2018-20

Depresión de la industria mexicana: una histórica caída con históricas

consecuencias

Resumen

La realidad se ha impuesto: México observa la consecuencia de no contar con una

política industrial y un programa contracíclico integral para enfrentar una recesión

que comenzó hace más de un año y la cual se exacerbó por la aparición del Covid-

19:

• El colapso de (-) 29.6% registrado durante el pasado mes de abril la actividad

industrial representó no únicamente el retroceso consecutivo número 19 del

sector fabril, también constituye la mayor caída registrada en la historia de

México desde que se tiene información mensual (1993):

o Con base a la información trimestral disponible no hay otra cifra

comparable desde 1980.

Como resultado, en el sector industrial, es evidente que México enfrenta la mayor

recesión desde 1932:

• Se acumulan 19 meses de caídas consecutivas (gráfica 12).

• El promedio de crecimiento en los primeros cuatro meses del año es de (-)

9.9%

• El promedio del sexenio de (-) 3.7% (gráfica 11).

El comportamiento de la industria en abril tiene cinco componentes básicos:

• Es la continuidad de la tendencia recesiva que inició desde 2018 y ante la cual

no se aplicaron medidas contingentes oportunas.

• Muestra la afectación que resintió la industria mexicana desde fines del 2019

por la desaceleración industrial de Estados Unidos y la Unión Europea.

• Constituye la consecuencia de los programas de confinamiento aplicados

para evitar mayores contagios de Covid-19.

Instituto para el Desarrollo Industrial

y el Crecimiento Económico A.C.

11 de junio del 2020 La Voz de la Industria Vol. 8 N°218

1995/10-17.55

2009/06-10.59

-29.63-30.0

-12.4

5.2

22.8

Actividad IndustrialVariación Anual, Cifras desestacionalizadas

• Presenta la necesidad de contar con un programa estratégico preventivo que

permita definir de forma expedita (o anticipada), con una visión holística y

métricas de eficacia tanto a los “sectores esenciales” como a las cadenas de

valor que les permiten operar.

• Utilizar bienes importados como substitutos de todo aquello que se dejó de

producir en México.

Con el resultado de abril ya se conoce la magnitud de la afectación sufrida por la

industria mexicana:

• Un retroceso de dimensiones y profundidad histórica que, por las caídas

previas, puede tener una duración igualmente histórica.

Por ello ahora lo pertinente es establecer un programa para enfrentar esta situación:

• La reapertura parcial de la economía no permitirá recuperar el terreno

perdido porque aún falta contabilizar lo ocurrido en mayo (cuando el entorno

económico y de contención social fue similar) para poder determinar la

rapidez con la que se retomarán las inversiones necesarias para lograr una

verdadera recuperación.

• Además, no se debe olvidar que la industria mexicana ya vivía una recesión

antes del Covid-19: el objetivo de recuperación debe ser aún mayor.

La única forma de enfrentar el actual entorno social, de salud y económico que se

vive es el de contar con una Nueva Política Industrial Integral. Las razones son:

• Se requiere un esfuerzo transversal de todo el sector público, una lógica que

no se desprende de programas aislados.

• Para lograrlo es necesario que se convierta en un proyecto de Estado.

• El punto previo permite avanzar en la construcción de un Consenso Nacional

que a su vez permita la construcción de un Acuerdo Nacional que integre los

esfuerzos de toda la sociedad y el gobierno mexicano en torno a una Agenda

Mínima por el Desarrollo de México.

• La determinación de sectores estratégicos se deriva de lo anterior: tanto para

enfrentar la pandemia asociada al Covid-19 como para la creación de empleo

formal, fomento a la inversión e impulso al crecimiento económico.

