inserção internacional do agronegócio brasileiro
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Inserção Internacional do Agronegócio Brasileiro
(1ª Parte)
Prof. MSc Ricardo Cotta Ferreira
Sumário
• Conceito Agronegócio• Ciclos da Agricultura Brasileira – Histórico• Dados recentes Comércio Exterior• Fontes do dinamismo brasileiro• Principais Importadores e Exportadores• Perspectivas para o Brasil• Principais Problemas
AMBIENTE INSTITUCIONAL
CULTURA, TRADIÇÕES, EDUCAÇÃO, COSTUMES
AMBIENTE ORGANIZACIONAL
INFORMAÇÃO, ASSOCIAÇÕES, P&D, FINANÇAS, FIRMAS
INSUMOSAGRO-
PECUÁRIA INDÚSTRIA
DISTRI-BUIÇÃO
ATACADO
DISTRI-BUIÇÃO VAREJO
Fonte: Zylbersztajn & Farina (1997). Estraído de Waacke Terreran (1998, p.87)
T=Transações Típicas entre os elos do sistema
T1 T5T4T3T2
Conceito Agronegócio
1700Início dos ciclosMinerais: ouro, pedras Agrícola: subsistência e açúcar…
1500DescobrimentoExtração pau brasil
1850 1930
Ciclos: borracha, cacau e café
1945
Fim do ciclo da borracha: mercado e tecnologia
Fim do ciclo do café: crack bolsa de NY
Fim do ciclo cacau:fitosanitário
1970
Nova ordem geopolítica mundial
2000
Desbravamento do cerrado: Embrapa
2007...Nova ordem econômica, com desenvolvimento do mercado de capitais
Internacionalização do Agro
Ciclos da Agricultura Brasileira (1500-1950)
• Agricultura de Exportação: Madeiras Especiais (Pau Brasil), açúcar, café, cacau, borracha
• Agricultura de Subsistência: arroz, feijão, mandioca, carnes.
• 1880: 65% das Exportações Brasileiras era café
• Brasil 1950: sociedade rural – somente 36% da população vivia nas cidades.
• Modelo de Substituição de Importações
• Decisão Governamental: Industrialização.
• Processo de Urbanização:
1. População Urbana 1950: 36%
2. 1970: 56%
• Suprimento de Alimentos para Cidades
• Diversificação da Agricultura
Transição da Agricultura Brasileira (1950-1970)
• Novos Sistemas de Pesquisa e Extensão – Embrapa e Embrater
• Crédito para a produção: Custeio e Investimento
• Diversificação das Exportações
• Diversificação da Demanda Interna
• Conceitos da Revolução Verde, sistemas de Produção e Cadeias
• Crédito Subsidiano e Garantia de Preço Mínimo
Agricultura brasileira depois de 1970Desbravamento do Cerrado
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
1969
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
/08
2009
/10
Bilhões de Reais
Financiamento Público à Agricultura
Fonte: BACEN.
Pronaf
BNDES
Outros
Juros Livres (23%)
Juros Controlados
Estima-se que o financiamento oficial compreenda entre 20% a 25% do
financiamento total necessário a agricultura
Valor bruto da produção (quantidade x valor) e crédito
Tipos de crédito ao setor rural
PIB Brasil 2012
Emprego
Exportações totais 2012
Fonte: CEPEA/USP; CNA, MAPA e IPEA. US$ 1 = R$ 1,98
(18%)
PIB Demais setores (82%)US$ 1714,7 bilhões
PIB Agronegócio 2010US$ 373 bilhões
Agronegócio Agricultura
US$ 260 bilhões(71%)
Agronegócio Pecuária
US$ 113 bilhões(29%)
Demais setoresUS$ 146,8 bilhões
(60,5%)
R$ 4,020 trilhões(US$ 2,087 trilhões)
US$ 242,58 bilhões
AgronegócioUS$ 95,8 bilhões
(39,5%)Agronegócio
37%
Dimensão do Agronegócio
Balança Comercial Brasileira
Participação Agrícola no Comércio Mundial
Fonte: Secex
Saldo da Balança ComercialUS$ bilhões
-40
-25
-10
5
20
35
50
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Agronegócio Outros setores Total
2011 2012 D% 2011 2012 D% 2011 2012Total Brasil 256.039 242.580 -5,3 226.243 223.142 -1,4 29.796 19.438Demais Produtos 161.071 146.766 -8,9 208.743 206.736 -1,0 -47.672 -59.970Agronegócio 94.968 95.814 0,9 17.500 16.406 -6,2 77.468 79.408Participação % 37,1 39,5 - 7,7 7,4 - - -
Janeiro-DezembroExportação (US$ milhões) Importação (US$ milhões) Saldo
Elaboração: MAP A/SRI/DP I
Fonte: Agrostat/MAPA.
