intercambio comercial uruguay-mÉxico -...
TRANSCRIPT
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR A PARTIR DE LA FIRMA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO
Julio 2010
INTERCAMBIO COMERCIAL URUGUAY-MÉXICO
1
Inte
rcam
bio
com
erci
al U
rugu
ay-M
éxic
o
Contenido
INTERCAMBIO COMERCIAL URUGUAY - MÉXICO ......................................................................................... 2
BALANZA COMERCIAL URUGUAY-MÉXICO ............................................................................................. 2
EXPORTACIONES ............................................................................................................................... 3
EXPORTACIONES DE URUGUAY CON DESTINO A MÉXICO POR CAPÍTULOS ................................................... 4
EXPORTACIONES DE URUGUAY CON DESTINO A MÉXICO POR PARTIDAS ARANCELARIAS ................................ 5
EXPORTACIONES DE URUGUAY CON DESTINO A MÉXICO POR CONTENIDO TECNOLÓGICO ............................... 6
MERCADERÍA EN TRÁNSITO ................................................................................................................. 7
IMPORTACIONES DE URUGUAY DESDE MÉXICO POR PARTIDAS ARANCELARIAS ............................................. 7
OPORTUNIDADES COMERCIALES .............................................................................................................. 9
PÁGINAS WEB DE INTERÉS ...................................................................................................................12
ANEXO 1 ...........................................................................................................................................13
RESUMEN DE LAS PREFERENCIAS PACTADAS EN TLC MEXICO-URUGUAY PARA LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE
EXPORTACIÓN DE URUGUAY ..............................................................................................................13
ANEXO 2 ...........................................................................................................................................14
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR MÉXICO DESDE EL MUNDO - DATOS EN US$ MILLONES .............14
ANEXO 3 ...........................................................................................................................................16
PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE URUGUAYAS DE LOS PRODUCTOS POTENCIALES .........................16
ANEXO 4 ..........................................................................................................................................19
APRUEBA SENADO DE LA REPÚBLICA EL ACUERDO DE ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA ENTRE MÉXICO Y URUGUAY 19
2
Inte
rcam
bio
com
erci
al U
rugu
ay-M
éxic
o
Intercambio comercial Uruguay - México 1
A partir de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Uruguay-México, 1º de julio de 2004, el intercambio comercial entre ambos países registró un incremento del 23%,2
a pesar de la baja de las exportaciones uruguayas registrada en 2009, debido a los efectos de la crisis en el país norteamericano.
Sin embargo, se puede observar que ha habido un incremento de las exportaciones de bienes de Uruguay a México en el período analizado. Las exportaciones anuales promedio a partir de 2006 sumaron US$ 165 millones, cerca un 18,5% mayor a las de primer año calendario completo de aplicación del Tratado. Las mismas alcanzaron su mayor valor en el año 2007, US$ 210 millones. En este mismo año, la balanza comercial registró su mayor saldo favorable para Uruguay, ubicándose en los US$ 125 millones. Desde el punto de vista de los principales destinos de exportación de Uruguay, México pasó de ocupar el 7º lugar en 2001 para ocupar el 5º en 2007. En este mismo año, Uruguay ocupó el 52º lugar en el comercio total de México -el 53º como importador de productos mexicanos y el 46º como abastecedor-. Entre los países de América del Sur, Uruguay fue dicho año el 18º socio comercial de México.
Balanza comercial Uruguay-México
Cuadro Nº 1 - Balanza comercial - datos en US$ millones
Gráfico Nº 1 – Evolución de la balanza
comercial - datos en US$ millones
1 Fuente: Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay.
2 El análisis de la evolución del comercio entre ambos países se realizó para el periodo 2005-2009, teniendo en cuenta que 2005 fue el primer año calendario completo de vigencia del Tratado.
Año Exportaciones Importaciones Saldo Comercial
2000 90 38 52
2001 86 37 49
2002 73 24 49
2003 91 19 72
2004 119 30 89
2005 139 51 88
2006 137 61 76
2007 210 85 125
2008 175 120 55
2009 137 98 39
3
Inte
rcam
bio
com
erci
al U
rugu
ay-M
éxic
o
Exportaciones
Gráfico Nº 2 Datos en US$ millones Las exportaciones de bienes de Uruguay a México alcanzaron los US$ 137 millones en 2009, bajando sus ventas respecto a los dos años anteriores. Sin embargo, aunque el monto de las ventas de Uruguay a México registró un descenso de 18,3% respecto a 2008, el porcentaje de participación de éstas en el total de las importaciones de México se incrementó levemente. Esto se debe a que las importaciones de este país en 2009 decrecieron un 26%, afectando el comercio con todos sus socios comerciales.
Gráfico Nº 3 Nota (*) Se incluyen las exportaciones de la empresa PEPSICO ubicada en Zona Franca de Colonia, que no están incluidas en las cifras oficiales de exportaciones uruguayas.
