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INGRESOS OPERACIONALES SECTOR INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
Y OPINIÓN PÚBLICA - AÑOS 2014 - 2015
Contenido ANTECEDENTES ............................................................................................................................................................. 2
SUMA DE INGRESOS OPERACIONALES 2014 y 2015 ............................................................................................. 3
FUENTES DE INFORMACIÓN ..................................................................................................................................... 4
CLASIFICACIÓN SEGÚN INGRESOS OPERACIONALES .................................................................................................... 5
EMPRESAS CON INGRESOS = $0 ............................................................................................................................... 5
EMPRESAS MENORES A TIPO B:................................................................................................................................ 5
EMPRESAS CON INGRESOS OPERACIÓN MENORES A 2.800 s.m.m.l.v. ............................................................... 6
LISTADO DE EMPRESAS MENOS TIPO B PARA CIERRE DE 2015 ............................................................................ 6
Observaciones generales empresas Menos Tipo B: ............................................................................................. 7
EMPRESAS TIPO B: .................................................................................................................................................... 7
LISTADO DE EMPRESAS TIPO B PARA CIERRE DE 2014 ......................................................................................... 8
LISTADO DE EMPRESAS TIPO B PARA CIERRE DE 2015 ......................................................................................... 8
Observaciones generales empresas Tipo B: ......................................................................................................... 8
Empresas presentes en Tipo B en 2013 y 2014 ........................................................................................................ 9
EMPRESAS TIPO A ..................................................................................................................................................... 9
LISTADO DE EMPRESAS TIPO A PARA CIERRE DE 2014 ....................................................................................... 10
LISTADO DE EMPRESAS TIPO A PARA CIERRE DE 2015 ....................................................................................... 10
Observaciones generales empresas Tipo A: ....................................................................................................... 11
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LAS 14 EMPRESAS ASOCIADAS – 2014 Y 2015 ................................................. 12
SUMA DE INGRESOS OPERACIONALES 2014 y 2015 ........................................................................................... 12
INGRESOS OPERACIONALES EMPRESAS ASOCIADAS ACEI PARA EL CIERRE DE 2014 y 2015 ............................. 12
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS ASOCIADAS EN EL MERCADO .......................................... 14
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ANTECEDENTES ACEI, a través de información proveída por Colombia Enterprise, obtenida a su vez en las Cámaras de Comercio de
diferentes ciudades de Colombia, así como la obtención de información a través del SIREM de la Superintendencia
de Sociedades. Se revisan los ingresos operacionales de empresas relacionadas con la investigación de mercados
en Colombia.
La información obtenida a través de Colombia Enterprise se determina a través de la actividad económica que a
su vez se define con el código CIIU versión 4 7320 referente a la actividad de investigación de mercados y
realización de estudios de opinión pública.
Los datos analizados en el presente documento están compilados en el archivo llamado DATOS INFORME 2014 –
2015 en formato Excel. El archivo cuenta con una serie de pestañas determinadas de la siguiente manera:
RESUMEN: información compilada en términos de los tipos de empresas, las fuentes de la información, el
total de los ingresos operacionales, así como las observaciones generales encontradas sobre la movilidad
de las empresas entre los tipos determinados.
IngOp015: listado de empresas cuyos ingresos reportados fueron $0 para 2015
CompIngOp014-15: comparación de las empresas cuyos ingresos operacionales reportados en 2014
fueron 0 vs. aquellas que reportaron los mismos ingresos durante 2015
MenosTipoB15: información de empresas cuyos ingresos operacionales reportados para 2015 fueron
menores a $1.930.471.200
CompMTB14-15: comparación de las empresas cuyos ingresos operacionales reportados en 2014 fueron
menores a $1.724.800.000 y en 2015 menores a $1.930.471.200, siendo consideradas empresas Menos
Tipo B
TipoB15: información de empresas cuyos ingresos operacionales reportados en 2015 fueron mayores a
$1.930.471.000 y menores a $3.860.942.400
CompTB14-15: comparación de las empresas cuyos ingresos operacionales reportados en 2014 fueron
mayores a $1.724.800.000 y menores a $3.449.600.000 y en 2015 fueron mayores a $1.930.471.000 y
menores a $3.860.942.400, consideradas como Tipo B.
TipoA15 información referente a las empresas cuyos ingresos operacionales son mayores o iguales a
$3.860.942.400
CompTA14-15 comparación de las empresas cuyos ingresos operacionales reportados en 2014 fueron
mayores o iguales a $3.449.600.000 y en 2015 mayores o iguales a $3.860.942.400, siendo consideradas
empresas Tipo A.
