informe técnico censo empresarial manizales 2014
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Informe Técnico Censo Empresarial Manizales 2014TRANSCRIPT
Censo Empresarial Manizales 2014
Informe TécnicoInforme Técnico
CÁMARA DECOMERCIO DEMANIZALES PORCALDAS
Censo Empresarial Manizales 2014
Informe Técnico
ALCALDÍA DE MANIZALES
JORGE EDUARDO ROJAS GIRALDOAlcalde de Manizales
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
JOSÉ FERNANDO OLARTE OSORIOSecretario de Planeación
LUZ DARY VERGARA CASTRILLÓNProfesional en Estadística
SECRETARIA DE TIC Y COMPETITIVIDAD
EDUARDO PINEDA VILLEGASSecretario TIC y Competitividad
PAULA ANDREA SÁNCHEZ GIRALDOProfesional EspecializadaSecretaría de TIC y Competitividad
LINA YANETH VÉLEZTécnico Operativo Secretaría de TIC y Competitividad
CÁMARA DE COMERCIODE MANIZALES POR CALDAS
LINA MARÍA RAMÍREZ LONDOÑOPresidenta Ejecutiva
ADRIANA CRISTINA MEJÍA SÁNCHEZDirectora Unidad de Desarrollo Regional
SANDRA MARÍA SALAZAR ARIASDirectora Unidad de Registro y Asuntos
Jurídicos
GRUPO INVESTIGATIVO
ALEJANDRO BARRERA ESCOBARProfesional Área de Investigaciones
Socioeconómicas Coordinador general del proyecto
OSCAR ANDRÉS JIMÉNEZ OROZCOCoordinador operativo del proyecto
CONTENIDO
INFORME TÉCNICO CENSO EMPRESARIAL MANIZALES 2014
INTRODUCCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
METODOLOGÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
INFORMACIÓN DE CARACTERIZACIÓN COMERCIAL . . . . . . . . . . . . . . . . 12
INFORMACIÓN ECONÓMICA COMERCIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA COMERCIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
PERCEPCIÓN SOBRE CLIMA ECONÓMICO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
CONCLUSIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
1 Son objeto de censo los establecimientos de comercio, ya que están obligados a tener Registro Mercantil. Están exentos de esta obligación las oficinas de profesionales independientes, entidades sin ánimo de lucro y entidades oficiales.
INTRODUCCIÓN
El censo empresarial en la ciudad de Manizales tuvo inicio en el año 2004, como una
iniciativa liderada e impulsada por la Alcaldía de Manizales y la Cámara de
Comercio de Manizales por Caldas – CCMPC con el objetivo de incrementar la
formalidad de los comerciantes, así como generar información sobre la realidad
económica y comercial de los establecimientos de comercio en la ciudad.
Este año el programa realizó su decima versión, con la importante alianza entre la
Alcaldía de Manizales y la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas – CCMPC
y fue conjugado con el programa de brigadas para la formalización, mediante el
cual se lograron formalizar 348 comerciantes durante diez semanas, entre
septiembre y noviembre del 2014.
El censo empresarial se ha convertido en un insumo fundamental para el estudio de
la actividad comercial y empresarial de la ciudad. Los establecimientos que son 1
objeto de censo producen cerca del 50% del PIB del municipio y representan
aproximadamente el 30% de la ocupación total en la ciudad; por esta razón, el
programa es de vital importancia para la ciudad. En la actualidad se proyecta
realizar el censo cada dos años con el fin de mantener una actualización oportuna
de la información empresarial en la ciudad que sea útil para la formulación de
programas y políticas que incentiven el crecimiento y desarrollo económico de la
ciudad y la región.
En esta oportunidad, el programa contó además con la participación de dos
importantes instituciones de la ciudad: Confamiliares y CAMACOL Regional Caldas,
con los cuales la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas – CCMPC realizó
alianzas, para la generación de información acerca de la formalidad laboral, así
como un censo particular en la ferreterías de la ciudad.
5
Gráfico 1. Objetivos del proyecto Censo Empresarial y Brigadas de Formalización 2014.
7
METODOLOGÍA
Durante los diez años de censo empresarial, la metodología del programa se ha
ajustado a partir de la experiencia del proceso operativo realizado cada año, con lo
que se ha logrado generar información cada vez más oportuna y confiable para la
ciudad.
Este año en el marco del proyecto se desarrollaron dos procesos complementarios:
Censo Empresarial y Brigadas para la Formalización Manizales 2014; el proyecto
desde esta perspectiva tuvo dos objetivos principales:
Generar conocimiento de la estructura comercial y empresarial en la ciudad.
Aumentar los niveles de formalidad empresarial en la ciudad.
••
Para cumplir con ambos objetivos se conformó un equipo de trabajo compuesto por
un grupo de barrido censal, conformado por 12 encuestadores y un supervisor, y un
grupo de formalización, conformado por tres promotores sensibilizadores, un
supervisor y un formalizador.
DOSANTECEDENTES
UN SOLOPROYECTO DOS OBJETIVOS
Ambos procesos compartieron el apoyo administrativo y la gestión de información a
cargo del equipo coordinador, dos auxiliares administrativas y dos verificadoras,
quienes se encargaron del proceso de contraste de la información censal con
fuentes secundarias y la consolidación de la base de datos para el análisis técnico y
elaboración de informes. El esquema de procesos del proyecto se presenta en el
gráfico 2.
Gráfico 2. Procesos del proyecto Censo Empresarial y Brigadas de Formalización 2014.
8
Las encuestas de censo empresarial se realizaron partiendo de la identificación de
los establecimientos mediante un barrido completo de la ciudad, que se inició en la
comuna Tesorito y culminó en las comunas Atardeceres y San José, recorriendo la
ciudad desde el sur-oriente hasta el nor-occidente.
Posterior a la realización de encuestas y verificación de información, el equipo de
sensibilizadores visitó a aquellos establecimientos identificados como informales (sin
registro mercantil), para ofrecer los beneficios de la formalidad a los comerciantes;
finalmente se verificaron los requisitos de uso del suelo y se realizaron las matriculas a
aquellos comerciantes que decidieron matricularse.
Tabla 1. División Territorial municipio de Manizales por comunas y barrios.
En una tercera etapa se consolidó la base de datos final del censo y se realizó geo-
referenciación y depuración de variables de interés (como la clasificación de
actividades económicas), para la elaboración de informes técnicos y de
caracterización de la actividad empresarial de la ciudad.
Las encuestas de censo se realizaron mediante entrevistas directas a los
comerciantes en un cuestionario de 40 preguntas estructurado en cuatro módulos:
Identificación del comerciante, Información del establecimiento, Información
económica de la empresa y percepción sobre clima económico.
La información fue recolectada mediante dispositivos móviles, a través del software
Kizeo Forms¸ y posteriormente procesada en hojas de cálculo y administradores de
Bases de datos del paquete Microsoft Office.
El proyecto se desarrolló en tres meses, entre septiembre y noviembre del año 2014 y
cubrió toda el área urbana del municipio, así como cinco centros poblados en la
zona rural: Alto Tablazo, Bajo Tablazo, Cuchilla del Salado, LA Cabaña y Kilómetro 41.
Para la adecuada interpretación de los resultados se presenta a continuación la
división territorial del municipio de Manizales, área urbana, que consiste en 11
comunas y 111 barrios, como se muestra detalladamente a continuación.