El valor de las importaciones totales de México en 2009 se ubicó en los US$ 211.200 millones, lo que significó un descenso de 26% frente al año anterior. Las importaciones de bienes intermedios registraron una caída de 25,6 % mientras que las de bienes de consumo lo hicieron en 34,4%, y las de bienes de capital en 22,7%. Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México.
4
Inte
rcam
bio
com
erci
al U
rugu
ay-M
éxic
o
Exportaciones de Uruguay con destino a México por capítulos A continuación se detallan los principales capítulos de exportación de Uruguay en 2005 y 2009. Como se puede apreciar “Lácteos y otros” ocupó el primer lugar en los dos años, aunque con un pequeño aumento en su participación en 2009 (41,4% y 50% en 2005 y 2009 respectivamente). En este año, el segundo capítulo fue “Pieles y cueros”, mientras que en 2005 ocupó el tercer lugar. Es importante destacar la incorporación en los últimos años del capítulo 44 “Maderas y sus manufacturas”, con una participación del 10% en el total de las exportaciones a México en 2009. Estos tres capítulos representaron en conjunto el 76% del total exportado en este año.
Gráfico Nº 4 Gráfico Nº 5
Cuadro Nº 2 - Principales capítulos exportados por Uruguay a México
Capítulo Año 2005
% particip. Capítulo
Año 2009 % particip.
1- Lácteos y otros (NCM 04) 41,4% 1- Lácteos y otros (NCM 04) 49,7% 2- Productos de pastelería (NCM 19) 12,9% 2- Pieles y cueros (NCM 41) 16,3% 3- Pieles y cueros (NCM 41) 9,5% 3- Madera y sus manufacturas (NCM 44) 10,1% 4- Lana, hilados y tejidos (NCM 51) 7,1% 4- Prendas de vestir excepto las de punto
(NCM 62) 3,3%
5- Prendas de vestir excepto las de punto (NCM 62)
6,6% 5- Productos químicos inorgánicos (NCM 28)
2,3%
Otros 22,5% Otros 18,2%
5
Inte
rcam
bio
com
erci
al U
rugu
ay-M
éxic
o
Exportaciones de Uruguay con destino a México por partidas arancelarias Dentro de los lácteos, “Suero de manteca” fue el principal producto de exportación en 2009, mientras que en 2005 este lugar lo ocupó “Quesos y requesón”. Por su parte, “Cueros de bovino después del curtido” continuó siendo uno de los principales productos exportados. La “Carne bovina congelada”, luego de superadas las trabas sanitarias, volvió a formar parte de los principales productos, alcanzando su cifra récord de US$ 11 millones en 2007. Cuadro Nº 3 - Principales productos de exportación de Uruguay hacia México
Nota (**): Variación porcentual mayor a 500%
2005 2009 Var %
2009/2005 NCM Descripción US$ miles Posición US$ miles Posición
0403 Suero de manteca 1.298 19 28.849 1 **
4107 Cueros de bovino o equino después del curtido
9.209 4 20.861 2 127%
0406 Quesos y requesón 32.885 1 20.467 3 -38%
0402 Leche y nata concentradas con adición de azúcar
3.949 8 13.980 4 254%
4412 Madera contrachapada, chapada y madera estratificada
0 210 11.532 5
0405 Manteca y demás materias grasas de la leche
3.658 9 4.367 6 19%
2833 Sulfatos, alumbres y peroxosulfatos 877 21 3.204 7 265%
6202 Abrigos y artículos similares. p/mujer o niñas
5.086 6 3.152 8 -38%
1006 Arroz 15 107 3.036 9 **
3501 Caseína, caseinatos y demás derivados de la caseína
1.622 16 2.392 10 47%
0202 Carne bovina, congelada 0 184 1.628 11
4104 Cueros y pieles de bovino o equino depilados
3.997 7 1.455 12 -64%
4411 Tableros de fibra de madera o otras materias leñosas
0 209 1.172 13
9401 Asientos y sus partes 0 252 1.169 14
4407 Madera aserrada o desbastada longitudinalmente
1.341 18 1.096 15 -18%
Subtotal 63.938
118.361
85% Total 139.290
136.717
-2%
6
Inte
rcam
bio
com
erci
al U
rugu
ay-M
éxic
o
Exportaciones de Uruguay con destino a México por contenido tecnológico
Si clasificamos las exportaciones en base a su contenido tecnológico, se observa que están altamente concentradas en manufacturas basadas en recursos naturales y en productos primarios. Estos últimos han incrementado su participación considerablemente, en desmedro principalmente de las manufacturas basadas en recursos naturales, las cuales en 2005 explicaron un 48% de las ventas totales, mientras que en 2009 fue sólo un 35%. Cuadro Nº 4 - Exportaciones de Uruguay hacia México por contenido tecnológico 2005 2009
Descripción US$
millones %
particip US$
millones % particip
Productos primarios 22 15,5% 49 35,7% Manufacturas basadas en recursos naturales 67 48,1% 48 34,9% Manufacturas de contenido tecnológico bajo 42 30,4% 35 25,6% Manufacturas de contenido tecnológico medio
7 5,3% 2 1,5%
Manufacturas de contenido tecnológico alto 1 0,8% 3 2,3% Total 139 100% 137 100%
Para una mejor evaluación del impacto en el comercio entre Uruguay y México generado por la firma del TLC podrían diferenciarse dos etapas, producto de la crisis financiera mundial a fines de 2008. Por este motivo el análisis a continuación se realiza para los subperiodos 2005-2007 y 2007-2009. Como se puede apreciar, en el periodo 2005-2007 excluyendo a las manufacturas de contenido tecnológico medio, todos los rubros presentaron un buen desempeño. Por otro lado, en el periodo 2007-2009, manufacturas de contenido tecnológico alto fue el único rubro que creció (93%). Este incremento se debe al dinamismo de los productos de la industria farmacéutica (capítulo 30 de la Nomenclatura Común del MERCOSUR).
