informe sector arroz noviembre 2021
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INFORME SECTOR ARROZ
Noviembre 2021
Hierro
Contenido del Informe Secciones que conforman el informe sectorial
SECCIÓN 1 Resumen Ejecutivo (pág 3)
SECCIÓN 2 Funcionamiento sectorial (pág 4)
SECCIÓN 2 Comportamiento y perspectivas (pág 5)
SECCIÓN 3 Principales empresas (pág 11)
SECCIÓN 4 Indicadores financieros (pág 14)
SECCIÓN 5 Méritos y consideraciones (pág 15)
Noviembre 2021INFORME SECTOR ARROZ
Hierro
Resumen Ejecutivo
El desempeño del sector arroz en lo corrido de 2021 se ha visto empañado por el aumento en la producción, derivada
del desajuste entre las áreas proyectadas de siembra planteadas por el MADR y la superficie real sembrada, lo que ha
llevado a un desequilibrio entre oferta y demanda, en un mercado donde el consumo per cápita de arroz se expande a
baja velocidad, existe rigidez en la transferencia de precios al consumidor final dada la participación de intermediarios
con estructuras de oligopsonio y adicional, una serie de acuerdos comerciales que favorecen el ingreso de arroz al
país. En conjunto, los fenómenos anteriores llevaron que el precio de la tonelada de arroz paddy verde descendiera en
el promedio acumulado a septiembre de 2021 un 31% ($452.000), en relación al mismo periodo de 2020. Tendencia
que se sostendrá si los productores no se alinean con las directrices del gobierno central.
✓ El cultivo de arroz está localizado en el 20% de los municipios del país (210) y el 73% de los departamentos (23).
✓ En 2021-I el área sembrada de arroz mecanizado descendió un 0,4% respecto al 2020-I, ubicándose en 392.648 hectáreas.
✓ Comparando septiembre de 2021 y septiembre de 2020, el precio promedio de la tonelada de arroz paddy verde cayó un 23,1%
($274.000).
✓ En 95,1% (266.549 ton) descendieron las importaciones de arroz paddy verde a agosto de 2021 respecto al mismo periodo de 2020.
✓ En 520.000 hectáreas sembradas de arroz está fijada la Meta del MADR para 2021. Si está proyección se cumpliera el sector estaría
en equilibrio.
Hierro
✓ En América, Colombia es cuarto en producción de arroz, después de Brasil, EE.UU. y Perú. En el mundo China es líder y Colombia
ocupa el puesto 25.
✓ Desfase en las proyecciones del área sembrada de arroz, por productores que no siguen el instructivo, ha llevado a que el MADR tome
medidas de ajuste al Plan de Ordenamiento de Siembra del Arroz y opte por estrategias que presionen a su cumplimiento.
INFORME SECTOR ARROZ Noviembre 2021
Funcionamiento
Sectorial
El arroz es el alimento básico para más de la mitad de la población mundial, aunque es el más importante del mundo
si se considera la extensión de la superficie en que se cultiva y la cantidad de personas que dependen de su
cosecha.
Preparación suelos Riego Fertilización Siembra Control de malezas Cosecha
Labranza del terrenopara entrada desemillas: arado ycementación.
✓ El cultivo de arroz está localizado en 210 municipios (20% del total), 23 departamentos (73% del total) y agrupado en 5 grandes zonas.
✓ 25.000 productores se dedican al cultivo del arroz, 16.366 de ellos mecanizados. El valor anual de la producción es de $4,5 billones.
✓ El sector arroz vincula 375 mil empleos: 75 mil directos (20%) y 300 mil indirectos (80%). 400 mil familias dependen del cultivo.
✓ Cuatro departamentos concentran el 63% del total de la producción de arroz en Colombia: Meta, Casanare, Tolima y Huila.
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Con base en el análisis de suelo seprocede a la aplicación de riego y materialquímico y orgánico para su fertilización.
Este proceso se realizacon el terreno inundadocon aprox. 5 cm dealtura. Dosis estimada :140 – 180 kg de semillapor hectárea.
Disminuir lacompetencia por luz,nutrientes, agua ymantener insectosdebajo del umbral dedaño económico.