Lo descrito permite avanzar en la construcción de un Estado Desarrollador

Industrial que permita elevar el Bienestar Social de México. El camino de la inercia

de operar la reapertura parcial de la economía sin la definición de un programa de

desarrollo industrial y contracíclico enfrenta el riesgo de ser superado tanto por un

Covid-19 que no desaparecerá rápidamente como de una recesión industrial que ya

alcanza magnitudes históricas.

|4

Por ello, el IDIC propone avanzar en la implementación de un programa de

desarrollo industrial de gran calado, como el que se ha expuesto en diversos

documentos y foros, el cual permita establecer una sólida y moderna base industrial

que sea el fundamento que dé sostenibilidad al Estado de Bienestar que la sociedad

mexicana requiere tanto en la recesión actual como para su desarrollo futuro:

• Hacia una industria del futuro, una propuesta de los industriales.1

• Desarrollo 2050. Hacia una industria del futuro.2

• La Nueva Política Económica-Industrial en el Plan Nacional de Desarrollo

(2019-2024). hacia un Crecimiento Sostenido e Incluyente.3

• México frente a su crisis el reto de la Cuarta Transformación.4

• México frente a la tercera revolución industrial – Cómo relanzar el proyecto

industrial de México en el siglo XXI.5

Análisis

Al interior del sector industrial los resultados de sus principales componentes

permiten entender la razón de su caída. En abril:

• Minería (-) 3.6%.

• Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de

agua y de gas por ductos al consumidor final (-) 3.5.

• Construcción (-) 38.4%.

• Industrias manufactureras (-) 35.5%.

Como resultado se tiene una profundización y generalización de las variaciones

negativas en lo que va del año y del sexenio (ver cuadro 1):

• Todos los componentes de la industria tuvieron un promedio negativo de

crecimiento en los primeros cuatro meses del 2020: salvo en el caso de la

industria alimentaria, la extracción de petróleo y gas, así como en los servicios

de la minería (ver cuadro 2 al final del documento).

• Cuando la revisión se realiza para los primeros 17 meses del sexenio

(diciembre 2018-abril 2020) se puede corroborar que la mayor parte de los

componentes del sector industrial exhiben un desempeño negativo (cuadro

1).

1 https://idic.mx/2018/10/11/hacia-una-industria-del-futuro/ 2 https://idic.mx/2020/02/17/desarrollo-industrial-2050-hacia-una-industria-del-futuro/ 3 https://idic.mx/2019/04/02/la-nueva-politica-economica-industrial-en-el-plan-nacional-de-desarrollo-2019-2024-hacia-un-crecimiento-sostenido-e-incluyente/ 4 https://idic.mx/2020/03/10/mexico-frente-a-su-crisis-el-reto-de-la-cuarta-transformacion/ 5 https://idic.mx/2014/02/13/mexico-frente-a-la-tercera-revolucion-industrial/

|5

Cuadro 1 Actividad Industrial, variación promedio anual

Primeros 4 meses del 2020

Sexenio

TOTAL -9.9 -3.7

Minería 1.4 -3.6

Extracción de petróleo y gas 3.9 -4.2

Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas -8.6 -3.6

Servicios relacionados con la minería 8.5 2.8

Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final

-0.6 1.8

Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. -0.4 2.1

Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final. -1.1 0.7

Construcción -16.0 -7.7

Edificación -15.1 -6.1

Construcción de obras de ingeniería civil -21.2 -10.2

Trabajos especializados para la construcción -14.2 -12.4

Industrias manufactureras -11.4 -2.3

Industria alimentaria 2.1 1.7

Industria de las bebidas y del tabaco -9.9 -0.5

Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles -29.9 -9.2

Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir -18.0 -6.2

Fabricación de prendas de vestir -24.8 -9.3

Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos

-29.1 -8.8

Industria de la madera -15.5 -3.8

Industria del papel -5.1 -1.4

Impresión e industrias conexas -14.3 -10.2

Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón -3.8 -2.5

Industria química -2.5 -1.9

Industria del plástico y del hule -11.6 -3.6

Fabricación de productos a base de minerales no metálicos -9.4 -4.1

Industrias metálicas básicas -8.6 -4.1

Fabricación de productos metálicos -15.0 -7.5

Fabricación de maquinaria y equipo -18.7 -5.4

Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos

-10.6 1.4

Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica

-1.9 -0.7

Fabricación de equipo de transporte -27.3 -4.6

Fabricación de muebles, colchones y persianas -20.9 -8.0

Otras industrias manufactureras -10.6 -1.3

|6

La magnitud, dimensiones y duración de la recesión industrial ha derivado en que

su ciclo mantenga una tendencia negativa (gráficas 1 a 5), una situación que no será

fácil de revertir salvo que se logre incrementar el ritmo de inversión pública y

privada en sectores estratégicos como la construcción.