TOTAL: se compila la información de acuerdo con la fuente de donde fue obtenida
ASOCIADAS: se compila y compara la información de las empresas asociadas durante el 2014 vs. el año
2015
SUPER: se compilan las empresas cuyo CIIU es 7320 y se encuentran en el SIREM de la Superintendencia
de Sociedades.
RETIRADAS: se compila la información de aquellas empresas cuyo código CIIU es 7320 pero que según la
información obtenida a través de Internet, realmente no presentan una actividad relacionada con la
industria de Investigación de Mercados, por lo que no fueron incluidas en el presente análisis.
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A continuación, se encuentra un resumen de la información por año:
En comparación con 2014, en el año 2015 se encuentran 43 empresas menos en total. Hubo una disminución en
el total de empresas de alrededor del 24%, sin embargo, el monto de ingresos operacionales totales aumentó en
2015, alrededor de un 15%. Al tener un menor número de empresas, el promedio de ingresos operacionales
aumentó considerablemente.
SUMA DE INGRESOS OPERACIONALES 2014 y 2015
2014
Tipo Empresa Número de empresas Total ingresos operacionales
Menos Tipo B 54 $23.425.907.786
Tipo B 9 $22.474.885.390
2014
TOTAL EMPRESAS: 182 CIIU4 7320: 180
CIIU4 7220: 1
CIIU4 6422: 1
Ingresos operacionales $0:
99 empresas
Ingresos operacionales: 83
empresas
Ingresos operacionales totales:
$397.666.814.051
Cierre de ingresos operacionales en
promedio: $4.791.166.434
2015
TOTAL EMPRESAS: 142
CIIU4 7320: 138 CIIU4 6422: 1 CIIU4 8299: 1 CIIU4 7310: 1 CIIU4 6201: 1
Ingresos operacionales $0:
101 empresas
Ingresos operacionales: 41
empresas
Ingresos operacionales totales:
$451.956.720.313
Cierre de ingresos operacionales en
promedio: $11.023.334.642
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Tipo A 19 $351.551.220.000
TOTAL 82 $397.452.013.176
2015
Tipo Empresa Número de empresas Total ingresos operacionales
Menos Tipo B 6 $4.773.683.000
Tipo B 10 $26.148.049.089
Tipo A 25 $421.034.988.224
TOTAL 41 $451.956.720.313
2015 vs. 2014
Tipo Empresa Número de empresas 15`-14’ Total ingresos operacionales 15`- 14`
Menos Tipo B -48 ($ 18.652.224.786)
Tipo B 1 $ 3.673.163.699
Tipo A 6 $ 69.483.768.224
TOTAL -41 $ 54.504.707.137
Se observa que hubo una disminución considerable en el número de empresas presentes en la industria,
enfocadas sobre todo en aquellas empresas consideradas como Menos Tipo B (disminución del 89%) así como
una disminución de ingresos operacionales en las mismas empresas. Sin embargo, aunque haya disminuido el
número total de empresas, el grueso de la industria, que recae sobre las empresas Tipo B y Tipo A, reporta en
2015 un aumento del 11% y 32% respectivamente en términos del número de empresas y de un 16% y 20% en
términos de los ingresos operacionales.
Se podría deducir que la industria se contrajo en términos de la cantidad de empresas cuya actividad es de
investigación de mercados y que para las empresas más pequeñas el 2015 fue un año bastante difícil; sin
embargo, para las empresas más grandes, se podría decir que el 2015 fue un año positivo, en donde lograron
aumentar sus ingresos operacionales.
FUENTES DE INFORMACIÓN:
16,3% 0,6%
2014 Colombia Enterprise
Supersociedades
83,1% OTROS
6% 2015
Colombia Enterprise
Supersociedades
94%
OTROS
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Para 2015, la información fue obtenida a través de 2 fuentes principales:
Colombia Enterprise con la lista de empresas durante cuyo CIIU o código de actividad económica
corresponde a la actividad de investigación de mercados y/o realización de encuestas de opinión pública.
Este código es el CIIU v.4: 7320.
Se observa que en los dos años es la fuente de la mayoría de la información, sobre todo para las empresas
cuyos ingresos son $0.
Se revisó sistema de información de la Superintendencia de Sociedades SIREM1, de donde se obtuvo la
información de la totalidad de las empresas que reportaron a esta institución sus Estados Financieros
durante los años 2014 y 2015. Se revisaron las empresas cuyo CIIU es 7320 y otras empresas que la
revista P&M incluyó en 2013.
La gráfica muestra la información única, es decir, aquella información que brindó únicamente cada una de las
fuentes, ya que por supuesto se obtuvo información repetida entre ellas.
