internet in a transition economy: hungary case study

62

Upload: vuongthien

Post on 13-Feb-2017

215 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Internet in a Transition Economy: Hungary Case Study
Page 2: Internet in a Transition Economy: Hungary Case Study
Page 3: Internet in a Transition Economy: Hungary Case Study

���������������������������������� ��������������

������ ���

Page 4: Internet in a Transition Economy: Hungary Case Study

��

���� ������ ��� ��� ������ ��� � � � ���� �� � � ��� ���� ������ ���� ������������� ����� ������ ������ ��� ��������� ������ ��� ���� !��� �� �"������� ����� #��������� � ��� $��$ ���� ����� � ��� �����%� & ���� � '� �������� ���� ��$���� ��� ( �� ���� )��� �� * �� ���$����+��� ���� $���������%�������$�������$ ������ �����������" �������������������� ������������������ ����������*����%�,�������������� ���������������������������������� ��+������� �� -***%���%���.��.� ���������/%� ����� ������ ��� + ���� ��� ��������� ���� ���������� +��*���� 0� 1� 2� ,���+��� 0333� �� *���� �� ��� � �������$����� �������� ��� ����������� ������$�������%� ���� �$������� �4$��������� ����� ������ ��� ������ ��� ���� ������� ��� ��� ���� ������ ����� �������� ������*�� ��� ���� ������ ���� �� ������������ ����� ������ ��� �������+�����$���� ���� !��� �� �� '���������%

����������

Page 5: Internet in a Transition Economy: Hungary Case Study

���

��������

� �� ������������ � �

5%5 ,������* %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%5

5%0 )����� $�� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%5

5%6 7������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%5

5%8 !�� �� )�����$���� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%0

5%9 ������� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%0

� ������������� ������ ��������� ��� ���� �

0%5 ,������* %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%9

0%0 ��������� ��������� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%2

0%6 ��������� ��������� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%:

0%8 ��� ��� ���� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%;

0%9 ��������� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%;

0%2 ������� �� ������� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 53

0%: � ����� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 550%< ������ ���� �� �� ���� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 55

� ����� ��� ��� ������� ��� ���� ��

6%5 ������������ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 56

6%0 ����,���������� ������������� ���!��� �� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 56

6%6 ����'��*������ ������������� ���!��� �� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 59

6%8 "������� �� ��������� �������� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 5<6%9 ���� �������� �������� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 5;

6%2 ��� � ��� ���� �������� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 05

6%: ��������� � ����� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 06

6%< ������� �� ��������� �����%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 09

6%; #����� ����� ����� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 0<

6%53 ��������� ����� ����� ����������� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 63

! "���� ���#�$��%��� ��&�� &������� �� ����� ������ ����� ����� �!

8%5 ���� ���������� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 68

8%0 7��� ���� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 62

8%6 !� ��� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 6<

8%8 71+�������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 6;

� ��������� ��'������ ����� $ !(

9%5 �� ������ ���� ��������� ���!��� �� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 82

9%0 =�������� ����� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 8:

# �)��*�#��� ��$�� ��#����+����� $ ��

# �)��*���,�%������$�� ��� ���� ��

# �)��*�-����.�������� $�� $ �!

Page 6: Internet in a Transition Economy: Hungary Case Study

�����

� ����

5%5 �$�� ����� ����� ���� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%0

5%0 !�� ��)�����$����� ����4 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%6

0%5 !��� �� �� $�+���� ������������ ����� �$�� ���� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%;

0%0 �������� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 53

6%5 > �������*���� ��������� #����� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 5:

6%0 ������� � ����� ���� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 006%6 = ���� ����&�*�+� ����� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 00

6%8 �?�(��� ��������� �@ ��� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 06

6%9 ��������� " �A� ����� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 0:

6%2 �?�B��#)����������� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 0<

6%: ������ ��� ���������!��� �� �� � +��� ��������� �������� $�������� % 0;

8%5 "��$����� $����� ����� ��� $�+���� �������� ����� %%%%%%%%%%%%%%%%%%% 69

8%0 CCC� ����� ����� ��� ��� ��� ��� ������ ��� ������� %%%%%%%%%%%%%% 62

8%6 CCC� ����� ����� ��� !��$�� ��� ��� ������� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 6;8%8 ��������� + �@� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 88

��

5%5 !��� �� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%5

0%5 " ������� �$ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%9

0%0 ,������* ������������ ��������� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 530%6 ����$����� � ����� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 55

0%8 ������ ���� �� �� ���� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 50

6%5 !D,(7 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 58

6%0 ��������� ������ ��� !��� �� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 59

6%6 ����� ����� ��� ����� �� "��$������ ��� !��� ��� ��� "77 %%%%%% 52

6%8 C��� ��� ��* %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 5:

6%9 ��������� )� �1�$� ��+����+��� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 5<

6%2 ��� �� � ��� �� ���� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 086%: ,7")� ��������� #������ D �@�� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 08

6%< �������� ���� ��� !��� �� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 02

8%5 �1��������� ���!��� �� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 85

8%0 ������ � ���� ���!��� �� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 86

9%5 �� ������ ��������� ���!��� �� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 82

�����

6%5 "�� ����> ������ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 52

6%0 ��$� !��� �� ��C�+� ����� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 03

6%6 � �����$����E� � ����� ����� ����� ���� ���������������� ���$������� % 65

8%5 "� ���������+ �@��� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 86

8%0 "������� ��� ���� ��� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 88

Page 7: Internet in a Transition Economy: Hungary Case Study

�� �������� �������

��� ��������

���� ������� � � ��������� ����� �������������������� ���������!��������"����"� �������� �����"� ��� ���#�����������$������%������&�����'(�� �� ���"���"� ��� )������� *�������� �����%���������"�+�����������,�� ��� )������ ��"� -�����'� �������"�#�����������"�"�������.������������� /��� �� ���� ����� �� �����"������������,���'�0����� �������������� ����,��������1�������� �,� ����������������������"������2����� ��"�������� � 3����$������� ���������� ����,������������������&�2����'�����������������������"����������,����4�������&��������"�����$�2���� /������� ��� ,�� ��� ���,���*��������"�����0�"�������������������������������������������������� �&�����'���������������"�"�"����5������������"������������������ $�"�����'

�� ��� ������

���� ���� ������� ,��� �����"� ���� �5���� ��"� ���,�"� �� ��������� � 5�'6� ��'� ���� ������ ��� ����� �

����������� ������

5����,�����������,�����"�������"�������������'���������������2��������,����������5��7���"�5���,���8�'6���"�8�'9�����������������2����'������������ ��������� ��$�2"������� ,���� :��;���<� ��"� ����� ���"� ��������� � � 5'7� ��'���������� ��������� "������ ������ �������,���5�7������������������� ����'�-����� ���"�9������������ ���������������������,���,��� ��������5���������������'�-����"�=����������� ���������������������,����59��"�9���������"��;�������������������=���������"���"�����5>���������������"���59'� (��5���� �� �1���������������� ��� ���,���==��������,������� ���,� ���,���>9������'

���������� ���� � ���� �7� ���� ����0���������"������������������ ���2���� ���� �� �� :.�����<�� .�� ����)�������%�������)���������,�������2 �����'� ����� �������� ���������2�����������"�=7����������������� ��%������'�)� ��;5��������������%�2������ �������������3�����������"�������������?�,��'����������:0�����<�������������7����������� ���������2����'�

��� ��������

- ��������������� �����������"�2������������������������,���5������"�5��������������������� ���������������%������&������������ ��'�(�� ����������������2�� ������� ����� ����%��������"&������� &�������� ��������� ����������&��������*����:&*<'

.#/� ���,��� ���� ����� ���� ���������� ��� ���� ����� ����� 5��>��"�� ������,������������������ ���� "�����"� ��� ���,� ������� ����'� *�� ��� ���� ,��"�,�� �� �� �����,��������������5������������������������ "2;����� ,�� ���,� ���� &�����������������"��� ����������@&%#��������'� � /����!����� ��"���������������������� ��������� �������

�� ������������ ���

Page 8: Internet in a Transition Economy: Hungary Case Study

�����������������������

���������� �� �� �������5��9�� ��"2����������������"����"���������"2��������� �������������������"���.#/����,�����"� ���������"���������2����"�������,���������������1�������"���� ������"�'

(�� 5���� .#/� ,��� *)A�67'6��������������� � ������������ �� ����2�������������������� �� ��"���������"=;������������������� �� ��������'�

.B/�����������,���*)A�6�>�����5������� �� �6�5�����5��9'�&1�������������,����������������� �;�������������� ����� ���,���� 5��>� ��"� 5���'�������"������������ � ������"��������� �����,����� �����"��������2���� �*)A�5��������������������"� � 5����� ����� �"� ��� �� ����"�����"����������������1������"�����"�,� �� ��7����������� �.#/� ��5��6���;9����������� �.#/���5���'�C������� ��������������� ����� ������2������1������,���������������������2���������������� ����������������"��� ������������'��-����� �� ����2"����� ��� ��� ���"� >�� ���� ����� � ���� ���������� ������ ���"��� ������� �����������������������������""����� ���� ,���� ���� �������� �����'

0����� �1����� �� �"���� ���"� �������� ��"� ���� ���� :9;� �������<�� ��� ������"� ���"�� :��� �������<� ��"� ���������� ��"� ��"� ���2"�����:55���������<'�) ����� ����2������"����� ����:6>���������<���" ��� ������"����"�����:6����������<��"� ������"����������:>���������<

,�������"� ����� � �����'�)� ��>9���������� ������������12��������"����� ����2���� � �� ����������,��� ���� &�������*���'�

��� ���������������

-����"��� ��� ���*B#/���������������6�������� �5>6�����2����� �� ���� �� ��#����� ���� (�"�1:�#(<�� ,���� �����������������,������������� ���"�����2

���������' ������#(������� ������ ������"�������� �,����������"2��� ���1��������������������������2�� ������"�����������.#/'������5';���,��������������������������� 2����"���������������������%��������"&�������&�����'

��� ������� ��

�������� ����"� �"����"����� �5������"��� D��� )������� (� ��"� ��2������"���������������"���������������;���'�$��,����57=>���"�4��"�4��(� ���� ��������� 0��������� ��������,���-�������,��������-�����2������2���& �����,����,���"� ����"�"��2�������4��'�����"� ���������������������� � ��� ����������,���� �� ���"� ������������4��"�4���((������������ .�� ������"�(���'

(��5�69�� ��,���4��"�4���((�����2��������� �������� �)������ �����"&������� &������ ��"� ��� ������ �����"� ����� �� ,���� �"����"� ��� ����� ����� �"�'� (��������� ���2�� �����"�����"�����������"����2�������"� ����������������������@�������5�9='���������������������"� ��"� ��� �� "� ������� ��"� ����������� ,���� ��,������ ������������"������)���������������'

(��5�=7�����%� ����������� ��������"����� ���� �����2������"���2 �� ����"���5�7;���������,������ ���� %������ ��"� &������� &���������������������� ���� � ����� ����(0C���"�����4��"�$���'�#�����������

!�"���������������������#������

Total Population Population Density (Per/ km2) Per cent of population: -Living in settlements of less than 1’000 -Living in settlements 1’000-10’000 -Living in settlements 10’000-100’000 -Living in settlements > 100’000

10’043’000 108

7.8

33.3 29.4 29.6

Age Distribution: Below 15 years (%) 15-59 years (%) 60 years and older (%)

17.1 63.2 19.7

��������������

���������������������� ��������� �������

Page 9: Internet in a Transition Economy: Hungary Case Study

����������� ������

!�"������������������������$�#�%

����������������������� � �����!�"�#$����������� � �����%� ���������

���������� ���� ��� �

&����# ��������'�����( )���*"� �� �������'+( ,,�-��.��"���/�� ����������� ����������'+( )01��� ����� ���'��2$����( ��3�-�

������ �������

1����� �0������� �45��/�%� �. � -6� ���� ���� ��" 667� ���� 8�%����� 86

�"���� �� �� ��� ���� ���������� ���2�� �����������������"����"�����2�������"� ������"� �������������" ��� ����� �� ��"� ������ ������'4��������������,�"�&����.�� ������������������"�������-��������5�7������ ����"���� ���������������,��"�"� �������������"������"��������%�"4��'

����������"���� ���� �������� ��2���������������5������"�����������"������� �� ������� �� ��"� �����������������"� ������'�(��5��6����������2������������,���������"����� ������� ������ ���� ����� ��� ����������������� �������������"����2�� ���� �� ��������!�������"�&���2-���������������'�E�����������"��������2����� ������ ���� �� 5��7�

���"�"�����92����2�"�/� ��0��2����E�����@����'

&���2-������������������ ������������� ������ ������������������ ��2�������������"����"������������������� ��� ������"� �����������������4������������ ����"���2�����������!�����'�- �������������/���������� ��� /����� ������ �� ����� ���� � ����� �B�����-������������@����!�����:B-�@<���5���'(�� 5��6� �� ����"� ��� � ������������&��������*������"���5��7� � � � ������ ��� ����� �� ���������"'�-������������1����"����� ���������� � �������"����"��������������� �������������������2�����������1�����"����������������1� �,������'

Page 10: Internet in a Transition Economy: Hungary Case Study

�����������������������

� �� ������/��9����"����"$��������������/�����������"����"�������/���������������� ��������� ������:999�;�/�/�<�

� =��� �����������$����������������� ��� �:999����� �������>����>�� ��������>/������>�"�#�/��<�

� =�/�� ����$�&��������"���.����:999�� ����>��/�� ����>��������>�����/�� <�� �� ������/��9����"����"$��/�������������������?/��@�� "�7��;$����������������7���

'�� ���.��A����(���"����������������� ��'�,,,($����/�� �>>9. ����4�9�� ".��;����>=*>��������� �=������������������������$������.�������$����/�� �>>999����"����>���>����>���B/���/���� �������������� ��������� ������$�����������������$����/�� �>>999�;�/�/�>���>����>�)����>�����C�/�� �� D����� �?�����������$�=���������� ��;����������,,,$���

/�� �>>999�������>���������>�������>���".��/���� ?/��!*�@�� "�D���.��;�����$�������������������� �$���

/�� �>>999��"�����>��> �. ������>����.��;>�"�#����/�� � ��������������� � �����%� ��������$����������� � �����!�"�#$���

/�� �>>999���" ����>/"�����>��� �/> ����;�>/"� "���� ?/������������"��9�����?/��=��� �����������$��������3��* ����������E��.���/ $���

/�� �>>999���������/�>"�;>999>��/���

Page 11: Internet in a Transition Economy: Hungary Case Study

�� ������� ������ ������� �����������

�� ��������

- ���� ���� ����� ��� �� �������� �� � �������� �����"� ��� �����2����"� ����� ���� ���������� ���2�� �������� ���,��� �� ����������� ������ ������'�-������� ��� ���� ������ �������� ��� ���� ��"� � ���� 5�7���� �������� ��"� ���� ���"�,���� ������������ :��������� ������� 5������������<� � ���� ������������� �%��������"�&�������&�2����� :������ ���� -����� ��"� /�2��"<�����,����� ��� ��������� ������������'� @���� ���� ����� "���"���������������������"����� ����"������ ���,��� ����� � � ����� ����59��������������� 1�"2��������������,����:���������� �������� ��2"���"� �� ����� � � 59'9� ���� ����� �������<����������������������� ���� � ������������'���"���� ��������������"�����������"��������������2����������� ����)������:C�����;'5�� �������<'�$������5���������� ���������"� ���������� � � ������ ��������,���F�����������&�����������2

�� ���������������������������� ���"�� � � �������� ��� ��� ������������������;���G'�$������������� ;����� ���������� ���"������ � �>'5�,���� ����,�����$��� ���"(���� ,���� ��� �� 5����� ��"� �����,�����/���������"�(����"�,��������5��9�:C�����;'5������������<'

C��� ���������� ����� ��������������� ��� ������ ���� �������� � � ����������,� ������������� �"���'(�� �������� ��������"��,��� ������ ������������� ���������������2!�������,������,����������� ���,2��� "�,�'� (�� �� ��� ����� �����,��"�� ������"�� � ���������;�������������� ��� ����� ����� ���2�� ��������� ��������� :/�@<�0��H��� � ����"� ��� ���� ,����� ������������������������95������������������������ �����/�@������ �� ��� +�������������� � �0��2�"���'� �C�� ����������� �������� ����� �&������������������ ���2��� ��� ���� �� �� ����� �����������'

����������� ������ �������� �����������

�� ��������&������ ���

��������!?��@�� "�?� �������������!�"�����������.����

?� �"�����$��� ����"������ ���"�=�������=��� ������������$��,,�B,,���"�������3���,,,��� �"��������� ���"������ ����"�@�������=��� ������������

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1990 1992 1994 1996 1998

7HOHGHQVLW\

Poland

Romania

Bulgaria Slovak Rep.

Czech Rep.

Slovenia

+XQJDU\

��

��

��

��

��

�� ��

� �� �� �� �� ��

Hungary

Portugal

Ireland

Belgium

Italy

1990

1995

1999

7HOH�

GHQVLW\

Page 12: Internet in a Transition Economy: Hungary Case Study

�����������������������

� $�#� �������������

��,� ""� ���� ����� �� ����� �� ������I����������� ���������� ������������� �������J

� ���� ����� ������ �� ���� ���������!������������'�C�������������������,������� ����� ���������2���������� ����������������2�������,��"� ������ ����2����� ��������� ��� ������ �� ������������,���������� ����'

� �������� ���"� ������������" ���� ���������������������������� ���� ������ ��,��"�� �� ��� ���������� ����������,���� ���2�"�"� ������� �� � ����������������� ���� ��"� ����� ��,��"��� 2������������,�������,��'

� �������� ������"� ��� � �������������� ���,���� �����������"� ���������� �������� ��� �������"���'������������������� 2�������������� ������,�������,��� ���������"����������'

��������"����,���5�7���,������,�������������������������������"������2�������������:���������2���� ����� �� ���������2�����"�&����������<�����"�",�������������� � ����������������������� �������� ������'��� �� ���� ��,�"��������"������������J

� �'(')�''�J�(���������������� �2����,������������� ����� ���"�2������,���� ������������� �2��������� "��,��� ����� �����������"�,�������4��"�$������"���� &�������� (����� ���� $������"���������������� � �����������"����������� �������'�/���2�������������������/�����"��������������� �������������� �����2����� ��"� ������� ��������� �2��"���������� � ����� ���'�(�5�7������������� �������������"��� ����0������ � � ����������� ������"��������� ���"�����0������� ����������� %� ��������� ��"4�����0����� ����:D�E0<'��,���������������������,���������2���"J�������������"������ �2����������������������"����� ��2������� ����� ���� �������'������ ��,� ����� �������������,���������"J

� -��� KE(� :5��5<��,���� �����2���"���������� ������������2�������L

� -���3KK55�:5��;<��,���������������� ��������� ��������� �������� ����� ������"� �������������"�������,����������������� ������L

� -���3K((�:5���<��,����"� ��"���� ��������� �����D�E0�,������������� ��������� �����2 ���'

#���������������� ���������!�2����� �0��H��:�������,<�,������2��"����'����� ���� ������ �����4�����69���,���������������"��5�7�'

� �''�)�''*J�#����� ���� ��������������� �,����"� ��� �1���"������ ������ � � �"�����"� �������������� ���������������� �������"�����������"������� �)#����������� �� ����������� ����2����� ���,���'� ���� �,�� �����2��������,���� ����"���������,�������"� ���������� ����������5�����,����,��� ���� �"� ������%� ���������-��������� ��������:�(C<���5��9'�-��������,�����"��������������� �����0�2����� :D�E0<�� �(C� ���� ��� �,���"������� ������������"� ����,����������� ��������������,��������������������������������2����� ��"� �" �������� ���2�� ����������"����������������"� �������������� ��������������� '�#�������������"�������������� � � ���� ���������� ���,�����������"���"���� ���������� ���"��� ��� �������� � � /)�B�������� ,��� ����"� �� 5��6')� ��;9�� ���� ������ �� ���������,���� "� ��"� :0��H��,��������"������ ��������������� �������;�� ���������� ���"2���$�"�����<'�@ �����;9��������� ������"����0��H��,����������� �����"�,�������F �2����G������2�������,����������,����������"��� �"�'� ���� �� ����� 57�,����,��"�"��������������������������� :3�@�<'� C��,��� �����2������ ������� ��"� �������E���"������ ����"�������� ��3�@�� ,��� ������ ����"����'� -

Page 13: Internet in a Transition Economy: Hungary Case Study

�����"�3�@����%%����,����� �������"����� ��"� �� ���"� 3�@�0������������:�������,<'�0��H�������� �� ������� ��� ���2"�2��������"� ����������� ����� 2 ��������'

#�����������������,��.)0�"�2��� ��������������,���������"��"� ������ � ����� �������J4����� 0��� ��"� /������ .)0�,���������������"����������������"�� �0�����5��6'