CIUDADELA LA LINDA
BELLA MONTAÑA
SACATÍN
VILLAPILAR
CHIPRE
CAMPOHERMOSO
MORROGACHO
LA FRANCIA
LOS ALCÁZARES
ASÍS
AVANZADA
SAN IGNACIO
GALÁN
ESTRADA
DELICIAS
SAN JOSÉ
COLÓN
COMUNA 1.ATARDECERES
COMUNA 2.SAN JOSÉ
LAS AMERICAS
LOS AGUSTINOS
CENTRO
SAN JOAQUIN
CAMPOAMOR
FUNDADORES
SANTA HELENA
LOS CEDROS
SAN JORGE
EL SOL
LA ARGENTINA
LA ASUNCION
VERSALLES
EL CAMPIN
LLERAS
COMUNA 3.CUMADAY
COMUNA 4.LA ESTACIÓN
9
S. CORINTO
EL CARIBE
SAN CAYETANO
BOSQUES DEL NORTE
SAN SEBASTIÁN
SOLFERINO
LA CAROLA
VILLAHERMOSA
COMUNEROS
FANNY GONZÁLEZ
ALTOS DE CAPRI
VILLA JULIA
EL PORVENIR
SINAI
PERALONSO
VIVEROS
LA CUMBRE
MINITAS
BAJA SUIZA
ALTA SUIZA
RESIDENCIAS MANIZALES
COLSEGUROS
LA TOSCANA
LA SULTANA
BOSQUES DE NIZA
SAN MARCEL
ALHAMBRA
CERROS DE LA ALHAMBRA
MALTERÍA
JUANCHITO
CASERÍO LA ENEA
LA ENEA
LUSITANIA
LA LEONORA
LOS ROSALES
LA RAMBLA
LAURELES
PALOGRANDE
LA ESTRELLA
BELEN
GUAYACANES
ARBOLEDA
PALERMO
CAMELIA
SAN CANCIO
MILÁN
EL TRÉBOL
BETANIA
FÁTIMA
VIVIENDA POPULAR
PIO XII
KENNEDY
CAMILO TORRES
LAS COLINAS
MALHABAR
ARANJUEZ
URIBE
VÉLEZ
COLOMBIA
PRADO
BAJO PRADO
GONZÁLEZ
PERSIA
GUAMAL
EL PARAISO
VILLACARMENZA
ARRAYANES
CERVANTES
NEVADO
MARMATO
COMUNA 7.TESORITO
COMUNA 5.CIUDADELA DEL NORTE
COMUNA 6.LA ECO TURÍSTICO
CERRO DE ORO
COMUNA 8.PALOGRANDE
COMUNA 9.UNIVERSITARIA
COMUNA 10.LA FUENTE
10
SAN ANTONIO
20 DE JULIO
EL CARMEN
CASTELLANA
EL BOSQUE
JESÚS DE LA B. ESPERANZA
NOGALES- Portal de Nogales
PANORAMA - La Montaña
CENTENARIO
ESTAMABUL-Multifamiliares
COMUNA 11.MACARENA
ZONA RURAL(Centros Poblados)
ALTO TABLAZO
BAJO TABLAZO
CUCHILLA DEL SALADO
LA CABAÑA
KILÓMETRO 41
Fuente: Alcaldía de Manizales. Acuerdo 589 de 2004.
Gráfico 3. Mapa división territorial del municipio de Manizales por comunas.
11
INFORMACIÓN DE CARACTERIZACIÓN COMERCIAL
El primer resultado que arroja el censo empresarial sobre las características del
comercio en la ciudad, es la existencia de 11.225 establecimientos de comercio
abiertos al público. A continuación se presenta un análisis desagregado de la
información.
De acuerdo con su naturaleza jurídica se encontró que 9.232 establecimientos de
comercio, es decir, el 82% pertenecen a persona natural, mientras el 18% restante
(1.993 establecimientos de comercio) son propiedad de personas jurídicas.
12
Gráfico 4. Caracterización comercial por naturaleza jurídica.
Gráfico 5. Caracterización comercial de las personas jurídicas.
De los 1.993 establecimientos de comercio encontrados pertenecientes a personas
jurídicas, la mayor proporción corresponde al tipo Sociedad Anónima, con el 42% de
participación, Sociedad Anónima Simplificada con el 38%, y Sociedad Limitada con
el 13%.
Por el lado de las personas naturales, se puede extraer que el 53% son personas del
sexo masculino (4.852 personas) y el 47% son del sexo femenino (4.350 personas).
13
Gráfico 6. Caracterización de sexo en las personas naturales.
De los 11.225 establecimientos de comercio censados se encontró que el 71%
pertenece al régimen simplificado, el 22% al régimen común y el 7% restante
no tenían Registro Único Tributario – RUT, al momento de la realización de la
encuesta.
Gráfico 7. Registro Único Tributario - RUT.
14
En cuanto al Registro Mercantil, se indagó sobre el Registro Mercantil para los
comerciantes y los establecimientos; se encontró que el 81% cuenta con Registro
Mercantil del establecimiento renovado a 2014, el 10% tiene Registro Mercantil
activo pero no renovado en el 2014 y el 9% de los establecimientos no cuenta con
Registro Mercantil. Esto quiere decir que 992 establecimientos de comercio nos se
encuentran registrados en la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas.
Gráfico 8. Registro Mercantil del establecimiento.
En cuanto al Registro Mercantil de los comerciantes, se encontró que el 93% tienen
matricula en la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas,
independientemente si la matricula esta renovada o no a 2014. El 7% restante no
tiene Registro Mercantil, lo que representa a 735 comerciantes.
Gráfico 9. Registro Mercantil como comerciante.
Gráfico 10. Pago de Industria y Comercio durante el 2014.
Adicionalmente se pregunto a los comerciantes por el pago del impuesto de
Industria y Comercio durante el 2014 y la respuesta fue que el 79% si había
pagado este impuesto en el año y el 21%, es decir, 2.390 comerciantes, no lo habían
pagado.
Desagregando el análisis de los establecimientos de comercio por comunas en la
ciudad de Manizales, las comunas con mayor concentración comercial son la
Cumanday y Palogrande con el 28% y 13% respectivamente, 3.181 establecimientos
de comercio en la comuna Comunday y 1.463 establecimientos en la comuna
Palogrande.
Posteriormente se encuentran las comunas San José con 995 establecimientos de
comercio (8,8%) La Estación con 970 establecimientos de comercio (8,6%),
Ciudadela del Norte, con 842 establecimientos de comercio (7,5%) y La Macarena
con 789 establecimientos de comercio, que representan el 7% del total.
Finalmente se encuentran las Comunas Tesorito con 650 establecimientos de
comercio (5,8%), Atardeceres con 593 establecimientos de comercio (5,3%),
Ecoturístico Cerro de Oro con 534 establecimientos de comercio (4,7%) y las
comunas La Fuente y Universitaria, con 532 y 530 establecimientos de comercio
respectivamente. En la Zona Rural de la ciudad, se encontraron 146
establecimientos de comercio.
15
Distinguiendo los establecimientos de comercio por naturaleza jurídica y por
comuna se obtiene que las comunas con mayor proporción de establecimientos
propiedad de persona jurídica son las comunas Cumanday con 571, Palogrande
con 560, La Estación con 259 y Tesorito con 145 establecimientos de comercio
propiedad de personas jurídica o sociedad.
Con respecto a establecimientos de comercio propiedad de persona natural
sobresalen las comunas Cumanday (2.610), San José (918), Palogrande (903),
Ciudadela del Norte (808), La Estación (711) y La Macarena con 705
establecimientos de comercio propiedad de persona natural.
En la Zona Rural de Manizales 136 establecimientos de comercio son propiedad de
persona natural y 10 establecimientos propiedad de persona jurídica.
Sobre el total de establecimientos de comercio presentes en cada comuna, es
posible, identificar las comunas con mayor número de establecimientos sin Registro
Mercantil.
Gráfico 11. Número de establecimientos de comercio por comuna.
16
Gráfico 12. Establecimientos por naturaleza jurídica y por comunas.
Tabla 2. Registro Mercantil de los establecimientos de comercio por comunas.