Se estima entre eldía 120 – 140 unavez es sembrado.
Hierro
ComportamientoSuperficie total nacional del área sembrada de arroz en el primer semestre de 2021 cayó en 1.174 hectáreas,
mientras que la producción aumentó en 43 mil toneladas, explicado por el buen desempeño de Tolima y Huila.
Área Sembrada Arroz Mecanizado - Hectáreas
El área sembrada de arroz en el primer semestre de 2021 mantuvo un
comportamiento muy similar al del mismo periodo de 2020, con un decrecimiento
del 0,4% que representa 1.774 hectáreas. Sin embargo, a nivel regional los
cambios fueron significativos. Los Llanos registraron un incremento en 10.185
hectáreas y la Costa Norte en 2.083. Las dos regiones compensaron el descenso
en área sembrada que se dio en Bajo Cauca, Santanderes y Centro con 4.425,
1.469 y 8.149 hectáreas, respectivamente. La situación se explica por la
restricción en la compra de la producción de los molinos dominantes,
mientras que la coalición de arroceros en el llano ha generado cierta
independencia en la cadena productiva, incentivando la siembra.
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Producción de Arroz Mecanizado - Toneladas
En relación a la producción, en el comparativo entre los primeros semestres de
2020 y 2021 el incremento fue del 4%, que representan 43 mil toneladas. A nivel
de departamentos los 4 primeros productores del país tuvieron comportamientos
divergentes. Meta y Casanare registraron descensos de 15,3 y 6,8 mil toneladas,
respectivamente; mientras que Tolima y Huila aumentaron su producción en 19,7
y 19,4 mil toneladas. El resto de departamentos aumentaron su producción en
26,3 mil toneladas. El desempeño en la producción fue inverso al desempeño
del área sembrada dado que en el primer caso captura parte de la
producción de periodo 2020-II.
2.792 2.855
2.262 2.284 2.176 2.2872.051
2.339
2.972 3.049 2.926 2.985
3.424
1.165 1.209
14%
2%
-21%
1%-5%
5%
-10%
14%
27%
3%-4%
2%
15%
4%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020-I 2021-I
Miles de Ton
Fuente: Dane
Fuente: Dane
442469
421445
416 438
373
462
571595
501540
596
394 39315%
6%
-10%
6%
-7%
5%
-15%
24%24%
4%
-16%
8%11%
-0,4%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020-I 2021-I
Miles de Ha
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Comportamiento Tasa de cambio y costos logísticos impactaron los costos de producción asociados al arroz, lo cual desincentivó
el uso de agroquímicos en el sector y terminó por impulsar al descenso los rendimientos del cultivo.
Rendimientos Arroz Mecanizado – Ton / ha.
Hierro
En contraposición al desempeño de la producción y alineado al descenso del
área sembrada, estuvo el rendimiento, que en el total nacional cayó un 4%, lo
que representa 0,23 toneladas por hectáreas menos, en promedio. A nivel
departamental, todos cayeron en rendimiento, siendo Casanare quien presentó
el menor descenso con 0,07 ton/ha en contraste con Tolima, que registró el
mayor descenso con 0,4 ton/ha. Las demás regiones descendieron en 0,22
ton/ha. El efecto se explica por factores climáticos y los agroquímicos,
que ante su elevado costo, al ser impactados por la tasa de cambio y el
valor de la logística mundial, desincentivaron su utilización. Fuente: Fedearroz
INFORME SECTOR ARROZ Noviembre 2021
6,405,75 5,59
5,065,34 5,08 5,32 5,34
5,655,15
5,69 5,76 5,906,35 6,12
1%
-10%
-3%
-10%
5%
-5%
5%0%
6%
-9%
11%
1%2%
-4%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020-I 2021-I
Ton/Ha. Mecanizado
Fuente: Fedearroz
Consumo Per Cápita – Kilogramos por persona
Según cifras de Fedearroz, el consumo de arroz en las zonas rurales tuvo un
comportamiento similar en 2020 comparado con 2019. El cambio se reflejó
en las zonas urbanas, donde se pasó de consumir 40 kilos al año por
persona a 44,2 kg. Siguiendo la Encuesta de Calidad de Vida del DANE para
el 2020, de una muestra de 16.522 hogares, el 96,7% incluyen arroz en su
dieta. De lo anterior, el promedio de consumo sobre el total de hogares
encuestados es de 5,5 libras/hogar por semana y asciende a 5,7 libras
teniendo en cuenta solo los hogares consumidores. El cambio en 2020 en
relación al 2019, se fundamentó en el efecto Pandemia.