Pauta de Exportação do Agronegócio
Exportações
1997 US$ 20,7 bilhões
2012 US$ 95,8 bilhões
1997
2012
Café; 9% Outros; 12,5%
Complexo Soja; 25%
Cereais e Produtos;
4,3%Carnes; 16,5%
Fumo e Produtos;
3%
Produtos Florestais;
10%
Couros e Produtos;
2,7%
Açúcar e Álcool; 17%
Principais exportações do agronegócio 2011 Participação 2001 Participação
Valor (US$) (%) Valor (US$) (%)
COMPLEXO SOJA 24.139 25,42 5.290 22,17
COMPLEXO SUCROALCOOLEIRO 16.180 17,04 2.371 9,94
CARNES 15.639 16,47 2.926 12,26
PRODUTOS FLORESTAIS 9.638 10,15 4.069 17,06
CAFÉ 8.733 9,19 1.417 5,94
FUMO E SEUS PRODUTOS 2.935 3,10 944 3,96
CEREAIS, FARINHAS E PREPARAÇÕES 4.164 4,38 571 2,39
COUROS, PRODUTOS DE COURO E PELETERIA 2.761 2,91 2.328 9,76
SUCOS DE FRUTA 2.566 2,70 880 3,69
FIBRAS E PRODUTOS TÊXTEIS 2.168 2,28 994 4,17
DEMAIS PRODUTOS 6.045 6,36 2.067 8,66
Total das Exportações do Agronegócio 94.968 100% 23.857 100%
Principais produtos de exportação
1997
2012
Pauta de Exportação do AgronegócioQuem mais contribuiu com a evolução das exportações do agro brasileiro?
Potencial do comércio agrícola brasileiro
Potencial do comércio agrícola brasileiro
Índice de preços dos alimentos no mundo
De onde vem o Dinamismo
do Agronegócio Brasileiro?
- Façam grupos de 4 colegas e escolham 1 para apresentar os argumentos. - Responda a pergunta acima escolhendo 1 só tema considerado principal.- 10 min para discussão em grupo- 5 min para exposição para o restante da classe.
38
50,953,015,4
83,4
0
30
60
90
120
150
180
90/91 92/93 94/95 96/97 98/99 00/01 02/03 04/05 06/07 08/09 10/11 12/13
Soja
Total
Milho
Outros Grãos
Área Total
Fonte: CONAB.