17
SIN REGISTRO MERCANTIL
CON REGISTRO MERCANTIL
TOTAL
0. ZONA RURAL 37 109 146
1. ATARDECERES 52 541 593
2. SAN JOSÉ 124 871 995
3. CUMANDAY 244 2.937 3.181
4. LA ESTACIÓN 56 914 970
5. CIUDADELA DEL NORTE 121 721 842
6. ECOTURÍSTICO CERRO DE ORO
30 504 534
7. TESORITO 43 607 650
8. PALOGRANDE 97 1.366 1.463
9. UNIVERSITARIA 52 478 530
10. LA FUENTE 50 482 532
11. LA MACARENA 86 703 789
TOTAL 992 10.233 11.225
Las comunas con mayor proporción de establecimientos sin Registro Mercantil
(sobre el total de establecimientos en cada comuna) son Ciudadela del Norte, con
121 establecimientos (14,4%), San José, con 124 establecimientos (12,5%), la comuna
11 de La Macarena con 86 establecimientos (10,9%), la comuna 9 de Universitaria
con 52 establecimientos (9,8%), la comuna 10 de La Fuente con 50 establecimientos
(9,4%) y la comuna 1 de Atardeceres con 52 establecimientos de comercio (8,8%) sin
Registro Mercantil.
La Zona Rural de la ciudad presenta un porcentaje del 25,3%, con 37
establecimientos de comercio que no cuentan con Registro Mercantil.
Del total de 11.225 establecimientos de comercio encontrados, fue posible verificar
que el 79% de los establecimientos cuenta con un aviso en el negocio y el 21% no
cuenta con aviso del establecimiento. Este porcentaje corresponde a un total de
2.390 establecimientos de comercio.
Gráfico 13. Establecimientos de comercio sin Registro Mercantil por comunas.
18
Para concluir este primer apartado de caracterización comercial, en el cuestionario
del censo empresarial se preguntó a los comerciantes acerca de la antigüedad del
establecimiento de comercio, la experiencia del comerciante y el municipio de
residencia de este.
De acuerdo con la antigüedad de los establecimientos de comercio en la ciudad
de Manizales evidencia que el 28,2% del total (3.162 establecimientos) funcionan
desde hace menos de un año y el 20% (2.254 establecimientos) tienen una
antigüedad de entre 1 y 3 años. Cerca del 50% de los establecimientos de comercio
en la ciudad son negocios jóvenes.
Frente a negocios ya consolidados, con más de 10 años de antigüedad,
encontramos un total de 2.847 establecimientos de comercio, que representan el
25,3% del total. Los establecimientos con más de 20 años de funcionamiento son el
10%, es decir, 1.123 establecimientos de comercio.
Gráfico 14. El establecimiento cuenta con aviso.
Gráfico 15. Antigüedad del establecimiento de comercio.
19
1.123
640
1.084
1.887
1.075
2.254
3.162
Al observar la antigüedad del establecimiento por comuna salta a la vista que la
comuna con los establecimientos más antiguos, mayor a 20 años, es la comuna 2 de
San José, con el 19% de sus establecimientos ubicados en este rango de antigüedad.
Seguidamente se encuentra la comuna La Macarena con el 12%. Las comunas con
la menor presencia de establecimientos antiguos son La Estación (8%), Ecoturístico
Cerro de Oro (7%), Palogrande (6%) y Ciudadela del Norte (5%).
20
Tabla 3. Antigüedad de los establecimientos de comercio por comuna.
2Gráfico 16. Experiencia como comerciante .
2 Solo para personas naturales. En este caso el total representa 9.744 personas.
923
578
749
1.319
753
1.289
4.133
En cuanto a la antigüedad como comerciante se encontró que el 42,4% de las
personas tiene experiencia como comerciante de menos de un año, el 13,2% entre 1 y 3
años, el 7,7% entre 3 y 5 años, el 13,6% entre 5 y 10 años, el 7,8% entre 10 y 15 años, el 5,8%
entre 15 y 20 años y el 9,5% más de 20 años, ejerciendo actividad como comerciante.
Finalmente se presenta el municipio de residencia del propietario del
establecimiento de comercio. En esta variable, de un total 11.225 establecimientos
de comercio, se tiene respuesta por parte de 8.351 comerciantes, de los cuales, el
94,3% reside en el municipio de Manizales. El restante porcentaje corresponde a
comerciantes con residencia en Bogotá (2,1%), Medellín (0,8%), Pereira (0,7%), Cali
(0,5%), Villamaría (0,4%) y Armenia (0,2%) principalmente.
Tabla 4. Municipio de residencia del propietario del establecimiento de comercio.
En cuanto a la propiedad de los locales en que funcionan los establecimientos de
comercio se encontró que el 68% de los locales son arrendados (7.602
establecimientos de comercio) y el 17% es local propio. Este último porcentaje
representa a 1.883 locales comerciales.
Gráfico 17. Propiedad del local donde se encuentra el establecimiento de comercio.
21
INFORMACIÓN ECONÓMICA COMERCIAL
Dentro de la información económica se encuentra el grueso del estudio en cuanto a
que en esta sección se describe y se caracteriza la estructura comercial y
empresarial de la ciudad de acuerdo a variables económicas.
Se comienza el análisis identificando que del total de los 11.225 establecimientos de
comercio, el 51% representan establecimientos del sector de comercio (5.758
establecimientos), el 40% corresponde a las actividades del sector de servicios (4.499
establecimientos), el 7% al sector industrial (789 establecimientos) y el 2% restante son
de actividades financieras, o sea, 179 establecimientos de comercio.
22
Gráfico 18. Establecimientos de comercio por actividad económica.
Tabla 5. Estructura económica de los establecimientos de comercio.
CIIU NUMERO PART. (%)
D INDUSTRIA MANUFACTURERA
709
6,3%
E SUMINISTRO
DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
4
0,0%
F CONSTRUCCIÓN
80
0,7%
G
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR M ENOR, REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS, EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMÉSTICOS
6.382
56,9%
H HOTELES Y RESTAURANTES 1764 15,7%
ITRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
500 4,5%
J INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 179 1,6%
23
Al agregar los establecimiento de comercio por código CIIU se encuentra que el 56,9%
de los establecimientos se concentran en comercio al por mayor y al por menor, el
15,7% en hoteles y restaurantes, el 7,2% en servicios comunitarios, sociales y personales, el
6,3% en industria manufacturera, el 4,5% en actividades de transporte, almacenamiento
y comunicaciones, el 4,5% en actividades inmobiliarias, de alquiler y actividades
empresariales, el 1,8% en servicios de salud y el 1,6% en intermediación financiera.
En cuanto a la estructura de los establecimientos de comercio por actividades
económicas y dentro de las comunas se evidencia en líneas generales que la
Tabla 6. Estructura económica de los establecimientos de comercio dentro comuna.
KACTIVIDADES INMOBILIARIAS, DE ALQUILER Y EMPRESARIALES
510 4,5%
LADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA, PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA
4
0,0%
M EDUCACIÓN
86
0,8%
N SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
201
1,8%
OOTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES
806
7,2%
TOTAL 11225
estructura económica de las comunas se concentra en sector de comercio y servicios
principalmente, con mayor participación del sector comercial en las comunas
Ciudadela del Norte (67,8%), San José (62,2%) y La Fuente, con el 60% de los
establecimientos de comercio dedicados a la actividad comercial. En cuanto al
sector servicios sobresalen las comunas Palogrande (56,7%), Atardeceres (48,7%), La
Macarena (44,5%) y Ecoturístico Cerro de Oro (41,2%). Las comunas Tesorito (13,5%) y La
Macarena (8,5%) muestran importante participación del sector industrial. Finalmente
las comunas de Cumanday y Palogrande sobresalen en actividades financieras.
Tabla 7. Participación económica sectorizada por comuna por número de establecimientos de comercio
Si se analiza la participación de los establecimientos de comercio por comunas en
las actividades económicas se ve claramente cómo la comuna Cumanday
predomina en la ciudad con establecimientos de comercio en las principales
actividades económicas (comercio, industria, servicios y actividad financiera). En el
sector comercial, las comunas que sobresalen son Cumanday (29,10%) y San José
(10,80%), en el sector servicios las comunas Cumanday (26,10%) y Palogrande
(18,40%), en el sector industrial las comunas Cumanday (29,90%), Palogrande
(11,80%) y Tesorito (11,20%) y, por ultimo en las actividades financieras se concentra
en las comunas de Cumanday (54,70%) y Palogrande (30,20%).
