La data fue publicada en Oct. de 2006; la Proyección corresponde al período 2006 -2011.
32
Situación de Poliolefinas en América
Fuente: CMAI
Canadá satisface su consumo aparente de polietileno con sus niveles de
producción para todo el período señalado (2001 -2011). La diferencia entre dichas
variables, le permite a este país mantener una capacidad para la exportación.
La demanda interna de Canadá crece sostenidamente a en todo el período
aproximadamente al 3% anual. Mientras que la producción de polietileno en el país, se
pronostica que se irá reduciendo a partir del año 2006. Por lo que la diferencia entre
variables se irá reduciendo a lo largo del período pronosticado.
A partir del año 2006, se pronostica que las importaciones de Canadá irán
aumentando mientras que las exportaciones irán disminuyendo. Se espera que para el
año 2008, Canadá cierre con un nivel de importaciones de polietileno de 763 mil TM de
polietileno y un nivel de exportaciones de 2335 mil TM de polietileno.
309731433319
337733633401
3164
35653465
3352
2815
19871933187418141763171316421704
161616541540
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Producción de Poletileno Demanda Doméstica de Polietileno
Producción Vs. Demanda Doméstica de PE en Canadá Desde 2001 al 2011 en Miles de TM de Producto
Proyección Balance Demanda/Oferta 2006-2011
** La data fue publicada en Oct. de 2006; la Proyección corresponde al período 2006 -2011.
33
Situación de Poliolefinas en América
Fuente: CMAI
México produjo en el período desde el año 2001 al año 2005, PEBD y PEAD. No
produce PELBD hasta el año 2006, al entrar en funcionamiento una planta, después de
dicho año se pronostica que producirá los tres tipos de polietileno con incrementos
consecutivos en su producción. Específicamente en el período estudiado se incrementará
la capacidad en primer lugar de PEAD y de segundo lugar de PELBD. La capacidad
instalada para la producción de PEBD solo sufrió un leve incremento desde el año 2003 al
año 2005, en donde se incremento en 90 mil TM de producto, y no espera que haya
cambios en esta capacidad en años venideros.
La industria de polietileno en México, en el período proyectado (2006 – 2011), se
espera que opere en promedio al 90% de su capacidad. Esta cifra representaría un
incremento aproximado en la utilización de la capacidad del 10% con respecto al año
2005; en este último año México opero al 78% de su capacidad.
354284 271 295 295 330 362 335 362 382
276
224 231228 221 221
110
374362
324227224
167
169160158147178
0
200
400
600
800
1000
1200
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Polietileno Baja Densidad Polietileno Lineal de Baja Densidad Polietileno de Alta Densidad
Producción de PE por Tipo en México Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto
Proyección de Producción 2006-2011
** La data fue publicada en Oct. de 2006; la Proyección corresponde al período 2006 -2011.
34
Situación de Poliolefinas en América
Fuente: CMAI
México no satisface su demanda interna de polietileno con sus niveles de
producción; como se observa en la gráfica los niveles de producción se
encuentran por debajo de los niveles de consumo. En la gráfica se aprecia que a
partir del año 2006 las tasas de crecimiento entre las variables son muy similares,
sin embargo, se pronostica que ya para el final del período el crecimiento de la
producción se desacelera.
México para satisfacer su demanda debe importar de otras regiones
geográficas; en el año 2005, el nivel de importaciones de polietileno registró un
valor de 219 mil TM de producto, mientras que para el año 2008, se pronostica
que cierre el año con un nivel de importación aproximado de 225 mil TM de
polietileno. Las importaciones en el período de estudio tienden a la alza.
454 431
29
455 464
606
802 820887
970 1002
13391385 1419
15101603
16681737
1825
19172000
2062
0
500
1000
1500
2000
2500
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Producción de Polietileno Demanda Domestica de Polietileno
Proyección Balance Demanda/Oferta 2006-2011
Producción Vs. Demanda Doméstica de PE en México Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto
** La data fue publicada en Oct. de 2006; la Proyección corresponde al período 2006 -2011.
35
Situación de Poliolefinas en América
Fuente: CMAI
En la gráfica se muestra el desenvolvimiento de la producción de los Estados
Unidos, se evidencia que la producción de polietileno se mantiene en niveles similares a
lo largo de todo el período de estudio. La producción para el año 2005 de PEBD fue de
3242 mil TM de producto, de PELBD de 3834 mil TM de producto y de PEAD de 5971 mil
TM de producto; se espera que cierre el año 2008 con 3160 mil TM de PEBD, 4265 mil
TM de PELBD y 6508 Mil TM de PEAD. Estas cifras de 2008 representarían una
disminución del 2,5%, un incremento del 11,2% y un incremento del 8,9 respectivamente
con las cifras del 2005. Estados Unidos produce en mayor medida PEAD, le sigue la
producción de PELBD y de tercer lugar la producción de PEBD, en todo el período de
estudio.
Este país operó de manera aproximada al 84% en el período 2001 – 2005, y se
espera que la utilización en la capacidad incremente para ubicarse al 88% para el período
pronosticado 2006 -2008.
31483158308631603183328532423394319733133148
35203461 391341184166438742694179383440133497
606861576410654365086398
59716245
559458005660
-1000
1000
3000
5000
7000
9000
11000
13000
15000
17000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Polietileno Baja Densidad Polietileno Lineal de Baja Densidad Polietileno de Alta Densidad
Proyección de Producción 2006-2011
Producción de PE por Tipo en Estados Unidos Desde 2001 al 201, en Miles de TM de Producto
** La data fue publicada en Oct. de 2006; la Proyección corresponde al período 2006 -2011.
36
Situación de Poliolefinas en América
Fuente: CMAI
Estados Unidos satisface su consumo polietileno con sus niveles de
producción. Este país exporta aproximadamente alrededor de 13000 mil TM de
polietileno cada año, y se proyecta que la última cifra incremente en el tiempo. En
la gráfica se muestra la evolución de la demanda doméstica de Estados Unidos
para el período estudiado, se denota que la demanda sigue una clara tendencia al
alza a un ritmo de crecimiento moderado, alrededor de 90 TM por año a partir del
año 2006.
A su vez, las importaciones de polietileno crecerán en el tiempo,
principalmente para PEAD. Específicamente para este último, se pronostica que a
partir del año 2008, Estados Unidos no podrá satisfacer su demanda interna con
sus niveles de producción.
1226912633 12288
1365213047
13862 13903 1409013662 13608 13354
2685 2915 2680 2879 2512 2655 2805 2912 3006 3099 3174
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Producción de Polietileno Demanda Domestica de Polietileno
Proyección Balance Demanda/Oferta 2006-2011
Producción Vs. Demanda Doméstica de PE en Estados UnidosDesde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto
** La data fue publicada en Oct. de 2006; la Proyección corresponde al período 2006 -2011.
37
Situación de Poliolefinas en América
Situación Del Polipropileno En América Del Sur
Fuente: CMAI y Pequiven S.A.; para cifras reales de producción en Venezuela (2001 – 2007).
En la gráfica anterior se visualiza que América del Sur produce Polipropileno,
alcanzando un total de 1.982 mil TM de producto para el año 2005. Además, se
pronosticó que para el año 2008 la producción cerrará en aproximadamente 2.593 mil TM
de producto, lo que representaría un incremento del 30,82% con respecto a la cifra del
año 2005.
Desde año 2001 al año 2005, la industria de polipropileno en América del Sur
operó, en promedio, al 83% de su capacidad instalada. Mientras que para el año 2008 se
pronostica un incremento en la utilización de la capacidad instalada para alcanzar una
operación total del 88,2%. Adicionalmente se pronostica, un incremento bruto en la
capacidad del 28,65% del año 2005 al año 2008. La capacidad instalada de América del
Sur para la producción de polipropileno incrementa en todo el período estudiado (2001 –
2011), con énfasis en los años 2009 y 2010; en estos años la capacidad es impulsada por
los proyectos de la Revolución Petroquímica que se llevan a cabo en Venezuela.
Producción de Polipropileno en América del Sur Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto
16951865
20202120
22852410
2550
2940 2975
35153630
1687
3551
3243
26362593
23152138
19821827
15331401
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Capacidad Instalada Producción
Proyección de Producción 2006-2011
** La data fue publicada en Oct. de 2006; la Proyección corresponde al período 2006 -2011.
38
Situación de Poliolefinas en América
Fuente: CMAI y Pequiven S.A.; para cifras reales de producción en Venezuela (2001 – 2007).
En América del Sur son 5 los países que producen polipropileno; estos son
Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Venezuela. El mayor productor del continente es
Brasil con 1.214 mil TM de producto en el año 2005, y con un pronostico de 1.754 mil TM
de producto ha producir para el año 2008. Le sigue, Argentina y Venezuela, de segundo y
tercer lugar respectivamente. Sin embargo para finales del período en estudio, Venezuela
pasa a segundo lugar.
La producción de Brasil equivale al 61,25% de la producción de la región para el
año 2005, y se pronostica que será del 67,64% para el año 2008. Mientras que la
producción de Chile, el menor productor de la región, participó con el 5,44% de la
producción en el año 2005 y con pronóstico de participar con el 4,32% de la producción
para el año 2008.
Se observa que la producción de Venezuela se incrementa notablemente para el
año 2010, esto es así, dado a que para dicho año entran en operación varias plantas para
la producción de polipropileno (Proyectos de la Revolución Petroquímica).
Producción de Polipropileno por País en América del Sur Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto
248 247 265 251 244 260 299 302 296 290 294
17471723175817541486
1340121411301013
891832
248177111112
113
109108
110111
10294150
225235
265316
324
313
321
336 348396
7768
6371
100108
104
100 135
705
866
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Argentina Brasil Chile Colombia Venezuela
Proyección de Producción 2006-2011
** La data fue publicada en Oct. de 2006; la Proyección corresponde al período 2006 -2011.
39
Situación de Poliolefinas en América
40
Situación de Poliolefinas en América
Fuente: CMAI y Pequiven S.A.; para cifras reales de producción en Venezuela (2001 – 2007).
En la gráfica, se puede observar la demanda aparente del polipropileno en
América del Sur, para el período de estudio (2001 al 2011), y los niveles de producción
señalados en gráficas anteriores. Se denota que la demanda se encuentra por debajo de
la oferta, con excepción del año 2001, 2002 y 2004; por lo que América del Sur, en
promedio, satisface su consumo interno de polipropileno con sus niveles de producción.
Tanto la demanda como la oferta de polipropileno incrementan en el tiempo, sin
embargo es pronosticado, a partir del año 2009, que la tasa de crecimiento de la
producción de la región se vuelva mayor a la tasa de crecimiento de la demanda interna.
Lo anterior indica que la diferencia entre las variables se agudizará en el tiempo,
mejorando la balanza comercial de la región. Nuevamente el incremento de la capacidad
se debe principalmente al impulso que otorga la ejecución de los proyectos petroquímicos
en Venezuela.
Producción Vs. Demanda Doméstica de PP en América del Sur Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto
14011533
1687
1827
2315
2138
1982
3551
3243
26362593 2866
2715
2554
2404
2254
2101
1872
1867
1604
15761467
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Producción Demanda Domestica
Proyección Balance Demanda/Oferta 2006-2011
** La data fue publicada en Oct. de 2006; la Proyección corresponde al período 2006 -2011.
41
Situación de Poliolefinas en América
Situación Del Polipropileno En Argentina
Fuente: CMAI
En la gráfica anterior, se visualiza la evolución de la demanda y oferta de
polipropileno en Argentina. Se observa que la producción de polipropileno se encuentra
por encima de la demanda, para la totalidad de los años en estudio, por lo que Argentina
satisface su demanda interna de polipropileno. Sin embargo, se denota que la tasa de
crecimiento de la demanda de Argentina es mucho mayor a la tasa de crecimiento de la
oferta; por lo que si este país no invierte en mejorar su capacidad instalada para la
producción de polipropileno, en años venideros la demanda superará a la oferta.
Para todo el período en estudio, Argentina, en promedio mejora levemente sus
niveles de producción; pasando de 248 mil TM de producto en el año 2001, para ubicarse
de forma aproximada en 294 mil TM de producto para el año 2011. Se estima un
incremento bruto de la capacidad instalada para la producción de polipropileno de
16,07%, desde el año 2005 al año 2011. Por otro lado, se espera que los niveles de
importaciones hacia este producto incrementen en el tiempo, y que los niveles de
exportaciones disminuyan.
294290
296302299
260
244251265
247248
177
145
168
201212
226239
252
266280
294
50
100
150
200
250
300
350
400
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Producción Demanda Domestica
Proyección Balance Demanda/Oferta 2006-2011
Producción Vs. Demanda Doméstica de PP en Argentina Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto
** La data fue publicada en Oct. de 2006; la Proyección corresponde al período 2006 -2011.
42
Situación de Poliolefinas en América
Situación Del Polipropileno En Brasil
Fuente: CMAI
En la gráfica se visualiza la producción y demanda de polipropileno en Brasil; se
denota que Brasil satisface sus niveles de consumo dado a que la producción se
encuentra por encima que la oferta. La distancia entre variables se fue incrementando
después del año 2002, sin embargo, para los años venideros esa distancia se iría a
reducir. Lo que implica, que se espera que la tasa de crecimiento de la demanda se
vuelva mayor a la tasa de crecimiento de la producción en años venideros.
La producción de polipropileno en Brasil se incrementa a lo largo de todo el
período en estudio. Se pronostica que la producción de Brasil cierre en 1754 mil TM en el
2008, lo que representa un incremento en la producción del 44,48% con respecto a la cifra
del 2005, y del 18% con respecto a la cifra del 2007.
La capacidad instalada de Brasil crece en el período estudiado, reportando una
capacidad de 2030 mil TM de producto para el año 2011; está última cifra representa un
incremento bruto del 93% con respecto a la capacidad del año 2001.
1747172317581754
1486
1340
832
891
1013
11301214
15721498
14181334
12461158
9901030941
924
800
0
500
1000
1500
2000
2500
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Producción Demanda Domestica
Proyección Balance Demanda/Oferta 2006-2011
Producción Vs. Demanda Doméstica de PP en Brasil Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto
** La data fue publicada en Oct. de 2006; la Proyección corresponde al período 2006 -2011.
43
Situación de Poliolefinas en América
Situación Del Polipropileno En Colombia
Fuente: CMAI
Colombia satisface su consumo de polietileno con sus niveles de producción; estos
últimos se encuentran muy por encima que la oferta. Se observa que la tasa de
crecimiento de producción del polipropileno es mayor a la tasa de crecimiento de la
demanda, dado a que al pasara el tiempo, en promedio se agranda la diferencia entre
variables.
Los niveles de producción de Colombia crecen a lo largo de todo el período de
estudio, pasando de 150 mil TM de producto en el 2001, a 316 mil TM de producto en el
2005, y con un pronóstico a cerrar en 396 mil TM de Producto en el año 2011. Por otro
lado, es pronosticado que las exportaciones de polipropileno en Colombia tiendan a
crecer en el tiempo, mientras que las importaciones tienden a disminuir. Las
importaciones pasarán de 25 mil TM de producto en el año 2001, para ubicarse en 10 mil
TM de producto para el cierre del año 2011. Por otro lado, las exportaciones reportadas
en el año 2001 fueron de 44 mil TM de producto, y se espera que ésta cifra incremente a
150 mil TM de producto al cierre del año 2011.
