inovaÇÃo datasul, fevereiro 2016 portal de vendas
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INOVAÇÃO DATASUL, FEVEREIRO 2016
PORTAL DE VENDAS
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HOJE FALAREMOS SOBRE1. OBJETIVO DO PORTAL DE VENDAS2. PORTAL DE VENDAS PARA CLIENTES3. PORTAL DE VENDAS PARA REPRESENTANTES4. INCLUSÃO DE PEDIDO NO PORTAL5. LIBERAÇÃO E APROVAÇÃO DE PEDIDOS DO PORTAL6. CANCELAMENTO DE PEDIDOS DO PORTAL7. CARRINHO DE COMPRAS8. PARÂMETROS DO PORTAL9. CONFIGURAÇÃO DE CLIENTES E REPRESENTANTES10. FLUIG – EXPERIÊNCIA 8
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OBJETIVO DO PORTAL DE VENDAS
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OBJETIVO DO PORTAL DE VENDAS
O Portal de Vendas é uma aplicação WEB.
Para acessá-lo basta um navegador de internet atualizado.
Através do portal, pedidos de venda são implantados diretamente no ERP, sem necessidade de banco de dados intermediário.
Responsivo, é automaticamente redimensionado em varias resoluções de tela.
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OBJETIVO DO PORTAL DE VENDAS
Por intermédio do portal as empresas podem disponibilizar a implantação de pedidos via WEB para seus clientes.
Isso de forma móvel e segura onde o cliente visualiza apenas os dados configurados para o seu perfil.
Eliminando a necessidade de atendentes ou representantes.
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OBJETIVO DO PORTAL DE VENDAS
Também é possível disponibilizar o portal para os representantes de vendas.
O representante pode cadastrar os pedidos de seus clientes diretamente, sem passar por atendentes ou enviando relatórios de pedidos, tudo de forma móvel, simples e segura.
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OBJETIVO DO PORTAL DE VENDAS
Os clientes e representantes podem acompanhar o atendimento de seus pedidos, desde a digitação no portal até o faturamento no ERP.
A notificação é realizada via e-mail.
Também é possível configurar em quais eventos do pedido serão enviadas notificações.
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OBJETIVO DO PORTAL DE VENDASOs pedidos que entram pelo portal de vendas, passam por um processo de avaliação e aprovação antes de serem efetivados no Datasul.
A avaliação do pedido pode ser realizada através do Datasul ou por workflow do Fluig.
O responsável por avaliar os pedidos, deve estar no grupo de usuários “Analista de Pedido de Venda”.
O cancelamento de pedidos ja liberados no portal, também deve ser avaliado e aprovado.
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PORTAL DE VENDAS PARA CLIENTES
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PORTAL DE VENDAS PARA CLIENTES
Menu do portal para clientes
• Dashboard
• Carteira de Pedidos
• Notas Fiscais
• Lista de Produtos
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PORTAL DE VENDAS PARA CLIENTES
Dashboard de Pedidos
• Mensagens para o cliente.
• Botão para iniciar um novo pedido.
• Gráfico de pedidos do cliente por situação.
• Lista dos últimos pedidos.
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PORTAL DE VENDAS PARA CLIENTES
Dashboard de Pedidos
• Se o cliente não estiver cadastrado na tabela de usuário comercial ele não poderá cadastrar pedidos
• Se o cliente estiver suspenso ele também não pode cadastrar pedidos
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PORTAL DE VENDAS PARA CLIENTES
Gráfico Resumo de Pedidos
• O gráfico exibe os pedidos do cliente por situação.
• Para o portal existem novas situações do pedido: Em Digitação, Em Análise e Em processamento.
• Permite acesso a carteira de pedidos através do botão detalhar.
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PORTAL DE VENDAS PARA CLIENTES
Gráfico Resumo de Pedidos
• Nas configurações é possível definir a partir de qual data de implantação os pedidos serão considerados no gráfico.