CLASIFICACIÓN SEGÚN INGRESOS OPERACIONALES
ACEI cuenta con una diferenciación entre las empresas de acuerdo con los ingresos que estas presentan y el
salario mínimo vigente para el período revisado.
Empresas tipo A: valor facturado anual superior a los 5.600 s.m.m.l.v
Empresas tipo B: valor facturado anual superior a los 2.800 s.m.m.l.v. y hasta los 5.600 s.m.m.l.v.
Empresas menores a tipo B: valor facturado anual inferior a los 2.800 s.m.m.l.v.
EMPRESAS CON INGRESOS = $0: Empresas que reportaron $0 como ingresos operacionales.
2014 VS. 2015
Ninguna de las empresas reportadas con ingresos operacionales iguales a $0 en 2014 aparece en 2015
bajo el CIIU7320
2015 presenta un grupo de 101 empresas que no aparecieron en 2014. Se buscaron en la información de
la Superintendencia para ver si habrían cambiado de actividad y se reportaban bajo otro código CIIU, sin
embargo, no se encontró ninguna.
EMPRESAS MENORES A TIPO B: INGRESOS OPERACIONALES MENORES A 2.800 s.m.m.l.v. (2015 para cierre
2014 = $1.724.800.000, 2015 para cierre 2014: $1.930.471.200)
A continuación, se incluye un resumen de información sobre las empresas que registran con ventas menores a las
que calificarían como Tipo B:
1 http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/estudios-y-supervision-por-riesgos/SIREM/Paginas/default.aspx
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EMPRESAS CON INGRESOS OPERACIÓN MENORES A 2.800 s.m.m.l.v.
En 2015 hubo una disminución bastante considerable, de alrededor del 89% en el número de empresas con
ingresos menores a las empresas consideradas Tipo B, así mismo, hubo una disminución de $18.652.224.786 en
los ingresos operacionales, equivalente a un 80% con respecto a 2014.
LISTADO DE EMPRESAS MENOS TIPO B PARA CIERRE DE 2015:
EMPRESAS MENOS TIPO B 2015
NIT RAZON SOCIAL INGRESOS OPERACIONALES
800129672 Vita inversiones y mercadeo s.a.s $1.866.930.000
900249027 Bioestadistica sas $1.809.728.109
860065823 Centro de investigación del consumidor Ltda. $1.629.546.000
800183582 Quester ltda $1.327.140.000
900140329 Comscore Colombia sas $1.006.513.000
830051523 La sociedad índices de dirección empresarial s a $ 810.484.000
2014 55 empresas
Ingresos operacionales totales: $24.979.968.356
Ingresos operacionales promedio: $454.181.243
Ing Op. mínimo: $2.200.000 S.M. Consultores S.A.S.
Ing Op. máximo: $1.676.898.593 - Insitum Consultoría Colombiana
S.A.S.
Representan el 6,3% de la industria
2015 6 empresas
Ingresos operacionales totales: $4.773.683.000
Ingresos operacionales promedio: $795.613.833
Ing Op. mínimo:$810.484.000 - La Sociedad índices de dirección
empresarial S.A.
Ing Op. máximo: $1.866.930.000 - - Vita Inversiones y Mercadeo
S.A.S.
Representan el 1% de la industria
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Observaciones generales empresas Menos Tipo B:
2 empresas Menos Tipo B se encontraron en la misma clasificación tanto en 2014 como en 2015:
o La sociedad índice de dirección empresarial s a
o Vita inversiones y mercadeo s.a.s
Quester Ltda. pasó de ser empresa Tipo B en 2014 a Menos Tipo B en 2015
Centro de Investigación del Consumidor Ltda. pasó de ser empresa Tipo A en 2014 a empresa Menos Tipo
B en 2015.
50 empresas que se reportaron como Menos Tipo B en 2014 no reportaron información en 2015
EMPRESAS TIPO B: INGRESOS OPERACIONALES MAYORES A 2.800 s.m.m.l.v. (2014 = $1.724.800.000, 2015
= $1.930.471.200) Y MENORES A 5.600 s.m.m.l.v. (2014 = $3.449.600.000, 2015 = $3.860.942.400)
Se observa que el número de empresas Tipo B se ha mantenido, aumentando solo en una. Los ingresos
operacionales aumentaron en alrededor de un 23%. El promedio de ingresos operacionales se mantiene similar al
del 2014. Las empresas Tipo B mantienen su participación en la industria de 2014 a 2015.
2014
9 empresas - CIIU 7320
Ingresos Totales Empresas Tipo B: $21.135.625.695
Ingresos operacionales promedio: $2.348.402.855
Ing Op mínimo:$1.755.766 - Gloria Gallego Sigma Dos Internacional S.A.
