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Comisión Nacional de Productividad !
Informe Preliminar Productividad de la Gran Minería del Cobre
1
Contenido
Capítulo 1_________________________________________________________ 4
La Gran Minería de Cobre en Chile ____________________________________ 4
1.1. Introducción ___________________________________________________ 4 1.2. El proceso productivo del cobre ____________________________________ 4
1.3. La Minería del Cobre en Chile _____________________________________ 9
1.3.1. Breve Historia de la Actividad Minera en Chile (1800-2000) ___________ 9
1.3.2. Minería del Cobre en la actualidad. ______________________________ 12
1.3.3. Institucionalidad en la Minería del Cobre en Chile _________________ 22
1.4. Desafíos contemporáneos de la minería del cobre ____________________ 26 1.5. ¿Por qué resulta relevante estudiar la productividad del sector minero? __ 29 1.6. ¿Cómo se estructura el informe? __________________________________ 31 REFERENCIAS ______________________________________________________ 32
Capítulo 2________________________________________________________ 33
Productividad en la Gran Minería del Cobre ____________________________ 33
Síntesis _____________________________________________________________ 33 2.1 Introducción ______________________________________________________ 34 2.2. Productividad en la gran minería del cobre en Chile _____________________ 39
2.2.1. Dinámica en la gran minería del cobre ______________________________ 42
2.2.2. Metodología ____________________________________________________ 54
2.2.3. Resultados _____________________________________________________ 57
2.3. Análisis _________________________________________________________ 62 REFERENCIAS ______________________________________________________ 72
Capítulo 3________________________________________________________ 74
Benchmark _______________________________________________________ 74
Capítulo 4________________________________________________________ 75
4.1 Introducción ______________________________________________________ 75 4.2 Gasto y Proveedores de Bienes y Servicios ______________________________ 80
4.2.1 Gasto en Bienes y Servicios ________________________________________ 80
4.2.2 Cuantificación de Proveedores _____________________________________ 84
2
4.3. Caracterización de los proveedores de la minería chilena __________________ 87
4.3.2 Tamaño de las empresas proveedoras ________________________________ 89
4.3.3 Composición y variación del empleo de las empresas proveedoras _________ 93
4.3.4 Variación y composición de las ventas de las empresas proveedoras ______ 101
BOX 4.1: Exportaciones de los proveedores de la minera ___________________ 105
4.4. Productividad en el sector de proveedores _____________________________ 107
4.4.1 Productividad Laboral ___________________________________________ 107
4.4.2 Productividad dentro de la operación/proyecto y Barreras ______________ 114
4.5. Resultados Preliminares ___________________________________________ 118 REFERENCIAS _____________________________________________________ 122
Capítulo 5_______________________________________________________ 124
Recursos Hídricos y Energéticos en Minería ___________________________ 124
5.1 Introducción _____________________________________________________ 124 5.2 Energía _________________________________________________________ 128 5.3 Agua ___________________________________________________________ 137 5.4 Resultados Preliminares ____________________________________________ 151 REFERENCIAS _____________________________________________________ 155
Capítulo 6_______________________________________________________ 156
Minería y Comunidades ___________________________________________ 156
6.1 Introducción _____________________________________________________ 156 6.2 Impactos y desafíos de la Minería en su relación con Comunidades _________ 159
1. Impacto Ambiental _____________________________________________ 159
2. Cambios Demográficos __________________________________________ 160
3. Manejo y uso de la tierra ________________________________________ 161
4. Fuga de recursos _______________________________________________ 162
5. Asimetrías de información________________________________________ 162
6. Gobernanza ___________________________________________________ 163
6.3 Posibles conflictos con comunidades y costos ___________________________ 165 6.4 Licencia Social para Operar (LSO) ___________________________________ 169 6.5 ¿Qué se está haciendo en Chile? _____________________________________ 172 6.6 Estudio de Casos __________________________________________________ 175
Los Pelambres _________________________________________________ 176
Cerro Colorado ________________________________________________ 179
Rockwood Lithium ______________________________________________ 181
3
6.7 Resultados Preliminares ____________________________________________ 184 REFERENCIAS _____________________________________________________ 187 ANEXO ____________________________________________________________ 189
Anexo Presentación Benchmark _____________________________________ 195
4
Capítulo 1
La Gran Minería de Cobre en Chile
Comisión Nacional de Productividad
BORRADOR
1.1. Introducción
Este capítulo esboza de manera simplificada las principales características del sector
de la Gran Minería de Cobre en Chile, su relevancia para el país, y los principales
desafíos que afectan su desempeño productivo. El objetivo de este capítulo es dar al
lector una mirada introductoria al proceso productivo de la minería del cobre, y sus
principales características en Chile. Temas como agua y energía, y otros se
profundizan en capítulos específicos.
1.2. El proceso productivo del cobre
En el pasado, el hombre procesó el cobre durante miles de años, dado que este mineral
aparecía en estado natural y puro. En la actualidad aparece disperso en grandes áreas,
y mezclado con otros minerales y material estéril, lo que habla de un proceso
productivo que enfrenta desafíos complejos y crecientes, y requiere de manera
constante mayor sofisticación. Con el paso del tiempo, y en especial durante las
últimas dos décadas, la depreciación misma del mineralha aumentado fuertemente,
con menores leyes, agotamiento de recursos, y reducción en la razón mineral/estéril.
La primera etapa asociada al proceso productivo en la Gran Minería se inicia varios
años antes de entrar en operación con la formulación de un Proyecto Minero, lo cual
5
puede durar entre 8 a 15 años (ver Figura 1.1). El proyecto parte con la Exploración
para descubrir un yacimiento potencial, confirmar su forma y leyes mediante sondajes,
y desarrollar un estudio de perfil (en torno a un año de duración) con el fin de evaluar
los recursos y ver los posibles niveles de producción. Luego, se llevan a cabo diversos
estudios de ingeniería de pre-factibilidad (en torno a tres años de duración) y,
posteriormente, de factibilidad (en torno a un año de duración). Dados los resultados
de dichos estudios, el siguiente paso es tomar la decisión de invertir para empezar a
explotar el yacimiento en unos años más, o no hacerlo. El tiempo promedio que puede
tomar desde un estudio de pre-factibilidad a la operación misma de la faena está en
torno a los ocho años. En paralelo a los estudios de pre-factibilidad se inician los
estudios de impacto ambiental y la tramitación de permisos. Ellos deben estar, en su
mayoría, listos para la etapa de Ingeniería, Adquisiciones y Gestión de Construcción.
Figura 1.1 - Etapas de un Proyecto Minero previa a la Operación
Fuente: Elaboración propia
Una vez aprobada la factibilidad, diseñada la planta, y estructurado el financiamiento,
se comienza el trabajo de construcción, que debería concluir con una faena operativa.
La superación de estas etapas permite que el “Proyecto Minero” se convierta en una
ExploraciónEstudios de
perfil, prefactibilidad y factibilidad
Ingeniería, Adquisiciones, y Gestión de Construcción
6
“Operación Minera”. La Operación del yacimiento minero busca permitir la
extracción el mineral desde la mina para luego llevarlo a la planta para su
procesamiento.
El proceso de extracción varía según el tipo de faena, que puede ser a cielo abierto
(un rajo) o subterránea.1 Pero en ambos casos los principales subprocesos son la
perforación y tronadura para separar el mineral de la roca, y el carguío y transporte
para llevarlo a planta. En la planta se inicia el proceso de chancado con el objetivo
de triturar la roca y reducir su tamaño. Existen chancadores primarios, secundarios y
terciarios acorde al tamaño de roca que trituran.2
Hasta allí el proceso productivo es similar para todo yacimiento de cobre. El proceso
luego cambia según el tipo de mineral de cobre que debe ser procesado, ya sean
Óxidos o Sulfuros. Por aspectos geológicos los óxidos se encuentran más cerca de la
superficie, por tanto tienden a ser los primeros en ser explotados, mientras que los
sulfuros se encuentran a una mayor profundidad.
En el caso de los Óxidos, el proceso que sigue después del Chancado se denomina
Lixiviación. Éste consiste en una separación del cobre mediante la Electro-obtención:
en que a través de la electrólisis, se forman cátodos de cobre3 a partir de pilas del
1 En el caso de la minería del cobre las faenas subterráneas son la División Andina y la División El Teniente (ambas de CODELCO). La primera representa un 4% de la producción total a 2015, mientras que el segundo representa un 8% de la producción total de 2015. 2 En algunas faenas mineras el chancador primario se encuentra dentro de la mina, más cerca de la extracción del mineral. 3 En el año 2015, el 31% del cobre en la gran minería se produjo por esta vía.
7
material mineralizado que han sido regadas con una solución de agua con ácido
sulfúrico.
En el caso de los Sulfuros, el material mineralizado, una vez triturado en el chancado
es reducido a diámetros más pequeños mediante el proceso denominado Molienda.4
Una vez que el material mineral se encuentra granularizado (molido) se forma una
pulpa con agua y reactivos químicos. Por medio de estos reactivos y el agua, se genera
un proceso de Flotación que consiste en la generación de espuma, de manera que las
burbujas separan el cobre de la pulpa. El material se recolecta y se seca dando como
producto el Concentrado de Cobre (aproximadamente 30% contenido de cobre). En
el año 2015, el 69% del cobre en la gran minería se produjo por esta vía.
El concentrado de cobre puede ser exportado directamente, de hecho en torno a un
50% de las exportaciones de cobre del país son concentrados, pero en algunas faenas
es procesado adicionalmente a través de Fundiciones y Refinerías a través de hornos
y electro-refinación, obteniendo como resultado final cátodos de cobre.5
Los precios de los minerales (como el cobre), al ser commodities, son determinados
en mercados bursátiles, por ejemplo, la Bolsa de Metales de Londres. El precio se
expresa en centavos de dólar por libra de cobre y refleja el valor de un cátodo Grado
A con 99,99% de pureza. En el caso de los concentrados de cobre, el precio depende
4 Son molinos que contienen bolas de acero, lo cual permite reducir la dimensión del material mineral. 5 Para el período enero-junio de 2016 un 11.2% de las exportaciones de cobre tuvo como destino a Europa, mientras que un 10.6% tuvo como destino a América, y un 77.6% tuvo como destino Asia (China representa un 48% del total de las exportaciones, calificando como el principal socio estratégico).
8
de la calidad del mismo (concentración de cobre y de contaminantes residuales del
proceso).
En la minería de cobre existen yacimientos polimetálicos, que permiten producir
cobre y otros minerales como subproducto de la faena. El subproducto más importante
en Chile es el molibdeno, pero también se encuentran yacimientos de cobre con
producción de oro, plata y otros.
9
1.3. La Minería del Cobre en Chile
Chile realiza actividades mineras metálicas y no metálicas. Entre las primeras
destacan, en orden de importancia, el cobre, el oro, la plata, el zinc y el plomo. En el
caso de la minería del cobre, también se obtiene molibdeno como un subproducto. La
minería del cobre es una de las principales actividades productivas del país desde
inicios de la República.
1.3.1. Breve Historia de la Actividad Minera en Chile (1800-2000)6
En 1803, cuando la era colonial ya llegaba a su ocaso, el empresario Juan Egaña
presentó un informe al Real Tribunal de Minería dando cuenta del estado de la
industria minera en Chile, y constatando la existencia de alrededor de 200 minas, en
su mayoría de cobre.
Aunque no tan llamativa como la extracción de plata o salitre, la minería del cobre
tuvo un papel relevante en el siglo XIX. La revolución industrial generó desde la
segunda década del siglo XIX una importante demanda de cobre, la que comenzó a
ser satisfecha por productores chilenos. Desde 1825 los embarques con destino a las
fundiciones de Swansea en Inglaterra aumentaron notablemente.
En 1831, la introducción del horno de reverbero por Charles Lambert revolucionó las
técnicas de fundición de cobre al permitir el aprovechamiento de los sulfuros de
cobres que antes eran abandonados. En la década de 1840 se introdujo el carbón de
6 Esta subsección se basa en el prólogo de la Nota Técnica N°2 Productividad en la Gran Minería del Cobre 2000-2014.
10
piedra como combustible de hornos y se instalaron fundiciones en Coquimbo, Tongoy
y Guayacán para fundir el mineral extraído del recientemente descubierto yacimiento
de Tamaya.7 Gracias a Tamaya, en 1852, se pudo aumentar significativamente la
producción de cobre, la que en la década de 1870 llega a su máximo nivel colocando
a Chile como primer exportador de cobre del mundo con 52 mil toneladas métricas en
1876 y cerca del 40% de la producción mundial.
Sin embargo, el auge no fue sostenible. Chile redujo su producción a la mitad en 1899
debido principalmente a: (i) la caída en los precios internacionales a partir de 1875;
(ii.) el progresivo agotamiento de los yacimientos de alta ley; y (iii.) el atraso
tecnológico de las técnicas de extracción que no permitían explotar depósitos masivos
y de menores leyes. Adicionalmente, los empresarios chilenos del sector no lograron
acceso a financiamiento para modernizar las operaciones, motivando la venta de
yacimientos a empresas extranjeras. Todos estos aspectos implicaron que para 1905
la participación de Chile en el mercado mundial cayera a un 4%.
La solución a nivel mundial al problema de menores leyes fue explotar el cobre
porfírico (los pórfidos) de manera rentable, donde por cada tonelada de materia l
extraído sólo entre el uno y el dos por ciento era cobre. Esto requirió un cambio
tecnológico considerable tanto para la extracción como el procesamiento. También
implicó realizar inversiones cuantiosas para poder operar de manera rentable un
yacimiento. El desarrollo de las nuevas tecnologías, principalmente la flotación,
7 José Tomás Urmenenta, Un Empresario del Siglo XIX. Ricardo Nazer, Colección Sociedad y Cultura Centro de investigaciones Diego Barros Arana, DIBAM 1993.
11
fueron realizadas en Estados Unidos, lo que permitió al país del norte convertirse en
el líder mundial de producción de cobre.
Dado que Chile contaba con las mayores reservas mundiales de cobre porfírico,
distribuidas a lo largo de la Cordillera de los Andes, surgió el interés de empresas
norteamericanas por los yacimientos de Chuquicamata y Potrerillos en el norte, y de
El Teniente en la zona central de Chile. Estas empresas extranjeras realizaron
importantes inversiones para poner en marcha la explotación de los nuevos
yacimientos cupríferos, denominados “Gran Minería del Cobre”. A fines de la década
de 1920 la producción de dichos yacimientos representaba el 93% de la producción
de cobre nacional y el 17% de la producción mundial; alcanzando un máximo de 21%
del cobre mundial en 1945. Con ello, Chile recuperaba el lugar que ya había ocupado
a mediados del siglo XIX como el principal productor mundial de cobre.
Entrando en las primeras décadas del siglo XX el cobre reemplazó al salitre en el rol
de la principal exportación del país, y comenzó a realizar aportes tributarios
significativos. Chile fue incrementando los tributos a la minería y acumulando
capacidades tecnológicas en un proceso que terminó en la nacionalización de la gran
minería del cobre en 1971, donde los yacimientos de Chuquicamata, El Salvador y El
Teniente pasaron a ser propiedad de Codelco. En esa época la producción de Codelco
era cercana a 600 mil toneladas anuales, las cuales aumentó a una tasa de 4.2%
promedio anual entre 1971 y 1991, mientras que su participación en el mercado
mundial aumentaría de 9% en 1971 a 12% en 1991.
12
Si bien con el DL600 de 1974 se entregaron garantías a la inversión extranjera directa,
la inversión llegó junto con el retorno a la democracia. En la década de 1990 se
descubrieron una serie de yacimientos y el país recibió un flujo de inversión extranjera
sin precedentes cercano a los US$20.000 millones,8 lo cual permitió una expansión
de la producción total de toneladas de cobre de 11% promedio anual durante dicha
década. Esto significó que Chile aumentase su producción desde 1.6 millones de
toneladas en 1990 a 4.6 millones de toneladas en el año 2000. De esta forma, Chile
nuevamente se convertía en el principal productor de cobre con un tercio de la
producción mundial.
1.3.2. Minería del Cobre en la actualidad.
La Minería del Cobre en Chile ha cambiado sustancialmente su escala productiva en
las últimas seis décadas (ver Figura 1.2). En el período previo a 1990, la producción
aumentó lentamente. El promedio 1950-1970 corresponde a 528 mil TM, mientras
que en el período 1970-1990, tras la nacionalización del cobre el volumen de
producción se duplicó y dicho promedio aumenta a 1.119 mil TM. Con la entrada de
mayor inversión extranjera directa y el descubrimiento de varias faenas de clase
mundial, la producción aumento más de tres veces con un promedio de 4.280 mil TM
8 Hasta 1988 las cifras de inversión extranjera en minería representaban alrededor del 40% de la inversión que realizaba CODELCO durante esa misma fecha. En cambio, a partir de 1990 dicha razón cambió pasando 1 a 2.5 veces en promedio con una punta de 5 veces. Es decir, por un dólar que invertía CODELCO, la inversión extranjera en minería (en promedio) invirtió cerca de 3 dólares, con una punta de 5 dólares (1994 y 1995). Fuente: Comité de Inversiones Extranjeras y Manual de Estadísticas Básicas, Gerencia de Estudios y Gestión Estratégica, CODELCO. Generalmente la IED en Minería representa un tercio de la IED total recibida por Chile.
13
en el período 1990-2015.9 La mayor parte del aumento en este período se llevó a cabo
entre 1990 y 2004.10
Figura 1.2 – Producción de cobre en Chile 1950-2015 (miles de TMF)
Fuente: Comisión Nacional de Productividad en base a Cochilco
¿Cuánto exportamos de cobre?
El valor de las exportaciones cupríferas promedió US$1.359 millones en el período
1960-1990 (ver Figura 1.3). En el período de mayor expansión productiva, 1990-2003,
el valor de las exportaciones cupríferas promedió US$5.523 millones anuales.
9 Sin ir más lejos, durante este período comenzó la explotación de Escondida, la mayor faena de cobre a nivel mundial. 10 Durante aquella época entraron en operaciones 14 faenas que representaron el 58% de la producción total de cobre a 2015. Entre dichas faenas podemos decir que hay 3 operaciones de CODELCO que representaron un 39% de la producción total de la estatal a 2015.
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
1950
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Producción Chile Promedio 1950-1970
Promedio 1970-1990 Promedio 1990-2015
14
Durante el período del súper ciclo, 2004-2014, las exportaciones promediaron
US$33.518 millones anuales. Al año 2015, el valor de las exportaciones alcanzó
US$30.371 millones lo cual representa una reducción de un 30% aproximadamente
desde el valor peak en 2011, US$43.614 millones.
Figura 1.3 – Exportaciones y Precio Cobre 1960-2015 (US$ MM; cUS$ / lib)
Fuente: Comisión Nacional de Productividad en base a Cochilco
La minería del cobre es la principal exportación de Chile, y así ha sido durante el
último siglo. En el período 1960-2015 la minería del cobre promedió 52% del total
exportado, y nunca significó menos del 33% de las exportaciones totales del país (ver
Figura 1.4). En 2015, las exportaciones de la minería del cobre representaron un 48%
del valor de las exportaciones totales, y un 12% del PIB de ese año.
0
50
100
150
200
250
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50000
1960
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2006
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2012
2014
Exportaciones Cobre Precio
15
Figura 1.4 – Participación Exportaciones Cobre y Minería 1960-2015 (%)
Fuente: Comisión Nacional de Productividad en base a Cochilco
¿Cuál es nuestra posición en el mercado de cobre mundial?
Al año 2015, Chile es el principal productor de Cobre con un 30,5% del total mundial,
seguido por China con un 9,4% y Perú con un 8,6% (ver Figura 1.5). Adicionalmente,
Chile cuenta con las mayores reservas de Cobre del mundo con un 29,2% seguido por
Australia con un 12,2% y Perú con un 11,4% (ver Figura 1.6).
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
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100%19
6019
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0820
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14
X Mineras / X totales X Cobre / X totales
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Figura 1.5 – Producción de Cobre por Países 2015 (% Producción Mundial)
Fuente: Comisión Nacional de Productividad en base a USGS
Figura 1.6 – Reservas de Cobre por Países 2015 (% Producción Mundial)
Fuente: Comisión Nacional de Productividad en base a USGS
¿Qué exportamos?
2,9%
3,2%
3,7%
4,0%
5,1%
5,3%
6,7%
8,6%
9,4%
30,5%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Mexico
Zambia
Canadá
Rusia
Australia
Congo
Estados Unidos
Perú
China
Chile
1,5%
2,8%
2,8%
4,2%
4,2%
4,6%
6,4%
11,4%
12,2%
29,2%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Canadá
Congo
Zambia
China
Rusia
Estados Unidos
Mexico
Perú
Australia
Chile
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La producción de cobre se divide entre refinados (cátodos de cobre y blíster11) y
graneles (concentrados de cobre) (ver Figura 1.7). Los segundos han ganado
participación en las exportaciones de cobre en la última década y son enviados a
fundiciones y refinerías en el extranjero; principalmente en China.
Figura 1.7 – Composición Exportaciones Físicas de Cobre por Categoría 2000-2015
(%; Miles de TMF)
Fuente: Comisión Nacional de Productividad en base a Cochilco
11 El cobre blíster proviene de la pirometalurgia y posee un 99,5% de pureza. Su nombre se debe a las “ampollas” producto del aire inyectado en los convertidores de la fundición. A través del proceso de electrorefinación se obtienen los cátodos con 99,9% de pureza.
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Refinado y Blister Graneles
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¿Hacia dónde exportamos?
Durante el período 1990 a 2015, Asia se consolidó como el destino más relevante para
las exportaciones chilenas de cobre pasando de 37,7% a un 73,7% (ver Figura 1.8).
Ello ocurrió en desmedro de las exportaciones a Europa quienes vieron caer su
participación en los embarques de cobre desde un 47,8% en 1990 a un 12,4% en 2015.
Las exportaciones a América, principalmente Estados Unidos, se situaron en torno al
14% durante los 90 para alcanzar un máximo de 27,6% en el 2001 y luego descender
hasta el 13,4% de participación actual.
El auge de Asia se explica por la irrupción de China quien en 1990 recibía apenas el
0,2% de las exportaciones de cobre y en 2000 recibía el 12,2%. Al 2015, China
representa el principal destino de las exportaciones cupríferas chilenas, recibiendo el
42,7% del Cobre, seguido de Japón y Corea del Sur con 10,6% e 8,4%
respectivamente.
19
Figura 1.8 – Destino de las Exportaciones de Cobre 1990-2015 (%; US$ corrientes)
Fuente: Comisión Nacional de Productividad en base a Cochilco
¿Cuál es el aporte de la minería del cobre al fisco?
En las últimas décadas, la minería ha realizado importantes aportes al fisco, tanto en
términos relativos como absolutos. Previo al período del súper ciclo, 1994-2003, el
aporte promedio de la minería a los ingresos fiscales fue de un 5,9%, en tanto que en
el período 2004-2014, el aporte prácticamente se triplicó–al igual que el precio del
cobre–alcanzando un promedio anual de 19,6% (ver Figura 1.9). Ello fue un aporte
fundamental para la acumulación de más de US$20.000 millones en los Fondos
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%19
90 1991
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1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Asia Europa Américas Otros
20
Soberanos.12 Al año 2015, el aporte de la minería retornó a niveles similares al 2003
alcanzando un 6,1% de los ingresos fiscales. En general el precio del cobre, y por
ende su relevancia en los ingresos fiscales, presenta alta volatilidad en términos reales
(ver Figura 1.11).
En términos absolutos, e incluyendo las empresas estatales (CODELCO y ENAMI) la
minería entregó aportes al fisco por US$96.017 millones en el período 2004-2014, de
los cuales el impuesto específico a la minería aportó US$4.642 millones (ver Figura
1.10). En este período el aporte de la minería fue 10 veces mayor al aporte entregado
entre 1994 y 2003 –US$9.099 millones.
Figura 1.9 – Evolución del aporte del cobre al fisco 1994-2015 (US$ MM)
Fuente: Comisión Nacional de Productividad en base a Cochilco
12 Fondo de Reserva de Pensiones (FRP) y Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES).
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
Aporte Empresas Estatales Impuestos Empresas GMP-10
Impuesto Específico a la Minería
21
Figura 1.10 – Participación del cobre en ingresos fiscales 1994-2015 (%)
Fuente: Comisión Nacional de Productividad en base a Cochilco
Figura 1.11 – Evolución del Precio del Cobre 1950-2015 (cUS$/lib)
Fuente: Comisión Nacional de Productividad en base a Cochilco
Nota: Precio Real en base 2012=100
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Aporte Empresas Estatales Impuestos Empresas GMP-10
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
1950
1953
1956
1959
1962
1965
1968 1971
1974
1977
1980
1983
1986
1989
1992
1995
1998 2001
2004
2007
2010
2013
Precio Nominal Precio Real
22
1.3.3. Institucionalidad en la Minería del Cobre en Chile
La institucionalidad adecuada para un sector de recursos naturales como el minero
requiere de una serie de organismos y normativas, entre las cuales se cuentan: (i) un
marco legal que de gobernanza a la exploración y explotación del recurso mineral con
derecho de propiedad, (ii) un marco administrativo para la extracción de recursos
minerales, (iii) políticas productivas que regulen las actividades mineras industriales
y artesanales, (iv) un sistema de manejo de impuestos generales y particulares al
sector, (v) políticas vinculadas a la salud y seguridad de los trabajadores y al impacto
en el medio ambiente, y (vi) una base de información geológica relevante, entre otros.
El actual sistema de propiedad minera se basa en el otorgamiento de concesiones de
exploración y explotación por parte del Poder Judicial. En materia jurídica, el Código
de Minería se ha mantenido estable desde su creación en 1981, mientras que la Ley
Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras es la única de ese tipo (LOC) a la
cual no se le han realizado modificaciones desde el retorno a la democracia.
El Ministerio de Minería fue creado en 1953, durante el segundo Gobierno del
Presidente Carlos Ibáñez del Campo. La misión del Ministerio es liderar el desarrollo
de políticas públicas en torno a la minería, con el fin último de aumentar la
contribución de dicha actividad al desarrollo nacional.
La Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), creada en 1976 mediante el D.L N°1.349,
es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Su
misión es asesorar al Gobierno en la elaboración, implementación y fiscalización de
23
políticas, estrategias y acciones que contribuyan al desarrollo sustentable del sector
minero nacional. Adicionalmente, debe resguardar los intereses del Estado en sus
empresas mineras, fiscalizando y evaluando su gestión e inversiones. Cochilco apoya
al Ministerio de Minería en la formulación de políticas públicas y el ministro es parte
de su directorio.13
El Servicio Nacional de Minería y Geología (Sernageomin) es un organismo
descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio. Su misión es asesorar
al Ministerio de Minería y contribuir con los programas de gobierno en el desarrollo
de políticas mineras y geológicas. En Sernageomin recaen funciones de seguridad en
minería, la recopilación de información geológica y los cierres de faenas, entre otras.
La recaudación de impuestos generales y específicos es llevada a cabo por el Servicio
de Impuestos Internos. La minería, adicionalmente al impuesto de primera categoría,
paga un Impuesto Específico a la Minería (conocido como “royalty”). El Servicio
Nacional de Aduanas apoya en la fiscalización.
Adicionalmente, el Estado chileno participa como productor en la industria del cobre
a través de dos empresas mineras estatales.
La Corporación Chilena del Cobre (Codelco) es una empresa autónoma, propiedad
del Estado chileno, cuyo principal negocio es la exploración, desarrollo y explotación
de recursos mineros de cobre y subproductos, su procesamiento hasta convertirlos en
13 A 2015 el presupuesto autorizado para Cochilco fue de CLP$4.839 millones de pesos, mientras que a 2007 el presupuesto alcanzó CLP$3.677 millones de pesos de 2015, representando un incremento nominal de 31% aproximadamente.
24
cobre refinado, y su posterior comercialización. Produce un 10% de la producción
global de cobre y posee la mayor cantidad de reservas de cobre del mundo con un 8%
del total. . La producción de Codelco supera a países como China y Perú (segundo y
tercer productor mundial), y sus reservas son mayores que países como México y
Estados Unidos,
La Empresa Nacional de Minería (Enami), creada en 1960 mediante el D.F.L N°153,
es una empresa de fomento con funciones y características para dar respuesta a las
necesidades de la pequeña y mediana minería. Enami tiene por objetivo promover el
desarrollo de dichos segmentos en territorio nacional y permitirles a estas empresas
acceder a los mercados internacionales de metales. Provee servicios para pequeños y
medianos mineros, en áreas de asistencia técnica y financiera, en adición a la compra,
procesamiento y comercialización de minerales.
A la institucionalidad existente se suman la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI)
y el Consejo Minero como las dos asociaciones gremiales relevantes. La SONAMI
agrupa todas las empresas mineras, en tanto que el Consejo Minero es constituido por
las 16 mayores empresas. Por el lado de los proveedores existen la Asociación de
Proveedores Mineros Industriales (APRIMIN), la Asociación de Industriales de
Antofagasta (AIA) y Minería Innovadora y Exportadora (MINNOVEX). Por el lado
de los trabajadores, existen la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC),
Federación de Supervisores de Codelco (FESUC), Federación Minera de Chile (FMC),
la Federación de Supervisores de la Minería (FESUMIN), entre otras.
25
En síntesis, la institucionalidad chilena es bastante completa en términos de
organismos y funciones. Sernageomin constituye una base de conocimiento geológico
relevante. Cochilco y Sernageomin realizan catastros de la actividad minera, y definen
políticas. Enami elabora políticas productivas para regular y potenciar la actividad en
la pequeña y mediana minería. Existen asociaciones gremiales relevantes capaces de
articular las visiones e intereses de los actores privados del sector tanto por empresas
mineras como proveedores.
26
1.4. Desafíos contemporáneos de la minería del cobre
Los últimos veinticinco años han sido excepcionales para la industria en Chile, pues
entre 1990 y 2003 el país aumentó en tres veces la cantidad producida, y el súper ciclo
de los precios desde 2004 a 2012 multiplicó por tres su valor. Eventos como estos es
poco probable que se repitan a futuro. En el corto plazo las condiciones menos
favorables implican desafíos considerables para que el país pueda mantener su
liderazgo en la producción mundial de cobre.
En el año 2014, el documento “Minería y Desarrollo Sostenible de Chile: Hacia una
Visión Compartida” propuso una Minería a futuro que cumpliese con las
características de ser Virtuosa, Inclusiva y Sustentable lo cual se articuló a través de
la organización Valor Minero.
Durante el año 2015, se desarrolló la denominada Hoja de Ruta Tecnológica (HRT)14
2015-2035 para la Minería del Cobre liderado por el Programa Nacional de Minería
Alta Ley. Las metas son llegar a 7,5 millones de toneladas métricas al 2035, duplicar
la proporción de producción en cuartiles de clase mundial, y cuadruplicar el número
de proveedores exportadores de clase mundial con ventas de US$4.000 millones (ver
Tabla 1.1).