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PORTAL DE VENDAS PARA CLIENTES
Lista de Últimos Pedidos
• Exibe os últimos pedidos abertos pelo cliente no portal.
• Ao clicar no número do pedido abrirá a tela de cadastro de pedido.
• O usuário pode configurar quantos registros deseja visualizar nesta tela
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PORTAL DE VENDAS PARA CLIENTES
Carteira de Pedidos
• Lista os pedidos do cliente.
• Permite filtro simples e avançado.
• Para cada pedido da lista está disponível as ações: editar, imprimir, histórico, copiar e criar modelo.
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PORTAL DE VENDAS PARA CLIENTESNotas Fiscais
• Lista as notas fiscais dos pedidos do cliente.
• Permite filtro simples e avançado.
• Disponibiliza o download dos arquivos de DANFE e XML da NFe.
• Clicando no botão “mostrar itens” de cada registro, é possível visualizar a lista de produtos da nota.
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PORTAL DE VENDAS PARA CLIENTESLista de Produtos
• Lista os produtos da tabela de preço do cliente.
• É possível definir quais itens da tabela de preço do cliente serão disponibilizados para venda no portal
• Exibe imagens de produtos.
• Permite adicionar produtos ao carrinho de compras.
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PORTAL DE VENDAS PARA REPRESENTANTES
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PORTAL DE VENDAS PARA REPRESENTANTES
Menu do portal para representantes
• Dashboard do Representante• Carteira de Clientes• Carteira de Pedidos• Metas de Vendas• Agenda de Visitas• Notas Fiscais dos Clientes• Comissões de Vendas• Pesquisa de Tabela de
Preços
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PORTAL DE VENDAS PARA REPRESENTANTESDashboard do Representante
• Exibe mensagens para o representante.
• Pode ser configurado quais portlets serão apresentados no Dashboard.
• Possui os seguintes portlets:
• Lista de Últimos Pedidos
• Gráfico de Clientes ativos e inativos.
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PORTAL DE VENDAS PARA REPRESENTANTES
Dashboard do Representante
• Resumo da Agenda de Visitas
• Resumo de Comissões
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PORTAL DE VENDAS PARA REPRESENTANTES
Dashboard do Representante
• Gráfico de Resumo de Pedidos de todos os clientes do representante.
• Resumo de Títulos dos clientes.
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PORTAL DE VENDAS PARA REPRESENTANTES
Dashboard do Representante
• Lista das últimas notas fiscais dos clientes.
• Gráfico de Metas de Vendas.
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PORTAL DE VENDAS PARA REPRESENTANTESLista de Últimos Pedidos
• Permite acesso rápido aos últimos pedidos implantados no portal.
• Ao clicar no nome do cliente abre a tela detalhe de cliente.
• Ao clicar no número do pedido abre a tela detalhe de pedido.
• O usuário pode configurar quantos registros deseja visualizar nesta lista.
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PORTAL DE VENDAS PARA REPRESENTANTES
Gráfico Resumo de Clientes
• Exibe a quantidade de clientes do representante que estão ativos ou inativos.
• São considerados clientes ativos, aqueles ao qual foi efetuada alguma venda nos últimos 12 meses.
• Clicando em detalhar é exibida a tela carteira de clientes.
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PORTAL DE VENDAS PARA REPRESENTANTESCarteira de Clientes
• Permite ao representante visualizar e pesquisar rapidamente seus clientes.
• É por intermédio desta tela que o representante abre pedidos para seus clientes.
• Também é possível consultar os pedidos de um cliente.
• Clicando no nome abreviado do cliente abre a tela detalhe de cliente.