Ing Op máximo: $3.255.578.695 - Estrategias y Mercadeo CIA S.A.S.
Representan el 5,7% de la industria
2015
10 empresas - CIIU 7320
Ingresos Totales Empresas Tipo B:
$26.148.049.089
Ingresos Operacionales Promedio:$2.614.804.909
Ing Op Mínimo: $2.035.305.638 - Inversiones Jorlisan S.A.S.
Ing Op Máximo: $3.439.447.000 - Brandstrat S.A.S.
Representan el 5,7 % de la indutria
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LISTADO DE EMPRESAS TIPO B PARA CIERRE DE 2014:
EMPRESAS TIPO B – 2014
# Nombre Empresa Nit Ingresos Operacionales
1 Gloria Gallego Sigma Dos Internacional S.A. 830.058.237 $1.755.766.000
2 Datexco Company 900.298.068 $1.840.759.000
3 MCW S.A.S. – Nodo Research 900.322.901 $1.859.502.000
4 Quester Ltda 800.183.582 $1.916.319.000
5 Óptimos Ltda 860.067.303 $2.173.477.000
6 Compañía de Investigaciones y Asesorías de Mercadeo Ltda
(Cindamer) 860.524.760 $2.439.524.000
7 Feed BACK Provokers 830.136.203 $2.835.055.000
8 Brandstrat S.A. 830.100.700 $3.059.645.000
9 Estrategias y Mercadeo Cia S.A.S. 900.643.533 $3.255.578.695
TOTAL $21.135.578.695
LISTADO DE EMPRESAS TIPO B PARA CIERRE DE 2015:
EMPRESAS TIPO B – 2015
# Nombre Empresa Nit Ingresos Operacionales
1 Feed BACK Provokers 830.136.203 $3.784.148.754
2 Insitum consultoria colombia sas 900.369.611 $3.255.578.695
3 Mcw sas 900.322.901 $3.059.645.000
4 Rancho aparte enterprises sas 900.268.707 $2.835.055.000
5 Target insights sas 900.096.224 $2.439.524.000
6 Compañia de investigaciones y asesorias de mercadeo s.a. 860.524.760 $2.173.477.000
7 Inversiones jorlisan s a s 860.067.694 $1.916.319.000
8 Customer value activadores de marketing ltda 830.136.861 $1.859.502.000
9 Brandstrat s.a.s 830.100.700 $1.840.759.000
10 Datexco company s.a. 830.012.785 $1.755.766.000
11 Optimos ltda 860.067.303 $2.547.920.000
TOTAL $26.148.049.089
Observaciones generales empresas Tipo B:
Insitum Consultoría Colombia S.A.S., registrada como Menos Tipo B en 2014 pasó a ser Tipo B en 2015
Feed BACK Provokers, Datexco Company S.A., Brandstrat S.A., Compañía de Investigaciones y Asesorías
de Mercadeo S.A., MCW S.A.S. , Rancho Aparte Enterprise S.A.S. Y B&Óptimos siguen siendo empresa
Tipo B como en 2014
Quester Ltda. pasó de empresa Tipo B en 2014 a empresa Menos Tipo B en 2015
Gloria Gallego Sigma Dos Internacional S.A. pasó de empresa Tipo B en 2014 a empresa Tipo A en 2015
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No se encontraron en 2015 datos sobre la empresa Estrategias y Mercadeo Cía S.A.S.
Target Insights S.A.S. e Inversiones Jorlisan son empresas cuya información no estuvo disponible en
2014; en 2015 figuran como empresa Tipo B.
Empresas presentes en Tipo B en 2013 y 2014:
Empresa Ing Op 2014 Ing Op 2015 Dif 15 – 14 Dif 15 - 14%
Datexco Company S.A. $1.840.759.000 $2.246.169.000 $ 405.410.000 22%
Brandstrat S.A. $3.059.645.000 $3.439.447.000 $ 379.802.000 12% Compañía de Investigaciones y Asesorías
de Mercadeo S.A. – CINDAMER $2.439.524.000 $2.115.123.000 ($ 324.401.000) -13%
MCW S.A.S. $1.859.502.000 $2.308.666.000 $ 449.164.000 24%
B&Óptimos $2.173.477.000 $2.547.920.000 $ 374.443.000 17%
EMPRESAS TIPO A: INGRESOS OPERACIONALES MAYORES A 2.800 s.m.m.l.v. (2014 = ingresos mayores a
$3.449.600.000, 2015 = ingresos mayores a $3.860.942.400)
El número de empresas Tipo A aumentó en 31% y los ingresos operacionales reportados aumentaron en un 19%.
22 empresas representan el 93,2% de la industria de investigación de mercados.