Gráfico Nº 6 - Variación de las exportaciones por contenido tecnológico de Uruguay hacia México
7
Inte
rcam
bio
com
erci
al U
rugu
ay-M
éxic
o
Mercadería en tránsito México es el principal destino de las exportaciones de “Jarabes para preparación de bebidas” elaborados por la empresa PEPSICO. La planta industrial de esta empresa está ubicada en Zona Franca de Colonia por lo que sus ventas se registran bajo este régimen aduanero. En el año 2009, el valor total de estas ventas hacia México alcanzó los US$ 101 millones, siendo este su principal destino con una participación del 24% en el total.
Gráfico Nº 7 – Datos en US$ Millones
• Importaciones
Las importaciones de Uruguay registraron un crecimiento sostenido desde el año 2005 hasta el año 2008, con un aumento acumulado de 33%. Sin embargo, en el año 2009 descendieron un 18,3% respecto al año anterior. Actualmente las importaciones provenientes de México representan el 1,8% del total de las importaciones de Uruguay3
.
Importaciones de Uruguay desde México por partidas arancelarias Los principales productos importados por Uruguay son automóviles, tractores, aparatos de televisión y otros productos electrónicos. Todos estos registraron un incremento, en mayor o menor medida, desde el año 2005 a la fecha.
3 Las importaciones totales de Uruguay no incluyen petróleo y derivados
8
Inte
rcam
bio
com
erci
al U
rugu
ay-M
éxic
o
Cuadro Nº 5 - Principales productos de importación de Uruguay desde México
2005 2009
% Var 09/05
NCM Descripción US$
miles Posición
US$ miles
Posición
8703 Automóviles para el transporte de personas 318 22 17.685 1 ** 8528 Aparatos receptores de televisión 241 24 12.383 2 ** 8517 Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía 628 13 9.639 3 1434%
8704 Vehículos automóviles para el transporte de mercancías
2.078 5 8.773 4 322%
8701 Tractores 202 27 4.827 5 **
8418 Refrigeradores, congeladores y aparatos para producción de frio
1.791 7 3.980 6 122%
3305 Preparaciones capilares 768 12 3.779 7 392%
2106 Preparaciones alimenticias no comprendidas en otra parte
999 11 2.753 8 176%
8471 Maquinas automáticas para procesamiento de datos
2.857 4 2.307 9 -19%
8544 Hilos, cables y demás conductores aislados para electricidad
28 90 1.657 10 **
3307 Preparaciones cosméticas, no comprendidas en otra parte
341 20 1.578 11 363%
5502 Cables de filamentos artificiales 1.992 6 1.504 12 -24% 3004 Medicamentos dosificados 1.353 9 1.405 13 4% 8443 Maquinas y aparatos para imprimir 0 458 1.330 14 **
8523 Soportes preparados para grabar sonido o grabaciones análogas
94 45 1.205 15 **
Subtotal 13.689
74.806
446% Total 50.844
97.511
92%
Nota (**): Variación porcentual mayor a 2000%
9
Inte
rcam
bio
com
erci
al U
rugu
ay-M
éxic
o
Oportunidades Comerciales 4
En el siguiente cuadro se presenta una estrategia de penetración para lograr que Uruguay experimente un mayor crecimiento exportador en México. Para ello es necesario que comiencen a exportar a ese destino nuevas empresas y que las empresas uruguayas que ya le exportan aumenten las ventas de sus principales productos. El primer filtro que se realizo fue tomar las partidas de exportaciones uruguayas que se colocaron en el mercado mexicano, que representaron al menos U$S 100 mil anuales en el año 2009 y que pagan un arancel 0%. Este grupo de bienes se cruzó con las importaciones mexicanas y el resultado define un conjunto de bienes con potencial de ingreso. A partir de estos filtros, se identificaron 47 productos potenciales para la exportación. Los mismos corresponden a diversas categorías, entre otras: Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía; mercancías y productos diversos; material eléctrico y sus partes; manufacturas de fundición; plástico y sus manufacturas, entre otros. Tabla 1 -
NCM Descripción del producto Arancel
aplicado por México
853690 Los demás aparatos para el corte, seccionamiento, protección de circuito 0