Milhões de ton e ha
Milho
41% do total
90/2013 Δ = +216%
Soja
45% do total
90/2011 Δ = +440%
Área Grãos
53 milhõesde ha
90/2013 Δ = +40%
Produção Total 2012/103= 185 milhões de ton
90/2013 Δ = +220%
Produção de Grãos (histórico das últimas 22 safras)
28,0
47,7
1,458
3,038
1
1,5
2
2,5
3
3,5
25
30
35
40
45
50
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008*
Pecuária de Corte
Grãos
Fonte: CONAB e CNA
Δ = +70%
Histórico da Produtividade (1990 – 2008)
5
Kg.eq.carc/cabeça
Δ = +108%
Kg/ha
5.820
9.180
4.461
11.127
1.540
3.190
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
em mil t.e.c e ton
Bovina
Frango
Suína
Fonte: CNA, ABEF, ABIPECS
Δ = +149%
Δ = +58%
Δ = +107%
Produção Nacional de Carnes (última década)
4
Fonte: USDA
Evolução da Produção Mundial de Carnes
Fonte: USDA
Evolução do comércio internacional de carnes
Produção de Açúcar e Álcool
Fontes: SPAE / MAPA e Conab * Estimativa (3º Levantamento de Cana-de-Açúcar: 2010/2011- Jan/11)
AÇÚCAR: + 457%
ALCOOL: + 133%
0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
39
90/91 92/93 94/95 96/97 98/99 00/01 02/03 04/05 06/07 08/09 10/11
P r
o d
u c
t i
o n
( m
i l
l i
o n
t
o n
a
n d
m
³ )
Principais produtos de exportação
• Terra relativamente barata e em grande parte
mecanizável;
• Disponibilidade de tecnologia tropical;
• Clima propício (regularidade pluviométrica e
luminosidade);
• Gente empreendedora.
Fatores de Sucesso do Agronegócio
4,88,4
16,9
0,7
5,5
13,6
45,5
25,722,5
18,4
9,9
0
10
20
30
40
50
60
NovaZelândia
Brasil** Austrália China** E.U.A. México Rússia** Canadá OCDE U.E.27 Japão
2004-2006
2007p
Subsídio Equivalente ao Produtor (PSE*)
*PSE é calculado pela OCDE e mede a transferência de renda para os produtores rurais (subsídios diretos), bem como o nível de proteção advindo de política de preços e restrições às importações (subsídios indiretos).** Dados para Média 2002-2004 *** Dados são para Média 2002-2003.
Fonte: OCDE.
Evolução dos preços reais dos alimentosIGP-DI Base 100 = mai/1970 (1970-2008)
Fonte: FGV
0
50
100
150
200
250
jun/70 jun/73 jun/76 jun/79 jun/82 jun/85 jun/88 jun/91 jun/94 jun/97 jun/00 jun/03 jun/06 jun/09
Leite
Carne
Grãos
PPP
Potência (PPP)
Café Beneficiado
Milho
Leite
Frango
Cana-de-Açúcar
Soja
Carne de Boi
0 10 20 30 40 50 60
Valor Bruto da Produção por setor(em R$ bilhões)
2011 2010
+14%
-2%
-12%
-1%
+20%
+16%
+14%
Fonte: CNA. * Projeção
Café
Produtos Florestais
Açúcar e Alcool
Carnes
Complexo Soja
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Exportações do agronegócio (em USD bilhões)
2010 2009
Fonte: Balança Comercial/MAPA.
+34%
-1%
+15%
+28%
+50%
Perspectivas mundiais para o
agro brasileiro, principais drivers
de sustentação do crescimento
- Façam grupos de 4 colegas e escolham 1 para apresentar os argumentos. - Responda a pergunta acima escolhendo 1 só tema considerado principal.- 10 min para discussão em grupo- 5 min para exposição para o restante da classe.
Crescimento Asiático
48,7
45,3
39,4
29,5
34,5
27,9
21,618,919,1
0
10
20
30
40
50
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
M T
on
frutas e nozes
Carnes
Legumes, vegetais e tubérculos
Cereais
Oleaginosas
Importações de Alimentos (China + Índia)
Soja, flv e algodão
Fonte: FMI e FAO
Crescimento médio anual do PIB (PPP)
(últimos 10 anos)
China 11,5%
Índia 8,9%
Nova demanda por biocombustíveis
0
10
20
30
40
50
04/05 05/06 06/07 07/08 08/09*
M Ha
0
50
100
150
200
250
300
350M Ton
Área Milho Área Soja
Produção Milho Produção Soja
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
04/05 05/06 06/07 07/08 08/09*
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0M Ha M Ton
Área Produção
Milho e SojaÁrea e Prod. nos EUA
AlgodãoÁrea e Prod. nos EUA
Fonte: USDA
-16,4%
- 9,2%
+18,8%
Utilização do milho nos EUA
19%
25%
31%
16%
19%
19%
149 141 147 156 156142 144 138
20 2530
34 4154
81 1044840
4846
54 54
60
55
52
35
3535
35 35
3536
0
50
100
150
200
250
300
350
2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009Fonte:USDA (2008a). Elaboração: Embrapa Gado de Leite
(milh
ões d
e ton)
Ração Etanol
Exportação Outros Usos
Crescimento da população entre 2005 X 2050
Pela 1ª vez, a população urbana supera a rural.
