integration von salesforce mit navision und data … · projektübersicht: crm anforderungen an...
TRANSCRIPT
Timo Hanke – Geschäftsführender Gesellschafter – H+W CONSULT GmbH
Eugen Wendlik - Senior Account Manager – Magic Software GmbH
Marco Sandmann - Head of Sales Operations – XING AG
Austen Bünnemann - Data Integration Manager - H+W CONSULT GmbH
Integration von salesforce mit Navision und Data
Warehouse mit xpi von Magic bei der XING AG
Herzlich Willkommen um heutigen Webinar
Hamburg, 28.02.2014
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• Zum Ende des Webinars wird gesammelt
auf die Fragen eingegangen
Über die heutigen Speaker
• Name: Eugen Wendlik
• Unternehmen: Magic Software GmbH
• Position: Senior Account Manager
• Name: Austen Bünnemann
• Unternehmen: H+W CONSULT GmbH
• Position: Data Integration Manager
• Name: Marco Sandmann
• Unternehmen: XING AG
• Position: Head of Sales Operations
• Name: Timo Hanke
• Unternehmen: H+W CONSULT GmbH
• Position: Geschäftsführender Gesellschafter
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Agenda
• Ablauf einer Integration mit Magic/xpi (10 Min) Austen Bünnemann, Integrationsspezialist/ H+W
– Basis Setup
– Umsetzung der Schnittstellen
– Error Händling
– Testen
• Vorstellung der anwesenden Firmen (5 Min.)
• H+W CONSULT GmbH Timo Hanke, Geschäftsführender Gesellschafter
• Magic Software Enterprises GmbH Eugen Wendlik, Senior Account Manager
• XING AG Marco Sandmann, CRM Manager
• Projektübersicht (10 Min) Marco Sandmann, CRM Manager/ XING AG
• Business Prozess Redesign
• CRM-Anforderungen
• Integrations-Anforderungen
• Ergebnis
• Ausblick
• Frage und Antworten (5 Min)
Firmenvorstellung: H+W CONSULT GmbH
• salesforce.com Consulting Partner seit 2001 und Magic Software Partner seit 2010
• Spezialisiert auf die Einführung von salesforce.com und Integration von Salesforce in die
bestehende IT-Landschaft
• Erfahrungswerte von über 400 Salesforce CRM Einführungen
• Integrationen zu anderen Systemen (z.B. SAP, Navision, Siebel, Baan, AS400, Lexware, MS
Sharepoint, etc.)
• Standorte in Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt, München
Auszug der H+W salesforce.com – xpi Kunden
Magic xpi Partner Award 2012
für herausragende Leistungen
Über Magic Software Enterprises GmbH
Ein globaler Anbieter von Anwendungsentwicklungs- und
Integrationsplattformen
6
Bewährt &
Erfahren
Innovative
Technologie Business
Anforderungen
30 Jahre
Experten für Fokussiert auf
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Magic xpi – Die Lösung
Magic xpi ist:
• Eine Metadaten getriebene Plattform
zur Prozess- und Datenintegration
• Eine Workflow-Engine zur Abbildung,
Umsetzung und Ausführung Ihrer
Integrations-prozesse
• Benutzerfreundlich, wartungsarm und
komplett „code-free“ durch die
graphische Abbildung Ihrer Prozesse
Die Magic xpi Integration Platform:
• ermöglicht Unternehmen Daten zwischen
unterschiedlichen Applikationen,
Lösungen und Systemen zu
synchronisieren und zu integrieren
• stellt ein Workflow basiertes Interface
zur Verfügung und erlaubt Ihnen auf
hohem Level Prozess-Automatisierung
und eine Echtzeit-Sicht auf Ihre
Geschäftsprozesse und Aktivitäten
• Erlaubt weitaus mehr als nur reinen
Datenaustausch bzw. Data Loading und
stellt sich auch zukünftigen
Anforderungen oder Compliance-
Regeln
• Magic xpi hat ein integriertes InMemoryDataGrid (IMDG) für hohe Skalierbarkeit und
Ausfallsicherheit
• Über 50 Komponenten,anpassbare Konnektoren und Adapter (u.a. SAP, SFDC,
SugarCRM, MS Dynamics, JDE u.v.a.
Projektübersicht
Go Live am 31.07.2013 mit 100 Usern
Business Prozess Redesign
Projektstart Feb. 2013
Integration von Salesforce mit
Navison und Data Warehouse mit
xpi von Magic
Projektstart Mai. 2013
Testen, verfeinern, Salesforce Schulungen
Juli 2013
Umsetzung der CRM Anforderungen
innerhalb von salesforce.com
Projektstart Mai. 2013
Projektübersicht: Business Process Redesign
• Definition und Verabschiedung der einzelnen Integrations-Teilprozesse und
Anforderungen für die Phase 1
• Gesamtüberblick über alle Business-Prozesse (IST-Aufnahme)
• Relevante CRM Prozesse identifizieren
• Priorisieren der CRM Prozesse für die Phase 1
• Definition und Verabschiedung dieser einzelnen CRM-Teilprozesse und
Anforderungen für die Phase 1
Projektübersicht: CRM Anforderungen an salesforce
• Ablösung von Navision CRM durch salesforce.com für ca. 100 User
• Management der Kundendaten (Leads, Accounts, Kontakte, Kundenhistorie,
Aufgaben- und Termin-Management)
• Abbildung des Vertriebsprozesses inkl. Angebotserstellung und Vertriebscontrolling,
Ziele, Provisionen, Forecast- und Pipeline-Management
• Abbildung; Telesales-Anforderungen
• Abbildung; Außendienst-Anforderungen
• Abbildung; KPI/Berichtswesen/ Dashboards/ Kennzahlen (Excel Tabellen ablösen)
• Abbildung; Service und Support Prozesses (Reklamationen)
• Abbildung; Vertrags-Management
• Einrichten von Produkten/ Produktgruppen
• Automatisierung von Arbeitsprozessen (z.B. automatische Reminder)
• Einrichten von Mengenrabatten/Genehmigungsverfahren
Projektübersicht: Integrationsanforderungen von XING AG an Magic xpi
• Einmaliger Import aller Kunden-, Vertrags- und Rechnungsdaten (Initiale Migration)
• Regelmässiger Austausch von Account- Informationen
• von salesforce nach Navision nach Salesforce und
• von salesforce ins Data Warehouse nach Salesforce
• Abgleich der Account ID s zur Vermeidung von Datenrundanzen
• Regelmässiger Export von Vertragsinformationen
• vom Data Warehouse nach Salesforce
• von Salesforce nach Navision
• Regelmässiger Import von Rechnungsinformationen
• von Navision nach Salesforce
• vom Data Warehouse nach Salesforce
• Regelmässiger Import von Kampagnen-Informationen (Phase 2)
• Übernahme von Kampagneninformationen (Opt.In/Opt.Out, Status usw.) aus dem
Data Warehouse nach salesforce (Lead und/oder Kontakt).
