insurance services office, inc€¦ · web viewמל"ל ולוחות התמותה –...

מאגר מידע לביטוח רכב חובה בישראלתעריפים מוצעים

מאגר מידע לביטוח רכב חובה בישראל

תעריפי סיכון מוצעים בביטוח רכבחובה

2015בהתבסס על התקופה המסתיימת בשנת

2016- יוליגרסת

452 מתוך 1 עמוד


תוכן עניינים4..................................................................................................פרק א' - מבוא

4............................................................................................................................הקדמה6...................................................................................................................מטרות המסמך6....................................................................................................................הנחיות עבודה

7...............................................................פרק ב' - עיקרי המסמך - כלל קבוצות הרכב7....................................................................................................................הערות כלליות

8................................................................................................2015עלות סיכון חזויה לשנת 15...............................................................................2011- 2013עלות סיכון ממוצעת לשנים

16.....................................................................................טבלת מספרי השוואה לשנה שעברה18.......................................... לפי קבוצות ראשיות ומשניות2011-2013עלות סיכון ממוצעת לשנים

25.......................................השפעות נוספות שיש לקחת בחשבון בעת חישוב עלות הסיכון לכל חברה27................................................................................................................ממצאים נוספים

30.............................................................................................................מסקנות והמלצות31..........................................................................................פרק ג' - מתודולוגיה

31...................................................................................................................בסיס הנתוניםDATA MINING.............................................................................................34כריית מידע ))

SEMMA((....................................................................................34מתודולוגית ניתוח אנליטית 35................................................................................................................המודלים - כללי

36..............................................................................................2015עלות סיכון חזויה לשנת 36...............................................................................(GLMמודל הכללת הרגרסיה הליניארית )

47...................................................................................................המודלים לפי סוג כלי רכב66................................................................... טון3.5פרק ד' - רכב פרטי ומסחרי עד

66..............................................................................................................ממצאים עיקריים84.............................................................................................................מסקנות והמלצות85............................................................................................פרק ה' - אופנועים85..............................................................................................................ממצאים עיקריים

103....................................................................................פרק ו' - רכב סחר רכב103............................................................................................................ממצאים עיקריים

104.........................................................................................פרק ז' - אוטובוסים104............................................................................................................ממצאים עיקריים

115...........................................................................................................מסקנות והמלצות116.............................................................................................פרק ח' - מוניות

116............................................................................................................ממצאים עיקריים126...........................................................................................................מסקנות והמלצות

127.................................................... טון3.5פרק ט' – משאיות, רכב פרטי ומסחרי מעל 127............................................................................................................ממצאים עיקריים

137...........................................................................................................מסקנות והמלצות138.........................................................................................פרק י' - רכב מיוחד138............................................................................................................ממצאים עיקריים

148...........................................................................................................מסקנות והמלצות149........................................................................פרק יא - רכבת ישראל והכרמלית



149........................................................................................רכבת ישראל - ממצאים עיקריים154...............................................................................................כרמלית - ממצאים עיקריים

155....................................................................................מסקנות והמלצות לרכבת ולכרמלית156........................................................ של כל חברהLOSS RATIOפרק יב - ניתוח ה-

156.............................................................................................................................כללי156.............................................................................................המודל הנתונים ודרך החישוב

GENERALIZED LINEAR MODEL ((GLM...........158פרק יג - ניתוח על פי כריית מידע ומודל DATA MINING....................................................................158כריית מידע, קרוי גם גילוי ידע ))

159.......................... עבור המשתנה המוסבר עלות הסיכוןGENERALIZED LINEAR MODEL ))GLMמודל 159..............................................................................................................משתנה המטרה

160............................................................................................................משתנים מסבירים174.................................................................................פרק יד – מחקרים ובדיקות

174......................................הערכה לעלות הנובעת מחשד לאי גילוי נאות של גיל הנהג הצעיר ברכב176........................................................................................השפעת הנסועה על עלות הסיכון

187........................................................השפעת הימצאות קופסה ירוקה ברכב על עלות התביעות191............................................השפעת אימוץ החלטת ועדת ההיוון בראשותו של ד"ר אליהו וינוגרד

218...........................................פרק טו'– מחקרים שנתבקשנו להוסיף על ידי משרד האוצר218..............................................................................מחקר: הגברת מוטיבציה לנהיגה בטוחה

מחקר: בחינת בעיית היפגעות רוכבי אופנועים בתאונות דרכים בישראל וגיבוש דרכי פעולה לשיפור בטיחותם220

223........ בהפחתת התאונות באופנועיםANTILOCK-BRAKES (ABS)מחקר: השפעת מערכת הבטיחות224.......................................................................................................נספחים

225............................................................................................נספח א' - טבלאות רכב פרטי273.............................................................................................נספח ב' - טבלאות אופנועים

304............................................................................................נספח ג' - טבלאות אוטובוסים319.................................................................................................נספח ד' - טבלאות מוניות

331.................................................... טון3.5נספח ה' - טבלאות משאיות, רכב מסחרי ופרטי מעל 343............................................................................................נספח ו' - טבלאות רכב מיוחד

347...................................................................................................נספח ז' - חישוב חוסרים350........................................................נספח ח' - חישוב ההפסד החיתומי השנתי של חברת הפול

353....................................................נספח ט' - שינויים בשוק הביטוח בישראל ותקדימים משפטים



פרק א' - מבוא הקדמה

בעבודה זו מוצג מודל חישוב עלות הסיכון הטהור בביטוח רכב חובה, בהתבסס על נתוני.1.2015הענף המעודכנים לסוף שנת

( לפיPure risk premiumנדגיש כי בעבודתנו אנו מחשבים את עלות הסיכון הטהור ).2וניהול של מאגרי מידע(, תשס"ד ההגדרה שמופיעה בתקנות ביטוח רכב מנועי )הקמה

למעט2004 והוצאות, רווח כולל שאינו ביטוח מתעריף – חלק טהור" סיכון "עלות : ניסיון התביעות ליישוב תביעות כפי שיוגדרו בתכנית הסטטיסטית, המתבסס על הוצאות בעבר של הענף כולו לרבות ניסיון התביעות בביטוח השיורי, בתוספת אומדן של תשלומיםעתידיים בשל אותן תביעות ובהתחשב במגמות המשפיעות על שכיחות התביעות ועל עלותן.

עלות הסיכון הטהור מושפעת משלושה גורמים: הראשון הוא השפעתם החיובית המתמשכת.3 של מערכות הבטיחות לרכב )בעיקר לרכבים פרטיים( על שכיחות התביעות, הגורם השני )השפעה רגולטורית( השפעת וועדת וינוגרד, הגורם השלישי הוא אי גילוי נאות בפרמטרים

המייצגים את מאפייני הנהג כגון: גיל, מין וותק.

שפורסמה במרץ .3.1 ווינוגרד ועדת בעקבות המלצת – ולוחות התמותה 2016מל"ל שמרכיב תוחלת החיים יתווסף למרכיב הריבית בעת עדכון תקנות הביטוח הלאומי,

, הורדת ריבית ההיוון תשפיע על סכומי הפיצויים2% ל-3%הורדה ריבית ההיוון מ- שישולמו בעתיד לנפגעי תאונות דרכים, ככל שתרד ריבית ההיוון, העלות המהוונת הנוכחית של התביעות תעלה ותגרור עליית עלות הסיכון עבור פוליסות שיתחילו

בכ-2017בינואר וכ- 14.9% עבור רכבים ללא אופנועים באופנועים18.9% על הנוספת לא הועמסה יד'(. העלות )פירוט בפרק פרמיותבבעלות פרטית

הסיכון המוצגות בעבודה זו.

גם השנה נחשפנו לאי גילוי נאות של גילאי מבוטחים צעירים – מבדיקה שערכנו נמצא.3.2עמד בשנים 17-23שכמות הנהגים בקבוצת הגילאים על ממוצע2004-2005

כ- שהיוו כ-370,000של מכלל המבוטחים בביטוח רכב חובה, בשנת25% נהגים המהווים156,000( על כ- 17-23 עמדה כמות הנהגים הצעירים )2015

מכלל המבוטחים בביטוח זה. העלות הנוספת של החשד לאי גילוי נאות8%כ- .3.4%עומד על כ-



הקווים המנחים בעת בניית מודל חישוב עלות הסיכון הינם:.4

ברורה.4.1 בצורה תוך הצגת התוצאות הניתן, ככל דיפרנציאלי ליצירת תעריף שאיפה ושקופה ביותר לחברות הביטוח.

תלוי במרכיבי הסיכון.4.2 ובלתי סיכון באופן עצמאי מרכיב כל היכולת לתמחר השגת הנוספים.

ותקדימים.4.3 מגמות של בחשבון לקיחה תוך העבר ניסיון בסיס על הסיכון תמחור משפטיים.

ניתחנו את המשתנים המאפיינים את סוג2015לצורך חישוב עלות הסיכון החזוי לשנת .5 הנהג )היסטוריית תאונות/הרשעות, מין, גיל וכו'(, סוג הרכב, אופן השימוש ברכב ומשתנים

, התחשבנו במקדמי)Generalized linear model )GLMנוספים. הניתוח הינו בשיטת , תחת ההנחה שמקדמי הסיכון שנמצאו5%המשתנים המסבירים בעלי רמת מובהקות של

לכל הרכבים מייצגים גם2011-2013עבור המשתנים המובהקים לשנת החיתום/הנזק תוך שימוש במקדמים אלה2015. חישבנו את עלות הסיכון החזוי לשנת 2015עבור שנת

. 2015על תמהיל הרכבים ומאפייני הנהגים בשנת

בקבוצות הומוגניות בעלות נפח קטן של נתוניםתנודתיות גבוההיש לשים לב כי קיימת שלא ניתן לה ביטוי בעבודה זו.

המסמך יעודכן מעת לעת לפי הצורך..6



מטרות המסמך

מטרות המסמך:.7

הערכת פרמיית הסיכון הטהור בביטוח רכב חובה לכלל סוגי הרכב כולל רכבת ישראל.7.1והכרמלית.

ניתוח ופרסום מידע סטטיסטי נבחר בענף רכב חובה לכלל סוגי הרכב..7.2

הנחיות עבודה: לבירורים ולמידע איש קשר.8

;F.IL.A.A. M.B.A שחר רון RON ACTUARIAL INTELLIGENCE רון בינה אקטוארית בע"מ LTD.

.050-6818764 ; נייד: 03-6242723פקס: ;03-6241060 טל':

: [email protected] דוא"ל .

החברות ואנשי הקשר בחברות מוזמנים לפנות בכל שאלה ובירור.

נתונים .9 הדוא"ל:העברת לכתובת להעביר יש המידע למאגר להעברה נתונים - [email protected].

- המפעיל הנוכחי של מאגר המידע מפעיל אתר מידע למאגר בכתובת הבאה: אתר מידע .10

http://www.ron-ai.co.il/index.php.


mailto:[email protected]


פרק ב' - עיקרי המסמך - כלל קבוצות הרכב

הערות כלליות נבהיר כי עלות הסיכון הטהור המחושבת מייצגת את ממוצע השוק, לכן כאשר כל חברה.11

עורכת את חישובי הסיכון שלה עליה לכלול התאמות בגין רכיבים המאפיינים את תיקהביטוח שלה.

:שאינם באים לידי ביטוי בעבודה זולהלן הרכיבים העיקריים

)בעיקר בקבוצות הומוגניות קטנות(.ותנודתיות חוסר וודאותמרווח ל.11.1

ה- .11.2 )התצפית רגולטוריות לרזרבות מרווחים משנה, ביטוח ההון75עלות ועלות ) הנדרשת על מנת לפעול בענף.

איכות החיתום, הליך הטיפול בתביעות, איכות ערוצי השיווק ושוק המטרה..11.3

תקדימים משפטיים ושינויים רגולטוריים כמו הורדת ריבית ההיוון )וועדת וינוגרד(, שלא.11.4באים לידי ביטוי בתקופה עליה ביססנו את עבודתנו.

אנו מחשבים את פרמיית הסיכון הטהור, שהיא הפרמיה הנדרשת על מנת לכסות את.11.5סכום התביעות הצפוי בלבד, ללא התייחסות להוצאות או רווח.

בחישובינו התבססנו על נתוני משרד התחבורה )לצורך נתוני מאפייני רכב( ומאגר הנתונים.12הסטטיסטי )לצורך נתוני מאפייני הנהג(.

13.Generalized linear model )GLM( עלות הסיכון החזוי לשנת - מבוסס על2015 המושפע מגודל הקבוצה ההומוגנית, יש לשים לב כי קבוצה קטנה הינה בעלתGLMמודל

תנודתיות גבוהה הנובעת מתביעות גדולות )חריגות( ושכיחות שאינה אופיינית.

המשתנים המסבירים אשר נמצאו מובהקים הינם מאפייני נהג ומאפייניGLMבמודל ה- .14 רכב כפי שהם מופיעים בדיווחי החברות ומשרד התחבורה בהתאמה. כמו כן עשויים להיות

נוספים אשר ואין לנו מידעלא נכללומשתנים מסבירים זאת מאחר במודל הרגרסיה לגביהם כגון: בטיחות הכבישים, איכות שילדת הרכב, הסברה, מצלמות תנועה וכו', ולכן

קיים פרוט36קיימת אפשרות שהתוצאה בפועל עשויה להיות שונה מהערכתנו )בעמוד לשיטת העבודה(.



מציג את רווח הסמך של התוצאות עבור כל משתנה מסביר, אנו מאמציםGLMמודל ה-.15זו איננה בחירה שמרנית ועל החברות להפעיל שיקול דעת בעת את הממוצע, בחירה

אימוץ התוצאות.

.2015הנתונים עבור תביעות משולמות ותלויות ממודדים לדצמבר .16



2015 עלות סיכון חזויה לשנת

ניתחנו את המשתנים המאפיינים את סוג2015לצורך חישוב עלות הסיכון החזויה לשנת .17 הנהג )היסטוריית תאונות/הרשעות, מין, גיל וכו'(, סוג הרכב, אופן השימוש ברכב ומשתנים

Generalized linear model. הניתוח בוצע באמצעות מודל 2011-2013נוספים בשנים )GLM( תחת5% תוך התחשבות במקדמי המשתנים המסבירים בעלי רמת מובהקות של ,

מייצגים2011-2013ההנחה שמקדמי הסיכון שנמצאו עבור המשתנים המובהקים לשנים תוך שימוש במקדמים2015, חישבנו את עלות הסיכון החזויה לשנת 2015גם עבור שנת

אלה על תמהיל הרכבים ומאפייני הנהגים של שנה זו, כאשר חישבנו את עלות סיכון רכבטון בבעלות פרטית הוספנו כ-3.5פרטי ומסחרי עד בגין חשד לאי דיווח תקין של3.4%

לעומת אלה בשנת 2011-2013גילאי הנהגים הצעירים בשנים )ניתן למצוא את2015 תמהילי הרכבים והנהגים בנספחים(.

בהמשך נפרט את שיטות העבודה והמודלים הנוספים שנעשה בהם שימוש )הסבר ניתן למצוא ואילך(.40בעמוד

סוג הרכב

עלות סיכון חזויה בשוק החופשי,

,2015תחזית לפי מדד12/2015**

(2(

הפרמיה נטו הממוצעת

שנגבתה בשנת2015

לפי מדד12/2015

(3(

פער(4 ([=(3(-(

2(/](2(

רכב פרטי 3.5ומסחרי עד

טון9331,16525%

אופנועים בבעלות פרטית )ללא השתתפות

עצמית, ללאקולקטיבים(

5,6723,395-40%

אופנועים בבעלות חברה

)ללא השתתפותעצמית(

9,7695,777-41%

1,3981,92237%סחר רכב*



סוג הרכב


,2015תחזית לפי מדד12/2015**

(2(

הפרמיה נטו הממוצעת

שנגבתה בשנת2015

לפי מדד12/2015

(3(

פער(4 ([=(3(-(

2(/](2(

10,3078,439-18%אוטובוס4,1984,2441%מוניות

משאית, פרטי ומסחרי מעל

טון3.52,8413,36218%

1,245754-39%רכב מיוחד* *סחר רכב ורכב מיוחד- עקב קושי לחזות את עלות הסיכון החזויה של קבוצת רכבים קטנה מסוג זה עשינו שימוש בעלות הסיכון הממוצעת

.2011-2013לשנת וינוגרד ) בממוצע לרכב פרטי ו 14.9%**עלות הסיכון החזויה לא כוללת את השפעת המלצות ועדת לאופנועים18.9%

בבעלות פרטית(

*



להלן טבלה המציגה את הערכתנו לפער בין פרמיית הסיכון החזויה המהוונת בווקטור.17.1 עבור כל סוג רכב2015ריביות ריאליות חסרות סיכון לפרמיה נטו לשנת החיתום

ההון עלות משנה, ביטוח עלויות תנודתיות, כגון: נוספים עלויות מרכיבי ללא חיצוניים עו"ד ע"י תביעות ניהול עלות כגון: שונות תפעוליות ועלויות הנדרש

וספקים אחרים.


סוג הרכב

בין סה"כ פרמייתהפער הסיכון החזויה לסה"כ

הפרמיה נטו

טון3.5רכב פרטי ומסחרי עד 556,298,164בבעלות פרטית טון3.5רכב פרטי ומסחרי עד 66,838,252בבעלות חברה

193,287,088-אופנועים בבעלות פרטית39,144,291-אופנועים בבעלות חברה

5,674,263סחר רכב50,534,330-אוטובוס1,480,464מוניות

38,492,049 טון3.5משאית, פרטי ומסחרי מעל 72,556,873-רכב מיוחד

313,260,611סה"כ


ניתן למצוא את 2015 טון - להלן עלות הסיכון החזויה לשנת 3.5 רכב פרטי ומסחרי עד .18. G" עמודה SUMMARY.2" בגיליון "PRIVATE_UW.xlsxהחישוב בקובץ "

תת קבוצה עלות הסיכון החזויה בשוק החופשי

12/2015, לפי מדד 2015תחזית *ללא דמים והיוון

טון3.5רכב פרטי ומסחרי עד 947בבעלות פרטית

טון3.5רכב פרטי ומסחרי עד 876בבעלות חברה

בממוצע לרכב פרטי(14.9%עלות הסיכון החזויה לא כוללת את השפעת המלצות ועדת וינוגרד ) *



אופנועים )ללא השתתפות עצמית( בבעלות פרטית )ללא קולקטיבים( ובבעלות חברה -.19לשנת החזויה הסיכון עלות " 2015 להלן בקובץ החישוב את למצוא ניתן

MOTO_UW.xlsx" בגיליון "2.SUMMARY עמודה "Fמאלה שהוצגו שונו . ההקבצות אשרDATA MINNINGבשנה שעברה בהתאם להקבצות שחושבו בעזרת מערכת ה-

מחשבת קבוצות הומוגניות לעלות הסיכון.

תת קבוצה עלות סיכון חזויה בשוק החופשי, תחזית

2015, ללא דמים והיוון12/2015לפי מדד

אופנוע בבעלות פרטית )ללא קולקטיבים,5,672ללא השתתפות עצמית(

3,277 סמ"ק123עד

5,317 סמ"ק124-171

3,883 סמ"ק172-248

7,519 סמ"ק248מעל *ניתן לראות תנודתיות גבוהה בתוצאות בשל גודלן הנמוך של הקבוצות .

בממוצע לאופנוע בבעלות פרטית(18.9%עלות הסיכון החזויה לא כוללת את השפעת המלצות ועדת וינוגרד ) *


2015, ללא דמים והיוון12/2015לפי מדד

אופנוע בבעלות חברה )ללא השתתפות9,769עצמית(

3,840 סמ"ק123עד

12,170 סמ"ק124-149

5,651 סמ"ק150-398

13,443 סמ"ק398מעל *ניתן לראות תנודתיות גבוהה בתוצאות בשל גודלן הנמוך של הקבוצות.



הערכת גובה ההנחה לאופנועים עם השתתפויות עצמיות שונות – בכאב וסבל ואובדן ימי.20עבודה

לגבי השתתפות עצמית באופנועים. 2013להלן מוצגות תוצאות בדיקות שערכנו בשנת

אופן החישוב: התבססנו על התפלגות סך כל התביעות )משולמות + תלויות( של נתוני הפול בלבד )מאחר ולדעתנו נתונים אלה איכותיים לצורך ביצוע ניתוח מסוג זה( והתפלגותימי העבודה תשלומים מסוג כאב וסבל, בנוסף ניתן למצוא בנתוני הפול פירוט מספר

שבגינם ניתנו פיצויים לנפגע.

בחישובינו מצאנו את סכום ההשתתפות העצמית בגין כאב וסבל ואת גובה ההשתתפות ימי עבודה )לפי השכר הממוצע במשק, כאשר שווי יום עבודה הינו7העצמית בגין הפסד

(. להלן החישוב: החסרנו מסך התביעות בגין כאב וסבל את1.2014 ₪ במונחי 407כ- סכומי ההשתתפות העצמית בגין כאב וסבל והחסרנו את גובה ההשתתפות העצמית שיש

ימי עבודה, את היתרה חילקנו בסך התביעות התוצאה שהתקבלה7לשלם בגין הפסד ההנחה גובה למציאת העצמית. ההשתתפות בגין להעניק שיש ההנחה אחוז היא

כיוון שבשנים אלו לא קיימת ההשפעה של ההוצאות2006-2007התבססנו על שנות נזק הרפואיות ואנו מניחים שקיימת השפעה זהה בגין ההשתתפות העצמית היום כפי שהייתה

באותן שנים.

להלן תוצאת הבדיקה עבור השתתפויות עצמיות שונות.

גובה השתתפות עצמית )בכל מדרגה קיימת ה.ע של ימי עבודה)7

מעלותאחוז הנחה ממוצעהסיכון

5,00011.2%

10,00016.3%

15,00019.1%

20,00019.9%

25,00020.7%



לשנת .21 הערכה להלן - " 2015 אוטובוסים בקובץ החישוב את למצוא ניתן BUSES_UW.xlsx" 2" בגיליון.SUMMARY עמודה "G.

תת קבוצהעלות סיכון חזויה בשוק החופשי ,

,2015תחזית ללא דמים12/2015לפי מדד

והיוון

10,307כל סוגי האוטובוסים

4,372 מקומות34אוטובוס פרטי עד וכולל 343,852אוטובוס פרטי מספר מקומות מעל *

4,414 מקומות34אוטובוס ציבורי עד וכולל

מעלאוטובוס ציבורי - מספר מקומות3417,916

*ניתן לראות תנודתיות גבוהה בתוצאות בשל גודלן הנמוך של הקבוצות

ניתן למצוא את החישוב בקובץ " 2015 מוניות - להלן הערכה לשנת .22 TAXI_UW.xlsx" .G" עמודה SUMMARY.2בגיליון "

תת קבוצה עלות סיכון חזוי בשוק החופשי, תחזית

ללא דמים12/2015, לפי מדד 2015והיוון

4,198כל סוגי המוניות

3,859 מקומות ישיבה4מוניות עד וכולל

7,844 מקומות ישיבה4מוניות מעל *ניתן לראות תנודתיות גבוהה בתוצאות בשל גודלן הנמוך של הקבוצות



טון - להלן עלות סיכון חזויה לשנת 3.5משאיות, רכב פרטי ומסחרי מעל .23 , ניתן2015 .G" עמודה SUMMARY.2" בגיליון "COMM_UW.xlsxלמצוא את החישוב בקובץ "


ללא דמים12/2015, לפי מדד 2015והיוון

2,841 טון3.5משאיות, רכב פרטי ומסחרי מעל

1,249 טון3.5-4.9

2,172 טון5-11.9

3,677 טון11.9-31.8

5,011 טון31.8מעל *ניתן לראות תנודתיות גבוהה בתוצאות בשל גודלן הנמוך של הקבוצות



2011 - 2013 עלות סיכון ממוצעת לשנים השנים .24 נתוני בסיס על מחושבת זו ממוצעת שעלות לב לשים עד 2011יש 2013

ולשינויים למגמות התייחסות ללא המקובלים האקטוארים המודלים פי על ומחושבת , כמפורט בפרק המתודולוגיה:2015שבעלות הסיכון של שנת

סוג הרכב

עלות סיכון ממוצעת-2011לשנים

2013,12/2015לפי מדד

ללא דמים והיוון(1(

פרמיה נטו ממוצעת 2015שנגבתה בשנת

12/2015לפי מדד ללא דמים

(2(

פער(3([=( 2(-(

1(/](1(

רכב פרטי ומסחרי9931,16517% טון3.5עד

אופנועים בבעלות פרטית )ללא

השתתפות עצמית(*5,4843,395-38%

1,3981,92237%סחר רכב9,5038,439-11%אוטובוס4,1504,2442%מוניות

משאיות, רכב מסחרי ופרטי מעל

טון3.52,9023,36216%

1,245754-39%רכב מיוחדמייצגת אופנועים בבעלות פרטית ללא השתתפות עצמית וללא קולקטיבים,2011-2013**עלות הסיכון הממוצעת לשנים

פרמיה נטו ממוצעת מייצגת אופנועים בבעלות פרטית ללא השתתפות עצמית וללא קולקטיבים.



טבלת מספרי השוואה לשנה שעברההערה: יש לשים לב שהתמחור מתבסס על שנים שונות בין העבודות.

להלן טבלה המציגה את השינוי בעלות הסיכון:

סוג הרכב

עלות סיכון מבוססת על

-2010השנים , לפי2012 12/2015מדד


עלות סיכון מבוססת-2011על השנים

, לפי מדד201312/2015


פער(3([=( 2(-(

1(/](1(

רכב פרטי ומסחרי9899930.4% טון3.5עד

אופנועים בבעלות פרטית

)ללא השתתפותעצמית(

5,1545,4846%

1,6801,398-17%סחר רכב8,5969,50311%אוטובוס4,1694,1500%מוניות

רכב פרטי ומסחרי2,7262,9026% טון ומשאיות3.5מעל

1,2641,245-2%רכב מיוחד



להלן טבלה המציגה את השינוי בפרמיה נטו הריאלית:

סוג הרכב

הפרמיה נטו הממוצעת שנגבתה

לפי2014בשנת 12/2015מדד

ללא דמים(1(

הפרמיה נטו הממוצעת שנגבתה

לפי2015בשנת 12/2015מדד

ללא דמים(2(

פער(3([=(2(-(

1(/](1(

רכב פרטי ומסחרי1,2131,165-4% טון3.5עד

אופנועים בבעלות פרטית )ללא

השתתפות עצמיתוקולקטיבים(

3,3913,3950%

אופנועים בבעלות חברה )ללא

השתתפות עצמית(5,6495,7772%

2,0171,922-5%סחר רכב8,8718,439-5%אוטובוס4,2834,244-1%מוניות

משאית, פרטי 3.5ומסחרי מעל

טון3,4183,362-2%

759754-1%רכב מיוחד



לפי קבוצות ראשיות ומשניות 2011-2013 עלות סיכון ממוצעת לשנים פרטי.25 עד רכב טון 3.5 ומסחרי " בקובץ החישוב את למצוא )ניתן -

PRIVATE_ACC.xlsx" 2" בגיליון.SUMMARY עמודה "D -)

תת קבוצהעלות סיכון מבוססת על השנים

לפי מדד2011-2013 12/2015

ללא דמים והיוון993 טון3.5רכב פרטי ומסחרי עד

טון בבעלות3.5רכב פרטי ומסחרי עד 1,002פרטית

טון בבעלות3.5רכב פרטי ומסחרי עד 979חברה

26." בקובץ החישוב את למצוא )ניתן עצמית) השתתפות )ללא אופנועים MOTO_ACC.xlsx " 2 " בגיליון . SUMMARY עמודה " C – (

ומצאנו את ניתוח סטטיסטי ביצענו להלן הקבוצות לפי ההקבצות שהתקבלו כאשר הקבוצות ההומוגניות לסיכון:


לפי מדד2011-2013 12/2015

ללא דמים והיוון כל האופנועים )ללא השתתפות

6,058עצמית(

3,054 סמ"ק123עד

6,783 סמ"ק124-171

3,622 סמ"ק172-248

7,714 סמ"ק248מעל *ניתן לראות תנודתיות גבוהה בתוצאות בשל גודלן הנמוך של הקבוצות



להלן הקבוצות כפי שמוצג בתעריף הפול:


לפי מדד2011-2013 12/2015

ללא דמים והיוון כל האופנועים )ללא השתתפות

6,058עצמית(

2,286 סמ"ק50עד וכולל

6,993 סמ"ק125 סמ"ק עד וכולל 51מ-



10,790 סמ"ק500מעל

סחר רכב .27


12/2015 לפי מדד 2011-2013 ללא דמים והיוון

1,491מכוניות

541*אופנועים*התוצאה תנודתית מאוד בשל מספר חשיפות נמוך



" אוטובוסים.28 בקובץ החישוב את למצוא )ניתן BUSES_ACC.xlsx" בגיליון "2.SUMMARY עמודה "Dיש לשים לב לעובדה ששינוי בתמהיל סוגי האוטובוסים משפיע - )

על העלות הממוצעת באופן ניכר.


לפי מדד2011-2013 12/2015

ללא דמים והיוון9,503כל סוגי האוטובוסים

4,715 מקומות34אוטובוס פרטי עד וכולל 3,057*34אוטובוס פרטי מספר מקומות מעל

4,011 מקומות34אוטובוס ציבורי עד וכולל 3417,447 מעל אוטובוס ציבורי - מספר מקומות

*לקבוצה חשיפה נמוכה ולכן התוצאה אינה חסונה.".SUMMARY.3" בגיליון "BUSES_ACC.xlsxהערה: ניתן לקבל פרוט נוסף בקובץ "



29." בקובץ החישוב את למצוא )ניתן " TAXI_ACC.xlsx מוניות בגיליון " 2 . SUMMARY עמודה " D -(



4,150כל סוגי המוניות

3,695 מקומות ישיבה4עד וכולל

8,117 מקומות ישיבה4מעל

" 3.5 משאיות, רכב פרטי ומסחרי מעל .30 )ניתן למצוא את החישוב בקובץ טון COMM_ACC.xlsx " 2 " בגיליון . SUMMARY עמודה " D -



3.5משאיות, רכב פרטי ומסחרי מעל 2,902טון

1,202 טון3.5-4.9

2,430 טון5-11.9

3,751 טון11.9-31.8

5,029 טון31.8מעל

".SUMMARY.3" בגיליון "COMM_ACC.xlsx הערה: ניתן לקבל פרוט נוסף בקובץ "



" בגיליון " SPECIAL_ACC.xlsx רכב מיוחד )ניתן למצוא את החישוב בקובץ ".31SUMMARY_BY_CODE1.1 (" הללו הרכבים וקבוצות שמאחר לב לשים יש

מתאפיינות בחשיפה נמוכה, גלומה בתוצאות שונות גבוהה, כל תביעה גדולה משפיעה עלהתוצאה ועלולה אף להכפילה.

סוג הרכבעלות הסיכון

IBNRכולל הנגזרת,וניפוח בגין חסרים ופול

1,423רכב מדברי339גרור לטרקטור

57גרור רכין לטרקטור14,201גרור קירור מבוקר125גרור עבודה-מיוחד

12גרור עבודה-גנרטור נייד27גרור לחפצים6גרור לסירה

11גרור לציוד ספורט706גרור למכולה

524גרור ארגז חליפי1,772גרור רכין74גרור פתוח

1,047גרור להובלת כלי עבודה156גרור להובלת רכב

11גרור לסוסים16גרור סגור13,301גרור עגורן

124גרור מיכל חלב49גרור מיכל דלק

2,242נתמך מערבל בטון299נתמך פתוח

827נתמך ציוד חריג475נתמך למכולה

16נתמך סגור948נתמך קירור מבוקר

39נתמך מיכל קורוזיבי/דליק3,444נתמך מיכל אבקה126נתמך מיכל זפת

נתמך להובלת תופיצינורות

139





נתמך עבודה מעבדהרפואית

19,197

758נתמך רכין117נתמך מיכל גז דליק

1,303נתמך מיכל גז בקירור137נתמך מיכל שמן19נתמך מיכל מים572נתמך מיכל חלב

4,359נתמך מיכל תערובת82נתמך מיכל דלק125נתמך מיכל מלט

נתמך מיכל כימיקל לאמסוכן

327

2,591עבודה עגורן12,105עבודה עגורן

עבודה עגורן עם סלעבודה

1,488

11,764עבודה משאבת בטון170עבודה ניידת שידור

15,977עבודה עגורן סל אחוד2,427עבודה מנוף רהיטים

1,316עבודה מיוחד74עבודה חילוץ וגרירה1,214עבודה גרירה נשלטת

1,824עבודה קידוח162עבודה מעבדה

815עבודה הצלה בלתי אחוד2,959עבודה מטאטא דרכים

1,423עבודה כיבוי430עבודה כיבוי

עבודה כיבוי סולםהידראולי

451

756עבודה כיבוי חילוץ עבודה סדנא ניידת בלתי

אחוד56,715

92עבודה סדנא ניידת אחוד2,125טרקטור רגיל





3,052טרקטור תעשייתי5,131טרקטור משא

494טרקטור משא חקלאי3,835רכב שטח

1,389טרקטור רגיל עם ארגז545טרקטור חקלאי

11,700טרקטורון2,051טרקטורון חקלאי

5,089רכב לא ידוע

".1.1SUMMARY_BY_CODE " בגיליון "SPECIAL_ACC.xlsxהערה: ניתן לקבל פרוט נוסף בקובץ "



השפעות נוספות שיש לקחת בחשבון בעת חישוב עלות הסיכון לכל חברה. ממוצעי השוקהערכים המוצגים בטבלאות לעיל הם .32

קיימות השפעות נוספות על עלות הסיכון אשר לא נלקחו בחשבון בחישוב, כגון:

מקדם בטחון בגין סטיית התקן שהחברה צריכה להחזיק, .32.1

מרכיב ההוצאות של חברת הביטוח, .32.2

השפעת איכות החיתום בתיק ורמת ההונאות, .32.3

תמהיל האוכלוסייה המבוטחת, .32.4

השפעת הסוכנים ומאמצי השיווק שלהם, .32.5

תביעות גדולות במיוחד, .32.6

, 75עלות ההון הנדרש, מרווחי השמרנות ברזרבות והתצפית ה- .32.7

ביטוח.32.8 חברות שלוקחות המרווח וגובה ומתן במשא שתלויה המשנה ביטוח עלות המשנה.

נושא ההיוון של תשלומי התביעות אשר משפיע על כל החברות )אם כי לא באותה.32.9ומשך וכל חברה מנהלת את התביעות בהתאם למדיניות שלה( הצורה מאחר

הטיפול בתביעות.

מידת השמרנות בה פועלת החברה..32.10

שנה.33 של הסיכון לעלות ביחס מהרכבים בחלק השתנתה הסיכון עלות מיוחד ברכב שעברה. הדבר נובע מהעובדה שכמות כלי הרכב בתתי הקבוצות השונות נמוכה ותביעות חריגות משפיעות באופן קיצוני על התוצאות לכן קיימת תנודתיות גבוהה בתוצאות בין

השנים.

)עם הצמדה מלאה למדד המחירים0%עלות הסיכון חושבה בריבית ריאלית של – היוון.34 גובה ריבית ההיוון צריך להיקבע ע"י כל חברה לפי תחזיותיה לגבי התשואה עללצרכן(.

השקעת נכסי הרזרבות.

: המשלבת את מרכיב ההיוון להלן הנוסחה

Rd=R*(1+i)^(-D)



Rd = .עלות הסיכון המהווןR =.עלות הסיכון לפני ההיוון

i.ריבית ההיוון =D.)מח"מ ההתחייבויות )משך הזמן הממוצע לסיום תביעה בביטוח רכב חובה =

כיצד משפיע נושא ההיוון על עלות הסיכון:דוגמהלהלן רכב פרטי:

ומח"מ של 3% ₪. לאחר ההיוון, בריבית 999עלות לפני היוון עומד על , כלות הסיכון4.14 ₪.884תהיה

אופנוע:₪. לאחר ההיוון, בריבית 5,549עלות לפני היוון הינה ומח"מ של 3% , עלות הסיכון3.92

₪.4,941תהיה



ממצאים נוספים - כמות שנות רישוי במאגר הנתונים הסטטיסטי ובמשרד הרישוי.35

סוג הרכב

כמות שנות ביטוח במאגר הנתונים

של מפעיל המאגר

הסטטיסטי לשנת2015

כמות שנות רישוי

שבבסיס נתוני משרד

התחבורה לשנת2015

כמות כלי הרכב בעלי

רישוי שבנתוני משרד

התחבורה לשנת2015-

לפי הגדרות החישוב של

משרדהתחבורה

אחוז שנות הרישוי של רכבים לאמבוטחים מכלל כלי

הרכב

כמות שנות

רישוי של רכבים לאמבוטחים

ABCDE=)C-B(/CF=C-B

2,254,78רכב פרטי1

2,422,2572,511,1466.9%167,475

75,749123,376130,02138.6%47,627* אופנועים

3,146סחר רכב אין מקביל במשרד

התחבורה

אין מקביל במשרד

התחבורהללא ממצאללא ממצא

27,93931,31732,20010.8%3,378אוטובוס19,81221,86022,3089.4%2,048מוניות

290,011333,325337,97913.0%43,314רכב מסחריללא ממצאללא ממצאללא ממצאללא ממצאללא ממצארכב מיוחד

ללאסה"כ סחר רכב

ורכב מיוחד2,668,29

32,932,13

53,033,6549.0%263,842

מייצגת אופנועים עם השתתפות עצמית וללא השתתפות עצמית, כמו כן כוללתB*כמות שנות הביטוח של האופנועים בעמודהאת האופנועים המבוטחים בחברת הפול.

**רכב מיוחד – מורכב מסוגים רבים של רכבים כגון רכבי צ.מ.ה שלא כולם נדרשים לערוך ביטוח חובה ולכן לא ערכנו אתהחישוב לקבוצת רכבים אלה.

משמעות הנתון ושיטות החישוב בעמודות השונות:.36

- סוגי כלי הרכב לפי המיון המופיע בטבלה.Aעמודה .36.1

.2015כמות שנות הביטוח שקיים במאגר הנתונים הסטטיסטי בשנת - Bעמודה .36.2

מלאי כלי הרכב המבוטחים במאגר המידע כאשר כל רכב מבוטח שנה שלמה. .36.2.1

והנתון של שנות.36.2.2 וסיום הביטוח יום תחילת קיים כלי הרכב במאגר לגבי כל



הביטוח חושב לפי מספר הימים במשך השנה בהם היה הרכב מבוטח חלקי365.

,1.1.2015 ומסתיים אחרי 1.1.2015כאשר תחילת הביטוח של רכב הוא לפני .36.2.3)אנו רואים בפוליסה כאילו1.1.2015 מתחיל ב- 2015התרומה למלאי שנת

(.1.1.2015החלה ב-

לאחר .36.2.4 הביטוח סיום לפני 31.12.2015כאשר הביטוח ותחילת 1.1.2016, כאילו הפוליסה הסתיימה ב-2015יחושב סיום הביטוח לצורך התרומה למלאי

31.12.2015.

התרומה למלאי2015 דצמבר שנת 15לדוגמה: כאשר תחילת הביטוח ביום .36.2.5 שנות ביטוח.0.046575=17/365במונחי שנות ביטוח תחושב כך:

.2015כמות שנות הרישוי לפי נתוני משרד התחבורה בשנת - Cעמודה .36.3

מלאי כלי הרכב לפי נתוני משרד התחבורה, במונחי שנות רישוי, אם כל כלי.36.3.1הרכב היו מבוטחים, מחושב לפי מועד רישום הרכב במאגר משרד התחבורה.

לגבי כל כלי רכב במשרד התחבורה קיים יום רישוי, תוקף ותאריך ביטול רישוי.36.3.2 הרכב )במידה ובוטל במחשבי משרד התחבורה אם עקב גניבה או טוטל לוס וכו'

.)

כל סוגי ההשבתה חושבו כהורדה מהכביש ומבחינתנו לא נכללו בחישובי המלאי..36.3.3

, התרומה למלאי שנת1.1.2015כאשר רכב נרשם )"עלה על הכביש"( לפני .36.3.4. 1.1.2015 חושבה כאילו בוטח הרכב ותחילת הביטוח הוא ב - 2015

2015, התרומה למלאי שנת 2015כאשר הרכב עלה על הכביש במהלך שנת .36.3.5תחושב כאילו הביטוח של הרכב החל ביום העלייה על הכביש.

, ייחשב תאריך הביטול כתאריך סיום2015כאשר הרישוי בוטל במהלך שנת .36.3.6הביטוח, אילו הרכב היה מבוטח.

כאילו2015, תחושב התרומה למלאי 2015אם הרישוי לא בוטל במהלך שנת .36.3.7. 31.12.2015הביטוח הסתיים בתאריך

ביום .36.4 הכביש"( על )"עלה הרישוי הנרשם במשרד רכב שנת15לדוגמה: דצמבר



ב-2015 למלאי התרומה כך: 2015, תחושב רישוי0.046575=17/365 שנות (.2015)בהנחה שלא בוטל לו הרישוי לפני תום שנת

- כמות כלי הרכב לפי הגדרת החישוב של משרד התחבורה: אם רכב היהDעמודה .36.5 יום אחד לפחות הוא נספר כרכב אחד.2014בעל רישוי בתוקף בשנת

- אחוז כלי הרכב הלא מבוטחים במונחי שנות ביטוח - מחושב לפי: תוצאתEעמודה .36.6.C לחלק לעמודה B פחות Cהחיסור של עמודה

C - כמות שנות רישוי של רכבים לא מבוטחים במונחי שנות ביטוח, עמודה Fעמודה .36.7.Bפחות עמודה

נתוןBבעמודה .36.8 מאותו גדול הביטוח שנות שמספר רואים מיוחד רכב של בנתון וזאת מאחר ורק חלק מרכבי צ.מ.ה מבוטחים בביטוח חובה.Cבעמודה

לאחוז כלי הרכב הלא מבוטחים יתכנו הסברים שונים:.37

חלק מהנתון מייצג כנראה כלי רכב הנוסעים בכביש ולא בוטחו..37.1

קיימים כלי רכב של שרותי הביטחון או המדינה שקיבלו כיסוי בחברת "ענבל" או כל.37.2גוף אחר,

ייתכן וההפרש יכול להיות מוסבר בחלקו בעובדה זו.

חלק מסוים בהפרש עשוי לייצג את אותם כלי רכב שאינם נוסעים על הכביש ולכן לא.37.3בוטחו אך לא הושבתו באופן פורמאלי במשרד התחבורה.

, בכל סוג רכב שנבדק,SUMMARY - לגיליונות ה- מיליון ₪ 5 עלות התביעות שמעל .38מיליון ₪ )ממודד למדד בגין5קיימת טבלה המציגה את אחוז התביעות שסכומן מעל

(, הסכום המחושב הינו של סך כל התביעות החל מהשקל הראשון ללא היוון,12/2015מיליון ₪ כל הסכום נלקח בחישוב. חישוב זה בא להציג את אחוז10תביעה שגודלה

העלות הממוצעת לפוליסה של אותן תביעות מעלות הסיכון. מטרת בדיקה זו הינה קבלתאינדיקציה האם קיימת השפעה של תביעות גדולות על תנודתיות עלות הסיכון.

- בבדיקה שערכנו נמצא שחברות הביטוח לא חסרים במאגר הנתונים הסטטיסטי.39 העבירו את מלוא הנתונים למאגר ולכן נאלצנו לערוך התאמה לשנים עליהן אנו מבססים

אחוז החסרים שבבסיס הנתונים עבור השניםPAIDאת עבודתנו )ללא הפול(. לפי מודל עומד על כ- 2011-2013 הפערים נובעים מדיווח לא מלא ושלם למאגר כגון .0.1%ֵ



תביעות ללא פוליסות, הוצאות כלליות שלא ניתן לשייך לתביעה ספציפית ותקלות בדיווח. בחישובינו התייחסנו אל אחוז החסרים בבסיס הנתונים בדיווחי החברות על מנת שלא

נספח ז' - חישוב חוסרי דיווח של החברות. ישפיעו על התמחור הסופי. ראה

- שווי ההפסד החיתומי של הפול לפי חישובים שערכנו עומד על כ- שווי הפסדי הפול.40מסך הפרמיות שנגבות משאר כלי הרכב בשוק )אחוז הגירעון לשנת 3.5% 2015.)

חוקק חוק שגירעון הפול ינוע בין 2012אולם, יש לשים לב שבמאי ל- 5.5% 6.5% מהסיכון הטהור של שאר כלי הרכב בשוק.



מסקנות והמלצות

)ירידה.41 יורדה עם השנים בשנה שעברה הבחנו כי כמות הנהגים הצעירים המבוטחים גם בשנת8%( ונותרה על 2014 בשנת 8% ל- 2003-2005 בשנים 27%מממוצע של

, מעיון בנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה שאין ירידה בכמות הצעירים2015 באוכלוסייה שיכולה להסביר תופעה זו, לדעתנו בשל הפרשי פרמיה גבוהים בין הנהגניתן להסביר את ובכך הצעיר למבוגר קיים תמריץ לא לדווח את גיל הנהג האמיתי

התופעה.

14.9%השפעת החלטת וועדת וינוגרד בהורדת ריבית ההיוון מתבטאת בתוספת של כ- .42 לעלות הסיכון עבור רכבים פרטיים בביטוח רכב חובה עבור פוליסות שהונפקו בינואר

ותוספת של כ-2017 עבור אופנועים בבעלות פרטית עבור פוליסות שהונפקו18.9% . הערכה זו מתבססת על נתוני החברות שנבדקו ולדעתנו מייצגת את כלל2017בינואר

השוק. עם זאת, השינוי בעלות הסיכון תהיה תלויה, כמובן, גם בטיב ניהול התביעות ע"יהחברות, הסבר מפורט לניתוח קיים בפרק יד'.

43.(( המשולמות התביעות ע"פ המודלים תביעותPAIDמניתוח תשלומי הכולל ומודל ( כי מודל ה- INCURREDוהערכת התלויות מראה עלות תביעותPAID( עולה השנה

זאת בשל האצת תשלומי תביעות בשנתINCURREDממוצעת גבוהה יותר ממודל ה- בגין שנים קודמות בקרב מספר חברות מצומצם, כאשר פנינו לקבלת הסבר2015

נמסר לנו שמדובר בתהליך פנימי של שינוי שיטת ניהול התביעות.

44.( התביעות גודל התפלגות את המציגות אתDISTRIBUTIONהטבלאות מוכיחות ) ויכולות לשמש כבסיס לעריכת חישוב לצורך תמחור החשיבות שבקניית ביטוח משנה )אופן לה ייחודיים פעילות מאפייני לכל חברה רכב. סוג לכל המשנה ביטוח עלות החיתום, תפעול וניהול( ולכן התוצאות של התפלגות התביעות של כל חברה יכולות

להיות שונות מממוצע הענף.



פרק ג' - מתודולוגיה

בסיס הנתונים בסיס הנתונים שמתקבל מחברות הביטוח מכיל לעיתים חוסר דיוקים וטעויות לוגיות ולכן אנו.45

מטייבים אותו. מבדיקות רבות שערכנו על הנתונים ברמת החברה הבודדת, גילינו שנפלו טעויות רבות, כגון: חברות קידדו בצורה לא נכונה את סוגי הרכבים השונים )לדוגמא: קידוד

וכד'(. ורכב מסחרי כרכב פרטי יפורטו דרכירכב פרטי כרכב אספנות בהמשך המסמך הפעולה בהן נקטנו.

אפיינו את בסיס הנתונים שהועבר למאגר הנתונים הסטטיסטי בתאום עם מחלקת המחשב.46 וקבצי תשלומי תביעות1985של אבנר, הועברו אלינו קבצים ברמת סוג רכב משנת חיתום

עד סוף דצמבר ותלויות עבור המודלים המבוססים על שנת החיתום2015משולמות . )כולל(, עבור שנות2002 ועד שנת חיתום 1991השתמשנו בנתוני אבנר החל משנת חיתום

)כולל( השתמשנו בנתוני המאגר הסטטיסטי שברשותנו.2015-2003חיתום

1991לגבי המודלים המבוססים על שנת נזק, השתמשנו בנתוני אבנר החל משנת הנזק .47או 2003ועד שנת הנזק בהתאם לסוג הניתוח. עבור שנות הנזק 2002 ואילך,2003

התבססנו על נתוני המאגר ואבנר. במקרה של גיל נהג, סוג הבעלות על הרכב ורכב מסוג "קולנועית" התבססנו על נתוני המאגר בלבד עבור מודלים המבוססים על שנת נזק או שנת

התבססנו על כל האוכלוסייה של אותו סוג 2003 לתקופה הקודמת לשנת חיתום. . רכב ולא על הקבוצה הספציפית שנבדקה )למשל קבוצת גיל)

מדי שנה אנו מקבלים מקרנית קובץ של תשלומי תביעות משולמות ותלויות של אבנר על.48מנת להשלים את העבודה האקטוארית.

אופן חישוב שנות הביטוח במודל שנות הנזק )מלאי(: .49

חישבנו לכל תוספת לפוליסה את סיום התוספת, שהוא היום בו החלה התוספת הבאה.49.1לפוליסה.

אם זו התוספת האחרונה בפוליסה ניתן לה תאריך סיום הביטוח. .49.2

לאחר מכן חושבה התרומה של כל תוספת לשנים הקלנדריות הרלוונטיות..49.3

אופן חישוב שנות הביטוח במודל שנת החיתום: .50



חישבנו את החשיפה של הפוליסה לפי הפער בין תאריך תחילת הביטוח לבין תאריך.50.1סיום הביטוח בתוספת האחרונה לפוליסה.

2015 עד 2014יש להיות ערים לכך שבדו"ח הבא תשתנה כמות שנות הביטוח לשנים .50.2קיצור או הפוליסה ביטול לדוגמא, הכוללות בפוליסות שבוצעו תוספות עקב

התקופה.



בחישוב שערכנו לצורך מציאת החשיפות - אם בשיטת שנת הנזק )מלאי( ואם בשיטת שנת.51החיתום, התמודדנו עם מספר בעיות. להלן הבעיות והאופן בו התמודדנו עמן:

התוספת האחרונהמספר רב של ביטולים לאותה פוליסה: הפתרון היה להתבסס על .51.1 . קיימות שיטות שלא לוקחות עובדה זאת בחשבון ולכן עלולות להיגרעלפוליסה

שנות חשיפה בעת עריכת החישובים.

קיימות פוליסות שתקופת הביטוח שלהן ארוכה משנה. אך לא קטמנו את תקופת.51.2הביטוח לשנה וחישבנו את החשיפה לפי התקופה המופיעה בפועל בפוליסה.

אחת החברות דיווחה את מספר פוליסה ובסופו חיברה לו את מספר התוספת בניגוד.51.3 לנדרש, דבר זה ניפח את כמות הפוליסות ולכן גם את כמות שנות הביטוח, אנו

ואילך.2011תיקנו נקודתית את הפוליסות הנ"ל בחישובים של שנת

חברה אחרת דיווחה מספר פוליסה במקום מספר צי, דבר זה גרם להקטנת כמות.51.4 שנות הביטוח לאוכלוסיית כלי רכב מיוחדים, אנו תיקנו בעיה זו בחישובים של שנת

ואילך.2011

נתקלנו בבעיה באחת החברות כאשר פוליסות לא דווחו למאגר מידי2014בשנת .51.5 )כ- בשנה( עקב עיכוב בדיווח של הבנקים של הפרמיות ששולמו2000רבעון

בסניפים. החברה דיווחה למאגר את קובץ הפרמיות ללא הפרמיות הללו שהגיעול חדשים פרמיה קבצי שלחה החברה הבעיה מציאת עם באיחור. 4אליהן

ועדכנו את הנתונים אצלנו.2014הרבעונים של שנת

בעיות כלליות שנתקלנו בהם בעת חישוב פרמיית הסיכון:.52

פוליסות.52.1 רק שדיווחה שגוי בכך דיווחה את התביעות התלויות באופן גדולה חברה התוכנית מהגדרת בשונה השינוי גובה את ורק בהערכות שינויים בהן שנערכו

הסטטיסטית, החברה שלחה אלינו דיווחים חוזרים ותיקנו את הבעיה.

מספר חברות לא קידדו את הקולקטיבים כקולקטיבים בתביעות התלויות ובתביעות.52.2מספרי כל של רשימה אלינו שלחו החברות הבעיה מציאת עם המשולמות.

הפוליסות והתביעות השייכים לקולקטיב ואנו עדכנו זאת בתוכניות שלנו.

טיוב הנתונים כלל מיזוג מאגר הנתונים שבידינו, לרבות בסיס הנתונים של אבנר, עם קובץ.53 משרד התחבורה. מטרת פעולה זו היא לקבל פרטים מדויקים על כלי הרכב המבוטחים.



המידע אינו כולל את פרטי הנהג. חלק מהמשתנים שמופיעים בקובץ משרד התחבורה הם:

משתנהמס'

סוג הרכב.1

תאריך עליה לכביש.2

תאריך טסט אחרון.3

מספר כריות אויר.4

ABSהימצאות מערכת .5

הימצאות מערכת בקרת יציבות.6

מספר מקומות הישיבה.7

משקל ונפח.8

המיזוג בין קובץ משרד התחבורה עם קובץ אבנר וקובץ מאגר הנתונים, כפי שהתקבלו,זיהוי של כ- ומעלה של הרשומות. ביתר הרשומות בהן לא נמצא רכב95%עמד על

מתאים בקובץ משרד הרישוי, השתמשנו בקוד הפנימי כפי שדיווחה החברה. בחישובינו העדפנו להשתמש בנתוני משרד התחבורה )למעט ברכב מיוחד(, במשתנה מאפייני הנהג

התבססנו על מאגר הנתונים הסטטיסטי.

כמו כן, ערכנו בדיקה מול החברות בכדי לזהות את כמות התביעות שלא דווחו למאגר.54 הסטטיסטי עקב מגבלות קידוד המאגר או אירועים מיוחדים. מצאנו שההיקף הכספי של

לפי מודל0.1%תביעות שלא דווחו למאגר הסטטיסטי עקב מגבלות קידוד עומד על כ- PAID בשנים ישראל( ורכבת קרנית הפול, )ללא התביעות כל עד 2011מסך 2013

)תביעות אלה מופיעות בכל קובצי האקסל שבהם מחשבים את עלות התביעות לפוליסה



, למעט בחישובי התביעות של2.3PAID-DEFICIENCYבשיטת שנת החיתום בגיליון בשם "" האופנועים שם מצאנו כי כל הנתונים דווחו באופן מלא(. נתון זה הושלם בחישוב עלות הסיכון של כל סוגי הרכבים. העמסת החסר התבצעה באופן אחיד לשנים עליהן התבסס

התמחור מתוך הנחה שהתפלגות התביעות הלא מדווחות זהה לאלה המדווחות.



DATA MINING כריית מידע )) נתוני כריית המידע היוו בסיס לניתוחים המופיעים בפרקים השונים - על פי כל סוג כלי רכב..55

ידי החברות לא היו מלאים, מערכת ה- DATA MININGמאחר והנתונים שהועברו על סייעה לנו להשלים נתונים בעזרת עצי החלטה. ההשלמה בוצעה לצורך חישוב הרגרסיה

בלבד, כפי שיוסבר בהמשך, ולא נעשה שימוש במשולשי התביעות.

לאחר השלמת הנתונים בשיטה של עצי החלטה, חישבנו בעזרת המערכת את הקבוצות.56לנתונים בכפוף הכול משתנים. של רב מספר לגבי הסיכון עלות מבחינת ההומוגניות

הנאספים בכל קבוצת כלי רכב.

הסבר על תהליכי כריית המידע והנתונים המתבססים על כריית המידע מופיעים בפרק נפרד.57.Generalized linear modelפרק יג - ניתוח על פי כריית מידע ומודל -

הפעלנו את הרגרסיה על תמהיל כליDATA MININGלצורך בדיקת תוצאות מערכת ה- .58משולשי לתוצאות שהתקבלו מחישובי קרובות היו והתוצאות שנבדקה, הרכב בתקופה

התביעות התלויות + התשלומים.

(( SEMMA מתודולוגית ניתוח אנליטית המבוססתSAS-SEMMAבניתוח בסיסי המידע נעזרנו במתודולוגיית הניתוח האנליטית של- .59

שלבים:5על

59.1.Sample דגימה וחלוקה ל - Training, Test, Validation59.2.Exploreסטטיסטיקה תיאורית, זיהוי משתנים חשובים - 59.3.Modifyטרנספורמציות, טיפול בערכים חריגים, חסרים - 59.4.Modelהתאמת מודל ניבוי כגון רגרסיה, עץ החלטה - 59.5.Assessהשוואה בין מודלים והערכת טיבם -



המודלים - כללי בשתי שיטות עיקריות:2011"רון בינה אקטוארית" מחשבת את עלות הסיכון החל משנת .60

-2011 לצורך מציאת עלות סיכון ממוצעת לשנים LINK RATIOSהראשונה הינה שיטת ה- והשנייה מבוססת על השיטה הראשונה תוך שימוש במודל 2013 Generalized linear

model )GLM( עבור כל סוגי כלי הרכב.2015 לצורך חישוב עלות סיכון חזויה לשנת

( במהלךULTIMATE INCURRED LOSSESערכנו ניתוח של התביעות הסופיות שאירעו ).61 לפי שנת נזק )השנה שבה ארע הנזק( ושנת חיתום )שנת תחילת1991-2015התקופה

של: בשיטות שימוש תוך CHAINהביטוח(, LADDER -וLINK RATIOSהנתונים כל . . 2015שוערכו למדד דצמבר

שנת וותק, לפי שיטת שנת הנזק, היא השנה שמייצגת את מספר השנים שחלפו מאז אירוע.62. 0הנזק ועד שנת התשלום, כאשר שנת הנזק עצמה היא שנה

שנת וותק, לפי שנת חיתום, היא השנה שמייצגת את מספר השנים שחלפו בין שנת תחילת.63.0הביטוח לשנת התשלום, כאשר שנת תחילת הביטוח עצמה היא שנה

בשלב זה של הניתוח, התביעות לא הוונו ולא כללו התאמה לחסרים שבבסיס הנתונים,.64ללא הפסדי הפול וללא ניפוח בגין זנב תביעות ארוך.