Crescimento Demográfico(Filme)
Fonte: Revista VejaEdição 2143
Crescimento no consumo de alimentos no mundo
Fonte: USDA
0
10000
20000
30000
40000
North America European Union Oceania South Asia Asia South America
2003
2004
2005
2006
2007
2008*
MTo
n
Consumo per capta por tipos de alimento no mundo(em kg/hab/ano)
Distribuição Agrária no Brasil
Fonte: IBGE, MAPA, Conab, ABRAF, INCRA e MMA.
Pastagem e Campos Naturais 172 20,2
Lavouras Temporárias 55 6,4
Lavouras Permanentes 17 2,0
Florestas Cultivadas 5 0,6
Unidades de Conservação Federais e Estaduais
176 20,7
Áreas Indígenas 107 12,6
Áreas de Assentamentos Rurais 77 9,0
Áreas Devolutas e outros usos 171 20,1
Áreas Inexploradas Disponíveis para Agricultura (não considera Floresta Amazônica)
71 8,4
Total 851 100
em milhões de ha e %
Quais são os grandes desafios
para o agronegócio brasileiro?
- Façam grupos de 4 colegas e escolham 1 para apresentar os argumentos. - Responda a pergunta acima escolhendo 1 só tema considerado principal.- 10 min para discussão em grupo- 5 min para exposição para o restante da classe.
• Melhoria da infra-estrutura: estradas, portos,
aeroportos;
• Defesa agropecuária: aftosa, influenza aviária;
• Desenvolvimento tecnológico (biotecnologia);
• Concentração dos mercados;
• Protecionismo dos ricos.
Problemas
Desafio da infra-estrutura
Principais portos
Participação dos modais de transporte (%)
Rodoviário 60,5
Ferroviário 20,7
Aéreo 0,4
Aquaviário 13,6
Rotas Tradicionais de Escoamento
Novas Rotas de Escoamento – regiões de crescimento rápido
Condições das Estradas
Fonte: ANTT e CNA
Ótimo
12%Bom
14%
Deficiente
35%
Ruim
24%
Péssimo
15%
Desafio da infra-estruturai) Modal Rodoviário• Contingenciamento da aplicação de recursos da CIDE
(dos cerca de R$ 7,8 bilhões/ano, 40% não são aplicados em transportes)
ii) Modal hidroviário
• Cabotagem cara (impostos) e cartelizada
• AFRMM (R$ 250 milhões cobrado em 2007 =25 % do frete de imp.)
• Portos ineficientes Paranaguá (dragagem) / São Luis (licitação Tegram)
iii) Modal Ferroviário• Passagem de nível e invasões em faixa de domínio
(reduzem velocidade média para 23 km/h)
• Direitos de passagens
iv) Modal Aeroviário
• Dispensa comentários
Carga Transportada (em TKU)
1997 (início das concessões) 138.352
2006 237.003
Ferrovias
• É de fundamental importância a retomada dos investimentos em infra-estrutura.
• Ampliar a participação dos modais de transporte mais competitivos, hidroviário e ferroviário.
• Reduzir custos de transporte.
• Estruturar os corredores estratégicos de transportes (Centro-Oeste).
• Desafogar os Portos da Região Sul e ampliar a capacidade escoamento dos Portos de Paranaguá, Santos e Sepetiba.