37,1 37,1 37,1 37,1 39,0 36,4 39,0 40,6 39,8 40,0 44,2
47,1 47,144,6 44,6
46,844,2 46,0 44,2
50,7 52,3 52,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Per Cápita Urbano (kg) Per Cápita Rural (kg)
Comportamiento Caída de los precios internacionales del arroz y ampliación en la producción interna del grano, impulsaron al
descenso los precios del arroz paddy verde y el IPC dentro de la cadena productiva.
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Variación IPC del Arroz – Abril y Agosto Interanual y Mes Corrido
En relación al IPC del arroz, en 2021 su descenso fue la tendencia. En el
comparativo mensual interanual para abril y agosto, la caída del indicador
fue del 16,5% y el 13%, respectivamente. Evaluando mes corrido en
2021, el descenso del IPC ha sido sostenido perdiendo 5.2 puntos en
dos meses (junio - agosto). El comportamiento registrado en el IPC del
arroz se debe en gran medida al exceso de producción, lo cual alteró el
punto de equilibrio entre la oferta y la demanda. Aun así, el impacto de
los oligopsonios* en la cadena (molinos) restan flexibilidad a la
trasferencia de precios entre el productor primario y el consumidor
final.
101,41
142,80
119,28108,95
131,55
114,43 119,68 117,56 114,43
40,8%
-16,5%
20,7%
-13,0%
-1,8%-2,7%
2019 2020 2021 2019 2020 2021 Junio Julio Agosto
Abril Agosto 2021
IPC Arroz VariaciónFuente: Dane
Precio Promedio Mensual del Arroz Paddy Verde (Pesos por Tonelada)
En contraste con los altos precios de los insumos agropecuarios,
específicamente los agroquímicos, estuvo el precio del bien final en la
cadena productiva. Comparando el mes de septiembre de 2021 con el
mismo mes de 2020, el valor de la tonelada de arroz paddy verde
disminuyó en 274 mil pesos por tonelada (-23,1%). Ahora, evaluando el
periodo acumulado entre enero y septiembre, el valor promedio por
tonelada cayó en 31,4% ($452.330 en promedio). El fenómeno se explica
por el incremento en la producción interna y la caída de los precios
internacionales del grano.
$1.024.171
$1.612.400 $1.607.643
$997.250
$912.091
Pesos por Tonelada
Fuente: Fedearroz
*El oligopsonio es un tipo de mercado donde hay pocos demandantes, aunque sí puede
existir una gran cantidad de oferentes
Comportamiento A agosto de 2021 contingentes de arroz que entrarían al país de EE.UU., Ecuador y Perú, no se hicieron
efectivos. Incentivos del Gobierno Nacional priorizaron consumo de producción interna sobre importaciones.
Hierro
Comparativo Precios Internacionales Arroz Blanco 5%. USD/Ton. Cuatrimestre-II 2020 Vs. 2021
Los precios nacionales del arroz siguieron el comportamiento
internacional. Evaluando 4 países productores y comparando el
segundo cuatrimestre de 2021 (mayo - agosto) con el mismo periodo
de 2020, se puede notar que en todos los casos presentados el
precio muestra tendencia decreciente; siendo Colombia el más
representativo en la comparación, acción que ocurre también por la
depreciación del peso frente al dólar, dado que el comparativo se
presenta en dólares. Una mayor producción con leves descensos en
la demanda y las restricciones en la movilidad internacional explican
este fenómeno.