150
225235
265
316 321313
324336
396
348
256238
226214
203191
180173161
145
122
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Producción Demanda Domestica
Proyección Balance Demanda/Oferta 2006-2011
Producción Vs. Demanda Doméstica de PP en Colombia Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto
** La data fue publicada en Oct. de 2006; la Proyección corresponde al período 2006 -2011.
44
Situación de Poliolefinas en América
Situación Del Polipropileno En Chile
Fuente: CMAI
En la gráfica se observa la evolución de la demanda y oferta de polipropileno en
Chile; Se evidencia que Chile, en promedio, satisface sus niveles de consumo con sus
niveles de producción. La demanda de polipropileno en Chile crece a un ritmo sostenido a
lo largo de todo el período en estudio, aproximadamente en 10 TM de producto anual.
Los niveles de producción se mantienen en promedio constantes desde el año
2001 al año 2009. Sin embargo, a partir del año 2009, la producción se incrementa
significativamente, dado al entrar en operación nuevas plantas para el año 2010 y 2011.
La capacidad instalada en Chile se pronostica que incrementará en 150% desde el año
2009 al año 2011; pasando de una capacidad de 120 mil TM de producto anual para
ubicarse en una capacidad de 300 mil TM de producto para el 2011.
Desde el año 2001 al 2005, Chile operó al 87% de su capacidad, y se espera que
opere al 90% de su capacidad a partir del año 2006 al año 2011.
177
248
94102
111 110 108 109 113
112 111108
117126
142153
999585
737369
0
50
100
150
200
250
300
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Producción Demanda Domestica
Proyección Balance Demanda/Oferta 2006-2011
Producción Vs. Demanda Doméstica de PP en Chile Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto
** La data fue publicada en Oct. de 2006; la Proyección corresponde al período 2006 -2011.
45
Situación de Poliolefinas en América
Situación Del Polipropileno En Venezuela
Fuente: CMAI y Pequiven S.A.; para cifras reales de producción en Venezuela (2001 – 2007).
En la gráfica anterior se visualiza el desenvolvimiento de la demanda contra la
oferta de polipropileno en América Latina; se denota que en el período que transcurre
entre los años 2001 al 2009, la oferta de polipropileno se mantiene apenas por encima de
la demanda del mismo, con excepción de los años 2004 y 2008. Después del 2009, la
producción de polipropileno en Venezuela, se pronostica que será impulsada
significativamente gracias a los proyectos revolucionarios de la industria petroquímica,
que está llevando a cabo el gobierno nacional. Estos proyectos le otorgarían a Venezuela
capacidad de exportación para ayudar a satisfacer la demanda de polipropileno en otros
países. En Venezuela, en promedio, se satisface la demanda interna de polipropileno con
sus niveles de producción.
La demanda interna de Venezuela crece a un ritmo sostenido, en
aproximadamente 6% anual. A continuación se describen los proyectos de expansión de
la revolución petroquímica;
705
866
135
100
104108100
71
636877
27
141130115
108
1029787
78
61700
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Producción Demanda Domestica
Proyección Balance Demanda/Oferta 2006-2011
Producción Vs. Demanda Doméstica de PP en Venezuela Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto
** La data fue publicada en Oct. de 2006; la Proyección corresponde al período 2006 -2011.
46
Situación de Poliolefinas en América
Los proyectos de la revolución petroquímica; implican la ampliación de la planta
ubicada en el complejo petroquímico el Tablazo, lo que añadirá a la producción nacional
35 mil TM de polipropileno anual. Está ampliación estará lista para funcionar en el año
2009.
La construcción de una nueva planta de polipropileno, bajo el esquema de
empresa mixta con la compañía Braskem y Pequiven S.A. Está planta tendrá una
capacidad para producir 450 mil TM de polipropileno anual, y su fecha de arranque será
para el año 2010.
Adicionalmente a los proyectos antes planteados, se tiene previsto la construcción
de dos nuevas plantas de polipropileno, cada una con una capacidad de 400 Mil TM de
polipropileno cada una. La fecha de arranque estimada para estas dos plantas será para
el año 2013. El conjunto de estos proyectos incrementarán la capacidad de producción de
Venezuela en 1285 mil TM de polipropileno desde el 2008 al 2013.
Fuente: Pequiven S.A.
110145
595 595 595
1395
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Proyección de la Capacidad Instalada de Polipropileno en VenezuelaDesde 2008 al 2013, en miles de TM anuales
47
Situación de Poliolefinas en América
Situación Del Polipropileno En Perú
Fuente: CMAI
En la gráfica se muestra la evolución de las importaciones en Perú. Este país no
produce polipropileno sin embargo participa en el mercado del mismo, importándolo de
otros países para satisfacer su demanda interna.
Las importaciones pasaron de 86 mil TM de polipropileno en el año 2005, y se
pronostica que van a cerrar en 94 mil TM de producto para el año 2008, y en 116 mil TM
de producto para el año 2011. Las importaciones mantienen una clara tendencia a la alza,
y sin pronósticos que Perú invierta en su capacidad para producir polipropileno en los
años venideros.
47 48 48
58
86
68
87
94
102
109
116
0
20
40
60
80
100
120
140
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Importaciones de PP en Perú Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto
Proyección de Importaciones 2006-2011
** La data fue publicada en Oct. de 2006; la Proyección corresponde al período 2006 -2011.
48
Situación de Poliolefinas en América
Situación Del Polipropileno En América Del Norte
Fuente: CMAI
En la gráfica se visualiza la producción de polipropileno en América del Norte
contra su capacidad instalada; para un período real (2001-2005) y un período
pronosticado (2006-2011). Para el año 2005, América del Norte produjo un total de 8.365
mil TM de producto, mientras que para el 2008 esta cifra es pronosticada en 9.593 mil TM
de producto; está última cifra representaría un incremento del 14,7% con respecto a la
cifra del año 2005. En América del Norte se produce, en promedio, 4 veces más
polipropileno que en América del Sur.
Del año 2001 al año 2005, la industria de Polipropileno en América del Norte
operó, en promedio, al 88% de su capacidad instalada. Mientras que para el año 2008 se
pronostica un incremento en la utilización de la capacidad instalada para alcanzar una
operación total del 93,4%. Adicionalmente se pronostica, un incremento bruto en la
capacidad del 7,34% del año 2005 al año 2008.
Producción de Polipropileno en América del Norte Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto
8982 8775 8973 91579474 9676 9728
10169 10169 10169 10169
9595940993709593
89668684
83658649
82237898
7440
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Capacidad Instalada de Polipropileno Producción de Polipropileno
Proyección de Producción 2006-2011
** La data fue publicada en Oct. de 2006; la Proyección corresponde al período 2006 -2011.
49
Situación de Poliolefinas en América
Fuente: CMAI
En América del Norte, los 3 países de la región producen polipropileno; estos son
México, Estados Unidos y Canadá. El mayor productor del continente es Estados Unidos
con 7.859 mil TM de producto en el año 2005, y con un pronostico de 8.693 mil TM de
producto ha producir para el año 2008. Le sigue, Canadá y México, de segundo y tercer
lugar respectivamente. Sin embargo para el final del período la producción de México se
incrementa, pasando a convertirse en el segundo productor más importante de la región.
La producción de Estados Unidos equivale al 93,95% de la producción de la región
para el año 2005, y se pronostica que su participación disminuirá pasa ubicarse en
90,60% para el año 2008. Mientras que la producción de México, el menor productor de la
región, participó con el 2,58% de la producción en el año 2005 y con pronóstico de
participar con el 6,06% de la producción para el año 2008. En términos totales la
producción se incrementa a lo largo de todo el período, sin embargo lo hace a un ritmo
moderado.
Producción de Polipropileno por País en América del Norte Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto
268 290 298 345 290 340 339 319 315 312 311216234210207212 224 582227 569562577
87148535847886938399812078598070
771574016960
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Producción de Canadá Producción de México Producción de Estados Unidos
Proyección de Producción 2006-2011
** La data fue publicada en Oct. de 2006; la Proyección corresponde al período 2006 -2011.
50
Situación de Poliolefinas en América
Fuente: CMAI
En la gráfica, se puede observar la demanda aparente del polipropileno en
América del Norte, para el período en estudio (2001 al 2011), y los niveles de producción
señalados en gráficas anteriores. Se denota que la demanda se encuentra por debajo de
la oferta para los años 2001 - 2008, por lo que América del Norte satisface su consumo
interno con sus niveles de producción. Sin embargo, para el año 2011 en adelante, la
situación se revierte, la demanda se hace mayor que la oferta.
Tanto la demanda como la oferta de polipropileno incrementan en el tiempo, sin
embargo es pronosticado, a partir del año 2008, que la tasa de crecimiento de la demanda
doméstica de la región es mayor que la tasa de crecimiento de la producción; es por ello
que la región deja ser autosuficiente en el año 2011. Para que América del Norte pueda
garantizar el suministro de polipropileno con la producción interna de la región, debe
invertir en mejorar e incrementar su capacidad instalada, con la finalidad de aumentar su
producción.
959594099370
9593
8966
8684
8365
8649
8223
7898
7440
7600
80657871
8164
8488
8763
9060
9625
9349
7484
6919
6000
6500
7000
7500
8000
8500
9000
9500
10000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Producción Demanda Domestica
Proyección Balance Demanda/Oferta 2006-2011
Producción Vs. Demanda Doméstico de PP en América del NorteDesde 2001 al 2011, en Miles TM de Producto
** La data fue publicada en Oct. de 2006; la Proyección corresponde al período 2006 -2011.
51
Situación de Poliolefinas en América
Situación Del Polipropileno En Canadá
Fuente: CMAI
En la gráfica anterior, se muestra la evolución de la demanda interna de Canadá
hacia el polipropileno y la producción del mismo en dicho país. Dado a que la producción
de polipropileno se encuentra por debajo a la demanda interna del país; Canadá no
dispone de capacidad para satisfacer su consumo interno. En la gráfica se observa que la
demanda de Canadá crece sostenidamente en el tiempo, mientras que la producción se
mantiene, en promedio, constante a lo largo del período en estudio (2001 – 2011), con
una leve tendencia a la baja pronosticada a parir del año 2006.
La diferencia entre variables se va agudizando en el tiempo, dado a que la
demanda se encuentra creciendo a un ritmo más acelerado que la oferta. Por lo
que, Canadá deberá importar polipropileno de otras regiones geográficas para
satisfacer sus niveles de demanda. Las importaciones de polipropileno en Canadá
alcanzaron un monto de 572 mil TM en el 2005, y se pronostica que cerrará en701
mil TM de producto para el año 2011.
311312315319339340
290
345
298290268
701682
660639
616598
572566553
499
447
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Producción Demanda Domestica
Proyección Balance Demanda/Oferta 2006-2011
Producción Vs. Demanda Doméstica de PP en Canadá Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto
** La data fue publicada en Oct. de 2006; la Proyección corresponde al período 2006 -2011.
52
Situación de Poliolefinas en América
Situación Del Polipropileno En México
Fuente: CMAI
La producción de México se encuentra por debajo que su demanda, por lo que
México no satisface su consumo interno de polipropileno. Se denota que la producción
crece a un ritmo acelerado a lo largo de todo el período en estudio, en aproximadamente
60 mil TM de producto por año.
Se pronostica que la producción de polipropileno en México incremente
significativamente para el cierre del año 2008; lo anterior se debe a un crecimiento de su
capacidad instalada, el cual pasa de una capacidad de 240 mil TM en el año 2007, para
ubicarse a una capacidad de 640 mil TM de producto para el año 2008.
El nivel de importaciones de México, a su vez, incrementa a lo largo de todo el
período en estudio pasando de un nivel de importaciones de 456 mil TM de producto en el
año 2001, para ubicarse en 650 mil TM de producto para el cierre del año 2011.
569562577582
227224216234210207212
12091152
1092
1032977
935891
826
735687
639
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Producción Demanda Domestica
Proyección Balance Demanda/Oferta 2006-2011
Producción Vs. Demanda Doméstica de PP en México Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto
** La data fue publicada en Oct. de 2006; la Proyección corresponde al período 2006 -2011.
53
Situación de Poliolefinas en América
Situación Del Polipropileno En Estados Unidos
Fuente: CMAI
En la gráfica se visualiza la evolución de la demanda y oferta de polipropileno en
Estados Unidos; se denota que la oferta se encuentra por encima que la demanda, y por
tanto Estados Unidos satisface su consumo interno con sus niveles de producción.
Tanto la demanda como la oferta crecen a lo largo de todo el período de estudio
(2001 – 2011); las dos variables mostrando una tendencia al alza. Las importaciones para
dicho período de tiempo pasarán de 242 mil TM de producto en el año 2001, con un
pronóstico de cerrar con un nivel de importación de 550 mil TM de producto para el año
2011. Adicionalmente a ello, las exportaciones también irían aumentar pasando desde
1458 mil TM de producto en el año 2001, para ubicarse en 1550 mil TM de producto para
el año 2011.
La capacidad instalada de polipropileno en Estados Unidos, se tiene pronosticado
que cerrará para el año 2008 en 9148 mil TM de producto, lo que representa un
incremento bruto del 3,32% con respecto a la cifra de capacidad del año 2005.
87148535
6960
7401
7715
80707859
8120
8399
8693
8478
7714
7515
7308
7093
6894
6631
6408
6673
6312
5833
6297
5000
5500
6000
6500
7000
7500
8000
8500
9000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Producción Demanda Domestica
Producción Vs. demánda Doméstica de PP en Estados UnidosDesde 1001 al 2011, en Miles de TM de Producto
Proyección Balance Demanda/Oferta 2006-2011
** La data fue publicada en Oct. de 2006; la Proyección corresponde al período 2006 -2011.
54
Situación de Poliolefinas en América
55
Situación de Poliolefinas en América
Situación Del Policloruro de Vinilo (PVC) En América Del Sur
Fuente: CMAI y Pequiven S.A.; para cifras reales de producción en Venezuela (2001 – 2007).
En la gráfica anterior se visualiza que América del Sur produce PVC, alcanzando
un total de 1.215 mil TM de producto para el año 2005. Además, se pronosticó que para el
año 2008 la producción cerrará en aproximadamente 1.413 mil TM de producto, lo que
representaría un incremento del 16,29% con respecto a la cifra del año 2005.
Desde año 2001 al año 2005, la industria de PVC en América del Sur operó, en
promedio, al 79% de su capacidad instalada. Mientras que para el año 2008 se pronostica
un incremento en la utilización de la capacidad instalada para alcanzar una operación total
del 88%. Adicionalmente se pronostica, un incremento bruto en la capacidad del 6,47%
del año 2005 al año 2008. La capacidad instalada de América del Sur para la producción
de PVC incrementa en todo el período estudiado (2001 – 2011), con énfasis en el año
2010; la capacidad es impulsada por los proyectos de la Revolución Petroquímica que se
llevan a cabo en Venezuela.
