international cocoa organization annual report rapport annuel

International Cocoa Organization

Annual Report Rapport Annuel Informe Anual

2011/2012

ICCO Annual Report 2011/2012 ICCO Annual Report 2011/2012

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International Cocoa Organization (ICCO)

Annual Report Rapport Annuel Informe Anual

2011/2012


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Copyright 2013International Cocoa Organization (ICCO)Westgate House, Westgate Road, Ealing,London W5 1YY, United Kingdom Tel: +44 (0) 20 8991 6000 Fax: +44 (0) 20 8997 [email protected]

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Table of Contents/ Table des matires / Indice /

PageForeword by the Executive Director 1Avant-propos du Directeur excutif 12Prlogo del Director Ejecutivo 24 38 The International Cocoa Agreement 2010 2 Accord international de 2010 sur le cacao 13El Convenio Internacional del Cacao, 2010 25 2010 39

The World Cocoa Market in 2011/2012 3Le march mondial du cacao en 2011/2012 14El Mercado Mundial de Cacao en 2011/2012 26 2011/2012 . 40 The ICCO at Work in 2011/2012 4Le travail de lICCO en 2011/2012 15El Trabajo de la ICCO en 2011/2012 27 2011/2012 . 42

1. Cocoa development projects 41. Projets de dveloppement cacaoyer 151. Proyectos de Desarrollo del Cacao 271. 42

2. Selected economic and analytical studies 62. tudes conomiques et analytiques slectionnes 182. Seleccin de estudios econmicos y analticos 302. 44

3. Seminars and Workshops 83. Atelier international sur le cadmium dans le cacao et les produits de chocolat, Londres, mai 2012 203. Taller Internacional sobre el Cadmio en los Productos de Cacao y Chocolate, Londres, mayo de 2012 333. , , 2012 47

4. Preparations for the World Cocoa Conference Abidjan 2012 94. Prparatifs de la Confrence mondiale sur le cacao, Abidjan, 2012 214. Preparativos para la Conferencia Mundial sobre el Cacao, Abidjan, 2012 334. , , 2012 . 47

Conclusion: A look ahead 10Conclusion : un regard vers lavenir 22Conclusin: Una Mirada hacia el Futuro 34: 49

Annexes 51Annexes 51Anexos 51 51


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Annual Report 2011/2012


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FOREWORD BY THE EXECUTIVE DIRECTOR

We were very gratified to return to Guayaquil for our 85th International Cocoa Council and subsidiary meetings in March 2012, at the invitation of the Government of Ecuador, and to be greeted so graciously by Vice President Lenin Moreno. That meeting covered a wide range of important topics, including the potential for more stringent EU legislation on cadmium content in cocoa, which resulted in a subsequent round table discussion involving producers and the EU in May.

Also in Guayaquil, the Council agreed to defer the relocation of the Organizations headquarters to Abidjan until its Sep-tember 2015 meeting. Because of the expiry of the lease on the current London headquarters premises, the Council also instructed the Executive Director a.i. to find temporary offices for the Secretariat in London, with a view to achieving savings for the Organization.

The election of a new Executive Director was put on hold until the final decision on relocation is made, and I was most honoured to be asked to take on the role of Executive Director until that time.

The most significant of the Council decisions at the Guayaquil meeting was the backing of plans for the first World Cocoa Conference, set to take place 19-23 November, 2012. The decision to hold the Conference in the first place was taken in September 2011, led to comprehensive preparations for the Conference here at the Secretariat, and with our partners and hosts, the Government of Cte dIvoire, to ensure that the first edition of this important event would be a success.

To that end, four Working Groups were created and coordinated by the Secretariat, involving stakeholders from all parts of the cocoa value chain, who actively contributed to the production of a road map for the sustainable development of the industry worldwide. This document, the Global Cocoa Agenda, is to form the basis of our discussions at the Confer-ence, and bring together the stakeholders in a concerted and measureable effort to pro-duce meaningful change, so that everyone in the chain can benefit from cocoas cultivation, trading and processing.

In preparing for the World Cocoa Conference, I was particularly pleased to note the close involvement of the private sector, the major civil society organizations and the develop-ment agencies, each of which were instrumental in making sure the content of the Confer-ence addressed and dealt with all the important and controversial issues in cocoa.

We got a strong indication of the interest and support there was in the World Cocoa Con-ference from the well attended official launch held in May, in Abidjan, at which the ICCO Chairman, Mr Rafael Jan Tapiola took an active part, and which was presided over by the Prime Minister of Cte dIvoire, H.E. M. Jeannot Ahoussou-Kouadio, who also graciously gave us some time to discuss arrangements for the event and to emphasise the support of his government for it.

Among our other projects during the cocoa year, we made preparations to produce the new edition of the World Cocoa Directory in 2013, after a hiatus of several years, and we look forward to the response to this comprehensive database when it is launched.

Arguably the most important event of the 2011/12 cocoa year for the Organization was the meeting of the representatives of UNCTAD at our September 2012 International Cocoa Council meeting. That meeting paved the way for the entry into force provisionally of the International Cocoa Agreement, 2010 in 2012/2013. The new Agreement promises a new era for the Organization, with a streamlined structure, and with some new members joining, including Indonesia, the third larg-est cocoa producing country, we expect an expanded and more comprehensive role for the ICCO and its activities from next year onwards.

Dr. Jean-Marc Anga Executive Director London, January 2013


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THE INTERNATIONAL COCOA AGREEMENT 2010

The Secretary General of the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) on 19 September 2012 convened a meeting of the parties that had negotiated and concluded the International Cocoa Agreement, 2010, pursuant to Article 57, paragraph 3 of the Agreement.

The meeting noted that the Governments of six cocoa exporting countries; namely the Democratic Republic of Congo, Cte dIvoire, the Dominican Republic, Gabon, Guinea and Togo, accounting for 43.17% of votes as set out in Annex A to the Agreement and the Governments of importing countries, comprising the European Union and Switzerland, accounting for 54.90% of votes, as set out in Annex B of the Agreement, have deposited their instruments of ratification, acceptance, approval or accession, or have notified the depositary that they will apply the Agreement provisionally when it enters into force. (These countries are listed in Annex 2 of this document).

These Governments decided that they would put the International Cocoa Agreement into force provisionally among themselves in whole as of 1 October 2012.

The Governments further decided that any State which, by 30 September 2012, deposits its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, or notifies the depositary that it will apply the Agreement provisionally when it enters into force, shall be deemed to be listed in the same Annex to the present decision.

During the course of the meeting, the governments of countries that are party to the International Cocoa Agreement, 2001 issued formal statements to the International Cocoa Council, confirming that they are in the process of signing and ratifying the new Agreement and that they expect to complete these formalities by the end of the upcoming 2012/2013 cocoa year.

As a result, the International Cocoa Agreement, 2010 is on track to have 48 Member countries, four more than under the International Cocoa Agreement, 2001, including four new exporting countries: Costa Rica, the Democratic Republic of Congo, Guinea and Indonesia. Together, the 19 exporting country members of the Agreement will account for over 95% of global cocoa output, while the 29 importing country members will account for approximately 55% of global imports.The 2010 International Cocoa Agreement includes a number of changes to the structure of the Organization, including replacing the Executive Committee with the Economics Committee and the Administration and Finance Committee.

The Economics Committee was established to review cocoa statistics and statistical analyses of cocoa production and demand; analyse market trends and other factors, information on market access for cocoa and cocoa products in producing and consuming countries; examine and recommend to the Council projects for funding by the Common Fund for Commodities (CFC) and other donor agencies; address issues regarding the economic dimension of sustainable development in the cocoa economy; review the draft annual work programme of the Organization in cooperation with the Administration and Finance Committee as appropriate; prepare international cocoa conferences and seminars at the request of the Council; and deal with any other matters as approved by the Council.

Open to all Members of the Organization, the Chairman and Vice-Chairman of the Economics Committee are elected from among Members for a period of two years. The posts of Chairman and Vice-Chairman alternate between exporting and importing Members.

The Administration and Finance Committee supervises, on the basis of the budget presented by the Executive Director, the preparation of the draft administrative budget to be submitted to Council; and


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carries out any other administrative and financial tasks which the Council assigns to it, including the monitoring of income and expenditure and matters related to the administration of the Organization.The Administration and Finance Committee consists of six exporting Members on a rotational basis, and six importing Members.

The Expert Working Group on Food Safety, Cocoa Productivity and Quality

Following the recommendation made by the Consultative Board during its 25th meeting, and acknowledging the recommendations adopted during the International Workshop on the Safe Use of Pesticides and Harmonized Legislation for Food Safety which took place in Kuala Lumpur, Malaysia from 25-27 January 2011, the Council agreed to the establishment of an Expert Working Group on Food Safety, Cocoa Productivity and Quality, in order to monitor ongoing and planned legislation on food safety, productivity and quality issues on a more proactive, regular basis. The Group is open to participation by industry representatives and other relevant experts. The first meeting of the Group took place on 14 September 2012.

THE WORLD COCOA MARKET IN 2011/2012

Production

World production of cocoa beans is estimated to have decreased by over 6% to 4.05 million tonnes in the 2011/2012 cocoa season, compared to the previous season. The combined production for Cte dIvoire and Ghana dropped by over 180,000 tonnes, from the record previous season to 2.355 million tonnes in 2011/12, but still represented over 58% of the total world output.