Posteriormente se describe la variable de ocupación en los establecimientos de
comercio censados. Dentro del trabajo de campo se identificaron un total de 46.984
ocupados en un total de 11.225 establecimientos de comercio. Del total de
ocupados, el 49% se concentra en el sector de servicios en la ciudad (22.915
personas), el 28% en el sector comercial (13.186 personas), el 19% en sector industrial
(9.122 personas) y el restante 4% en actividades financieras, con 1.791 ocupados.
24
Tabla 8. Total de ocupados por actividad económica.
Clasificando la estructura ocupacional por comunas resalta a la vista como la Comuna
Comunday (25,2%), la comuna Palogrande (20,2%), la comuna La Estación (13%), la
comuna Tesorito (12,7%) y la comuna Atardeceres (8,1%), ocupan el 79,2% de las
personas de los 11.225 establecimientos de comercio encontrados durante el censo.
La ocupación por actividades económicas dentro de cada comuna se observa que:
•La comuna Atardeceres concentra los ocupados en el sector de servicios y
sector industrial, al igual que las comunas Ecoturístico Cerro de Oro y Tesorito.
•La comuna San José y la comuna La Fuente concentran los ocupados en el
sector comercial y sector industrial.
•Las comunas Cumanday, La Estación, Ciudadela del Norte, Universitaria y La
Macarena concentran los ocupados en el sector comercial y sector de servicios.
Grafico 18. Estructura ocupacional de los establecimientos de comercio por comunas.
25
Tabla 9. Estructura ocupacional de los establecimientos de comercio por actividades económicas
y dentro de las comunas.
Ahora bien, analizando la ocupación en manera sectorizada en la ciudad es
evidente que el sector comercial está radicado en la comuna Cumanday (34%), el
sector de servicios en la comuna Palogrande (30%), el sector de industria en la
comuna Tesorito y las actividades financieras con dos polos, en las comunas de
Cumanday (45%) y Palogrande (42%).
Tabla 10. Estructura ocupacional de los establecimientos de comercio por actividades económicas
y comunas sectorizado.
26
Del total de los ocupados de la ciudad se identifica que el 38% poseen contrato
laboral a término indefinido, el 30% contrato laboral a término fijo y el 11% contrato
de prestación de servicios. Existe una proporción del 11% que son trabajadores
familiares sin remuneración y un 10% de personas con contrato verbal o sin contrato.
Así mismo, se obtuvo que 81% de los ocupados cuentan con servicio de Salud, 78%
cotiza para Pensión, el 70% posee Protección de Riesgos Laborales y el 67% aporta a
la Caja de Compensación Familiar – Confamiliares.
Grafico 19. Datos de contratación de personal.
Grafico 20. Afiliación a seguridad social.
Otra variable de gran importancia en la información económica de los
establecimientos de comercio es el nivel educativo de los comerciantes de la
ciudad. De esta variable destaca que el 35,9% de los comerciantes tienen un nivel
educativo de secundaria o media, el 14,9% son profesionales, el 14,2% alcanzaron
nivel de primaria, el 12% tienen técnica y/o tecnológica, un 0,8% realizó algún
posgrado y 0,9% no obtuvo ningún título.
27
Las actividades económicas en la ciudad presentan una mayor proporción de
comerciantes con nivel educativo de media, con un promedio del 35,4% en los
sectores de comercio, servicios e industrial. En las actividades financieras, por el
contrario, el nivel educativo profesional con el 31,4% es el que sobresale.
Gráfico 21. Nivel educativo de los comerciantes (persona natural).
Tabla 11. Nivel educativo sectorizado por actividades económicas
Esta misma clasificación por comuna muestra cómo la comuna San José, con el 43%,
tienen mayor proporción de personas en la ciudad con ningún titulo de educación.
En cuanto al nivel primario, las comunas San José (17%) y Ciudadela del Norte (19%)
son las de mayor proporción en Manizales. En el resto de las categorías (media,
técnica, tecnológica, profesional y posgrado) la comuna Cumanday sobresale con
un promedio del 32%; y en los niveles de profesional y posgrado la comuna
Palogrande tiene una participación importante, con el 22% y el 29%
respectivamente.
28
Al interior de las comunas destaca el nivel de educación media con un promedio del
37% y específicamente en las comunas de San José, Ciudadela del Norte,
Universitaria y La Fuente el nivel primario. Y, en las comunas de La Estación y
Palogrande el nivel profesional es representativo dentro de cada comuna.
Tabla 12. Participación en los niveles educativos por comuna
Tabla 13. Nivel educativo de comerciantes al interior de la comuna.
29
Para finalizar esta sección se presentan los activos vinculados al establecimiento de
comercio según naturaleza jurídica de los propietarios, una estructura global de los
principales proveedores de los comerciantes en la ciudad y el área promedio del
local de los establecimientos de comercio en Manizales. El promedio de los activos
vinculados se calculó como el total de activos en la comuna sobre el número total
de establecimientos de comercio en dicha comuna.
Tabla 14. Promedio de activos vinculados al establecimiento de comercio por naturaleza jurídica*.
La tabla revela que en promedio un establecimiento de comercio en la ciudad de
Manizales tiene activos por $521 millones de pesos. Las comunas Palogrande, La
Macarena, La Estación, y Cumanday presentan los promedios de activos por
establecimiento de comercio más altos en la ciudad.
En el caso de la comuna Atardeceres y Tesorito el promedio de activos es elevado
debido a la presencia especifica de la Central Hidroeléctrica de Caldas – CHEC en
la comuna Atardeceres y las diversas empresas ubicadas en la principal zona
industrial de la ciudad en la comuna de Tesorito, específicamente en el barrio
Maltería. Incluso, la cifra del promedio de activos por establecimiento de comercio
en esta última comuna podría ser más grande y se reduce debido al gran número de
micro establecimientos presentes en el Barrio La Enea.
En lo que respecta al origen de los proveedores se evidencia que el 63,8% de los
proveedores de los comerciantes en Manizales son propios la ciudad, el 34,7% son de
diferentes ciudades de Colombia, particularmente Bogotá, Medellín y Cali, el 1,2%
de municipios dentro del departamento de Caldas y el 0,3% del exterior.
30
Finalizando en la última tabla de esta sección se visualiza el área del local por
comuna y el promedio del área por establecimiento en cada comuna.
La comuna Cumanday presenta el área total más grande en la ciudad con 376.697
metros cuadrados, seguida de la comuna La Estación con 175.699 metros
cuadrados, la comuna Palogrande 164.664 metros cuadrados, la comuna San José
con 67.357 metros cuadrados y la comuna Atardeceres con 63.582 metros
cuadrados. Las comunas más pequeñas, en metros cuadrados totales, son
Ciudadela del Norte, con 19.756 metros cuadrados y la comuna La Fuente con 317.827 metros cuadrados .
Ahora bien, en Manizales, un establecimiento de comercio tiene un área promedio
de 88,4 metros cuadrados. Si las cifras de las comunas resaltadas en color rojo
estuvieran completas, el área promedio ascendería alrededor de los 100 metros
cuadrados.
Las comunas que se encuentran por encima del área promedio por establecimiento
de comercio del total general de la ciudad son: comuna La Estación (181,1 metros
cuadrados), comuna Cumanday (118,4 metros cuadrados), Palogrande (112,6
metros cuadrados) y Atardeceres, con 107,2 metros cuadrados por establecimiento
de comercio. Por su parte las comunas por debajo del promedio de la ciudad se
encuentran: San José (67,7 metros cuadrados), La Macarena (60,2%), La Fuente
(33,5 metros cuadrados) y Ciudadela del Norte, con un área promedio por
establecimiento de comercio de 23,5 metros cuadrados.
Gráfico 22. Lugar de origen de los proveedores de los comerciantes.
3 de Oro, debido a que se incorporó en el formulario cuando el barrido censal ya estaba en curso.La variable área del local no se preguntó en la totalidad de las comunas Tesorito, Universitaria y Ecoturístico Cerro
31
Tabla 15. Área del local por comuna*.
