informe trimestral mercado inmobiliario gran santiago 4 ... · en el gran santiago, entre el 02 de...

33
1 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2019 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2019 Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran Santiago 1 er Trimestre 2019 GfK Growth from Knowledge

Upload: others

Post on 25-Sep-2019

11 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran Santiago 4 ... · en el Gran Santiago, entre el 02 de Enero 2019 y el 31 de Marzo de 2019. En esta medición se visitaron un total de

1© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2019© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2019

Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO

Gran Santiago

1er Trimestre 2019

GfK Growth from Knowledge

Page 2: Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran Santiago 4 ... · en el Gran Santiago, entre el 02 de Enero 2019 y el 31 de Marzo de 2019. En esta medición se visitaron un total de

2© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2019

El presente informe corresponde al análisis del

comportamiento del mercado de viviendas nuevas

en el Gran Santiago, entre el 02 de Enero 2019 y el

31 de Marzo de 2019.

En esta medición se visitaron un total de 1.233proyectos habitacionales de los cuales:

Oferta Nueva

• Nuevos proyectos

incorporados durante

el 1er Trimestre 2019.

Total = 72

Oferta Anterior

• Proyectos con oferta

anterior al 1er Trim 2019.

Total = 1.161

Nota: Informe considera cifras de Buin / Paine.

1er Trimestre 2019

Page 3: Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran Santiago 4 ... · en el Gran Santiago, entre el 02 de Enero 2019 y el 31 de Marzo de 2019. En esta medición se visitaron un total de

3© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2019

90

64 63

32

4245

60 60

89

72

5964

51

72

78

97

90

16

50

74

86 88

66

121

59

88

8177

74

58

24

46

69

52

60

82

113

40

85

92

82

58

24

33

60

80

73

52

84

123

45

65

85

0

20

40

60

80

100

120

140

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

PR

OY

EC

TO

S IN

ICIA

ND

O V

EN

TA

1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre

Incorporación Trimestral Conjuntos Nuevos Iniciando Ventas

(Marzo 2006 – Marzo 2019)

Promedio Primeros Trimestre 2011-2018

63

Page 4: Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran Santiago 4 ... · en el Gran Santiago, entre el 02 de Enero 2019 y el 31 de Marzo de 2019. En esta medición se visitaron un total de

4© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2019

Incorporación Trimestral de Unidades a Oferta

(Marzo 2006 – Marzo 2019)

3.3

24

3.0

72

2.5

86

3.1

57

1.8

46 4

.29

4

2.7

87

1.7

08

53

6

5.0

75

1.5

63

1.0

82

2.3

62

1.8

10

1.8

61

1.5

84

2.1

71

2.0

91

2.7

87

2.2

79

1.6

03

2.1

49

3.4

29

2.4

39

2.7

28

3.1

46

1.9

35

2.8

40

2.2

35

3.0

23

1.4

87

2.2

56

2.7

93

2.8

70

2.1

08

1.4

04

1.9

59 3.5

18

1.9

77

1.0

74

1.7

33

1.6

62

1.1

39

1.1

22

1.1

49

1.2

11

1.6

80

1.8

93

1.8

45

69

4

1.4

79

2.1

63

44

2

7.7

16

9.2

10

6.9

77 7.7

29

8.3

72

12

.07

0

8.2

34

7.2

00

7.7

42

12

.31

1

6.7

69

3.2

89

3.8

73

1.3

27

2.5

06

3.8

36 4

.96

5

5.7

05

4.5

20

6.3

37

4.7

47

7.5

01

4.3

73 8.3

17

4.1

30

7.9

44

2.2

30

7.8

60

4.9

64

7.1

36

6.3

75 6.3

49 7

.38

2

8.1

21

10

.21

1

9.1

60 1

0.7

84

14

.21

9

12

.75

0

14

.67

6

7.1

33

8.0

26

6.4

13

5.6

16 7.4

85

9.9

60

9.6

13

8.2

28

4.9

15 9.0

90

8.8

51

6.9

86

8.0

41

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Un

ida

de

s N

ue

va

s

Departamentos Casas Total

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Page 5: Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran Santiago 4 ... · en el Gran Santiago, entre el 02 de Enero 2019 y el 31 de Marzo de 2019. En esta medición se visitaron un total de

5© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2019

Incorporación Trimestral a la Oferta

Proyectos por Comunas – 1er Trimestre 2019

Comuna Casa

PROVIDENCIA 2

LA REINA 2

LO BARNECHEA 2

ÑUÑOA 2

PEÑALOLEN 1

VITACURA 1

LAS CONDES 1

Comuna Departamento

ÑUÑOA 12

PROVIDENCIA 9

SANTIAGO 8

SAN MIGUEL 5

LAS CONDES 5

LA CISTERNA 4

LO BARNECHEA 4

VITACURA 3

PUENTE ALTO 2

ESTACION CENTRAL 2

LA FLORIDA 2

INDEPENDENCIA 1

MACUL 1

PEÑALOLEN 1

HUECHURABA 1

LA REINA 1

Total 11

Total 61

72 NuevosProyectos

1er Trimestre 2019

Page 6: Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran Santiago 4 ... · en el Gran Santiago, entre el 02 de Enero 2019 y el 31 de Marzo de 2019. En esta medición se visitaron un total de

6© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2019

6

3

7

6

9

3

4

0

6

14

7

9

6

13

4

1

4

2

6

4

9

14

4

7

2

3

6

4

5

6

7

11

2

3

1

2

3

4

7

3

2

12

3

2

4

2

2

7

3

6

18

3

5

5

4

4

4

10

7

9

15

8

3

5

6

4

5

8

8

12

7

4

2

3

6

6

4

6

8

14

11

5

4

2

6

1

2

LAS CONDES

SANTIAGO

ÑUÑOA

PROVIDENCIA

SAN MIGUEL

VITACURA

EST CENTRAL

LO BARNECHEA

MACUL

LA FLORIDA

1T 2017

2T 2017

3T 2017

4T 2017

1T 2018

2T 2018

3T 2018

4T 2018

1T 2019

52

31

51

37

33

16

23

26

13

18

Incorporación Trimestral a la Oferta

Comunas más Importante – Marzo 2017 a Marzo 2019

15

10

29

23

17

10

10

11

5

5

30

26

41

18

32

7

9

17

10

24

21

25

57

21

14

16

9

16

16

26

Acumulado Años

2015 2016 2017 2018

Page 7: Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran Santiago 4 ... · en el Gran Santiago, entre el 02 de Enero 2019 y el 31 de Marzo de 2019. En esta medición se visitaron un total de

7© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2019

Resultados Primer Trimestre de 2019

Oferta Final Trimestre

Al 31 de Marzo 2019 la oferta (entrega

inmediata + en verde + en blanco) es de

40.742 unidades y 209,2 MUF.

Unidades Miles de UF

Respecto al Trimestre Anterior -0,9% 2,6%

Respecto al mismo Trimestre 2018 -2,5% 24,0%

Page 8: Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran Santiago 4 ... · en el Gran Santiago, entre el 02 de Enero 2019 y el 31 de Marzo de 2019. En esta medición se visitaron un total de

8© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2019

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

55.000

1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3

Un

ida

de

s

Crisis Económica 82

Crisis Asiática

Crisis Financiera

Hitos históricos que han afectado la Venta de Viviendas

Oferta Disponible

1er Trim 2019

40.742

Terremoto 27F

Efecto IVA

Oferta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago

Unidades (1981– Marzo 2019)

Crisis Mexico

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Page 9: Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran Santiago 4 ... · en el Gran Santiago, entre el 02 de Enero 2019 y el 31 de Marzo de 2019. En esta medición se visitaron un total de

9© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2019

Evolución Meses para Agotar Oferta de Viviendas Nuevas

(Período Marzo 2006 – Marzo 2019)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Me

se

s A

go

tar

Ofe

rta

Casas Departamentos Total

Casas: 15,5 meses

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Departamentos: 17,1 meses Mercado Total: 16,9 meses

Page 10: Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran Santiago 4 ... · en el Gran Santiago, entre el 02 de Enero 2019 y el 31 de Marzo de 2019. En esta medición se visitaron un total de

10© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2019

Concentración de la Oferta en Unidades por Comuna

1er Trimestre 2019

17,4%

15,2%

8,4%

8,1%

7,8%

7,5%

5,8%

5,8%

3,7%

3,7%

2,4%

14,1%

ÑUÑOA

SANTIAGO

ESTACION CENTRAL

SAN MIGUEL

MACUL

LA FLORIDA

LAS CONDES

LA CISTERNA

PROVIDENCIA

LO BARNECHEA

VITACURA

OTROS

21,1%

17,4%

13,4%

8,3%

6,7%

5,9%

5,4%

4,9%

3,3%

3,2%

3,0%

7,5%

COLINA

BUIN

PUENTE ALTO

LAMPA

MAIPU

PADRE HURTADO

SAN BERNARDO

LO BARNECHEA

PEÑALOLEN

LA FLORIDA

QUILICURA

OTROS

CasasDepartamentos

Base : 5.336 unidaesBase : 35.406 unidaes

Page 11: Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran Santiago 4 ... · en el Gran Santiago, entre el 02 de Enero 2019 y el 31 de Marzo de 2019. En esta medición se visitaron un total de

11© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2019

Fecha de Entrega de la Actual Oferta de Viviendas

1er Trimestre 2019

797529

331

801558

890

490

852

46 25 17

23872038

1418

3111

1647

4308

2314

6260

2023

4149

734

2862

644

1511

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

INMEDIATA DE 1 - 3MESES

DE 4 - 6MESES

DE 7 - 9MESES

DE 10 - 12MESES

DE 13 - 15MESES

DE 16 - 18MESES

DE 19- 21MESES

DE 22- 24MESES

DE 25- 27MESES

DE 28- 30MESES

DE 31- 33MESES

DE 34- 36MESES

Más de 37

CASAS DEPARTAMENTOS

Base : 5.336 unidaesBase : 35.406 unidaes

Page 12: Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran Santiago 4 ... · en el Gran Santiago, entre el 02 de Enero 2019 y el 31 de Marzo de 2019. En esta medición se visitaron un total de

12© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2019

0

5000

10000

15000

20000

1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Oferta de Viviendas Nuevas - Entrega Inmediata

Unidades (1993 – Marzo 2019)

3.184Unidades

-15%Disminuye respecto

Trimestre anterior

Page 13: Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran Santiago 4 ... · en el Gran Santiago, entre el 02 de Enero 2019 y el 31 de Marzo de 2019. En esta medición se visitaron un total de

13© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2019

0

2.500

5.000

7.500

10.000

12.500

15.000

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Oferta de Viviendas Nuevas - Entrega Inmediata

Unidades (2006 – Marzo 2019)

Departamentos

2.615 Unidades

Casas

1.132 Unidades

Page 14: Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran Santiago 4 ... · en el Gran Santiago, entre el 02 de Enero 2019 y el 31 de Marzo de 2019. En esta medición se visitaron un total de

14© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2019

Resultados Primer Trimestre de 2019

Venta Trimestral

Durante el primer trimestre del 2019

las ventas totales (entrega inmediata +

en verde + en blanco) fueron de 8.813

unidades y 41,0 MUF.

Unidades Miles de UF

Respecto al Trimestre Anterior -6,8% -2,5%

Respecto al mismo Trimestre 2018 10,7% 26,9%

Page 15: Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran Santiago 4 ... · en el Gran Santiago, entre el 02 de Enero 2019 y el 31 de Marzo de 2019. En esta medición se visitaron un total de

15© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2019

0

2.500

5.000

7.500

10.000

12.500

15.000

17.500

20.000

1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3

Venta Trimestral de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago

Unidades (1981– Marzo 2019)

Un

ida

de

s

Crisis Económica 82

Crisis Asiática

Crisis Financiera

Hitos históricos que han afectado la Venta de Viviendas

Venta Trimestral

1er Trim 2019

8.813

Terremoto 27F

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Efecto IVA

Crisis Mexico

Page 16: Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran Santiago 4 ... · en el Gran Santiago, entre el 02 de Enero 2019 y el 31 de Marzo de 2019. En esta medición se visitaron un total de

16© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2019

37,3

35,6

43,9

34,4

43,9

40,7

54,0

45,345,3

53,0

50,8

59,3

46,7

54,1

41,5

48,1

31,6

33,5

36,4

36,3

56,9

46,5

45,1

56,5

42,0

46,5

58,159,2

50,4

56,6

41,1

45,344,7

33,9

37,6

31,5

40,1

37,0

41,1

45,9

53,1 52,7

46,7

44,6

47,0

46,3

42,3

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

mar-

02

en

e-0

3

en

e-0

4

en

e-0

5

en

e-0

6

en

e-0

7

en

e-0

8

en

e-0

9

en

e-1

0

en

e-1

1

en

e-1

2

en

e-1

3

en

e-1

4

en

e-1

5

en

e-1

6

en

e-1

7

en

e-1

8

en

e-1

9

Índice Percepción de la EconomíaMarzo 2002 – Marzo 2019

(Índice 0-100 pts.*)

*Nota: El valor 0 indica máximo pesimismo y el valor 100 indica máximo optimismo.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Page 17: Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran Santiago 4 ... · en el Gran Santiago, entre el 02 de Enero 2019 y el 31 de Marzo de 2019. En esta medición se visitaron un total de

17© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2019

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Compra de vivienda¿Diría usted que actualmente estamos en un buen momento o

un mal momento para comprar una vivienda?

% Que dice “buen momento”

33

39

42

34

55

44

56

44

53

37

45

26

34

12

23

32

43 42

17

40

24

38

35

25

35 34

17

24

16

12

21

17

29

24

31

25

35

3736

31

31

0

10

20

30

40

50

60

70

80

mar-

02

en

e-0

3

en

e-0

4

en

e-0

5

en

e-0

6

en

e-0

7

en

e-0

8

en

e-0

9

en

e-1

0

en

e-1

1

en

e-1

2

en

e-1

3

en

e-1

4

en

e-1

5

en

e-1

6

en

e-1

7

en

e-1

8

en

e-1

9

Page 18: Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran Santiago 4 ... · en el Gran Santiago, entre el 02 de Enero 2019 y el 31 de Marzo de 2019. En esta medición se visitaron un total de

18© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2019

5,9%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Ve

locid

ad d

e V

en

ta (

%V

en

tas/S

tock)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Evolución de la velocidad de Venta de Viviendas Nuevas

(Período Marzo 2000 – Marzo 2019)

S/ACTIVO

BOOM

DESACELERACION

BAROMETRO

Crisis Financiera 2008

Terremoto 27 F

Ataque a Torres Gemelas EEUU

Guerra de Irak

Reforma Tributaria (IVA)

ACTIVO

NORMAL

LENT0

Page 19: Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran Santiago 4 ... · en el Gran Santiago, entre el 02 de Enero 2019 y el 31 de Marzo de 2019. En esta medición se visitaron un total de

19© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2019

Ventas Trimestrales en el Gran Santiago

Unidades - (Período Marzo 2010 – Marzo 2019)

8.813

0

2.500

5.000

7.500

10.000

12.500

15.000

17.500

Primer Segundo Tercero Cuarto

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Page 20: Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran Santiago 4 ... · en el Gran Santiago, entre el 02 de Enero 2019 y el 31 de Marzo de 2019. En esta medición se visitaron un total de

20© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2019

Ventas Trimestrales en el Gran Santiago

Miles de UF - (Período Marzo 2010 – Marzo 2019)

41.008

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

Primer Segundo Tercero Cuarto

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Page 21: Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran Santiago 4 ... · en el Gran Santiago, entre el 02 de Enero 2019 y el 31 de Marzo de 2019. En esta medición se visitaron un total de

21© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2019

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

0-1000 1000-2000 2000-3000 3000-4000 4000-5000 >5000

Venta Trimestral de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago

Unidades (2012 – Marzo 2019)

Un

ida

de

s

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

El 45% de las unidades vendidas se encuentran

bajo las UF 3.000

Page 22: Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran Santiago 4 ... · en el Gran Santiago, entre el 02 de Enero 2019 y el 31 de Marzo de 2019. En esta medición se visitaron un total de

22© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2019

Fecha de Entrega de la Venta Trimestral de Viviendas

1er Trimestre 2019

461

186

75

163112 121

5792

12 00 01

1309

903

572

674

518

958

596

842

252

418

92

257

66 76

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

INMEDIATA DE 1 - 3

MESES

DE 4 - 6

MESES

DE 7 - 9

MESES

DE 10 - 12

MESES

DE 13 - 15

MESES

DE 16 - 18

MESES

DE 19- 21

MESES

DE 22- 24

MESES

DE 25- 27

MESES

DE 28- 30

MESES

DE 31- 33

MESES

DE 34- 36

MESES

Más de 37

CASAS

DEPARTAMENTOS

Base : 1.280 unidaes Base : 7.533 unidaes

Un

ida

des

Page 23: Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran Santiago 4 ... · en el Gran Santiago, entre el 02 de Enero 2019 y el 31 de Marzo de 2019. En esta medición se visitaron un total de

23© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2019

Venta Trimestral según Estado de Construcción

1er Trimestre 2019 - (Unidades)

Estado de obra1T

2015

2T

2015

3T

2015

4T

2015

1T

2016

2T

2016

3T

2016

4T

2016

1T

20172T

20173T

20174T

20171T

20182T

20183T

20184T

20181T

2019

Venta en blanco 1.868 2.064 3.280 4.311 1.802 1.789 1.497 898 808 1.065 1.165 963 891 519 965 1.279 1.046

Venta en verde 7.808 9.458 10.768 10.673 6.253 6.224 5.944 5.792 5.740 5.512 5.186 5.131 5.076 5.221 6.353 6.271 5.997

Venta de entrega inmediata

1.005 901 735 1.057 692 683 1.024 1.525 1.321 1.504 1.609 1.938 1.993 1.974 2.093 1.908 1.770

Departamentos:

951 Unidades

en Blanco

Departamentos:

1.309 Unidades

Terminados

Page 24: Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran Santiago 4 ... · en el Gran Santiago, entre el 02 de Enero 2019 y el 31 de Marzo de 2019. En esta medición se visitaron un total de

24© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2019

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Casas Departamentos

Valor UF/m2 Promedio de Venta en Viviendas Nuevas

(2006 – Marzo 2019)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

72,5UF/m2

Departamentos:

56,3UF/m2

Casas:

Reforma

Tributaria

Aliza Costos de Construcción

y Mano de Obra.

Reforma

Tributaria (IVA)

Page 25: Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran Santiago 4 ... · en el Gran Santiago, entre el 02 de Enero 2019 y el 31 de Marzo de 2019. En esta medición se visitaron un total de

25© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2019

Resultados Primer Trimestre de 2019

Mercado Casas

Oferta Trimestral

• Al 31 de Marzo 2019 la oferta (entrega

inmediata + en verde) de casas es de 5.336

unidades.

• Durante el primer trimestre del 2019 las

ventas totales (entrega inmediata + en verde)

en casas fueron de 1.280 unidades.

Venta (u) Oferta (u)

Respecto al Trimestre Anterior -15,8% -13,9%

Respecto al mismo Trimestre 2018 3,6% 14,2%

Page 26: Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran Santiago 4 ... · en el Gran Santiago, entre el 02 de Enero 2019 y el 31 de Marzo de 2019. En esta medición se visitaron un total de

26© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2019

Cantidad de Proyectos Casas en Oferta por Comuna

1er Trimestre 201949

35

34

27

21

19

17

12

11

11

11

10

06

06

05

04

04

03

02

01

01

01

COLINA

BUIN

LA REINA

PUENTE ALTO

LO BARNECHEA

PEÑALOLEN

LA FLORIDA

LAMPA

LAS CONDES

SAN BERNARDO

MAIPU

PADRE HURTADO

ÑUÑOA

HUECHURABA

PUDAHUEL

PROVIDENCIA

QUILICURA

MACUL

CERRILLOS

PAINE

VITACURA

SANTIAGO

290 ProyectosCasas

1er Trimestre 2019

Page 27: Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran Santiago 4 ... · en el Gran Santiago, entre el 02 de Enero 2019 y el 31 de Marzo de 2019. En esta medición se visitaron un total de

27© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2019

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Venta Trimestral de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago

Unidades (2006 – Marzo 2019) - CASAS

Un

ida

de

s

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Crisis Financiera

Terremoto

Efecto IVA

Oferta 1er Trim 2019

5.336

Venta 1er Trim 2019

1.280

Page 28: Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran Santiago 4 ... · en el Gran Santiago, entre el 02 de Enero 2019 y el 31 de Marzo de 2019. En esta medición se visitaron un total de

28© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2019

Distribución Comunal de Ventas 1er Trimestre 2019 - Casas

266

217

195

127

69

71

77

39

33

67

26

15

16

25

08

07

01

09

05

05

02

00

COLINA

BUIN

PUENTE ALTO

LAMPA

MAIPU

PADRE HURTADO

SAN BERNARDO

LO BARNECHEA

PEÑALOLEN

LA FLORIDA

QUILICURA

LA REINA

HUECHURABA

PUDAHUEL

LAS CONDES

ÑUÑOA

VITACURA

PROVIDENCIA

CERRILLOS

MACUL

SANTIAGO

PAINE

Venta (Unid) Oferta (Unid) Valor UF Valor UF/m2

Base : 1.280 Unidades Base : 5.336 Unidades Promedio : 5.827 UF Promedio : 56,3 UF/m2

1.126

926

713

444

357

314

286

264

178

172

158

94

92

91

37

32

17

16

09

06

02

02

COLINA

BUIN

PUENTE ALTO

LAMPA

MAIPU

PADRE HURTADO

SAN BERNARDO

LO BARNECHEA

PEÑALOLEN

LA FLORIDA

QUILICURA

LA REINA

HUECHURABA

PUDAHUEL

LAS CONDES

ÑUÑOA

VITACURA

PROVIDENCIA

CERRILLOS

MACUL

SANTIAGO

PAINE

7.786

3.455

3.819

3.725

4.342

4.157

3.164

18.849

10.260

7.028

4.013

15.594

6.622

5.477

25.761

10.206

38.185

9.133

4.564

4.423

6.535

00

COLINA

BUIN

PUENTE ALTO

LAMPA

MAIPU

PADRE HURTADO

SAN BERNARDO

LO BARNECHEA

PEÑALOLEN

LA FLORIDA

QUILICURA

LA REINA

HUECHURABA

PUDAHUEL

LAS CONDES

ÑUÑOA

VITACURA

PROVIDENCIA

CERRILLOS

MACUL

SANTIAGO

PAINE

57,0

41,8

44,3

40,3

51,3

46,6

40,7

91,2

64,2

54,5

44,3

86,5

55,0

49,0

100,0

96,9

110,6

96,8

44,5

51,9

78,2

68,5

COLINA

BUIN

PUENTE ALTO

LAMPA

MAIPU

PADRE HURTADO

SAN BERNARDO

LO BARNECHEA

PEÑALOLEN

LA FLORIDA

QUILICURA

LA REINA

HUECHURABA

PUDAHUEL

LAS CONDES

ÑUÑOA

VITACURA

PROVIDENCIA

CERRILLOS

MACUL

SANTIAGO

PAINE

Page 29: Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran Santiago 4 ... · en el Gran Santiago, entre el 02 de Enero 2019 y el 31 de Marzo de 2019. En esta medición se visitaron un total de

29© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2019

Resultados Primer Trimestre de 2019

Mercado Departamentos

Oferta Trimestral

• Al 31 de Marzo 2019 la oferta (entrega

inmediata + en verde) de departamentos es de

35.406 unidades.

• Durante el primer trimestre del 2019 las

ventas totales (entrega inmediata + en verde)

en departamentos fueron de 7.533 unidades..

Venta (u) Oferta (u)

Respecto al Trimestre Anterior -5,1% 1,5%

Respecto al mismo Trimestre 2018 12,0% -0,5%

Page 30: Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran Santiago 4 ... · en el Gran Santiago, entre el 02 de Enero 2019 y el 31 de Marzo de 2019. En esta medición se visitaron un total de

30© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2019

Cantidad de Proyectos Departamentos en Oferta por Comuna

1er Trimestre 2019

1549494

8988

6259

5548

3526

1615

1414

121212

1108

0605

030202020202

01

ÑUÑOA

PROVIDENCIA

LAS CONDES

SAN MIGUEL

SANTIAGO

LO BARNECHEA

VITACURA

LA FLORIDA

ESTACION CENTRAL

MACUL

LA CISTERNA

MAIPU

INDEPENDENCIA

LA REINA

PUENTE ALTO

PEÑALOLEN

HUECHURABA

QUINTA NORMAL

RECOLETA

SAN BERNARDO

SAN JOAQUIN

PUDAHUEL

CERRILLOS

BUIN

COLINA

LAMPA

CONCHALI

RENCA

QUILICURA

943 ProyectosDepartamentos

1er Trimestre 2019

Page 31: Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran Santiago 4 ... · en el Gran Santiago, entre el 02 de Enero 2019 y el 31 de Marzo de 2019. En esta medición se visitaron un total de

31© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2019

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Venta Trimestral de Departamentos Nuevas en el Gran Santiago

Unidades (2006 – Marzo 2019) - Departamentos

Un

ida

de

s

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Crisis Financiera Terremoto

Efecto IVA

Oferta 1er Trim 2019

35.406

Venta 1er Trim 2019

7.533

Page 32: Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran Santiago 4 ... · en el Gran Santiago, entre el 02 de Enero 2019 y el 31 de Marzo de 2019. En esta medición se visitaron un total de

32© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2019

Distribución Comunal de Ventas 1er Trimestre 2019 Departamentos

1.0971.093

836902

488477

394398350

162918014614799112140

446983115

3614535134071104

ÑUÑOA

SANTIAGO

ESTACION CENTRAL

SAN MIGUEL

MACUL

LA FLORIDA

LAS CONDES

LA CISTERNA

PROVIDENCIA

LO BARNECHEA

VITACURA

PUENTE ALTO

MAIPU

INDEPENDENCIA

SAN BERNARDO

RECOLETA

QUINTA NORMAL

HUECHURABA

PEÑALOLEN

LA REINA

SAN JOAQUIN

RENCA

BUIN

PUDAHUEL

LAMPA

CERRILLOS

CONCHALI

QUILICURA

COLINA

Venta (Unid) Oferta (Unid) Valor UF Valor UF/m2

Base : 7.533 Unidades Base : 35.406 Unidades Promedio : 4.454 UF Promedio : 72,5 Uf/m2

5.3013.431

2.5293.2063.4603.279

9.9012.642

8.49114.82113.509

2.8663.315

2.7042.5293.423

2.4104.615

6.4335.853

3.2112.156

4.8773.060

2.1102.7952.3982.652

7.443

ÑUÑOA

SANTIAGO

ESTACION CENTRAL

SAN MIGUEL

MACUL

LA FLORIDA

LAS CONDES

LA CISTERNA

PROVIDENCIA

LO BARNECHEA

VITACURA

PUENTE ALTO

MAIPU

INDEPENDENCIA

SAN BERNARDO

RECOLETA

QUINTA NORMAL

HUECHURABA

PEÑALOLEN

LA REINA

SAN JOAQUIN

RENCA

BUIN

PUDAHUEL

LAMPA

CERRILLOS

CONCHALI

QUILICURA

COLINA

6.1695.393

2.9882.8732.7562.659

2.0672.036

1.3051.295

85667650549447846540139333424724616414613411473715810

ÑUÑOA

SANTIAGO

ESTACION CENTRAL

SAN MIGUEL

MACUL

LA FLORIDA

LAS CONDES

LA CISTERNA

PROVIDENCIA

LO BARNECHEA

VITACURA

PUENTE ALTO

MAIPU

INDEPENDENCIA

SAN BERNARDO

RECOLETA

QUINTA NORMAL

HUECHURABA

PEÑALOLEN

LA REINA

SAN JOAQUIN

RENCA

BUIN

PUDAHUEL

LAMPA

CERRILLOS

CONCHALI

QUILICURA

COLINA

79,163,9

52,355,758,054,9

94,951,8

91,692,1103,0

41,149,953,0

45,355,1

44,550,0

62,078,0

55,245,040,842,9

32,241,8

54,940,0

64,6

ÑUÑOA

SANTIAGO

ESTACION CENTRAL

SAN MIGUEL

MACUL

LA FLORIDA

LAS CONDES

LA CISTERNA

PROVIDENCIA

LO BARNECHEA

VITACURA

PUENTE ALTO

MAIPU

INDEPENDENCIA

SAN BERNARDO

RECOLETA

QUINTA NORMAL

HUECHURABA

PEÑALOLEN

LA REINA

SAN JOAQUIN

RENCA

BUIN

PUDAHUEL

LAMPA

CERRILLOS

CONCHALI

QUILICURA

COLINA

Page 33: Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran Santiago 4 ... · en el Gran Santiago, entre el 02 de Enero 2019 y el 31 de Marzo de 2019. En esta medición se visitaron un total de

33© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2019© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2019

Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO

Gran Santiago

1er Trimestre 2019

GfK Growth from Knowledge