In contrast, production in the Americas is estimated to have grown by over 12% to 630,000 tonnes, with Ecuador and Brazil accounting for most of the increase. The estimate for the Asia and Oceania region has remained nearly unchanged from the previous year. In terms of its share of total world production, Africa retains its status as the premier cocoa-producing region, accounting for over 71% of world cocoa output in 2011/12.

Grindings

After growing by over five per cent in the previous season, world grindings of cocoa beans are estimated to be almost flat during the 2011/2012 crop year, declining by a minimal 0.2% to 3.921 million tonnes (down by 8,000 tonnes). This new estimate reflects the poor demand in Europe and North America, the biggest consumers, as opposed to the steady growth in emerging markets, where there is a growing cocoa demand by empowered consumers who are acquiring a sweet tooth.

On a regional level, the most notable decrease in processing activity is estimated to stem from Europe, where the level of processing plunged over seven per cent to 1.495 million tonnes. The uncertainty of the global economic situation, combined with sluggish growth predictions and deteriorating processing margins, are the main contributors to the negative growth in the mature European and American market. The Americas registered a smaller decline of just over two per cent, to 843,000 tonnes. By contrast Africa and the Asia and Oceania region were estimated to have experienced decent growths of nearly eight (up by 52,000 tonnes to 710,000 tonnes) and ten per cent (up by 79,000 tonnes to 874,000 tonnes) respectively from the previous season.

The recent increases in processing capacity in cocoa producing countries, particularly in Africa and Indonesia, are leading to higher volumes of cocoa grindings at origin, to 1.716 million tonnes (up by 116 000 tonnes or over seven per cent), accounting for nearly 44% of total world grindings in 2011/2012.


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Grindings in cocoa importing countries are estimated to have declined significantly in the 2011/2012 cocoa season, to 2.205 million tonnes (down by over five per cent or 124,000 tonnes compared to the previous year), with most of the decrease occurring in Europe. The slowing chocolate demand and poor cocoa processing margins, which triggered the resale of cocoa beans by major processors, are the main two contributors to the slippage.

Prices

Compared to the previous season, the ICCO Secretariat estimates average international cocoa prices recorded a 21% fall in the 2011/12 season. As measured by the ICCO daily price, prices averaged SDR 1 558 per tonne in the 2011/12 cocoa year, as against SDR 1 969 in 2010/11.

Nevertheless, the relatively high level of uncertainty with regard to the availability of cocoa beans led to an increased level of price volatility during the period under review, as shown in Figure 4. This was reflected by the variety of views of market participants on the macroeconomic environment and prospects for cocoa supply and demand in the cocoa market.

At the beginning of the cocoa year, the positive growth in processing activity from both ECA, the European Cocoa Association and NCA, the National Confectioners Association as well as renewed optimism about solutions to the EU financial crisis benefitted cocoa. Thereafter, the unresolved euro zone crisis and ample supplies emanating from the top producer countries curbed the momentum. A period of irregular price movements followed based mainly on weather conditions, the strength of the US dollar and reports of worse-than-expected grindings figures in the mature markets.

For tables and charts illustrating cocoa production, grindings, the supply/demand balance and prices during 2011/12, please see Annex 6.

THE ICCO AT WORK IN 2011/2012

1. COCOA DEVELOPMENT PROJECTS

The ICCOs development projects contribute to strengthening the national cocoa economies of Member countries. Government commitment and ownership are among the most important factors determining successful implementation and sustainability of these projects. As a result, these projects are either developed by the beneficiary countries themselves, with the technical support of the ICCO Secretariat, or, when necessary, by the ICCO Secretariat at the request of and with the assistance of the countries. Activities are usually partly funded by the beneficiary countries, with the remaining funds sought from the Common Fund for Commodities (CFC) and/or other development partners.

1a Projects Under Implementation in 2011/2012

i. SPS Capacity Building in Africa to Mitigate the Harmful Effects of Pesticide Residues in Cocoa and to Maintain Market Access

The objective of the project is to maintain market access for cocoa beans from Africa through capacity building in SPS, order to produce good quality cocoa that complies with the relevant international regulations and legislation on pesticide residues and other harmful substances.

The project, which was to take place in Cameroon, Cte dIvoire, Ghana, Nigeria and Togo, started in January 2011 and is due to be completed in January 2013, with FIRCA as the Project Executing


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Agency (PEA).

The second progress report covering the period from 1 July to 31 December 2011 was sent to the STDF. In May 2012, a monitoring and evaluation mission by the ICCO Secretariat, the Regional Project Coordinator and the Project Consultant took place in all participating countries to review pro-gress in project implementation.

1b Projects Approved and Awaiting Implementation in 2011/12

ii. Integrated Management of Cocoa Pests and Pathogens in Africa

The main goal of the project is to improve the productivity of cocoa farms by reducing losses to indigenous cocoa pests and diseases through awareness-raising and capacity building on Integrated Pest management (IPM).

The Executive Board of the CFC approved grant financing for the project in April 2012. The CFC Secretariat is currently finalizing the Project Implementation Agreement (PIA). The ICCO Secretariat has written to other donors to obtain or confirm co-financing in cash and in kind.

The project is to take place in Cameroon, Cte dIvoire, Ghana, Nigeria and Togo, and to run for four years, with the Cocoa Research Institute of Ghana (CRIG) as the Project Executing Agency (PEA).

1c Projects Under Formulation in 2011/12

iii. Area Wide Management of Cocoa Pod Borer

The overall objective of the project is to develop a cost effective approach on area wide management of Cocoa Pod Borer in Asia.

The first draft of the project proposal was submitted to the ICCO Secretariat by the Malaysian Cocoa Board (MCB). The approach currently used is under review by the parties involved in view of the expected new policy of the CFC regarding project funding.

iv. Improving the Marketing Competitiveness of Fine or Flavour Cocoa Origins

The overall objective of this project is to improve the marketing competitiveness and exploit the market potential of fine or flavour cocoa origins.

Activities are under further review by the parties involved in view of the expected new policy of the CFC regarding project funding. The ICCO Secretariat and the Project Executing Agency, the Co-coa Research Unit (CRU) of Trinidad and Tobago, have initiated contact with other potential donors to finance the project.

v. Cocoa Sustainability Programme

The overall objective of the programme is to foster the development of a sustainable cocoa sector in Africa.

vi. Generic promotion of cocoa and chocolate in China

The overall objective of the project is to implement a generic promotion campaign to increase cocoa and chocolate consumption in China.


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The ICCO Secretariat is working with the cocoa industry and the Chinese authorities to develop a strategy and methodology for the promotion campaign.

2. SELECTED ECONOMIC AND ANALYTICAL STUDIES

The ICCO undertakes a number of studies each year that address some of the most important issues affecting the cocoa value chain. The aim of these studies is to enhance transparency in the world cocoa economy and to strengthen the capacity of stakeholders in the global cocoa supply chain so that they better understand and can tackle the key challenges they face.

i. Impact of the Macroeconomic Environment on Cocoa Prices

This study aimed to review two important empirical questions on the cocoa prices: whether cocoa prices do indeed reflect market fundamentals and which other drivers affect the short-run cocoa price dynamics. Econometric results suggest that the end-of-year stock-to-grindings ratio greatly influences cocoa prices. In particular, 83% of the variations of cocoa prices are explained by the stock-to-grindings ratio. Subsequently, when it comes to the short-term dynamics, the fluctuations of the US dollar against other major currencies is the main measured macroeconomic factor impacting on the daily development of cocoa prices although its effect is relatively modest.

ii. Assessment of World Stocks of Cocoa Beans By identifying the distribution of world stocks from a survey of warehouse-keepers, using published stocks data and key assumptions that have been considered by the ICCO Expert Working Group on Stocks at a meeting on 27 January 2012, stocks as at the end of the 2010/2011 cocoa year were estimated to be around 1.7 million tonnes. The distribution of stocks suggests that 53% of end-of-season cocoa stocks were stored in port warehouses located in Europe.

The compilation of cocoa bean stocks data shows an increase estimated at 295,000 tonnes in total stocks as at the end of the 2010/2011 cocoa season compared with the previous year. This would mean that net cocoa production significantly exceeded demand during the 2010/2011 season. This is in line with the production surplus published by the ICCO Secretariat and other publishers. Some significant progress has been made in reporting on stocks of cocoa beans by cocoa exporting countries over recent years. To improve the accuracy of the assessment of world stocks of cocoa beans, the Secretariat is pursuing its efforts in collecting stocks information from the non-reporting main cocoa exporting countries, namely Indonesia and Nigeria, as well as from major cocoa importing countries, namely Turkey and Singapore. iii. Capacity Building in Member Countries

As a result of the success of the Seminar on the Functioning of Terminal Markets in 2011, and its impact on the capacity of cocoa producing countries to better understand the intricacies of cocoa futures market, the Executive Committee requested the Secretariat to develop and organize similar activities on other key areas in the cocoa economy to further enhance the capacity of member coun-tries to deal with various issues on the development of cocoa sector.

The secretariat compiled a list of priority areas for capacity building in the cocoa sector.


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Five key themes have been identified for seminars and workshops to be organized at different times and locations in the cocoa producing regions: the formulation and implementation of projects for the cocoa sector; the cocoa futures market; SPS capacity building and safe use of agrochemicals in the production and trade of cocoa; capacity building to improve statistics on cocoa resources in cocoa producing countries; and strengthening of cocoa farmers cooperatives as business entities.