901890 Los demás instrumentos y aparatos de la medicina, cirugía, odontología 0
901380 Los demás dispositivos, aparatos e instrumentos de óptica. 0
392620 Prendas y complementos de vestir (incluidos los guantes). 0
732690 Las demás manufacturas de hierro o acero 0
851762 Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas;
0
854470 Cables de fibras ópticas. 0 903289 Los demás instrumentos y aparatos automáticos p. la regulación 0
851770 Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas;
0
392690 Las demás manufacturas, de plástico. 0 960810 Bolígrafos. 0 850780 Los demás acumuladores eléctricos. 0 847160 Unidades de entrada o salida, aunque incluyan unidades de memoria 0
850431 Los demás transformadores de potencia inferior o igual 1 kva. 0
370790 Las demás preparaciones químicas para uso fotográfico. 0
841490 Partes de bombas y compresores de aire; de ventiladores; de campanas a 0
960200 Materias vegetales o minerales para tallar, trabajadas y manufacturas 0
491191 Estampas, grabados y fotografías 0 391990 Las demás placas, hojas, bandas, cintas, películas, autoadhesivas, 0
4 1)Abastecimiento Real: (Export de UY a México/Import de México del RM)*100 (2)Abastecimiento Potencial:(Export de UY al RM/Import de México del RM)*100 (3)Oportunidades Comerciales:((Import México del RM-Exporta UY a México)/Import México del RM)*100
10
Inte
rcam
bio
com
erci
al U
rugu
ay-M
éxic
o
NCM Descripción del producto
850440 Convertidores estáticos 0 340290 Las demás preparaciones tenso activas, para lavar, acondicionadas 0
844399 Máquinas y aparatos para imprimir mediante planchas, cilindros y demás 0 960350 Los demás cepillos que constituyan partes de maquinas, 0
848071 Moldes para caucho o plástico, para moldeo por inyección o por compres 0
852851 Monitores y proyectores, que no incorporen aparato receptor de televisión; 0
841459 Los demás ventiladores 0 853710 Cuadros, paneles, consolas y similares para una tensión inferior 0
903180 Los demás instrumentos, aparatos y maquinas 0
854442 Hilos, cables, incluidos los coaxiales y demás conductores aislados para electricidad,
0
852910 Antenas y reflectores de antena, 0
961700 Termos y demás recipientes isotérmicos, montados y aislados por vacio, 0
491110 Impresos publicitarios, catálogos comerciales y similares. 0
482190 Etiquetas de todas clases, de papel o cartón, excepto impresos 0
903300 Partes y accesorios, 0
392010 Placas, hojas, películas, bandas y laminas de polímeros de etileno, 0
090420 Pimientos secos, triturados o pulverizado (pimenton) 0
420330 Cintos, cinturones y bandoleras. 0 847330 Partes y accesorios de maquinas de la partida 8471 0
820320 Alicates incluso cortantes, tenazas, pinzas y herramientas similares 0
847170 Unidades de memoria 0 392490 Los demás artículos de uso domestico y de higiene, de plástico 0
420222 Bolsos de mano, con la superficie exterior de hojas de plásticos 0
El siguiente paso fue el analizar otra estrategia para aumentar el crecimiento exportador de Uruguay. En el cuadro presentado a continuación se observan aquellos productos que Uruguay exportó al mundo por un valor de al menos US$ 100 mil anuales en el 2009 pero no con destino a México, aunque este país sea demandante de los mismos. Por ende se detecta para este conjunto de productos la posibilidad de que exista una nueva oportunidad comercial a explotar por parte de los exportadores. Para seleccionar los productos con potenciales oportunidades comerciales utilizamos dos criterios: En primer lugar, los productos exportados por Uruguay en un volumen significativo, aunque la demanda de México no sea tan importante. En segundo lugar, los productos en los que México tiene una gran demanda, a pesar de que lo que Uruguay exporta no alcance para cubrir la misma. Según el primer criterio, los productos a considerar son: madera y sus manufacturas; cereales; frutas y frutos comestibles; carne y pescado.