Medidas Gerais
FERROVIAS
Atrasos na uso da biotecnologia
Razões:
1. Politização das posições
(ideologização acima da ciência)
2. Guerra judicial
3. Falta de estrutura da Comissão
Dificuldades e impedimentos para
liberalização de pesquisa e uso de OGMs pela CTNBio
Incremento na renda bruta agrícola com o uso de OGMs
(US$Milhões)
EUA 12.945
Argentina 5.389
China 5.168
Brasil 1.367
Outros 1.945
Redução do impacto ambiental com uso de OGMs
para SojaHT (- pesticidas)
EUA 29%
Argentina 21%
Paraguai 13%
Canadá 9%
África do Sul 7%
Brasil 6%
Fonte: ISAAA.
Concentração de mercados
• Alta concentração de mercado nas duas pontas = defesa da concorrência
5 milhões de produtores rurais
Defensivos = U$ 8 bilhões/ano+
Fertilizantes = U$ 18 bilhões/ano
6 empresas de defensivos = 75% do mercado
3 grupos de fertilizantes = + de 95% do mercado de matérias-primas
Concentração cada vez maior na AGROINDÚSTRIA
FÓRUM ECONÔMICO MUNDIAL GLOBAL COMPETITIVENESS REPORT
• Pesquisa feita há 30 anos visando prover Benchmarking para líderes empresariais e governantes a fim de possibilitar identificar obstáculos para a melhoria da competitividade do país.
• Dados Internacionais + Pesquisa de opinião executiva (Executive Opinion Survey)
• Abrangeu em 2011 144 países com mais de 13 mil pesquisas onde foram imputadas notas de 1 a 7 em 12 quesitos de competitividade.
• O GCI (Global Competitiveness Index) é um índice que considera fundamentos macro e microeconômicos da competitividade nacional.
Fonte: Global Competitiveness Report 2012-13
Ranking País GCI1 Suíça 5,722 Singapura 5,673 Finlândia 5,554 Suécia 5,535 Holanda 5,506 Alemanha 5,487 Estados Unidos 5,478 Reino Unido 5,459 Hong Kong 5,41
10 Japão 5,4011 Quatar 5,3812 Dinamarca 5,2913 Taiwan 5,2814 Canada 5,2715 Noruega 5,2716 Austria 5,2217 Bélgica 5,2118 Arábia Saudita 5,1919 Coréia do Sul 5,1220 Austália 5,1233 Chile 4,6548 Brasil 4,40
Competitividade mundial
0
1
2
3
4
5
6
7
Instituições
infraestrutura
Estabilidade macroeconômica
Saúde e educação básica
Educação superior e técnico
Eficiência do mercado de bens
Eficiência do mercado de trabalho
Sofisticação do mercado financeiro
Absorção tecnológica
Tamanho de mercado
Ambiente de negócios
Inovação
Brasil (4.4)Chile (4.7)OCDE (5.1)
Custo país
Projeções de crescimento do consumo = crescimento da população + renda (PIB)
• A partir do ano 2000 houve descolamento do crescimento dos PED com o resto do mundo, passando a crescer em taxas bem maiores.
Esta tende a acentuar ainda mais até 2014.• América Latina puxando crescimento dos PED e mundo para
baixo.• Crescimento 2010: Mundo: 3,1%PD: 1,3%PED: 5,1%AL: 2,9%
O que mede valor de uma marca
O Mercado de consumo em 10 marcas
• O Agronegócio brasileiro está totalmente inserido no mercado internacional.
• A tendência será rumo à especialização na produção e diversificação nas exportações.
• As importações terão pouco peso, concentrando-se em fertilizantes e trigo.
• O dinamismo do Agronegócio está no comércio internacional. Disponibilidade de terras, tecnologia tropical e empreendedores impulsionarão o setor.
• Dever de casa: melhorar a infra-estrutura e a defesa sanitária.
Considerações finais