A total of nine areas have been identified for studies, including: generic promotion of cocoa and chocolate consumption; the costs, advantages and disadvantages of cocoa certification; farmers income fluctuations: vulnerability to shocks and exposure to risks in cocoa farming; identification of barriers to market transparency in the cocoa trade in Africa; the impact of farm management practices on the environment and review opportunities of Payments for Environmental Services (PES) for cocoa farmers; Characteristics and prospects for supply and demand of cocoa; the economic viability to process cocoa beans into cocoa and chocolate products in origin countries; the potential for commodity exchanges and other forms of market places in the cocoa sector; and policy options to stabilize farm-gate price and smallholders farm income.

Under the category of general analysis, the Secretariat suggested a review of existing national cocoa standards and the provision of an opportunity to establish international standard(s) for cocoa; and an inventory of cocoa development initiatives.

Finally, under the category of events, the Secretariat proposed the World Cocoa Conference as the final means of capacity building in member countries.

iv. Formulating National Cocoa Plans toward Achieving a Sustainable Cocoa Economy

The Council agreed that national cocoa development plans are an essential strategic requirement for exporting Member countries to implement a, to enable effective planning, co-ordination and monitoring of their cocoa sector. The objective of a national cocoa plan is to achieve a sustainable cocoa economy, in particular for the benefit of smallholder farmers, who are considered to be the weakest link of the value chain. This is also in line with the mandate provided in the International Cocoa Agreement, 2010 wherein the definition of a sustainable cocoa economy implies an integrated value chain in which all stakeholders develop and promote appropriate policies to achieve levels of production, processing and consumption that are economically viable, environmentally sound and socially responsible, for the benefit of present and future generations, with the aim of improving productivity and profitability in the cocoa value chain for all stakeholders concerned, in particular for the smallholder producers.

Most cocoa producing countries have at least developed a national agricultural development plan. Where the cocoa sector ranks in terms of its importance in the agricultural sector would determine how high a profile the national cocoa plan assumes in the overall economy. In addition, the emphasis of a national cocoa plan varies from country to country, depending on how developed the cocoa sector is. Consequently the strategic challenges are not the same.

The national cocoa plan needs to take cognisance of all existing development plans and should be developed in line with them in order to avoid duplication of effort and maximize the efficient allocation of resources. For most cocoa producing countries, allowing the cocoa sector to develop on its own without any policy direction is no longer an option. The onus is on governments to assume a leadership role in initiating and developing a vibrant cocoa sector, harnessing the active support of the private sector, civil society and regional and international development partners, as a base propelling economic growth for a sustainable economy.


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The ICCO is ideally positioned to provide a platform for countries to give feedback on their experiences in developing their national cocoa plans, with a view to learning from each other. This would also shorten the learning curve and benefit their stakeholders.

v. Study on the Costs, Advantages and Disadvantages of Cocoa Certification

Cocoa certification has been at the centre of intense debate in the international cocoa community ever since the subject was first introduced. While certification is considered by some as an adequate tool to promote sustainability in the cocoa value chain and necessary to improve the livelihoods of cocoa farmers, other actors in the value chain are less positive in relation to the net benefits of certification, as a result of the additional investment that it entails for conformance to the required standard criteria and indicators. In the effort to provide greater understanding of the intricacies involved in the process, the ICCO Council commissioned a study on the costs, advantages and disadvantages of cocoa certification in 2012 by two consultants. The study focused on Fairtrade, Rainforest Alliance, UTZ and organic certification and was presented at the 86th session of the Council in September 2012.

The studies recognized that although the certification philosophy differed between the different schemes, they converged in the ideal of improving the livelihoods of farmers and in the sustainability of the cocoa value chain. The studies acknowledged that co-operatives and their farmers benefit financially to a certain extent from being certified after a few years, with most of the increased farmer revenue originating from higher yields obtained in the process. In addition to the improved net benefits received by farmers, several additional other advantages were identified. However, some disadvantages exist. These include the apparent inability of smallholder farmers to comply with the high costs of certification in the first years and difficulties in forming groups, in order to raise cash for initial investments and for setting up and maintaining internal control systems that are mandatory for certification. Both consultants highlighted the constraints they faced in conducting this desk study due to the limitations of available independent literature on the impact of certification. The Council agreed that the next most practical step would be to organize a seminar on certification to enable a wider debate on the issues involved.

3. SEMINARS AND WORKSHOPS

The ICCOs Seminars and Workshops are an important element in projecting transparency across the entire cocoa value chain, as they allow stakeholders in many of the exporting nations to be updated on topical issues that will affect them.

3a International workshop on cadmium in cocoa and chocolate products, 3-4 May 2012, London, United Kingdom

The workshop was organized to address concerns expressed by several cocoa producing countries in relation to the review by the EU Commission of Regulation (EC) No 1881/2006, which set maximum levels for certain contaminants in foodstuffs in relation to cadmium. The amendments under discussion proposed to set maximum levels for cadmium residues in cocoa and chocolate products, which could significantly affect the capacity of cocoa producing countries to export cocoa into EU countries.

The objectives were to (i) support cocoa producing countries and the cocoa and chocolate industry in gathering sufficient information on cadmium presence and to liaise with the EU Commission; (ii) assess whether there was sufficient scientific evidence to justify the need to establish maximum levels for cadmium in cocoa and chocolate products and to ensure that, if required, residue limits


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would be established at fair and achievable levels within a suitable transition period; and (iii) enhance the knowledge and dialogue between all the stakeholders on health issues related to cadmium and to review the trade implications.

The working group agreed on a set of recommendations which were sent to EU authorities.

4. PREPARATIONS FOR THE WORLD COCOA CONFERENCE, ABIDJAN, 19-23 NOVEMBER 2012

4a Background to the World Cocoa Conference

In response to the challenges of the cocoa value chain, significant resources are being invested into mostly uncoordinated programmes in cocoa producing countries, intended to improve the sustainability of the cocoa sector. However, while well-meaning, these initiatives often result in duplication of efforts, inefficient use of resources and ineffectiveness. In fact, despite these laudable efforts, little progress has been achieved in most producing countries, in terms of productivity and quality. As a result, overall in recent years, cocoa production has had the tendency of lagging behind cocoa consumption in traditional markets and very soon, will be unable to meet the demand in emerging markets such as China, India and others including some producing countries.

On the other hand, an overstimulation of cocoa production without promotion of cocoa consumption could lead to a collapse in prices, a situation described as the boom and bust scenario.

In addition to the above, the world cocoa sector faces other challenges, including cocoa certification, child labour, diversification into food security, strengthening of farmers organizations, access to affordable credit, food safety legislation, inventory of cocoa resources for strategic planning, cocoa processing for value addition, climate change and environmental protection, infrastructure in rural areas, sustainable funding for cocoa projects and more recently, the financialization of agricultural commodities.

Tackling these challenges adequately requires a renewed sense of urgency and a strong commitment from all parties. This is why the International Cocoa Organization is organizing a World Cocoa Conference, bringing together all key stakeholders in the cocoa value chain. The Conference is being co-organized by the International Cocoa Organization (ICCO) and the Government of the Republic of Cte dIvoire, with generous sponsorship expected from several national and international agencies, as well as private sector companies.

The objective of the World Cocoa Conference is to critically review the strategic challenges facing the global cocoa economy and to agree on coordinated actions to be implemented. The Conference is expected to adopt a Global Agenda for a Sustainable World Cocoa Economy, outlining the key issues facing the world cocoa sector and the best approach, strategy and players to tackle them. The Agenda will contain a Strategic Action Plan at global level, with specific actions to be implemented at regional and national levels.

The World Cocoa Conference will also incorporate a major Trade Exhibition, involving participation from worldwide suppliers to the cocoa production and processing industries, including equipment manufacturers, banking, insurance, shipping and trading companies, and those businesses offering both cocoa beans and finished products, as well as a host of ancillary services.


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4b Establishment of the Working Groups and Preparation of the Global Cocoa Agenda

Four Working Groups, on Sustainable Production, Sustainable Industry Chain, Sustainable Consumption and Strategic Management were created in May 2012, each containing a cross-section of relevant key stakeholders in the cocoa sector. Their objective is to provide expert recommendations to the World Cocoa Conference on issues related to their respective programme areas.

Each Working Group has the goal of identifying the key issues facing the world cocoa economy as related to their programme area; producing a priority list of concrete actions to be implemented to address the issues identified; suggesting indicators to measure/monitor progress/success on the actions identified; and providing recommendations on the issues to be included in the Global Agenda for a Sustainable World Cocoa Economy and the Commitment of Stakeholders, to be adopted at the Conference in November.

CONCLUSION: A LOOK AHEAD

The 2012/13 cocoa year will be the first when the new Agreement, the 2010 International Cocoa Agreement, actually comes into force, bringing with it some changes that are bound to impact positively on our work, and to provide us with even more engagement and partnership with the growing sector and with the cocoa industry.

Our move to new offices should take place as well, allowing us to enjoy more dedicated space while making real savings for the Organization.

We will continue to develop our new website, aiming at both assisting our members and informing the public, and we also aim to re-launch the World Cocoa Directory, in order to provide a useful database of all the organizations involved in the cocoa sector worldwide.

Finally, and after a year of planning, we at the ICCO are very much looking forward to the first edition of the World Cocoa Conference in Abidjan in November 2012. We hope this event will mark the first stage in a major process of change for the industry that will benefit all of the stakeholdersa process in which we will be directly involved.


