integratori alimentari: utilizzo, attese di informazione ... · fonte: sinottica tssp gfk, ......
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GfK Eurisko
Milano, 5 Maggio 2017
Integratori alimentari: utilizzo, attese di
informazione, ruolo del farmacistaIsabella Cecchini - GfK Eurisko
Cosmofarma on the Road - Cagliari 10 Giugno 2017
2Isabella Cecchini | GfK - Cosmofarma on the Road - Cagliari 10 Giugno 2017
Il contesto
3Isabella Cecchini | GfK - Cosmofarma on the Road - Cagliari 10 Giugno 2017
La fiducia dei consumatori è positiva, in leggera flessione, ma
stabile sul periodo0
2 I
QT
03 I
QT
04 I
QT
05 I
QT
06 I
QT
07 I
QT
08 I
QT
09 I
QT
10 I
QT
11 I
QT
12 I
QT
13 I
QT
14 I
QT
15 I
QT
16 I
QT
Indice di fiducia del consumatore: ICS
61
47
4Isabella Cecchini | GfK - Cosmofarma on the Road - Cagliari 10 Giugno 2017
02 I
QT
03 I
QT
04 I
QT
05 I
QT
06 I
QT
07 I
QT
08 I
QT
09 I
QT
10 I
QT
11 I
QT
12 I
QT
13 I
QT
14 I
QT
15 I
QT
16 I
QT
- 32
-64
Si conferma il miglioramento nelle valutazioni della
propria condizione economica attuale
Rispetto ad 1 anno fa la situazione economica della sua famiglia è …
% saldo meglio – peggio
Cominciamo parlando della situazione economica. Vuole dirmi se Lei e la Sua
famiglia state meglio o peggio finanziariamente rispetto a un anno fa?”
5Isabella Cecchini | GfK - Cosmofarma on the Road - Cagliari 10 Giugno 2017
RID
UZIO
NE
(% c
on
sum
i rid
ott
i)
CONVENIENZA vs IL MEGLIO(D% il meglio – convenienza)
Consumi NON ridotti
Consumi ridotti
Le STRATEGIE di consumo: analisi per mercato
Cerco laCONVENIENZA
Cerco la SODDISFAZIONE
6Isabella Cecchini | GfK - Cosmofarma on the Road - Cagliari 10 Giugno 2017
Salute e wellbeing
7Isabella Cecchini | GfK - Cosmofarma on the Road - Cagliari 10 Giugno 2017
Cresce
l’attenzione/
la sensibilità
al tema salute:le persone
(in salute, malate)
sono sempre più attente,
responsabili, competenti…
Si assiste ad
un’ «espansione»
delle pratiche di salute
Aumentano i
comportamenti
“preventivi”/l’attenzione
alla salute/alimentazione,
movimento, fumo,
integrazione alimentare …)
Si identificano
«nuovi» segmenti
«attenti» (senior, uomini …)
8Isabella Cecchini | GfK - Cosmofarma on the Road - Cagliari 10 Giugno 2017
Cresce l’attenzione e la sensibilità
al tema salute: persone sempre più
attente, responsabili, competenti
Aumentano i comportamenti
preventivi, legati allo stile di vita,
alla messa in atto e mantenimento
delle (buone) abitudini del
quotidiano
Verso stili di vita più sani e responsabili
Presentation title – Agency – Presenter name
19
2628
20
0
10
20
30
40
50
2000 2016
seguo alimentazione controllata fumo sigarette
FONTE: SINOTTICA TSSP GFK, BASE: POPOLAZIONE
LA SALUTE COME PRATICA QUOTIDIANA
9Isabella Cecchini | GfK - Cosmofarma on the Road - Cagliari 10 Giugno 2017
Si assiste ad un’espansione delle
pratiche a favore della salute.
Aumenta la proattività nei
comportamenti legati alla sua
gestione ordinaria e quotidiana.
In questa direzione, si muovono e
identificano nuovi segmenti
«attenti» (senior, uomini …)
LA SALUTE «ATTIVA»
La crescita di una gestione consapevole della salute
Presentation title – Agency – Presenter name
55
48
36
50
20
30
40
50
60
70
2000 2016
se ho un disturbo aspetto che passi da solo
faccio controlli periodici sulla mia salute
FONTE: SINOTTICA TSSP GFK, BASE: POPOLAZIONE
I senior: dal mito …. alla realtà
11Isabella Cecchini | GfK - Cosmofarma on the Road - Cagliari 10 Giugno 2017
«Active Age» attenti alla salute, fanno prevenzione e adottano stili di vita
sani
89
74
70
62
29
18
37
45
Molto
Molto+ abbastanza
«Sono molto attento alla mia
salute»
«Faccio periodicamente controlli sul
mio stato di salute»
«Ho smesso/ridotto gli alcolici»
«Ho smesso/ridotto il fumo»
51%
65%74%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1994 2004 2014
faccio periodicamente controlli
…in aumento l’orientamento alla
prevenzione negli ultimi 20 anni
Senior 55-74
12Isabella Cecchini | GfK - Cosmofarma on the Road - Cagliari 10 Giugno 2017
«Active Age»: 2 su 3 praticano attività fisica …
65
29
25
17
8
Attività svolte negli ultimi 30 giorni
Jogging/ ginnastica in casa o palestra
Corsa leggera/ footing/ jogging
Ginnastica a casa
Corsi in palestra
Ginnastica/ attrezzi in palestra
«Nuovi Senior»
(55-74)
%
17% 20%
29%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1994 2004 2014
corsa leggera/ jogging
…raddoppia il jogging negli ultimi 20
anni!