11
Inte
rcam
bio
com
erci
al U
rugu
ay-M
éxic
o
Tabla 2 -
Producto Descripción Arancel aplicado
por México Descripción Arancel
aplicado 440399 Las demás maderas en bruto, incluso descortezadas 0
100620 Arroz, descascarillado 0 080520 Mandarinas, frescas o secas 0 020443 Demás cortes carne ovina, deshuesadas 7 020500 Carne caballar, asnal o mular, fresca, refrigerada, o congelada 0 080550 Limones y limas 0 081040 Arándanos rojos, frescos 14.4 310310 Superfosfatos 0 030614 Cangrejos congelados no macruros 0 510910 Hilados de lana o pelo fino (c/cont. sup. o = 85%)p/venta p/m. 0 350290 Las demás albuminas, albuminatos y derivados de la albumina 0 100640 Arroz partido 7.2 080510 Naranjas, frescas o secas 0 121410 Harina y pellets de alfalfa 10.8 200939 Los demás jugo de cualquier otro cítrico 14.4
Según el segundo criterio, los productos a considerar son: material eléctrico y sus partes; vehículos automóviles, tractores, demás vehículos corrientes y sus partes; semillas y frutos oleaginosos; productos de molinería; cereales; plástico y caucho. Tabla 3 -
Producto Descripción Arancel aplicado
por México 851712 Teléfonos celulares (móviles) y los de otras redes inalámbricas 0 870829 Las demás accesorio carrocería, los demás 0 870323 Vehículo especial de 1500 hasta 3000 cm3 0 870324 Vehículo especial cilindrada desde 3000 cm3 0 120100 Habas (porotos, frijoles, frejoles) de soja, incluso quebrantadas 0 100590 Los demás maíces 0 870850 Eje diferencia, incluso otro org. trasmisión 0 854449 Demás conductores eléctricos, los demás 0 100190 Los demás Trigo y morcajo (Tranquillón) 0 841199 Partes de turborreactores, las demás 0
382490 Las demás preparaciones aglutinantes p/moldes o núcleos de fundi.
0
401120 Neumáticos, de los utilizados en autobuses o camiones 0 390210 Polipropileno 0 401110 Neumáticos, de los utilizados en automóviles de turismo 0
12
Inte
rcam
bio
com
erci
al U
rugu
ay-M
éxic
o
Páginas WEB de interés
ALADI (Directorios) Directorio de importadores de los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Seleccione el módulo "Directorios" http://www.aladi.org/nsfaladi/sitio.nsf/portal2004 América Latina (Directorios) Sitio oficial. Contiene: nómina de importadores de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela. Acceso: gratuito y por subscripción. http://www.cideiber.com/cideiber.asp Mundo (Bases de Datos en Línea) La base de datos KOMPASS proporciona información acerca de 1,7 millones de empresas de 74 países. La información se actualiza a diario durante todo el año. Todas las empresas se clasifican según la codificación de productos de Kompass (una de las más extendidas del mundo) con más de 50.000 productos. http://es.kompass.com/ Mundo (Directorios) Directorio que registra importadores y exportadores a nivel mundial. http://www.importersparadise.com/newstart/index.html México (Directorios) Portal de información que registra empresas importadoras y exportadoras mexicanas asociadas a ANIERM. http://www.anierm.org.mx/
13
Inte
rcam
bio
com
erci
al U
rugu
ay-M
éxic
o
Anexo 1
Resumen de las preferencias pactadas en TLC Mexico-Uruguay para los principales productos de exportación de Uruguay
Sector Agropecuario
• Liberalización reciproca de productos tales como: flores; hortalizas; frutas; harina de trigo; productos de panadería, pastelería, galletería; preparaciones de hortalizas y frutas; preparaciones alimenticias diversas; bebidas no alcohólicas y cerveza.
• Quesos: se incrementó el cupo anual que otorga México, hasta 6.600 toneladas; 4.400 como estaban acordadas en el ACE Nº 5 y 2.200 adicionales destinadas a uso industrial o con una presentación de hasta 5 kg por unidad.
• Carne bovina: México aplicó un programa de desgravación arancelaria que se inició con el 10% de arancel ad valorem pactado en el ACE Nº 5, y que llegó a un arancel de 7% a partir del tercer año de vigencia del tratado.
Sector Industrial
Liberalización inmediata del sector, excepto,
• Calzado: se aplicó un programa de desgravación lineal a diez años.
• Tejidos de lana: se modificó la unidad de medida del cupo otorgado por México, de
dólares a metros cuadrados, quedando en 1,8 millones metros cuadrados en la entrada en vigencia del tratado, para alcanzar 2,3 millones cumplidos el tercer año.
• Prendas de vestir: se mantiene las mismas condiciones negociadas en el ACE Nº 5.
• Automotor: se rige por lo acordado entre los dos países en el marco del ACE Nº 55. Se
incorporaron con preferencia del 100% algunas autopartes, tales como: líquidos para frenos, neumáticos, juntas, guarniciones para frenos y embragues, vidrios para uso automotriz, cerraduras, motores de vehículos automóviles, arboles de transmisión, bujías, limpiaparabrisas, faros, defensas automotrices, cinturones de seguridad y cajas de cambios.