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PORTAL DE VENDAS PARA REPRESENTANTESDetalhes do Cliente
• A tela de detalhes do cliente, mostra varias informações do cliente, tais como:
• Dados Gerais
• Dados de Endereço
• Dados Financeiros • Dados de Crédito
• Dados Fiscais
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PORTAL DE VENDAS PARA REPRESENTANTESDetalhes do Cliente
• Nas abas também estão disponíveis os seguintes registros relacionados ao cliente:
• Contatos
• Locais de Entrega
• Estabelecimentos
• Informantes
• Itens do Cliente
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PORTAL DE VENDAS PARA REPRESENTANTESResumo de Agenda
• Permite ao representante consultar o resumo de visitas aos clientes.
• Exibe visitas atrasas, para o hoje e próximas visitas.
• Também permite cancelar ou reagendar uma visita.
• Clicando no nome abreviado do cliente é exibida a tela de detalhe de cliente.
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PORTAL DE VENDAS PARA REPRESENTANTESAgenda de Visitas
• A tela de Agenda de Visitas permite ver mais detalhes das visitas agendadas aos clientes.
• Tem a função de adicionar, adiar e remover visitas.
• Permite adicionar pedido para o cliente da visita.
• Possui pesquisa simples e avançada.
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PORTAL DE VENDAS PARA REPRESENTANTESResumo de Comissões
• Estas informações vem do modulo financeiro.
• Permite ao representante visualizar os totais de comissões previstas e realizadas.
• A configuração deste portlet permite definir as datas inicial e final, das transações consideradas neste cálculo.
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PORTAL DE VENDAS PARA REPRESENTANTESLista de Comissões
• Esta tela permite ao representante, visualizar os detalhes das comissões.
• O usuário pode filtrar rapidamente os títulos de comissões previstos e realizados.
• Também é possível realizar filtro avançado por faixas de nome abreviado do cliente, datas de transação, natureza contábil e origem da comissão.
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PORTAL DE VENDAS PARA REPRESENTANTESGráfico Resumo de Pedidos
• Mostra a quantidade de pedidos dos clientes do representante por situação.
• A configuração deste portlet permite definir a partir de que data os pedidos são considerados neste gráfico.
• Clicando em detalhar, é aberta a tela de carteira de pedidos.
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PORTAL DE VENDAS PARA REPRESENTANTESCarteira de Pedidos
• Para o representante estão disponíveis os pedidos de seus clientes.
• A tela permite filtrar rapidamente os pedidos por situação.
• Possui pesquisa simples e avançada.
• Para cada pedido da lista estão disponíveis as ações: editar, imprimir, histórico, copiar, criar modelo e detalhar.
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PORTAL DE VENDAS PARA REPRESENTANTESCarteira de Pedidos
• No filtro avançado, pode ser informado faixas de pesquisa para:
• Número de pedido do cliente
• Número do pedido
• Nome abreviado do cliente
• Data de emissão
• Para o perfil cliente não é possível informar a faixa de nome abreviado.
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PORTAL DE VENDAS PARA REPRESENTANTES
Detalhe de Pedidos
• Esta tela mostra as informações do pedido de forma detalhada.
• Tem as opções de impressão de pedido, abrir o pedido para alteração ou visualização do histórico.
• Esta tela também esta disponível para o perfil Cliente.
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PORTAL DE VENDAS PARA REPRESENTANTES
Detalhe de Pedidos
• Na lista de itens do pedido é possível detalhar as informações do item.
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PORTAL DE VENDAS PARA REPRESENTANTES
Impressão de Pedido
• Ao clicar no botão imprimir pedido é gerado um arquivo PDF.
• Para visualização do arquivo é necessário um programa que permite a leitura de arquivos PDF.
• O Firewall deve permitir o download de arquivos para o Portal.
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PORTAL DE VENDAS PARA REPRESENTANTES
Histórico do Pedido
• A tela de histórico do pedido, mostra a lista dos eventos que ocorreram com o pedido.
• O módulo de pedidos deve estar configurado para gerar o histórico.
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PORTAL DE VENDAS PARA REPRESENTANTES
Novo Modelo
• O usuário do portal pode criar modelos de pedidos.