2014 19 empresas
Ingresos operacionales totales empresas Tipo A: $351.551.220.000
Ingresos operacionales promedio:
$18.502.695.789 Ing Op mínimo: $3.668.197.000 - Centro de
Investigación del Consumidor Ltda, CICO
Ing. Op máximo: $99.918.350.000 - AC
Nielsen de Colombia Ltda
Representan el 89% de la industria
2015 25 empresas
Ingresos operacionales totales empresas Tipo A: $421.034.988.224
Ingresos operacionales promedio:
$19.137.954.010
Ing Op mínimo: $3.872.891.000 - Tempo
Group
Ing. Op máximo: $118.440.598.317 - AC Nielsen de
Colombia
Representan el 93,2% de la industria
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LISTADO DE EMPRESAS TIPO A PARA CIERRE DE 2014:
EMPRESAS TIPO A – 2014
# Nombre Empresa Nit Ingresos Operacionales
1 Centro de Investigación del Consumidor Ltda. 860.065.823 $3.668.197.000
2 Metis Group S.A. 900.015.118 $4.171.601.000
3 GFK Retail Colombia Ltda. 900.298.068 $4.396.039.000
4 Kantar Worldpanel Sucursal Colombia 830.511.597 $6.631.191.000
5 Veravox S.A.S. (INVERA) 900.466.943 $6.934.249.000
6 Target Marketing Integral S.A. 805.003.403 $7.309.983.000
7 YanHaas S.A. 830.000.889 $9.600.158.000
8 GFK Colombia S.A 900.271.985 $9.730.006.000
9 INVAMER S.A.S. 890.909.099 $11.840.083.000
10 Sistemas Especializados de Información 800.160.251 $12.603.156.000
11 Market Team de Colombia S.A. Ltda. 800.233.648 $12.896.685.000
12 Servinformación S.A. 830.062.674 $16.704.868.000
13 Econometría S.A. 860.065.102 $14.431.012.000
14 Espacio y Mercadeo S.A. 830.054.838 $17.050.039.000
15 Centro Nacional de Consultoría 800.011.951 $20.713.387.000
16 Ibope Colombia S.A.S. 800.174.162 $22.202.799.000
17 Millward Brown Colombia S.A.S. 830.108.866 $33.506.188.000
18 Ipsos Napoleón Franco y Cía. S.A.S. 890.319.494 $37.243.229.000
19 A C Nielsen de Colombia Ltda. 860.079.793 $99.918.350.000
TOTAL $351.551.220.000
LISTADO DE EMPRESAS TIPO A PARA CIERRE DE 2015:
EMPRESAS TIPO A – 2015
# Nombre Empresa Nit Ingresos Operacionales
1 A C Nielsen de Colombia Ltda. 860.079.793 $118.440.598.317
2 Ipsos Napoleon Franco & Cia S.A.S 890.319.494 $ 37.202.729.000
3 Millward Brown Colombia S.A.S 830.108.866 $ 34.097.397.000
4 Centro Nacional de Consultoría S.A 800.011..951 $ 26.531.913.000
5 Ibope Colombia S.A.S 800.174.162 $ 24.284.086.000
6 Espacio y Mercadeo S.A 830.054.838 $ 22.970.493.000
7 Servinformación S.A 830.062.674 $ 16.812.293.000
8 Investigación Asesoría Mercadeo S.A.S 890.909.099 $ 12.098.535.000
9 Econometría S.A 860.065.102 $ 11.750.065.000
10 Market Team de Colombia y Cia Ltda. 800.233.648 $ 11.643.175.000
11 GFK Colombia S.A 900.271.985 $ 10.915.787.000
12 Inmark Colombia S.A.S 830.126.358 $ 9.353.600.401
13 Ims Health Colombia S.A 860.034.509 $ 9.124.726.217
14 Veravox S.A.S 900.466.943 $ 8.719.977.000
15 Sistemas Especializados de Informacion S.A 800.160.251 $ 7.951.793.000
16 Dichter Neira Colombia S.A.S 900.353.434 $ 7.931.567.000
11
17 Kantar Worldpanel Peru s.a sucursal
Colombia 830.511.597 $ 7.846.921.000
18 Yanhaas S.A 830.000.889 $ 7.431.369.000
19 Connecta S.A.S 900.280.150 $ 7.305.409.000
20 Target marketing integral S.A 805.003.403 $ 5.698.136.000
21 GFK Retail and Technology Colombia
Limitada 900.298.068 $ 5.294.805.000
22 Gloria Gallego Sigma Dos Internacional S.A.S 830.058.237 $ 4.941.702.000
23 Metis group S.A 900.015.118 $ 4.441.155.000
24 Gallup Colombia Limitada 800.209.857 $ 4.373.865.289
25 Tempo Group S.A.S 800.089.535 $ 3.872.891.000
TOTAL $421.956.720.313
Observaciones generales empresas Tipo A:
Tempo Group S.A.S. se reportó en 2014 como empresa Menos Tipo B y en 2015 es Tipo A
Gloria Gallego Sigma Dos Internacional S.A. se reportó en 2014 como empresa Tipo B y en 2015 como
Tipo A
18 empresas de las 25 se reportaron como Tipo A en 2014 y en 2015, más adelante se listan.