14
Inte
rcam
bio
com
erci
al U
rugu
ay-M
éxic
o
Anexo 2
Principales productos importados por México desde el mundo - datos en US$ millones
Descripción del producto Valor importada en
2007
Valor importada en
2009
Variación %
2009/2007 8708 Partes y accesorios de vehículos
automóviles de las partidas 87.01 a 8 12.141 13.539 11,5%
2710 Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudo
13.886 11.738 -15,5%
8529 Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a l
8.369 9.970 19,1%
8517 Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos, incluidos los
1.062 9.900 832,5%
8542 Circuitos integrados y microestructuras electrónicas.
4.537 7.755 70,9%
8471 Maquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus u
6.098 5.198 -14,8%
8703 Coches de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalme
9.436 4.756 -49,6%
9999 Materias no a otra parte especificadas 16.502 4.649 -71,8% 8536 Aparatos para corte, seccionamiento,
protección, derivación, empalme o 4.618 3.391 -26,6%
8473 Partes y accesorios (excepto los estuches, fundas y similares) identif
4.040 3.370 -16,6%
8544 Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y demás conductores aislados p
3.546 3.094 -12,8%
2711 Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos.
4.402 2.854 -35,2%
3004 Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30.
2.258 2.490 10,2%
9013 Dispositivos de cristal liquido que no constituyan artículos comprendi
6.050 2.407 -60,2%
3926 Las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materia
3.216 2.351 -26,9%
8504 Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos (por ej.
2.542 2.182 -14,2%
8443 Maquinas y aparatos para imprimir, incluidas las maquinas para imprimir
302 2.127 603,9%
8409 Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a l
2.011 1.962 -2,4%
7326 Las demás manufacturas de hierro o acero.
2.422 1.892 -21,9%
8704 Vehículos automóviles para el transporte de mercancías.
3.004 1.879 -37,4%
15
Inte
rcam
bio
com
erci
al U
rugu
ay-M
éxic
o
8528 Aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor de rad
672 1.863 177,2%
8408 Motores de embolo (pistón) de encendido por compresión (motores
diesel
1.698 1.839 8,3%
8414 Bombas de aire o de vacío, compresores de aire u otros gases y ventila
1.911 1.834 -4,0%
8407 Motores de embolo (pistón) alternativo y motores rotativos, de encendi
1.316 1.729 31,4%
8481 Artículos de grifería y órganos similares para tuberías, calderas, dep
1.884 1.672 -11,3%
3923 Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas,
2.492 1.623 -34,9%
8541 Diodos, transistores y dispositivos semiconductores similares; disposi
1.677 1.564 -6,7%
9018 Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinari
1.487 1.553 4,5%
2902 Hidrocarburos cíclicos. 1.680 1.484 -11,7% 9504 Artículos para juegos de sociedad,
incluidos los juegos con motor o me 1.749 1.478 -15,5%
8538 Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a l
2.020 1.447 -28,4%
4011 Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho.
1.635 1.438 -12,0%
1005 Maíz. 1.554 1.437 -7,6% 1201 Habas (porotos, frijoles, frejoles) de soja
(soya), incluso quebrantad 1.177 1.419 20,6%
SUBTOTAL 148.531 120.592 -18,80% TOTAL 281.927 240.476 -14,70%
16
Inte
rcam
bio
com
erci
al U
rugu
ay-M
éxic
o
Anexo 3
Principales empresas exportadoras de uruguayas de los productos potenciales
EMPRESAS EXPORTADORAS (TABLA 1) AMERICAN CHEMICAL I.C.S.A. INUR S A
JARDORAN SA WESTAC URUGUAY SA ENZUR S.A. ANTEL
CONAPAC S.A. POLYBAG LTDA. ISMA S.A. ATMA S.A.
PACIFIL S A POSE BOSSOLASCO, ROBERT REGINO CONTROLES S.A. PLANOR S.A.
NICOLL URUGUAY S A COMPAÑIA ERICSSON URUGUAY S A UNISYS SUDAMERICANA LTDA. CALISTER S.A.
LAJA S.A. DERITEL S A IBM DEL URUGUAY S.A. LOUIS VUITTON URUGUAY S.A
NOREPLEND S A UPS LOGISTICS GROUP URUGUAY SR SOMIL S.A. FANELCOR S.A.
FNC S A CAHORS URUGUAY S.A. CEN.CONST.CARDIOEST.DEL URU.SA DISTRICOMP S A
BULL URUGUAY S.A. IMPRIMEX S.A. PENTALER S A RHODIA URUGUAY S A
LEB SA ALPINTRADING S.A. RUBEN DARIO MARTINEZ SOCIEDAD JASPE S.A.
17
Inte
rcam
bio
com
erci
al U
rugu
ay-M
éxic
o
EMPRESAS EXPORTADORAS (TABLA 2)
COMPAÑIA FORESTAL ORIENTAL S.A AFREMAR SOCIEDAD ANONIMA S.A.M.A.N. RIO TUMBES S A
CITRICOLA SALTEÑA S.A. SYNTEX URUGUAYA S.A. FIELD SA NOGALINA S A
CHIADEL S.A. BERRIES DEL SUR S A OBALTIR S.A. ITAROQUEM SA
AZUCITRUS S.A. AGRIFOX S. EN C. CLAY S.A. GRINPAN SA
CASARONE AGROINDUSTRIAL S.A. GIGENA VELLOSO IGNACIO NF TERMINAL FRUTERA S.A. PINAMONT SA
FRIPUR S.A. (FRIG.PESQ.DEL U.) DATECOR SA FRIGOCERRO S.A. MANOS DEL URUGUAY
FRIG. SAN JACINTO NIREA S.A. RAUDIN SOCIEDAD ANONIMA COOPAR S.A. PIKE Y CIA COMERCIAL LTDA.