• Os modelos devem ser baseados em um pedido já implantado no portal.
• Permite agilidade na implantação de um pedido
• Esta tela também está disponível para o perfil Cliente
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PORTAL DE VENDAS PARA REPRESENTANTESResumo de Títulos dos Clientes
• Estas informações vem do aplicativo financeiro.
• Mostra ao usuário os totais de títulos emitidos para os clientes do representante, vencidos e a vencer.
• A configuração deste portlet permite definir as datas de emissão e vencimento inicial considerados para o cálculo.
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PORTAL DE VENDAS PARA REPRESENTANTESTítulos dos Clientes
• A tela de títulos permite ao representante, visualizar os títulos dos seus clientes.
• O usuário pode filtrar rapidamente os títulos vencidos, a vencer ou antecipações.
• Também é possível aplicar o filtro avançado por faixas de código do cliente, nome abreviado do cliente, datas de emissão e período de vencimento.
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PORTAL DE VENDAS PARA REPRESENTANTESLista Últimas Notas Fiscais
• Mostra ao usuário as últimas notas fiscais emitidas para os clientes do representante.
• Clicando no nome do cliente abre o detalhe de cliente.
• Clicando em detalhar abre a lista de notas fiscais.
• O usuário pode configurar quantos registros deseja visualizar nesta lista.
![Page 45: INOVAÇÃO DATASUL, FEVEREIRO 2016 PORTAL DE VENDAS](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062522/570638711a28abb823907d5f/html5/thumbnails/45.jpg)
PORTAL DE VENDAS PARA REPRESENTANTESNotas Fiscais
• Lista as notas fiscais dos clientes do representante.
• Permite filtro simples e avançado.
• Disponibiliza o download dos arquivos de DANFE e XML da NFe.
• Clicando no link mostrar itens de cada registro, é possível visualizar a lista de produtos da nota fiscal.
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PORTAL DE VENDAS PARA REPRESENTANTES
Gráfico Metas de Vendas
• Estas informações vem do módulo de Cotas do ERP.
• Exibe ao representante um resumo de suas metas/cotas de vendas.
• A configuração deste portlet permite definir a data de referência para considerar as metas/cotas e o estabelecimento.
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PORTAL DE VENDAS PARA REPRESENTANTES
Lista Metas de Vendas
• Permite ao representante consultar suas metas de vendas.
• O representante pode rapidamente filtrar as metas atingidas e restantes.
• Permite pesquisar metas por produtos.
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PORTAL DE VENDAS PARA REPRESENTANTES
Pesquisa de Tabela de Preços
• Permite ao representante consultar as tabelas de preço liberadas para ele no portal.
• Possui filtro de tabelas de preço por código e data de validade.
• Cada registro possui atalho para lista de produtos.
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PORTAL DE VENDAS PARA REPRESENTANTESLista de Produtos
• Lista os produtos das tabelas de preço do representante.
• É possível definir quais itens das tabelas de preço do representante serão disponibilizados para venda no portal.
• Exibe imagens de produtos.
• Permite adicionar produtos ao carrinho de compras.
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PORTAL DE VENDAS PARA REPRESENTANTES
Detalhe de Produto
• Mostra as informações do produto.
• Permite visualizar os preços do produto nas tabelas de preço disponíveis para o Representante.
• Possibilita a inclusão do produto no carrinho de compras.
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PORTAL DE VENDAS PARA REPRESENTANTES
Detalhe de Produto
• Exibe a simulação de estoque do produto.
• Mostra os produtos relacionados e equivalentes.
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INCLUSÃO DE PEDIDO NO PORTAL
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INCLUSÃO DE PEDIDOS NO PORTAL
Inclusão de Pedidos
• Para incluir um novo pedido, o representante deve selecionar um cliente por intermédio da carteira de clientes.