INFORME SECTOR ARROZ Noviembre 2021
Fuente: Fedearroz
Importaciones de Arroz Paddy Seco y Equivalente en Blanco - Toneladas
En relación al comercio internacional, para el 2021 los contingentes
previstos de ingreso son de 336 mil toneladas, provenientes de EE.UU.,
Ecuador y Perú. Sin embargo, con cifras a agosto, Fedearroz, principal
gremio del sector, no registra el ingreso de tales contingentes. La cifra la
confirma el Dane, y la explicación se da por los incentivos que dio el
Gobierno Nacional para lograr absorber la producción interna y
colocarla como prioridad sobre las importaciones, lo que explica el
descenso del 95,1% en el acumulado entre enero y agosto de 2021.
605,0 605,0 605,0550,0 555,0 555,0 552,5 550,0
498,3 498,0 467,0 479,8 462,3 442,8 403,3 382,3
470,0 471,3 460,0485,5 493,8 482,0
415,0381,7
865,3 849,8805,4
705,5
594,4 585,0 562,1524,3
mayo junio julio agosto mayo junio julio agosto
2020 2021
EE.UU. Tailandia Vietnam Colombia
Fuente: Fedearroz
110.136133.860
193.853227.611
191.817
9.314
155.164190.520
277.024
326.308
275.863
13.229-60,1%
21,5% 44,8% 17,4% -95,1%
2017 2018 2019 2020 Ene-Ago 20 Ene-Ago 21
Arroz Blanco (Ton) Arroz Paddy Seco (Ton) Variación Arroz Blanco
Hierro
PerspectivasDesfase de las proyecciones de área sembrada de arroz según el Plan de Ordenamiento productivo del arroz
en Colombia 2019-2038, versus área real cultivada, generan un panorama desalentador dentro del sector.
Plan de Ordenamiento Productivo del Arroz en Colombia 2019-2038
HierroINFORME SECTOR ARROZ Noviembre 2021
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – Fedearroz. Gráfico: Sectorial.co
500.924
539.553531.413
596.414
520.000
8%-2%
11%
-12,8%
2018 2019 2020-Proy 2020-Real 2021-Proy
Proyección de Siembras 2021 - Arroz
Una de las grandes falencias que enfrenta el sector arrocero en el país, es la falta de ajuste en las proyecciones de siembra que lidera el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. En 2020 por ejemplo, la proyección de superficie sembrada fue de 531.413 hectáreas y la
cifra real fue de 596.414; un desfase de 65 mil hectáreas (12,23%) que explican la sobreproducción en 2021 y la fuerte caída en
los precios. Para el año en curso, aunque no se conoce el área sembrada del segundo semestre, el comportamiento del primer
semestre indica que la cifra anual sería similar a la real de 2020 (595 mil ha), cuando la previsión es de 520 mil hectáreas, lo que
hace prever que la situación de 2021 se replicaría en 2022.
12,23%
Buscando una solución al problema anterior, el Ministerio de
Agricultura ha venido afinando y presionando para dar cumplimento al
Plan de Ordenamiento productivo del arroz en Colombia 2019-2038,
fijado en abril de 2021. Entre las novedades incluyó:
1. Apertura de nuevos mercados, como es el caso con Cuba.
2. Inscripción de intención de siembras en el ICA.
3. Apoyo a comercialización de arroz integral para uso pecuario.
4. Campaña de sensibilización del área de siembras por el Consejo
Nacional del Arroz en Meta, Casanare y Bajo Cauca.
5. Campaña de promoción al consumo y contra la piratería de semilla
certificada.
6. Sensibilización a entidades que ofrecen crédito en la cadena.
Hierro
Perspectivas Sustituir importaciones de maíz por arroz integral, constituye unas de las estrategias del Gobierno Nacional
para dinamizar el desempeño del sector arrocero en el país. Diferencial en precios, el mayor obstáculo.
Proyecciones del Comercio Internacional del Arroz
La medida viene ganando peso y eliminaría el poder de mercado de los molinos dentro de la cadena productiva y la dependencia de las
importaciones de maíz; pero se enfrenta a que el costo del maíz es inferior al costo de la tonelada de arroz integral, diferencial del
cual el gobierno apoyó con el 82,4% y que sostuvo hasta el 29 de octubre del año en curso y está a la espera de avalar su
continuidad.