BONISTAR S A VALLE DEL TORO S A SAREL S.A. NOLIR S A
SANDUPAY S.A. DE SOUZA FERREIRA ANTENOR DE S GLENCORE S A DEMELFOR S.A.
AGROINDUSTRIAL DELESTE LTDA YIMA S.A FRIGORIFICO LAS PIEDRAS S A FORTICO S A
FRIMACAR S.A. STARTIVA S A DAMBORIARENA ESCOSTEGUY S.R.L. CAYE BAUMANN, PAULO ENRIQUE
EL REPECHO S.A. GREATE PIER FOODS S.A. FORESUR G.I.E. GLADENUR S.A.
FORBEL S.A. INALER S.A. INDUSTRIA SULFURICA SA ISUSA GONZALEZ Y GARATE SRL
FORESTAL ATLANTICO SUR SOC. AG SOMICAR SOCIEDAD ANONIMA ARROZAL "33" S.A. OLIVEX SA
LOS EUCALIPTUS S.A. GONZALEZ GARATE FABIAN MIDGOLD SA EXLAN S.A.
AGROINDUSTRIAL DEL ESTE S.A. NITRAX SA AGRISUR C.A.R.L. RAMON TRIGO SRL
BLUESUN S.A. FRIGORIFICO MODELO S A GAMOREL SOCIEDAD ANONIMA RADUNZ SOUZA GERALDO NF
SORTILER SA PEREIRA PICA SEBASTIAN COMERCIALIZADORA GRUPO FORESTA MURADIR S.A.
COSTA DE ORO S A PALSUR SA NETINOR SOCIEDAD ANONIMA MADIFOX SOCIEDAD ANONIMA ARANDANOS DEL PINTADO SRL NORIDEL S A
PIVETTA HNOS S R L RAFELIR S A COMPAÑIA FORESTAL URUGUAYA SA INDUSTRIAS FORESTALES ARAZATI
IDALEN S.A. AZAMBUJA VELHO MATHIAS SUC DE CLEDINOR S A FILANER S.A. DETYSUL SA SILVA MORAES GERARDO NEY
GL GRAIN LOGISTIC HU S A OFERAN S.A.
18
Inte
rcam
bio
com
erci
al U
rugu
ay-M
éxic
o
EMPRESAS EXPORTADORAS (TABLA 3)
BARRACA JORGE W ERRO S A KELIZER SA CROP URUGUAY SA LAJA S.A.
GARMET S A MOLINSOR S R L LDC URUGUAY SA GLENCORE S A
ADP S.A. MOLINO SAN JOSE S.A. ADM URUGUAY SOCIEDAD EN COMAND GKN DRIVELINE URUGUAY S.A.
KILAFEN S A LEMU S.A. COOP. AGRARIA NACIONAL DE RESP REIGIA E HIJOS S.A.
EVERA S.A.C. YAZAKI URUGUAY SA CHERY SOCMA S.A. AGRO ACOPIO FERTIL SA
TALESOL S A CURTIEMBRE BRANAA S.A. AGROTERRA SA MONTELUR S.A.
CUYLER S.A. BOGNOR SA COSECHAS DE URUGUAY S A COMPAÑIA DE GRANOS DEL URUGUAY
ALMARAZ S A NEOROL S A AGRONEGOCIOS DEL PLATA S A CAMPO ABIERTO SA AGROUY SOCIEDAD ANONIMA ALBERTO HOLLENWEGGER
JONURY S.A NIDERA URUGUAYA S.A. ALPINO LIMITADA SOMIL S.A.
MOLINO AMERICANO S.A. PUNTO LUZ S.A. U.T.E. FADISOL S.A.
BOKOS S.A. ANTEL COOPERATIVA 7 DE SETIEMBRE FUN URUQUIM S.A.
TAFILAR SOCIEDAD ANONIMA AM WIRELESS URUGUAY S A ADECOAGRO URUGUAY S.R.L. TELEFONICA MOVILES DE URUGUAY
19
Inte
rcam
bio
com
erci
al U
rugu
ay-M
éxic
o
ANEXO 4
Aprueba Senado de la República el Acuerdo de Asociación Estratégica entre México y Uruguay
El 11 de febrero de 2010, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) publicó, en el Diario Oficial de la Federación, un comunicado por el que el Senado de la República comunica al Poder Ejecutivo la aprobación del Acuerdo de Asociación Estratégica entre México y Uruguay.