De igual forma es relevante considerar que en Estados Unidos prevalece una

situación similar: un ciclo industrial con tendencia negativa (gráficas 6). Además, se

debe tener presente lo mencionado por el Representante Comercial de Estados

Unidos, Robert Lighthizer en el sentido de que su país requiere una política

industrial que procure la recaptura de ciertos procesos productivos y empleo al

interior de la primera potencia del mundo. En otras palabras: no se debe confiar en

que el T-MEC será un factor de reactivación vigoroso para que México pueda

sustituir la instrumentación de una política industrial y económica nacional

Gráfica 1

Fuente: elaboración propia con información del INEGI

La afectación que enfrenta la industria mexicana es estructural: su capacidad potencial va a la baja, así como la de algunos de sus principales elementos (gráficas 7 a 10). La implicación directa es que se va a requerir un proceso sostenible de inversiones crecientes que permitan recuperar la capacidad productiva del sector. En la situación nacional y global actual que enfrenta el sector privado, así como por las restricciones financieras del sector público, sólo se podrá lograr lo anterior con un programa de desarrollo industrial que modifique las condiciones adversas que enfrenta la industria nacional, no son aspectos de coyuntura que desaparecerán con el Covid-19.

-1.0

-0.3

0.4

1.1

2017M04 2017M08 2017M12 2018M04 2018M08 2018M12 2019M04 2019M08 2019M12 2020M04

Actividad Industrial | Ciclo

México

|7

Gráfica 2

Fuente: elaboración propia con información del INEGI

Gráfica 3

Fuente: elaboración propia con información del INEGI

-2.4

-0.7

1.0

2.7

2017M04 2017M08 2017M12 2018M04 2018M08 2018M12 2019M04 2019M08 2019M12 2020M04

Construcción | Ciclo

Ciclo

-4.3

-2.0

0.3

2.6

2017M04 2017M08 2017M12 2018M04 2018M08 2018M12 2019M04 2019M08 2019M12 2020M04

Electricidad, agua y gas | Ciclo

Ciclo

|8

Gráfica 4

Fuente: elaboración propia con información del INEGI

Gráfica 5

Fuente: elaboración propia con información del INEGI

-1.6

-0.8

0.1

1.0

2017M04 2017M08 2017M12 2018M04 2018M08 2018M12 2019M04 2019M08 2019M12 2020M04

Manufactura Ciclo

Ciclo

70

75

80

85

2017M04 2017M08 2017M12 2018M04 2018M08 2018M12 2019M04 2019M08 2019M12 2020M04

Minería

Ajustado por estacionalidad Tendencia-ciclo

|9

Gráfica 6

Fuente: elaboración propia con información de la Reserva Federal de Estados Unidos

Gráfica 7

Fuente: elaboración propia con información del INEGI

-9.3

-5.5

-1.7

2.1

2017M04 2017M08 2017M12 2018M04 2018M08 2018M12 2019M04 2019M08 2019M12 2020M04

Actividad Industrial | Ciclo

Estados Unidos

101.6

102.5

103.5

104.4

2017M04 2017M08 2017M12 2018M04 2018M08 2018M12 2019M04 2019M08 2019M12 2020M04

Actividad Industrial

Potencial

|10

Gráfica 8

Fuente: elaboración propia con información del INEGI

Gráfica 9

Fuente: elaboración propia con información del INEGI

97.8

100.9

104.0

107.1

2017M04 2017M08 2017M12 2018M04 2018M08 2018M12 2019M04 2019M08 2019M12 2020M04

Construcción Potencial

71.0

76.0

81.0

86.0

2017M04 2017M08 2017M12 2018M04 2018M08 2018M12 2019M04 2019M08 2019M12 2020M04

Minería

Potencial

|11

Gráfica 10

Fuente: elaboración propia con información del INEGI

Gráfica 11

Fuente: elaboración propia con información del INEGI

111.0

112.1

113.2

114.3

2017M04 2017M08 2017M12 2018M04 2018M08 2018M12 2019M04 2019M08 2019M12 2020M04

Manufactura

Potencial

-6.0

-2.1

0.70.3

-3.7

EZPL VFQ FCH EPN AMLO

Actividad Industrial | Crecimiento anual promedioInicio sexenio 17 meses ( diciembre-abril)