14 Fundación Chile (2016) Desde el cobre a la innovación: Roadmap Tecnológico 2015-2035.
27
Tabla 1.1. Línea base 2015 y metas al 2035
Variable Línea Base 2015 Meta 2035
Producción
5,5 millones de toneladas
métricas de cobre promedio
producidas durante los
últimos 10 años
7,5 millones de
toneladas métricas de
producción anual
promedio en los
próximos 20 años
Costos
40% de producción en
primeros cuartiles de costos
de la industria a nivel
global
80% de producción en
primeros cuartiles de
costos de la industria a
nivel global
Proveedores 65 empresas proveedoras de
clase mundial
250 empresas
proveedoras de clase
mundial
Exportación de Proveedores
US$537 millones de
exportaciones de bienes y
servicios vinculados a
minería
US$4.000 millones de
exportaciones de bienes
y servicios vinculados a
minería
Fuente: Fundación Chile (2016)
La HRT definió a través de reuniones de trabajo con todos los actores relevantes los
principales desafíos tecnológicos del sector, denominados “núcleos traccionantes”.
Junto con ello también se definieron las dimensiones que permitirían resolver dichos
28
desafíos, denominados “núcleos habilitadores”. Los “núcleos traccionantes” se
refieren a los desafíos asociados a las áreas de Relaves, Fundición y Refinería,
Operaciones y Planificación Minera, Concentración de Minerales e Hidrometalurgia.
Los “núcleos habilitantes” hacen referencia al Capital Humano, Proveedores e
Innovación y Minería Inteligente (redes y protocolos).
El trabajo de la Comisión Nacional de Productividad complementa el esfuerzo de la
Hoja de Ruta Tecnológica respecto de los “núcleos traccionantes” de Operaciones y
Planificación Minera, Concentración de Minerales e Hidrometalurgia y también en
torno a los “núcleos habilitantes” de Capital Humano y Proveedores e Innovación.
29
1.5. ¿Por qué resulta relevante estudiar la productividad del sector minero?
Dada la caída en el precio del cobre, el consiguiente fin de la bonanza, y la caída en
las leyes, la única forma de que el cobre siga realizando su aporte al desarrollo
nacional es elevando su productividad, y por ende, reduciendo sus costos unitarios.
Esto está inevitablemente vinculado a un mayor rol del cobre en innovación.
Chile es un país pequeño respecto al mundo con la excepción del cobre. Nuestro país
produce cerca de un tercio del cobre mundial, y posee un tercio de las reservas
mundiales estimadas. Existen inversiones en carpeta por US$44.000 millones para el
período 2015/2024 (Cochilco, 2015); y en un escenario máximo la producción llegaría
a 9,5 millones de toneladas métricas máximo (Lagos et al., 2015). Actualmente, la
meta de producción al 2035 es de 7,5 millones de toneladas métricas. Sin realizar
nuevas inversiones, Chile vería disminuida su producción a 4 mil lones toneladas
métricas en el mismo período perdiendo su liderazgo global.
El cobre es el principal sector de la economía del país. Como hemos documentado en
las páginas anteriores, la minería del cobre en Chile incide significativamente en el
desempeño de la economía, tanto directa como indirectamente. De manera directa, la
minería del cobre representa más del 10% del PIB, más del 50% de las exportaciones
y cerca del 20% de los ingresos fiscales en la última década. En las regiones mineras,
el cobre explica en torno a un tercio del empleo.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas, el empleo directo del sector está
alrededor de los 46 mil puestos de trabajo, lo que considerando a empresas contratistas
alcanza los 230 mil (Sernageomin). El impacto directo en asentamientos urbanos
30
asociados a faenas puede implicar en promedio cerca del 35% del empleo en zonas
mineras. Por ejemplo, en la región de Antofagasta el empleo asociado a actividades
mineras oscila en torno al 20% del empleo total de la región. De manera indirecta, la
minería impacta a través de diferentes efectos multiplicadores. Cochilco (2012)
estima que por cada empleo generado en el sector minero hay al menos 2 empleos
generados indirectamente en otros sectores.
Adicionalmente, los períodos de alto crecimiento de la Productividad Total de
Factores (PTF) agregada se vinculan directamente con períodos de alto crecimiento
de la PTF minera. Por ejemplo, según los datos sectoriales del informe de
productividad UAI/CORFO (2014), la PTF de toda la economía creció (en promedio)
un 2.1% entre 1991 y 2000, mientras que para el mismo período, la PTF minera creció
(en promedio) un 3.1%. Al realizar la misma comparación entre 2000 y 2014, los
datos muestran que la PTF de la economía creció en promedio 0.5% anual, mientras
que la PTF minera cayó en un 8% anual según dichas estimaciones. En el siguiente
capítulo se profundiza en productividad total de factores en minería.
31
1.6. ¿Cómo se estructura el informe?
El trabajo de la Comisión Nacional de Productividad se centra en recomendaciones
para la industria como un todo, así como para la política pública por lo que no
contempla propuestas específicas a nivel de empresas, Codelco incluido.
El informe continúa de la siguiente forma. En el Capítulo 2 se abordan las dinámicas
de la productividad total de factores de la minería del cobre. En el Capítulo 3, se
presenta el estudio de benchmarking nacional e internacional profundizando en
Productividad del Capital y Productividad Laboral. En el Capítulo 4, se presenta el
sector de Proveedores de la minería y el rol que éste juega para aumentar la
productividad con énfasis en su rol innovador. En el Capítulo 5 se presentan los
desafíos de disponibilidad referentes a Recursos Hídricos y Energéticos, los cuales
son fundamentales para la productividad futura del sector. En el Capítulo 6, se aborda
la relación con las Comunidades.
32
REFERENCIAS
Cochilco (2012). Efecto macroeconómico y el aporte al desarrollo regional. En
Cochilco y Ministerio de Minería (eds.) Minería en Chile: Impacto en Regiones y
Desafíos para su Desarrollo (pp.39-58). Santiago de Chile.
Cochilco (2015). Inversión en la minería chilena. Cartera de proyectos 2015-2024.
Fundación Chile (2016) Desde el cobre a la innovación: Roadmap Tecnológico 2015-
2035.
Lagos, G., Peters, D., & Jara, J. J. (2015) Potencialidades y desafíos para la minería
del cobre chileno a 2035. Publicación de Trabajo, CIEM-UC. Julio 2015.
UAI-CORFO (2014) Evolución de la Productividad Total de Factores (PTF) en Chile,
Boletín n 8. Universidad Adolfo Ibáñez/ Corporación de Fomento de la Producción.
Santiago, Chile.
33
Capítulo 2
Productividad en la Gran Minería del Cobre
Comisión Nacional de Productividad
BORRADOR
Síntesis
La productividad en la minería, tanto en Chile como a nivel mundial , ha mostrado
una tendencia negativa durante los últimos 15 años, período que coincide con el
súperciclo de los precios de las materias primas. Este capítulo presenta estimaciones
para la productividad multifactorial (PTF) a nivel de operaciones de la gran minería
del cobre en Chile. La productividad es posible descomponerla en una parte
estructural de largo plazo (tendencia) y un componente esporádico o de corto plazo
con algún grado de persistencia (shock productivo). Nuestras estimaciones
confirman la tendencia negativa encontrada en la literatura, con caídas en la
productividad para el período completo de análisis (2000-2014) entre 12% y 18%.
Dos etapas se delinean al ver la evolución de las cifras, la primera en el período
2000-2004 que muestra un aumento en la productividad (PTF) en torno al 6%; la
segunda en el período 2005-2014 donde se observa una caída de 18-24%.
34
2.1 Introducción
Existe preocupación, tanto en Chile como en otros países productores de materias
primas, por el declive en la productividad de la economía y en particular por la
significativa caída de productividad observada durante la última década en sectores
basados en recursos naturales. En Chile esta preocupación está acentuada en el
debate actual, con particular énfasis en la industria minera, dada la importancia que
tiene esta materia prima en las actividades económicas en general y en las
exportaciones en particular.
La caída en la productividad, que se registra a nivel agregado en la economía, se
manifiesta más pronunciadamente en el sector minero debido a factores
estructurales propios del sector. La maduración de proyectos y el envejecimiento de
yacimientos conllevan factores logísticos, tales como las mayores distancias (los
rajos se hacen más largos y profundos) y factores geológicos (aumento en la dureza
de las rocas y la caída en las leyes del mineral), que en la medición se registran
como menor productividad de los insumos en uso. También se han producido alzas
en los costos de insumos estratégicos, energía y agua; y externalización de servicios
de mayor productividad que aparecen registrados en otros sectores.
El patrón de declive de la productividad coincide entre países mineros (ver Figura
2.1). En base a información de Wood Mackenzie (en adelante WM) se observa que
en promedio la productividad laboral en la industria del cobre cayó del orden de
35
20% para el período 2000-201515. El sector minero canadiense es el único que
presenta un crecimiento de 18% en su productividad laboral para todo el período. En
cambio, Suecia, Perú, Australia, Estados Unidos muestran caídas en su
productividad laboral. Para Chile la caída es del 50%, siendo la mayor del grupo. 16
Figura 2.1 - Productividad Laboral Global 2000-2015 (Toneladas de cobre por trabajador)
Fuente: Cochilco en base a Wood Mackenzie
15 Hay que considerar que la cifra mundial considera otras operaciones con realidades completamente distintas (Rep. Del Congo, Zambia, entre otros) a los actores principales de este mercado, incluidos en nuestro análisis en detalle para este informe tales como, Australia, Canadá, Estados Unidos, Chile y Perú. 16 Esta medida de productividad –que no es más que la razón entre producción y empleo- tiende a esconder en su valor características del proceso productivo que no son posibles atribuir a la mano de obra. Por ejemplo, el tipo de capital que se utilice en el proceso productivo genera un impacto en la medida de productividad laboral. En cambio, la productividad total de factores (PTF), corrige por las características del pr oceso y obtiene una estimación del desempeño productivo de los insumos en su conjunto. Dicho de otra forma, la PTF mide cuán bien están trabajando en conjunto los factores de trabajo.
40
60
80
100
120
140
160
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Australia EEUU Peru Canada
Chile Suecia Mundo
36
La hipótesis más aceptada propone que el aumento significativo de las utilidades
durante el súper ciclo de precios de las materias primas (entre ellos el cobre) generó
un deterioro en la productividad de los sectores intensivos en recursos naturales. El
mecanismo viene dado por el foco en mayor producción, a costo de menor eficiencia
en el proceso productivo. Así, la extracción acelerada para aprovechar el ciclo de
precios extraordinarios incrementó los fenómenos logísticos y geológicos propios
del sector. Y aunque esto parece una decisión razonable, y hasta rentable a nivel de
las empresas, la situación posterior al ciclo ha revitalizado el debate en torno al
impacto de estas decisiones sobre el sector, en especial en el largo plazo donde se
registran precios menores. Actualmente se busca entender las causas que explican la
caída de la capacidad productiva, para así establecer una hoja de ruta que permita
revertir dicha situación. La sola caída de precios ya ha generado un movimiento en
esta dirección a nivel mundial, con contracciones en la dotación de trabajadores,
suspensión de faenas, y posposición de inversiones. En esto Chile no es una
excepción.
Tanto la productividad laboral como la productividad multifactorial son indicadores
que permiten analizar la evolución de todo proceso productivo. No obstante, para
realizar un correcto análisis en el contexto de la minería hay que tener en
consideración ciertos factores propios del sector. Primero, la minería es un sector
intensivo en capital, y grandes volúmenes de recursos se requieren para explotar un
yacimiento, sin embargo el registro contable del capital en un período específico no
37
quiere decir que dicha inversión está siendo efectivamente utilizada, pues entre el
desembolso de los recursos y la extracción del mineral pueden transcurrir hasta ocho
años.17 Segundo, es importante considerar el impacto sobre las medidas de
productividad que tiene la depreciación (pérdida de calidad) del recurso natural, es
decir la caída en la ley de los yacimientos.18 Tercero, a medida que los yacimientos
maduran en su explotación se hacen más importante factores propios de la geografía
que afectan la logística (distancia entre el origen del material y la planta), y de la
geología (dureza del material extraído).
Dentro del período de análisis (2000 a 2014) la ley promedio de los yacimientos
cupríferos de Chile cayó sobre un 40%, de alrededor 1% a 0.62%.19 Aun así, la ley
promedio de los yacimientos chilenos (alrededor de 0.75%) durante ésta época fue
mayor que el promedio mundial (alrededor de 0.59%). Si nos comparamos respecto
a los principales actores del mercado, es decir, Australia, Canadá y Estados Unidos,
nos encontramos que el promedio simple de sus leyes (alrededor de 0.66%) es
inferior al valor chileno. No obstante, Australia presenta una ley promedio para el
mismo período de 1.1%, lo cual resulta ser una ventaja importante. En el caso de
Canadá dicha cifra es de 0.51% y para Estados Unidos es 0.31%. Al comparar los
yacimientos chilenos con otros latinos, específicamente Perú y México, nos
17 Hay que considerar que, primero, toma cerca de 5 años construir una operación minera, y otro par de años para que dicha operación entre en régimen, es decir, termine su marcha blanca (3 años aproximadamente). 18 La ley del mineral es la proporción del mineral que termina siendo cobre. Por ejemplo, si la ley es del 1%, esto significa que de 100kg de material mineral se obtiene 1kg de cobre. 19 Es decir, por cada tonelada de material mineral en 2000 se obtenía 10kg de cobre, mientras que en 2014 se obtenía de la misma tonelada 6.2kg de cobre.
38
encontramos que el primero de este grupo presenta leyes (2000-2014) del mineral en
torno a 0.34%, mientras que para el segundo es de 0.37%.
En este escenario, el análisis de la evolución en la productividad multifactorial del
sector cuprífero nacional resulta de sumo relevante. En el largo plazo la
productividad es la única forma de lograr hacer frente a los múltiples desafíos que
enfrenta la minería chilena, incluyendo los de sostenibilidad y competitividad. Chile
cuenta con más de un tercio de las reservas conocidas de cobre a nivel mundial, y
presenta varias ventajas comparativas en la producción minera, de modo que el
sector será parte relevante de la actividad económica del país por muchos años más.
39
2.2. Productividad en la gran minería del cobre en Chile
En términos de productividad agregada, desde 1999 la economía chilena muestra un
desempeño significativamente pobre en comparación a los anteriores 15 años, el así
llamado “período de oro”. Durante el período 1986-1997, el crecimiento promedio
anual de la productividad total de factores20 (PTF) fue de 2.5%, mientras que para el
período 2000-2014 fue de 0.1%.21 Adicionalmente, al comparar el desempeño
productivo chileno respecto a economías desarrolladas (que mantienen aumentos en
productividad), se observa que la brecha de la PTF ha aumentado de manera
consistente.
La misma tendencia negativa se observa al considerar la productividad laboral del
sector minero. Teniendo a disposición los datos actualizados de Cochilco por faenas
de la gran minería del cobre (que representa más del 90% del total producido), se
corrobora el patrón mencionado. La Figura 2.2 presenta la evolución de la
productividad laboral en la gran minería del cobre, considerando toneladas de cobre
refinado equivalente22, y material mineral movido. Nótese que la cantidad de
toneladas de cobre refinado por trabajador presenta una caída casi permanente y que
acumula al final de período un 54%, es decir que un trabajador en 2000 era capaz de
producir el doble de cobre refinado que el mismo trabajador en 2014. Esta medida
está afectada por el deterioro de la ley minera, pues aunque el trabajador opere su
20 También definida como productividad multifactorial. 21 Ver Acta Comité Consultivo del PIB Tendencial (Agosto de 2015) MINHDA/DIPRES. 22 En este caso la medida considera tanto cobre refinado efectivo como el equivalente refinado al cobre contenido en el
caso de producción de concentrados.
40
camión con las mismas toneladas entre 2000 y 2014, y las plantas operen a la misma
capacidad, la misma carga de material presenta menor contenido de cobre para
refinar producto del deterioro en la ley del mineral. Sin embargo, al medir las
toneladas de mineral extraído por trabajador23 se observa que la caída es de un 17%.
Esta medida es una mejor indicación de productividad laboral porque no se ve
afectada por la ley del material, y de hecho se puede observar que las toneladas de
mineral extraído por trabajador aumentan entre el 2000 y 2004, y permanecen sobre
el nivel inicial hasta 2010.
Figura 2.2 - Índice Productividad Laboral (Base 2000 = 100)
Fuente: Elaboración propia
23 A partir de la ley promedio por faena más la tasa de recuperación se obtiene un estimativo del mineral extraído por faena.
0
20
40
60
80
100
120
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Cu por Trabajador MM por Trabajador
41
La evolución de la productividad agregada multifactorial muestra el mismo efecto.
Varias estimaciones han concluido que la PTF del sector minero viene
disminuyendo hace más de 10 años.24 Este resultado es robusto a diversas
metodologías, aunque con distintos órdenes de magnitud. Por ejemplo, la
metodología de contabilidad del crecimiento UAI-CORFO (2014) estima que la tasa
promedio de crecimiento anual de la PTF para el sector minero va desde un
aumento de 3.3% para el período 1993-1998 a una caída de 8.3% entre 2000-2014.
Bajo la misma metodología, Corbo y González (2014) estiman que el aporte de la
PTF minera al crecimiento del sector para el período 1998-2003 fue -1.5% anual,
mientras que para los períodos 2004-2008 y 2009-2011 dicho aporte fue -8.3% y -
15.9%, respectivamente. Para explicar estos resultados los autores hacen referencia
(entre otros aspectos) al incremento en el costo de muchos de los insumos asociados
al sector minero, lo que según sus estimaciones ha reducido el valor agregado que
aporta dicho sector a la economía.
Estudios de Cochilco muestran resultados similares. Un análisis del sector
publicado en 201425 estima que la PTF para la minería del cobre se redujo en
promedio un 1.6% anual durante el período 2000-2013. En este caso la estimación
considera una corrección por la calidad del recurso geológico, ocupando la ley
reportada por las compañías, y la razón entre material estéril y mineral .
24 Por ejemplo, Jara et al. (2010), Cochilco (2014), Corbo y González (2014), De Solmihinac et al. (2014), y UAI-CORFO (2014). 25 Productividad en la Industria Minera en Chile, (2014).
42
2.2.1. Dinámica en la gran minería del cobre
La hipótesis comúnmente aceptada propone que la caída en productividad (incluso
luego de corregir por los factores propios del sector) se debe al impacto del súper
ciclo de precios (ver Figura 2.3).
Figura 2.3 - Evolución Precio y Costo Operacional para Minería del Cobre en Chile.26
Fuente: Cochilco (2015)
El alza pronunciada de precios—un fenómeno de corto plazo—llevó a priorizar la
producción a todo costo, incluso a costo de la eficiencia del proceso mismo. Existen
26 Costo operacional considera: costos de extracción, costos de tratamiento, flete y refinación, y gastos administrativos.
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Costo Operacional Precio cobre c/lb
43
factores internos y externos que se ven afectados por un ciclo repentino de altos
precios. A nivel interno afecta las expectativas sobre variables relevantes para la
toma de decisiones (por ejemplo, dotación o nivel de inversión) y el diseño asociado
al proyecto (por ejemplo, los plazos, la escala, la tecnología e ingeniería a utilizar).
A nivel externo afecta las relaciones con el medio (por ejemplo, proveedores,
comunidades, gobiernos, gremios, etc.), y factores exógenos a las operaciones (por
ejemplo, leyes, regulaciones, infraestructura pública, etc.). No existe claridad sobre
cuál es la combinación e incidencia de estos factores en el desempeño general de
una firma o del sector.
Los datos muestran que a nivel agregado la gran minería del cobre logró
incrementar la producción de toneladas métricas de cobre refinado equivalente en
un 22% entre el período 2000-2014 (ver Figura 2.4). Este aumento fue más
importante en la primera parte del ciclo, con una alza de 17% en el período 2000-
2004, que se redujo a un 4% en 2004-2014 a pesar de la entrada de nuevos
proyectos en la segunda mitad de la década. Sin embargo, es importante considerar
que este 22% de aumento en la producción de cobre refinado demandó un
incremento de 121% en el material mineral extraído. Esta enorme—y creciente—
brecha entre ambas series se explica por dos factores: las características del mineral
a procesar (es decir, su ley, dureza y otras propiedades minerales), y la tasa de
recuperación (es decir, la capacidad de la planta de extraer mineral de cobre del
material mineral). El primer factor se considera exógeno a las faenas, pues está
determinado por la naturaleza y la geología; mientras que el segundo viene asociado
a factores internos, como el proceso productivo y variables técnico-económicas.
44
Figura 2.4 - Índice producción de cobre refinado y mineral extraído en la gran
minería del cobre
Fuente: Elaboración propia
El incremento significativo del material mineral extraído requerido para producir
una unidad de cobre se debe a la caída en la ley de los yacimientos. Aunque
aumentar la cantidad producida responde a una decisión económicamente racional
por parte de las empresas frente al alto precio del mineral, a su vez representa un
desafío permanente para las faenas e impacta con fuerza sus costos. Con la mayor
extracción no sólo se obtiene menos cobre de la misma proporción de mineral
extraído (la caída en la ley, un fenómeno geológico), también se hace más costoso
obtener dicho insumo a medida que va envejeciendo el yacimiento, porque a medida
90
110
130
150
170
190
210
230
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Tons. Mat. Mineral Tons. Cobre
45
que profundiza el rajo (o la profundidad subterránea) aumentan las distancias
necesarias para llevar el mineral extraído a la planta (lo que exige mayor gasto en
transporte), aumenta el volumen de lastre y desechos (nuevamente, más transporte y
botaderos) y aumenta la dureza de la roca (otro fenómeno geológico) lo que
demanda mayor energía en tronadura, chancado y molienda, entre otros. Y aunque el
sector ha incorporado importantes mejoras organizacionales, mayor nivel de
conocimiento, y adelantos tecnológicos que en parte han contrarrestado estos
efectos, estos tienen aparejado un alto costo.
A partir de los datos a nivel de faena que recolecta Cochilco27 se calcula el
promedio de la ley asociada al material mineral procesado por flotación, y
lixiviación, los procesos necesarios para extraer cobre de mineralizaciones de cobre
en sulfuros y óxidos respectivamente. La Figura 2.5 muestra que en ambos casos la
ley ha presentado un declive permanente. En los minerales procesados por flotación
(sulfuros), la ley resulta ser mejor que aquellos asociados a minerales lixiviables
(óxidos). Esto último se debe principalmente a que gran parte de los yacimientos
antiguos existentes en el país iniciaron la explotación de minerales lixiviables a
inicios de la década de los 90.28
27 Los datos utilizados fueron 26 observaciones representativas de más del 90% de la p roducción actual de cobre en Chile, incluyendo: Andacollo, Andina, Candelaria, Cerro Colorado, Chuquicamata, Collahuasi, El Abra, El Soldado, El Teniente, El Tesoro, Escondida, Esperanza, Gabriela Mistral, Lomas Bayas, Los Bronces, Los Pelambres, Manto Verde, Mantos Blancos, Michilla, Ministro Hales, Pucobre, Quebrada Blanca, Radomiro Tomic, Salvador, Spence, y Zaldivar. 28 Hay que recordar del capítulo 1, que el proceso de extracción y obtención de cobre se inicia por lo general con óxidos, debido a que son los primeros bolsones de minerales que se encuentran más cercano a la superficie del yacimiento. Posterior a su consumo es cuando la faena pasar a procesar sulfuros.
46
En 2000 la ley asociada al proceso de flotación (sulfuros) era casi un 28% mayor
que la ley asociada a los minerales lixiviables, mientras que para 2014 dicha brecha
aumentó a 33%, a pesar de la fuerte caída en ambos. Durante el período 2002-2005
esta diferencia alcanzó una brecha de 44% debido principalmente a una mayor caída
en la ley asociada al proceso de lixiviación (óxidos) asociada a la edad promedio de
dichos yacimientos. Este dato resulta relevante para nuestro análisis de
productividad agregada considerando que cerca del 34% de la producción se realizó
a través de dicho proceso durante el período 2000-2014, a diferencia del 16% del
período 1990-1999.
Figura 2.5 Ley promedio por faena en la gran minería del cobre
Fuente: Elaboración propia
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Ley flotación Ley óxidos
47
En cuanto a la tasa promedio de recuperación (es decir, la capacidad de extraer el
mineral de cobre del material mineral) y tomando el 2000 como año base, la
recuperación asociada al proceso de flotación (sulfuros) presenta una caída del 3%,
mientras que la caída asociada al proceso de lixiviación (óxidos) es de un 18% (ver
Figura 2.6). Nuevamente, siendo la fracción de producción en base a lixiviación en
promedio un 34% de la producción total, esta tendencia a la baja en la recuperación
afecta las medidas agregadas de productividad.
Figura 2.6 - Tasa promedio de recuperación por faena en la gran minería del cobre
Fuente: Elaboración propia
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Tasa recup. flotación Tasa recup. lixiviación
48
Con estos antecedentes resulta necesario considerar en el análisis el impacto que
tiene en la productividad del sector la pérdida de eficiencia en dichos procesos.
Como se mostró, el cobre obtenido a través del proceso de lixiviación se caracteriza
por: (i.) representar entre el 30-39% de la producción total, porción que irá en
disminución a medida que los yacimientos de óxidos envejezcan, y el material
mineralizado en forma de sulfuros aflore; (ii.) provenir de yacimientos con menor
ley relativa a yacimientos de sulfuros, los que además bajaron un 40% su ley en un
período de 15 años (de 1% a 0.6% promedio); y (iii.) tener una tasa de recuperación
inferior a la de sulfuros, la que además se redujo de 71% a 58% en el período de
análisis.
La Figura 2.7 muestra los índices de productividad laboral promedio por faena
asociados a la producción total de cobre refinado equivalente, la producción de
concentrados (sulfuros), y la producción de cátodos electro-refinados (óxidos por
vía de lixiviación). En tendencia, todos los índices de productividad han caído entre
un 45-48%.
49
Figura 2.7 - Índice productividad laboral
Fuente: Elaboración propia
Como se mencionó, el análisis de productividad usando indicadores de producción
de cobre fino equivalente contamina la medida de productividad de los factores,
producto del deterioro por sobre un 40% en la ley promedio de los yacimientos. En
contraste con el patrón anterior, de permanente caída en la productividad asociada a
la producción de cobre fino equivalente, al hacer el mismo análisis para el mineral
extraído (las rocas que salen de la mina a ser procesadas), tanto en yacimientos de
sulfuros como de óxidos, se observa un incremento en la productividad laboral (ver
Figura 2.8). Específicamente, las toneladas de mineral extraído para lixiviación por
trabajador se incrementaron un 38% entre 2000-2004, mientras que para el resto del
0
20
40
60
80
100
120
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Cu por Trabajador, faena. Cu flotación por trabajador, faena.
Cu lixiviación por trabajador, faena.
50
período se observa una caída de 43%, muy pronunciadas en los dos últimos años del
período de análisis. Respecto del 2000 la variación termina siendo una caída de 5%.
En el caso de las toneladas por trabajador que fueron destinadas a procesos de
flotación, se observa un incremento de 15% para el período 2000-2004, mientras
que para el resto del período se observa una caída de 43%. Respecto del 2000 la
variación termina siendo una caída de 28%. A nivel agregado aumenta el material
extraído por trabajador un 16% entre 2000-2004, para luego caer un 38% en el
período 2004-2014. Para el período 2000-2014 se observa una caída de 22%.
Figura 2.8 – Índice Productividad Laboral por Tipo de Proceso
Fuente: Elaboración Propia
60
70
80
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130
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2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Mat. Mineral Flotación por Trabajador, faena.
Mat. Mineral Lixiviación por Trabajador por faena.
Mat. Mineral por Trabajador, faena
Mat. Estéril por Trabajador, faena.
51
Es notorio el quiebre en estas medidas en torno al año 2007, asociado al nivel de
empleo que demanda el sector a partir de dicho período (ver Figura 2.9). Usando
datos de Cochilco se puede analizar la evolución de algunos insumos claves en el
proceso productivo durante el ciclo de precios, en particular energía, capital y mano
de obra. Se observa que hasta 2005 la industria reaccionó aumentando
significativamente el uso de todos los insumos, y que a partir de 2006 concentró sus
esfuerzos en la inversión de capital y empleo. Esto en parte explica las cifras de
productividad laboral vistas anteriormente, donde se muestran caídas significativas
alrededor de 2007 (ver Figuras 2.1, 2.2 y 2.8). En términos agregados, para el
período 2000-2007 el nivel de empleo directo29 del sector (gran minería del cobre)
aumentó alrededor de un 40%, mientras que para el período 2007-2014 dicho
incremento fue de un 88%. Es decir, en el período de análisis las faenas de la gran
minería de cobre más que duplicaron (128%) su dotación de personal propio y de
terceros. La inversión en capital fue aún mayor30, pues aumentó un 47% entre 2000
y 2004, y se duplicó (105%) entre 2004 y 2014 para un total de 152% (ver Figura
2.9). En el caso del consumo de energía (eléctrico y de combustible) se observa un
patrón mucho más estable respecto a la tasa de crecimiento, que implicó un
incremento de 83% para todo el período de análisis. En definitiva, entre 2000 y
2014 el sector aumentó un 22% la producción de cobre fino, para lo que requirió un
29 Trabajadores propios y de contratistas. 30 Es importante señalar que las cifras de inversión pueden sobrestimar el capital efectivamente utilizado en la producción, puesto que los plazos de maduración de las inversiones en el sector son largos.
52
83% más de energía, más del doble del empleo (128%), y crecientes niveles de
capital (152%).
Figura 2.9 – Índice de factores productivos (Base 2000 = 100)
Fuente: Elaboración propia
La diferencia entre este sector y otros no dependientes de recursos naturales es que
además de capital, trabajo y energía, un insumo fundamental en la producción de
cobre es el mineral extraído para ser procesado, es decir las rocas que se procesan.
La Figura 2.10 muestra la evolución del mineral procesado por la gran minería del
cobre, con un incremento significativo en el material lixiviable (óxidos) de 150%
90
140
190
240
290
340
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Capital Mano de obra Energía
53
para todo el período, mientras que para el material de molienda y flotación
(sulfuros) el incremento acumulado es de 96%. Estas cifras refuerzan la idea que el
uso de los factores se pudo haber concentrado en los procesos asociados a
lixiviación más que en el proceso de flotación, con un impacto en los niveles de
productividad agregados. Pero en definitiva llevan a concluir que el 22% de
aumento en la producción de cobre fino requirió un aumento muy importante (más
del doble) del mineral extraído de minas y procesado en faenas, producto de la
caída de más de un 40% en la ley promedio de los yacimientos chilenos.
Figura 2.10 - Índice de material utilizado (Base 2000=100)
Fuente: Elaboración Propia
90
110
130
150
170
190
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2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Mat. Mineral, Gran Minería. Mat. Mineral Molienda, Gran Minería.
Mat. Mineral Lixiviación, Gran Minería.