Como IQOM informó, el 14 de agosto de 2009, los presidentes de México, Felipe Calderón Hinojosa, y Uruguay, Tabaré Vázquez, firmaron, en la ciudad de Montevideo, Uruguay, un Acuerdo de Asociación Estratégica (AAE) entre ambas naciones. Este instrumento tiene por objeto fortalecer la relación bilateral en materia política, económica, comercial y de cooperación. En particular, el AAE establece las siguientes disposiciones:
1. Consejo de Asociación.- México y Uruguay acuerdan establecer un Consejo de Asociación integrado por cuatro Comisiones —Comisión de Asuntos Políticos, Comisión de Asuntos Económicos, Comerciales e Inversiones, Comisión de Cooperación Técnica y Científica y Comisión de Cooperación Educativa y Cultural— que serán los órganos ejecutivos del Acuerdo. El Consejo de Asociación estará presidido y coordinado por los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) y del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay. El Consejo examinará todas las cuestiones importantes que surjan en el marco del AAE; así como cualquier otro asunto de interés común. Este órgano podrá adoptar decisiones que serán vinculantes para las partes.
2. Diálogo político.- El AAE busca fortalecer el diálogo entre ambos países en los temas propios de la relación bilateral; así como actuar conjunta y coordinadamente en el entorno regional y multilateral, inspirados en principios, objetivos y valores comunes. Por lo anterior, el Acuerdo prevé el fortalecimiento de dicho diálogo a través de la celebración de los siguientes encuentros:
• Reuniones entre los Jefes de Estado cada dos años.
• Reuniones anuales entre el titular de la SRE y del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay.
• Reuniones cada seis meses a nivel de vicecancilleres, para analizar asuntos de interés común en los casos en que las partes consideren que tales reuniones servirán para estrechar sus relaciones.
3. Cooperación técnica y científica.- Ambos países acuerdan establecer una estrecha y coordinada cooperación destinada a fortalecer la relación bilateral a nivel del sector público en los ámbitos político-institucional, democracia, derechos humanos, económico, ambiental, laboral, educativo, social, agropecuario, forestal, turístico y de desarrollo científico e innovación tecnológica. Asimismo, el AAE dispone que las partes puedan dialogar, colaborar y desarrollar iniciativas de interés común, en las siguientes áreas:
• Agropecuaria
• Salud
20
Inte
rcam
bio
com
erci
al U
rugu
ay-M
éxic
o
• Desarrollo Social
• Ciencia y Biotecnología
• Educación Técnica
• Gestión Pública
• Economía
En cuanto a los programas de cooperación, el AAE establece que éstos podrán adoptar las siguientes modalidades: asesorías, intercambio de expertos y funcionarios, pasantías, capacitación de recursos humanos, intercambio de información y cualquier otra modalidad que las partes acuerden.
Finalmente, se acuerda la constitución de un Fondo Conjunto de Cooperación, destinado a financiar la ejecución de proyectos que se definan a través de la Comisión de Cooperación. Este fondo contará con un presupuesto anual de 500 mil dólares, aportando cada país 250 mil dólares.
4. Cooperación educativa y cultural.- El Acuerdo contempla un apartado específico en la materia. En particular, se acuerda establecer una estrecha cooperación destinada, entre otros aspectos, a: fortalecer acciones de cooperación en materia de formación de recursos humanos, investigación, cátedras y actividades de promoción del arte y la cultura. Conforme lo anterior, se desarrollarán iniciativas conjuntas sobre las siguientes áreas de interés: estudios e investigaciones; participación en congresos, seminarios, conferencias y otras actividades académicas; cátedras; participación en actividades culturales, festivales, ferias del libro y encuentros literarios; intercambio de escritores, creadores, artistas, solistas y grupos artísticos.
5. Relación comercial.- El AAE no contiene disciplinas en materia comercial. Se limita a reconocer que la relación comercial entre México y Uruguay está regulada por el tratado de libre comercio entre ambos países. El TLC, suscrito el 15 de noviembre de 2003, entró en vigor el 15 de julio de 2004 —sustituyendo al Acuerdo de Complementación Económica Nº 5 (ACE Nº 5). Este Tratado contempla la liberalización del comercio de bienes y servicios e incluye disciplinas para la protección de la inversión y los derechos de propiedad intelectual, y un procedimiento de solución de controversias.
6. Solución de controversias.- El AAE dispone que cualquier controversia derivada de la aplicación o interpretación del Acuerdo será solucionada por las partes de común acuerdo. En cuanto a las disputas en materia comercial, éstas se resolverán de conformidad con el procedimiento de solución de controversias establecido en el Capítulo 18º del TLC.
El AAE entrará en vigor 30 días después de que las autoridades de México y Uruguay se comuniquen, a través de la vía diplomática, el cumplimiento de los requisitos exigidos por su legislación respectiva para tal efecto y tendrá duración indefinida. Una vez que el Acuerdo entre en vigor quedará sin efectos el Acuerdo para el Establecimiento de la Comisión Binacional Permanente, firmado el 9 de octubre de 1990, en vigor desde el 4 de diciembre de 1995.