� �''*)+++��(�������"�������� �� �� �� ����������� ��"����"�2������ ���,"���������� ����2���������������"������"������� ��� �'���������� ��������-��� ,��� � ��"�"� �� 5��>� ��"�������5����,�������,�������2����������������� ��� ������'C�������������� ������������2��"�������������������,��"��(/��������������,���� � �������"�,�,��"������������� ������2����������������"�� �����"��2���������� �����������"�� �� ������������� ����������!�2����� �������� �� ;��;'� -� ���" ��������������E�-0��,����� ��������,��"����E�"� ����� ����*D�,��������"���?���5��� ��� ������������ �� .)0� ���M#%)57��� ���,���'� ���� ��������� ���� ����� ���� ��"2��� �(�������������,������"����"���������������'

�� $�#� ���� ��������

���� ,� ����������#�������)��-��

����������� ��� ����2 ����� ��"�����,��� ����0������ � � ����������%� ��������� ��"�4�����0�����2 ���'�(��;���������,�������� ����"�������/� ��0��������@ ��������������.����������&���� �������//���/���$&!'������ ��� �� ���������� ������2 ������"�� ��������������"������������������'���������,�"�������������� ���������������"������������������ �����,�0������� �(�2 �� �����������������;��;'

��������� ���������-������"� ������ ������� ���� � � �� ��������

��5���'� ����.������ (������������ � %� ��������� ,��� ��������"� ���������������������� ���������� ���2�������/�������"������ ��������(��������������"�����C���������0��2��� ����(�������'�(��5��9�������� �,���������"��������&������������ 0���������:�N��O!P��CQ �R��������(C<S,,,'� '��T'� ���� %� ��������-�������������������� ��������������"������������������� ����������"������� ���������������� ��������"� ��������� ����� ���'������(C��������,����"����,��� ����� �������2������ �� � ��������������� ������"���� �������� �����'� (���/���"����,������"������������ �#������)����)���������� �������� ��� ���� ������ ��2�������� �������� ��������'

��� ��"����!������������������������

����������������������

������� ���������� ����������2������� ��1��2��S,,,' ����'��T�,����,���������"�����5 ��#��� ���5��5� ��,�����������!������ ���� �� ������������/��'����������!�2���� �������� ����� ��,�"�� �� 5����,�������� �����������������������:�������,<'�����)�������,��,�������� �� ���� F��"��������G� ��0��H�'���� ������� �,���� �� #������������ �,�������������������� �2������"��������������"������������������������������������- �������������������,���������,�����"������2 ���� =�� ���� ����'� ���� �� ����6����������������������"�"'�(����2��������0��H����,�����"�����"����2����������� ���� ������ � � #������������ ��� ���������� ��� ���� ,��� ������"���������� ���������0��H��"������� ���������� ���� �����������2������ �� ��� "� ����� ������ ��#������������� � ����� ��.�� �����"��������� ��������!�"� ������'

0��H�� ����"��� �� �� ���������������� ��������������� ��������� 2����� ����� ����� ��������� ��2������J

� (����������� ����������������2����� � � ����������� ��"� "�2 ����� ���2"������� ������������;��;'

����������� ������ �������� �����������

Page 14: Internet in a Transition Economy: Hungary Case Study

�����������������������

� (��� ���� �������������������2��������������>������������ �������������� ���������������"�����">7����������� � 1�"2����������2������������������ �;���'

� (�� ���� ���� ������� ,����0��H��������"������4�����69���"�4�����0��� ��"� � ���� � �����������������������"�� 5�������� ������������,���������"���=����������'

� (������(���������������������� �������0��H���������������������"���������"���� �(����������2����� �������� ��� ����"����0��H�B���������������� ���� 2��������� �� ���� ����"��� ������������ ��� ���� ���"� �(�������� ���,����� �*B.-�B&�'0��H����(��������������������"�2���"����������������'

- ����0��H���������1��������� 1�"2�������������"��� ��3����#��!��������� ���� 43!�5�S,,,'����"'��T�,���� �� �� ����"���� � � E���"� : ��2 �����%� ������.P�P����"���&��1<����"��������"� �� C�����'� ���� ���������������� �,��"� ��� E���"� ������� ��59� ���� ����� � ���������,��� ���������� � � 5'9� ��� ���������'�����,����������"����������������� ��,������������,��"�� ����������������������5����'�-��������"�� �5����E�����"�6=��6=�������������������'����E��������������� ��5�9���� ���2���� �� ���� �������� ��"� �����"*)A�99�� ���������� ����'�E���"�������"����������� �*)A�;�� ����5���� �� � ��� ������ � � �������������������� ���������'� (�� �""���� ������"������������ ������������2�����E���"���������"�����������"����� �����������������������"����/�������� � S,,,'��������� '��T�,�����,����� ����������������,������������ ��5;���������������"������� � � ���� ��"������������'�E�2��"� ,��� ���� ���� � � ���� ����� ��2��� �������� ���������� ��� ���������()/���������5��=����"���������������,�������� ����������������"2������,����������� �������� �����F ���(�������G������������,����������2������� ������� ������� �������� ������"�"�,���(����������������������'E���"� ��������� ���� �����"

9�9���(�������� ����������� � ���� ���������������������'�E���"��������2�"���������������(/������������0��H������,���'

@����� 1�"2��� ������� ����"���� �2��"��������� ������!�����������#&�"��� &����������� 4�!!&5� ��"1����� !���/��� 41�������5'� ���%� ���"�"� �� 5��;�� ���� ���� ���� ���2�����������������,���;>=�9����� ���� ��� ���������� ����'� -�� #��� 2����5����� ���%� ��"� ;���9������������� ��������'�0������,����� ���"�����#�� ����:;5'6U<������- �����%�!����*�����%� �����:5�U<���"/��������� :;�U<'� ���%��� 5���� ���2������,����*)A�6�� ��'�0���������� ����� ����"��� ����� �E� ��"� ��2������� ������� �� ����0����� ����������5��6'�-��#��� ����5����������,����79�=����� ����������������������� ��"� >��;;5� ���� �� ������'0��������� ������2�,��"����������2������������� �����*/%'�0��������"�������������������� �*)A�5�� 2�����5���'

��������������������

������ ���� ���� ���� ������ �����2���������"���������������������"�����"� ���� �������� ���,����'6� ���7��+�,��� ���"�"���5�7����"����"��� ��������B0�� ������'� (�� �95�����������,��"����0��H����"�6���������� �,��"� ��� #�������� ����� '6� ����1�"��� ,��� ���"�"� ��@���2����5�����������"����.)0���������2��'� (�� ������"���57����!� �����������������;���'�4�����0������������� ���,����������4�����69�'

������� .81�� ���"�"� �� @���2����5�����������"����"���������������� �� 0����� 5��6'� (�� ���� ������������ ������� �,������� ���������"�����"����,��"�������������� � ����������&������������� ������2����� :D/B� :����"�� 66'>� ���� ����<�������� :B��,���� ;9'7� ���� ����<�)������:C���"��;����������<���"����#�� ����:='=���������<<'�/��������"���������� �*)A�;�9� �����5�����"� ��� #��� ����;���� �� ��"5';� �������������'

3,01� � ����� ���"� �� )���� 2����5�����,������������� ���"�.)0

Page 15: Internet in a Transition Economy: Hungary Case Study

������ �� ?��� 5����� �""��� �*C67'9�����:*)A�;�;� ��<� �����������'�(��������"�.)0�57�������2���������B��� ����5������ ����,��� ���� ,��"��� ������� ������ � � �.)0� ���,���'� ���� ����� ����� � � ������,���� �� �1�����"� ��� ��*)A�;9�� ��'� E�-0� �� �,��"� ��E�"� ���� :*D�� 9�'5U<�� �4&� :.��2 ����� 5�'�U<�� -������� ����H��:;�U<���"�0������/�����:5�U<'

�� �������9�����

���� �����!����� � � ���� ��� ��������������0��H����������"���������"������ ��� ���������������� ����2�������������������� �����5��;���2��� ���������-��'�0������� �������� �������� ���,���� #������������ � :.�� ���<� ��"� - ������:*)<� ,��� ���� ���"��� �������� ��"��"�*)A�7>9� ��� �������';����������������������������� �0��H���#��� ����5���'������� ��������2�� ���"��� �������*)A�79;� ���� 5��9�� ��� �� ��� �� � ������ ��=>'�=���������'�-���""�����;9��������� � � 0��H�� ,��� ��"� �,�� ������������B��� ����5��>������(���

!�"���������� ��������"������������������������������

��������!?���"� ��"��������� ������ �������"������������*��/�����

�����.�������

/�� �� @ ����� :(/@<� ,���� ���������� � � ���� �� �����,���� ���"�������$�"��������"�B�,�+����������1�������'� (�� ���� )����� � � 5���������� �������������"���:9'>9��������<�,�����"����������"����� ��2��'�(��?���;�����#������������� ����������������������������0������������� �����,���� ��=����������� ������� ����'

�� :���� ��

(������������� ��������������������"�"�"������,�����������J����2������2����"���"��� ������'�%��2������2����"������������"���������������� �������������������2,"����������"����������"�������"���������� ���"����"������������2��� �'� @����� ��������� ���"������"� ����� "���� ����� �����(�����������������"������������������� ������'�%����������������������������������'������� ������"������� � ���� ���������� ����"� ��"��� ����0������ ���������� ��� ���2�� ��������'�%� ����������������������� ������������"��������������������������'

����������� ������ �������� �����������

&RPSDQ\� 6XEVFULEHUV� :HEVLWH� 1RWH�)L[HG� �¶���¶����

�������

Matáv 2’899’855 (1999)

ZZZ�PDWDY�KX Has exclusive long distance license until December 2001. Provides local telephone service in 36 concession areas.

Vivendi 463’469 (1999)

ZZZ�YLYHQGL�KX Provides local telephone service in 9 concession areas.

HTTC 200’493 (1999)

ZZZ�KWFF�KX Provides local telephone service in 4 concession areas.

Monortel 73’221 (1999)

ZZZ�PRQRUWHO�KX Provides local telephone service in one concession area.

0RELOH� ����¶�����������

Westel 450 75’866 (2000)

ZZZ������KX Provides nationwide analogue cellular service.

Westel 900 1’599’086 (2000)

ZZZ�ZHVWHO�KX Provides nationwide GSM service.

Pannon 1’217’000 (2000)

ZZZ�SJVP�KX Provides nationwide GSM service.

VRAM 184’000 (2000)

ZZZ�YRGDIRQH�KX Provides nationwide GSM service.

Page 16: Internet in a Transition Economy: Hungary Case Study

�����������������������

!�"������:���� �

�����/�"�"��������������������B.���"����/���������"��������F���������������������������������������������*��/�����

���.������ �����������"$�D�.����������

�; <����� ��� ������

������ �� ���� ���� ��� �1���� ������2 ��������� �����������������'�&�2�����"���������������� ������������ ����� �"������ ���������"�������� 1�"2������,�������������"�� ��������� ���� �����'�@����2��������������������!�"� ������"����� ����"�� ������� ,���� �� ����������"�� �� �'���������"������� ��2��������������������������"���������������"������ �,����� �����2���������������������"�������!�������������������������������,����������� ���� ����� �����'� C��� �1� 2����$�"�������,���57����������� ����

������������"�;=����������� �����2������� ����������� ��� ���� ��"� �5���'

�������� ���� �"�� ���������������������������������������2��'�3������������� ���� ��� �����"�� ��������� �� 5���'� $�� ���� ����2����� �;���������"����������������� ��������� � ��� ��"� �� 1�"2����������'�@���������� ������"������� ���� � � ��������� ,����� ��� ���������� ��� ���� "����"� �� =9>��������>>����'�������������,��2��� � �� ���� "����"� �� � ��������������5�������������������� �������������"�� �5���'�-����"�������(C

�� ���������������������<����� ���8������

���������/� "��� � /���� ����������������� �� ���"�.�����.���������"���� � ����>�"9� ������������!?���"� ��"�������!D�

�����/� "��� � /���� ����������������������"�������"�"����"��"�9����������������� � /�������������

&DWHJRU\� 1DWLRQ�ZLGH� 5HJLRQDO���ORFDO�Long distance (national and international) 1 0 Local telephone 0 14 Mobile cellular 4 0 Paging 2 1 Internet 39 23 Leased line 16 11 Other data transmission 11 4 Program distribution (e.g., CATV) 0 254 Other 7 16

������

���

������

������������

���

1990 92 94 96 98

+RXVHKROG�WHOHSKRQH�SHQHWUDWLRQ

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1990 92 94 96 98

Sat

isfie

d de

man

d

0

2

4

6

8

10 Waiting tim

e (years)

6DWLVILHG�GHPDQG�IRU�WHOHSKRQH

Satisifed demand(left axis)

Waiting time(right axis)

Page 17: Internet in a Transition Economy: Hungary Case Study

��

"������7����������� ���������"� 1�"2���"� ��"�����,����� �"'�(�� ���������� �"����������������;9���������� ��������"�������"������������� 1�"2������������������������� ������������� � ��"� 1�"2��� ��������������'���������� ���������������2�����������������,������ �'�������� ����� �1��������"� ��� ��� �����������,���������������"���������� � ���� ���'� (�� ?�������;���0��H�� ����"���"� �� ������ ��� � ���,� ������ ������������ ,���� ����,��� ����������� ������ ���� ������������������'

�* !���//

C1�"2��������������� ����������2���"���"�������������� �� �������"�������� ��������� �������"����2"�����������'����� ������������2���� ��� ����� ���������� ������������ ,��� ���� 0������ � � C2������� ���������� �1 � � ��� �����"������������������ �����/����-��'� ������ ���� ������� ���� �"� �������#������'

)���������!������0��H������ ���"����������� ��� ������ ����������� ������������������������������'�������� ��� �� �����"� ���� �,����� � ���2"������������������������"���������� � � ���� ��������� ������

�������'�$��,����#��� ����5��>���"#��� ����5�����0��H���,���"�����2������� ���� "������� ��� �� ��5�'6������������"�"� ���������"�2������ ��� �� ���5;'9����� ����'�@��������� ��� ������"�� ���������2������ ����������� �������� ����� ��;;'6������������"�������������������� 57� ���� ����'� C������ ����� ���;�� ���� ��� ����� ����� ��"� ����� �2��"�"�,������� �����������������,���� ������"� �� � ?������� 5���'�������������������������"�0��H� ������������ ���������������"����"������ � ���� ��� (�������� ����2������� ������ ���� ���� ��� ���� ���2��������������,����"���2�������(��������)������/���"���:����%���2�����<'�*������ �E���"������������������������ �� �� ���F ����(�������G��� �� �(������������������"�"�,�� 1�"2������������������'

�( $����������������//��

0��H�����������1�����������������2�"�� ����������� ����� ��������������'� (�� �����"� �*C� 6�'7� ���:*)A�5>�� ��<� �� ������������������� �� 5���'� ���� � ����� �������������5������������ ���������������'��������������,���������2 ���� � ���� �������� � � 0��H������������������� ���"���������� �� ������ ������ � ������ ����� 2

�� ��������!�������������//

=�� ���������� � /���� ����$��,,)B�������"�E��G�H���� � /��������������������������

��-DQXDU\������ +8)� 86��Entrance fee: –Residential –Business Monthly subscription –Residential –Business 3 minute peak call: –Local –Fixed to mobile –Domestic long distance –International long distance ––Neighbouring countries ––Other Europe ––North America

27’000 60’000

1’814 2’440

27.60 186.00 87.00

222.00 285.00 294.00

106.92 237.60

7.18 9.66

0.11 0.74 0.34

0.88 1.13 1.16

����=#� �"���I*?��!���/�� �����/���$�"���������������������������/��������"����"��E���/ ����.��� ����������������"���� $��������� ����"�����������������J����-���"�!���������� � ����"���������������������/�*��������������!?���"� ��"������E��G��

����������� ������ �������� �����������

0

50

100

150

200

1997 1998 1999 2000

7HOHSKRQH�SULFHV������� ����

Monthlysubscription

Local call

Domesticlong distance

Ínternationallong distance

Page 18: Internet in a Transition Economy: Hungary Case Study

��

�����������������������

������� ,���� ��� �1������ ������1��������������"�� �;��5'�#�������������������"���������������2�������� ������������ ���� ���������������� ��,���5'6���5������2 ���������� ������������ ������"���2���� ����� ���� �� ���������� �����������������������'������������� ����� � � ��� ��� ��� �� ��� ����� ����� 0��H�� ������ ����� ���� �� ���� �������� �������2 ����� :�*C� ;;'=� ���� �� 5���<����� �� ������������ ��:�*C�;5';���<'� ���������� ���� ��� ����

�� ��������$����������������//��

��������!?���"� ��"������E��G��

E��G�H������������ �������$�� �������������$��,,)B�,,,���"�����������������$�� �������������$��,,,

����������.�� �����-�������*)-��*D��"�(�������������"� ���9;���������� � �������� ��� �� ��"�=6����� ����� ���� ������ ����5���'�0��H������ �������� ��������� ��������2�,����4���������"�&�������&�������"� ���"�"� �� �� =5� ��� �2������ ����������� ����5���'

-�������0��H�����������1���������� ��������2�,����"��������������� 2 ��� ����������� ���� ����� (/2����"���,����� ���� ���� �� �������� ��""������"� ���������%��������'

� KE��G���� ���������/�������E�C�������������E�;�� �L��� �������������������8��������������:999�������/�>��� �/>9�� ">��9�>�����8M.�/�� <�

��� ���������

���

���

���� ���� ����

2XWJRLQJ

,QFRPLQJ

,QWHUQDWLRQDO�WHOHSKRQH�WUDIILF��millions of minutes

���

��

���

��

��

��

���

��

��

���

��

��

Germany & Austria

Other neighbours

USA

UK

Italy

Other2XWJRLQJ

,QFRPLQJ

0DLQ�WUDIILF�URXWHV� millions of minutes, 1999

Page 19: Internet in a Transition Economy: Hungary Case Study

��

�����������������������������

��� $����#������

���� "����� ���� � � ���� (�������� ������������������������"� ����"����������"� ��������'�(����������5������(������������ ������"�� �����������������������"�����������2�������'�(��,���������5��9��������� ������ �����()/��������� �����������'�&2 ��,������� ������2�����������������"����� �����(��������������"� �����"����"��������"�������,��������1�������� �� ����'���2"���� ��� ����� ���� ���� �����������"� ����"�������������,�����������69����������� �����(�������� �����'0��������� ������ ���� ����� �� �� �� � ������ ����()/����,��� �� ��������2"����� ����������������������� ��2���'� ( � ���� ����"� ���������� �������2���� �����(��������� ������ ���������������������������������2�������"����������� �(������������� �����������������"'

�� !������ �� ��/����$�������������� ���

����(�������� �������������� �����2������5�77��,�����������������-��2"� �� ��"� ��������� B��,�����*B.-�B&�� S,,,'���������'��T,��� ������"'� � (������������� �������2"� �� ������� ���� ��� ��� �,�� ������K';9����,���������,������������������"��2 �������������������"��12������� ��'� (�� 5����� �� � ���������� ��"� ���� ����� �� ���������� �������� ��"� ��������������������� ,��� ����"���"'� ���2�����,��� ������,�"�����������������������(����������5��5'

���� ����������������������������,��� ������������� ����%/M(/� ��� ������ *)� B������ )������ C���"����B��,����:B)CB��<'�����,���"�����5��5��������'=�D�������:K';9<� �� $�"�������������*��������� �3�!��-������� ��"�"��������*)�0����C���2"����'�����������������"� �����2���� �������"� ��� �1���"��

�� �������������������������

������������������������� �����������5������������������&�������-��"� �� ��"� ��������� B��,���:&-�B<'� �����-�������-��"� ��B��2,����:&%@B&�<���"��(/&�S,,,'���'���T�����������"��*B.-�B&�'� �3���������*B.-�B&������"�����&�������-��������� � � -��"� �� B��,����:�-�&<����"�����,������� � ����� �����2&�������������������"�&"���2����B��,������-���������:�&�&B-<S,,,'������'�T'�(��,������������ �������������� � ������ �����#�2������ �-"�����"�B��,����������2���� ��� &������ :#-B�&<� �������� S,,,'"����'����T'� �(�� �������,������ ���� %������ ��"� &������� &����������������������#-B�&���"���������������)��������"�����%!��������������� ��,�"����'�(��������,����������������������"����&������ ����������2������������������������������������*���"�)�����'�-������������,����12����"���������� �������*���"�)�������� �"� ��������� ��� �������� ��� �"2�"���&�����������"� �����,�������"��� ����"�����������������������,��&�����������,���'

���������� ��������������������,��������5���'�(������ �����,���������$@B&�� ���� ���"� �� �� �������,�� ������� �%/M(/� ���,���'� (�� ���������������������"�� ��������������������� �� $�"������ ��"� �,�2���"��� ��������������������������2��� ���� ��� ��� ��"��'� ���� �����",���������������","����������'-�� ������"� ������������ ����������,��������������,��������!�"���"���������������������"���5��='�#��������� ���������;������������ ������2�������������� �� �����������"� �� ���$�"�����������������$@B&�������"�������"����������:C������'5<'

