innovalis neuroscience ag

InnovalisInnovalis Neuroscience AG

Cathrin Pauly

ASPIRAS Project Consulting in Pharma und Biotech

Dr. Martin Bouchon, LL.M.

Schalast & Partner Rechtsanwälte

Dr. Carsten Strohdeicher

Strohdeicher Consulting

Stand 1. März 2006


Ziel: Schaffung einer börsennotierten fokussierten Life Science- Beteiligungsgesellschaft, an der verschiedene

Unternehmen der Wertschöpfungskette beteiligt sind, ohne erheblichen Kapitaleinsatz

1. Einbringungen

Unternehmen, die im Bereich Neurosciecne forschen (Alzheimer, Parkinson MS) bringen einen Teil ihrer Anteile in Innovalis Neuroscience AG ein (Einbringung als Sacheinlage)

2. Beteiligung von Dienstleistern

Dienstleistern aus der Wertschöpfungskette werden Anteile an Innovalis Neuroscience AG zur Zeichnung angeboten

Konzept: Beratung gegen Anteile

Dienstleister verpflichten sich, den Life Science Unternehmen ihre Dienstleistung zu Vorzugskonditionen anzubieten


3. Finanzinvestor erbringt Bridge Finanzierung

4. Börsengang

Anteile an Innovalis Neuroscience AG werden öffentlich zur Zeichnung angeboten, Aktien werden im Entry Standard gelistet

5. Investments

Innovalis Neuroscience AG investiert die Ressourcen in die Life Science Unternehmen

Wertsteigerungen werden über Exits bei den Life Science Unternehmen erzielt

Innovalis Innovalis Neuroscience AG

Innovalis Neuroscience AG

Dienstleister Finanzinvestor(en) Streubesitz

Life Science- Beteiligungen

Beteiligung + Beratung

Forscherteams


• Vorteile für Life Science-Unternehmen

- Börsengang der Innovalis Neuroscience AG schneller als IPO des eigenen Life Science Unternehmens möglich (Teil Exit)

- Konzentration auf Kernkompetenzen

- Synergien durch Informations- und Ressourcenaustausch (Netzwerkeffekte)

- Life Science Unternehmen können untereinander Dienstleistungen erbringen

• Vorteile für Finanzinvestor

- Risikostreuung durch Diversifizierung

- Konzentration auf attraktives Indikationsgebiet

- Holding ist Finanz- und Wissenspool und bietet damit Vorteile gegenüber herkömmlichen Beteiligungsgesellschaften

- Börsengang der Innovalis Neuroscience AG ermöglicht Exit


• Vorteile für Dienstleister

- Teilnahme an der Wertsteigerung aufgrund Beteiligung an der Holding

- Zugang zu möglichen Kunden innerhalb des Netzwerkes

- Vorteile für Anleger

- Geringeres Risiko als bei Direktinvestment

- Vorzugskonditionen der Dienstleister kommen den Anlegern über Wertsteigerungen der Beteiligungen zu gute

- Bündelung von Dienstleistern, Forschern und professionellen Finanzinvestoren bietet Vorteile gegenüber sonstigen Holding-Konzepten


Dr. Martin Bouchon, LL.M. (London)

Rechtsanwalt

Jahrgang 1966

1997-2001 Pünder Volhard Weber & Axster (heute Clifford Chance)

2001 bis 2005 Hölters & Elsing

Seit Januar 2006: Schalast & Partner

Martin Bouchon ist sehr transaktionserfahren und hauptsächlich in den Bereichen Mergers & Acquisisitions, Gesellschaftsrecht sowie Kapitalmarktrecht (Börsengänge, Kapitalerhöhungen) tätig


Dr. Martin Bouchon, LL.M. (London) (Fortsetzung)

Zuständig für:

-Rechtliche Beratung der Innovalis Neuroscience AG insbesondere bei:

-Gründung

-Verhandlungen mit Life Science Unternehmen

- Einbringungen

- Abschluss von Shareholder Agreements

- Begleitung Börsengang

- Rechtliche Beratung der Life Science Unternehmen


Cathrin Pauly

Apothekerin, MBA

Jahrgang 1959

16 Jahre Erfahrung in der Pharmaindustrie u.a. bei:

Asta Medica, Rhône-Poulenc, Madaus und Schwarz Pharma.