54
En síntesis, las dinámicas productivas dan cuenta de lo siguiente: la minería del
cobre incrementó su producción entre 2000 y 2004 en un 17% para luego
mantenerse estable en el período 2004-2014 pese a la entrada de nuevos
yacimientos. La productividad laboral medida como toneladas de cobre fino por
trabajador cayó en un 50% desde el 2000 al 2014, pero al medirlas por mineral
extraído por trabajador se observa que la caída es de 17%. Es consecuencia directa
de la extracción de material mineral la caída en las leyes lo cual representa un
desafío permanente para las faenas debido a que se obtiene menos cobre por la
misma cantidad de insumos productivos (capital y trabajo). En efecto, la ley
promedio cayó alrededor de un 40%, tanto para el caso de los sulfuros como de
óxidos. Parte de la respuesta fue incrementar el número de insumos productivos,
llegando casi a duplicar, tanto el nivel de empleo como el del stock de capital entre
2007-2014 respecto al período 2000-2007.
2.2.2. Metodología31
El uso de medidas parciales de productividad utilizadas en la subsección anterior,
como productividad laboral, es fácil de interpretar pero solo consideran un factor
(trabajo) y no toman en cuenta que hubo que invertir en otros factores productivos
como maquinaria y equipos (capital). En breve, parte de los cambios en
productividad laboral pueden deberse a cambios importantes en otros factores como
31 La presente sub-sección es una síntesis de la metodología utilizada. Revisar CNP y Cochilco (2016 ) para mayor detalle.
55
Capital o la Ley del mineral. De ahí radica la importancia realizar una estimación
de Productividad Total de Factores que permita dar cuenta de los factores no
considerados en medidas parciales de productividad.
Con la teoría de la firma como base para el marco teórico, se utilizó una función del
tipo Cobb-Douglas para describir el proceso productivo. Considerando que la
producción depende exógenamente de la calidad del recurso natural (ley del
mineral)32 la función de producción a nivel de operación viene descrita por la
siguiente expresión:
𝑌, = 𝐴 𝐾 , 𝐻 , 𝐿 , exp (𝜉 , )
Donde 𝐴 captura la productividad total de factores de la faena i, mientras que los
parámetros α, 𝛽 y γ representan33 las tecnologías asociadas al capital físico, la mano
de obra34 y al recurso natural,35 respectivamente. Por último, el término 𝜉 , (un
residuo) captura el resto de los posibles efectos capaces de influenciar la
producción, tales como shocks productivos, shocks de precios, ineficiencias, errores
de medición, etc. Para el análisis resulta necesario considerar la existencia de
rezagos entre la inversión en capital y su impacto en la producción36. Es decir, el
32 Este factor exógeno determina la proporción del material procesado por la operación que terminará siendo el producto final.
Manteniendo constante el resto de los factores, a mayor ley del mineral se puede generar mayor producción. 33 Específicamente, cada parámetro representa la elasticidad producto respecto al insumo en cuestión. El valor que tome el parámetro responde la siguiente pregunta: ¿Cuánto aumenta la producción si se aumenta en 1% el uso de dicho insumo, manteniendo todo lo demás constante? 34 Medido como nivel de empleo (cantidad de trabajadores). 35 En el caso del recurso mineral se utilizan métricas asociadas a: (i.) la ley del mineral; (ii.) al nivel de reservas, o (iii.) la producción
acumulada. 36 Ver Syed et al. (2013) y Topp et al. (2008).
56
período en el que se contabiliza la inversión en capital físico no necesariamente es
aquel donde también está siendo utilizado. Esto significa que en la función de
producción descrita previamente, en vez de utilizar el nivel de capital del período
en cuestión (𝐾 , ) nuestra estimación lo rezaga por un año (es decir, 𝐾 , ).
Específicamente, cada parámetro α, 𝛽 y 𝛾 representa la elasticidad producto37
respecto al insumo en cuestión. El valor que tome el parámetro responde la
siguiente pregunta: ¿cuánto aumenta la producción si se aumenta en 1% el uso de
dicho insumo, manteniendo todo lo demás constante?
Nuestra especificación replica la metodología UAI-CORFO (2014), y además
considera la propuesta de Topp et al (2008). A diferencia de trabajos previos ,38 se
utiliza simultáneamente la ley del mineral y el consumo energético a nivel
operacional, y se trabaja con una medida real de producción y no el valor agregado.
Nuestra especificación incorpora la ley del mineral como un insumo en la función
de producción, mientras que el consumo energético es utilizado para corregir la
intensidad de uso del capital físico.
Se estimó mediante la metodología de Máxima Verosimilitud,39 incluyendo
términos que permiten descomponer la productividad en una tendencia de largo
plazo y perturbaciones (shocks) productivos de corto plazo. También se
37 Refiere a la sensibilidad en la producción al aumentar la cantidad de insumos. 38 Cochilco (2013) o Syed et al. (2013). 39 Se utiliza Máxima Verosimilitud por tener como una de sus propiedades estadísticas el que los valores estimad os mediante esta metodología son consistentes, es decir, que los valores estimados de los parámetros converjan (sean iguales) al valor verdadero a medida que el número de observaciones utilizadas para el cálculo crece.
57
incorporaron otras extensiones como: (1) la posibilidad que la tendencia de largo
plazo siga un patrón no lineal, (2) un modelo adicional (proveniente de la literatura
de frontera estocástica) incorporando un nuevo término de error que captura
ineficiencias –es decir, distancia respecto a la frontera de posibilidades de
producción, y (3) un modelo con persistencia de los shocks, en consistencia con el
supuesto de lo intensivo en capital físico que es el sector y su dependencia a un
factor exógeno como la calidad del recurso natural. De esta forma los shocks
(situación no considerada en la estrategia de extracción) pueden afectar la capacidad
productiva de manera contemporánea y persistir durante un determinado tiempo.
Por último, se estimaron especificaciones que consideraron tendencias propias a
cada faena. Y además, modelos que consideran la relevancia que tiene la energía en
el proceso productivo incorporando dicha variable de manera directa en el modelo,
y no como un factor de corrección al uso de capital.
2.2.3. Resultados
La información utilizada para las estimaciones proviene de Cochilco a partir de la
información que solicita anualmente a cada una de las operaciones activas en Chile .
Los datos son a nivel de faena de la mediana y gran minería del cobre entre el año
2000 y 2014.40 Las variables a utilizar en el análisis son: (i.) toneladas métricas de
cobre fino equivalente (𝑌 , ); (ii.) capital físico en millones de dólares de 2013
(𝐾 , ); (iii.) nivel de empleo (𝐻 , ); (iv.) consumo de energía41 en GWh (𝐸 , ); y (iv)
40 Representan alrededor del 95% de la producción total de cobre. 41 Eléctrico y de combustible.
58
ley de cobre –promedio anual (𝐿 , ). Se cuenta con un panel des-balanceado
considerando que algunas de las faenas que se incluyen en la muestra entraron en
operación después de 2000.42 En todas las regresiones se incluye una variable
dicotómica por faena.
Entre los modelos considerados, aquellos que incorporaron variables de tendencia
mostraron un mejor desempeño que el modelo simple. En cada estimación la
incorporación de la tendencia resultó significativa y negativa. Es decir, se confirma
que la productividad multifactorial (PTF) de una faena representativa de la muestra
tiende a deteriorarse a medida que avanza el tiempo. Este deterioro en la capacidad
productiva de los factores en su conjunto persiste a pesar del ajuste por los factores
endógenos a la firma (capital y trabajo), y factores exógenos (ley del recurso
mineral), confirmando que otros factores explicarían parte del deterioro.43
Con el objetivo final de seleccionar la mejor estimación, y analizar el desempeño de
los modelos, se utilizaron distintos criterios de información44 (test estadísticos). Los
test de AIC y AICc sugieren que el modelo que denominaremos como A que
considera persistencia en los shocks45 productivos y una tendencia común (lineal en
el logaritmo de la PTF) para todas las faenas es el que mejor ajusta46. Los test BIC y
HQC sugieren que el modelo que denominaremos B, que considera como única
42 Los datos utilizados fueron 26 observaciones representativas de más del 90% de la producción actual de cobre en Chile Andacollo,
Andina, Candelaria, Cerro Colorado, Chuquicamata, Collahuasi, El Abra, El Soldado, El Teniente, El Tesoro, Escondida, Esperanza, Gabriela Mistral, Lomas Bayas, Los Bronces, Los Pelambres, Manto Verde, Mantos Blancos, Michilla, Ministro Hales, Pucobre, Quebrada Blanca, Radomiro Tomic, Salvador, Spence, Zaldivar.
43 Endógenos en el sentido que capital y trabajo son determinados por la faena, mientras que exógeno en el sentido que la ley del recurso mineral es un factor determinado por la naturaleza.
44 Akaike (AIC), Bayesiano (BIC), Akaike con corrección en muestras finitas (AICc), y Hannan-Quinn (HQC). 45 Bajo el supuesto que se distribuyen t. 46 Los modelos A y B corresponden a los modelos 19c y 17c respectivamente en CNP y Cochilco (2016).
59
diferencia una tendencia lineal en PTF a cada faena, es el que mejor ajusta. En
ambos casos se tiene que la función de producción que mejor específica el proceso
es aquél que considera como insumos la mano de obra y la energía, y como factor
exógeno la ley del mineral.47 Esto en concordancia con los argumentos esgrimidos
por Topp et al (2008) acerca del uso efectivo del capital físico,48 y por otro lado, la
propuesta de Costello (1993) asociado a la utilización del consumo de energía como
aproximación del nivel de utilización del capital.
En ambos modelos la PTF crece hasta el año 2004. Además, la tendencia negativa
(ineficiencia) es capaz de cancelar el efecto positivo de los shocks productivos a
partir del año 2006 y 2007 donde la PTF empieza a caer respecto al año base
(2000).
Específicamente, se tiene que bajo el modelo A (con tendencia común entre faenas)
la PTF se incrementó un 8% durante el período 2000-2004, para caer 20% en el
período 2004-2014, con una contracción de 12% en todo el período de análisis (ver
Figura 2.11). Este resultado indica que la capacidad productiva (en su conjunto)
empeoró, es decir en 2014 se es más ineficiente respecto del año base (2000). Dicho
de otro modo, de haberse mantenido la misma combinación de insumos y el mismo
nivel de mineral entre el 2000 y el 2014 la producción en 2014 habría sido 12%
menor que en 2000.
47 Es decir, se excluye capital físico. 48 Rezagos de la inversión en productividad.
60
Al descomponer en tendencia y shocks se observa que el primer componente de la
productividad presenta una contracción cercana a 25%, lo que significa una pérdida
de productividad de 2.2% anual en promedio durante el período de análisis. Por otro
lado los shocks muestran un incremento de 18% en la PTF. Es decir, a una misma
combinación de factores y ley del mineral la producción debiese caer en promedio
2.2% anual o un 25% en el período. Esta caída es en parte compensada por la
existencia de shocks productivos (positivos) que reducen la caída a un 0.9% anual.
El componente de tendencia presenta un claro patrón negativo, por ejemplo, entre
2000-2010 la tendencia cayó a una tasa promedio anual de 2.3% mientras que para
el período 2011-2014 cayó a una tasa promedio de 1.6%.
Figura 2.11 – Descomposición de la PTF según modelo A
Fuente: Elaboración propia
0
20
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80
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2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013
PTF Tendencia Shocks
61
Bajo el modelo B (tendencia individual a nivel de faena) la PTF muestra un
incremento de 6% para el período 2000-2004, y una contracción posterior a 2004
cercana al 24%, para una caída de la PTF de 18% entre 2000 y 2014 (ver Figura
2.12). Al descomponer la productividad en su tendencia y shocks se observa que el
componente estructural (tendencia) arroja una caída cercana a 33%, mientras que el
componente transitorio (shocks) presenta un incremento de 23%.
Figura 2.12 – Descomposición de la PTF según modelo B
Fuente: Elaboración propia
60
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2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013
PTF Tendencia Shocks
62
2.3. Análisis
Esta sección busca estimar la productividad en la gran minería del cobre chileno a
nivel faena durante el período denominado súper ciclo (2000-2014),
descomponiendo entre factores estructurales (tendencia) y transitorios (shocks). Se
trabajó con un panel desbalanceado de información a nivel de faenas49 de la
mediana y gran minería que representan alrededor de 95% de la producción total 50,
y se estimaron distintos modelos mediante Máxima Verosimilitud.
Todas las estimaciones muestran un patrón similar: una tendencia negativa de la
PTF entre 2000 y 2014, con la medida de productividad multifactorial reduciéndose
entre 8-21% (según la especificación). Los modelos que presentan un mejor
desempeño, según criterios de información, muestran caídas en un rango de 12-18%
(ver Figura 2.13). Considerando el sub período 2004-2014 (del nivel más alto al
más bajo en términos de productividad) la caída fluctúa entre 18 y 24% durante la
última década.
49 Los datos utilizados fueron 26 observaciones representativas de más del 90% de la producción actual de cobre en Chile Andacollo, Andina, Candelaria, Cerro Colorado, Chuquicamata, Collahuasi, El Abra, El Soldado, El Teniente, El Tesoro, Escondida, Esperanza, Gabriela Mistral, Lomas Bayas, Los Bronces, Los Pelambres, Manto Verde, Mantos Blancos, Michilla, Ministro Hales, Pucobre, Quebrada Blanca, Radomiro Tomic, Salvador, Spence, Zaldivar. 50 Faenas entre 19 ktons y 1.480 kton
63
Figura 2.13 – Estimaciones de PTF
Fuente: Elaboración propia
Estos resultados son consistentes con la literatura existente en términos de la
tendencia negativa de la PTF minera, pero difieren significativamente en los
niveles. Específicamente, la mayoría de los estudios existentes sobreestiman la
caída en la productividad del sector, siendo el estudio de Cochilco (2014) el que
presenta órdenes de magnitud similares al nuestro.
Entre las razones de dichas diferencias vale la pena mencionar la diferencia en los
datos, pues algunos de los estudios utilizan información agregada del sector (y no a
nivel de faena), y además con indicadores de valor agregado (y no de producción
real de cobre). Esto último resulta particularmente importante al considerar que
75
80
85
90
95
100
105
110
115
2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013
PTF Modelo B PTF Modelo A
64
durante la segunda mitad del período de súper ciclo (a partir de 2004) muchos de
los insumos vieron incrementado significativamente sus costos, lo que redujo
significativamente el valor agregado, a pesar que la producción total se mantuvo
estable (ver Figura 2.14). Esto explica en parte porqué dichos estudios obtienen
caídas de productividad del orden de 60% a partir de 2004 (Corbo y González
(2014), De Solminihac et al. (2014), UAI-CORFO (2014)). Más cercano a nuestros
resultados, utilizando información a nivel de faena y correcciones por ley del
mineral, está Cochilco (2013) que estima una caída de 57% de la PTF para el
período 2003-2011, que al corregir por ley disminuye a 40%.
En el estudio de Cochilco (2014), que utiliza información a nivel de faenas y
variables reales (producción), se estiman caídas de la PTF minera del orden del 20%
para el período 2000-2013, y de hasta 25% para el período 2004-2013. Nuestros
resultados refuerzan los obtenidos por Cochilco (2014).
65
Figura 2.14 – Diferencias entre Valor Agregado y Producción Real
Fuente: Elaboración propia
Como se mencionó, una hipótesis generalmente aceptada propone que la caída de la
PTF en la minería del cobre tiene como principal causa la reacción de las compañías
al llamado súper ciclo de precios. El incremento real de más de 200% en el precio
de la libra de cobre entre 2000 y 2007 indujo un proceso que priorizó el flujo de
producción a su capacidad máxima, por sobre otros objetivos. Considerando las
características del sector,51 esto último implicó relegar criterios de eficiencia que
podían reducir la tasa de aumento de la producción en el corto plazo, aun cuando
51 Intensivo en capital, con períodos extensos de puesta en marcha de la operación.
90
110
130
150
170
190
210
1996 2001 2006 2011
PIB Minería Cobre (BCCh) Producción Cobre Mina (COCHILCO)
66
fuera beneficioso en el largo plazo.52 Entonces, la forma en que el sector fue capaz
de mantenerse alrededor de su meta de aumentar la producción a partir de 2004 fue
mediante ajustes factibles de corto plazo, pero a costos crecientes en términos
económicos y de eficiencia. El sector fue capaz de hacer esto dada la holgura
financiera que implicó el súper ciclo.
Como una forma de validar esta hipótesis se puede observar la Figura 14, que
presenta el efecto de la tasa de recuperación sobre la productividad. La tasa de
recuperación (cuánto cobre se extrae del material mineral) es un factor endógeno,
vale decir controlable internamente en cada operación, así por ejemplo un mayor
tiempo de procesamiento, mayor grado de trituración del mineral por medio de más
cantidad de energía en tronadura o molienda, mayor uso de reactivos, etc., pueden
aumentar la tasa de recuperación. Primero, obsérvese que al incorporar al modelo el
factor geológico asociado a la ley del mineral (exógeno, modelo A), la caída de la
productividad para todo el período pasa de 30% a 15%, vale decir la mitad de la
caída de la productividad original (30%) se la imputábamos a un factor no
controlable por la empresa. Por tanto, la caída efectiva de la PTF está alrededor de
15%, y se debe a factores controlables por la empresa.
Por ejemplo, al considerar en la estimación los factores del proceso productivo
mismo,53 como la tasa de recuperación (endógena), se observa una contracción
52 La implementación de mejoras (eficiencia) trae consigo un riesgo e incertidumbre. El costo de oportunidad de dicho riesgo es parar o reducir el flujo de producción. Igualmente, se aceptan condiciones lab orales distintas a períodos de precios normales. 53 Se incluye el logaritmo de la tasa de recuperación promedio anual de la faena en la función de producción.
67
adicional del 3% en la PTF. Esta cifra podría decirse es la pérdida de eficiencia
tolerada en el período de “súper ciclo”, puesto que si la eficiencia (en lugar de la
producción como postula la hipótesis considerada) hubiese sido el criterio más
importante, la PTF habría caído un 12% en lugar de un 15%. No obstante, en el
corto plazo esta mejora de productividad podría haber atentado contra el margen,
pues a grandes rasgos una mayor tasa de recuperación implica reducir el flujo de
producción para ser capaz de obtener la mayor proporción de cobre posible, dada la
ley del mineral.54
54 Por ejemplo, si la ley es del 1% de 100kg de material mineral, y la tasa de recuperación es del 90%, entonces la cantidad efectiva de cobre obtenido de los 100kg son 900gr y no 1kg, pues un 10% de cobre no se logra recuperar en el proceso.
68
Figura 2.15 – Efecto en la PTF de la ley del mineral y tasa de recuperación al
modelo B
Fuente: Elaboración propia
Otra estimación que sustenta la hipótesis se observa de la Figura 15, que presenta la
evolución del margen de ganancia estimado55 y el margen de ganancia a partir de los
datos de Cochilco (2015).56 Estos elevados márgenes permitieron corregir el efecto
negativo impuesto por la “ley del mineral” y el envejecimiento de faenas con mayor
inversión en capital57 y más dotación de trabajadores (ver Figura 2.9), y no
mediante un mejor uso de los recursos disponibles o de nuevas tecnologías. Esto se
55 Para estimar el margen de ganancia del modelo B se utilizan los datos de Cochilco sobre la participación de la mano de obra sobre los
ingresos junto con la estimación de la elasticidad producto de la mano de obra. Para mayores detalles ver Anexo de CNP y Cochilco (2016).
56 En este caso se toman los valores del margen unitario de costo y ventas y se construye una aproximación de dicho margen de ganancia. 57 No necesariamente el óptimo, pero sí más rápido de implementar.
60
70
80
90
100
110
120
2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013
PTF sLet sRecuperación PTF cLey sRecuperación
PTF cLey cRecuperación
69
tradujo en un incremento en los costos (subsidiado por un mayor precio) y mayores
ineficiencias (no observables o no consideradas en ese momento por la racional idad
económica). En el período 2006-2014 el precio de la mano de obra aumentó en un
60% mientras que el costo unitario de inversión58 aumentó en un 150%. En tanto, en
el período 2000-2014, aun cuando la producción creció un 22%, el ingreso del
sector se incrementó en 300% gracias al alza de precios en el súper ciclo. En
definitiva, de ser válida la hipótesis se puede decir que las faenas mineras
priorizaron maximizar la extracción de mineral por sobre la productividad del
proceso, y que dado los altos precios esta decisión resultó rentable.
58 Definido como el requerimiento de inversión (el CAPEX) de la cartera de proyectos vigente de cada año dividido por la capacidad de producción anual de dicha cartera.
70
Figura 2.16 – Estimación del margen de ganancia (mark-up)
Fuente: Elaboración propia y Cochilco (2015)
Con el fin del llamado “súper ciclo” y la caída en los márgenes se abre espacio para
reorganizar la industria, re-enfocarse en el control de costos y aumentar la
productividad. Parte del efecto agregado de esta mejora será dado por el alza en las
leyes de corte de extracción (al caer el precio no todos los yacimientos siguen
siendo rentables), parte por la mayor productividad.
Contar con mayor información constante, comparable y validada a nivel de faena
permitiría la formulación de mejores análisis y monitoreo sobre la productividad
minera.
0,5
0,7
0,9
1,1
1,3
1,5
1,7
1,9
2,1
2,3
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Mark-Up (CNP) Mark-Up (COCHILCO)
71
Hallazgo 2.1: Existe una tendencia negativa en la productividad de la minería del
cobre en los últimos 15 años independiente del modelo utilizado para la estimación.
El orden de magnitud de las caídas para el período 2000-2014 se estima entre 12%
y 18%. Durante el período 2000-2004 la productividad (PTF) aumentó en torno a
6% mientras que en el período 2005-2014 cayó entre 18% y 24%.
Hallazgo 2.2: Los mejores modelos son aquellos que capturan algunas de las
características intrínsecas del sector minero como el rezago que demora la
inversión en capital en convertirse en capacidad productiva. Por ello, el consumo
de energía resulta una buena proxy de utilización efectiva de capital. Asimismo, la
inclusión de la ley del mineral es fundamental para estimar con mayor precisión la
productividad en minería.
72
REFERENCIAS
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Cochilco (2014). Productividad en la Industria Minera en Chile.
Cochilco (2015) Caracterización de los costos de la gran minería del cobre.
Comisión Nacional de Productividad y Comisión Chilena del Cobre (2016).
Productividad en la Gran Minería del Cobre 2000-2014. Documento de
Trabajo N°2.
Corbo, V., & González, R. (2014). Productivity and Economic Growth in
Chile. In V. Corbo (Ed.), Growth Opportunities for Chile (pp.57-152).
Santiago de Chile: Universitaria.
Costello, D. M. (1993). A Cross-Country, Cross-Industry Comparison of
Productivity Growth. Journal of Political Economy, 101: 207-221.
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de Indicadores para el Mejoramiento de la Productividad en la Minería en
Chile. CLAPES-UC, Documento de Trabajo N 11.
Feenstra, R. C., Inklaar, R.,& Timmer, M. (2015). The next generation of the
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Mining labor productivity analysis in the copper industry in Chile and Peru
1992-2009. Resources Policy, 35(4), 247-256.
73
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Dirección de Presupuestos. Agosto 2015.
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Staff Working Paper, December 2008.
UAI-CORFO (2014). Evolución de la Productividad Total de Factores (PTF)
en Chile, Boletín n 8. Universidad Adolfo Ibáñez/ Corporación de Fomento de
la Producción. Santiago, Chile.
74
Capítulo 3
Benchmark
Comisión Nacional de Productividad
BORRADOR
El borrador del Capítulo 3 se publicará en la página web proximamente. Dicho capítulo
considera una caracterización del sector, diversos indicadores de productividad, y
levantamiento de información respecto a algunas barreras a la productividad de los
proveedores (e.g: tiempos de acreditación).
75
Capítulo 4
Proveedores
Comisión Nacional de Productividad
BORRADOR
Este capítulo presenta un análisis del sector de proveedores de la minería chilena a través
de una caracterización del sector, y el levantamiento de diversas barreras que limitan la
productividad del sector. La caracterización se basa mayoritariamente en los resultados
preliminares de un informe conjunto de la Comisión Nacional de Productividad y Fundación
Chile59.
4.1 Introducción
La magnitud de la caída en la productividad total de factores de la industria minera mostrada
en el Capítulo 2 no sólo involucra a las compañías productoras. Dado que éstas han
concentrado sus esfuerzos en el núcleo del negocio minero, es decir: la propiedad, operación
y gestión de los yacimientos, y han externalizado gran cantidad de funciones a sus
proveedores, una parte importante del éxito pasado y futuro de la industria minera nacional
depende directamente de la productividad y competitividad del sector de proveedores
(Fundación Chile, 2012). Sin duda esto releva la complejidad del sector minero.
Paralelamente, los proveedores de la minería han concentrado cada vez más la atención de la
política pública al considerar su desarrollo como una oportunidad para aumentar las
59 Ver Comisión Nacional de Productividad y Fundación Chile (2016) Caracterización de Proveedores de la Minería Chilena 2016. Santiago, Chile. Mimeo. El apoyo de Cochilco y la empresa Achilles fueron fundamentales en la elaboración de dicho trabajo.
76
exportaciones y avanzar hacia el desarrollo de una economía del conocimiento. A par tir de
la minería se pueden desarrollar actividades relacionadas que podrían abastecer a empresas
nacionales e internacionales, a través del desarrollo de nuevas soluciones intensivas en
conocimiento y tecnologías, que también sean escalables y exportables a otras industrias y
países. Korinek (2013) ha conceptualizado esta oportunidad como “el efecto multiplicador
de la minería”.
De hecho, se ha documentado que el desarrollo en torno a los recursos naturales ha sido
central para la evolución económica e industrial de países como Canadá, Finlandia, Nueva
Zelandia, Suecia y Australia. Parte de esta evolución se describe como un proceso continuo
y creciente de densificación en torno al recurso natural, que produce aglomeración y
complejiza el entorno económico de la industria. Esta idea ha sido usualmente llamada de
clusters, y ha estado presente en el debate en torno a los recursos naturales, y en especial al
cobre, durante décadas en nuestro país.60
Un caso que ilustra esta idea es Australia, y el desarrollo de proveedores australianos ha sido
considerado como un ejemplo para el caso chileno (Meller y Gana, 2015). En torno a sus
riquezas minerales, Australia ha logrado desarrollar un potente sector de proveedores de
servicios, equipamientos y tecnologías para la minería (METS por sus siglas en inglés),
alcanzando liderazgo internacional en varios segmentos, con ventas y exportaciones
estimadas en US$92.800 y US$15.463 millones en el año 2012, respectivamente (Austmine,
2013).
60 Estudios de Competitividad en Clusters de la Economía Chilena Documento de referencia Minería Agosto 2007, The Boston Consulting Group para el Consejo de Inovación, Chile 2007
77
En este contexto, comprender las dinámicas y composición del sector de proveedores mineros
se vuelve relevante para el futuro de la Gran Minería de Cobre en Chile por dos razones
fundamentales:
1. El desarrollo de una agenda de acciones en torno a la productividad minera debe
considerar al sector de proveedores como un pilar importante e inseparable de la
productividad de la industria.
2. El sector de proveedores mineros podría constituir una nueva fuente de
diversificación económica, y convertirse en un sector en sí mismo capaz de generar
exportaciones adicionales.
La importancia del sector ha sido reconocida desde los 90, y se ha generado una serie de
estudios con el objetivo de comprender su composición y dinámica. En 2012 se publicó el
primer “Estudio de Caracterización de Proveedores de la Minería Chilena” (Fundación Chile
2012), documento que fue actualizado en 2014 (Fundación Chile, 2014). 61 En 2015
Fundación Chile y ProChile publicaron el primer reporte de exportaciones de los proveedores
de la minería chilena, documento que identifica la magnitud y composición de las
exportaciones de bienes y servicios vinculados a la industria minera. El presente capítulo
complementa y actualiza los esfuerzos realizados en años anteriores, esta vez en el marco del
mandato presidencial de Productividad Minera liderada por la Comisión Nacional de
Productividad (CNP), y su elaboración se ha estructurado en un esfuerzo conjunto de la CNP,
Fundación Chile, Achilles y Cochilco.
61 Hubo un estudio previo enfocado en las capacidades de innovación de las empresas proveedoras. Ver DICTUC (2007) “Caracterización de las empresas proveedoras de la minería y sus capacidades de innovación”.
78
La sección 4.2, “Gasto y Proveedores de Bienes y Servicios” tiene por objetivo dimensionar
el tamaño del mercado de proveedores y sus niveles de concentración por tipo de bienes.
También examinamos la evolución y composición del gasto de las compañías mineras.
Los datos presentados en esta sección fueron levantados por Cochilco a través de una
encuesta aplicada a 18 operaciones mineras productoras de cobre, una fundición de cobre y
una operación de oro, las que en su conjunto representan el 85% de la producción nacional
de cobre y el 17% de la producción de oro durante 2014.
Para efectos del análisis se consideró la totalidad de las operaciones encuestadas sin
distinguir por tipo de mineral o proceso. La validez externa del análisis no se ve
significativamente afectada, considerando que el gasto reportado por la operación de oro y
la fundición de cobre son menores, en comparación a lo reportado por el resto de las
operaciones de cobre.
La sección 4.3, “Caracterización de los proveedores de la minería chilena”, tiene por
objetivo comprender la composición del sector de proveedores y la dinámica en ventas y
dotación en el período 2013-2014.
La sección 4.4, “Productividad en el sector de proveedores”, estima la productividad laboral
del sector en el período 2013-2014. Para ello se toma el cociente entre ventas de las empresas
y el número de trabajadores. También explora el nivel y variación de la productividad
distinguiendo por tamaño de empresa. Adicionalmente, se abordan temas de productividad
minera en la operación.
Las secciones 4.3 y 4.4 fueron elaboradas en base al registro Regic, de la empresa Achilles,
que contiene información sobre 4.438 empresas proveedoras de la minería en Chile. De este
79
total, y para efectos de análisis, se seleccionaron a 3.184 empresas proveedoras a partir de
los siguientes criterios:
Empresas con información actualizada para los años 2013-2014
Empresas que hayan reportado ventas a la industria minera en al menos uno de los
años considerados (2013 o 2014).
En algunas subsecciones se distinguió entre proveedores cuyo porcentaje de ventas es 50%
o más a empresas mineras, entendiendo que una mayor intensidad en ventas a la minería
puede implicar mayor especialización.
Los estudios de caracterización de proveedores anteriores (Fundación Chile 2012 y 2014)
utilizaron una encuesta de carácter probabilístico para obtener la información del sector. En
el caso de este estudio, se trabaja con una mayor base de información, lo cual permite un
mayor nivel de profundidad y precisión en el análisis.
Adicionalmente, en esta sección se relevan algunos temas de productividad dentro de la
operación capaces de mejorar la eficiencia de los proveedores como el tiempo de trabajo
efectivo y del funcionamiento de la faena en general (tiempos de acreditación).
Finalmente, en la sección 4.5 se presentan los resultados preliminares del capítu lo.
80
4.2 Gasto y Proveedores de Bienes y Servicios62
4.2.1 Gasto en Bienes y Servicios
Durante 2014, el gasto en bienes y servicios de la muestra disminuyó US$ 3.936 millones
respecto de 2013, una caída de 18% en el período considerado (ver Gráfico 4.1). Esta
disminución se observa en la mayoría de las operaciones.