Producción de PVC en América del Sur Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto
14261461 1488 1488 1488
1599 1606 1606 1606
1706 1706
15751540
14521413
13441311
1208 1215
109910451031
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Capacidad Instalada Producción
Proyección de Producción 2006-2011
** La data fue publicada en Oct. de 2006; la Proyección corresponde al período 2006 -2011.
56
Situación de Poliolefinas en América
Fuente: CMAI y Pequiven S.A.; para cifras reales de producción en Venezuela (2001 – 2007).
En América del Sur son 4 los países que producen PVC; estos son Argentina,
Brasil, Colombia y Venezuela. El mayor productor del continente es Brasil con 639 mil TM
de producto en el año 2005, y con un pronostico de 785 mil TM de producto ha producir
para el año 2008. Le sigue, Colombia y Argentina, de segundo y tercer lugar
respectivamente.
La producción de Brasil equivale al 52,59% de la producción de la región para el
año 2005, y se pronostica que será del 56,96% para el año 2008. Mientras que la
producción de Venezuela, el menor productor de la región, participó con el 7,16% de la
producción en el año 2005 y con pronóstico de participar con el 9,3% de la producción
para el año 2008.
Se observa que la producción de Venezuela se incrementa notablemente para el
año 2010, esto es así, dado a que para dicho tiempo entra en operación la ampliación de
una planta de PVC (Proyectos de la Revolución Petroquímica).
Producción de PVC por País en América del Sur Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto
203197190183176192181186174129150
538 599604 630 639
698 758 785 812 838 863
325323320
317314
313308300
273260
210
130182
184
96128
87
108
92
4857
133
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Argentina Brasil Colombia Venezuela
Proyección de Producción 2006-2011
** La data fue publicada en Oct. de 2006; la Proyección corresponde al período 2006 -2011.
57
Situación de Poliolefinas en América
Fuente: CMAI y Pequiven S.A.; para cifras reales de producción en Venezuela (2001 – 2007).
En la gráfica, se puede observar la demanda aparente del PVC en América del
Sur, para el período en estudio (2001 al 2011), y los niveles de producción señalados en
gráficas anteriores. Se denota que la demanda se encuentra por encima de la oferta, con
para todo el período señalado; por lo que América del Sur no satisface su consumo
interno de PVC con sus niveles de producción.
Tanto la demanda como la oferta de PVC incrementan en el tiempo, manejando
similares tasas de crecimiento para la región. En años venideros no se evidencia que la
oferta supere la demanda por lo que se concluye que América Latina debe invertir para
impulsar el desarrollo de su industria de PVC, si desea satisfacer sus necesidades con su
propia producción.
Producción Vs. Demanda Doméstica en América del Sur Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto
1031 1045
1099
1208 1215
13111344
14131452
15401575
1112
1213 1211
1340 1331
1502
1555
1605
1653
1700
1743
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Producción Demanda Domestica
Proyección Balance Demanda/Oferta 2006-2011
** La data fue publicada en Oct. de 2006; la Proyección corresponde al período 2006 -2011.
58
Situación de Poliolefinas en América
59
Situación de Poliolefinas en América
Situación Del PVC En Argentina
Fuente: CMAI
Argentina satisface su consumo interno con sus niveles de producción, dado a que
la oferta se encuentra por encima de la demanda, lo que le da a Argentina un margen de
capacidad para exportar. La producción para el año 2005 cerró en 181 mil TM de
producto, mientras que para el año 2008 se pronostica que alcanzará las 183 mil TM de
producto. La última cifra del año 2008 representa un incremento del 1,1% con respecto a
la cifra del año 2005.
La demanda doméstica de Argentina alcanzó las 120 mil TM de producto en el año
2005, mientras que para el año 2008 se pronostica que cerrará en 163 mil TM de
producto. Lo anterior representa un incremento en el consumo interno de PVC en
aproximadamente 35,83%.
El nivel de importaciones en Argentina para el año 2005 fue de 31 mil TM de
producto, mientras que para el año 2008, se estima que cierre en 40 mil TM de producto.
Por su parte las exportaciones, en promedio disminuyen para todo el período en estudio.
203197
190183
176
192181186
174
129
150
107
54
104
120 120
149156
163170
177183
0
50
100
150
200
250
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Producción Demanda Domestica
Proyección Balance Demanda/Oferta 2006-2011
Producción Vs. Demanda Doméstica de PVC en Argentina Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto
** La data fue publicada en Oct. de 2006; la Proyección corresponde al período 2006 -2011.
60
Situación de Poliolefinas en América
Situación Del PVC En Brasil
Fuente: CMAI
Brasil desde el año 2001 al año 2005, no satisface su nivel de demanda con sus
niveles de producción. Sin embargo, es pronosticado que dado a incrementos de
capacidad la producción tiende a crecer de tal manera que logra cubrir la demanda de
PVC, a partir del año 2007. Se proyecta que tanto la demanda como la oferta irían a
crecer en el tiempo, a una tasa aproximada de 3,2% anual cada una.
La producción de PVC en Brasil pasó de 680 mil TM de producto en el año 2005,
con un pronóstico de cierre para el año 2008 de 785 mil TM de producto, lo que
representaría un incremento del 15,44%. La capacidad instalada para la producción de
PVC pasó de 680 mil TM de producto en el año 2005, para ubicarse en 770 mil TM de
producto para el año 2008; lo que representa un incremento en capacidad del 13,23%.
Por otro lado, tanto las importaciones como las exportaciones irían a disminuir en
el período de estudio; reportando aproximadamente 30 mil TM de importaciones como de
exportaciones.
863838
812785
758
599 604
630639
698
538
863
838
812
785758729
680671675
681
616
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Producción Demanda Domestica
Proyección Balance Demanda/Oferta 2006-2011
Producción Vs. Demanda Doméstica de PVC en Brasil Desde 2001 a 2011, en Miles de TM de Producto
** La data fue publicada en Oct. de 2006; la Proyección corresponde al período 2006 -2011.
61
Situación de Poliolefinas en América
Situación Del PVC En Colombia
Fuente: CMAI
En la gráfica anterior se denota la evolución de la producción y la demanda interna
de PVC en Colombia. La producción de PVC se encuentra por encima al consumo
interno, por lo que Colombia satisface su nivel de demanda doméstica. La producción de
PVC en Colombia alcanzó un nivel de 308 mil TM de producto para el año 2005, y se
pronostica que cerrará en 314 mil TM de producto para el año 2008. La cifra anterior
representa un incremento del 2,92% con respecto a la cifra del año 2005.
La producción de Colombia creció a un ritmo acelerado desde el año 2001 al año
2005; sin embargo después de este año la producción mantiene su crecimiento pero a un
ritmo mucho más moderado. La demanda mantiene niveles similares de crecimiento a la
producción, por lo que Colombia mantendrá su capacidad para satisfacer su demanda, a
su vez, dejando un margen para la exportación. Los niveles de exportación crecen a lo
largo de todo el período en estudio, pasando de 91 mil TM de producto en el 2001, para
ubicarse 171 mil TM de producto para el año 2011.
325323320317314313308300
273260
210
171169166163160157163
136
165176
137
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Producción Demanda Domestica
Proyección Balance Demanda/Oferta 2006-2011
Producción Vs. Demanda Doméstica de PVC en Colombia Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto
** La data fue publicada en Oct. de 2006; la Proyección corresponde al período 2006 -2011.
62
Situación de Poliolefinas en América
Situación Del PVC En Venezuela
Fuente: CMAI
Como se observa en la gráfica anterior, Venezuela satisface su demanda de PVC
con sus niveles de producción, con la excepción del año 2002. Después de este último
año la producción, en promedio, se ha incrementado a lo largo del período en estudio.
Adicionalmente, se denota, que la tasa de crecimiento de la oferta es mayor a la tasa de
crecimiento de la demanda, lo que ha agudizado la distancia entre las variables. Se
pronostica que para el año 2010 Venezuela incremente su producción de PVC
significativamente; dicha producción viene motivada por los proyectos de la revolución
petroquímica que se están llevando a cabo en este país.
La producción de PVC pasará de 87 mil TM de producto reportado en el año 2005,
para ubicarse en 128 mil TM de producto pronosticado para el año 2008. Esta última cifra
representa un incremento del 47,1% con respecto a las cifra del año 2005. Por otro lado,
los niveles de exportaciones pasarán de 40 mil TM de producto en el año 2005, para
ubicarse aproximadamente en 66 mil TM de producto para el año 2008.
184182
130128
96
108
8792
48
57
133
7472706866646768
14
60
66
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Producción Demanda Domestica
Proyección Balance Demanda/Oferta 2006-2011
Producción Vs. Demanda Doméstica de PVC en Venezuela Desde 2001 al 2011, en Miles de TM anuales
** La data fue publicada en Oct. de 2006; la Proyección corresponde al período 2006 -2011.
63
Situación de Poliolefinas en América
A continuación se describen los proyectos de la revolución petroquímica en
Venezuela para la producción de PVC; Para el año 2010 arrancará la ampliación de la
planta del Tablazo el cual pasará de producir 120 mil TM de producto anuales para
producir 170 mil TM de producto anual.
Por otro lado en el año 2012, arrancará una nueva planta de PVC con capacidad
de producir 200 mil TM de producto anual. Esta Planta se construirá bajo la forma de
empresa mixta entre las empresas de Braskem y Pequiven S.A.
Fuente: Pequiven S.A.
120 120
170 170
370 370
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Proyección de la Capacidad Instalada de PVC en Venezuela Desde 2008 al 2013, en Miles de TM de Producto
64
Situación de Poliolefinas en América
Situación Del PVC En Chile
Fuente: CMAI
Chile no produce PVC, sin embargo participa en el mercado de PVC como país
importador. Se denota en la gráfica anterior que las importaciones de este país mantienen
un crecimiento sostenido en el tiempo; se pronostica que alcanzará un nivel de producción
de 105 mil TM de producto para el año 2008, el cual representa un crecimiento del 59%
con respecto a la cifra del año 2005, y un crecimiento del 3,96% con respecto a la cifra del
año 2007.
5861
6569
66
96101
105110
115119
0
20
40
60
80
100
120
140
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Proyección de Importaciones 2006-2011
Importaciones de PVC en Chile Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto
** La data fue publicada en Oct. de 2006; la Proyección corresponde al período 2006 -2011.
65
Situación de Poliolefinas en América
Situación Del PVC En Perú
Fuente: CMAI
Perú no produce PVC, sin embargo participa en el mercado de PVC como país
importador. Se denota en la gráfica anterior que las importaciones de este país mantienen
un crecimiento sostenido en el tiempo; con un brinco significativo en su demanda al pasar
del año 2005 al año 2006 donde las importaciones crecieron en 54,9%.
Se pronostica que Perú alcanzará un nivel de producción de 120 mil TM de
producto para el año 2008, el cual representa un crecimiento del 69,01% con respecto a la
cifra del año 2005, y un crecimiento del 4,34% con respecto a la cifra del año 2007.
41
53
6056
71
110115
120 122 124 126
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Proyección de Importaciones 2006-2011
Importaciones de PVC en Perú Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de producto
** La data fue publicada en Oct. de 2006; la Proyección corresponde al período 2006 -2011.
66
Situación de Poliolefinas en América
Situación Del PVC En República Dominicana
Fuente: CMAI
República Dominicana no produce PVC, sin embargo participa en el mercado de
PVC como país importador. Se denota en la gráfica anterior que las importaciones de este
país en el período 2001 al 2005 tuvo niveles altos y bajos, sin embargo después del año
2005 la demanda se pronostica que la demanda se mantenga en promedio constante en
25 mil TM de producto anual. Se pronostica que alcanzará un nivel de producción de 25
mil TM de producto para el año 2008, el cual representa un crecimiento del 19,04% con
respecto a la cifra del año 2005, y un crecimiento del 4,01% con respecto a la cifra del año
2007.
5
22
20
39
21
2425 25 25 25 25
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Proyección de Importaciones 2006-2011
Importaciones de PVC en República Dominicana Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto
** La data fue publicada en Oct. de 2006; la Proyección corresponde al período 2006 -2011.
67
Situación de Poliolefinas en América
Situación Del PVC En República Costa Rica
Fuente: CMAI
Costa Rica no produce PVC, sin embargo participa en el mercado de PVC como
país importador. Se denota en la gráfica anterior que las importaciones de este país
mantienen, en promedio, constantes en el tiempo en aproximadamente 30 mil TM de
producto para el período 2001 - 2005; se pronostica que alcanzará un nivel de producción
de 31 mil TM de producto para el año 2008, el cual representa un crecimiento del 15%
con respecto a la cifra del año 2005, y un crecimiento del 0% con respecto a la cifra del
año 2007.
24
29 2930
27
31 31 31 31 31 31
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Proyección de Importaciones 2006-2011
Importaciones de PVC en Costa Rica Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto
** La data fue publicada en Oct. de 2006; la Proyección corresponde al período 2006 -2011.
68
Situación de Poliolefinas en América
Situación Del Policloruro de Vinilo (PVC) En América Del Norte
Fuente: CMAI
En la gráfica anterior se visualiza que América del Norte produce PVC, alcanzando
un total de 7.477 mil TM de producto para el año 2005. Además, se pronosticó que para el
año 2008 la producción cerrará en aproximadamente 7.808 mil TM de producto, lo que
representaría un incremento del 4,42% con respecto a la cifra del año 2005.
Desde año 2001 al año 2005, la industria de PVC en América del Norte operó, en
promedio, al 86% de su capacidad instalada. Mientras que para el año 2008 se pronostica
un incremento en la utilización de la capacidad instalada para alcanzar una operación total
del 88,9%. Adicionalmente se pronostica, un incremento bruto en la capacidad del 6,07%
del año 2005 al año 2008. La capacidad instalada de América del Norte para la
producción de PVC, en promedio, incrementa para todo el período estudiado alcanzando
un capacidad para el año 2008 de 8455 mil TM de producto, y se espera que cierre en
8745 mil TM de producto para el año 2011.
Producción de PVC en América del Norte Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto
86508365 8240 8241 8213 8203 8266
87869166 9166 9166
8011798079637808759574557477
7736
711972116931
0
2000
4000
6000
8000
10000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Capacidad Instalada Producción
Proyección de Producción 2006-2011
** La data fue publicada en Oct. de 2006; la Proyección corresponde al período 2006 -2011.
69
Situación de Poliolefinas en América
Fuente: CMAI
En América del Norte, los 3 países de la región producen PVC; estos son México,
Estados Unidos y Canadá. El mayor productor del continente es Estados Unidos con
6.375 mil TM de producto en el año 2005, y con un pronostico de 6.819 mil TM de
producto ha producir para el año 2008. Le sigue, México y Canadá, de segundo y tercer
lugar respectivamente.