5 empresas son nuevas, puesto que no se tuvo información en 2014:
o Gallup Colombia, Dichter & Neira, Connecta S.A.S., IMS Health Colombia S.A. e Inmark
Colombia S.A.S.
La empresa Centro de Investigación del Consumidor Ltda., quien se reportó como Tipo A en 2014, en
2015 aparece como Menos Tipo B.
Empresas Tipo A en 2014 y 2015:
Empresa Ing Op 2014 Ing Op 2015 Dif 15 – 14 Dif 15 – 14%
A C Nielsen de Colombia Ltda $ 99.918.350.000 $ 118.440.598.317 $ 18.522.248.317 19%
Centro Nacional de Consultoría S.A. $ 20.713.387.000 $ 26.531.913.000 $ 5.818.526.000 28%
Econometría S.A. $ 14.431.012.000 $ 11.750.065.000 ($ 2.680.947.000) -19%
Espacio y Mercadeo S.A. $ 17.050.039.000 $ 22.970.493.000 $ 5.920.454.000 35%
GFK Colombia S.A. $ 9.730.006.000 $ 10.915.787.000 $ 1.185.781.000 12%
GFK Retail And Technology Colombia Limitada
$ 4.396.039.000 $ 5.294.805.000 $ 898.766.000 20%
Ibope Colombia s a s $ 22.202.799.000 $ 24.284.086.000 $ 2.081.287.000 9%
Investigacion Asesora Mercadeo S.A.S
$ 11.840.083.000 $ 12.098.535.000 $ 258.452.000 2%
Ipsos Napoleon Franco & Cia S.A.S $ 37.243.229.000 $ 37.202.729.000 ($ 40.500.000) 0%
Kantar Worldpanel Perú S.A Sucursal Colombia
$ 6.631.191.000 $ 7.846.921.000 $ 1.215.730.000 18%
Market Team de Colombia y Cia ltda $ 12.896.685.000 $ 11.643.175.000 ($ 1.253.510.000) -10%
Metis Group S.A $ 4.171.601.000 $ 4.441.155.000 $ 269.554.000 6%
12
Millward Brown Colombia S.A.S $ 33.506.188.000 $ 34.097.397.000 $ 591.209.000 2%
Servinformación S.A $ 16.704.868.000 $ 16.812.293.000 $ 107.425.000 1%
Sistemas Especializados de Información S.A
$ 12.603.156.000 $ 7.951.793.000 ($ 4.651.363.000) -37%
Target Marketing Integral S.A $ 7.309.983.000 $ 5.698.136.000 ($ 1.611.847.000) -22%
Veravox S.A.S $ 6.934.249.000 $ 8.719.977.000 $ 1.785.728.000 26%
Yanhaas S.A $ 9.600.158.000 $ 7.431.369.000 ($ 2.168.789.000) -23%
Total $351.551.220.000 $ 421.956.720.313 $ 70.405.500.313 20%
Las empresas que tuvieron un mayor incremento en ingresos operacionales de 2014 a 2015 fueron Espacio y
Mercadeo, Centro Nacional de Consultoría e INVERA (Veravox S.A.S.). En general, el grupo de empresas Tipo A
tuvo un aumento en sus ingresos del 20%.
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LAS 14 EMPRESAS ASOCIADAS – 2014 Y
2015 A continuación, se procede a compilar la información del sector:
SUMA DE INGRESOS OPERACIONALES 2014 y 2015
2014
Tipo Empresa Número de empresas Total ingresos operacionales
Menos Tipo B 55 $24.979.968.356
Tipo B 9 $22.474.885.390
Tipo A 19 $351.551.220.000
TOTAL 83 $397.666.814.051
2015
Tipo Empresa Número de empresas Total ingresos operacionales
Menos Tipo B 6 $4.773.683.000
Tipo B 10 $26.148.049.089
Tipo A 25 $421.034.988.224
TOTAL 41 $451.956.720.313
INGRESOS OPERACIONALES EMPRESAS ASOCIADAS ACEI PARA EL CIERRE DE 2014 y 2015
13
2014
Durante el 2014 entró Nielsen a hacer parte de la Asociación. Esta empresa fue la que presentó el mayor
monto de ingresos operacionales. Ipsos Napoleón Franco y Millward Brown son las empresas que le
siguen con los mayores índices de Ingresos Operacionales.