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INCLUSÃO DE PEDIDOS NO PORTAL
Inclusão de Pedidos
• Para o perfil cliente a inclusão de pedido é iniciada pelo dashboard do cliente.
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INCLUSÃO DE PEDIDOS NO PORTALInclusão de Pedidos
• Pode ser alterado o número de pedido do cliente, que inicialmente é sugerido pelo sistema.
• Se houver modelo de pedido cadastrado, um deve ser selecionado.
• Nesta tela é possível realizar o filtro de modelos.
• Também é possível definir os modelos favoritos.
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INCLUSÃO DE PEDIDOS NO PORTAL
Inclusão de Pedidos
• As informações do modelo selecionado são adicionadas ao pedido.
• Se o modelo de pedido possuir itens, esses serão sugerido ao usuário para inclusão no pedido.
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INCLUSÃO DE PEDIDOS NO PORTAL
Inclusão de Pedidos
• O pedido é iniciado e está com a situação em digitação no portal.
• O usuário pode cancelar, calcular e liberar o pedido.
• Também pode adicionar itens no pedido por intermédio do botão Pesquisar Itens.
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INCLUSÃO DE PEDIDOS NO PORTAL
Inclusão de Pedidos
• O botão Editar permite ao usuário a edição dos dados do cabeçalho do pedido.
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INCLUSÃO DE PEDIDOS NO PORTAL
Inclusão de Pedidos
• A permissão de edição das informações do pedido seguem as regras definidas no cadastro de usuário comercial do Datasul (CD0821).
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INCLUSÃO DE PEDIDOS NO PORTAL
Inclusão de Pedidos
• Para incluir itens no pedido deve ser utilizado a tela de pesquisa de itens.
• Esta tela é acessada por intermédio do botão Pesquisar Itens.
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INCLUSÃO DE PEDIDOS NO PORTALInclusão de Pedidos
• A pesquisa de Itens (Produtos) pode ser realizada pelas informações:
• Código do Item
• Descrição
• Grupo de Estoque
• Família Comercial
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INCLUSÃO DE PEDIDOS NO PORTAL
Inclusão de Pedidos
• Se o item pesquisado possuir produtos relacionados, esses produtos poderão ser visualizados.
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INCLUSÃO DE PEDIDOS NO PORTAL
Inclusão de Pedidos
• Se o item está em mais de uma tabela de preço, poderá ser visualizado e selecionado outro preço para o item.
• Apenas o perfil representante, pode selecionar outros preços para o item.
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INCLUSÃO DE PEDIDOS NO PORTAL
Inclusão de Pedidos
• Se o produto não está disponível, podem ser visualizados e adicionados ao pedido produtos equivalentes.
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INCLUSÃO DE PEDIDOS NO PORTAL
Inclusão de Pedidos
• Para adicionar o item no pedido é necessário informar a quantidade.
• Podem ser adicionados vários itens ao mesmo tempo.
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INCLUSÃO DE PEDIDOS NO PORTAL
Inclusão de Pedidos
• Os itens adicionados por intermédio da pesquisa de produtos aparecem no pedido.
• Os itens podem ser editados, removidos ou cancelados.
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INCLUSÃO DE PEDIDOS NO PORTAL
Inclusão de Pedidos
• Ao clicar no botão Cálcular é processado o valor total do pedido.
• Após o cálculo o pedido pode ser liberado.
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LIBERAÇÃO E APROVAÇÃO DE PEDIDOS DO PORTAL
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LIBERAÇÃO E APROVAÇÃO DE PEDIDOS DO PORTAL
Liberação de Pedidos
• Ao liberar o pedido no portal é iniciado o processo de aprovação do pedido.
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LIBERAÇÃO E APROVAÇÃO DE PEDIDOS DO PORTAL
Liberação de Pedidos
• O portal pode utilizar um workflow do Fluig para realizar a aprovação do pedido.
• O workflow gerará uma tarefa de aprovação do pedido no Fluig.