4�����*B.-�B&�� ����"�#-B�&� �5��=�� ����������� �� ��"� ��� �,�0����� �� �;9=�D��������������������'(�� 5��>��,���� �� ����"� ���� �&B2�6S,,,'"����'���M���2�6M�������T����� ����� � ��*B.-�B&���� ��������

Page 20: Internet in a Transition Economy: Hungary Case Study

��

�����������������������

,��� �6�0����� ��"� ��� �������� ��"��,������������"�,�������0�������'�(�5������*B.-�B&��,�����������"� ������ �&B2599� S,,,'"����'���M���2599T� �������� ��� �6� 0���'� )���0���;����� ����������� �������������������=7�0���'��������,���������2����������������"�"���"���������"�����������"�� �599�0����,����������"��� #��� ���� ;���'� (�� ;��5��*B.-�B&�� ����� ��� ���� �� �� ������ ����������� ��� ���� .&-B�S,,,'"����'���M�����T� ���,���'(����� �� � � ��� "� ����� ���,�����*B.-�B&���������������"��������2���� �=6�D�������� 5��7�������"���/)�B�������2�,����"� ���'� (��5��������,��������"�"�����6�0���'���"������������� ��������������"��������2������ ����� ��������"� ��� �6�0��������,�����"�!�����������������"���599�0�������'

�*B.-�B&���������25�������������� � ������=�2>������������ �,��������"�����������������'�@����� � �������"������������������������������" ���� �'�&������������"������� �2������� �� �������� �� �� � ���� � �*B.-�B&�'� )� �� ;��� �����"���

�� ����������=�>�

�����������1*%�=?�

������ �.��;.������ � ��������/�����������*��"������"�%������/����9��;$����������

������ � �������"��� �,�"�!����2� ���������������������������"�������,���'� (�� �""���� ��� ��������� � ����������*B.-�B&�������������"�"��� � �������������� ���������������� ��"� ������������� ��,����� ��� ��"���������������(�������:��������������������������������������"������������������� ����<'�����"�"��� � ������� ��� �� �� ����������� �����*C�5�����:*)A��'99<'

������������"���� ����*B.-�B&����*C�5'9�����:*)A�9'�� ��<'�(���2������� � ������,��������������������"����"������� ����"�������������������������������������������������� �������"���'����������������"�"�������0������� �%��������"�&"���2���'�(������ ��������������� ������7�2��� ���� ����� � � ���� ������ ��"����������,��"��"� �������"�������������������������"������������� �������������� ��� ���������� "����� ���'������������()/�������*���"�)��������%���"����������"�������������������� ��������������"�����������������'

����"����� ����� ������*B.-�B&����,������������� �����"���"�����2

Page 21: Internet in a Transition Economy: Hungary Case Study

��

"����"� �����������B������(� ��2 ����� (� ������������ #����� ���/����� � :B((C<� S,,,' '��M"��� ���� ��M� ��=�=M� '�� T'(��,����������������-��"� ��� �)�2������:0�-<�S,,,' ��'��T������,������������ ��� ������������������B((C������ ���������((C���5�7='�����((C,��� ��� �"����"���� �����2���������������������5������� ����,��������� �� ����������� ���"�,������0������� �&���� ��- ���'�)��������;���������B((C��������� �����0�2������ �%��������"�&"�������:0D0<S,,,' � '��T'� *��� 5����� ��"� �������B((C�,����������"� �� ������������� )���� �� ��������� C��":@�D-<���"� �� �������"������ ���2���"�0���������"����"� �������2!������:�'�'������B������%� ����� ������������#����� ����:@0C$<��"����������-��"� ��� �)������:0�-<<'���,������"��� ��������� ��2���������������� ����"��"�"������ ����� ��"��� ��� ���� B((C� ��"�*B.-�B&��������� ��� ����0������ �%��������"�&"������'

��� !���.�������/����$�������������� ���

����������� ����� ����������������,������ ���"���������"�>59����� �@�������;����:�������������� �>'5��������<����"������"� ������"������"����������������'������� �������

���,�� ����"�� ����� 5��=�� ��� �� ��2 ���������,��������� �� ����9���������� �� ����'� ���� ���,��� �� (���������������������"�������*B.-�B&���F����������2 ���G����"� �����,���'%� ����"������ ��������%��������"&�������&�������������������������������"������"�������:C������';��� ������<'

��,�������������������(�������� ��2�������� ��� �� �������"� ��� ����2������� ��"� �� ��,� ������ ����"��������������������������'��������2�������� �(����������������������������������&�������)��������"����%!���� ������� :C����� �';�� ���������<'

�������� ��� �������� ���� ����� ��(�������� ��������"���������%�������"�&�������&���������������"������,������������� ����������� ���2������"��������������� �'������2����� 5���� /%� ����������� � � >'9� ���5��� ���������� �� �,��� ����� ��� ����� �%&&����������:C������'�<'������"�������������������������� "������������ ������ ��� ���������"(�������� ���",���'� � (�� 5��7���>������������"�� ��"� /%�� ��"� �5����������� �������� �������"���6������'� ���� ����� ����� �� 5�������� ���� �� ���� �������"�� ,��������"� ,��� �� /%'� -����"��� ��� �����������"����"��������/� ��0��2

�� ��������$��������� �� ������� ���

��������!?��?� �������������!�"������$���������������������*��/����$������������� ����

?��� ����.������!����������������"� ���������$��������$��,,8�����������"!�������� ���������$��� ����"������ ���"�=�������=��� ����������$��,,,

�����������������������������

0

200

400

600

800

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

Users (000s) 100 200 400 600 715

Penetration 1.0% 2.0% 4.0% 6.0% 7.1%

Dec-96

Dec-97

Dec-98

Dec-99

Oct-00

,QWHUQHW�8VHUV�LQ�+XQJDU\

2.7%

2.8%

4.4%

5.4%

6.0%

6.8%

12.6%

13.9%

Romania

Bulgaria

CEE

Poland

Hungary

Czech Rep.

Slovenia

Estonia

,QWHUQHW�SHQHWUDWLRQ����

Page 22: Internet in a Transition Economy: Hungary Case Study

��

�����������������������

������� ���������26����������� ����2������ � ��������(��������������'���� ������ ���� ���� ������"� � �"���� ������ � ��� ����"�� ����2"!�"� /%�� ��"� (�������� ������� ���� �� � ���:����$�1��'5<'

@���� ����� ������� ������������������������������ �����(�������� ��������������� �������'�$�������2�� ���������������� ����������������� ������� ��� ���������������,���� ������������������ ��'����@&%#� �������� ����� �������� �� ��� ���� �1������� @&%#� �������� ��(������������������� 2������ �����"

���������"� �����1��������������� ���:����C������'><'

(�������������������"��������������������������,���� �����(�����������������*B.-�B&����"� �����'�-2������� �*B.-�B&�� ������� 2�����"� ���� (�������� ����������� ������������������������������������"� ����"� ���� ������ ��� ����� ���1����������()/��,�������� ��������������"����� ������,����� ��,����� ���� ����� ���������������� ��'(�� ?���� ;����� �*B.-�B&�� ��"66����� ����� � � ���� ������ :C�2�����'6<'

�� ����������������������/���� �����&������� ������� ������#�&��

����������;��� �� ���"�����/��.������� ������������������� �����������!?��?� �������������!�"�������"���.����

���.�������������������'����(���"�����������������/��==��������,,,

=�%�������& �/����������

!�� ������ ���.�������$��/���������������������"�� ��C���� ���"������"�������F������� ��������"!����������������������������� ����?/���� G"���'D�� �����(� �������9 � ������9�/���.�"��������D���0�� ���'��2A66�3���($�� ������"�.���/������E�����3����������"$�������������� �F$��/�����������$������.��;$�E��G����"�I���"����B ������9 �.��"���.���"�����36������ ���9�/����� ��� ������"������"�������/��!��������.���9�/����/�������� ������������F������������!���""�������/��/��"9���$���� ���9 �����������/�����������/ ��!���������������������9���������?/���9 �����D�834���'��2��6(� �������/�������� ���"����/���������������/���F� ������?/���F� �����������"�6�� ���������/�� ����/����/�����;����� ����"� �/�� !�������� ������� �� "�������"�� ����

���3������� ���/����� ���"���# �����"�����������/�� ��������?/��������������� �������� �"�����$�����������$����.�������/ "����'�9���������(��"����"����"���������?/�� �������9 �.�������B�� ���������# ������� �.����.���9 ������ ;� �������������������* �/���/��/��9 �/� ���������B ���������������������/������������������$���9 ��������� ����9������""������������ � ��������� ��� ���?/�� �������� ���"���������""������� ��B���������� �9��B������/����/� "���!������$������.���������������/����/��������9�� "�.��.������� ����� ���"������ ������F� ������� ��������/�� ����9����$��/�� �������9 ���������� � ����� �. ��9���������.�����/��!�������$� ����� �� �����������B �"�9�/��������� �!�������� � ������������������ B ����������/��/�/���� ��� ������������������������

1XPEHU�RI�3&V�LQ�+XQJDU\�����V�

870

750

660590540

8.7%

7.5%6.5%

5.8%5.3%

1996 1997 1998 1999 2000

Per 100 people

3

3

6

7

11

11

14

25

Bulgaria

Romania

Poland

Hungary

Czech Rep.

Slovak Rep.

Estonia

Slovenia

3&�3HQHWUDWLRQ����

Page 23: Internet in a Transition Economy: Hungary Case Study

��

!�"��������������� ������$��������0���

��������*17���������

7���"����������������6H44��/����/� "�����"����"�������.����,,,

���� �� �� ������� ���������������������������

D�� ��/���������������� ,�� ������� 04� �������

���"������� ��6�B6,������ N--� ������� N��� �������

D�� �� ������7�"� ��� 68� ������� N��� �������

D�� ��9�/���������.��� N-0� ������� �4� �������

D�� ��9�/��/ "��� -8� ������� �8� �������

-��������"� ���������� (�����������,������"����"����-.$�����������@�2������ 5����� ����"� ��� 6�77;� �����2��"�'� ���� ������� ���� �����"� �������'5'�-���� �������������������(�������������� �����������������2��"��,�������������"�592;�'������2��� ���������"�����"���� ���� �������� �����(����������"��� ��������2������� � � �������� (�������� �����:66����� ����<� ���� � ��� ,��� ���&������������'

(�����������������,����������� ���� �(��������������������������������

��,����������������"����������������!��� ��������� ����"������������2����� ��� ��/%�'�(�������������������������������!�"�������������� �2�� ����� ��������� ����"� �"� 2�!�"� ����������� :)0&�<� ��"���"��������������"�����"� ������ ��������"� ��������'

3����������������������� ����������������������"��������� ����,�����'������� ������� ����������������������,�������������������� ����������� ����� ������������� ������2������ ������������� ��"� ���������'

�� ���������6�����#����

��������!?���"� ��"������������������ ������"����

!��������������.����������$�������������""���.��������!����������.���.����.������������/�"$������.����,,,

�����������������������������

Other2.4%

Cable TV0.4%

Other0.01%

Leased line0.8%

ISDN1.2%

Dial-up97.6%

,QWHUQHW�VXEVFULEHUV�E\�DFFHVV�PHWKRG��'HF������

&RUSRUDWH��*RYW���

Home & Small Office27% Education

44%

,QWHUQHW�XVHUV�E\�FDWHJRU\�-XQH�����

Page 24: Internet in a Transition Economy: Hungary Case Study

��

�����������������������

������ "�� � ������� � � ���"���� � �����,���� �2� ��������������2� �'� 0��������� �� ������ ,��� �����������������"������������ �� � � � ,���� ���� ���������� �������&��������)� ������"�($0'�@���� ���� ��� " ������ �� ��� �������,������ �� ���� � �� �� ���� � �������"�� ������"�,��� /%�'� C��2���� ����� ���� ������� �����"�� ��2,��"�����,������������� �"������'(�� ��"��� ��� �""����� ���� ����� �� ����� ��������������� ����,�������2���������������"������"�,������� �� �,����� �����B�����1�������� ���������"��������&��������%� �2���'

��� &����������$�������8������

%� �����(��������)������/���"2����:()/�<���������������������� "25������ �26� ������ � �����*B.-�B&�,��� ����������'�(��5��>������%����� ����������(��������/���"����:()V�<S����JMM,,,'�!�'��T� ,��� ������"'����� ������������,���������������(�������� ��� �� �1������� ������ ���$�"������ (�������� &1������� :$(K<'����$(K���(/��,����,������������5��>��"� ����"�"� �� ������� ����� ,����()/�� ���"� �1������� ��� �'� )����*B.-�B&��,��� ����������� ()/�������� �����,��������"��������� ��,���������1������"�,����*B.-�B&���

�� ���������$�����������)<�� �" ���"��

��������!?���"� ��"�������������������� ���������������$���� ������ �����

?��� ����.������"� B� �!����������.���.������"�"� B� ���.���.����.��!��$����������

���1 ��� ��� ��� ��������� ���,���'���� ��� ������0��H��� ,��� ���� �2����"���������������� �$(K'�$(K�������2��� �� �����!����� ��"� ������ � ������ ����� �� ����� ��"���"� �'� # ������ � ����� ����" ��������������������������������"������ �����$(K��1������'

����������� ����� �"�2����������2���� �� �������� ���� ����� ���,������"���"�������������������"������� ���"� �� ������'� B� ����� ��������� ��������� ��� �� �� ��������,��������� ������������������������������������ �5���'�(��?����;����������,����57������"�2����������2������������������� ����69���������������"�� �5����:C������'9<'

-�������������,���������5��������"()/�����������"�� �?�������;�������� ��������"� ����"��������������"2����,��� ����� ���������� ������ � ��� �����'���������������"�������,"��������������"����������"���� ���� ��������������J

0��H����()/��1��2�>���S,,,' �������'��T�� �� ��� ��� ���� �������,���9�����"�2�����������������������"� �;���'����� � �,�����������"��B��� ����5��7������������0��H���@� ��� ����� � ��"� ()/� ���� ��'0��H�B��� ����6=7� ����"� ��� ���2�������� ��� �� ������� ;9� ���� ����������� ������ �����'

180

153136

117104

97

1.8

1.51.4

1.21.0

1.0

1999.I 1999.II 1999.III 1999.IV 2000.I 2000.II

,QWHUQHW�GLDO�XS�VXEVFULEHUV�� (000s)

Per 100 inhabitants

GTS-DataNet

13%

Others11%

Elender23%

MatávNet53%

'LVWULEXWLRQ�RI�GLDO�XS�

VXEVFULEHUV-XQH�����

Page 25: Internet in a Transition Economy: Hungary Case Study

����#���S,,,'��'��T����,������ ���� �������� �������������"���5���'(��,�������� ����������� ����()/�����2�"���������������5��='�(����"������"�9�����"�2�����"��� ��9�������"�������������� �� "2;���'�&��"�������������������������������� �������������������� �� ���������� ������� � � ����������'�(����������"������������� ���)�B�������������,"���"����������,���'�(��5�����&��"���,����������2����� ���������,���,����������������� ��� �� ������ ��"� ������"� ����� �����"�����,��"��� �����������'�

&��"��� ,��� ��������"� ��� *)� ()//)(B�����)���� ����5���'�

.!8)���>��� S�� �'"������'��T,�����������"���5������"����� ��������������������"��(���������������� 5��9'� (�� "2;���� �� ��";������"�2�����"��� ��6�������"�������������'��(�� ����������� �2��� �"� 2�!�"� �� �����'� .������)���� �� .����� :.�)<�� �� ����(�������� ����"��� ,��� ���������� ��� �� ;�� &�������� ���������� ���2�����"�#���B����������5���'�

)� �� �������� ���� ����� ���"����"�2����������,����������������2��������� ������"� ������ ����()/���� ������� ��������������������� �����'�C����������������� �������2�����()/�������������&���4����������� �� �� 5�9��� "�2��� ������������"�"��������2�9����������� �������2����� �� �;9�� ����� ���������� ���2�� ���'� ���� ��������� ����� ��� ������������,������������� ���������,� ����2��� � � ���� (�������� � ����� �����"�)0&�'

@��� ������� ��� ,"��� "�2��� �������������������������������������������� ������ � � ���� ���������������������'�-����������� �� �,���� ������ ����"������ � � ����������2 ���()/������������"����������"������",���������������,���"�� ��"'������2���� 1�"�������������������������������"���������������������� �� ��2��������������������"����(������������'����� ���� ����()/���������,������� ������ ����������������"�E�2��"�� ���������� ������� 3���� ���2������ @�������� :3�@<� ���� ���� ������� �,�� ��������� �����'� E���"� ���� �� ���2��2���2��� ��2����� ()/

������'�(����"������������������������������������������� ������"����������������� ����"�����,��"'������������������������������������������ � �������������;2���*C� �������� ��������"��"� ���� ��� '�E���"������"��������������5��>����"� ���"����� ����� ��������� ���������������� ����()/����������"����������������2�������������������" ������� ��'�(�#��� ����;����� �,��()/����������"���� ������ � � ���� (�������� �������JD,,���"�)����' ����� ���������������������"�����������%��������"�&���2����&���������� ��� ����(������������2���'� ���� ���� ()/�� ,� ���� ������� ����������������������������������������������������������,�����2���"����� ������� � � ����������������������,��� ()/�'� (�� ?������� ;��5�� ���� �� ����� � � ���������� D,,�� �"��� ��;9���������������'

��� !�������������#� ���

-���� �����������������������������"��������������� �����(�������������2����������������������� ��������������������������������'����� ������������,�������������������"������ "�5����'�����"������������12����"�����������%���"������%� 2 ����� ���0��������&1�����%�������:%@%@0<������������������",������"�� �,���� �1������ ��� �������� ���������'������������,��������"����������� 5����'� -������� ������ �� ���� �� �!�� � � ���� ��������� �������"�����������������'�*��������������������������������� ���������2������ �������� ����� ��� &�����)�������C��������������������������������������������������"������"���,�������"� ���������������,�'

���� ������ :F��������� �� �2����G<�S,,,' �!'� �'��T�,������� ������������,��������������(�������'�(�,���������"���C��������5��6�������$�"��������������*�������'��������,���������������������,�������������2������,����������"���� ����������2������ ��� ���� (�������'� ���� �������"��� �������������� ��������� �� ��� ,��� ���������� S,,,'���������'��T���5��9'

)�������������������������������"�2�����"����"�'�-����"�������������2

�����������������������������

Page 26: Internet in a Transition Economy: Hungary Case Study

�����������������������

����� ����"���� ������ ���� �����"� �,� ������������,��������� �������������"�������������� �,������2�9��������������������������"�79�����������������'���"� ��'

$����������5����������� ������������������� �������� �"������,���������� ���'�0��H�� ������"� ���� ������� ������ ,��� ��� ���� � �����S,,,'����'��T� ��� �� ����� ,�����2��� �����"� ��,������������,����,������������ �,������"��������� ������ ��"��� ��� ���������"���,�������'�-��������"�� �5����@���,��� ���� ��������"�������������,����� ��5;������������������"��'/���� � � ���� �� "��� ��� ��� ������!��"�#��� ��������� ������� �������"� ��� ������� ������� ������ ���� �� �%����?���5�����,������"��� �;9��������������?�������;���'

���� ������������"����"�������������������������������S,,,'�"�1

'��T'� (�� ,��� �� �"� ,���� ����� � (����B��������� �� ����*)��,����'(���������������"�������������� 2��������� ����� ,������ "��� ��";������� ���� "��� "����� ,�����"�'(�"�1� ���� ���� �� �� ����� � 5���������������"����������������� ��� �'�(�"�1�����������;9���������� �����������"�������� ���������"�1������ ��� ���,� ����� � � �*C� 6��269�� �����;��������*)A�5'9� 2��'�(����������"�����������5���'��

���� � S,,,'�������'��T� �� �������� ������ "������"� ���������'B��,����� ���� � � ���� ���(���������� ���������������'�(����2������������>����������� ����������"��'���������� �� �;�������5��=��"�;��������5��7'�C�� �"���5��9�����"��������*C�5��259�� ��� ��������;�����������������������92=����������� ������"�������� �����'�������'�B��,���������(�����������2���������"�����"��������()/'�(������

=�%�����!������ ������6�"� ���

@�.�������"����������������� ���"�������� ��B��������� ���� �"���������� �� ;������� "��� � �"��������$� �/�������������C��� ���������� ����;���������/���������;������������9�.�������*������B�� �$������������� �����/������� �"������� ��/���"��?/����� �"��E�"G��:999���"���/�<$��� �.B ��� ������"����;��� � ����O��/�����������*�"�7������������ �����:999������5�/�<�9/�/����B�������9� � ������� ����O���"�*17�:999���.�/�<$;��9���������������?I���9���

������/���� ��"�����������/�"�$�����"���� ������� �������� ����* ��/������� ����������/��K ���� ������L����/�"�����������/�����.������������ ����������"��E�"����""���� ��������/�������� ��������$�9/�/������� �/��� ����� �/���9�������

��� ��� ��"�9� ��"�"$���������������"��* � �/��������� �/��� �/��� � ���� ���� ������������ � �����'����$�"�9� ��"�����.������"�K �""���������L$����$"� .����������� �������� ����� �����������(�

E�"G�3������ ��� ���� �/���� ����������9�.����������/�9��.� �9��!�����������������������/����� ;��������������$���C������������� � ���� �����/����P�/�����E��������"���������������/�����������"�9�.����������������� �� �/��� �/���"������������������������B������*����"�������������$������������!�����������B�� �������$� �����/���8� ��������������������!���������������������� ��=�� �/�9�.� ���������������������/��!������������ �����/����9�������$� ���� ����������B������ �����'00� �������(����� ���"�����0� �����������/����������/��!������������������/����9��������

=�%�!�"�������!������ ������6�"�8���

��������E�"G��

*��������� �������0�9��;���"���� �����������0�D�.����������

��������� �� �!��� "������!������� ��������

���� 999������/� 80�36-� �0�340�!�"�# 999��"�#�/� 08-3�-- ,�30����.������ 999�/�.�������/� ��,380� ��38,)?����� 999������� �/� ��43,4� �8380������ � 999������ � �/� ,,3,�� 0�3�46��#�� 999���#���/� ,)3�-0 �,38�,

Page 27: Internet in a Transition Economy: Hungary Case Study

��

�������������,���� �,���� ����2���2����'������ ��������������������� 2������ ������� ��"� ����� ���� ����"�������� ��������������2������������'

-���������� ��������������������������� ���������������"���������� ���� ��� ����� ��� ���� $������2��2$�������:$;$<� ��������"����������2����� ��"� �2�� ����� ����������� ��� ��"'

��; 1�#�����#�����$�������

��;�� �����

-����"�7������������ ��������������� �"�������������,��"���"���������2���� ���� ��,"�� ������ � � �"����"�����,����������"��������'�(��5��������2�������"����"�����,���������� �,���������,�������������"������������2����'�4�������������������� ������"�,�� ������������������� � �������2�������"�������"����"�����,������'

���� ����� �"�� ���� ������!�"� ����������� � � ���� (�������� ��"� �����,�������� ��,� ����� ��� ����� ���2����� � ����� ��������'�4�����"������� ����� �������;6������� ���� ���������� ��,������� ���$��#���%�&,,,'����!���"���'��T�� �� �� ��%� �������������,������2�,��"���$����� ���� � �.�� ���'�@��� � � ��� ������� ���,��� ��,�������� ������&,,,' ����'��'���� ��������"�"����2���"� ��� $�"�������� ���,��� �������'������������������� �&������������,�������������,���,��������:(�������� (�������� )����� S,,,'���'��T��"�����$�"������)���S,,,'��"��������'�� T<����,�����,��������.��2 �����"�(����'

(�������2���� ����� ���!���� �����������"� ����� ����� �����#��S,,,' ���!1'��T�� ������"� �� -�2�����;���'� ���� �2!��� �������� � ��2 ������������ �� ����������������"�������������������,�����������������"� �� ����������������'

��;� =���#�� ���

(��5��=��-���B�'�(������"����"�����2����)�������:0�"��3�,<����������"��������������� ����������������"����2��� �������'� (�� ��"��� ��� ������� ���

F������� ��� ������������� ��� ����������"��������������� ������������������������� ���������������*���������� ��� ��+����"���� ��� �����������"�����,����������������������������������������"������������������������� ���-�����������"�����������������������������������������G�����B��������"����"���������%� �2����:@���<�S,,,'����'��T�,������2���"'� ���� ��� ��� ����������"� ��� ����������� ������������������������'

.���

(��5��7��������,����5>�-0���"�9>�C0��"���������� ���������'�� �-�� ����������� ��"�� �������� ���� ������,��"� ���� �� �� �������� ��������,��"���������������������"��?���������"���"��$�"�����������������"���2���,"��������������� �����'�(��5��>����������"��� �������� �����"������ ����������������� ������"�>�����5��������'

����"�����

������������������"�������������������"���������������������������'��������������������������������2�������������0�E�5������"�����������2����������,�������"�0�E�;���"�#��������"��������������'�������������������"�;=���������� ������E����2������,�������������������������2����� ��"� ����� ;��� ������� ������ �����'

����" ����������,���������������"���� �� ����� ����"�������� ��� ����� � �� ������ ��� ��2���"� ����������������� �'�4����������E����2�������������"����"�"�������������������������� ����������"�������� ���� ������ �� � � �"�������� ��"� �2 �� ����������� ��������������������������������������������� ��"��2���,���F������ ����������������������������������"���� �,�����������������������������������������"���-����������� �,��������������������������� �������������� �,������������� ���"������ ��� ����"������G'0���� �� ����� �������� ���� ����������4�������&��������������������,�����,"��������� � ������������2���,��� ������ ���!���� ��"�������� ���������� �'

�����������������������������

Page 28: Internet in a Transition Economy: Hungary Case Study

��

�����������������������

!�"�������1� ���#�����#������

��������!?���"� ��"���������������/�9��

�������� ��� � �� ��

���.������"� ����9� � ��� -- �������������� ��������� �������������� ���� ��,�� �� ��=����������� �P���.��;��,,,�'"���������,,8(

���.��������"���������� )�� �� ��=����������� �P���.��;��,,,�'"���������,,)(����� ��������/�.����� 8,

?� ������/����/� "� -�)��� �� *�����'"���������"B���������(�����/� "��9�/����� ������'+( ,��6+

���.��������. ��?I���.���.��� ��0,�� �� *�����'"���������"B���������(*��+����?I�/����/� "� 6��,+

���.���������� ���"�/�� 46�3��� *�����'"���������"B���������(*��+����?I�/����/� "� ���8�+

!�"��������,�#�����#�!3���"� ���

��������!?���"� ��"���������������/�9��

1DPH�RI�UDGLR�RU�WHOHYLVLRQ�VWDWLRQ� :HE�VLWH�

Jász-Nagykun-Szolnok county TV and radio program ZZZ�H[WHUQHW�KX�MQV]P�PXVRU

Sztaki radio side ZZZ�V]WDNL�KX�SURYLGHUV�UDGLR

Radio

92.9 Star Radio – Budapest KWWS���VWDU�LULV]�KX

Budapest Radio – Budapest ZZZ�EXGDSHVWUDGLR�KX

Danubius Rádió – Budapest ZZZ�GDQXELXV�KX

Egri rádiók ZZZ�DJULD�KX�UDGLR�LQGH[�KWPO

Fehérvár Rádió – Székesfehérvár ZZZ�GDWDWUDQV�KX�aIHKHUYDU

Juventus Rádió – Budapest ZZZ�MXYHQWXV�KX

3HW IL�5DGLD ZZZ�SHWRIL�UDGLR�KX

Rádió Jam – Veszprém ZZZ�LYQ�KX�MDP

Radió Szentes – Szentes ZZZ�V]HQWHV�KX�UDGLR�LQGH[�KWPO

Tilos Rádió – Budapest KWWS���WLORV�GDWDQHW�KX

Television

Duna TV – Budapest ZZZ�GXQDWY�KX

Fehérvár Televízió – Székesfehérvár ZZZ�DOED�KX�IWY

Magyar Televízió – Budapest ZZZ�PWY�KX

Tatai Televízió Közalapítvány – Tata ZZZ�F��KX�aWDWDLWY

Telin TV – Szeged ZZZ�WLV]DQHW�KX�WHOLQ�LQGH[�KWP

Veszprém TV – Veszprém ZZZ�LYQ�KX�YWY

Page 29: Internet in a Transition Economy: Hungary Case Study

��

0���� ����������"��������� ����������������"�����������������������2������������������������ � � � �;=����������� ���������� ���� ��2 �����������������������'�-������������� ���������,�"�����,�� ��������6������������ ���������'��

(�� "�;�����������,���������� ���"�'>� ������������������"��� ���2������������������������������� ����2�������������"����������������'�@ �������==������������������������� �2���������������������������������:5'=� ��� ����������<� ��� "����2��2�� ���������"�����:76�����<'

.��������/���������������

��"����"�������������"�������������(����������������� �����������������'����������������������"�����2������������(�������'

)����B��� ����;���������������������� ���� ������ � � � ��������S,,,'�"�1��"�'��T'�������"�����2���� ���� ���� ��� ������"� ��� ���(�������'� (�"�1��"�� ��,�� ��� ��������� �������,�����,����������������������"��;6���������"��'�%� ��������2�"���������"�������"����"��"����������"������� �����" ��������"��� ����2�������"��� ������ ����������������2����8 �������"���"������'�������"��������������������� �������� �"�������'

��"����"�����������"��� ���"�������(���������������"�"�"���������� ���������'����� �����������������

� ��������������"����"������������2���������������������,��,�������:�'�'�,,,'��"�'����,,,' ����'� ��'���,,,'��������'����,,,'�"������'��M �������� ,,,' ��'��M�� �����,,,'��;'���� ,,,'�����'���,,,'"�����'��M ������,,,'���'���<'

���������"����������"�������������2�������������'��������������������2��� �����"�����������(������������"������ ��"��������� ������������� ���"�������� �� �����'�������,������������������� �� ����������������������"� ��� �""����� � �� ����� :�'�'�,,,'�� '��M M� ����<'

�������"���������������������� ���2!����,���� �� ��������" ���������2��� �� �� �" �������������'�$��"��������"����"��������������� ���������������������� ��� ������"�������������� �� :�'�'��,,,'����'����,,,'�� �"�'��M��"�<'����������� �,�������,��� � �� ����� ��� ��"�� ������ �'���� �� ����� �������� ��� ���� �����"������:�����������<'�-����� �� ����2����� ���� � �� � � ���� " ������ ���2��� ����������������"������������������������������������������������� ���� ��"��������������� � �����2��������'

��* $������������//

-�� ������"������������������������ � ����������������� ��� (����������2������ ��������@&%#���������'������������"�������������������� ����������������'

!�"��������1��2�>���$�����������-� �

������������"�����#�/���������������D�.�����������'��D��4-��4)�Q���2��(��R��� ���"�����������9��;�"��������8 �B)�����"�9��;��"����"�/� "���������- �B)��������"������/��������$��#���������������� �����������E��G��

����������D���"���2$��� �"����0+�I*?$�.��������� �"��� ��� � /����������$�D�.����������

�����������������������������

0RQWKO\�)HH�([WUD�7UDIILF��3HU�+RXU��

3DFNDJH� +RXUV�LQFOXGHG� +8)� 86�� +8)� 86��

START 5 1’200 4.24 360 1.27

HOBBI 20 2’500 8.83 300 1.06

OTTHON Unlimited* 4’500 15.89 300 1.06

PROFI Unlimited 7’500 26.48 0 0

Page 30: Internet in a Transition Economy: Hungary Case Study

��

�����������������������

�� ������;��:�������������� �

�����������"������2��������������D�.������������E��G��/����/������ ��� ���"������;�'9��;"��������)��B8 �($����B ��;�'9��;"���������0��B)��$�8 �B�� ����"�9��;��"����"�/� "���������0��B�� �(��"�E��� �/��'������"���������� �B0��(��!���""���$��/����������#��������������D��0��'��0-(� ����� ��"�������"� ���"��'9��;"���������8 �B)�����"�9��;��"�������- �B)��(���������!?���"� ��"������E��G��

�������������B�������� � /������ �����D���"����/��������!��������������$�D�.����������

�� ������*����&�$��������0��� �=� -��

������. ���9��/�"�?� � /�������9��;�'��?�(��#�"��/�������� �"������/ �� �������� �������"��""B���� �����/ ���/�������� ���"����"������� ���$���� ��. ���?/��.��;����� �"���������B/������ ������ ��;�����;��������/������������=�$�/�� �>>999����"����>"��>��>�>��>�

���/�����������B ��;�����$�����$�����2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Italy

Finl

and

Swed

en

Uni

ted

Kin

gdom

Icel

and

Spa

inK

orea

Irela

ndS

witz

erla

ndD

enm

ark

Aust

riaA

ustra

liaTu

rkey

Net

herla

nds

Uni

ted

Stat

esFr

ance

Japa

nC

anad

aM

exic

oN

orw

ay

OEC

D a

vera

geN

ew Z

eala

ndBe

lgiu

mG

erm

any

Luxe

mbo

urg

Gre

ece

Cze

ch R

epub

licPo

rtuga

lPo

land

Hun

gary

PSTN fixed charge PSTN usage charge (discounted) ISP charge

����������

����������

����������

3HDN 2II�SHDN 0RRQOLJKW

&RVW�RI�RQH�PLQXWH�FDOO+8)��86����)HE������

��

���

���

���

���

���

3HDN 2WKHU�WLPHV

7HOHSKRQH�

,63

���KRXUV�RI�,QWHUQHW�XVH

)HE��������86�

Page 31: Internet in a Transition Economy: Hungary Case Study

��

������'6���������������� ���������(�������� ��������� � ���"� ��0��H�B���������������()/����������:���� ���� -���1�;<'� C����� �'=� :� ������<����������0��H������������������� �������'� C��� ���� ���� ����� � (���������������� �������������� ������(��������"�2�������������,��"������������������������ ��*C�96�:*)A5'�;<'� 0��H�� ���� �� ������ ����������������������� ���(�����������"������ 2����������������"�����*C59��:*)A��'9�<�������'����� ����� � ���� ��������� ������ ������� ��(�������� ������ �� ��� ����'� ��2������� ������ �������� �������� ���"�2��������7�����������"�������������"�� ��"� 99� ���� ����� "����� � 2����'

-����"��� ��� ���� @&%#�� ���������,��"�����*)A�>�� ���;��������� �"�2���(������������������� 2����������:�"�����"� ���/���������/�,���/������"����"������� �������������������������������<'������������������ ������ ���������(�������C���"��"�5'�9�� ������������������%!����������:C������'><'�%����� ������������� ������� ��������� ���������2��� ���������,����������,���� ����(�����������������'���������"��"�� �����������������,���������������@&%#������������"������ ��������2����� ������������������������'���� � � �,���� ���� ����� �� � �����*C�;9�����:*)A�7�<����� ����'�������2�������� �����/%���"�(�������������� ���� � ����� ��� �*C� ;��������� ����� � ��� ����� � ����'� ��� ����� ����� �� ���� ������� "�����(���������,��������� ��������������������� ��"����������������"�����2���������������� ����()/� ������� ��"'

��( <����� ���$������������

��(�� !�������� �

���� ��������� � � (/� ���","��� ��"(�����������������������"��� �$�"�2�������"��������������������� ����������������������"������������"������� ����� ���� �� ������������ ��2 �������"��� ���������������2���'���,�������������������������,�����������������������"���"�������,�����������"��!�"'�@���� ���� ����������������������(�������

����������������������'

(�����������5�������������������2�����"��"�"� ��� ������,� � �� �2������������� �"����"��������������� �� ������� � � ������,��� �����,��""��������������������������������'�����,���������"����"���������� ���2�����������������#�� ������"),�"��'�������������� ������ �� ��� ��������������������"���,����� ���������,��� ��"�������������"�����,���� �������������������,� ����������"�������������������������'� ���� ���� F����������G� ��F�����!G�����������,�����������"��5��6'�(����� �"� �� ����� �2�������������%!H����P������� � ��������� ������� "2,�������������'� ���� ���� ������ ����� ��������������������"�����4� ����0�2���������"�"� �������������'���

C ������"�"��������������������2������� ���������������������"������������� ����������� -��������S,,,'�����!'��T����������"�� �5��6'���� #������� � � ���� *)-"2 ��"�"F#� B��G� ������ � ������"� �� ������� ������� ��� ���� ������� ���� � ���� ��������� ������������ �� �������������������� �'�$��,����5��>��"� 5��7�� ����� ����� �5� ��,������������,���� ��������"�� ��� �������� � � *)A�5'9� ��'� -����"� ���� ������������"�� �5��>������/� ��0�2�������@ �������"��"�"�����������2�������������� ����1������'

$�� ���� ���� �������� � � ;����� �����,���� 5=5� ���������� �����������:C������'7<'� *�� ��� 5��� ���� ��������"���� ���������������-�����2���'������������������������2������������ �� ������� � ������������ ��� �,�����������������������2 ���� � � �����������'� ���� ��������� ����� ������������������������"���� ������������������ ����� ��������������"�������������������������������������9���� �����'����� ������������;9�2���������������������� ""��� �;��5'�0������"� ���� �� ������ ���� ���� ���������� �����������������,����� �,��� 2������� ��"� �� ��������� ��'� �����F������G�����������������������������������������������������������2����� ��������������������������"����

�����������������������������

Page 32: Internet in a Transition Economy: Hungary Case Study

��

�����������������������

�� ������(��!�������� � ������� ���

��������?� ���������*��������������������

����������?� ���������$�* � �����

��������� �������,����������������������� ������������� �������,�'

C��"��� �������������������������� ������� �����,��������� ���������'@�� ��������� �� �������� ��� ����*)A�59������������������������������"��������������������������������� �� �����'� C��"��� �� 5���� ,��*)A�9� ����� �,����;7����������� �� �� �������� �������������'- �������� �����,�����������������"���,�������������"��� ��"������� ����������������������������������������� ��� � �� � ��� ����� ������������ ��������J

� C���� ��� ���� �������� :� ��������������� �"����"����������������'<L

� .��������"�"�������L

� $���������������:���"��������

���,�����"������������������2,����������'<L���"

� /������� � � ������ ��� ���� ���2��� ���� �������� ����"� �������������:����������������2�����"����� ����������� ��2 �����"��� �����<'

&�����������������������"��������� ����� �1 � �� �5��������������"�������������� ����� ������������"������������������������,����6������"�=����'

�������"� ����������������������������� ���������������������������������������;���� �������'������������� ����������������������������2��������'�0���������>'7����������� ���������������������������������2�� �����,��� ���� ����� 5����� ���2������'� ������ ������ ������� ��������� ���������� ��"� ����� ������

Page 33: Internet in a Transition Economy: Hungary Case Study

��

"������ ��"� ����� ������ "������"�������"����������������'

���� �������� �� ���� � � /%�� ���������������� ��'�C�����2 ������2��� �� ����"�"� ��� ���� �������������,�� �� ������'� - ���� ������������������������,����������,���������������������������2 ��������'������������ ����� �,�� �2 �� �""�����,���� ���"��� ���� �� �� � � ���� �2���J�:�'�'���� �'����W�����!'��<'&���� ����������� ���� ���"��� ���2,������ �� � ��'� (�� ����� �������������� -��������� ���� ������"���2�9�� �2� �� ,��������� ����5��6�� � ,��� ��� �������� � � �,�� � 2������� ��"� ����� ���������� �������������'�����������������������2 ���������"��,�� �������� �������J(��������" �������"������������'

���������������-������������������������2,���������� �����������������������"�"��� ������� ������ �� ����'�0��������� ���������"��������������� ��"��������������������"����������������� � ���������� �� ������������������������(�������'� � *�"��� ���� /���� 4�������� �������������������������,� 2�������>�2������������� �����,����� F�����,������G'�5�2������������������� ��� ������"� ��� ���� � �����'� (���"��� ��� �""����� ����� �����������

������������������������"�� �������������"�"��� ����������� �� �2�������1������� �������5�2�����������,����'����� ������1�������������2���� ����������������������� ��������� �� �����������������"���"��������"����� ���������������������2��� ������������2,�����'

@��� � � ���� ��� ��������� ������ �������������� ���� ���� ��� ��� �'�������������������������������3�@������ �������������� ������������ ���������������������������(�������'C������������������������������-���2�������������������������,�� ���2,��������� ����������������������� ������������� �� �����"��"������2��'��������� ����������*C����������,��"� ��� ���"�"� ���� ����������')��������������������������������2�������������������'�����9���� �2��������,��������������������,����F,���������G��������������"��"� ����� �����'�����-��������������"������ ������������ ��� �����(C���2 ����������"�� �;���'

��(� $����������/?

