Textiles yTextiles y ConfecciConfeccióónn en Centroen Centro AmAmééricaricaHacia una hojaHacia una hoja dede ruta para alcanzarruta para alcanzar elel

desarrollo sostenibledesarrollo sostenibleAntigua, Guatemala, 13Antigua, Guatemala, 13 juliojulio 20092009

DinoraDinora DiazDiazInternational Textiles and Clothing Bureau

ITCB

El Sector Textil y de la Confección

Frente a la Crisis Económica Internacional

El consumidor ante la crisis y la recesión económica

Pérdida de confianza del consumidor. Incertidumbre ante la magnitud de la crisis y su duraciónContracción del consumo perceptiblemente a partir de septiembre del 2008Ventas al detalle de ropa y accesorios se contraen después de un largo período de crecimientoConsecuentemente las importaciones se contráen de igual maneraLa tendencia continúa en espera de una franca recuperaciónEl consumidor gasta con cautela guardando su liquidez para el consumo que considera más esencial

Variación de las ventas al detalle y de las importaciones de confección en los Estados Unidos,

2000 – abril 2009

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Enero-Abril 09

Cam

bio

por p

erío

do

Importaciones de los EEUU Ventas al detalle

Impacto de la recesión en las importaciones mundiales delos Estados Unidos en textiles y confección (valor)

Millones US $ Cambio sobre el período anterior

Confección Textiles Confección Textiles2000 57,232 14,460 13% 12%2001 56,460 13,779 -1% -5%2002 56,963 15,220 1% 10%2003 61,162 16,272 7% 7%2004 64,768 18,543 6% 14%2005 68,713 20,492 6% 11%2006 71,630 21,649 4% 6%2007 73,923 22,488 3% 4%2008 71,569 21,619 -3% -4%

Ene-Abril 2009

19,270 5,590 -11% -20%

Impacto de la recesión en las importaciones mundiales delos Estados Unidos en textiles y confección (volumen)

Millones metros cuadrados equivalentes

Cambio sobre el período anterior

Confección Textiles Confección Textiles2000 16,035 16,829 14% 16%2001 16,103 16,708 0% -1%2002 17,256 21,032 7% 26%2003 18,864 23,363 9% 11%2004 19,951 26,985 6% 16%2005 22,010 28,827 10% 7%2006 22,539 29,610 2% 3%2007 23,332 29,797 4% 1%2008 22,694 27,667 -3% -7%

Ene-Abril 2009

6,238 7,880 -9% -12%

Participación de las Exportaciones Textiles y Confecciónen las Exportaciones de Manufacturas (2007, valor)

Textiles y ConfeccionCosta Rica 7.2%Republica Dominicana 22.1%El Salvador 64.4%Guatemala 46.5%Honduras 80.5%Nicaragua -.-

Evolución de las Importaciones de los EEUU en Textiles yConfección: Variación porcentual (valor)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Ene-Abr 08-09

Mundo 12% ‐2% 3% 7% 8% 7% 5% 3% ‐3% -13%Costa Rica 0% ‐9% ‐3% ‐19% ‐12% ‐6% ‐2% ‐10% ‐29% -36%Rep. Dom. 3% ‐7% ‐4% ‐2% ‐3% ‐10% ‐16% ‐32% ‐20% -27%Guatemala 20% 8% 3% 6% 10% ‐7% ‐8% ‐13% ‐4% -30%El Salvador 19% 2% 4% 3% 0% ‐6% ‐13% 5% 4% -16%Honduras 8% 1% 4% 3% 7% ‐2% ‐7% 3% 4% -22%Nicaragua 21% 11% 16% 12% 23% 20% 23% 10% ‐3% -14%CAFTA-DR 10% ‐1% 2% 1% 4% ‐4% ‐8% ‐6% ‐3% -23%

Cont. Evolución de las Importaciones de los EEUU en Textiles y Confección: Variación porcentual (valor)

‐40%

‐30%

‐20%

‐10%

0%

10%

20%

30%

Mundo Costa  RicaRepublica Dominicana El SalvadorGuatemala HondurasNicaragua Total CAFTA‐DR

Principales Productos Importados por los EEUU (origen mundo)

Ene-Abril Ene-Abril Cat Producto 2007 2008 2009 2006-07 2007-08 2008-09

0 Textiles & Apparel 96,410 93,187 24,859 3.4% -3.3% -13.3%1 Apparel 73,923 71,568 19,270 3.2% -3.2% -11.2%

339 W/G Knit Blous 8,428 8,302 2,439 8.4% -1.5% -12.6%348 W/G Slacks, et 7,094 6,775 2,103 3.1% -4.5% -11.2%338 Knit Shirts,MB 6,283 5,934 1,558 2.8% -5.6% -15.3%347 Cot.M/B Trouse 5,463 5,376 1,576 -1.4% -1.6% -8.2%670 Flat Goods, et 3,016 3,029 708 8.1% 0.4% -16.5%369 Oth. Cot. Manu 2,996 2,959 834 8.4% -1.2% -11.5%340 N-Knt Shirts,M 2,540 2,390 666 4.9% -5.9% -10.1%659 Oth. MMF App. 2,521 2,604 848 3.9% 3.3% -0.4%639 Knit Blouses,W 2,462 2,461 701 2.7% 0.0% -1.7%239 Baby Garm / Ac 2,454 2,333 637 7.0% -4.9% -4.6%352 Cotton Underwe 2,387 2,597 644 -6.2% 8.8% -9.0%666 Other Furnishi 2,341 2,199 527 1.2% -6.1% -13.3%647 Trousers,etc M 1,858 1,701 545 0.6% -8.4% -10.8%649 Bras/Ot Bod Su 1,737 1,714 516 -4.0% -1.3% -6.9%341 W/G N-Knt Blou 1,722 1,601 585 2.4% -7.0% -11.9%638 Knit Shirts, M 1,690 1,720 485 9.1% 1.8% -12.1%