2015 עלות סיכון חזויה לשנת ( GLM מודל הכללת הרגרסיה הליניארית )

Generalized linear modelחישבנו את עלות הסיכון על פי משתנים מסבירים, בשיטת .65)GLM(ע"י חברות הביטוח, מאפייני הנהג . חשוב להבין את מהות הנתונים המדווחים

פוליסה, חידוש של במקרה החברות. ידי על שנאספו נתונים על מבוססים המדווחים על מידע בידה אין ולכן ההונאות" ב"מאגר המבוטח נתוני את בודקת אינה החברה הרשעות או על תאונות שדווחו באיחור לחברה הקודמת של המבוטח אך קיים עדכון לכך במאגר ההונאות. חברה שמבטחת מבוטח חדש שבעברו היה מעורב בתאונה אך לא דיווח על קרות התאונה למבטחת הקודמת, לא תהייה מודעת לכך שכן המבוטח ידאג לדווח

לחברה הקודמת על התאונה רק לאחר שערך ביטוח בחברה אחרת.

יותר לאחר תחילת הביטוח של המבוטחים שלהם רבות בדיקות יערכו ככל שהחברות התוצאות ילכו וישתפרו, בשונה מהמצב היום.

לחישוב עלות הסיכון ראה)Generalized linear model )GLMניתוח באמצעות מודל .66 .Generalized linear modelפרק יג - ניתוח על פי כריית מידע ומודל להלן ב-

נהגו קופות החולים לדווח כמעט מיד, ברוב התאונות, על תאונת דרכים2009עד שנת .67 ונהגו להגיש בקשה לתשלום בגין הנפגע לחברת הביטוח כך שחברת הביטוח שאירעה

העובדה שקופות החולים ובתי החוליםשילמה את הסכום לקופת החולים או לבית החולים. לא דורשים תשלום בגין ההוצאות הרפואיות מחברות הביטוח גורמת לכך שהאחרונה אינה מקבלת מידע על התאונה שאירעה אלא רק לאחר שהנפגע יזם פנייה לחברת הביטוח.

כמות התביעות ששולמו פחת, בשלב זה2010הבחנו כי עובדה זו גרמה לכך שהחל משנת איננו יודעים מספיק אם אכן קיימת ירידה דרסטית בתביעות או דחייה של אותן תביעות,

דבר שגורם להעלאת אי הוודאות בחישובים.

Generalized linear השתמשנו במודל ה-2015לצורך חישוב עלות הסיכון החזויה לשנת .68model )GLM(אשר באמצעותו ניתחנו את המשתנים המאפיינים את הנהג )היסטוריית

תאונות/הרשעות, מין, גיל וכו'(, וכן מאפייני הרכב כגון אופן השימוש ברכב ומשתנים נוספיםסוגי2011-2013למציאת מקדמי הסיכון עבור המשתנים המובהקים לשנים עבור כל

(. השתמשנו באותם מקדמי משתנים מובהקים תחת5%הרכבים )בעלי רמת מובהקות של תקפים2011-2013ההנחה שמקדמי הסיכון שמצאנו עבור המשתנים המובהקים לשנים



תוך שימוש במקדמים2015, חישבנו את עלות הסיכון החזויה לשנת 2015גם עבור שנת . 2015אלה על תמהיל הרכבים ומאפייני הנהגים בשנת החיתום



: 2015 שיטות העבודה לחיזוי עלות הסיכון החזויה לשנת

להלן תרשים על שיטת עבודה זו:.69



החזויה: להלן שיטת העבודה לעלות הסיכון.70 את הקבוצות ההומוגניותDATA MINNINGבשלב הראשון מצאנו בעזרת מערכת ה- .70.1

לסיכון. בשלב השני מצאנו את המקדם של כל משתנה )קבוצות גיל, משקל, וותק נהיגה או.70.2

פרמטרים לא רציפים כגון: מין, המצאות מערכות בטיחות שונות( של הסיכון תוך , הרגרסיה נבנתה על בסיס)Generalized linear model )GLMשימוש במודל

הנזק והחשיפות של שנות זה2011-2013התביעות . כמקובל בעבודה מסוג משרד ע"י לשימוש מותרים משתנים מסבירים אשר רק באותם שימוש עשינו

(. 5%האוצר ונמצאו מובהקים ברמת מובהקות רצויה ) בשלב השלישי כפלנו את מקדמי הסיכון של המשתנים השונים בתמהיל )שנות ביטוח(.70.3

, מצאנו את סך התביעות הצפוי להגיע2015הרכבים והנהגים לשנת חיתום ונזק עבור כל סוג רכב וחילקנו בחשיפה )פעם לפי שנת חיתום ופעם לפי שנת נזק( של

לצורך מציאת פרמיית הסיכון החזויה.2015שנת המלצתנו התבססה על פרמיית הסיכון המקסימלית שהתקבלה לפי שנת חיתום ולפי.70.4

שנת נזק.להלן המשתנים המובהקים בהם עשינו שימוש לחיזוי עלות הסיכון:.70.5

רכב פרטי )בעלות פרטית(- נמצאו תשעה משתנים מסבירים מובהקים:.70.5.1 בקרתמערכת לנפח, מין, גיל, היסטוריית הרשעות, היסטוריית תאונות,

.FCW&LDW מערכת (, ותק נהיגה, כוח סוס,ESPיציבות ) רכב פרטי )בעלות חברה(- נמצאו שלושה משתנים מסבירים מובהקים:.70.5.2

וסוג הרכב.(, רכב אספנות ESPבקרת יציבות ) גיל, אופנוע )בעלות פרטית(- נמצאו שבעה משתנים מסבירים מובהקים:.70.5.3

היסטוריית תאונות, היסטוריית סוס, כוח אספנות, מנוע, נפח ותק, הרשעות.

אופנוע )בעלות חברה(- נמצאו שני משתנים מסבירים מובהקים: זיהוי.70.5.4הנהג הנקוב בשם, נפח מנוע.

טון( – נמצאו שני משתנים3.5משאיות )כולל רכב פרטי ומסחרי מעל .70.5.5 מסבירים מובהקים: משקל, כריות אויר.

מס'.70.5.6 הרכב, סוג מובהקים: מסבירים משתנים שני נמצאו אוטובוסים- מקומות ישיבה.



מוניות- נמצאו ארבעה משתנים מסבירים מובהקים: מס' מקומות ישיבה,.70.5.7. ABSזיהוי הנהג הנקוב בשם, כוח סוס, הימצאות מערכת

ניתן למצוא בנספחים של)Generalized Linear Model )GLMאת תוצאות מודל ה-.70.6כל סוג רכב.



: LINK RATIOS מודל ה- :2013 עד 2011להלן שיטת העבודה למציאת עלות הסיכון לשנים .71

71.1.( LINK RATIOS,)fתחילה מצאנו את מקדמי ההתפתחות kעל סמך הנתונים של, התביעות המצטברות:

Cנגדיר .71.1.1 j , k סכום התביעות הכולל בשנה - j עבור שנת ותק k.אזי נקבל:.71.1.2

א.

f k=C j , k+1

C j , k

לדוגמה:.71.2 , להלן, מציגה חלק מנתוני תביעות משולמות מצטברות של1טבלה מס' .71.2.1

רכב פרטי :התפתחות תביעות משולמות באלפי שקלים/מצטבר

שנתחיתום

שנת וותק01234

200768,280399,527741,0691,044,288

1,340,401

200860,378359,340673,717964,001200954,881286,664597,603201018,346186,973201119,783

, להלן, מציגה חישוב מקדמי התפתחות משנה לשנה:2טבלה מס' .71.2.2Link Ratios

שנתחיתום

שנת וותק0123

20075.8511.8551.4091.28420085.9511.8751.43120095.2232.085



Link Ratios שנת

חיתוםשנת וותק

0123201010.192

71.3.( הסופיות של התביעות שאירעו ניתוח של העלויות מכן ערכנו ULTIMATEלאחר INCURRED LOSSES(, תוך שימוש בשיטות הבאות )ניתן לראות חישוב לדוגמא

" (:PAID.2", גיליון "PRIVATE_ACC.xlsxבקובץ אקסל "

: ממוצע מקדמי יחסי הקשר של שלושת השנים האחרונות:1שיטה .71.3.1

rk=∑

j=I−k−3

I−k−1

f j , k3

: ממוצע מקדמי יחסי הקשר של חמשת השנים האחרונות:2שיטה .71.3.2

rk=∑

j=I−k−5

I−k−1

f j , k5

: ממוצע מקדמי יחסי הקשר של כל השנים:3שיטה .71.3.3

rk=∑j=1

I−k−1

f j , kI−k−1

ה-4שיטה .71.3.4 לשיטת בהתאם חישוב :CHAIN LADDERמציעה השיטה . הם המשקלים כאשר תביעות סכומי של משוקלל ממוצע של חישוב

מקדמי התפתחות. כלומר:



rk=∑j=1988

I−k−1

C j , k+1

∑j=1988

I−k−1

C j , k

כאשר: I,)שנה קלנדרית אחרונה )נזק/חיתום =

C j , k סכום התביעות הכולל בשנה = j עבור שנת ותק k

f j , k מקדם התפתחות בשנה = j עבור שנת ותק k.)שיטה.72 הראשונות השיטות שתי של ממוצע היא הנוכחית בעבודה שנבחרה השיטה

המבוססת על מקדמי יחסי הקשר של שלוש שנים וחמש שנים(. החלטנו לא להשתמשובתוצאה של ממוצע מקדמי יחסי הקשר ) CHAIN LADDERבמקדם LINK RATIOS)

ושניהם מתבססים על השנים כל השנים, מאחר ועד 1991של והופעתם של2015 תקדימים משפטיים בשנים האחרונות שמשפיעים על גובה הסיכון אינם באים לידי ביטוי הולם במקדמים שמתבססים על התקופה שקדמה להם. שימוש במודלים המתבססים על שנים מוקדמות אלו, עלול להטות את התוצאה, במקרה זה, כלפי מטה. )ראה השוואה

.של תוצאת השיטות השונות על סך התביעות הסופי בביטוח רכב פרטי(

תוצאת מקדמי חישוב פרמיית הסיכון הטהור בביטוח רכב פרטי ומסחרילפי שנת נזק טון3.5עד

וותק 3מקדם שנים

אחרונות

5מקדם שנים

אחרונות מקדם כלהשנים

Chain ladderמקדם שנבחר

16.4936.2173.6663.3926.355

22.1712.0461.6301.5952.108

31.4691.4281.3371.3311.449

41.2771.2611.2141.2121.269

51.1841.1711.1451.1451.177

61.1391.1251.1051.1051.132



תוצאת מקדמי חישוב פרמיית הסיכון הטהור בביטוח רכב פרטי ומסחרילפי שנת נזק טון3.5עד

וותק 3מקדם שנים

אחרונות

5מקדם שנים

אחרונות מקדם כלהשנים

Chain ladderמקדם שנבחר

71.0781.0781.0721.0721.078

81.0421.0411.0381.0381.041

סה"כ תביעות כפי שמחושבות בשיטות השונות שנתנזק

3בשיטת שנים

אחרונות

5בשיטת שנים

אחרונות בשיטת כל

השנים בשיטתchain ladder

בשיטת המקדםשנבחר

2015

2,307,668,108

1,950,858,251

785,683,001

707,418,8692,123,530,019

2014

2,267,005,689

2,001,624,783

1,367,028,266

1,330,286,2522,131,444,115

2013

2,383,690,733

2,232,666,516

1,914,240,901

1,903,619,5472,307,299,364

2012

2,304,075,550

2,219,634,568

2,032,533,209

2,030,723,5842,261,586,725

2011

2,294,057,477

2,237,813,143

2,128,950,499

2,130,238,0092,265,842,429

2010

2,286,368,078

2,255,680,462

2,193,569,362

2,195,907,0182,271,017,945

2009

2,589,693,669

2,586,440,726

2,561,608,913

2,564,000,1102,588,069,957

2008

2,530,704,949

2,529,199,081

2,517,426,536

2,519,449,5342,529,954,962

18,963,2618,013,9115,501,0415,381,6418,478,745,515סה"



4,2547,5300,6862,923כ



על בסיס הנתונים הקיים, .73 ביצענו נתונים חסרים,ללאאת החישובים הבאים השלמת ה- שימוש במערכת ללא שיטותDATA MININGדהיינו, במספר מקביל שימוש תוך

לתיקוף ובקרה:

; PAIDלפי משולשי תביעות משולמות - .73.1

; INCURREDלפי משולשי תביעות משולמות + תלויות - .73.2

לפי משולשי כמות תביעות;.73.3

הפעלנו את המודלים האקטוארים על המשולשים לפי חלוקה של שנות חיתום ושל שנותנזק.

לעיל מחושבת התביעה הממוצעת לפוליסה לשנה71בכל אחת משיטות החישוב בסעיף .74 )נזק או חיתום( על פי משולשי התביעות. תביעה ממוצעת לפוליסה חושבה באמצעות חלוקה של סכום התביעות הכולל בשנה מסוימת )נזק או חיתום( במספר שנות ביטוחידי )מלאות לכלי רכב( באותה שנה. סכום התביעות בשנה )נזק או חיתום( חושב על

( ( או )תביעות ששולמו + תביעות תלויות( )PAIDהכפלה של סכום תביעות ששולמו INCURRED" אקסל בקובץ הנ"ל לחישוב דוגמה לראות ניתן המצטבר. במקדם )

PRIVATE_UW.xlsx"" 2.1", גיליוןPAID" 3.1 וגיליוןINCURREDבאותה שיטה חושבה ." שכיחות תביעות לפוליסה, כלומר על ידי חלוקה של מספר התביעות הסופי בשנה במספר" אקסל בקובץ המפורט החישוב את לראות ניתן שנה. באותה ביטוח שנות

PRIVATE_UW.xlsx" 4.1", גיליוןNUMBER."

להלן אופן החישוב של עלות הסיכון הסופית:.75

תוצאות חישוב:4עלות הסיכון התבססה על .75.1

;שנות חיתום( לפי PAIDתביעות משולמות ).75.1.1

;שנות נזק( לפי PAIDתביעות משולמות ).75.1.2

;שנות חיתום( לפי INCURREDתביעות משולמות + הערכת תלויות ).75.1.3

;שנות נזק( לפי INCURREDתביעות משולמות + הערכת תלויות ).75.1.4

לפי שנת נזק ולפי שנת חיתום, חישבנו2011-2013לאחר שמצאנו את הערכים לשנים .76 ממוצע של ערכים אלה )עלות הסיכון חושבה לכל סוג כלי רכב בנפרד על פי התוצאה



בעלת התקפות הסטטיסטית הטובה ביותר, לרבות ממוצעים של תוצאות החישוב בחלקאו בכל שיטות החישוב לעיל(.

לכל סוג נתון )שנת חיתום או נזק( חושב הממוצע בין תוצאת שיטת התביעות המשולמות ).77PAID( לבין שיטת התביעות המשולמות + הערכות )INCURREDעלות הסיכון הסופית .)

התבססה על התוצאה הגבוהה מבין שני ממוצעים אלה.



תקנון עלות הסיכון על פי החישובים לעיל..78

התקנון בוצע תוך התחשבות בגורמים הבאים:

.3.5%הפסדי הפול- .78.1

אחוז החסרים בבסיס הנתונים בדיווחי החברות )החישוב נמצא בקובצי אקסל בגיליון ".78.22.3PAID-DEFICIENCY.)"

ריאלי . מן הראוי שכל חברה0%בעבודה זו נעשה חישוב על בסיס ריבית בשיעור .78.3 תהוון לפי צפי התשואה העתידי שייווצר בתיק ההשקעות שלה.

שמוצג בבסיס הנתונים שבידנו.1991זנב תביעות בגין תביעות לפני שנת .78.4

גורמים שלא תוקננו:.79

קיימות גם השפעות שלא ניתן לכמת כגון: חינוך של תלמידים לזהירות בדרכים, אכיפה.79.1מוגברת של המשטרה, הסדרי תנועה חדשים ותחבורה ציבורית.

בנוסף אנו ערים לנושא של השפעת האבטלה על עלות הסיכון, כמות ההונאות בענף.79.2חברות את מלהונות מבוטחים להרתיע היכולה מחמירה משפטית ורגולציה

הביטוח.

כגון:.79.3 כל חברה צריכה לקחת את מאפייני הסיכון הגלומים בתיק המבוטחים שלה פרוצדורת החיתום, האזורים בהם החברה פועלת )שוק מטרה(, איכות הסוכנים, איכות המבוטחים, אופן פעילות מחלקת התביעות )הניסיון של מסלקי התביעות

ומדיניות החברה בתחום(, וותק החברה ועוד.

במקביל, ניתחנו את המשתנים המאפיינים את סוג הנהג )היסטוריית תאונות/הרשעות, מין,.80בשיטת בוצע הניתוח נוספים. ומשתנים ברכב השימוש אופן הרכב, סוג וכו'(, גיל

Generalized linear model )GLM(כאשר אנו מציגים את התוצאות המלאות כולל , ( וכן את המשתנים שאינם משפיעים5%המשתנים המסבירים בעלי רמת מובהקות רצויה )

ביצענו הניתוח הסיכון. בהמשך עלות על Backwardבאופן משמעותי Elimination של המקדמים את וחילצנו מובהקים הלא המשתנים את הורדנו פעם בכל כאשר המשתנים המסבירים המובהקים, לבסוף הפעלנו את הרגרסיה למציאת עלות הסיכון,

.12/2015כאשר נתוני התביעות ממודדים ל-



של כל חברה. נערך חישוב בשני שיעוריLoss Ratioבעבודה זו ערכנו חישוב למציאת ה- .81וריבית חסרת סיכון. עבור החישוב בריבית חסרת3%ריבית ריאלית: ריבית ריאלית של

סיכון השתמשנו בווקטור ריביות חסרות סיכון צמודות למדד אשר שררו בשוק ההון ליום " בקובצי אקסל שהסיומת1.1PV. החישוב של מקדם ההיוון מופיע בגיליון "31.12.2015

".ACCשלהם "

השפעת משך החיים הממוצע )מח"מ( - .82

משך חיים ממוצע- מח"מ הוא מונח מעולם איגרות החוב, שמשמש לבחינת הרגישות.82.1 של מחיר איגרת החוב לשינויים בריבית, על פי התלות במועד הממוצע של פדיוןלפדיון שנשאר הממוצע לזמן רחב באופן מקביל המושג ותשואתה. האג"ח האיגרת, להבדיל מהזמן לפדיון - שהינו הזמן עד למועד התשלום האחרון בגין האג"ח )קרן ו/או ריבית(. לדוגמא, במקרה של אג"ח ללא קופון, שנפדית בעוד שנה, המח"מ יהיה שנה )שווה לזמן לפדיון(. אבל במקרה של איגרת חוב עם קופון חודשי שנפדית בעוד שנה, המח"מ יהיה קצר משנה, כי הקופונים במהלך השנה מהווים חלק מפדיון האג"ח ומשפיעים על חישוב משך החיים הממוצע של

האיגרת.

באגרות חוב בריבית משתנה, מאחר והריבית מתעדכנת באופן קבוע, המח"מ יהיה .82.2בגין האג"ח(. מועד התשלום האחרון )שהוא לפדיון שלה מהזמן מאוד שונה

בעוד שנפדית משתנה בריבית חוב איגרת שנים10לדוגמא, מתעדכנת אחת לשנה, המח"מ שלה יהיה זהה לזמן שנותר עד עדכון בה והריבית

בריבית שינויים על רק סיכון לוקח המשקיע כי שידוע מכיוון - הבא הריבית בתקופת הביניים עד לעדכון הריבית.

באגרות חוב בריבית קבועה המשקיע לוקח סיכון על שינויים בריבית לאורך כל תקופת.82.3 חיי האיגרת ומכאן שהמח"מ מקביל באופן כללי למועד הפדיון הממוצע.

החישוב עצמו מתבצע על ידי היוון הקופונים והקרן בסוף התקופה, הכפלתו של כל.82.4 תקבול בזמן עד קבלתו )בשנים(, וחלוקה בסך כל הערך הנוכחי של האיגרת כולה

)קופונים וקרן(.



להלן נוסחת המח"מ כפי שמופיעה בחישובינו:.82.5

D=∑i=0

n

C i×( i+0 . 5)×V ( i+0. 5)

∑i=0

n

C i×V(i+0.5)

.n עד 0 - סופר את תשלומי המזומנים העתידיים מ- i כאשר:

C i - שווי תשלום עתידי בזמןi.

V.היוון -

D.המח"מ -



להלן מספר שינויים עיקריים שאירעו לאחרונה בשוק הביטוח בישראל ותקדימים משפטיים.83המשפיעים על עלות הסיכון:

המלצות וועדת וינוגרד )הורדת ריבית ההיוון ועדכון טבלאות התמותה(.83.1

השינוי בגיל הפרישה,.83.2

השינוי בתביעות השיבוב של המוסד לביטוח לאומי, .83.3

שינויים בחוק המשפיעים על יישוב התביעות, .83.4

אינפלציה בהוצאות רפואיות כגון: שינויים במחירי האשפוז,.83.5

העברת רכיב ההוצאות הרפואיות מחברות הביטוח לקופות החולים,.83.6

הגדרת גירעון הפול )הגדלה(,.83.7

המפרט על השינויים שאירעו לאחרונה בשוק הביטוח בישראל ותקדימיםראה נספח ט' משפטיים.



המודלים לפי סוג כלי רכב טון ביצענו3.5 טון - בניתוח עלות סיכון לרכב פרטי ומסחרי עד 3.5רכב פרטי ומסחרי עד .84

לחישוב עלות)GLM( Generalized linear modelאת החישובים הבאים )מודל ה- בוצע הן לפי שנת נזק והןLINK RATIOהסיכון בוצע לפי שנת נזק ושנת חיתום ומודל ה-

לפי שנת חיתום(:

משולש תשלומים של סך כל הרכבים הפרטיים )חישוב לפי שנת חיתום נמצא בקובץ.84.1PRIVATE_UW.xlsx"" בקובץ נמצא נזק שנת ולפי "PRIVATE_ACC.xlsx"

" בשני הקבצים(. PAID.2בגיליון "

משולש תשלומים + הערכות של סך כל הרכבים הפרטיים )חישוב לפי שנת חיתום.84.2" בקובץ בקובץ PRIVATE_UW.xlsx"נמצא נמצא נזק שנת ולפי "

PRIVATE_ACC.xlsx" 3" בגיליון.INCURRED .)בשני הקבצים "

משולש כמות תביעות של סך כל הרכבים הפרטיים )חישוב לפי שנת חיתום נמצא.84.3" ""PRIVATE_UW.xlsxבקובץ בקובץ נמצא נזק שנת ולפי "

PRIVATE_ACC.xlsx" 4 בגיליון.NUMBER .)בשני הקבצים "

.DATA MININIGמשולשים לפי גיל נהג בהתאם להקבצות כפי שהמליצה מערכת ה- .84.4 כמו כן בנינו עבור כל הקבצה של גיל הנהג את המשולשים הבאים: )יש לשים לב

כל כלי הרכב שתלנו במשולשי התביעות את נתוני 2003לכך שעבור השנים עד ורק משנת הפרטי ולא נתוני קבוצת הגיל ואילך מופיעים במשולשים2003

נתוני קבוצת הגיל הנבדקת(.

23 עד 17גיל הנהג .84.4.1

תשלומי.84.4.1.1 )חישוב הפרטיים הרכבים כל סך של תשלומים משולש "PRIVATE_UW.xlsxתביעות לפי שנת חיתום נמצא בקובץ "

" בגיליון "PRIVATE_ACC.xlsxולפי שנת נזק נמצא בקובץ "11.PAID17-23.)בשני הקבצים "

משולש תשלומים + הערכות של סך כל הרכבים הפרטיים )חישוב.84.4.1.2בשיטת תשלומים + הערכות לפי שנת חיתום נמצא בקובץ "

PRIVATE_UW.xlsx" בקובץ נמצא נזק שנת ולפי "



PRIVATE_ACC.xlsx" 12" בגיליון.INCURRED17-23בשני " הקבצים(.

משולש כמות תביעות של סך כל הרכבים הפרטיים )חישוב משולש.84.4.1.3" בקובץ נמצא חיתום שנת לפי התביעות כמות

PRIVATE_UW.xlsx" בקובץ נמצא נזק שנת ולפי "PRIVATE_ACC.xlsx בגיליון "13.NUMBER17-23בשני ""

הקבצים(.

29 עד 24גיל הנהג .84.4.2



משולש תשלומים + הערכות של סך כל הרכבים הפרטיים )חישוב.84.4.2.2בשיטת תשלומים + הערכות לפי שנת חיתום נמצא בקובץ "

PRIVATE_UW.xlsx" בקובץ נמצא נזק שנת ולפי "PRIVATE_ACC.xlsx" 15" בגיליון.INCURRED24-29בשני "

הקבצים(.


PRIVATE_UW.xlsx" בקובץ נמצא נזק שנת ולפי "PRIVATE_ACC.xlsx 16 " בגיליון.NUMBER24-

"" בשני הקבצים(.29

41 עד 30גיל הנהג .84.4.3





משולש תשלומים + הערכות של סך כל הרכבים הפרטיים. )חישוב.84.4.3.2בשיטת תשלומים + הערכות לפי שנת חיתום נמצא בקובץ "

PRIVATE_UW.xlsx" בקובץ נמצא נזק שנת ולפי "PRIVATE_ACC.xlsx 18" " בגיליון.INCURRED30-41בשני"

הקבצים(.


PRIVATE_UW.xlsx" בקובץ נמצא נזק שנת ולפי "PRIVATE_ACC.xlsx בגיליון "19.NUMBER30-41בשני ""

הקבצים(.

41גיל הנהג מעל .84.4.4



משולש תשלומים + הערכות של סך כל הרכבים הפרטיים. )חישוב.84.4.4.2בשיטת תשלומים + הערכות לפי שנת חיתום נמצא בקובץ "

PRIVATE_UW.xlsx" בקובץ נמצא נזק שנת ולפי "PRIVATE_ACC.xlsx" בגיליון "21.INCURRED42-120"

בשני הקבצים(.


PRIVATE_UW.xlsx" בקובץ נמצא נזק שנת ולפי "PRIVATE_ACC.xlsx 22" בגיליון.NUMBER42-120בשני ""

הקבצים(.

בכל אחת משיטות החישוב לעיל, מחושבת התביעה הממוצעת לפוליסה ולשנה )נזק.84.5.71או חיתום( על פי משולשי התביעות, כמוסבר בסעיף

.63 מוסבר בסעיף 2015החיזוי של שנת .84.6



- בניתוח עלות סיכון למשאיות, רכב פרטי טון 3.5 משאיות, רכב פרטי ומסחרי מעל .85טון ביצענו את החישובים הבאים )הרגרסיות הרב משתנות לחישוב3.5ומסחרי מעל

פרמיית הסיכון בוצע לפי שנת נזק תמהיל הרכבים והחשיפות חושבו לפי שנת חיתום ולפי בוצע הן לפי שנת נזק והן לפי שנת חיתום(:LINK RATIO שנת נזק, מודל ה-

טון )חישוב לפי שנת חיתום נמצא3.5משולש תשלומים של סך כל הרכבים מעל .85.1 "COMM_ACC.xlsx"" ולפי שנת נזק נמצא בקובץ "COMM_UW.xlsxבקובץ " בשני הקבצים(. PAID.2בגיליון "

טון )חישוב לפי שנת חיתום3.5משולש תשלומים + הערכות של סך כל הרכבים מעל .85.2" בקובץ ""COMM_UW.xlsxנמצא בקובץ נמצא נזק שנת ולפי COMM_ACC.xlsx" 3" בגיליון.INCURRED .)בשני הקבצים "

טון )חישוב לפי שנת חיתום נמצא3.5משולש כמות תביעות של סך כל הרכבים מעל .85.3 "COMM_ACC.xlsx" ולפי שנת נזק נמצא בקובץ "COMM_UW.xlsxבקובץ "" בשני הקבצים(. NUMBER.4בגיליון "

DATAבנינו משולשים המבוססים על קבוצות המשקלים כפי שהתקבלו ממערכת ה-.85.4MINING 3.5 בנינו עבור כל31.9 ומעל 31.9 עד 11.9 , 11.9 עד 5, 4.9 עד ,

קבוצה של משקל רכב את המשולשים הבאים:

טון4.9 עד 3.5משקל רכב .85.4.1

ומסחרי מעל .85.4.1.1 טון3.5משולש תשלומים של משאיות, רכב פרטי " בקובץ נמצא חיתום שנת לפי תביעות תשלומי )חישוב

COMM_UW.xlsx" בקובץ נמצא נזק שנת ולפי "COMM_ACC.xlsx " 26בגיליון.PAID3.5-5"" בשני

הקבצים(.

משולש תשלומים + הערכות של משאיות, רכב פרטי ומסחרי מעל.85.4.1.2טון )חישוב בשיטת תשלומים + הערכות לפי שנת חיתום3.5

" ולפי שנת נזק נמצא בקובץCOMM_UW.xlsxנמצא בקובץ ""COMM_ACC.xlsx בגיליון "27.INCURRED3.5-5בשני ""



הקבצים(.

טון3.5משולש כמות תביעות של משאיות, רכב פרטי ומסחרי מעל .85.4.1.3)חישוב משולש כמות התביעות לפי שנת חיתום נמצא בקובץ "

COMM_UW.xlsx" בקובץ נמצא נזק שנת ולפי "COMM_ACC.xlsx" 28" בגיליון.NUMBER3.5-

"בשני הקבצים(.5

טון11.9 עד 5משקל רכב .85.4.2


COMM_UW.xlsx" בקובץ נמצא נזק שנת ולפי "COMM_ACC.xlsx " 29בגיליון.PAID5-11.9בשני ""

הקבצים(.


" ולפי שנת נזק נמצא בקובץCOMM_UW.xlsxנמצא בקובץ ""COMM_ACC.xlsx 30" בגיליון.INCURRED5-11.9בשני ""

הקבצים(.


COMM_UW.xlsx" בקובץ נמצא נזק שנת ולפי "COMM_ACC.xlsx31 " " בגיליון.NUMBER5-11.9" בשני

הקבצים(.

טון31.9 עד 11.9משקל רכב .85.4.3


COMM_UW.xlsx" בקובץ נמצא נזק שנת ולפי "COMM_ACC.xlsx בגיליון "32.PAID11.9-31.9בשני ""

הקבצים(.




" ולפי שנת נזק נמצא בקובץCOMM_UW.xlsxנמצא בקובץ ""COMM_ACC.xlsx בגיליון "33.INCURRED11.9-31.9""



COMM_UW.xlsx" בקובץ נמצא נזק שנת ולפי "COMM_ACC.xlsx" 34" בגיליון.NUMBER11.9-31.9בשני "

הקבצים(.

טון31.9משקל רכב מעל .85.4.4


COMM_UW.xlsx" בקובץ נמצא נזק שנת ולפי "COMM_ACC.xlsx בגיליון "35.PAID31.9-HIGHבשני ""

הקבצים(.


" ולפי שנת נזק נמצא בקובץCOMM_UW.xlsxנמצא בקובץ ""COMM_ACC.xlsx 36" בגיליון.INCURRED31.9-HIGH""



COMM_UW.xlsx" בקובץ נמצא נזק שנת ולפי "COMM_ACC.xlsx" בגיליון "37.NUMBER31.9-HIGH"





.63 מוסבר בסעיף 2015החיזוי של שנת .85.6



)החישובים אופנועים.86 ביצענו את החישובים הבאים בניתוח עלות הסיכון לאופנועים - בוצעו הן לפי שנת נזק והן לפי שנת חיתום(:

86.1." נמצא בקובץ חיתום לפי שנת )חישוב כל האופנועים סך משולש תשלומים של MOTO_UW.xlsx" ולפי שנת נזק נמצא בקובץ "MOTO_ACC.xlsx" 2" בגיליון.

PAID .)בשני הקבצים "

משולש תשלומים + הערכות של סך כל האופנועים )חישוב לפי שנת חיתום נמצא.86.2ולפי שנת נזק נמצא בקובץ "MOTO_UW.xlsxבקובץ " "MOTO_ACC.xlsx" " בשני הקבצים(. INCURRED.3בגיליון "

משולש כמות תביעות של סך כל האופנועים )חישוב לפי שנת חיתום נמצא בקובץ ".86.3MOTO_UW.xlsx" ולפי שנת נזק נמצא בקובץ "MOTO_ACC.xlsx" 4" בגיליון.

NUMBER .)בשני הקבצים "

ועפ"י מערכת ה- .86.4 -DATA)משולשים לפי שתי קבוצות של נפח מנוע )עפ"י הפול MINING.

קבוצה של נפחי מנוע על פי תעריפי הפול: .86.5

סמ"ק50נפח מנוע עד .86.5.1

משולש תשלומים של סך כל האופנועים )חישוב תשלומי תביעות לפי.86.5.1.1" בקובץ נמצא חיתום נזקMOTO_UW.xlsxשנת שנת ולפי "

" בשניPAID0-50.17" בגיליון "MOTO_ACC.xlsxנמצא בקובץ "הקבצים(.

משולש תשלומים + הערכות של סך כל האופנועים )חישוב בשיטת.86.5.1.2" בקובץ נמצא חיתום שנת לפי הערכות + תשלומים

MOTO_UW.xlsx" בקובץ נמצא נזק שנת ולפי "MOTO_ACC.xlsx" בגיליון "18.INCURRED0-50בשני "

הקבצים(.

משולש כמות תביעות של סך כל האופנועים )חישוב משולש כמות.86.5.1.3 " ולפיMOTO_UW.xlsxהתביעות לפי שנת חיתום נמצא בקובץ "

" בקובץ נמצא נזק "MOTO_ACC.xlsxשנת בגיליון "19.



NUMBER0-50.)בשני הקבצים "

סמ"ק125 עד 51נפח מנוע .86.5.2


" בקובץ "MOTO_ACC.xlsxנמצא בגיליון "20.PAID51-125" בשני הקבצים(.



הקבצים(.


" בקובץ נמצא נזק "MOTO_ACC.xlsxשנת בגיליון "22.NUMBER51-125.)בשני הקבצים "



"PAID126-250.23" בגיליון "MOTO_ACC.xlsxנמצא בקובץ "בשני הקבצים(.



הקבצים(.










הקבצים(.



סמ"ק500נפח מנוע מעל .86.5.5


"PAID501-HIGH.29" בגיליון "MOTO_ACC.xlsxנמצא בקובץ "בשני הקבצים(.


MOTO_UW.xlsx" בקובץ נמצא נזק שנת ולפי "MOTO_ACC.xlsx" 30" בגיליון.INCURRED501-HIGHבשני "

הקבצים(.

משולש כמות תביעות של סך כל האופנועים )חישוב משולש כמות.86.5.5.3



" ולפיMOTO_UW.xlsxהתביעות לפי שנת חיתום נמצא בקובץ "" בקובץ נמצא נזק "MOTO_ACC.xlsxשנת בגיליון "31.

NUMBER501-HIGH.)בשני הקבצים "

: DATA MINNINGקבוצת נפחי מנוע שנייה המבוססת על חישוב של מערכת ה- .86.6

סמ"ק123נפח מנוע עד .86.6.1


-PAID_MINING0.32" בגיליון "MOTO_ACC.xlsxנמצא בקובץ "" בשני הקבצים(.123


MOTO_UW.xlsx" בקובץ נמצא נזק שנת ולפי "MOTO_ACC.xlsx" בגיליון "33.INCURRED_MINING0-123"



" בקובץ נמצא נזק "MOTO_ACC.xlsxשנת בגיליון "34.NUMBER_MINING0-123.)בשני הקבצים "



" בקובץ "MOTO_ACC.xlsxנמצא בגיליון "35.PAID_MINING124-171.)בשני הקבצים "


MOTO_UW.xlsx" בקובץ נמצא נזק שנת ולפי "MOTO_ACC.xlsx בגיליון "



"36.INCURRED_MINING124-171 .)בשני הקבצים "





" בגיליוןMOTO_ACC.xlsxנמצא בקובץ "

" 38.PAID_MINING172-248.)בשני הקבצים "

משולש תשלומים + הערכות של סך כל האופנועים )חישוב בשיטת.86.6.3.2תשלומים + הערכות לפי שנת חיתום נמצא בקובץ "

MOTO_UW.xlsx" ולפי שנת נזק נמצא בקובץ "MOTO_ACC.xlsx" 39" בגיליון.INCURRED_MINING172-

" בשני הקבצים(. 248



סמ"ק248נפח מנוע מעל .86.6.4


" בגיליון MOTO_ACC.xlsxנמצא בקובץ "

"41.PAID_MINING249-HIGH.)בשני הקבצים "


MOTO_UW.xlsx" בקובץ נמצא נזק שנת ולפי "



MOTO_ACC.xlsx" בגיליון "42.INCURRED_MINING249-HIGH .)בשני הקבצים "


" בקובץ נמצא נזק "MOTO_ACC.xlsxשנת בגיליון "43.NUMBER_MINING249-HIGH.)בשני הקבצים "

שתלנו במשולשי2003משולשים לפי גיל נהג: )יש לשים לב לכך שעבור השנים עד .86.7 2003התביעות את נתוני כל האופנועים ולא קבוצת הגיל הנבדקת ורק משנת

ואילך מופיעים במשולשים נתוני קבוצת הגיל הנבדקת(.

25 עד 16גיל הנהג .86.7.1

משולש תשלומים של סך כל האופנועים )חישוב תשלומי תביעות לפי.86.7.1.1 " ולפי שנת נזקMOTO_UW.xlsxשנת חיתום נמצא בקובץ "

" בקובץ "MOTO_ACC.xlsxנמצא בגיליון "5.PAID16-25" בשני הקבצים(.


MOTO_UW.xlsx" בקובץ נמצא נזק שנת ולפי "MOTO_ACC.xlsx 6" " בגיליון.INCURRED16-25"


משולש כמות תביעות של סך כל האופנועים )חישוב משולש כמות.86.7.1.3 "MOTO_UW.xlsxהתביעות לפי שנת חיתום נמצא בקובץ "

" בקובץ נמצא נזק שנת בגיליוןMOTO_ACC.xlsxולפי " 7.NUMBER16-25.)בשני הקבצים ""

35 עד 26גיל הנהג .86.7.2


" בקובץ "MOTO_ACC.xlsxנמצא בגיליון "8.PAID26-35"





MOTO_UW.xlsx" בקובץ נמצא נזק שנת ולפי "MOTO_ACC.xlsx 9" " בגיליון.INCURRED26-35"



" בקובץ נמצא נזק בגיליון MOTO_ACC.xlsxשנת "10.NUMBER26-35.)בשני הקבצים ""

44 עד 36גיל הנהג .86.7.3




MOTO_UW.xlsx" בקובץ נמצא נזק שנת ולפי "MOTO_ACC.xlsx 12" " בגיליון.INCURRED36-



.13" בגיליון MOTO_ACC.xlsxולפי שנת נזק נמצא בקובץ "NUMBER36-44.)בשני הקבצים ""

44גיל הנהג מעל .86.7.4




" בקובץ "MOTO_ACC.xlsxנמצא בגיליון "14.PAID45-" בשני הקבצים(.120


MOTO_UW.xlsx" בקובץ נמצא נזק שנת ולפי "MOTO_ACC.xlsx" 15" בגיליון.INCURRED45-



.16" בגיליוןMOTO_ACC.xlsxולפי שנת נזק נמצא בקובץ "NUMBER45-120.)בשני הקבצים " "


.65 מוסבר בסעיף 2015חישוב עלות סיכון חזויה לשנת .86.9



- בניתוח עלות הסיכון לאוטובוסים ביצענו את החישובים הבאים )החישובים אוטובוסים.87 בוצעו הן לפי שנת נזק והן לפי שנת חיתום(:

)חישוב לפי שנת חיתום נמצא בקובץ ".87.1 משולש תשלומים של סך כל האוטובוסים BUSES_UW.xlsx" ולפי שנת נזק נמצא בקובץ "BUSES_ACC.xlsx" בגיליון "

2.PAID .)בשני הקבצים "

משולש תשלומים + הערכות של סך כל האוטובוסים )חישוב לפי שנת חיתום נמצא.87.2 "BUSES_ACC.xlsx" ולפי שנת נזק נמצא בקובץ "BUSES_UW.xlsxבקובץ "" בשני הקבצים(. INCURRED.3בגיליון "

משולש כמות תביעות של סך כל האוטובוסים )חישוב לפי שנת חיתום נמצא בקובץ ".87.3BUSES_UW.xlsx" ולפי שנת נזק נמצא בקובץ "BUSES_ACC.xlsx" בגיליון "

4.NUMBER .)בשני הקבצים "

משולשים לפי השימוש באוטובוס )ציבורי או פרטי( ומספר מקומות: .87.4

34 עד 0אוטובוס פרטי מספר מקומות .87.4.1

משולש תשלומים של סך כל האוטובוסים )חישוב תשלומי תביעות.87.4.1.1 " ולפי שנת נזקBUSES_UW.xlsxלפי שנת חיתום נמצא בקובץ "

" בקובץ " BUSES_ACC.xlsxנמצא בגיליון "5.PAID_PRIVATE0-34.)בשני הקבצים "

)חישוב.87.4.1.2 האוטובוסים כל סך של הערכות + תשלומים משולש " בקובץ נמצא חיתום שנת לפי הערכות + תשלומים בשיטת

BUSES_UW.xlsx" בקובץ נמצא נזק שנת ולפי "BUSES_ACC.xlsx" בגיליון "6.

INCURRED_PRIVATE0-34 .)בשני הקבצים "

משולש כמות תביעות של סך כל האוטובוסים )חישוב משולש כמות.87.4.1.3 " ולפיBUSES_UW.xlsxהתביעות לפי שנת חיתום נמצא בקובץ "

.7" בגיליון BUSES_ACC.xlsxשנת נזק נמצא בקובץ "NUMBER_PRIVATE0-34.)בשני הקבצים ""

34אוטובוס פרטי מספר מקומות מעל .87.4.2




" בקובץ "BUSES_ACC.xlsxנמצא בגיליון "11.PAID_PRIVATE34-HIGH.)בשני הקבצים "

משולש תשלומים + הערכות של סך כל האוטובוסים )חישוב בשיטת.87.4.2.2" בקובץ נמצא חיתום שנת לפי הערכות + תשלומים

BUSES_UW.xlsx" בקובץ נמצא נזק שנת ולפי "BUSES_ACC.xlsxבגיליון " "12.INCURRED_PRIVATE34-

HIGH .)בשני הקבצים "


" בקובץ נמצא נזק בגיליון BUSES_ACC.xlsxשנת " 13.NUMBER_PRIVATE34-HIGH.)בשני הקבצים ""

מקומות34אוטובוס ציבורי עד וכולל .87.4.3


-PAID_PUBLIC0.14" בגיליון "BUSES_ACC.xlsxנמצא בקובץ "" בשני הקבצים(.34


BUSES_UW.xlsx" בקובץ נמצא נזק שנת ולפי "BUSES_ACC.xlsxבגיליון " 15.INCURRED_PUBLIC0-34""



" בקובץ נמצא נזק בגיליוןBUSES_ACC.xlsxשנת " 16.NUMBER_PUBLIC0-34.)בשני הקבצים ""

מקומות ומעלה34אוטובוס ציבורי מ- .87.4.4




" בקובץ "BUSES_ACC.xlsxנמצא בגיליון "17.PAID_PUBLIC34-HIGH.)בשני הקבצים "


BUSES_UW.xlsx" בקובץ נמצא נזק שנת ולפי "BUSES_ACC.xlsxבגיליון " 18.INCURRED_PUBLIC34-

HIGH .)בשני הקבצים ""


" בגיליוןBUSES_ACC.xlsxשנת נזק נמצא בקובץ "19.NUMBER_PUBLIC34-HIGH.)בשני הקבצים ""





- בניתוח עלות הסיכון למוניות ביצענו את החישובים הבאים )החישובים בוצעו הן מוניות.88לפי שנת נזק והן לפי שנת חיתום(:

88.1." בקובץ נמצא חיתום שנת לפי )חישוב המוניות כל סך של תשלומים משולש TAXI_UW.xlsx" נזק נמצא בקובץ ולפי שנת "TAXI_ACC.xlsx" בגיליון "2.

PAID .)בשני הקבצים "

משולש תשלומים + הערכות של סך כל המוניות )חישוב לפי שנת חיתום נמצא בקובץ.88.2"TAXI_UW.xlsx" ולפי שנת נזק נמצא בקובץ "TAXI_ACC.xlsx" 3" בגיליון.

INCURRED .)בשני הקבצים "

משולש כמות תביעות של סך כל המוניות )חישוב לפי שנת חיתום נמצא בקובץ ".88.3TAXI_UW.xlsx" נזק נמצא בקובץ ולפי שנת "TAXI_ACC.xlsx" בגיליון "4.

NUMBER .)בשני הקבצים "

משולשים לפי מספר מקומות ישיבה: .88.4

מקומות ישיבה4עד .88.4.1

משולש תשלומים של סך כל המוניות )חישוב תשלומי תביעות לפי.88.4.1.1 " ולפי שנת נזק נמצאTAXI_UW.xlsxשנת חיתום נמצא בקובץ "

" בשני הקבצים(.PAID0-4.5" בגיליון "TAXI_ACC.xlsxבקובץ "

משולש תשלומים + הערכות של סך כל המוניות )חישוב בשיטת.88.4.1.2" בקובץ נמצא חיתום שנת לפי הערכות + תשלומים

TAXI_UW.xlsx" ולפי שנת נזק נמצא בקובץ "TAXI_ACC.xlsx" "" בשני הקבצים(. INCURRED0-4.6בגיליון

)חישוב משולש כמות.88.4.1.3 כל המוניות סך תביעות של כמות משולש ולפיTAXI_UW.xlsxהתביעות לפי שנת חיתום נמצא בקובץ " "

-NUMBER0.7" בגיליון TAXI_ACC.xlsxשנת נזק נמצא בקובץ """ בשני הקבצים(.4

מקומות ישיבה4מעל .88.4.2

משולש תשלומים של סך כל המוניות )חישוב תשלומי תביעות לפי.88.4.2.1 " ולפי שנת נזק נמצאTAXI_UW.xlsxשנת חיתום נמצא בקובץ "



" "TAXI_ACC.xlsxבקובץ בגיליון "8.PAID5-HIGHבשני " הקבצים(.

משולש תשלומים + הערכות של סך כל המוניות )חישוב בשיטת.88.4.2.2" בקובץ נמצא חיתום שנת לפי הערכות + תשלומים

TAXI_UW.xlsx" ולפי שנת נזק נמצא בקובץ "TAXI_ACC.xlsx" "" בשני הקבצים(. INCURRED5-HIGH.9בגיליון

)חישוב משולש כמות.88.4.2.3 כל המוניות סך תביעות של כמות משולש ולפיTAXI_UW.xlsxהתביעות לפי שנת חיתום נמצא בקובץ " "

" בקובץ נמצא נזק בגיליון TAXI_ACC.xlsxשנת "10.NUMBER5-HIGH.)בשני הקבצים ""





- בניתוח עלות הסיכון לרכב מיוחד ביצענו את החישובים הבאים )החישובים רכב מיוחד.89בוצעו הן לפי שנת נזק והן לפי שנת חיתום(:

משולש תשלומים של סך כל הרכבים המיוחדים )חישוב לפי שנת חיתום נמצא בקובץ ".89.1SPECIAL_UW.xlsx" ולפי שנת נזק נמצא בקובץ "SPECIAL_ACC.xlsxבגיליון "

"2.PAID .)בשני הקבצים "

משולש תשלומים + הערכות של סך כל הרכבים המיוחדים )חישוב לפי שנת חיתום.89.2" בקובץ "SPECIAL_UW.xlsxנמצא בקובץ נמצא נזק שנת ולפי "

SPECIAL_ACC.xlsx" 3" בגיליון.INCURRED .)בשני הקבצים "

משולש כמות תביעות של סך כל הרכבים המיוחדים )חישוב לפי שנת חיתום נמצא.89.3" "SPECIAL_UW.xlsxבקובץ בקובץ נמצא נזק שנת ולפי "

SPECIAL_ACC.xlsx" 4" בגיליון.NUMBER .)בשני הקבצים "

בכל אחת משיטות החישוב לעיל מחושבת התביעה הממוצעת לפוליסה ולשנה )נזק או.89.4.71חיתום( על פי משולשי התביעות, כמוסבר בסעיף



- בניתוח עלות הסיכון לסחר רכב ביצענו את החישובים הבאים )החישובים סחר רכב.90 בוצעו לפי שנת חיתום בלבד(:

משולש תשלומים של סך כל רכבי הסחר )חישוב לפי שנת חיתום נמצא בקובץ ".90.1TRADE_UW.xlsx" בגיליון "PAID .)"

משולש תשלומים + הערכות של סך כל רכבי הסחר )חישוב לפי שנת חיתום נמצא.90.2"(. INCURRED" בגיליון "TRADE_UW.xlsx בקובץ "

)חישוב לפי שנת חיתום נמצא בקובץ "רכבי הסחרמשולש כמות תביעות של סך כל .90.3TRADE_UW.xlsx" בגיליון "NUMBER .)"

משולשים לפי סוג סחר הרכב, רכב פרטי או אופנוע: .90.4 משולש תשלומים של סך רכבים פרטיים )חישוב לפי שנת חיתום נמצא.90.4.1

"(. CARS.PAID" בגיליון "TRADE_UW.xlsxבקובץ "

משולש תשלומים + הערכות של סך רכבים פרטיים )חישוב לפי שנת.90.4.2" בקובץ נמצא TRADEחיתום _UW.xlsx" בגיליון "

CARS.INCURRED .)"

לפי שנת חיתום.90.4.3 )חישוב סך רכבים פרטיים תביעות של משולש כמות "(. CARS.NUMBER" בגיליון " TRADE _UW.xlsxנמצא בקובץ "

משולש תשלומים של סך אופנועים )חישוב לפי שנת חיתום נמצא בקובץ.90.4.4 "TRADE_UW.xlsx" בגיליון "MOTO.PAID .)"

משולש תשלומים + הערכות של סך אופנועים )חישוב לפי שנת חיתום.90.4.5"(. MOTO.INCURRED " בגיליון "TRADE_UW.xlsxנמצא בקובץ "

משולש כמות תביעות של סך אופנועים )חישוב לפי שנת חיתום נמצא.90.4.6"(. MOTO.NUMBER " בגיליון "TRADE _UW.xlsxבקובץ "

בכל אחת משיטות החישוב לעיל מחושבת התביעה הממוצעת לפוליסה על פי משולשי.90.5.71התביעות, כמוסבר בסעיף



- בניתוח עלות הסיכון לחברת הפול ביצענו את החישובים הבאים )החישובים הפול.91 בוצעו הן לפי שנת נזק והן לפי שנת חיתום(:

משולש תשלומים של סך כל תביעות הפול )החישוב לפי שנת חיתום נמצא בקובץ ".91.1POOL.xlsx" 2" בגיליון.PAID .)"

משולש תשלומים + הערכות של סך כל תביעות הפול )חישוב לפי שנת חיתום נמצא.91.2"(. INCURRED.3" בגיליון "POOL.xlsxבקובץ "

משולש כמות תביעות של סך כל תביעות הפול )חישוב לפי שנת חיתום נמצא בקובץ ".91.3POOL.xlsx" 4" בגיליון.NUMBER .)"

בכל אחת משיטות החישוב לעיל מחושבת התביעה הממוצעת לפוליסה ולשנה )נזק או.91.4.71חיתום( על פי משולשי התביעות, כמוסבר בסעיף



טון 3.5 פרק ד' - רכב פרטי ומסחרי עד

ממצאים עיקריים בחישובינו התבססנו על קידוד סוג רכב של משרד התחבורה. להלן רשימת קודים עבור.92

רכב פרטי ומסחרי:

110-116,140-142,160-164,170,171,173,90 ,172 ,,200-205 ,210-250 ,252-הגבלנו את המשקל עד 357-399, 351-354, 349 ולא נמצא קוד3.5 טון. במידה

במשרד התחבורה התחשבנו בקידוד של חברת הביטוח.

למציאת קבוצות הומוגניות למשתנהDATA MININGערכנו בדיקה באמצעות מערכת .93 ,29 עד 24, 23 עד 17גיל הנהג: מבחינת הסיכון ומצאנו את הקבוצות הבאות- המסביר

.41 ומעל 41 עד 30

ירידה בעלות הסיכון הממוצעת של רכבים פרטיים, מנגד נמצאה עליהההשנה נמצא.94 התביעות ששכיחות לראות ניתן חברה, בבעלות ורכבים לקולקטיבים הסיכון בעלות ניתן להבחין בפער בין מודל ממשיכה במגמת הירידה ומאידך חומרת התביעות עולה.

שם העלייה בסיכוןINCURRED למודל המתבסס על נתוני ה- PAIDהמתבסס על נתוני שינוי מעין זהאינה זהה, דבר המעיד על כך כי ככול הנראה מדובר באירוע חד פעמי.

דורש מעקב על ידי החברות בעת תמחור עלות הסיכון והוספת מרווחי ביטחון מתאימים.על פי הנחיית האוצר לא הוספנו מרווחי ביטחון.

תוצאות החיזוי התקבלו ממודל ה : 2015 להלן תוצאת עלות הסיכון החזויה לשנת .95 Generalized linear model )GLM( .כאשר המשתנה המוסבר הינו פרמיית הסיכון ,

הערכה לעלות הסיכון של שנת הנזק

קטגוריהמקד

םניפוח


,2015תחזית 12/2015לפי מדד

ללא דמים והיוון לפינזק שנת

עלות סיכון חזויה בשוק,2015החופשי, תחזית

12/2015לפי מדד ללא דמים והיוון לפי

חיתום שנת כל הרכבים הפרטיים

והמסחריים טון3.5עד

1.047933900



בעלותמקד ם

ניפוח






חיתום שנת

1.04רכב בבעלות פרטית7947908

1.04רכב בבעלות חברה7876875

קבוצת גיל - ברכב בבעלותפרטית

)ללא קולקטיבים(

מקד ם

ניפוח






חיתום שנת

231.04עד 71,3741,349

29 - 241.0471,0431,029

41 - 301.047867855

120 - 421.047777771

עלות הסיכון החזויה לפי קבוצת גיל לא כוללת העמסות בגין הונאות גיל.*



השנים .96 עבור חיתום, שנת לפי משולשים תוצאות )ממוצע : 2011-2013 להלן המודלים לא כולל העמסת תשלומים שלא דווחו למאגר, ללא הכללת הפסדי הפול וללא

עבור זנב תביעות ארוך. החישוב נמצא בקובץ "1%תוספת של PRIVATE_UW.xlsx" " (:SUMMARY.1בגיליון "

- לפי שנת חיתום2011-2013עלות הסיכון הממוצעת לשנים

קטגוריה מודל

תשלומיתביעות

מודל תשלומים +

הערכות שכיחות תביעותממוצע המודלים

לפוליסה כל הרכבים הפרטיים

3.5והמסחריים עד טון

9528849181.9%

בעלות מודל




לפוליסה רכב בבעלות

9438959191.9%פרטית1,0188339261.6%רכב בבעלות חברה גיל רכב בבעלות

פרטית)ללא קולקטיבים(

מודל תשלומיתביעות



לפוליסה231,7711,4781,6243.3%עד

29 - 241,0931,0731,0832.3%41 - 308748488611.9%

120 - 427317237271.6% משקל )בטון( רכב בבעלות

פרטית




לפוליסה0-1.69939349632.1%

1.6-3.59177948561.6%



)עלות הסיכון כוללת את הפסדי הפול, תשלומים להלן תוצאות משולשים לפי שנות נזק .97ותוספת של דווחו למאגר זנב תביעות ארוך. החישוב נמצא בקובץ "1%שלא עבור

PRIVATE_ACC.xlsx" 1" בגיליון.SUMMARY )"

עלות הסיכון - לפי שנת נזק



מודל תשלומים+ הערכות

ממוצעהמודלים

שכיחות תביעותלפוליסה

מקדםניפוח


השנים 2011-2013

לפי מדד ללא12/2015

דמים והיוון כל הרכבים הפרטיים

3.5והמסחריים עד טון

9809179482.0%1.047993

בעלות מודל





מקדםניפוח


השנים 2011-2013


דמים והיוון

9839329572.0%1.04רכב בבעלות פרטית71,002

1,0298429351.7%1.04רכב בבעלות חברה7979

גיל רכב בבעלותפרטית

)ללא קולקטיבים)





מקדםניפוח


השנים 2011-2013



231,8481,5691,7093.4%1.04עד 71,789

29 - 241,1551,1191,1372.4%1.0471,190

41 - 309228909062.0%1.047948

120 - 427497417451.6%1.047780

עלות סיכון מקדם שכיחות ממוצע מודל מודל משקל )בטון)



תשלומירכב בבעלות פרטיתתביעות

תשלומים תביעותהמודלים+ הערכות

ניפוחלפוליסה

מבוססת עלהשנים

2011-2013 לפי מדד

ללא12/2015דמים והיוון

0-1.61,0299669972.1%1.0471,044

1.6-3.59278368821.7%1.047923

התבססה על ממוצע השנים טון3.5כל הרכבים הפרטיים והמסחריים עד עלות סיכון .97.1. 2013 עד 2011

. 2013 עד 2011עלות סיכון לפי סוג בעלות התבססה על ממוצע השנים .97.2. 2013 עד 2011עלות סיכון לפי קבוצת גיל הנהג התבססה על ממוצע השנים .97.3. 2013 עד 2011 התבססה על ממוצע השנים משקלעלות סיכון לפי .97.4

בגובה.97.5 מכפילים את החוסר שבבסיס הנתונים הניפוח מחושב באופן הבא: מקדם עבור זנב1%( ותוספת של 360 )ראה סעיף 3.5%ההפסד החיתומי של הפול

" בקובץ מופיע החישוב ארוך, "PRIVATE_ACC.xlsxתביעות בגיליון "1.SUMMARY בעמודה "L.