Gráfico 4.1: Evolución compra de bienes y servicios de operaciones encuestadas 2011-2014
(US$ millones)
Fuente: Elaboración propia
62 Esta sección se basa en el documento “Encuesta de participación de empresas proveedoras de la minería – 2014” elaborado por Cochilco (2015).
17.924
21.237 22.019
18.083
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2011 2012 2013 2014
81
La Tabla 4.1 muestra la evolución en el gasto de las empresas seleccionadas, diferenciando
gasto destinado a compra de bienes y servicios para la operación y para proyectos. En el
primer caso: gasto asociado a la producción, éste disminuyó un 8% entre 2013 y 2014,
mientras que el gasto asociado a proyectos disminuyó un 47% en igual período. De este modo,
si en 2013 la compra de bienes y servicios para proyectos representaba un 26% del gasto
total, en 2014 este ítem representó sólo el 17%, lo que se explica por la finalización de
proyectos en etapa de construcción.
Tabla 4.1: Gasto en Bienes y Servicios en Operación y proyectos 2011-2014 (US$ millones)
Categoría 2011 2012 2013 2014
Operación 12.951 14.854 16.279 15.018
Proyectos 4.973 6.383 5.740 3.066
Total 17.924 21.237 22.019 18.083
Fuente: Elaboración propia
Un aspecto fundamental a considerar es la distribución del gasto en bienes y servicios de la
muestra de operaciones encuestadas63, por lo que a cada operación se le pidió que agrupara
sus gastos en siete categorías (ver Tabla 4.2) predeterminadas.
63 Del total de operaciones que respondió la encuesta, un grupo de operaciones (que representa el 9% de la producción), no se ajustó al formato de respuesta solicitado por lo que no fueron consideradas en el análisis.
82
Tabla 4.2: Categorización de Gastos en Bienes y Servicios
CATEGORÍA DESCRIPCIÓN
Compras, contratos y arriendos
Considera compra de equipos, maquinaria,
plantas, insumos, repuestos, materiales; arriendo
equipos, maquinaria, inmuebles, bienes muebles
y vehículos.
Servicios de mantención y reparación Considera servicio de M&R: industrial, bienes
muebles, equipos, maquinaria y otros.
Servicios de transporte y comunicacionales Considera servicio de transporte de: personal,
productos mineros, cargas varias y otros tipos.
Servicios varios
Considera servicio de apoyo a la producción,
laboratorio, inspección y control, perforación y
sondajes, administrativos, computacionales,
salud, alimentación, aseo, mantención áreas
verdes, arquitectura, topografía, capacitación,
hotelería, telecomunicaciones, geología,
medición, gestión RR.HH. y otros afines.
Estudios y evaluaciones
Ingenierías conceptuales, básicas, detalles,
industrial, estudios de factibilidad y evaluaciones
industriales.
Construcción y montajes
Construcción de obras de infraestructura, mineras
y menores; construcción de instalaciones
menores, montajes e instalaciones especiales,
movimiento de tierra.
83
Asesorías
Tipos de asesorías: legales, auditorías,
planificación, comunicacionales, geología y
minería, informática, RR.HH, control de riesgos,
montaje/operación/mantenimiento de equipos,
técnica para
certificaciones/inspecciones/auditorías, experta
para proyectos, gestión de proyectos,
abastecimiento/suministros, contratación de
bienes/servicios, puesta en
marcha/operación/mantenimiento de plantas, en
mantenimiento de infraestructuras.
Energía y combustibles Compra de energía y combustibles.
Fuente: Elaboración propia
La magnitud de cada categoría se presenta en la Tabla 4.3, tanto para operaciones como para
proyectos. El ítem “Compras, contratos y arriendos” es el que tiene mayor incidencia en los
gastos asociados a las operaciones (31%), le sigue “Servicios varios” (22%), “Energía y
combustibles” (21%), y “Servicios de mantención y reparación” (17%).
Respecto a los gastos asociados a proyectos, el ítem “Servicios varios” es el que tiene mayor
incidencia (33%), seguido de “Construcción y montajes” (30%), “Compras, contratos y arriendos”
(23%), y “Servicios de mantención y reparación” (5%).
84
Tabla 4.3: Distribución de gastos en Bienes y Servicios de Operación y Proyectos 2014
(US$ millones y %)
Categoría Operación Proyectos
US$ MM % US$ MM %
Compras, contratos y arriendos 4.008 31% 711 23%
Servicios varios 2.860 22% 1.014 33%
Servicios de mantención y reparación 2.277 17% 146 5%
Servicios de transportes y
comunicacionales 687 5% 30 1%
Construcción y montajes 254 2% 929 30%
Asesorías 156 1% 35 1%
Estudios y evaluaciones 81 1% 194 6%
Energía y combustibles 2.709 21% 7 0%
TOTAL 13.032 100% 3.066 100%
Fuente: Elaboración propia
4.2.2 Cuantificación de Proveedores
Para las actividades de operación, el mayor volumen de proveedores se concentra en la
categoría de “Compras, contratos y arriendos” (considera proveedores de insumos y
repuestos), y en segundo lugar se ubican los proveedores de “Servicios varios”. Ambas
categorías presentan una amplia diversidad interna, con muchas empresas proveedores. En
las categorías “Servicios de mantención y reparación” y ”Energía y combustibles” la relación
85
gasto/número de proveedores es considerablemente mayor, indicando mayor concentración.
Por ejemplo, dos proveedores dan cuenta del 82% del gasto en el ítem “Energía y
combustibles”.
Tabla 4.4: Concentración de proveedores por categoría 2014
Categoría
% promedio de
compras a:
N° Proveedores
promedio 2 principales
proveedores
Resto de los
proveedores
Compras, contratos y arriendos 24% 76% 740
Servicios de mantención y reparación 29% 71% 116
Servicios de transporte y
comunicacionales 55% 45% 35
Servicios varios 29% 71% 306
Estudios y evaluaciones 47% 53% 22
Construcción y montajes 48% 52% 56
Asesorías 34% 66% 51
Energía y combustibles 82% 18% 8
Fuente: Elaboración propia
86
En todas las categorías es posible identificar “proveedores dominantes” que capturan un
importante porcentaje del gasto de las operaciones mineras, superior al 20% en la mayoría
de los casos.
La mayor concentración se presenta en las categorías: "Servicios de transporte y
comunicaciones”, “Estudios y evaluaciones” y “Energía y combustibles”. Adicionalmente,
en dichas categorías el número de proveedores es bajo en comparación al resto, lo que puede
deberse a la necesidad de economías de escala (transporte y energía) y conocimiento
(estudios y evaluaciones).
87
4.3. Caracterización de los proveedores de la minería chilena
4.3.1 Localización de las empresas proveedoras de la minería
Del total de empresas analizadas (3.184), el 97% posee su casa matriz o una filial en Chile.
De las restantes, 17 pertenecen a países de América del Norte, 16 a países de América del
Sur (excluido Chile), 6 a países asiáticos, 25 a países del continente europeo y 3 a países de
Oceanía64.
De aquellas compañías nacionales o que poseen una filial en Chile, el 63% posee su casa
matriz en la Región Metropolitana (ver Gráfico 4.2). Le siguen la Región de Antofagasta con
13% de las empresas, la Región de Valparaíso con 8% y la Región del Libertador Gral.
Bernardo O’Higgins con 6%. Dado que no se observan diferencias signif icativas respecto de
los datos reportados en estudios anteriores (Fundación Chile 2012 y 2014), se podría asumir
que la composición regional del sector no ha variado durante los últimos cinco años.
Si se considera las regiones en las que el aporte de la industria minera al Producto Interno
Bruto (PIB) es igual o superior al 25% -regiones I, II, III, IV y VI65-, sólo el 25% de las
empresas proveedoras tiene su casa matriz en una región minera.
64 No se cuenta con información del país para 29 empresas. 65 Calculado en base a las estadísticas del Banco Central para el año 2014, último periodo publicado a la fecha de elaboración del presente informe.
88
Gráfico 4.2: % Empresas Proveedoras según Región
Fuente: Elaboración propia
Considerando como base de análisis sólo a las empresas cuyas ventas a la minería representan
más de un 50% de sus ventas totales, no se observan mayores cambios respecto de la situación
observada en toda la muestra de proveedores (ver Gráfico 4.2), con excepción de Antofagasta,
región en la que la proporción de empresas aumenta a 19%; y la Región Metropolitana, donde
la proporción de proveedores disminuye a 54%. Consecuentemente, el porcentaje de
proveedores que posee su casa matriz en una región minera aumenta a 35%.
En cualquiera de los casos, llama la atención la alta concentración de empresas proveedoras
en la Región Metropolitana, lo cual podría ser un indicador del bajo nivel de
descentralización existente en el país66. También existen otros factores que explican esta
66 Según estadísticas del Servicio de Impuesto Internos (SII), el 43% de las empresas existentes en el país se ubica geográficamente en la Región Metropolitana, y un 15% en las regiones mineras (I, II, II, IV y VI).
)&C
#&C,C )C &C %C %C #C #C "C "C "C "C "C "C
"C#"C%"C&"C'"C("C)"C*"C
89
situación: cercanía a redes de servicio y cadenas de suministro, escasez de mano de obra
calificada en regiones mineras, y elevado costo de mano de obra en la zona norte (Fundación
Chile, 2014).
Cabe señalar que no se dispone de información sobre las filiales regionales, lo que podría
subestimar el nivel de descentralización de las actividades económicas de los proveedores de
la minería.
4.3.2 Tamaño de las empresas proveedoras
Las empresas proveedores pueden ser clasificadas según su dotación de trabajadores fijos o
según sus ventas anuales67. Al clasificarlas según su dotación68, se obtiene que un 42% son
microempresas (menos de 10 trabajadores), un 31% empresas pequeñas (entre 10 y 50
trabajadores), un 17% empresas medianas (entre 50 y 199 trabajadores) y sólo un 10%
empresas grandes (más de 200 trabajadores) (ver Gráfico 4.3). En definitiva, un 90% del
sector quedaría clasificado como MIPYME.
67 De acuerdo al servicio de impuestos internos, las empresas se pueden clasificar en los sigu ientes rangos en base al cálculo de las ventas anuales:
Microempresas: Entre 0,01 UF y 2.400 UF Empresas pequeñas: Entre 2.400,01 UF y 25.000 UF Empresas medianas: Entre 25.000,01 UF y 100.000 UF Empresas grandes: Más de 100.000 UF
68 De acuerdo a la clasificación establecida en la Biblioteca del Congreso Nacional (www.bcn.cl), se considera:
Microempresas: Entre 1 y 9 trabajadores Empresas pequeñas: Entre 10 y 49 trabajadores Empresas medianas: Entre 50 y 199 trabajadores Empresas grandes: 200 o más trabajadores
90
Gráfico 4.3: Tamaño de empresa según dotación de trabajadores fijos
Fuente: Elaboración propia
El análisis según ventas arroja un resultado inverso. Bajo este criterio un 86% son empresas
grandes (más de 100.000 UF de venta anual), 10% empresas medianas (entre 25.000 y
100.000 UF), 3% empresas pequeñas (entre 2.400 y 25.000 UF) y sólo 1% microempresas
(menos de 2.400 UF). Esto contrasta enormemente con la distribución agregada del tamaño
según ventas de empresas en Chile: 75% de microempresas, 20% de empresas pequeñas, 3%
empresas medianas y 2% empresas grandes 69. La composición por tamaño del sector de
proveedores sugiere que se requiere de cierta escala para poder operar en comparación con
el resto de la economía chilena70 (ver Gráfico 4.4).
69 Estadísticas del Servicio de Impuestos Internos (SII). Se consideran empresas con ventas en el año tributario 2015. Disponible en http://www.sii.cl/estadisticas/empresas_tamano_ventas.htm. Consultado el 10/11/2016. 70 En efecto, al observar la distribución sectorial por tamaño y considerar el sector “Explotación de Mineras y Canteras”, este es el con mayor proporción de empresas mediana y grandes con 7,3% y 5,7% respectivamente (Ministerio de Economía, 2014). Si bien ello no es directamente de proveedores, releva la importancia de la escala en el sector minero.
10%
17%
31%
42%
Empresa Grande Empresa Mediana Empresa Pequeña Microempresa
91
Gráfico 4.4: Tamaño de empresas proveedoras y empresas en chile según ventas
Fuente: Elaboración propia en base a SII
El Gráfico 4.5 expresa la proporción de trabajadores fijos según los distintos segmentos de
ventas, en el sector de empresas proveedoras de la minería y a nivel agregado en las empresas
del país.
En el caso del sector de proveedores, el 98% del empleo se concentra en grandes empresas,
mientras que sólo un 2% en empresas medianas. En contraposición a lo anterior, a nivel
nacional se observa una mayor distribución del empleo en los distintos segmentos (7%
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92
microempresas, 21% empresas pequeñas, 17% empresas medianas y 55% empresas
grandes).71
Gráfico 4.5: % de trabajadores dependientes según tamaño de empresas por ventas
Fuente: Elaboración propia en base a SII
Del total de empresas grandes (empresas que facturan más de 100.000 UF), un 27% posee
entre 1 y 9 trabajadores fijos, 38% posee entre 10 y 49 empleados, 22% posee entre 50 y 199
trabajadores y, por último, 12% posee 200 trabajadores o más. Este último grupo podría
considerarse como grandes empresas también en términos de dotación (ver Gráfico 4.6).
71 Estadísticas del Servicio de Impuestos Internos (SII). Se consideran empresas con ventas en el año tributario 2015. Disponible en http://www.sii.cl/estadisticas/empresas_tamano_ventas.htm
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93
Gráfico 4.6: % de grandes empresas según rango de trabajadores fijos
Fuente: Elaboración propia
4.3.3 Composición y variación del empleo de las empresas proveedoras
Si se consideran las empresas que poseen información actualizada en el registro Regic para
los años 2013 y 2014, se obtiene que las empresas proveedoras emplean un total de 730.368
trabajadores. De ellos, un 63% corresponde a trabajadores fijos, 23% a trabajadores
temporales y un 14% a empleados subcontratados (ver Gráfico 4.7). Ello contrasta con los
mayores niveles de subcontratación de las empresas mineras, donde cerca del 65% de los
trabajadores son subcontratados (Pérez y Villalobos, 2010).
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94
Gráfico 4.7: % de empleados fijos, temporales y subcontratados
Fuente: Elaboración propia
Las empresas que destinan menos de 50% de sus ventas totales a minería tienen una mayor
proporción de empleados subcontratados y, consiguientemente, una menor proporción de
empleados fijos y temporales (ver Gráfico 4.8).
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95
Gráfico 4.8: % de empleados fijos, temporales y subcontratados, según intensidad en ventas a
la minería
Fuente: Elaboración propia
Al analizar la composición del empleo de acuerdo al tamaño de las empresas según dotación
(ver Gráfico 4.9), se observa que el segmento de empresas grandes es el que emplea una
mayor proporción de trabajadores fijos, con 70%. Esta proporción disminuye en torno al 40%
para las empresas medianas, pequeñas y microempresas.
El segmento de empresas medianas es el que posee una mayor proporción relativa de
trabajadores subcontratados, los cuales representan el 28% de su dotación total. Por su parte,
la proporción de trabajadores temporales es significativamente mayor en las empresas
pequeñas y microempresas, con 37% y 49% respectivamente.
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96
Gráfico 4.9: % de empleados fijos, temporales y subcontratados, según tamaño de empresa
por dotación
Fuente: Elaboración propia
En relación al número de trabajadores contratistas de las empresas proveedoras, se observa
que por cada empleado propio hay 0,2 trabajadores subcontratados. Las empresas
proveedoras presentan un menor nivel de subcontratación que las empresas mineras.
Consistente con lo expresado más arriba (ver Gráfico 4.9), la tasa de subcontratación es
menor en aquellas empresas más intensivas en ventas a la minería: 0,1 en las empresas que
destinan más de un 50% de sus ventas a la minería, y 0,3 en aquellas que destinan menos de
50% de sus ventas a esta industria.
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97
Al desagregar la tasa de subcontratación por tamaño de empresa según dotación, destaca el
caso de las empresas medianas donde ésta asciende a 0,6 trabajadores subcontratados por
cada empleado propio, lo cual es sustantivamente mayor a las tasas observadas en el resto
de los segmentos (ver Tabla 4.5).
Tabla 4.5: Tasa de subcontratación según tamaño de empresa por dotación
Tamaño Empresa Según Dotación Tasa Subcontratación
Empresa Grande 0,2
Empresa Mediana 0,6
Empresa Pequeña 0,4
Microempresa 0,3
Fuente: Elaboración propia
El Gráfico 4.10 expresa el porcentaje de trabajadores profesionales, técnicos y no calificados
según tipo de empleo. Respecto del empleo total generado por el sector (empleados fijos,
temporales y subcontratados), se observa que los trabajadores profesionales representan el
19% de la composición del empleo del sector, los trabajadores técnicos representan un 26%
y, por último, los trabajadores no calificados, un 55%.
El segmento de empleados fijos es el que concentra la mayor proporción de profesionales,
con 25%. La proporción de técnicos de este segmento también representa el 25% de los
trabajadores y el porcentaje de trabajadores no calificados asciende a 50%.
Por su parte, la proporción de profesionales en el estrato de empleados temporales (14%)
disminuye significativamente si se lo compara con el segmento de trabajadores fijos. Esta
98
variación es compensada con un alza en la proporción de empleados no calificados, la que
en el caso de los trabajadores temporales asciende a 61%.
Por último, es necesario señalar que no se cuenta con información sobre el número de
profesionales subcontratados por las empresas proveedoras. Con la información disponible,
la configuración del segmento de trabajadores subcontratados según nivel de calificación se
distribuye de la siguiente manera: 32% de empleados técnicos y 68% de empleados no
calificados.
Gráfico 4.10: % de empleados según nivel de calificación y tipo de empleo
Fuente: Elaboración propia
Al analizar el nivel de profesionalización según porcentaje de ventas a la minería, se obtiene
que las empresas más intensivas en ventas a la minería (sobre 50%) poseen capital humano
más calificado que aquellas que son menos intensivas (ver Gráfico 4.11). Las empresas que
destinan más de un 50% de sus ventas a la minería poseen un 23% de profesionales y 37%
de técnicos, cifras superiores al 18% y 24%, respectivamente, observado en las empresas que
destinan menos de 50% de sus ventas a la minería.
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99
Gráfico 4.11: % de empleados según nivel de calificación e intensidad en ventas a la minería
Fuente: Elaboración propia
La Tabla 4.6 presenta las variaciones en el empleo del sector de proveedores de la minería
para el periodo 2013-2014, desagregado por tipo de empleo. El empleo total asociado al
sector de proveedores de la minería aumentó en 5% en el periodo considerado, el número de
empleados fijos aumentó en 11%, el número de trabajadores temporales lo hizo en 7%, y los
trabajadores subcontratados disminuyeron en 18%.
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100
Tabla 4.6: Variación en el empleo 2013-2014, según tipo de empleo
2013 2014 % var
Empleados fijos 417.839 462.128 11%
Empleados Temporales 154.064 164.532 7%
Empleados Subcontratados 126.875 103.708 -18%
Total Empleo 698.778 730.368 5%
Fuente: Elaboración propia
Ahora bien, tal como lo expresa la Tabla 4.7, son las empresas más intensivas en ventas a la
minería las que sufrieron las mayores disminuciones en el número de empleados: -10% de
variación del total de empleados en comparación con un aumento de 8% en el caso de las
empresas que destinan menos del 50% de sus ventas a la minería.
En dicho contexto, el escenario de restricción que ha enfrentado la industria minera durante
los últimos años ha afectado el empleo de las empresas más dependientes de esta industria 72.
No obstante, cabe señalar que el segmento de empleados subcontratados es el que r egistró
una mayor disminución en el número de trabajadores, que para las empresas más intensivas
en ventas a la minería se traduce en una reducción del 48% de su dotación.
72 Nótese que el período analizado captura solo el inicio de la desaceleración del sector y la inversión en él.
101
Tabla 4.7: Variación en el empleo 2013-2014, según tipo de empleo e intensidad en ventas a la
minería
Ventas a la minería <50% Ventas a la minería >50%
Empleados fijos -13% -2%
Empleados Temporales 16% -18%
Empleados Subcontratados -13% -48%
Total Empleo 8% -10%
Fuente: Elaboración propia
4.3.4 Variación y composición de las ventas de las empresas proveedoras
Como se especificó en la sección 2, el gasto en bienes y servicios reportado por las compañías
mineras disminuyó un 18% entre 2013 y 2014. Considerando las empresas de nuestra muestra,
las ventas de proveedores a la industria minera disminuyeron en 28%.
Las empresas menos intensivas en minería (menos del 50% de venta total) presentan una
mayor caída, con un disminución de 39%. Las empresas que destinan más del 50% de sus
ventas a la minería registraron una disminución del 22%. De lo anterior, se desprende que la
diversificación ayuda mucho para las variaciones en empleo (ver Tabla 4.7) debido a que
empresas más diversificadas pueden ir a vender a otros sectores cuando sus ventas a la
minería caen.
A nivel de empresas, un 42% aumentó sus ventas a la minería en el periodo 2013-2014, un
54% disminuyó sus ventas a esta industria y un 4% las mantuvo (ver Gráfico 4.12).
102
Gráfico 4.12: % de empresas proveedoras según variación en ventas
Fuente: Elaboración propia
El Gráfico 4.13 muestra la proporción de empresas que aumentaron y disminuyeron sus
ventas a la minería, según rango de cambio en ventas. De los proveedores que aumentaron
sus ventas a la minería un 34% lo hizo entre 1% y 24%, y un 24% lo hizo entre 25% y 49%.
Con todo, un 25% de las empresas aumentaron sus ventas entre 80% y 100%. Entre las
empresas que disminuyeron sus ventas, un tercio (33%) reporta caídas entre 75% y 100%.
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103
Gráfico 4.13: % de empresas proveedoras según rango de variación de ventas a la minería
Fuente: Elaboración propia
Si se analiza la distribución de ventas entre mineras públicas y privadas, se observa que el
68% de las ventas del sector de proveedores tiene como destino mineras privadas, proporción
que disminuye a 32% en el caso de las mineras públicas (ver Gráfico 4.14). Estos porcentajes
son consistentes con la participación en la producción que poseen empresas públicas y
privadas en la minería.
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104
Gráfico 14: % de ventas a la minería, según mineras públicas y privadas
Fuente: Elaboración propia
Por su parte, las ventas a mineras públicas anotaron una disminución de 25%, mientras que
las ventas a mineras privadas disminuyeron en 30% (ver Tabla 4.8). Las ventas a mineras
totales disminuyeron en -28% en la muestra de empresas proveedoras disponible.
Tabla 4.8: Variación en ventas a la minería 2013-2014
% Var 2013-2014
Ventas a Mineras Privadas -30%
Ventas a Mineras Públicas -25%
Ventas a Mineras Total -28%
Fuente: Elaboración propia
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105
BOX 4.1: Exportaciones de los proveedores de la minera
Una meta del sector minero es que las exportaciones de los proveedores de la minería
alcancen los US$4.000 millones al año 2035 con, al menos, 250 empresas proveedoras de
clase mundial. Si bien los esfuerzos por internacionalizar los proveedores se remontan a 1993
con el programa Chile Exporta Minería, recién durante la última década se ha podido contar
con información más sistematizada sobre el desempeño exportador del sector. En particular,
existe evidencia de un auge durante la década del 2000: Korinek (2013) indica que las
exportaciones para ciertos grupos de proveedores pasaron desde US$16 millones a US$505
millones en el período 2002-2011.
Fundación Chile y ProChile (2015) realizaron el primer informe en profundidad sobre la
dinámica de las proveedores para el período 2010-2014 con los principales hallazgos: (i) Las
empresas proveedoras exportaron en promedio cerca de US$500 millones, (ii) El número de
empresas que exportan es superior a las 300, (iii) El 83% del monto exportado corresponde
a bienes y 17% a servicios, (iv) Existe una fuerte concentración en las exportaciones, sólo
un 5% de las empresas exportó más de US$1 millón y el 2% de las empresas exportadoras
explica el 61% de las exportaciones del sector, (v) Los principales bienes exportados son
insumos para la fabricación de explosivos, y bolas y artículos para molienda con un 53% de
las exportaciones de bienes en el año 2014, (vi) Los principales servicios exportados
corresponden a servicios de diseño y asesoría de ingeniería para instalaciones de minería
extractiva de cobre con cerca del 90% de las exportaciones de servicios en el año 2014, y
(vii) Las exportaciones de proveedores se concentran en América Latina con un 75% de la
actividad exportadora.
106
Existe un amplio espacio de mejora en comparación con países referentes (como Australia)
donde las exportaciones de proveedores representan un mayor porcentaje de las
exportaciones totales que en Chile (Meller y Gana, 2015). Asimismo, la prevalencia
exportadora en Australia alcanza niveles de 50% mientras que en Chile dicho porcentaje es
menos de la mitad. Finalmente, el número de empresas que se mantuvo exportando
corresponde a 65 para los años 2012, 2013, 2014; todavía muy lejos de la meta de 250
empresas.
La coexistencia de un modelo mixto en Chile con empresas públicas y privadas favorece una
mayor escala y por ende, amplifica las posibilidades de tener un sector de proveedores
vigoroso. Sin embargo, se extraña un mayor rol de las empresas mineras extranjeras en
favorecer la internacionalización de los proveedores. En el caso australiano, se le atribuye
un rol fundamental en el desarrollo exportador de los proveedores de ese país (Meller y Gana,
2015).
107
4.4. Productividad en el sector de proveedores
4.4.1 Productividad Laboral
El objetivo de esta sección es explorar la evolución de la productividad de los proveedores
de la minería chilena a nivel de empresas. Para este fin se utilizan datos del registro Regic
de Achilles Chile. A nuestro conocimiento, este ejercicio corresponde a uno de los primeros
acercamientos de las dinámicas de productividad del sector de proveedores de la minería a
nivel de empresas. No se realizan mediciones de productividad dentro de la operación.
Para medir la productividad de las empresas proveedoras, se utiliza el concepto de
productividad laboral (𝐴 ), definido como el cociente entre ventas (Y) y el número de
trabajadores (L). Este indicador se puede interpretar como el nivel de ingresos generados por
cada trabajador durante un año. Por ende, si una empresa que tiene la misma cantidad de
trabajadores que otra, pero vende más puede ser considerada más productiva al obtener mayor
producción con los mismos insumos. Es una medida de productividad parcial que refleja la
eficiencia en el uso de los factores, en particular del factor trabajo 73. Adicionalmente,
analizamos el cambio en la productividad laboral promedio de las empresas proveedoras,
obtenemos el cambio en la productividad de la empresa como:
∆%A =∆AA .
Durante el período 2013-2014, y con la muestra completa, la productividad laboral de los
proveedores aumenta un 9,6%, si consideramos las empresas con ventas mayores al 50% a
73 Por lo mismo, no debe considerarse que es productividad exclusiva de los trabajadores. Una empresa puede tener mayor productividad laboral que otra con el mismo número de trabajadores pero ello puede deberse a que una trabaja con más (y mejores) maquinarias y equipos. Sin embargo, la productividad laboral posee la ventaja de ser fácilmente comparable y, en general, moverse en la misma dirección que la productividad total de factores en el largo plazo.
108
empresas mineras, la productividad laboral aumenta en 11,4%. En breve, la productividad
laboral aumenta entre 9% y 12% aproximadamente (ver Tabla 4.13).
Tabla 4.13: Variación promedio en Productividad Laboral 2013-2014
Total de Empresas Empresas con Ventas a Mineras sobre
50%
Cambio Y/L 9,6% 11,4%
Fuente: Elaboración propia
Ahora bien, al considerar la distribución de la productividad laboral (ver Gráfico 4.15), se
observa que ésta se centra en torno a cero. Es decir, la empresa representativa no tuvo
mayores cambios en términos de productividad laboral en el período 2013-2014. Sin embargo,
existe una dispersión importante dentro de la muestra total, así como también en el
subconjunto que vende más de 50% a empresas mineras.
Gráfico 4.15: Histograma cambio productividad laboral 2013-2014
Toda la Muestra Ventas a Mineras sobre 50%
Fuente: Elaboración propia
0,000
0,002
0,004
0,006
0,008
0,010
0,012
0,014
-100 0 100 200 300
Den
sida
d
Variación (%) Y/L (Productividad Laboral)
0,000
0,002
0,004
0,006
0,008
0,010
0,012
-100 0 100 200 300
Den
sida
d
Variación (%) Y/L (Productividad Laboral)
109
Debido a que, en promedio, la productividad de los proveedores de la minería aumentó en
torno a un 10%, es necesario revisar cómo varía dicha productividad al condicionarla
respecto de una serie de variables relevantes.
La Tabla 4.14 muestra la elasticidad de la productividad laboral respecto de un aumento en
ventas a mineras distinguiendo entre mineras públicas y privadas. Para la muestra completa,
un aumento en ventas en 1% a mineras privadas implica un aumento en productividad laboral
de 0,77%, en cuanto a mineras pública dicha magnitud es de 0,54%. Los resultados son
mayores para aquellas empresas intensivas en ventas a minería, que respecto del total de la
muestra de proveedores por 4 puntos porcentuales de diferencia.
Tabla 4.14: Elasticidad Productividad Laboral-Ventas a Mineras 2013-2014
Total de Empresas Empresas con Ventas a Mineras sobre 50%
Mineras Privadas 7,7 11,9
Mineras Públicas 5,4 9,6
Fuente: Elaboración propia
Nota: Resultados de regresiones de cambio porcentual en productividad (Y/L) versus el cambio
porcentual en ventas a mineras privadas. Resultados significativos a, al menos, 10%.
Un aspecto fundamental a la hora de analizar productividad corresponde al tamaño de la
empresa debido a la presencia de economías de escala. Al igual que en las secciones
anteriores se consideran dos criterios para clasificar el tamaño de una empresa: por empleo 74
y por ventas.
74 Por número de trabajadores: Microempresa 0-9, Pequeña 10-49, Mediana 50-199 y Grande 200 o más.
110
Las Tablas 4.15 y 4.16 muestran los resultados de niveles de productividad laboral y la
variación en el período 2013-2014 para la clasificación de tamaño por empleo. Considerando
los niveles de empresa más grande, se observa una mayor productividad al considerar al total
de las empresas. Sin embargo, si se toma aquellas empresas intensivas en ventas a minería
se observan niveles de productividad similares entre empresas pequeñas, medianas y grandes
siendo éstas superadas por la microempresa. Ello puede reflejar un elevado nivel de
especialización de dichos proveedores. En términos de variación, los resultados reflejan que
a mayor tamaño hay un menor aumento de productividad. Esto es consistente con mala
asignación de recursos, concordante con la evidencia encontrada por Syverson (2015) 75 para
Chile, en relación a la productividad general de la empresa y el nivel de empleo.