-������� �� �� ������(���������������� ���� (�������� �� P'� ���� �� ���� � (���������� P��������������������2����������������������������������2��� � ���� ���������� ��"� ���� �

!�"��������$��������&�/?������

�������������:/����"�������/�>�;;� / -S�>�� ��>�������>"��������>�����,�,������;;<�

�� ���.�������

�����������������������������

)HDWXUHV� &DVWUR�%LV]WUy�

0DWWKLDV�5H[�

9DV�VWUHHW� /LEUL� 9LVWD� %XGDSHVW�1HW�

(DV\1HW� $0,�

Number of computers

6 8 12 5 8 50 17 49

Charge for one hour Internet usage

680 HUF 660 HUF 300 HUF 300 HUF 660 HUF 700 HUF 900 HUF 700 HUF

Allowance for students

No Yes, 500 HUF/hour

No No No Yes, 630 HUF/hour

Yes, 600 HUF/hour

No

Subscription Yes Yes No No No Yes Yes Yes

Most advantageous charge per hour

380 HUF 400 HUF 300 HUF 300 HUF 660 HUF 380 HUF 700 HUF 380 HUF

Restaurant Yes Only dispensers

Yes Yes Yes Only dispensers

Only dispensers

Yes

Own homepage Yes Non No Yes Yes Yes Yes No

Page 34: Internet in a Transition Economy: Hungary Case Study

��

�����������������������

���������������� ������������'�%� P�������� ����������������������� ������ ������� � � �������� ��"� ���"����'/����� ���(���������������������,����*C� ���� :*)A� 5'�9<� ��"� �*C����:*)A��'5=<����������:������'9<'

��(�� ������������ ������� �����

������������ �"�� �������������������"���(��������������� ��������2����� ��"� �� ���� ��"� �����"���������'�������"������"���%�������6'-������������� � ������ ��������2���������,�������%������ ���%�������"�%� ���������:%�<�S����'��'��T'�&�������"��������.������)����C���"������%�����������������������2��� �� �����!������ ��� ���(�������������?�������5��='������2��"��������9��������!���������,���������������������������������2,�������������"��������� ��'���������� ��� ����������"���#��� ���5������"���� ��������������'

��' 0���������������

��'�� 08:

(��@�������;�����0��H�� ������"�������� ��� � ��� -�� ����� #���)��������� 3��� :-#)3<� �������'��

���� ��,� �����������0�����#�� ,�������������" ���������������"�2���"������ ���� ����� ����� ����": �� � =68�=6� ����� ������� � ���7685�9��������"�,������ <'�0��H�����"���������"�� �� �����,��������������� �$�"�����'�/����� ��

!�"�����;��1��2�@ �08:�8������

����?/���������� �����/�������/�� �������������������B����������������������E��G��

����������2$��#� �"���I*?

�!����#�! �$ %��&��'� ()'�&�*%' �'��&�(+,,-!�&�����

����������/���� 2�8���8 2�8���8 2�88�)8'2��8�)�( '2��8�)�( '2�))�46(

E���/ ����� 20-�-0 2��8�)� 2�88�)8'26��84( '240�-8( '2��-�6�(

���� ��,� ������� ���� ���� ���� �� ��2����'='�0��H��,������������"���B�2�� ���� ;���� ��� ����"�� ,������-#)3� ��� ������ �������'� 0��H�� ����� ����������� �����-#)3�,�� ���������,�����"���� �����()#B����2����'�(����"�������=������()#B����2��������������;������"�,����""�������"� ������ ��,���'�� �-��������������-#)3� ������ ���������"������2�,�����259�� ��������������()#B'C������ ����� ���� ���������� ��2���������������������"��������()#B���������'�0��H�� �������� ��,� ��������� �������"� -#)3� ��������� �;������"������� ��������"����;��5'

��'� 1�"����$�������

0���� (�������� �������� ����� ���4������-������/�������:4-/<�,���������"������������������;������4�������"�/�����'�3�����������&�2�����������������4-/��������������� ������"��� �������'�#���2�����"���"�������������������������"�����������������������E-����"������ "����'�(������� ���"��������������� ������������� ��������"�����������2��������������������"���������2���'�-����"�������������������������B)�0�"��������������� ������������ ���������� ������������������4-/'�)�����0��������)���� �:)0)<���������,������������������������������������� ������������������� �������&����������������'������������,���� ���� ���������� E�"� �����������"�������������� ������������������� ��� )0)� �������� ��#�2�� ����;���'�@�������������������2

Page 35: Internet in a Transition Economy: Hungary Case Study

����� )0)� ��� ���"��� �� �������� ����� � ���� ������������ ������������������������������'�� �0�2������������������������ ��� ����2"���� ������"��������"�������.�����/������ ��"�� )������ :./�)<� �;��5'�� �*��������������%!������2�������"�/���"������������ ����������� ���� ��������"������ ��� ���� �2���"������� ����"����������� ����������'����� ��������"������� ��2���� ������� ��� ��� ����� ���������������������� ��� ��� ������1����� ���������"���������� ���������������.����"�����'

��'�� &�"���!3

?���� ����� ��� ���� ����� � � ���������������"�� ������� ����������"�� ��������� ��6����������������������������������'������(���������������������� �"� �����������������2������������������ ���������'�@��� � ���� ��� ������� �� ���� ����(�������� ��������*/%'�*/%��,������� ����������������"���"����,������&��������"�*/%���������������������99���������������������'�(���������(/������������ �� �.�)��/�������"��� �� '� C��� ��� (/� ��������� */%��������������������"�,���%������&������������"���"�(��������������

����"��'���������� �"� �����"������"��� �����D����"�,������ ���"=6�D����������� �8�*/%�� ��������2,���2��� ������� ��� �� ��� ��'� */%�������� ������"� ��� ����� �"� ���������B��� ����;���'�� ����������9� ��������� ��������� ��� � ���� ,�������� "����"��� ���,��� ������ ��"��� �� �J

12 3�"�����>������*C�:;6'97�*)A<���� ������ ���� �����,������'

42 3���������������*C�:�5'=��*)A<���� ����'����������� ��������2�����������8������������������� �*/%���(������������� ������������������������'

52 ������ � ��� 5;����� �*C:6;'5��*)A<����� ����'

62 7��������6�������*C�:56�'6��*)A<���� ����'

82 (���������� ���'�*/%��������;�������������������������������� �'

������ �� ���� �� ���2��� ��� ����� ��"������ ���� ������������'����� ��� ���� ��������� ������� ���"����� ��2���'������ �������������������������

��������/�� �>>999�����;���/�>����;��>�������>;�.� �/�� �

!�"�����*������� ��/� ������#���� ��������"���$�������� ������������#��

8QOLPLWHG�VXEVFULSWLRQ�

1DPH� 6HUYLFH�DUHD�Entrance

HUF Monthly fee

HUF Downloading

limit Endpoint Over limit fee

HUF/Mb 791(7�.IW� Budapest 48’000 10’000 - 1 - 'DWDWUDQV Székesfehérvár 20’000 - 1 - 6]DELQHW Nyíregyháza 50000 10’000 - 1 - &RU\�1HW Szekszárd 37’500 20’000 - 1 - 6pG1HW Veszprém 12’500 37’500 400 Mbyte 1 75 0$7È9���&$79 Szeged 15’000 - 1 - 7LV]DQH7 Szeged 15’000 - 1 - 83&���%URDGEDQG Miskolc 25’000 8’750 Max 2 GB 1 - 83&���6LHQHW Nagykanizsa 19’800 - 1 - 'XQDZHE Vác 381’250 50’000 - 5 - 'UiYDQHW Pécs 62’500 12’500 - 1 - 6XJRQHW Baja 16’000 - 1 - 0$7È9NiEHO Budapest XVI. Install. fee:

10’000 10’750 - 1 -

�����������������������������

Page 36: Internet in a Transition Economy: Hungary Case Study

�����������������������

� ���"���� �������������������������� ���������,�����*/%���"���� �������'(������ ���"������ ����� �����������2����:������������<��1���"��������� � �'�(������ ������������ ��������������� ������������������������������� 5�������*C�:�7';>�*)A<�,��������� 2 �� �'�*/%���������������"����(/�����2���� �� #��� ���� 5���� ��"� ��"5�������������������@�������;���'�@�����,����������� ��������(������������2������������ ��"���� ��� ����������2���'�������'>����,�������� �������(������������������������������'

@���� ����� ����������E� � �������2�� �����()/����EB��'�(������� ���"����������������5��9����� ��"�������� $�"�����'��EB�����,������������������1�"����������"�������� �������"�2���������������� �������������������������*/%'

@���� ����� ������"���������� �����"����� ����� ������(������������������������������0�"��-����,���� 2��������������������������� �1 � ���������������� �5M=���� ����������2���'�*/%�����������������������2��� ���� ��� �������� ��� ���� -��'��,������������������������������"����� ��" ����,��"�����������,�2���"� ���������/��� ���'�0���������0��H����� �� "������ �����������������2������ �������������� ����������� 2������0-�XE�H���E�������� �����������"�;9����������� ����������"�>9���������� ��������������������� ������2����� ������� ��������� �� ����������H���$!���N�Y�:������ �����.�� ��-��!�.����<���������"�����,���&�2�������"�������'�(����������������� ���� �����������%� �������@ ��� ���"������,������� ���� �������� �,������� �������� ������������ ������,���������"��� ������ ����� �������2����,������'�/���������������������2 ���"���������������������,��"����������,�-����������� ��������������,��������������������,�����������"'

���+ $���������� ������������)�������

���+�� $8�����-��

(�����������()/�����"���������������%� ���������-���������������������"�� ����������'�3�����������"���2

�����"����,����������,"����������������������'�$���������;��5��()/���������������������������������� ��� ��*C�5�=�:*)A��'67<��������������'������ ����� �()/�������������"����2"�'�4���������,�����������()/���-���;������1� ����������������� �����"��������"������������'�()/�������2�,�"��������"��������,�����������"����������� (�������� � �����������'��������������������������� �������2���� ������()/�'

���+� 3�$�

E���� ����� (�������� /������� :E�(/<,������!�"���?���5���'�3������������"� �������� ��"� ������ ���� � ����"����,���E�(/����������������" �� ������� "25�������6��������5���'� E�(/� ������� ����"���� �������������������������� ����������2�������������������� ��������"��������� ����������,����"� ������������������� �����1������ ������� 0��H����"�����3�@�� �������"���������������� ������� �1����� �� ;��;'����� ��������� �� ��������������������� ������������"����������"��"�����������'

���+�� ����������

������������ ���������������������"� ����� ��:'�'��'��<�,�������!�"��0�����;���'�$� �������������� ��2�������"���������"� ����� �����"��������"����������� ��������,�����������"����������������'�B�,������ ���,����������� ���:�������,<����������������"����������'������������������� ����"�,��������������������������������������""�"�����������2 ����� ��"� ���� ��������� ������� ������"� ��������������'�-������������������������ ����� � ����"������'C����1� �������� ��������"�&1����>,����������������������"� ����� �S,,,'�� � ��'��T'�%� ��1���%� 2������� �� �� ����� ����� �����!��� ��� ������ ������"�F%� � ��G��,���������������"��� �����,��� �� ���"� ��� �� �'� -������� �1� ��� �S,,,'"�����!�'�� T�� �,��"� ��/Y���%�������������� �#�����!�'�-�2�������1� �����0��H������� ���"�,�����,����"���������������������������S,,,'����!��'�� T� ������ ����"����"���������������������"���'

Page 37: Internet in a Transition Economy: Hungary Case Study

��

���� %����� � � ���� (�������� )�����/���"��������������:()V�<���������2������������� ���"� ����� �����2��������:� �� ������������ ���"���S,,,'"� ��'��T<'�#�����������2

���!��������"� ����� �� ���������� ���"�� ��J

� �� "������ ��� ��� �1����� � �� �L

�����������������������������

=�%������$��!����������/���������� ����������������#��������/������������

?/����������� �"����������/��� �� �9�"��� �� �B��� ����"�� �� ���������� ��9��"�� �/�� ����"����������� ������.�������9�/��/��� ���������� ��� �� � /���� �����/���$� ������ ��� �/�� �9��"��� ����� ��������. �� ���������"� .��� ����������/��� ��B�""�"�����������;�����"��� ����������/��� � .��� ����������/�����;�����������D����.���B���������"$��/�� �������9 �/������;���C�������������������?/�� ��. ������/��$�����9�����/���������/��#����� ����;�������������$�����C�������������!� ����� ��$���/�������.����/���.�����/�� ��� ������ B������������� ������"��������/���9�� "���������������3�� ����������� ��� ������� ���� �������"�������������$� �. �� ��� ��� ����9�/� ��/��� =��� ������;����

D�������� �$� ���/�� ���� � �/����� /��� �������" � ��B��;����9�/���9�������"��������/������"��B������� ������� ������9�/�����.��"������/������B� � .��� ������ �����. �����������/���"����"� !�?� � /���������/����9����/���������.��������"�������� ������.���$��� ��� �� ���� ���������� ��� �$9�/������"���������E��G�3������ � ���?��"���/�$�/���!D�/����"� ��"����� ����/$���F������/��9�� "$���"������!��?� � /���������"������F�� ����������B��� ������� ��"� ��;��� !�������� ?� � /��������������"�����������������������������F�� ����������������"���������� �������E��G�3�����������#� ������!�"��"$��������3��I�!�� � �������.���/�������"B�������"�"��� �"����/��9�� "��@/ �������� ������/�������/��=��� �����������$�����������/����B�/�����"������F�� ����������

?/�� � ��$��� ����"��������� ���,,,$�� ������� �� �������������� ������� �������� ��"� ������ �������!����������/���E��G�3���#� �������/���'��� -���������(�������������������� � �. �� ���B"������������� � /����������������� ��.��.�B ����"����/�����. �/�"�� ���/�����������F�� ��������� K���B �. �B����B�� � /���L������������?��F�� ��$��/���� ���/����� ��������������������������"������?/�������� ���"���������'�(�����������������0�A� B �����"�'��(���������"� ������� ���/����� ������B������ .��9���� �/�� ������ � "�����O� '�(� ������������� �/��� �/�� �������� ���/� ��;�����������/���������� �������� ���/�9 �.�� �����/����+O�'-("��9������3��������������/��F�� ��� ����������9/�/"�����������/������� �. ��������� � /����9/��� �.B �5����/��������O���"�'6(�����������.��������/��

�������F��������$����/�������������/����� ���� �B� ����"��F� ����������"�

?/������� ���������!��?� � /��������������/��.����������������/�������.����"��������������� �� �$��� ��� ���/������"���������. ����*����9�� �� ��������� ���������� �������$� ��.�. �����/�/����0� �������$�����9���������"��������. � /����$�� ��� �� �����1�E������$� ������� ����"�� �/��/�������������?/���/������� ��������. ��� ���B�����9�����. ��"���� �������E��G����������������"������������������������ ���������?/�����9�!�?� � /����������� ������������������/���������B���� ��������'�� �"������������ �(���� ���������������$��/���.������������������������"� �9�������������/��������������* �/���/��/��������������/����0 �����"�!��������?� � /���������������"���$��� ���B���$�9/���/���������"����/����/������������� ������.�����9/� ��� ��!�� ���"���$��� �"�������������"�E��G���� �$�9/�/������� �����"����� �!��?� � /���������� ���"���$��� �"����/����. ��� ���������E��G������B��� ����� �����9�/���� ������������9/� ��� ��!��?�B � /�����?/�� ������ � ������� ���.����"����������������������"$�������������$����� ���"���.���"���������. �� �������������!������.���/�� ����/����/��F��� ������ ���"����������#�"B ������9��;�

��������/���������������/�������������!��?� � /����������������/��������� ���� ���� �������;������ $.���""�������#����5��������/�����.���.������ �"�?/�������� ��B�������������/���$�.������ ������������/��� ��������'@���� �,��(�.� �������/����F���B�����.�������������� �B������/������������������!��������� �$��/��� ����������"����� �����!��?�B � /������� ������ �. ���������������������������������$������.���""�������#����5��������/�����.���

!�� ��"���� �����.� "�� ������������� ����������/��� ������� ������� ������� ��.���� �����"���� !�� ?�B � /����.��� �� ��� ��� �����9�����"$������"������/��� �������$���������������/� �$�.��/�9�/��/�F�� ���������������"�9�/��/����"���������� � �������9����$��/��� ��������"���� ����������� �. ��� ��.B ����9�/��/��I�!���F� ����$��� ��� ��9�/������"�����B"�����"��� ������/� ���/����� ������9 ���������/����������������9/����/����. ��� ����������"��/������������/�����/��� �����������.� ����E��G�3����������� �����9���.����������������� �������@ ��/����� ��/���������������I�!�S

�������������������*��/����$��������$�K!���������������� ��������������������� ������� B����������"�"������������ � /�������������!�������L�'����� ���,,,($�:/�� �>>999�/��/�>�� "�-�/��<$��"�K%��� �������� �. ���#�"��� � /��������������"�I�!��'I���������!��������������� (����������L$:/�� �>>999������>���>���>� �>�> �� >��������>/������>�"�#�/�� <�

Page 38: Internet in a Transition Economy: Hungary Case Study

��

�����������������������

� ����������"�,������� � �L� �������� ��������������� ��������2

�����������:�'�'������� �������<L� �� "�������������� ��������"�2

����� ���"� �� ���� ��������/������� ���:0)V�<L

� ���"������������ ���"��L� �������� ��� ����������������L

��� �����������"���"�� �����'

������"�����������,���"����"���"���������"��"� ����� ������2�������,��������()V��� ���������')�� ����������9���"� ����� �������������� ���"'�0����������������,����� ���"���������������������� ���"��� ���� ������� ���"� ����� :�'�'��� �����'���� ������'�������'<'�#�2 ����� ����������������������"�2�����"� ��� �� �� 6�� ��� ��� ()V� � ����� ,��� ������� ������� ���'0��H�� �������� �� ���2� �� ��� � �*C�7�����:*)A�;7<��������������'��"� ����� ����"���������� ����2������ ���� ��*C���=���:*)A��6<'�()V������������� ��������� �����������2�� � ��� "� ��� �� �� ����������,�����������������"����� �������2

�������������� ����� ������������ ���'

���� �� ���� � � ��������"� "� ���� ��� ��"��� ,��� '��� �� �����"6�����'�)��������"������"�����"�2 ����� ���:'�'���'���'����'�� '���'�"�'���� ���'<� ���� ���� ������"� ��������'� -�� �� ������ ���� (�������)� �,���� %������ � � �������";�>5>������"� ���� "� ���� ��"��'��������?���;����������'��(/&���2�����"�5�6�659������������������#��� ���� ;����� �� �"��59�96��,�������'

���� ���������� ������� � � "� ���� ���������������������������,���� ���� ������� ����!����� ���� ��2����"���������� ������ ���"� ���� ��'�#� ����� ��������������������� �� ��������=��������"����2�����"��� ��� ��"� ���� �� �������������'�����������������,��������,�������� �"� ����� ����������� ��� ����� �� �� � � ��� � ��� ������ ����*C'�-�������� ��� ����� ��� ����������������������������� �����������"� ����� ��� ��� �2����������'

Page 39: Internet in a Transition Economy: Hungary Case Study

��

� ?/����������1*%�=?��������.��/�����/������������������9��;���������"�����/�����9��;���� ��� ?=%=�*�9��� ����������"����,,6�.��������������%*%=���"�=*%���!�����������K ���������"� ���� �����

�/��"��� � ����������/�/�F�� ������������� �������������"��� ���������������������������������/�.����������������/���"��"�������L

� %!�=�'%T����#�!��=��� T���(������� �.������������5������ �����������5��������"��"�"�� ��� ������9"�������!�����9��;����=��� ����"�.����"�������� �$�������/����3���������5������ ���� ������%!�=3�9��;�

� �*�?=����9��"�.���/���������/����9��;����� ���. �������������. �/�������"���������$�����������".� "������������ ����9��;���������������/���.�/� ��

� ?/��@�� "�?��"�������5����3��!����������?��/�� ����*���������'K���� ����*��������L(�������������. ������/��� ������������������"��������!?��F� ������?/��E������ ���� ����������?��"����!���������?��/�� �������"�����'!?*(�9������� �"�"�.���,� ���� ���������/������ ����E������ �����������������.����,,8��?/��!?*� ���"�"����� ���� ����������� ��� ��� ������"��������!?� ��"�����������"�.��/��*���������.������������������*��������E���/�����$��/��!?*�/�"�-8� ���� �����'��������0�AE��.�����"������������� ���������������������������/�� ��������������"�������/��@?�(��� ��������� ��#���� ��,-A �����������9�� "����"�����������������/�� ���� ��"���������/�� �>>999�9������>��� �/>����� M�>�����M�>�����M��/���������������������������������������� ���� ��������/��*���������

� ����K= ��"��3����9������L�������������������������8��� �������� K��!����*�F������������3�������"�&�������!�������������������"���L���������������0��� ���.����,,,�

:/�� �>>999� ��������>��9�> �>,,>/�������/�� <� K1?��1��9���/������������ �=��� ����!���E��;���L�����������������8�D�.�������,,,� �������� ����!���������"������E��� ��$�KD����!��������E�;�����D�����������������L������� !��"#���

�0A�����.���������� �����"�����������&�"$����������!��������%������/$�������� !*�@�� "�D���.��;$����/�� �>>999��"�����>��> �. ������>����.��;>����>/��/�� ��� D���"��������$����/�� �>>999�����"��/��������> "�M"���>�������/>�������>�!?��������D��� ����1G.���7/���U�/�� ����V;������������$������%��$��&������#'���������������������������$�!�1�=�

&���"$��,,,��� *������������� ���.���.���&���'*��&(�������"������/�� ���$�9/�/�������#������� � /������ ��

��������/�/B� ��"�"������������������*��&�� �9������.���.�������������"����'"�9� ��"(����� ��"����� ������AE. �$���"�������"�'� ��"(�"�������� ��"������ ������E. ��

�� K!������������������� ��"�� �L�������������������������)��� ���.���������:999�.�"� ����������> M�������� S*��� �!"QW,80*)�-8�-7*6,6444,*6�--606,7XUD���Q7������<�

�� D����������$��������1�E�����������������E����������� �������/�������� ��B �"���.���.�����*������/��� ������������"$��/���������/���������0���D� �����������

�� 1�%��'1����� ����;���%�"���������(����� ��;��B.���"�9�� ������������������������/��� ���"���"��������������08�� ������6�Y. ����"�������������������������/��!��������������. �� /������"���� ����������

�� K/� ��.���".��"��#���"����������������� �=��� ��L�������%� ������8������.��������:999�����"� �.� ����>����D������/�� <�

�����������������������������

Page 40: Internet in a Transition Economy: Hungary Case Study

��

�����������������������

�� ���������� ��!�����"��"������������������ ������� ������

��� !��� ���������

����� !���������/����� �������#��������� � ���

4����������������"� ���&*� � ���2��������� ���"���� ��������������2�� ��� �� � ���� � � ���� &�������%� ����������������������������""����������������������������������,��� ����������������"�� � ������ 2 ����'� ���� ����� � ������ ���������������� � �����������F��,�:�2 �� ����<������ �G�����,�����������F���,�"�������"�� �� �����������G'

������������������� ����������"�2��� ���������J

� ���� ��������"���������"�����1�������� � � ��������������"�����������"��� ������L

� ��� ����� ��"� ������!��� ���,��(%���������L

� �����!������������������"�"�2���������,��������L���"

� ������������� ���� ���������� � ������������������������'

%�������������(��������� ����������2��������� ������������������������ ����� ������"� ������� ������ ���2������� ����� �������������� �������'

���� !��� ������ ���������������#��

@��� � � ���� ����� ����� � � ���� ���������"�������������,�� �� ���������2��������������"�������� ��������2��������'�$������������" ������������������������!�������,�������������� ���� ���� ����� � �� ��"� ��2�������'�&������������������������ � ���� ��������� ���������� ����� &*� �����1�� ,����� ������ �� ��������������� ���������������'�����������"������"���"����������������1�����"������� ������ �� �;��5'

-����������������� �����" �����2����"������������� ���������������� ���������� ���������������������,�� �� ������ ,��� � �� ����� ������������!����'�&���� �������������,��,����������������� �� �2����������� ��������� �����,���������������������������"�����'�������� �� ������ ���� ������ S,,,' ��'��T�,���������� ������'

(����"��������������"���������0� ����� �/��� ����:0/�<������������������������ ��� (� �� ����� %������,�������"����������������/��� �����)���� ����5��5'�����(� �� �����%��2��������"���� �� ����������������2����� ��"� ���"��� �������� ���������������� �0/�������������������� 2 ��������"����� ������� ������'����(� �� �����%��������������� ��������,��� �� ������� ��"� "��������� :�'�'�������1����(������������������&*���������'<'�(��� ���� �������������0/����" ��"��������������������'�(��5��>���� (� �� ����� %������ ��������"� �������������������������� �������2������ ������� ����2 �������������%����������"��"�"��������"��������2 �� ���������2 �'�/������������ �� ��������������������� �����/��2� ����������� ���"��������� �����S,,,'���� ���'��T'� ���� ,��� ������� ���� ������� � �� ����� ��� ������������ ��������������/��� ���������������"������������,��� ���2�"����������������������,���������� ���� �� ����������� ������������������'

����� !��� ������ �� ��

�����������������"������������������,������������������������������2��������� � � ���� ������ ���'� �������� ���������������,������ ��"��� ���� ������ ������ ������� �����2����'� -�� �������� ��������� � � ��������� �������������������1������� ��������,��������������������������2��� ��������� �����"���������" 2 �������������'

Page 41: Internet in a Transition Economy: Hungary Case Study

��

%� ������ ����������� �� �������������� �" ���������� ������ ��� ��2���'�������������� ������"������� ���"��������������������� '�'��$�2"��������"������������'

���� �������������������,������������� ���������2 ����"�������������,��'������ ����������������"����������������������� ������ ����2�����"��������'����������� ����������"����� ���������������������������������������� � �� ����������2 ���� �����������"��������'

����� .����������/������� �/�$!

��������������������������������*C���(�������������"�"����� ������"���� �� ���B��������������#���2�� ����%� �����������"���� 2����� �� �� ��� (�� "����� ���'� ���%� ����������������,��� �������2"!����"���� ��������"����� ����� �� �,������"�����������"��������������������� �������,��,�������'�-2������� �� �� � � ���� ��"�������� ��"���� ����������������"���������������������� �'�@����1� ��� �� ���������� ������� ��������������2��������������"�����2���������,������ C������ � � -���� � � &3�&� ��"� ���.P����O���� �� ������ ��,��� ���2"������ �������������������!������" 2 �����������,������������"������ ���� �� �� ��1��� ���,�� ��� ��� ���������������� ��������'�-��������12� ��������� ���"��� ������ �DCD(�)!H N�H���������� ���� (�������� �

!�"��������&�������������������������"�����#���� �������

���������������������� ��������� �������

.�� � � ���/ � � ���/ � � ���/ � � ���/ 0���������� ����� �!����� ���! ��� ������� � � ���/

������� ��������� ����������� ���! �������������

�,,8 6,� �308� -,3446 � 06344��,,) 60� �3864 6838)4 � 8-3�-��,,4 666 �3)06 0430�- �43�8� )03�)0�,,, ���� ���� ���� �,3),8 ,-3-�8

0��������� ��������������-��"� ���"� ���� &������������ 0���� �,�������� ��,�������,�����"��� ������������������"������������2���� ����� ��������� ��� ��"�� ���2 ����'

���� 0������ � � &"�������� ��,� ��������� ����������� ����"�F-��2������ � � � �� ����� ��"� �� ��2������� ����������G�� ������ ��� ���������������������������������"��������������� �����,������2������ ���������'� ���� 0������ � +����� ��"� )������ � �����"�*C���� ��� ��;���� ����������������"��� ����(����������������������������!�����'� -����� �� � (��������������������������������"��������2��������������������� ��������"���2������ ���� �����!������ ������� �� ��������� ������������������������� ���"������"������'�(����� �� �,���� � � ���� ������ �� �����9��������������!��������������"�",����������������������'

-������� ������ ���� �������� "���2����"��� ��;������� �������������2������ � ��'�(����"��������"������������� � �� �������� ���������� ���������"���������������4��"����"�@����!����� ����� ���� ����� ���2�������1������ �����"����",������"�� �,���'

����� :����� ���������

@��� ���� ����������� ������������2��������������"��������(�������'�-

������������ ���!������"���"������������������� �������� ������

Page 42: Internet in a Transition Economy: Hungary Case Study

��

�����������������������

���������� ������ �$�"����������"�2��������"��������������������,��,������� ��� "�� ���� ��,��'� ������,��������"�������������������"���,��������� ���"�,���"� �� ����������������������'�(���� ��������,���������,� �������������" �����2�������������� �������" �������� �����������'

����; ,� ��������#�#������)����

�����������"�"����� ����,�������(���������������� ��������������2��������������� ������������������(����������,�������������'�(�����2������������� ����������,�������������������,���� ��"� ���� ������� ��(�� ������� ������ ,"�'� (�� ���������� ���������,�������"�����������2���������������"������"������5�7=������� �� �,����� �����(� �� ����(� ������������#����� ����/����� '

-����������� � �������������������"�2���� ������������������� ������������� �������� ���� ��� ����"���"� ���"������ ��� ����������� �� ������'�*B.-�B&�� ���� ����"� ������ ����������"� ���������� �� � ����������"��"������������������"�������2������:�&�&B-��#-B�&��Z*-B�*0����'<����"������"��������� �� �,��� ���(��"����� ����,��������������"���������"����������������'�-������2��������������!�����,����������������� ������2��2"����&�������� � ��2 ��������,�����&B2599'

.����� ����#�������9M5����:E(';�<�������������,����� �����B������(�2 �� ������ (� �����������#����� ���� /����� '� (�"���� ����������������� ���� ������ �� ��� ��"�����"� ����������������!�2�������������������,����������������� ��� ������'

(����� �����������������""����� ������������� 2�������� ��"� �������� ��2��������� ,��� &*���������������!�"���(������������"�"����� ����������� :�'�'��#.(((��#.K�� #.� K((�� #.� K(((�� C/9����'<'� 0��������� � ������"� �� �������� ����������� ��� �������� ����

�,�������������������������"� �����"� ���������������������������������"�������������������'�(����� �"�� ������ ���������B������"&�������������������� ���"�"������,����������������������������'

�� �#�������

(����"������������������������������ �� �������� ������"����� ��������������������������"����"�������2��������������������������"���������2���������� � ���������"����������"������������� �����:������������"� ������� ���������������"� �����2��������'<����,������������"���������2������� (�� � ������������ :���",������ �,�����������������'<'

���� ����������#� ����#��� �����

-�� (�������� ������ � ��� ��������������"���� �������� �� �"� )�B��:)����B��<�S,,,'�����'��T�� ,��������"���5��=����"��������������� �����0������� �%��������"�&"���2���'� ���� ��������� /��� ���� ��2�����"� ���� ������ � �� ��� 5��>��"����� �������� �����1 �����*C�����������:*)A�55� ��<���)�B��'�-��� ��" ����� �����/���&"�������-�����?���5��=�� ����������������� ���� ���"����� ��� ������������ � (����"� �������"��� ������������� �������������� �� �������������"���'

���������� ���������� � ����������2������������� �"������������������"

!�"�������666���#������ ��/����������#�8����#���� �����

��������/�� �>>999�� ������.�>���>"���� ��/���

����.�������

0�!���/ 0���� � � � "������� � � � �/��� ����

�����

������ -306� �-8 8�8

�����"��� �3�84 8�� 04

01023 �4%(, '+% (5

Page 43: Internet in a Transition Economy: Hungary Case Study

��

�������������������� ��,���(������������"��������J

5' (� ������������ �����J� (������������������"��������"����L

;' )���������(�����������"���� ��2�������������� �����������L

�' /������������!�����"� ����2����������������� ��������,���L

6' �������� "����� ���J� ���������� ���� ������������L

9' -��,�2,��� ��� ����� �� �� �2���J�����������"�������"���2����'

���� )�B��� ������ � ���� ������"����� ��� ���"��� ��"� �� ��,� ���"7����������#�:)�������2(��<'�(�����2�"��� ������ ��������� �����"��������� ,��� "����� ������� ��� ���(�������� ��"� ���� ������"� ��� ����"������� �������������� ����������'������������������������������"������� �� � ���,���(����"���������2��������� �"'

���� ���� � � ����0������ �� ��� �������(�����������������������������2������,��������������"���������"��������������'�(������,�����������2�"�� �������� ��"� ��� ������� ���2����������� ���"����"�������"������������� ���������� �����"� ����� �������,�������������������,����������"���� "��������� ,��� � �� ������� ����� �"�������� ��������� ����������'

-� �����"���� ������� ����� (��������������������"� ������ ����� �,������������������:���������6';<'�(����������,�������������� ����� ����2���������������)�B��2(��!����,���"����"�����5�>��'����� ������� ���������� ���������"!�"��������������������"������ ����� �������������������������� ������'

��� <����� ����

(��-���;����������,����77�������2� ��� ��"� �� ����� �� ��������==�:=9���������<��� �,������"������,��,������'� (�� �������"� ������5���M;����� ;�757� �� ������ ���������"����� ���"����"� �� ���� � � ���

�������� ���������'� ��9��� ��,� �� 2����������������"����������������"2 ���"��7��� ��������������"'�0�����"� ���� (�� ��������� ���� ���"�"��"���� ��������,����������������2�����������������������"��������� ������� �������"� (�� ��� ���������������������������������"����� �,�����'�-����"���������������� ���������� ������� ,��� ������ �"����������"�������������(�����,�"�����"������� ����������F&��������%� 2������ #����� 3�����G� C���"����:&%#3<��� ��������� �����'�

���� ������/��� ��/��#�������

(�������������������������������2�����������(�����,�"������������2"�"��� �������� ��� ,���� �� �����'������������"�����&%#3�C���"������ 5��>�S,,,'��"' '��T'� ���� �12� ������������������������������������������"�������� ����������������?��������B�� ����%� ������)����������������� � ���� � � ����%����� �&��������/�� �������(� �� ����)�������:%&/()<'����� ����5���1� 2������ �������� �����"� �� #��� ���5��>'���"�������������������������2"��"� �����"��"� &%#3� �������'� �E����"�����������"����������!����������� ��,����,����"������"�������F#�����3������ ���%� ������'G

����������������������� �� �� ����2�"������'� -������� �� �� ������� ����������,���������������"����2"�����������������������������������2��� ������ ����� ����� ���� (�������'*B(4@�3#� S,,,'��,��"'��T� ����������������������,������,�������������&��������� ��"�- ��������������� � � ������ �"������� ��2�������'���������������"���������������� ���"����������������������2�����"�&������,������2"������"��"��������������������"������ ������������������������'���������������������������1�����"���� �����������!���������"�����"�"�� ����2���"�������������������������"'

���2�"������� �������� ���� ,��������������,��� ������ ���� �����������"� ������� �� �������'� ������ ��2����� �"�������� ��"��� ���� ���2�"������� ���"������������������"� ��"���"����� ����� ���2�"���2��������2���������,�������B�����

������������ ���!������"���"������������������� �������� ������

Page 44: Internet in a Transition Economy: Hungary Case Study

��

�����������������������

%������ ����2�"�������:B%�<'����B%�������������������������� �������������"��� �����������������������������"��������!���������,2��,��"���������� ���������������"��2�����������������'

(������������� ��*B(4@�3#������������ ���� ���2�"������� ������ � � �����"����"�������������2[2���������"������"����������"�����"������"����������"������������������ �,���� ,� ����� ��� �,�� "������'*B(4@�3#��� ������ ��������������2����� ��1���"��� ����������� ��� ������������ ������� �������2������������ � ��"� ��� �����!�"� ��� ��2�����������'

����������" ������������� ���������������� ������� ��� ���� (�������� ��������'� )� ����������� ����������������"�������������������,������ ���� ����"����� ��"� �������� � �� �����!�"����������������"��2�"������'����� �����������������2���������������&������������&��0H��P� S,,,'�����������'�� T'���� ����� ,� �"� " ������ ������ � ������������������"��1�����������"2������ �����"���������������"��������,��"����"��� ��'�����,����������� ���� ����&����������������2 �'

��� ������

�����2�����"��������������������2������(�������� �������������"��� ����������'����� ����������������������,��� /��� /������������\�0�"2���� S,,,'���2�������'��T�� ,���������"���5��='���������� ������,������������"����������������������������������� �� � ��������� �"2������"�������'� (������ ���������"�������� ��� ���� ��� ��� ���������"� � �� ����� ��� �"������ ��"�� �������'� ���� ,��� ���� ���� � �"����������������"����������2������ �"������������"����������2���"� *�3��� ���"��� ����������������� �"��������������������2!������ ��"� � �'� ���� ���� ������� ���������5�������"�1�"�����������"��� ����� ��"� ���� ���� ����� �1�������"� ��������"������'�-������2���� � � �9�� �������"� ������ ���"�,���"�"� �� �������������� ����'

#�����"���"� �"�������������,����� ��� ���� ��� S,,,' �"2������'�� T'��������������������2��������� ��� ������ ��� ���������������������������� ����������2��������������"���� �����������"������������ � �"������'�B��2��� ��2������ ��� ���� �"� ���� ���� ����2������ ��� ����� ������������� ��������������"�������� ������ ���2!���'� ���� ���� ���� � ���� ��� ����"����������"�������������������������2�����"���������'

4��������0������� ��������"����������������������� ���������������5��������������������,������ �������� ���,��������������"�������������(�������2����"����������,������2������������������������ ����'����B������(����������"�3������ �������� (� �� ����� :0&#(BC@<S,,,' �"� �'��T��� ��"�"�������0������� ���������"� ��������������� �������� �� ������������ �������������������������������'�)���������"�������������,���"��� ������ ����4��"�������@����!�����:4�@<�������"���� ������� ����"���������������'�(������F(��������-��G� ����������������� ���������"���������������������(����������"������������(���������'

) ����������������������,���������� �"����������� �����������������������������������������'�-�S,,,'�����'��T�,�� �"�"�������"�������"�"����������� ������,��S,,,'��!�����'��T�����"�����,�2�������� ��� ����� ������ ����������������"���������������'��������������,�������������!�������������� ���,��2�� ������� �� 5���'� -����������� S,,,'���� ����'��T�� �� �"2"�����"�������� ��������"����� �2������� �������'�E������ �"��������� ���� ����������� �������������2!��������"� ������,�������������,���"�������������������"���� �������'

������ ���� ���� ����,��� ����� ��2���"��������������������� �����������2 �������� ��� ,�� ��� ���������'� -�S,,,'�������'��T� ��� S,,,'�� � �'��T�����������,� �����"�������� ���� �"��� ��"��� ������2�����"�� �� �������"������������2���������,����'

Page 45: Internet in a Transition Economy: Hungary Case Study

-���,�(������������������� 9�%#�:B��������<�S,,,'��������!'��T����2�"���������,���������������� �"2������ ��������� �� �������� ����'����������(���������������� ����=���������������2� �'��������1��������,����������������������� �����2 ��,����;6267������'�/��� ����2������ ������ ����������,�������,���� ���� ����� �� �� ������� ����������?���;���'

&2�� ����� ,��� ���� ����������"�����,���������?�������;��5����� �����!�"� (�������� ������ ����������"����/���4���������%������'/�������������� �������� �� ��2���� ���� ������� .�"����� %���������������� ����"�/����1�/��� �'

��� �)"� ���

����� $���������������������������������� �����

-����������� ��������������� � ��B)0�"��� ���"������9������������ ����2�������� ��������"�(��������������������5 ����������� �;���'� ����� ���������������;9���������������� ��2���������������������� ���"�������(������������"���� �� ���������2�������"�������������'�-���������2��� "����"��� ��� ���� �!�� � � ����� �����,��� �9� ���� ����� � � ������� �������1�����"��������������2 ���� ���� ��"� � � ;����� �� ����"� ��>9���������� ��� �"� ��!�"��������"=9���������� ���� ���� �����'

������ ����� ���������,������������,�������������'�(������ ��������2

��������/�� �>>999�� ������.�>���>"���� ��/���

!�"��������666���#������ ��/��� ����� ���#�������

�� ������

� � � � � ���/ "�������� ������

� �� -� �0 4-� �������

��/�� �0- 64 �,� �������

01023 )'� *� )%�!������

����� �;���������5����������� ����2������ � ����"�(���������� ���������� ������ �1� ������ ����� ���� ��"�������"� ��� �7� ���� ����'� -����"����� ������������ �� �������������� 2������,��� �������������� ������,������������,��,����������������"�� �;���'�-��������������� �������������������� ����,����������������������������������� ��������"����(���������������������"������2"������� ����� ,��� �� �� �������� ������������� ������������ ��� ����2"������"���������(�������'�%� �������������(�������� ��������� ��2��������� ��������� ������������"2����� ��� ��������� ��� ���,��� ��"� ��������� ������� �� ����'�(�������2����� � �� ��������� �� ����� ���� ���� ���������� ����� ���(�������� ����� ������ ����'� -����12 �����;9����������� ������������ 2������ ���� ����� ���� (�������� �����"��� �1�,��������"����� ������������ ��������������������'�#�2���������������������(�����������2�������� ��"� ���� �� ���� � � ,������������������� ������������� �����������"� �����!������ ���� �����"���2�� ����'

���� 0#����� �����

@���� �"�������� �� �� ��� ������������ ���� �� ����������,� �"��� ���������,�������������"����� ������������(���������������'�4������� �����"� ����� �������� �"���2��� ������������������!�����:���2���<� �������� ������� :�����!�"<������� ��"� ����� �������� � � ���"2����� �"�� � �'

�����������,�� ������!������������S,,,'�"�1'��T� ��"� S,,,'����'��T'� (����B����� S,,,'���������'��T����"����"� ��������� ����������������� ����� ���� ������������������� ���"����� ��� �����������"������2 ����'��������,�,���� ���(�"�1���"�������� ����������'

B�,� �������������������� �������"� ����"��������������"�����������2�������������������������������"��� �����������������'�)���������2��� �� ��"���"� ��� ����� ��������� ������ :�'�'�� */%�� E���"<� ��" �"�� �� ������ :�'�'�� EB*� � ��"����2���2����� ������E��������<

������������ ���!������"���"������������������� �������� ������

Page 46: Internet in a Transition Economy: Hungary Case Study

�����������������������

����� ��������� ���� �����,��� ������2��������������������"��� �������� ��������� �"�'