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LIBERAÇÃO E APROVAÇÃO DE PEDIDOS DO PORTAL
Liberação de Pedidos
• O usuário do Fluig poderá visualizar as informações do pedido e os itens.
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LIBERAÇÃO E APROVAÇÃO DE PEDIDOS DO PORTAL
Liberação de Pedidos
• Se o workflow é aprovado o pedido é efetivado no Datasul, e segue para o atendimento padrão do ERP.
• Se o workflow é reprovado o pedido retornar para o estado EM DIGITAÇÃO no portal.
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LIBERAÇÃO E APROVAÇÃO DE PEDIDOS DO PORTAL
Liberação de Pedidos
• Também é possível realizar a aprovação e gerenciamento de pedidos do portal por intermédio de uma tela no Datasul.
• Com esta tela não é necessário o Fluig para aprovação de pedidos do portal.
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LIBERAÇÃO E APROVAÇÃO DE PEDIDOS DO PORTAL
Liberação de Pedidos
• Para o perfil representante é possível parametrizar o portal para efetivar o pedido automaticamente sem a necessidade de aprovação.
![Page 75: INOVAÇÃO DATASUL, FEVEREIRO 2016 PORTAL DE VENDAS](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062522/570638711a28abb823907d5f/html5/thumbnails/75.jpg)
CANCELAMENTO DE PEDIDOS DO PORTAL
![Page 76: INOVAÇÃO DATASUL, FEVEREIRO 2016 PORTAL DE VENDAS](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062522/570638711a28abb823907d5f/html5/thumbnails/76.jpg)
CANCELAMENTO DE PEDIDOS DO PORTALCancelamento de Pedido
• O pedido pode ser cancelado no portal se não foi liberado, ou se ainda não teve seu atendimento aprovado.
• Pedidos com atendimento aprovado não podem ser cancelados no portal, porém se houver integração com o Fluig, pode ser feita uma solicitação de cancelamento.
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CANCELAMENTO DE PEDIDOS DO PORTAL
Cancelamento de Pedido
• O workflow de cancelamento de pedidos do portal, criará uma tarefa para o usuário do Fluig (analista de pedido de venda) aprovar o cancelamento.
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CANCELAMENTO DE PEDIDOS DO PORTAL
Cancelamento de Pedido
• O usuário do Fluig poderá visualizar as informações e itens do pedido que será cancelado.
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CANCELAMENTO DE PEDIDOS DO PORTAL
Cancelamento de Pedido
• Se aprovado o workflow de cancelamento de pedido no Fluig, o pedido é cancelado no ERP.
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CARRINHO DE COMPRAS
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CARRINHO DE COMPRAS
Carrinho de Compras
• O usuário pode adicionar produtos ao seu carrinho de compras, por intermédio da lista ou detalhes de produtos.
• O carrinho permite pré-selecionar produtos e adiciona-los a um novo pedido de venda ou em um pedido em edição.
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CARRINHO DE COMPRASCarrinho de Compras
• Se não houver um pedido em edição, o carrinho é iniciado com o nome “Novo Pedido”.
• Ao clicar no carrinho é exibido os botões “Criar Pedido” e “Remover”.
• Clicando no botão “Criar Pedido” é iniciado o processo de implantação de pedidos, ao chegar na tela de implantação, os itens do carrinho são automaticamente adicionados ao pedido.
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CARRINHO DE COMPRAS
Carrinho de Compras
• Na tela de edição/implantação de pedidos, o carrinho assume o número do pedido.
![Page 84: INOVAÇÃO DATASUL, FEVEREIRO 2016 PORTAL DE VENDAS](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062522/570638711a28abb823907d5f/html5/thumbnails/84.jpg)
CARRINHO DE COMPRAS
Carrinho de Compras
• Se o usuário voltar para a lista de produtos, é possível agora adicionar itens ao carrinho com o número do pedido em edição.
• Ao clicar no botão “Completar” do carrinho, os itens são adicionados automaticamente ao pedido em edição.