Tabla 4.15: Productividad Laboral por Tamaño de Empresa según Dotación- 2013-2014
(Millones de Pesos Chilenos)
Total de Empresas Empresas con Ventas a Mineras sobre 50%
Microempresa 84,4 95,5
Pequeña 70,0 63,9
Mediana 73,5 68,2
Grande 110 62
Fuente: Elaboración propia. Nota: Empleo y ventas corresponden al promedio de ambos períodos.
75 Syverson, C. (2015). An Analysis of Recent Productivity Trends in Chile. Inter-American Development Bank.
111
Tabla 4.16: Variación en Productividad Laboral por Tamaño de Empresa según Ventas–
Empleo- 2013-2014 (%)
Total de Empresas Empresas con Ventas a Mineras sobre 50%
Microempresa 16,4 19,0
Pequeña 10,0 11,2
Mediana 5,3 3,4
Grande 7,5 8,9
Fuente: Elaboración propia
Si se considera la clasificación de tamaño por ventas76, se obtiene que a mayor tamaño de la
empresa, mayor es la productividad por trabajador lo cual puede estar reflejando una buena
asignación de recursos (ver Tabla 4.17 y 4.18). En términos de variación, las empresas más
pequeñas observan mayores fluctuaciones en sus productividad laborales lo cual es atribuible
a la caída en ventas que sufrió el sector de proveedores durante el período (ver Tabla 4.19).
Sin embargo, debe considerarse que con esta clasificación más del 90% de las empresas de
la muestra son consideradas grandes.
76 Ventas por UF: Pequeña 2.401-25.000 UF, Mediana 25.001-10.000 UF, Grande 10.000 UF o más No se consideran las microempresas debido al bajo número de observaciones en dicho segmento.
112
Tabla 4.17: Productividad Laboral por Tamaño de Empresa según Ventas- 2013-2014
(Millones de Pesos Chilenos)
Total de Empresas Empresas con Ventas a Mineras sobre 50%
Pequeña 4,1 3,9
Mediana 11,8 11,2
Grande 81,8 75,7
Fuente: Elaboración propia
Nota: Empleo y ventas corresponden al promedio de ambos períodos.
Tabla 4.18: Variación en Productividad Laboral por Tamaño de Empresa según Ventas - 2013-
2014 (%)
Total de Empresas Empresas con Ventas a Mineras sobre 50%
Pequeña 35,5 -30,0
Mediana 16,7 -8,8
Grande 10,2 12,5
Fuente: Elaboración propia
113
Tabla 4.19: Variación en ventas a la minería 2013-2014
% Var 2013-2014
Ventas a Mineras
Privadas -30%
Ventas a Mineras
Públicas -25%
Ventas a Mineras Total -28%
Fuente: Elaboración propia
Existen una par de hipótesis relevantes a considerar en términos de productividad de los
proveedores.
Primero, se observa que las empresas con mayor diversificación –aquellas no tan intensivas
en ventas a la minería- mejoran su productividad.
Segundo, en términos de productividad por tamaño, los niveles de productividad son mayores,
a mayor tamaño de la empresa.
Tercero, se observa que una mayor caída de productividad laboral en las empresas de menor
tamaño –intensiva en ventas a la minería- mientras que aumenta en las empresas grandes –
siguiendo la clasificación de tamaño por empleo-.
Cuarto, la productividad laboral aumenta en todos los segmentos durante el período 2013-
2014 pero existen algunos indicios de una mala asignación de recursos en términos de empleo
114
en el sentido de que las mayores productividades se concentran en empresas grandes77 y estas
no concentran el empleo del sector.
Quinto, existe una relación positiva entre ventas a mineras y productividad laboral,
independiente de si ello es a empresas públicas o privadas. La relación es mayor para las
empresas intensivas en ventas a minería.
4.4.2 Productividad dentro de la operación/proyecto y Barreras
Tiempo disponible de trabajo en la operación/proyecto
Una de las mediciones más utilizadas para la productividad laboral en faena co rresponde al
tiempo disponible de trabajo, esto es aquel tiempo efectivo donde el trabajador está
realizando actividades que agregan valor y/o apoyando dichas actividades.
La Corporación de Desarrollo Tecnológico, dependiente de la Cámara Chilena de la
Construcción, ha realizado una serie de mediciones en los últimos años (ver Gráfico 4.16)
sobre los niveles de actividad minera. En base a sus estimaciones, cerca de un 25% de la
jornada se gasta en detenciones autorizadas, las que son requeridas para poder satisfacer
normas del mandante y/o contratistas y descansos conforme a la ley. Un monto similar, cerca
de un 25% del tiempo total se dedica a actividades que no agregan valor.
77 Siguiendo la clasificación de tamaño según dotación.
115
Gráfico 4.16 – Distribución de actividades por tiempo de trabajo 2010-2016
Fuente: Corporación de Desarrollo Tecnológico
Nota: El proceso de Construcción Mina posee la mayor cantidad de mediciones realizadas con 25
aproximadamente mientras que el resto posee al menos 5 mediciones durante el período.
Considerando sólo la etapa de Construcción Mina, que puede tomar al menos 2 años y se
realizan una serie de trabajos intensivos en mano de obra y en el uso de contratistas –
empresas proveedoras-, se observa para que para el año 2015 los porcentajes de tiempo en
una jornada de trabajo se distribuyen: 19% en Detenciones Autorizadas, 32% No Agrega
Valor, 12% Soporte y 37% Agrega Valor (Corporación de Desarrollo Tecnológico, 2015). Es
decir, un 49% de tiempo efectivo de trabajo. Las estimaciones de dicho estudio consideran
que un aumento desde 49% a 60% en el tiempo efectivo de trabajo al año 2020 implicaría un
potencial ahorro de 10.000 Horas Hombre y más de US$300 millones.
Adicionalmente, un estudio de caso realizado por la Asociación de Proveedores Industriales
de la Minería (Aprimin) en conjunto con la empresa internacional de sondajes Foraco durante
22% 24% 27% 26%
26% 17%25% 24%
15%19%
16%5%
37% 40%33%
45%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Construcción Mina Mantención Mina Operación Mina Servicios Mina
Detención Autorizada No Agrega Valor Soporte Agrega Valor
116
el año 2014, mostró brechas importantes en el tiempo disponible para producir: Chile
presentó un 46% versus un 76% en Canadá y un 80% en Australia.
En síntesis, existe un espacio importante en mejora en términos de disponibilidad de tiempo
del trabajo para realizar labores efectivas en Chile el cual fluctúa entre un 10% a un 20% en
el largo plazo.
Tiempos de Acreditación
Parte importante de los problemas en el vínculo proveedores-empresas mineras se encuentra
en los tiempos de acreditación. Existe una gran variedad de requisitos y acreditación para el
ingreso a las operaciones mineras, incluso aunque ellas sean del mismo dueño, lo cual genera
una ineficiencia importante en términos de los esfuerzos y recursos que deben dedicarse a
satisfacer dichos requerimientos.
El Gráfico 4.17 muestra la diferencia en los días de acreditación para las 12 faenas mineras
del estudio de benchmarking. La más eficiente demora solo 15 días en acreditar sus
contratistas mientras que la menos eficiente demora 75 días. El promedio asciende a casi 40
días.
Un aspecto que ha sido recogido ampliamente en entrevistas es la homologación de criterios
de acreditación. Existen algunas valiosas iniciativas en este tema a nivel de empresa mineras,
proveedores y gremios, de estos se han topado con escollos de otro tipo. El Ministerio de
Minería desarrolló el Curso Homologado de Inducción Básica para el ingreso a faenas
mineras durante el presente año pero, a Octubre 2016, solo se han registrado entidades
capacitadores y ninguna empresa minera. Parte de ello se debe a la diferencia entre los
requisitos de la legislación (mínimo 16 horas), D.S.19 de Sernageomin, y la capacidad de las
empresas mineras para realizar dichos cursos en un menor número de horas (8).
117
Gráfico 4.17: Días para acreditar personal de empresas contratistas (2015)
Fuente: Elaboración propia
Las ineficiencias de los tiempos de acreditación pueden ser muy importantes: una empresa
minera de gran tamaño estimó en US$0,5 millones el ahorro potencial que generaría una
reducción en 1 día de acreditación. El diálogo permanente entre empresas mineras y gobierno
es fundamental para poder avanzar en esta dimensión.
75
38
15
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Máximo
Media
Mínimo
118
4.5. Resultados Preliminares
A diferencia de medio siglo atrás, hoy Chile cuenta con un sector sustantivo de proveedores.
Actualmente, un 60% de los insumos nacionales son efectivamente producidos por la
industria nacional (Fundación Chile, 2014). El número de proveedores aumentó de 4.000 a
6.000 entre los años 2009 a 2012 (Fundación Chile, 2012; 2014). Al 2015, y usando la
información del registro Regic, el papis cuenta con uno 4.500 proveedores.
El presente capítulo permite visibilizar el vínculo existente entre la situación actual de la
industria y la composición y dinámicas asociadas al sector de proveedores. En dicho contexto,
se observa una caída significativa en el gasto en bienes y servicios de las compañías mineras,
lo cual posee un impacto relevante en las empresas proveedoras.
Si se consideran a las empresas que, de acuerdo a la muestra utilizada, reportaron ventas
entre 2013 y 2014, se observa que éstas disminuyeron en el período de análisis. Según los
datos, son las empresas menos intensivas en ventas a la industria minera (menos del 50% del
total en promedio los años de estudio) las más afectadas. Esta disminución ha tenido mayor
incidencia en las ventas a mineras privadas.
Llama la atención que un tercio de las empresas que en 2014 disminuyeron sus ventas a la
industria minera, lo hicieron en más de un 75% respecto de lo que vendían en 2013. De
mantenerse esta situación, la configuración del sector en términos de cantidad y composición
de empresas podría variar significativamente, con su consecuente impacto en la economía y
el empleo. También hacen pensar en la sustentabilidad en el tiempo de algunas de estas
empresas, y en la capacidad de reiniciar actividades con un mejor ciclo de precios. A través
de un estudio longitudinal de empresas proveedoras se podría identificar cómo continúan
operando (si es que lo hacen) las empresas que dejan de proveer bienes y servicios a la
minería, un análisis de este tipo está pendiente.
119
Si se observa de manera agregada, el empleo asociado al sector de proveedores ha aumentado
entre 2013 y 2014. No obstante, si se analiza a las empresas más intensivas en ventas a la
minería, el número total de empleados ha disminuido significativamente, lo cual se explica
principalmente por una importante disminución de los trabajadores subcontratados y, en
menor medida, de los empleados temporales.
En el caso de las empresas menos intensivas en ventas a la minería, se observa una
disminución significativa en el número de empleados fijos y subcontratados, la cual se
compensa con un aumento en la contratación de trabajadores temporales.
Complementariamente, los profesionales constituyen un 19% del empleo total del sector, los
técnicos un 26% y los trabajadores no cualificados un 55%. En empleados fijos, el porcentaje
de trabajadores calificados (técnicos y profesionales) aumenta a 50%.
Respecto de la localización de las empresas, se observa que en mayor medida sus casas
matrices están ubicadas en la Región Metropolitana, y en una menor proporción en las
regiones mineras del país. No obstante, para el presente análisis no se contó con información
respecto de las filiales de las empresas, aspecto relevante a incorporar en futuros estudios de
cara a determinar el nivel real de descentralización de las empresas proveedoras y, con ello,
focalizar las políticas de desarrollo productivo regionales.
Respecto de las exportaciones, se observa que éstas se concentran en un número reducido de
proveedores de gran tamaño, lo cual plantea dudas respecto del potencial desarrollo
exportador del sector. Ello coincide con un mercado de proveedores concentrados en pocos
proveedores grandes, los cuales también presentan los mayores niveles de productividad
laboral. Así mismo, las exportaciones se concentran en un número reducido de bienes y
servicios, lo cual plantea la pregunta respecto de qué mecanismos podrían ayudar a
diversificar la cartera exportadora del sector.
120
En términos de productividad laboral, se observa que las empresas con mayores niveles de
diversificación (en términos de sectores, además de la minería) poseen mayores niveles de
productividad. Asimismo, se encuentra que a mayor tamaño de empresa, también se
presentan mayores niveles de productividad relevando la importancia de las economías de
escala en el sector.
Existe un aumento en la productividad laboral de los proveedores para el período 2013-2014,
mayor en los proveedores más pequeños, aunque dicho aumento puede estar reflejando la
mayor volatilidad de sus ventas en comparación con proveedores de mayor tamaño.
Adicionalmente, existe una relación positiva entre ventas a mineras y product ividad laboral,
independiente de si ello es a mineras públicas o privadas.
Considerando la evidencia en términos de productividad dentro de la faena, se observa un
espacio de mejora importante en términos de trabajo efectivo consistente con lo expuesto en
el Capítulo 3. Asimismo, los tiempos de acreditación y la homologación de requisitos son
áreas donde tanto proveedores como empresas mineras pueden verse beneficiados.
Finalmente, recalcar que el rol de las empresas proveedores de la minería son fundamentales
para sustentar la competitividad y productividad futura del sector. Debido al mayor nivel de
externalización por parte de las empresas mineras, no parece que esta situación vaya a
cambiar en el futuro. Considerando los desafíos clave que enfrenta la minería, los
proveedores son parte integral de la solución.
Hallazgo 4.1: Existe una importante desaceleración desde 2013 a 2014 en las ventas a
mineras por parte de empresas proveedoras.
Hallazgo 4.2: Según categoría de compra, los proveedores de la minería chilena se
encuentran concentrados. En promedio, los 2 principales proveedores concentran, en
121
promedio, cerca del 50% de las ventas en las 7 categorías. Esto reafirma la existencia de
economías de escala en el sector.
Hallazgo 4.3: Los proveedores de la minería chilena concentran sus casas matrices en la
región metropolitana. Sin embargo, aquellos con mayor intensidad de ventas a la minería
poseen mayor presencia de sus casas matrices en regiones mineras.
Hallazgo 4.4: Los proveedores de la minería chilena, tanto bajo la clasificación de tamaño
por ventas como por empleo, presentan una mayor proporción de empresas grandes que el
agregado de la economía chilena lo cual releva la importancia de la escala de la minería.
Hallazgo 4.5: Los proveedores de la minería aumentaron su productividad laboral en el
período 2013-2014 con mayores variaciones en los proveedores de menor tamaño, lo cual
se debe a una mayor variación en ventas de dicho segmento.
Hallazgo 4.6: Los proveedores más grandes, en general, presentan mayores niveles de
productividad laboral que proveedores pequeños y medianos.
Hallazgo 4.7: Existe una dispersión considerable en los tiempos de acreditación en
operaciones de la gran minería del cobre en Chile. La más eficiente demora 15 días mientras
que la más ineficiente toma 75 días.
122
REFERENCIAS
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Services.
Cochilco (2015) Encuesta de participación de empresas proveedoras de la minería – 2014.
Comisión Nacional de Productividad y Comisión Chilena del Cobre (2016) Productividad en
la Gran Minería del Cobre 2000-2014. Documento de Trabajo N°2.
Corporación de Desarrollo Tecnológico (2015) Buenas Prácticas en la Construcción Minera.
Mesa de Trabajo de Productividad. Consejo Minero – Cámara Chilena de la Construcción,
Junio 2015.
DICTUC (2007) Caracterización de las empresas proveedoras de la minería y sus capacidades
de innovación.
Fundación Chile (2012) Proveedores de la Minería Chilena. Estudio de Caracterización 2012.
Fundación Chile (2014) Proveedores de la Minería Chilena. Estudio de Caracterización 2014.
Fundación Chile y ProChile (2015) Proveedores de la Minería Chile. Reporte de
Exportaciones 2010-2014. Disponible en:http://www.fch.cl/wp-
content/uploads/2015/10/Reporte-de-Exportaciones-VD-25.08.2015.pdf
Korinek, J. (2013), “Mineral Resource Trade in Chile: Contribution to Development and
Policy Implications”, OECD Trade Policy Papers, No. 145, OECD Publishing.
http://dx.doi.org/10.1787/5k4bw6twpf24-en
Meller, P. y Gana, J. (2015) El Desarrollo de Proveedores Mineros en Australia: Implicancias
para Chile. CIEPLAN, Santiago.
123
Ministerio de Economía (2014) Las empresas en Chile por tamaño y sector económico 2005-
2012.
Pérez, P. y Villalobos, P. (2010) ¿Por qué subcontratan las empresas mineras en Chile?
Estudios Públicos 119. Invierno 2010.
Syverson, C. (2015). An Analysis of Recent Productivity Trends in Chile. Inter-American
Development Bank.
124
Capítulo 5
Recursos Hídricos y Energéticos en Minería
Comisión Nacional de Productividad
BORRADOR
5.1 Introducción
Los recursos hídricos y energéticos son relevantes tanto a corto como a largo plazo
para el sector minero debido a su carácter estratégico. El foco de este capítulo está
puesto en medidas que permitan (i) favorecer el uso eficiente de la energía y del agua
dentro de la minería y (ii) potencien una adecuada disponibilidad de energía y agua
en el largo plazo.
Durante la última década el consumo de energía en el sector minero ha representado
entre 15-20% del Cash Cost 1 (C1)78. Este insumo y su incidencia en costos resulta
crítico para el sector debido a la necesidad—por parte de las operaciones—de
consumir energía crecientemente para mantener los niveles de producción actual.
Bajo las restricciones tecnológicas actuales, factores como la ley del mineral y el
envejecimiento de las faenas79 implican necesariamente un aumento en el consumo
de energía por tonelada de cobre obtenido. Esta necesidad de mayor energía implica
78 Refiere al Costo Directo y considera los principales elementos de costos de las empresas mineras tales como energía eléctrica, combustibles, remuneraciones, servicios, créditos por subproductos, entre otros. 79 El envejecimiento se asocia a la composición mineralógica de la roca a procesar. Por tanto, faenas de mayor longevidad significa material mineral más difícil de tratar, principalmente por su dureza . Adicionalmente, ese mismo envejecimiento significa mayores distancias de acarreo de material, y por tanto, mayor consumo energético por tonelada.
125
tener certidumbre respecto de la disponibilidad energética a través del tiempo, y
esforzarse por realizar un uso más eficiente de la energía disponible.80
Según cifras de la Comisión Nacional de Energía (en adelante CNE) y la Comisión
Chilena del Cobre (en adelante Cochilco), el sector minero representó durante la
última década alrededor del 30% del consumo eléctrico del país, mientras que
representa alrededor del 9-11% del consumo total de energía del país. 81 Las
proyecciones de Cochilco (2016a), tomando en consideración proyectos nuevos y de
expansión, y factores estructurales (como la caída en la ley y el envejecimiento de los
yacimientos), indican que el sector incrementará su consumo de energía eléctrica en
un 53% entre 2015 y 2026. 82 Aunque en el caso del combustible no existe aún
proyección, al observar la razón de consumo eléctrico y de combustible de los últimos
15 años,83 se esperaría que el incremento proyectado en el consumo de combustibles
oscile entre 40-50%. El mismo estudio indica que el incremento en consumo eléctrico
recaerá sobre el Sistema Interconectado del Norte Grande (en adelante SING) con un
65% de dicho incremento, mientras que el 35% restante estaría asociado al Sistema
Interconectado Central (en adelante SIC).
Al igual que el caso de energía, los recursos hídricos también son un recurso
estratégico fundamental en el proceso productivo minero. La hidrometalurgia, como
80 Fuentes de la industria indican que una faena promedio podría tener un potencial de ahorro entre 5% y 10% en el largo plazo aunque ello dependerá de las características particulares de cada faena. 81 Ver Cochilco (2016c) Informe de actualización del consumo energético de la minería del cobre al año 2015 y Balance Energético, CNE. 82 Específicamente, el consumo esperado iría desde 22 TWh a 34 TWh. 83 La razón promedio entre consumo de combustible y consumo eléctrico entre el período 2000/2014 fue de 0,85, siendo al final del período 2010/2014 un 0,92. Es decir, por cada unidad consumida de energía eléctrica se consumió 0,85 unidades de combustible para el período 2000/2014 y 0,92 para el período 2010/2014.
126
su nombre lo indica, implica que sin agua no se puede realizar el proceso de flotación,
ni el proceso de electro-obtención, y por consiguiente, no es posible obtener cobre.
Por tanto, cualquier evento que cause la reducción del consumo hídrico óptimo para
el proceso de una operación, atenta contra el desempeño productivo per se. Y en el
largo plazo contra la viabilidad de los proyectos.
En adición al consumo creciente, es un hecho que los efectos del cambio climático se
harán sentir sobre la disponibilidad de recursos hídricos, restringiendo las actuales
fuentes utilizadas por el sector minero—en especial las continentales. Por tanto, el
sector tiene la necesidad de buscar alternativas que permitan el uso eficiente del
recurso si desea mantener los niveles de producción actuales. En este sentido, el uso
de agua de mar, el consumo eficiente del recurso hídrico, como también la
reutilización de las aguas, son las opciones más viables para superar estas
restricciones. Cochilco (2016b) confirma que el sector va en esa dirección al presentar
incrementos significativos en el uso de agua de mar,84 como también mejores tasas de
eficiencia85 y mayor re-utilización del agua. Pero la presión será creciente, y mayor
para los futuros proyectos.
84 Por ejemplo, entre 2014 y 2015 el incremento en la utilización de agua de mar en el proceso productivo fue de 33%. 85 Que permiten reducir la cantidad de agua requerida por tonelada de mineral. Entre 2009 y 2014 la cantidad de agua utilizada por tonelada procesada ha caído 21%, siendo el valor a 2014 de 0 ,53 m3 por tonelada de material mineral procesado.
127
Cochilco (2016b) reporta que en 2015 el consumo de agua alcanzó 56 m3/seg, de los
cuales un 72% proviene de la re-circulación,86 un 24% de aguas continentales (o
frescas),87 y un 4% proviene del mar. En el caso del agua de mar, el estudio sugiere
su uso se ha incrementado casi once veces entre 2009 y 2015.88 Se estima por Cochilco
(2015) que el consumo de agua fresca se reducirá un 1,9% anual para el período
2015/2026, mientras que el consumo de agua de mar estaría incrementándose
alrededor de 14% por año. Estas tendencias sugieren una convergencia a 2026 en el
uso de agua continental y agua de mar en torno a los 11m3/seg cada una. Para el agua
de mar, esto implica un gran desafío desde el punto de vista técnico, considerando lo
que significa llevar flujos significativos de agua (tratadas o no) a distancias y alturas
importantes, pero también implica enormes desafíos en tanto el consumo energético
requerido en los procesos de desalinización y transporte,89 el orden legal que estos
proyectos requieren, 90 y en los aspectos de orden público que está nueva fuente
demanda.91
El capítulo se estructura de la siguiente forma. En la siguiente sección se abordan los
temas referentes a energía. Luego, se abordan los temas referentes a agua. Finalmente,
se presentan los hallazgos de ambas áreas.
86 No obstante dicha cifra, este promedio esconde una alta dispersión considerando que algunas faenas presentan tasas de recirculación de 30%, mientras que otras superiores a 80%. Esto último se debe en gran medida a las distancias entre concentradora y relaves. 87 Refiere a todas las aguas permanentes que se encuentran en el interior. Entre dichas fuentes tenemos, ríos, lagos, llanuras de inundación, reservas, humedales y sistemas salinos de interior. 88 Para 2009 el consumo proveniente de aguas de mar fue de 0,3 m3 por segundo, mientras que para 2015 fue de 2,3 m3 por segundo. 89 Considerando la mayor incidencia que tendrá dicho proceso en el consumo energético. 90 Considerando aspectos tales como la servidumbre y litigios asociados a estas. 91 Considerando el impacto que tiene un mayor uso de desalinizadoras en distintos ámbitos tales como, social, ambiental y regulatorio, entre otros.
128
5.2 Energía La minería es un proceso industrial muy intensivo en consumo energético, tanto de
electricidad como de combustible. Según la CNE a través de su balance energético,
la minería del cobre desde finales de la década de 1990 pasó de representar un 25%
del consumo eléctrico del país a más del 30% actualmente. También representa en
torno al 8% del consumo de combustibles derivados del petróleo. Considerando
ambas fuentes, se puede afirmar entonces que la minería del cobre pasó de consumir
el 8% de la energía total del país (1991-2003) a más del 10% (2004-2014), un aumento
del 20%. (ver Figura 5.1).
Figura 5.1 – Participación de la minería del cobre en consumo final de energía (%)92
Fuente: Elaboración propia en base a Comisión Nacional de Energía (2015)
92 Entiéndase consumo final de energía como el consumo total llevado a cabo en el país menos el consumo realizados por centros de transformación.
0
5
10
15
20
25
30
35
40
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Combustible Eléctrica Total
129
Según Cochilco (2016a), el consumo eléctrico en el proceso productivo representó
entre 2002 y 2015 alrededor del 50% de la energía total consumida por la minería del
cobre. 93 Este se concentra significativamente en el proceso de concentración y
lixiviación (con un 75% en conjunto). Como se mencionó, el proceso natural de
envejecimiento de los yacimientos hace que las faenas de concentración expliquen el
grueso de la expansión del consumo, que en 2015 representó alrededor de 52% del
consumo eléctrico, y se proyecta que en diez años se incrementará a 65% (Cochilco
2016a). El proceso de lixiviación (entiéndase LX-SW-EW), siendo el segundo en
consumo eléctrico, muestra una contracción del consumo total debido al término de
la vida útil de varias operaciones. En el consumo de combustible, más del 60% se
explica por el proceso de mina a rajo abierto (2001-2015).94
Los desafíos estructurales en minería son temas mundiales y no exclusivos de la
minería chilena. A futuro las diferencias de competitividad, y en muchos casos la
propia existencia de una operación, tendrán que ver con enfrentar dichos desafíos con
una mayor eficiencia productiva en las operaciones. Parte de esas capacidades de las
operaciones radica en el uso eficiente de energía. Entiéndase por “eficiente” no solo
la capacidad de sacar mayor producción por unidad de energía consumida, sino
también en la fuente original de dicha energía. Este último punto es crítico
considerando que el incremento significativo de energía puede llevar al incremento
en el consumo de fuentes energéticas nocivas para el medio ambiente, y repudiadas
93 A 2015 el consumo de energía eléctrica alcanzó los 85 PJ (peta joules) y en el caso de combustibles en 78 PJ. 94 Según cifras de Cochilco a 2001 dicho ítem representaba el 56% de consumo de combustible mientras que para 2015 representaba el 77% lo cual se debe a la profundización de los rajos.
130
por la sociedad. De hecho, la generación en base a carbón representa alrededor del
40% de la generación eléctrica en el SING.
Según Cochilco (2014) cuando la minería chilena se compara con otros países
productores de cobre, el desempeño es mixto. Por un lado, si se compara el consumo
efectivo (y proyectado) de litros de diésel por tonelada de material movido (en mina
rajo), en el período 2000-2014 la minería chilena resultó ser más eficiente (con 0,53
litros) que la medida agregada del resto del mundo (con 0,56 litros). Las proyecciones
a partir de 2015 muestran una pérdida relativa de eficiencia por parte de la minería,
pues en el caso de Chile se mantendrá en torno a 0,53 litros (de diésel por tonelada
de material movido), mientras que el resto del mundo reduciría su consumo a 0,51
litros de diésel por tonelada.
Este desempeño es distinto al comparar con subconjuntos de países competidores. Al
considerar el período 2000-203095, Perú y México promedian 0,44 y 0,35 litros por
tonelada respectivamente, versus 0,53 litros de Chile.96 Comparado con Australia,
Canadá y Estados Unidos, la eficiencia productiva de Chile es comparable al
promedio de este subconjunto. Las proyecciones del estudio muestran que Estados
Unidos y Canadá serían los países que irían perdiendo eficiencia en el uso de diésel,
no así Australia y Chile.97
95 Para los años posteriores a 2013 son proyecciones de Wood Mackenzie. 96 Considerando que la relación entre distancia de acarreo y longevidad de la operación es positiva, no es claro si estos índices corrigen por aquello o no. En caso de no estar corregido, Chile sería más eficiente. 97 Hay que considerar la posibilidad que dichas métricas sufren de sesgo considerando la correlación que existe entre escala como longevidad del proyecto y distancias a recorrer . A modo de ejemplo, una faena que acarrea el 10% de material que acarrea una segunda faena, por diseño del rajo, debiese tener una menor distancia que recorrer, generando así un sesgo en dicha medida.
131
En un análisis análogo para el consumo eléctrico en plantas concentradoras, 98 se
proyecta que la eficiencia en el consumo de la industria chilena respecto al resto del
mundo irá empeorando en términos relativos, y absolutos.99 Para el período 2000-
2014 la minería del cobre en Chile presentó un consumo en torno a 21 KWh por
tonelada de material procesado, contra un 23 KWh del resto de la industria minera. A
partir de 2014 se proyecta una convergencia en la eficiencia entre Chile y el resto de
la industria, por el empeoramiento de ambos. Según las proyecciones del mismo
estudio, para el período 2014-2030 se estima que la eficiencia de la industria chilena
empeorará llegando a valores entorno a los 25 KWh por tonelada de material
procesado para el año 2030,100 mientras para el resto de la industria se ubicará en
torno a 23 KWh. Comparado con Estados Unidos, México y Perú, Chile resulta menos
eficiente, dichos competidores se ubicarán en torno a los 20 KWh por tonelada de
material procesado. En tanto Chile se va acercando al consumo de los competidores
más ineficientes (Australia y Canadá) cuyo consumo se ubica en 25-30 KWh por
tonelada procesada.
98 Según el mismo estudio de Cochilco, en Chile las plantas concentradoras representan alrededor del 52% del total de consumo eléctrico del sector a 2015. 99 En términos absolutos la eficiencia de la minería chilena es mayor que el resto de la industria hasta 2018. Posterior aquello, es el resto de la industria la que tiene una mayor eficiencia energética. 100 Considerando que las cifras utilizadas por Cochilco (2014) provienen de Wood Mackenzie podría considerarse que el efecto de las desalinizadora no está contemplado en dicha estimación y por tanto esta cifra esté sub-estimando el nivel de eficiencia.
132
En definitiva, se observa que la gran minería del cobre en Chile utiliza de manera
relativamente eficiente la energía, tanto eléctrica como de combustible, respecto de
sus competidores internacionales.
Figura 5.2 – Índice de coeficientes unitarios de consumo por tonelada de material
Fuente: Elaboración propia en base a Cochilco101
101 Consumo Energético de la Industria Minera del Cobre por Procesos.
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
Combustibles (Mina Rajo)Electricidad (Concentradora)Electricidad (LX/SX/EW)
133
Desde 2000, el consumo de combustible por tonelada asociado a mina rajo se
ha incrementado un 50%, mientras que el consumo en electricidad por tonelada
procesada en la concentradora se ha incrementado un 20%. El consumo de los activos
asociados a lixiviación es el único que cae (cerca de un 40%) por el cierre de algunas
líneas (ver Figura 5.2). Esta dinámica tiene que ver con la transición que está llevando
a cabo la minería (especialmente la gran minería del cobre) respecto a la reducción
del procesamiento de óxidos y el incremento en el procesamiento de sulfuros. Esto
último implica, a no ser que aparezcan tecnologías disruptivas, incrementos en el
consumo de combustible asociado a mina rajo, 102 como también aumentos
importantes en el consumo eléctrico asociado a concentradora.