En 2014 se observa que la gran mayoría de las empresas asociadas (alrededor del 70%) pertenecen a la
clasificación de Empresas Tipo A
El total de los ingresos operacionales de las empresas de la Asociación para el cierre de 2014 fue de
$272.282.542.570.
Sin tomar a Nielsen, el monto de ingresos operacionales de la Asociación fue de $172.364.197.570, con
un aumento de $17.241.711.792, equivalente a un aumento del 11% en comparación con 2013.
2015
Nielsen, Ipsos y Millward Brown siguen siendo las tres primeras empresas asociadas en términos de sus
ingresos operacionales
En 2015 se observa que el número de empresas Tipo A asociadas aumento en casi un 10%, alcanzando el
80% de la Asociación
El total de los ingresos operacionales de las empresas asociadas hace que la Asociación consolide a 14
empresas que representan alrededor del 67% de la facturación de la industria
14
Hubo un aumento del 10% en los ingresos operacionales de las empresas asociadas en comparación con
2014.
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS ASOCIADAS EN EL MERCADO:
2014:
#
EMPRESAS ASOCIADAS
Nit
Año 2014
% participación industria
1 A C NIELSEN DE COLOMBIA LTDA 860079793 $99.918.350.000 25.1%
2 IPSOS -NAPOLEÓN FRANCO 890319494 $37.243.229.000 9.4%
3 MILLWARD BROWN COLOMBIA S.A.S. 830108866 $33.506.188.000 8.4%
4 IBOPE COLOMBIA S A S 800174162 $22.202.799.000 5.6%
5 CENTRO NACIONAL DE CONSULTORÍA 800011951 $20.713.387.000 5.2%
6 MARKET TEAM S.A. 800233648 $12.896.685.000 3.2%
7 INVAMER 890909099 $11.840.083.000 3.0%
8 GFK COLOMBIA S.A 900271985 $9.730.006.000 2.4%
9 YANHAAS S.A. 830000889 $9.600.158.000 2.4%
10 VERABOX S.A.S. 900466943 $6.934.249.000 2.4%
11 FEED BACK PROFILE S.A.S. 830136203 $2.835.055.000 0.7%
12 ÓPTIMOS LTDA. 860067303 $2.173.477.000 0.5%
13 CONSENSO S.A.S. 811012173 $1.554.060.570 0.4%
14 TEMPO GROUP S.A. 800089535 $1.134.821.000 0.3%
TOTAL $272.292.547.570 68.5%
Durante este año, las 13 empresas asociadas, sin Nielsen, representaron el 43% del total de la industria. La
empresa más representativa fue Ipsos Napoleón Franco, seguida por Millward Brown Colombia Ltda. Con Nielsen,
la Asociación representa el 68.5% de la industria.
Durante los dos años la empresa que más porcentaje de participación tiene en la industria es A C Nielsen de
Colombia Ltda., con 26,8% Y 25% respectivamente.
2015:
#
EMPRESAS ASOCIADAS
Nit
Año 2015
% participación industria
1 A C NIELSEN DE COLOMBIA LTDA 860079793 $ 118.440.598.317 26,2%
2 IPSOS NAPOLEON FRANCO & CIA S.A.S 890319494 $ 37.202.729.000 8,2%
3 MILLWARD BROWN COLOMBIA S.A.S. 830108866 $ 34.097.397.000 7,5%
4 CENTRO NACIONAL DE CONSULTORIA S. A 800174162 $ 26.531.913.000 5,9%
5 IBOPE COLOMBIA S. A. S 800011951 $ 24.284.086.000 5,4%
6 INVESTIGACION ASESORIA MERCADEO S.A.S. 800233648 $ 12.098.535.000 2,7%
15
7 MARKET TEAM DE COLOMBIA Y CIA LTDA 890909099 $ 11.643.175.000 2,6%
8 GFK COLOMBIA S.A. 900271985 $ 10.915.787.000 2,4%
9 VERAVOX S.A.S 830000889 $ 8.719.977.000 1,9%
10 YANHAAS S.A. 900466943 $ 7.431.369.000 1,6%
11 TEMPO GROUP S.A. S 830136203 $ 3.872.891.000 0,9%
12 FEED BACK PROFILE S.A. 811012173 $ 3.784.148.754 0,8%
13 OPTIMOS LTDA 860067303 $ 2.547.920.000 0,6%
14 CONSENSO 800089535 $ 1.266.635.301 0,3%
TOTAL $302.837.161.372 67%