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RAPPORT ANNUEL 2011/2012


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AVANT-PROPOS DU DIRECTEUR EXCUTIF

Cela a t un grand plaisir pour nous de retourner Guayaquil loccasion de la 85me session ordinaire du Conseil international du cacao et de ses organes subsidiaires en mars 2012, sur laimable invitation du gouvernement dquateur, et dtre accueillis si aimablement par le Vice-Prsident Lenin Moreno. Cette runion a englob un large ventail de sujets importants, y compris la possibilit dune lgislation plus stricte de lUnion europenne sur la teneur en cadmium du cacao, ce qui a donn lieu la tenue dune table ronde ultrieure avec les producteurs et lUnion europenne en mai.

Guayaquil, le Conseil a galement dcid de reporter les discussions sur le transfert du sige de lOrganisation Abidjan jusqu sa session de septembre 2015. En vue de lexpiration du bail des locaux actuels de lOrganisation Londres, le Conseil a galement charg le Directeur excutif de trouver des bureaux temporaires pour le secrtariat Londres, afin de raliser des conomies pour lOrganisation.

La nomination dun nouveau Directeur excutif a t mise en suspens jusqu ce que la dcision finale sur le transfert soit adopte, et jai eu le grand honneur dtre invit assumer la fonction de Directeur excutif dans lintervalle.

La dcision la plus significative prise par le Conseil lors des runions de Guayaquil a t le soutien au projet de la premire Confrence mondiale sur le cacao, organise du 19 au 23 novembre 2012 Abidjan, en Cte dIvoire. La dcision initiale dorganiser la Confrence, prise par le Conseil sa 84me session ordinaire en septembre 2011, a donn lieu une intense activit de prparation de la Confrence au sein du secrtariat, en collaboration avec notre hte, le gouvernement de Cte dIvoire, ainsi que ses partenaires, pour assurer la russite de la premire dition de cet vnement important.

cet effet, quatre groupes de travail ont t crs et coordonns par le secrtariat de lICCO. Ils rassemblaient des parties prenantes de tous les secteurs de la filire cacao, qui ont activement contribu llaboration dune feuille de route pour le dveloppement durable du secteur cacaoyer dans le monde entier. Ce document, appel l Agenda global du cacao , visait constituer la base de nos discussions lors de la Confrence et faire converger les parties prenantes vers un effort concert et mesurable conduisant un rel changement, afin que tous les maillons de la chane puissent bnficier de la culture, du commerce et de la transformation du cacao.

Lors de la prparation de la Confrence mondiale sur le cacao, jai constat avec satisfaction lengagement rsolu du secteur priv, des principales organisations de la socit civile et des organismes de dveloppement, chacun ayant apport une contribution essentielle pour assurer que le contenu de la Confrence abordait toutes les questions importantes et controverses dans le secteur cacaoyer.

Nous avons observ des signes vidents dintrt et de soutien la Confrence mondiale sur le cacao ds son lancement officiel, ralis en prsence dune assistance fournie en mai 2012, Abidjan. Le Prsident de lICCO, M. Rafael Jan Tapiola, a activement particip cet vnement prsid par le Premier ministre ivoirien, M. Jeannot Ahoussou-Kouadio, qui a galement eu lamabilit de nous accorder un entretien pour discuter des dispositions prendre pour lvnement et ritrer le soutien de son gouvernement la Confrence.

Parmi nos autres projets mens durant cette anne cacaoyre, nous avons commenc les prparatifs de la rdaction de la nouvelle dition de lAnnuaire mondiale du cacao en 2013, aprs une pause de plusieurs annes, et attendons avec impatience les ractions cette base de donnes exhaustive lorsquelle sera lance.

Lvnement le plus important de lanne cacaoyre 2011/2012 pour lOrganisation a probablement t la runion des reprsentants de la CNUCED, qui sest tenue durant la 86me session ordinaire du Conseil international du cacao en septembre 2012. Cette runion a trac la voie de lentre en vigueur provisoire de lAccord international de 2010 sur le cacao. Ce nouvel accord laisse entrevoir une nouvelle tape pour lOrganisation, avec une structure pure et plusieurs nouveaux membres, notamment lIndonsie, le troisime pays producteur mondial. cet gard, nous envisageons un rle plus large et plus important de lICCO et de ses activits partir de lanne prochaine.

Dr. Jean-Marc Anga Directeur excutif Londres, janvier 2013


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LACCORD INTERNATIONAL DE 2010 SUR LE CACAO

Le Secrtaire gnral de la Confrence des Nations Unies sur le commerce et le dveloppement (CNUCED) a convoqu le 19 septembre 2012 une runion des parties ayant ngoci et conclu lAccord international de 2010 sur le cacao, conformment larticle 57, paragraphe 3 de lAccord.

Les participants la runion ont not que les gouvernements de six pays exportateurs de cacao, savoir la Rpublique dmocratique du Congo, la Cte dIvoire, la Rpublique dominicaine, le Gabon, la Guine et le Togo, reprsentant 43,17 % des voix comme indiqu lannexe A de lAccord, et les gouvernements de pays importateurs comprenant lUnion europenne et la Suisse, reprsentant 54,90 % des voix comme indiqu lannexe B de lAccord, avaient dpos leurs instruments de ratification, dacceptation, dapprobation ou dadhsion ou avaient notifi au dpositaire quils appliqueraient le prsent Accord titre provisoire lors de son entre en vigueur (la liste de ces pays figure lannexe 2 de ce document).

Ces gouvernements ont dcid dappliquer provisoirement lAccord international de 2010 sur le cacao entre eux, dans leur totalit, au 1er octobre 2012.

Les gouvernements ont par ailleurs dcid que tout tat qui, au 30 septembre 2012, aura dpos son instrument de ratification, dacceptation, dapprobation ou dadhsion ou aura notifi au dpositaire quil appliquera le prsent Accord titre provisoire lors de son entre en vigueur, sera rput figurer dans la mme annexe la prsente dcision.

Au cours de la runion, les gouvernements des pays parties lAccord international de 2001 sur le cacao ont mis des dclarations officielles au Conseil international du cacao, confirmant que la signature et/ou ratification du nouvel Accord tait en cours et quils envisageaient de conclure ces formalits dici la fin de lanne cacaoyre 2012/2013 venir. En consquence, lAccord international de 2010 sur le cacao devrait compter 48 pays Membres, quatre de plus que sous lAccord international de 2001 sur le cacao, dont quatre nouveaux pays exportateurs, savoir le Costa Rica, la Rpublique dmocratique du Congo, la Guine et lIndonsie. Conjointement, les 19 pays exportateurs membres de lAccord international de 2010 sur le cacao reprsenteront plus de 95 % de la production mondiale de cacao, tandis que les 29 pays importateurs membres reprsenteront environ 55 % des importations mondiales. LAccord international de 2010 sur le cacao apporte une srie de changements dans la structure de lOrganisation, parmi lesquels le remplacement du Comit excutif par le Comit conomique et le Comit administratif et financier.

Le Comit conomique a t constitu pour examiner les statistiques sur le cacao et les analyses statistiques de la production et de la demande de cacao ; analyser les tendances du march et dautres facteurs, linformation sur laccs au march du cacao et des produits drivs du cacao dans les pays producteurs et consommateurs ; examiner et recommander au Conseil des projets destins tre financs par le Fonds commun pour les produits de base (FCPB) ou dautres organismes donateurs ; examiner les questions relatives aux aspects conomiques du dveloppement durable de lconomie cacaoyre ; examiner le projet de programme de travail annuel de lOrganisation, en collaboration avec le Comit administratif et financier le cas chant ; prparer les confrences et sminaires internationaux sur le cacao, la demande du Conseil ; et traiter toute autre question approuve par le Conseil.

Le Comit conomique est ouvert tous les Membres de lOrganisation. Son prsident et son vice-prsident sont lus parmi ses membres pour une priode de deux ans. Les fonctions de prsident et de vice-prsident sont exerces en alternance par les Membres exportateurs et par les Membres importateurs.


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Le Comit administratif et financier est charg de superviser, sur la base dune proposition de budget prsente par le Directeur excutif, llaboration du projet de budget administratif soumettre au Conseil ; et de sacquitter de toute autre tche administrative et financire que lui confie le Conseil, y compris le suivi des recettes et des dpenses ainsi que des questions ayant trait ladministration de lOrganisation.

Le Comit administratif et financier se compose de six Membres exportateurs sigeant par roulement et de six Membres importateurs. Le Groupe de travail dexperts sur la sret alimentaire, la productivit et la qualit du cacao

Suite la recommandation mise par la Commission consultative sa 25me runion, et tenant compte des rsolutions adoptes lors de lAtelier international sur lutilisation sans risques de pesticides dans la cacaoculture et la lgislation harmonise sur la sret alimentaire, qui sest droul Kuala Lumpur, en Malaisie, du 25 au 27 janvier 2011, le Conseil a dcid de constituer un Groupe de travail dexperts sur la sret alimentaire, la productivit et la qualit du cacao, afin de suivre la lgislation actuelle et prvue sur la sret alimentaire et de promouvoir les moyens daugmenter la productivit et la qualit de faon plus proactive et rgulire. Le Groupe est ouvert aux reprsentants de lindustrie et autres experts pertinents. La premire runion du Groupe a eu lieu le 14 septembre 2012.

LE MARCH MONDIAL DU CACAO EN 2011/2012

Production

Daprs les estimations, la production mondiale de fves de cacao a diminu de plus de 6 % 4,05 millions de tonnes durant la campagne cacaoyre 2011/2012 par rapport la campagne prcdente. La production cumule de la Cte dIvoire et du Ghana a baiss de plus de 180 000 tonnes par rapport la campagne prcdente 2,355 millions de tonnes en 2011/12, mais continue de reprsenter 58 % de la production mondiale totale.