עלות הסיכון מבוססת על התוצאה המקסימאלית מבין ממוצע שתי השיטות, שנת נזק.97.6ושנת חיתום, ומוכפלת במקדם הניפוח המוסבר לעיל. החישוב מופיע בקובץ "

PRIVATE_ACC.xlsx" 2" בגיליון.SUMMARY בעמודה "D.

מיליון ₪, הסכום המחושב הינו של סך כל התביעות החל5אחוז התביעות שסכומן מעל .98מהשקל הראשון ללא היוון.

לפי קבוצות גיל. 2013 עד 2009להלן הטבלאות של נתוני שנות חיתום/נזק .98.1

מעל .98.2 עלות התביעות שסכומן ניתוח )הטבלה5תוצאת חיתום לפי שנת מיליון ₪ ", החישוב נמצאSUMMARY.1" בגיליון "PRIVATE_UW.xlsxמופיעה בקובץ "

"(claims ex 5 million.35באותו הקובץ בגיליון "

מיליון ₪, עבור רכב פרטי בבעלות פרטית לגילאים בין 5 ניתוח עלות התביעות שמעל . 120 ל- 17



גיל(1(

עלות התביעה הממוצעתלפוליסה מיליון5לתביעות מעל

( ₪4(/(2(=(5(

עלות הסיכוןלקבוצה )ממוצעהמודלים)

(6(

אחוז התביעות מיליון5שסכומן מעל

₪ מעלות הסיכון(6(/(5(=(7(

231631,62410%עד 29 - 24981,0839%41 - 30568617%120 - 42357275%

ממוצע709517%משוקלל

מיליון ₪ פר פוליסה )לא כולל5עלות חלק התביעות שמעל IBNR=) ₪ 24



מיליון ₪ לפי שנת נזק )הטבלה מופיעה5תוצאת ניתוח עלות התביעות שסכומן מעל .98.3 " והחישוב נמצא באותוSUMMARY.1" בגיליון "PRIVATE_ACC.xlsxבקובץ "

" (claims ex 5 million.36הקובץ בגיליון "

מיליון ₪, עבור רכב פרטי בבעלות פרטית לגילאים בין 5 ניתוח עלות התביעות שמעל . 120 ל- 17

גיל(1(


( ₪4(/(2(=(5(

עלות הסיכוןלקבוצה

)ממוצע המודלים)(6(


₪ מעלות הסיכון

(6(/(5(=(7(231751,70910%עד

24 - 291031,1379%30 - 41609067%42 - 120337454%

ממוצע741,0007%משוקלל




נזק.99 שנת לפי תביעות מודל תשלומי הסיכון, עלות ממוצעת– התפתחות תביעה לפוליסה ללא היוון, ללא הפסדי הפול וללא תוספת בגין זנב תביעות ארוך. החישוב נמצא

":2.1PAID" " בגיליוןPRIVATE_ACC.xlsxבקובץ "

בחישוב.100 התביעה או הממוצעת לפוליסה


שנתנזק

שנותביטוח

מקדםIBNRסה"כ תביעות

תביעה ממוצעתלפוליסה

2004

1,716,460

1.028

2,710,670,2171,579

2005

1,778,911

1.043

2,706,876,7641,522

2006

1,840,258

1.063

2,620,420,3741,424

2007

1,923,048

1.093

2,692,704,9711,400

2008

2,011,346

1.138

2,529,954,9621,258

2009

2,044,137

1.226

2,588,069,9571,266

2010

2,126,436

1.388

2,271,017,9451,068

2011

2,243,612

1.634

2,265,842,4291,010

2012

2,335,992

2.074

2,261,586,725968

2013

2,396,588

3.005

2,307,299,364963

2014

2,470,620

6.335

2,131,444,115863

2015

2,574,166

40.262

2,123,530,019825

2011-2013980ממוצע


האחרונות בשל חוסרהשנתיים שכיחות תביעות לפוליסה לכל השנים, לא נלקחו בחשבון הגלומה בחישוב שמראה שסטיית התקןMACKבשלות תביעות. ראיה לכך מצאנו בחישובי

" גיליון ""PRIVATE_ACC.xlsxבשנתיים האחרונות גבוהה מאוד )ראה קובץ "הרזרבות 2.2MACK-PAIDלהערכתנו, שימוש בשנתיים האחרונות לתמחור הסיכון יאלץ הוספת .)

סטיית תקן גבוהה. כמו כן, לא נלקחו בחשבון שנים "וותיקות" מאחר ולדעתנו הן לא יכולות לשקף את רמות הסיכון השוררות היום בענף רכב חובה )בשל שינויי מגמה הנובעים

מסיבות שונות, כגון: תקדימים משפטיים, שיפור באיכות ניהול התביעות וכד'(.



(. עלותLINK RATIO לפי שנות נזק )לפי מודל ה- להלן גרף התפתחות עלות הסיכון.101" בקובץ נמצא הגרף הפול. הפסדי וללא היוון ללא בנתונים, החסרים ללא סיכון

PRIVATE_ACC.xlsx"" 2.1" בגיליוןPAID:

2009 2010 2011 2012 2013800

850

900

950

1,000

1,050

1,100

1,150

1,200

1,250

1,300

Average claim per policy



עבור רכב Generalized linear model (GLM) להלן טבלה המציגה את תוצאת מודל ה- .102 לחישוב עלות ) 2013 עד 2011 )מבוסס על שנות הנזק פרטי בבעלות פרטית

הסיכון:

, כאשר המשתנה המוסבר הואGeneralized linear model ))GLMהניתוח הינו בשיטת)בחישוב עלות סיכון חזויה אנו משתמשים במקדמי המשתנים המובהקיםעלות הסיכון

על תמהיל הרכבים ומאפייני הנהגים בשנת החיתום2011-2013שמצאנו עבור השנים , לחיזוי שנה זו(.2015

בחזקה של הערך המבוקש.2.718282ההמרה היא: העלאת

בסיס כוללמקדם ניפוחEstimatee^Estimateקטגוריהשם המשתנהמקדם ניפוח

ABCDEF

7.0831246.11.0471,304.4בסיס

0.1351.144זכרמין

0.0001.000נקבהמין

26-0.2220.801 ל- 24גיל בין גיל

29-0.2900.748 ל- 27גיל בין גיל

33-0.3120.732 ל- 30גיל בין גיל

37-0.2940.746 ל- 34גיל בין גיל

41-0.3290.720 ל- 38גיל בין גיל

46-0.1170.889 ל- 42גיל בין גיל

52-0.2150.806 ל- 47גיל בין גיל

61-0.2640.768 ל- 53גיל בין גיל

61-0.4010.669מעל גיל גיל

0.0001.000 כולל23עד גיל גיל




ABCDEF

0.5520.576-ללא תביעותהיסטוריית תביעות

תביעה אחתהיסטוריית תביעות0.0001.000ומעלה

היסטוריית0.5830.558-ללא הרשעותהרשעות

היסטורייתהרשעות

הרשעה אחת0.0001.000ומעלה

0.5421.719 ל7וותק בין 9וותק

30.5431.721 ל 2וותק בין וותק


ל-10וותק בין וותק110.3571.429




0.6171.853 כולל1וותק עד וותק

260.0001.000מעל וותק

fcw+ldwלא קיימת 0.3501.419מערכת

fcw+ldw0.0001.000קיימת מערכת

ESPלא קיימת 0.2961.344מערכת

ESP0.0001.000קיימת מערכת

142 ל- 105בין כוח סוס 0.0621.064כ"ס

84 ל- 60בין כוח סוס 0.1110.895-כ"ס

96 ל- 85בין כוח סוס 0.0340.967-כ"ס




ABCDEF

104 ל- 97בין כוח סוס 0.0510.950-כ"ס

0.0060.994- כ"ס142מעל כוח סוס

0.0001.000 כ"ס כולל59עד כוח סוס

ל-1339נפח בין נפח מנוע0.0571.059 סמ"ק1460







2670נפח מעל נפח מנוע 0.1010.904-סמ"ק

1338נפח עד נפח מנוע0.0001.000סמ"ק וכולל

משלימה נתוניםDATA MINER, זאת בשל תיקנון שאנו עושים מאחר ומערכת ה- 1.012על מנת להגיע לבסיס שמוצג בטבלה יש להעמיס * נוספים בגין הונאות גיל.3.4% אנו מעמיסים אנו לא עורכים השלמת נתונים.2015בבסיס הנתונים שלנו בעוד שבמציאת התמהיל לשנת




- שם המשתנה.Aעמודה .103.1

קטגוריה. - Bעמודה .103.2

אשר מופיע בטבלת הרגרסיה של רכב פרטי בבעלותEstimateהערך - Cעמודה .103.3פרטית.

. eEstimate - תוצאת הפונקציה Dעמודה .103.4

- מקדם ניפוח - כפי שמופיע בטבלאות רכב פרטי בבעלות פרטית המציגותEעמודה .103.5את החישוב הסופי של פרמיות הסיכון הטהור.

E )עמודה eEstimate - בסיס כולל מקדם ניפוח - מכפלה של מקדם הניפוח ב- Fעמודה .103.6(.Dכפול עמודה

יש לשים לב לעובדה שהתוצאה מבוססת על רמת איכות הנתונים כפי שנאספו מהחברות..104 לאחר ניתוח שערכנו על הגילאים המדווחים עבור קולקטיבים מצאנו כי החברות מדווחות

( דבר שגרם לקבוצת גיל זו להיות גדולה17-23בדרך כלל את קבוצת הגיל הראשונה )באופן לא סביר ולכן החלטנו להחריג את הקולקטיבים מהניתוח שביצענו.

.2013המשתנה אספנות נמצא לא מובהק השנה זאת עקב תביעה גדולה בשנת הנזק .105

הורד למרות היותו מובהק, זאת מפני שהתקבלו תוצאות הפוכות )המצאותABSהמשתנה.106.המערכת העלתה סיכון ולא הורידה סיכון(

כמו כן, יש לשים לב לעובדה שקיימת סטיית תקן לכל משתנה מסביר. בנוסף, התוצאות.107שינויים בהגדרות והן בשל שינויים בערכי המשתנים יכולות להשתנות בעתיד, הן בשל

הקבוצה כגון קבוצות הגיל.

על מנת לקבל תוצאות אמינות יש להשתמש בכל המשתנים המסבירים שהצגנו בתוצאות.108המשתנים של המקדמים תוצאות שינוי תגרור מהתוצאות משתנה הורדת הרגרסיה,

האחרים.

דוגמא לאופן השימוש בטבלה לעיל על פי מאפייני הנהג וכלי הרכב )הערך בסוגריים הוא(, ללא תביעות )0.558(, ללא הרשעות )1.060 סמ"ק )1599מקדם ההכפלה(: נפח



)52(, גיל 0.576 וותק נהיגה 1.14(, זכר )0.806 שנה )14(, (, ללא מערכת1.455 יציבות ,)ESP )ׂ1.344בקרת 120( סוס כוחות מערכת 1.064 קיימת לא ,)FCW& (1.419) LDW .

( והרכב בבסיס יש להכפיל את המקדמים שמאפיינים את הנהג להלן אופן החישוב, ( וכך מתקבל 1,277

:עלות הסיכון

1,304*0.576*0.558*1.06*0.806*1.14*1.455*1.344*1.064*1.419=1205.2



עבור רכב Generalized linear model (GLM) להלן טבלה המציגה את תוצאת מודל ה- .109 : ) 2013 עד 2011 )מבוסס על שנות הנזק פרטי בבעלות חברה


שםהמשתנה

מקדםEstimatee^Estimateקטגוריהניפוח

בסיס כולל מקדםניפוח

ABCDEF

0.0830.9201.0470.963-בסיס

0.1911.211מסחריסוג הרכב

0.0001.000פרטיסוג הרכב מערכת לבקרתיציבות

0.0541.055לא קיימת מערכת

מערכת לבקרתיציבות

0.0001.000קיימת מערכת

6.784883.773לא רכב אספנותרכב אספנות

0.0001.000רכב אספנותרכב אספנות




- Cעמודה .110.3 אשר מופיע בטבלת הרגרסיה של רכב פרטי בבעלותEstimateהערך חברה.


- מקדם ניפוח - כפי שמופיע בטבלאות רכב פרטי בבעלות חברה המציגותEעמודה .110.5



את החישוב הסופי של פרמיות הסיכון הטהור.


יש לשים לב לעובדה שהתוצאה מבוססת על רמת איכות הנתונים כפי שנאספו מהחברות.111להשתנות יכולות בנוסף התוצאות לכל משתנה מסביר. תקן סטיית ולעובדה שקיימת

בעתיד, הן בשל שינויים בערכי המשתנים והן בשל שינויים בהגדרות הקבוצה.



טון לכל הבעלויות 3.5 התפלגות התביעות ברכב פרטי ומסחרי עד להלן טבלת.112 "( הנתוניםDISTRIBUTION.35בגיליון "" PRIVATE_ACC.xlsx")החישוב נמצא בקובץ

המוצגים הם לפי שנות נזק.

קטגוריה שנתסוג הנתוןעלות תביעה בש"ח

2010 שנת

2011 שנת

2012 שנת

2013 תביעה0

0000ממוצעת22312222כמות תביעות0

תביעה1-5,0002,7922,8953,1983,662ממוצעת

11,83610,6979,89911,085כמות תביעות1-5,000 תביעה5,001-10,000

7,1317,0387,0347,175ממוצעת15,19215,08515,40014,512כמות תביעות5,001-10,000

תביעה10,001-15,00012,20912,19712,24112,413ממוצעת

6,7396,2806,2355,797כמות תביעות10,001-15,000 תביעה15,001-20,000

17,24317,23317,31017,438ממוצעת3,8033,7313,3943,330כמות תביעות15,001-20,000

תביעה20,001-100,00043,89844,53544,28344,006ממוצעת


ממוצעת193,91

8195,332191,803

190,327

3,0463,1823,2232,865כמות תביעות100,001-500,000500,001-

1,000,000 תביעה

ממוצעת691,23

0708,560691,920

692,262

500,001-358332301227כמות תביעות1,000,000

1,000,001-5,000,000

תביעהממוצעת

1,870,145

1,935,335

1,853,817

1,909,320

1,000,001-258207184172כמות תביעות5,000,000

5,000,001-8,000,000


6,625,177

6,198,287

6,124,621

6,897,787

5,000,001-1519107כמות תביעות8,000,000

9,190,29,283,719,823,19,285,4 תביעה-8,000,001



קטגוריה שנתסוג הנתוןעלות תביעה בש"ח

2010 שנת

2011 שנת

2012 שנת

20139734612ממוצעת12,000,0008,000,001-7841כמות תביעות12,000,00012,000,001-30,000,000


20,254,984

12,000,001-..1.כמות תביעות30,000,000



טון בבעלות חברה 3.5 התפלגות התביעות ברכב פרטי ומסחרי עד להלן טבלת.113 "( הנתוניםDISTRIBUTION.35בגיליון "" PRIVATE_ACC.xlsx")החישוב נמצא בקובץ

המוצגים הם לפי שנות נזק.

קטגוריהסוג הנתון עלות תביעה בש"ח

שנת2010

שנת2011

שנת2012

שנת2013

תביעה00000ממוצעת

8655כמות תביעות0 תביעה1-5,000

2,5232,5342,7003,247ממוצעת2,1072,0321,8922,056כמות תביעות1-5,000

תביעה5,001-10,0007,0616,9176,8867,063ממוצעת


12,15812,20512,18112,250ממוצעת888852872780כמות תביעות10,001-15,000 תביעה15,001-20,000

17,09317,18417,27217,430ממוצעת479493433440כמות תביעות15,001-20,000

תביעה20,001-100,00045,69245,60146,61045,916ממוצעת



500,001-1,000,000

תביעה669,384731,937675,062667,427ממוצעת

500,001-48484942כמות תביעות1,000,000

1,000,001-5,000,000


1,740,853

1,916,321

1,636,378

1,823,398

1,000,001-35282530כמות תביעות5,000,000

5,000,001-8,000,000


6,804,243

5,726,275

6,130,674

5,000,001-.244כמות תביעות8,000,000

8,759,3 תביעה-8,000,001



קטגוריהסוג הנתון עלות תביעה בש"ח

שנת2010

שנת2011

שנת2012

שנת2013

67ממוצעת12,000,0008,000,001-.1..כמות תביעות12,000,000



)החישוב נמצא התפלגות תשלומי התביעות העתידיות ברכב פרטי: להלן טבלת.114 "(:1.1PVבגיליון "" PRIVATE_ACC.xlsx"בקובץ

שנת וותק )השנה שמייצגת את מספר השנים שחלפו מאז אירוע הנזק או שנת החיתום ועד

שנת התשלום(

אחוז התשלום מסה"כ

בשיטת שנת נזק


בשיטת שנתחיתום

02.51%0.95%112.55%8.33%217.62%16.54%315.10%16.51%413.40%14.35%510.85%11.60%69.52%9.99%76.36%7.55%83.61%4.47%92.59%2.91%101.74%2.14%111.41%1.49%120.81%1.05%130.65%0.60%140.36%0.54%150.17%0.21%160.14%0.16%170.09%0.14%180.14%0.09%190.19%0.14%200.04%0.13%210.05%0.05%220.07%0.07%230.01%0.02%240.02%0.00%



ההמלצה הסופית חושבה באופן הבא: .115

פעם אחת לפי שנת נזקPAIDחישבנו את עלות הסיכון הממוצעת שהתקבלה ממודל .115.1ממודל עלות הסיכון הממוצעת שהתקבלה ואת חיתום שנת לפי שנייה ופעם

INCURRED.לפי שנת נזק ולפי שנת חיתום, נבחרה התוצאה הגבוהה

לאחר מכן כפלנו את הסכום הגבוה במקדם הכולל את:.115.2

מסך הפרמיות שנגבות3.5% הפול הוא שווי הפסדיא. הפסדי הפול: משאר כלי הרכב בשוק.

ב. החסרים בבסיס הנתונים.

עבור זנב תביעות ארוך.1%ג. תוספת של

שנים. החישוב4.19מחישובים שערכנו נמצא כי מח"מ תשלומי התביעות הוא כ- .115.3 ".PAID.2 בגיליון "" PRIVATE_ACC.xlsx"נמצא בקובץ

. החישוב נמצא2015ערכנו חישוב ובו היוון לפי ריבית חסרת סיכון ששררה בסוף שנת .115.4".1.1PV בגיליון "" PRIVATE_ACC.xlsx"בקובץ




יכול להיות מוסבר.116 ירידה במהלך השנים. הדבר נראה כי עלות הסיכון נמצאת במגמת בעובדה שכמות כלי הרכב לאזרח במדינה עולה עם השנים )טבלה למטה( הגורמת לגידול

בצפיפות בכבישים וכן בשל פעולות שהמדינה עושה בתחום מניעת התאונות.

מספר כלי רכב ל-שנה תושבים1000

20042972005301200630620073152008324200932620103332011342201234620133502014358

תופעה מעניינת שניתן להבחין בה גלומה בהפרש בין תוצאות החישובים לפי שנת חיתום.117 ולפי שנת נזק. ניתן להבחין שבמקרים רבים תוצאת החישוב של עלות הסיכון לפי שנת נזק גבוהה מתוצאת החישוב לפי שנת החיתום. אחד ההסברים לכך הוא מגמת הירידה בסיכון עם השנים, המוצגת בגרף התפתחות עלות הסיכון לפי שנת נזק. אנו מודעים לכך שקיים הפרש של כחצי שנה בין עיתוי התאונה ביחס לשנת האפס בשתי השיטות )שנת נזק ושנת

חיתום(, וההשפעה של הירידה בעלות הסיכון באה לידי ביטוי בתוצאות המודלים.

לחישוב עלות הסיכון,)Generalized linear model )GLMכאשר ביצענו את מודל ה .118 משתנים שקיימים נמצא הרגרסיה בחישובי השונים המשתנים על שערכנו בבדיקות מובהקים בעלי השפעה גבוהה מאחרים על עלות הסיכון ושחלקם אינם מותרים לשימוש ע"פ הנחיות משרד האוצר. ברכב פרטי בבעלות פרטית המשתנים המשפיעים הם: גיל

, נפח מנוע, היסטוריית הרשעות, היסטורייתESPהנהג, מין, מאפיין מערכת לבקרת יציבות .LDW&FCW, ַכוח סוסתאונות, וותק נהיגה,

לנוחיותכם צורפו משולשי התביעות בהם השתמשנו בקובצי האקסל המצורפים. .119



פרק ה' - אופנועים


אופנועים: 10-89 .

במידה ולא נמצא קוד במשרד התחבורה התחשבנו בקידוד של חברת הביטוח.

מצאנו את הקבוצות ההומוגניות הבאות: DATA MININGבאמצעות מערכת ה-.121

.44 ומעל 44 עד 36, 35 עד 26, 25 עד 16גיל הנהג: .121.1

סמ"ק.248 ומעל 248 עד 172, 171 עד 124, 123נפח מנוע: עד .121.2

השנה נחשפנו להרעה בעלות הסיכון עבור אופנועים, מבירור עם מחלקת התביעות .122 באחת החברות שהינה בעלת פעילות מהותית בסוג רכב זה, נמצא ששולמו תשלומים

רבים לביטוח הלאומי שמסבירים את השינוי, נמסר לנו שמדובר על אירוע חד פעמי שלא יישנה ולכן אומנם אנו מציגים הרעה משמעותית אך יש להתייחס לכך בזהירות ולהערכתנו

נראה שיפור בשנים הבאות.



לאופנועים בבעלות פרטית 2015להלן תוצאת החישוב עבור עלות סיכון חזויה לשנת .123 ",MOTO_UW.xlsx" בקובץ "SUMMARY.2)ללא קולקטיבים( )הטבלה מופיעה בגיליון "

" ( :MOTO_ACC.xlsxטבלה זהה נמצאת באותו גיליון בקובץ "



להלן.124 תוצאת החישוב

עבור עלות

חזויה סיכון לשנת

2015

" בקובץ "SUMMARY.2לאופנועים בבעלות חברה )הטבלה מופיעה בגיליון "MOTO_UW.xlsx" טבלה זהה נמצאת באותו גיליון בקובץ ,"MOTO_ACC.xlsx: ) "בשל

מספר נמוך של חשיפות בקבוצות קיימת תנודתיות גבוהה בתוצאות


קטגוריה

עלות סיכון חזויה בשוק החופשי, תחזית

, לפי מדד2015 ללא דמים12/2015

והיווןלפי שנת חיתום



והיווןלפי שנת נזק

אופנועים בבעלות פרטית

)ללא ה"ע וללאקולקטיבים(

5,6725,669

גיל




עלות סיכון חזויה בשוק ,2015החופשי, תחזית

12/2015לפי מדד ללא דמים והיוון

לפי שנת נזק2510,37210,055עד

26 – 355,5685,39236 – 445,2905,08245 – 1204,1793,972

נפח מנוע




עלות סיכון חזויה בשוק ,2015החופשי, תחזית

12/2015לפי מדד ללא דמים והיוון


124-1715,3175,243172-2483,8833,855

2487,5197,254מעל


תוצאות להלן.125חיתום משולשים שנת לפי

" )החישוב בקובץ נמצא MOTO_UW.xlsx" 1" בגיליון.SUMMARY:) "

עלות הסיכון - לפי שנת חיתום

קטגוריהמודל



הערכות ממוצע

המודלים שכיחותתביעות

5,6015,9855,79311.0%כל סוגי האופנועים אופנועים בבעלות

פרטית )ללא קולקטיבים(

5,0005,4885,2448.9%

גילמודל





257,8779,4938,68515.9%עד 26-354,6545,4705,0628.4%36-444,3714,9314,6516.3%45-1203,7363,0773,4076.5%

נפח מנועמודל


מודל תשלומים+הערכות


שכיחותתביעות

502,3212,0502,1866.1%עד 51-1256,4996,6586,57914.8%126-2504,7034,8434,7739.0%251-5005,9587,1516,5548.3%

5009,39411,24210,3186.8%מעל

נפח מנועמודל





1232,8492,9932,9217.7%עד 124-1716,4226,4426,43214.4%172-2483,2503,6313,4407.3%

2487,0497,7047,3769.2%מעל


קטגוריה

עלות סיכון חזויה בשוק

החופשי, תחזית , לפי2015

12/2015מדד ללא דמים



,2015תחזית לפי מדד


לפי שנת נזק אופנוע

9,7699,741בבעלות חברה

נפח מנוע


החופשי, תחזית , לפי2015

12/2015מדד ללא דמים






124-14912,11012,170150-3985,6265,651

39813,37913,443מעל


)עלות הסיכון כוללת את הפסדי הפול ותוספת להלן תוצאות משולשים לפי שנת נזק.126בגין זנב תביעות ארוך. החישוב נמצא בקובץ "1%של MOTO_ACC.xlsx" 1" בגיליון.

SUMMARY:) "




מודלתשלומים+הערכות

ממוצעהמודלי

ם

שכיחות תביעו

ת מקדםניפוח


השנים2011-2013

לפי מדד12/2015 ללא דמים

והיוון

5,4995,9185,70811.1%1.04כל סוגי האופנועים66,058

אופנועים בבעלותפרטית

)ללא קולקטיבים(4,9155,2905,1029.0%1.04

65,484

גיל מודל




ם שכיחותתביעות

מקדםניפוח


השנים2011-2013


והיוון

257,4198,9888,20315.7%1.04עד 69,082

26-354,6205,2294,9258.5%1.0465,294

36-444,5054,8964,7016.4%1.0464,916

45-1203,7513,1333,4426.7%1.0463,600

נפח מנוע מודל





מקדםניפוח


השנים2011-2013


והיוון

502,1582,0652,1126.2%1.04עד 62,286



51-1256,5376,8376,68715.0%1.0466,993

126-2504,5924,7274,6599.2%1.0464,991

251-5005,8467,2806,5638.5%1.0466,863

5009,29710,6179,9576.8%1.04מעל 610,790

נפח מנוע מודל





מקדםניפוח


השנים2011-2013


והיוון

1232,6592,9032,7817.6%1.04עד 63,054

124-1716,3906,5836,48714.6%1.0466,783

172-2483,1973,7313,4647.6%1.0463,622

2486,8637,3917,1279.3%1.04מעל 67,714



. 2013 עד 2011עלות סיכון "כל האופנועים" התבססה על ממוצע השנים .126.1

,2013 עד 2011עלות סיכון "אופנועים בבעלות פרטית" התבססה על ממוצע השנים .126.2החרגנו את הקולקטיבים לצורך חישוב עלות זו.

עד2011עלות סיכון אופנועים לפי קבוצת גיל הנהג התבססה על ממוצע השנים .126.3 2013.

.2013 עד 2011עלות סיכון אופנועים לפי נפח מנוע התבססה על ממוצע השנים .126.4

מיליון ₪, הסכום המחושב הינו של סך כל התביעות החל5 אחוז התביעות שסכומן מעל .127 מהשקל הראשון ללא היוון

, לפי קבוצות נפח מנוע. 2013 עד 2009להלן הטבלאות של נתוני שנות חיתום/נזק .127.1

מעל .127.2 עלות התביעות שסכומן ניתוח )הטבלה5תוצאת חיתום לפי שנת מיליון ₪ " בקובץ "MOTO_UW.xlsxמופיעה בגיליון "1.SUMMARYנמצא החישוב ,"

" (.claims ex 5 million.49באותו הקובץ בגיליון "

מיליון ₪, עבור אופנוע לפי קבוצת נפח מנוע. 5 ניתוח עלות התביעות שמעל

נפח מנוע(1(

עלות תביעהממוצעתלפוליסה

לתביעות שסכומן מיליון 5₪מעל

(4(/(2(=(5(


( 6(

אחוז התביעות מיליון 5₪שסכומן מעל

מעלות הסיכון(6(/(5(=(7(

5002,1860%עד 51-1253576,5795%126-2502184,7735%251-5009686,55415%

5002,63110,31825%מעל


מיליון ₪ פר פוליסה )לא כולל5עלות חלק התביעות שמעל IBNR=) 160₪



מיליון ₪ לפי שנת נזק )הטבלה מופיעה5תוצאת ניתוח עלות התביעות שסכומן מעל .127.3" "MOTO_ACC.xlsxבקובץ בגיליון "1.SUMMARYבאותו מופיע והחישוב "

" (.claims ex 5 million.48 הקובץ בגיליון "

מיליון ₪, עבור אופנוע לכל נפחי המנוע 5 ניתוח עלות התביעות שמעל

קבוצתנפח מנוע

(1(

עלות התביעה הממוצעתלפוליסה

מיליון 5₪לתביעות מעל (4(/(2(=(5(


( 6(


₪ מעלות הסיכון )6(/(5(=(7(

5002,1120%עד 51-1254206,6876%126-2502064,6594%251-5009116,56314%

5002,5159,95725%מעל


מיליון ₪ פר פוליסה )לא כולל5עלות חלק התביעות שמעל IBNR=) 159 ₪



תביעה ממוצעת– התפתחות עלות הסיכון, מודל תשלומי תביעות לפי שנת נזק.128 לפוליסה ללא היוון, ללא הפסדי הפול וללא תוספת בגין זנב תביעות ארוך. החישוב נמצא

":2.1PAID" בגיליון "MOTO_ACC.xlsxבקובץ "

שנתנזק

שנותביטוח

מקד ם

IBNRסה"כ תביעות


2004

56,010

1.016359,051,7396,410

2005

58,038

1.031391,768,0236,750

2006

60,169

1.046375,269,8546,237

2007

64,195

1.068451,606,6227,035

2008

71,429

1.103489,280,7986,850

2009

75,302

1.164417,725,8445,547

2010

64,194

1.331365,860,2675,699

2011

51,450

1.562277,707,0265,398

2012

46,149

1.902266,361,7755,772

2013

40,817

2.682217,479,2085,328

2014

37,756

5.732180,408,9034,778

2015

35,977

35.767130,405,4823,625

ממוצע2011-20135,499

בשיטת .129 לרזרבות שערכנו " MACKבחישוב קובץ ""MOTO_ACC.xlsx)ראה גיליון "2.2MACK-PAID)בשנים הרזרבות בחישוב הגלומה התקן, שסטיית בבירור רואים

ה"צעירות" גבוהה בהרבה מאשר בשנים ה"וותיקות" - לכן לא התבססנו על שנים אלה



כעל שנים שניתן לגזור מהן את התביעה הממוצעת לפוליסה.



(. עלותLINK RATIO)לפי מודל ה- להלן גרף התפתחות עלות הסיכון לפי שנות נזק – .130 סיכון ללא היוון, ללא הפסדי הפול וללא תוספת בגין זנב תביעות ארוך. הגרף נמצא

":2.1PAID" בגיליון "MOTO_ACC.xlsxבקובץ "



Generalized linear model ((GLM להלן טבלה המציגה את תוצאת ריצת מודל ה- .131 הניתוח הינו(:2013 עד 2011)מבוסס על שנות הנזק עבור אופנועים בבעלות פרטית

Generalized בשיטת linear model ))GLM, הוא המוסבר המשתנה עלותכאשר .הסיכון


Estimaקטגוריהשם המשתנהte

e^Estimate

מקדםניפוח


ABCDEF

4.900134.2361.046140.4בסיס

ל-26בין גיל גיל הנהג28-0.2250.798







58-0.6820.505מעל גיל גיל הנהג

25עד גיל גיל הנהג 0.0001.000כולל

לא1ותק עד ותק נהיגה1.0162.762כולל

ל1ותק בין ותק נהיגה2-0.5721.771








e^Estimate

מקדםניפוח


ABCDEF

310.0001.000ותק מעל ותק נהיגה

124נפח נפח מנוע -0.2181.243

125נפח בין נפח מנוע 171ל -0.4621.587

172נפח בין נפח מנוע 243ל -0.3591.432

244נפח בין נפח מנוע 248ל -0.5121.669

249נפח בין נפח מנוע 345ל -0.9162.498

346נפח בין נפח מנוע 598ל -1.2423.461

נפח מעלנפח מנוע5981.8296.229

123נפח עד נפח מנוע 0.0001.000כולל

לא רכברכב אספנות3.38529.512אספנות


ל-11.5בין כוח סוס12-0.2410.786

17-0.2530.777 ל- 13בין כוח סוס

ל-18בין כוח סוס21.4-0.3960.673

ל-21.5בין כוח סוס22.2-0.5360.585

ל-22.3בין כוח סוס31.8-0.3760.687

31.8-0.6750.509גדול מ- כוח סוס

11.4עד כוח סוס 0.0001.000כולל

הרשעה אחתהיסטוריית הרשעות0.6471.910ומעלה

0.0001.000ללא הרשעותהיסטוריית הרשעות





e^Estimate

מקדםניפוח


ABCDEF


המשתנה מין הנהג הורד מהרגרסיה למרות שנמצא מובהק זאת מפני שהמקדמים הראו תוצאות שלא*מתיישבות עם ההיגיון.




אשר מופיע בטבלת הרגרסיה של האופנועים.Estimateהערך - Cעמודה .132.3


- מקדם ניפוח - כפי שמופיע בטבלאות אופנועים המציגות את החישוב הסופיEעמודה .132.5של פרמיות הסיכון הטהור.




יש לשים לב לעובדות הבאות:.133

התוצאה מבוססת על רמת איכות הנתונים כפי שנאספו מהחברות. .133.1

קיימת סטיית תקן לכל משתנה מסביר. .133.2

התוצאות עשויות להשתנות בעתיד, הן בשל שינויים בערכי המשתנים והן בשל שינויים.133.3בהגדרות הקבוצה כגון קבוצות הגיל.

דוגמא לאופן השימוש בטבלה לעיל, להלן פרטי הנהג וכלי הרכב )הערך בסוגריים הוא (,0.869(, ללא תביעות )0.661 )32(, גיל הנהג 1.216 שנים )24מקדם ההכפלה(: וותק

(, תביעה אחת )1(, ללא הרשעות )0.687 כוח סוס )30(, 3.461) סמ"ק 400נפח מנוע (. 29.512(, לא רכב אספנות )1

(140להלן אופן החישוב, יש להכפיל את המקדמים שמאפיינים את הנהג והרכב בבסיס )וכך מתקבלת עלות הסיכון:

140*1.216*0.661*0.869*3.461*0.687*1*1*29.512=6861.8



ה.134 הרגרסיה ריצת תוצאת את המציגה טבלה Generalized להלן linear model ((GLM (:2013 עד 2011)מבוסס על שנות הנזק עבור אופנועים בבעלות חברה


שםהמשתנה

Estimaקטגוריהte

e^Estimate

מקדםניפוח

בסיס כוללמקדם ניפוח

ABCDEF7.4131656.7281.0461732.5בסיס

נהג נקוב0.3741.453כל נהגבשם

נהג נקוב0.0001.000נהג נקוב בשםבשם

1241.3303.781נפח נפח מנוע

ל102נפח בין נפח מנוע1231.2463.477





נפח גדול מ-נפח מנוע8481.8846.582

101נפח עד נפח מנוע0.0001.000כולל

המשתנה כוח סוס הורד מהרגרסיה למרות שנמצא מובהק זאת מפני שתת הקבוצות ההומוגניות הראו חוסר*מובהקות.








- מקדם ניפוח - כפי שמופיע בטבלאות אופנועים המציגות את החישוב הסופיEעמודה .135.5של פרמיות הסיכון הטהור.


יש לשים לב לעובדות הבאות:.136

התוצאה מבוססת על רמת איכות הנתונים כפי שנאספו מהחברות. .136.1

קיימת סטיית תקן לכל משתנה מסביר. .136.2

התוצאות יכולות להשתנות בעתיד, הן בשל שינויים בערכי המשתנים והן בשל שינויים.136.3בהגדרות הקבוצה כגון קבוצות הגיל.



אופנועים.137 של התביעות התפלגות טבלת להלן " בקובץ נמצא )החישוב MOTO_ACC.xlsx בגיליון "

"47.DISTRIBUTION שנות נזק"( הנתונים המוצגים הם לפי .

קטגוריה – עלות תביעה

בש"ח שנתסוג הנתון

2010 שנת

2011 שנת

2012 שנת

20130000תביעה ממוצעת03.12כמות תביעות0

2,4232,5292,5432,577תביעה ממוצעת1-5,0002,3261,5981,273967כמות תביעות1-5,000

7,3407,4517,7808,265תביעה ממוצעת5,001-10,0001,5661,2241,1631,261כמות תביעות5,001-10,000

12,01311,69911,81511,874תביעה ממוצעת10,001-15,000762615525373כמות תביעות10,001-15,00017,19317,13717,14117,265תביעה ממוצעת15,001-27,500492398351319כמות תביעות15,001-27,500

45,40444,87745,84348,390תביעה ממוצעת27,501-100,0001,7461,3811,2441,132כמות תביעות27,501-100,000

187,167200,678195,38תביעה ממוצעת100,001-500,0000

189,540

679577536486כמות תביעות100,001-500,000500,001-698,235668,777707,23תביעה ממוצעת1,000,000

9662,629

500,001-78604931כמות תביעות1,000,000

1,000,001-1,841,13תביעה ממוצעת5,000,000

21,768,83

81,847,2

601,962,57

31,000,001-58353421כמות תביעות5,000,000

5,000,001-6,704,81תביעה ממוצעת8,000,000

906,423,7

736,448,23

15,000,001-4.22כמות תביעות8,000,000

8,000,001-8,485,42תביעה ממוצעת12,000,000

38,641,50

39,059,9

900

8,000,001-.122כמות תביעות12,000,000

12,000,001-תביעה ממוצעת30,000,000כמות תביעות-12,000,001



קטגוריה – עלות תביעה

בש"ח שנתסוג הנתון

2010 שנת

2011 שנת

2012 שנת

201330,000,000



)החישוב נמצא בקובץ התפלגות תשלומי התביעות העתידיות באופנועים להלן טבלת.138"MOTO_ACC.xlsx "" 1.1בגיליוןPV:)"

שנת וותק )השנה שמייצגת את מספר השנים שחלפו מאז אירוע הנזק או שנת החיתום ועד שנת התשלום,

(0כאשר שנת הנזק/חיתום עצמה היא שנה

אחוזהתשלום מסה"כבשיטת שנת נזק


בשיטת שנת חיתום

02.70%1.07%113.82%8.94%219.47%18.14%316.07%18.38%411.97%13.23%511.11%11.25%610.77%10.30%74.72%7.46%82.98%3.87%92.02%2.07%101.38%1.56%111.39%1.69%120.45%0.78%130.16%0.22%140.15%0.16%150.06%0.07%160.48%0.52%170.04%0.04%180.02%0.02%190.02%0.02%200.02%0.02%210.01%0.01%220.03%0.03%230.06%0.06%240.10%0.09%





INCURRED.לפי שנת נזק ולפי שנת חיתום, נבחרה התוצאה הגבוהה

הפול .139.2 הפסדי את הכולל ניפוח במקדם התוצאה את הכפלנו מכן 3.5%לאחר )ההמלצה ביחס לעלות הסיכון מתייחסת לאופנועים שלא יבוטחו בפול(, ותוספת

עבור זנב תביעות ארוך.1%של

שנים, החישוב4.02מחישובים שערכנו נמצא כי מח"מ תשלומי התביעות הוא כ- .139.3 ".PAID.2 בגיליון "" MOTO_ACC.xlsx"נמצא בקובץ

, החישוב נמצא2015ערכנו חישוב ובו היוון לפי ריבית חסרת סיכון ששררה בסוף שנת .139.4".1.1PV בגיליון "" MOTO_ACC.xlsx"בקובץ




פרק ו' - רכב סחר רכב

ממצאים עיקריים יש להתייחס לתוצאות בזהירות רבה שכן מדובר על כמות כלי רכב נמוכה ולכן התוצאה.141

עשויה להיות תנודתית מאוד. החישוב נעשה לפי שנת חיתום בלבד.

)עלות הסיכון כוללת העמסת תשלומים שלא להלן תוצאות משולשים לפי שנת חיתום.142" זנב תביעות ארוך. החישוב נמצא בקובץ ותוספת בגין דווחו למאגר, הפסדי הפול

trade_uw.xlsx" בגיליון "SUMMARY:) "


קטגוריה

מודלתשלומי

תביעות

מודל תשלומים

+הערכות

שכיחות

תביעות

התוצאה

הגבוהה

מקדםניפוח


-2011השנים לפי מדד2013


כל סוגי1,3358520.99הרכבים

%1,335104.7%1,398


קטגוריה

מודלתשלומי

תביעות

מודל תשלומים

+הערכות

שכיחות

תביעות

התוצאה

הגבוהה

מקדםניפוח


לפי מדד2013 ללא דמים12/2015

והיוון רכב1,4251,0271.32פרטי

%1,425104.7%1,491

אופנועי2215170.75ם

%517104.7%541



פרק ז' - אוטובוסים


במידה ולא נמצא קוד במשרד התחבורה התחשבנו בקידוד של.600-699אוטובוסים: חברת הביטוח.

)הטבלה מופיעה בגיליון "2015להלן תוצאת החישוב עבור עלות סיכון חזויה לשנת .144 2.SUMMARY" בקובץ "BUSES_UW.xlsx" טבלה זהה נמצאת באותו גיליון בקובץ ,"

BUSES_ACC.xlsx:) "

קטגוריה


החופשי, תחזית , לפי מדד2015


לפי שנת חיתום




לפי שנת נזק10,14110,307כל סוגי האוטובוסים

אוטובוס פרטימספר מקומות


החופשי, תחזית , לפי מדד2015






לפי שנת נזקאוטובוס פרטי

0-344,3724,320מספר מקומות אוטובוס פרטי

מספר מקומות מעל34

3,8123,852

עלות סיכון חזויה עלות סיכון אוטובוס ציבורי מספר



מקומות

חזויה בשוק החופשי, תחזית

, לפי מדד2015 ללא12/2015

דמים והיווןלפי שנת חיתום

בשוק החופשי, ,2015תחזית


דמים והיווןלפי שנת נזק

אוטובוס ציבורי4,3204,414 מקומות34עד וכולל

אוטובוס ציבורי17,76917,916 ומעלה34מ



)ממוצע המודלים הוא ללא העמסת תשלומים להלן תוצאות משולשים לפי שנת חיתום.145 שלא דווחו למאגר, ללא הכללת הפסדי הפול וללא תוספת בגין זנב תביעות ארוך. החישוב

"(:SUMMARY.1" בגיליון "BUSES_UW.xlsxנמצא בקובץ "




מודלתשלומים+ הערכות



9,2308,9289,07917.8%כל סוגי האוטובוסים

אוטובוס פרטי - מספרמקומות





אוטובוס פרטי0-343,8404,2774,0584.1%מספר מקומות

אוטובוס פרטי343,0411,6672,3543.4%מספר מקומות מעל

אוטובוס ציבורי - מספרמקומות





אוטובוס ציבורי3,6124,0533,8328.6% מקומות34 עד וכולל

אוטובוס ציבורי16,87216,05916,46633.9% מקומות34מעל



)עלות הסיכון כוללת את הפסדי הפול, תשלומים להלן תוצאות משולשים לפי שנת נזק.146עבור זנב תביעות ארוך. החישוב נמצא בקובץ "1%שלא דווחו למאגר ותוספת של

BUSES_ACC.xlsx" 1" בגיליון.SUMMARY:) "






ם


מקדםניפוח

עלות הסיכון כולל מקדם

ניפוחממוצע

2011-2013

9,1808,9459,06317.7%1.04כל סוגי האוטובוסים79,503

אוטובוס פרטימספר מקומות




ם


מקדםניפוח



2011-2013 אוטובוס פרטי-0מספר מקומות

344,4224,5884,5054.2%1.04

74,715

אוטובוס פרטי מספר מקומות מעל

34*4,1081,7332,9203.2%1.04

73,057

אוטובוס ציבורימספר מקומות




ם


מקדםניפוח



2011-2013 אוטובוס ציבורי

34עד וכולל מקומות

3,5514,0363,7948.6%1.0474,011

אוטובוס ציבורי מעל17,09316,24216,66834.2%1.04 מקומות34

717,447

*בקבוצה זו מספר החשיפות הינו נמוך ולכן התוצאות אינן חסונות

. 2013 עד 2011עלות סיכון "כל סוגי האוטובוסים" התבסס על ממוצע השנים .146.1 עד2011עלות סיכון רכב לפי מקומות ישיבה ציבורי/פרטי התבסס על ממוצע השנים .146.2

2013.



מיליון ₪, הסכום המחושב הינו של סך כל התביעות החל5אחוז התביעות שסכומן מעל .147מהשקל הראשון ללא היוון.

, לפי קבוצות מספר מקומות2009-2013להלן הטבלאות של נתוני שנות חיתום/נזק .147.1ישיבה.

מיליון ₪ מעלות הסיכון לפי שנת חיתום5תוצאת ניתוח עלות התביעות שסכומן מעל .147.2 , החישוב""SUMMARY.1" בגיליון BUSES_UW.xlsx)הטבלה מופיעה בקובץ "

" (. claims ex 5 million.20נמצא באותו הקובץ בגיליון "

מיליון ₪, עבור אוטובוס לפי קבוצת מספר מקומות 5 ניתוח עלות התביעות שמעל ישיבה.

קבוצת מספר מקומות

ישיבה(1(

עלות התביעההממוצעת לפוליסה

5לתביעות מעל )=)2)/)4מיליון ₪ )5(

עלות הסיכוןלקבוצה )ממוצע

המודלים)( 6(

אחוז התביעות 5שסכומן מעל

מיליון ₪ מעלותהסיכון

(6(/(5(=(7(אוטובוס פרטי

0-341,3574,05833%מספר מקומות אוטובוס פרטי

מספר מקומות מעל34

02,3540%

אוטובוס ציבורי1493,8320% מקומות34עד וכולל

אוטובוס ציבורי1,26916,4668% מקומות34מעל

8668,82810%ממוצע משוקלל

מיליון ₪ פר פוליסה )לא כולל5עלות חלק התביעות שמעל IBNR=) 339 ₪



מיליון ₪ לפי שנת נזק )הטבלה מופיעה5תוצאת ניתוח עלות התביעות שסכומן מעל .147.3" בגיליון BUSES_ACC.xlsxבקובץ "1.SUMMARY" באותו נמצא והחישוב

" (.claims ex 5 million.21הקובץ בגיליון "

מיליון ₪, עבור אוטובוס פרטי וציבורי לפי קבוצת מספר 5 ניתוח עלות התביעות שמעל מקומות ישיבה

קבוצתמספר מקומות ישיבה

(1(


5לתביעות מעל )=)2)/)4מיליון ₪ )5(


המודלים)( 6(



(6(/(5(=(7(אוטובוס פרטי

0-341,2924,50529%מספר מקומות אוטובוס פרטי

3402,9200%מספר מקומות מעל

אוטובוס ציבורי1533,7944% מקומות34עד וכולל

אוטובוס ציבורי1,28616,6688% מקומות34מעל


₪ 341 (=IBNR מיליון ₪ פר פוליסה )לא כולל5עלות חלק התביעות שמעל



- עלות סיכון ללא להלן התפתחות עלות הסיכון ומודל תשלומי תביעות לפי שנת נזק.148 עבור זנב תביעות1%החוסרים בנתונים, ללא היוון, ללא הפסדי הפול וללא תוספת של

":2.1PAID" בגיליון "BUSES_ACC.xlsxארוך. החישוב נמצא בקובץ "

שנתנזק

שנותביטוח



200423,9811.032254,779,29010,624

200524,3041.050226,604,8349,324

200624,5421.072246,192,89210,031

200725,0621.102215,892,6488,614

200825,6471.146257,744,28110,050

200925,2521.228253,753,83410,049

201026,2881.427218,531,1028,313

201127,2701.688224,390,5138,228

201227,1412.207260,891,2399,612

201327,1913.240263,723,3949,699

201428,2036.651241,376,3668,559

201528,947

44.411226,047,1267,809

2011-20139,180ממוצע

בחישוב התביעה הממוצעת לפוליסה או שכיחות תביעות לפוליסה לכל השנים, לא נלקחו.149 MACKבחשבון השנתיים האחרונות בשל חוסר בשלות תביעות. ראיה לכך מצאנו בחישובי

הגלומה בחישוב הרזרבות שמראה שסטיית התקן בשנתיים האחרונות היא גבוהה מאוד (. להערכתנו, שימוש בשנים2.2MACK-PAID" גיליון ""BUSES_ACC.xlsx)ראה קובץ "

נלקחו כן, לא כמו גבוהה. יאלץ הוספת סטיית תקן האחרונות לצורך תמחור הסיכון בחשבון שנים "וותיקות" מאחר ולדעתנו הן לא יכולות לשקף את רמות הסיכון השוררות



תקדימים כגון: שונות, מסיבות הנובעים מגמה שינויי )בשל חובה רכב בענף היום משפטיים, שיפור באיכות ניהול התביעות וכד'(.



)לפי מודל ה- להלן גרף התפתחות עלות הסיכון לפי שנות נזק.150 LINK RATIOעלות .) עבור1%הסיכון ללא החוסרים בנתונים, ללא היוון, ללא הפסדי הפול וללא תוספת של

":PAID2.1" בגיליון "BUSES_ACC.xlsxזנב תביעות ארוך. הגרף נמצא בקובץ "



עבור Generalized linear model ((GLM להלן טבלה המציגה את תוצאת מודל ה .151 הניתוח הינו בשיטת:(2013 עד 2011)מבוסס על שנות הנזק אוטובוסים

Generalized linear model )GLM( עלות הסיכון, כאשר המשתנה המוסבר הוא.

בחזקה של הערך המבוקש.2.718282 ההמרה היא: העלאת

שםEstimaקטגוריההמשתנה

tee^Estim

ateבסיס כוללמקדם ניפוח מקדם ניפוח

ABCDEF

10.28529289.9581.04730658.4בסיס

אוטובוססוג רכב2.9560.052-פרטי

סוג רכב אוטובוס

זע"צ הסעותמיוחדות

-1.7470.174

אוטובוססוג רכב1.0740.342-זעיר פרטי


זעיר ציבוריסיור

-9.0540.000

אוטובוססוג רכב1.2890.275-זעיר ציבורי


ציבורי ב"עקומתיים

-10.1330.000

אוטובוססוג רכב10.1790.000-ציבורי

סוג רכב אוטובוס ציבורי בין

עירוני-0.4410.644

סוג רכב אוטובוס ציבורי להיסעמיוחד

-1.5830.205

אוטובוססוג רכב1.7080.181-ציבורי סיור

אוטובוססוג רכב0.6760.509- ציבורי סיור



שםEstimaקטגוריההמשתנה

tee^Estim

ateבסיס כוללמקדם ניפוח מקדם ניפוח

ABCDEFדו קומתי


ציבורי עירמפרק

0.1951.216

סוג רכב אוטובוס ציבוריעירוני

0.0001.000

1.2340.291- עד12מס נוסעים

ל-13בין מס נוסעים15-0.4740.623

ל-16בין מס נוסעים34-0.7710.463

340.0001.000גדול מ- מס נוסעים




אשר מופיע בטבלת הרגרסיה של האוטובוסים.Estimateהערך - Cעמודה .152.3


- מקדם ניפוח - כפי שמופיע בטבלאות אוטובוסים המציגות את החישובEעמודה .152.5 הסופי של פרמיות הסיכון הטהור.


יש לשים לב לעובדה שהתוצאה מבוססת על רמת איכות הנתונים כפי שנאספו.153 מהחברות ולעובדה שקיימת סטיית תקן לכל משתנה מסביר. בנוסף התוצאות



שינויים בשל והן המשתנים בערכי שינויים בשל הן בעתיד, להשתנות יכולות בהגדרות הקבוצה.



אוטובוסים:.154 תביעות התפלגות טבלת " להלן בקובץ נמצא )החישוב BUSES_ACC.xlsx" 20" בגיליון.DISTRIBUTIONהנתונים המוצגים הם לפי )"

שנות נזק.

שנת2010שנת סוג הנתוןקטגוריה2011

שנת2012

שנת2013


0000


ממוצעת2,5202,7313,5313,888

2,0031,9091,9902,156כמות תביעות1-5,000 תביעה5,001-10,000

ממוצעת7,1776,9216,9947,171


ממוצעת12,14012,09712,37812,492

580579527535כמות תביעות10,001-15,000 תביעה15,001-27,500

ממוצעת17,28017,23217,54717,599


ממוצעת44,32744,38444,11343,138


ממוצעת194,578194,368184,424175,712

307328306309כמות תביעות100,001-500,000500,001-

1,000,000 תביעה

ממוצעת640,948722,476707,041676,649

500,001-33384124כמות תביעות1,000,000

1,000,001-5,000,000


1,950,3831,915,840

2,219,428

1,804,416

1,000,001-20212215כמות תביעות5,000,000

5,000,001-8,000,000


06,635,465

6,619,818

6,024,111

5,000,001-221.כמות תביעות8,000,000

9,537,6730010,863,3 תביעה-8,000,001



38ממוצעת12,000,0008,000,001-2..1כמות תביעות12,000,000



)החישוב נמצא התפלגות תשלומי התביעות העתידיות באוטובוסים להלן טבלת.155"(:1.1PVבגיליון "" BUSES_ACC.xlsx"בקובץ



אחוז התשלום מסה"כבשיטת שנת נזק



02.09%1.98%111.38%13.74%214.77%19.89%313.96%16.73%414.36%13.91%510.85%11.68%612.01%7.02%75.82%4.30%84.05%2.20%92.74%2.73%102.35%1.44%111.82%1.32%121.06%0.59%130.34%0.10%140.23%0.68%150.53%0.67%160.86%0.11%170.04%0.15%180.15%0.03%190.21%0.19%200.05%0.07%210.09%0.07%220.09%0.16%230.14%0.26%240.00%0.00%





INCURRED.לפי שנת נזק ולפי שנת חיתום, התוצאה הגבוהה נבחרה

לאחר מכן הכפלנו את הסכום הגבוה במקדם הכולל את:.156.2


ב. החוסרים בבסיס הנתונים


כ- .156.3 כי מח"מ תשלומי התביעות הוא שנים, החישוב4.46מחישובים שערכנו נמצא ".PAID.2 בגיליון "" BUSES _ACC.xlsx"נמצא בקובץ

, החישוב נמצא2015ערכנו חישוב ובו היוון לפי ריבית חסרת סיכון ששררה בסוף שנת .156.4".1.1PV בגיליון "" BUSES _ACC.xlsx"בקובץ


משתנים.157 שקיימים נמצא הרגרסיה בחישובי השונים המשתנים על שערכנו בבדיקות מובהקים בעלי השפעה גבוהה מאחרים על עלות הסיכון ושחלקם אינם מותרים לשימוש ע"פ הנחיות משרד האוצר. בכלי רכב זה המשתנים המשפיעים הם סוג הרכב ומספר

נוסעים.




פרק ח' - מוניות


במידה ולא נמצא קוד במשרד התחבורה התחשבנו בקידוד של.150, 123- 120 מוניות:חברת הביטוח.

תוצאות החיזוי התקבלו ממודל ה- : 2015 להלן תוצאת עלות הסיכון החזויה לשנת .160 Generalized linear model ))GLMאשר באמצעותו מצאנו את מקדמי הסיכון עבור ,

( תוך שימוש5% )בעלי רמת מובהקות של 2013 עד - 2011המשתנים המובהקים לשנים בשנת הנהגים ומאפייני הרכבים תמהיל על מופיעה. 2015במקדמים אלה )הטבלה

", טבלה זהה נמצאת באותו גיליון בקובץTAXI_UW.xlsx" בקובץ "SUMMARY.2בגיליון ""TAXI_ACC.xlsx ) "

קטגוריה

עלות סיכון חזויה , לפי2015תחזית 12/2015מדד

ללא דמים והיווןלפי שנת חיתום


ללא דמים והיווןלפי שנת נזק

4,1984,101כל המוניות

מס מקומותישיבה


ללא דמים והיווןלפי שנת חיתום


ללא דמים והיווןלפי שנת נזק

3,8473,859 מקומות4עד וכולל 7,7177,844 מקומות4מעל



)ממוצע המודלים הוא ללא העמסת תשלומים להלן תוצאות משולשים לפי שנת חיתום.161עבור זנב תביעות1%שלא דווחו למאגר, ללא הכללת הפסדי הפול וללא תוספת של

" (:SUMMARY.1" בגיליון "TAXI_UW.xlsxארוך. החישוב נמצא בקובץ "







3,7953,9513,8739.8%כל המוניות מס מקומות

ישיבהמודל





4עד וכולל 3,4843,4713,4789.2%מקומות

4מעל 6,7828,2887,53514.9%מקומות



)עלות הסיכון כוללת את הפסדי הפול, תשלומים להלן תוצאות משולשים לפי שנת נזק.162 של ותוספת דווחו למאגר נמצא בקובץ "1%שלא תביעות ארוך. החישוב זנב עבור

TAXI_ACC.xlsx" 1" בגיליון.SUMMARY:) "




מודלתשלומים

+הערכות



מקדםניפוח


201312/2015לפי מדד

ללא דמים והיוון3,8504,0793,96410.2%1.0474,150כל המוניות

מס מקומותישיבה





מקדםניפוח


201312/2015לפי מדד

ללא דמים והיוון 4עד וכולל 3,5043,5553,5309.6%1.0473,695מקומות

4מעל 6,9448,5647,75415.2%1.0478,117מקומות

. 2013 עד 2011עלות הסיכון עבור "כל המוניות" התבססה על ממוצע השנים .162.1.2013 עד 2011עלות הסיכון לפי מקומות ישיבה התבססה על ממוצע השנים .162.2

מיליון ₪, הסכום המחושב הינו של סך כל התביעות החל5אחוז התביעות שסכומן מעל .163 מהשקל הראשון ללא היוון.