32
33
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA COMERCIAL
La mayoría de los establecimientos de comercio de la ciudad están ubicados en el
centro de la ciudad y sus alrededores (barrios, San Antonio, San Joaquín,
Campoamor, Las Delicias, Fundadores y Los Agustinos), en la comuna San José,
donde se encuentra la plaza de mercado y en el eje de las avenidas Santander y
Paralela, desde el sector de Fundadores hasta El Cable, con zonas de
concentración mayor en Versalles y en Belén, hacia el oriente de la ciudad.
Gráfico 23. Número de establecimientos de comercio por barrio.
Si se observa el empleo, se encuentra que en la ciudad de Manizales hay dos
centralidad principales, una en el centro de la ciudad, donde están más de la mitad
de los servicios financieros, toda la administración pública de la región y la mayoría
de los comercios especializados, y la otra en el sector de El Cable, principalmente de
actividades de servicios y comerciales, las cuales poco a poco están siendo
sustituidas por las primeras, con una gran dinámica durante los útlimos años.
En segundo orden, esta la comuna Tesorito, donde se encuentra la principal zona
industrial, la mayor parte del empleo de este sector, así como los establecimientos
de mayor tamaño en activos y en área, por lo que el aporte tanto al producto como
al empleo de la ciudad es significativo, constituyéndose en la tercera centralidad
económica de la ciudad.
Cabe destacar la participación de la comuna Atardeceres en el sector servicios y la
comuna Ecoturístico Cerro de Oro en el sector de la industria, debido a la presencia
de algunas de las empresas industriales de mayor tradición en la ciudad. En las
comunas Ciudadela del Norte, Universitaria, La Fuente y La Macarena albergan sólo
pequeños establecimientos de comercio no especializado y sus predios tienen
predominio de uso residencial.
Gráfico 24. Número de personas ocupadas en los establecimientos de comercio por barrio.
En cuento a la formalidad de los establecimientos de comercio, se encuentra que
los lugares centrales tienen tasas de informalidad inferiores al 5%, mientras que en los
barrios de las periferias norte y sur de la ciudad, las tasas oscilan entre 20% y 50%, con
algunas excepciones como el barrio Fátima, donde la tasa es de 2%.
34
Adicionalmente, a partir de la base catastral del municipio se realizó la
georeferenciación de la base de datos del censo empresarial Manizales 2014, lo que
permitió realizar mapas con microlocalización de los establecimientos de comercio
por comuna en la ciudad. A continuación se presentan el detalle de los mapas para
las once comunas de la ciudad.
Gráfico 25. Porcentaje de establecimientos de comercio sin registro mercantil por barrios.
35
La comuna Atardeceres contiene el 5.75% de los establecimientos de comercio
identificados en Manizales y 8,3% de los ocupados encontrados por el censo
empresarial 2014. En el extremo oriental de la comuna se destaca el barrio
Campohermoso, donde hay alta densidad de comercios especializados y servicios
de reparación de vehículos automotores en el sector conocido como Parque
Liborio, cuyos establecimientos emplean a cerca de 1.300 personas; allí se
encuentran las sedes principales de dos empresas de transporte urbano de
pasajeros y varias estaciones de suministro de combustibles.
También se destaca el barrio Chipre, donde hay presencia de algunos servicios
institucionales (como una sede se la Universidad de Caldas y el Observatorio
Vulcanológico y Sismológico de Caldas) y bastantes establecimientos de servicios
de esparcimiento, como bares, discotecas, cafeterías, heladerías y restaurantes,
principalmente sobre la avenida 12 de octubre. En el Barrio Los Alcázares se
destacan la presencia institucional del hospital Santa Sofía y la sede principal de la
Central Hidroeléctrica de Caldas - CHEC, donde se concentra el 18% de los activos
encontrados en los establecimientos de comercio de la ciudad.
Los barrios La Francia, Morrogacho, Bella Montaña, La Linda y Sacatin son
principalmente residenciales por lo que solo cuentan con pequeños comercios no
especializados y microestablecimientos de servicios personales como peluquerías,
Gráfico 26. Localización de establecimientos en la comuna 1. Atardeceres.
36
entre otros. Entre tanto, el barrio Villapilar, que es principalmente residencial con
múltiples edificios multifamiliares, alberga actividad mixta debido a la presencia de
la Clínica del Corazón (tradicionalmente conocida como la clínica del Seguro
Social), a la proximidad con la fábrica de calzado Bata y dos de sus almacenes y en
la parte norte cuenta con un punto el terminal de buses urbanos, por lo que a su
alrededor hay actividades conexas como montallantas, talleres de mecánica,
cafeterías, entre otras actividades.
La comuna San José es una de las más importantes para el comercio de la ciudad,
Gráfico 27. Localización de establecimientos en la comuna 2. San José.
ya que alberga el 8.9% de los establecimientos de comercio de la ciudad y el 4.6%
del empleo que estos generan, caso en su totalidad en el barrio Colón, que queda
en el sur-occidente de la comuna en los límites del centro de la ciudad y la comuna
Atardeceres. Allí se encuentran la Plaza de Mercado de la ciudad y el terminal de
transportes interveredales por lo que constituye el principal centro de acopio de
alimentos y productos agrícolas de la ciudad. Contiene comercios especializados,
mayoristas y minoristas, además de una importante instalación industrial de la
empresa Casa Lúker, que es una de las más antiguas de la ciudad de Manizales.
Por fuera del barrio Colón, se destaca el barrio San José, que contiene varios
comercios especializados, especialmente del sector ferretero, ya que en los
37
alrededores de la calle 25 con carrera 18 (la esquina del Almacén Paris), se
encuentra la zona F, principal aglomeración de establecimientos del sector ferretero
y de la construcción en la ciudad. De la misma manera con el barrio Las Delicias,
donde también se encuentran comercios especializados, debido a la proximidad
con el centro de la ciudad.
En los barrios Asís, Avanzada, San Ignacio, Galán, Estrada y Sierra Morena, se
encuentran algunos pequeños comercios no especializados, debido a que son
principalmente sectores residenciales y una gran parte de éstos ha sido intervenida
por parte del Macroproyecto de Renovación Urbana de San José.
Grafico 28. Localización de establecimientos en la comuna 3. Cumanday.
La comuna Cumanday es el principal centro económico de Manizales. Alberga el
28,6% de los establecimientos de la ciudad y más del 25% del empleo que éstos
generan. Toda esta actividad se concentra en el barrio Centro y en las manzanas
limítrofes de este en los barrios San Joaquín, Campoamor, Fundadores y Los
Agustinos, que en sus manzanas interiores son principalmente residenciales, al igual
que el barrio Las Américas al norte de la comuna.
El Centro alberga el 23% de los establecimientos de la ciudad, dos terceras partes del
sector financiero de Manizales, casi toda la administración pública del
38
departamento de Caldas y gran cantidad de servicios institucionales como
administración de justicia, notariado y registro, iglesias, entidades prestadoras de
servicios de salud, entidades de educación superior, oficinas de profesionales como
abogados, contadores, sociedades inmobiliarias, entre otras. Estas actividades se
localizan principalmente en el centro histórico, entere las calles 19 y 24 y las carreras
21 a 24.
Alrededor del núcleo económico descrito anteriormente, dentro del mismo barrio
Centro se encuentran múltiples actividades de diverso tamaño y tipo, pero se
pueden ubicar al menos tres zonas especializadas:
•La primera de ellas está en el extremo occidental del barrio, entre las calles 14 y
17, donde hay múltiples comercios especializados en motocicletas, partes,
piezas, accesorios y servicios de reparación de éstas, así como maquinaria y
equipo eléctrico especializado para uso industrial y agrícola.
•En el sector nor-oriental del barrio y comuna, aparece parte de la Zona F, sector
ferretero de la ciudad con comercios especializados de materiales de
construcción, sitios de depósito y almacenamiento, servicios de transporte de
carga (principalmente de alcance local) así como pequeña industria de
elaboración de partes para la construcción como puestas y ventanas, cocinas
integrales, metalistería, carpintería, entre otras, actividades que comparte con
los barrios Colón y San José, descritos en el apartado anterior.