Gründerin von ASPIRAS Project Consulting in Pharma and Biotech

Pharmazeutische Entwicklung und die Durchführung von internationalen Produktentwicklungs- und Organisationsprojekten zählen ebenso zu ihrem Erfahrungshintergrund wie Geschäftsentwicklungsaktivitäten mit allen relevanten marktgerichteten Instrumentarien.


Cathrin Pauly (Fortsetzung)

Zuständig für:

-F&E-Management der Innovalis Neuroscience AG, insbesondere

-Auswahl der Life Science Unternehmen

-Portfoliomanagement der Entwicklungsprojekte

- Ablauforganisation

-Beratung der Life Science Unternehmen in den Bereichen

-Projektmanagement

-Geschäftsentwicklung


Dr. Carsten Strohdeicher

Jahrgang 1961

Studierte Rechtswissenschaft und Betriebswirtschaft

Tätigkeiten für Bayerische Vereinsbank und Banque Paribas im Bereich Investmentbanking

Gründung einer Private Equity Tochter der Deutschen Bank mit drei Partnern

2002 Verkauf der Anteile an Deutsche Bank AG; Zum Zeitpunkt des Verkaufs waren DM 500 Mio. Investiert worden

2002 gründete er Strohdeicher Consulting mit Schwerpunkt Interims- und Sanierungsmanagement

Seit 2003 einer von drei Geschäftsführer für den europäischen Teil eines Immobilienfonds einer amerikanischen Großbank mit einem Net Asset Value von fast 1 Mrd. USD.


Dr. Carsten Strohdeicher (Fortsetzung)

Zuständig für:

Finanz-Management der Innovalis Neuroscience AG, insbesondere

- Bewertung der Life Science Unternehmen

- Unterstützung bei Suche nach Finanzinvestoren

Beratung der Life Science Unternehmen im Bereich

Finanzierung, Controlling und Business Planung


Mögliche Kandidaten für eine Beteiligung von Innovalis Neuroscience AG

Es soll zunächst mit Unternehmen begonnen werden, die schwerpunktmäßig im Bereich Alzheimer forschen.

Ein Screening der in Deutschland tätigen Unternehmen hat ergeben, dass folgende Unternehmen von Interesse sind:

1) Diagnostika

ACGT ProGenomics AG, Halle (Saale); Kontakt hergestellt; es besteht konkretes Interesse

BioVisioN AG, Hannover; Kontakt zu Management hergestellt; es besteht konkretes Interesse

2) Therapeutika

Galantos Pharma GmbH, Mainz; Kontakt hergestellt, es besteht konkretes Interesse

Probiodrug AG, Halle (Saale); Kontakt hergestellt; bislang kein Interesse

KeyNeurotek AG, Magdeburg; noch kein Kontakt

Axaron Bioscience AG, Heidelberg; Kontakt hergestellt


Zeitplan:

QI 2006: Auswahl der Life Science Unternehmen

QII 2006: Gründung Innovalis Neuroscience AG

Einbringungen

Q III 2006: Aufnahme Dienstleister

Eintritt Finanzinvestor

Q I 2007: Börsengang am Entry Standard


ASPIRAS Telefon: 06131-995304Cathrin Pauly Mobil 0162-6150783Am Rosengarten 29 Fax: 06131-99530555131 Mainz eMail:[email protected]

Dr. Martin Bouchon, LL.M. Telefon: 069-9758310Schalast & Partner Mobil: 0151-152-66487Mendelssohnstraße 75-77 Fax: 069-9758312060325 Frankfurt eMail:[email protected]

Dr. Carsten StrohdeicherStrohdeicher ConsultingMendelssohnstraße 75-77 Fax: 069-9758312060325 Frankfurt eMail:[email protected]

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