-�� �1� ��� � � �� ��,� ������ �,,,'������'���� �� ����� �"������"�����,����"����������� ��������������� ���"������������������1���������'-�������������,����� ����������������C���1B���S,,,' ���1'��T���,��"����� �����������������"������!�"� �$������2��2%� �����:$;%<'

E������ ������� :�'�'�� �����!��� ����������������� �� �������������� 2������������ ��������'<�����������2�� ����������������"�������'�������,������������� �����(��������,���,������ �������� ����������,����������������������������"�����2����,������� ������������"����"����'������������"���������� �"�������� 2��������� ,�� ����������"� ��� ���(���������,����E.�@������"�/����&���� ��"��� �������'� $���� ������� ��������������""����� ����������(���/����@ ������:(/@�<'�-� ���������������� "���� ����� ����� �,��� �����'� ��,������ ���� ������ ������������������������������������������,�� �"������������������"���"����1��"������������'�-"�����������2������ �� � �����"� ������ ���� ����������������������������"� �� ������������'

������� ������,���������"���"��������������� ���� �������� ��� ��� ��",��������"��������(����������"�����2���'�(�����������������"����,����������������������� ���'�-�������� ��� ���� ������E�������������"������"2������ ���� ��� ��� ���� ������ ������'

E���������������"��������,����������������������� ���"����������"2�������� ��������� � � ������*C�5'9����'� #�������� ��"� ��������������������"����������������������������*C�������������������� ������������������������� �������"�����2�����������������������,����������2� ���"�����*C�59�2;������'

����� ����������� ����

3��� �� ������ ���������� ���������������"�%#���������,�������� ���

���������"��������� �����(����������"�����������"����������:�'�'�,,,'�����������'��<'������������ ����"2����������������"���"�� ���������2������������������J�(�� �������������� ���� ����� ��������:,,,'��������'��<�� ���� ��"�� �,2���������������:,,,'����'��<����,2������ �� �������� ���� ���������� ������"� �������� �������� ���������� ���'� )� �� ������ ����� ��,,,'��!������'���� ��"� ,,,'��!�'����!���"���'�������"�����������2�����������'

%���� ���� ���� ������ �� � 5��256����������������'�0������������2�����������������2������"������"�������� ������������������������2�������"���'�������������������"������������ ���� �������"� ��� ���2�����������"����� �� ����� ��2��� �������'� ������ ���� ���������� � !�"� ,��� � ���� � ����� ��,,,' ��������'����,�����������(���������������������� �"�������2�������������������������������M����������� ��'

����� 1� ��

����3KKE(�-���� �5����������������2��������������'�����!���+���:������2��� %�������� @ ��<� �� ������"� �������������������������� ������������2������������������"�����������"���2���� �������'� (�� ����� �� �� ���������� ����������"����������������2��������������������"������������" ���� ��������� ����� ���� ��� ��������������������'� �����-���������������������� ��� ���0/������*C�5������������� ��"� �� � � � ���� ������� ���*C�992;����"����"���������������� �����%#����"� ����������������'

$��"�������(�"�1���"�@��������������������������������,��������� �2���������������������"�,���"������'����C���1B���,��2��!��S,,,' ���1'��T�����������������������"���� %#�'� E������ ���� "�,���"� �����"9��������2�����"�0/����������� 2������� ���'������������0/���������� S,,,'=>�'��T� ��"� �� ���9����������������"�,���"�"� �� ����� ����"�"� ��� /���!�0������ ��9�2;����*C� ���� ������ ���"��� �5;�������������������� ���'

Page 47: Internet in a Transition Economy: Hungary Case Study

��

-����"��� ��� ����� ������ ����"�,���"��� �������������������2��'� @��� ���� ��� � � ��������(�������������������"�,���"�"� �2��� �� �����(�������L�� ��������������� �������� "���� ��� �������'� ���������� ��� ��� ���� �,� "������ � (��������������������������������,��������������������������,'

����� 6�"�#� � �A���� ��������A#��������

-����"�;���,���"����� � ��,��������� ��������� (�������� ������ ��" ���� � � ��� � ����� ���"� ����������'�.������� � ������"���,���"�2������� �����������������"�������2� ���"��������� �� ����� ��������������*C�>��� ��'

#���������,���(��������������������"� ������������� ��������� � ����������� �����������������������2 �������"����� ����� ���,������'4��� ���� � �����"����������� �",��� �� "��������� �� ������ ����,��"������"���"��������1� �������������,�������������������������� �������"�������������������������������'� $��"��� �������� � � � ��:�'�'��D��,����4�����<� ��2��������� ����� ����� �����"� ������������������ :�'�'��0�D�������"-�"�����<'� ���� ��������� ,���� ��������"�������"����������������

������,������ ���"�����*C�;��2�����;���'

����; �)��������

(������������2�� ����� �����"�������� ���,����������������� ��2������������"�������"���"�� ����� F �2��"����G'� .����� ���� #�2�����5>M5����:(('59<������������ 2 ��������������������,������ �������������"�������"����&*�"�������'-����"����������#����������������������������� ������������"��� �������������������� ������������'����#�������������������� ���������� � �� � ���� ����� ��� ������ ������ ��� ����"������"���������������"�,��������'

(�����������(��������:(4(;

$������2��� �������� �2�� ����� �������������������,��"������"���"���������� ����������������������2��'�%��������%����������� ����������������������� �����$;$� �����������2�����,����,��� �� �*)A�9��� ����;�������*)A�5'6��������;��;'

(��)���� ����;�����0��H��������,��%� ����� -�"������ %�������� ��")-/� ��������"� ���� ������ � 0��������S,,,' �������'��T�������� ������� �����"�"����7��� (�����2�������'�0������������"����������

�� ����������)��������������� ���

�����������"������2����-�������.������������������D��4���0�Q������"� �����������!?���"� ��"������������������ ����

7�7���"�7����������$���2�� ���

����������������� ��������� �������� ��� ��������

�������� �������� �������

������������ ���!������"���"������������������� �������� ������

��

���

���

���

����

���� ���� ���� ���� ����

%XVLQHVV�WR�EXVLQHVV�H�FRPPHUFH�LQ�+XQJDU\��86��PLOOLRQV

��������

����

����

���

���� ���� ���� ���� ����

Page 48: Internet in a Transition Economy: Hungary Case Study

��

�����������������������

,��������������������������������2��������������� �����,��� ���������"� ������ �������'� ���� ���"���� � 0�������� ����� ����� ���� ;��� �������� ����������������,����'�-����"2������0���������� ���"���������,��"����������2�� ��������������� �������*C�5�������:*)A��99� ��<'

(�����������<�������:(4<;����$;%��������� ���������� �������������"��"������"'����� ������2������ ���"��� ���� �,� (�������� ���2��������� ���� ���� ����������� ��" �������,����������� ���� ���2�"����"����������������� �"�����'

(��;��������� ��������������$;%��2�� �����,��������"�*)A�9>�����'-������������'5����������� ����������������������������������������� ������� ������'���,�����$;%��2�� 2 ���������������"���� ���������"��2������������� ���������1�� �,������'@��������� ����� �� ������� � � ����2������(�������������������"���� ����������������������;���'� �-����"2��� ������������������ ������$;%�2�� �����,�������*)A�59�� 2�����;��6'�

3����� ���������������������������"2����� ����� �������"�"�����������2�����������������"�%#���(�����"�������"�������������� ���'

�������������$;%� ������ ��"� 2����"����������� �������,��� ���2��������������������,���� �����������������$;%�����������"���������2�������� ��������������'�4������ �"� ������ ��������� ����$;%� ��2���� ��"� �� 5���� ������ ,���� �����;����2�� �����,����������������2������������������"���������������:�'�'��@ ���#������CY���!��C���1<�,�����������"'

���� ���������������� � ���������"��5��7�����,��"�����"����"�����2��� ������������'������,��� ���� �(����������������"���������� � �2���� ����������������"������ ����� � �����������"������ �� �������2�����"������� ����� ��������������,������,������������"'

.������ /���"����� (��������� %� 2�����,��� ���� ���� ��������� ����2

����� �� ����� ��� ��� ��� ������������� ������ ��� ������� �� �������������� ����������� �����'������� 2������,���� ��������������"�����������������������������"�����������������B��� ����;���'�-����"����� ����� ������ ����� ���������� ����������"'�@���������������� ��2���� ��� � ��� ��� ���� �������"� ��"����,����� ��������������������2 ���������������������������������,������������;��5'

����* ����������#�"��- ������

������ ����� ����"�����"������������������������'�(�����,�"�� �����,�����1������������������������2��� ��������� ,���� ��"� �� ?������5��='�-��������"�� �5�����������,����'7� ������ �������"���������2����������������� ��5������������������������������'������������������2��"�� ����%&&��������������� ��� ������ ����� ����"�����"���������2�������,������������������������2������ �"���� �� ���������� � � �����������"'� �B�������������������2������ ��������2������"�,���79��������� � � ��� ���� ���"� ���������������������,��"��,��'�

-��������������������1���������2��������"�����"���� ����� �� ����2������ $;%� ������ ���������� ������������ �����������'���������2 ����"� ��� �� ������� ������� �� �2����"� ��� &������� ��"�0�����%��"'-����"��������������������������������� ���������������������������������������������"����������'�@��;;������������"������ ���������"����������'�-����"����� ���� ���������(������������� ���������"����������������� ����� ��������������"����,�� �������������������'�@����7���������� � � ��������� ����� ���� ""� ��������� �� ��� ������� ��� ���� ��� ��� ����"�,���� ��������������������,�������������������"������,��"����2 ��� ��� ���� �� ����� ���"'� ���� ���������,���������,������ ����������������������������������������������2 ���� ����"�'�(������ ���� ����������"�����������"� ���79����������� ���������$;%���� ����'

#����������������� ������������������"����������������������:���

Page 49: Internet in a Transition Economy: Hungary Case Study

��

�� �������������������# ������� ���

���.���������"�����"������ ����"�==���������$��,,,���"� ����������"���������$��������$��,,,

��������!?�$��"� ��"��������������������� �7��;�

"��������������������� (555� ����

���.������ ����������"� -346-3���

��/�9�/"��9� ���� ����*?E� �3-04���������� ��>������������ -30�4�>�63�68

E���/���������� � ��386-

���������.�����"������"��������� ��D��38,��. ��

���.������������������"� ���������� ,3-��

&������������"�����"�����" ��D�-�6�� ��

�����6'6<'������� ����� ���������2��� �� ��� ������� ,��� �����"99��������������"�� �;���'�(����,��������������������"�� � ��������������������� �� F�������"G� ��"� ���

=�%�������&�/��������"��-��

���� �.���� �� ��� �� ��� .��;��� �� �/��� ���� ��/�/��������������"�!���������������!������$��/�� ����������� �.��;���������$��?�$�������"�����!������� ��;���������/��������������?/�� ��;B������ �"�����"�������"�!����������B���$��� ������ ���� �������"�����/������� !���������������������/$� ������������� �/����� ��� �.���� ��D� ���3���

'��2A)����6(��?/��!������������������� "�����-�����/��

?/���������������������������������������?�3�� �G57Z�Y� �� ��� .��;��� ��������?��� ���/�����/��� ��C�������� ���������������?/����/��/��.��;��/���������������.���"�������"���� ��������"��/������9��������� �"���"���������"����������

������������ ���!������"���"������������������� �������� ������

������������ ��� �,�������������������� ������ ����� ���� ������ &������������'����� ����������������� �������� ������� ��� ������ ,� ���� ����"����������� �������'

1XPEHU�RI�FUHGLW�FDUGV�SHU������

LQKDELWDQWV������

20

181

208

287

304

358

509

Russia

Poland

Czech Rep.

Slovakia

Croatia

Hungary

Slovenia

Page 50: Internet in a Transition Economy: Hungary Case Study

��

�����������������������

!�"��������$��������"��-

�����.�������

��������/�� �>>999�.��;;������/�>��C����/�� �

%DQN� :HEVLWH� 1DPH�RI�6HUYLFH�

6HUYLFHV� 1XPEHU�RI�XVHUV�

Inter-Európa ZZZ�LHE�KX BankoNET Account information, transactions, paying bills, transfer funds, make deposits, cancelling bank cards, send SMS messages to mobile phones, purchasing investment funds

Several thousand

OTP ZZZ�RWSEDQN�KX HáziB@nk Account information, transfer funds, create savings account, recharge mobile prepaid cards

More than 25’000

Raiffeisen ZZZ�UDLIIHLVHQ�KX Internet Banking

Account information, transactions, card control, purchasing investment funds

~ 500

Citibank ZZZ�FLWLEDQN�KX CitiDirect Account information, changing PIN codes, transfer funds

n.a.

HBW Express ZZZ�HEDQN�KX NetBank Account information n.a.

=�%�����&�����������������

?/���������.����,������������������������9/�/�������/�/����9�.�������*�"��������������������"��� ���������.������"����: �������������9�.�/�>�����>��5���>C�..�/�� <� ��� 9� � ��:999� ����/�>;� ����>/��5���>�"�#�/��<��?/������� �;�� ����������� ������� ����� �/�� =�/��B��� /�� � E������ :999�/���/�<� ��� �/�K�5�.�� ��;L�:999��5�.�� ��;�/�>�"�#��/��<$ � � ���9�/�����������.�������������������������������. ��

*������ ��"� "�������$� ���$� /���� ������5�"� �/� ���. ��������/��!��������������� ���������"���� �� ���������/��!�������$�.���� ������������� ��� B �����/����.��������. �/�"�����������/����/�9���"���� �9��;�O���/�������� ��� ����� ��;���"B�������� ��� �/�� !�������� ��� �/�9��� ���"�� ��������� ���� .�� ����"� ��� :999��5��;�/�>�� ���>�"�#�/��/�� <�

E���� .������.� ����������/������������"��/�������B�����/����!������������������9� ����9�.�������I���� .������/����� ���� ����"����������/������/�����B������= ��������&.�����'E=Y(�:999���;���/�<$�� ��C��������/�������� �!����������!����������������B�� � ����� �������� ��"� �/�� ��������� ������ &.�����'���5G�����5T�/T���Y[����G�(��?/��E=Y������. �/����� ������ � �� ������������������� ��B��������#��������"������� $����������������/$���"�� ���� � �� ������?�9��"���/����"�����/�����������$�/��E=Y�/�"� -3���A� �������� "��������� ��"�9�������������3���A�������������/$��������������� ��� ������9��

*��� ������������ �������������� ���������� .����/� "��������� �. �����:999�;�5� ;�����/�<��*���9����������/��������. �/�"�� �������� .���������/��� �G5�G��� �T���� ��������� :999� ���/�> �5����<�

666���#������ ��/�:�"����� ���#�1� ���

��������:/�� �>>999���B�������>����999>��999/�/��<�

������������

0�!���/�3� �� � � � � � ���/��� ������ "������

3� ���� �4�*5 ��) 56+7��>��9�>� ��� N-3��� �)4 8+����� �, �, ���+���������� �0� 66 �4+��������>�� ��� ��� 4� )6+8 �� �� 5,� (', ),7

Page 51: Internet in a Transition Economy: Hungary Case Study

��

� ?/��=��� ������ �����������&������'=�&(�D���"�����9�������. �/�"�.���/������ ����=��� ������������� �!����������������������� ������"���B��"������/��9��;�����/��=�&������5����������/���������?/��=�&�D���"�����9��;����� ����������!���������� ����������������"�����B����"��"���� �����; �������999���" �����

� !� 5����999���"���/�>/��� ���>������M���>� � 5����/�� �� I���7�"� ����&� ;�"V�%���!��� � � ��� ���� �999������ � �/����9��;������������������� � "�@�� "�E�������9������������ ���/�����������������!��� ����� ���� ���������� �F�* /��� �������L

:999��������B���������� �F����>��B.�>����#����>�Q"� ��>Q88<� ������������ �����K�� �����������!�������������� ����� ����/� ���L�������%� ������-��E��������

:/�� �>>999����������������/�/�>��C�M����C-�M��/�� <� !���K���������?��1��E��������������������������L�������%� ����������������������

:/�� �>>999�"������� ���� �����> ����>�"�#� / SF����Q��������=<� 1�;��K�������������������%��������(��$�)����L�������!����������������.��������

:999���;�/�>���� >��C��;�5>��M.��;��/��<� ��/����������� �����������/������/��������/�"��������������"������/������.��;�����������"��/�

��"�������"���������'�������"�����#� �����������1��(������7�G����G ��K?/�"���� � � ������/���9�������.��;��L�?/��7�"� ���������� ����0�����.���������D������������/����"�������"��������������������������� ��������� ��������K�""���=�������!����������L�:999�;�/�/�>���>��9�>/""���/�� <�

������������ ���!������"���"������������������� �������� ������

Page 52: Internet in a Transition Economy: Hungary Case Study

��

�����������������������

#� ���������$� �����������

��� 8������/�����$������������� ���

���� 0����� .����� S����JMM ����'��� ���'�"�M�"'�� T�� ���� "���2���"��� �� �,���� ������������!������������� �����(�����������������'���������"����1�" �������������� ,�������� �����"��������������� �� � !���� :���2�1�����<� ��� ���:����� "������"<'� ���� " ������������� ��,J

� ����� ����� �� �� ����������"����������������������"����"���������,�������2����������������������(�������'

� �� ������� #� ��� ���J� � �������� ������������������� ����(��������,������������� �� ������������������� ��������2,"���������'

� ���������" �������J��� ���2����� �����"������� ���!������ ���� (�������� �� ���� �"��������� �������������������"����2���������'

�� ���������8������/�$�������������� ���

��������� ��� �

������������ -

1����� /���� ����� �

������� �*.��� ��� �

����������!������������� ��0

�����5����� �!������������� �

�� /�������������� �

01023 (�6+

����?/��/�/����/���� ��$��/��.���������Q� �9���$�6�Q�/�/������������!?��

� ���������������/�� ��������J�� �����������"����������������"������������������������"2,"�����1����������������"����2 ��������� ����"�'

� �� ���9����������/�� ��������J�� �����������"��������������� ����()/��"��������"� ���������2"����'

� ���� ����������/�� �J��� ���2���� ���������!��� ������ �� ����������� �������� ������2����"���"�"�������������'

-�"� ������ ������" ��������"�������������,����-���1������"����2������������ ���������" �������������,���� �����9'5'

/������������������"�����������<������'� ������ ���� ��� ��� ���">59���������������� ������������� 5�� ��� ���������� ������ �>'5�U'����(�������������,�������������'������ ���� � � ������� P�� �� ��� ������� ��"� ���� ��"� ���� �������������������� �������'�-���������2

������������

�1����� /��� �����

������� *.��� ���

���������!�������������

�����5����� !�������������

�� /�������������

Page 53: Internet in a Transition Economy: Hungary Case Study

��

�������� ��������"���������������2����������(��������"������������������� ��������"� ��������'��(���������2 ������������ �� ,�� ��������"�� �2������������1������'

.��������� #�������� �� ����"� ������;����������� ��������2� (���� �� � � ����� ��������� � ��2��������������������������� �����2����� �����"���������� ������������ ���� ����������������������������� ���� ������� $�"�����'� � /���(��������������� ������������� ���� ���� ��"'� � ������ ������ ,������� ������������,���������������������� �"������������������'�0����2����� �������� ����������� (/� ��� �������&B2599����,��������$�"�����'

)�������-��������� �� ����"���� ���;��������2����� ������� ���� ���2����� ����������� �����������������2������ ������ ����� ������ ����� ��"�"������'� -������� ������ �� �� ���2��������������������������������2����������"��������� ��������"��������� ��������1���� ��������� � ���(��������������� �"��������������"������ ���'�C�,��� �����������,���������"������������ �������������������������'

����%����������(� ������������ �������� ;'9�� 0������'� � (��������������������� �� ��� =7�0���� ,��� ����&B2599����,�����,�������� �����2���"�����599�0�������;��5'���������� ����� "������"� ���"� �� ����2������������������������"����� ����������������������,'�����"� ��2�������������� ������������"����6� 0���� ���� ��"� �� �� 599� 0������'�������������(���������1��������"� �������������������������(���������������"�2����������'

����@����!������(� ��������������������;��<��������'�������������� 2��"��� ����� ��� �����()/����2���������� ��������"� ����"����������"� �� ������� ����"��'� � #��������� ������� "�������� �� ����"� ��������� �� ������� ��"� ����� ���2,����"����� ������ ���� ��"'������� ���������������0��H������ ��2������� ���������������2"��������"� ����������� ����� ��"� ���� � ������������� � ���������>9���������

����� ���� �������'������ (/� ������2����������������5���0���'

)����������� � � *��� �� ��� ���� ;�<��"�������'�����������������������2����� �� �������,���������������2�������� ������ �����'������ ���������������������� ����� �2���������������������������2 ���"� ����'� � ���������� ���� ���� ��2�����2������ ���� �������� ������� ���������� �� ������������������� (�������������'��-������������ ����� �������������������"������������������ �������'����,�������� ����"��������������� ������������� ������������� �������2��2����� ��� ���2�������� ������������������� ����') ������������2��2���������2�� 2 ����� �� ��"���"� ��� ���� ���� � � ��2��������"��������� �� ���������� ������������ � �'