•A lo largo de las carreras 22 y 23, principalmente desde la calle 24 hasta la 32 se
encuentran múltiples comercios especializados de bienes de consumo final
como ropa, zapatos, muebles, electrodomésticos, lencería, así como grandes
cacharrerías. Se incluye en esta aglomeración el sector del Parque Caldas y el
centro comercial del mismo nombre, que tiene cerca de 200 locales
comerciales entre las calles 29 y 30 y carreras 21 y 22.
Adicional a lo anterior puede anotarse que el Centro tiene bastante presencia de
establecimientos de servicios de esparcimiento, salas de juegos, bares, múltiples
hoteles, residencias, restaurantes y cafeterías, principalmente sobre la carrera 23 y
los alrededores de la plaza de bolívar. Así mismo en las manzanas periféricas del
centro están la mayoría de establecimientos de la industria gráfica, litografía,
tipografía y reparación de maquinaria y equipo especializado de uso doméstico
como computadores, electrodomésticos, entre otros.
39
La comuna La Estación es muy heterogénea en su composición económica si se
examina geográficamente. Contiene 8,8% de los establecimientos de comercio y
13.4% de los ocupados de éstos en la ciudad. En la comuna hay comercios
especializados y no especializados, instalaciones industriales e importantes
entidades de servicios institucionales y personales, así como una aglomeración de
entidades relacionadas con el sector Salud, en el barrio Versalles, principalmente,
donde se encuentran el Hospital de Caldas, La Clínica Versalles, el Hospital Infantil,
varias IPS de menor tamaño, la facultad de ciencias para la salud de la Universidad
de Caldas, todas las funerarias de la ciudad y múltiples almacenes de insumos
médicos, ortopédicos, medicamentos, dispensarios, ópticas, consultorios privados,
así como la sede principal de la Caja de Compensación Familiar de Caldas.
Al norte de la comuna se encuentran los barrios Asunción, Argentina, El Sol, San Jorge
y Los Cedros que contienen fundamentalmente viviendas, pequeños comercios no
especializados y uno que otro establecimiento de comercio especializado o
pequeñas industrias. Sin embargo en las manzanas que están sobre la avenida
Santander, se encuentran establecimientos especializados vinculados a la
aglomeración del sector Salud del barrio Versalles. Por su parte, el barrio Lleras
contiene comercios especializados del sector textil y confección y varios talleres de
maquila y confecciones, junto con la presencia de la mayoría de floristerías de la
Gráfico 29. Localización de establecimientos en la comuna 4. La Estación.
40
ciudad y otros servicios personales e institucionales relacionados con la cercanía del
cementerio San Esteban y la aglomeración del sector salud, del barrio Versalles.
En el extremo occidental de la comuna está el barrio Santa Helena, el cual, es
bastante heterogéneo ya que contiene un gran centro comercial que limita con el
sector de Fundadores, el cual es una especie de continuación del centro, dado que
tiene comercios especializados y no especializados de gran tamaño, entidades
financieras y servicios de reparación de vehículos, ropa y otros servicios personales
como peluquerías, restaurantes, entre otros. Sobre la avenida Santander se ubican
comercios especializados de vehículos automotores, varias estaciones de suministro
de combustible, entre otros negocios. En el centro se encuentran la Universidad
Autónoma de Manizales, que incluye algunos establecimientos conexos como
papelerías, fotocopiadoras, servicios de encuadernación, alimentación, cafeterías,
etc. Así como las sedes del canal regional Telecafé y el periódico La Patria.
Gráfico 30. Localización de establecimientos en la comuna 5. Ciudadela del Norte.
La comuna Ciudadela del Norte es una de las de mayor tamaño en la ciudad, ya que
contiene 14 barrios, todos ellos fundamentalmente residenciales, por lo que en mayor
parte de la comuna sólo se encuentran pequeños comercios no especializados,
establecimientos de servicios personales como peluquerías, cafeterías, comidas rápidas
y servicios de reparación de enseres domésticos o ropa y accesorios de uso personal.
41
Pueden destacarse algunas calles comerciales con presencia de pequeños comercios
especializados como ferreterías, tiendas de ropa y otros similares, de menor tamaño.
Estas calles son: la avenida del barrio El Caribe, el llamado Plan del Solferino, la calle
principal de Bosques del Norte y la Vía que comunica a La Carola con Villahermosa.
En total la comuna alberga el 7.5% de los establecimientos de comercio de la
ciudad, pero tan solo emplea al 2% de las personas de los mismos. Es la comuna con
mayor cantidad de habitantes en la ciudad y presenta las mayores tasas de
informalidad, debido en parte a la gran dinámica de expansión que ha tenido en
años recientes tanto en el frente de Puerta del Sol, al occidente, como San
Sebastián, en el extremo norte de la ciudad.
Gráfico 31. Localización de establecimientos en la comuna 6. Ecoturístico Cerro de Oro.
En la comuna Ecoturístico Cerro de Oro se encuentran 4,76% de los establecimientos
de la ciudad y 4,5% del empleo que estos generan. La comuna tiene tres zonas
claramente diferenciables que son:
•Al norte, los barrios La Cumbre, Viveros, Minitas, La Toscana y La Sultana de uso
predominantemente residencial, un gran número de pequeños establecimientos
de comercio no especializado y servicios personales y esporádicamente
comercios especializados, principalmente en la vía principal de este último.
42
•En el centro y oriente de la comuna los barrios Baja suiza, Colseguros y Bosques
de Niza, de muy baja densidad poblacional, con importantes crecimientos en
la construcción de viviendas recientemente. Allí prácticamente no hay
presencia de establecimientos de comercio, salvo el caso de Home Center,
marca de gran superficie comercial especializada en todo lo relacionado con
el hogar y la construcción que se instaló en un lote del barrio Baja Suiza e incluye
algunos negocios de comidas rápidas al interior de su edificio.
•Al sur de la comuna se encuentran los barrios Alta Suiza y Residencias
Manizales, que contienen una mayor actividad económica. En el primero
existe grandes industrias de la ciudad como Incolma, Mabe o Celema, varios
comercios especializados de insumos y maquinaria agrícola, así como algunas
actividades conexas. Por otro lado, en el segundo hay varios establecimientos
especializados y servicios como restaurantes que se conectan con la oferta de
este tipo del barrio Milán, con el que limita por el lado sur.
La comuna Tesorito contiene la mayor zona industrial de la ciudad, en los barrios
Maltería, Juanchito y Caserío la Enea. En esta comuna se encuentran 5,8% de los
establecimientos de comercio de la ciudad, el 13% del empleo que genera los
establecimientos de comercio y el 20% de los activos totales de las empresas de
Manizales. Allí, además de industrias pesadas, intermedias y livianas, se encuentran
Gráfico 32. Localización de establecimientos en la comuna 7. Tesorito.
43
múltiples negocios especializados en actividades conexas como almacenamiento,
transporte, alojamiento, restaurantes, cafeterías, servicios de instalación y
reparación de maquinaria y equipo y comercios de partes, repuestos y accesorios.
Se encuentran las sedes principales de varias empresas de transporte de carga en la
ciudad y hay presencia institucional con el principal campus del SENA.
De otro lado están los barrios Alhambra, Cerros de la Alhambra y San Marcel, con
muy poca presencia de actividad comercial, salvo lo que se ubica al borde de las
vías principales. Lusitania es un barrio de pequeño tamaño con tan solo 17
establecimientos de comercio no especializado, mientras que el barrio la Enea es tal
vez el barrio individual con mayor cantidad de habitantes, más de 15.000 personas,
lo que representa que su actividad económica interior tenga similares
características a las de un pequeño municipio, donde en la calle principal se ubican
toda clase de servicios y comercios especializados de tamaño pequeño y mediano
y en las manzanas periféricas se ubican solo pequeños comercios y servicios no
especializados de manera dispersa.
En esta comuna hay importantes infraestructuras de la ciudad como el aeropuerto
La Nubia y varias instituciones como el mayor campus de la Universidad Nacional, un
cementerio, la principal sede del SENA, una Clínica y un parque de gran tamaño que
incluye varios escenarios deportivos de alcance metropolitano.