En revanche, il est estim que la production des Amriques a progress de 12 % 630 000 tonnes, lquateur et le Brsil ayant t les principaux artisans de cette hausse. Lestimation pour la rgion de lAsie et de lOcanie est reste pratiquement inchange par rapport lanne prcdente. En termes de part de la production mondiale totale, lAfrique maintient sa position de premire rgion productrice de cacao, reprsentant plus de 71 % de la production mondiale de cacao en 2011/12.

Broyages

Aprs une hausse de plus de 5 % lanne prcdente, il est estim que les broyages mondiaux de fves de cacao ont pratiquement stagn durant lanne cacaoyre 2011/2012, avec un recul ngligeable de 0,2 % 3,921 millions de tonnes (moins 8 000 tonnes). Cette nouvelle estimation reflte le ralentissement de la demande en Europe et en Amrique du Nord, les principales rgions consommatrices, qui contraste avec la croissance continue sur les marchs mergents, o il existe une hausse de la demande de cacao soutenue par les consommateurs plus aiss, qui dveloppent peu peu leur got des sucreries.

Au niveau rgional, la plus forte diminution de lactivit de transformation est estime en Europe, avec une chute de plus de 7 % 1,495 million de tonnes. Lincertitude de la situation conomique mondiale allie aux faibles prvisions de croissance et la dgradation des marges de transformation sont les principaux facteurs dune volution ngative sur les marchs matures dEurope et des Amriques. Les


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Amriques ont enregistr un recul plus modr, perdant seulement 2 % 843 000 tonnes. En contraste, il est estim que lAfrique et la rgion Asie-Ocanie ont affich des croissantes notables, de prs de 8 % (plus 52 000 tonnes 710 000 tonnes) et 10 % (plus 79 000 tonnes 874 000 tonnes) respectivement par rapport la campagne prcdente.

Les rcentes augmentations de capacits de transformation dans les pays producteurs de cacao, en particulier en Afrique et en Indonsie, donnent lieu des volumes de broyages plus importants dans les pays dorigine, atteignant 1,716 million de tonnes (plus 116 000 tonnes ou plus de 7 %), ce qui reprsente prs de 44 % du total mondial des broyages en 2011/2012.

Il est estim que les broyages des pays importateurs de cacao ont nettement diminu durant la campagne cacaoyre 2011/2012, 2,205 millions de tonnes (soit une baisse de plus de 5 % ou 124 000 tonnes par rapport lanne prcdente), la majeure partie de cette diminution se produisant en Europe. Le ralentissement de la demande de chocolat et la diminution des marges de transformation, qui ont dclench la revente de fves de cacao par les principaux transformateurs, sont les deux principales causes de ce dclin.

Prix

Par rapport la campagne prcdente, le secrtariat de lICCO estime que les prix internationaux moyens du cacao ont diminu de 21 % durant la campagne 2011/12. Les cours du cacao, mesurs par le cours du jour ICCO, se sont tablis en moyenne 1 558 DTS la tonne durant lanne cacaoyre 2011/12, contre 1 969 DTS en 2010/11.

Nanmoins, le niveau relativement lev dincertitude concernant la disponibilit de fves de cacao a conduit une augmentation du niveau de volatilit des cours durant la priode considre, comme le montre la figure 4. Cela sest reflt dans la diversit de perceptions des acteurs du march sur lenvironnement macroconomique et les perspectives doffre et de demande de cacao sur le march du cacao.

Au dbut de lanne cacaoyre, la croissance positive de lactivit de transformation de lAssociation europenne du cacao (ECA) et de la National Confectioners Association (NCA), allie au regain doptimisme sur les solutions la crise financire de lUE, ont soutenu le cacao. Par la suite, la crise conomique non rsolue dans la zone euro et loffre abondante en provenance des principaux pays producteurs ont frein cet lan. Une priode de fluctuation irrgulire des cours a suivi, due principalement aux conditions climatiques, la bonne tenue du dollar des Etats-Unis et la publication de chiffres de broyages plus bas que prvu sur les marchs matures.

Pour les tableaux et les graphiques illustrant la production de cacao, les broyages, lquilibre offre-demande et les prix en 2011/2012, veuillez consulter lannexe 6.

LE TRAVAIL DE LICCO EN 2011/2012

1. PROJETS DE DVELOPPEMENT CACAOYER

Les projets de dveloppement de lICCO contribuent renforcer lconomie cacaoyre des pays Membres. Lengagement des gouvernements et lappropriation des projets figurent parmi les principaux facteurs dterminant le succs et la durabilit de ces projets. En consquence, ces projets sont soit dvelopps par les pays bnficiaires eux-mmes, avec lassistance technique du secrtariat de lICCO, soit par le secrtariat de lICCO lorsque cela savre ncessaire, la demande des pays et en collaboration avec eux. Les activits sont gnralement finances en partie par les pays bnficiaires, les fonds complmentaires tant demands au Fonds commun pour les produits de base (FCPB) et/ou


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dautres partenaires du dveloppement. 1a Projets en cours dexcution

i. Programme de renforcement des capacits SPS en Afrique pour attnuer les effets nocifs des rsidus de pesticides dans le cacao et maintenir laccs au march

Ce projet a t conu pour rsoudre les problmes lis la sret alimentaire et la contamination des fves de cacao par des substances nocives durant le processus de production et de stockage. Son objectif tait daccrotre la capacit des pays producteurs de cacao africains produire du cacao de bonne qualit, conforme aux rglementations et aux lois internationales pertinentes sur les rsidus de pesticides et autres substances nocives. Cela permettra de faciliter laccs des produits de cacao aux marchs dexportation.

Le projet a t lanc lors dun atelier de sensibilisation organis au Cameroun en juin 2011 et doit tre excut sur deux ans au Cameroun, en Cte dIvoire, au Ghana, au Nigeria et au Togo. La mise en uvre du projet progresse de faon satisfaisante au Ghana, mais il a pris du retard dans les autres pays participants.

Lexcution du projet a permis de poser des jalons essentiels au Ghana et les efforts ont t intensifis pour amliorer sa mise en uvre dans les autres pays. Le projet devrait tre conclu dans tous les pays participants dici dcembre 2013.

1b Projets approuvs, en attente dexcution

ii. Gestion intgre des nuisibles et des pathognes du cacao en Afrique

Les nuisibles et les pathognes du cacao reprsentent le principal dfi auquel les cacaoculteurs sont confronts, dans la mesure o ils sont la cause de 40 % des pertes de rcolte, rduisant ainsi la capacit de gnration de revenus de la production cacaoyre. Pour rsoudre ce problme, une proposition de projet a t labore par les institutions concernes au Cameroun, en Cte dIvoire, au Ghana, au Nigeria et au Togo afin daccrotre la productivit des exploitations cacaoyres en rduisant les pertes de rcolte provoques par les nuisibles et les maladies autochtones, via la sensibilisation et le renforcement des capacits en matire de gestion intgre des nuisibles. Le projet renforcera notamment la capacit nationale et rgionale de surveillance amliore des nuisibles pour assurer la prvention de la propagation, la dtection prcoce, lradication et la gestion continue des nuisibles et des pathognes existants et invasifs.

Le Comit excutif du FCPB a approuv le financement du projet sous forme de don en avril 2012. Le secteur du commerce et de lindustrie du cacao, en particulier Mars Cooperation UK, Mondelz International et CAOBISCO, sest engag cofinancer le projet en espces et en nature. Les prparatifs sont en cours de finalisation pour la signature de lAccord dexcution du projet (AEP) entre le FCPB, lICCO et le Ghana Cocoa Board en reprsentation des cinq pays participants.

Lexcution du projet devrait dmarrer au premier trimestre 2013 et stendra sur quatre ans.

iii. CocoaSafe : Renforcement des capacits et partage de connaissances en matire de SPS et de sret alimentaire dans le cacao en Asie du Sud-Est

Lobjectif de ce projet est de produire et de commercialiser du cacao originaire dAsie du Sud-Est conforme aux exigences de sret alimentaire des consommateurs et aux normes SPS internationales. Le projet amliorera la qualit des fves de cacao en accroissant la capacit des producteurs respecter


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les normes SPS. Il promouvra et facilitera le partage de connaissances sur les paramtres de qualit et les procdures entre les parties prenantes de la filire cacao, afin de rsoudre les problmes de sret alimentaire.

La proposition de projet a t dveloppe par les institutions concernes en Indonsie, en Malaisie et en Papouasie-Nouvelle-Guine, sous la supervision de lICCO et de CABI, lagent dexcution propos pour le projet. Le Fonds pour lapplication des normes et le dveloppement du commerce (FANDC) a approuv une demande de don de lICCO afin dexcuter le projet. Le secrtariat de lICCO mne des consultations avec les pays participants pour remplir les conditions requises pour le dbloc-age des fonds du FANDC et pour obtenir le financement ncessaire au projet. Lexcution du projet devrait dmarrer au premier trimestre 2013.

1c Projets en cours dlaboration

iv. Stratgie de gestion rgionale pour un contrle durable du foreur de cabosse

Le foreur de cabosse du cacao est un problme srieux pour la production de cacao en Asie, provoquant plus de 70 % des pertes de rcolte dans cette rgion. Des efforts sont mens actuellement pour essayer de contrler cette maladie, mais il reste encore beaucoup faire pour rduire les effets dvastateurs de ce nuisible.