La producción de Estados Unidos equivale al 85,26% de la producción de la región
para el año 2005, y se pronostica que su participación disminuirá pasa ubicarse en
87,33% para el año 2008. Mientras que la producción de México, el menor productor de la
región, participó con el 7,28% de la producción en el año 2005 y con pronóstico de
participar con el 5,67% de la producción para el año 2008. En términos totales la
producción se incrementa a lo largo de todo el período, sin embargo lo hace a un ritmo
moderado.
Producción de PVC por País en América del Norte Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto
500 487 413 565 545 430 420 443 454 455 450
556553555546537516557526486454464
6375 6509700569726954681966386645
622062705967
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Canadá México Estados Unidos
Proyección de Producción 2006-2011
** La data fue publicada en Oct. de 2006; la Proyección corresponde al período 2006 -2011.
70
Situación de Poliolefinas en América
Fuente: CMAI
En la gráfica, se puede observar la demanda aparente del PVC en América del
Norte, para el período en estudio (2001 al 2011), y los niveles de producción señalados en
gráficas anteriores. Se denota que la demanda se encuentra por debajo de la oferta para
los años 2001 - 2009, por lo que América del Norte, en promedio, satisface su consumo
interno con sus niveles de producción. Sin embargo, para los años 2010 y 2011, la
situación se revierte, la demanda se hace mayor que la oferta.
Tanto la demanda como la oferta de PVC incrementan en el tiempo, sin embargo
es pronosticado, a partir del año 2009, que la tasa de crecimiento de la demanda
doméstica de la región es mayor que la tasa de crecimiento de la producción; es por ello
que la región deja ser autosuficiente en el año 2010. Para que América del Norte pueda
garantizar el suministro de PVC con la producción interna de la región, debe invertir en
mejorar e incrementar su capacidad instalada, con la finalidad de aumentar su producción.
Producción Vs. Demanda Doméstica de PVC en América del Norte Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto
7980
79637808
759574557477
7736
71197211
6931
8011
7992
7868
7686
74937378
72657309
67186799
6493
8106
5000
5500
6000
6500
7000
7500
8000
8500
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Producción Demanda Domestica
Proyección Balance Demanda/Oferta 2006-2011
** La data fue publicada en Oct. de 2006; la Proyección corresponde al período 2006 -2011.
71
Situación de Poliolefinas en América
Situación Del PVC En Canadá
Fuente: CMAI
En la gráfica se observa el desenvolvimiento de la demanda y oferta de PCV en
Canadá; se denota que Canadá no satisface su consumo interno de PVC con sus niveles
de producción. Por lo que este país, debe importar de otras regiones geográficas para
satisfacer su demanda. La distancia entre variables se ha agudizado en el tiempo, lo que
indica que Canadá no ha invertido significativamente para mejorar su capacidad instalada
de PVC, más bien esta capacidad ha disminuido en el tiempo, pasando de 615 mil TM de
producto anual en el 2005, para ubicarse en 463 mil TM de producto anual para el 2008.
Por otro lado, la producción pasó de 545 mil TM de producto en el año 2005, con
pronóstico a que cierre en el año 2008 en 443 mil TM de producto.
El nivel de importaciones ha venido creciendo en Canadá; en el año 2005, Canadá
importó aproximadamente 332 mil TM de producto, mientras que para el 2008 se espera
que las importaciones incrementen para ubicarse en 340 mil TM de producto.
450455454443420430
545565
413
487500
535 508
664
710 705 710733 744 755 765
560
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Producción Demanda Domestica
Proyección Balance Demanda/Oferta 2006-2011
Producción Vs. Demanda Doméstica de PVC en CanadáDesde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto
** La data fue publicada en Oct. de 2006; la Proyección corresponde al período 2006 -2011.
72
Situación de Poliolefinas en América
Situación Del PVC En México
Fuente: CMAI
Como se observa en la gráfica anterior México produce suficiente PVC para
satisfacer su consumo interno del mismo. El ritmo de crecimiento de su oferta se asemeja
al ritmo de crecimiento de su demanda, por lo que en el mediano plazo se espera que
México mantenga su capacidad de ser autosuficiente, a lo que PVC se refiere. La
producción pasó de 557 mil TM de producto en el 2005, con pronóstico a ubicarse en 546
mil TM de producto para el año 2008. Mientras que la demanda pasó de 472 mil TM de
producto, con pronóstico a ubicarse en 466 mil TM de producto para el año 2008.
Por otro lado, más bien la capacidad instalada de México, disminuyó, en promedio,
en el período estudiado 2001 – 2011, pasando de 533 mil TM de producto anual en el año
2003, para que ya en el año 2006 este fuera de 501 mil TM de producto anual. No se
espera que haya incrementos de planta en el mediano plazo.
Las exportaciones, pasaron de 100 mil TM de producto en el año 2005, para
disminuir con pronóstico a ubicarse en 90 mil TM de producto para el año 2008.
415
555 553 556546
537
516
557
526
486
454464
466457450
472
491483475
372385
418
300
350
400
450
500
550
600
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Producción Demanda Domestica
Proyección Balance Demanda/Oferta 2006-2011
Producción Vs. Demanda Doméstica de PVC en México Desde 2001 al 2011, en Miles de TM de Producto
** La data fue publicada en Oct. de 2006; la Proyección corresponde al período 2006 -2011.
73
Situación de Poliolefinas en América
Situación Del PVC En Estados Unidos
Fuente: CMAI
En Estados Unidos la producción de PVC supera la demanda doméstica, por lo
que este país satisface su consumo interno. Se observa que hasta el año 2009, la
producción y la demanda en promedio, crecen a ritmos similares, sin embargo después de
último año, la tasa de crecimiento de la producción disminuye. Lo anterior hace vulnerable
a Estados Unidos a que en el mediano plazo, el país no pueda satisfacer su consumo con
sus niveles de producción. Sin embargo la capacidad de Estados Unidos se pronostica
que incrementará para todo el período en estudio, pasando de 6855 mil TM de producto
de capacidad reportadas en el año 2005, para ubicarse en 8162 mil TM de producto para
el cierre del año 2011.
Se denota que la demanda de PVC en Estados Unidos incrementará de 6083 mil
TM de producto en el año 2005, para ubicarse en 6850 mil TM de producto para el año
2011; lo anterior refleja una tasa de crecimiento promedio de 2% anual.
700569726954
6819
6638
6509
6375
6645
62206270
5967
68506754
6649
6487
63266223
6083
6230
5838
5515
5879
5000
5500
6000
6500
7000
7500
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Producción Demanda Domestica
Proyección Balance Demanda/Oferta 2006-2011
Producción Vs. Demanda Doméstica de PVC en Estados UnidosDesde 2001 al 2011, en Miles de TM de producto
** La data fue publicada en Oct. de 2006; la Proyección corresponde al período 2006 -2011.
74
Situación de Poliolefinas en América
75
Situación de Poliolefinas en América
Análisis De La Expansión De Capacidad Para La
Producción De Poliolefinas En El Mundo
Los incrementos de capacidad en el mundo tiene su valor máximo para el año
2009 siendo la producción de polipropileno la más favorecida, sin embargo es de hacer
resaltar que la producción de polietileno lineal de baja densidad (PELBD) y el polietileno
de alta densidad (PEAD) tiene un aumento considerable gracias a la demanda creciente
de importaciones de países como China, la cual representará para el año 2011 un tercio
del total de polietileno y polipropileno producido en el mundo, haciendo que los países
exportadores de estos productos adecuen su producción para satisfacer la demanda
presente en el mercado.
Para el período comprendido entre el año 2006 y 2011 se prevé un crecimiento del
mercado global de poliolefinas de aproximadamente el 29 por ciento, destacando la
participación de la región del Medio Oriente la cual se ha convertido con el transcurrir del
tiempo en el exportador número uno de polietileno de baja y alta densidad (PEBD,
PELBD, PEAD) así como de polipropileno, desplazando la posición privilegiada que tenia
Estados Unidos como principal exportador de polipropileno para los años 2006 y 2007 que
competía sólo con Corea del Sur para ese momento.
Según las proyecciones realizadas para el año 2009 Arabia Saudita será el
principal exportador de polipropileno (PP) seguido por Irán y Corea del Sur gracias a un
aumento en su capacidad de producción de más de 4,4 millones de toneladas con
respecto a su capacidad instalada sustituyendo a Corea del Sur en la exportación mundial
de PP quien fuese uno de los líderes en el mercado para los años 2006 y 2007, estas
acciones provocarán un aumento de las exportaciones netas de la región del Medio
Oriente con un valor estimado de 4,2 millones de toneladas anuales en el 2011.
La gráfica que se presenta a continuación presenta la evolución de la industria de
las poliolefinas para el período estudiado, observándose que el sector de producción de
polipropileno es el de mayor auge hasta el año 2010 con un incremento acumulado de la
capacidad de 17,944 millones de toneladas anuales, siendo superado sólo por el
polietileno de alta densidad (PEAD) en el 2011 según la información suministrada por
CMAI.
76
Situación de Poliolefinas en América
Fuente: CMAI (Chemical Market Assosiates, Inc.)
El análisis de la producción y comercialización de poliolefinas se basa en el
estudio de la capacidad de expansión que tendrán las regiones productoras programadas
para el período comprendido entre el año 2006 y 2011, evidenciando la evolución del
mercado y los cambios en la capacidad instalada de las plantas ubicadas a lo largo y
ancho del mundo. A continuación se presenta un análisis global de las tendencias y
variaciones de la capacidad instalada de las plantas de polietileno y polipropileno en cada
una de las regiones productoras en el mundo desglosado por cada producto.
Polietileno de Baja Densidad
El comercio de PEBD tendrá a partir del año 2006 hasta el 2011 un leve
incremento debido al crecimiento acelerado de la demanda de PELBD, lo cual limita su
expansión en el mercado de las poliolefinas. Este comportamiento ha provocado un
descenso en la capacidad de producción de este producto en Norteamérica
específicamente en Canadá, ya que esta región pretende convertirse en un importador
neto de PEBD durante este periodo.
Expansión de la capacidad de producción de Poliolefinas en el Mundo (MTM/año)
625
1.179
362
965
285150
459700
1.972
1.285
1.8531.651
1.229
2.837
2.439 2.4302.382
3.071
2.312
5.208
3.396
2.550
1.293
1.575
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Incr
emen
to d
e P
rod
ucc
ión
(M
TM
/añ
o)
Polietileno de Baja Densidad Polietileno Lineal de Baja Densidad Polietileno de Alta Densidad Polipropileno
77
Situación de Poliolefinas en América
Sin embargo, países como Irán y Arabia Saudita los cuales se encuentran en la
región del Medio Oriente presentarán un incremento considerable en su capacidad de
producción, lo cual hace que la región sea el líder mundial en comercialización y
producción de este rubro, tal y como se puede observar a continuación.
Fuente: CMAI (Chemical Market Assosiates, Inc.)
Polietileno Lineal de Baja Densidad
Durante el período analizado la producción del PELBD tiene un mayor incremento
que el presentado por el PEBD, ya que Estados Unidos y China serán los importadores
número uno en el mercado debido a su creciente demanda. Para satisfacer este mercado
regiones como el Medio Oriente adecuan su producción aumentando su capacidad
instalada de planta hasta un máximo de 3,574 millones toneladas métricas para el año
2011, colocando a países como Irán, Arabia Saudita, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos
como los principales exportadores de PELBD en el mundo destacando el aporte de Arabia
Saudita de más de 1,8 millones de toneladas métricas durante el mismo período.
Expansión de la capacidad de producción de las regiones productoras de Polietileno de Baja Densidad para el período 2006 - 2011
(94)
370
10
2.070
145
765
300
(500)
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
NORTEAMÉRICA EUROPAOCCIDENTAL
CEI & ESTADOSBÁLTICOS
MEDIO ORIENTE AFRICA NORESTE DE ASIA SURESTE DE ASIA
Regiones productoras
Inc
rem
en
to d
e P
rod
uc
ció
n (
MT
M/a
ño
)
Polietileno de Baja Densidad
78
Situación de Poliolefinas en América
Fuente: CMAI (Chemical Market Assosiates, Inc.)
Polietileno de Alta Densidad
Se estima que para el período comprendido entre el año 2006 al 2011 el comercio
mundial de PEAD aumente 3,0 millones de toneladas métricas, hecho por el cual las
expansiones de capacidad de la industria del polietileno apuntan en una mayor proporción
a la producción de este rubro en específico. Estas acciones tomadas para el aumento de
la capacidad instalada de planta están lideradas por las regiones del Medio Oriente y el
Noreste de Asia, siendo Arabia Saudita y China los países con un mayor incremento de
capacidad de producción en sus respectivas regiones.
Sin embargo, es de hacer resaltar que a pesar del vertiginoso aumento de
capacidad de producción en la región del Noreste de Asia no es suficiente para satisfacer
su demanda interna siendo Arabia Saudita e Irán el principal proveedor de esta materia
prima para el año 2011 desplazando a Corea del Sur del primer lugar en exportaciones.
En este análisis se observa la importancia de la región de Medio Oriente en este
mercado, ya que sólo Arabia Saudita aportará para el año 2010 más del 25 por ciento de
las exportaciones de polietileno de alta densidad en el mundo.
Expansión de la capacidad de producción de las regiones productoras de Polietileno Lineal de Baja Densidad para el período 2006 - 2011
305450
865
250
3.574
365
2.175
275
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
NORTEAMERICA SURAMERICA EUROPAOCCIDENTAL
CEI & ESTADOSBALTICOS
MEDIO ORIENTE SUBCONTINENTEINDIO
NORESTE DE ASIA SURESTE DE ASIA
Regiones productoras
Incr
emen
to d
e P
rod
ucc
ión
(M
TM
/añ
o)
Polietileno Lineal de Baja Densidad
79
Situación de Poliolefinas en América
Fuente: CMAI (Chemical Market Assosiates, Inc.)
Polipropileno
La producción y comercialización de polipropileno es la industria de poliolefinas de
mayor auge durante el periodo estudiado presentando un incremento en la capacidad de
producción de 17.944 MTM en el mundo, debido a un crecimiento exponencial de la
demanda en los últimos años. El desarrollo de la industria del polipropileno tiene como
principal actor la región del Medio Oriente con un aumento de su capacidad instalada de
más de 6,5 millones de toneladas en el lapso comprendido entre los años 2006 y 2011.
La región del Noreste de Asia representa el segundo lugar en cuanto al aumento
de la capacidad de producción de PP en el mundo, siendo China su máximo
representante con una expansión de la capacidad de producción de 4,7 millones de
toneladas para el período ya mencionado. No obstante, China seguirá siendo el mayor
importador de PP representando el 34 por ciento del total del comercio mundial para el
año 2011 a pesar de sus esfuerzos de aumentar considerablemente su producción está
es destinada para consumo interno.