Gráfico 33. Localización de establecimientos en la comuna 8. Palogrande.
44
La comuna Palogrande tiene la segunda mayor centralidad económica de
Manizales en los alrededores del sector de El Cable, por lo que alberga a 13% de los
establecimientos de comercio, 20% de los activos y 20% del empleo de la ciudad.
La actividad económica de la comuna se concentra principalmente en los barrios
La Rambla, Palogrande, Laureles, Guayacanes y Estrella, donde se ubican dos
centros comerciales, múltiples edificios de oficinas, la tercera parte del sector
financiero de la ciudad, entidades de salud, la mayor unidad deportiva de la
ciudad, las sedes de cuatro universidades, varios colegios, una notaría, y entre otras
instituciones, que han jalonado la localización de comercios especializados en
bienes de consumo final y estudiantil y un gran cantidad de servicios personales y
empresariales, como bares, restaurantes y hoteles.
En el sur de la comuna se encuentran barrios relativamente con poca actividad
comercial como El trébol, Sancancio, Palermo y La Camelia, mientras que el barrio
Milán, contiene servicios especializados de restaurantes, bares y cafeterías, así como
algunos comercios especializados en insumos para estas actividades.
Al occidente de la comuna se encuentran los barrios Arboleda y Belén, principalmente
residenciales pero con presencia de servicios privados de salud, IPS, laboratorios
clínicos, algunas clínicas privadas, entre otros y junto con el barrio Los Rosales, sobre el
eje de la avenida Santander albergan comercios especializados de tamaño medio en
muebles y otros elementos de consumo doméstico. El barrio La Leonora es
principalmente residencial, aunque en las manzanas que bordean la avenida
Santander contiene establecimientos especializados de tamaño pequeño y mediano.
Gráfico 34. Localización de establecimientos en la comuna 9. Universitaria.
45
En la comuna Universitaria se pueden encontrar 4.76% de los establecimientos de
comercio de la ciudad, y solo 1,9% del empleo que estos generan. La actividad
económica de la comuna es muy pequeña y en aproximadamente la totalidad de
sus barrios sólo se encuentran comercios no especializados dispersos de alcance
local. Hay tres puntos de actividad económica en esta comuna:
•El polígono industrial del barrio Aranjuez, sobre el borde de la vía
Panamericana, al sur de la comuna, donde hay varias industrias de tamaño
mediano, una micro-central hidroeléctrica y se generan cerca de 200 empleos.
•El barrio Fátima que en sus calles principales tienen algunos pequeños
comercios especializados de alcance comunal.
•El Barrio Las Colinas, que alberga el terminal de transporte terrestre de la
ciudad, dentro del cual hay diversos establecimientos de servicios de comida,
algunas entidades financieras y comercio. Alrededor de este han aparecido
recientemente diversos establecimientos especializados en actividades
conexas como alojamiento, reparación de vehículos, venta de seguros,
repuestos, entre otros.
Gráfico 35. Localización de establecimientos en la comuna 10. La Fuente.
La comuna La Fuente tiene características muy similares a las comunas Universitaria y
La Macarena. Estas son comunas principalmente de uso residencial con pequeños
46
comercios no especializados, servicios personales de bajo valor agregado y
microestablecimientos de comidas preparadas y reparación de bienes de uso
doméstico. Hay algunas calles centrales en barrios con pequeños comercios
especializados de alcance comunal y puntos específicos donde se localizan
grandes empresas.
En el caso de la comuna La Fuente, que contiene 4.7% de los establecimientos de la
ciudad y 1.9% del empleo de éstos, los lugares destacables por su actividad
económica son:
•La parte alta de los barrios Uribe y Vélez, entre las avenidas Santander y Paralela,
donde se encuentran establecimientos especializados de tamaño mediano,
algunas instituciones públicas, iglesias y pequeños talleres industriales.
•El sector de La Fuente, entre los barrios Guamal y Villacarmenza, donde se
localiza la empresa Meals de Colombia, tradicional fábrica de helados de la
ciudad y una de las más grandes del país. En las manzanas alrededor de esta
empresa se encuentran algunos talleres de metalmecánica, un supermercado
de tamaño mediano y otros establecimientos especializados.
•Las calles principales de los barrios Nevado, Cervantes y Colombia, se
encuentran algunos pequeños comercios especializados de alcance comunal.
Gráfico 36. Localización de establecimientos en la comuna 11. La Macarena.
47
Finalmente, la comuna La Macarena, alberga 7.1% de los establecimientos de
comercio de la ciudad, 4.9% de los ocupados y 7% de los activos de los
establecimientos de la ciudad. En esta comuna los barrios Centenario, Panorama,
Nogales, Buena esperanza, El Carmen y Estambul tienen características de barrio
residencial con pequeños comercios no especializados localizados de manera
dispersa, con excepción del Barrio el Carmen, donde se aglomeran a lo largo de la
calle 18.
Hay dos sectores que merecen destacarse por su actividad económica. En primer
lugar los barrios San Antonio y El Bosque. El primero contiene grandes ferreterías y
almacenes de depósito de materiales de construcción, pequeños talleres
industriales relacionados como una especie de complemento a la Zona F, que
comenzó a desarrollarse del otro lado del centro hace aproximadamente 15 años. Y
el segundo contiene una cantidad muy importante de establecimientos
especializados en reparación y mantenimiento de vehículos automotores, comercio
de partes, lujos y accesorios, principalmente sobre la calle 12, como un
complemento a la zona del Parque Liborio. Ambos barrios concentran el 80% de la
actividad económica de la comuna La Macarena.
El otro sector es la zona de la Estación Uribe¸ del cual una parte pertenece a la
comuna La Macarena y otra a la comuna Atardeceres. Allí se localizan varias
industrias de tamaño mediano y grande como dos tradicionales trilladoras de la
ciudad, servicios de alojamiento, bares y restaurantes y varios centros de acopio de
transporte de carga, que lo constituyen como un sector de importante actividad
económica en el extremo sur-occidental de la ciudad, donde además están las
carreteras de salida de la ciudad hacia las principales ciudades del occidente del
país.
En líneas generales se puede decir que Manizales tiene su centro económico
predominante en la comuna Cumanday, que alberga la tercera parte de los
establecimientos de comercio de la ciudad y el empleo en toda clase de
actividades y, asimismo, dos terceras partes del sistema financiero. La segunda
centralidad está en la comuna Palogrande, principalmente con servicios
especializados y la tercera se encuentra en la comuna Tesorito, especializada en la
industria de mayor tamaño y sus actividades conexas.
Por otro lado, las comunas La Estación, San José y Atardeceres, seguirán en la
jerarquía económica de la ciudad, debido a su proximidad con las comunas
centrales y por tener pequeñas zonas altamente especializadas y con alta
actividad.
48
Finalmente se encuentran las comunas La Macarena, La Fuente, Universitaria,
Ciudadela del Norte y Ecoturístico Cerro de Oro como las comunas con menor
actividad económica, con usos principalmente de vivienda y pequeños comercios
no especializados, por lo que podrían denominarse como “comunas dormitorios”
con excepción de zonas muy específicas como el sector de la Estación Uribe y el
barrio Alta Suiza. Adicionalmente, son éstas las comunas de mayor crecimiento
reciente en la ciudad, así como el vecino municipio de Villamaría.
49
PERCEPCIÓN SOBRE CLIMA ECONÓMICO
En este apartado se abordó a los comerciantes frente a temas de percepción en el
clima de negocios en la ciudad, tomando como referencia únicamente los
comerciantes que cuentan con establecimiento de comercio con más de un año
de antigüedad.
Lo primero que se interrogó a los comerciantes, fue en relación con el 2013 como han
sido sus ventas durante este año, y de los 11.225 comerciantes objeto de censo,
respondieron a esta pregunta un total de 7.215 comerciantes, de los cuales, el 11%
consideró que sus ventas este año han sido más altas con respecto al año 2013, es
decir, un total de 810 comerciantes.
El 33% de los comerciantes (2.377) considera que las ventas este año han sido iguales
al año pasado y el 56% de los encuestados percibe que las ventas durante el 2014
han sido más bajas con respecto al año 2013, un total de 4.028 comerciantes.