Une proposition de projet provisoire a t labore conjointement par les parties prenantes en Malaisie, en Indonsie et en Papouasie-Nouvelle-Guine. Lobjectif du projet est de mettre en place une stratgie de gestion rgionale pour coordonner les mesures de contrle et assurer une gestion ef-ficace du foreur de cabosse. La proposition de projet a t examine par le secrtariat de lICCO et des consultations sont en cours pour la finaliser et rechercher le financement requis.

v. Amlioration de la comptitivit commerciale des origines de cacao fin ( fine ou flavour )

Lobjectif gnral du projet est damliorer la comptitivit commerciale et dexploiter le potentiel commercial des origines de cacao fin en exploitant les progrs technologiques pour identifier et cartographier les attributs de qualit du cacao fin de diffrentes rgions. Cette information peut tre utilise comme un outil de marketing pour amliorer la comptitivit du cacao fin en tant que cacao suprieur.

Les activits sont soumises actuellement un nouvel examen des parties intresses afin de parvenir un accord sur tous les aspects techniques du projet et dachever la proposition de projet.

vi. Programme de durabilit cacaoyre

Lors de la campagne cacaoyre 2011/2012, le secrtariat de lICCO a tabli un partenariat avec le Groupe dtats dAfrique, des Carabes et du Pacifique (ACP) pour dvelopper un programme de durabilit visant relever certains dfis spcifiques auxquels lconomie cacaoyre mondiale est confronte. Lobjectif gnral du programme est daccrotre le renforcement des capacits des institutions dappui et de crer un cadre stratgique permettant aux cacaoculteurs dassurer leur scurit alimentaire et dobtenir des revenus stables.

Le programme visera plus spcifiquement constituer et soutenir des plateformes cacaoyres nationales et faciliter la prparation des plans cacaoyers nationaux ; autonomiser les exploitants en dveloppant et en renforant les organisations dagriculteurs ; promouvoir la recherche dans le domaine du dveloppement cacaoyer et soutenir des services de vulgarisation efficaces pour le transfert de technologie et la prestation de services aux producteurs et aux ngociants ; et amliorer laccs des


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exploitants aux intrants agricoles et des crdits abordables pour investir dans leurs exploitations.

Les dtails et la mthodologie de prparation et de mise en uvre du programme sont actuellement finaliss par les parties concernes.

vii. Promotion gnrique du cacao et du chocolat en Chine

Lobjectif gnral du projet est de mettre en uvre une champagne de promotion gnrique pour accrotre la consommation de cacao et de chocolat en Chine.

Le secrtariat de lICCO travaille actuellement avec lindustrie du cacao et les autorits chinoises pour laborer une stratgie et une mthodologie pour la campagne de promotion. 2. TUDES CONOMIQUES ET ANALYTIQUES SLECTIONNES

LICCO entreprend chaque anne une srie dtudes consacres certains des principaux problmes rencontrs par la chane de valeur du cacao. Ces tudes visent accrotre la transparence de lconomie cacaoyre mondiale et renforcer la capacit des parties prenantes de la filire mondiale du cacao afin quelles puissent mieux comprendre et relever les dfis majeurs auxquels elles sont confrontes. i. Impact de lenvironnement macroconomique sur les prix du cacao

Ltude visait examiner deux aspects empiriques importants sur les prix du cacao, afin de voir si les prix du cacao refltaient rellement les donnes de base du march et si dautres facteurs affectaient galement la dynamique court terme des prix du cacao. Les rsultats conomtriques suggrent que le ratio stocks/broyages de fin de campagne influence considrablement les prix du cacao. En particulier, 83 % des variations des prix du cacao sexpliquent par le ratio stocks/broyages. Quant la dynamique court terme, le taux de change sem-ble tre le seul facteur macroconomique mesur ayant un impact sur lvolution journalire des prix du cacao, bien que son effet soit relativement modeste.

ii. Estimation des stocks mondiaux de cacao en fves

Suite lidentification de la distribution des stocks mondiaux partir dune enqute auprs des entreposeurs et laide des donnes publies sur les stocks et les hypothses principales considres par le Groupe de travail dexperts sur les stocks lICCO sa runion du 27 janvier 2012, les stocks la fin de lanne cacaoyre 2010/2011 ont t estims environ 1,7 million de tonnes. La distribution des stocks suggre que 53 % des stocks de cacao de fin de campagne taient situs dans des entrepts portuaires dEurope. La compilation des chiffres de stocks de fves de cacao fait apparatre une progression du total des stocks estime 295 000 tonnes la fin de la campagne cacaoyre 2010/2011 par rapport lanne prcdente. Cela signifierait que la production de cacao a t nettement suprieure la demande durant la campagne 2010/2011. Cela correspond lexcdent de production publi par le secrtariat de lICCO et dautres sources. Des progrs significatifs ont t raliss dans la communication des stocks de fves de cacao par les pays exportateurs ces dernires annes. Pour amliorer lexactitude de lvaluation des stocks mondiaux de fves de cacao, le secrtariat poursuit ses efforts pour recueillir des informations sur les stocks des principaux pays exportateurs qui ne communiquent pas de donnes, savoir lIndonsie et le Nigeria, ainsi que de grands pays importateurs comme la Turquie et Singapour.


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iii. Renforcement des capacits dans les pays Membres

Suite au succs du sminaire sur le fonctionnement des marchs terme du cacao en 2011 et de sa rpercussion sur la capacit des pays producteurs de cacao mieux comprendre les aspects complexes des marchs terme du cacao, le Comit excutif a demand au secrtariat de concevoir et dorganiser des activits similaires dans dautres domaines cls de lconomie cacaoyre pour renforcer la capacit des pays Membres traiter divers aspects du dveloppement du secteur cacaoyer.

Le secrtariat a dfini une liste de domaines prioritaires pour le renforcement des capacits dans le secteur cacaoyer.

Cinq thmes principaux ont t identifis pour les sminaires et les ateliers organiser diffrentes dates et divers endroits dans les rgions cacaoyres : llaboration et la mise en uvre de projets pour le secteur cacaoyer ; le march terme du cacao ; le renforcement des capacits SPS et lutilisation sans risque des produits agrochimiques dans la production et le commerce de cacao ; le renforcement des capacits pour amliorer les statistiques sur les ressources cacaoyres dans les pays producteurs de cacao ; et le renforcement des coopratives cacaoyres en tant quentits commerciales.

Au total, neuf domaines dtude ont t identifis, savoir : la promotion gnrique de la consommation de cacao et de chocolat ; les cots, les avantages et les dsavantages de la certification du cacao ; les fluctuations des revenus du cacao : vulnrabilit aux chocs et exposition aux risques dans la cacaoculture ; lidentification des obstacles la transparence du march dans le commerce de cacao en Afrique ; limpact des pratiques de gestion des exploitations sur lenvironnement et lexamen des opportunits de rtribution des services lenvironnement pour les cacaoculteurs ; les caractristiques et les perspectives de loffre et de la demande de cacao ; la viabilit conomique de la transformation de fves de cacao en produits de cacao et de chocolat dans les pays dorigine ; le potentiel de bourses de produits de base et dautres marchs dans le secteur cacaoyer ; et les politiques pouvant permettre de stabiliser les prix au producteur et les revenus des petits cacaoculteurs.

Dans la catgorie des analyses gnrales, le secrtariat a suggr lexamen des normes cacaoyres nationales existantes et la possibilit dtablir des normes internationales pour le cacao, ainsi quun inventaire des initiatives de dveloppement cacaoyer.

iv. Elaboration de plans cacaoyers nationaux pour parvenir une conomie cacaoyre durable

Le Conseil a convenu que les plans cacaoyers nationaux sont un outil stratgique essentiel pour les pays Membres exportateurs afin dassurer une planification, une coordination et un suivi efficaces du secteur cacaoyer. Lobjectif dun plan cacaoyer national est de parvenir une conomie cacaoyre durable, en particulier au bnfice des petits exploitants, considrs comme le maillon le plus faible de la chane de valeur. Cela est galement conforme au mandat tabli dans lAccord international de 2010 sur le cacao, o la dfinition dune conomie cacaoyre durable implique une chane de valeur intgre dans laquelle tous les acteurs laborent et promeuvent des politiques appropries pour atteindre des niveaux de production, de transformation et de consommation qui sont conomiquement viables, cologiquement rationnels et socialement responsables, dans lintrt des gnrations prsentes et futures, dans le but damliorer la productivit et la rentabilit dans la chane de valeur du cacao pour tous les acteurs concerns, en particulier les petits producteurs.

La plupart des pays producteurs de cacao ont au moins labor un plan national de dveloppement agricole. La place du secteur cacaoyer dans lensemble du secteur agricole dterminera limportance du plan cacaoyer national dans lconomie gnrale. En outre, laccent sur un plan cacaoyer national varie dun pays lautre, en fonction du degr de dveloppement du secteur cacaoyer. Par consquent,


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les dfis stratgiques ne sont pas les mmes.

Le plan cacaoyer national doit prendre en compte tous les plans de dveloppement existants et tre dvelopp de faon cohrente avec ceux-ci pour viter tout chevauchement defforts et maximiser laffectation des ressources. Pour la plupart des pays producteurs de cacao, permettre au secteur cacaoyer de se dvelopper seul, sans orientation politique, nest plus envisageable. Lheure est venue pour les gouvernements dassumer un rle moteur pour mettre en place et dvelopper un secteur cacaoyer dynamique, en sassurant du soutien actif du secteur priv, de la socit civile et des partenaires du dveloppement international, en tant que base pour favoriser la croissance conomique dans loptique dune conomie durable.