13Isabella Cecchini | GfK - Cosmofarma on the Road - Cagliari 10 Giugno 2017
«Active Age»: 4 su 10 integrano l’alimentazione con vitamine, sali
minerali o probiotici
11%15%
21%
39%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1995 2004 2012 2015
multivitaminici/ vitamine / sali
…quadruplicato il consumo di multivitaminici / sali minerali
negli ultimi 20 anni!
«Nuovi Senior»
(55-74)
14Isabella Cecchini | GfK - Cosmofarma on the Road - Cagliari 10 Giugno 2017
31%
39%
16%
22%
16%
21%
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2002 2015
Faccio periodicamente controlli sulla mia salute
Seguo un'alimentazione controllata
Faccio il possibile per avere un fisico efficiente
Δ = +8%
Uomini
Gli uomini più sensibili e attenti alla salute rispetto al passato
Δ = +6%
Δ = +5%
15Isabella Cecchini | GfK - Cosmofarma on the Road - Cagliari 10 Giugno 2017
Il 32% della popolazione mondiale utilizza vitamin e integratori per
promuovere il benessereIndagine GfK su 28.000 individui, over 25 anni in 23 paesi
6%
14%
14%
17%
18%
22%
30%
32%
38%
53%
54%
57%
59%
66%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Get cosmetic or elective surgery or non-surgical procedures
Get massages or other types of spa treatments
Use herbal, holistic, or other alternative remedies/therapies
Meditate or use other relaxation techniques
Follow a specific diet
Take a break from technology or unplug/disconnect
Use sunscreen
Take vitamins or other supplements
Use skin care or beauty / personal grooming products
Spend time with family, friends, or pets
Have a regular oral care routine
Exercise
Eat healthy, nutritious foods
Get enough sleep
Source: GfK survey among more than 28,000 consumers in 23 countries – averages across all countries – multiple selection possible – rounded
16Isabella Cecchini | GfK - Cosmofarma on the Road - Cagliari 10 Giugno 2017
Vitamins/other food supplements: Countries specifities
32%
17Isabella Cecchini | GfK - Cosmofarma on the Road - Cagliari 10 Giugno 2017
Centrale
la competenza/
l’empowerment
C’è esigenza di sapere,
essere consapevoli
… sapere cosa fare,
come gestire la propria
salute
…come mantenere
il benessere,
come prevenire,
come curarsi
…conoscere i prodotti,
gli effetti,
i meccanismi…
SENTIRSI
COMPETENTI
SULLA PROPRIA
SALUTE
18Isabella Cecchini | GfK - Cosmofarma on the Road - Cagliari 10 Giugno 2017
EMPOWERMENT E SALUTE
La conoscenza sulla salute
42%
Hanno cercato informazioni sulla salute
4 italiani su 10
oltre 20 milioni, in tutte le fasi d’età e in tutte le
condizioni di salute - cercano
informazioni su questo argomento.
Attraverso l’accesso a canali diversi,
spesso complementari, definiscono ed
elaborano le proprie conoscenze sulla
salute
4227
4041444544
totale18-2425-3435-4445-5455-64
65+
42
27
40
41
44
totale
Nessun problema…
problemi lievi
problemi medi/cronici
problemi gravi
19Isabella Cecchini | GfK - Cosmofarma on the Road - Cagliari 10 Giugno 2017
IN VIAGGIO VERSO LA SALUTE
Health information journey: un percorso articolato
INIZIO
Web (Google, siti, forum, blog…)
Erborista/estetista…
Scelta
stampa
farmacista
Amici/familiari
Programmi TV/radio
medico
Come muoversi in un «groviglio» di
informazioni e referenti? Nella ricerca di informazioni e
saperi sulla salute, non esiste
linearità: nel percorso conoscitivo o
decisionale, le fonti si intrecciano
di continuo, con diversi livelli di
coinvolgimento, attendibilità,
approfondimento, rassicurazione
20Isabella Cecchini | GfK - Cosmofarma on the Road - Cagliari 10 Giugno 2017
I pazienti e la ricerca di informazioni sulla salute
82% 62% 48% 37% 32% 20% 6%0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Totale 18-24 anni 25-34 anni 35-44 anni 45-54 anni 55-64 anni Oltre 65 anni
medico
generico/di
famiglia
medico
specialista
internet/web farmacista parenti/amici/
conoscenti
giornali/riviste/lib
ri/enciclopedie
associazioni
pazienti
35-44
25-34
18-44
55-64>65
21Isabella Cecchini | GfK - Cosmofarma on the Road - Cagliari 10 Giugno 2017
Web information journey
Siti salute e benessere: mobile vs fisso
WEB USERS nel periodo
Ottobre-Dicembre 2016(n=4491)
45
15 milioni di
italiani hanno
visitato un sito
«salute e
benessere»
29
22
… da PC fisso
… da Mobile
22Isabella Cecchini | GfK - Cosmofarma on the Road - Cagliari 10 Giugno 2017
I pazienti e la ricerca di informazioni sul Web
PROBLEMA DI
SALUTE
CURE/
FARMACI
FARMACI
PRESCRITTI DAL
MEDICO
…
MEDICI A CUI
RIVOLGERSI
CENTRI DI
ECCELLENZA/
OSPEDALI
SPECIALIZZATI
STILI DI VITA INTEGRATORI
ALIMENTARI…
FARMACI SENZA
RICETTA
78% 62% 45% 36% 30% 59% 35% 32%0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Stili di vita e
automedicazione
Patologie, cure, farmaci, medici e
Centri di eccellenza
Informazioni cercate sul Web
23Isabella Cecchini | GfK - Cosmofarma on the Road - Cagliari 10 Giugno 2017
Web Journey: la ricerca di informazioni sulla salute su Internet
58
36
32
13
Sono andato dal mio
medico a chiedere
informazioni/approfondire
Ho chiesto un parere
ad un altro medico
Sono andato dal farmacista
a chiedere informazioni/
approfondire
Ho chiesto di cambiare la
terapia/il farmaco
che prendevo
«Cosa ho fatto dopo aver trovato le
informazioni?»