Junto al aumento en consumo energético directo, también es necesario añadir al
escenario de mediano plazo el incremento sustancial en el uso de agua de mar, lo que
implicará un aumento importante en el consumo eléctrico. El incremento esperado es
de tal magnitud que las proyecciones de Cochilco lo ubican como el segundo
proceso103 de mayor consumo después de la concentración: para 2026 un 12% del
consumo total de energía eléctrica estará asociado al uso de agua de mar. Esto implica,
en base a las proyecciones actuales, que el proceso de desalinización y bombeo
aumentará 5,6 veces su consumo energético entre 2015 y 2026.104
102 Menores leyes significa mayor material a extraer (y mover) para mantener la producción, y además operaciones más longevas implican mayores distancias desde el rajo hacia planta concentradora o b otadero. 103 A la fecha el proceso que representa el segundo mayor consumo eléctrico es LX-SW-EW pero por los motivos antes expuestos su peso relativo en el consumo irá disminuyendo. 104 Desde 0,73 TWh (3% del consumo eléctrico actual) a 4,1 TWh (12% del consumo eléctrico a 2026).
134
En síntesis, y a pesar del comportamiento relativamente eficiente del consumo en
Chile (comparado con otros países mineros) el escenario de mediano plazo implica
un incremento sustancial del consumo de energía, el cual será necesario abastecer de
manera lo más eficiente posible (incluyendo sustentabilidad), para producir
competitivamente.
Aunque la generación eléctrica enfrenta sus propios desafíos, el incremento esperado
en consumo de la minería no impone un problema en términos de disponibilidad de
energía. Hasta el momento el problema energético para la minería ha sido de costos
más que de disponibilidad.
La instalación de líneas de transmisión eléctrica que transporten la energía desde las
líneas principales a las operaciones –coloquialmente denominada la “guitarra”- puede
encontrarse con ciertas dificultades y con espacios de mejora.
Por una parte, la habilitación para instalar una línea de transmisión eléctrica tratada
como una concesión de conformidad a la Ley General de Servicios Eléctricos105, no
tiene una igual protección legal como otras concesiones (mineras, hídricas) que son
considerados inmuebles y, por ello, obtienen una protección derivada del régimen
legal común de dichos bienes que les permitiría aminorar los costos en litigios previos
al desarrollo del referido proyecto106, lo cual reviste una dificultad mayor pues incide
en discusiones sobre la naturaleza jurídica de este tipo especial de derechos.
105 Decreto con Fuerza de Ley 4/2007, D.O. 05-02-2007. 106 Si bien el artículo 34 Bis de la citada norma ha dispuesto un instrumento procesal para que los litigios no detengan la construcción de una línea de transmisión eléctrica, ello no ha sido eficaz. Al ser llevados a litigio
135
Esta protección especial es importante, pues permite hacer un uso más sencillo de la
constitución de servidumbres. Esta limitación al dominio, regulada en los artículos
820 y siguientes del Código Civil y en la legislación específica de acuerdo al tipo de
concesión de que se trate, permite que se pueda atravesar o usar una parte de un
terreno para fines específicos. Sin embargo, uno de los presupuestos principales para
estar en presencia de servidumbres es que se trate de una relación de utilidad entre
predios (predio sirviente aquél que sufre el gravamen, predio dominante aquél que
ejecuta el gravamen) o bien derechos de naturaleza inmueble determinados así por
ley. Lo cual es fácil (e incluso regulado específicamente) en el caso de concesiones
mineras e hídricas, mas no lo es cuando respecta a concesiones eléctricas, quienes se
ven a merced de titulares de mejores derechos que inciden en los costos de
implementación, mantención y término de los proyectos.
Por otra parte, quien desea convertirse en concesionario eléctrico se puede encontrar
con dos potenciales opositores: el privado titular del terreno superficial y un
concesionario minero o hídrico en el área, lo cual vuelve más costosos los procesos
de negociación para la operación de las líneas, con el fin de evitar incurrir en litigios107.
Es aquí donde es posible encontrar ciertos espacios de mejora.
En razón de la sinergia entre la operatividad de las faenas mineras y la necesidad de
energía eléctrica para ello, una forma de fomentar la productividad en tal sentido es
los titulares de la línea de transmisión eléctrica necesariamente se produce una paralización de las construcciones que habilitan dicha línea, pues la determinación de la caución para levantar esa paralización lleva a otro juicio dentro de un juicio, aumentando así los costos de la implementación del citado proyecto. 107 Particularmente, los juicios arbitrales a los que están sometidas las dificultades entre los concesionarios mineros, eléctricos e hídricos de conformidad al artículo 31Bis de la Ley General de Servicios Eléctricos.
136
evitar que el concesionario eléctrico no se vea forzado a constituirse, paralelamente,
en concesionario minero bajo el régimen del Código de Minería, con el fin de contar
con servidumbres de rápida constitución en terrenos superficiales108 para el desarrollo
de su proyecto, así como el gozar de una protección añadida frente a terceros
concesionarios que afecten su derecho109. Esto es relevante, pues una vez constituido
en concesionario minero aumentan sus costos de mantención de la línea de
transmisión eléctrica, ya que debe preservar el derecho minero otorgado mediante el
pago de patentes anuales en orden a evitar litigios complejos, como una especie de
seguro complementario a su labor ya protegida mediante un Decreto con Fuerza de
Ley, que debiera ser suficiente como herramienta legal. Mas la práctica ha demostrado
que los concesionarios eléctricos, no obstante ser necesarios para el desarrollo del
país, se ven detenidos en el desarrollo de sus proyectos (incidiendo en la
productividad nacional) por hacerse cargo de estos focos de litigación potencial.
Particularmente, estos focos de litigación están previstos por nuestro legislador en el
caso de que efectivamente existan operaciones mineras complejas en el área que
requieran de esta protección especial. Mas es de público conocimiento el uso
especulativo del suelo en el cual se emplazan las concesiones mineras de explotación
y exploración, dado que no es requisito ni legal ni técnico el demostrar un plan de
explotación minera sustentable ante la autoridad para su constitución. De ahí a que se
108 Los artículos 120 y siguientes del Código de Minería permiten la constitución de servidumbres legales mineras mediante un procedimiento judicial expedito donde lo único discutible es el monto de la indemnización al predio sirviente. Por su especialidad, priman sobre la denuncia de obra nueva de uso comú n y otorgan una protección adicional al predio dominante al habilitarlo con un derecho de naturaleza inmueble, sea o no que efectivamente lleve a cabo labores mineras. 109 Véase artículo 34 Bis Ley General de Servicios Eléctricos.
137
vuelve necesario, con el fin de reducir costos y volver atractiva la inversión en
proyectos de envergadura, el diseñar mecanismos que desincentiven este uso y, a la
vez, no signifiquen una limitación al desarrollo de una actividad económica legítima.
5.3 Agua
Sin agua es imposible realizar el proceso que lleva a la obtención de cobre. Su uso es
relevante tanto en el procesamiento de sulfuros como en óxidos, focalizándose en la
concentradora, los mineroductos, y en el riego de las pilas de lixiviación. Otras etapas
donde tiene menor incidencia son la mina rajo -donde el recurso es utilizado para la
supresión de polvo en caminos- o el caso de las prestaciones de servicios anexos.
Las crecientes restricciones que enfrenta el país, y el sector en particular, sobre el uso
de aguas de origen continental, 110 han incentivado a que la minería tome mayor
conciencia del uso eficiente de este recurso, y de la necesidad de búsqueda de fuentes
alternativas. Prueba de ello es que los últimos años la industria ha avanzado en
mejoras productivas que maximicen la recirculación del agua, y en el incremento de
uso de agua de mar.
Tomando el objetivo del sector de producir 7,5 millones de toneladas métricas al
2035, es un desafío fundamental asegurar la disponibilidad del recurso hídrico. Ello
significa determinar cuál debe ser la combinación de fuentes óptima para el consumo
110 Entiéndase, todas las aguas permanentes que se encuentran en el interior. Entre dichas fuentes tenemos, ríos, lagos, llanuras de inundación, reservas, humedales y sistemas salinos de interior.
138
eficiente del recurso en los próximos 20 años. Al año 2015, según Cochilco (2016b),
el consumo de agua recirculada alcanzó 40,4 m3/seg, mientras que la de origen
continental fue 13,1 m3/seg y de origen marítimo 2,3 m3/seg. Esto implica que en la
minería el consumo de agua alcanzó al año 2015 los 1.800 millones de m3,
aproximadamente.
Las cifras agregadas esconden la alta heterogeneidad existente respecto a las fuentes
de recurso hídrico. Dependiendo de la ubicación de la operación, la disponibilidad del
recurso difiere y genera distintas combinaciones de abastecimiento del recurso.
Cochilco (2016b) indica que la II y III región son las únicas que tienen al agua de mar
como una de las fuentes dentro de su matriz de recurso hídrico. Además, la II región
es la que presenta, tanto en términos absolutos como relativos, el mayor consumo de
agua recirculada 111 alcanzando a 2015 los 21,0 m3/seg versus los 3,2 m3/seg
promedio del resto de las regiones mineras.112 Si bien parte de dicha diferencia radica
en la escala de producción de la II región respecto al resto, esta alta heterogeneidad
también se puede deber al hecho que muchos de los relaves (desde donde se recircula
el agua) de la II región se ubican eficientemente cerca de la faena, y por tanto la
inversión y el esfuerzo que se debe realizar para reutilizar el insumo resulta bajo en
comparación a faenas que se encuentran en otras regiones, donde tanto la geografía
como la densidad poblacional resultan factores determinantes en la ubicación del
relave.
111 El agua recirculada representa el 75% del recurso hídrico consumido respecto al total consumido por la minería de la II región, y representa más del 50% del total de agua recirculada que utiliza la minería. 112 Entiéndase, regiones XV, I, III, IV, V, VI y XIII.
139
Un factor relevante al momento de mejorar la eficiencia en torno a la reutilización de
agua refiere al tratamiento de relaves (sulfuros). Los esfuerzos de los últimos años
van en la dirección de tener relaves espesados que permiten una mejor recuperación
de agua, entre otros beneficios.113 Dicha tecnología ya ha sido testeada en mediana
minería en Chile (e.g: Minera Esperanza114), aunque ha enfrentado dificultades para
su escalamiento a la gran minería. Con la tecnología actual, la factibilidad técnica de
tener relaves totalmente secos e inocuos es imposible.
Al analizar el consumo de agua a nivel de etapas del proceso productivo, y enfocados
en la fuente continental (la de menor disponibilidad), un 70% es utilizado en la
concentradora, mientras que un 15% en la hidrometalurgia. El 15% restante es
destinado a fundición y refinería, y otros servicios. Dado que el futuro del sector va
en la dirección de procesar sulfuros por sobre óxidos (por el mencionado
envejecimiento de los yacimientos), esto llevará a más consumo de agua en procesos
de concentración, y menos en hidrometalurgia.
Tomando como métrica de eficiencia los m3 de agua consumida por tonelada de cobre
procesado, los datos de Cochilco muestran un uso más eficiente en las etapas más
intensivas en el recurso hídrico: concentradora e hidrometalurgia. Desde 2009 el
consumo de agua por tonelada mineral procesado se ha reducido un 25% en el caso
113 Aumenta la vida útil del depósito, reduce los riesgos de contaminación de napas y cauces naturales, aumenta la estabilidad sísmica y se minimiza la superficie de suelo requerida para disponer de los relaves, optimizando el uso de suelo. 114 Hoy Centinela Sulfuro.
140
de la concentradora, y un 33% en el caso de la hidrometalurgia (ver Tabla 5.1).115
Esto demuestra la atención que el sector pone en garantizar el uso óptimo del recurso.
Tabla 5.1 - Consumo unitario de agua fresca
Unidad 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Concentración 0,67 0,69 0,65 0,61 0,57 0,53 0,52
Hidrometalurgia 0,12 0,12 0,12 0,10 0,09 0,08 0,08
Fuente: Cochilco (2016b)
Visto a nivel de región, Cochilco reporta que la II y III región son las únicas que
muestran un patrón descendente en el consumo de m3 de agua por tonelada
procesada.116 El resto de las regiones, o bien disminuye la eficiencia, o se mantiene.
Los números varían si se analiza por región y por proceso productivo (concentración
e hidrometalurgia). Según Cochilco, la gran minería en promedio es un 30% más
eficiente en el uso de agua que la mediana minería (concentración) lo que releva la
importancia de las economías de escalas, y la disponibilidad de tecnologías adecuadas.
La recirculación es clave en la gestión de los recursos hídricos en la minería,
dependiendo del diseño de la operación los excedentes pueden ser reutilizados dentro
115 En el caso de la concentradora va desde 0.69 m3 por tonelada a 0 ,52 m3 por toneladas, mientras que para la hidrometalurgia es 0,12 m3 por tonelada a 0,08 m3 por tonelada. 116 En el caso de la III región vale la pena destacar la reducción en el consumo de agua en el proceso de concentradora es significativo pasado de 0,85m3/tonelada en 2012 a 0,48m3/tonelada en 2015. Es decir una reducción de 32%, aproximadamente.
141
de un mismo proceso o en otros, según los requerimientos de cantidad y calidad
necesaria. Los últimos datos (Cochilco 2016b) reflejan que la tasa de reutilización (el
consumo de agua recirculada sobre el total) en la minería del cobre oscila alrededor
del 73% (2011-2015) (ver Tabla 5.2). Comparativamente, la recirculación de agua en
el proceso de concentración se ha incrementado desde 57,3% en 2009 a 73,2% en
2015.
Tabla 5.2 - Agua recirculada en la minería del cobre (2011-
2015)
2011 2012 2013 2014 2015
Litros por segundo 25.367 34.291 32.138 31.708 40.382
Recirculación 68,7% 74,0% 73,0% 73,9% 72,5%
Fuente: Cochilco (2016b)
Las regiones IV y Metropolitana son las que presentan una mayor tasa de
reutilización,117 sin duda pues estas enfrentan mayores restricciones dado el grado de
competencia que existe con usos alternativos, tales como agricultura y consumo
humano. Hay que recordar que el sector minero representa alrededor del 9% del uso
consuntivo del agua, mientras la industria es un 12% y el sector agrícola un 73%.118
Es decir, el desafío del sector minero respecto al uso eficiente del agua viene por
partida doble: dada la geografía desértica donde se ubica la mayoría de las
117 Ambas sobre el 80%. 118 Ver Ministerio de Obras Públicas (2012) Estrategia Nacional de Recursos Hídricos 2012-2025.
142
operaciones el recurso hídrico es escaso; pero además, las faenas ubicadas en zonas
de menor restricción hídrica compiten con otros sectores cuya relevancia en el
consumo de agua supera significativamente al de la minería.
Como se ha señalado, aparte de la reutilización y una mayor eficiencia en el consumo
de agua por tonelada de material mineral procesado, la tercera alternativa que permite
paliar la restricción hídrica tiene que ver con la sustitución de agua continental por
agua de mar. Los datos de los últimos años muestran que el uso de agua de mar en la
minería del cobre ha aumentado más de 7 veces entre 2009 y 2015119 representando
en la actualidad un 15% del consumo de agua total (Cochilco, 2016b). (Ver Figura
5.3)
Figura 5.3 – Uso de agua de mar en minería (l/seg; % extracción)
Fuente: Elaboración propia en base a Cochilco (2016b)
119 Desde 0,2m3 por segundo a 2,3m3 por segundo.
315 242713
9781.286
1.707
2.275
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Uso de agua de mar en minería del cobre Porcentaje del total de agua
143
La forma de consumir el agua de mar depende de cada proyecto y proceso. En algunos
casos el agua salobre es suficiente, mientras en otros es necesario realizar un proceso
de desalinización previo al envío de agua a la faena. En general, la distribución del
consumo agua desalinizada y salobre ha oscilado en torno a 50/50 en el período 2009-
2015 (ver Figura 5.4).
Figura 5.4 – Composición del Consumo de Agua de Mar en Minería (%)
Fuente: Cochilco
Cochilco (2016b) proyecta que las extracciones futuras de agua en la minería hacia
el 2025 provendrá en partes iguales de fuentes de agua continental y agua de mar (ver
Figura 5.5). En este sentido, considerando la tendencia al alza en el consumo de este
tipo de agua, resulta relevante entender el impacto que tiene cada una de las opciones
al proceso productivo como también el impacto ambiental.
57%54%
31%
38%
45%50%
43%46%
69%
62%
55%50%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Desalada Salobre
144
Figura 5.5 – Proyecciones de extracción de agua en minería del cobre 2015-2026
Fuente: Cochilco (2015)
Otras dimensiones a considerar ante el incremento del uso de agua de mar en el
proceso minero tiene que ver con los requerimientos energéticos asociados al proceso
de desalinización, y en mayor medida al de bombeo hacia las faenas (ver Figura 5.6).
Los yacimientos mineros se ubican en alturas superiores a los 2.000 metros, lo cual
aumenta tanto los costos de construcción de las tuberías que transporte el agua desde
la planta desalinizadora a la faena minera (inversión de capital inicial), y la cantidad
de energía requerida para bombear dicha agua (costos operacionales). En ese sentido,
existe espacio importante para economías de escala en comparación con otros países
referentes que no adolecen de este desafío, que sugieren compartir inversiones en
desalinización entre varias faenas.
12,3 12,7 12,6 12,4 12,5 12,813,3 13,4
12,511,7 11,4
10,6 10,6 10,2 10,7 10,9 10,8 10,8
0,3 0,20,7 1,0 1,3
2,4 2,5 2,6
4,25,3
7,68,5
9,2 9,610,2 10,4 10,6 10,8
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015-e-
2016(p)
2017(p)
2018(p)
2019(p)
2020(p)
2021(p)
2022(p)
2023(p)
2024(p)
2025(p)
2026(p)
m3
/seg
undo
Agua continental Agua de mar
145
No obstante lo anterior, al igual que en el caso de las líneas de transmisión eléctrica
se suman posibles problemas de servidumbre para el transporte del agua desde la
planta desalinizadora a la faena minera debido al uso especulativo del suelo.
Particularmente, dada la calidad de inmuebles de que gozan las concesiones mineras,
sean éstas de explotación efectiva o sólo de exploración 120 , es frecuente su
constitución sin que ello se traduzca en un efectivo uso del suelo para los fines
determinados en la norma, con el objeto de aprovechar las instancias litigiosas que
ofrece la regulación vigente, presionando con ello a negociaciones entre
concesionarios de diversa naturaleza o bien sometiendo la discusión de sus intereses
a procedimientos judiciales cuyos efectos prácticos son el paralizar el correcto uso
del recurso hídrico y el desarrollo de proyectos en tal sentido. En la práctica, ello es
denominado “minería oculta” porque, si bien no constituye una explotación efectiva
del mineral, sí es una fuente de ingresos para gran parte del sector privado, por cuanto
su existencia habilita para deducir acciones legales (como denuncia de obra nueva,
demandar servidumbres legales mineras, entre otras) que, no obstante disposiciones
legales121, fuerzan a generar negociaciones extrajudiciales y, en definitiva, a vender
la concesión ya constituida con el objeto de dar término a un juicio vigente o precaver
un litigio eventual.
120 Calidad que se ve reforzada por la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras (Ley 18.097, D.O. 21-01-1982). 121 Véase Art. 34 bis de la Ley General de Servicios Eléctricos, la cual si bien se basa en el principio de caucionar los resultados del desarrollo del proyecto eléctrico, pagando una suma provisoria ante el Tribunal para levantar la suspensión de las obras, antes de que dicho pago se realice, el propio curso del juicio genera un desgaste natural en los titulares parte de éste, impulsándolos a negociar extrajudicialmente con el objeto de dar curso a sus proyectos.
146
Figura 5.6 – Costo de agua de mar en Minería (US$/m3)
Fuente: Consejo Minero y McKinsey (2013)
En la actualidad existen diez plantas desalinizadoras asociadas a proyectos mineros,
de las cuales siete son capaces de enviar agua salobre también. Quince plantas
adicionales estarían en carpeta (ver Tabla 5.3),122 aunque a nivel administrativo se
han detectado un número aún mayor de solicitudes para concesiones marítimas con el
objetivo de instalar plantas desalinizadoras, aunque no todas ellas están relacionadas
con minería.
122 De esos proyectos, una estaría operacional el 2017, mientras que las otras dieciséis caen en categorías de posible, probable, potencial e hipotético.
1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5
0 0 0,1 0,3 0,71,3
1,8 1,8
0,1 0,10,4
0,60,7
0,91,0
1,8
0
1
2
3
4
5
6
Australia Canadá Zambia EstadosUnidos
México Argentina Perú Chile
Sistema de Desalinización, Capex y Opex Sistema de Transporte Capex
Sistema de Transporte Opex
147
Un aspecto relevante para habilitar el potencial de abastecimiento en agua de mar del
país es el tratamiento de los residuos de las plantas desalinizadoras. La expulsión de
salmuera puede generar impactos en el ambiente, más aún cuando el número de
proyectos en carpeta aumenta de manera significativa, ignorando el potencial de las
economías de escala. En particular, no existe una regulación clara sobre dichos
residuos por lo cual en la actualidad se aplica una legislación de riles industriales más
generales. Esto se debe a la gran dispersión reglamentaria existente en materia
ambiental, colindante con facultades sanitarias y que tiene directa incidencia en la
planificación desarrollo y término de proyectos123. De ahí que para reducir los costos
y fomentar la productividad del sector se vuelve necesario el establecer lineamientos
generales sobre los residuos de las plantas de tratamientos de aguas, dedicando un
capítulo a lo relativo a las plantas desalinizadoras, en cumplimiento con los estándares
internacionales en materia de medioambiente.
Finalmente, es relevante mencionar una externalidad positiva adicional del uso de
agua de mar por parte de la minería, que radica en que la infraestructura requerida
(desalinizadora) pueda ser utilizada una vez acabada la operación, para el uso de la
123 Es así como hoy existen 6 reglamentos que tratan la materia y que en algunos casos sus disposiciones se superponen, quedando en los operadores jurídicos la aplicación de principios generales (especialidad, derogación orgánica) con el fin de dar una correcta interpretación y aplicación de las disposiciones involucradas. Así, deben ser compatibilizadas las disposiciones de DS 40/2013 (Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental), DS 143/2009 (Normas de calidad primaria para las aguas continentales superficiales aptas para actividades de recreación con contacto directo), DS 209/2006 (Fija valores de toxicidad de las sustancias para efectos del reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos), DS 148/2004 (Aprueba reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos), DS 46/2003 (Establece norma de emisión de residuos líquidos a aguas subterráneas), DS 90/2001 (Establece norma de emisión para la regulación de contaminantes asociados a las descargas de residuos líquidos a aguas marinas y continentales superficiales) y DS 144/1961 (Establece normas para evitar emanaciones o contaminantes atmosféricos de cualquiera naturaleza), sumado a las normas técnicas indicadas en el Instituto Nacional de Normalización.
148
comunidad y/o otras actividades productivas (e.g: agricultura). Con esto en mente, el
uso de agua de mar puede ser parte importante de la legitimidad social para operar
requerida por la minería en la actualidad124.
124 Ver Capítulo 6 para mayor detalle del vínculo entre Minería y Comunidades.
149
Tabla 5.3 - Capacidad instalada de uso de agua de mar en minería del cobre actual
y futura
Nombre - Compañía
Año
esperado
puesta
en
marcha
Condic
ión
Regi
ón
Capacidad
de
Desaliniza
ción (l/s)
Capacid
ad de
Impulsi
ón
Directa
de Agua
de Mar
(l/s)
Michilla - Antofagasta Minerals - Base II 75 23
Mantoverde - Anglo American - Base III 120 n.d
Coloso - BHP Billiton - Base II 525 n.d
Mantos de Luna - Minera
Tocopilla - Base II 20 5
Centinela - Antofagasta Minerals - Base II 50 a 150
780 a
1.500
Antucoya - Antofagasta Minerals - Base II 50 280
Las Cenizas - SLM Las Cenizas - Base II 9 55
Sierra Gorda - Quadra Chile - Base II 63 1.315
150
Pampa Camarones - Pampa
Camarones - Base XV 5 2,5
Candelaria - Lundin Mining - Base III 300 - 500 n.d
Escondida Water Supply - BHP
Billiton 2017
Probabl
e II 3.200 n.d
Los Pelambres - Antofagasta
Minerals 2018 Posible IV 400 n.d
Santo Domingo - Capstone 2019
Probabl
e III 260 a 290 355
Radomiro Tomic - Codelco 2019 Posible II
1630 a
1.950 n.d
Diego de Almagro - Minera Can
Can 2019 Posible III 450 n.d
Spence - BHP Billiton 2019 Posible II
800 a
1.600 n.d
El Espino - Pucobre 2019
Probabl
e IV 5 n.d
Quebrada Blanca - Teck 2020
Potenci
al I 1.300 n.d
Centinela Ampliación -
Antofagasta Minerals
2019 -
2024 Posible II 178 n.d
Fuente: Adaptado de Cochilco (2016b)
151
5.4 Resultados Preliminares
Los recursos hídricos y eléctricos son insumos estratégicos para la gran minería del
cobre. Por razones propias del sector, y por la expansión esperada en proyectos
actuales y nuevos, se esperan aumentos sustanciales en el consumo de ambos durante
los próximos diez años. Para hacer viable esta demanda se requiere mejorar la
disponibilidad de agua y energía, y su uso eficiente. Además del impacto directo en
el proceso productivo, el éxito en esta gestión impactará sobre la relación de la
industria con las comunidades.
En el ámbito de los recursos energéticos, la evidencia disponible indica que la gran
minería del cobre utiliza de manera eficiente la energía en los distintos procesos,
incluso al comparar a nivel internacional. Si bien existe un margen de mejora acotado
en términos de eficiencia energética (hasta un 10%), es difícil pensar que ello pueda
aumentar de manera significativa en el corto plazo. En términos de disponibilidad del
suministro, las recientes licitaciones y la futura unión del SING y el SIC permiten
esperar que los precios que enfrente la minería del cobre sean competitivos
internacionalmente (US$50-100 por Mw). Por otro lado, existen externalidades
negativas por parte de la matriz energética, siendo la mayoría del SING intensiva en
generación a carbón, con las consecuentes emisiones de CO2.
No obstante, existen espacios de mejora en términos del funcionamiento del
abastecimiento. En particular, en lo que respecta a las líneas de transmisión y el uso
de suelo. En efecto, atendido a que uno de los principales problemas con los que se
ve enfrentado el concesionario eléctrico es la existencia de concesiones mineras de
152
terceros, constituidas en su mayoría para fines especulativos distantes de un proceso
de explotación a corto plazo, ello aumenta los costos tanto en materia de
negociaciones sobre los derechos que inciden en los terrenos utilizados por la línea
de transmisión (torres, cableado, paneles) como en materia de juicios que pueden ser
iniciados al amparo de los derechos mineros en su calidad de inmuebles (ej.: juicios
de denuncia de obra nueva). Particularmente, en el caso de la constitución de
servidumbres sobre el área de interés de la línea de transmisión.
De este modo, si bien el legislador diseñó un procedimiento para que las diferencias
entre los concesionarios fueran resueltas de forma expedita, en el caso de la concesión
minera sobre el predio superficial de fácil constitución y sin exigencia de explotación
efectiva a corto plazo, la existencia de “concesionarios fantasma” u ocultos en el área
incide directamente en el poco atractivo para la implementación de proyectos
eléctricos y obliga a que la gran minería, verdaderamente explotando el recurso, deba
invertir en la constitución de concesiones mineras que exceden el área de desarrollo
de su proyecto con el objeto de cubrir una potencial línea de transmisión eléctrica
llegado el minuto.
En el ámbito de los recursos hídricos, la evidencia disponible indica que la gran
minería del cobre utiliza de manera eficiente el agua en los distintos procesos. Ello es
natural por cuanto la escasez del recurso incentiva fuertemente a recircular y ser
eficiente en el uso. A futuro, mayores restricciones al uso de agua continental (e.g:
ley de glaciares) y competencia con otras actividades (e.g: consumo de la población
y producción agrícola) hacen esperar un uso creciente de agua de mar. La gran minería
153
ha reaccionado orientándose en dicha dirección, pero la política pública debe definir
los márgenes que permitirían potenciar dicho uso. Existe consenso en el país sobre un
déficit institucional respecto a un sistema integral de gestión del recurso hídrico, pero
proponer dichas directrices excede el alcance de este capítulo,125 no obstante, deben
resolverse los vacíos legales con el objetivo de fomentar el uso de agua de mar en
minería.
Hallazgo 5.1: Existen espacios para mejoras en el abastecimiento eléctrico debido al
uso especulativo de concesiones mineras de terceros lo cual aumenta los costos tanto
en materia de negociaciones sobre los derechos de los terrenos utilizados por las
líneas de transmisión como en materia de juicios a través del amparo de derechos
mineros en su calidad de inmuebles.
Hallazgo 5.2: No existe una hoja de ruta sobre permisos y trámites para la instalación
de plantas desalinizadora.
Hallazgo 5.3: Existe un vacío regulatorio respecto de la expulsión de salmuera en
las plantas desalinizadora la cual es subsanada actualmente mediante el uso de otra
legislación de carácter general.
Hallazgo 5.4: A diferencia de otros países mineros, existen importantes costos de
inversión y operación en habilitar el uso de agua de mar debido a la altura de los
yacimientos, lo que abre espacio para el aprovechamiento de economías de escala
125 Ver, por ejemplo, Banco Mundial (2011, 2013).
154
entre empresas mineras de faenas cercanas para la construcción de desalinizadora,
generación eléctrica y tuberías.
155
REFERENCIAS
Banco Mundial (2011) Chile – Diagnóstico de la gestión de los recursos hídricos.
Banco Mundial (2013) Chile – Estudio para el mejoramiento del marco institucional
para la gestión del agua.
Cochilco (2014) Benchmark del consumo de energía en países minero relevantes,
actualización 2014.
Cochilco (2015) Proyección del consumo de agua en minería del cobre – Proyecciones
2015-2026.
Cochilco (2016a) Informe Proyección del Consumo de Electricidad de la Minería del
Cobre 2015-2026.
Cochilco (2016b) Consumo de agua en la minería del cobre al año 2015.
Cochilco (2016c) Informe de actualización del consumo energético de la minería del
cobre al año 2015.
Comisión Nacional de Energía (2015) Balance Energético 1991-2014.
Consejo Minero y McKinsey (2013) Chile y la Minería – Éxitos y desafíos
compartidos.
Ministerio de Obras Públicas (2012) Estrategia Nacional de Recursos Hídricos 2012-
2025.
156
Capítulo 6
Minería y Comunidades
Comisión Nacional de Productividad
BORRADOR
6.1 Introducción
Este capítulo presenta información sobre el estado de las relaciones entre las empresas
mineras y las comunidades en Chile, y analiza el rol del Estado en esta dinámica. Se
revisa parte de la literatura pertinente, los avances en Chile, y se exponen tres casos
nacionales: Minera Los Pelambres, Minera Cerro Colorado, y RockWood Lithium.