Ergebnis bei der XING AG:
Keine Abteilung ist ein Insel
• Schaffung einer einheitlichen 360-Grad Sicht, der Kunden, des
Unternehmens und des Markts
• Reduzierung der Prozess- und Gesamtkosten
• Reduzierung von Fehlern und Fehlinformationen
• Gepflegte Daten als Grundlage für Entscheidungen
• Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit und Produktivität
• Verbesserung des Kundenservice und Kundenzufriedenheit
• Verbesserung der Effizienz des Unternehmens
• Verbesserung der Forecasting und Planung
• Steuerung von Produktentwicklung und Strategie
Ausblick bei XING:
Phase 2 CRM (in 2014)
• Analyse, ob weitere Business-Units integriert werden können
• Abbildung der Marketinganforderungen/ Kampagnen-, Event-Management
• Nutzen von Chatter
• CTI Anbindung
• Weitere Währungen einbinden
• Weitere Tochtergesellschaften einbinden
Phase 2 Integration (bis 31.03.2014)
• Regelmässiger Import von Kampagnen-Informationen (Phase 2)
• Übernahme von Kampagnen-Informationen aus dem Data Warehouse nach salesforce (Lead und/oder Kontakt).
• Accountdaten matching (Phase 2)
Integrationsumsetzung: Mit der Middleware xpi von Magic
• Schnittstellenkonzept erarbeiten und verabschieden
• Datenfluss definieren und Schaubild erstellen
• Fieldmapping erstellen und verabschieden
• Schnittstellenumsetzung
• Basic Setup
• Konfiguration der Schnittstellen
• Error-Handling
• Testing
Basis Setup Die Installation erfolgt auf einen virtuellen Server Inhouse bei der XING AG
Infrastruktur
• 2 virtuelle Windows Rechner wurden eingerichtet
• Microsoft Dynamics NAV und Data Warehouse befinden sich im internen Netzwerk
• Salesforce ist als Cloud-System über das Internet erreichbar
• Remote Zugänge zum internen Netzwerk wurden für die Mitarbeiter bereitgestellt
Software-Installationen
• xpi 4.0 Studio Installation auf Windows 7 PC
• xpi 4.0 Server Installation auf einem Windows 2008 R2 Server
• Microsoft SQL 2012 Express Datenbank für XPI als interne Datenbank
• ODBC Treiber für eine EXASOL Datenbank (Data Warehouse)
• Microsoft Dynamics NAV Client
Konfigurationen
• Zugang für Microsoft Dynamics NAV mit NTLM Authentifizierung
• Zugang zur EXASOL Datenbank mit ODBC
• Anlegen eines User-Accounts für XPI in Salesforce
• E-Mail Account für XPI Fehlermeldungen
Umsetzung der Schnittstellen
Datenaustausch zwischen Salesforce und
Microsoft Dynamics NAV
• Navision und Salesforce
Connector
• Übertragung von Accounts,
Sales Orders und
Rechnungen
• Vereinigung serieller und
paralleler
Datenverarbeitung
• Verarbeitung von
Webservice Response-
Errors
Umsetzung der Schnittstellen Datenaustausch zwischen salesforce und
Data Warehouse (EXASOL)
• ODBC Anbindung der
EXASOL Datenbank und
Salesforce Connector
• Matchen von Accounts
für den Import nach
Salesforce
• Import von Verträgen
und Rechnungen nach
Salesforce
• Asynchrone Verarbeitung
großer Datenmengen
aus dem DWH in
Salesforce
Data Warehouse
Error-Handling Projekt-Framework
mit Error-Handling
• Realisierung automatisches
Error-Handling
• E-Mail Benachrichtigung im
Fehlerfall
• Asynchrone Verarbeitung
großer Datenmengen
Testen Einzeltests
während der Entwicklung
Verwendung des
XPI Debuggings
Resultierende Anpassungen
Iterativer
Prozess
Massentests
nach Entwicklungs-Steps
Iterativer
Prozess
Verwendung einer Salesforce Sandbox,
und Dynamics NAV Testinstanz.
Fragen und Antworten Gern stehen wir Ihnen jetzt für Fragen zur Verfügung
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21244 Buchholz/Hamburg
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Dipl. Dipl. Wirtschafts.-Ing. Timo Hanke, Geschäftsführender Gesellschafter