Expansión de la capacidad de producción de las regiones productoras de Polietileno de Alta Densidad para el período 2006 - 2011
474736
215 260570
6.364
470
3.250
1000
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
NORTEAMERICA SURAMERICA EUROPAOCCIDENTAL
EUROPACENTRAL
CEI & ESTADOSBALTICOS
MEDIO ORIENTE SUBCONTINENTEINDIO
NORESTE DEASIA
SURESTE DEASIA
Regiones Productoras
Incr
emen
to d
e P
rod
ucc
ión
(M
TM
/añ
o)
Polietileno de Alta Densidad
80
Situación de Poliolefinas en América
Fuente: CMAI (Chemical Market Assosiates, Inc.)
Expansión de la capacidad de producción de las regiones productoras de Polipropileno para el período 2006 - 2011
695860
425270
450
6.524
750
1.800
5.330
840
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
NORTEAMERICA SURAMERICA EUROPAOCCIDENTAL
EUROPA CENTRAL CEI & ESTADOSBALTICOS
MEDIO ORIENTE AFRICA SUBCONTINENTEINDIO
NORESTE DE ASIA SURESTE DE ASIA
Regiones Productoras
Incr
emen
to d
e P
rod
ucc
ión
(M
TM
/añ
o)
Polipropileno
81
Situación de Poliolefinas en América
Análisis De La Expansión De Capacidad Para La
Producción De Poliolefinas En Venezuela
Los datos suministrados por CMAI no reflejan los valores reales proyectados en
cuanto a la expansión de la capacidad instalada de planta de las empresas productoras
de poliolefinas en el país así como el arranque de nuevas plantas durante el periodo 2007
- 2013, las cuales destinarán su producción al Mercado Nacional y Latinoamericano
principalmente. Todos estos proyectos para incrementar la capacidad de producción que
serán ejecutados en nuestro país tienen el objetivo fundamental de convertir a Venezuela
en el primer productor de poliolefinas (Polietileno y Polipropileno) de Suramérica así como
también ser la Nación con el mayor desarrollo en la industria del plástico en nuestro
continente; impulsando el desarrollo del sector transformador de estas materias primas y
las empresas del producción social (EPS).
Estas acciones forman parte de las estrategias a partir de la cual Pequiven ha
desarrollado el plan nacional petroquímico, denominado “Revolución Petroquímica”; el
cual se encuentra en su primera etapa de desarrollo 2007 – 2013. A continuación se
presenta en un cuadro resumen los proyectos a desarrollar durante este período y la
evolución de nuestro país en el mercado suramericano:
Proyectos para la Expansión de la Capacidad de Producción de Poliolefinas (PEBD, PELBD, PEAD, PP) en Venezuela
Período 2007-2013
Fuente: Revolución Petroquímica Socialista (Primera Etapa 2007 – 2013), Pequiven S. A.; págs. WEB www.polinter.com.ve; www.propilven.com/empresa.asp.
82
Situación de Poliolefinas en América
Para el año 2013 tiempo para el cual se cumple la primera etapa de la Revolución
Petroquímica, Venezuela presentará un incremento de su capacidad instalada de planta
de aproximadamente 461,4% con respecto a la existente en el año 2007. Esto coloca a
nuestro país como unos de los principales productores de poliolefinas en Suramérica con
una capacidad de producción de 2.807.000 toneladas métricas por año, lo cual
representa el 34% de la producción total del continente. Parte de esta producción (el
excedente) será destinada al mercado latinoamericano, convirtiéndose de esta manera en
unos de los exportadores más importante de la región, ya que parte de esta producción
será destinada al impulso de la industria nacional transformadora de polietileno y
polipropileno para de esta manera contribuir en el desarrollo socioeconómico de la
Nación.
Capacidad de Producción de Suramérica para el Año 2013
Fuente: Revolución Petroquímica Socialista (Primera Etapa 2007 – 2013), Pequiven S. A.; pág. web www.polinter.com.ve; www.propilven.com/empresa.asp.
83
Expansión de la capacidad de producción de PVC en el Mundo (MTM/año)
2.189 2.233
2.911
1.280
1.880
590
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Incr
emen
to d
e P
rod
ucc
ión
(M
TM
/añ
o)
PVC
Situación de Poliolefinas en América
Análisis De La Capacidad De Expansión Para La Producción De
Cloruro De Polivinilo (PVC) En El Mundo
Según las proyecciones realizadas por CMAI, el presente año tiene el mayor
incremento de la capacidad instalada de planta para la producción de PVC siendo la
región del noreste asiático la más destacada, la cual tiene como principal protagonista a
China con un total de 2.149.000 toneladas métricas para este año representando el
73,82% del total en el mundo y un promedio de 71,29% durante el período comprendido
entre los años 2006 y 2011; cifras que demuestran el aumento del consumo en este país
siendo éste un efecto de su desarrollo económico sostenible durante la última década.
Sin embargo, al igual que ocurre con la producción de polietileno (PEBD, PELBD,
PEAD) y polipropileno (PP), ésta solo es destinada a su consumo interno prescindiendo
además de la importación de estos productos para satisfacer su demanda. Por lo tanto, el
incremento mundial de la producción de PVC es causado en gran parte por la necesidad
de satisfacer un mercado global creciente liderado por China, ya que este país es el
primer consumidor de esta materia prima en el mundo así como de polietileno y
polipropileno. Este comportamiento es evidenciado en la grafica que se muestra a
continuación.
84
Situación de Poliolefinas en América
Fuente: CMAI (Chemical Market Assosiates, Inc.)
En un análisis mas exhaustivo de las regiones productoras del mundo se observa
que durante el periodo de estudio comprendido entre años 2006 y 2011, la región del
Noreste de Asia presenta una amplia ventaja en la producción de PVC con respecto a su
competidora mas cercana como lo es Norteamérica con una diferencia porcentual de
849,63%, esto evidencia el acelerado crecimiento de este sector industrial en el noreste
asiático específicamente en China debido a su necesidades de consumo de esta materia
prima en especifico.
Fuente: CMAI (Chemical Market Assosiates, Inc.)
Expansión de la capacidad de producción de las regiones productoras de Cloruro de Polivinilo (PVC) para el período 2006 - 2011
953
118 53 175
617460
195415
8.097
00
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
NORTEAMÉRICA SURAMÉRICA EUROPAOCCIDENTAL
EUROPA CENTRAL CEI & ESTADOSBALTICOS
MEDIO ORIENTE AFRICA SUBCONTINENTEINDIO
NORESTE DE ASIA SURESTE DE ASIA
Incr
emen
to d
e C
apac
idad
(M
TM
/añ
o)
PVC
85
PROYECTO EMPRESA UBICACIÓN PRODUCTOSCAPACIDAD
(MTM/A)ARRANQUE DE PLANTA (AÑO)
Total (MTM/A) 250
Planta PVC 2Complejo Petroquimico Ana MaríaCampos
El Tablazo, Edo. Zulia 2012200
Expansión de laPlanta de PVC
Complejo Petroquimico Ana MaríaCampos
El Tablazo, Edo. Zulia 201050
Situación de Poliolefinas en América
Análisis De La Capacidad De Expansión Para La Producción De
Cloruro De Polivinilo (PVC) En Venezuela
En cuanto al incremento de la capacidad de producción de Suramérica reportado
por CMAI, se puede señalar que no están totalmente en la realidad debido a que este
informe no incorpora los datos correspondientes al incremento de producción en
Venezuela, los cuales se encuentran plasmados en el plan nacional petroquímico. Dicho
plan contempla el incremento de la capacidad de producción de la Planta de PVC ya
existente en El Tablazo, Edo. Zulia y la construcción de una nueva Planta de PVC que
llevará por nombre PVC 2, para de esta manera aumentar la capacidad de producción a
250 mil toneladas métricas al año más que la capacidad actual. A continuación se
presenta un cuadro resumen de estos proyectos. (Fuente: Revolución Petroquímica
Socialista (Primera Etapa 2007 – 2013), Pequiven S. A.)
Proyectos para la Expansión de la Capacidad de Producción de Cloruro de
Polivinilo (PVC) en Venezuela para el período 2007-2013
86
EMPRESA UBICACIÓN PROCESO 2006 2007 2008 2009 2010 2011
CANADADow Canada Sarnia, Ont (1) (23) (71) ---- ---- ---- ----
SubTotal- (1) Autoclave (23) (71) ---- ---- ---- ----TOTAL - CANADA (23) (71) ---- ---- ---- ----
SubTotal- (1) Autoclave (23) (71) ---- ---- ---- ----TOTAL - Norteamérica (23) (71) ---- ---- ---- ----
FRANCIAATOCHEM SA Mont (1) (40) ---- ---- ---- ---- ----
SubTotal- (1) Autoclave (40) ---- ---- ---- ---- ----TOTAL - Francia (40) ---- ---- ---- ---- ----
NORUEGABorealis Ronningen (1) 10 ---- ---- ---- ---- ----
SubTotal- (1) Autoclave 10 ---- ---- ---- ---- ----TOTAL - Francia 10 ---- ---- ---- ---- ----REINO UNIDOHuntsman North Tess (2) ---- 200 200 ---- ---- ----
SubTotal- (2) Tubular ---- 200 200 ---- ---- ----TOTAL - Reino Unido ---- 200 200 ---- ---- ----
SubTotal- (1) Autoclave (30) ---- ---- ---- ---- ----SubTotal- (2) Tubular ---- 200 200 ---- ---- ----
TOTAL - Europa Occidental (30) 200 200 ---- ---- ----
RUSIATomsk Petchem Tomsk (1) 10 ---- ---- ---- ---- ----
SubTotal- (1) Autoclave 10 ---- ---- ---- ---- ----TOTAL - Rusia 10 ---- ---- ---- ---- ----
SubTotal- (1) Autoclave 10 ---- ---- ---- ---- ----TOTAL - CEI & BALTIC STATES 10 ---- ---- ---- ---- ----
IRANAmir Kabir PC Bandar Imam (2) ---- 300 ---- ---- ---- ----Arya Sasol PC Bandar assaluyeh (2) 75 225 ---- ---- ---- ----Laleh PC Bandar Imam (2) 225 ---- ---- ---- ---- ----
SubTotal- (2) Tubular 300 525 ---- ---- ---- ----TOTAL - Iran 300 525 ---- ---- ---- ----
QATARQAPCO Umm Said (2) ---- ---- ---- 190 60 ----
SubTotal- (2) Tubular ---- ---- ---- 190 60 ----TOTAL - Qatar ---- ---- ---- 190 60 ----
ARABIA SAUDITA Kayan Al Jubail (2) ---- ---- ---- ---- 150 150Petro-Rabigh Rabigh (3) ---- ---- ---- 250 ---- ----Sahara PC Al Jubail (2) ---- ---- 100 300 ---- ----
SubTotal- (2) Tubular ---- ---- 100 300 150 150SubTotal- (3) Otro ---- ---- ---- 250 ---- ----
TOTAL - Arabia Saudita ---- ---- 100 550 150 150
MEDIO ORIENTE
Polietileno de Baja Densidad
Media Anual de la Capacidad (-000- Toneladas Metricas)
EUROPA OCCIDENTAL
CEI & ESTADOS BÁLTICOS
NORTEAMÉRICA
Expansiones de la capacidad de producción
Situación de Poliolefinas en América
87
EMPRESA UBICACIÓN PROCESO 2006 2007 2008 2009 2010 2011TURQUÍAPetkim Aliaga, Izmir (2) 45 ---- ---- ---- ---- ----
SubTotal- (2) Tubular 45 ---- ---- ---- ---- ----TOTAL - Turquía 45 ---- ---- ---- ---- ----
SubTotal- (2) Tubular 345 525 100 490 210 150SubTotal- (3) Otro ---- ---- ---- 250 ---- ----
TOTAL - Medio Oriente 345 525 100 740 210 150
SURAFRICASASOL Sasolburg (1) (60) (15) ---- ---- ---- ----
Sasolburg (2) 110 110 ---- ---- ---- ----
SubTotal- (1) Autoclave (60) (15) ---- ---- ---- ----SubTotal- (2) Tubular 110 110 ---- ---- ---- ----
TOTAL - Suráfrica 50 95 ---- ---- ---- ----
SubTotal- (1) Autoclave (60) (15) ---- ---- ---- ----SubTotal- (2) Tubular 110 110 ---- ---- ---- ----
TOTAL - Africa 50 95 ---- ---- ---- ----
CHINABASF/Yasngzi PC Nanjing, Jiangsu (2) 50 ---- ---- ---- ---- ----
Nanjing, Jiangsu (2) 50 ---- ---- ---- ---- ----CNOOC & Shell PC Huizhou, Guangdong (2) 188 62 ---- ---- ---- ----Lanzhou PC Lanzhou, Gansu (1) (35) ---- ---- ---- ---- ----
