inicio rÁpido del weberp · mismo, así como el manejo de las cuentas de usuarios, las categorías...

INICIO RAPIDO webERP 1

INICIO RÁPIDO DEL webERP

CONTENIDO

INICIO RÁPIDO DEL webERP.....................................................................1

I. INTRODUCCIÓN ..................................................................................2

II. INGRESAR AL SISTEMA ........................................................................3

III. DIVISIÓN DEL SISTEMA .......................................................................4

IV. MÓDULOS........................................................................................5 IV.i. DIVISIÓN DE MÓDULOS................................................................................................ 5 IV.ii. MÓDULO DE PEDIDOS................................................................................................. 6 IV.iii. MÓDULO DE CLIENTES .............................................................................................. 7 IV.iv. MÓDULO DE PROVEEDORES....................................................................................... 7 IV.v. MÓDULO DE COMPRAS ............................................................................................... 8 IV.vi. MÓDULO DE INVENTARIOS......................................................................................... 8 IV.vii. MÓDULO DE PRODUCCIÓN........................................................................................ 9 IV.viii. MÓDULO DE CONTABILIDAD .................................................................................... 9 IV.viv. MODULO DE CONFIGURACION ................................................................................10 V. TRANSACCIONES BÁSICAS.................................................................. 11 V.i. INGRESO DE UN PEDIDO DE VENTA .............................................................................11 V.ii. GENERACIÓN DE UNA FACTURA DE VENTA ................................................................14 V.iii. INGRESO DE UN PEDIDO DE COMPRA ........................................................................16 V.iv. RECIBIR UN PEDIDO DE COMPRA ...............................................................................18 V.v. GENERACIÓN DE UNA FACTURA DE PROVEEDOR ........................................................20 V.vi. INGRESAR UN PAGO DE CLIENTE ...............................................................................22 V.vii. INGRESAR UN PAGO A PROVEEDOR ..........................................................................25

VI. FUNCIONALIDADES ADICIONALES ....................................................... 28 VI.i. DASHBOARD (REPORTES VISUALES)............................................................................28 VI.ii. ARCHIVOS ADJUNTOS ...............................................................................................28 VI.iii. CONTEO DE EXISTENCIAS.........................................................................................29

VI.iii.i. Introducir un conteo de Existencias físicas ...........................................................29 VI.iii.ii. REPORTE DE DIFERENCIAS.......................................................................................30


I. INTRODUCCIÓN

Esta guía de inicio rápido le guiará por los pasos básicos que debe saber sobre el sistema ERP, por ejemplo, el manejo de la interfaz del sistema, funcionalidades básicas, descripción de cada uno de los módulos y algunos ejemplos.


II. INGRESAR AL SISTEMA Para ingresar al sistema diríjase a la dirección establecida para su sistema. Ahí podrá observar una pantalla como la que se muestra a continuación, donde deberá ingresar su nombre de usuario y su contraseña para después hacer click en el botón de “Ingreso”.

Imagen 1: Ingreso al sistema

Una vez verificado el usuario y la contraseña será llevado al Menú Principal del sistema donde podremos acceder a los módulos que nuestro usuario tenga acceso, dependiendo de su rol de seguridad. A continuación se muestra una imagen de la vista después del acceso y un usuario de tipo administrador con acceso a todos los módulos.

Imagen 2: Menú Principal, módulo de Pedidos


III. DIVISIÓN DEL SISTEMA

El sistema se encuentra dividido en 3 partes fundamentales:

1.- Área de usuario y Empresa: ubicada en la parte superior izquierda. Donde se nos muestra el nombre de la empresa, el usuario registrado, ubicación dentro del sistema (en esta imagen Menú Principal) y un link a Cargar Archivo al sistema.