Durante la última década, y en todo el mundo, las manifestaciones y protestas
ciudadanas han ido en aumento (Ortiz, 2013). Las razones de ellas son muy variadas,
desde fallas del sistema político hasta reclamo por los derechos de las personas. Chile
no ha sido la excepción, y en especial la minería ha debido enfrentar conflictos con
las comunidades que habitan dentro de su área de influencia. Algunos conflictos han
alcanzado niveles internacionales aumentando su visibilidad y la cantidad de actores
involucrados (Urkidi, 2009).
Es claro que el futuro de la minería en Chile, y la materialización de los 7,5 millones
de TM anuales de producción al 2035 dependen fundamentalmente de la ejecución de
expansiones a las faenas existentes, y de la materialización de nuevos proyectos. La
157
viabilidad de esta expansión depende en gran medida de la así llamada “licencia
social”.
La minería en Chile se emplazada principalmente en las zonas desérticas del norte del
país. 126 Dadas las características geográficas de dicho entorno, existen pocas
comunidades dentro de las zona de influencia de las actuales faenas mineras. Sin
embargo, se estima que la mitad de las reservas de cobre, y los futuros yacimientos
del país, están en la zona central (IV, V, VI y RM) por lo que el potencial de conflicto
aumenta con la mayor densidad poblacional. La competencia por territorio (y por
factores como el agua) será fundamental para la minería del futuro, y por ende las
relaciones de las empresas mineras con el entorno127 y las comunidades pasan a tener
una importancia estratégica mayor a la actual, y creciente en el tiempo.
Una buena relación con las comunidades implica mayor legitimación de la operación,
y potencialmente menores conflictos. Esto puede generar (amplios) beneficios para
las comunidades y empresas, asegurando la continuidad operacional de proyectos
activos y habilitando nuevas expansiones. En ausencia de esta mejor relación con sus
áreas de influencia las empresas pasarán a tener mayores costos explícitos e implícitos,
y un creciente pasivo social.
126 Ver Anexo – Figura A.6.1 Mapa de Principales Operaciones Mineras en Chile a Marzo 2016. 127 Existen diversas dimensiones de relación de la actividad minera con el entorno tales como el proceso de aprobación de proyectos, el impacto ambiental, la relación con las comunidades, entre otras. Dichas dimensiones se interrelacionan entre sí y son abordadas parcialmente en este trabajo pero el foco principal está en la relación con las comunidades. La interrelación es considerada en la revisión de lo que se está realizando en Chile, sección 6.5.
158
El capítulo se estructura de la siguiente manera. En la siguiente sección se describen
los impactos y desafíos de la actividad minera vinculados a comunidades. En la
sección 6.3 se examinan distintos tipos de conflicto y sus costos. La sección 6.4
analiza la “Licencia Social” para Operar y sus implicancias. La sección 6.5 aborda las
actuales iniciativas en Chile. La sección 6.6 analiza tres casos de estudio: Los
Pelambres, Cerro Colorado y Rockwood Lithium. Finalmente, la sección 6.7 presenta
los hallazgos preliminares del capítulo.
159
6.2 Impactos y desafíos de la Minería en su relación con Comunidades
La minería es una actividad extractiva industrial que por su naturaleza conlleva
impactos en el entorno en sus distintas etapas. En pos de una minería sostenible en el
largo plazo es fundamental que dichos impactos sean prevenidos, mitigados y
compensados. Según la experiencia de países desarrollados, la minería puede llegar a
ser una industria “limpia” y sustentable. El International Institute for Environment
and Development (2002) presenta una serie de impactos y desafíos los cuales
abordamos a continuación ilustrando con experiencias internacionales en algunas
dimensiones.
1. Impacto Ambiental
Los impactos ambientales causados por la minería son amplios. En las etapas de
exploración y desarrollo de una faena minera se generan perturbaciones en el
territorio128. En la etapa de operación se concentra el grueso del impacto de la minería
(rajo abierto) debido principalmente al levantamiento de material particulado.
Adicionalmente, el proceso de planta (concentración o hidrometalurgia) posee
impactos como el uso de aguas, y la disposición de los relaves/riles/ripios. Las
fundiciones y refinerías generan emisiones de CO2, arsénico, CO2 y H2SO4. El
impacto de la minería sobre el medio existe, pero puede ser prevenido, mitigado y
128 Debido a los múltiples sondajes que hay que realizar.
160
compensado. Este corresponde al principal problema al momento de relacionarse con
comunidades.
En un extremo, el caso de minera Samarco en Minas Gerais, Brasil, es emblemático.
En 2015 dos diques de contención cedieron liberando 62 millones de metros cúbicos
de barro tóxico en las comunidades aledañas, y hasta el Océano Atlántico, en lo que
representa el peor desastre ambiental de la historia en América Latina. La reparación
exigida por el gobierno brasileño a las empresas mineras fue de US$43.550
millones129.
2. Cambios Demográficos
La minería en sus distintas etapas genera cambios demográficos importantes en las
localidades aledañas. Durante la etapa de construcción de una faena minera se
requiere una cantidad de trabajadores que normalmente no es capaz de ser absorbida
exclusivamente por las comunidades del entorno. En dicho caso, se genera una
expansión demográfica (migración) temporal, en general por un período mínimo de
dos años, lo que permite desarrollar actividades económicas como servicios de
alojamiento, seguridad, y alimentación, entre otros. Sin embargo, también pueden
generar problemas como prostitución, drogas y violencia (World Bank, 2002). Lo
anterior es agravado cuando la población afectada es indígena y socava su cultura, y
cuando el Estado y sus estructuras se encuentran ausentes.
129 Equivale a un año y cuatro meses de exportaciones mineras de Chile aproximadamente.
161
Algo similar ocurre en la etapa de operación de la faena. La modalidad de trabajo con
trabajadores no residentes del entorno (fly in-fly out) evita parte de estos conflictos,
pero deja menos beneficios económicos en la zona.
3. Manejo y uso de la tierra
El uso de la tierra siempre ha sido una fuente de conflicto en minería. Siendo
principalmente expansiva, la minería quita terreno a otras actividades como la
agricultura, pequeña y mediana minería. Por ejemplo, durante la etapa de operación
de un faena minera se requiere de grandes extensiones de terreno para la construcción
de tranques de relaves, así como de botaderos para disponer del material estéril. Esto
genera problemas con las comunidades pues ven su estilo de vida y fuente de ingresos
afectada de manera directa. Implican también un impacto visual.
En Ghana existe conflicto entre la pequeña y gran minería donde pequeños mineros
explotan ilegalmente dentro de terrenos concesionados a grandes empresas (Hilson,
2002). La reforma gubernamental ha dado prioridad a grandes empresas mineras, y
ha dejado en segundo plano las preocupaciones de la población indígena (Hilson &
Yakovleva, 2007). Hilson (2002) sugiere que los gobiernos debiesen asumir la
responsabilidad de coordinar los esfuerzos de las empresas mineras y agencias
internacionales para administrar mejor el uso de la tierra.
Aunque este conflicto ha sido menor en Chile, su baja incidencia se debe a la
ubicación geográfica de los yacimientos actuales. A futuro, con la expansión de la
minería en la zona centro del país, este aspecto se tornará más importante.
162
4. Fuga de recursos
Una potencial riesgo de incremento en el conflicto ocurre cuando las comunidades
perciben que las externalidades (negativas) del proyecto son mayoritariamente
asumidas por ellos, mientras que los beneficios quedan fuera de la zona de impacto.
Así, las comunidades se ven “pagando el costo”, sin disfrutar del beneficio.
Una medida para mitigar esta situación es determinar un porcentaje de los ingresos
de la empresa minera y/o de los impuestos que genera la actividad a la región donde
se genera. Existen ejemplos de dichas prácticas. En 2001 Perú aprobó el Canon
Minero, una participación de los gobiernos locales y regionales sobre los ingresos y
rentas del Estado, los que sólo pueden ser invertidos en proyectos de infraestructura.
En 2009 Indonesia aprobó una ley similar, que estipula que las compañías que extraen
carbón o minerales deben pagar al gobierno central un 4% de los ingresos y a los
gobiernos regionales un 6% (1% al gobierno regional, 2.5% al distrito o ciudad donde
se generan las ganancias y un 2.5% a los demás distritos o ciudades)130. En Inglaterra
se ha negociado un 1% para las comunidades aledañas a futuros pozos de fracking131
(Finlayson et al., 2016).
5. Asimetrías de información
130 http://faolex.fao.org/docs/pdf/ins85947.pdf artículo 129 131 El fracking es una técnica para posibilitar o aumentar la extracción de gas y petróleo del subsuelo.
163
En general, las comunidades se encuentran en desventaja al enfrentarse a
negociaciones con empresas mineras debido a que, carecen del conocimiento técnico
para comprender el impacto de los proyectos de inversión (Social Economic
Enviromental, 2006). Por tanto, comunicar oportunamente las etapas e impactos del
proyecto, considerando asesores externos elegidos por la comunidad aumentaría la
confianza entre los actores. La comunicación efectiva es crucial, y sostener reuniones
públicas donde se puedan expresar preocupaciones e informar sobre la operación son
sumamente importantes (Hilson & Murck , 2000).
Si bien los reportes de información han aumentado (y su transparencia) pocos son
verificables (IIED, 2012). Lo que implica que los problemas derivados de las
asimetrías de información persisten.
6. Gobernanza
En lugares donde la presencia del Estado es débil, la comunidad recurre a la empresa
para solventar necesidades en términos de infraestructura, educación, salud, y otros
gastos considerados sociales, lo que aumenta las expectativas de las comunidades y
los costos de relacionamiento de las empresas.
En síntesis, la minería genera impactos en su entorno de influencia tales como
externalidades negativas en términos ambientales, competencia por el territorio y sus
recursos, cambios demográficos, etc. También enfrenta una serie de desafíos entre los
cuales se encuentran la fuga de recursos, las asimetrías de información con las
comunidades, y temas de gobernanza debido a la ausencia del Estado. Todas estas
164
características de la actividad minera pueden generar conflictos con las comunidades
los cuales categorizamos en la siguiente sección.
165
6.3 Posibles conflictos con comunidades y costos
Davis y Franks (2014) realizan un análisis profundo de conflictos con comunidades y
sus costos asociados en el sector minero. La Tabla 6.1 presenta las distintas formas
de manifestación de los conflictos entre empresa y comunidades. Frecuentemente, el
tipo de conflicto se concentra en aquellos basados en procedimientos administrativos
o legales, entre otros. Asimismo, el grado de violencia de los mismos es variable,
pudiendo escalar hacia un mayor nivel de violencia y la radicalización.
Tabla 6.1 Conflicto con comunidades
Basados en
Procedimientos
(generalmente
no violentos)
Solicitudes: al gobierno (local/regional/nacional) o empresa
(subsidiaria o matriz)
Administrativos: reclamo formal a través de mecanismo estatal u
otro (e.g: organismos internacionales)
Legales: acciones en la jurisdicción de la faena/la casa matriz,
acciones grupales, mandatos judiciales
Publicitarios: uso de medios de comunicación, campañas, ONGs
Protestas físicas
(pueden ser
violentas o no)
Demostraciones: a nivel local/regional/nacional; con trabajadores
mineros (huelga) y/o la comunidad
Bloqueos: a la faena, rutas de acceso, carreteras, vías férreas,
puertos
Violencia hacia
personas
Heridas: miembros de la comunidad, trabajadores de la empresa,
fuerzas de seguridad público y/o privadas
166
Muertes: miembros de la comunidad, trabajadores de la empresa,
fuerzas de seguridad público y/o privadas
Violencia a la
propiedad
Propiedad privada: daños o destrucción de
equipos/instalaciones/edificios; interferencia con infraestructura
privada; escala pequeña/grande
Propiedad pública: daños o destrucción de
equipos/instalaciones/edificios; interferencia con infraestructura
pública; escala pequeña/grande
Fuente: Adaptado de Davis y Franks (2014)
Los conflictos afectan por múltiples canales los costos y la productividad de las
empresas mineras (ver Tabla 6.2). En términos de productividad se cuenta la pérdida
de continuidad operacional, detenciones no planificadas, limitación a cambios en el
diseño de plantas, o limitación en las posibilidades de expansión del proyecto.
Asimismo, existen importantes costos en términos de la productividad laboral, debido
a que los conflictos pueden afectar directamente a los trabajadores. Un costo relevante
son las horas de trabajo de los ejecutivos más importantes en resolver conflictos, en
lugar de dedicarse a procesos productivos. Los conflictos también hacen difícil
contratar nuevos talentos, o arriesgan perder a los que ya trabajan en la empresa.
Otros costos explícitos que también afectan la productividad, tanto en el corto como
en largo plazo, se da por la necesidad de utilizar más recursos para producir la misma
167
cantidad de mineral. Ejemplos de este son modificaciones de proyectos, manejo de
riesgo, capital y financiamiento, entre otros132.
Tabla 6.2 - Tipos de costos a empresas mineras debido a conflictos con comunidades
Menor
Productividad
Discontinuidad operacional; cierre voluntario/obligado debido a
judicializaciones
Cierre temporal de operaciones
Oportunidades perdidas de expansiones y/o nuevos proyectos
Disrupciones a la producción: atrasos temporales o indefinidos,
ausentismo, “ruedas cuadradas”
Retrasos en entregas de insumos
Mayor escrutinio y carga regulatoria
Personal y
Trabajadores
Tiempo del personal y equipos dedicado a manejo de riesgo y
conflicto
Costos de remediación: reuniones, negociaciones, mediadores
Secuestros: pagos y operaciones de rescate, compensaciones
Arrestos de personal
Heridas a trabajadores y fatales
Bajo ánimo y efectos vinculados a estrés
Mayores costos de retención: salarios, compensaciones, bonos
Reclutamiento: promoción, selección, entrevistas, inducciones
Fuente: Adaptado de Davis y Franks (2014)
132 Ver Anexo Tabla A.6.1 - Tipos de costos a empresas mineras debido a conflictos con comunidades (continuación).
168
Según Davis y Franks (2014), una empresa minera de clase mundial pierde producto
de la paralización de sus faenas unos US$20 millones a la semana. El mayor costo
indirecto sería resultado de costos de oportunidad al no poder realizar expansiones,
nuevos proyectos o ventas perdidas. Incluso pudiendo llevar adelante estos proyectos,
el esfuerzo extra en términos de recursos necesario para romper la resistencia social
es altísimo.
Algunos costos son difíciles de percibir, por lo que las empresas tienden a subestimar
lo que significa tener una mala relación con las comunidades dentro de su zona de
influencia. Los beneficios en cambio son claros, una buena relación entre empresas
mineras y comunidades impacta positivamente a la productividad por dos canales
principalmente: la continuidad operacional de las faenas actuales, y la viabilidad de
proyectos futuros. En ambos casos este aspecto es de crucial importancia para el
sector en Chile.
169
6.4 Licencia Social para Operar (LSO)
Tradicionalmente, la forma de relacionamiento entre las empresas mineras y las
comunidades ha sido transaccional o asistencial. Es decir, mediante la entrega de
recursos–generalmente monetarios—directamente a la comunidad. Sin embargo, ello
no garantiza que los recursos sean aprovechados de la mejor manera, no facilita el
desarrollo de una visión compartida que aminore la posibilidad de futuros conflictos,
ni asegura que otros grupos (incluso dentro de la misma comunidad) desafíen los
resultados de dicha relación.
Una buena relación entre empresas y comunidades implica el desarrollo y mantención
de la denominada “Licencia Social para Operar” (LSO en adelante). Este concepto ha
ganado espacio en el sector minero y se caracteriza, principalmente, por el nivel de
legitimidad social que posee una empresa para operar. En mayor medida, la LSO es
“expedida” u “otorgada” por los más afectados por la operación, que generalmente
son las comunidades aledañas, y dentro de la zona de influencia. En ese sentido, la
LSO es tácita y por ende es frágil y debe ser cuidada de manera constante.
La carencia de una LSO es identificada como uno de los 5 mayores riesgos de la
minería en la actualidad (EY, 2015), y considera incluso el daño reputacional al cerrar
una faena. Si bien es cierto que el negocio central de las empresas mineras es la
extracción y procesamiento de minerales, y no el relacionamiento con sus vecinos,
170
esta área del negocio es fundamental para asegurar la continuidad de las operaciones,
y el valor presente de futuras expansiones (Kemp & Owen, 2013)133.
Para establecer una LSO se deben considerar distintos factores: el contexto, el
relacionamiento, la sustentabilidad, beneficios locales y la adaptabilidad (Prno, 2013).
Además de la adecuada mitigación de los impactos, es fundamental mantener un trato
justo y un relacionamiento de calidad con las comunidades. (Moffat & Zhang, 2013).
La mezcla entre las expectativas externas y la aversión al riesgo de las partes, puede
llevar a confundir el espíritu de la LSO y centrar los esfuerzos en reducir—en el corto
plazo—la oposición a la empresa, y no a trabajar en desarrollo a largo plazo (Owen,
2012).
El desarrollo de confianza entre la empresa y las comunidades es unos principales
desafíos para la obtención de la LSO, lo que se acentúa en países como Chile con
bajos niveles de confianza interpersonal. En el caso específico de Chile (Moffat et al.,
2014; MORI, 2015): los chilenos consideran importante a la minería, pero se percibe
que hay poca influencia de la ciudadanía en las decisiones importantes del sector, y
que el impacto positivo es menor en aquellas personas cerca de las operaciones. En el
país se reconoce la importancia del sector, pero no confía en las empresas. Esto es
sumamente nocivo a la hora de mantener relaciones, pues las empresas deben
comenzar desde cero a construir las confianzas necesarias para obtener su LSO.
133 No es el giro de negocios pero es central para habilitar dicho giro.
171
En breve, una buena relación con las comunidades implica una mayor legitimación
de la operación de la empresa minera mediante la obtención de una LSO. Esta mayor
legitimación puede generar amplios beneficios para las comunidades y empresas
permitiendo la continuidad operacional de proyectos activos y habilitando nuevas
expansiones. De no tenerla, las empresas pasarán a tener mayores costos explícitos e
implícitos.
172
6.5 ¿Qué se está haciendo en Chile?
Existen diversas formas de abordar la relación empresa-comunidades, y la resolución
de conflictos que puede surgir de dicha dinámica. Las vías para resolución de
conflictos pueden clasificarse en: (i) administrativas mediante instituciones públicas
con funciones específicas y competencias acorde a dichas funciones, (ii) informal
entre comunidades y empresas mediante acuerdos tácitos, y (iii) judicial vía tribunales.
La vía óptima para la resolución dependerá del tipo de conflicto, mientras que la
forma de relacionamiento de las empresas con las comunidades dependerá de las
características propias de la operación, y su ubicación. Si es claro una tendencia
internacional que apunta a reducir el peso de la relación empresa-comunidad
(informal) y trasladar parte de ello a nuevas instancias locales, regionales y/o
nacionales134.
Las principales iniciativas recientes en Chile para fortalecer el marco institucional
entre comunidades y empresas han sido Valor Minero y la Comisión Asesora
Presidencial para el Servicio de Evaluación Ambiental.
Valor Minero es una alianza público-privada que está llevando a cabo el proyecto de
innovación institucional de “Diálogo Permanente para Grandes Proyectos” impulsado
por una alianza pública-privada. Dicho proyecto busca solucionar el déficit de
institucionalidad para la resolución de conflictos que traban grandes proyectos (no
134 El plan nacional debiese sentar una base común entre regiones independiente de la preferencia del gobierno regional evitando una superposición de gobiernos.
173
sólo en minería sino que también en energía). El 2016, el proyecto recibió
financiamiento a través del Fondo de Inversión Estratégica (FIE) por US$3 mil lones
de dólares por tres años y se iniciaron dos pilotos para testear el modelo.
El proyecto consta de cuatro partes: (i) la creación de la Oficina de Grandes Proyectos
en el Ministerio de Economía, (ii) establecer un sistema de diálogo permanente con
comunidades, inserto en el mecanismo de evaluación ambiental de manera que se
pueda cuantificar los efectos del proyecto, (iii) implementar un sistema de resolución
de controversias y conflictos en el cual los actores puedan solicitar una mediación,
arbitraje o conciliación, y (iv) establecer una entidad certificadora que habilite y
potencie a las organizaciones que participan en el proceso de diálogo.
El Servicio de Evaluación de Ambiental (SEA) creado en 1994 es la agencia pública
con la misión de gestionar e implementar el Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental (SEIA). Durante 2015, se desarrolló una Comisión Asesora Presidencial
para reformular el SEIA135, la que entregó 25 propuestas de amplio alcance para
mejorar el funcionamiento del sistema.
Otro tema de interés es la consulta indígena. Chile ha suscrito algunos acuerdos
internacionales relevantes como el Convenio Organización Internacional del Trabajo
Nº 169. El año 2008 fue ratificado por Chile y entró en vigencia en septiembre de
2009. Este tratado estipula la consulta a dichas comunidades sobre medidas
legislativas y administrativas que pudiesen afectar a estos pueblos originarios. En el
135 http://comision-seia.mma.gob.cl/
174
marco de la relación entre empresas mineras y comunidades es fundamental pues
afecta directamente la forma y posibilidad de aprobar proyectos de inversión que
tengan dentro su área de influencia a pueblos indígenas.
175
6.6 Estudio de Casos
En esta sección se estudian tres experiencias nacionales: Minera Los Pelambres,
Minera Cerro Colorado y Rockwood Lithium. Para ello se recopiló información
primaria a través de la realización de más de 20 entrevistas a distintos actores
involucrados y expertos: entidades gubernamentales, empresas mineras, comunidades
afectadas, asesores, académicos y organizaciones no gubernamentales (ONG). Lo
anterior fue complementado con fuentes de información de carácter secundario.
Nuestros casos consideran operaciones ubicadas en distintas regiones, con minería
metálica y no metálica, presencia de comunidades indígenas, y diferencia en la
propiedad (ver Tabla 6.3).
Tabla 6.3 - Características Faenas Mineras
Regió
n
Nacionalidad de
la Empresa Material
Tipo de
Minería
Comunidades
Indígenas
Los Pelambres IV Chilena Cobre Metálica No
Cerro
Colorado I Extranjera Cobre Metálica Sí
Rockwood
Lithium II Extranjera Litio
No
Metálica Sí
Fuente: Elaboración
propia
176
Los Pelambres
Minera Los Pelambres pertenece al grupo minero chileno Antofagasta Minerals. Está
ubicada en el valle del Choapa en la IV región a 45 km de Salamanca136. En operación
desde 1999, es la séptima mina de cobre más importante del mundo, y produce
concentrado de cobre y molibdeno. Posee una capacidad de procesamiento de 210 mil
toneladas de mineral diario. Por su ubicación, tranque de relaves, puerto y
concentraducto se encuentra emplazada cerca de comunidades urbanas con las que ha
tenido diversos conflictos. El caso más emblemático es el conflicto con Caimanes,
comunidad ubicada cerca del tranque de relaves El Mauro y que, a través de procesos
judiciales, ha exigido la demolición de éste.
La relación de Pelambres con las comunidades no ha sido fácil y su modelo relacional
ha evolucionado a través del tiempo. Los inicios fueron bastante complejos,
especialmente en lo referente al tranque El Mauro. Inicialmente, el modelo se centró
en la creación de la Fundación Minera Los Pelambres a través de la cual se apoya a
las comunidades y emprendimientos no relacionados con minería. A partir de 2013,
se evolucionó mediante la creación del programa Somos Choapa cuyo enfoque es el
trabajo en conjunto con autoridades locales para crear y ejecutar planes de desarrollo
sustentable para la zona.
A finales de 2013, se levantó información de base a través de consultores externos a
la empresa. Los resultados de dicho estudio confirmaron que, hasta ese entonces, la
136 Ver Anexo Figura A.6.2 – Ubicación Minera Los Pelambres.
177
relación se basaba en mitigar y reparar los impactos ambientales, por lo que se
supeditaba a los incidentes que ocurrían. No había colaboración para el desarrollo
local de largo plazo. Sin embargo, la empresa había tomado alrededor de 600
compromisos voluntarios con el territorio pero estos no tenían un foco determinado
y, adicionalmente, sufrían de baja visibilidad.
Actualmente se ha puesto foco en las inversiones tanto de corte social como de
infraestructura, de tal manera de hacerlas más visibles para la comunidad. Además,
se han hecho foros abiertos de diálogo para recoger inquietudes de la comunidad y
sus visiones sobre el desarrollo futuro del valle de Salamanca. Los foros se han hecho
por localidades, entendiendo que las necesidades de la zona no necesariamente
coinciden. Para ello, se han abierto casas donde la población puede acercarse a
preguntar sobre el programa.
Este aumento de visibilidad ha aumentado la confianza en la empresa, dado que la
población tiene mayor claridad de los aportes y del cumplimiento de metas. El canal
de comunicación se ha unificado siendo más directo y abierto. Finalmente, la
información que maneja la empresa se comparte con los interesados lo cual favorece
la transparencia entre las partes.
Independiente de esta nueva forma de llevar las relaciones, se han mantenido las
prácticas anteriores de monitoreo de las condiciones del valle, así como la relación y
los aportes a ciertas instituciones como la Junta de Vigilancia de Recursos Hídricos.
La municipalidad de Salamanca ha participado activamente en el proceso de
relacionamiento. Sabiendo que algunas comunidades no se sienten representados por
178
ellos, han hecho un esfuerzo por acercar a la municipalidad a esas localidades más
alejadas.
Todos los agentes entrevistados coinciden con una gran falta de un gobierno regional
que asuma labores de coordinación: cada comuna maneja peticiones por separado pero
muchas coinciden. En muchos casos, los proyectos no son viables visto a nivel de
localidad debido a la escala, pero la unión de varias sí entregaría el tamaño mínimo.
Por ejemplo, argumentan que si el Estado estuviese presente de manera activa en estos
procesos, se podría coordinar un hospital que sirva a toda la zona.
Una de las principales observaciones desde las comunidades es que el Estado no
conversa entre sí. Los organismos estatales tienen dificultades para trabajar
coordinadamente, lo que lleva a que algunas ejecuciones de proyectos no sean
factibles debido a que no son compatibles con proyectos en funcionamiento (o
futuros), o bien porque las definiciones en algunos temas no es claro a qué organismo
le compete (vacíos regulatorios).
Existe la impresión general que los organismos estatales son muy rígidos y no aceptan
discutir temas que no estén relacionados de forma directa a los proyectos. Esto,
considerando la heterogeneidad de la relación empresa-comunidades, suele
entorpecer el desarrollo de las iniciativas.
Asesores externos a las comunidades y empresas consideran que la existencia de un
tercer actor, como el Estado, puede ayudar en este tipo de situaciones como mediador.
Ello también puede ayudar a formar una cartera integrada de proyectos entre la
municipalidad y la empresa minera. Esto resulta crítico a la hora de formalizar las
179
relaciones empresa-comunidad, pues si los procesos formales y administrativos son
vistos como impedimento, la comunidad no aceptará su participación.
Cerro Colorado
Cerro Colorado es propiedad de BHP Billiton, ubicada en la región de Tarapacá se
encuentra en operación desde el año 1994137. Produce cátodos de cobre con 74.482
toneladas de cobre fino en 2015. Originalmente debía cerrar el año 2016, pero se
extendió el tiempo de vida de la operación por otros 7 años. La extensión del tiempo
de vida requería la extracción de agua desde un bofedal y continuar la extracción de
agua desde el sector de Lagunillas, de modo que la empresa se acercó a las
comunidades para obtener el permiso ambiental correspondiente.
Existen cuatro comunidades indígenas de origen aimara y quechua dentro del área de
influencia de la operación. El proceso de relacionamiento se realizó de forma
temprana, participativa y horizontal. A pesar de ser un proyecto previo a la consulta
indígena, se utilizaron los estándares del artículo 169 de la Organización Internacional
del Trabajo138.
Las comunidades tenían ciertas expectativas: ser consultadas, tener capacidad de veto
y, a través del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), lograr solucionar temas de
desarrollo comunitario. El desafío fundamental para la empresa minera fue formar
confianza con las comunidades. Con ese objetivo se enfocaron en el cierre de brechas
137 Ver Anexo Figura A.6.3 – Ubicación Cerro Colorado. 138 Dicho tratado fue suscrito por Chile el año 2008.
180
de información mediante tres medidas: (i) otorgar acceso a la faena, (ii) monitorear
constantemente las condiciones de la zona, y (iii) costear los gastos de asesores
elegidos por las mismas comunidades, quienes les ayudaron a conocer los procesos
de la operación.
También se negociaron compensaciones retroactivas, lo que llevó finalmente a un
acuerdo de colaboración que incluye mecanismos de solución de controversias y un
monto de dinero para el desarrollo comunitario de asignación directa a la comunidad.
El gasto de dicho monto debe ser rendido anualmente para habilitar el siguiente pago,
lo cual permite una rendición de cuentas transparente. El gasto máximo destinado a
la administración de este dinero se fijó por contrato en un porcentaje.
Inicialmente, las comunidades no estuvieron a favor de la extensión del proyecto.
Existía un mala relación, pues en años previos se habían reportado daños a geoglifos
lo cual se agravaba con el desconocimiento del número real y locación de elementos
arqueológicos en la zona. El proceso de participación ciudadana se hizo antes que la
consulta indígena y con poca información. Las negociaciones se llevaban en mesas
de trabajo con las comunidades por separado—sin representación indígena, donde
llegaban a acuerdos disimiles por mesas, generando conflicto al obtener condiciones
disimiles. Por ejemplo, algunas negociaciones se llevaron a puertas cerradas sin
consultar a las comunidades afectadas. Adicionalmente, la población flotante y otros
impactos afectaban de forma directa a las comunidades. Eventualmente, los dirigentes
de las comunidades impidieron la firma de las consultas pues consideraban que el
proceso se llevaba a cabo de manera incorrecta.
181
Al constituirse la comunidad indígena, el trato asistencialista dio paso a programas
de desarrollo. Se hizo un catastro arqueológico que permitió la reconstrucción de la
historia de la zona y, por lo tanto, favoreció una mayor identidad de los pueblos
originarios. Se incluyeron los objetivos de desarrollar turismo en la zona (desplazado
por la minería), desarrollar la agricultura y los productos locales. Se espera que esto
revierta la migración de las comunidades a las ciudades, de manera de mantener la
identidad de los pueblos originarios.
Existe un consenso en la poca presencia del Estado en la zona. Específicamente, las
comunidades piden más recursos para el SEA, quien en zonas extremas cuenta con
poca dotación, y se resalta que en las zonas cercanas de empresas mineras reciben
menos recursos debido a que cuentan con el apadrinamiento de este tipo de empresas.
Un ejemplo de ello es que Cerro Colorado, como empresa minera, es el designado
para acudir en caso de emergencia a las localidades cercanas por un terremoto u otro
desastre. Asimismo, existen otros reclamos tales como la falta de capacitación,
problemas para la postulación a fondos139 y falta de orden y claridad en el proceso de
consultas.