LICCO est idalement place pour fournir une plate-forme aux pays souhaitant communiquer leurs expriences de dveloppement de plans cacaoyers nationaux, afin den tirer des enseignements rciproques. Cela permettrait en outre de raccourcir le processus dapprentissage et de bnficier aux parties prenantes.

v. tude sur les cots, les avantages et les dsavantages de la certification du cacao

La certification du cacao a fait lobjet dun dbat intense au sein de la communaut cacaoyre internationale. La question de savoir si les agriculteurs bnficient ou non de la certification reste controverse. Tandis que certains considrent la certification comme un instrument adquat pour promouvoir la durabilit de la chane de valeur du cacao et amliorer le niveau de vie des cacaoculteurs, dautres acteurs de la filire sont moins optimistes quant aux avantages nets de la certification, compte tenu des investissements requis pour assurer la conformit aux critres et indicateurs imposs par les normes. Afin dapporter des claircissements sur les aspects complexes lis cette question, le Conseil de lICCO a confi deux consultants la ralisation dune tude sur les cots, les avantages et les dsavantages de la certification du cacao en 2012. Ltude, axe sur les labels Fair-Trade, Rainforest Alliance, Utz et sur la certification biologique, a t prsente lors de la 86me session ordinaire du Conseil en septembre 2012.

Les tudes reconnaissent que mme si la philosophie de la certification varie entre les diffrents systmes, ceux-ci partagent lobjectif de lamlioration du niveau de vie des exploitants et de la durabilit de la chane de valeur du cacao. Les tudes ont tabli que les coopratives et leurs membres obtiennent certains avantages financiers de la certification au bout de plusieurs annes, la majeure partie de laugmentation des revenus des exploitants rsultant de laugmentation des rendements favorise par cette dmarche. Outre lamlioration des bnfices nets perus par les exploitants, plusieurs autres avantages ont t identifis. Cependant, des dsavantages ont galement t dgags. Parmi ceux-ci, il savre difficile pour les petits exploitants de supporter les cots levs de la certification lors des premires annes de former des groupements pour obtenir les fonds ncessaires aux investissements initiaux et pour crer et maintenir les systmes de contrle ncessaires pour la certification. Les deux consultants ont souligns les problmes rencontrs pour mener ltude documentaire en raison du manque de littrature indpendante disponible sur limpact de la certification. Le Conseil a convenu que la prochaine tape pratique consisterait organiser un sminaire sur la certification pour favoriser un dbat plus large sur les questions impliques.

3 ATELIER INTERNATIONAL SUR LE CADMIUM DANS LES PRODUITS DE CACAO ET DE CHOCOLAT, 3-4 MAI 2012, LONDRES, ROYAUME-UNI

Cet atelier a t organis en rponse aux proccupations exprimes par plusieurs pays producteurs de cacao du fait de la rvision actuelle par la Commission europenne du rglement (CE) 1881/2006 fixant les teneurs maximales pour certains contaminants dans les denres alimentaires en ce qui concerne le cadmium. Les amendements discuts visent fixer des niveaux maximum de rsidus


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de cadmium dans les produits de cacao et de chocolat, ce qui aurait de lourdes consquences sur la capacit des pays producteurs de cacao exporter vers les pays de lUnion europenne.

Les objectifs taient les suivants : (i) aider les pays producteurs de cacao et lindustrie du cacao et du chocolat rassembler suffisamment dinformations sur la prsence de cadmium, et prendre contact avec la Commission ; (ii) vrifier sil existe des preuves scientifiques suffisantes pour justifier la ncessit dtablir des niveaux maximum de cadmium dans les produits de cacao et de chocolat et pour sassurer que les limites de rsidus, si ncessaires, seront tablies un niveau juste et ralisable, lissue dune priode de transition approprie ; (iii) accrotre les connaissances et renforcer le dialogue entre toutes les parties prenantes sur les problmes de sant lis au cadmium et examiner les implications sur le plan commercial.

Le groupe de travail sest mis daccord sur une srie de recommandations qui ont t envoyes aux autorits de lUnion europenne. 4. PRPARATIFS DE LA CONFRENCE MONDIALE SUR LE CACAO, ABIDJAN, 19-23 NOVEMBRE 2012

Pour relever les dfis de la filire cacao, des ressources substantielles sont investies dans des programmes mens dans les pays producteurs de cacao, mais la plupart dentre eux sont mis en uvre de faon isole. Malgr leur bien fond, ces initiatives donnent lieu cependant un chevauchement frquent dactivits, une exploitation dficiente des ressources et une certaine inefficacit. En ralit, dans de nombreux pays producteurs, peu deffets tangibles ont t obtenus au niveau des producteurs malgr ces efforts louables. En consquence, ces dernires annes, la production de cacao a globalement t infrieure la consommation sur les marchs traditionnels et sera trs bientt incapable de satisfaire la demande des marchs mergents tels que la Chine, lInde et dautres, y compris certains pays producteurs.

Par ailleurs, un encouragement excessif de la production de cacao pourrait provoquer un effondrement des prix sil nest pas accompagn dune promotion de la consommation de cacao, suivant un scnario de boom and bust (essor et faillite).

En outre, le secteur mondial du cacao est confront dautres dfis tels que la certification du cacao, le travail des enfants, la diversification pour assurer la scurit alimentaire, le renforcement des organisations dagriculteurs, laccs un crdit abordable, la lgislation sur la salubrit des aliments, linventaire des ressources cacaoyres pour la planification stratgique, la transformation de cacao pour accrotre la valeur ajoute, le changement climatique et la protection de lenvironnement, linfrastructure dans les zones rurales, le financement durable des projets cacaoyers et plus rcemment, la financiarisation des produits de base agricoles.

Pour relever ces dfis, toutes les parties intresses doivent prendre conscience de lurgence de la situation et sengager activement dans sa rsolution. Cest pourquoi lOrganisation internationale du cacao a organis la Confrence mondiale sur le cacao, qui a rassembl tous les acteurs cls de la filire cacao mondiale. La Confrence a t coorganise par lOrganisation internationale du cacao (ICCO) et le Gouvernement de la Rpublique de Cte dIvoire, grce au gnreux parrainage de plusieurs organismes nationaux et internationaux ainsi que des socits du secteur priv.

Lobjectif de la Confrence mondiale sur le cacao tait de procder un examen critique des dfis stratgiques auxquels lconomie cacaoyre mondiale est confronte et de dcider des actions coordonnes mettre en uvre. La Confrence devait galement conduire ladoption dun Agenda mondial pour une conomie cacaoyre mondiale durable, dfinissant les grands problmes du secteur


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cacaoyer mondial et la meilleure approche suivre pour les rsoudre. Cet Agenda devait contenir un Plan daction stratgique au niveau mondial, avec des mesures spcifiques lchelon rgional et national.

Un grand Salon commercial sest galement tenu dans le cadre de la Confrence mondiale sur le cacao, avec la participation de grands fournisseurs mondiaux pour les industries de production et de transformation de cacao, notamment des fabricants dquipement, des banques, des assurances, des socits de fret et de commerce et des organisations offrant du cacao en fves et des produits finis, ainsi quun large ventail de services auxiliaires.

Quatre groupes de travail, sur la production durable, la filire industrielle durable, la consommation durable et la gestion stratgique ont t crs en mai 2012, comprenant un ventail reprsentatif des principales parties prenantes du secteur cacaoyer. Lobjectif de ces groupes tait de formuler des recommandations dexperts la Confrence mondiale sur le cacao sur les thmes lis leur domaine de programme spcifique.

Chaque groupe de travail avait pour objectif didentifier les principaux problmes dont souffre lconomie cacaoyre mondiale dans son domaine de programme ; dlaborer une liste prioritaire dactions concrtes mener pour rsoudre les problmes identifis ; de suggrer des indicateurs pour mesurer/suivre lavancement/le succs des actions identifies ; et de fournir des recommandations sur les aspects inclure dans l Agenda global pour une conomie cacaoyre mondiale durable et dans l Engagement des parties prenantes qui devaient tre adopts lors de la Confrence en novembre 2012.

CONCLUSION : UN REGARD VERS LAVENIR

Lanne cacaoyre 2012/2013 sera la premire de lAccord international de 2010 sur le cacao, qui apportera certains changements appels influencer positivement notre travail et renforcer notre engagement et notre partenariat avec lensemble de la filire cacao.

Notre transfert dans de nouveaux bureaux devrait galement avoir lieu, ce qui nous permettra de disposer despaces supplmentaires tout en ralisant des conomies substantielles pour lOrganisation.

Nous continuerons damliorer notre nouveau site web afin daider nos membres et dinformer le public, et souhaitons galement relancer lAnnuaire mondial du cacao, afin de fournir une base de donnes utile toutes les parties prenantes du secteur cacaoyer mondial.

Finalement, aprs une anne de prparatifs, lICCO a eu la grande satisfaction de pouvoir organiser la premire Edition de la Confrence mondiale sur le cacao Abidjan en novembre 2012. Nous esprons que cet vnement sera la premire tape dun processus de changement majeur dans le secteur qui bnficiera toutes les parties prenantes, processus dans lequel nous serons directement engags.