Imagen 3: Área de usuario y Empresa

2.- Menú de Acceso Rápido: ubicado en la parte superior derecha. Este menú nos da acceso rápido a 8 funcionalidades del sistema ERP:

Imagen 4: Menù de acceso rápido

1. Menú Principal: acceso rápido al Menú Principal. 2. Seleccionar Cliente: seleccionar algún cliente para trabajar con el. 3. Seleccionar Artículo: seleccionar un artículo y trabajar con el. 4. Seleccionar Proveedor: seleccionar un proveedor y trabajar con el. 5. Manual: Manual del Usuario del sistema 6. Contacto: link directo al contacto con Realhost S.A. de C.V. para soporte. 7. Salir: Salir del sistema cuando se ha terminado de trabajar en el. 8. Buscar: campo de búsqueda por palabra clave, el cual mostrará los resultados del

texto deseado en sucursales de clientes, pedidos de venta, transacciones de clientes, transacciones de proveedor, artículos y transacciones de bancos.

3.- Área de Trabajo: ubicada debajo de los dos anteriores donde se mostrará toda la información del sistema de acuerdo a donde vaya accediendo. En el caso del Menú Principal, se mostrarán lo módulos habilitados en su cuenta de usuario, ejemplo de una vista del reporte de ventas por cantidad:


Imagen 5: Área General, ejemplo de reporte de ventas por cantidad

IV. MÓDULOS

IV.i. DIVISIÓN DE MÓDULOS

Todos los módulos en el sistema se encuentran divididos en 3 secciones:

a) Transacciones

Imagen 6: Header división de transacciones

Son las opciones que nos permiten manipular las transacciones de ese módulo como por ejemplo crear un pedido de venta, generar una factura, introducir una orden de producción, etc.

b) Consultas e Informes

Imagen 7: Header división de consultas e informes


Esta sección nos permite acceder a los reportes y consultas sobre el módulo activo, como generar una proyección de inventario, ver un listado de pedidos de venta pendientes, ver el estado de resultados de la empresa, entre otros.

Esta sección contiene una subdivisión extra llamada REPORTES PERSONALIZADOS, los cuales son reportes generados por el mismo usuario usando el Generador de Reportes del sistema.

Imagen 8: Reportes Personalizados

c) Administración

Imagen 9: Header división de Administración

La Administración de un módulo permite configurar las partes esenciales de ese módulo, así como de la empresa. Por ejemplo, Administrar los Almacenes y Depósitos, Agregar un nuevo artículo al inventario, Administrar nuestro catálogo de cuentas, etc.

IV.ii. MÓDULO DE PEDIDOS

Imagen 10: Módulo de Pedidos

El módulo de pedidos permite generar Pedidos de Venta y Cotizaciones, los cuales pasarán a ser Remisiones o Facturas.


Un pedido puede ser remisionado o facturado, total o en partes conforme se vaya realizando la entrega de los artículos al cliente final, así como el pedido puede ser modificado siempre y cuando exista al menos algún artículo pendiente de ser remisionado o facturado.

La opción de “Punto de Venta” genera automáticamente el pedido de venta y lo envía a una remisión, para en caso de ser necesario generar la factura a partir de la remisión o de varias remisiones al cabo de un determinado tiempo.

IV.iii. MÓDULO DE CLIENTES

Imagen 11: Módulo de Clientes

Este módulo también es llamado Cuentas por Cobrar, aquí tendremos acceso a gran información y transacciones en cuanto a ventas.

En la sección de transacciones podremos remisionar o facturar pedidos, podremos facturar varias remisiones en una sola factura, generar notas de crédito, notas de descuento, ingresar los pagos y asignarlos, etc.

IV.iv. MÓDULO DE PROVEEDORES

Imagen 12: Módulo de Proveedores


La función principal de este módulo es administrar el manejo de las cuentas por pagar o Proveedores. Aquí usted podrá ingresar facturas por pagar, ingresar pagos a proveedores, enviar notificaciones automáticas vía mail cuando se ha generado un pago, consultar las transacciones de los proveedores, etc.