Total 54,992 53,697 15,37374% 75% 80%

Variacion PorcentualMillones US $

Representatividad

Principales Productos Importados por los EEUU (origen DR-CAFTA)

Ene-Abril Ene-Abril Cat Producto 2007 2008 2009 2007-08 2008-09

0 Textiles & Apparel 7,949 7,673 1,885 -3.5% -22.6%1 Apparel 7,895 7,603 1,865 -3.7% -22.8%

339 W/G Knit Blous 1,507 1,410 369 -6.5% -28.4%348 W/G Slacks, et 397 348 76 -12.3% -40.4%338 Knit Shirts,MB 1,448 1,449 392 0.1% -15.1%347 Cot.M/B Trouse 656 501 92 -23.6% -47.5%670 Flat Goods, et 9 9 2 -2.4% -47.2%369 Oth. Cot. Manu 5 5 1 -2.4% 22.3%340 N-Knt Shirts,M 11 7 2 -39.0% -15.5%659 Oth. MMF App. 163 140 44 -14.0% -14.6%639 Knit Blouses,W 142 153 39 7.6% -14.0%239 Baby Garm / Ac 74 93 21 25.9% -21.6%352 Cotton Underwe 925 1,045 222 12.9% -21.0%666 Other Furnishi 3 16 2 530.5% -45.8%647 Trousers,etc M 336 273 71 -18.9% -19.2%649 Bras/Ot Bod Su 348 281 62 -19.3% -27.7%341 W/G N-Knt Blou 16 12 4 -26.5% -7.8%638 Knit Shirts, M 487 582 156 19.6% -10.4%

Total 6,527 6,32382% 82%

Millones US $ Variación Porcentual

Representatividad

Importaciones de los Estados Unidos en Textiles yConfección – Impacto de la crisis por abastecedor

Ene-Abril2007 2008 2008 2009 2006-07 2007-08 2008-09

Mundo 96,410 93,187 28,661 24,859 3.4% -3.3% -13.3%China 32,323 32,678 8,699 8,455 19.4% 1.1% -2.8%Mexico 5,625 4,957 1,601 1,277 -11.8% -11.9% -20.3%India 5,104 5,078 1,942 1,698 1.5% -0.5% -12.5%Indonesia 4,206 4,241 1,450 1,409 7.8% 0.8% -2.8%Vietnam 4,558 5,425 1,573 1,654 34.2% 19.0% 5.1%Pakistan 3,170 3,078 931 825 -2.5% -2.9% -11.4%Bangladesh 3,191 3,537 1,132 1,269 6.4% 10.8% 12.1%Hong Kong 2,124 1,616 519 142 -26.6% -23.9% -72.7%Canada 2,202 1,652 615 441 -14.9% -25.0% -28.3%Cambodia 2,435 2,386 805 635 13.2% -2.0% -21.1%Thailand 2,059 1,979 680 525 -3.1% -3.9% -22.7%Philippines 1,794 1,427 514 382 -14.0% -20.5% -25.6%Italy 2,233 2,039 648 406 8.0% -8.7% -37.5%Sri Lanka 1,590 1,476 512 474 -6.6% -7.2% -7.4%Korea, South 1,325 1,119 365 265 -20.5% -15.5% -27.4%

Honduras 2,518 2,612 774 606 3.0% 3.7% -21.7%Guatemala 1,463 1,399 492 345 -12.8% -4.4% -29.8%Rep. Dominicana 1,061 850 269 196 -31.6% -19.9% -27.4%El Salvador 1,507 1,571 477 398 5.2% 4.2% -16.5%Nicaragua 968 934 315 270 10.1% -3.5% -14.3%Costa Rica 432 307 111 71 -10.0% -28.8% -35.9%

Representatividad 85% 86% 85% 87%

DR-CAFTA 7,949 7,673 2,436 1,885 -6.1% -3.5% -22.6%

Enero - AbrilVariación porcentualMillones US $

El productor y exportador ante la crisis

La pérdida de la confianza interbancaria como resultado de la crisis financiera internacional se traduce en:Dificultades de crédito para la producción y exportación

Cartas de crédito y financiamiento se hace raroEl importador evita asumir riesgos.El productor asume integralmente los costos: comprade insumos, y demás financiamiento de la producciónEl margen de beneficios se reduce

Sostenibilidad del Sector en el Futuro

El sector textil se ha visto en los años recientes bajo los efectos cruzados de:

Una mayor competencia internacional debido altérmino de las cuotas que originó grandes fluctuaciones en los flujos comerciales

La recesión económica internacional

Sostenibilidad del Sector en el FuturoReflecciones

La pregunta que surge es como la industria textil de CA deberá responder y posicionarse ante la crisis y luego en recuperación económica.Cual será el nuevo escenario de competencia que resultará después dela crisis. Algunos productores encontrarán dificultad en recuperar su parte de mercado. Un nuevo reto se presenta también con la posible conclusión de la Ronda Doha y la reducción de aranceles que reducirá el margen de preferencia que da el CAFTA.Que estrategia habrá de adoptarse con relación a la inversión. Doméstica y extranjera

Gracias por su atención

Dinora DiazInternational Textiles and Clothing Bureau

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