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INFORME ANUAL2011/2012


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INFORME ANUAL para 2011/2012

PRLOGO DEL DIRECTOR EJECUTIVO

Fue un placer regresar a Guayaquil para la 85 reunin ordinaria del Consejo Internacional del Cacao y sus rganos auxiliares en marzo de 2012, por generosa invitacin del Gobierno de Ecuador, y ser recibido con tanta hospitalidad por el Vicepresidente Lenin Moreno. En aquella reunin se estudiaron una gran variedad de temas importantes, entre ellos la introduccin potencial por parte de la Unin Europea de una legislacin ms estricta sobre el contenido de cadmio en el cacao; este tema se volvi a tratar en el mes de mayo, en un debate de mesa redonda en el que participaron productores y la Unin Europea.

En Guayaquil, el Consejo tambin acord aplazar hasta su reunin de septiembre de 2015 el debate sobre el traslado de la sede de la Organizacin a Abidjan. Dado el vencimiento del contrato de alquiler de la sede actual de la Organizacin en Londres, el Consejo dio rdenes al Director Ejecutivo para que buscara en Londres oficinas con carcter temporal para la Secretara, con objeto de lograr un ahorro para la Organizacin.

La eleccin de un nuevo Director Ejecutivo se ha dejado pendiente hasta que se haya tomado una decisin definitiva sobre el traslado de la sede, y para m fue un honor el que se me pidiera aceptar el puesto de Director Ejecutivo hasta esa fecha.

La decisin ms significativa del Consejo durante la reunin de Guayaquil fue la de apoyar la propuesta para la primera Conferencia Mundial sobre el Cacao, que tendra lugar del 19 al 23 de noviembre de 2012 en Abidjan, Cte dIvoire. La decisin inicial de celebrar la Conferencia, tomada por el Consejo en su 84 reunin ordinaria en septiembre de 2011, dio lugar a un trabajo considerable de preparacin por parte de la Secretara en colaboracin con nuestro anfitrin, el Gobierno de Cte dIvoire, y otros socios para asegurar el xito de la primera edicin de este acontecimiento tan importante.

Para este fin, se crearon cuatro Grupos de Trabajo, coordinados por la Secretara de la ICCO, con la participacin de interesados de todos los sectores de la cadena de valor del cacao, que contribuyeron de forma activa a la produccin de una hoja de ruta para el desarrollo sostenible del sector cacaotero a nivel mundial. Este documento, llamado la Agenda Global del Cacao, constituy la base de nuestros debates en la conferencia, y reuni a todos los interesados en un esfuerzo coordinado y cuantificable por producir un cambio significativo, de modo que cada integrante de la cadena se pueda beneficiar del cultivo, el comercio y la elaboracin del cacao.

Mientras preparaba la Conferencia Mundial sobre el Cacao, me agrad en especial la implicacin a fondo del sector privado, de las organizaciones principales de la sociedad civil y de las agencias de desarrollo, todas ellas fundamentales para asegurar que la Conferencia abarcara todos los temas importantes y controvertidos relacionados con el cacao.

La presentacin oficial en Abidjan, en mayo de 2012, cont con gran nmero de asistentes, lo cual sirvi para indicarnos con bastante exactitud el grado de inters y apoyo a la Conferencia Mundial sobre el Cacao; el Presidente del Consejo de la ICCO, Sr. Rafael Jan Tapiola, tuvo un papel muy activo en dicha presentacin oficial. El Primer Ministro ivoriano Sr. Jeannot Ahoussou-Kouadio, que presidi la presentacin, tuvo la amabilidad de recibirnos para hablar sobre los preparativos del acto y asegurarnos una vez ms el apoyo de su Gobierno a la Conferencia.

Entre nuestros otros proyectos durante el ao cacaotero, trabajamos en la produccin de una nueva edicin del Directorio Mundial del Cacao, que se publicar de nuevo en 2013 tras un lapsus de varios aos; esperamos con ilusin la respuesta a esta amplia base de datos una vez que se publique.

Para la Organizacin, sin duda el acontecimiento ms importante del ao cacaotero 2011/2012 fue la reunin de los representantes de la UNCTAD, que tuvo lugar durante la 86 reunin ordinaria del Consejo Internacional del Cacao en septiembre de 2012. Aquella reunin prepar el camino para la entrada en vigor, con carcter provisional, del Convenio Internacional del Cacao, 2010. El nuevo Convenio promete una nueva era para la Organizacin, que ahora cuenta con una estructura ms eficaz. Esperamos que, con la adhesin de nuevos miembros entre ellos Indonesia, el tercer pas productor mundial la ICCO desempee un papel ms amplio, realizando actividades ms completas a partir del prximo ao.

Dr. Jean-Marc Anga Director Ejecutivo Londres, enero de 2013


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EL CONVENIO INTERNACIONAL DEL CACAO, 2010

El 19 de septiembre de 2012, el Secretario General de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) convoc una reunin de las partes que haban negociado y concluido el Convenio Internacional del Cacao, 2010, de conformidad con el Artculo 57, prrafo 3 del Convenio.

En la reunin se tom nota de que los Gobiernos de seis pases exportadores de cacao, a saber: la Repblica Democrtica del Congo, Cte dIvoire, la Repblica Dominicana, Gabn, Guinea y Togo, que juntos representaban el 43,17% de los votos, tal y como se establece en el Anexo A del Convenio, y los Gobiernos de varios pases importadores, compuestos por la Unin Europea y Suiza, que juntos representaban el 54,90% de los votos, tal y como se establece en el Anexo B del Convenio, haban depositado sus instrumentos de ratificacin, aceptacin, aprobacin o adhesin, o haban notificado al depositario su intencin de aplicar el Convenio de forma provisional cuando entre en vigor. (En el Anexo 2 del presente documento se incluye una relacin de estos pases).

Estos Gobiernos decidieron que aplicaran el Convenio Internacional del Cacao, 2010 de forma provisional entre ellos en su totalidad a partir del 1 de octubre de 2012.

Los Gobiernos adems decidieron que cualquier Estado que, antes del 30 de septiembre de 2012, depositara sus instrumentos de ratificacin, aceptacin, aprobacin o adhesin, o notificara al depositario su intencin de aplicar el Convenio de forma provisional cuando entrara en vigor, se considerara parte integrante de la relacin incluida en el mismo Anexo.

En el transcurso de la reunin, los gobiernos de los pases suscritos al Convenio Internacional del Cacao, 2001, realizaron declaraciones formales al Consejo Internacional del Cacao, confirmando que se estaba procediendo a la firma y/o ratificacin del nuevo Convenio y que esperaban completar estas formalidades antes de finales del prximo ao cacaotero 2012/2013. Como consecuencia, se prev que el Convenio Internacional del Cacao, 2010 cuente con 48 pases Miembro, cuatro ms que bajo el Convenio Internacional del Cacao, 2001, con la inclusin de cuatro nuevos pases exportadores: a saber Costa Rica, la Repblica Democrtica del Congo, Guinea e Indonesia. Juntos, los 19 pases miembro exportadores del Convenio Internacional del Cacao, 2010 representarn ms del 95% de la produccin mundial de cacao, mientras que los 29 pases miembro importadores representarn aproximadamente el 55% de las importaciones mundiales. El Convenio Internacional del Cacao, 2010, incluye una serie de cambios de la estructura de la Organizacin, entre ellos la sustitucin del Comit Ejecutivo por el Comit Econmico y el Comit de Administracin y Finanzas. Se cre el Comit Econmico, encargado de: revisar las estadsticas del cacao y los anlisis estadsticos de la oferta y demanda de cacao; estudiar los anlisis de tendencias del mercado y otros factores, y recabar informacin sobre el acceso al mercado del cacao y los productos de cacao en los pases productores y consumidores; estudiar y recomendar al Consejo los proyectos para financiacin por parte del Fondo Comn para los Productos Bsicos (FCPB) o por otros organismos donantes; tratar temas relacionados con la dimensin econmica del desarrollo sostenible de la economa cacaotera; revisar el borrador del programa anual de trabajo de la Organizacin en colaboracin con el Comit de Administracin y Finanzas cuando sea apropiado; preparar conferencias y seminarios internacionales, bajo instrucciones del Consejo; y tratar cualquier otro tema aprobado por el Consejo.

El Comit Econmico est abierto a todos los Miembros de la Organizacin, y tanto su Presidente como su Vicepresidente son elegidos entre los Miembros por un perodo de dos aos. Los cargos de Presidente y Vicepresidente se alternan entre los Miembros exportadores y los Miembros


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importadores.

El Comit de Administracin y Finanzas supervisa, en base al borrador de presupuesto presentado por el Director Ejecutivo, la preparacin del borrador de presupuesto administrativo, que se presenta al Consejo; y realiza cualquier otra tarea administrativa o financiera que el Consejo le asigne, que incluir el seguimiento de los ingresos y gastos, adems de temas relacionados con la administracin de la Organizacin.

El Comit de Administracin y Finanzas se compondr de 6 Miembros exportadores en un sistema de rotacin, y 6 Miembros importadores.

El Grupo de Trabajo de Expertos sobre Seguridad Alimentaria, Productividad y Calidad del Cacao

Tras la recomendacin formulada por la Junta Consultiva durante su 25 reunin, y a la luz de las resoluciones adoptadas durante el Taller Internacional sobre el Empleo Seguro de Plaguicidas en el Cacao y Legislacin Armonizada para la Seguridad Alimentaria, celebrado en Kuala Lumpur, Malasia, del 25 al 27 de enero de 2011, el Consejo acord crear un Grupo de Trabajo de Expertos sobre Seguridad Alimentaria, Productividad y Calidad del Cacao, encargado del seguimiento de la legislacin actual y futura en materia de seguridad alimentaria, productividad y calidad, de forma ms activa y regular. Pueden participar en el Grupo representantes

international cocoa organization annual report rapport annuel

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