En la sección de administración usted tendrá la opción de agregar nuevos proveedores.

IV.v. MÓDULO DE COMPRAS

Imagen 13: Módulo de Compras

Facilita la creación de órdenes de compra y embarques, así como también, permite el manejo de datos de compra como establecer los precios y los artículos que se compran a cada proveedor, la moneda de compra, plazos de entrega, etc. Las órdenes de compra son utilizadas en un futuro para la creación de facturas de proveedor.

IV.vi. MÓDULO DE INVENTARIOS

Imagen 14: Módulo de Inventarios


El módulo de Inventarios es uno de los más extensos en el sistema, permite el manejo y administración de todo el inventario de la empresa.

Desde aquí podremos agregar artículos nuevos, crear transferencias de inventario entre almacenes, ajustes de inventario, devoluciones de productos recibidos, generar un conteo de existencias y comparar el inventario físico con los movimientos de inventario del sistema, generar reportes de valorización de inventario, etc.

IV.vii. MÓDULO DE PRODUCCIÓN

Imagen 15: Módulo de Producción

Módulo diseñado para empresas con procesos de manufactura y ensamble de piezas y/o artículos. Desde aquí se generan las órdenes de producción, se administran los centros de costos y se generan las cuentas de materiales.

Se cuenta con la opción de facturar directamente una orden de producción.

Las cuentas de materiales son muy útiles en empresas para generar kits de productos, kits promocionales o aumentar la productividad y velocidad al momento de la venta, así como también generación de pedidos, facturas, etc.

IV.viii. MÓDULO DE CONTABILIDAD

Imagen 16: Módulo de Contabilidad


Administración, Transacciones y Reporteo de todo lo referente a las cuentas contables de la empresa y sus transacciones de acuerdo al flujo del negocio. Permite la generación de Pagos por Bancos, Depósitos Bancarios, Capturas de Pólizas y Conciliaciones de Pagos y Depósitos Bancarios para de esta manera mantener el sistema al día con las cuentas bancarias de la empresa.

Incluye reportes de impuestos cobrados y pagados, reporte anual de pérdidas y ganancias, el estado de cada una de las cuentas contables, relación de gastos, etc.

IV.viv. MODULO DE CONFIGURACION

Imagen 17: Módulo de Configuración

El acceso a este módulo está restringido a los administradores de la empresa y del sistema, ya que administra la configuración esencial para el correcto funcionamiento del mismo, así como el manejo de las cuentas de usuarios, las categorías de inventarios, la administración de almacenes, las cuentas bancarias, entre otros.

También incluye una utilería de Auditoría donde podremos observar todas y cada una de las transacciones realizadas por los usuarios, por fecha y por tipo de transacción.

El generador de reportes también se incluye en este módulo, donde se podrán generar reportes especializados para cada uno de los módulos del sistema ERP.


V. TRANSACCIONES BÁSICAS

V.i. INGRESO DE UN PEDIDO DE VENTA

1.- Acceder al módulo de pedidos en el Menú Principal y hacer click en “Crear un Pedido”.

Imagen 18: Modulo de Pedidos, Crear un Pedido

2.- Seleccionar el cliente a partir ya sea del nombre o parte del nombre, el código o parte del código, teléfono o R.F.C.

Agregar los artículos al pedido usando la búsqueda avanzada.

Imagen 19: Búsqueda Avanzada de Artículos en un Pedido


O introducir artículos usando la “Entrada Rápida” (esto en caso de conocer los códigos de artículo o tener activado el sistema de códigos de barras).

Imagen 20: Entrada Rápida de Artículos en un Pedido

3.- Verificar las cantidades y precios de los productos, así como estar alerta al código de colores de la línea de productos (este código de colores nos informa del estatus de ese producto en inventario, un color azulado muestra un estatus correcto y un código de color rojizo nos muestra un estatus bajo de inventario de ese producto).