Cifras desestacionalizadas

|12

Gráfica 12

Fuente: elaboración propia con información del INEGI

12

20

18

19

Crisis 1995

Crisis 2001-02

Crisis 2008-09

2018-2020

Actividad IndustrialMeses consecutivos con variación anual negativa

cifras desestacionalizadas

Cuadro 2

Crecimiento Anual, cifras desestacionalizadas

2019 2020

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr

Actividad Industrial -1.1 -0.7 -2.5 -0.5 -3.2 -2.1 -2.3 -1.1 -2.1 -2.9 -1.7 -1.0 -1.9 -3.5 -4.9 -29.6

Minería -10.5 -5.8 -6.9 -8.1 -9.0 -5.6 -5.9 -3.8 -3.1 -2.2 0.9 0.5 5.7 2.1 1.5 -3.6

Extracción de petróleo y gas -14.3 -8.6 -7.2 -9.8 -9.7 -8.1 -7.8 -5.8 -5.2 -4.1 0.9 0.4 6.9 2.2 3.3 3.0

Minería de minerales metálicos y no metálicos -5.4 0.9 -8.9 -2.1 -4.1 -0.4 -1.3 -2.3 -1.2 -0.2 -0.4 -0.2 1.3 -1.1 -5.8 -30.1

Servicios relacionados con la minería 0.9 2.0 0.8 -7.1 -13.5 3.1 5.0 7.8 12.1 11.4 5.1 5.0 5.1 11.8 5.5 11.3

Electricidad, Agua y Gas -0.5 -1.0 1.1 0.4 3.7 2.6 0.2 4.0 3.0 4.6 3.1 6.8 0.4 1.5 -0.5 -3.5

Electricidad -1.0 -1.7 1.0 0.4 4.4 2.6 -0.1 4.6 3.4 5.5 3.7 8.4 0.2 1.7 0.0 -3.4

Agua y Gas 1.2 1.2 0.8 0.9 0.9 2.1 1.2 1.1 1.0 1.2 1.0 1.5 1.1 1.0 -2.0 -4.1

Construcción 0.4 -1.2 -5.5 -2.6 -9.3 -6.5 -9.2 -3.2 -7.4 -8.8 -3.2 -4.9 -9.3 -9.5 -7.0 -38.4

Edificación 3.5 1.3 -3.2 -0.9 -7.7 -5.3 -7.8 0.6 -6.4 -9.2 0.1 -3.4 -7.8 -8.2 -3.6 -41.3

Construcción de obras de ingeniería civil -2.7 -5.4 -8.2 -5.4 -9.1 -6.5 -5.2 -3.6 -4.4 -4.9 -10.4 -7.0 -17.5 -17.1 -18.0 -32.2

Trabajos especializados para la construcción -8.6 -9.5 -10.7 -5.3 -17.4 -14.0 -21.4 -18.5 -14.7 -14.5 -13.1 -9.2 -6.5 -8.1 -9.6 -33.6

Industrias manufactureras 1.5 1.1 -0.9 2.9 0.4 0.7 1.3 0.5 0.0 -1.2 -2.2 -0.7 -1.1 -2.2 -6.4 -35.5

Fuente: INEGI

|14

Cuadro 3

Crecimiento Anual, cifras desestacionalizadas

2019 2020

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr

Industria alimentaria 0.8 1.9 -0.1 1.2 2.5 1.7 2.7 1.4 1.5 3.7 2.8 0.8 2.2 1.6 3.5 1.4

Industria de las bebidas y del tabaco 4.6 5.6 -0.9 1.0 0.7 4.6 1.6 1.0 4.4 4.9 0.0 2.4 2.4 -3.1 -1.6 -37.0

Insumos textiles y acabado de textiles 6.7 -1.6 -9.7 0.7 -3.7 0.0 -2.0 -5.9 -10.0 -3.8 -4.9 -13.4 -16.2 -11.2 -13.7 -77.7