, לפי קבוצות מספר מקומות2009-2013להלן הטבלאות של נתוני שנות חיתום/נזק .163.1ישיבה.

ניתוח עלות התביעות שסכומן מעל .163.2 מיליון ₪ לפי שנת חיתום מראה כי5תוצאת מקומות )למעט הנהג( השפעה4תביעות עבור מספר מקומות ישיבה הגבוה מ-

מקומות,4גבוהה יחסית לעומת תביעות עבור מספר מקומות ישיבה הנמוך מ- " בקובץ מופיעה )הטבלה נמוכה. השפעה בגיליון TAXI_UW.xlsxלהן "1.

SUMMARY" "" בגיליון הקובץ באותו נמצא claims.11החישוב ex 5 million.) "



מיליון ₪, עבור מונית לקבוצת מספר מקומות ישיבה 5 ניתוח עלות התביעות שמעל )לפי שנת חיתום).


ישיבה(1(


5לתביעות מעל מיליון ₪

(4(/(2(=(5(




מיליון ₪ מעלות)=)5)/)6הסיכון )

7(693,4782% מקומות4עד

7627,53510% מקומות4מעל


41 ₪ (=IBNR מיליון ₪ פר פוליסה )לא כולל5עלות חלק התביעות שמעל

מיליון ₪ לפי שנת נזק מראה כי תביעות5תוצאת ניתוח עלות התביעות שסכומן מעל .163.3מקומות )למעט הנהג( השפעה גבוהה4עבור מספר מקומות ישיבה הגבוה מ-

מ- הנמוך ישיבה מקומות מספר עבור תביעות לעומת להן4יחסית מקומות, " בקובץ מופיעה )הטבלה נמוכה. בגיליון TAXI_ACC.xlsxהשפעה "1.

SUMMARY" "" בגיליון הקובץ באותו נמצא claims.12החישוב ex 5 million.) "

מיליון ₪, עבור מונית לכל קבוצות מספר מקומות ישיבה 5 ניתוח עלות התביעות שמעל )לפי שנת נזק).


ישיבה(1(

עלות התביעההממוצעתלפוליסה מיליון5לתביעות מעל

( ₪4(/(2(=(5(


המודלים)( 6(


₪)/)6מעלות הסיכון )

5(=(7(693,5302% מקומות4עד וכולל

7617,75410% מקומות4מעל


41 ₪ מיליון ₪ פר פוליסה )לא כולל5עלות חלק התביעות שמעל



IBNR=)



- החישוב נמצא להלן התפתחות עלות הסיכון ומודל תשלומי תביעות לפי שנת נזק.164":2.1PAID" בגיליון "TAXI_ACC.xlsxבקובץ "

שנתנזק

שנותביטוח

מקדםIBNR

סה"כתביעות

תביעהממוצע

תלפוליס

ה200416,9211.01088,408,03

45,225

200517,6221.02394,465,9625,361

200618,3341.03189,147,1414,862

200718,6251.057100,259,9895,383

200819,3301.11183,954,2204,343

200919,5561.17689,802,1734,592

201019,8481.36479,184,5223,990

201120,0641.59076,808,3123,828

201220,0291.98880,795,6144,034

201319,9652.88173,625,6343,688

201420,1835.97058,245,6772,886

201520,74332.00548,534,9422,340

2011-2013₪ממוצע 3,850

השנים, לא.165 לכל לפוליסה תביעות שכיחות או לפוליסה בחישוב התביעה הממוצעת נלקחו בחשבון השנתיים האחרונות בשל חוסר בשלות תביעות. ראיה לכך מצאנו בחישובי

MACKבשנתיים האחרונות היא גבוהה הגלומה בחישוב הרזרבות שמראה שסטיית התקן



" קובץ )ראה ""TAXI_ACC.xlsxמאוד גיליון "2.2MACK-PAIDבשנים שימוש .) האחרונות לתמחור הסיכון יאלץ הוספת סטיית תקן גבוהה. כמו כן, לא נלקחו בחשבון שנים "וותיקות" מאחר ולדעתנו הן לא יכולות לשקף את רמות הסיכון השוררות היום בענף רכב חובה )בשל שינויי מגמה הנובעים מסיבות שונות, כגון: תקדימים משפטיים,

שיפור באיכות ניהול התביעות וכד'(.



עלות הסיכון ללא החוסרים להלן גרף התפתחות עלות הסיכון לפי שנות נזק.166" בגיליון "TAXI_ACC.xlsxבנתונים, ללא היוון וללא הפסדי הפול. הגרף נמצא בקובץ "

2.1PAID:"



ה.167 הרגרסיה ריצת תוצאת את המציגה טבלה Generalized להלן linear model ((GLM עבור מוניות עד 2011)מבוסס על שנות הנזק הניתוח הינו בשיטת :(2013

Generalized linear model ))GLM עלות הסיכון, כאשר המשתנה המוסבר הוא. בחזקה של הערך המבוקש.2.718282ההמרה היא: העלאת

Estimatee^Estimatקטגוריהשם המשתנהeבסיס כוללמקדם ניפוח

מקדם ניפוחABCDEF

1.0473,682*8.1533516.995בסיס זיהוי הנהג

0.3321.394כל נהגהנקוב בשם זיהוי הנהג

הנקוב בשם נהג נקוב

0.0001.000בשם מספר

מקומותישיבה

מקומות4עד 0.4600.631-כולל

מספר מקומותישיבה

4מעל 0.0001.000מקומות

מערכתABSבטיחות

לא קיימת0.9192.506מערכת

מערכת0.0001.000קיימת מערכתABSבטיחות

ל-105בין כוח סוס0.3041.355 כ"ס123

ל-124בין כוח סוס0.4671.594 כ"ס135

ל-136בין כוח סוס0.5951.812 כ"ס169

ל-85בין כוח סוס0.3261.385 כ"ס104

169מעל כוח סוס0.5460.579-כ"ס

קטן מ וכוללכוח סוס0.0001.000 כ"ס84

משלימה נתוניםDATA MINER, זאת בשל תיקנון שאנו עושים מאחר ומערכת ה- 1.01*על מנת להגיע לבסיס שמוצג בטבלה יש להעמיס בבסיס הנתונים שלנו בעוד שאנו למציאת הפרמיה הממוצעת לא עורכים השלמת נתונים.






אשר מופיע בטבלת הרגרסיה של המוניות.Estimateהערך - Cעמודה .168.3


- מקדם ניפוח - כפי שמופיע בטבלאות מוניות המציגות את החישוב הסופיEעמודה .168.5של פרמיות הסיכון הטהור.


יש לשים לב לעובדה שהתוצאה מבוססת על רמת איכות הנתונים כפי שנאספו מהחברות.169 ולעובדה שקיימת סטיית תקן לכל משתנה מסביר. בנוסף התוצאות יכולות להשתנות

בעתיד, הן בשל שינויים בערכי המשתנים והן בשל שינויים בהגדרות הקבוצה.



)החישוב נמצא בקובץ " להלן טבלת התפלגות התביעות בביטוח מוניות:.170TAXI_ACC.xlsx בגיליון "

"11.DISTRIBUTION .הנתונים המוצגים הם לפי שנות נזק )"

שנתסוג הנתוןקטגוריה2010

שנת2011

שנת2012

שנת2013


..11כמות תביעות0 תביעה1-5,000

3,1213,1663,4383,577ממוצעת644541432359כמות תביעות1-5,000

תביעה5,001-10,0006,8206,8996,6536,560ממוצעת




27,501-100,000

תביעה45,84344,92144,98045,332ממוצעת

27,501-438440435336כמות תביעות100,000100,001-500,000


198,407

210,013

187,662184,730

100,001-132123132101כמות תביעות500,000500,001-1,000,000


693,724

655,083

717,593705,762

500,001-9131112כמות תביעות1,000,0001,000,001-5,000,000


1,488,352

1,784,265

1,336,944

3,184,761

1,000,001-7653כמות תביעות5,000,0005,000,001-8,000,000


5,000,001-.1..כמות תביעות8,000,000



)החישוב נמצא בקובץ התפלגות תשלומי התביעות העתידיות במוניות - להלן טבלת.171"TAXI_ACC.xlsx "" 1.1בגיליוןPV:)"



אחוזהתשלום מסה"כבשיטת שנת נזק



03.09%1.03%113.84%10.06%218.33%17.45%315.63%16.08%412.00%14.45%510.43%10.81%611.69%9.99%75.01%8.54%84.59%5.00%92.35%3.00%100.81%1.19%111.20%0.78%120.76%1.21%130.10%0.19%140.36%0.31%150.08%0.16%160.34%0.06%17-0.03%0.30%180.01%-0.04%190.03%0.01%20-0.62%-0.58%210.00%0.00%220.00%0.00%230.00%0.00%240.00%0.00%




פעם אחת לפי שנת נזק ופעם שנייהPAIDחישבנו את עלות הסיכון שהתקבלה ממודל .172.1 לפי שנת נזקINCURREDלפי שנת חיתום ואת עלות הסיכון שהתקבלה ממודל

ולפי שנת חיתום, נבחרה התוצאה הגבוהה.

לאחר מכן כפלנו את הסכום הגבוה במקדם הכולל את:.172.2


ב. החוסרים בבסיס הנתונים


כ- .172.3 כי מח"מ תשלומי התביעות הוא שנים, החישוב3.85מחישובים שערכנו נמצא נמצא בקובץ

"TAXI _ACC.xlsx "" 2בגיליון.PAID."

, החישוב נמצא2015ערכנו חישוב ובו היוון לפי ריבית חסרת סיכון ששררה בסוף שנת .172.4בקובץ

"TAXI _ACC.xlsx "" 1.1בגיליוןPV."


משתנים.173 שקיימים נמצא הרגרסיה בחישובי השונים המשתנים על שערכנו בבדיקות מותרים אינם ושחלקם הסיכון עלות על מאחרים גבוהה השפעה בעלי מובהקים לשימוש ע"פ הנחיות משרד האוצר. בכלי רכב זה המשתנים המשפיעים הם: מספר

, כוח סוס. ABSמקומות ישיבה, זיהוי הנהג הנקוב בשם, מערכת בטיחות




טון 3.5 פרק ט' – משאיות, רכב פרטי ומסחרי מעל


מסחרי: -110, 210-250,252-349,351-354,357-399, 200-205, 172רכב 3.5 והגדרנו את המשקל להיות מעל 116,140-142,160-164,170,171,173,207,90

טון, במידה ולא נמצא קוד במשרד התחבורה התחשבנו בקידוד של חברת הביטוח.

ה-.176 לסיכון הבאות: משקלDATA MININGחילצנו ממערכת ההומוגניות את הקבוצות ק"ג, גדול מ-11,990 - 31,999 ק"ג, 5,000- 11,989 ק"ג, 4,999- 3,500הרכב:

. )מקדמי הקבוצות מופיעים בנספח בסוף המסמך(.31,999

תוצאות החיזוי התקבלו ממודל ה- : 2015 להלן תוצאת עלות הסיכון החזויה לשנת .177 Generalized linear model ))GLMאשר באמצעותו מצאנו את מקדמי הסיכון עבור ,

ו- 2011המשתנים המובהקים לשנים ( תוך שימוש5% )בעלי רמת מובהקות של 2013 . 2015במקדמים אלה על תמהיל הרכבים ומאפייני הנהגים בשנת

", טבלה זהה נמצאתCOMM_UW.xlsx" בקובץ "SUMMARY.2)הטבלה מופיעה בגיליון "" (:COMM_ACC.xlsxבאותו גיליון בקובץ "

קטגוריה

עלות סיכון חזויה תחזית

2015, לפי מדד

12/2015ללא דמים והיוון

לפי שנת נזק


2015, לפי מדד

12/2015 ללא דמים


משאיות, רכבמסחרי

ורכב פרטי מעל טון3.5

2,8412,832

קבוצת משקלבק"ג


2015, לפי מדד


2015, לפי מדד



12/2015ללא דמים והיוון


12/2015 ללא דמים


3,500-4,99912481,2495,000-11,98921722,17111,990-31,99836773,676

31,99850115,011מעל



"COMM_UW.xlsx )החישוב נמצא בקובץ " להלן תוצאות משולשים לפי שנת חיתום.178"(SUMMARY.1בגיליון "







משאיות, רכב מסחרי 3.5ורכב פרטי מעל

טון2,7972,6352,7164.1%

משקל )בק"ג)מודל





3,500-4,9991,0021,1471,0741.7%5,000-11,9892,3982,0682,2333.7%11,990-31,9983,7433,3773,5605.3%

31,9984,9634,6464,8056.8%מעל

)עלות הסיכון כוללת את הפסדי הפול, תשלומים להלן תוצאות משולשים לפי שנת נזק.179של ותוספת דווחו למאגר נמצא בקובץ "1%שלא תביעות ארוך. החישוב זנב עבור

COMM_ACC.xlsx" 1" בגיליון.SUMMARY:) "


קטגוריה

מודלתשלומ

יתביעו

ת


+ הערכות



מקדםניפוח


לפי מדד 2013 ללא דמים12/2015

והיוון משאיות, רכב מסחרי ורכב

3.5פרטי מעל טון

2,8612,6842,7734.3%1.0472,902

משקל )בק"ג)

מודלתשלומ

יתביעו

ת


+ הערכות



מקדםניפוח


לפי מדד 2013 ללא דמים12/2015

והיוון

3,500-4,9991,1091,1871,1481.8%1.0471,202

5,000-11,9892,4452,1982,3213.8%1.042,430



711,990-31,9983,7723,3963,5845.4%1.04

73,751

31,9984,9384,6504,7946.9%1.04מעל 75,029

טון3.5ורכב פרטי מעל משאיות, רכב מסחריעלות הסיכון .179.1 התבססה על ממוצע . 2013 עד 2011השנים

.2013 עד 2011עלות הסיכון לפי משקל הרכב התבססה על ממוצע השנים .179.2

מיליון ₪ מעלות הסיכון, הסכום המחושב הינו של סך כל5אחוז התביעות שסכומן מעל .180התביעות החל מהשקל הראשון ללא היוון.

, לפי קבוצות משקל הרכב. 2009-2013להלן הטבלאות של נתוני שנות חיתום/נזק .180.1

מעל .180.2 עלות התביעות שסכומן ניתוח )הטבלה5תוצאת חיתום לפי שנת מיליון ₪ " בקובץ בגיליון COMM_UW.xlsxמופיעה "1.SUMMARY" "נמצא והחישוב

"(.claims ex 5 million.38באותו הקובץ בגיליון "

משאיות, רכב מסחרי מיליון ₪, עבור 5 ניתוח עלות התביעות שמעל לקבוצת משקל הרכב. טון 3.5 ורכב פרטי מעל

קבוצת משקל הרכב

)בק"ג)(1(


₪(4(/(2(=(5(


)ממוצע המודלים)( 6(



(6(/(5(=(7(3,500-4,99901,0740%5,000-11,9891322,2336%11,990-31,998733,5602%

31,9983874,8058%מעל


25 ₪ (=IBNR מיליון ₪ פר פוליסה )לא כולל5עלות חלק התביעות שמעל



מיליון ₪ לפי שנת נזק )הטבלה מופיעה5תוצאת ניתוח עלות התביעות שסכומן מעל .180.3" בגיליון COMM_ACC.xlsxבקובץ "1.SUMMARY" "באותו נמצא והחישוב

"(claims ex 5 million.39הקובץ בגיליון "

משאיות, רכב מסחרי מיליון ₪, עבור 5 ניתוח עלות התביעות שמעל לקבוצת משקל הרכב טון 3.5 ורכב פרטי מעל

קבוצת משקל הרכב

)בק"ג)(1(

עלות תביעהממוצעתלפוליסה

לתביעות שסכומן מיליון ₪ )5מעל 4(/(2(=(5(




מיליון ₪ מעלות)7)=)5)/)6הסיכון )

3,500-4,99901,1480%5,000-11,9891352,3216%11,990-31,998743,5842%

31,9983934,7948%מעל





ומודל תשלומי תביעות לפי שנת נזק.181 – תביעה ממוצעת התפתחות עלות הסיכון וללא תוספת שללפוליסה אינה כוללת החוסרים בנתונים, ללא היוון, ללא הפסדי הפול

ארוך1% תביעות זנב עבור ." בקובץ נמצא "COMM_ACC.xlsxהחישוב בגיליון "2.1PAID":

שנותשנת נזקביטוח



200450,0721.033218,184,9184,357200551,1321.048198,087,9723,874200653,3511.078193,263,5033,622200755,9591.120227,278,6194,062200859,3381.181205,551,1023,464200960,7801.291165,344,7792,720201062,1811.633171,837,9782,764201166,3832.047189,613,4222,856201270,6992.692174,134,5862,463201373,4954.588239,966,3203,265201476,67013.085202,561,2922,642201580,708114.493165,251,2882,048

2011-20132,861ממוצע

בחישוב התביעה הממוצעת לפוליסה או שכיחות תביעות לפוליסה לכל השנים, לא נלקחו.182 MACKבחשבון השנתיים האחרונות בשל חוסר בשלות תביעות. ראיה לכך מצאנו בחישובי

הגלומה בחישוב הרזרבות שמראה שסטיית התקן בשנתיים האחרונות היא גבוהה מאוד (. שימוש בשנים האחרונות2.2MACK-PAID" גיליון ""COMM_ACC.xlsx)ראה קובץ "

שנים בחשבון נלקחו לא כן, כמו גבוהה. תקן סטיית הוספת יאלץ הסיכון לתמחור "וותיקות" מאחר ולדעתנו הן לא יכולות לשקף את רמות הסיכון השוררות היום בענף רכב חובה )בשל שינויי מגמה הנובעים מסיבות שונות, כגון: תקדימים משפטיים, שיפור באיכות

ניהול התביעות וכד'(.



עלות(.LINK RATIO)לפי מודל ה- להלן גרף התפתחות עלות הסיכון לפי שנות נזק.183הגרף נמצא בקובץ "סיכון ללא חוסרים בנתונים, ללא היוון וללא הפסדי הפול.

COMM_ACC.xlsx" בגיליון "PAID2.1":

2009 2010 2011 2012 20131,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

Average claim per policy



)) עבור Generalized linear model - GLM להלן טבלה המציגה את תוצאת מודל ה.184 עד2011)מבוסס על שנות הנזק טון 3.5 משאיות, רכב מסחרי ורכב פרטי מעל

, כאשר המשתנהGeneralized linear model ))GLMהניתוח הינו בשיטת :(2013.עלות הסיכוןהמוסבר הוא


Estimatee^Estimatקטגוריהשם המשתנהeבסיס כוללמקדם ניפוח


6.535688.6271.047720.8בסיס

ל-11990בין משקל הרכב0.7342.084 ק"ג14989

ל-14990בין משקל הרכב0.7622.143 ק"ג24999

ל-25000בין משקל הרכב1.1483.152 ק"ג31999

ל-32000בין משקל הרכב1.1843.267 ק"ג46599

ל-3710בין משקל הרכב0.3980.671- ק"ג4172

ל-4173בין משקל הרכב0.1360.873- ק"ג4999

ל-5000בין משקל הרכב0.2241.251 ק"ג7499

ל-7500בין משקל הרכב0.4361.546 ק"ג11989

גדול מ-משקל הרכב465991.1293.093

ק"ג3710עד משקל הרכב0.0001.000לא כולל

0.7692.157אין כריות אוירכריות אוויר

כריות אוויר יש לפחות כרית אויר

אחת0.0001.000






- Cעמודה .185.3 המסחריEstimateהערך הרכב של הרגרסיה בטבלת מופיע אשר בבעלות פרטית.


- מקדם ניפוח - כפי שמופיע בטבלאות רכב מסחרי בבעלות פרטית המציגותEעמודה .185.5את החישוב הסופי של פרמיות הסיכון הטהור.


יש לשים לב לעובדה שהתוצאה מבוססת על רמת איכות הנתונים כפי שנאספו מהחברות..186 למשל: בפרמטר גיל מצאנו שהתפלגות אוכלוסיית הגילאים אינה אחידה. כמו כן יש לשים לב לעובדה שקיימת סטיית תקן לכל משתנה מסביר. בנוסף התוצאות יכולות להשתנות בעתיד, הן בשל שינויים בערכי המשתנים והן בשל שינויים בהגדרות הקבוצה כגון קבוצות

משקל.



: )החישוב טון 3.5 משאיות, רכב מסחרי ורכב פרטי מעל התפלגות התביעות עבור .187 "( הנתונים המוצגיםDISTRIBUTION.38" בגיליון "COMM_ACC.xlsxנמצא בקובץ "

הם לפי שנות נזק.


שנת2011

שנת2013שנת 2012

0000תביעה ממוצעת01221כמות תביעות0

2,5602,6282,8503,284תביעה ממוצעת1-5,000973905846925כמות תביעות1-5,000

6,8786,8356,7046,853תביעה ממוצעת5,001-10,000667660698675כמות תביעות5,001-10,000

12,27512,27312,33712,387תביעה ממוצעת10,001-15,000279243233257כמות תביעות10,001-15,00017,34317,27317,38217,572תביעה ממוצעת15,001-20,000159160150139כמות תביעות15,001-20,000



500,001-697,517735,150722,193727,402תביעה ממוצעת1,000,000

500,001-44393643כמות תביעות1,000,000

1,000,001-1,744,92תביעה ממוצעת5,000,000

51,723,20

11,753,91

42,126,192

1,000,001-35271516כמות תביעות5,000,000

5,000,001-5,214,16תביעה ממוצעת8,000,000

46,115,48

46,628,248

5,000,001-123.כמות תביעות8,000,000

8,000,001-....תביעה ממוצעת12,000,000

8,000,001-....כמות תביעות12,000,000



עבור משאיות, רכב מסחרי התפלגות תשלומי התביעות העתידיות להלן טבלת.188בגיליון "" COMM_ACC.xlsx")החישוב נמצא בקובץ - טון 3.5 ורכב פרטי מעל

1.1PV:)"

שנת וותק )השנה שמייצגת את מספר השנים שחלפו מאז אירוע הנזק או שנת החיתום ועד שנת התשלום, כאשר שנת הנזק/חיתום עצמה

(0היא שנה

אחוז התשלוםמסה"כ

בשיטת שנת נזק



00.84%0.40%16.49%4.36%213.95%12.47%315.25%14.75%412.33%13.31%512.40%11.93%616.20%15.36%77.19%9.71%84.65%6.10%93.48%3.23%102.66%3.35%111.41%1.74%121.53%1.64%130.79%0.71%140.22%0.48%150.18%0.13%160.03%0.07%170.08%0.07%180.17%0.03%190.04%0.21%200.13%-0.01%210.00%-0.01%220.00%0.00%230.00%0.00%240.00%0.00%




פעם אחת לפי שנת נזק ופעם PAIDחישבנו את עלות הסיכון שהתקבלה ממודל .189.1 לפי שנתINCURREDשנייה לפי שנת חיתום ואת עלות הסיכון שהתקבלה ממודל

נזק ולפי שנת חיתום, נבחרה התוצאה הגבוהה.



ב. החוסרים בבסיס הנתונים.


כ- .189.3 כי מח"מ תשלומי התביעות הוא שנים, החישוב5.03מחישובים שערכנו נמצא נמצא בקובץ

"COMM _ACC.xlsx "" 2בגיליון.PAID."

, החישוב נמצא2015ערכנו חישוב ובו היוון לפי ריבית חסרת סיכון ששררה בסוף שנת .189.4".1.1PVבגיליון "" COMM _ACC.xlsx" בקובץ


בבדיקות שערכנו על המשתנים השונים בחישובי הרגרסיה נמצא שקיימים משתנים.190 מותרים אינם ושחלקם עלות הסיכון על גבוהה מאחרים מובהקים בעלי השפעה לשימוש ע"פ הנחיות משרד האוצר. המשתנים המשפיעים הם: משקל הרכב, כריות

אוויר.




פרק י' - רכב מיוחד

ממצאים עיקריים )מיחידה זו התבססנו על הרכבים9 ויחידת דיווח 5בחישובינו התבססנו על יחידת דיווח .192

הבאים: גורר, נתמך, כל נגרר/גרור אחר ורכב חילוץ בשכר( ובמידה ודווח למאגר סוגדיווח השונה מ- ו-5רכב מיוחד ביחידת גם רכב זה נילקח בחישוב. בשונה משנה9

שעברה שבה התבססנו על קידוד משרד התחבורה וכשלא היה כזה התבססנו על קידוד החברות. השנה עשינו שימוש בקידוד סוג רכב של החברות. )באופן כללי, להלן רשימת

-700 , 400-599, 209, 174 , 356 ,355 ,350 ,251 ,206 הקודים של רכב מיוחד:899.)

(, במהלך העבודה התברר שמספר מועט של2003לגבי קובץ המאגר )שתחילתו בשנת .193כגון דיווח אחרות ליחידות המתאימים רישוי מספרי מיוחדים ברכבים רשמו חברות

משאיות ורכב פרטי. טייבנו את אותם רכבים ואימתנו את השתייכותם לסוג רכב זה .

בפרק זה מוצגת עלות הסיכון לפי קוד משרד הרישוי עבור רכבים שמקודדים כ"רכב.194מיוחד". טבלה נוספת היא טבלה המציגה את עלות הסיכון לפי קידודי החברות.

נשמח לשמוע הערות הנוגעות לפרק זה..195

חיתום.196 שנת לפי משולשים תוצאות " להלן בקובץ נמצא )החישוב SPECIAL_UW.xlsx" 1" בגיליון.SUMMARY:) "






המודלים שכיחות תביעות

לפוליסה כל הרכבים1,1961,0511,1241.2%המיוחדים3292482890.5%קולנועית



)עלות הסיכון כוללת את הפסדי הפול, תשלומים להלן תוצאות משולשים לפי שנת נזק.197 עבור זנב תביעות ארוך. החישוב נמצא בקובץ "1%שלא דווחו למאגר וללא תוספת של

SPECIAL_ACC.xlsx" 1" בגיליון.SUMMARY:) "




מודל תשלומים+

הערכות


ם


מקדםניפוח


2013 12/2015לפי מדד

ללא דמים והיוון כל הרכבים1,2791,1001,1901.4%1.04המיוחדים

71,245

3593393490.7%1.04קולנועית7366

יש לשים לב כי עלות הסיכון עבור קולנועית הינו תנודתי מכיוון שמדובר במספר רכבים נמוך.. 2013 עד 2011עלות הסיכון "כל הרכבים המיוחדים" התבסס על ממוצע השנים .197.1.2013 עד 2011עלות הסיכון קולנועית התבסס על ממוצע השנים .197.2



. החישוב כולל 2013 עד 2011 להלן טבלה המציגה עלות הסיכון לפי שנות חיתום .198IBNR בגובה של 12.26% ניפוח ומקדם 4.69% " בקובץ נמצא )החישוב

SPECIAL_UW.xlsx" 2" בגיליון.SUMMARY.) "

זו לא משקפים את כל אוכלוסיית הרכב המיוחד מאחר סוגי הרכבים המוצגים בטבלה ו-5ולחלק ממספרי הרישוי שדווחו ביחידת דיווח לא נמצאה התאמה בקובץ משרד9

התחבורה, ולכן רכבים אלה לא מופיעים בטבלה זו.

מאחר ולא נמצאה מגמה ברורה בעלות הסיכון אנו מציגים את ממוצע השנים שניבחר.

הערה: תוצאות מודל זה תנודתיות הן בשל שנות ביטוח מועטות והן בשל סכומי תביעות גדולות ואף בינוניות אשר מטות את התוצאות, דבר הגורם לחוסר יציבות ושונות גבוהה ביןרבה בזהירות לנקוט ממליצים אנו לכן לשנה, משנה המתקבלות המודלים תוצאות

בקביעת תעריפים עבור רכבים אלה.

קוד הרכב במשרדסוג הרכבהתחבורה

עלות הסיכון הנגזרת כוללת

IBNR וניפוח בגין חסרים

ופול1,491רכב מדברי174308גרור לטרקטור40139גרור רכין לטרקטור40317,035גרור קירור מבוקר424307גרור מנוף רהיטים426126גרור עבודה-מיוחד42812גרור עבודה-גנרטור נייד42926גרור לחפצים4316גרור לסירה43210גרור לציוד ספורט433162גרור מגורים מתקפל434687גרור למכולה436493גרור ארגז חליפי4371,708גרור רכין44973גרור פתוח4501,060גרור להובלת כלי עבודה455155גרור להובלת רכב45620גרור לסוסים458






ופול9גרור סגור46013,296גרור עגורן479118גרור מיכל חלב48148גרור מיכל דלק4872,051נתמך מערבל בטון504378נתמך פתוח530804נתמך ציוד חריג535482נתמך למכולה53616נתמך סגור540642נתמך קירור מבוקר5439נתמך מיכל נוזל קורוזיבי5473,391נתמך מיכל אבקה548122נתמך מיכל זפת549 נתמך להובלת תופי558

132צינורות

נתמך עבודה מעבדה56216,631רפואית

523נתמך רכין570115נתמך מיכל גז דליק5731,396נתמך מיכל גז בקרור574122נתמך מיכל שמן57719נתמך מיכל מים580558נתמך מיכל חלב5814,307נתמך מיכל תערובת58479נתמך מיכל דלק587125נתמך מיכל מלט588 נתמך מיכל כימקל לא592

327מסוכן2,871עבודה עגורן7027,109עבודה עגורן703 עבודה עגורן עם סל704

1,367עבודה8,911עבודה משאבת בטון705164עבודה ניידת שידור70819,964עבודה עגורן סל אחוד7092,333עבודה מנוף רהיטים711






ופול1,268עבודה מיוחד71477עבודה חילוץ וגרירה7211,252עבודה גרירה נשלטת7222,234עבודה קידוח734160עבודה מעבדה748877עבודה הצלה בלתי אחוד7492,572עבודה מטאטא דרכים7621,565עבודה כיבוי770356עבודה כיבוי771820עבודה כיבוי חילוץ773 עבודה סדנא ניידת בלתי786

56,003אחוד95עבודה סדנא ניידת אחוד7922,163טרקטור רגיל8102,958טרקטור תעשייתי8134,903טרקטור משא815416טרקטור משא חקלאי8163,834רכב שטח8171,389טרקטור רגיל עם ארגז830552טרקטור חקלאי86011,843טרקטורון8711,280טרקטורון חקלאי872

1,622רכב לא ידוע9,999,999



מיליון ₪ מעלות הסיכון, הסכום המחושב הינו של סך כל5אחוז התביעות שסכומן מעל .199התביעות החל מהשקל הראשון ללא היוון.

, לכל הרכבים המיוחדים. 2009-2013להלן הטבלאות של נתוני שנות חיתום/נזק .199.1

מעל .199.2 עלות התביעות שסכומן ניתוח )הטבלה5תוצאת חיתום לפי שנת מיליון ₪ " בקובץ בגיליון SPECIAL_UW.xlsxמופיעה " "1.SUMMARYנמצא החישוב

" (.claims ex 5 million.8באותו הקובץ בגיליון "

מיליון ₪, עבור רכב מיוחד. 5 ניתוח עלות התביעות שמעל

קבוצה(1(

עלות תביעה ממוצעתלפוליסה

5לתביעות שסכומן מעל )5)=)2)/)4מיליון ₪ )

עלות הסיכוןלקבוצה )ממוצע)6המודלים) )



241,1242%כל הרכבים IBNR מיליון ₪ פר פוליסה )לא כולל5עלות חלק התביעות שמעל

=)₪ 3

מיליון ₪ לפי שנת נזק )הטבלה מופיעה5תוצאת ניתוח עלות התביעות שסכומן מעל .199.3" "SPECIAL_ACC.xlsxבקובץ בגיליון "1.SUMMARYמופיע באותו והחישוב "

" (.claims ex 5 million.9הקובץ בגיליון "

מיליון ₪, עבור רכב מיוחד 5 ניתוח עלות התביעות שמעל

קבוצה(1(

עלות תביעהממוצעת לפוליסה 5של התביעות מעל

)=)2)/)4מיליון ₪ )5(

עלות הסיכון לקבוצה




241,1902%כל הרכבים מיליון ₪ פר פוליסה )לא כולל5עלות חלק התביעות שמעל

IBNR=) ₪ 3



)החישוב נמצא להלן התפתחות עלות הסיכון ומודל תשלומי תביעות לפי שנת נזק.200" (:2.1PAID" בגיליון "SPECIAL_ACC.xlsxבקובץ "

תביעה ממוצעתסה"כ תביעותIBNRמקדם שנות ביטוחשנת נזקלפוליסה

200490,8891.044115,653,5441,272200593,3951.069131,703,1531,4102006108,1271.096163,655,7531,5142007117,2761.157138,056,9641,1772008129,1221.245216,380,8231,6762009134,8591.367173,395,9011,2862010138,1361.779185,689,3811,3442011144,9782.320200,551,1921,3832012145,7933.246188,255,5811,2912013139,5035.969162,101,6431,1622014144,61818.855206,456,8121,4282015151,839169.895155,786,4771,026

2011-20131,279ממוצע

" גיליון ""SPECIAL_ACC.xlsx)ראה קובץ "MACK בחישוב שערכנו לרזרבות בשיטת .2012.2MACK-PAID)בשנים הרזרבות בחישוב הגלומה התקן שסטיית בבירור רואים

ה"צעירות" גבוהה בהרבה מאשר בשנים ה"וותיקות" - לכן לא התבססנו על שנים אלהכעל שנים שניתן לגזור מהן את התביעה הממוצעת לפוליסה.



)עלות סיכון ללא החוסרים בנתונים, להלן גרף התפתחות עלות הסיכון לפי שנות נזק.202ללא היוון, ללא הפסדי הפול וללא תוספת בגין זנב תביעות ארוך. הגרף נמצא בקובץ "

SPECIAL_ACC.xlsx" 2.1" בגיליוןPAID:) "



מיוחד:.203 רכב תביעות התפלגות טבלת " להלן בקובץ נמצא )החישוב SPECIAL_ACC.xlsx בגיליון "

" 8.DISTRIBUTION.הנתונים המוצגים הם לפי שנות נזק )"


שנתסוג הנתוןקטגוריה שנת2011שנת 2010

2012 שנת

2013 תביעה0

0000ממוצעת.011כמות תביעות0

תביעה1-5,0002,5832,6182,7123,608ממוצעת

568527453419כמות תביעות1-5,000 תביעה5,001-10,000


תביעה10,001-15,00012,35212,22512,29312,382ממוצעת



תביעה20,001-100,00047,30648,24449,64249,131ממוצעת

585563406346כמות תביעות20,001-100,000100,001-500,000


204,561195,910202,74

7190,36

8100,001-317314305221כמות תביעות500,000

500,001-1,000,000


684,797666,443692,42

8654,61

8500,001-

45313923כמות תביעות1,000,0001,000,001-5,000,000


1,899,458

1,826,193

1,884,414

1,839,502

1,000,001-24221811כמות תביעות5,000,000

5,000,001-8,000,000

תביעה05,214,16ממוצעת

46,285,7

6405,000,001-0100כמות תביעות8,000,000


)החישוב נמצא התפלגות תשלומי התביעות העתידיות ברכב מיוחד להלן טבלת.204"(:1.1PV בגיליון "" SPECIAL_ACC.xlsx"בקובץ





אחוז התשלום מסה"כלפי שנת חיתום

00.56%0.36%14.65%3.51%211.41%10.73%313.89%14.17%412.59%13.93%513.11%12.41%616.94%13.73%77.17%9.86%86.11%6.56%94.80%4.73%102.32%3.32%112.26%2.31%121.87%1.98%131.51%0.81%140.35%1.07%150.13%0.26%160.06%0.05%170.10%0.12%180.13%0.06%190.00%0.01%200.00%0.00%210.00%0.00%220.00%0.00%230.02%0.02%240.00%0.00%





INCURRED .לפי שנת נזק ולפי שנת חיתום, נבחרה התוצאה הגבוהה


מסך הפרמיות שנגבות משאר כלי3.5% הפול הוא שווי הפסדיא. הפסדי הפול: הרכב בשוק.

ב. החוסרים בבסיס הנתונים.


כ- .205.3 כי מח"מ תשלומי התביעות הוא שנים, החישוב5.14מחישובים שערכנו נמצא ".PAID.2בגיליון "" SPECIAL _ACC.xlsx"נמצא בקובץ

, החישוב נמצא2015ערכנו חישוב ובו היוון לפי ריבית חסרת סיכון ששררה בסוף שנת .205.4".1.1PVבגיליון "" SPECIAL _ACC.xlsx"בקובץ





פרק יא - רכבת ישראל והכרמלית

רכבת ישראל - ממצאים עיקריים "TRAIN_UW.xlsx )החישוב נמצא בקובץ " להלן תוצאות משולשים לפי שנת חיתום.207

" (.SUMMARY.1בגיליון "

(2005-2013עבור סוג רכב זה התבססנו במודל שלנו על תקופה ארוכה מבדרך כלל ).208 וזאת על מנת להדגיש שעלולות להיווצר תביעות גדולות מידי עשור אשר יש לתת את

תביעות משנת בגובה של כ-2005הדעת עליהן, בדומה לסך )במונחי85 מיליון ₪ (. 2015דצמבר


קטגוריה



ממוצע המודליםהערכות ממוצע מספרתביעות לשנה

15,572,81118,190,69016,881,750134רכבת

להלן תקופת הביטוח של הפוליסות המכסות את רכבת ישראל )חשוב להיות מודע לכך.209מאחר ולא כל תקופות הביטוח הן לשנה שלמה(.

הפוליסות התחילו בינואר והסתיימו בדצמבר.2002עד שנת החיתום .210(.2004 - מרץ 2003 הפוליסה הוארכה ברבעון )ינואר 2003בשנת .211 הפוליסות התחילו באפריל והסתיימו במרץ שנה אחרי.2005 -2004בשנים .212(.2006 הפוליסה הייתה לתשעה חודשים )אפריל - דצמבר 2006בשנת .213 ואילך הפוליסה החלה בינואר והסתיימה בדצמבר.2007משנת .214



)עלות הסיכון כוללת את הפסדי הפול בלבד. להלן תוצאות משולשים לפי שנת נזק.215" (:SUMMARY.1" בגיליון "TRAIN_ACC.xlsxהחישוב נמצא בקובץ "


קטגוריה




ממוצע מספר תביעותלשנה

מקדםניפוח


לפי מדד 2013 ללא12/2015


15,990,03רכבת218,587,78717,288,9

101381.03517,900,286

"TRAIN_ACC.xlsx החישוב נמצא בקובץ " להלן התפתחות סך התביעות מידי שנה.216":2.1PAIDבגיליון "

מקדםשנת נזקIBNR

סה"כ תביעות לשנתביטוחIBNRכולל מקדם

20041.02713,199,88520051.02887,813,71420061.05616,750,53120071.0927,168,17220081.1146,773,67020091.1924,090,19220101.4307,984,38620111.6844,478,23220121.9924,176,32020133.0444,675,07320146.5033,487,178201541.7090

132005-2015,990,032ממוצע



ניתן להבחין שהשונות גבוהה מאוד בין השנים )בחלק מהשנים סך התביעות נמוך וחלק.217אחר גבוה מאוד( יש לקחת בחשבון עובדה זו כאשר מתמחרים כלי רכב זה.

התקופה להצגת פרמיית הסיכון נבחרה בצורה זו על מנת להציג את הסיכונים הגלומים.218בביטוח מסוג זה.

: )הגרף נמצא ) IBNR להלן גרף התפתחות סך התביעות מידי שנה )כולל מקדם .219" (:2.1PAID" בגיליון "TRAIN_ACC.xlsxבקובץ "

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150

10,000,00020,000,000

30,000,000

40,000,00050,000,000

60,000,00070,000,000

80,000,00090,000,000

100,000,000

Est. Ultimate Losses



ישראל:.220 רכבת תביעות התפלגות טבלת " להלן בקובץ נמצא )החישוב TRAIN_ACC.xlsx" בגיליון "5.DISTRIBUTIONלפי שנות "( הנתונים המוצגים הם

נזק.



שנת2011

שנת2012

שנת2013



2,2392,6072,9493,161ממוצעת29382519כמות תביעות1-5,000

תביעה5,001-10,0007,3487,4349,0418,717ממוצעת




תביעה20,001-100,00036,27747,48642,05141,716ממוצעת

27263443כמות תביעות20,001-100,000100,001-500,000


212,661

150,268

185,354

198,060

100,001-1311149כמות תביעות500,000500,001-1,000,000


916,83000773,24

0500,001-1002כמות תביעות1,000,0001,000,001-5,000,000


3,171,175

1,820,622

4,111,3920

1,000,001-2210כמות תביעות5,000,000


)החישוב נמצא התפלגות תשלומי התביעות העתידיות ברכבת ישראל להלן טבלת.221"(:1.1PVבגיליון "" TRAIN_ACC.xlsx"בקובץ

שנת וותק )השנה שמייצגת את מספר השנים שחלפו מאז אירוע הנזק או שנת החיתום ועד שנת התשלום, כאשר שנת הנזק/חיתום עצמה

(0היא שנה

אחוז התשלום מסה"כבשיטת שנת נזק



02.50%2.49%113.40%13.34%218.03%17.95%317.22%17.15%48.23%8.20%510.54%10.43%614.00%14.09%75.84%5.90%81.84%2.69%93.08%3.02%102.56%2.27%110.14%0.15%122.62%2.34%130.00%0.00%

הערה: אנו מעריכים שזנב התביעות ארוך יותר אולם מאחר ולא היו לנו די נתונים על תקופות קודמות, לא עלה.בידנו להציג את התפלגות התשלומים בשנות וותק נוספות

סופית חושבה באופן הבא: הההמלצה .222

פעם אחת לפי שנת נזקINCURRED ו- PAIDחישבנו ממוצע שתי תוצאות המודלים .222.1ופעם שנייה לפי שנת חיתום, אימצנו את תוצאת המודל הגבוהה מבין השתיים.

שווי הפסדילאחר מכן הכפלנו את הסכום הגבוה במקדם הכולל את הפסדי הפול: .222.2 מסך הפרמיות שנגבות משאר כלי הרכב בשוק. 3.5%הפול הוא

שנים, החישוב נמצא4.7מחישובים שערכנו נמצא כי מח"מ תשלומי התביעות הוא כ-.222.3 יש לשים לב לעובדה שהנתונים ".PAID.2בגיליון "" TRAIN_ACC.xlsx"בקובץ

יותר שנות ביטוח נוכל לחשב1997הם משנת יהיו . מניסיוננו, ככל שבמשולש אומדן מדויק יותר למח"מ התביעות.



. החישוב נמצא2015ערכנו חישוב ובו היוון לפי ריבית חסרת סיכון ששררה בסוף שנת .222.4בקובץ

"TRAIN _ACC.xlsx "" 1.1בגיליוןPV."

כרמלית - ממצאים עיקרייםודווח לנו מספר מועט מאוד של.223 לא עלה בידנו לערוך ניתוח עבור הכרמלית מאחר

₪ בשנה10,000תביעות ותשלומים. על פניו ניראה שעלות הסיכון צריך לעמוד על כ-ביטוח חברת על קטסטרופה. של למקרה משנה ביטוח נדרש להערכתנו אולם

שמתמחרת כלי רכב זה להיות ערה לנושא.

להלן טבלאות ובהן גובה התשלומים וההערכות לפי שנת נזק ולפי שנת חיתום..224


שנתחיתום

תשלומים

ממודדים

הערכותמעודכנות

2015לסוף תשלומים +

הערכות מספרתביעות

200710,350010,3501200821,543021,5431200948,756048,7562201013,269013,269220113,5202203,7402201262,60422162,8255201300002014000020150000160,0סה"כ

42441160,48313

."SUMMARY.1" בגיליון "TRAIN_UW"*הטבלה נמצאת בקובץ



לפי שנת נזק שנתנזק

תשלומיםממודדים

הערכות נכון לסוף2015

תשלומים +הערכות

מספרתביעות

2007000020083189203189222009622506225120105580105580132011352003520120125708122057301420135523221574422014000020150000160,042441160,48313סה"כ

."SUMMARY.1 " בגיליון"TRAIN_ACCהטבלה נמצאת בקובץ "*

מסקנות והמלצות לרכבת ולכרמלית

והחריגות שתדירותן נמוכה אך.225 יש לשים לב לתביעות הגדולות ישראל בביטוח רכבת עלותן גבוהה.

לא ניתן לחשב את עלות הסיכון של הכרמלית בצורה מדויקת עקב שכיחות נמוכה של.226ולהוסיף את221תביעות. ניתן להעריך את עלות הסיכון מהטבלה המוצגת בסעיף

רב )אירוע מאירוע של קטסטרופה להיגרם לתביעה העשויה ביטוח המשנה עלות נפגעים(.



של כל חברה LOSS RATIO פרק יב - ניתוח ה-

כללי של כלLOSS RATIOאחת מדרישות המכרז הייתה להפיק לחברות ניתוח המציג את ה- .227

חברה ולכן העברנו לכל חברה בנפרד קובץ המציג את המודל שלנו לניתוח זה. מודל זה מאפשר לנו לנתח חברות צעירות כמו חברות וותיקות לפי אותם פרמטרים. כמובן שמאפייני החיתום של כל חברה וכן תמהיל המבוטחים הסופי ותמהיל הסוכנים הוא זה

של כל חברה להיות שונה במעט מהתוצאה שלנו אולם לדעתנו מודלLRשגורם ל- זה מאפשר ניתוח סביר לתיק של כל חברה. מוצגות שתי תוצאות האחת מבוססת על

ריביות ריאליות חסרות סיכון שהיו3%ריבית היוון ריאלית של וקטור והשנייה עם .31.12.2015בתוקף ב-

המודל הנתונים ודרך החישוב

להלן הסבר על המודל, הנתונים ודרך החישוב:.228

במודל זה אנו מתייחסים למלאי שנות הביטוח של כל חברה לכל סוג רכב ותת קבוצה.228.1שבחרנו שלדעתנו מייצגת את הסיכון בתיק.

בחישוב אנו מכפילים את כמות שנות הביטוח של הפוליסות ששנת תחילת הביטוח.228.2כל חברה בשנת החיתום2015שלהן היא שנת נטו הממוצעת של , בפרמיה

)זהו המכנה בחישובנו(. 2015

מול החישוב לעיל, אנו מכפילים את כמות שנות הביטוח של הפוליסות ששנת תחילת.228.3כפי שחושב2015, בעלות הסיכון החזויה לשנת 2015הביטוח שלהן היא שנת

בעבודה זו )זהו המונה בחישובנו(.

של החברה. LRתוצאת החילוק בין המונה למכנה היא התוצאה שמוצגת, ה- .228.4

של כל חברה: LR להלן הסבר על העמודות השונות במסמך המציג את חישוב ה- .229

: מספר פנימי המייצג את מספר הקבוצה אליה משתייך הרכב.Aעמודה .229.1

: שם קבוצת הרכבים.Bעמודה .229.2



: שם תת הקבוצה למשל יכולות להיות קבוצת גיל הנהג, נפח מנוע, מספרCעמודה .229.3 מקומות ישיבה, משקל הרכב או שם קבוצת הרכבים, דבר המצביע על כך שאין

תת קבוצה לרכב מסוג זה.

.2015: כמות שנות הביטוח בשנת החיתום Dעמודה .229.4

לכל תת קבוצת2015: הפרמיה נטו הממוצעת שנגבתה בשנת החיתום Eעמודה .229.5 .2015רכבים ממודדת לדצמבר

מהוונת ב-2015: עלות הסיכון החזויה לשנת Fעמודה .229.6 , במונחי מדד דצמבר3% (.O )מופיע בעמודה 2015

בווקטור ריביות חסרות סיכון מהוונת2015: עלות הסיכון החזויה לשנת Gעמודה .229.7 , במונחי מדד דצמבר31.12.2015צמודות למדד אשר שררו בשוק ההון נכון ל

(.P )מופיע בעמודה 2015

ידנו לאותה תת קבוצה של רכביםHעמודה .229.8 : שכיחות התביעות כפי שחושבה על (.O)מופיע בעמודה

, ברמת סוג רכב וקטגוריה וברמת כל החברה, מבוססLR: תוצאת החישוב, Jעמודה .229.9 בווקטור ריביות חסרות סיכון צמודות למדד אשר שררו בשוק ההון נכון ל על היוון

31.12.2015.

לפרמיה2015חישוב הפער בין פרמיה נטו שנגבתה בפועל לשנת חיתום : Kעמודה .229.10 עבור כל סוג רכב ותת קבוצה.2015החזויה לשנת

. 2015: עלות הסיכון החזויה לשנת Lעמודה .229.11

: מספר פנימי המייצג את מספר הקבוצה אליה משתייך הרכב.Mעמודה .229.12

: שם קבוצת הרכבים.Nעמודה .229.13

: שם תת הקבוצה, כגון קבוצת גיל הנהג, נפח, מספר מקומות, משקל. אםOעמודה .229.14מופיע סוג הרכב המשמעות היא שאין תת קבוצה לרכב מסוג זה.

, ומהוונת בריבית2015 ממודדת לדצמבר 2015: עלות הסיכון החזויה לשנת Pעמודה .229.15.3%של



לשנת Qעמודה .229.16 החזויה הסיכון עלות לדצמבר 2015: ממודדת מהוונת2015 , ל נכון ההון בשוק שררו אשר למדד צמודות סיכון חסרות ריביות בווקטור

31.12.2015.



Generalized linear model פרק יג - ניתוח על פי כריית מידע ומודל ((GLM

DATA MINING כריית מידע, קרוי גם גילוי ידע ))

תוכנית מחשב או אלגוריתם: הפעלת הגדרה.230

. 1 מבסיסי נתונים קיימיםהסקת מסקנות קיימים ובסיסי נתונים גילוי מידע הטמון במטרה: .231

גילוי ידע בבסיסי נתונים הוא תהליך שנועד לחקור ולנתח כמות גדולה של מידע באמצעים.232 אוטומטים ככל שניתן לצורך גילוי דפוסים תקפים חדשים, שימושיים )מקבלי ההחלטות יכולים להשתמש בדפוסים שהתגלו כדי לשפר תהליכים קיימים( ובעלי משמעות )מובנים

למקבל ההחלטות(.

ניתוח הנתונים ביצענו כריית מידע באמצעות כלים של תוכנת .233 . המערכתSASבמהלך מסייעת לנו להשלים נתונים בעזרת אלגוריתם מסוג עצי החלטה מאחר והנתונים שהועברואת "לומדת" שהמערכת כך על מבוססת זו שיטה מלאים, היו לא החברות ידי על יכולה המערכת המאפיינים של הנהגים ועל סמך משתנים מסוימים שקיימים ברשומות להשלים את הפרמטרים האחרים. למשל, עבור רכב מסוג אלפא ספורט חדש בצבע אדום בנפח מנוע גדול, המערכת תלמד את מאפייני כל הנהגים של רכב מסוג זה ותוכליכולה דומה וחסר מין הנהג ברשומה מסוימת, שמדובר בגבר. בדרך להחליט, במידה

המערכת להניח לפי מאפיינים שונים גם את הגיל הממוצע של אוכלוסיית נהגים זו.

לאחר תהליך השלמת הנתונים בשיטה של עצי החלטה, מצאנו בעזרת המערכת את.234 הקבוצות ההומוגניות מבחינת עלות סיכון לגבי מספר רב של משתנים כגון: נפח מנוע,הגדרנו רכב. כלי קבוצת בכל הנאספים לנתונים בכפוף וכו', נהג גיל הרכב, משקל

קבוצות הומוגניות כפי שמוצג בחישובי עלות הסיכון המבוססת על4במערכת חלוקה ל-קבוצות הומוגניות עבור עלות10משולשי התביעות. בנוסף, הגדרנו במערכת חלוקה ל-

: "תוכנה ושיטת עבודה המאפשרות לחקורSASהגדרה נוספת לכריית מידע - על-פי מכון 1פרו החלטות לקבלת מובילים אשר ודפוסים קשרים ולגלות נתונים של גדולות כמויות

אקטיביות".



הסיכון החזויה המבוססת על חישובי הרגרסיה. ניתן להפיק מהמערכת קבוצות הומוגניות נוספות, אולם לצורך נוחות נראה כי כמות זו סבירה. בעבודה זו מוצגים הניתוחים הן לפי הקבוצות הקיימות כיום, כגון קבוצת נפחי המנוע של האופנועים כפי שקיימת כיום בחברת

.DATA MININGביטוח ה"פול", והן לפי קבוצות סיכון שחושבו באמצעות מערכת ה-

נתוני כריית המידע היוו בסיס לניתוחים המופיעים בפרקים השונים - על פי כל סוג כלי רכב..235



עבור המשתנה המוסבר עלות הסיכון Generalized linear model ((GLM מודל

חישבנו ופרטנו במסגרת מסמך זה את עלות הסיכון על פי משתנים מסבירים, בשיטת.236 . חישוב כזה נעשה בעבר, אולם יתכןGeneralized linear model ))GLMמודל ה-

שכבר ברמת דיווח הנתונים ע"י החברות קיימים אי דיוקים ושונות בהגדרות.

משתנה המטרה

משתנה המטרה הינו עלות הסיכון והוא מחושב כדלהלן:.237

עבור כל סוגי הרכבים.20132 - 2011נתוני התביעות של שנות נזק .237.1

, מבוססIBNRעל נתוני התביעות )כולל תשלומים והערכות לתלויות( הוספנו מקדם .237.2בשיטת משולשי התביעות.INCURRED על חישובים שערכנו לפי מודל

עלות הסיכון חושבה ע"י חלוקת סה"כ הערכת עלות התביעות הסופית בחשיפה לכלי.237.3רכב הרלוונטיים )שנות ביטוח של כלי הרכב בשנות הנזק המתאימות(.

, כאשר המשקלות בפונקציה היוPROC GENMODהפרוצדורה ששימשה אותנו היא .237.4לפי חשיפה )שנות ביטוח(.

שיטת העבודה כללה מציאת המשתנים המסבירים את עלות הסיכון באופן מובהק, על.238 הכי פחות כשבכל פעם אנו מוציאים את המשתנה Backward Elimination ידי ביצוע

מובהק וכך משאירים אך ורק את המשתנים המובהקים.

לחישוב עלות הסיכון)Generalized linear model )GLM -שימוש במקדמי מודל ה.239מחייב להשתמש בכל המשתנים המסבירים ולא בחלק מהם.

להלן רשימת המשתנים המותרים, באופן כללי, לשימוש ע"י משרד האוצר נכון לדצמבר.240, עפ"י מודל הרגרסיה נמצא כי רק חלקם מובהקים סטטיסטית: 2015

נפח מנוע; .240.1

מין הנהג הצעיר ביותר הצפוי להשתמש ברכב; .240.2

גיל הנהג הצעיר ביותר הצפוי להשתמש ברכב;.240.3

, אך איכות הנתונים בשנתיים הראשונות2003נתונים על משתנים מסבירים נאספו החל מ - 2מוטלת בספק. לגבי השנים "הצעירות" הן אינן בשלות מבחינה סטטיסטית.



וותק רישיון הנהיגה של הנהג הצעיר ביותר הצפוי להשתמש ברכב; .240.4

הצפויים.240.5 המשתמשים כל של האחרונות השנים בשלוש קודמות תביעות מספר להשתמש ברכב;

כל.240.6 של האחרונות השנים בשלוש רישיון לשלילת שהובילו הרשעות היסטוריית המשתמשים הצפויים להשתמש ברכב;

הימצאות כריות אויר ברכב;.240.7

אופן השימוש ברכב;.240.8

נהג נקוב בשם;.240.9

סוג הרכב;.240.10

מספר הנוסעים המרבי ברכב;.240.11

משקל הרכב;.240.12

סוג הנעה;.240.13

;ESPהימצאותה של בקרת יציבות ברכב.240.14

ברכב;ABSהימצאותה של מערכת .240.15

;FCWהימצאותה של מערכת .240.16

;LDWהימצאותה של מערכת .240.17

כוחות סוס..240.18

משתנים מסבירים

( Generalized linear modelניתוח מודל ה- .241 )GLMבחן מספר רב של משתנים מסבירים אפשריים, בכפוף למידע הנאסף בכל סוג רכב. ברכב פרטי בבעלות פרטית

רמת9נמצאו את הציגו )קורלציה( ההתאמה במבחני אשר מסבירים משתנים ההתאמה הגבוהה ביותר.

בניתוח המשתנים לסוגי כלי הרכב התבררו רמות מובהקות שונות למשתנים המסבירים.242 את עלות הסיכון לפוליסה. בפירוט המשתנים לפי סוגי כלי רכב להלן ציינו אם המשתנה



. 3מובהק

נערכו שני ניתוחי רגרסיה לכל סוג רכב, פעם אחת עם המשתנים המותרים לשימוש ע"י.243ידנו, כאשר חלקם לא ופעם שנייה עם כל המשתנים הנאספים על משרד האוצר יהיה מובהק באחד היום. הכלל המנחה היה שמספיק שהמשתנה מותרים לשימוש

(.5%מניתוחי הרגרסיה לאותו סוג רכב )רמת המובהקות צריכה להיות

הם משתנים מסבירים מובהקים, ומשתנים מסבירים שאינם מובהקים משתנים המסומנים ב - 3.מסומנים ב -



טון בבעלות 3.5 המשתנים הקיימים בתוכנית הסטטיסטית לרכב פרטי ומסחרי עד .244:פרטית הם

פירוט השימוש ברכבאופן השימוש ברכב .244.1 לפי התוכנית הסטטיסטית: : הגדרה בבעלות פרטית. אפשרויות קידוד: לימוד נהיגה, ליסינג תפעולי, או כל שימוש

אחר.

הרכב.244.2 מפעילי מספרמספר את מפרט הסטטיסטית: התוכנית לפי הגדרה : 2 או 1המפעילים הנוהגים ברכב המדווח בדרך קבע. אפשרויות קידוד: מפעיל

מפעילים ומעלה.