Al término hacer click en “Introducir detalles de la Remisión/Envío y Confirmar el Pedido”.

Imagen 21: Vista del detalle en un Pedido de Venta


4.- Verificamos las cantidades, precios y el total del pedido sin impuestos, así como la dirección de entrega.

Imagen 22: Confirmar detalles de un Pedido de Venta

5.- Si deseamos modificar algún aspecto del pedido hacemos click en el botón de “Modificar Detalle del Pedido”, en caso contrario haremos click en “Crear Pedido”.

6.- Al generar el pedido nos muestra diferentes opciones a realizar con este pedido, así como nos muestra el número de pedido generado, los cuales son auto numéricos ascendentes, y aplican para todos los almacenes de la empresa.

Imagen 23: Confirmación de la Generación de un Pedido de Venta


V.ii. GENERACIÓN DE UNA FACTURA DE VENTA

1.- Acceder al módulo de Clientes en el Menú Principal. Y a continuación en la opción de “Facturar Pedido”.

Imagen 24: Módulo de Clientes, Facturar Pedido

2.- Ahora podremos usar las opciones de búsqueda sencilla y búsqueda avanzada que se nos presenta para buscar los pedidos no facturados o facturados parcialmete. Podemos hacer la búsqueda avanzada seleccionando pedidos que contengan un cierto artículo o una categoría de artículos.

Imagen 25: Listado de Pedidos de Venta Pendientes


Al identificar el pedido deseado, podremos hacer click en su número de pedido para modificarlo, click en Imprimir, para imprimir el pedido o en “Factura” para generar la factura a partir de ese pedido.

3.- En esta página primeramente tendremos en color rojo la ubicación de este pedido y por consiguiente de la factura y el número externo (o físico) al que se registrará esa factura (esto puede cambiarse después). Lo siguiente que vemos son los detalles del cliente y la dirección de facturación, seguido de la moneda del cliente, después los detalles de la factura con detalles de impuestos y por último un campo de texto para introducir algún comentario sobre la factura. Hacemos click en el boton de “Procesar Factura desde [UBICACIÓN]”.

Imagen 26: Vista detalle de la generación de una factura

4.- De esta forma se genera la factura y debajo del detalle de los artículos, ahora nos muestra el valor F.I. correspondiente al valor de Factura Interna y el siguiente valor debe concordar con el valor externo (físico) de la factura a imprimir.

Imagen 27: Confirmación de la generación de una factura


5.- Lo siguiente sería simplemente imprimir la factura haciendo click en el link “Imprimir esta factura”.

V.iii. INGRESO DE UN PEDIDO DE COMPRA

Un pedido de compra nos permite enviar a nuestro proveedor una requisición de material(es) necesarios para nuestro negocio.

1.- Para ingresar una orden de compra nos debemos dirigir al módulo de COMPRAS del Menú Principal y enseguida hacer click en “Ingresar Pedido de Compra”.

Imagen 28: Módulo de Compras, Ingresar Pedido de Compra

2.- Ahora debemos seleccionar al proveedor al cual se desea enviar la orden de compra, podemos buscarlo ya sea por nombre o por código. Ya con el proveedor seleccionado nos mostrará una pantalla como la siguente donde seleccionaremos el destino de la compra, es decir, alguna de nuestras localidades, así como algun comentario, referencia de requisición, etc.

Imagen 29: Dirección de Entrega del Pedido de Compra


Si ya se han verificado los datos, continuaremos haciendo click en el botón de “Introducir lineas de Detalle”.

3.- Aquí es donde introducimos los artículos a comprar, sus cantidades, etc. Si no conocemos el código del producto, podremos hacer uso de la búsqueda de artículos que se encuentra en la parte inferior de la pantalla. El botón “Precio de Referencia” hará una búsqueda si existe algún precio predefinido de ese artículo y con el proveedor seleccionado.