ANEXO 1: Empresas cuyo CIIU corresponde a la investigación de mercados y/o a la realización de
encuestas de opinión público con análisis posterior que no corresponde:
2014
Tipo CIIU Nombre Ing operacionales Información adicional
Menos Tipo B
7320
Penagos Clausen Limitada
$438.085.000 NO - Equipos para la industria del café -
http://www.penagosclausen.com/nosotros.html
Sociedad Médica para la Investigación y Control de Riesgos
Profesionales y Ambientales,
Institución Prestadora de
Servicios
$13.473.000
Se cree que no: http://www.bvs-vspcol.bvsalud.org/cgi- bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&lang=E&base=VSPCOL&nextAction=lnk
&exprSearch=CAPACITACION/METODOS&indexSearch=MH
Mercadeo Total S.A.S
$1.068.065.000 NO - Almacenamiento https://www.linkedin.com/pub/mercadeo-total-s-a-
s/72/29/36a
T y G Tecnología y Gerencia S.A.S
$798.528.000 NO - Asesorías tecnológicas - http://tygconsulting.com.co/?page_id=328
Fundación Envitodos
$1.461.618.159 NO -
http://www.itm.edu.co/Adquisiciones/Seleccion%20Abreviada/2015/Archivos/I NFORME%20EVALUACION%20SA-32-2015.pdf
Cjc Tecnologia y Educación S.A.S
$27.724.000 NO - http://empresite.eleconomistaamerica.co/CJC-TECNOLOGIA-EDUCACION-
SAS.html
Fama Consultores S.A.S
$130.768.582 NO - http://famaconsultoressas.com/experiencia/
Estudios Técnicos Investigación Consultorías y
Asesorías Plus S.A.S
$51.891.840
NO - http://www.e-etsa.com/
Siete Turismo Estratégico S.A.S.
$113.298.244 NO - https://www.linkedin.com/pub/hayda-suesc%C3%BAn/96/10a/419
Magno Sales and Engineering S.A.S
$80.000.000 NO -http://magno-eng.com/servicios
Avvtech S.A.S $45.257.717 NO - http://www.avvtech.com.co/
Datacom Redes y Comunicaciones
Limitada
$602.194.000
NO - http://www.fodc.org.co/nuestros-servicios/datacom.html
Rotor System Ltda $1.653.026.000 NO - http://staircargo.net/es/compa%C3%B1ia
Tipo B 7320 Asitec S.A.S $ 3.273.412.000 NO - http://www.asitec.es/Conocenos/
16
Evolution Services &
Consulting S.A.S $ 3.232.774.000
NO - https://www.facebook.com/Evolution-Service-and-Consulting- SAS-390574121011946/info/?tab=overview
Megaincentivos Sociedad por
Acciones Simplificada
$ 1.992.592.000
NO - http://zenjoint.co/es/caso-index
Tipo A
7320
Hyundai Engineering &
Construction co ltd Sucursal
Colombiana
$52.696.456.000
NO - https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web& cd=18&ved=0CEEQFjAHOApqFQoTCPeo19zS6sgCFYEXHgodiI4H9g&url= http%3A%2F%2Fwww.ani.gov.co%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fhiring %2F1251%2F405%2FMATRIZ%2520JURIDICA.xls&usg=AFQjCNGrPLNw
Rv4bI5Nm51bA_KzIFeHv_g&cad=rja
Mindshare de Colombia ltda
$23.299.842.000 IM
Mediawise Colombia s a s
$4.539.706.000 IM - http://empresasaz.com/co/mediawise-colombia-s-a-
s/bogota/anuncio-279064
Phd Colombia s a s $17.372.943.000 IM - http://www.phdmedia.com/Colombia/Our-Services-
%281%29.aspx
TOTAL $112.891.654.542
2015
Tipo CIIU Nombre Ing operacionales Información adicional
Tipo B 7320 Siscom Zona Franca
S.A. $3.691.557.066 http://siscomzf.com/services.html
TOTAL $3.691.557.066
ESTATUS
RECOGIENDO LA DOCUMENTACIÓN Y ESTÁN EN EVALUACIÓN PARA ENVIAR LA CARTA DE
INTENCIÓN
ESTÁ REVISANDO LOS REQUISITOS PARA PROGRAMAR UNA REUNIÓN
SE ENVIÓ NUEVAMENTE CORREO PARA SOLICITAR REUNIÓN
REUNIÓN LUNES 2 DE OCTUBRE PARA REVISIÓN DE REQUISITOS Y PROCESO PARA INGRESAR A
ACEI