Lanzhou, Gansu (2) 20 180 ---- ---- ---- ----Maoming PC Maoming, Guandong (2) ---- 188 62 ---- ---- ----
SubTotal- (1) Autoclave (35) ---- ---- ---- ---- ----SubTotal- (2) Tubular 308 430 62 ---- ---- ----
TOTAL - China 273 430 62 ---- ---- ----
SubTotal- (1) Autoclave (35) ---- ---- ---- ---- ----SubTotal- (2) Tubular 308 430 62 ---- ---- ----
TOTAL - Noreste de Asia 273 430 62 ---- ---- ----
TAILANDIAPTT Chemical Map Ta Phut, Rayong (4) ---- ---- ---- 225 75 ----
SubTotal- (4) Se anunciará ---- ---- ---- 225 75 ----TOTAL - Tailandia 0 0 ---- 225 75 ----TOTAL - Sureste de Asia 0 0 ---- 225 75 ----
SubTotal- (1) Autoclave (138) (86) ---- ---- ---- ----SubTotal- (2) Tubular 763 1.265 362 490 210 150
SubTotal- (3) Otro ---- ---- ---- 250 ---- ----SubTotal- (4) Se anunciará ---- ---- ---- 225 75 ----TOTAL - Mundo 625 1.179 362 965 285 150
Media Anual de la Capacidad (-000- Toneladas Metricas)Expansiones de la capacidad de producción
Polietileno de Baja Densidad
AFRICA
NORESTE DE ASIA
SURESTE DE ASIA
MUNDO
Situación de Poliolefinas en América
88
EMPRESA UBICACIÓN PROCESO 2006 2007 2008 2009 2010 2011
MEXICOPEMEX Morelos, Ver (1) 175 75 ---- ---- ---- ----
SubTotal - (1) Fase Gaseosa 175 75 ---- ---- ---- ----TOTAL - México 175 75 ---- ---- ---- ----
ESTADOS UNIDOS FPC USA Point Comfort, TX (1) 2 ---- ---- ---- ---- ----
Point Comfort, TX (1) 2 ---- ---- ---- ---- ----Huntsman Odessa, TX (2) 7 44 ---- ---- ---- ----
SubTotal - (1) Fase Gaseosa 4 ---- ---- ---- ---- ----SubTotal - (2) Solución 7 44 ---- ---- ---- ----TOTAL - Estados Unidos 11 44 ---- ---- ---- ----
SubTotal - (1) Fase Gaseosa 179 75 ---- ---- ---- ----SubTotal - (2) Solución 7 44 ---- ---- ---- ----TOTAL - Norteamérica 186 119 ---- ---- ---- ----
BRASILRio Polimeros Duque de Caxias, RJ (1) 250 ---- ---- ---- ---- ----
SubTotal - (1) Fase Gaseosa 250 ---- ---- ---- ---- ----TOTAL - Brasil 250 ---- ---- ---- ---- ----
CHILEPetro Pacífico Talcahuano, Con (4) ---- ---- ---- ---- 100 100
SubTotal - (4) Se anunciará ---- ---- ---- ---- 100 100TOTAL - Chile ---- ---- ---- ---- 100 100
SubTotal - (1) Fase Gaseosa 250 ---- ---- ---- ---- ----SubTotal - (4) Se anunciará ---- ---- ---- ---- 100 100TOTAL - Suramérica 250 ---- ---- ---- 100 100
AUSTRIABorealis Schwechat (1) 265 ---- ---- ---- ---- ----
SubTotal - (1) Fase Gaseosa 265 ---- ---- ---- ---- ----TOTAL - Austria 265 ---- ---- ---- ---- ----
PORTUGALRepsol Química Sines (4) ---- ---- ---- ---- 300 ----
SubTotal - (4) Se anunciará ---- ---- ---- ---- 300 ----TOTAL - Portugal ---- ---- ---- ---- 300 ----
ESPAÑADow Química Tarragona, TG (2) 225 75 ---- ---- ---- ----
SubTotal - (2) Solución 225 75 ---- ---- ---- ----TOTAL - España 225 75 ---- ---- ---- ----
SubTotal - (1) Fase Gaseosa 265 ---- ---- ---- ---- ----SubTotal - (2) Solución 225 75 ---- ---- ---- ----SubTotal - (4) Se anunciará ---- ---- ---- ---- 300 ----TOTAL - Europa Occidental 490 75 ---- ---- 300 ----
Turkmengas Gazachac, Turk. (2) 100 ---- ---- ---- ---- ----
SubTotal - (2) Solución 100 ---- ---- ---- ---- ----TOTAL - Otros CEI & Estados Bálticos 100 ---- ---- ---- ---- ----
SURAMERICA
EUROPA OCCIDENTAL
CEI & ESTADOS BALTICOSOTROS CIS & ESTADOS BALTICOS
Polietileno Lineal de Baja Densidad Expansiones de la capacidad de producción
Media Anual de la Capacidad (-000- Toneladas Metricas)
NORTEAMERICA
Situación de Poliolefinas en América
89
EMPRESA UBICACIÓN PROCESO 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Nizhnekamsknfkm Nizhnekamsk, Tat. (1) ---- ---- 150 ---- ---- ----
SubTotal - (1) Fase Gaseosa ---- ---- 150 ---- ---- ----TOTAL - Rusia ---- ---- 150 ---- ---- ----
SubTotal - (1) Fase Gaseosa ---- ---- 150 ---- ---- ----SubTotal - (2) Solución 100 ---- ---- ---- ---- ----TOTAL - CEI & Estados Bálticos 100 ---- 150 ---- ---- ----
Amir Kabir PC Bandar Imam (1) 110 ---- ---- ---- ---- ----Arak PC Arak (1) 15 ---- ---- ---- ---- ----
---- 112 37 ---- ---- ----
SubTotal - (1) Fase Gaseosa 125 112 37 ---- ---- ----TOTAL - Irán 125 112 37 ---- ---- ----
KUWAITTKOC Shuaiba (1) ---- ---- 112 113 ---- ----
SubTotal - (1) Fase Gaseosa ---- ---- 112 113 ---- ----TOTAL - Kuwait ---- ---- 112 113 ---- ----
OMANOPIC Sohar (2) ---- ---- ---- ---- ---- 175
Sohar (2) ---- ---- ---- ---- ---- 175
SubTotal - (2) Solución ---- ---- ---- ---- ---- 350TOTAL - Omán 0 ---- ---- ---- ---- 350
QATARQ-JV1 Ras Laffan (4) ---- ---- ---- ---- ---- 200Qatofin Mesaieed (3) ---- ---- ---- 375 125 ----
SubTotal - (3) Otro ---- ---- ---- 375 125 ----SubTotal - (4) Se anunciará ---- ---- ---- ---- ---- 200TOTAL - Qatar ---- ---- ---- 375 125 200
ARABIA SAUDITAKayan Al Jubail (1) ---- ---- ---- ---- 185 185Petro-Rabigh Rabigh (1) ---- ---- ---- 350 ---- ----SHARQ Al Jubail (1) ---- ---- 100 300 ---- ----SIPCHEM Al Jubail (1) ---- ---- ---- ---- 100 300Yansab Yanbu (1) ---- ---- 225 225 ---- ----
SubTotal - (1) Fase Gaseosa ---- ---- 325 875 285 485TOTAL - Arabia Saudita ---- ---- 325 875 285 485
EMIRATOS ARABES UNIDOSBorouge Abu Dhabi, Ruwais (3) 15 40 ---- ---- ---- ----
SubTotal - (3) Otro 15 40 ---- ---- ---- ----TOTAL - Emiratos Arabes Unidos 15 40 ---- ---- ---- ----
SubTotal - (1) Fase Gaseosa 125 112 474 988 285 485SubTotal - (2) Solución ---- ---- ---- ---- ---- 350SubTotal - (3) Otro 15 40 ---- 375 125 ----SubTotal - (4) Se anunciará ---- ---- ---- ---- ---- 200TOTAL - Medio Oriente 140 152 474 1.363 410 1.035
MEDIO ORIENTE
Polietileno Lineal de Baja Densidad Expansiones de la capacidad de producción
Media Anual de la Capacidad (-000- Toneladas Metricas)
RUSIA
Situación de Poliolefinas en América
90
EMPRESA UBICACIÓN PROCESO 2006 2007 2008 2009 2010 2011
INDIAGAIL Auraiya, UP (1) 30 30 ---- ---- ---- ----Haldia Haldia, W. Bengal (1) ---- 5 ---- ---- ---- ----Indian Oil Baroda, Guj (2) ---- ---- ---- 300 ---- ----
SubTotal - (1) Fase Gaseosa 30 35 ---- ---- ---- ----SubTotal - (2) Solución ---- ---- ---- 300 ---- ----TOTAL - India 30 35 ---- 300 ---- ----
SubTotal - (1) Fase Gaseosa 30 35 ---- ---- ---- ----SubTotal - (2) Solución ---- ---- ---- 300 ---- ----TOTAL - Subcontinente Indio 30 35 ---- 300 ---- ----
CHINAChengdu PC Cheng, Sichuan (4) ---- ---- ---- ---- 150 150Dushanzi PC Dushanzi, Xinjiang (1) ---- ---- 38 112 ---- ----
Dushanzi, Xinjiang (1) ---- ---- 38 112 ---- ----
Fujian/Sinopec/Aramco/EM Quanhou, Fujian (1) ---- ---- ---- 200 200 ----
Funshun PC Fushun, Liaoning (4) ---- ---- ---- ---- 225 ----Lanzhou PC Lanzhou, Gansu (1) 15 135 ---- ---- ---- ----Maoming PC Maoming, Guandong (1) 7 18 ---- ---- ---- ----
Secco Caojing, Shanghai (1) 75 ---- ---- ---- ---- ----Tianjin PC Tianjin, Tianjin (4) ---- ---- ---- 75 225 ----Yangzi PC Nanjing, Jiangsu (1) 50 ---- ---- ---- ---- ----ZRCC Ningbo, Zhejiang (4) ---- ---- ---- 88 262 ----
SubTotal - (1) Fase Gaseosa 147 153 76 424 200 ----Subtotal - (4) Se anunciará ---- ---- ---- 163 862 150TOTAL - China 147 153 76 587 1.062 150
SubTotal - (1) Fase Gaseosa 147 153 76 424 200 ----Subtotal - (4) Se anunciará ---- ---- ---- 163 862 150TOTAL - Noreste de Asia 147 153 76 587 1.062 150
SINGAPURExxonMobil Pulau Ayer Chawan (1) 20 55 ---- ---- ---- ----TPC Pulau Ayer Merbau (1) (70) (130) ---- ---- ---- ----
SubTotal - (1) Fase Gaseosa (50) (75) ---- ---- ---- ----TOTAL - Singapur (50) (75) 0 0 0 0
TAILANDIAPTT Chemical Map Ta Phut, Rayong (4) ---- ---- ---- 300 100 ----
Subtotal - (4) Se anunciará ---- ---- ---- 300 100 ----TOTAL - Tailandia ---- ---- ---- 300 100 ----
SubTotal - (1) Fase Gaseosa (50) (75) ---- ---- ---- ----Subtotal - (4) Se anunciará ---- ---- ---- 300 100 ----TOTAL - Sureste de Asia (50) (75) ---- 300 100 ----
SubTotal - (1) Fase Gaseosa 946 300 700 1.412 485 485SubTotal - (2) Solución 332 119 ---- 300 ---- 350SubTotal - (3) Otro 15 40 ---- 375 125 ----Subtotal - (4) Se anunciará ---- ---- ---- 463 1.362 450TOTAL - Mundo 1.293 459 700 2.550 1.972 1.285
NORESTE DE ASIA
SURESTE DE ASIA
MUNDO
SUBCONTINENTE INDIO
Polietileno Lineal de Baja Densidad Expansiones de la capacidad de producción
Media Anual de la Capacidad (-000- Toneladas Metricas)
Situación de Poliolefinas en América
91
EMPRESA UBICACIÓN PROCESO 2006 2007 2008 2009 2010 2011
MEXICOPEMEX Morelos, Ver (3) 25 25 ---- ---- ---- ----
Morelos, Ver (6) ---- ---- ---- 150 150 ----
SubTotal - (3) Fase Gaseosa 25 25 ---- ---- ---- ----SubTotal - (6) Se anunciará ---- ---- ---- 150 150 ----TOTAL - México 25 25 ---- 150 150 ----
ESTADOS UNIDOSExxonMobil Beaumont, TX (3) ----- 45 ---- ---- ---- ----
FPC USA Point Comfort, TX (1) 8 7 4 25 4 ----Point Comfort, TX (1) 6 ---- ---- ---- ---- ----
Westlake Lake Charles, LA (3) 25 ---- ---- ---- ---- ----
SubTotal - (1) PF Loop 14 7 4 25 4 ----SubTotal - (3) Fase Gaseosa 25 45 ---- ---- ---- ----TOTAL - Estados Unidos 39 52 4 25 4 ----
SubTotal - (1) PF Loop 14 7 4 25 4 ----SubTotal - (3) Fase Gaseosa 50 70 ---- ---- ---- ----SubTotal - (6) Se anunciará ---- ---- ---- 150 150 ----TOTAL - Norteamérica 64 77 4 175 154 ----
ARGENTINAPBB Polisur Pto Galban, BA (3) 36 ---- ---- ---- ---- ----
SubTotal - (3) Fase Gaseosa 36 ---- ---- ---- ---- ----TOTAL - Argentina 36 0 0 0 0 ----
BRASILPolietileno Uniao Santo Andre, SP (3) ---- ---- 100 100 ---- ----Rio Polimeros Duque de Caxias, RJ (3) 255 ---- ---- ---- ---- ----
SubTotal - (3) Fase Gaseosa 255 ---- 100 100 ---- ----TOTAL - Brasil 255 ---- 100 100 ---- ----
CHILEPetro Pacífico Talcahuano, Con (6) ---- ---- ---- ---- 100 100
SubTotal - (6) Se anunciará ---- ---- ---- ---- 100 100TOTAL - Chile ---- ---- ---- ---- 100 100
VENEZUELAPolinter El Tablazo, Zul (4) 20 25 ---- ---- ---- ----
SubTotal - (4) Ziegler 20 25 ---- ---- ---- ----TOTAL - Venezuela 20 25 ---- ---- ---- ----
SubTotal - (3) Fase Gaseosa 291 0 100 100 0 0SubTotal - (4) Ziegler 20 25 0 0 0 0SubTotal - (6) Se anunciará 0 0 0 0 100 100TOTAL - Suramérica 311 25 100 100 100 100
AUSTRIABorealis Schwechat (3) (50) ---- ---- ---- ---- ----
SubTotal - (3) Fase Gaseosa (50) ---- 0 0 ---- ----TOTAL - Austria (50) ---- 0 0 ---- ----
REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIASABIC Europe Gelsenkirchen (4) ---- ---- ---- 125 125 ----
SubTotal - (4) Ziegler ---- ---- ---- 125 125 ----
Expansiones de la capacidad de producciónMedia Anual de la Capacidad (-000- Toneladas Metricas)
NORTEAMERICA
Polietileno de Alta Densidad
SURAMERICA
EUROPA OCCIDENTAL
Situación de Poliolefinas en América
92
EMPRESA UBICACIÓN PROCESO 2006 2007 2008 2009 2010 2011TOTAL - Republica Federal de Alemania ---- ---- ---- 125 125 ----
NORUEGABorealis Ronningen (1) 15 ---- ---- ---- ---- ----
SubTotal - (1) FP LOOP 15 ---- ---- ---- ---- ----TOTAL - Noruega 15 ---- ---- ---- ---- ----