Imagen 30: Detalles de artículos Pedido de Compra

4.- Los artículos de nuestro pedido se irán agregando en la parte superior y podremos observar el total parcial del pedido al final del detalle de productos. Para continuar y crear el pedido debemos hacer click en el botón de “Crear Pedido”. (Si deseamos modificar la dirección de entrega o proveedor, debemos hacer click en el link “Regresar a Encabezado de Pedidos de Compra”).

Imagen 31: Detalles de artículos Pedido de Compra (2)


5.- Por último nos muestra la confirmación de creación del pedido y su número consecutivo.

V.iv. RECIBIR UN PEDIDO DE COMPRA

Un pedido de compra solamente se puede facturar la parte recibida. Y en esta función existen dos opciones: recibir completamente el pedido o en partes.

1.- Para ingresar una orden de compra nos debemos dirigir al módulo de COMPRAS del Menú Principal y enseguida hacer click en “Consulta de Pedidos Sobresalientes”.

Imagen 32: Módulo de Compras, Consulta de Pedidos Sobresalientes

2.- Al igual que un pedido de venta se puede seleccionar por número de pedido, filtar por almacén de la empresa y/o por artículo. Para visualizar los pedidos hacemos click en el botón “Buscar Órdenes de Compra”.

Imagen 33: Listado de Pedidos de Compra Pendientes

El listado nos da 3 opciones principales: Modificar el pedido haciendo click en su número de pedido, Recibir mercancías del pedido e Imprimir el pedido en caso de que no se haya hecho anteriormente.

3.- Al hacer click en Recibo nos muestra una pantalla como la siguiente donde introduciremos las cantidades a recibir de cada línea del pedido de compra y a continuación click en el botón de “Procesar Mercancías Recibidas”.


Imagen 34: Recibir Pedido de Compra

4.- Para finalizar se nos muestra un número de Remisión para este recibo de mercancías, este numero sera el utilizado al momento de dar de alta la factura del proveedor.

Imagen 35: Confirmación del Recibo de Artículos

Si en un futuro se requiere ver un pedido de compra cerrado (o completamente recibido o cancelado), debemos ir al módulo de Compra del Menú Principal y a continuación hacer click en “Consulta de Pedidos de Compra”, nuevamente tenemos las opciones de filtrado de pedidos para facilitar nuestra búsqueda.

El detalle del pedido nos mostrará donde se entregó la mercancía, los artículos recibidos, sus cantidades y los totales pedidos y recibidos sin impuestos. Así como la opción de imprimir el pedido o Imprimir una copia en caso de que el original haya sido impreso.


V.v. GENERACIÓN DE UNA FACTURA DE PROVEEDOR

1.- Para ingresar una factura de proveedor es necesario primero seleccionar el Proveedor desde el Menú de Acceso Rápido:

Imagen 36: Seleccionar Proveedor

Buscamos el proveedor ya sea por nombre o código y obtendremos un menú del proveedor donde deberemos ubicar en la columna de en medio y hacer click en “Introducir Factura de Proveedor”.

Imagen 37: Menú de opciones para el proveedor seleccionado

2.- Esto nos llevara a una pantalla donde introduciremos los datos básicos de la factura. La Referencia Factura proveedor se refiere al número de factura entregado por el proveedor (serie y folio de factura).

Imagen 38: Introducir factura de proveedor


Para introducir los detalles contamos con 3 opciones:

* Contra Producto Recibidos: introducir detalles de artículos recibidos por medio de una orden de compra.

Imagen 39: Agregar productos recibidos a factura de proveedor

* Ingrese contra Embarque: introducir los detalles de un embarque.

* Ingresar Análisis Contable: introducir detalle directamente a una cuenta contable.

En cuanto al calculo de los impuesto de la factura, podemos utilizar el método Automático calculando lo en base al subtotal con cierto porcentaje de impuesto. La segunda opción es introducir manualmente el total del impuesto.