HierroINFORME SECTOR ARROZ Noviembre 2021
Fuente: Dian - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
117.402122.685
128.205
152.887
99.782 104.282 108.974
120.000
55,5%49,2%
43,1%
18,5%
0,0%
2021 2022 2023 2027 2030
Contingentes de Importación Previstos 2021 - 2030 (Ton)
EE.UU. Ecuador Perú Arancel EE.UU. (%)
A agosto de 2021 los contingentes acordados con EE.EE., Ecuador
y Perú no reportan haber ingresado al país, gracias a la intervención
del Gobierno Nacional. Acción que ha evitado un panorama más
desalentador al que actualmente se enfrentan los productores del
sector. Sin embargo, los acuerdos establecidos indican que Perú
a partir del 2022 queda libre de control en las cantidades que
pueda ingresar al país, al tiempo que con EE.EE., y Ecuador las
cantidades continuarían controladas, pero con cifras superiores año
tras año. A lo anterior se agrega el hecho de que los aranceles
negociados seguirían con tarifas decrecientes. Este escenario
asociado a las deficiencias en el sistema de producción interno, ha
puesto en alerta a las instituciones nacionales donde una de las
salidas adoptadas fue sustituir con arroz integral las importaciones
maíz destinado al consumo pecuario.
Hierro
Principales Empresas Resultados financieros de las 10 principales compañías por tamaño de ingresos. Datos expresados en
millones de pesos al cierre de 2020.
HierroINFORME SECTOR ARROZ Noviembre 2021
Hierro
Principales Empresas Resultados financieros de las 10 principales compañías por tamaño de ingresos. Datos expresados en
millones de pesos al cierre de 2020.
HierroINFORME SECTOR ARROZ Noviembre 2021
Hierro
Principales Empresas Resultados financieros de las 10 principales compañías por tamaño de ingresos en 2020.
INFORME SECTOR ARROZ Noviembre 2021
Hierro
Indicadores
FinancierosTomando una muestra de 100 empresas del sector, se presenta la evolución de sus indicadores financieros
para los últimos trece años.
HierroINFORME SECTOR ARROZ Noviembre 2021
Hierro
Méritos y
ConsideracionesSe relacionan las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que presenta el sector.
✓ La disminución del área sembrada deja ver que, aunque
levemente, los productores empiezan a tomar
responsabilidad frente al desempeño que ha venido
registrando el sector.
✓ La independencia de los molinos tradicionalmente
dominantes en el sector, dinamiza las decisiones de siembra
y producción de los productores primarios.
✓ La participación del Gobierno Nacional en el ordenamiento
del área sembrada, los incentivos en la comercialización y
búsqueda de nuevos mercados, entre otras estrategias,
dejan ver el compromiso gubernamental con el sector.
✓ Estrategias como las sustitución de importaciones de maíz
por arroz integral para uso pecuario, mejoran las
expectativas del sector frente a la difícil coyuntura.
El descenso sostenido de los precios del arroz, verde y
procesado, impactan de forma negativa los ingresos
percibidos por los productores y el dinamismo de la cadena.
Las variaciones de la tasa de cambio y los altos precios en la
logística del comercio internacional, afectan vía precio de los
insumos agroquímicos, el desempeño del sector.
Desfase de las proyecciones de área sembrada de arroz
según el Plan de Ordenamiento productivo del arroz en
Colombia 2019-2038, versus área real cultivada, generan un
panorama desalentador dentro del sector.
Acuerdos y TLC’s que incluyen el aumento de contingentes del
grano que entrarían al país y el descenso progresivo de los
aranceles, acompañado de una sobreproducción interna,
generan incertidumbre sobre el futuro de la cadena productiva.
Méritos Consideraciones
HierroINFORME SECTOR ARROZ Noviembre 2021
Hierro
Bibliografía Fuentes de información utilizadas para el desarrollo del informe.
Hierro
Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR.
Federación Nacional de Arroceros - Fedearroz.
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Portal El Orden Mundial.
Portal Statista.
Diario Agro Negocios.
Diario Contexto Ganadero.
INFORME SECTOR ARROZ Noviembre 2021
Diario El Tiempo.
Diario El Universo.com.
Diario El Campesino.co.
Diario Ondas de Ibagué.
Caracol Radio.
RCN Radio.