SubTotal - (1) FP LOOP 15 ---- ---- ---- ---- ----SubTotal - (3) Fase Gaseosa (50) ---- 0 0 ---- ----SubTotal - (4) Ziegler ---- ---- ---- 125 125 ----TOTAL - Europa Occidental (35) ---- ---- 125 125 ----
HUNGRIATVK Tiszaujvaros (1) 20 ---- ---- ---- ---- ----
SubTotal - (1) FP LOOP 20 ---- ---- ---- ---- ----TOTAL - Hungria 20 ---- ---- ---- ---- ----
POLONIABasell Orlen Polyolefins Plock (4) 240 ---- ---- ---- ---- ----
SubTotal - (4) Ziegler 240 ---- ---- ---- ---- ----TOTAL - Polonia 240 ---- ---- ---- ---- ----
SubTotal - (1) FP LOOP 20 ---- ---- ---- ---- ----SubTotal - (4) Ziegler 240 ---- ---- ---- ---- ----TOTAL - Europa Central 260 ---- ---- ---- ---- ----
OTROS CEI & ESTADOS BALTICOSTurkmengas Gazachak, Turk. (2) 100 ---- ---- ---- ---- ----
SubTotal - (2) Solución 100 ---- ---- ---- ---- ----TOTAL - Otros CEI & Estados Bálticos 100 ---- ---- ---- ---- ----
RUSIA Kazanorgsintez Kazan, Tat. (3) ---- ---- 200 ---- ---- ----Nizhnekamsknfkm Nizhnekamsk, Tat. (3) ---- ---- 150 ---- ---- ----Salavatnftgsz Salavat, Bashk (4) ---- 120 ---- ---- ---- ----
SubTotal - (3) Fase Gaseosa ---- ---- 350 ---- ---- ----SubTotal - (4) Ziegler ---- 120 ---- ---- ---- ----TOTAL - Rusia ---- 120 350 ---- ---- ----
SubTotal - (2) Solución 100 ---- ---- ---- ---- ----SubTotal - (3) Fase Gaseosa ---- ---- 350 ---- ---- ----SubTotal - (4) Ziegler ---- 120 ---- ---- ---- ----TOTAL - CEI & Estados Bálticos 100 120 350 ---- ---- ----
IRANAmir Kabir PC Bandar Imam (3) 75 ---- ---- ---- ---- ----
Arak PC Arak (3) 15 ---- ---- ---- ---- ----Arya Sasol PC Bandar Assaluyeh (3) 75 225 ---- ---- ---- ----
Bandar Imam PC Bandar Imam (4) 45 45 ---- ---- ---- ----Ilam PC Ilam (3) ---- ---- ---- ---- 150 150Jam PC Bandar Assaluyeh (1) ---- 225 75 ---- ---- ----
Bandar Assaluyeh (3) ---- 112 37 ---- ---- ----
Marun PC Bandar Imam (4) 75 225 ---- ---- ---- ----
SubTotal - (1) FP LOOP ---- 225 75 ---- ---- ----SubTotal - (3) Fase Gaseosa 165 337 37 ---- 150 150
EUROPA CENTRAL
Polietileno de Alta Densidad Expansiones de la capacidad de producción
Media Anual de la Capacidad (-000- Toneladas Metricas)
CEI & ESTADOS BALTICOS
MEDIO ORIENTE
Situación de Poliolefinas en América
93
EMPRESA UBICACIÓN PROCESO 2006 2007 2008 2009 2010 2011SubTotal - (4) Ziegler 120 270 ---- ---- ---- ----TOTAL - Irán 285 832 112 ---- 150 150
KUWAITTKOC Shaiba (3) ---- ---- 112 113 ---- ----
SubTotal - (3) Fase Gaseosa ---- ---- 112 113 ---- ----TOTAL - Kuwait ---- ---- 112 113 ---- ----
OMANOPIC Sohar (3) ---- ---- ---- ---- ---- 150
SubTotal - (3) Fase Gaseosa ---- ---- ---- ---- ---- 150TOTAL - Omán ---- ---- ---- ---- ---- 150
QATARQ-Chem II Mesaieed (1) ---- ---- ---- 300 100 ----Q-JV1 Ras Laffan (6) ---- ---- ---- ---- ---- 200
SubTotal - (1) FP LOOP ---- ---- ---- 300 100 ----SubTotal - (6) Se anunciará ---- ---- ---- ---- ---- 200TOTAL - Qatar ---- ---- ---- 300 100 200
ARABIA SAUDITAKayan Al Jubail (4) ---- ---- ---- ---- 150 150Petro-Rabigh Rabigh (4) ---- ---- ---- 300 ---- ----Sahara PC Al Jubail (4) ---- ---- 100 300 ---- ----SHARQ Al Jubail (3) ---- ---- 100 300 ---- ----SIPCHEM Al Jubail (4) ---- ---- ---- ---- 100 1.400Yansab Yanbu (4) ---- ---- 200 200 ---- ----
SubTotal - (3) Fase Gaseosa ---- ---- 100 300 ---- ----SubTotal - (4) Ziegler ---- ---- 300 800 250 1.550TOTAL - Arabia Saudita ---- ---- 400 1.100 250 1.550
EMIRATOS ARABES UNIDOSBorouge Abu Dhabi, Ruwais (5) 20 ---- ---- ---- ---- ----
Abu Dhabi, Ruwais (5) ---- ---- ---- ---- 410 130
SubTotal - (5) Otro 20 ---- ---- ---- 410 130TOTAL - Emiratos Arabes Unidos 20 ---- ---- ---- 410 130
SubTotal - (1) FP LOOP ---- 225 75 300 100 ----SubTotal - (3) Fase Gaseosa 165 337 249 413 150 300SubTotal - (4) Ziegler 120 270 300 800 250 1.550SubTotal - (5) Otro 20 ---- ---- ---- 410 130SubTotal - (6) Se anunciará ---- ---- ---- ---- ---- 200TOTAL - Medio Oriente 305 832 624 1.513 910 2.180
INDIAGAIL Auraita, UP (3) 30 30 ---- ---- ---- ----Haldia Haldia, W. Bengal (3) ---- 70 ---- ---- ---- ----
Haldia, W. Bengal (4) ---- 20 ---- ---- ---- ----Haldia, W. Bengal (4) ---- 20 ---- ---- ---- ----
Indian Oil Baroda, Guj (4) ---- ---- ---- 200 ---- ----NOCIL Thane, Mah (4) 60 ---- ---- ---- ---- ----
Reliance Industries Hazira, Guj (2) 40 ---- ---- ---- ---- ----
SubTotal - (2) Solución 40 ---- ---- ---- ---- ----SubTotal - (3) Fase Gaseosa 30 100 ---- ---- ---- ----SubTotal - (4) Ziegler 60 40 ---- 200 ---- ----TOTAL - India 130 140 ---- 200 ---- ----
Polietileno de Alta Densidad Expansiones de la capacidad producción
Media Anual de la Capacidad (-000- Toneladas Metricas)
SUBCONTINENTE INDIO
Situación de Poliolefinas en América
94
EMPRESA UBICACIÓN PROCESO 2006 2007 2008 2009 2010 2011SubTotal - (2) Solución 40 ---- ---- ---- ---- ----SubTotal - (3) Fase Gaseosa 30 100 ---- ---- ---- ----SubTotal - (4) Ziegler 60 40 ---- 200 ---- ----TOTAL - Subcontinente Indio 130 140 ---- 200 ---- ----
CHINAChengdu PC Chengdu, Sichuan (6) ---- ---- ---- ---- 150 150CNOOC & Shell PC Huizhou, Guandong (3) 183 17 ---- ---- ---- ----Dushanzi PC Dushanzi, Xinjiang (3) ---- ---- 38 112 ---- ----
Dushanzi PC Dushanzi, Xinjiang (3) ---- ---- 38 112 ---- ----
Dushanzi, Xinjiang (3) ---- ---- 75 225 ---- ----
Fujian/Sinopec/Aramco/EM Quanzhou, Fujian (3) ---- ---- ---- 200 200 ----
Fushun PC Fushun, Liaoning (6) ---- ---- ---- ---- 225 ----Fushun, Liaoning (6) ---- ---- ---- ---- 350 ----
Jilin Petrochemica Jilin, Jilin (4) 225 ---- ---- ---- ---- ----Lanzhou PC Lanzhou, Gansu (3) 15 135 ---- ---- ---- ----Maoming PC Maoming, Guandong (1) 88 262 ---- ---- ---- ----
Maoming, Guandong (6) 7 18 ---- ---- ---- ----
Secco Caojing, Shanghai (3) 25 ---- ---- ---- ---- ----Tianjing PC Tianjing, Tianjing (3) ---- ---- ---- 75 225 ----Yangzi PC Nanjing, Jiangsu (4) 50 ---- ---- ---- ---- ----
SubTotal - (1) PF Loop 88 262 ---- ---- ---- ----SubTotal - (3) Fase Gaseosa 223 152 151 724 425 ----SubTotal - (4) Ziegler 275 ---- ---- ---- ---- ----SubTotal - (6) Se anunciará 7 18 ---- ---- 725 150TOTAL - China 593 432 151 724 1.150 150
COREA (SUR)LG PC Yeosu (1) 25 25 ---- ---- ---- ----
SubTotal - (1) PF Loop 25 25 ---- ---- ---- ----TOTAL - Corea (Sur) 25 25 ---- ---- ---- ----
SubTotal - (1) PF Loop 113 287 ---- ---- ---- ----SubTotal - (3) Fase Gaseosa 223 152 151 724 425 ----SubTotal - (4) Ziegler 275 ---- ---- ---- ---- ----SubTotal - (6) Se anunciará 7 18 ---- ---- 725 150TOTAL - Norteste de Asia 618 457 151 724 1.150 150
TAILANDIA Bangkok PE Map Ta Phut, Rayong (4) 25 ---- ---- ---- ---- ----
Map Ta Phut, Rayong (4) 25 ---- ---- ---- ---- ----PPT Chemical Map Ta Phut, Rayong (4) 50 ---- ---- ---- ---- ----
SubTotal - (4) Ziegler 100 ---- ---- ---- ---- ----TOTAL - Tailandia 100 ---- ---- ---- ---- ----
SubTotal - (4) Ziegler 100 ---- ---- ---- ---- ----TOTAL - Sureste de Asia 100 ---- ---- ---- ---- ----
SubTotal - (1) PF Loop 162 519 79 325 104 ----SubTotal - (2) Solución 140 ---- ---- ---- ---- ----SubTotal - (3) Fase Gaseosa 709 659 850 1.237 575 300SubTotal - (4) Ziegler 815 455 300 1.125 375 1.550SubTotal - (5) Otro 20 ---- ---- ---- 410 130
NORESTE DE ASIA
SURESTE DE ASIA
MUNDO
Media Anual de la Capacidad (-000- Toneladas Metricas)
Polietileno de Alta Densidad Expansiones de la capacidad de producción
Situación de Poliolefinas en América
95
EMPRESA UBICACIÓN PROCESO 2006 2007 2008 2009 2010 2011SubTotal - (6) Se anunciará 7 18 0 150 975 450TOTAL - Mundo 1.853 1.651 1.229 2.837 2.439 2.430
Expansiones de la capacidad de producciónMedia Anual de la Capacidad (-000- Toneladas Metricas)
Polietileno de Alta Densidad
Situación de Poliolefinas en América
96
EMPRESA UBICACIÓN PROCESO 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.010
MEXICOIndelpro Altamira, Tam (5) ---- ---- 400 ---- ---- ----
SubTotal - (5) Fase Liquido/Gas Comb. ---- ---- 400 ---- ---- ----TOTAL - México ---- ---- 400 ---- ---- ----
ESTADOS UNIDOSBasell Lake Charles, LA (2) 90 ---- ---- ---- ---- ----ExxonMobil Baton Rouge, LA (5) 20 ---- ---- ---- ---- ----
FPC USA Point Comfort, TX (2) ---- ---- 41 ---- ---- ----Point Comfort, TX (2) ---- 36 ---- ---- ---- ----
Phillips Sumika Pasadena, TX (2) 57 16 ---- ---- ---- ----Pinnacle Polymers Garyville, LA (2) 11 ---- ---- ---- ---- ----
Garyville, LA (2) 11 ---- ---- ---- ---- ----Sunoco La Porte, TX (3) (5) ---- ---- ---- ---- ----
La Porte, TX (5) 18 ---- ---- ---- ---- ----
SubTotal - (1) PF Bulk Slurry ---- ---- ---- ---- ---- ----SubTotal - (2) Fase Gaseosa 169 52 41 ---- ---- ----SubTotal - (3) Hydrocarbon Slurry (5) ---- ---- ---- ---- ----SubTotal - (5) Fase Liquido/Gas Comb. 38 ---- ---- ---- ---- ----TOTAL - Estados Unidos 202 52 41 ---- ---- ----
SubTotal - (1) PF Bulk Slurry ---- ---- ---- ---- ---- ----SubTotal - (2) Fase Gaseosa 169 52 41 ---- ---- ----SubTotal - (3) Hydrocarbon Slurry (5) ---- ---- ---- ---- ----SubTotal - (5) Fase Liquido/Gas Comb. 38 0 400 ---- ---- ----TOTAL - Norteamérica 202 52 441 ---- ---- ----
ARGENTINAPetrokem Ensenada, BA (2) 20 20 ---- ---- ---- ----
Petroquim. Cuyo Lujan del Cuyo, Mdz (2) 5 ---- ---- ---- ---- ----
SubTotal - (2) Fase Gaseosa 25 20 ---- ---- ---- ----TOTAL - Argentina 25 20 ---- ---- ---- ----
BRASILBrakem/Petroquisa Paulina, SP (5) ---- ---- 300 ---- ---- 25Polibrasil Duque de Caxias, RJ (1) ---- 100 ---- ---- ---- ----
Maua, SP (5) 60 ---- 90 ---- ---- ----
SubTotal - (1) PF Bulk Slurry ---- 100 ---- ---- ---- ----SubTotal - (5) Fase Liquido/Gas Comb. 60 ---- 390 ---- ---- 25TOTAL - Brasil 60 100 390 ---- ---- 25
CHILEPetro Pacifico Talcahuano, Con (7) ----- ----- ----- ----- 90 90
SubTotal - (7) Se Anunciará ----- ----- ----- ----- 90 90TOTAL - Chile ----- ----- ----- ----- 90 90
COLOMBIAPROPILCO Mamonal, Cartg (2) 40 20 ---- ---- ---- ----
SubTotal - (2) Fase Gaseosa 40 20 ---- ---- ---- ----TOTAL - Colombia 40 20 ---- ---- ---- ----
SubTotal - (1) PF Bulk Slurry ---- 100 ---- ---- ---- ----SubTotal - (2) Fase Gaseosa 65 40 ---- ---- ---- ----SubTotal - (5) Fase Liquido/Gas Comb. 60 ---- 390 ---- ---- 25SubTotal - (7) Se Anunciará ----- ----- ----- ----- 90 90
SURAMERICA
PolipropilenoExpansiones de la capacidad de producción
Media Anual de la Capacidad (-000- Toneladas Metricas)
NORTEAMERICA
Situación de Poliolefinas en América
97
EMPRESA UBICACIÓN PROCESO 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.010TOTAL - Suramérica 125 140 390 ---- 90 115
AUSTRIABorealis Schwechat (3) 30 ---- ---- ---- ---- ----
Schwechat (5) 15 ---- ---- ---- ---- ----
SubTotal - (3) Hydrocarbon Slurry 30 ---- ---- ---- ---- ----SubTotal - (5) Fase Liquido/Gas Comb. 15 ---- ---- ---- ---- ----TOTAL - Austria 45 ---- ---- ---- ---- ----
NORUEGABorealis Bamble (5) 40 ---- ---- ---- ---- ----
SubTotal - (5) Fase Liquido/Gas Comb. 40 ---- ---- ---- ---- ----TOTAL - Noruega 40 ---- ---- ---- ---- ----