Si se ha introducido la factura satisfactoriamente veremos una pantalla como la siguiente mostrando el numero de factura interna del sistema.

Imagen 40: Confirmación de la creación de una factura de compra


V.vi. INGRESAR UN PAGO DE CLIENTE

1.- Seleccionar Clientes desde nuestro Menú Principal.

Imagen 41: Selección de Clientes en Menú principal

2.- La pantalla de menú principal debe cambiar para hacer click sobre el menú “Ingresar Pagos en la sección llamada Transacciones.

Esto debe presentar la pantalla de la Ingresar Pagos:

Imagen 42: Ingresar pagos

Esta pantalla permite la creación de un nuevo lote de registros correspondientes a un depósito. La captura en esta pantalla es directa, no obstante, hay que tener mucho cuidado de incorporar toda la información correctamente. Obsérvese que si se está reconciliando la caja chica, se debe seleccionar la cuenta de Caja Chica.


La información que se capturará es como sigue:

• Cuenta de Banco – Es en la cual será depositado/transferido el dinero

• Fecha Bancaria - Debe corresponder a la fecha de la ficha de depósito

• Moneda - La moneda en que se hizo el depósito

• Tipo de Cambio - El tipo de cambio del depósito en la fecha de la transacción

• Tipo de Recibo - Seleccionar de la lista el tipo de transacción hecho: Cheque, efectivo, tarjeta de crédito, etc.

• Concepto - Un campo de descripción es proporcionado - la fecha de la ficha junto con el nombre corto del banco y la referencia de archivo se debe incorporar aquí

3.- Hacer sobre el botón del Aceptar cuando toda la información está correcta para comenzar con este grupo de registros.

4.- Para los recibos contables haga click en “Incorpore un recibo Contable”.

Imagen 43: Incorporación de recibo contable

Esto debe presentar la pantalla de Entrada del Recibo a la Contabilidad General:

Imagen 44: Recibo a la contabilidad general


5.-Capture cuidadosamente la siguiente información:

• Catalogo de Cuentas - seleccionar de la lista la cuenta correcta.

• Monto del Recibo - incorpore el valor monetario y confírmelo.

• Importe Provisto - incorpore el valor monetario cuidadosamente y confirme.

• Importe Extra - incorpore el valor monetario cuidadosamente y confirme.

• Detalles del Banco del Beneficiario – Detalles bancarios del beneficiario, cuando ninguno está disponible se puede utilizar su número de RFC o su nombre

• Concepto - una explicación de la razón de esta transacción, por que esta pagando.

Para los Recibos de Cliente:

6.- Buscamos el cliente ya sea por nombre ó código.

Imagen 45: Búsqueda de cliente

7.- Ingresamos los datos del pago.

Imagen 46: Incorporación de datos de pago


Proporcione los datos siguientes:

• Monto del Recibo - incorpore el valor monetario cuidadosamente y confirme.

• Importe Provisto - incorpore el valor monetario cuidadosamente y confirme.

• Importe Extra - incorpore el valor monetario cuidadosamente y confirme.

•Monto del descuento - solamente si cliente tiene descuento por pronto pago.

• Detalles del Banco del Beneficiario - Los detalles del beneficiario; cuando ninguno está disponible se puede utilizar su número del RFC o su nombre.

• Concepto - los números de Código o de Factura del cliente que son pagados.

8.- Verifique todas las entradas antes de enviar el lote con el botón Aceptar y Procesar Lote. Una vez que esté terminado el lote se podrá imprimir un sumario del mismo haciendo click en la liga Impresión PDF del Resumen PDF del Lote.

V.vii. INGRESAR UN PAGO A PROVEEDOR

1.- Seleccionar el proveedor deseado desde nuestro Menú Acceso Rápido.