Productos textiles, excepto prendas de vestir 1.4 5.1 -6.1 2.0 4.7 -6.9 -8.1 -5.4 -11.2 -1.0 -9.7 -8.7 -0.6 -5.7 0.1 -67.6

Prendas de vestir -3.3 -4.8 -6.5 -3.1 -3.6 -7.4 -1.4 -5.5 -1.4 -4.9 -8.7 -6.3 -3.9 -3.3 -14.0 -77.6

Curtido y acabado de cuero y piel, … -1.7 4.9 -3.6 -0.9 -2.8 -3.4 -3.2 -2.0 -3.4 0.6 -5.6 -4.9 -6.7 -10.5 -12.1 -87.0

Industria de la madera -5.8 2.4 -0.4 -2.1 4.3 4.4 -1.4 -1.7 -3.1 0.9 0.1 6.4 -2.3 -6.4 -15.8 -36.9

Industria del papel 2.0 2.1 -0.7 2.6 -0.8 -1.6 -3.3 -1.2 -1.3 -2.3 0.7 -2.9 -3.0 -4.3 0.4 -13.5

Impresión e industrias conexas -12.1 -6.3 -5.0 -11.7 -15.2 -23.4 -10.0 -3.6 -4.7 -12.8 -8.4 -10.6 -1.3 0.6 -6.3 -49.6

Productos derivados del petróleo y del carbón -17.5 11.4 -10.0 -18.1 -13.5 0.3 3.6 -1.4 0.2 9.8 9.9 7.8 21.5 -18.1 -1.9 -4.6

Industria química -4.1 -2.9 -4.6 -3.8 -1.4 -1.1 0.0 -1.3 -1.8 0.8 0.7 2.2 -1.7 -2.8 1.5 -6.9

Industria del plástico y del hule -2.0 -1.3 -2.8 -1.9 -4.8 -2.8 -0.2 -1.0 -3.8 -3.5 -3.1 1.7 -2.5 -1.3 -6.7 -35.8

Productos a base de minerales no metálicos -6.5 -4.4 -8.0 0.1 -3.8 -1.9 1.0 -1.5 -2.5 -3.5 -0.1 1.7 0.4 1.6 -0.2 -39.4

Industrias metálicas básicas -1.6 0.1 -2.3 -4.8 -2.6 -7.7 -1.8 3.7 0.7 1.2 -3.0 -2.8 2.5 -4.4 -8.2 -25.1

Productos metálicos 1.4 -3.4 -9.7 -2.6 -5.9 -9.4 -8.0 -4.7 -4.7 -5.1 -8.7 -4.5 -7.3 -6.2 -4.5 -40.6

Maquinaria y equipo 5.2 3.6 -2.0 0.8 0.5 -6.2 16.6 0.2 -0.4 -5.4 -17.3 -10.0 -13.1 -5.9 -13.3 -43.9

Equipo de computación, comunicación… 3.4 2.9 10.3 9.8 6.7 6.2 6.2 4.8 3.7 3.2 -3.6 6.6 -1.4 -3.7 -7.8 -28.7

Accesorios, aparatos eléctricos... 1.9 1.8 -6.7 -0.3 -0.4 -0.9 -1.0 -4.5 -2.9 0.2 1.7 0.9 2.1 -2.1 2.2 -10.1

Equipo de transporte 5.7 0.9 0.0 16.0 3.4 5.3 3.5 1.3 0.3 -8.8 -4.0 -6.5 -1.8 1.3 -21.1 -85.6

Muebles, colchones y persianas -2.1 -0.5 -10.2 7.9 -5.1 -7.9 -9.9 -2.5 -8.1 -4.1 -4.6 3.5 -0.7 -4.0 -11.5 -66.0

Otras industrias manufactureras 3.6 5.4 0.1 8.6 0.5 2.3 -2.5 1.1 -1.1 -4.8 0.6 -7.5 -2.3 -4.8 -2.8 -33.0

Fuente: INEGI

Dr. José Luis de la Cruz Gallegos

Director General

Tel. +52 (55) 27-32-17-95

E-mail: joseluisdelacruz@idic.mx

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