![Page 85: INOVAÇÃO DATASUL, FEVEREIRO 2016 PORTAL DE VENDAS](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062522/570638711a28abb823907d5f/html5/thumbnails/85.jpg)
PARÂMETROS DO PORTAL
![Page 86: INOVAÇÃO DATASUL, FEVEREIRO 2016 PORTAL DE VENDAS](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062522/570638711a28abb823907d5f/html5/thumbnails/86.jpg)
PARÂMETROS DO PORTALParâmetros Workflow
• O primeiro parâmetro indica se vai usar Fluig para aprovações do portal.
• O segundo, indica que o representante não precisa de aprovação ao liberar um pedido no portal.
• As duas áreas abaixo são a identificação das atividades dos workflows WFAPP e WFCPP.
![Page 87: INOVAÇÃO DATASUL, FEVEREIRO 2016 PORTAL DE VENDAS](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062522/570638711a28abb823907d5f/html5/thumbnails/87.jpg)
PARÂMETROS DO PORTAL
Parâmetros Pedido
• Nesta aba dos parâmetros são configurados, o código do motivo de cancelamento do pedido no portal.
• E o valor mínimo do pedido para que a liberação seja permitida.
![Page 88: INOVAÇÃO DATASUL, FEVEREIRO 2016 PORTAL DE VENDAS](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062522/570638711a28abb823907d5f/html5/thumbnails/88.jpg)
PARÂMETROS DO PORTALParâmetros Arquivos
• Nesta aba dos parâmetros são configurados os diretórios onde serão lidos pelo portal, os arquivos de DANFE e XML da NFe.
• Os diretórios onde serão gerados pelo ERP os arquivos de DANFE e XML da NFe.
• O diretório de onde o portal encontrará as imagens de produtos.
![Page 89: INOVAÇÃO DATASUL, FEVEREIRO 2016 PORTAL DE VENDAS](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062522/570638711a28abb823907d5f/html5/thumbnails/89.jpg)
PARÂMETROS DO PORTAL
Parâmetros Arquivos
• Os arquivos de DANFE são gerados pelo programa que emite a DANFE no ERP
• Os arquivos de XML são gravados pelo adapter quando chega o retorno da Receita Federal.
![Page 90: INOVAÇÃO DATASUL, FEVEREIRO 2016 PORTAL DE VENDAS](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062522/570638711a28abb823907d5f/html5/thumbnails/90.jpg)
PARÂMETROS DO PORTALParâmetros Usuário
• Nesta Aba dos parâmetros são configurados, o período de validade da senha (dias) do usuário no portal.
• O número de tentativas de login incorreto antes de bloquear usuário do portal.
• O usuário modelo do ERP para criação de novos usuários do portal de forma facilitada.
![Page 91: INOVAÇÃO DATASUL, FEVEREIRO 2016 PORTAL DE VENDAS](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062522/570638711a28abb823907d5f/html5/thumbnails/91.jpg)
PARÂMETROS DO PORTALParâmetros de Notificações
• Nesta tela são configuradas as notificações do portal.
• É possível definir se a notificação será para cliente e representante.
• Permite definir em quais eventos do pedido serão enviadas notificações
• As notificações são enviadas via e-mail.
![Page 92: INOVAÇÃO DATASUL, FEVEREIRO 2016 PORTAL DE VENDAS](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062522/570638711a28abb823907d5f/html5/thumbnails/92.jpg)
CONFIGURAÇÃO DE CLIENTES E REPRESENTANTES
![Page 93: INOVAÇÃO DATASUL, FEVEREIRO 2016 PORTAL DE VENDAS](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062522/570638711a28abb823907d5f/html5/thumbnails/93.jpg)
CONFIGURAÇÕES DE CLIENTES E REPRESENTANTESConfigurações do Portal
Nesta tela começam todas as configurações de portal para os clientes e representantes.