GfK EuriskoMilano, 5 Maggio 2017
Gli integratori alimentari
25Isabella Cecchini | GfK - Cosmofarma on the Road - Cagliari 10 Giugno 2017
L’utilizzo degli integratori alimentari
Almeno un integratore utilizzato
Sali minerali (magnesio, potassio, ferro ..)
Fermenti lattici/ probiotici
Vitaminici/ multivitaminici
Pappa reale/ propoli
Acido folico
Prodotti vegetali a base di erbe
(valeriana, mirtillo, ginseng)
Omega3
Fibre
Carnitina
Aminoacidi/ proteine
Non hanno utilizzato un integratore nell’ultimo anno
Non hanno utilizzato alcun integratore
73%
38%
35%
32%
20%
16%
12%
12%
9%
6%
5%
27%
… in passato
Integratori alimentari utilizzati:
… nell’ultimo anno
52%
21%
18%
17%
6%
5%
6%
5%
3%
3%
2%
21%
27%
Hanno usato un integratore
nell'ultimo anno52%Hanno usato un
integratore in passato
21%
Non hanno mai usato un
integratore27%
73%
26Isabella Cecchini | GfK - Cosmofarma on the Road - Cagliari 10 Giugno 2017
Fondamentale il ruolo del medico e del farmacista nel processo
di scelta
Chi le ha consigliato di utilizzare ...
33%
12%
27%
9%
14%
13%
Medico di famiglia
Medico specialista
Farmacista
Visto esposto in farmacia
Amici/familiari/colleghi
Visto la pubblicità
User integratori
80%
Canale «Medico»
45%
Scelta autonoma
27%
Canale
«Farmacia»
36%
27Isabella Cecchini | GfK - Cosmofarma on the Road - Cagliari 10 Giugno 2017
La ricerca di informazioni
Hanno cercato informazioni sugli
integratori16%
Non hanno cercato alcuna informazione
riguardo gli integratori
nell'ultimo anno84%
«Nell’ultimo anno ha chiesto/ trovato/ cercato informazioni su questi prodotti?
8 milioni di italiani hanno
cercato informazioni sugli integratori
28Isabella Cecchini | GfK - Cosmofarma on the Road - Cagliari 10 Giugno 2017
Medico e farmacista sono i riferimenti più autorevoli
Solo 1 persona su 2 si fida delle informazioni che trova sul web
47%
33%
20%
40%
36%
12%
51%
25%
22%
11%
11%
16%
15%
Medico (NET)
Medico generico
Medico specialista
Farmacia (NET)
Farmacista
Materiali / pubblicità in
farmacia
Web (NET)
Google/ motori di
ricerca
Siti web
Social network
Forum / blog
Pubblicità
Passaparola
Credibilità delle fonti
29Isabella Cecchini | GfK - Cosmofarma on the Road - Cagliari 10 Giugno 2017
Il modello «salute»: fra empowerment, trust e bisogno di condivisione
1. In area salute cresce la centralità dell’individuo, la consapevolezza e il bisogno
di competenze (engagement e empowerment).
2. Complesso e articolato il percorso di ricerca di informazioni, ove il web ha un
ruolo centrale…ma rimane fondamentale il confronto con un interlocutore
esperto (il medico, il farmacista….)
3. Si pone quindi il problema della ridefinizione della relazione fra cittadino-
paziente «empowered» e interlocutori esperti (medico-farmacista) • di un rapporto nuovo : capace dialogare in un rapporto “ORIZZONTALE”, “ALLA
PARI”, di alleanza e fiducia
• empatico: capace di intercettare i bisogni (3.0)
• «integrato»: capace di integrare i saperi e i linguaggi