: הגדרה לפי התוכנית הסטטיסטית: מפרט באם המפעילמפעיל עיקרי / לא עיקרי.244.3הצעיר ביותר של הרכב הוא המפעיל העיקרי של הרכב.

: הגדרה לפי התוכנית הסטטיסטית: פירוט מספר מקומות 4*מספר מקומות ישיבה.244.4הישיבה כמפורט ברישיון הרכב.

: הגדרה לפי התוכנית הסטטיסטית: מפרט האם הרכבמאפיין צי רכב/קולקטיב.244.5שייך לצי רכב או לקולקטיב.

: האם הרכב הוא רכב אספנות או לא. )קיים בבסיס הנתונים של*רכב אספנות.244.6משרד התחבורה וכן מדווח ע"י החברות אולם בצורה לא מדויקת(.

מנוע.244.7 הרכב*נפח של המנוע נפח פירוט הסטטיסטית: התוכנית לפי הגדרה : 1338עד : DATA MINNINGהמדווח. להלן ההקבצות שהן תוצאת ריצת ה-

ל- 1339סמ"ק, בין סמ"ק, בין 1460 ל- 1461 סמ"ק, בין 1586 ל-1587 1798 סמ"ק, בין 1797 ל- 1598 סמ"ק ,בין 1597 ל- 1597 סמ"ק, , בין 1596

סמ"ק.2670 סמ"ק , מעל 2670 ל- 1994 סמ"ק, נפח בין 1993ל-

: גז, דיזל, בנזין, חשמל.*סוג מנוע.244.8

23: עד גיל DATA MINNING: להלן ההקבצות שהן תוצאת ריצת ה- גיל נהג.244.9 ,41 ל- 38, בין 37 ל- 34, בין 33 ל- 30 , בין 29 ל- 27, בין 26 ל- 24כולל, בין

נתונים המסומנים ב - )*( הם נתונים המתבססים על נתוני משרד התחבורה ולא על נתוני המאגר 4הסטטיסטי.



.61, מעל ל 61 ל- 53, בין 52 ל- 47, בין 46 ל- 42בין

הגדרה לפי התוכנית הסטטיסטית פירוט משקל הרכב המדווח. : משקל הרכב*.244.10

.הגדרה לפי התוכנית הסטטיסטית: מציין את כוח סוס של כלי הרכב: כוח סוס*.244.11 ל-60 כ"ס, בין 59עד : DATA MINNINGלהלן ההקבצות שהן תוצאת ריצת ה-

מעל כ"ס,142 ל- 105 כ"ס, בין 104 ל- 97 כ"ס ,בין 96 ל- 85 כ"ס, בין 84 כ"ס. 142

הגדרה לפי התוכנית הסטטיסטית: מפרט את המספר הכולל: היסטוריית הרשעות.244.12שחל חמורות הרשעות כהרשעותו של המוגדרות האחרונות, השנים בשלוש

שלילות/פסילות )למעט שנים שלוש בתקופת הרישיון לשלילת/פסילת שהביאו ). שבוטלו ע"י בית משפט

: הגדרה לפי התוכנית הסטטיסטית: מפרט את המספר הכוללהיסטוריית תאונות.244.13 של התאונות בביטוח חובה בשלוש השנים האחרונות - עקב איכות נתונים ירודה שנאספה ע"י החברות לא נמצא כי נתון זה משפיע באופן מהותי על עלות הסיכון.

פירוט המין שלמין המפעיל הצעיר ביותר.244.14 לפי התוכנית הסטטיסטית: : הגדרה המפעיל הצעיר ביותר המפעיל את הרכב בדרך קבע. אפשרויות קידוד: נקבה,

זכר.

ביותר.244.15 התוכנית הסטטיסטית:מצב משפחתי של המפעיל הצעיר לפי : הגדרה פירוט המצב המשפחתי של המפעיל הצעיר ביותר המפעיל את הרכב בדרך קבע.

אפשרויות קידוד: נשוי, לא נשוי .

: וותק הנהיגה של הנהג הצעיר ביותר המפעיל את הרכב בדרך קבע.וותק נהיגה.244.16 וותק,2קטן מ- : וותק DATA MINNINGלהלן ההקבצות שהן תוצאת ריצת ה-

ל-12וותק בין , 11 ל- 10בין וותק , 9 ל 7בין וותק , 6 ל 4בין וותק , 3 ל 2בין .26 , וותק מעל 26 ל- 21וותק בין ,20 ל- 16, וותק בין 15

: הגדרה לפי התוכנית הסטטיסטית: דווח את שנת היצור של*קבוצת שנת יצור.244.17הרכב המדווח כמפורט ברישיון הרכב.

: הגדרה לפי התוכנית הסטטיסטית: מפרט המצאות או העדר*מאפיין כריות אויר.244.18כריות אויר ברכב המדווח.



: הגדרה לפי התוכנית הסטטיסטית: מפרט המצאות או העדרABS*מאפיין בלמי .244.19( ברכב המדווח. Anti-lock Brakes Systemמערכת למניעת נעילת גלגלים )

הגדרה לפי התוכנית הסטטיסטית: מפרט: *ESPמאפיין מערכת לבקרת יציבות .244.20.ESPקיום או אי קיום של מערכת לבקרת יציבות

הגדרה לפי התוכנית הסטטיסטית: מפרט באם:מאפיין סוג מערכת ההילוכים*.244.21 מערכת ההילוכים הינה מערכת אוטומטית או ידנית.

הגדרה לפי התוכנית הסטטיסטית: מפרט את סוג מערכת:מאפיין מערכת בטיחות.244.22. LDW ו- FCWּהבטיחות הפעילה, באם קיימת



טון 3.5 המשתנים הקיימים בתוכנית הסטטיסטית לרכב פרטי ומסחרי עד .245:בבעלות חברה הם

הגדרה לפי התוכנית הסטטיסטית: מיקום החניה העיקרי של הרכב:זיהוי גיאוגרפי.245.1בשעות הלילה.

ברכב.245.2 השימוש ברכבאופן השימוש פירוט הסטטיסטית: התוכנית לפי הגדרה : ורכבים לא - רכבים להשכרה בבעלות החברה. מחולק לשתי קבוצות גדולות הבאים: השימוש אופני קיימים להשכרה לא הרכבים של בקבוצה להשכרה. סוגיו על ליסינג נכים, הסעת תיירות, נהיגה, לימוד פרטיות, מטרות עסקים, השונים. בקבוצה השנייה של רכבים להשכרה קיימים השימושים הבאים: צי, רכב

כלי רכב לפחות, השכרה לזמן קצר והשכרה לזמן ארוך.400עם

: הגדרה לפי התוכנית הסטטיסטית: פירוט מספר מקומות*מספר מקומות ישיבה.245.3 DATAהישיבה כמפורט ברישיון הרכב. להלן ההקבצות שהן תוצאת ריצת ה-

MINNING 4 מקומות ישיבה, מעל 4 מקומות ישיבה, 3 מקומות ישיבה, 2: עד מקומות ישיבה.


האם הרכב הוא רכב אספנות או לא.: רכב אספנות.245.5

נפח המנוע של הרכב5* נפח מנוע.245.6 פירוט : הגדרה לפי התוכנית הסטטיסטית: : עדDATA MINNINGהמדווח. נפח מנוע: להלן ההקבצות שהן תוצאת ריצת ה-

1598 סמ"ק, בין 1597 ל- 1590 סמ"ק, בין 1589 ל- 1390 סמ"ק, בין 1389סמ"ק , בין 1895ל- ל- 1896 סמ"ק, בין 1996 ל- 1997 סמ"ק, בין2392

סמ"ק,3497 ל- 2962 סמ"ק, בין 2961 ל- 2494 סמ"ק, בין 2493 ל- 2393 סמ"ק. 3498מעל

: הגדרה לפי התוכנית הסטטיסטית: פירוט סוג מנוע של הרכב המדווח.*סוג מנוע.245.7אפשרויות קידוד: גז, דיזל, בנזין, חשמל.




הגדרה לפי התוכנית הסטטיסטית: פירוט משקל הרכב המדווח.: משקל הרכב*.245.8

. הגדרה לפי התוכנית הסטטיסטית: מציין את כוח סוס של כלי הרכב: כוח סוס*.245.9

יצור.245.10 היצור של הרכב*שנת דווח את שנת לפי התוכנית הסטטיסטית: : הגדרה DATAהמדווח כמפורט ברישיון הרכב. להלן ההקבצות שהן תוצאת ריצת ה-

MINNING -מ ייצור קטנה בין 1996: שנת ל- 1996, בין 1998 ל-1999, ל- 2001, בין 2000 ל- 2004, בין 2003 ל- 2006, בין 2005 2007 ,2008, . 2008מעל


: הגדרה לפי התוכנית הסטטיסטית: מפרט המצאות או העדרABS*מאפיין בלמי .245.12( ברכב המדווח.Anti-lock Brakes Systemמערכת למניעת נעילת גלגלים )

הגדרה לפי התוכנית הסטטיסטית: מפרט: *ESPמאפיין מערכת לבקרת יציבות .245.13.ESPהמצאות או אי המצאות של מערכת לבקרת יציבות

הגדרה לפי התוכנית הסטטיסטית: מפרט באם:מאפיין סוג מערכת הילוכים*.245.14 מערכת ההילוכים הינה מערכת אוטומטית או ידנית.

הגדרה לפי התוכנית הסטטיסטית מפרט:FCW +LDW מאפיין מערכת בטיחות.245.15 .המצאות או אי המצאות של מערכת

.פרטי או מסחרי: סוג רכב .245.16

המשתנים הקיימים בתוכנית הסטטיסטית לאופנועים בבעלות פרטית הם:.246

: הגדרה לפי התוכנית הסטטיסטית: פירוט השימוש באופנועאופן השימוש ברכב.246.1 בבעלות פרטית. אפשרויות קידוד: לימוד נהיגה, ליסינג תפעולי, נהיגה ספורטיבית

או כל שימוש אחר.

: הגדרה לפי התוכנית הסטטיסטית: מפרט באם המפעילמפעיל עיקרי / לא עיקרי.246.2הצעיר ביותר של הרכב הוא המפעיל העיקרי של הרכב.

הגדרה לפי התוכנית הסטטיסטית: מפרט באם הפוליסה: זיהוי הנהג הנקוב בשם.246.3היא עבור יותר מנהג אחד ששמו מפורט בפוליסה.



הגדרה לפי התוכנית הסטטיסטית: מפרט באם:מבוטח בעל יותר מאופנוע אחד.246.4למבוטח בעלות על יותר מאופנוע אחד בפוליסות בהן הוא הנהג הנקוב היחיד.


: האם הרכב הוא רכב אספנות או לא.רכב אספנות .246.6

מנוע.246.7 הרכב*נפח של המנוע נפח פירוט הסטטיסטית: התוכנית לפי הגדרה : המדווח. נפח מנוע: קיימות שתי קבוצות לנפחי מנוע: קבוצה אחת היא הקבוצה

126, 125 עד 51, 50הקיימת היום במחירון של חברת הפול ולהלן הקבוצות עד סמ"ק. קבוצה שנייה הינה קבוצות ממערכת500 ומעל 500 עד 251, 250עד 124 סמ"ק, נפח 123נפח עד קבוצות: 10 לפי SAS של DATA MINNINGה-

ל-244 סמ"ק, נפח בין 243 ל-172 סמ"ק, נפח בין 171 ל-125סמ"ק, נפח בין נפח מעל סמ"ק, 598 ל-346 סמ"ק, נפח בין 345 ל-249 סמ"ק, נפח בין 248 סמ"ק.598

הגדרה לפי התוכנית הסטטיסטית: מציין את כוח סוס של כלי הרכב.: כוח סוס*.246.8 הצליחה לקבוע הקבצות עבור משתנה זה באופנועים.DATA MINNING מערכת

הגדרה לפי התוכנית הסטטיסטית: מפרט את סכום:השתתפות עצמית - סכום.246.9 ההשתתפות העצמית בשקלים שינוכה, באם ינוכה, מהפיצוי לכאב וסבל.

הגדרה לפי התוכנית הסטטיסטית: מפרט את:השתתפות עצמית - מספר ימים.246.10 מספר ימי ההשתתפות העצמית שינוכו, באם ינוכו, מהפיצוי לאובדן הכנסה.

הגדרה לפי התוכנית הסטטיסטית: מפרט את המספר הכולל: היסטוריית הרשעות.246.11שחלו חמורות הרשעות כהרשעות של המוגדרות האחרונות, השנים בשלוש

שלילות/פסילות )למעט שנים שלוש בתקופת הרישיון לשלילת/פסילת שהביאו עקב איכות נתונים ירודה שנאספה ע"י החברות לא - שבוטלו ע"י בית משפט(

נמצא כי נתון זה משפיע באופן מהות על עלות הסיכון.




קבוצות:10 לפי DATA MINNING: להלן ההקבצות שהן תוצאת ריצת ה- גיל נהג.246.13 , בין39 ל-36, בין גיל 35 ל-32, בין גיל 31 ל-29בין גיל , 28 עד 26, 25 עד 16. 58, מעל גיל 58 ל-51, בין גיל 50 ל-45, בין גיל 44 ל-40גיל

פירוט המין שלמין המפעיל הצעיר ביותר.246.14 לפי התוכנית הסטטיסטית: : הגדרה המפעיל הצעיר ביותר המפעיל את הרכב בדרך קבע.


אפשרויות קידוד: נשוי, לא נשוי.

: וותק הנהיגה של הנהג הצעיר ביותר המפעיל את הרכב בדרך קבע.וותק נהיגה.246.16 1ותק בין , 1 ותק עד :DATA MINNINGלהלן ההקבצות שהן תוצאת ריצת ה-

, ותק31 ל-13, ותק בין 12 ל-7, ותק בין 6 ל-5, ותק בין 4 ל-3, ותק בין 2ל- .31מעל


MINNING ל-2004, בין 2003 ל- 2002, בין 2001 ל- 1998, בין 1998 :עד . 2009, מעל 2009, 2008, 2007 , 2006, 2005


: ההגדרה של "תלת אופנוע" - רכב מנועי הנע על שלושה גלגלים*תלת אופנוע.246.19 ואשר סווג ברישיונו כתלת-אופנוע או תלת-קטנוע ובלבד שמשקלו העצמי אינו

ק"ג. 400עולה על

המשתנים הקיימים בתוכנית הסטטיסטית לאופנועים בבעלות חברה הם:.247

: הגדרה לפי התוכנית הסטטיסטית: פירוט השימוש באופנועאופן השימוש ברכב.247.1 בבעלות חברה. אפשרויות קידוד: לימוד נהיגה, ליסינג תפעולי, נהיגה ספורטיבית

או כל שימוש אחר.





: האם הרכב הוא רכב אספנות או לא.רכב אספנות .247.4

מנוע.247.5 הרכב*נפח של המנוע נפח פירוט הסטטיסטית: התוכנית לפי הגדרה : המדווח. נפח מנוע: קיימות שתי קבוצות לנפחי מנוע: קבוצה אחת היא הקבוצה

126, 125 עד 51, 50הקיימת היום במחירון של חברת הפול ולהלן הקבוצות עד סמ"ק. קבוצה שנייה הינה קבוצות שמערכת500 ומעל 500 עד 251, 250עד ל-102בין , סמ"ק101 עד חישבה לפי הקבוצות:SAS של DATA MINNINGה-

ל-125 סמ"ק, בין 124 סמ"ק, 123 ל-150 סמ"ק, בין 149 סמ"ק , בין398 סמ"ק.848 סמ"ק, גדול מ- 848 ל-636 סמ"ק, בין 635 ל-399

הגדרה לפי התוכנית הסטטיסטית: מציין את כוח סוס של כלי הרכב.: כוח סוס*.247.6ל- 6בין , 5עד קבעה את הקבצות הבאות: DATA MINNING מערכת , בין9

,31 ל-21.2, בין 21.1 ל- 16, בין 15 ל- 12, בין 12 ל- 10.5, בין 10.4 ל- 9.1.95, מעל 95 ל- 50, בין 49 ל-32בין

הגדרה לפי התוכנית הסטטיסטית: מפרט את סכום:השתתפות עצמית - סכום.247.7 ההשתתפות העצמית בשקלים שינוכה, באם ינוכה, מהפיצוי לכאב וסבל.

הגדרה לפי התוכנית הסטטיסטית: מפרט את:השתתפות עצמית - מספר ימים.247.8 מספר ימי ההשתתפות העצמית שינוכו, באם ינוכו, מהפיצוי לאובדן הכנסה.


MINNING 2007, 2006, 2005 ל- 2002, בין 2001 ל- 1998, בין 1998 :עד, .2010, מעל 2010, 2009, 2008


: ההגדרה של "תלת אופנוע" - רכב מנועי הנע על שלושה גלגלים*תלת אופנוע.247.11 ואשר סווג ברישיונו כתלת-אופנוע או תלת-קטנוע ובלבד שמשקלו העצמי אינו

ק"ג. 400עולה על



: המשתנים הקיימים בתוכנית הסטטיסטית לרכב בעל ייעוד מיוחד הם.248

הגדרה לפי התוכנית הסטטיסטית: מיקום החניה העיקרי של הרכבזיהוי גיאוגרפי:.248.1בשעות הלילה.

: הגדרה לפי התוכנית הסטטיסטית: פירוט השימוש בכלי רכבאופן השימוש ברכב.248.2 בעל ייעוד מיוחד. רכב שאינו להשכרה - למעט לימוד נהיגה, רכב שאינו להשכרה - לימוד נהיגה, שימוש תחרותי, השכרה לזמן קצר והשכרה לזמן ארוך, הסעת

נוסעים.

הגדרה לפי התוכנית הסטטיסטית: פירוט מספר הנוסעים כמצויןמספר הנוסעים: .248.3ברישיון הרכב.

הגדרה לפי התוכנית הסטטיסטית: פירוט משקל הרכב המדווח. משקל הרכב*: .248.4

הגדרה לפי התוכנית הסטטיסטית: דווח את שנת היצור של הרכב המדווחשנת ייצור:.248.5כמפורט ברישיון הרכב.



)לא עלה בידנו המשתנים הקיימים בתוכנית הסטטיסטית לסחר רכב הם .249לערוך ניתוח סטטיסטי(:

הגדרה לפי התוכנית הסטטיסטית: מיקום החניה העיקרי של הרכבזיהוי גיאוגרפי:.249.1 בשעות הלילה.

: הגדרה לפי התוכנית הסטטיסטית: פירוט השימוש בכלי רכב שלאופן השימוש ברכב.249.2 סחר רכב. שימוש כולל נהיגת אדם נוסף למטרות תצוגה בליווי אדם המורשהנוסף אדם נהיגת כולל שימוש פרטיות, למטרות שימוש כולל שימוש לנהוג,

למטרות תצוגה ושימוש למטרות פרטיות, כל השימושים האחרים.

: הגדרה לפי התוכנית הסטטיסטית: מפרט באםזיהוי סוכני מכירות/נהגים נוספים.249.3תעודה שזוהי או ראשונה תעודה היא שלט או למוכר/נהג הביטוח תעודת

למוכר/נהג או שלט נוספים.

: הם המשתנים הקיימים בתוכנית הסטטיסטית לאוטובוסים.250


הרכב.250.2 אוטובוס.: סוג מסוג רכב כלי מזהה הסטטיסטית: התוכנית לפי הגדרה אוטובוס פרטי, אוטובוס זעיר ציבורי הסעות מיוחדות, אוטובוסאפשרויות קידוד:

זעיר פרטי, אוטובוס זעיר ציבורי סיור ,אוטובוס זעיר ציבורי, אוטובוס ציבורי ב"עלהיסע ציבורי אוטובוס עירוני, בין ציבורי ,אוטובוס ציבורי אוטובוס קומותיים, מיוחד, אוטובוס ציבורי סיור, אוטובוס ציבורי סיור דו קומתי, אוטובוס ציבורי עיר

.מפרק, אוטובוס ציבורי עירוני

ברכב.250.3 השימוש השימושאופן אופן פירוט הסטטיסטית: התוכנית לפי הגדרה : באוטובוס. אפשרויות קידוד: בית ספר, שדה תעופה, תיירות, תחבורה ציבורית,

לימוד נהיגה, אחר.

: הגדרה לפי התוכנית הסטטיסטית: פירוט מספר מקומות*מספר מקומות ישיבה.250.4 DATA MINNINGישיבה כמפורט ברישיון הרכב. ההקבצות הן לפי תוצאת ריצת ה-

.34, גדול מ- 34 ל- 16, בין 15 ל- 13, בין 12עד :

הגדרה לפי התוכנית הסטטיסטית: פירוט מספר הנוסעים כמצוין: מספר הנוסעים.250.5



ברישיון הרכב.

: הגדרה לפי התוכנית הסטטיסטית: מפרט האם הרכבמאפיין צי רכב/קולקטיב.250.6שייך לצי רכב או קולקטיב.

הגדרה לפי התוכנית הסטטיסטית: פירוט משקל הרכב המדווח.: משקל הרכב*.250.7ה- ריצת תוצאת שהן ההקבצות להלן בקילוגרמים. הרכב DATAמשקל

MINNING: 3,000, בין 2,999 ל- 2,800, בין 2,799 ל- 2,700, בין 2,699עד , בין4999 ל-3,990, בין 3,989 ל- 3,500, בין 3,549 ל- 3,500, בין 3,499ל-

ק"ג. 18,199, מעל 18,199 ל- 14,600, בין 14,599 ל- 5000

ייצור.250.8 הרכב:שנת של היצור שנת את דווח הסטטיסטית: התוכנית לפי הגדרה DATAהמדווח כמפורט ברישיון הרכב. להלן ההקבצות שהן תוצאת ריצת ה-

MINNING 2000 ,1999 ל- 1998, בין 1997, 1996 ל- 1994, בין 1994 :עד, , מעל2008 ל- 2006 , בין 2005 ל- 2004 , בין 2003 ל- 2002, בין 20012008 .

: המשתנים הקיימים בתוכנית הסטטיסטית למוניות הם.251


הגדרה לפי התוכנית הסטטיסטית: מציין את כוח סוס של כלי הרכב.: כוח סוס*.251.2 ל-85 כ"ס, בין 84 עד DATA MINNING:להלן ההקבצות שהן תוצאת ריצת ה-

כ"ס,169 ל- 136 כ"ס, בין 135 ל- 124 כ"ס, בין 123 ל- 105 כ"ס, בין 104 כ"ס.169מעל

ברכב.251.3 השימוש השימושאופן אופן פירוט הסטטיסטית: התוכנית לפי הגדרה : במונית. אפשרויות קידוד: כל השימושים.

הרכב.251.4 מפעילי מספרמספר את מפרט הסטטיסטית: התוכנית לפי הגדרה : 2 או 1המפעילים הנוהגים ברכב המדווח בדרך קבע. אפשרויות קידוד: מפעיל





הגדרה לפי התוכנית הסטטיסטית: פירוט מספר מקומות:מספר מקומות ישיבה.251.6 DATAהישיבה כמפורט ברישיון הרכב. להלן ההקבצות שהן תוצאת ריצת ה-

MINNING מקומות. 4 מקומות, מעל 4 : עד

: הגדרה לפי התוכנית הסטטיסטית: מפרט האם הרכבמאפיין צי רכב/קולקטיב.251.7שייך לצי רכב או קולקטיב.

: הגדרה לפי התוכנית הסטטיסטית: פירוט נפח מנוע של הרכב המדווח.*נפח מנוע.251.8 1597 : נפח מנוע: עד DATA MINNINGלהלן ההקבצות שהן תוצאת ריצת ה-

ל- 1597סמ"ק, בין סמ"ק, בין 1895 ל- 1896 סמ"ק, בין 1899 ל-1900 2457 סמ"ק, בין 2456 ל- 2148 סמ"ק, בין 2147 ל- 1994 סמ"ק, בין 1993

סמ"ק. 2684 סמ"ק, מעל 2684ל-

: הגדרה לפי התוכנית הסטטיסטית: פירוט סוג מנוע של הרכב המדווח.*סוג מנוע.251.9אפשרויות קידוד: גז, דיזל, בנזין, חשמל.


MINNING 2006, 2005 ל- 2004, בין 2003, 2002 ל- 2000, בין 2000 :עד, . 2010, מעל 2010, 2009, 2008, 2007


הגדרה לפי התוכנית הסטטיסטית: מפרט: *ESPמאפיין מערכת לבקרת יציבות .251.12. ESPקיום או אי קיום של מערכת לבקרת יציבות


הגדרה לפי התוכנית הסטטיסטית: מפרט קיום או אי קיום של: ABS מאפיין בלמי.251.14. ABSמערכת

הגדרה לפי התוכנית הסטטיסטית: מפרט את סוג מערכת:מאפיין מערכת בטיחות.251.15הבטיחות הפעילה, באם קיימת.



3.5 המשתנים הקיימים בתוכנית הסטטיסטית למשאיות, רכב פרטי ומסחרי מעל .252 : טון הם

: הגדרה לפי התוכנית הסטטיסטית )עבור משאית(: פירוט אופןאופן השימוש ברכב .252.1נוסעים הובלת נהיגה, לימוד קידוד: ונגרר. אפשרויות גורר השימוש במשאית,

)שכר/לא בשכר(, השכרה )טווח קצר/ארוך( או כל שימוש אחר.

הרכב.252.2 מפעילי מספרמספר את מפרט הסטטיסטית התוכנית לפי הגדרה : 2 או 1המפעילים הנוהגים ברכב המדווח בדרך קבע. אפשרויות קידוד: מפעיל


: הגדרה לפי התוכנית הסטטיסטית מפרט באם המפעילמפעיל עיקרי / לא עיקרי.252.3הצעיר ביותר של הרכב הוא המפעיל העיקרי של הרכב.

: הגדרה לפי התוכנית הסטטיסטית פירוט מספר מקומות 6*מספר מקומות ישיבה.252.4הישיבה כמפורט ברישיון הרכב.

: הגדרה לפי התוכנית הסטטיסטית מפרט האם הרכב שייךמאפיין צי רכב/קולקטיב.252.5לצי רכב או לקולקטיב.

: האם הרכב הוא רכב אספנות או לא. )קיים בבסיס הנתונים של *רכב אספנות.252.6משרד התחבורה וכן מדווח ע"י החברות אולם בצורה לא מדויקת(.

של הרכב*נפח מנוע.252.7 המנוע נפח פירוט הסטטיסטית: התוכנית לפי הגדרה : 2685: עד DATA MINNINGהמדווח. להלן ההקבצות שהן תוצאת ריצת ה-

ל- 2685סמ"ק, בין סמ"ק, בין 3198 ל- 3199 סמ"ק, בין 4579 ל-4580 6871 סמ"ק, בין 6870 ל- 6224 סמ"ק, בין 6223 ל- 5880 סמ"ק, בין 5879

סמ"ק, בין 9185ל- ל- 9186 סמ"ק, בין 11704 ל- 11705 סמ"ק,12599 סמ"ק.12599מעל

: גז, דיזל, בנזין, חשמל. *סוג מנוע.252.8

: פירוט הגיל של המפעיל הצעיר ביותר המפעיל את הרכב בדרך קבע. גיל נהג.252.9




פירוט משקל הרכב המדווח.: משקל הרכב*.252.10 הגדרה לפי התוכנית הסטטיסטית בקילוגרמים הרכב ה- . משקל ריצת תוצאת שהן ההקבצות להלן DATA

MINNING ק"ג 4999 ל- 4173, בין ק"ג 4172 ל- 3710, בין ק"ג3710: עד, ,ק"ג 14989 ל- 11990, בין ק"ג 11989 ל- 7500, בין ק"ג 7499 ל- 5000בין 46599 ל-32000, בין ק"ג 31999 ל-25000, בין ק"ג24999 ל-14990בין .ק"ג 46599, מעל ק"ג

הגדרה לפי התוכנית הסטטיסטית: פרט האם:מאפיין חומרים מסוכנים/דליקים*.252.11הרכב משמש להובלת דלקים, גז או חומרים דליקים או מסוכנים אחרים.

..הגדרה לפי התוכנית הסטטיסטית: מציין את כוח סוס של כלי הרכב : כוח סוס*.252.12

הגדרה לפי התוכנית הסטטיסטית: מפרט את המספר הכולל : היסטוריית הרשעות.252.13שחל חמורות הרשעות כהרשעותו של המוגדרות האחרונות, השנים בשלוש

שלילות/פסילות )למעט שנים שלוש בתקופת הרישיון לשלילת/פסילת שהביאו ). שבוטלו ע"י בית משפט


פירוט המין שלמין המפעיל הצעיר ביותר.252.15 לפי התוכנית הסטטיסטית: : הגדרה המפעיל הצעיר ביותר המפעיל את הרכב בדרך קבע. אפשרויות קידוד: נקבה,

זכר.


אפשרויות קידוד: נשוי, לא נשוי .

: וותק הנהיגה של הנהג הצעיר ביותר המפעיל את הרכב בדרך קבע. וותק נהיגה.252.17


MINNING: שנת1996 ל- 1995, בין 1994 ל- 1991, שנת ייצור בין 1991 עד ,



ל-2004, בין 2003 ל- 2002, בין 2001 ל- 2000, בין 1999 ל- 1997ייצור בין .2009, גדול מ- 2009 ל- 2008, בין 2007 ל- 2006, בין 2005



הגדרה לפי התוכנית הסטטיסטית: מפרט: *ESPמאפיין מערכת לבקרת יציבות .252.21.ESPקיום או אי קיום של מערכת לבקרת יציבות


הגדרה לפי התוכנית הסטטיסטית: מפרט את סוג מערכת:מאפיין מערכת בטיחות.252.23הבטיחות הפעילה, באם קיימת.

הגדרה לפי התוכנית הסטטיסטית: מאפיין המבדיל מכונית:מאפיין מכונית רכינה.252.24 רכינה ממשאיות אחרות.

: הגדרה לפי התוכנית הסטטיסטית: מאפיין נוכחות אומאפיין מנוף וציוד מקצועי.252.25 העדר שימוש במנוף או שימוש בציוד מקצועי אחר שהוסף למשאית, גורר או

ניגרר.

עבור חישוב עלות הסיכוןGeneralized linear model ))GLMתוצאות רגרסיית ה-.253שולבו בניתוחים של כלי הרכב השונים בפרקים ובנספחים המתאימים.



פרק יד – מחקרים ובדיקות

הערכה לעלות הנובעת מחשד לאי גילוי נאות של גיל הנהג הצעיר ברכבגיל בין ניתן להבחין שכמות המבוטחים ומופיעות בעבודתנו ירדה17-23מבדיקות שערכנו

המהווים כ-2014 בשנת החיתום 142,671 ל-25% שהם כ- 360,145מכמות ממוצעת של מסך כמות הנהגים ונותר 8% גם השנה. עובדתית, כמות הצעירים באוכלוסייה הכללית8%

עלתה וניתן לראות זאת בפרסומים השונים. אנו בחישובינו מצאנו שהעלות הנובעת מאי גילוי )השנה2015 לשנת 2011-2013נאות של גיל הנהג הצעיר הצפוי להשתמש ברכב בין השנים

.3.4%החזויה( היא כ-

להלן החישוב:

חשיפות שנת

-17-2324-2930-4041חיתום120

סה"כחשיפות

2004360,145

409,371

357,432

291,283

1,418,231

2005388,905

386,126

451,660

300,273

1,526,964

2006261,059

377,833

449,104

316,556

1,404,552

2007236,016

377,160

477,275

344,489

1,434,941

2008215,919

353,947

498,308

368,889

1,437,062

2009186,739

346,364

545,031

394,345

1,472,480

2010166,898

328,727

570,319

430,102

1,496,047

2011175,384

343,287

614,192

447,907

1,580,769

2012166,434

332,352

629,682

491,749

1,620,216

2013145,600

324,308

647,562

547,108

1,664,578

2014142,6331,0688,9641,11,803,88



חשיפות שנת

-17-2324-2930-4041חיתום120

סה"כחשיפות

7183844102015156,7

76346,6

33747,2

26723,7

841,974,41

9

אחוז החשיפות לכל קבוצת גיל מסה"כ

-17-2324-2930שנת חיתום40

41-סה"כ120

200425%29%25%21%100%

200525%25%30%20%100%

200619%27%32%23%100%

200716%26%33%24%100%

200815%25%35%26%100%

200913%24%37%27%100%

201011%22%38%29%100%

201111%22%39%28%100%

201210%21%39%30%100%

20139%19%39%33%100%

20148%18%38%36%100%

20158%18%38%37%100%

%2011-201310%21%39%31%100 ממוצע לשנים %

17-24-30-42-



232941120 תביעה ממוצעת לפוליסה עבור השנים

2011-20131,62

41,08

3861727 עלות הנובעת מחשד לאי גילוי נאות בכל

34339-45קבוצת גיל

ממוצע תביעה לפוליסה, אם תמהיל הגילאים2011-2013943הוא לפי האחוזים לשנים

ממוצע תביעה לפוליסה, אם תמהיל הגילאים2015912הוא לפי האחוזים לשנת

3.4%אחוז אי גילוי נאות

השפעת הנסועה על עלות הסיכוןהקדמה

נבדקה השפעת הנסועה )ק"מ לשנה( על עלות הסיכון בביטוח רכב2014בעבודה לשנת .254חובה.

עבודה זו נערכה לבקשת אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון והיא מתבססת על ניתוח הנתונים.255 שקיימים בבסיס הנתונים של משרד התחבורה ובסיס נתוני מאגר הנתונים הסטטיסטי בענףהביטוח חברות כל של והתביעות הפוליסות נתוני את כולל בישראל אשר חובה רכב

. 1985בישראל משנת

הקווים המנחים בעת בניית מודל חישוב ההשפעה על עלות הסיכון:.256

השפעת.256.1 את למצוא מנת על ונטרולם אחרים משתנים של ההשפעה בחינת הקילומטר בלבד על עלות הסיכון.

בניית מודל מקצועי מקובל שיאפשר לאקטוארים לתמחר את עלות הסיכון בביטוח.256.2 רכב חובה לפי כמות הנסועה השנתית של כול נהג.

אשר מסביר את עלותGeneralized linear modelהמודל בו עשינו שימוש הוא מודל .257 הסיכון על פי פרמטרים של תמהיל הנהגים ומאפייני הרכב. במודל הרגרסיה נעשה שימוש במשתנים מסבירים המובהקים מבחינה סטטיסטית ואשר משקפים את הסיכונים בביטוח רכב פרטי בבעלות פרטית, תוך התבססות על המשתנים הקיימים בבסיסי הנתונים הזמינים

למאגר המידע.



מטרות הבדיקה

לבחון ולהמליץ את שיעור ההפחתה/העמסה על עלות הסיכון בביטוח רכב חובה בישראל, עבוררכבים עם נסועה שונה.

תוצאות

להלן טבלה ובה שיעורי ההעמסה על עלות הסיכון בביטוח רכב חובה לרכב פרטי בבעלות.258: ללא החלקהפרטית לפי היקף הנסועה השנתי

שיעורכמות נסועהההעמסה

100% עד5,000ק"מ ל-5,000בין

6,999144% ל-7,000בין

8,999153% ל-9,000בין

10,999185% ל-11,000בין

12,999167% ל-13,000בין

15,999221% ל-16,000בין

18,999187% ל-19,000בין

23,999226% ל-24,000בין

32,000236%

32,000267%מעל

כאשר)Generalized linear model )GLMתוצאת החישוב מבוססת על שימוש במודל .259 הסיכון והמשתנים המסבירים אשר נעשה בהם שימוש הינםעלותהמשתנה המוסבר הוא

זמינים בנתוני כל חברות הביטוח בישראל ומשרד מאפייני נהג ומאפייני רכב כפי שהם התחבורה בהתאמה, ערכנו את החישוב תחת הנחה שהתפלגות עלות התביעות הינה

, יש לזכור שעשויים להיות משתנים מסבירים נוספים אשר לא נכללוGammaהתפלגות



ואין לנו מידע לגביהם כגון: בטיחות הכבישים, איכות שילדת במודל רגרסיה זה מאחר הרכב, הסברה, מצלמות תנועה וכו' , לכן קיימת אפשרות שהתוצאה בפועל עלולה להיות

שונה מהתחזית שלנו.

גובה הנסועה תוך שימוש.260 ניסיון להעריך את ההשפעה של שיוצג בהמשך, נעשה כפי אשר מסביר את פרמיית הסיכון על פי פרמטרים שלGeneralized linear modelבמודל

מסבירים במשתנים שימוש נעשה הרגרסיה במודל הרכב. ומאפייני הנהגים תמהיל סטטיסטית מבחינה מובהקים נמצאו ואשר האוצר משרד ידי על לשימוש המותרים תוך קולקטיבים(, )ללא פרטית בבעלות פרטי רכב בביטוח הסיכונים את ומשקפים התבססות על המשתנים הקיימים בבסיסי הנתונים הזמינים למאגר המידע, לצורך חישוב הנסועה בכל שנה נאלצנו לערוך התאמות וחישובים כגון: רכבים חדשים אשר עלו על הכביש ואינם צריכים לעבור טסט בשנה הראשונה ולכן לא נרשמת עבורם גובה הנסועה, אנו זיהינו רכבים אלו וחילקנו לשניים את גובה הנסועה שנרשמה עבור אותם רכבים בשנה

השנייה וזקפנו מחצית מהנסועה לשנה הראשונה ולשנה השנייה.

,Generalized linear model בעזרת רגרסיה ))2012עלות הסיכון חושבה על בסיס שנת .261 ומאחר ואנו בודקים את2010הסיבה לכך נובעת מהעובדה שנתון זה נאסף החל משנת

הנסועה שנה לפני התאונה.

ה- .262 מודל באמצעות Generalizedניתוח linear model ) )GLMהמשתנים את בחן ידי משרד האוצר להלן רשימת המשתנים המסבירים המובהקים המותרים לשימוש על

מ- הנמוכה מובהקות התפלגות5%ברמת לפי פרטית, בבעלות פרטי רכב )עבור Gamma )

נפח מנוע; .262.1

השתמש ברכב;הצפוי לגיל הנהג הצעיר ביותר .262.2

השתמש ברכב;הצפוי למין הנהג הצעיר ביותר .262.3

גובה הנסועה;.262.4

השתמש ברכב; הצפוי לוותק רישיון הנהיגה של הנהג הצעיר ביותר .262.5

השתמש ברכב; הצפויים למספר תביעות קודמות בשלוש השנים האחרונות של כל .262.6

השתמש ברכב; הצפויים למספר הרשעות קודמות בשלוש השנים האחרונות של כל .262.7



כוח סוס;.262.8

הימצאותה של בקרת יציבות ברכב;.262.9

רכב אספנות;.262.10

הימצאות כריות אויר ברכב;.262.11

.FCW, LDWת והימצאות המערכ.262.12



עבור רכב פרטי Generalized linear model ((GLM להלן תוצאת מודל ה-.263 פרטית עלבבעלות מבוסס - האוצר משרד ע"י לשימוש המאושרים משתנים עם

התפלגות גמא כאשר משתנה המטרה הוא עלות הסיכון )ללא היוון, ללא השלמת חוסריםבבסיס הנתונים וללא הפסדי הפול(:

Analysis Of Maximum Likelihood Parameter Estimates

שםהמשתנה

קטגוריDFEstimaה

teStandard Error

Wald 95% Confidence

Limits

Wald Chi-

Square

Pr > ChiSq

13.74290.21933.31בסיס31

4.1727

291.31<.0001

רכבאספנות

לא רכב11.26730.15150.97אספנות

031.564369.95<.0001

רכבאספנות

רכב..00000אספנות

10.10880.01140.08זכרמין הנהג66

0.131191.75<.0001

..00000נקבהמין הנהג

וותק 7וותק נהיגה610.44220.02570.39בין ל

180.4925

296.57<.0001

וותק ביןוותק נהיגה310.71580.0260.66 ל 1

490.7668

758.68<.0001


270.5244

333.07<.0001

וותק נהיגה וותק בין

ל-1112

10.48630.02390.4395

0.5331

415.45<.0001


ל-1316

10.55720.02470.5088

0.6057

508.92<.0001


ל-1721

10.44740.02440.3995

0.4953

335.51<.0001

וותק ביןוותק נהיגה1010.46810.02690.41 ל- 8

540.5208

303.15<.0001

וותק נהיגה וותק

קטן מ-1

10.66810.02950.6104

0.7259

514.02<.0001

..2100000מעל וותק נהיגה

גיל ביןגיל הנהג-1-0.53360.0255 ל-23

0.58-

0.48437.0

4<.0001




שםהמשתנה


teStandard Error

Wald 95% Confidence

Limits

Wald Chi-

Square

Pr > ChiSq

243636

גיל הנהג גיל בין

ל-2528

1-0.31810.0276-

0.3722

-0.26

4132.9

4<.0001


ל-2929

1-0.56420.0456-

0.6536

-0.4747

152.8<.0001


ל-3032

1-0.57430.0251-

0.6235

-0.52

5522.6

8<.0001


ל-3337

1-0.63050.0293-

0.6879

-0.57

3462.9

8<.0001


ל-3840

1-0.650.0304-

0.7096

-0.5904

457.01<.0001


ל-4148

1-0.29530.0294-

0.353

-0.2376

100.69<.0001


ל-4957

1-0.340.0307-

0.4002

-0.2798

122.46<.0001

גיל מעלגיל הנהג571-0.41750.0322ל

-0.4806

-0.3544

168.21<.0001

עד גילגיל הנהג2300000..

כוח סוס109בין 151ל-

כ"ס10.04820.02420.00

080.09553.970.0462


כ"ס1-0.14680.0273

-0.2003

-0.0933

28.95<.0001

ל-8בין כוח סוס10.1320.02710.07 כ"ס70

880.185223.64<.0001


כ"ס1-0.14260.0267

-0.19

5

-0.0902

28.42<.0001


כ"ס1-0.14060.0243

-0.1883

-0.0928

33.34<.0001




שםהמשתנה


teStandard Error

Wald 95% Confidence

Limits

Wald Chi-

Square

Pr > ChiSq

כוח סוס מעל151 כ"ס

10.07670.03150.0151

0.13835.950.0147

8עד כוח סוס ..00000כ"ס

היסטורייתתביעות

ללא1-0.54610.0294תביעות

-0.6037

-0.4885

344.9<.0001


תביעה אחת

ומעלה00000..


ללא1-0.44030.043הרשעות

-0.5245

-0.35

6104.8

9<.0001


הרשעה אחת

ומעלה00000..

נפח מנוע

נפח בין1360

ל-1494 סמ"ק

10.31530.02690.2627

0.368

137.77<.0001

נפח מנוע

נפח בין1495

ל-1597 סמ"ק

10.17420.02430.1265

0.221951.32<.0001

נפח מנוע

נפח בין1598

ל-1839 סמ"ק

10.2110.02630.1595

0.262564.58<.0001

נפח מנוע

נפח בין1840

ל-1996 סמ"ק

10.32760.0290.2707

0.3845

127.37<.0001

נפח מנוע נפח בין1997

ל-2476

10.20520.02880.1488

0.261650.8<.0001




שםהמשתנה


teStandard Error

Wald 95% Confidence

Limits

Wald Chi-

Square

Pr > ChiSq

סמ"ק

נפח מנוע נפח מעל

2476 סמ"ק

1-0.24870.0315-

0.3103

-0.18

762.46<.0001

נפח מנוע נפח עד1360 סמ"ק

00000..

נסועה בין

7000 8999ל-

10.4230.02590.3722

0.4739266<.0001

נסועה בין

5000 6999ל-

10.36590.02670.3136

0.4181

188.17<.0001

נסועה בין

11000 ל-

1299910.51320.02550.46

330.5632

405.05<.0001

נסועה בין

13000 ל-

1599910.79430.02440.74

650.8422

1058.2<.0001

נסועה בין

16000 ל-

1899910.62330.02570.57

30.6736589.9<.0001

נסועה בין

19000 ל-

2399910.81490.02540.76

50.8647

1027.6<.0001

נסועה בין

24000 ל-

3200010.85940.02620.80

810.9107

1078.8<.0001

נסועה בין

9000 ל-

1099910.61540.02540.56

560.6651587.7<.0001

מעלנסועה3200010.98280.02630.93

121.0344

1394.05<.0001

..00000 עדנסועה




שםהמשתנה


teStandard Error

Wald 95% Confidence

Limits

Wald Chi-

Square

Pr > ChiSq

5000 ק"מ

מערכת בקרת

ESPיציבות

לא קיימתמערכת

10.30780.01490.2787

0.3369

428.57<.0001

מערכת בקרת

ESPיציבות קיימת..00000מערכת

FCW+LDW


11.62240.14581.3366

1.9082

123.78<.0001

FCW+LDW

קיימת..00000מערכת

כריות אויר אין

כריותאויר

10.16740.02080.1267

0.208164.95<.0001

כריות אויר

יש לפחות כרית אויראחת

00000..




LR Statistics For Type 3 Analysis

DFשם המשתנהChi-

Square

Pr > ChiSq

0001.>148.3רכב אספנות0001.>191.05מין הנהג

0001.>8980.99וותק נהיגה0001.>9978.66גיל הנהג0001.>6268.91כוח סוס

0001.>1406.18היסטוריית תביעות0001.>1120.06היסטוריית הרשעות

0001.>6625.3נפח מנוע

91996.2נסועה4<.0001

ESP 0001.>1412.83מערכת לבקרת יציבותFCW + LDW177.51<.0001

0001<.166.12כריות אויר


Generalized linear מודל ה- שמופיע בטבלת ESTIMATE להלן המרה של ה-.264model ((GLM עם משתנים המאושרים לשימוש עבור רכב פרטי בבעלות פרטית :ע"י משרד האוצר


שםEstimatee^Estimatקטגוריההמשתנה

eבסיס כוללמקדם ניפוח מקדם ניפוח

ABCDEF3.74342.2201.04444.1


0.0001.000רכב אספנותרכב אספנות0.1091.115זכרמין הנהג0.0001.000נקבהמין הנהג

0.4421.556 ל6וותק בין 7וותק נהיגה30.7162.046 ל 1וותק בין וותק נהיגה50.4741.606 ל 4וותק בין וותק נהיגה ל-11וותק בין וותק נהיגה

120.4861.626 ל-13וותק בין וותק נהיגה



100.4681.59710.6681.951וותק קטן מ- וותק נהיגה210.0001.000מעל וותק נהיגה

ל-23גיל בין גיל הנהג24-0.5340.586





0.6500.522- ל-38גיל בין גיל הנהג





ABCDEF40



57-0.4180.659גיל מעל ל גיל הנהג230.0001.000עד גיל גיל הנהג

ל-109בין כוח סוס0.0481.049 כ"ס151

89 ל- 71בין כוח סוס0.1470.863-כ"ס

70 ל- 8בין כוח סוס0.1321.141כ"ס

97 ל- 90בין כוח סוס0.1430.867-כ"ס

108 ל- 98בין כוח סוס0.1410.869-כ"ס

0.0771.080 כ"ס151מעל כוח סוס0.0001.000 כ"ס8עד כוח סוס

היסטוריית0.5460.579-ללא תביעותתביעות


תביעה אחת0.0001.000ומעלה




נפח מנוע 1360נפח בין

1494ל- סמ"ק

0.3151.371


1597ל- סמ"ק

0.1741.190


1839ל- סמ"ק

0.2111.235


1996ל- סמ"ק

0.3281.388

0.2051.228 1997נפח בין נפח מנוע





ABCDEF 2476ל-

סמ"ק נפח מעלנפח מנוע

0.2490.780- סמ"ק2476

1360נפח עד נפח מנוע0.0001.000סמ"ק

ל-7,000בין נסועה8,9990.4231.527

ל-5,000בין נסועה6,9990.3661.442

ל-11,000בין נסועה12,9990.5131.671

ל-13,000בין נסועה15,9990.7942.213

ל-16,000בין נסועה18,9990.6231.865

ל-19,000בין נסועה23,0000.8152.259

ל-24,000בין נסועה32,0000.8592.362

ל-9,000בין נסועה10,9990.6151.850

32,0000.9832.672מעל נסועה

5,000עד נסועה 0.0001.000ק"מ

מערכת בקרת יציבות

ESP לא קיימת0.3081.360מערכת

מערכת בקרת יציבות


FCW+LDWלא קיימת 1.6225.065מערכת

FCW+LDW0.0001.000קיימת מערכת0.1671.182אין כריות אוירכריות אויר

יש לפחות כריתכריות אויר0.0001.000אויר אחת








- מקדם ניפוח - כפי שמופיע בטבלאות אוטובוסים המציגות את החישובEעמודה .265.5 הסופי של פרמיות הסיכון הטהור.




השפעת הימצאות קופסה ירוקה ברכב על עלות התביעות

In Vehicleהקופסה הירוקה, הידועה גם בשם ענ"א – עוזר נהג אלקטרוני ובשמה הלועזי – Data Recorder )IVDR(היא מערכת מבוססת טכנולוגיה לניטור נהיגה המיועדת לשיפור ,

רמת הבטיחות של הנהג באמצעות מתן משוב על דפוסי הנהיגה. המערכת מנטרת נתוני נסיעה, מעבדת אותם ומאפשרת גישה אליהם והפקת מידע רלוונטי

לניהול בטיחות הנסיעה, בחלק מהמערכות יש אפשרות לזהות את הנהג . המידע מועבר, בדרך כלל, באופן אלחוטי בין ההתקן למוקד ונעשה באופן אוטומטי, כלומר,

ללא צורך בפעולה יזומה של הנהג או של משתמשי המוקד.

המערכת: זיהוי אירועים וסיווגם

מחקרים רבים מעידים על כך שנהיגה אגרסיבית מגדילה את הסיכוי למעורבות בתאונות דרכים Paleti et al., 2010; Shinarונחשבת לאחת ההתנהגויות החמורות ביותר בבטיחות בדרכים )

& Compton, 2004 .)או בזמן אמת את רצף הנתונים המתקבלים מחיישני ההתקן יכולת לנתח למערכת תהיה מחיישנים החיצוניים להתקן או ממערכות הרכב, ולזהות על סמך נתונים אלה את קיומם של

אירועי נהיגה שמאפיינים התנהגות נסיעה אגרסיבית.למערכת תהיה יכולת לזהות את סוגי האירועים האלה לפחות:

;תאוצות חזקות;בלימות פתאומיות;פניות חדות ;פנייה חדה תוך כדי בלימה חזקה;החלפת מסלולים פתאומיתחריגה מסף מהירות מוגדר מראש וגם נהיגה במהירות גבוהה מהמהירות המותרת

)מותנה בזמינות של מפת המהירויות המותרות(.

למערכת קיימת יכולת לזהות נסיעות נפרדות )כלומר לזהות אם זו נסיעה אחת רציפה או אם זונסיעה חדשה(.

וחומרתם, לפי שלוש רמות המערכת תסווג כל נהג או כלי רכב, על פי שכיחות האירועים לפחות:

;"נהג או כלי רכב "מתון;"נהג או כלי רכב "קיצוני.כל נהג או כלי רכב אחר

המאפיינים של כל אחת מרמות סיווג הנהגים או כלי הרכב ייקבעו על ידי יצרן המערכת, ובתנאישיתאימו לדרישות התקן.



תהליך הבדיקה

שימוש ברכב הבדיקה בנסיעות נפרדות )כל שלב בנסיעה נפרדת( שייערכו ביום אחד. על בסיסשעות נהיגה( ניתן ציון10הניתוח של אירועי הנהיגה הללו בתקופת זמן נתונה )לדוגמא –

לרמת הבטיחות של הרכב בו מותקנת המערכת, ו/או של הנהג במידה ויש מנגנון לזיהוי נהג.

תיעוד הנהיגה והמשוב על הנהיגה יכול להינתן לנהג עצמו או לאחראים עליו )הורים, מעסיקים, חברות ביטוח( באמצעים שונים. ברכב, המשוב מצומצם ומציג רק את רמת בטיחות הנסיעה בזמן אמיתי: ירוקה )נהיגה מעוטת אירועים(, צהובה )נהיגה עם רמה בינונית של אירועים(, או אדומה )נהיגה מרובת אירועים(. המשוב בפלטפורמות אחרות שלא ברכב עצמו )אינטרנט,וזמין גם בזמן יותר, כולל פרטים מלאים על הנסיעות וכו'( מפורט הרבה דוחות, מסרונים,

אמיתי וגם מאוחר יותר.

על מנת למסד את הגדרות מערכת הקופסה הירוקה יזמה הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מהלך ליצירת תקן למערכת זו, לתקן שלושה חלקים: דרישות פונקציונאליות, דרישות כלליות ודרישות התקנה, הלוגיקה העומדת בבסיס התקן היא שמערכת הקופסה הירוקה צריכה לזהות

( אירועים בדרגת החומרה הגבוהה ביותר, ולייצר התראות שווא80%בהסתברות גבוהה )מעל בהסתברות נמוכה.

הערכת האפקטיביות של הקופסה הירוקה במניעת תאונות דרכים

חשוב לציין כי בשל העדר נתונים מספיקים על תאונות דרכים וכלי רכב המצוידים במערכתבעיקר זאת עקיף. באופן מתבצעת האפקטיביות הערכת זמן, לאורך הירוקה הקופסה באמצעות הערכת השפעת המערכת על התנהגות הנהג ובבחינת הקשר בין אירועי בטיחות לתאונות שיכולים לתת אינדיקציה ליעילות המערכת. חשוב לציין, כי בעולם של נהגים צעירים, שהיוו קהל יעד עיקרי במחקר לא קיימים נתוני תאונות "לפני" התקנת המערכת, כך שיכולתולכן זה מאד בשלב נמוכה בתאונות על המעורבות של השפעת המערכת ישירה הערכה

נעשתה בעיקר באופן עקיף )מדובר גם על נזקי רכוש וגם על נזקי גוף(.

השפעת המערכת על התנהגות הנהג



מחקרים רבים מצביעים על כך שלנהיגה עם מערכת הקופסה הירוקה יש השפעה ממתנת על דפוסי נהיגה אגרסיביים ובתקופת הזמן שנבדקה נצפתה הפחתה משמעותית באירועי הבטיחות

וכתוצאה בכמות הנסיעות המסווגות כאדומות. באירועי הבטיחות בין שתי התקופות: "תקופת20%מספר מחקרים דיווחו על ירידה של כ-

ל"תקופת כל התערבות אקטיבית, אך ללא עם המערכת נהגו המשתתפים בהם הבסיס" ,.Farah et alהניסוי" בה המשתתפים קיבלו משוב או בקרה ו/או היו כבר מודעים אליו

2014; Toledo & Shiftan, 2015.))

Farah et al., 2014; Albert etעיקר המחקרים מסוג זה נעשו בעיקר בקרב נהגים צעירים )al., 2014; Lotan et al., 2011; Prato et al., 2010; Lerner et al., 2010; Farmer et

al., 2010; Lotan & Toledo, 2007אוכלוסיית הנהגים הצעירים מוכרת בספרות כבעלת . ) נטייה לדפוסי נהיגה אגרסיביים אך יחד עם זאת יש לציין כי נמצא שיפור ברמת בטיחות הנהיגה

( ,.Farah et alגם אצל הורים לנהגים צעירים כאשר ברכב המשפחתי הותקנה המערכת 2014.)

חלק מהמחקרים בדקו את ההשפעה שיש לסוגים שונים של משוב והתערבות על דפוסי הנהיגה ,.Farah et alומצאו השפעה מובהקת שיש לסוג המשוב על השינוי בהתנהגות הנהג הצעיר. )

2014; Farmer et al., 2010מחקרים אחרים התייחסו למצבים בהם המשוב שניתן היה .) ירידה נמצאה אלה במקרים גם למשוב. גישה יש עצמו לנהג רק כלומר, אינדיבידואלי,

((. Albert et al., 2014משמעותית בכמות האירועים מראה כי בקרב אוכלוסיית הנהגים ברכבים צבאיים,)Toledo & Shiftan )2015המחקר של

נהגים )350שכללה זכרים(, הייתה ירידה של 85% בשכיחות אירועי הקופסה הירוקה14% כאשר גם החיילים עצמם קיבלו משוב.6%לאחר מתן משוב של המפקדים וירידה נוספת של

זאת למרות שהמשוב לא היה מנוהל בצורה מיטבית.

סיכום

בעוד שההשפעה הישירה של מערכת הקופסה הירוקה על המעורבות בתאונות דרכים קשה ומורכבת לאמידה בעיקר בשל העדר נתונים מספקים, מחקרים רבים מצביעים על הפוטנציאל שיש לנהיגה עם מערכת הקופסה הירוקה לשיפור הבטיחות. נהיגה עם המערכת מביאה לירידה

משמעותית באירועי בטיחות מסוכנים ולכן מקטינה את הסיכוי למעורבות בתאונות המחקרים הראו כי ניהול נכון של המשוב בקרב אוכלוסיות שמועדות יותר לנהיגה אגרסיביתניתן יחד עם זאת, שיפור משמעותי נמצא גם כאשר המשוב מביא לתוצאות האופטימליות. אוכלוסיות אחרות. את ההשפעה וגם בקרב היטב מנוהל היה לא או אינדיבידואלי באופן

החיובית שמושגת כתוצאה משימוש במערכת הקופסה הירוקה יש צורך לשמר בטווח הארוך.



-Risk indicesהמשתנה התלוי במודל, השינוי במדדי הסיכון בין חודשים רציפים -

Risk indices של התפלגות מדדי הסיכון ) )85גרף זה מראה את הממוצע, החציון והאחוזון ה- מידי חודש, ניתן לראות כי מדדי הסיכון נמוכים יותר לאחר החשיפה הראשונית של הנהגים

.IVDRלמשוב אותו מקבלים מה- ( העיוורת" מ"התקופה הממוצע הסיכון במדד Blindהירידה Profilingהראשון לחודש )

והחציון הם85(. הירידות במדדי סיכון של האחוזון ה-p <0.001 )33%שלאחר החשיפה הוא ו -47% בהתאמה. סטטיסטיקת מדדי הסיכון נשארה ברמה דומה במשך כל שבעת12%

., שניתח את הנתונים עלMusicant et( 2007החודשים לאחר החשיפה. עם זאת, יש לציין כי )בחודשים הסיכון במדדי עלייה מגמת על דווח רכב אחרים, מציי יותר ארוכה תקופה פני

מאוחרים יותר, לאחר ההתקנה.