Cada configuração determina:• Acesso a campos• Acesso a condições de
pagamento • Acesso a itens • Acesso a tabelas de preço • Determina as mensagens no
portal• Define modelos de pedido• Gerencia os usuários de
clientes ou representantes
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CONFIGURAÇÕES DE CLIENTES E REPRESENTANTESConfigurações do Portal
• É possível realizar uma configuração do portal para cada cliente ou representante.
• Para grupos de clientes.
• Para todos os representantes.
• Para todos os clientes.
• Também é possível definir se o representante visualiza os itens configurados para o cliente ou grupo de cliente.
![Page 95: INOVAÇÃO DATASUL, FEVEREIRO 2016 PORTAL DE VENDAS](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062522/570638711a28abb823907d5f/html5/thumbnails/95.jpg)
CONFIGURAÇÕES DE CLIENTES E REPRESENTANTES
Configurações de Tabelas de Preço
Por intermédio desta tela é possível selecionar quais tabelas de preço estarão disponíveis para o representante no portal.
Não disponível para perfil cliente.
![Page 96: INOVAÇÃO DATASUL, FEVEREIRO 2016 PORTAL DE VENDAS](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062522/570638711a28abb823907d5f/html5/thumbnails/96.jpg)
CONFIGURAÇÕES DE CLIENTES E REPRESENTANTES
Configurações de Condições de Pagamento
Permite a seleção de condições de pagamento disponíveis no portal para clientes ou representantes.
![Page 97: INOVAÇÃO DATASUL, FEVEREIRO 2016 PORTAL DE VENDAS](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062522/570638711a28abb823907d5f/html5/thumbnails/97.jpg)
CONFIGURAÇÕES DE CLIENTES E REPRESENTANTES
Configurações de Campos
Nesta tela são definidos quais serão os campos que ficarão visíveis nas telas do portal.
Durante o cadastro é possível selecionar a tela e os campos disponíveis para cada uma.
Os campos disponíveis para uma tela podem variar se a configuração do portal é para cliente ou representante.
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CONFIGURAÇÕES DE CLIENTES E REPRESENTANTESUsuários da Configuração
Esta tela permite o cadastro rápido de usuários do portal.
A tela permite gerenciar os usuários associados a um cliente ou representante.
É possível, bloquear ou desbloquear usuários.
Também é possível informar a datas de validade do usuário e se o usuário irá visualizar as imagens dos produtos no portal.
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CONFIGURAÇÕES DE CLIENTES E REPRESENTANTES
Itens da Configuração
Esta tela possibilita a pesquisa de itens e disponibilizá-los no portal.
Ao selecionar os itens deve ser informado a data de validade em que o item estará disponível no portal.
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CONFIGURAÇÕES DE CLIENTES E REPRESENTANTESMensagens do Portal
Esta tela é o cadastro para as mensagens que aparecem no portal de vendas.
Além de definir a mensagem é possível selecionar em quais telas a mensagem será mostrada:
• Dashboard• Tela de Cadastro de pedido• Carteira de Pedidos• Impressão do Pedido de Venda
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CONFIGURAÇÕES DE CLIENTES E REPRESENTANTES
Configurações de Modelos de Pedidos
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CONFIGURAÇÕES DE CLIENTES E REPRESENTANTES
Configurações de Valores de Campos do Modelo
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CONFIGURAÇÕES DE CLIENTES E REPRESENTANTES
Notificação por Configuração do Portal
Esta tela permite que as notificações sejam configuradas exclusivamente para cada configuração do portal.
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FLUIG – EXPERIÊNCIA 8
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FLUIG – EXPERIÊNCIA 8
Fluig – Experiência 8
As funcionalidades do Portal estão disponíveis para uso no Fluig de forma nativa, através da experiência 8.
Confira as demonstrações:
https://youtu.be/8NEix1LL8L4
https://youtu.be/zP9cMjAc_gk