Imagen 47: Incorporación de pago a proveedor

Buscamos el proveedor ya sea por nombre o código y obtendremos un menú del proveedor donde deberemos ubicar en la columna de en medio y hacer click en “Ingrese Pago al Proveedor”.


Imagen 48: Ingreso pago a proveedor

2.- Ingresamos los datos del pago.

Cuenta de Banco: cuenta bancaria de la cual se generara el pago. Tipo de Pago: forma de pago.

Ref: un comentario breve sobre el detalle del pago, por ejemplo, Pago de la Factura A2547.

Imagen 49: Ingresos datos de pago

3. A continuación hacemos click en “Aceptar y Procesar Pago”. Si elegimos como tipo de pago “Cheque” nos mostrara una pantalla con el link a imprimir la póliza del cheque y autorizamos el pago, de otro modo simplemente nos mostrara el detalle satisfactorio de la generación del pago.


Imagen 50: Impresión de póliza

Desde del detalle satisfactorio podemos ir directamente a cargar un archivo del pago con alguna imagen escaneada del cheque o algún documento relacionado con el pago, podremos también ir directamente a asignar el pago a alguna transacción del proveedor y matar el saldo pendiente de esa transacción.


VI. FUNCIONALIDADES ADICIONALES

VI.i. DASHBOARD (REPORTES VISUALES)

Las graficas pueden ser modificadas a las necesidades de su empresa, así como agregar nuevas o quitar las innecesarias.

Imagen 51: Graficas

VI.ii. ARCHIVOS ADJUNTOS

Imagen 52: Cargar archivo


Los archivos adjuntos del sistema nos permiten agregar imágenes, documentos de texto, hojas de cálculo, pdf, etc., a una transacción específica del sistema para visualizarla después o guardarla como historial de la transacción.

Un ejemplo sencillo sería el siguiente:

Su empresa XYZ S.A. recibe físicamente la factura de un proveedor para que usted realice el pago, la factura ya ha sido introducida al sistema, pero por políticas de la empresa no se puede generar el pago hasta que la factura recibida esté autorizada por alguien con autoridad en su empresa.

En este caso se escanea la factura del proveedor con la firma de la persona que autorizó el pago de dicha factura y se guarda la imagen que se convierte en una prueba digital de la transacción que se registró en el sistema.

De esta manera si alguien desea consultar la prueba del pago de dicha factura, simplemente ingresa al registro de esa factura y accede a la imagen de la factura firmada por la persona que autorizó.

Imagen 53: Imagen de factura

VI.iii. CONTEO DE EXISTENCIAS

Tener los inventarios siempre actualizados y sincronizados es una tarea difícil pero necesaria para la correcta toma de decisiones dentro de la empresa, es por esto, que contamos con una utileria de conteo de inventarios, el cual nos permite generar un conteo fisico de nuestro inventario y compararlo con el inventario del sistema.

VI.iii.i. Introducir un conteo de Existencias físicas

La utilería se encuentra ubicada en el Modulo de Inventarios, Columna de Transacciones con el nombre de “Introducir conteo de Existencias”.


Imagen 54: Conteo de existencias

La primer imagen muestra el formulario para agregar las existencias físicas y la opción de agregar una referencia del conteo.

La segunda imagen nos proporciona la vista del conteo existente. Cabe destacar que podremos hacer conteos del mismo artículo varias veces, por ejemplo, un conteo de 10 artículos con referencia “Estante 1” y otro conteo de 25 del mismo artículo pero con referencia “Estante 2” y así sucesivamente.

VI.iii.ii. REPORTE DE DIFERENCIAS Al finalizar nuestro conteo podremos generar un reporte de las diferencias ubicado en el Modulo de Inventarios, Columna de Consultas e Informes con el nombre de “Comparar conteo con Inventario”.

Este reporte genera un archivo PDF con las diferencias.

Imagen 55: Conteo de Inventario

inicio rÁpido del weberp · mismo, así como el manejo de las cuentas de usuarios, las categorías...

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