אימוץ החלטת ועדת ההיוון בראשותו של ד"ר אליהו וינוגרד השפעת

הקדמה

עבודה זו נערכה במטרה לבחון את נושא ההיוון והשפעתו על תעריף ביטוח רכב החובה.266וינוגרד, אשר פורסמה במרץ , לפיה מרכיב תוחלת החיים2016בעקבות החלטת ועדת

, )להלן:1978יתווסף למרכיב הריבית בעת עדכון תקנות הביטוח הלאומי )היוון(, התשל"ח "התקנות"( בכל אותם המועדים שיוחלט לעדכן בהם את התקנות הנ"ל.

לצורך התחשיבים לעיל נלקחה הנחת עבודה כי המלצת ועדת וינוגרד להורדה מידית של.267 ובעתיד אף בריבית נמוכה מזאת, תשמש את2%ריבית ההיוון לצורך תשלומים עתידיים ל-

זו בהיוון תשלומי הפיצויים בביטוח רכב חובה, בתי ריבית היוון המשפט, אשר מאמצים והדבר משפיע על תעריף הסיכון.

עדכון טבלאות התמותה ישפיע גם הוא על גובה התביעות, שכן חברות הביטוח מנכות.268המבוטחים מול כה עד שסולקו התביעות מהן. ישובב שהמל"ל הסכום את מהפיצוי התבססו על טבלאות תמותה שבהן תוחלת החיים קצרה יותר מהטבלאות החדשות ואילו המל"ל, לאור מסקנות הועדה, ישובב את הגמלאות ו/או הקצבאות לפי טבלאות תמותה

שבהן תוחלת החיים ארוכה יותר.

זו נערכו .269 סוגי חישובים: ללא חלוקה לקבוצות גיל, חלוקה ל-3בעבודה קבוצות גיל2 קבוצות גיל, זאת על מנת לבחון את ההבדלים והשונות של השפעת המלצות4וחלוקה ל-

עבור פירוט התוצאות גיל בנפרד, כל קבוצת על וינוגרד נמצא4ועדת הגיל קבוצות בנספחים.

בעבודה זו אנו מציגים הערכה בלבד ואנו ממליצים לחברות לבצע בדיקה פנימית, אשר.270תתקף את עבודתנו לפני אימוץ תוצאותיה.

תיקים בשוק, ושממנו ניתן לקבל1,016בנוסף, התבססנו בעבודה זו על ניתוח של כ- .271 תמונה על ההשפעה של החלטת ועדת וינוגרד בנושא שינוי ריבית ההיוון.

מטרות הבדיקה

בחינת השפעת הפחתת ריבית ההיוון על תעריף הסיכון בביטוח רכב חובה, בכפוף להנחות



העבודה שצוינו.



מסקנות

לריבית , להערכתנו.272 ההיוון, ריבית הפחתת )שנלקחההשפעת התחשיב לצורך 1.12%,) לתעריף הסיכון )ממוצע כל הגילאים( בביטוח רכב חובה14.9%מתבטאת בתוספת של כ-

. 2017לרכב פרטי בבעלות פרטית ללא קולקטיבים, עבור הפוליסות שיופקו בינואר

קבוצות גיל:2להלן תוצאות החישוב לפי

קבוצתגיל

פוליסות שיופקו בינואר2017 עד גיל

3018.5% מעל גיל

3011.2%


פוליסות שיופקו בינוארקבוצת גיל2017 14.9%כל הגילאים

23עד גיל 17.5%כולל

24-2919.3%גיל 30-4114.1%גיל

415.5%מעל גיל

התחשיב לצורך שנלקחה ההיוון ריבית הפחתת השפעת למציאת בדיקה ערכנו בנוסף, לתעריף הסיכון בביטוח רכב חובה18.9%( המתבטאת בתוספת של כ- 1.17%לאופנועים )

. 2017לאופנוע בבעלות פרטית ללא קולקטיבים עבור פוליסות שיופקו בינואר


קבוצתגיל



3013.7%






26-3520.8%גיל 36-4417.7%גיל

446.2%מעל גיל

הערה: הערכה זו נערכה ללא מרווחי שמרנות.

, בביטוח רכב2%ביצענו חישוב נוסף על מנת למצוא את השפעת הפחתת ריבית ההיוון ל- חובה עבור רכב פרטי בבעלות פרטית ללא קולקטיבים, ההשפעה מתבטאת בתוספת של כ-

לתעריף הסיכון )ממוצע כל הגילאים(.7.1%


קבוצתגיל



305.4%



8.4% 23עד גיל



כולל24-298.9%גיל 30-416.7%גיל

412.8%מעל גיל

באופנועים, בביטוח רכב2%בנוסף, ערכנו בדיקה למציאת השפעת הפחתת ריבית ההיוון ל- חובה עבור אופנועים בבעלות פרטית, ללא קולקטיבים, ההשפעה מתבטאת בתוספת של כ-

לתעריף הסיכון )ממוצע כל הגילאים(. 9.4%


קבוצתגיל



306.9%




26-3510.1%גיל 36-449.1%גיל

443.2%מעל גיל

הערה: הערכה זו נערכה ללא מרווחי שמרנות.



ההיבט המשפטי של שינוי ריבית ההיוון והשפעתו על החישוב

ראשית, בדקנו האם בית המשפט פוסק לנפגע סכום חד פעמי, או מאפשר לחברות.1 הביטוח לפצות נפגעים על דרך של פיצוי חודשי )תשלום עתי( ללא צורך בהיוון. מבדיקתנו

עולה כי ברוב המקרים בתי המשפט מורים על תשלום חד פעמי לנפגע.

.מדינת ישראל – משרד הבריאות נ' סלים סעיד 6680/08לעניין זה ראה למשל רע"א

)ראהבפסיקת הפיצוי לנפגעים אימץ בית המשפט את ריבית ההיוון של הביטוח הלאומי .2.סעדה נ. חמדי) 830/76פסק דינו של בית המשפט העליון בע"א

שינוי ריבית ההיוון משפיע לא רק על אובדן ההכנסה אלא גם על רכיבים עתידיים נוספים.3 של הפיצוי, כגון: הפסדי פנסיה, עזרת צד ג', ניידות, אביזרים. רכיב ההיוון משפיע גם עלנכות כללית, קצבה נכות עבודה, קצבת כגון: קצבת סכום הניכויים המנוכים מהפיצוי חוק לפי מיוחדים, קצבה שירותים ניידות, קצבת בבית(, קצבת עזרה )עבור מיוחדת

הסיעוד, קצבת ילד נכה, קצבת תלויים או קצבת שארים, תשלומי פנסיה ועוד.

בפסיקתו מסתמך בית המשפט על לוחות התמותה של הלמ"ס ..4

סרגי דוידנקו נ' הפול - המאגר הישראלי לביטוח רכב בע"מ 267/12ע"א לענין זה ראה .כליפא גבאי נ' שירותי בריאות כללית 7009/06, תא )י-ם(



אופן החישוב האקטוארי עבור רכב פרטי בבעלות פרטית ללא קולקטיבים

הערה: ראש נזק "אובדן הכנסה" כולל בחובו שני רכיבים, האחד - הפסדי השתכרות.5 לעתיד- מושפע מריבית ההיוון, השני- הפסדי השתכרות לעבר )עד מועד סילוק התביעה(

אינו מושפע מהריבית.

אופן חישוב אחוז "אובדן ההכנסה" מסה"כ התביעות

, שהן שנים ותיקות דיין, כמות התשלומים גדולה2010-2011בחרנו את שנות החיתום .6 והניסיון יציב ומייצג. שנים אלו אינן כוללות את מרכיב ההוצאות הרפואיות, שהושתו על

טון בבעלות פרטית,3.5קופות החולים. החישובים נערכו על סוג רכב פרטי ומסחרי עד ללא קולקטיבים. )במקביל נערך חישוב על אופנועים בבעלות פרטית ללא קולקטיבים

ומוצג בהמשך(.

זיהינו את החברות אשר דיווחו את רכיב "אובדן הכנסה" באופן תקין. הכלל שהנחה אותנו.7ל- 20%היה שסך תשלומי ראש הנזק "אובדן הכנסה" נע בין מסך התשלומים50%

חברות עונות על הקריטריון המפורט8. מצאנו ש-2010-2011ששולמו בשנות החיתום מענף רכב חובה במונחי חשיפה.39%לעיל והן מהוות כ-

אופן חישוב תקופת תשלום "אובדן הכנסה" התלוי הריבית

שנה30.7גיל הנפגע הממוצע בתאונות בהן דווח על ראש נזק "אובדן הכנסה" עומד על .8 ועבור קבוצת הנהגים מעל גיל22.37 נתון זה עומד על 30)עבור קבוצת הנהגים עד גיל

(.39.59 נתון זה עומד על 30

שנים )עבור4.8חישבנו את מח"מ תשלומי התביעות ברכיב "אובדן הכנסה" שעומד על כ- .9 נתון30 ועבור קבוצת הנהגים מעל גיל 4.7 נתון זה עומד על כ-30קבוצת הנהגים עד גיל

(.4.9זה עומד על כ-

סכום גיל הנפגע ומח"מ התשלומים מהווה גיל ממוצע לחישוב החלק תלוי הריבית ב"אובדן.10 27 נתון זה עומד על כ-30 שנים )עבור קבוצת הנהגים עד גיל 35.5הכנסה", ועומד על

(.44.5 נתון זה עומד על כ- 30ועבור קבוצת הנהגים מעל גיל

( לבין גיל66.5תקופת תשלום אובדן הכנסה הינה הפער בין גיל משוקלל ליציאה לפנסיה ).11 שנה )עבור31הנפגע ומח"מ החלק של "אובדן הכנסה" בתשלומי תביעות, העומד על



30 שנה ועבור קבוצת הנהגים מעל גיל 39.4 נתון זה עומד על 30קבוצת הנהגים עד גיל שנה(.22נתון זה עומד על

.82.8תוחלת החיים הממוצעת של הנפגעים עומדת על .12

מסך תשלומי התביעות )עבור קבוצת הנהגים37%תשלומי רכיב "אובדן ההכנסה" מהווה .13 נתון זה עומד על30 ועבור קבוצת הנהגים מעל גיל 39% נתון זה עומד על כ-30עד גיל

(.36%כ-

מתקופת הפיצוי13% שנים ומהווה כ- 4.8מח"מ תשלומי רכיב "אובדן הכנסה" עומד על .14נתון זה עומד על כ-30של "אובדן הכנסה" )עבור קבוצת הנהגים עד גיל ועבור11%

(. 18% נתון זה עומד על כ- 30קבוצת הנהגים מעל גיל

מרכיב "הוצאות אחרות"50%לאחר התייעצות עם עו"ד בתחום הנזיקין התברר שכ- .15 בפיצוי מושפע גם הוא משינוי ריבית ההיוון ולכן התחשבנו רק במחציתו. רכיב ראש נזק

30 )עבור קבוצת הנהגים עד גיל 11.2%"הוצאות אחרות" מסך התשלומים מהווה כ- 12.6% נתון זה עומד על כ- 30 ועבור קבוצת הנהגים מעל גיל 9.9%נתון זה עומד על כ-

.)

לאחר הפחתת החלק של "אובדן ההכנסה" שאינו תלוי ריבית, בגין הפסד השתכרות לעבר.16 הנתון30 ומעל גיל 11% הנתון הוא 30 מסה"כ העלות, עבור הנהגים עד גיל 13%)כ- 30 )עבור נהגים מתחת לגיל 37%( מרכיב "אובדן ההכנסה" המלא העומד על 18%הוא

( נמצא שרכיב "אובדן ההכנסה" תלוי הריבית עומד36% - 30 ומעל גיל 39%הנתון הוא )עבור קבוצת הנהגים עד גיל 32%על נתון זה עומד על כ-30 ועבור קבוצת35%

(.29% נתון זה עומד על כ- 30הנהגים מעל גיל

סכמנו את רכיב "אובדן הכנסה" תלוי הריבית עם חצי מראש נזק "הוצאות האחרות".17 ועבור44% נתון זה עומד על כ-30 )עבור קבוצת הנהגים עד גיל 43%שהינו עומד על

(.42% נתון זה עומד על כ- 30קבוצת הנהגים מעל גיל

חישבנו באופן הבא את תקופת ההיוון הממוצעת של הרכיבים המושפעים מריבית ההיוון:.18 מצאנו שהחלק היחסי של "אובדן הכנסה" מסך הרכיבים המושפעים מהריבית עומד על כ-

ועבור קבוצת הנהגים79.5% נתון זה עומד על כ-30 )עבור קבוצת הנהגים עד גיל 74% (. החלק היחסי של רכיב ההוצאות האחרות עומד69% נתון זה עומד על כ- 30מעל גיל

)עבור קבוצת הנהגים עד גיל 26%על נתון זה עומד על כ-30 ועבור קבוצת20.5%



(, ולאחר הכפלה של כל אחד מהרכיבים31% נתון זה עומד על כ- 30הנהגים מעל גיל 30 שנה )עבור קבוצת הנהגים עד גיל 35.2בתקופת התשלום נמצא שתקופת ההיוון היא

(.26.9 נתון זה עומד על כ- 30 ועבור קבוצת הנהגים מעל גיל 43נתון זה עומד על כ-

אופן חישוב הריבית:

שנים( קיימת4בנוסחת חישוב הריבית של הביטוח הלאומי לצורך עדכונה העתידי )בעוד .19 . ללא מגבלה זו אחוז ריבית ההיוון היה נמוך1%מגבלה אשר מונעת הפחתה העולה על

.1% שנים תרד ל- 4. ההערכה היא שריבית ההיוון בעוד 1%מ-

עבור פוליסות שתחילתן1.12% ריבית של הונחה בעבודה זולצורך חישוב התוספת לסיכון .20 הנתון30 ומעל גיל 1.13% הנתון הוא 30 )לקבוצת הנהגים שגילם עד גיל 2017בינואר

ויהיה שינוי מהותי בריבית1.1%עומד על ו' מפרט את אופן החישוב(. במידה , נספח נעדכן את הערכתנו. )בנספחים מפורטים תוצאות חישוב נוסף שבוצע תוך הנחת ריבית של

2%)

החישוב הסופי

לבין הערך הנוכחי3%חישבנו את הפער בין הערך הנוכחי מבוסס על ריבית היוון של .21 שנים.35.2, היוונו לתקופה של 34% שנמצא שווה ל 1.12%מבוסס על ריבית היוון של

של .22 התוצאה )34%את הריבית תלויי הנזק ראשי ברכיבי כפלנו כי43% ומצאנו ) . )עבור14.9% היא כ- 2017ההשפעה על תעריף הסיכון לפוליסות שתחילתן בינואר

התוצאה היא 30קבוצת הגיל שמתחת ל- ועבור קבוצת הגיל שמעל גיל 18.5% 30 (.11.2%התוצאה היא

הערה: חישוב זה נערך ללא מרווחי שמרנות. בנוסף, תוצאות אלה מבוססות על ממוצעי.23יותר מזו שהתקבלה בחישוביהן השוק, דהיינו בחברות מסוימות תתקבל תוצאה גבוהה

ובאחרות- נמוכה יותר.



דרך נוספת לבחינת השפעת הורדת ריבית ההיוון-

ערכנו חישוב נוסף אשר חישב את תקופת התשלום הממוצעת: חילקנו את סך הפיצוי בכל.24 תביעה בפיצוי השנתי הממוצע )הערך שקיבלנו מחברה מסוימת, ונלקח כהנחת עבודה

₪(. 2,217בתחשיב, הוא הפיצוי החודשי

חישוב סכום התביעה המשוקלל בתקופת התשלום המהוונת נעשה בדרך הבאה: הכפלנו.25 את תקופת התשלום בכל תביעה )אותה מצאנו בסעיף הקודם( בסכום הפיצוי של אותה

תביעה.

לאחר שסכמנו את כל סכומי התביעות המשוקללים בתקופת התשלום המהוונת חילקנו.26 סכום זה בסה"כ התשלומים בגין ראש הנזק "אובדן הכנסה" ומצאנו את שווי מקדם הערך

21.4 )התקופה המהוונת המשוקללת לתשלום התביעות( כ-3%הנוכחי בריבית היוון של שנים.

(, חילצנו את התקופה לתשלום באמצעות21.4לאחר מציאת שווי מקדם הערך הנוכחי ).27 שנים, ערך זה מייצג את התקופה לקבלת פיצוי "אובדן34.9חתירה למטרה שנמצאה כ-

הכנסה".

המשך החישוב היה כפי שנערך בחישוב המוצג למעלה אך התבסס על תקופת תשלום.28 שנים.34.9אובדן הכנסה של


שנמצא1.12% ל- 3%חישבנו את הפער בין הערך הנוכחי מבוסס על ריבית היוון של .29 שנים.34.3, היוונו לתקופה של 34%שווה ל

של .30 התוצאה )34%את הריבית תלויי הנזק ראשי ברכיבי כפלנו כי43% ומצאנו ) . 14.4% על תעריף הסיכון היא כ- 2017ההשפעה עבור פוליסות שתחילתן בינואר

הערה: חישוב זה נערך ללא מרווחי שמרנות. בנוסף, תוצאות אלה מבוססות על ממוצעי.31יותר מזו שהתקבלה בחישוביהן השוק, דהיינו בחברות מסוימות תתקבל תוצאה גבוהה




הערות:

מסכום התביעות עבור37%בעבודתנו מצאנו שראש הנזק של "אובדן הכנסה" מהווה כ- .32 . חיזוק לתוצאה זו מצאנו בפרסום המלצת התעריף של מפעיל2010-2011שנות החיתום

מסכום20%, שהעריך את שיעור אובדן ההכנסה ב- 2009 ו-2008המאגר הקודם בשנים דומה חובה רכב ביטוח בהן במדינות שנערך בארה"ב ניתוח על התביעות, בהתבסס

2005-2007לביטוח רכב חובה בישראל. בחישובינו מצאנו שבממוצע בשנות החיתום 23% מסך התביעות. לאחר שהכפלנו את אותם 23%רכיב אובדן ההכנסה עמד על כ-

₪ עבור השנים339, פרמיית הסיכון עבור אותן שנים, הגענו לתוצאה של כ- 1,491ב- כ- 2005-2007 סכום של ₪ עבור השנים 391, לעומת )יש לשים לב2010-2011

שהשכר הריאלי הממוצע במשק עלה בתקופה זו וכן גיל הפרישה לפנסיה, דבר המסביראת הפער(.

,37%אנו מבססים את עבודתנו על העובדה שראש הנזק "אובדן הכנסה" עומד על .33מסך התביעות. היה ולחברה מסוימת22%וראש הנזק "הוצאות אחרות" עומד על כ-

קיים נתון אחר עבור ראשי נזק אלה או עבור תקופת הפיצוי עליה להתייחס לפער.



אופן החישוב האקטוארי עבור אופנועים בבעלות פרטית ללא קולקטיבים

אופן חישוב אחוז "אובדן ההכנסה" מסה"כ התביעות

, שהן שנים2010-2011בדומה לרכב פרטי בבעלות פרטית, בחרנו את שנות החיתום .34 ותיקות דיין, ונראה כי לגביהן כמות התשלומים גדולה והניסיון יציב ומייצג. שנים אלו אינן כוללות את מרכיב ההוצאות הרפואיות, שהושתו על קופות החולים. החישובים נערכו על

סוג רכב אופנוע בבעלות פרטית, ללא קולקטיבים.

החישוב נערך על נתוני חברת הפול באופנועים ללא השתתפות עצמית בביטוח חובה..35

אופן חישוב תקופת תשלום "אובדן הכנסה" התלוי הריבית

שנה34.1גיל הנפגע הממוצע בתאונות בהן דווח על ראש נזק "אובדן הכנסה" עומד על .36 ועבור קבוצת הנהגים מעל גיל23.3 נתון זה עומד על כ-30)עבור קבוצת הנהגים עד גיל

(.43.9 נתון זה עומד על כ- 30

שנים )עבור4.4חישבנו את מח"מ תשלומי התביעות ברכיב "אובדן הכנסה" שעומד על כ- .37 נתון30 ועבור קבוצת הנהגים מעל גיל 4.3 נתון זה עומד על כ-30קבוצת הנהגים עד גיל

(.4.4זה עומד על כ-

סכום גיל הנפגע ומח"מ התשלומים מהווה גיל ממוצע לחישוב החלק תלוי הריבית ב"אובדן.38שנים )עבור קבוצת הנהגים עד גיל 38.5הכנסה", ועומד על נתון זה עומד על כ-30

(.48.3 נתון זה עומד על כ- 30 ועבור קבוצת הנהגים מעל גיל 27.7

( לבין גיל67.1תקופת תשלום אובדן הכנסה הינה הפער בין גיל משוקלל ליציאה לפנסיה ).39 שנה )עבור28.6הנפגע ומח"מ החלק של "אובדן הכנסה" בתשלומי תביעות, ועומד על

30 ועבור קבוצת הנהגים מעל גיל 39.5 נתון זה עומד על כ-30קבוצת הנהגים עד גיל (.18.8נתון זה עומד על כ-

.81.4תוחלת החיים הממוצעת של הנפגעים עומדת על .40

מסך תשלומי התביעות )עבור קבוצת הנהגים57%תשלומי רכיב "אובדן ההכנסה" מהווה .41 נתון זה עומד על30 ועבור קבוצת הנהגים מעל גיל 54% נתון זה עומד על כ-30עד גיל

(.61%כ-



מתקופת הפיצוי13% שנים ומהווה כ- 4.4מח"מ תשלומי רכיב "אובדן הכנסה" עומד על .42נתון זה עומד על כ-30של "אובדן הכנסה" )עבור קבוצת הנהגים עד גיל ועבור10%

(. 19% נתון זה עומד על כ- 30קבוצת הנהגים מעל גיל

מרכיב "הוצאות אחרות"50%לאחר התייעצות עם עו"ד בתחום הנזיקין התברר שכ- .43 בפיצוי מושפע גם הוא משינוי ריבית ההיוון ולכן התחשבנו רק במחציתו. רכיב ראש נזק

נתון30 )עבור קבוצת הנהגים עד גיל 13%"הוצאות אחרות" מסך התשלומים מהווה כ- (.14% נתון זה עומד על כ- 30 ועבור קבוצת הנהגים מעל גיל 12%זה עומד על כ-

לאחר הפחתת החלק של "אובדן ההכנסה" שאינו תלוי ריבית, בגין הפסד השתכרות לעבר.44 הנתון30 ומעל גיל 12% הנתון הוא 30 מסה"כ העלות, עבור הנהגים עד גיל 13%)כ-

30 )עבור נהגים מתחת ל-57%( מרכיב "אובדן ההכנסה" המלא שעומד על 14%הוא ומעל גיל 54%הנתון הוא הנתון הוא 30 ( נמצא שרכיב "אובדן ההכנסה" תלוי61%

ועבור49% נתון זה עומד על כ-30 )עבור קבוצת הנהגים עד גיל 50%הריבית עומד על (.49% נתון זה עומד על כ- 30קבוצת הנהגים מעל גיל

סכמנו את רכיב "אובדן הכנסה" תלוי הריבית עם חצי מראש נזק "הוצאות האחרות".45 61% נתון זה עומד על כ-30 )עבור קבוצת הנהגים עד גיל 63%ונמצא שהינו עומד על

(.63% נתון זה עומד על כ- 30ועבור קבוצת הנהגים מעל גיל

חישבנו באופן הבא את תקופת ההיוון הממוצעת של הרכיבים המושפעים מריבית ההיוון:.46 מצאנו שהחלק היחסי של "אובדן הכנסה" מסך הרכיבים המושפעים מהריבית עומד על כ-

ועבור קבוצת הנהגים80% נתון זה עומד על כ-30 )עבור קבוצת הנהגים עד גיל 79% (. החלק היחסי של רכיב ההוצאות האחרות עומד78% נתון זה עומד על כ- 30מעל גיל

גיל 21%על )עבור קבוצת הנהגים עד זה עומד על כ-30 נתון ועבור קבוצת20% (, ולאחר הכפלה של כל אחד מהרכיבים22% נתון זה עומד על כ- 30הנהגים מעל גיל

30 שנה )עבור קבוצת הנהגים עד גיל 31.6בתקופת התשלום נמצא שתקופת ההיוון היא (.22.1 נתון זה עומד על כ- 30 ועבור קבוצת הנהגים מעל גיל 42.3נתון זה עומד על כ-

אופן חישוב הריבית:

שנים( קיימת4בנוסחת חישוב הריבית של הביטוח הלאומי לצורך עדכונה העתידי )בעוד .47 . ללא מגבלה זו אחוז ריבית ההיוון היה נמוך1%מגבלה אשר מונעת הפחתה העולה על



.1% שנים תרד ל- 4. ההערכה היא שריבית ההיוון בעוד 1%מ-

ריבית של .48 עבור הפוליסות1.17%לצורך חישוב התוספת לסיכון בחרנו להתבסס על ומעל גיל1.21% הנתון הוא 30 )לקבוצת הנהגים שגילם עד גיל 2017שתחילתן בינואר

, נספח ו' מפרט את אופן החישוב(. במידה ויהיה שינוי מהותי1.14% הנתון עומד על 30בריבית נעדכן את הערכתנו.


, והוא נמצא1.17% ל- 3%חישבנו את הפער בין הערך הנוכחי מבוסס על ריבית היוון ב- .49 שנים.31.6. היוונו לתקופה של 30%שווה ל

של .50 התוצאה )30%את הריבית תלויי הנזק ראשי ברכיבי כפלנו כי63% ומצאנו ) . זו ההשפעה על פוליסות שתחילתן בינואר18.9%ההשפעה על תעריף הסיכון היא כ-

ועבור קבוצת הגיל שמעל23.5% התוצאה היא 30 )עבור קבוצת הגיל שמתחת ל- 2017(.13.7% התוצאה היא 30גיל

הערה: חישוב זה נערך ללא מרווחי שמרנות. בנוסף, תוצאות אלה מבוססות על ממוצעי.51מזו שהתקבלה בחישוביהן יותר גבוהה תוצאה היינו בחברות מסוימות תתקבל השוק,




נספחים



נספח א

30עד גיל כל הגילאיםרכב פרטיחישוב לפי קבוצות גיל- מעל וכולל

30גיל

30.722.3739.59גיל הנפגע הממוצע

4.84.74.9מח"מ תשלומי אובדן הכנסה

35.527.144.5הגיל הממוצע לחישוב אובדן הכנסה

66.566.566.5גיל יציאה לפנסיה

תלוי הכנסה אובדן של התשלום תקופת ריבית

31.039.422.0

במין משוקללת בישראל החיים תוחלת הנפגע

82.882.882.8

37%39%36%אחוז אובדן הכנסה מסך התביעות

מתקופת לעבר השתכרות הפסד אחוז התשלום של אובדן הכנסה

13%11%18%

11.2%9.9%12.6%אחוז חצי הוצאות אחרות מסך התביעות

התקופה של בניכוי - הכנסה אובדן אחוז הפסד השתכרות לעבר

32%35%29%

43%44%42%אחוז אובדן הכנסה + חצי מהוצאות אחרות

אובדן הכוללת הממוצעת ההיוון תקופת הכנסה והוצאות אחרות

35.243.026.9



1 נספח א

רכב פרטיחישוב לפי קבוצות גיל- כל הגילאים - ריבית היוון של

1.12%

-30עד גיל

ריבית1.13%

-30מעל גיל 1.1%ריבית

1.12%1.13%1.1%ריבית היוון

29.033.923.2שווי מקדם הערך הנוכחי

שווי מקדם הערך הנוכחי לפי ריבית3%היוון

21.624.018.3

הפער בין ריבית ההיוון לבין ריבית של3%

1.341.411.27

14.9%18.5%11.2%העלות הנוספת בגין שינוי הריבית

רכב פרטיחישוב לפי קבוצות גיל- כל הגילאים - ריבית היוון של

2%

-30עד גיל

ריבית היוון2%

-30מעל גיל

2%ריבית היוון

2%2%2%ריבית היוון


שווי מקדם הערך הנוכחי לפי ריבית3%21.624.018.3היוון

הפער בין ריבית ההיוון לבין ריבית של3%1.161.201.13



7.1%8.7%5.4%העלות הנוספת בגין שינוי הריבית



2 נספח א

רכב פרטיחישוב לפי ארבע קבוצות גיל- 23עד גיל כולל

-24גיל 29

-30גיל 41

מעל גיל41

19.225.133.752.3גיל הנפגע הממוצע

4.64.95.04.8מח"מ תשלומי אובדן הכנסה

23.730.038.757.1הגיל הממוצע לחישוב אובדן הכנסה

66.566.566.566.5גיל יציאה לפנסיה

42.836.527.99.4תקופת התשלום של אובדן הכנסה תלוי ריבית

82.882.882.882.8תוחלת החיים בישראל משוקללת במין הנפגע

35%43%37%34%אחוז אובדן הכנסה מסך התביעות

אחוז התקופה הזמנית מתקופת התשלום של אובדןהכנסה

10%12%15%34%

9.1%10.7%12.2%אחוז חצי הוצאות אחרות מסך התביעות13.2

%

אחוז אובדן הכנסה - בניכוי התקופה של הנכותהזמנית

31%38%32%22%

41%48%44%36%אחוז אובדן הכנסה + חצי מהוצאות אחרות

תקופת ההיוון הממוצעת הכוללת אובדן הכנסהוהוצאות אחרות

46.440.132.415.4

רכבחישוב לפי ארבע קבוצות גיל-פרטי

23עד גיל כולל

-24גיל 29

-30גיל 41

מעל גיל41

1.18%1.09ריבית ההיוון%

1.10%1.11%

35.632.427.114.1שווי מקדם הערך הנוכחי24.923.220.512.2 שווי מקדם הערך הנוכחי לפי ריבית



3%היוון הפער בין ריבית ההיוון לבין ריבית של

3%1.431.401.321.16

17.5%19.3%14.1%5.5%העלות הנוספת בגין שינוי הריבית

רכבחישוב לפי ארבע קבוצות גיל-פרטי

כלהגילאי

ם

עד גיל23

כולל

גיל24-29

גיל30-41

מעל41גיל

ריבית ההיוון2.00

%2.00

%2.00

%2.00

%2.00

%

25.130.127.423.713.2שווי מקדם הערך הנוכחי


21.624.923.220.512.2


1.161.211.181.151.08

7.1%8.4%8.9%6.7%2.8%העלות הנוספת בגין שינוי הריבית



3 נספח א

כלאופנועים קבוצות גיל-2חישוב לפי הגילאים

עד גיל30

30גיל ומעלה

34.123.343.9גיל הנפגע הממוצע

4.44.34.4מח"מ תשלומי אובדן הכנסה

38.527.748.3הגיל הממוצע לחישוב אובדן הכנסה

67.167.167.1גיל יציאה לפנסיה

28.639.518.8תקופת התשלום של אובדן הכנסה תלוי ריבית

81.481.481.4תוחלת החיים בישראל משוקללת במין הנפגע

57%54%61%אחוז אובדן הכנסה מסך התביעות


13%10%19%

13%12%14%אחוז חצי הוצאות אחרות מסך התביעות

50%49%49%אחוז אובדן הכנסה - בניכוי התקופה של הנכות הזמנית

63%61%63%אחוז אובדן הכנסה + חצי מהוצאות אחרות

תקופת ההיוון הממוצעת הכוללת אובדן הכנסה והוצאותאחרות

31.642.322.1




עד גיל30

גיל30

ומעלה

ריבית ההיוון1.17%1.21

%1.14

%



20.223.816.0


1.301.391.22

העלות הנוספת בגין שינוי הריבית18.9%23.5

%13.7

%


עד גיל30

גיל30

ומעלה

2%2%2%ריבית ההיוון



20.223.816.0


1.151.191.11

העלות הנוספת בגין שינוי הריבית9.4%11.7

%6.9%



4 נספח א

25עד גיל אופנועיםחישוב לפי ארבע קבוצות גיל-כולל

-26גיל 35

-36גיל 44

מעל גיל44

גיל הנפגע הממוצע20.9329.7340.0154.7

2

4.34.54.44.4מח"מ תשלומי אובדן הכנסה

25.234.244.459.1הגיל הממוצע לחישוב אובדן הכנסה

67.167.167.167.1גיל יציאה לפנסיה

41.932.922.88.0תקופת התשלום של אובדן הכנסה תלוי ריבית

81.481.481.481.4תוחלת החיים בישראל משוקללת במין הנפגע

57%55%71%54%אחוז אובדן הכנסה מסך התביעות


9%12%16%36%

אחוז חצי הוצאות אחרות מסך התביעות12.3%12.7%14.1%14.9

%

אחוז אובדן הכנסה - בניכוי התקופה של הנכותהזמנית

52%48%59%35%

64%61%73%50%אחוז אובדן הכנסה + חצי מהוצאות אחרות

תקופת ההיוון הממוצעת הכוללת אובדן הכנסהוהוצאות אחרות

44.735.925.512.3

חישוב לפי ארבע קבוצותאופנועיםגיל-


-26גיל 35

-36גיל 44

מעל גיל44

1.20%1.16%1.18%1.13%ריבית ההיוון34.429.221.911.4שווי מקדם הערך הנוכחי

שווי מקדם הערך הנוכחי לפי ריבית3%24.421.817.710.1היוון

הפער בין ריבית ההיוון לבין ריבית של3%1.411.341.241.12

26.2%20.8%17.7%6.2%העלות הנוספת בגין שינוי הריבית



חישוב לפי ארבע קבוצותאופנועיםגיל-

כלהגילאים


-26גיל 35

-36גיל 44

מעל44גיל

2.00%2.00%2.00%2.00%ריבית ההיוון2.00

%23.329.325.419.810.8שווי מקדם הערך הנוכחי

שווי מקדם הערך הנוכחי לפי3%20.224.421.817.710.1ריבית היוון

הפער בין ריבית ההיוון לבין ריבית3%1.151.201.171.121.06של

9.4%12.9%10.1%9.1%3.2%העלות הנוספת בגין שינוי הריבית



נספח ב

סעיףהורדת השפעת לבחינת נוספת דרך

נוסחהערךריבית ההיווןAסה"כ אובדן הכנסה בגין שנות החיתום

2010-2011:473,011,58

1B:15,303מספר התביעות עם אובדן הכנסהCהערך של התקופה המשוקללת בסכום

התביעה השנתי:10,124,882

,259Dשווי מקדם הערך הנוכחי בריבית היוון

3%21.4C/Aשל

Eנוסחת ע"י הנוכחי הערך מקדם שווי 21.5ההיוון )קירוב לערך הנוכחי(

Fתקופת – התקופה הנגזרת מהנוסחה 34.9תשלום אובדן הכנסה.

G66.5גיל היציאה הממוצע לפנסיהHפער - התקופה של הפסד השתכרות

4.8לעבר

Iלעבר השתכרות הפסד תקופת אחוז 14%H/Fמתקופת התשלום של אובדן הכנסה

J37%עלות אובדן הכנסהK11.2%עלות חצי הוצאות אחרותLבניכוי התקופה - עלות אובדן הכנסה

)32%J*)1-Iשל הפסד השתכרות לעבר

Mעלות אובדן הכנסה + חצי מהוצאות 43%K+Lאחרות

Nתוחלת החיים בישראל משוקללת במין 82.8הנפגע

Oהכוללת הממוצעת ההיוון תקופת 34.3אובדן הכנסה והוצאות אחרות

F*)1-i((*L/M+)1-L/M(*)F*)1-i(+G-

N(

היוון ריבית *1.32%של

ריבית היוון1.12%של

Q שווי מקדם הערך

הנוכחי לפי ריבית היוון1.12 או 1.32

27.628.5)1-)1+i(^-O(/i

R שווי מקדם הערך

הנוכחי לפי ריבית היוון3%

21.321.3)1-1.03^-O(/0.03

S1.291.34 הפער בין ריבית ההיווןQ/R



3%לבין ריבית של Tהעלות הנוספת בגין

S-1(*M(12.6%14.5%שינוי הריבית, אנו מציגים חישוב זה למרות שאינו רלוונטי יותר.2016*ריבית היוון עבור פוליסות שהופקו בינואר

נספח ג

)IBNR טון בבעלות פרטית ללא קולקטיבים )ללא 3.5רכב פרטי ומסחרי עד

עבור חלק מהחברות שנבחרו, 12/2015ממודד ל

שנת חיתום סה"כ

תשלומים אובדןהכנסה

לא אובדןהכנסה

הוצאותאחרות

כאב וסבל

Total7,139,954,715

1,740,184,971

5,399,769,745

1,693,940,578

2,895,475,055

2003879,758,711

210,919,591

668,839,120

218,466,801

330,419,351

2004893,710,465

203,395,480

690,314,986

237,224,760

336,296,749

2005858,469,173

201,935,983

656,533,190

204,680,375

332,419,792

2006916,074,721

195,264,892

720,809,829

225,533,087

384,068,597

2007845,624,326

194,894,651

650,729,675

190,313,578

348,451,989

2008740,939,730

173,382,386

567,557,344

187,262,826

294,500,325



2009647,290,708

176,214,106

471,076,602

156,691,498

264,154,172

2010427,780,432

138,059,889

289,720,544

86,761,156

180,648,651

2011362,314,259

124,086,700

238,227,558

72,544,567

143,652,657

2012289,860,522

81,040,890

208,819,632

59,870,202

126,816,226

2013193,324,600

30,984,518

162,340,082

38,214,404

105,189,400

201478,259,2389,795,71868,463,520

14,851,358

45,366,923

20156,547,830210,1676,337,6631,525,9663,490,224

נספח ד – משולשי תשלומים של אובדן הכנסה )לפי שנת חיתום(0123456789011121

3002348,979,5850,915,73170,293,33515,572,72953,769,32501,029,12750,488,71111,452,31968,662,01743,425,6737,303,6071,709,4153,527,14002610,241,6798,716,23795,467,53780,221,53962,216,42002,489,02383,780,41388,999,9480,558,6037,844,5001,472,8332,784,305002369,945,4950,469,03463,708,34132,695,82037,173,02392,769,61866,534,71544,264,61630,632,9084,046,7417,409,5006002452,985,3777,030,23783,283,53352,740,12105,595,71226,481,91790,759,02317,403,42121,732,61661,639,40007002268,381,3118,869,03728,657,92192,613,32673,859,91576,361,52044,472,62879,102,71293,070,9100008002196,899,2321,834,12641,235,52007,476,22070,987,72344,497,52010,022,42302,539,22000009002225,649,1047,865,91175,731,72584,879,13464,044,63811,409,13702,832,720000000102435,152,1913,461,51252,699,72165,200,53704,542,92518,993,9200000001102261,923,1373,252,71922,387,33669,391,33079,725,83000000002102294,790,1640,569,11051,161,52202,718,240000000003102271,859265,364,4487,265,5200000000004102167,242759,255,9000000000005102761,012000000000000

נספח ה – משולשי תשלומים של כל ראשי הנזק )לפי שנת חיתום(



01234567890111213002872,546,62371,040,541074,508,531749,397,731488,052,69541,851,39402,462,97866,632,45776,193,13107,408,52711,052,02106,626,52548,094,84002566,916,82830,042,341693,165,461933,016,141475,931,59146,319,69805,467,96977,542,96593,070,92065,040,72180,148,61984,366,1105002597,520,62868,172,041467,442,761615,687,121286,255,29684,970,97606,105,97047,244,47345,256,83310,913,22061,295,61006002498,094,52552,820,151699,415,841463,873,901951,535,321162,060,011491,009,97053,838,77694,018,95357,715,030007002591,205,72643,626,341241,727,231933,936,911900,065,321071,471,401808,187,19673,009,25149,217,9400008002583,291,52554,095,801750,592,121776,760,621677,796,011765,247,49886,402,08421,941,47000009002888,585,91335,809,08977,607,101412,257,231501,039,911740,036,39341,777,890000000102678,488,8261,799,94407,469,09413,190,601513,847,38160,490,8800000001102616,681,8629,582,15192,447,89713,149,59901,651,801000000002102434,195,8612,608,45650,841,001718,413,6210000000003102139,252,7047,385,55929,784,03100000000004102106,321,6736,531,27000000000005102038,745,6000000000000



נספח ו – חישוב ריבית ההיוון משוקללת לתקופת תשלום התביעות

שנה ריבית חסרתסיכון

ריבית היוון - אובדן הכנסה -

פוליסות שמתחילות

2016בינואר

ריבית היוון - אובדן הכנסה

- פוליסות שמתחילות

2017בינואר

אחוז התשלומים באובדן הכנסה מבוסס על שנות

-2010הנזק ותחזית2011

התשלומים שלהן2016- פוליסות

אחוז התשלומים

באובדן הכנסה מבוסס על שנות הנזק

2003-2015 ותחזית

התשלומיםשלהן

20160.06%2.25%2.00%0.56%1.25%

20170.06%2.00%2.00%6.99%10.22%

2018-0.13%2.00%2.00%13.32%14.71%

2019-0.13%2.00%1.25%14.71%14.22%

2020-0.05%1.25%1.00%14.61%12.82%

20210.05%1.00%1.00%13.14%11.81%

20220.19%1.00%1.00%11.47%10.63%

20230.32%1.00%0.58%9.64%9.02%

20240.44%0.58%0.44%6.50%6.27%

20250.56%0.44%0.44%2.93%2.93%

20260.68%0.44%0.44%3.29%3.29%

20270.76%0.44%0.44%2.01%2.02%



שנה ריבית חסרתסיכון

ריבית היוון - אובדן הכנסה -

פוליסות שמתחילות

2016בינואר

ריבית היוון - אובדן הכנסה

- פוליסות שמתחילות

2017בינואר

אחוז התשלומים באובדן הכנסה מבוסס על שנות

-2010הנזק ותחזית2011

התשלומים שלהן2016- פוליסות

אחוז התשלומים

באובדן הכנסה מבוסס על שנות הנזק

2003-2015 ותחזית

התשלומיםשלהן

20280.83%0.44%0.44%0.82%0.82%

20161.32%1.36%ריבית היוון משוקללת לפוליסות ינואר

20171.12%ריבית היוון משוקללת לפוליסות ינואר



ז - נפגעי עבודה - גמלת נפגעי עבודה ממוצעת, לפי סוג גמלה וסוג מבוטח,10.4נספח מחירים שוטפים וקבועים )שקל, ש"ח( וכאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכיר

עצמאיםשכיריםעצמאיםשכיריםעצמאיםשכיריםעצמאיםשכיריםעצמאיםשכיריםעצמאיםשכיריםעצמאיםשכיריםעצמאיםשכיריםעצמאיםשכירים

שקל חדששקל0.19.04.015.9....3857368887....8.653.055.028.81....6.15.18.511.71....801101560,1351,1....1.660.564.223.42....5.41.41.665.260.0413.72100129674,1693,1621,3348,23.950.450.924.725.169.55

6.943.948.430,15.730,10.030,29.689,16868797,1108,1425,3054,30.356.258.639.632.277.07....0.365,21.375,20.260,58.599,4....811,2621,2381,4821,4....1.833.833.573.47

0.6825.5124.267,58.266,54.442,110.823,1140187890,2160,2390,4321,44.850.442.935.835.671.775.9178.4550.157,413.122,419.479,729.801,216947169,1198,1917,3016,13.751.441.937.732.471.23

0.688,20.288,25.795,370.026,662.354,6311.245,4316767939,1557,1595,3545,31.447,45.737,47.230,44.056,39.674,72.273,7שקל חדש3.211.418.6222.7123.9349.04489211308,1727,1394,3605,39.652.569.435.337.769.767.120.928.4938.3136.5574.267331771114,2619,1516,4656,48.062.189.633.926.072.172.131.444.1050.5749.7599.459261822695,2064,2069,4449,47.767.593.633.433.961.963.832.168.4368.6069.312,10.712,1961072997,2676,2353,5663,55.769.7013.737.533.175.175.540.678.0579.8272.134,17.564,1861182977,2896,2892,5624,56.769.2112.731.639.076.278.841.188.9884.2887.886,15.237,1451552008,2677,2413,5154,57.368.5017.834.835.374.57

....7.2697.9699.528,11.888,1....685,2506,2509,4270,5....2.635.637.861.172.367.293.490,12.411,10.370,27.381,2651822396,2247,2101,5373,51.365.294.631.730.967.27

....9.122,13.862,15.033,24.154,2....017,2318,2961,5734,5....4.638.735.961.374.779.9019.243,13.924,14.285,20.596,2351712156,2228,2890,5023,55.069.580.532.733.762.079.099.594.085,18.307,13.079,22.751,3361271538,2750,3923,5466,52.367.667.635.939.862.37

0.0015.792.627,19.178,10.402,35.324,3161751387,2810,3661,5915,55.160.064.534.837.562.078.4018.294.759,19.261,26.495,31.708,3551731598,2991,3713,5136,58.752.150.637.931.660.071.2110.799.611,21.433,24.849,30.671,4751631079,2472,3935,5858,54.757.941.638.934.763.173.6313.0719.852,21.394,28.081,48.574,4281722210,3523,3575,5969,57.468.087.534.931.668.070.7417.6617.614,21.517,26.644,46.628,4491022781,3085,3468,5563,69.466.376.530.045.561.174.5519.0711.766,23.910,38.988,43.962,5302322874,3839,3773,6278,69.565.277.737.241.965.477.7515.0715.686,26.820,35.679,40.953,5591012513,3737,3141,6316,68.662.279.738.243.077.570.3516.7610.347,27.470,34.469,44.263,5881502263,3967,3580,6375,69.663.370.048.444.272.876.1512.4713.257,20.680,37.559,41.353,5781412883,3997,3001,6985,65.461.470.938.343.079.576.2517.9516.047,24.680,35.700,55.593,5581491923,3947,3380,6455,64.364.660.838.244.967.475.3515.1614.718,24.441,36.621,58.944,5381291253,3147,3990,6384,67.169.467.731.247.860.377.9514.8610.328,21.131,33.581,51.154,5981991143,3607,3731,6254,68.262.660.730.140.865.176.4712.9918.498,24.402,34.243,52.585,5891522672,3626,3540,6023,61.664.575.635.044.765.072.9716.0422.651,37.782,32.299,53.218,5691462754,3106,3365,6663,64.765.096.932.141.579.278.5712.5021.914,32.304,38.117,65.450,6781912746,3036,3851,7754,69.366.475.143.144.184.37

5.8711.5910.042,38.984,33.010,61.692,6481102043,3895,3691,6194,65.264.868.738.042.075.375.6811.3028.923,34.475,32.821,67.974,6981602573,3326,3212,6865,67.364.969.737.048.968.370.0916.2121.493,34.946,34.932,64.675,6091212983,3446,3922,6665,63.369.077.735.043.961.371.6919.2226.184,30.627,36.163,64.837,6591122064,3207,3123,6696,63.461.371.837.046.967.370.1029.5327.505,38.327,30.283,60.308,6102632605,3427,3283,6308,64.466.575.738.932.867.27

3.7024.7429.125,38.527,36.173,69.208,6902942055,3657,3324,6858,6............4.8024.9322.125,37.227,30.483,68.497,6112242165,3467,3554,6178,6............

1

2891

דמי פגיעה ממוצעים 1 לחודש

קצבת נכות יציבה ממוצעת לחודש

79918991

תקופה

נפגעי עבודה

0002

דמי פגיעה ממוצעים ליום

קצבת תלויים ממוצעת לחודש


5791

דמי פגיעה ממוצעים ליום

מחירים שוטפים

9991

1891

5102 מחירי

ר. כי רת ש י הממוצע למש כר החודש 03 יום כאחוז מהש דמי פגיעה ממוצעים ל-

0791

2991399149915991

58916891

3891

0891

גמלת נפגעי עבודה ממוצעת, לפי סוג גמלה וסוג מבוטח, מחירים שוטפים וקבועים )שקל, ש"ח) וכאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכיר

989109911991


כאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכיר



5691

5002

78918891

30022002

4891

6991

4002

1002

31024102

7002

90028002

6002

0102

11022102

II #

6102I

5102

4.01



פרק טו'– מחקרים שנתבקשנו להוסיף על ידי משרד האוצר

מחקר: הגברת מוטיבציה לנהיגה בטוחה

מטרת המחקר הינה לבדוק אפשרות של שינוי בדפוסי חשיבה והתנהגות הקשורים במוטיבציה (, שעסק במכלול2010לנהיגה בטוחה. המחקר מבוסס על מחקר קודם )כרמל, קרייטלר ,

עמדות הקשורות בכוונה התנהגותית לנהוג בצורה בטוחה; בו נמצא צבר של עמדות אשרהבחין בצורה מובהקת מאוד על הבדל בין נהגים "בטוחים" לנהגים "מסוכנים", בפועל.

השתתפו בניסוי אסירים מבית הסוהר "מעשייהו", שהיו אסורים בגין עבירות תנועה חמורות,

כלל ואחרי תהליך ההתערבות. תהליך ההתערבות לפני ענו על שאלוני עמדות 10 אשר נושאים13 משתתפים. במפגשים נדונו 15מפגשים של שעה וחצי כל אחד, בקבוצות של עד

בין נהגים "בטוחים" לנהגים "מסוכנים". נמצאו במחקר הקודם מבחינות שעמדות לגביהם הדבר נעשה באמצעות הצגת סרטונים ודיון בקבוצה על העמדות הקשורות בנושא ובהתנהגות

נערכו הנדונים; וכן, נדונו אופני נהיגה בטוחה אפשריים במצבים הקשורים בנושאים אלה. 4 ענו פעמיים על נהגים מהקהילה, אשר סדנאות. בקבוצת הביקורת השתתפו סדרות של

שבועות.3-6השאלונים של הרגלי נהיגה ושאלוני עמדות כמו קבוצת הניסוי, בהבדל זמן של

התוצאות הצביעו על:

ואחרי הסדנאות, באופן שמצביע על שינוי מובהק בציוני הצבר אצל האסירים לפני הגברת המוטיבציה לנהיגה בטוחה.



שינוי מובהק אצל האסירים באמונות במוטיבים ובסוגי האמונות לפני ואחרי הסדנאות לכיוון הגברת המוטיבציה לנהיגה בטוחה.

בקבוצת הביקורת לא נמצאו הבדלים מובהקים או משמעותיים בין ציוני הצבר בין המילוי הראשון למילוי השני של השאלונים. כלומר, העמדות הנבדקות אינן משתנות משמעותית

במשך הזמן.

הבדלים מובהקים מאוד נמצאו בין השינויים שחלו בציוני הצבר אצל קבוצת הניסוי שעברו את תהליך ההתערבות לאלו מקבוצת הביקורת שלא עברה התערבות בנושא

זה.

במחקר הקודם הבדל זה נמצא מבחין בין נהגים בטוחים לנהגים מסוכנים. ממחקר זה ניתן להסיק שתהליך ההתערבות שהוצע משנה את המוטיבציה לנהיגה בטוחה ומגביר את הכוונה

.ההתנהגותית לנהוג באופן בטוח

סוגים עיקריים: 3ניתן לסווג את גורמי הסיכון לתאונות דרכים ל

גורמים סביבתיים- תנאי דרך לא בטיחותיים, תשתית לקויה, ראות לקויה, שילוט לא ברור.1וכו.

תקלות ברכב..2 גורמי אנוש הקשורים בהתנהגות הנהג או בהתנהגות משתמשים אחרים בדרך .3

- התנהגותיים מדדים והשלישי לסוגיה, הנדסיים מדדים כוללים הראשונים הסעיפים שני פסיכולוגיים.

של התאונות עם נפגעים הייתה עבירת נהג שקדמה89.8% ( ב2003לפי נתוני הלמ"ס ) לתאונה. בנוסף, לכך, נהג המודע לגורמים הסביבתיים והוא בעל מוטיבציה לנהיגה בטוחה, עשוי להתאים את הנהיגה לכך ולמנוע את התאונה . הדבר מדגיש את החשיבות של התייחסות

לגורמי אנוש בנהיגה.

נקודת המוצא העקרונית של המחקר היא ש"נהיגה בטוחה" או "נהיגה מסוכנת" הן התנהגויותנהיגה "כוונה התנהגותית". ידי על מכוונות והן דווקא מודעת( )לאו הנעשות מתוך בחירה

בטוחה תלויה בכוונתו של הנהג לנהוג באופן בטוח וביכולתו לעשות זאת.

נהיגה היא פעילות המורכבת מרצף של פעולות רבות וכרוכה בשרשרת רצופה של החלטות )האם לעקוף? האם לעצור בתמרור או ברמזור? באיזו מהירות לנסוע? באיזו מידה להתקרב, נהג שמתכוון לבצע תאונה. אולם אין רוב פי להניח שעל ניתן וכו'(. ? לרכב שמלפני המוטיבציה לנהיגה בטוחה צריכה להיות חזקה דייה כך שבכל מצב היא תגבר על מוטיבציות



אחרות, הקשורות באישיות הנהג ובמצב, והתומכות בביצוע של פעולות באופן מסוכן )למשל,המוטיבציה להגיע ליעד מהר, להיות "צודק" וכו'.

במחקר הנוכחי, כל המשתתפים בקבוצת הניסוי היו כאלה שהורשעו בבית משפט ונאסרו בבית הסוהר בגין עבירות תנועה; כלומר, היו נהגים "מסוכנים" בקבוצת הביקורת, שנבחרה באופן

השנים האחרונות או שנשלל מהם 3רנדומלי, לא נמצאו נהגים שעברו תאונות עם נפגעים ב ונהגים "מסוכנים", אשר מסוכנות התבטאה במשתנה רישיונם . השתתפו נהגים "בטוחים"

שכיחות העבירות.

תהליך ההתערבות:

תהליך ההתערבות נעשה במטרה לשנות את הכוונה ההתנהגותית לנהיגה מסוכנת, באמצעות שינוי האמונות הכלולות בצבר, במטרה להגדיל את התמיכה במוטיבציה לנהיגה בטוחה יותר. התהליך כלל מפגשים קבוצתיים , שכל אחד מה היה מוקדש לארבעת רכיבי האמונות במוטיב אחד או שניים מרשימת המוטיבים שנמצאו רלבנטיים במחקר הקודם. מטרת כל מפגש הייתה להביא למודעות של המשתתפים לגבי הרלבנטיות של המוטיב להחלטות שהם עושים בזמן

נהיגה.

מחקר: בחינת בעיית היפגעות רוכבי אופנועים בתאונות דרכים בישראל וגיבוש דרכי פעולהלשיפור בטיחותם

מחקר שנערך בחסות קרן מחקרים בענייני ביטוח ליד אגוד חברות הביטוח בישראל והתמקד-2009בתאונות עם רוכבי אופנועים שהתרחשו בשנים האחרונות )חמש השנים האחרונות,

(, בדרכים העירוניות והלא עירוניות, כאשר בניתוח הנסיבות והגורמים לתאונות מושם2013דגש על מציאת פתרונות תשתית למניעת התאונות ו/או צמצום חומרתן.



מחד, במחקר סוכמו מאפיינים טיפוסיים של תאונות דרכים עם מעורבות אופנועים ושל סוגי האתרים ברשת הדרכים המזוהים עם סיכון גבוה יותר לתאונות עם אופנועים. מאידך, במחקר בוצע סקר מקיף של הפתרונות השונים המוצעים לשיפור בטיחות רוכבי אופנועים בעולם,וממצאי מאפייני התאונות של משולבת בחינה בעקבות בארץ. לצרכים ובדיקת התאמתם הספרות, גובשו פתרונות תשתית ואמצעים נוספים המומלצים לקידום בטיחות רוכבי אופנועים

בישראל.

ברוב המדינות המתקדמות, רוכבי אופנועים הינם אחת הקבוצות הפגיעות בין משתמשי הדרך. 333 נהרגו ו-38 רוכבי אופנועים, מתוכם 2,308, בתאונות דרכים בישראל, נפגעו 2013בשנת

14%נפגעו באורח קשה. חלקם היחסי של רוכבי אופנוע בין הרוגים בתאונות בישראל הגיע לכ- , כאשר חלקם היחסי במצבת כלי הרכב ובנסועה השנתית נמוך יותר21%ובין נפגעים קשה לכ- , בהתאמה. חלקם היחסי של רוכבי אופנוע בקרב סך ההרוגים2% וכ-4%באופן משמעותי: כ-

בתאונות בישראל גדל בעשור האחרון. לאור ההיקף, החומרה ומגמת העלייה בהיפגעות רוכבימובילים של התופעה ירכז מאפיינים בישראל, הוחלט לבצע מחקר אשר, מחד, אופנועים

ומאידך, יציג תמונה מקיפה של אמצעי התערבות אפשריים לצמצומה.

ממצאים עיקריים של המחקר-

ממצאים מהספרות הבינלאומית

על סמך סקר הספרות שנערך במחקר, נבנתה רשימה מסכמת עם אמצעי התערבות רביםאמצעים, מתוכם 40למניעת תאונות אופנוע או להפחתת חומרתן. הרשימה כוללת כ- 27

ועוד תשתית ובמיוחד,12אמצעי האמצעים לרוב בהתייחס זאת, עם אחרים. אמצעים לאמצעים הקשורים בשיפור בתשתית, חסרים ממצאים כמותיים שהיו מראים את מידת יעילותם הבטיחותית – השפעה על תאונות עם אופנועים, או קיימים ממצאים מוגבלים ולעתים, סותרים, בנושאים אלה. בין אמצעי התשתית שמידת יעילותם הוכחה עבור התאונות עם אופנועים ניתן

לציין:

הבין-עירוניות, בדרכים בתאונות להפחתה שהביא תורפה באתרי עיקולים בסימון שיפור - בגרמניה ונורווגיה;

- ביטול עקומי מעבר שנמצא כמפחית תאונות, בסקוטלנד;

הנסיעה במהירות להפחתה שהביא אופנועים ע"י הציבורית התחבורה בנתיבי שימוש - ובתאונות, באנגליה;



- הקצאת נתיבים נפרדים לאופנועים שנמצאה כמפחיתה תאונות אופנועים, במלזיה;

- העברת טוסטוסים משבילי אופניים לכביש שנמצאה כמפחיתה תאונות בשבילי האופניים,בהולנד;

- הסרת לכלוך מהדרך ומהשוליים שמזוהה עם פוטנציאל חיובי להפחתת תאונות עם אופנועים,בשוודיה.