PORTUGALRepsol Química Sines (7) ---- ---- ---- ---- 300 ----
SubTotal - (7) Se anunciará ---- ---- ---- ---- 300 ----TOTAL - Portugal ---- ---- ---- ---- 300 ----
REINO UNIDOBasell Carrington (1) 40 ---- ---- ---- ---- ----
SubTotal - (1) PF Bulk Slurry 40 ---- ---- ---- ---- ----TOTAL - Reino Unido 40 ---- ---- ---- ---- ----
SubTotal - (1) PF Bulk Slurry 40 ---- ---- ---- ---- ----SubTotal - (2) Fase Gaseosa ---- ---- ---- ---- ---- ----SubTotal - (3) Hydrocarbon Slurry 30 ---- ---- ---- ---- ----SubTotal - (5) Fase Liquido/Gas Comb. 55 ---- ---- ---- ---- ----SubTotal - (7) Se Anunciará ---- ---- ---- ---- 300 ----TOTAL - Europa Occidental 125 ---- ---- ---- 300 ----
REPUBLICA CHECA Y ESLOVAQUIASlovnaft Bratislava, SLO (2) (25) ---- ---- ---- ---- ----
Bratislava, SLO (2) (25) ---- ---- ---- ---- ----
Bratislava, SLO (2) 95 ---- ---- ---- ---- ----
SubTotal - (2) Fase Gaseosa 45 ---- ---- ---- ---- ----TOTAL - República Checa y Eslovaquia 45 ---- ---- ---- ---- ----
P0LONIA Basell Orlen Polyolefins Plock (3) (75) ---- ---- ---- ---- ----
Plock (5) 300 ---- ---- ---- ---- ----
SubTotal - (3) Hydrocarbon Slurry (75) ---- ---- ---- ---- ----SubTotal - (5) Fase Liquido/Gas Comb. 300 ---- ---- ---- ---- ----TOTAL - Polonia 225 ---- ---- ---- ---- ----
SubTotal - (2) Fase Gaseosa 45 ---- ---- ---- ---- ----SubTotal - (3) Hydrocarbon Slurry (75) ---- ---- ---- ---- ----SubTotal - (5) Fase Liquido/Gas Comb. 300 ---- ---- ---- ---- ----TOTAL - Europa Central 270 ---- ---- ---- ---- ----
OTROS CEI & ESTADOS BALTICOSOriana Kalush, UK (2) 20 ---- ---- ---- ---- ----
SubTotal - (2) Fase Gaseosa 20 ---- ---- ---- ---- ----TOTAL - Otros CEI & Estados Bálticos 20 ---- ---- ---- ---- ----
EUROPA OCCIDENTAL
EUROPA CENTRAL
CEI & ESTADOS BALTICOS
PolipropilenoExpansiones de la capacidad de producción
Media Anual de la Capacidad (-000- Toneladas Metricas)
Situación de Poliolefinas en América
98
EMPRESA UBICACIÓN PROCESO 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.010RUSIANizhnekamsknfkm Nizhnekamsk, Tat. (2) 60 60 ---- ---- ---- ----Stavropopolym. Buddenovsk (2) ---- 50 50 ---- ---- ----Tobulsknefetkhin Tobolsk (2) ---- ---- 180 ---- ---- ----Tomsk Petchem Tomsk (3) 30 ---- ---- ---- ---- ----
SubTotal - (2) Fase Gaseosa 60 110 230 ---- ---- ----SubTotal - (3) Hydrocarbon Slurry 30 ---- ---- ---- ---- ----TOTAL - Rusia 90 110 230 ---- ---- ----
SubTotal - (2) Fase Gaseosa 80 110 230 ---- ---- ----SubTotal - (3) Hydrocarbon Slurry 30 ---- ---- ---- ---- ----TOTAL - CEI & Estados Bálticos 110 110 230 ---- ---- ----
IRANJam PC Bandar Assaluyeh (5) ---- 225 75 ---- ---- ----Marum PC Bandar Imam (5) 75 225 ---- ---- ---- ----Rejal Bandar Imam (6) 40 40 ---- ---- ---- ----
SubTotal - (5) Fase Liquido/Gas Comb. 75 450 75 ---- ---- ----SubTotal - (6) Otro 40 40 ---- ---- ---- ----TOTAL - Iran 115 490 75 ---- ---- ----
ISRAELCarmel Olefins Haifa (6) 50 150 ---- ---- ---- ----
SubTotal - (6) Otro 50 150 ---- ---- ---- ----TOTAL - Israel 50 150 ---- ---- ---- ----
KUWAITPIC Shuaiba (2) ---- ---- 20 20 ---- ----
SubTotal - (2) Fase Gaseosa ---- ---- 20 20 ---- ----TOTAL - Kuwait ---- ---- 20 20 ---- ----
OMANOman Polypropylene Sohar (2) 57 113 ---- ---- ---- ----
Sohar (2) 57 113 ---- ---- ---- ----
SubTotal - (2) Fase Gaseosa 114 226 ---- ---- ---- ----TOTAL - Kuwait 114 226 ---- ---- ---- ----
ARABIA SAUDITAAdvance PP Co. Al Jubail (2) ---- ---- ---- 450 ---- ----Ibn Zahr Al Jubail (2) ---- ---- ---- 225 225 ----Kayan Al Jubail (5) ---- ---- ---- ---- 160 160
Al Jubail (5) ---- ---- ---- ---- 160 160Petro-Rabigh Rabigh (2) ---- ---- ---- 350 ---- ----
Rabigh (2) ---- ---- ---- 350 ---- ----Sahara/Basell JV Al Jubail (5) ---- ---- ---- 450 ---- ----Saudi Polyolefins Co. Al Jubail (2) ---- ---- ---- 25 25 ----
Al Jubail (2) ---- ---- ---- 25 25 ----Al Jubail (2) ---- ---- ---- 113 112 ----
SIPCHEM Al Jubail (6) ---- ---- ---- ---- 200 400Teldene Yanbu (5) ---- ---- 100 300 ---- ----YANPET Yanbu (2) ---- ---- 60 ---- ---- ----Yansab Yanbu (6) ---- ---- 188 187 ---- ----
SubTotal - (2) Fase Gaseosa ---- ---- 60 1.538 387 ----SubTotal - (5) Fase Liquido/Gas Comb. ---- ---- 100 750 320 320SubTotal - (6) Otro ---- ---- 188 187 200 400TOTAL - Arabia Saudita ---- ---- 348 2.475 907 720
MEDIO ORIENTE
PolipropilenoExpansiones de la capacidad de producción
Media Anual de la Capacidad (-000- Toneladas Metricas)
Situación de Poliolefinas en América
99
EMPRESA UBICACIÓN PROCESO 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.010TURQUIAPetkim Aliaga, Izmir (2) 14 ---- ---- ---- ---- ----
SubTotal - (2) Fase Gaseosa 14 ---- ---- ---- ---- ----TOTAL - Turquia 14 ---- ---- ---- ---- ----
EMIRATOS ARABES UNIDOSBorouge Abu Dhabi, Ruwais (5) ---- ---- ---- ---- 300 100
Abu Dhabi, Ruwais (5) ---- ---- ---- ---- 300 100
SubTotal - (5) Fase Liquido/Gas Comb. ---- ---- ---- ---- 600 200TOTAL - Emiratos Arabes Unidos ---- ---- ---- ---- 600 200
SubTotal - (2) Fase Gaseosa 128 226 80 1.558 387 ----SubTotal - (5) Fase Liquido/Gas Comb. 75 450 175 750 920 520SubTotal - (6) Otro 90 190 188 187 200 400TOTAL - Medio Oriente 293 866 443 2.495 1.507 920
EGIPTOOriental PC Ain Sukhna (6) 50 ---- ---- ---- ---- ----
Ain Sukhna (6) ---- ---- ---- 300 100 ----
SubTotal - (6) Otro 50 ---- ---- 300 100 ----TOTAL - Egipto 50 ---- ---- 300 100 ----
SURAFRICASASOL Secunda (2) 220 80 ---- ---- ---- ----
SubTotal - (2) Fase Gaseosa 220 80 ---- ---- ---- ----TOTAL - Suráfrica 220 80 ---- ---- ---- ----
SubTotal - (2) Fase Gaseosa 220 80 ---- ---- ---- ----SubTotal - (6) Otro 50 ---- ---- 300 100 ----TOTAL - Africa 270 80 ---- 300 100 ----
INDIAHaldia Haldia, W. Bengal (5) ---- 50 ---- ---- ---- ----Indian Oil Baroda, Guj (5) ---- ---- ---- 425 ---- ----IPCL Vadodara, Guj (5) 5 ---- ---- ---- ---- ----Reliance Industries Jamnagar, Guj (2) 210 90 30 ---- ---- ----
Jamnagar, Guj (2) ---- ---- ---- 250 50 30Jamnagar, Guj (2) ---- ---- ---- 250 50 30Jamnagar, Guj (2) ---- ---- ---- 250 50 30
SubTotal - (2) Fase Gaseosa 210 90 30 750 150 90SubTotal - (5) Fase Liquido/Gas Comb. 5 50 ---- 425 ---- ----TOTAL - India 215 140 30 1.175 150 90
SubTotal - (2) Fase Gaseosa 210 90 30 750 150 90SubTotal - (5) Fase Liquido/Gas Comb. 5 50 ---- 425 ---- ----TOTAL - Subcontinente Indio 215 140 30 1.175 150 90
CHINACNOOC & Shell PC Huizhou, Guandong (2) 220 20 ---- ---- ---- ----Dalian PC Dalian, Liaoning (5) 100 100 ---- ---- ---- ----Daqing PC Daqing, Heilong. (5) 50 ---- ---- ---- ---- ----Dushanzi PC Dushanzi, Xianjiang (2) ---- ---- 69 206 ---- ----
Dushanzi, Xianjiang (2) ---- ---- 69 206 ---- ----FPC Ningbo, Zhejiang (2) ---- 375 75 ---- ---- ----Fujian/Sinopec/Aramco/EM Quanzhou, Fujian (7) ---- ---- ---- 200 200 ----Fushun PC Fushun, Liaoning (7) ---- ---- ---- ---- 300 ----Hainan Refinery Yangpu, Hainan (5) 67 133 ---- ---- ---- ----Hohhot Refining Hohhot, Inner Mongolia (6) ---- 70 ---- ---- ---- ----Jinxi PC Jinxi, Lioaning (6) ---- ---- (30) ---- ---- ----
Jinxi, Lioaning (7) ---- ---- 150 ---- ---- ----
Media Anual de la Capacidad (-000- Toneladas Metricas)
NORESTE DE ASIA
PolipropilenoExpansiones de la capacidad de producción
AFRICA
SUBCONTINENTE INDIO
Situación de Poliolefinas en América
100
EMPRESA UBICACIÓN PROCESO 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.010Lanzhou PC Lanzhou, Gansu (1) 30 270 ---- ---- ---- ----Liaohe Oil Field Panjin, Liaoning (6) ---- 20 ---- ---- ---- ----Maoming PC Maoming, Guandong (5) 75 225 ---- ---- ---- ----Secco Caojing, Shanghai (2) 25 ---- ---- ---- ---- ----
Shaaoxing Fuling Shaoxing, Zhejiang (6) 30 270 ---- ---- ---- ----Shaoxing, Zhejiang (6) ---- ---- ---- ---- ---- 300
Tianjing PC Tianjing, Tianjing (2) ---- ---- ---- 113 337 ----Xian Yanlian Xi'an, Shaanxi (6) 55 ---- ---- ---- ---- ----Yangzi PC Nanjing, Jiangsu (2) 25 ---- ---- ---- ---- ----
Nanjing, Jiangsu (2) 25 ---- ---- ---- ---- ----ZRCC Ningbo, Zhejiang (7) ---- ---- ---- 88 262 ----
SubTotal - (1) Bulk Slurry 30 270 ---- ---- ---- ----SubTotal - (2) Fase Gaseosa 295 395 213 525 337 0SubTotal - (5) Fase Liquido/Gas Comb. 292 458 ---- ---- ---- ----SubTotal - (6) Otro 85 360 (30) ---- ---- 300SubTotal - (7) Se Anunciará ---- ---- 150 288 762 ----TOTAL - China 702 1.483 333 813 1.099 300
COREA (SUR)Lotte Daesan PC Daesan (7) ---- ---- 175 125 ---- ----Samsung Total PC Daesan (5) ---- 30 270 ---- ---- ----
SubTotal - (5) Fase Liquido/Gas Comb. ---- 30 270 ---- ---- ----SubTotal - (7) Se Anunciará ---- ---- 175 125 ---- ----TOTAL - Corea (Sur) ---- 30 445 125 ---- ----
SubTotal - (1) Bulk Slurry 30 270 ---- ---- ---- ----SubTotal - (2) Fase Gaseosa 295 395 213 525 337 ----SubTotal - (5) Fase Liquido/Gas Comb. 292 488 270 ---- ---- ----SubTotal - (6) Otro 85 360 (30) ---- ---- 300SubTotal - (7) Se Anunciará ---- ---- 325 413 762 ----TOTAL - Noreste de Asia 702 1.513 778 938 1.099 300
AUSTRALIABasell Geelong, Vic (1) 30 40 ---- ---- ---- ----Qenos Altona, Vic (3) (30) ---- ---- ---- ---- ----
SubTotal - (1) Bulk Slurry 30 40 ---- ---- ---- ----SubTotal - (3) Hydrocarbon Slurry (30) ---- ---- ---- ---- ----TOTAL - Australia ---- 40 ---- ---- ---- ----
SINGAPURTPC Palau ayer Merbau (2) 70 130 ---- ---- ---- ----
SubTotal - (2) Fase Gaseosa 70 130 ---- ---- ---- ----TOTAL - Singapur ---- 130 ---- ---- ---- ----
TAILANDIAHMC Polymers Map Ta Phut, Rayong (5) ---- ---- ---- 300 ---- ----
SubTotal - (5) Fase Liquido/Gas Comb. ---- ---- ---- 300 ---- ----TOTAL - Tailandia ---- ---- ---- 300 ---- ----
VIETNAMPetroVietnam Dung Quat (7) ---- ---- ---- ---- 150 150
SubTotal - (7) Se Anunciará ---- ---- ---- ---- 150 150TOTAL - Vietnam ---- ---- ---- ---- 150 150
SubTotal - (1) Bulk Slurry 30 40 ---- ---- ---- ----SubTotal - (2) Fase Gaseosa 70 130 ---- ---- ---- ----SubTotal - (3) Hydrocarbon Slurry (30) ---- ---- ---- ---- ----SubTotal - (5) Fase Liquido/Gas Comb. ---- ---- ---- 300 ---- ----
PolipropilenoExpansiones de la capacidad de producción
Media Anual de la Capacidad (-000- Toneladas Metricas)
SURESTE DE ASIA
Situación de Poliolefinas en América
101
EMPRESA UBICACIÓN PROCESO 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.010SubTotal - (7) Se Anunciará ---- ---- ---- ---- 150 150TOTAL - Sureste de Asia 70 170 ---- 300 150 150
SubTotal - (1) Bulk Slurry 100 410 ---- ---- ---- ----SubTotal - (2) Fase Gaseosa 1.282 1.123 594 2.833 874 90SubTotal - (3) Hydrocarbon Slurry (50) ---- ---- ---- ---- ----SubTotal - (5) Fase Liquido/Gas Comb. 825 988 1.235 1.475 920 545SubTotal - (6) Otro 225 550 158 487 300 700SubTotal - (7) Se Anunciará ---- ---- 325 413 1.302 240TOTAL - Mundo 2.382 3.071 2.312 5.208 3.396 1.575
Media Anual de la Capacidad (-000- Toneladas Metricas)
PolipropilenoExpansiones de la capacidad de producción
MUNDO
Situación de Poliolefinas en América
102