Rockwood Lithium
Rockwood Lithium es propiedad de la empresa estadounidense Albemarle. Entró en
operación en la década de los 80 y se ha dedicado al procesamiento de salmueras y su
139 Debido a que no son dueños de sus tierras, estas pertenecen a Bienes Nacionales.
182
transformación en sales de litio. Su planta productiva se ubica en el extremo sur del
Salar de Atacama140.
La empresa ha mantenido relaciones con el pueblo de Peine, el más cercano a sus
instalaciones. Sin embargo, en el año 2010 se rechazó su intención de aumentar su
cuota de extracción de salmuera. Por lo tanto, antes de presentar un nuevo proyecto,
se mejoraron las relaciones con las comunidades del Salar. En 2012 comenzó un
diálogo con el Consejo de Pueblos Atacameños (CPA) que agrupa 18 comunidades,
con mesas de trabajo permanentes, un plan de vigilancia ambiental y un aporte sobre
los ingresos brutos. En 2014 se establece un protocolo con las comunidades y en 2016
se firma un convenio con acuerdos vinculantes. Dicho convenio incluye un monitoreo
participativo—incluyendo puntos de interés exclusivos de las comunidades, entrega
de información ambiental a las comunidades, capacitaciones ambientales cuatro veces
al año, y compartir un porcentaje de los beneficios.
El monto pactado a compartir fue de 3,5%, número que no fue negociado con la
empresa, sino determinado en la Comisión del Litio (donde autorizaron la
participación del CPA). El porcentaje se divide en 3% a las comunidades y el 0,5%
para innovación. El CPA está desarrollando productos autóctonos141 como actividad
económica complementaria, lo cual favorece la sostenibilidad de la comunidad en el
largo plazo.
140 Ver Anexo - Figura A.6.4 Ubicación Rockwood Lithium. 141 Barras energéticas en base a quínoa, cultivo de papa y alcoholes de algarrobo y chañaral.
183
En paralelo, el CPA, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), tiene planes de construir dos plantas fotovoltaicas para alimentar a Rockwood
y a San Pedro de Atacama. Esto permitiría, no sólo aumentar el desarrollo de la zona,
si no incluir formalmente al BID en este proceso. A Noviembre 2016, el BID y el
CPA se encuentran trabajando para fortalecer los convenios a firmar y robustecer la
asignación y uso de fondos. Desde el CPA critican la ausencia del Estado, pero
consideran que el trabajo del BID como tercera parte ha sido beneficioso.
184
6.7 Resultados Preliminares
Implementar políticas de relacionamiento con comunidades es una tarea compleja
debido a que cada territorio es fundamentalmente distinto a los demás. La complejidad
se acrecienta con la presencia de grupos étnicos indígenas. Por esto no existe una
fórmula única, pero sí principios relevantes a considerar.
Nuestros tres casos de estudio (Pelambres, Cerro Colorado y Rockwood) partieron
con un rechazo inicial, en mayor o menor grado, por parte de las comunidades
aledañas. En general, el proceso de relacionamiento es de largo plazo para que sea
exitoso.
En todos los casos, la creación de confianza fue de la mano de mayor información
entre las empresas mineras y las comunidades. La reducción de las asimetrías de
información puede ser llevada a cabo por distintas vías: monitoreo permanente,
inversiones más tangibles, visitas a faena, unificación de canales de comunicación,
entre otros.
No obstante, existen requisitos relevantes para el diálogo exitoso. Idealmente la
comunidad debe constituirse como una entidad única y nítida (Cerro Colorado),
mientras que en otros el gobierno local puede ayudar a agrupar las distintas
comunidades (Pelambres). En uno de los casos estudiados, el diálogo comenzó a
fructificar una vez que las reuniones no consideraron a los asesores legales de ambas
partes. Finalmente, los resultados de un buen relacionamiento que habiliten el futuro
de la faena se materializan en acuerdos vinculantes entre las partes.
185
En ocasiones las empresas mineras tienen varias comunidades en su área de influencia.
El reconocimiento de distintas comunidades con necesidades específicas permite una
mejor focalización de los esfuerzos por parte de la empresa minera y, adicionalmente,
reduce los conflictos internos entre las comunidades. En ese sentido, es fundamental
el hecho de que los planes de desarrollo acordados se vayan gestando a través de
consultas a la comunidad. Ir más allá del estándar favorece la obtención de la LSO,
por ejemplo, Cerro Colorado que utilizo los estándares de la consulta indígena pese a
ser una operación previa a la firma de dicho tratado. Sin embargo, la fragmentación
de los esfuerzos puede reducir economías de escala en la intervención que irían en
beneficio directo de las comunidades.
Tanto empresas como comunidades mencionan espacios de mejora para el Estado, en
particular las fallas de coordinación entre organismos públicos debido a una falta de
diálogo entre sí. En ese sentido, destaca el rol que pueden jugar intermediarios de
confianza como el BID en el caso de Rockwood Lithium, actuando como garante y
estableciendo un marco de trasparencia de largo plazo para la entrega de fondos.
Es importante no confundir el rol de la empresa con el rol de Estado. Es posible que
en zonas alejadas de la actividad económica del país donde el Estado no se encuentra
presente, las comunidades le exijan a las empresas suplir las falencias en provisión de
ciertos bienes públicos (p.e., salud, educación, etc.), pero dicho relacionamiento no
puede ser sostenido en el tiempo. Aunque es posible que las empresas hagan aportes
para mejorar las condiciones sociales generales del entorno, este rol es del Estado.
Igualmente, la capacidad del gobierno de manejar –eficiente y transparentemente—
186
las inversiones de recursos contribuidas por las empresas y sus implicancias es uno
de los desafíos más grandes (IIED, 2012).
El modelo de diálogo para grandes proyecto de Valor Minero y la revisión del SEIA
son acciones en la dirección correcta y parte importante de la solución para favorecer
un mejor vínculo de empresa y comunidades. Sin embargo, una de las principales
inquietudes de las comunidades es: ¿qué queda en el territorio una vez que el proyecto
se termine? En el mejor de los casos, dicho problema se soluciona creando
capacidades que generen actividad económica por parte de la comunidad tales como
la inversión en energía fotovoltaica en Rockwood Lithium, o proyectos de desarrollo
productivo de largo plazo.
Hallazgo 6.1: La información temprana, continua, certera y confiable entre las partes
es fundamental para la creación de confianza entre comunidades y empresa minera.
Hallazgo 6.2: El Estado y los gobiernos locales son actores fundamentales en la
relación empresa-comunidad. La transparencia y credibilidad de estos, además de su
capacidad de gestión, resultan determinantes para viabilizar soluciones de largo
plazo y mutuo beneficio.
Hallazgo 6.3: El Estado no es el único que puede acudir de garante a un proceso de
relacionamiento empresa-comunidad, otras instituciones puede reemplazarlo en ese
rol.
Hallazgo 6.4: La claridad regulatoria, en aspectos como los derechos de agua,
tierras, etc., es fundamental para establecer un marco base sobre el que los actores
puedan conversar.
187
REFERENCIAS
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Extractive Sector. Cambridge, MA: Harvard Kennedy School: Corporate Social
Responsability Initiative Report No. 66.
EY (2015) Riesgos de la industria minera 2015-2016: Impulsando el desarrollo del
sector.
Finlayson, H., Ares, E., Smith, L., & Keep, M. (2016). Shale Gas and Fracking.
Londres: House of Commons.
Hilson, G. (2002). An overview of land use conflicts in mining communities. Land
Use Policy, 65-73.
Hilson, G. (2002b). Land use competition between small- and large-scale miners: a
case study of Ghana. Land Use Policy, 149-156.
Hilson, G., & Murck, B. (2000). Sustainable development in the mining industry:
clarifying the corporate perspective. Resources Policy, 227-238.
Hilson, G., & Yakovleva, N. (2007). Strained relations: A critical analysis of the
mining conflict in Prestea, Ghana. Political Geography, 98-119.
International Institute for Environment and Development (2002). Breaking New
Ground: Mining, Minerals and Sustainable Development.
188
International Institute for Environment and Development (2012). MMSD+10:
Reflecting on a decade of mining and sustainable development. London.
Kemp, D., & Owen, J. R. (2013). Community relations and mining: Core to business
but not "core business". Resources Policy, 523-531.
Moffat, K., & Zhang, A. (2013). The paths to social licence to operate: An integrative
model explaining community acceptance of mining. Resources Policy, 61-70.
Moffat, K., Zhang, A., Lacey, J., Boughen, N., Fleming, D., & Uribe, K. (2014).
Percepciones chilenas hacia la minería: Encuesta a la ciudadanía – Resultados 2014.
Australia: CSIRO.
MORI (2015). Minerobarómetro 2015.
Ortiz, I. (2013). World Protest 2006 - 2013. Initiative for Policy Dialogue.
Owen, J. (2012). Social licence and mining: A critical perspective. Resources Policy,
29-35.
Prno, J. (2013). An analysis of factors leading to the establishment of a social licence
to operate in the mining industry. Resources Policy, 577-590.
Social Economic Enviromental. (2006). Community Engagement and Development.
Urkidi, L. (2009). A glocal enviromental movement against gold mining: Pascua-
Lama in Chile. Ecological Economics, 219-227.
World Bank (2002). Large Mines and Local Communities: Forging Partnerships,
Building Sustainability. Mining and Development.
189
ANEXO
190
Figura A.6.1 - Mapa de Principales Operaciones Mineras en Chile (a Marzo 2016)
191
Fuente: Consejo Minero
Figura A.6.2 – Ubicación Minera Los Pelambres
Fuente: Minera Los Pelambres
Figura A.6.3 – Ubicación Cerro Colorado
192
Fuente: SEREMI Minería, Región de Tarapacá
Figura A.6.4 – Ubicación Rockwood Lithium
Fuente: El Mercurio en base a Sernageomin
193
Tabla A.6.1 - Tipos de costos a empresas mineras debido a conflictos con comunidades
(continuación)
Capital y
Financiamiento
Pérdida de valor de la propiedad: descuentos, otras depreciaciones,
ventas a pérdida, robos
Inabilidad de pagar deudas, caer en cesación de pagos
Dificultad en levantar nuevo financiamiento
Inestabilidad en el precio de las acciones y/o pérdida en el valor (en
un período de tiempo relevante)
Compensaciones
y
Remediaciones
Compensaciones (fuera de corte judicial)
Multas
Mayores obligaciones sociales y ambientales: salud, educación y
capacitación, provisión de otros servicios, limpieza y remediación
Costos administrativos de procedimientos o juicios: costos del
proceso en sí, pagos del acuerdo final
Daño Material Daño y destrucción a propiedad e infraestructura privada
Daño y destrucción a propiedad e infraestructura pública
Manejo de
Riesgos
Seguros: mayores primas y coberturas, clasificación de riesgo
Necesidad de expertos legales y en conflictos: personal
especializado y adicional
Modificación de
Proyectos
Costos de cambio en el diseño: aplicación, rediseño, gastos legales
Trabajos adicionales
194
Seguridad Pago a fuerza policial o guardias privados
Mayores costos operacionales de seguridad: rejas, patrullas,
escoltas, transportes, alarmas, menor movilidad
Mayor capacitación y esfuerzo en seguridad: tiempo, menor
producción, costo de programas
Reputacionales Mayor gasto en relaciones públicas: consultores, diseminación de la
información
Pérdida de competitividad: impacto en marca y confianza de los
inversionistas
Fuente: Adaptado de Davis y Franks (2014)
195
Anexo Presentación Benchmark
Comisión Nacional de ProductividadNoviembre 2016
La Comisión Nacional de Productividad
Factores Exógeno
s
Tiempo no disponible
Tiempo no utilizado
Creada en Julio de 2015, pretende ser permanente
8 consejeros independientes; con pequeño equipo técnico
Convocado para hacer recomendaciones (basado en evidencia)
Trabajos mandatados por el gobierno Minería (Abril 2017) Competencias laborales (recién mandatado) Estudio anual sobre evolución de productividad (Diciembre 2016,
anual)
2
La Comisión Nacional de Productividad
Factores Exógeno
s
Tiempo no disponible
Tiempo no utilizado
Trabajos por iniciativa propia (sujeto a recursos limitados)
“Agenda de agendas” (entregado) Participación laboral femenina (Diciembre 2016) Eficiencia hospitalaria (Enero 2017) Nuevas Tecnologías y Economías Colaborativas (Noviembre
2017)
3
¿Qué es productividad?
Factores Exógeno
s
Tiempo no disponible
Tiempo no utilizado
“Hacer más y mejor con lo mismo”
No sólo ahorra tiempo de trabajo (mayor disponibilidad para otras
actividad) también ahorra capital (utilización equipos)
Genera mayores recursos a repartir entre los factores productivos
Trabajador: calidad del empleo, mejor salario y menos horas de
trabajo
Empresario: mayor eficiencia y menores costos
Consumidor: mejores productos a menores precios
4
¿Cómo se mide la productividad?
Factores Exógeno
s
Tiempo no disponible
Tiempo no utilizado
La forma más utilizada es producto por trabajador (fácil de medir,
refleja la capacidad productiva)
La mejor forma es Productividad Total de Factores (PTF) (mide la
capacidad productiva de un conjunto de factores considerando
calidad e intensidad de uso del capital y mano de obra)
En Chile, y la Minería en particular, hay que ajustar la productividad
por factores exógenos asociados a los RRNN (p.e., ley del mineral)
5
Fuente: The Conference Board. 2016. The Conference Board Total Economy Database™http://www.conference-board.org/data/economydatabase/
0
50
100
150
200
250
300
350
400
60
80
100
120
140
160
180
La productividad está detrás del éxito chileno de los últimos 30 años
Superciclocommodities
Crisis asiática
Crisis de la deuda
PIB pc
6
Fuente: The Conference Board. 2016. The Conference Board Total Economy Database™http://www.conference-board.org/data/economydatabase/
0
50
100
150
200
250
300
350
400
60
80
100
120
140
160
180
PTF
Superciclocommodities
Crisis asiática
Crisis de la deuda
PIB pc
La productividad está detrás del éxito chileno de los últimos 30 años
7
Súperciclo tuvo fuertes efectos negativos en la productividad,
no sólo en Chile
40
60
80
100
120
140
160
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
CHL
USAAUSPER
SWE
CAN
Productividad Laboral 2000-2015 // TMF por Trabajador (Q/L)
Fuente: Cochilco en base a información de WoodMackenzie.
!
Desaceleración generalizada de PTF a partir de 2000 siendo Minería uno de los más afectados
1990/2000 2000/2010 2000/2015
PTF Agregada1 1.83 -0.67 -0.77
PTF AgregadasRRNN2 1.99 0.86 0.80
Fuente: Elaboración propia de CNP en base a información de BCCh, INE, SERNAGEOMIN. (1) En ambas medidas de PTF no es considerado el servicio de Vivienda. (2) No son considerados el sector minería como servicio básicos.
Tasa anualizada de crecimiento de la PTF (porcentaje).
9
0,65
0,70
0,75
0,80
0,85
0,90
0,95
1,00
1,05
1,10
PTF sin corregir por ley del mineral
Fuente: Cochilco y Comisión Nacional de Productividad. “Productividad en la Gran Minería del Cobre”, (2016).
Productividad Total de Factores en la Gran Minería del Cobre
10
0,65
0,70
0,75
0,80
0,85
0,90
0,95
1,00
1,05
1,10
PTF sin corregir por ley del mineral
PTF corrigiendo por ley del mineral
Productividad Total de Factores en la Gran Minería del Cobre corregido por deterioro en la ley
Fuente: Cochilco y Comisión Nacional de Productividad. “Productividad en la Gran Minería del Cobre”, (2016).
11
EL SUPERCICLO: evolución del precio y costo del cobre en Chile
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Precio
C3
Fuente: Cochilco (2015).12
13
Fuente: INE; Banco Central de Chile; FMI; BEA; Australian Bureau of Statistics; Análisis McKinsey Nota: No incluye empleos estatales, sí incluye S.A controladas por el estado y sistema de saludNota2: En Minería, la comparación es respecto a Australia.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Agricultura y Pesca
Comercio
Transporte y comunicaciones
Servicios Básicos
Industria
Servicios a Personas
Construcción
Restaurantes y Hoteles
Servicios Empresariales
Banca
Minería
Productividad Laboral Sectorial de Chile relativa a Estados Unidos y Australia
Grandes brechas de productividad respecto de la frontera: desafío y oportunidad
Productividad Gran Minería del CobrePRESENTACIÓN PRELIMINAR
Secretaría Ejecutiva Comisión Nacional de Productividad
Productividad de la Gran Minería de Cobre
Factores Exógeno
s
Tiempo no disponible
Tiempo no utilizado
Primer estudio mandatado por el Gobierno
Proyecto colaborativo entre CNP, Consejo Minero, y Cochilco, con
apoyo de Fundación Chile y la consultora Matrix
El mandato solicita:
Determinar las brechas de productividad entre las operaciones
chilenas, la frontera de productividad nacional, y la de países
referentes
Generar propuestas concretas de política pública y de gestión
sectorial
Identificar implicancias relevantes15
Productividad de la Gran Minería de Cobre
Factores Exógeno
s
Tiempo no disponible
Tiempo no utilizado
La metodología propuesta por CNP:
Compara 12 faenas chilenas de la “Gran Minería del Cobre” (75%
producción nacional) con 7 faenas de mejor práctica en Australia,
Canadá, Estados Unidos y Perú
La muestra (19 faenas) representa alrededor de 30% de la
producción mundial de cobre, y 50% de la producción de faenas
sobre 100 Kton. de cobre fino
Considera productividad del uso de equipos y productividad
parcial.
16
Faenas consideradas para el estudio
Factores Exógeno
s
Tiempo no disponible
Tiempo no utilizado
Faenas Nacionales (Kton. Cu fino producción
2015)
Faenas Internacionales (Kton. Cu fino producción
2015)Escondida (1.153) Antamina (PER, 345)
El Teniente (471) Cerro Verde (PER, 277)
Collahuasi (455) Iron Ore (AUS, 233)
Los Bronces (377) Morenci (USA, 203)
Los Pelambre (376) Highland Valley (CAN, 133)
Chuquicamata (311) Prominent Hill (AUS, 126)
Radomiro Tomic (322) Olympic Dam HQ (AUS, 114)
Andina (224) Safford (USA, 91)
Centinela (263) Bagdad (USA, 80)
Spence (176) Gibraltar (CAN, 73)
Candelaria (150)
Gabriela Mistral (125)
17
18
Distribución geográfica de faenas consideradas en el mundo
Estudio de Productividad de la Gran Minería de Cobre
Factores Exógeno
s
Tiempo no disponible
Tiempo no utilizado
La muestra de las operaciones internacionales se caracteriza por
estar asociado a países que presentan buenas prácticas en varios
ámbitos que resulta pertinente mencionar.
Por ejemplo, países con estándares altos en seguridad, la
mayoría con salarios e ingreso per cápita por sobre los de Chile,
como también con estándares medio ambientales mucho más
exigentes que Chile.
19
Estudio de Productividad de la Gran Minería de Cobre
Factores Exógeno
s
Tiempo no disponible
Tiempo no utilizado
A nivel de operación se utilizan dos medidas de productividad
(1) Toneladas de material movido por jornada laboral equivalente,
la cual está corregida por factores intrínsecos a cada faena
Esta medida es una medida parcial de productividad y por
tanto refleja la influencia conjunta de los factores productivos y
no la productividad del trabajador1
(2) Eficiencia en el uso de activos
medido como tiempo efectivo utilizado
20(1) Measuring Productivity”, OECD Manual (2001).
Factores Exógeno
s
Tiempo no disponible
Tiempo no utilizadoProductividad Operacional1
21
(1) Se opta por la definición “productividad operacional” pues asocia el esfuerzo (medido en horas directas e indirectas) de mover toneladas de material al botadero como a la planta.
Factores Exógeno
s
Tiempo no disponible
Tiempo no utilizado
Se considera material movido, controlando el efecto exógeno de la
ley del mineral y la razón entre material mineral y el estéril
El indicador:
𝑀 = 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠𝐾𝑡𝑜𝑛𝑠
Refleja la capacidad productiva de la operación medido como horas
requeridas para mover material (lastre y mineral)
Productividad Operacional
22
Factores Exógeno
s
Tiempo no disponible
Tiempo no utilizado
Otros factores a corregir para hacer comparable las operaciones bajo
la métrica anterior, son:
Características del yacimiento: pendiente y distancia a botadero y
a planta.
Escala de la operación (tolvas).
Condiciones climáticas: algunas operaciones operan menos días.
Productividad Operacional
23
Nota: Material movido considera ajustes por días operativos de mina, distancia media, pendiente promedio y capacidad de transporte. Sólo considera operaciones rajo abierto y mixtas.
Productividad Operacional
24
46 48 49 53 55 5764
77 84 121 122
0
20
40
60
80
100
120
140
Hor
as/K
ton
corr
egid
a
Nota: Material movido considera ajustes por días operativos de mina, distancia media, pendiente promedio y capacidad de transporte. Sólo considera operaciones rajo abierto y mixtas.
Productividad Operacional
!"
46 48 49 53 55 5764
77 84 121 122
0
20
40
60
80
100
120
140
Hor
as/K
ton
corr
egid
a
Promedio muestra nacional: 63
Nota: Material movido considera ajustes por días operativos de mina, distancia media, pendiente promedio y capacidad de transporte. Sólo considera operaciones rajo abierto y mixtas.
Productividad Operacional
!"
46 48 49 53 55 5764
77 84 121 122
0
20
40
60
80
100
120
140
Hor
as/K
ton
corr
egid
a
Mediana muestra internacional: 39
24horas
Promedio muestra nacional: 63
“El promedio de la muestra nacional utiliza 24 horas más para mover la mismas mil toneladas de material que la mediana de la muestra internacional”
27
Productividad Operacional1
Nota: Material movido considera ajustes por días operativos de mina, distancia media, pendiente promedio y capacidad de transporte. Sólo considera operaciones rajo abierto y mixtas. (1) Los número no necesariamente suman exacto pues es una aproximación.
15 20 15 15 1826 24
3722
3928
11 7 15 15 159
249
5024 44
18 20 15 20 20 22
1531
13
5748
0
20
40
60
80
100
120
140
Hor
as/K
ton
corr
egid
a
Mina Planta Apoyo
“La composición de las horas necesarias para mover mil toneladas de material es heterogénea”
Factores Exógeno
s
Tiempo no disponible
Tiempo no utilizadoHallazgos
28
Factores Exógeno
s
Tiempo no disponible
Tiempo no utilizado
Niveles jerárquicos
!"
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 43 3 3 3 3
23 3 3
2
3 34
3 3 3 34 2 2 2
2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Operación Supervisión Gerencia
Promedio muestra nacional: 7
Operaciones nacionales tienen entre 5 y 8 niveles jerárquicos en su estructura organizacional.
Factores Exógeno
s
Tiempo no utilizado
Número de operadores/mantenedores por supervisor en mina
!"
Operaciones nacionales tienen en promedio 6.4 operadores y mantenedores por supervisor en el área mina.
8,3 8,37,6
6,9 6,8 6,8
5,55,0 4,7 4,5
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
6,0
Promedio muestra nacional: 6.4
Factores Exógeno
s
Días que toma la acreditación a EECC
!"
75
45 45 45 45 42
30 30
15 15
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Día
s Promedio muestra nacional: 39
En promedio, la acreditación de empresas contratistas demora 40 días.
Factores Exógeno
s
Composición de la remuneración en las operaciones
32
La variable productividad muestra alta dispersión dentro de la composición de la remuneración variable.
Factores Exógeno
s
Tiempo no disponible
Tiempo no utilizadoEficiencia en el uso del capital
33
Factores Exógeno
s
Tiempo no disponible
Tiempo no utilizado
El análisis estima la productividad del capital (equipos)
Para ello se analizaron 7 procesos unitarios:
Mina rajo: (1.) Carguío; y (2.) Transporte.
Planta concentradora: (3.) Chancado Primario PC1; y (4.)
Molienda.
Planta hidrometalúrgica: (5.) Chancado Primario PH; (6.) Área
seca2; y (7.) Área húmeda.
(1) En algunas operaciones considera chancado secundario, terciario y cuaternario; (2) Área seca considera desde chancado secundario hasta remoción de ripios.
Eficiencia en el uso del capital
34
El indicador de productividad del capital se asocia a la proporción del
tiempo operativo.
Para ello es necesario entender la distribución de tiempo, partiendo
por el tiempo calendario, el disponible, y el utilizado.
El tiempo de uso es la medida final comparable entre faenas.
35
Eficiencia en el uso del capital
Tiempo calendario: 365 días.
Tiempo posible: tiempo calendario restando factores exógenos
(p.e., espera de tronadura y/o chancado, detenciones por falta de
agua, espera de mina y/o flotación, equipo solicitado por proyectos,
condiciones climáticas, corte de energía, huelga, etc.).
Tiempo disponible: tiempo posible menos tiempo no disponible por
fallas.
Tiempo utilizado: tiempo disponible, menos detenciones
programadas y no programadas (p.e., cambio de turno, colación,
esperas, reparación de caminos, falta de material, limpieza, etc.).36
Eficiencia en el uso del capital
Disponibilidad: ் ௗ௦் ௦
Utilización efectiva: ் ௨௧௭ௗ் ௗ௦
Eficiencia de activos: ் ௨௧௭ௗ் ௦
37
Eficiencia en el uso del capital
0
20
40
60
80
100
120
Tiempo Calendario Tiempo Posible Tiempo Disponible Tiempo Utilizado
Factores externos
Tiempo no disponible
Tiempo no utilizado
Pérdida por rendimiento1
Tiempo Posible
Tiempo Disponibl
e
Tiempo Utilizado
OEE2
(1) Pérdida por rendimiento calculada sobre el rendimiento teórico es llevada a una medida de tiempoequivalente; (2) Overall Equipment Effectiveness 38
Eficiencia en el uso del capital
Tiempo Posible
OEE2
Disponibilidad1
(horas de un día2)Eficiencia de activos1
(horas de un día2)
Chile Internacional Chile Internacional
Carguío 18.7 (14%) 21.7 13.7 (17%) 16.5
Transporte 19.5 (8%) 21.2 15.5 (9%) 16.9
ChancadoPC
21.5 (1%) 21.8 16.1(10%) 17.7
Molienda 21.9 (4%) 23.2 19.4 (15%) 22.7
(1) Aún se están analizando los datos para el caso de los otros tres procesos unitarios asociados a la planta hidrometalúrgica: (i.) Chancado; (ii.) Área seca; y (iii.) Área húmeda. La base es tiempo calendario para poder comparar internacionalmente. (2) Si bien la medida está en tiempo calendario, por simplicidad se normaliza y aproxima a un día de 24 hrs.
39
Eficiencia en el uso del capital
Factores Exógeno
s
Tiempo no disponible
Tiempo no utilizadoEjemplo: Eficiencia en el uso del Transporte
40
Eficiencia en el uso en Transporte
Nota: Los valores en las barras representan el promedio simple de las operaciones y se comparan con el máximo de las operaciones nacionales. 41
83 8065
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Disponibilidad Utilización efectiva Eficiencia de activos
(%)
92 90
81
Distribución del tiempo calendario en Transporte
42
80 7567 66 65 63 62 61 59
50 47
11
814 17
13 19 20 1813 34
28
816 16 17
21 18 1714 28
1322
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Tiempo utilizado Detenciones Mantenimiento Exógeno
Apertura de la eficiencia en el uso en Transporte
81 75 69 66 66 66 63 63 59 5949
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
(% ti
empo
posi
ble) Promedio muestra nacional: 65
!"
Eficiencia alta Eficiencia media
Eficiencia baja
Mantenimiento en Transporte
0
5
10
15
20
25
30
44 37 57 57 57 57 62 54 83 38 83
(% ti
empo
posi
ble)
(% Mantenimiento Correctivo)
Mantenimiento Planificado
Mantenimiento Correctivo
44
Detenciones en Transporte
0
5
10
15
20
25
30
35
40
- 71 45 81 46 44 65 57 45 53 70
(% ti
empo
disp
onib
le)
(% Detención No Programado)
Detención Programada
Detención No Programada
45
Benchmark Internacional en disponibilidad de Transporte
81,3
88,1
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
Promedio Chile Promedio Internacional
(% ti
empo
cale
ndar
io)
Mejor desempeño
46
90.693.4
Benchmark Internacional en eficiencia de Transporte
64,570,6
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
Promedio Chile Promedio Internacional
(% ti
empo
cale
ndar
io)
Mejor desempeño
47
83.5
76.3
Factores Exógeno
s
Tiempo no disponible
Tiempo no utilizadoPotencial de Productividad
48
El potencial de productividad en la minería chilena se puede estimar
en torno a tres umbrales.
Un primer umbral consiste en cerrar las brechas respecto al
promedio de Chile (Corto Plazo – promedio de Chile).
Un segundo umbral consiste en cerrar las brechas respecto al mejor
desempeño nacional (Mediano Plazo – mejor de Chile).
Un tercer umbral consiste en cerrar las brechas respecto al
desempeño internacional (Largo Plazo – promedio muestra
internacional)
Potencial de Productividad
49
Potencial de Productividad
!"
2070 2070 2070
361 361
179
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
Material movido operacionesvisitadas
Material movido primer umbral Material movido segundoumbral
Mejor gestión de equipos ⇒ ~540 Kton al año de material movido
~25%~17%
Otros temas que están siendo analizados por CNP
51
Proveedores
52
Caracterización del sector
Existen importantes diferencias entre los períodos de acreditación
entre operaciones nacionales (15 días la más eficiente, 60 días la
menos)
Espacio de mejora en el gasto en I+D a nivel de actores del sector
minero en Chile (gobierno, empresas)
Proveedores fundamentales en Innovación:
Evolución del Programa de Proveedores de Clase Mundial
Espacios de Prueba
Recursos Hídricos y Energéticos - Hallazgos
53
Existen espacios para mejoras en el abastecimiento eléctrico debido al
uso especulativo de concesiones mineras de terceros.
No existe una hoja de ruta sobre permisos y trámites para la instalación
de plantas desalinizadoras.
Existe un vacío regulatorio respecto de la expulsión de salmuera en las
plantas desalinizadora.
A diferencia de otros países mineros, existen importantes costos de
inversión y operación en habilitar el uso de agua de mar.
Comunidades - Hallazgos
54
La información temprana, continua, certera y confiable entre las partes
es fundamental para la creación de confianza entre comunidades y
empresa minera.
El Estado y los gobiernos locales son actores fundamentales en la
relación empresa-comunidad. La transparencia y credibilidad de estos,
además de su capacidad de gestión, resultan determinantes para
viabilizar soluciones de largo plazo y mutuo beneficio.
Comunidades - Hallazgos
55
El Estado no es el único que puede acudir de garante a un proceso de
relacionamiento empresa-comunidad, otras instituciones puede
reemplazarlo en ese rol.
La claridad regulatoria, en aspectos como los derechos de agua,
tierras, etc., es fundamental para establecer un marco base sobre el
que los actores puedan conversar.