בנוסף, בין אמצעי התערבות אחרים שהוכחו כיעילים לבטיחות רוכבי האופנועים ניתן לציין:

שנמצאה כבעלת פוטנציאל חיובי להפחתת תאונות אופנועים;ABS- מערכת

- שימוש באורות הקדמיים בשעות היום אשר נמצא כתורם להפחתת תאונות אופנועים;

- שיטת רישוי מדורג לאופנועים שנמצאה כתורמת להפחתת תאונות אופנועים, באוסטריה;

- תכנית מיוחדת להכשרת רוכבים שנמצאה כתורמת להפחתת תאונות אופנועים, בקליפורניה;

- שימוש בקסדות ובלבוש מגן לרוכבים שנמצאו כמונעים פציעות או מפחיתים את חומרתן.

מאפייני תאונות דרכים עם מעורבות אופנועים, בישראל

בעקבות ניתוח מאפייני תאונות עם אופנועים, על סמך קבצי ת"ד של הלמ"ס, עלו ממצאיםכלהלן:

רוכבי אופנוע, כאשר מעל 40- מדי שנה, בתאונות דרכים בישראל נהרגים כ- נפגעים300 נפגעים באורח קל. לאורך העשור האחרון, לא זוהתה עליה במספר2,000באורח קשה וכ-

רוכבי אופנועים שנהרגו או נפגעו בתאונות. עם זאת, חלקם היחס של רוכבי אופנועים מתוך סךההרוגים והנפגעים בתאונות עלה כפי שניים.

- מדדי הרוגים ונפגעים ביחס לחשיפה, גבוהים משמעותית בקרב רוכבי אופנוע לעומת משתמשי ושיעור הרוגים ביחס לנסועה גבוה5-7הרכב הפרטי: שיעור הרוגים לכלי רכב רשומים גבוה פי

בקרב רוכבי אופנוע לעומת משתמשי הרכב הפרטי. כמו כן, לפי שיעורי הרוגים ליחידת9-17פי נסועה או למספר כלי רכב רשומים, הנסיעה באופנוע היא המסוכנת ביותר לעומת כל סוגי

הרכב.



- שיעורי מעורבות בתאונות הקטלניות )לאלף אופנועים רשומים( גבוהים יותר עבור אופנועיםסמ"ק, ואופנועים גדולים, מעל 50קטנים, עד סמ"ק, בהשוואה עם אופנועים בגודל400

בינוני. האופנועים הקטנים מזוהים עם שיעורי מעורבות מרביים לעומת סוגי אופנוע אחרים, בכלרמות החומרה של תאונות.

( סוגי האופנועים, מרבית הנהגים בכל היחסי של99%-83%- גברים, כאשר חלקם היו ) הגברים עולה עם העלייה בגודל האופנוע.

יותר של מקרי התאונות נצפו בקבוצות גיל .20-44- בכל סוגי האופנועים, ריכוזים גבוהים יותר, בעוד שהאופנועים יותר עם רוכבים מבוגרים יותר מזוהים בנוסף, האופנועים הגדולים

סמ"ק ישנו גם ריכוז גבוה50הקטנים יותר – עם רוכבים צעירים יותר, אם כי, עבור אופנוע עד +.65, 45-54של רוכבים בני

קבוצות זוהו אופנועים, מעורבות עם התאונות מאפייני של רב-פרמטרית בחינה בעקבות הומוגניות של התאונות בהן נפגעו האופנועים. הקבוצות נבדלות לפי שילובי הערכים של סוג תאונה )רכב יחיד לעומת התנגשויות בין כלי רכב(, מיקום התאונה )צומת לעומת קטע דרך(, זמן התאונה )שעות יום לעומת לילה(, קבוצות גיל של הרוכבים )צעירים יותר או מבוגרים יותר(,לעומת הצעירים הרוכבים של המקרים שיעורי בולטות )לפי בנהיגה הוותק שנות פילוגי

המנוסים( וגודל אופנוע.

מסקנות המחקר

על סמך ממצאי המחקר עלו מסקנות כלהלן:

לקדם אמצעי מקום יש אופנוע רוכבי בטיחות לשיפור המוצעים לאמצעי התשתית בנוסף התערבות נוספים וביניהם:

)מניעת נעילת גלגלים בבלימה( לאופנועים; ABS מערכת

שימוש באורות הקדמיים בשעות יום ע"י האופנועים;

שיטת רישוי מדורג לאופנועים;

תכניות מיוחדות להכשרת הרוכבים;

שימוש בקסדות ובלבוש מגן לרוכבי האופנועים.



ביצוע מחקרי הערכה עם קבלת ממצאים נוספים לגבי יעילותם הבטיחותית של אמצעי תשתיתלצמצום יתרום ובכך אופנועים, בנוכחות דרכים, המתחשבות לתכנון הנחיות ביצירת יסייע התאונות בהן הם מעורבים. כמו כן, לצמצום תאונות אופנועים, קיים צורך במאמצים דומים גם

בתחומי הכשרה, אכיפה, חינוך והסברה עבור רוכבי האופנועים.



בהפחתת התאונות באופנועים ANTILOCK-BRAKES (ABS) מחקר: השפעת מערכת הבטיחות

בהפחתת תאונות באופנועים, בשלבABSלהלן מחקרים המראים את השפעת מערכת הבטיחות זה אין בידינו אפשרות לבצע ניתוח אמפירי אשר יאושש את תוצאות המחקרים, אך אנו מקווים

כי בעתיד יהיו בידינו נתונים מספקים אשר יאפשרו לנו לבחון את השפעת המערכות.

המאוחרות על מנת לשפר את היציבות, על ידי80באופנועים הוצגה בשנות ה- ABS מערכת שמירת סיבוב הגלגל תחת בלימה קשה, מערכת זו מספקת עצירה קצרת טווח בדרך כלל ובכך

היא מעלה את יציבות הבלימה ומונעת מהאופנוען ליפול אל הקרקע.

- ב לפני התנגשות התרחשה בלימה כי -49%ניתוח מעמיק הראה מכלל התאונות56% 75% -65%הנחקרות. בתאונות בין מכוניות נוסעים לאופנועים דווח כי התרחשה בלימה ב-

מהמקרים. לפיכך, שיפור יציבות במהלך בלימה יכולה להיות פוטנציאל גדול בהפחתת תאונותופציעות אופנוע.

Highway Loss Data Institute (HLDI) השתמשה בניתוח רגרסיה על מנת לכמת את השפעת המערכת

2009בשנת בשכיחות התביעות בנזקי גוף22%באופנועים בארה"ב, הניתוח הראה ירידה מובהקת של

עבור אופנועים המצוידים במערכת בטיחות זו, כמו כן לא נמצאה השפעה מובהקת בהתייחס.לחומרת התביעות

:מטרות המחקר בהפחתת תאונות המעורבות במגוון רחב של מודליABSהערכת האפקטיביות של .1

אופנוע, כולל קטנועים; בין שוודיה, איטליה וספרד, אשר עשויה להיות שונהABSהשוואת האפקטיביות של .2

במאפייני ציי הרכב, סוג רכיבה שונה על האופנוע, הרגלים וסביבות כביש.

(,2009המחקר הנוכחי השתמש בנתוני משטרה משלוש מדינות שונות: איטליה )נתוני שנת (2003-2012( ושבדיה )נתוני שנת 2006-2009ספרד )נתוני שנת

תוצאות המחקר והמלצות:

בין ABSהאפקטיביות של מערכת .1 על תאונות פציעה נעה באיטליה ל -24% 29% ו- בשבדיה. האפקטיביות המינימאלית ברמת ביטחון של 34%בספרד הייתה95%

, בהתאמה.16% ו -20%, 12%



מערכת .2 וקטלניות עם בין ABSהפחתת תאונות קשות נעה ל -34% בספרד42% הייתה 95%ושוודיה, בהתאמה. האפקטיביות המינימאלית ברמת ביטחון של ו-23%

24% . ABSההפחתה הכוללת של מעורבות בתאונה עם קטנועים אשר מאובזרים במערכת .3

באיטליה ו-27%( היא 250cc)לפחות בְספָרַד. האפקטיביות המינימאלית ברמת22% , בהתאמה.2% ו -12% היא 95%ביטחון של

בקטנועים, עם מנוע ABSמערכת .4 250 ccלפחות, נמצאה מפחיתה את המעורבות , בהתבסס על נתוני ספרד בלבד.31%בתאונות חמורות וקטלניות ב-



נספח א' - טבלאות רכב פרטי- ברכב פרטילפי שנת חיתוםטבלת התפתחות עלות הסיכון ומודל תשלומי תביעות להלן .273 עלות סיכון

" בגיליון "PRIVATE_UW.xlsxללא החוסרים בנתונים, ללא היוון וללא הפסדי הפול. החישוב נמצא בקובץ "2.1PAID" :

שנתחיתום

שנותביטוח

מקדםIBNR

סה"כתביעות

תביעהממוצע

תלפוליס

ה20041,746,44

81.0332,667,348,5041,527

20051,794,5831.0492,598,805,

6601,448

20061,872,8381.0732,658,372,

2521,419

20071,972,2471.1082,699,507,

7641,369

20082,017,0511.1652,579,118,

7821,279

20092,138,8581.2782,534,887,

8291,185

20102,118,7491.4652,177,746,

9871,028

20112,287,4611.7652,237,416,

50097820122,363,682.3352,306,637,976


ם נספחי


957420132,413,76

83.7782,173,913,697901

20142,523,58210.1902,232,880,

102885

20152,670,018104.9382,090,199,

7727832011-2013952ממוצע



ללא החוסרים בנתונים, ללא היוון וללא ברכב פרטילפי שנות חיתוםגרף התפתחות עלות הסיכון להלן .274:".PAID2.1" בגיליון "PRIVATE_UW.xlsxהפסדי הפול. הגרף נמצא בקובץ "



)מאחר ובחישובינו התבססנו על PAID להלן חישוב החוסרים בנתוני החברות ביחס לרכב פרטי במודל .275 עד 2011השנים 2013" בקובץ נמצא החישוב אלו. שנים בגין החוסרים אחוז את חישבנו

PRIVATE_UW.xlsx" 2.3 " בגיליוןPAID-DEFICIENCY:) "

שווי החסר שבבסיס הנתונים במונחי ₪בשקליםבאחוזיםשנת חיתום

20040.0%020050.0%02006-1.8%-47,956,9202007-1.4%-38,643,8662008-0.5%-12,605,7622009-0.3%-7,125,5982010-0.4%-8,615,6022011-0.3%-5,726,75820120.0%-1,096,08620130.0%-22,98220140.0%-235,75220150.0%-886,095

עד2011אחוז החוסרים שבבסיס הנתונים עבור השנים 2013-0.1%

טון 3.5 עבור רכב פרטי ומסחרי עד Generalized linear model ((GLM להלן תוצאת מודל ה-.276



- מבוסס על התפלגות גמא כאשרבבעלות פרטית עם משתנים המאושרים לשימוש ע"י משרד האוצר משתנה המטרה הוא עלות הסיכון )ללא היוון, ללא השלמת חוסרים בבסיס הנתונים וללא הפסדי הפול(,


שםהמשתנה


teStanda

rd Error

Wald 95% Confidence

Limits

Wald Chi-Squa

rePr > ChiSq

17.0830.07516.935בסיס8

7.2302

8892.75.>0001

10.13480.00590.123זכרמין הנהג2

0.1464519.69.>0001



ל-2426

1-0.22190.0122-

0.2457

-0.198

1333.53.>0001


ל-2729

1-0.29010.016-

0.3215

-0.258

7328.15.>0001


ל-3033

1-0.31190.0122-

0.3358

-0.287

9652.83.>0001


ל-3437

1-0.29360.015-

0.3231

-0.264

2382.29.>0001


ל-3841

1-0.32850.0145-

0.3569

-0.300

1513.82.>0001

0001<.52.12--1-0.11710.0162 גיל ביןגיל הנהג




שםהמשתנה


teStanda

rd Error

Wald 95% Confidence

Limits

Wald Chi-Squa

rePr > ChiSq

ל-4246

0.1489

0.0853


ל-4752

1-0.21520.0158-

0.2462

-0.184

2184.91.>0001


ל-5361

1-0.26350.0166-0.296

-0.230

9250.91.>0001


-0.436

6

-0.366

3501.68.>0001

עד גילגיל הנהג..00000 כולל23


ללא1-0.55220.0155תביעות

-0.582

5

-0.521

81269.6

9.>0001


תביעה אחת

ומעלה00000..


ללא1-0.5830.0221הרשעות

-0.626

3

-0.539

7695.59.>0001


הרשעה אחת

ומעלה00000..




שםהמשתנה


teStanda

rd Error

Wald 95% Confidence

Limits

Wald Chi-Squa

rePr > ChiSq

וותק9וותק נהיגה10.54190.01490.512 ל7בין

60.571

11321.4

5.>0001


50.573

71211.2

1.>0001


30.475

61009.6

5.>0001


ל-1011

10.35710.01530.32720.387548.38.>0001


ל-1215

10.37480.01380.3478

0.4018741.>0001


ל-1620

10.24090.01440.2126

0.2691280.05.>0001


ל-2126

10.15020.01370.12340.177120.42.>0001

וותק עדוותק נהיגה10.61660.01520.586 כולל1

80.646

31648.3

9.>0001

..2600000מעל וותק נהיגה

מערכתFCW+LDW


10.35010.06780.21730.48326.68.>0001

..00000 קיימת מערכת




שםהמשתנה


teStanda

rd Error

Wald 95% Confidence

Limits

Wald Chi-Squa

rePr > ChiSq

FCW+LDWמערכת מערכת לבקרת

ESPיציבות


10.29550.00710.2815

0.3095

1711.86.>0001

מערכת לבקרת

ESPיציבות


כוח סוס 105בין 142ל-

כ"ס10.06160.00990.042

20.080

938.92.>0001


כ"ס1-0.11140.0123

-0.135

5

-0.087

382.16.>0001


כ"ס1-0.03360.0114

-0.055

9

-0.011

38.70.0032


כ"ס1-0.0510.0114

-0.073

4

-0.028

619.89.>0001


1-0.00590.0132-

0.0316

0.01990.20.6561

כוח סוס 59עד

כ"סכולל

00000..




שםהמשתנה


teStanda

rd Error

Wald 95% Confidence

Limits

Wald Chi-Squa

rePr > ChiSq

נפח מנוע

נפח בין1339

ל-1460 סמ"ק

10.05710.01330.0309

0.083218.31.>0001

נפח מנוע

נפח בין1461

ל-1586 סמ"ק

10.11620.01380.0892

0.143370.91.>0001

נפח מנוע

נפח בין1587

ל-1596 סמ"ק

10.1170.01340.0907

0.143376.09.>0001

נפח מנוע

נפח בין1597

ל-1597 סמ"ק

10.20680.01720.1731

0.2405144.66.>0001

נפח מנוע

נפח בין1598

ל-1797 סמ"ק

10.05850.01340.0322

0.084818.98.>0001

0001<.10.12520.01420.0970.15378.26 נפח ביןנפח מנוע




שםהמשתנה


teStanda

rd Error

Wald 95% Confidence

Limits

Wald Chi-Squa

rePr > ChiSq

1798 ל-

1993 סמ"ק

5

נפח מנוע

נפח בין1994

ל-2670 סמ"ק

10.05870.01410.0310.086317.3.>0001


2670 סמ"ק

1-0.10090.0172-

0.1347

-0.067

134.22.>0001

נפח מנוע נפח עד1338 סמ"קוכולל

00000..



R Statistics For Type 3 Analy



sisשם המשתנה

C-

מין

הנהג

5

גי

ל

הנהג

1

1ה



יסטוריי

ת

תאונו

תהי

סטוריי

ת

הרשע

8



ותוו

תק נהיגה

2

FCW+LDW

2

מערכת לבקר

1



ת י

צי

בו

תESP

כו

ח

סו

ס

2

נפח

מנו

ע

4



Generalized linear model ((GLM מודל ה- שמופיע בטבלת ESTIMATE להלן המרה של ה-.277:עם משתנים המאושרים לשימוש ע"י משרד האוצר טון בבעלות פרטית 3.5 עבור רכב פרטי ומסחרי עד



ABCDEF

7.0831246.1411.0471304.4בסיס

0.1351.144זכרמין


ל-24גיל בין גיל26-0.2220.801

ל-27גיל בין גיל29-0.2900.748

ל-30גיל בין גיל33-0.3120.732

ל-34גיל בין גיל37-0.2940.746

ל-38גיל בין גיל41-0.3290.720

ל-42גיל בין גיל46-0.1170.889

ל-47גיל בין גיל52-0.2150.806

0.2640.768- ל-53גיל בין גיל




ABCDEF61

61-0.4010.669גיל מעל ל גיל

0.0001.000 כולל23עד גיל גיל היסטוריית0.5520.576-ללא תביעותתביעות


תביעה אחת0.0001.000ומעלה

היסטוריית0.5830.558-ללא הרשעותהרשעות היסטורייתהרשעות


0.5421.719 ל7וותק בין 9וותק









ABCDEF


1וותק עד וותק 0.6171.853כולל

260.0001.000מעל וותק

fcw+ldwלא קיימת 0.3501.419מערכת

fcw+ldw0.0001.000קיימת מערכת

ESPלא קיימת 0.2961.344מערכת


ל-105בין כוח סוס0.0621.064 כ"ס142

84 ל- 60בין כוח סוס 0.1110.895-כ"ס

96 ל- 85בין כוח סוס 0.0340.967-כ"ס

104 ל- 97בין כוח סוס 0.0510.950-כ"ס

0.0060.994- כ"ס142מעל כוח סוס0.0001.000 כ"ס59עד כוח סוס




ABCDEFכולל

נפח מנוע1339נפח בין

1460ל- סמ"ק

0.0571.059


1586ל- סמ"ק

0.1161.123


1596ל- סמ"ק

0.1171.124


1597ל- סמ"ק

0.2071.230


1797ל- סמ"ק

0.0591.060


1993ל- סמ"ק

0.1251.133


2670ל- סמ"ק

0.0591.060

נפח מעלנפח מנוע0.1010.904- סמ"ק2670

0.0001.000 1338נפח עד נפח מנוע




ABCDEFסמ"ק וכולל

משלימה נתונים בבסיס הנתונים שלנו בעודDATA MINER, זאת בשל תיקנון שאנו עושים מאחר ומערכת ה- 1.012על מנת להגיע לבסיס שמוצג בטבלה יש להעמיס * בגין הונאות גיל.3.4 בנוסף יש להעמיס % אנו לא עורכים השלמת נתונים.2015שבמציאת התמהיל לשנת




אשר מופיע בטבלת הרגרסיה של רכב פרטי בבעלות פרטית.Estimateהערך - Cעמודה .278.3


- מקדם ניפוח - כפי שמופיע בטבלאות רכב פרטי בבעלות פרטית המציגות את החישוב הסופי שלEעמודה .278.5פרמיות הסיכון הטהור.

(.D כפול עמודה E )עמודה eEstimate - בסיס כולל מקדם ניפוח - מכפלה של מקדם הניפוח ב- Fעמודה .278.6



עבור רכב פרטי ומסחרי עד Generalized linear model ((GLM להלן תוצאת מודל ה-.279 טון 3.5 עם משתנים המאושרים לשימוש ע"י משרד האוצר - מבוסס על התפלגות גמא כאשר משתנהבבעלות פרטית

)ללא היוון, ללא השלמת חוסרים בבסיס הנתונים וללא הפסדי הפול(, בחישובינושכיחות התביעותהמטרה הוא נמצא כי ברכבים בהם מותקנת המערכת, חושבה הפחתה בשכיחות התביעות


שםהמשתנה


teStanda

rd Error

Wald 95% Confidence

Limits

Wald Chi-Squa

rePr > ChiSq

Intercept1-5.09130.1285

-5.343

2

-4.839

51569.8

1<.0001

10.05930.00820.043זכרמין3

0.075452.84<.0001

..00000נקבהמין

גיל גיל בין

ל-2426

1-0.14670.0167-

0.1795

-0.11477.04<.0001

גיל ביןגיל ל-27

291-0.15770.0219

-0.200

7

-0.114

851.8<.0001


331-0.25840.0169

-0.291

5

-0.225

2232.96<.0001


371-0.29660.0207

-0.337

1

-0.256

1206.12<.0001




שםהמשתנה


teStanda

rd Error

Wald 95% Confidence

Limits

Wald Chi-Squa

rePr > ChiSq


411-0.31090.02

-0.350

2

-0.271

7241.24<.0001


461-0.30090.0223

-0.344

7

-0.257

1181.42<.0001


521-0.29110.0218

-0.333

8

-0.248

3177.82<.0001


611-0.31250.023

-0.357

5

-0.267

5185.3<.0001

גיל מעלגיל-611-0.40690.0245ל

0.455-

0.3589

275.68<.0001

עד גילגיל..00000 כולל23


ללא1-0.61350.0214תביעות

-0.655

4

-0.571

6823.14<.0001


תביעה אחת

ומעלה00000..


ללא-1-0.28530.0304הרשעות

0.345-

0.22587.81<.0001




שםהמשתנה


teStanda

rd Error

Wald 95% Confidence

Limits

Wald Chi-Squa

rePr > ChiSq

7 היסטורייתהרשעות

הרשעה אחת

ומעלה00000..

וותקנהיגה

וותק 910.30660.02030.266 ל7בין

80.346

5227.79<.0001 וותקנהיגה

וותק בין310.40210.02130.360 ל 2

20.443

9354.78<.0001 וותקנהיגה

וותק בין610.33730.01940.299 ל 4

40.375

3303.67<.0001

וותקנהיגה

וותק בין ל-10

1110.26870.0210.227

60.309

9163.97<.0001

וותקנהיגה


1510.26390.01880.2270.300

8196.5<.0001

וותקנהיגה


2010.23170.01940.193

60.269

8142.12<.0001

וותקנהיגה


2610.0980.0190.060

90.135

226.76<.0001

וותקנהיגה

וותק עד10.42850.02090.387 כולל1

50.469

5419.89<.0001

..2600000מעל וותק




שםהמשתנה


teStanda

rd Error

Wald 95% Confidence

Limits

Wald Chi-Squa

rePr > ChiSq

נהיגה רכב

אספנות לא רכב11.63840.07611.489אספנות

31.787

5463.97<.0001 רכב

אספנות רכב

..00000אספנות

Fcw&Ldw


10.20680.09470.0212

0.39234.770.029

Fcw&Ldw


נפח מנוע

נפח בין1461

ל-1586 סמ"ק

10.02970.0156-

0.0009

0.06043.620.0572

נפח מנוע

נפח בין1587

ל-1596 סמ"ק

10.07990.0140.0525

0.107432.61<.0001

נפח מנוע

נפח בין1597

ל-1597 סמ"ק

10.17630.02080.1356

0.217171.95<.0001




שםהמשתנה


teStanda

rd Error

Wald 95% Confidence

Limits

Wald Chi-Squa

rePr > ChiSq

נפח מנוע

נפח בין1598

ל-1797 סמ"ק

10.15320.01230.1292

0.1772156.23<.0001

נפח מנוע

נפח בין1798

ל-1993 סמ"ק

10.11230.01560.0818

0.142951.87<.0001

נפח מנוע

נפח בין1994

ל-2142 סמ"ק

10.0530.01590.0218

0.084211.080.0009

נפח מנוע

נפח בין2143

ל-2670 סמ"ק

1-0.06320.0169-

0.0963

-0.0313.960.0002


2670 סמ"ק

1-0.30250.0173-

0.3364

-0.268

6305.68<.0001

נפח עדנפח מנוע1460 00000..




שםהמשתנה


teStanda

rd Error

Wald 95% Confidence

Limits

Wald Chi-Squa

rePr > ChiSq

סמ"קוכולל



10.23230.00910.2145

0.2501652.68<.0001



R Statis



tics For Type 3 Analysisשם המש

C-P



תנהמין

הנהג

5<

גי

ל

הנהג

3<

הי

סטוריי

ת

תב

9<



יעו

תהי

סטוריי

ת

הרשעו

ת

9<

וו

תק נהיגה

5<

>2ר



כב

אספנו

תFcw&ldw

40

נפח

מנו

ע

8<

מערכת ל

6<



בקרת י

צי

בו

ת



Generalized linear model ((GLM מודל ה- שמופיע בטבלת ESTIMATE להלן המרה של ה-.280 עם משתנים המאושרים לשימוש ע"י משרד האוצר, טון בבעלות פרטית 3.5 עבור רכב פרטי ומסחרי עד

:שכיחות התביעותמשתנה מטרה- בחזקה של הערך המבוקש.2.718282 ההמרה היא: העלאת


ABCDEF

5.0910.0061.0470.0067-בסיס

0.0591.061זכרמין


26-0.1470.864 ל- 24גיל בין גיל29-0.1580.854 ל- 27גיל בין גיל33-0.2580.772 ל- 30גיל בין גיל37-0.2970.743 ל- 34גיל בין גיל41-0.3110.733 ל- 38גיל בין גיל46-0.3010.740 ל- 42גיל בין גיל52-0.2910.747 ל- 47גיל בין גיל




ABCDEF61-0.3130.732 ל- 53גיל בין גיל61-0.4070.666גיל מעל ל גיל0.0001.000 כולל23עד גיל גיל






90.3071.359 ל 7וותק בין וותק נהיגה



ל-10וותק בין וותק נהיגה110.2691.308






ABCDEF


0.4291.535 כולל1וותק עד וותק נהיגה

260.0001.000מעל וותק נהיגה

1.6385.147לא רכב אספנותרכב אספנות


Fcw&Ldwלא קיימת 0.2071.230מערכת

Fcw&Ldw0.0001.000קיימת מערכת










ABCDEF

ל-2143נפח בין נפח מנוע0.0630.939- סמ"ק2670

2670נפח מעל נפח מנוע0.3030.739-סמ"ק

1460נפח עד נפח מנוע0.0001.000סמ"ק וכולל



מערכת לבקרת0.0001.000קיימת מערכתיציבות

משלימה נתונים בבסיס הנתונים שלנוDATA MINER, זאת בשל תיקנון שאנו עושים מאחר ומערכת ה- 1.012* על מנת להגיע לבסיס שמוצג בטבלה יש להעמיס בגין הונאות גיל3.4% אנו לא עורכים השלמת נתונים. בנוסף יש להעמיס 2015בעוד שבמציאת התמהיל לשנת








עבור רכב פרטי ומסחרי עד Generalized linear model ((GLM להלן תוצאת מודל ה-.282 טון 3.5 כולל משתנים שלא מאושרים לשימוש ע"י משרד האוצר - מבוסס על התפלגות גמא כאשרבבעלות פרטית

משתנה המטרה הוא עלות הסיכון )ללא היוון, ללא השלמת חוסרים בבסיס הנתונים וללא הפסדי הפול(:


קטגורישם המשתנהDFEstimaה

teStanda

rd Error

Wald 95% Confidence

Limits

Wald Chi-Squa

re

Pr > ChiSq

017.02040.07656.870בסיס5

7.1703

8426.85<.0001


ל-2426

1-0.22690.0122-

0.2507

-0.203

1348.62<.0001


ל-2729

1-0.2980.016-

0.3294

-0.266

5345.42<.0001


ל-3033

1-0.32090.0123-

0.3449

-0.296

9685.34<.0001


ל-3437

1-0.31350.0151-

0.3431

-0.283

9429.98<.0001


ל-3841

1-0.33110.0146-

0.3597

-0.302

5516.32<.0001


ל-4246

1-0.13140.0164-

0.1635

-0.099

364.43<.0001





teStanda

rd Error

Wald 95% Confidence

Limits

Wald Chi-Squa

re

Pr > ChiSq


ל-4752

1-0.2220.0159-

0.2531

-0.191195.96<.0001


ל-5361

1-0.27730.0167-

0.3101

-0.244

6275.68<.0001


-0.447

2

-0.376

7524.72<.0001

עד גילגיל הנהג..00000 כולל23


כ"ס10.25240.01670.219

70.285

2228.3<.0001


כ"ס10.04640.01780.011

60.081

36.820.009


כ"ס10.15230.0170.1190.185

680.38<.0001


כ"ס10.13650.01770.101

90.171

259.63<.0001


10.19780.02010.1583

0.237296.68<.0001





teStanda

rd Error

Wald 95% Confidence

Limits

Wald Chi-Squa

re

Pr > ChiSq

כוח סוס59עד

כ"סכולל

00000..

נפח מנוע

נפח בין1339

ל-1460 סמ"ק

10.08160.01440.0534

0.109832.24<.0001

נפח מנוע

נפח בין1461

ל-1586 סמ"ק

10.12110.01490.0919

0.150266.31<.0001

נפח מנוע

נפח בין1587

ל-1596 סמ"ק

10.0860.01590.0549

0.117229.29<.0001

נפח מנוע

נפח בין1597

ל-1597 סמ"ק

10.20750.02130.1657

0.249394.77<.0001

נפח מנוע נפח בין1598

ל-10.07270.01670.040.105

518.91<.0001





teStanda

rd Error

Wald 95% Confidence

Limits

Wald Chi-Squa

re

Pr > ChiSq

1797 סמ"ק

נפח מנוע

נפח בין1798

ל-1993 סמ"ק

10.13050.01880.0937

0.167448.27<.0001

נפח מנוע

נפח בין1994

ל-2670 סמ"ק

10.08940.020.0503

0.128620.06<.0001


2670 סמ"ק

1-0.03780.025-

0.0868

0.01132.280.1314


00000..

ללאהיסטוריית תביעות1-0.54780.0155תביעות

-0.578

2

-0.517

41246.1

5<.0001

היסטוריית תביעות תביעה אחת

ומעלה00000..





teStanda

rd Error

Wald 95% Confidence

Limits

Wald Chi-Squa

re

Pr > ChiSq

וותק 9וותק10.55690.0150.527 ל7בין

50.586

21382.9

6<.0001

וותק ביןוותק310.56560.01580.534 ל 2

70.596

51287.2

4<.0001

וותק ביןוותק610.4680.01420.440 ל 4

20.495

81086.2

5<.0001

וותק וותק בין

ל-1011

10.36730.01530.3372

0.3973573.98<.0001


ל-1215

10.37950.01380.3525

0.4066756.32<.0001


ל-1620

10.24820.01440.220.2765296.45<.0001


ל-2126

10.1560.01370.1291

0.1828129.64<.0001

וותק עדוותק10.64040.01540.610 כולל1

30.670

61733.3

2<.0001..2600000מעל וותק

משקל1670 משקל

בין ל1581

1-0.04540.0161-0.077

-0.013

87.920.0049





teStanda

rd Error

Wald 95% Confidence

Limits

Wald Chi-Squa

re

Pr > ChiSq

מעלמשקל25091-0.20880.0259

-0.259

6

-0.158

165.16<.0001

משקל משקל

בין ל1405

14851-0.06420.0133

-0.090

3-

0.03823.14<.0001

משקל משקל

בין ל1486

15801-0.15640.0166-

0.189-

0.1239

88.76<.0001

משקל

משקל בין

1671 ל-

1727

1-0.07070.0188-

0.1076

-0.033

814.090.0002

משקל

משקל בין

1728 ל-

1799

1-0.08420.0166-

0.1168

-0.051

625.6<.0001

משקל

משקל בין

1800 ל-

1879

1-0.10050.0195-

0.1387

-0.062

426.68<.0001





teStanda

rd Error

Wald 95% Confidence

Limits

Wald Chi-Squa

re

Pr > ChiSq

משקל

משקל בין

1880 ל-

2104

1-0.18080.0198-

0.2197

-0.14283.15<.0001

משקל

משקל בין

2105 ל-

2509

1-0.18490.0209-

0.2258

-0.14478.61<.0001

משקל משקל

עד1404 כולל

00000..

10.13290.0060.121זכרמין הנהג1

0.1447487.25<.0001


ללאהיסטוריית הרשעות1-0.56580.0222הרשעות

-0.609

3

-0.522

4651.96<.0001

היסטוריית הרשעות הרשעה אחת

ומעלה00000..

ESPלא 10.15570.01090.134 קיימת

40.177205.92<.0001





teStanda

rd Error

Wald 95% Confidence

Limits

Wald Chi-Squa

re

Pr > ChiSq

מערכתESPקיימת

..00000מערכת

sug10.05180.01530.021מסחרי8

0.081711.450.0007

sug00000פרטי..mot_AUTOMATIC_nam

e1-0.04360.0101אוטומט-

0.0633

-0.023

918.85<.0001

mot_AUTOMATIC_name00000ידני..

1-0.07780.0061לא נשויסטטוס-

0.0898

-0.065

7160.26<.0001

..00000נשויסטטוס

FCW+LDW לא

קיימתמערכת

10.28540.06790.1524

0.418517.68<.0001

FCW+LDWקיימת ..00000מערכת

שנת ייצור

שנת ייצור קטנה וכוללת1995

10.38130.02270.3368

0.4257282.65<.0001





teStanda

rd Error

Wald 95% Confidence

Limits

Wald Chi-Squa

re

Pr > ChiSq

שנת ייצור שנת יצור

200810.25840.01170.235

50.281

3489.44<.0001

שנת ייצור

שנת יצור בין1996

ל-1997

10.38430.02110.3429

0.4257331.53<.0001

שנת ייצור


ל-1999

10.25990.01820.2242

0.2955203.99<.0001

שנת ייצור


ל-2001

10.18520.01470.1563

0.2141157.65<.0001

שנת ייצור


ל-2003

10.22890.01480.1998

0.2581237.72<.0001

שנת ייצור שנת

יצור בין2004

10.16230.01410.13460.19131.95<.0001





teStanda

rd Error

Wald 95% Confidence

Limits

Wald Chi-Squa

re

Pr > ChiSq

ל-2005

שנת ייצור


ל-2007

10.21750.01260.1928

0.2421298.87<.0001

שנת ייצור

שנת יצור

גדולה מ-

2010

00000..





Square

Pr > ChiSq

.91140גיל הנהג09<.0001

5349.0כוח סוס5<.0001

8227.1נפח מנוע1<.0001

.11474היסטוריית תאונות45<.0001

.82295וותק47<.0001

9177.7משקל הרכב3<.0001

1482.6מין הנהג3<.0001

1779.9היסטוריית הרשעות6<.0001

1205.0מערכת לבקרת יציבות2<.0001

111.480.0007סוג הרכב0001.>118.94מערכת הילוכים

0001.>1160.1סטטוס





Square

Pr > ChiSq

5FCW+LDW116.15<.0001

0001<.8686.3שנת ייצור



ה-.283 של המרה בטבלת ESTIMATE להלן שמופיע ה- מודל Generalized ריצת linear model ((GLM כולל משתנים שלא מאושרים לשימוש ע"י טון בבעלות פרטית 3.5 עבור רכב פרטי ומסחרי עד

:משרד האוצר בחזקה של הערך המבוקש.2.718282ההמרה היא: העלאת

קטגורישם המשתנהה

Estimate

e^Estimateבסיס כוללמקדם ניפוח


7.0201170.5241.0471225.3בסיס


ל-2426

-0.2270.797


ל-2729

-0.2980.742


ל-3033

-0.3210.725


ל-3437

-0.3140.731


ל-3841

-0.3310.718

גיל ביןגיל הנהג0.1310.877- ל-42




Estimate



46


ל-4752

-0.2220.801


ל-5361

-0.2770.758


גיל הנהג עד גיל

23 כולל

0.0001.000


כ"ס0.2521.287


כ"ס0.0461.047


כ"ס0.1521.165


כ"ס0.1371.146

0.1981.219 מעלכוח סוס




Estimate



142 כ"ס

כוח סוס59עד

כ"סכולל

0.0001.000

נפח מנוע

נפח בין1339

ל-1460 סמ"ק

0.0821.085

נפח מנוע

נפח בין1461

ל-1586 סמ"ק

0.1211.129

נפח מנוע

נפח בין1587

ל-1596 סמ"ק

0.0861.090

נפח מנוע

נפח בין1597

ל-1597 סמ"ק

0.2081.231




Estimate



נפח מנוע

נפח בין1598

ל-1797 סמ"ק

0.0731.075

נפח מנוע

נפח בין1798

ל-1993 סמ"ק

0.1311.139

נפח מנוע

נפח בין1994

ל-2670 סמ"ק

0.0891.094


2670 סמ"ק

-0.0380.963


0.0001.000

ללאהיסטוריית תביעות0.5480.578-תביעות




Estimate



היסטוריית תביעות תביעה אחת

ומעלה0.0001.000

וותק 9וותק0.5571.745 ל7בין

וותק ביןוותק30.5661.761 ל 2

וותק ביןוותק60.4681.597 ל 4


ל-1011

0.3671.444


ל-1215

0.3801.462


ל-1620

0.2481.282


ל-2126

0.1561.169

וותק עדוותק0.6401.897 כולל1

260.0001.000מעל וותק0.0450.956- משקלמשקל




Estimate



בין1670

1581ל מעלמשקל

2509-0.2090.812

משקל משקל

בין ל1405

1485-0.0640.938

משקל משקל

בין ל1486

1580-0.1560.855

משקל

משקל בין

1671 ל-

1727

-0.0710.932

משקל

משקל בין

1728 ל-

1799

-0.0840.919

משקלמשקל0.1010.904- בין




Estimate



1800 ל-

1879

משקל

משקל בין

1880 ל-

2104

-0.1810.835

משקל

משקל בין

2105 ל-

2509

-0.1850.831

משקל משקל

עד1404 כולל

0.0001.000

0.1331.142זכרמין הנהג0.0001.000נקבהמין הנהג

היסטוריית הרשעות ללא

הרשעות

-0.5660.568

היסטוריית הרשעות הרשעה אחת

ומעלה0.0001.000




Estimate



ESP לא


0.1561.168

ESPקיימת 0.0001.000מערכת

0.0521.053מסחריסוג הרכב0.0001.000פרטיסוג הרכב

mot_AUTOMATIC_name0.0440.957-אוטומט

mot_AUTOMATIC_name0.0001.000ידני

0.0780.925-לא נשויסטטוס0.0001.000נשויסטטוס

FCW+LDW לא


0.2851.330

FCW+LDWקיימת 0.0001.000מערכת

שנת ייצור

שנת ייצור קטנה וכוללת1995

0.3811.464

0.2581.295 שנתשנת ייצור




Estimate



יצור2008

שנת ייצור


ל-1997

0.3841.469

שנת ייצור


ל-1999

0.2601.297

שנת ייצור


ל-2001

0.1851.203

שנת ייצור


ל-2003

0.2291.257

שנת ייצור שנת

יצור בין2004

ל-0.1621.176




Estimate



2005

שנת ייצור


ל-2007

0.2181.243

שנת ייצור

שנת יצור

גדולה מ-

2010

0.0001.000

משלימה נתונים בבסיס הנתונים שלנוDATA MINER, זאת בשל תיקנון שאנו עושים מאחר ומערכת ה- 1.012על מנת להגיע לבסיס שמוצג בטבלה יש להעמיס * בגין הונאות גיל.3.4%בעוד שבמציאת עלות הסיכון הממוצעת אנו לא עורכים השלמת נתונים כמו כן יש להוסיף







טון 3.5 עבור רכב פרטי ומסחרי עד Generalized linear model ((GLM להלן תוצאת מודל ה-.285 עם משתנים המאושרים לשימוש ע"י משרד האוצר - מבוסס על התפלגות גמא כאשר משתנהבבעלות חברה

המטרה הוא עלות הסיכון )ללא היוון, ללא השלמת חוסרים בבסיס הנתונים וללא הפסדי הפול(:


DFEstimaקטגוריהשם המשתנהte

Standard Error

Wald 95% Confidence

Limits

Wald Chi-

SquarePr > Chi

Sq

1-0.08320.7461-1.54551.3790.010.9112בסיס0001<.10.19140.03420.12440.258331.36מסחריסוג הרכב..00000פרטיסוג הרכב

מאפיין מערכת לבקרת יציבות

ESP לא קיימת10.05380.02540.00390.10374.470.0345מערכת


ESP קיימת..00000מערכת

לא רכברכב אספנות0001<.16.78420.7465.32218.246382.71אספנות

רכברכב אספנות..00000אספנות



LR Statistics For Type 3 Analysis-DFChiשם המשתנה

Square

Pr > ChiSq

112.150.0005סוג הרכב מאפיין מערכת לבקרת יציבות

ESP13.470.0625

19.680.0019רכב אספנות



עבור Generalized linear model ((GLM בטבלת מודל ה- שמופיע ESTIMATE להלן המרה של ה-.286:עם משתנים המאושרים לשימוש ע"י משרד האוצר טון בבעלות חברה 3.5 רכב פרטי ומסחרי עד



ABCDEF0.0830.9201.0470.963-בסיס



ESP











אשר מופיע בטבלת הרגרסיה של רכב פרטי בבעלות חברה.Estimateהערך - Cעמודה .287.3


- מקדם ניפוח - כפי שמופיע בטבלאות רכב פרטי בבעלות חברה המציגות את החישוב הסופי שלEעמודה .287.5פרמיות הסיכון הטהור.




עבור רכב פרטי ומסחרי עד Generalized linear model ((GLM להלן תוצאת מודל ה-.288 טון 3.5 כולל משתנים שלא מאושרים לשימוש ע"י משרד האוצר - מבוסס על התפלגות גמא כאשרבבעלות חברה




Standard Error

Wald 95% Confidence

LimitsWald Chi-Square

Pr > ChiSq

01-0.08320.7461-1.54551.3790.010.9112בסיס0001.>10.19140.03420.12440.258331.36מסחריסוג הרכב..00000פרטיסוג הרכב מערכת

לבקרת יציבות לא קיימת10.05380.02540.00390.10374.470.0345מערכת

מערכתלבקרת יציבות


לא רכבאספנות0001.>16.78420.7465.32218.246382.71אספנות

רכבאספנות..00000אספנות




Square

Pr > ChiSq

112.150.0005סוג הרכב מאפיין מערכת לבקרת

13.470.0625יציבות

19.680.0019רכב אספנות



Generalized linear model ((GLM מודל ה- שמופיע בטבלת ESTIMATE להלן המרה של ה-.289טון בבעלות חברה 3.5 עבור רכב פרטי ומסחרי עד כולל משתנים שלא מאושרים לשימוש ע"י משרד

:האוצר בחזקה של הערך המבוקש.2.718282 ההמרה היא: העלאת


e^Estimate

מקדםניפוח


ABCDEF0.0830.9201.0470.963-בסיס


מאפיין מערכת לבקרת יציבותESP


מאפיין מערכת לבקרת יציבותESP0.0001.000קיימת מערכת








אשר מופיע בטבלת הרגרסיה של רכב פרטי בבעלות חברה.Estimateהערך - Cעמודה .290.3


- מקדם ניפוח - כפי שמופיע בטבלאות רכב פרטי בבעלות חברה המציגות את החישוב הסופי שלEעמודה .290.5פרמיות הסיכון הטהור.




נספח ב' - טבלאות אופנועיםתביעות להלן טבלת.291 ומודל תשלומי הסיכון חיתוםהתפתחות עלות ללאלפי שנת – באופנועים

:"2.1PAID" בגיליון "MOTO_UW.xlsx החישוב נמצא בקובץ "השתתפות עצמית

שנתחיתום

שנותביטוח

מקדםIBNR

סה"כתביעות


200456,9631.021382,387,1956,713

200559,4841.039376,782,0126,334

200662,1681.056410,698,3806,606

200766,4511.079461,638,4976,947

200873,7011.127455,600,1706,182

200976,5341.230432,650,6725,653

201053,9801.408299,281,6915,544

201149,1911.673290,037,1715,896

201243,5142.115233,842,3595,374

201339,2723.370217,266,7665,532



201436,7119.219153,581,1294,183

201536,30586.928128,687,0123,545

2011-20135,601ממוצע



באופנועים )לפי מודל ה- לפי שנות חיתוםלהלן גרף התפתחות עלות הסיכון .292 LINK RATIOעלות סיכון ללא .) :"2.1PAID" בגיליון "MOTO_UW.xlsxהחוסרים בנתונים, ללא היוון וללא הפסדי הפול. הגרף נמצא בקובץ "



עבור אופנועים בבעלות פרטית Generalized linear model ((GLM להלן תוצאת מודל ה-.293 עם משתנים המאושרים לשימוש ע"י משרד האוצר - מבוסס על התפלגות גמא כאשר משתנה המטרה הוא עלות

הסיכון )ללא היוון, ללא השלמת חוסרים בבסיס הנתונים וללא הפסדי הפול(:



Standard Error

Wald 95% Confidence


Pr > ChiSq

0001.>14.89960.20544.49695.3022568.82בסיס ל-26בין גיל גיל הנהג

281-0.22530.0705-0.3636-0.08710.20.0014

ל-29בין גיל גיל הנהג311-0.39680.0727-0.5392-0.254329.8<.0001

ל-32בין גיל גיל הנהג351-0.41420.0715-0.5543-0.274233.6<.0001

ל-36בין גיל גיל הנהג391-0.32090.0758-0.4695-0.172317.92<.0001

ל-40בין גיל גיל הנהג441-0.36890.0783-0.5223-0.215422.2<.0001

ל-45בין גיל גיל הנהג501-0.51260.0827-0.6747-0.350538.4<.0001

ל-51בין גיל גיל הנהג581-0.43980.084-0.6045-0.275127.39<.0001

0001.>581-0.68230.0964-0.8712-0.493350.09מעל גיל גיל הנהג25עד גיל גיל הנהג

..00000כולל





Standard Error

Wald 95% Confidence


Pr > ChiSq

לא1ותק עד ותק נהיגה0001.>11.0160.11120.79811.23483.46כולל

2 ל1ותק בין ותק נהיגה -10.57170.10190.3720.771531.47<.0001 ל13ותק בין ותק נהיגה

31-10.19580.08180.03550.35615.730.01674 ל3ותק בין ותק נהיגה -10.39950.1010.20140.597515.63<.00016 ל5ותק בין ותק נהיגה -10.23720.09940.04240.4325.690.017 ל7ותק בין ותק נהיגה

12-10.19140.0920.01110.37184.330.0375..3100000ותק מעל ותק נהיגה124נפח נפח מנוע -10.21790.07660.06770.36818.090.0045 ל125נפח בין נפח מנוע

171-10.46160.06880.32660.596544.96<.0001

ל172נפח בין נפח מנוע243-10.35890.08410.19410.523718.22<.0001

ל244נפח בין נפח מנוע248-10.5120.11540.28580.738319.68<.0001

ל249נפח בין נפח מנוע345-10.91560.07130.77591.0554164.91<.0001

ל346נפח בין נפח מנוע598-11.24150.08871.06761.4153195.85<.0001

0001.>59811.82920.0971.6392.0194355.25נפח מעל נפח מנוע





Standard Error

Wald 95% Confidence


Pr > ChiSq

123נפח עד נפח מנוע ..00000כולל

לא רכברכב אספנות0001.>13.38480.15913.0733.6967452.51אספנות

..00000רכב אספנותרכב אספנות121-0.24130.0666-0.3718-0.110813.130.0003 ל- 11.5בין כוח סוס171-0.25250.0758-0.401-0.10411.10.0009 ל- 13בין כוח סוס0001.>21.41-0.39570.0983-0.5884-0.20316.2 ל- 18בין כוח סוס ל-21.5בין כוח סוס

22.21-0.53590.0637-0.6608-0.41170.76<.0001

ל-22.3בין כוח סוס31.81-0.37560.1287-0.6279-0.12338.520.0035

0001.>31.81-0.67530.1043-0.8796-0.47141.95גדול מ- כוח סוס..00000 כולל11.4עד כוח סוס


הרשעה אחת0001.>10.6470.08810.47430.819753.92ומעלה

היסטוריית..00000ללא הרשעותהרשעות היסטוריית1-0.14010.0514-0.2408-0.03937.430.0064ללא תביעותתביעות


תביעה אחת..00000ומעלה





Square

Pr > ChiSq

0001.>869.96גיל הנהג0001.>6140.24וותק נהיגה0001.>7432.75נפח מנוע

0001.>1216.21רכב אספנות0001.>680.45כוח סוס

0001.>163.48היסטוריית הרשעות17.660.0057היסטוריית תאונות



Generalized linear model ((GLM מודל ה- שמופיע בטבלת ריצת ESTIMATE להלן המרה של ה-.294:עם משתנים המאושרים לשימוש ע"י משרד האוצר עבור אופנועים בבעלות פרטית


Estimatee^Estimaקטגוריהשם המשתנהteבסיס כוללמקדם ניפוח


4.900134.2361.046140.4בסיס28-0.2250.798 ל-26בין גיל גיל הנהג31-0.3970.672 ל-29בין גיל גיל הנהג35-0.4140.661 ל-32בין גיל גיל הנהג39-0.3210.725 ל-36בין גיל גיל הנהג44-0.3690.691 ל-40בין גיל גיל הנהג50-0.5130.599 ל-45בין גיל גיל הנהג58-0.4400.644 ל-51בין גיל גיל הנהג58-0.6820.505מעל גיל גיל הנהג0.0001.000 כולל25עד גיל גיל הנהג

לא1ותק עד ותק נהיגה1.0162.762כולל

2 ל1ותק בין ותק נהיגה -0.5721.771 ל13ותק בין ותק נהיגה

31-0.1961.216





4 ל3ותק בין ותק נהיגה -0.4001.4916 ל5ותק בין ותק נהיגה -0.2371.26812 ל7ותק בין ותק נהיגה -0.1911.211310.0001.000ותק מעל ותק נהיגה124נפח נפח מנוע -0.2181.243 ל125נפח בין נפח מנוע

171-0.4621.587

ל172נפח בין נפח מנוע243-0.3591.432




5981.8296.229נפח מעל נפח מנוע123נפח עד נפח מנוע

0.0001.000כולל3.38529.512לא רכב אספנותרכב אספנות0.0001.000רכב אספנותרכב אספנות

12-0.2410.786 ל- 11.5בין כוח סוס





17-0.2530.777 ל- 13בין כוח סוס21.4-0.3960.673 ל- 18בין כוח סוס22.2-0.5360.585 ל-21.5בין כוח סוס31.8-0.3760.687 ל-22.3בין כוח סוס31.8-0.6750.509גדול מ- כוח סוס0.0001.000 כולל11.4עד כוח סוס

הרשעה אחתהיסטוריית הרשעות0.6471.910ומעלה

0.0001.000ללא הרשעותהיסטוריית הרשעות0.1400.869-ללא תביעותהיסטוריית תביעות תביעה אחתהיסטוריית תביעות

0.0001.000ומעלה








- מקדם ניפוח - כפי שמופיע בטבלאות אופנועים המציגות את החישוב הסופי של פרמיות הסיכוןEעמודה .295.5הטהור.




עבור אופנועים בבעלות פרטית Generalized linear model ((GLM להלן תוצאת מודל ה-.296 כולל משתנים שלא מאושרים לשימוש ע"י משרד האוצר - מבוסס על התפלגות גמא כאשר משתנה המטרה הוא

עלות הסיכון )ללא היוון, ללא השלמת חוסרים בבסיס הנתונים וללא הפסדי הפול(:


שםהמשתנ

הקטגורי

DFEstimaהte

Standard

Error

Wald 95% Confidence

Limits

Wald Chi-Squa

rePr > ChiSq

12.62250.22952.172בסיס7

3.0723

130.56<.0001

תלת12.04310.14171.765אופנועאופן

42.320

8207.9

3<.0001

תלתאופן

רכב מסוג תלתאופן

00000..

גיל בין גיל

ל-2628

1-0.19670.061-

0.3164

-0.077

110.390.0013


ל-2931

1-0.33720.0634-

0.4614

-0.21328.32<.0001


ל-3235

1-0.31450.0637-

0.4395

-0.189

624.35<.0001

בין גילגיל-1-0.19930.0694 ל-36

0.335-

0.0638.260.0041




שםהמשתנ

הקטגורי

DFEstimaהte

Standard

Error

Wald 95% Confidence

Limits

Wald Chi-Squa

rePr > ChiSq

3934


ל-4044

1-0.25810.0706-

0.3965

-0.119

713.360.0003


ל-4550

1-0.37480.076-

0.5238

-0.225

924.32<.0001


ל-5158

1-0.32290.0762-

0.4723

-0.173

517.95<.0001

מעל גילגיל581-0.48930.0888

-0.663

4

-0.315

230.34<.0001

עד גילגיל..00000 כולל25

11.5בין כוח סוס 121-0.23330.0575ל-

-0.345

9

-0.120

616.46<.0001

13בין כוח סוס -171-0.22740.0651ל-

0.355-

0.0997

12.190.0005

18בין כוח סוס 21.41-0.41280.0841ל-

-0.577

7-

0.24824.1<.0001

21.5בין כוח סוס 1-0.51070.0551--86.02<.0001




שםהמשתנ

הקטגורי

DFEstimaהte

Standard

Error

Wald 95% Confidence

Limits

Wald Chi-Squa

rePr > ChiSq

22.20.618ל-7

0.4028

22.3בין כוח סוס 31.81-0.32120.1111ל-

-0.538

9

-0.103

58.370.0038

גדול מ-כוח סוס31.81-0.66960.0901

-0.846

1-

0.49355.25<.0001

כוח סוס עד

11.4 כולל

00000..

10.10880.05180.007כל נהגנהג נקוב3

0.21024.420.0356

נהג נקוב נהג נקובבשם

00000..

10.18330.03690.1110.255לא נשויסטטוס624.7<.0001

..00000נשויסטטוס רכב

אספנות לא רכב13.44290.13753.173אספנות

53.712

4627.1

8<.0001 רכב

אספנות רכב

..00000אספנות נפחמנוע

נפח124-10.24690.06630.116

90.376

813.850.0002




שםהמשתנ

הקטגורי

DFEstimaהte

Standard

Error

Wald 95% Confidence

Limits

Wald Chi-Squa

rePr > ChiSq

נפחמנוע

נפח בין ל125

171-10.47510.05960.358

30.591

863.61<.0001

נפחמנוע

נפח בין ל172

243-10.36650.07220.224

90.508

125.75<.0001

נפחמנוע

נפח בין ל244

248-10.6060.09870.412

60.799

537.71<.0001

נפחמנוע

נפח בין ל249

345-10.92880.06190.807

51.050

1225.2

7<.0001

נפחמנוע

נפח בין ל346

598-11.26950.07681.118

91.420

1273.0

5<.0001

נפחמנוע

נפח מעל598

11.83770.08431.6725

2.0029

475.39<.0001

נפחמנוע

נפח עד123 כולל

00000..

היסטורי ת

הרשעות

הרשעה אחת

ומעלה10.62140.0760.472

40.770

466.83<.0001

..00000 ללאהיסטורי




שםהמשתנ

הקטגורי

DFEstimaהte

Standard

Error

Wald 95% Confidence

Limits

Wald Chi-Squa

rePr > ChiSq

תהרשעותהרשעותהיסטורי

תתאונות

ללא1-0.14230.0446תביעות

-0.229

7

-0.054

910.190.0014

היסטורי ת

תאונות

תביעה אחת

ומעלה00000..