50
Gráfico 37. Comportamiento de las ventas con respecto al año anterior.
Gráfico 38. Comportamiento del comercio en Manizales durante 2014.
En concordancia con la percepción de unas ventas más bajas en comparación con
el año anterior, de más del 50% de los comerciantes, el 38% de los comerciantes
(4.267 comerciantes de un total de 11.225) perciben que el comercio en general en
la ciudad de Manizales este año ha estado regular y un 11% aseguró que el comercio
ha estado malo, es decir, un total de 1.186 comerciantes. El 26% (2.965
comerciantes) señala que el comercio en general durante el 2014 en la ciudad ha
estado bien y tan solo un 2% considera que el comercio ha estado excelente
Frente a las expectativas de los comerciantes para los próximos seis meses, los
resultados son optimistas.
Gráfico 39. Expectativas en ventas durante los próximos seis meses.
El 31% de los comerciantes (3.401comerciantes) piensan que sus ventas aumentaran
en los próximos seis meses, el 23% considera que seguirán iguales (2.571
comerciantes) y únicamente el 8% (857 comerciantes) son pesimistas frente a las
ventas para los próximos seis meses.
Al cruzar estas variables de percepción económica y comercial por comunas en la
ciudad deja claro expectativas y percepciones diversas dependido de la zona. En
relación a la percepción de cómo han sido las ventas este año con respecto al año
pasado se muestra como en las comunas de La Estación, Palogrande y Cumanday,
tiene las percepciones mayores en una respuesta positiva referente a las ventas este
año.
Las comunas que responden con mayor proporción a unas ventas más bajas este
año son la Zona Rural, San José, Ciudadela del Norte, La Fuente y La Macarena. En la
comuna Ecoturístico Cerro de Oro, Tesorito, Palogrande, Universitaria y La Fuente
muestran mayor proporción de no repuesta.
51
Al preguntar sobre las expectativas de ventas en los próximos seis meses, las
comunas más optimistas fueron La Macarena, Palogrande, Cumanday, San José,
Atardeceres y Tesorito. Las comunas más pesimistas en las expectativas de
crecimiento de las ventas fueron Universitaria, Ecoturístico Cerro de Oro y Ciudadela
del Norte. Del mismo modo se evidenció un alto número de no respuestas en Zona
Rural, Atardeceres, La Estación, Palogrande y comuna Ecoturístico Cerro de Oro. La
comuna La Fuente sobresale expectativas constantes de ventas en los próximos seis
meses.
Tabla 19. Comportamiento de las ventas con respecto al año anterior por comunas
Tabla 20. Expectativas en ventas durante los próximos seis meses por comunas.
Cree que durante los próximos seis meses, sus ventas:
AUMENTARAN
SEGUIRÁN IGUALES
DISMINUIRÁN
NO SABE/NO RESPONDE
ZONA RURAL
20%
28%
9%
43%
COMUNA 1
ATARDECERES
31%
21%
5%
43%
COMUNA 2
SAN JOSÉ
31%
27%
9%
33%
COMUNA 3
CUMANDAY
35%
20%
7%
37%
COMUNA 4 LA ESTACION 27% 23% 7% 43%
COMUNA 5 CIUDADELA DEL NORTE
23% 28% 10% 39%
COMUNA 6
ECOTURISTICO CERRO DE ORO
25%
24%
11%
40%
COMUNA 7
TESORITO
30%
24%
9%
37%
COMUNA 8
PALOGRANDE
35%
19%
4%
41%
COMUNA 9
UNIVERSITARIA
29%
23%
11%
38%
COMUNA 10 LA FUENTE 25% 30% 9% 36%
COMUNA 11 LA MACARENA 35% 23% 8% 34%
52
Las percepciones y expectativas económicas y comerciales de los comerciantes
pueden variar según la antigüedad del comerciante, del establecimiento de
comercio y del sector económico de referencia.
Entre más antigüedad tiene el comerciante, entendido esta antigüedad por número
de años ejerciendo la actividad de comercio, se observa que las expectativas de
mayores ventas en el corto plazo van disminuyendo a medida que el comerciante es
más antiguo. Mientras el 37% de los comerciantes de menos de un año de
antigüedad responden que aumentaran las ventas, en el caso de los comerciantes
de más de 20 años de actividad comercial solo el 31,8% de estos, cree que
aumentará. Por otro lado, en el caso de respuestas de negativas (disminución en las
ventas), se muestra una tendencia al aumento en la proporción de respuesta
negativa entre más antiguos son los comerciantes.
Es evidente que a medida que el comerciante presenta mayor número de años de
experiencia, la tendencia a no responder disminuye, mostrando relevancia de la
experiencia como tal en el conocimiento de la actividad.
En cambio, al analizar por la antigüedad de los establecimientos de comercio, la
tendencia de respuestas positivas (aumento de ventas) es creciente, mostrando
que entre más antiguo es el establecimiento mayores expectativas de crecimiento
en las ventas tiene. Del mismo modo sucede con las expectativas negativas, que
aumentan con los años de antigüedad del establecimiento de comercio.
Tabla 21. Expectativas en ventas durante los próximos seis meses por antigüedad del comerciante.
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Finalmente se analizan las expectativas de ventas en los próximos seis meses según el
sector económico o actividad económica del establecimiento de comercio.
Tabla 23. Expectativas en ventas durante los próximos seis meses por actividad económica
del establecimiento de comercio
Tabla 22. Expectativas en ventas durante los próximos seis meses por antigüedad del establecimiento.
Los más optimistas con respecto a las expectativas de ventas en los próximos seis
meses son los del sector comercial y el sector de servicios y los menos optimistas son
los industriales y de actividades financieras. Por su parte, los establecimientos de
actividades financieras muestran la mayor proporción de no respuesta.
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CONCLUSIONES
•empresarial Manizales 2014, el 82% son persona natural y el resto son persona jurídica. De la participación de las personas jurídicas, el 80% está representado por Sociedad Anónima y Sociedad Anónima Simplificada.
•La tasa de formalidad comercial de Manizales es del 91%.
•Tan solo el 79% reporto haber pagado impuesto de Industria y Comercio en 2014.
•Las comunas con mayor número de establecimientos son la comuna
Cumanday , Palogrande y San José.
•Las comunas con mayor nivel de informalidad comercial son la Zona Rural
(25,3%), Ciudadela del Norte (14,4%), San José (12,5%) y La Macarena (10,9%).
•El 50% de los establecimientos de comercio en la ciudad son negocios jóvenes
(hasta 3 años de antigüedad). Los establecimientos más antiguos se concentran en la comuna San José, Cumanday y La Macarena.
•El 90% de los establecimientos de comercio de la ciudad se encuentran en
actividades económicas de sector comercio y sector servicios.
•En Manizales el sector comercio se concentra en la comuna Cumanday
(29,10%), San José (10,80%) y Ciudadela del Norte (9,90%).
•El 49% de los ocupados en los 11.225 establecimientos de comercio se
concentran en el sector servicios y el 28% en el sector comercio.
•Las comunas con mayor ocupación son la comuna Cumanday, Palogrande,
La Estación y Tesorito.
•El 38% de los contratos de los ocupados en los establecimientos de comercio
son de tipo contrato laboral indefinido.
•El 35,9% de los comerciantes persona natural tienen nivel educativo media.
•Los activos promedio de un establecimiento en la ciudad son de 521 millones
de pesos.
•Un establecimiento tiene en promedio cerca de 100 metros cuadrados en
Manizales.
•Las expectativas de los comerciantes en el crecimiento de las ventas en el corto
plazo tiene a crecer entre más antiguo es el establecimiento de comercio.
•Los 54% de los comerciantes son optimistas en las expectativas de ventas a
corto plazo.
•Es imperativo continuar con este proyecto en el largo plazo para la generación
de conocimiento económico útil que contribuya al desarrollo económico y social de Manizales y el territorio.
De los 11.225 establecimientos de comercio encontrados en el censo
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Censo Empresarial Manizales 2014