וותק ותק עד

לא1כולל

10.94710.09640.7581

1.136196.48<.0001

ותק ביןוותק2 ל1 -10.53250.08820.359

60.705

336.44<.0001

וותק ותק בין

ל1331-

10.15720.07130.0175

0.29694.860.0274

ותק ביןוותק4 ל3 -10.34680.08760.175

10.518

615.66<.0001

ותק ביןוותק6 ל5 -10.18890.08620.019

90.357

94.80.0285

ותק ביןוותק12 ל7 -10.13310.08

-0.023

70.292.770.0962

ותקוותק..3100000מעל






Square

Pr > ChiSq

0001.>1125.09תלת אופן0001.>849.47גיל הנהג0001.>6100.68כוח סוס

14.520.0335זיהוי הנהג הנקוב בשם0001.>124.75סטטוס משפחתי

0001.>1299.47רכב אספנות0001.>7578.21נפח מנוע

0001.>178.19היסטורית הרשעות110.50.0012היסטורית תאונות

0001<.6179.68ותק נהיגה


עבור Generalized linear model ((GLM מודל ה- שמופיע בטבלת ESTIMATE להלן המרה של ה- לשימוש ע"י משרד האוצר. ההמרה היא: העלאת כולל משתנים שלא מאושריםאופנועים בבעלות פרטית

בחזקה של הערך המבוקש.2.718282

מקדםEstimatee^Estimateקטגוריהשם המשתנהניפוח


ABCDEF2.62313.7701.04614.4בסיס

2.0437.714אופנועתלת אופן רכב מסוג תלתתלת אופן

0.0001.000אופן28-0.1970.821 ל-26בין גיל גיל31-0.3370.714 ל-29בין גיל גיל35-0.3150.730 ל-32בין גיל גיל39-0.1990.819 ל-36בין גיל גיל44-0.2580.773 ל-40בין גיל גיל50-0.3750.687 ל-45בין גיל גיל58-0.3230.724 ל-51בין גיל גיל58-0.4890.613מעל גיל גיל0.0001.000 כולל25עד גיל גיל

12-0.2330.792 ל- 11.5בין כוח סוס17-0.2270.797 ל- 13בין כוח סוס21.4-0.4130.662 ל- 18בין כוח סוס22.2-0.5110.600 ל-21.5בין כוח סוס





ABCDEF31.8-0.3210.725 ל-22.3בין כוח סוס31.8-0.6700.512גדול מ- כוח סוס0.0001.000 כולל11.4עד כוח סוס

זיהוי הנהג הנקוב0.1091.115כל נהגבשם

זיהוי הנהג הנקוב0.0001.000נהג נקוב בשםבשם

0.1831.201לא נשויסטטוס0.0001.000נשויסטטוס

3.44331.278לא רכב אספנותרכב אספנות0.0001.000רכב אספנותרכב אספנות

124נפח נפח מנוע -0.2471.280 ל125נפח בין נפח מנוע

171-0.4751.608





5981.8386.282נפח מעל נפח מנוע123נפח עד נפח מנוע 0.0001.000





ABCDEFכולל

הרשעה אחתהיסטורית הרשעות0.6211.862ומעלה

0.0001.000ללא הרשעותהיסטורית הרשעות0.1420.867-ללא תביעותהיסטורית תאונות תביעה אחתהיסטורית תאונות

0.0001.000ומעלה

לא1ותק עד וותק0.9472.578כולל

2 ל1ותק בין וותק -0.5331.70331 ל13ותק בין וותק -0.1571.1704 ל3ותק בין וותק -0.3471.4156 ל5ותק בין וותק -0.1891.20812 ל7ותק בין וותק -0.1331.142310.0001.000ותק מעל וותק






אשר מופיע בטבלת הרגרסיה של אופנועים.Estimateהערך - Cעמודה .297.3






מודל ה-.298 תוצאת Generalized linear model להלן ((GLM עבור אופנועים בבעלות חברה עם משתנים המאושרים לשימוש ע"י משרד האוצר - מבוסס על התפלגות גמא כאשר משתנה המטרה הוא עלות

הסיכון )ללא היוון, ללא השלמת חוסרים בבסיס הנתונים וללא הפסדי הפול(:



Standard Error

Wald 95% Confidence

LimitsWald Chi-

SquarePr > Chi

Sq

0001.>17.41260.07077.27417.551111006בסיס זיהוי הנהג

0001.>10.37370.04960.27650.470956.79כל נהגהנקוב בשם זיהוי הנהג


..00000בשם

0001.>12411.33010.07741.17831.4819295.03נפח נפח מנוע

102נפח בין נפח מנוע 0001.>12311.24630.15530.9421.550664.44ל

125נפח בין נפח מנוע 0001.>14911.73910.0671.60781.8704674.22ל

150נפח בין נפח מנוע 398ל -10.9910.07120.85151.1306193.73<.0001

399נפח בין נפח מנוע 0001.>63511.38820.13491.12391.6525105.96ל

636נפח בין נפח מנוע 0001.>84812.39140.18222.03432.7485172.27ל

נפח גדול מ-נפח מנוע84811.88430.20661.47942.289383.19<.0001

נפח עדנפח מנוע..00000 כולל101





Square

Pr > ChiSq

זיהוי הנהג הנקוב0001.>123.9בשם

0001<.762.7נפח מנוע



עבור Generalized linear model ((GLM מודל ה- שמופיע בטבלת ESTIMATE להלן המרה של ה-.299:עם משתנים המאושרים לשימוש ע"י משרד האוצר אופנועים בבעלות חברה



e^Estimate

מקדםניפוח


ABCDEF7.4131656.7281.0461732.5בסיס



1241.3303.781נפח נפח מנוע1231.2463.477 ל102נפח בין נפח מנוע1491.7395.692 ל125נפח בין נפח מנוע3980.9912.694 ל150נפח בין נפח מנוע6351.3884.008 ל399נפח בין נפח מנוע8482.39110.929 ל636נפח בין נפח מנוע8481.8846.582נפח גדול מ- נפח מנוע0.0001.000 כולל101נפח עד נפח מנוע



עבור אופנועים בבעלות חברה Generalized linear model ((GLM להלן תוצאת מודל ה-.301 כולל משתנים שלא מאושרים לשימוש ע"י משרד האוצר - מבוסס על התפלגות גמא כאשר משתנה המטרה הוא

עלות הסיכון )ללא היוון, ללא השלמת חוסרים בבסיס הנתונים וללא הפסדי הפול(:


שםDFEstimaקטגוריההמשתנה

teStandard

ErrorWald 95% Confidence

LimitsWald Chi-

SquarePr > Chi

Sq

1-1.55111.5994-4.68591.58370.940.3322בסיס זיהוי הנהג

10.3780.10840.16560.590412.160.0005כל נהגהנקוב בשם זיהוי הנהג

..00000נהג נקוב בשםהנקוב בשם

לא רכבאספנות0001.>17.79381.61524.627910.959623.28אספנות

..00000רכב אספנותאספנות0001.>12410.99320.18050.63951.346930.28נפח נפח מנוע

ל102נפח בין נפח מנוע12310.80030.34580.12261.4785.360.0206

ל125נפח בין נפח מנוע14911.41280.16211.09521.730476<.0001

ל150נפח בין נפח מנוע398-10.80240.15930.49021.114525.38<.0001

ל399נפח בין נפח מנוע63511.19770.29340.62271.772716.67<.0001

0001.>12.47830.4111.67283.283836.37 ל636נפח בין נפח מנוע





teStandard


LimitsWald Chi-

SquarePr > Chi

Sq848

נפח גדול מ-נפח מנוע84811.62610.45780.72882.523412.620.0004

101נפח עד נפח מנוע ..00000כולל

שנת ייצור שנת ייצור

עד19992004

10.63440.3385-0.0291.29783.510.0609

שנת ייצור שנת ייצור

עד20052006

10.9750.3460.29691.65317.940.0048

שנת ייצורשנת ייצור200711.08310.34820.40061.76569.670.0019

שנת ייצורשנת ייצור200811.36840.32330.73472.002117.91<.0001




שנת ייצור מעלשנת ייצור201111.63570.32391.00092.270425.51<.0001

שנת ייצור עדשנת ייצור..199800000וכולל



Generalized linear model ((GLM מודל ה- שמופיע בטבלת ESTIMATE להלן המרה של ה-.302לשימוש ע"י משרד האוצר: כולל משתנים שלא מאושריםעבור אופנועים בבעלות חברה

היא: בחזקה של2.718282העלאת ההמרה המבוקש. הערך



ABCDEF1.5510.2121.0460.222-בסיס



7.7942425.517לא רכב אספנותרכב אספנות0.0001.000רכב אספנותרכב אספנות

1240.9932.700נפח נפח מנוע1230.8002.226 ל102נפח בין נפח מנוע1491.4134.107 ל125נפח בין נפח מנוע398 ל150נפח בין נפח מנוע -0.8022.2316351.1983.312 ל399נפח בין נפח מנוע8482.47811.921 ל636נפח בין נפח מנוע8481.6265.084נפח גדול מ- נפח מנוע




Square

Pr > ChiSq

111.30.0008זיהוי הנהג הנקוב בשם15.320.021אספנות

0001.>778.7נפח מנוע0001<.843.7שנת ייצור




ABCDEF0.0001.000 כולל101נפח עד נפח מנוע

עד1999שנת ייצור שנת ייצור20040.6341.886

עד2005שנת ייצור שנת ייצור20060.9752.651

20071.0832.954שנת ייצור שנת ייצור20081.3683.929שנת ייצור שנת ייצור20091.3573.883שנת ייצור שנת ייצור20101.4184.128שנת ייצור שנת ייצור20111.7565.788שנת ייצור שנת ייצור20111.6365.133שנת ייצור מעל שנת ייצור שנת ייצור עד וכוללשנת ייצור

19980.0001.000






אשר מופיע בטבלת הרגרסיה של אופנועים.Estimateהערך - Cעמודה .303.3






תלת אופנוע

או.304 ברישיונו כתלת-אופנוע סווג ואשר גלגלים מנועי הנע על שלושה רכב - ההגדרה של "תלת אופנוע" ק"ג. 400תלת-קטנוע ובלבד שמשקלו העצמי אינו עולה על







תלת1,3858881,1373.5%אופנוע

יש לשים לב כי נתון זה הינו נתון ממוצע המייצג את ממוצע הסיכון של נהגים המשתמשים בכלי רכב מסוג תלת אופנוע והינם בעלי *מאפיינים שונים ממאפייני כלל אוכלוסיית רוכבי האופנוע.

יש לשים לב שכמות כלי רכב מסוג זה הינה נמוכה ולכן התוצאה הינה תנודתית, אנו ממליצים לחברות להעמיס מרווחי ביטחון** מתאימים.

להלן הערות חשובות בנוגע לתלת אופן:

*0.13=904)₪ 87% נמצא כי שיעור ההפחתה בסיכון עומד על כ- GLMמחישובים שערכנו באמצעות מודל .305







שכיחותמקדם ניפוח תביעות

עלות סיכון מבוססת עלהשנים

2011-201312/2015לפי מדד

*ללא דמים והיוון תלת

9248448843.0%1.0461,189אופנוע


( לעומת אופנוע דו גלגלי בעל מאפייני נהג ממוצעים בשוק. דבר זה סותר מעט את התוצאות אשר אנו6,974 מציגים בטבלה לעיל, ההסבר לכך הוא שהאוכלוסייה אשר עושה שימוש ברכבים מסוג זה, נוהגת בצורה זהירה

)שכיחות תביעות נמוכה( אולם לאחר נטרול מאפייני נהג אלה ההפחתה בסיכון בגיןיותר מכלל האוכלוסייה .87%נסיעה בכלי מסוג זה הינה כ-

בבדיקה שערכנו לרכבי התלת אופנוע, נמצא כי קבוצה זו היא קבוצה קטנה ולא הומוגנית )כוללת אופנועים.306 כלי600עם סירות צד, תלת אופנוע עם משא סגור, תלת אופנוע, תלת קטנוע(. מאחר ובקבוצה מבוטחים כ-

רכב בשנה )שנות ביטוח( ולא קיימת מובהקות. לאור האמור אנו ממליצים לנקוט בשמרנות רבה באימוץ עלותהסיכון שמופיעה לעיל. נמשיך לעקוב אחר התפתחות התביעות בכלי רכב זה.

עם וותק47.5 על רכבי התלת אופנוע מצאנו שהגיל הממוצע של הנהגים הוא 2010בבדיקה שערכנו בשנת .307 שנים באופנועים האחרים )דו אופן(.11.5 עם וותק נהיגה של 35 לעומת גיל ממוצע של 21.8נהיגה של

מממצא זה ניתן להסיק שעלות הסיכון של התלת אופנוע נמוכה משמעותית ונובעת הן מרמת הבטיחות שלו והן מגיל וותק הנהיגה הגבוהים מאלה של אופנועים רגילים )דו אופן(. אנו מצפים כי ככל שגיל הנהגים ברכבי

התלת אופנוע ירד ובמקביל גם וותק הנהיגה, נראה עלייה בעלות הסיכון ובשכיחות התביעות.



נספח ג' - טבלאות אוטובוסיםבאוטובוסיםלפי שנת חיתוםהתפתחות עלות הסיכון ומודל תשלומי תביעות להלן טבלת.308 - החישוב

:"2.1PAID" בגיליון "BUSES_UW.xlsxנמצא בקובץ "

שנתחיתום

שנותביטוח



200423,9531.040234,769,6649,801200524,2891.055234,043,3589,636200624,8181.085244,572,1549,855200725,4921.111220,631,6988,655200825,5511.157252,878,4149,897200925,8011.255255,374,2279,898201026,1551.457213,054,8018,146201127,1701.752233,529,7178,595201226,6482.317256,752,2739,635201327,7783.495262,781,3349,460201428,4147.714255,237,7198,983201529,14561.768261,572,2588,975

2011-20139,230ממוצע



(. עלות הסיכוןLINK RATIO )לפי מודל ה- באוטובוסיםלפי שנות חיתוםהתפתחות עלות הסיכון להלן גרף.309" בגיליון "BUSES_UW.xlsxללא החוסרים בנתונים, ללא היוון וללא הפסדי הפול. הגרף נמצא בקובץ "

PAID2.1.":

*יש לשים לב לתנודתיות הגבוהה בגרף זה באשר לתביעה ממוצעת לפוליסה וזאת בגלל כמות רכבים נמוכה.



)בחישובינו התבססנו על השנים PAID לפי מודל להלן חישוב החוסרים בנתוני החברות ביחס לאוטובוסים.310:"(2.3PAID-DEFICIENCY" בגיליון "BUSES_UW.xlsx. החישוב נמצא בקובץ "2013עד 2011

שווי החסר שבבסיס הנתונים במונחי ₪ מסכום התביעותבשקליםבאחוזיםשנת חיתום

20040.0%020050.0%020060.0%-4,412,07120070.0%-3,158,3762008-1.5%-1,235,9752009-0.6%-717,8602010-0.3%-842,8872011-0.5%-597,7292012-0.4%-122,0062013-0.1%-2,77820140.0%-26,94920150.0%-110,888

2011אחוז החוסרים שבבסיס הנתונים עבור השנים 1% .2013-0עד



)בחישובינו התבססנו על INCURRED לפי מודל להלן חישוב החוסרים בנתוני החברות ביחס לאוטובוסים.311:" (2.3PAID-DEFICIENCY" בגיליון "BUSES_UW.xlsx, החישוב נמצא בקובץ "2013 עד 2011השנים

שווי החסר שבבסיס הנתונים באחוזיםבשקליםבאחוזיםשנת חיתום

20062007-1.2%-2,607,7642008-0.4%-1,039,0602009-0.2%-527,3262010-0.3%-579,74820110.0%-82,28120120.0%-71,40220130.0%-20140.0%-20150.0%-

אחוז החוסרים שבבסיס הנתונים עבור השנים2013-0.02% עד 2011



עם משתנים המאושרים עבור אוטובוסים Generalized linear model ((GLM להלן תוצאת מודל ה-.312 לשימוש ע"י משרד האוצר - מבוסס על התפלגות גמא כאשר משתנה המטרה הוא עלות הסיכון )ללא היוון,

ללא השלמת חוסרים בבסיס הנתונים וללא הפסדי הפול(:


שםהמשתנ

הקטגורי

DFEstimaהte

Standard

Error

Wald 95% Confidence

Limits

Wald Chi-Squa

rePr > ChiSq

110.2850.10910.07בסיס14

10.4985

8910.26<.0001

סוגהרכב

אוטובו1-2.95620.2604ס פרטי

-3.466

6

-2.445

9128.9

1<.0001

סוגהרכב

אוטובו ס זע"צ הסעותמיוחדות

1-1.7470.2647-

2.2658

-1.228

243.56<.0001

סוגהרכב

אוטובו ס זעירפרטי

1-1.07410.2148-

1.4951

-0.65324.99<.0001

סוגהרכב

אוטובו ס זעיר ציבוריסיור

1-9.05421.0384-

11.0893

-7.01976.03<.0001

סוגהרכב

אוטובו-1-1.28930.2043 ס זעיר

1.689-

0.88939.84<.0001




שםהמשתנ

הקטגורי

DFEstimaהte

Standard

Error

Wald 95% Confidence

Limits

Wald Chi-Squa

rePr > ChiSq

6ציבורי

סוגהרכב

אוטובו ס

ציבורי ב"ע

קומתיים

1-

10.1326

5.6569-

21.2199

0.95463.210.0733

סוגהרכב

אוטובו ס

ציבורי1

-10.179

33.2795

-16.60

71

-3.751

59.630.0019

סוגהרכב

אוטובו ס

ציבורי בין

עירוני

1-0.44070.1533-

0.7411

-0.140

38.270.004

סוגהרכב

אוטובו ס

ציבורי להיסעמיוחד

1-1.58320.1328-

1.8435

-1.322

9142.1

4<.0001

סוגהרכב

אוטובו ס

ציבוריסיור

1-1.70750.1783-

2.0569

-1.358

291.76<.0001




שםהמשתנ

הקטגורי

DFEstimaהte

Standard

Error

Wald 95% Confidence

Limits

Wald Chi-Squa

rePr > ChiSq

סוגהרכב

אוטובו ס

ציבורי סיור דוקומתי

1-0.67623.4289-

7.3967

6.04430.040.8437

סוגהרכב

אוטובו ס

ציבורי עיר

מפרק

10.19530.2765-

0.3466

0.73720.50.4799

סוגהרכב

אוטובו ס

ציבוריעירוני

00000..


1-1.23420.2103עד 12-

1.6464

-0.82234.44<.0001


13בין 151-0.47360.2103ל-

-0.885

8

-0.061

45.070.0243


16בין 341-0.77050.1201ל-

-1.005

8

-0.535

141.17<.0001




שםהמשתנ

הקטגורי

DFEstimaהte

Standard

Error

Wald 95% Confidence

Limits

Wald Chi-Squa

rePr > ChiSq


גדול מ-3400000..



Square

Pr > ChiSq

0001.>1295.56סוג הרכב מספר מקומות

0001<.345.26ישיבה



עבור Generalized linear model ((GLM מודל ה- שמופיע בטבלת ESTIMATE להלן המרה של ה-.313:עם משתנים המאושרים לשימוש ע"י משרד האוצר אוטובוסים



ABCDEF10.28529289.9581.04730660.2בסיס

2.9560.052-אוטובוס פרטיסוג הרכב אוטובוס זע"צסוג הרכב

1.7470.174-הסעות מיוחדות1.0740.342-אוטובוס זעיר פרטיסוג הרכב אוטובוס זעירסוג הרכב

9.0540.000-ציבורי סיור

אוטובוס זעירסוג הרכב1.2890.275-ציבורי

אוטובוס ציבוריסוג הרכב10.1330.000-ב"ע קומתיים

10.1790.000-אוטובוס ציבוריסוג הרכב אוטובוס ציבורי ביןסוג הרכב

0.4410.644-עירוני

אוטובוס ציבוריסוג הרכב1.5830.205-להיסע מיוחד

אוטובוס ציבוריסוג הרכב1.7080.181-סיור




ABCDEF

אוטובוס ציבוריסוג הרכב0.6760.509-סיור דו קומתי

אוטובוס ציבורי עירסוג הרכב0.1951.216מפרק

אוטובוס ציבוריסוג הרכב0.0001.000עירוני

מספר מקומות1.2340.291-עד 12ישיבה

מספר מקומות15-0.4740.623 ל- 13בין ישיבה


מספר מקומות340.0001.000גדול מ- ישיבה








- מקדם ניפוח - כפי שמופיע בטבלאות אוטובוסים המציגות את החישוב הסופי של פרמיות הסיכוןEעמודה .314.5הטהור.




עבור אוטובוסים Generalized linear model ((GLM להלן תוצאת מודל ה-.315 כולל משתנים שלא מאושרים לשימוש ע"י משרד האוצר - מבוסס על התפלגות גמא כאשר משתנה המטרה הוא עלות הסיכון )ללא

היוון, ללא השלמת חוסרים בבסיס הנתונים וללא הפסדי הפול(:


שםהמשתנ

הקטגורי

DFEstimaהte

Standard

Error

Wald 95% Confidence

Limits

Wald Chi-Squa

rePr > ChiSq

110.2850.10910.07בסיס14

10.4985

8910.26<.0001


1-1.23420.2103עד 12-

1.6464

-0.82234.44<.0001


13בין 151-0.47360.2103ל-

-0.885

8

-0.061

45.070.0243


16בין 341-0.77050.1201ל-

-1.005

8

-0.535

141.17<.0001


גדול מ-3400000..


אוטובוס1-2.95620.2604פרטי

-3.466

6

-2.445

9128.91<.0001

סוגהרכב

אוטובוס זע"צ

הסעות1-1.7470.2647

-2.265

8

-1.228

243.56<.0001




שםהמשתנ

הקטגורי

DFEstimaהte

Standard

Error

Wald 95% Confidence

Limits

Wald Chi-Squa

rePr > ChiSq

מיוחדות סוג

הרכב אוטובוס

זעירפרטי

1-1.07410.2148-

1.4951

-0.65324.99<.0001

סוגהרכב

אוטובוס זעיר

ציבוריסיור

1-9.05421.0384-

11.0893

-7.01976.03<.0001

סוגהרכב

אוטובוס זעיר

ציבורי1-1.28930.2043

-1.689

6-

0.88939.84<.0001

סוגהרכב

אוטובוס ציבורי ב"ע

קומתיים1-

10.13265.6569-

21.2199

0.95463.210.0733

סוגהרכב

אוטובוס-1ציבורי

10.17933.2795-

16.6071

-3.751

59.630.0019

סוגהרכב

אוטובוס ציבורי

ביןעירוני

1-0.44070.1533-

0.7411

-0.140

38.270.004

סוגהרכב

אוטובוס ציבורי להיסעמיוחד

1-1.58320.1328-

1.8435

-1.322

9142.14<.0001




שםהמשתנ

הקטגורי

DFEstimaהte

Standard

Error

Wald 95% Confidence

Limits

Wald Chi-Squa

rePr > ChiSq

סוגהרכב

אוטובוס ציבוריסיור

1-1.70750.1783-

2.0569

-1.358

291.76<.0001

סוגהרכב

אוטובוס ציבורי סיור דוקומתי

1-0.67623.4289-

7.3967

6.04430.040.8437

סוגהרכב

אוטובוס ציבורי עיר

מפרק10.19530.2765

-0.346

60.737

20.50.4799

סוגהרכב

אוטובוס ציבוריעירוני

00000..



Square

Pr > ChiSq



0001.>345.26מספר מקומות ישיבה0001<.1295.56סוג הרכב



עבור Generalized linear model ((GLM מודל ה- שמופיע בטבלת ESTIMATE להלן המרה של ה-.316:כולל משתנים שלא מאושרים לשימוש ע"י משרד האוצר אוטובוסים


בסיס כולל מקדםמקדם ניפוחEstimatee^Estimateקטגוריהשם המשתנהניפוח

ABCDEF10.28529289.9581.04730660.2בסיס

מספר מקומות1.2340.291-עד 12ישיבה



מספר מקומות340.0001.000גדול מ- ישיבה


אוטובוס2.9560.052-פרטי

סוג הרכב אוטובוס

זע"צ הסעותמיוחדות

-1.7470.174

אוטובוס זעירסוג הרכב1.0740.342-פרטי

אוטובוס זעירסוג הרכב9.0540.000-ציבורי סיור

אוטובוס זעירסוג הרכב1.2890.275-ציבורי

10.1330.000- אוטובוססוג הרכב



בסיס כולל מקדםמקדם ניפוחEstimatee^Estimateקטגוריהשם המשתנהניפוח

ABCDEF ציבורי ב"עקומתיים

אוטובוססוג הרכב10.1790.000-ציבורי

סוג הרכב אוטובוס ציבורי בין

עירוני-0.4410.644


ציבורי להיסעמיוחד

-1.5830.205

אוטובוססוג הרכב1.7080.181-ציבורי סיור


ציבורי סיורדו קומתי

-0.6760.509


ציבורי עירמפרק

0.1951.216

אוטובוססוג הרכב0.0001.000ציבורי עירוני






אשר מופיע בטבלת הרגרסיה של אוטובוסים.Estimateהערך - Cעמודה .317.3


- מקדם ניפוח - כפי שמופיע בטבלאות אוטובוסים המציגות את החישוב הסופי של פרמיות הסיכוןEעמודה .317.5הטהור.




נספח ד' - טבלאות מוניותהחישוב נמצא בקובץ " במוניות -לפי שנת חיתוםלהלן התפתחות עלות הסיכון ומודל תשלומי תביעות .318

TAXI_UW.xlsx" 2.1" בגיליוןPAID":

שנתחיתום

שנותביטוח

מקדםIBNR

סה"כתביעות


200417,2531.01693,390,0525,413200517,8991.02584,504,9554,721200618,8941.03797,458,5415,158200718,9071.071103,711,95

35,485200819,4621.13175,182,9853,863200919,4471.25283,700,0784,304201020,0111.43181,979,8274,097201120,0251.69378,951,2943,943201219,8722.26877,525,4593,901201320,0013.60370,834,2873,541201420,3269.13253,662,0022,640201521,30993.98245,287,8472,125

2011-20133,795ממוצע



עלות סיכון ללא החוסרים בנתונים, ללא היוון במוניותלפי שנות חיתוםלהלן גרף התפתחות עלות הסיכון .319:"2.1PAID" בגיליון "TAXI_UW.xlsxוללא הפסדי הפול. הגרף נמצא בקובץ "



)בחישובינו התבססנו על השנים PAID להלן חישוב החוסרים בנתוני החברות ביחס למוניות לפי מודל .320 עד 2011 ולכן חישבנו את החוסרים לשנים אלו. החישוב נמצא בקובץ "2013 TAXI_UW.xlsx" בגיליון "

2.3PAID-DEFICIENCY) ":

שווי החסר שבבסיס הנתוניםבשקליםבאחוזיםשנת חיתום

20040%020050%0

2006-1.8%-

1,758,148

2007-1.4%-

1,484,652

2008-0.5%-367,466

2009-0.3%-235,282

2010-0.4%-324,329

2011-0.3%-202,079

20120.0%-36,83920130.0%-74920040.0%-5,66620150.0%-19,199



2011אחוז החוסרים שבבסיס הנתונים עבור השנים % 2013-0.1עד



2011 )התבססנו על השנים INCURRED להלן חישוב החוסרים בנתוני החברות ביחס למוניות לפי מודל .321:" (2.3PAID-DEFICIENCY " בגיליון " TAXI_UW.xlsx. החישוב נמצא בקובץ "2013עד


20062007-1.2%-1,289,7522008-0.4%-343,9142009-0.2%-182,1662010-0.3%-228,28120110.0%-29,58420120.0%-25,39020130.0%-20140.0%-20150.0%-

אחוז החוסרים שבבסיס הנתונים עבור השנים% 2013-0.2 עד 2011



עבור מוניות Generalized linear model ((GLM להלן תוצאת מודל ה-.322 עם משתנים המאושרים לשימוש ע"י משרד האוצר - מבוסס על התפלגות גמא כאשר משתנה המטרה הוא עלות הסיכון )ללא היוון,

ללא השלמת חוסרים בבסיס הנתונים וללא הפסד הפול(:Analysis Of Maximum Likelihood Parameter Estimates

שםDFEstimateקטגוריההמשתנה

Standard

ErrorWald 95% Confidence Limits

Wald Chi-

Square

Pr>ChiSq

018.15330.20937.74318.56361517.6בסיס2<.0001

זיהוי הנהג0001.>10.33220.06810.19880.465623.82כל נהגהנקוב בשם זיהוי הנהג


..00000בשם מספר

מקומותישיבה

4עד מקומות

כולל1-0.46010.1405-0.7356-0.184710.720.0011


4מעל ..00000מקומות

מערכת בטיחותABS

לא קיימת0001.>10.91850.18450.55691.280224.78מערכת




כ"ס10.30410.1596-0.00860.61683.630.0567




כ"ס10.46650.22780.02010.91294.190.0405


כ"ס10.59450.16370.27360.915313.190.0003

ל-85בין כוח סוס10.32550.16530.00150.64953.880.049 כ"ס104

169מעל כוח סוס 1-0.54620.2141-0.9657-0.12666.510.0107כ"ס

כוח סוס קטן מ

84וכולל כ"ס

00000..



Square

Pr > ChiSq

זיהוי הנהג הנקוב0001.>120.31בשם

מספר מקומות110.760.001ישיבה

מערכת בטיחותABS120.51<.0001



0001<.536.53כוח סוס



Generalized linear model ((GLM מודל ה- שמופיע בטבלת ESTIMATE להלן המרה של ה-.323:עם משתנים המאושרים לשימוש ע"י משרד האוצר עבור מוניות



ABCDEF8.1533516.9951.0473,682בסיס

זיהוי הנהג0.3321.394כל נהגהנקוב בשם זיהוי הנהג


0.0001.000בשם


4עד מקומות

כולל-0.4600.631


4מעל 0.0001.000מקומות




קיימת0.0001.000מערכת

ל-105בין כוח סוס0.3041.355 כ"ס123

ל-124בין כוח סוס0.4671.594 כ"ס135

ל-136בין כוח סוס0.5951.812 כ"ס169

ל-85בין כוח סוס0.3261.385 כ"ס104



169מעל כוח סוס 0.5460.579-כ"ס

כוח סוס קטן מ

84וכולל כ"ס

0.0001.000

משלימה נתונים בבסיס הנתונים שלנו בעודDATA MINER, זאת בשל תיקנון שאנו עושים מאחר ומערכת ה- 1.012* על מנת להגיע לבסיס שמוצג בטבלה יש להעמיס אנו לא עורכים השלמת נתונים.2015שבמציאת התמהיל לשנת




אשר מופיע בטבלת הרגרסיה של המוניות.Estimateהערך - Cעמודה .324.3


- מקדם ניפוח - כפי שמופיע בטבלאות מוניות המציגות את החישוב הסופי של פרמיות הסיכוןEעמודה .324.5 הטהור.




ה-.325 מודל תוצאת Generalized להלן linear model ((GLM מוניות עבור שלא משתנים כולל מאושרים לשימוש ע"י משרד האוצר - מבוסס על התפלגות גמא כאשר משתנה המטרה הוא עלות הסיכון

)ללא היוון, ללא השלמת חוסרים בבסיס הנתונים וללא הפסדי הפול(:


שםהמשתנה


teStanda

rd Error

Wald 95% Confidence

Limits

Wald Chi-Squa

rePr > ChiSq

018.15330.20937.743בסיס1

8.5636

1517.62<.0001

זיהוי הנהג10.33220.06810.198כל נהגהנקוב בשם

80.465623.82<.0001

זיהוי הנהגהנקוב בשם

נהג נקובבשם

00000..


4עד מקומות

כולל1-0.46010.1405

-0.735

6

-0.1847

10.720.0011


4מעל ..00000מקומות



10.91850.18450.5569

1.280224.78<.0001






שםהמשתנה


teStanda

rd Error

Wald 95% Confidence

Limits

Wald Chi-Squa

rePr > ChiSq


כ"ס10.30410.1596

-0.008

60.61683.630.0567


כ"ס10.46650.22780.020

10.91294.190.0405


כ"ס10.59450.16370.273

60.915313.190.0003


כ"ס10.32550.16530.001

50.64953.880.049


1-0.54620.2141-

0.9657

-0.1266

6.510.0107

כוח סוס קטן מ וכולל

כ"ס8400000..


-DFChiשם המשתנהSquar

Pr > ChiSq



e0001.>120.31זיהוי הנהג הנקוב בשם110.760.001מספר מקומות ישיבה

ABS120.51<.0001מערכת בטיחות 0001<.536.53כוח סוס

עבור Generalized linear model ((GLM מודל ה- שמופיע בטבלת ESTIMATE להלן המרה של ה-.326:כולל משתנים שלא מאושרים לשימוש ע"י משרד האוצר מוניות




ABCDEF8.1533516.9951.0473681.5בסיס




מקומות4עד 0.4600.631-כולל

מספר מקומות0.0001.000 מקומות4מעל ישיבה



0.0001.000קיימת מערכת מערכת בטיחות





ABCDEFABS

ל-105בין כוח סוס0.3041.355 כ"ס123

ל-124בין כוח סוס0.4671.594 כ"ס135

ל-136בין כוח סוס0.5951.812 כ"ס169

104 ל- 85בין כוח סוס 0.3261.385כ"ס

0.5460.579- כ"ס169מעל כוח סוס קטן מ וכוללכוח סוס

0.0001.000 כ"ס84 משלימה נתונים בבסיס הנתונים שלנו בעודDATA MINER, זאת בשל תיקנון שאנו עושים מאחר ומערכת ה- 1.012* על מנת להגיע לבסיס שמוצג בטבלה יש להעמיס

אנו לא עורכים השלמת נתונים.2015שבמציאת התמהיל לשנת






אשר מופיע בטבלת הרגרסיה של מוניות.Estimateהערך - Cעמודה .327.3


- מקדם ניפוח - כפי שמופיע בטבלאות מוניות המציגות את החישוב הסופי של פרמיות הסיכוןEעמודה .327.5 הטהור.




טון 3.5 ופרטי מעל נספח ה' - טבלאות משאיות, רכב מסחרי התפתחות עלות הסיכון ומודל תשלומי תביעות לפי שנת חיתום במשאיות, רכב מסחרי ופרטי להלן.328

– טון3.5מעל

:"2.1PAID" בגיליון "COMM_UW.xlsxהחישוב נמצא בקובץ "

שנתחיתום

שנותביטוח

מקדםIBNR

סה"כתביעות


200451,4251.034195,892,2993,809

200551,6411.053186,089,2433,603

200654,7931.092217,460,2193,969

200757,3681.131219,795,9223,831

200860,1111.215190,654,4863,172

200961,5521.378165,049,3482,681

201062,7081.748179,655,3662,865

201168,3612.208185,684,8292,716

201271,7433.081194,713,9782,714



201374,4065.667220,243,7572,960

201477,95519.957199,737,7472,562

201583,465291.622222,076,8932,661

2011-20132,797ממוצע

. עלות טון 3.5 במשאיות, רכב מסחרי ופרטי מעל גרף התפתחות עלות הסיכון לפי שנות חיתום להלן.329" בגיליון "COMM_UW.xlsxסיכון ללא החוסרים בנתונים, ללא היוון וללא הפסדי הפול. הגרף נמצא בקובץ "

PAID2.1":



טון 3.5 חישוב החוסרים בנתוני החברות ביחס למשאיות, רכב מסחרי ופרטי מעל להלן.330 לפי מודל PAID חישבנו את החוסרים עבור שנים אלו. החישוב2013 עד 2011 )מאחר ובחישובינו התבססנו על השנים

:" (2.3PAID-DEFICIENCY" בגיליון "COMM_UW.xlsxנמצא בקובץ "


20050.0%02006-1.8%-3,922,9732007-1.4%-3,146,4122008-0.5%-931,8472009-0.3%-463,9562010-0.4%-710,7532011-0.3%-475,26820120.0%-92,52620130.0%-2,32820140.0%-21,08920150.0%-94,145




טון 3.5 חישוב החוסרים בנתוני החברות ביחס למשאיות, רכב מסחרי ופרטי מעל להלן.331 לפי מודל INCURRED חישבנו את החוסרים עבור שנים אלו.2013 עד 2011)מאחר ובחישובינו התבססנו על השנים

:"(2.3PAID-DEFICIENCY" בגיליון "COMM_UW.xlsxהחישוב נמצא בקובץ "


20060.0%02007-1.2%-2,629,8222008-0.4%-795,1682009-0.2%-357,8642010-0.3%-473,61920110.0%-63,02120120.0%-52,80920130.0%020140.0%020150.0%0

2013-0.02% עד 2011אחוז החוסרים שבבסיס הנתונים עבור השנים

עבור משאיות, רכב מסחרי ופרטי מעל Generalized linear model ((GLM להלן תוצאת מודל ה-.332טון 3.5 עם משתנים המאושרים לשימוש ע"י משרד האוצר - מבוסס על התפלגות גמא כאשר משתנה



המטרה הוא עלות הסיכון )ללא היוון, ללא השלמת חוסרים בבסיס הנתונים וללא הפסדי הפול(:



teStanda

rd Error

Wald 95% Confidence

Limits

Wald Chi-Squa

rePr > ChiSq

16.53470.09866.341בסיס56.72794395.3

5<.0001

משקלהרכב

בין ל-11990

14989 ק"ג

10.73430.06250.61180.8567138.18<.0001

משקלהרכב

בין ל-14990

24999 ק"ג

10.76220.05150.66120.8631218.97<.0001

משקלהרכב

בין ל-25000

31999 ק"ג

11.1480.06081.02871.2672356.16<.0001

משקלהרכב

בין ל-32000

46599 ק"ג

11.18380.05191.0821.2855519.88<.0001

משקלהרכב

3710בין 4172ל-

ק"ג1-0.39830.0533

-0.502

8-

0.293755.75<.0001

משקלהרכב

4173בין 4999ל-

ק"ג1-0.13580.0579

-0.249

4-

0.02235.50.019





teStanda

rd Error

Wald 95% Confidence

Limits

Wald Chi-Squa

rePr > ChiSq

משקלהרכב

5000בין 7499ל-

ק"ג10.22390.05240.121

10.326618.22<.0001

משקלהרכב

7500בין 11989ל-

ק"ג10.43590.05220.333

50.538269.65<.0001

משקלהרכב

גדול מ-4659911.12910.06531.001

21.2571299.12<.0001

משקלהרכב

3710עד ק"מ לא

כולל00000..

אין כריותכריות אויר10.76860.10730.558אויר

20.97951.28<.0001

כריות אויר יש לפחות כרית אויר

אחת00000..


SquarePr > ChiSq

0001.>9103.5משקל הרכב



0001<.123.58כריות אויר

עבור Generalized linear model ((GLM מודל ה- שמופיע בטבלת ESTIMATE להלן המרה של ה-.333:עם משתנים המאושרים לשימוש ע"י משרד האוצר טון 3.5 משאיות רכב מסחרי ופרטי מעל




ABCDEF6.535688.6271.047720.8בסיס

14989 ל- 11990בין משקל הרכב 0.7342.084ק"ג

24999 ל- 14990בין משקל הרכב 0.7622.143ק"ג

31999 ל- 25000בין משקל הרכב 1.1483.152ק"ג

46599 ל- 32000בין משקל הרכב 1.1843.267ק"ג

4172 ל- 3710בין משקל הרכב -0.3980.671





ABCDEFק"ג

4999 ל- 4173בין משקל הרכב 0.1360.873-ק"ג

7499 ל- 5000בין משקל הרכב 0.2241.251ק"ג

11989 ל- 7500בין משקל הרכב 0.4361.546ק"ג

465991.1293.093גדול מ- משקל הרכב

ק"מ לא3710עד משקל הרכב0.0001.000כולל

0.7692.157אין כריות אוירכריות אויר

יש לפחות כרית אוירכריות אויר0.0001.000אחת




אשר מופיע בטבלת הרגרסיה של רכב המסחרי בבעלות פרטית.Estimateהערך - Cעמודה .334.3




- מקדם ניפוח - כפי שמופיע בטבלאות רכב מסחרי בבעלות פרטית המציגות את החישוב הסופיEעמודה .334.5של פרמיות הסיכון הטהור.




עבור משאיות רכב מסחרי ופרטי מעל Generalized linear model ((GLM להלן תוצאת מודל ה-.335טון 3.5 כולל משתנים שלא מאושרים לשימוש ע"י משרד האוצר - מבוסס על התפלגות גמא כאשר




Standard


Limits

Wald Chi-

Square

Pr > ChiSq

16.53470.09866.34156.72794395.3בסיס5<.0001

משקלהרכב

בין11990

ל-14989

ק"ג

10.73430.06250.61180.8567138.18<.0001

משקלהרכב

בין14990

ל-24999

ק"ג

10.76220.05150.66120.8631218.97<.0001

משקלהרכב

בין25000

ל-31999

ק"ג

11.1480.06081.02871.2672356.16<.0001

משקלהרכב

בין32000

ל-11.18380.05191.0821.2855519.88<.0001





Standard


Limits

Wald Chi-

Square

Pr > ChiSq

46599 ק"ג

משקלהרכב

3710בין 4172ל-

ק"ג1-0.39830.0533-0.5028-0.293755.75<.0001

משקלהרכב

4173בין 4999ל-

ק"ג1-0.13580.0579-0.2494-0.02235.50.019

משקלהרכב

5000בין 7499ל-

ק"ג10.22390.05240.12110.326618.22<.0001

משקלהרכב

7500בין ל-

11989 ק"ג

10.43590.05220.33350.538269.65<.0001

משקלהרכב

גדול מ-4659911.12910.06531.00121.2571299.12<.0001

משקלהרכב

3710עד ק"מ לא

כולל00000..

אין כריותכריות אויר0001.>10.76860.10730.55820.97951.28אויר

כריות אויר יש לפחות כרית אויר

אחת00000..



LR Statistics For Type 3 Analysis שם

-DFChiהמשתנהSquare

Pr > ChiSq

0001.>9103.5משקל הרכב0001<.123.58כריות אויר



עבור Generalized linear model ((GLM מודל ה- שמופיע בטבלת ESTIMATE להלן המרה של ה-.336:כולל משתנים שלא מאושרים לשימוש ע"י משרד האוצר טון 3.5 משאיות רכב מסחרי ופרטי מעל




ABCDEF6.535688.6271.047720.8בסיס

14989 ל- 11990בין משקל הרכב 0.7342.084ק"ג

24999 ל- 14990בין משקל הרכב 0.7622.143ק"ג

31999 ל- 25000בין משקל הרכב 1.1483.152ק"ג

46599 ל- 32000בין משקל הרכב 1.1843.267ק"ג

4172 ל- 3710בין משקל הרכב 0.3980.671-ק"ג

4999 ל- 4173בין משקל הרכב 0.1360.873-ק"ג

7499 ל- 5000בין משקל הרכב 0.2241.251ק"ג

11989 ל- 7500בין משקל הרכב 0.4361.546ק"ג

465991.1293.093גדול מ- משקל הרכב

ק"מ לא3710עד משקל הרכב0.0001.000כולל





ABCDEF0.7692.157אין כריות אוירכריות אויר

יש לפחות כרית אוירכריות אויר0.0001.000אחת




אשר מופיע בטבלת הרגרסיה של רכב מסחרי בבעלות פרטית.Estimateהערך - Cעמודה .337.3


- מקדם ניפוח - כפי שמופיע בטבלאות רכב מסחרי בבעלות פרטית המציגות את החישוב הסופיEעמודה .337.5של פרמיות הסיכון הטהור.




נספח ו' - טבלאות רכב מיוחד )החישוב נמצא ברכב מיוחדלפי שנת חיתוםלהלן טבלת התפתחות עלות הסיכון ומודל תשלומי תביעות .338

:" (2.1PAID" בגיליון "SPECIAL_UW.xlsxבקובץ "

תביעה ממוצעתסה"כ תביעותIBNRמקדם שנות ביטוחשנת חיתוםלפוליסה

200495,1511.046135,478,5411,424200596,8941.072126,193,3801,3022006116,8061.111203,658,3411,7442007122,6491.173202,214,5201,6492008134,8861.271197,353,5051,4632009139,2371.453186,482,8111,3392010140,8671.814170,167,3281,2082011149,7102.342200,201,0961,3372012144,9583.417167,008,4561,1522013143,0596.561157,185,8081,0992014149,25424.056161,990,9131,0852015157,734227.20892,345,769585

2011-20131,196ממוצע



)עלות סיכון ללא החוסרים בנתונים, ללא ברכב מיוחדלפי שנות חיתוםלהלן גרף התפתחות עלות הסיכון .339" (:2.1PAID" בגיליון "SPECIAL_UW.xlsxהיוון וללא הפסדי הפול. הגרף נמצא בקובץ "

9002 0102 1102 2102 3102002

004

006

008

000,1

002,1

004,1ycilop rep mialc egarevA



)מאחר ובחישובינו התבססנו PAID להלן חישוב החוסרים בנתוני החברות ביחס לרכב מיוחד לפי מודל .340 חישבנו את אחוז החוסרים לשנים אלו. החישוב נמצא בקובץ "2013 עד 2011על השנים

SPECIAL_UW.xlsx" 2.3" בגיליוןPAID-DEFICIENCY) " :

באחוזיםשווי החסר שבבסיס הנתונים בשקליםבאחוזיםשנת חיתום

200400.0%20050.0%02006-1.8%-3,673,9882007-1.4%-2,894,7322008-0.5%-964,5902009-0.3%-524,2052010-0.4%-673,2162011-0.3%-512,42320120.0%-79,36020130.0%-1,66220140.0%-17,10320150.0%-39,148



)מאחר ובחישובינו INCURRED להלן חישוב החוסרים בנתוני החברות ביחס לרכב מיוחד לפי מודל .341 חישבנו את אחוז החוסרים לשנים אלו. החישוב נמצא בקובץ "2013 עד 2011התבססנו על השנים SPECIAL_UW.xlsx" 2.3" בגיליוןPAID-DEFICIENCY) " :

באחוזיםשווי החסר שבבסיס הנתונים בשקליםבאחוזיםשנת חיתום

2007-1.2%-2,518,3152008-0.4%-819,4742009-0.2%-378,9122010-0.3%-467,82920110.0%-59,13920120.0%-45,58620130.0%020140.0%020150.0%0

2013-0.02% עד 2011אחוז החוסרים שבבסיס הנתונים עבור השנים



נספח ז' - חישוב חוסרים

PAID חישוב חוסרים בדיווח של החברות לפי מודל להלן תשלומי כל החברות ללא הפול וקרנית )באלפי ₪) וללא מידוד - כפי שהתקבלו במהלך הבדיקה.342

:מהחברות

שנתחיתום / וותקתשלו

ם

0123456789

200670,327

429,157

462,519

415,921

421,130

315,647

278,898

266,265

159,807

103,231

200784,453

407,176

454,194

415,008

419,199

368,987

380,707

227,432

163,146-

200874,004

377,330

421,800

415,235

402,108

367,221

305,500

300,104--

200968,938

303,221

421,343

469,889

413,537

359,272

388,694---

201025,533

237,661

427,070

454,560

377,593

367,370----

201127,371

239,138

462,248

479,289

451,401-----

201227,443

249,640

480,751

504,187------

201327,30228,3487,1-------



63495201425,98

1250,0

13--------

201525,733---------



להלן תשלומי כל החברות ללא הפול וקרנית )באלפי ₪) וללא מידוד - כפי שקיים .343 במאגר הנתונים :הסטטיסטי

שנתחיתום / וותקתשלו

ם

0123456789

200670,027416,403

453,775

409,999

413,665

307,404

275,296260,192161,2

10103,1

38200782,672402,85

7444,2

68409,6

34412,3

73360,4

68377,36

7227,338162,110-

200874,472376,247

417,095

412,783

400,884

363,530

305,194300,143--

200968,757302,109

420,559

467,555

410,921

359,293

388,901---

201025,450236,487

424,490

451,225

379,634

365,053----

201127,153238,571

459,116

480,391

449,979-----

201227,196249,074

482,211

502,941------

201327,318228,385

487,124-------

201426,005249,960--------

201525,722---------



: להלן החסר באחוזים שנתגלה - לפי שנת חיתום.344

שנתחיתום

אחוז החסר מהסכוםהמדווח

20060.0%2007-1.43%2008-0.49%2009-0.28%2010-0.40%2011-0.26%2012-0.05%20130.00%2014-0.01%2015-0.04%

: להלן סה"כ החסר.345

סה"כ החסר עבור השנים

עד20112013-0.1%



פסד החיתומי השנתי של חברת הפול ה חישוב ה נספח ח' - )לפי שנות חיתום( ב"פול":פסד החיתומי ההלהלן אופן החישוב של .346

ה-.346.1 שיטת לפי ה"פול" חברת של תביעות תחזית בנינו )PAIDתחילה +הערכות התשלומים ושיטת INCURRED התבססנו על תוצאת המשולשים לפי שיטת ה- 2013 עד 2011(, לשנים ,PAID-ושיטת ה INCURRED 2015 עד 2014)תשלומים+הערכות( ולבסוף אימצנו את הממוצע ביניהם. ביחס לשנים

התבססנו על המקסימום בין עלות הסיכון מוכפל בחשיפה לבין תוצאת המשולשים.

"POOL.xlsx)החישוב נמצא בקובץ "להלן אופן חישוב סה"כ התביעות בגין כל שנת חיתום בחברת ה"פול" .346.2: "(SUMMARY.1בגיליון "

שנת חיתום סה"כ התביעות לפי

מודל תשלומים )כולל תיקון בשנים

ה"צעירות")

סה"כ התביעות לפי מודל תשלומים +

הערכות )כולל תיקון בשנים

ה"צעירות")

סה"כ תביעות הפול בכל שנת

חיתום

כמות שנותביטוח

בכל שנת חיתום של כלל רכבי

הפול

כמות שנותהביטוח

של האופנועים המבוטחים

בפול

2008489,411,674496,925,647491,916,33279,53971,5302009449,712,139485,021,653461,481,97781,69075,1802010316,984,077360,776,193331,581,44962,28357,9452011267,812,001330,749,832288,791,27850,75847,1142012281,491,149368,768,821310,583,70659,50556,3032013287,247,164380,914,380318,469,56962,31959,3062014303,422,108390,813,401332,552,53962,27859,266



2015324,101,392417,448,710355,217,16566,52362,563.הערה: סך התביעות בצהוב עברו תיקון כיוון שלא סיימו להתפתח- התיקון התבסס על הכפלת עלות הסיכון הממוצעת בחשיפה

חישוב שיעור ההפסד החיתומי של הפול מסך הפרמיות בשוק לאותה שנת חיתום מבוסס על מציאת ההפסד.346.3הערכת מסה"כ הפול מרכבי בפועל שנגבית נטו הפרמיה החסרת ע"י חיתום שנת לכל החיתומי

(. ההפרש מחולק בסך הפרמיה שנגבית בשוקIBNER ו- IBNRהתביעות הצפויות לכל שנת חיתום ) הביטוח ללא רכבי הפול. התוצאה היא אחוז ההפסד החיתומי בגין כל שנת חיתום בנפרד. ההנחות

שנלקחו הן:

בפוליסות החדשות עם ההשתתפות העצמית ההפסד החיתומי זהה לזה של הפוליסות ללא ההשתתפות.1העצמית.

למרות שחברות חדשות מתחרות על פלח השוק של ענף ביטוח האופנועים, הדבר לא יגרום לאנטי.2סלקציה גבוהה על אף קיומה של סבירות לכך, אנו נעקוב אחר המתרחש בענף זה.

בגין כל שנת חיתום בנפרד, חישוב זה שונה יש לשים לב לעובדה שזהו חישוב ההפסד החיתומי .3 באופן מהותי מההפסד אשר מציג הפול בדוחותיו הכספיים בכל שנה. ההפסד שמציג הפולועדכון רב חיתום שנות מספר בתוכו כולל חשבונאי אשר הפסד הינו השנתיים בדוחותיו

ההערכות האקטואריות שבוצעו ותשלומי תביעות.



-2011 " )מבוסס על ממוצעי השנים SUMMARY.1" בגיליון "POOL.xlsxהחישוב נמצא בקובץ "2013:)

שווי התביעה לפי מודל תשלומי

תביעות-2011לשנים

2013

שווי התביעה לפימודל

תשלומי תביעות +הערכות

2011-2013לשנים

שווי התביעהלפי

ממוצע המודלים-2011לשנים

2013


כל רכבי4,8726,2755,5749.5%הפול


שנתחיתום

סה"כ תביעות הפולבכל שנת חיתום

פרמיה נטו שגובה הפולבכל שנת חיתום

פרמיה נטו בענף רכבחובה ללא הפול

ההפסד החיתומיבאחוזים

2008493,168,661308,448,5773,799,134,4295.0%2009467,366,896321,621,0893,898,645,1503.7%2010338,880,135257,772,4273,658,883,3742.2%2011299,280,916204,829,0603,718,338,9122.5%2012325,129,985215,492,1373,693,582,1613.0%2013334,080,772218,380,8463,683,194,8763.1%2014347,117,755220,144,1093,775,308,7773.4%2015370,775,051235,272,3153,831,833,4593.5%

3.5% מהפרמיה נטו2015עבור שנת החיתום ההפסד החיתומי גובה


נספח ט' - שינויים בשוק הביטוח בישראל ותקדימים משפטים להלן תמצית הוראות חוק גיל פרישה: שינוי בגיל הפרישה.347

הגיל שבהגיעו אליו זכאי אדם לפרוש מעבודתו בשל גילו ולקבל, בהתקיים התנאים הקבועים לכך על פי כל.347.1לגבר וגיל 67דין או הסכם, גמלה בשל פרישתו מעבודתו כאמור )להלן: "גיל פרישה"( הוא גיל 62

לגיל 2022לאישה )אולם יעלה עד שנת (. גיל הפרישה עלה באופן הדרגתי, בקצב של ארבעה64 חודשים מידי שנה.

67הגיל שבהגיעו אליו ניתן לחייב עובד לפרוש מעבודתו בשל גילו )להלן: "גיל פרישת חובה"(, הוא גיל .347.2 לגבר ולאישה. גיל פרישת חובה עלה באופן הדרגתי, בקצב של ארבעה חודשים מידי שנה. התוצאה

. 67 ואילך, הוא גיל 1942הסופית הינה כי גיל פרישת חובה לילידי וילידות מאי

ייקור מסוים של עלות הסיכון. .347.3 זו בכ-(ISOההשפעה: , מפעילי המאגר הקודמים, חישבו תוספת עלות .(2%, לאחר היוון של 1.6%

)המל"ל(: עלייה במאמצי השיבוב של המוסד לביטוח לאומי.348

הביטוח הלאומי הגביר לאחרונה את המאמצים לגביית סכומי השיבוב מחברות הביטוח של תביעות הנובעות.348.1מתאונות המכוסות במסגרת ביטוח החובה.

לאחר התייעצות עם עו"ד מוביל בתחום, לא ברור כיצד הדבר ישפיע על עלות הסיכון, אנו ממשיכים לעקוב.348.2אחר נושא זה ובמידה ויהיו התפתחויות שניתן לכמתן נודיעכם.

(.3%, מפעילי המאגר הקודמים, חישבו תוספת עלות זו בכ- ISOההשפעה: ייקור מסוים של עלות הסיכון.) .348.3



השתתפות עצמית אופנועים – .349

הועבר על ידי הכנסת חוק המאפשר בעתיד בחירה בהשתתפות עצמית המתייחסת לאובדן2008במרץ .349.1 הכנסה ופיצוי בגין כאב וסבל בפוליסות ביטוח חובה לאופנועים.

בנוסף, פורסמו תקנות מתאימות ]תקנות ביטוח רכב מנועי )השתתפות עצמית( )הוראת שעה( תשס"ח.349.2 "השתתפות2008 בספטמבר של אגף שוק ההון במשרד האוצר 8 מה-7-1-2008 וחוזר ביטוח 2008

עצמית בביטוח חובה"[ לפיהן חויבה הפול להציע השתתפות עצמית בביטוח החובה לאופנועים הכוללת ₪ לכאב וסבל. 10,000שבעה ימי אובדן הכנסה ו-

תקנות אלו מאפשרות לחברות הביטוח האחרות להציע פוליסות ביטוח חובה לאופנועים עם השתתפות.349.3עצמית בסכומים שלא יעלו על גבולות הסכומים הנדרשים מהפול.

פרסם המפקח על הביטוח עדכון בנושא השתתפות עצמית בביטוח חובה. על פי חוזר2010בחודש נובמבר .349.4 זה, עודכנו דמי ההשתתפות העצמית שמנוכים מהפיצויים שלהם זכאי הנוהג באופנוע, כנהג נקוב בשם,

₪ לעומת סך קודם של 25,000בנזק שאינו נזק ממון לסך של ₪ ושיעור ההנחה שזכאי10,000 הנחה בעבר.10% בהשוואה ל- 20%הבוחר בפוליסה כאמור הוגדל ל-

: שינויים בחוק בעלי השפעה על יישוב תביעות.350



– הוצאות אשפוז.351בספטמבר 4ב-.351.1 פרסם משרד הבריאות עדכון של תעריפי שירותי בתי החולים, אשר נכנס לתוקף2006

ועלויות אשפוז בבתי חולים נכללות במסגרת ביטוח החובה לרכב,2006בראשון לספטמבר . היות לשינויי הוצאות האשפוז השפעה ישירה על תעריפי ביטוח החובה. בהתאם להדמיה שנעשתה על ידיידי בתי משרד הבריאות תוך שימוש בנתוני בתי חולים הממשלתיים עבור כל השירותים הניתנים על דיפרנציאליים, שירותים אשפוז, ניתוח, חדרי מיון, חדר )דהיינו, דרכים בתאונות לנפגעים החולים ושירותים אחרים כולל מוסדות ומרפאות(, ההשפעה המוערכת של השינויים בתעריפי בתי החולים היא

בכלל הוצאות האשפוז השנתיות. 8.25%עלייה של כ- היקף ההשפעה של העדכון הנ"ל אינו ברור מאחר וההוצאות הרפואיות חלות על קופות החולים ורק חלק.351.2

קטן חל על חברות הביטוח. מכאן שאם קיימת השפעה היא אמורה להיות מינורית. – הונאות.352

בשל העדרו של תהליך תפעולי לגילוי הונאות. בתחילת2005חברות הביטוח הביעו דאגה בשיחות בשנת .352.1 ( החלה בפעילות לגילוי הונאות. תוךISO Claim Search Israel איי.אס.או. קליימסרצ' ישראל )2006

ואילך, מספקת איי.אס.או. קליימסרצ' ישראל לחברות הביטוח כלי שימושי1990שימוש בנתונים משנת לניהול החשיפה להונאות. בעבודה זו התייחסנו לעניין זו וכימתנו את ההשפעה על עלות הסיכון עבור

רכב פרטי בבעלות פרטית. בנוסף לשיקולים המובאים לעיל, יש גם לקחת בחשבון כי תחזית זרמי הכספים העתידיים המבוססת על.352.2

עתידיות נובעת מהתפתחויות אי-וודאות נוספת של מידה לא-וודאית. סטטיסטית היא תשלומי עבר החובה ביטוח תביעות תשלומי על להשפיע העלולות בישראל והחברתי הכלכלי במצב אפשריות



מודל הנובעת מהפעלת סבירה מהוות הערכה החזויות העתודות האקטואריות כתוצאה, בישראל. אקטוארי. מאידך, אין כל וודאות לגבי תשלומי תביעות עתידיים, והם עלולים לסטות מהעתודות החזויות.

הגדרת גירעון הפול )הגדלה) –.353 .א)ב( קבעה7( לפקודת ביטוח רכב מנועי )נוסח חדש( בסעיף 2012 )מחודש מאי 20בתיקון מספר

הרשות תעריפי ביטוח לפול, לפיהם יהיה מרכיב ההעמסה הצפוי למימון העלות לביטוח אופנועים אחוזים מעלות הסיכון הטהור, במקביל כדי לעמוד בדרישות6.5 אחוזים ל-5.5במסגרת הפול בין

.הפחית האוצר את תעריפי הפול


insurance services office, inc€¦ · web viewמל"ל ולוחות התמותה –...

Documents