���� �� �,���� ���� ����� ����"� ������ ���"��� ��� �� �� ���� � � �������������� :���� ,,,'��'��M�M�������"��<'

�� ,�������#�����

)����������������������������������� �����"���"����"����� ������������2,��"�� ������ ����!����� ������� ���,��"��� ���� ����� ������������������������������1���"�"����2"�'����"��������������� �� ����,���� ���� ���� 5��� ���������� ��� ���������� �����5�������� ����������>������� ��"� � � ���� "���"�'� ���� ,����� �� ��������������,������"�����2���"�� ����59��������������� ��������,� ����� ������ � ����"'� ��� ���� �������� ,���� ��,� ���� �������������������:4������/��������"E�"� ���<�����������1���"�"����"���"�������������,��� �������� �� ����������������������������'

����(���������������� ��"� �� �������������,�������������� ����2����� ������� ��"� ���� �1���"�"� ��� ������������"������� ����"�������"� ��"����������"� ����������,�������� ���������� ���,���� ��,� ���������,�����9��������"�6������������'���� �� ����� ������ ���� ������,�����"�����������������������2����� ��59;�����"�2����������������-���;���'���,������������������,�������������,���������"�2��� ��2

#������������$� ������������

Page 54: Internet in a Transition Economy: Hungary Case Study

��

�����������������������

���� �� ��,��� "�,�� "��� ��� ������������� ��������"� �����������"�������"� ���������������������� ��2���'

���� ����� �� ���� � � (�������� ���������@�������;���������� ���"�������������>����������������������"���������������� � ���������'�����������2 ����������������"���������� � �2������������������������� �� ����������'���,������ �����(�������������������������� ���� ������������������������"� ����� �� �� ������� ����'����,��������� ����������J

� .�������� ������������������2���� �,�������� � � ���� (���������"������������������������"���� ��'�C�������������������"����� ���� �� � � � � ��� �����2 ������ ��� ���� ������� ���� � ������ ����� �� �������� � � ���(������������������ �� � ������� �� ����� ������'� -���� ��������� ���� ����"� ������� ��"����������"������� ��2������2 �������"� ������������������������������"������������ ��2 ����'����������� ���������2���"�� ������ ��� ����� �������,��"��������������� �����"�2���"����0������� �(� �� ����'

� -��������� ���������������"��2��� "�2��� �����'� ���� ���"������� �����������������������2�������� ����()/��������������"�2��� ����������"������ ������������ ��� � ���������� �2��"��� F ���� (�������� ������G���"������������"�����������"��� ���������������������� ������2"�������������"�� ����"� �2"� 2�!�"� ����������� ����"�2���������'

� 4���������"������������������ ���������"�������������������������"���������������,�������������,�������"���������������������"������"�������������� ���� �"������� ������'� -���������� �������� � �"� ��� ����������������"���"��������"��2� ����������������'

� (���""���������������"��������������������� ����(�������2 ���"�

������ ����� ��� ��������������� ���� � ������ � � ���2�� ��"����������� ������ ��� 2������� ��"� (�������� ���",�����"� �� ��"������ �� ���� ���� � �������1�������"�����(��������������'

� -����������"���������������� � ��������� ����"� ��� ���(�������� ������� ���"��� ���" ������������� �������: 1�"2����������E�� ���<��,��"������������� ��'

�� &���������//��� ������"�����9��������-�����#������� �����)��������'������1��������� � ��2��������!������������������5��������������"�������� ����������������,���� ������������������ � ��������������� 1�"2������"� �����������'���������� ����"�� ����� ��� ����!� ������� ���� "�� �� � � ����=������<�������������!��������,����������������!���������"�������"�"� ��'� ���� �� ������������ �������(����������������,������������� ��������������!�"����������������'�4��������� ������ ����!����� �������" ���;��;�������,���4�@��� 2 � ���������������"����������������������������� ��� ���2������������������������ ����2������J

5'5' �����������������"���� ���� ���� ����� ��� ������ ������������� ������� ��2������������������������������������������� ����������������� � ��2��������2 �� ��������,���"������������ ��� "������#)3� :#���)���������3��<��������L

5';' & �������������������2���� ���� ���()/���������� ������� ��������������"�1����"��� ������������2����� ��� ������ �����"�2���L

5'�' ��"����� ����������� �������� �����"� � � ����"���"(��������� �������������� �2�����������������������2

Page 55: Internet in a Transition Economy: Hungary Case Study

������������������3�@��:3�2��� ��������� @��������<��"����� ���������������2�����������������E��� ��2�������������� ��������������� � � � ������ �� ���2���������� ������ �����'

5'6' %������������������� �",��������"���������2�,���2�������������� ���������E��"������ �����������2,��������"�������""��������� ������ �������� ��������,��������������� ����'

� &������ �� ���-��� /��� B/���$�������� ���� C�� (�� ������������� ���� ����"������ � F ����(�������G��������������2� ��������������������������� (��������� �������"����������'(�����������F ����(�������G��������� �������� ��"����������3�@��:E���"<���"� ���������2����'� 0��H�� ���� ���� ����"���"����������������"������������2 ���"�()/������ ��������������2��������������,����'��������������"� ���� �� � ������ ,���,���� ���� ��� ����� ��"� ���()/���������������������������2�������� �� ���(���������������,���� ,��"� ��� �� ��������������� ������������������2�,����0��H����"�����()/�'�(�� ������������������������������������� "�� ��"�� ��� ���������"2���������������'

�� ��� �� ���� ������������ �/������� #���� � ��� �& � ��#$�����������#����������4��"���"��@����!�������(� �� ��������������-���� ����:����F)�2�������-���� ���G<�������� ���2������ ������ �������� ������ � ����� �� "����� ��� (�� ����2 ��������"���/%����"� ������"����'�������������"�����"���� ���� -���� ���� ��"� ��������� ��,��"�� ���� � ������ � �����"������,����,��"�� ����� ������ ��� ��� ������,������������� �������������&���2�����*���'

�� 0��������� �������������/��� ������ ���� � �� (�� �� ,"��� ��2

�����"������������������������������ ����������������������"�2���� ����� �(�����������������������'� @&%#� ��� � �� ���2��������,����������������� ������� �����1���������������� ��(�������� ������'�4���� ���� 2��"�������������,���� �������2��� ����� ���� �� ������ ��������������������������������������,������������'�)������������"� ��� ������ ��� �""����� �������� ����"����"�J

6'5' ��"�������������� ���2���������""�"���1����()/����������� ���� ��"� ��F ����(�������G����'

6';' (����"��������������� ����� 2����� (�������� ��� :,���� ����� �� ����� ����� �59���*C� ������������<����� ,��"� ��� �������"�����,������"���'�C����2�����������������������"��������*C� �����������2�����'

6'�' &1���"������������ ��"�2������ ����"� ��� ���� ,���,�����"���������������������������� �� � �� �' '� ��2,��"�'

�� $����� �#� ����������� /��� ��� ����#���)������-��'�0���()/�� ���� ��������� ������� ������"����� ������ ��"� �����"��������� ���� �������� ����������������� �����������������"������ ��"���������������������� ����'� ( ��� ���2 ��2���� ��� (��������������� �� �����������"�� ������ ���"�� ��� ��� �������������� ��������������2������������"�����"�2��� ��2���'� ���� ���"�� ��� �����������"�J

9'5' (����"������ � � F ���(�������G�:�������'�;<'

9';' 0� �� ������� ������2 ����� ���()/��:�������'�5<'

9'�' ��"����������" �����������"��� ��� ������ �������"���� �� ��"��� ��� �����

#������������$� ������������

Page 56: Internet in a Transition Economy: Hungary Case Study

�����������������������

��� ��������"������,�����2���� ������������ (�������������� ����� �����'

9'6' &���������� ���� "�����2 ����� �F���"�"���������G�������������������������� 2 ���"����0��H�B�����"�@�/�,�������"���/%��,�������(�������� �������� ������������������"�(������������2����������'������������� ���������������,��"������� ��"���� ���� ������ ����2���� ��� ������ ��� ���2� �(�������� �����'� $��"�"���������,�����������������"�����"� ������������12���"������ ���(�����������'

;� 3����������$��43�$�5��������2������ � ���� ��������� ��������2�������������2���� �E�(/����������� ���� ���� �� ��� ����"�� ���0��H����"�3�@� �������������"��������������� ��������������2�������� �� ������� �� ������2��������,����'���������"���,�����������������������"� ����������'�@���,���� � ������� ��2������E�(/�,��"��������� ������������� ���� ���������� �����E�(/��������������2�������'�(������ �2����������������������� ���� ������"����� �E�(/�������������"��� �����"� ���� ��"� ���� ���������"���� ��2����!�"'

*� ,�� �� �0������ ��-�� � ��(�������� ����� ����� ���� ��� ��������������� ����������������2 ����,��"���������� ���������2�� �,�������'� ���� ���"�� �������������� �������"����������2�����(������������������������,��������"�2�����������"�� ����������'� .����� ���� ����"���������"��������������,������2���� ��"� � �� ����� �����������������������������2���2��� ����������'��&����������2���0��������������"��"������"����,��,����������� ����,������"��������"������� ������������������ �����������"��������'

(� &������ ��� �� ��� ��"�� �����&�������� �� ����� ���� ��������������,����"�����������2

������������"����������� ���!�� ������""����������������2��2������ ������� ���������������� ����� ��"��,�������� ����"����"�'����������� ��������������������,���������������������2� ���� ������������ �������"����"����� ��������������� ��2������� �������������������'�@����������������������"���������,��"���� �������� ����"�� �����2������ ���������� �� ���� �,�����'������� ��������������2���� ���� ��������� ���������2��� � �����������2�� ���������'

'� ������� ���� ��������������) ������ (�� �� ��� ,��� ��������������������������������������������������������������� ������� ���������� ���"��(����������"� ��������� �����2 ����:�(C<���"� �������"��������"���������:@���<'�%��������������� ������� ��=������� <��������������!�����"�������������������������� �������� ��"� � �� �2����������������������,�������/� ��0��������� ���������������2���"�"'�(��������������� ������ �����"������� �����,��� �� ������2���� �������������,��"���������"����"������������ ��2������������"������ ���������2���'

�+� ������� ��$��������� ��������)����� ��#� ����#���� ����������������7������� ������� �������"� ��� �����"� ���� ���� � (���������������"����������'���������������"���,���������� ��2,��"�� ��������������J

5�'5 *�"���������������"������� �����7�������������������� 2���������" ������ �(������������������ �������,���������"����������'

5�'; /�� ����� �������� �����2 ����� ������������������������"� ���"����� ��� �"�"�������������������������2���� ��"� �� ��������� ������"�'

5�'� &���������� ������ ���� ��2�,���������*B.-�B&����"

Page 57: Internet in a Transition Economy: Hungary Case Study

��

7��������������'��������"� ������������������7������������������������(������������������,�������������,���� ,� ����� ����� �599�0���������"��������&B599��������'�$���� �������7��������� ����������(������������������������2������ ��������"� ��� ����6'9�0���'

5�'6 &���������� �������� ���� � �� ������� ���"����� �7������� ������� ���� ��" ������������������������2����� ��� �����()/�'

��� ������� �� !���)�#�����������2�"��������������������2������������������� �,����������������"���� �����������"������ ���� ��������� ��� ���� ����'������ ����"� ��� ���������"'�������������������� ������"�(���� ��������������������"���� �� �������"� ����������� �"�2������ �"������� �������� ,��"���� �������� ������� � ����'� (��""������������������"���� ��2������������"�����������������2������������,�������������������"����������������'

�� �<>.0,>�!'� �����*B.-�B&����"� ��(/����,����������� ���������� ��������� �������� ��������"� ���� ��������� ������� ����1�������� � � ���� (�������� ����������� ���������������"�"����*B.-�B&�'� 0���� � � ���� ���������������,��������"�������%� ������ ��"� -��� ����� ��2������� (�������� :)V�-D(<�� � ������������-��"� ��� �)�������,����������������������"�����$(K�1������'�$������� ��"��� ����2�� �������,����� ������������������������ �(��������"����� ���� ���������������������� ���� ������������� � ������"����� ���'������������ � � �*B.-�B&�� ��� ��F���,"������G�� ������� ����()/��� �,�� �,���������������"������� ������!�'����� ��,��������������������"J

5;'5 (���������������������������*B.-�B&����(/���������2

��� ��"� ����� ������������� �� � �"�"��� ���2"� �� ���������� �� � ���������������������������9������������������� ����� �������,��� ����������������2���� ��� ����������������"����� ������� �� ���� � ������������� �������� ��"� ����,� )V�-D(� ��� ������ ���� ���������� ��� �����2�����"����� ������"�����2��'

5;'; -�,����*B.-�B&������ 2 ������������������ ��������� ����"������������������������"� �M�"��������2��������'

5;'� &��������� �������������,���� �*B.-�B&�� ��"�������,����� ����2������������"�������������� ����� ���"����������������������"� �� ���� ������ � � ���2����'

��� &���������/����������>�����-A�D��������� ��� �������'� ���7������� ������� ���� ����"� ��������,��������� �����(��������� ���� �"������� ������'� -�������������������������������������������������������������2!��������������0�"B�������"�2�������1���������'������������(����������������������������"�������� �� ���� ;�� ���� ����'����������������������!����� 2���� �����������������(������� ������ �� ������ ��"� ��������������� ������ �� ��"��� ����� ���� (�������� ���� ��"� ��2���������� �������� �������������'

��� &��#���� ����� ���-��� ��) ������� ���� (� �� ����� ��"%� ������������������:(%�< ������ �� ������� ���"�� ��"�������������"� ��� ������������ ������ ���������� ���������� ����������������'�����%������)��2������ @ ��� ���� �"�� ��� �12������������ ������������������� ����� ���� � � �"������� :�'�'��������"� ��"���� ������<� ��"����"������������"������� ����'

#������������$� ������������

Page 58: Internet in a Transition Economy: Hungary Case Study

��

�����������������������

08: -�� �����#����)���������3��

== $������2��2$��������2�� ����

=& $������2��2%���� ����2�� ����

&�� %��������"�&�������&�����

�< &��������*���

�$� �N��O!P��CQ �R������:%� ��������-�������<'��������� ����������������'

�<� ���������C�����'�����������������*���"�)������"�������5�#��� ����;����,���;75'59

$&! (� �� �������"�%� �����������������

$8> (��������"�)�������#����B��,���

$8E! %�����@ �(��������)������/���"���

$! (� �� ��������������

:!� 3�������������@�������

��& @����!����� ���&���� ��%������������"�#����� ���

�& /�������%� �����

8E!0F$ ���������%� ��������"�-��� ��������������(�������

����%�&� ���� ��������'������

Page 59: Internet in a Transition Economy: Hungary Case Study

��

����%�&��(!� ���� ��������

������(��� ��������.���.������7�"� �����.(��� ���$����� $��G�5?� $�7�;���?� $������� $�=�����$�Y �"�������(AD������ �������"�.���������.���.�����30�����D��"(��� ���� ���"�������� ��;�������� �. ����(�!���/������������� � ��;����$��/�������������/�� ������# ������ ��;������(�@��;"���������8� �����)���$����/� "���$����/����/��� �"���6B/��������� ��B��������(������ �������/��������������$��/��9/� ������/ ����.���.����������-)30��A��D�/(������ ��������E7$�-)0���D>E7$����B6����E7�-���0����D>E7$�6���E7B-17$���0���D>E7$������-17$�)0���D>E7O�����4� ��/�������4���$��/������6�� ��������"��������(�D������ �������"�.���������.���.�����03������D��C(�?/����B������������������ ��������.���.������643������D$�������� �������"�.���������.���.����8�3������D��;(�!������ ���"� ��;�����#���$��/�� �9����������� ��;���������"�� (�!�� �"����� ���"�!��?� � /��������/���#����� ���

���%��

'LDO�XS� /HDVHG�/LQH� &DEOH�

/HDVW�([SHQVLYH�3DFNDJH� 8QOLPLWHG�3DFNDJH�

,63�

Basic Monthly

Fee (HUF)

Traffic Use incl. in

Monthly Fee (hours)

Charge for Extra Usage

(HUF per hour)

Monthly fee e)

Monthly fee for 64 Kpbs bandwidth unlimited access (includes set-up and traffic fee) k)

Monthly fee for unlimited access

$ODUPL[ 2’375 20 300 5’500 75’000 (unlimited) - 'UiYD1(7 1’875 10 375 5’000 75’000 (unlimited); 50’000 12’500 'XQD1HW 2’500 10 g) 7’500 37’500 (to 500 Mb); 37’500 - (OHQGHU 2’500 10 g) 7’500 50’000 (up to 500 Mb) - (PLWHO 1’200 c) 10 375 4’000 i) 37’500 (plus traffic fee: under

GB 112, 5HUF/MB); 150’000 -

(XUR:HE a) 4’375 5 MB in h) 8’750 50’000 (unlimited); 50’000 - *76�'DWD1HW 1’875 2 225 7’500 46’250 (unlimited) ,QWHUQH[W�6WXGLR

2’495 10 313 7’495 50’000 (to 500 MB); 31’250

-

,QWHU:DUH 2’500 from 8h00 to 18h00

No Extra Use 6’250 118’750 (unlimited) -

0DWiY1HW 1’200 5 300 7’500 110’000 (unlimited); 25’000 1HW[�&RQVXOWLQJ

2’000 10 250 10’000 193’750 (unlimited); 500 -

6pG1HW 2’500 12 125 - 43’750 (up to 400 MB) 37’500 (up to 500 MB)

Starking O’Buda

3’500 20 200 7’500 112’500 (up to 1’200 MB) -

7LV]DQHW 0 20 minutes 1’250 HUF/ every 5 hours

(billed in 5 hour units)

3’750 213’750 (unlimited) i); 250’000

40’000

791HW d) - - 12’500 i) 86’250 9LYHQGL�7HOHFRP b)

d) - - 3’750 f) 62’500 (up to 1GB - 60 HUF/MB); 68’750 (unlimited access, guaranteed bandwidth): 477’550

-

Page 60: Internet in a Transition Economy: Hungary Case Study

��

�����������������������

����%�&)����*�������� ���

7DEOH����3HUYDVLYHQHVV�RI�WKH�,QWHUQHW�Level 0 1RQ�H[LVWHQW: The Internet does not exist in a viable form in this country. No computers with international IP

connections are located within the country. There may be some Internet users in the country; however, they obtain a connection via an international telephone call to a foreign ISP.

Level 1 (PEU\RQLF: The ratio of users per capita is on the order of magnitude of less than one in a thousand (less than 0.1%).

Level 2 (VWDEOLVKHG: The ratio of Internet users per capita is on the order of magnitude of at least one in a thousand (0.1% or greater).

Level 3 &RPPRQ: The ratio of Internet users per capita is on the order of magnitude of at least one in a hundred (1% or greater).

Level 4 3HUYDVLYH: The Internet is pervasive. The ratio of Internet users per capita is on the order of magnitude of at least one in 10 (10% or greater).

7DEOH����*HRJUDSKLF�'LVSHUVLRQ�RI�WKH�,QWHUQHW��Level 0 1RQ�H[LVWHQW. The Internet does not exist in a viable form in this country. No computers with international IP

connections are located within the country. A country may be using UUCP connections for email and USEnet.

Level 1 6LQJOH�ORFDWLRQ: Internet points-of-presence are confined to one major population centre. Level 2 0RGHUDWHO\�GLVSHUVHG: Internet points-of-presence are located in at least half of the first-tier political

subdivisions of the country. Level 3 +LJKO\�GLVSHUVHG: Internet points-of-presence are located in at least three-quarters of the first-tier political

subdivisions of the country. Level 4 1DWLRQZLGH: Internet points-of-presence are located in all first-tier political sub-divisions of the country. Rural

dial-up access is publicly and commonly available and leased line connectivity is available.

7DEOH��D��6HFWRUDO�8VH�RI�WKH�,QWHUQHW�6HFWRU� 5DUH� 0RGHUDWH� &RPPRQ�Academic - primary and secondary schools, universities

>0-10% have leased-line Internet connectivity

10-90% have leased-line Internet connectivity

>90% have leased-line Internet connectivity

Commercial-businesses with > 100 employees

>0-10% have Internet servers 10-90% have Internet servers >90% have Internet servers

Health-hospitals and clinics

>0-10% have leased-line Internet connectivity

10-90% have leased-line Internet connectivity

>90% have leased-line Internet connectivity

Public-top and second tier government entities

>0-10% have Internet servers 10-90% have Internet servers >90% have Internet servers

7DEOH��E��7KH�6HFWRUDO�$EVRUSWLRQ�RI�WKH�,QWHUQHW��6HFWRUDO�SRLQW�WRWDO� $EVRUSWLRQ�GLPHQVLRQ�UDWLQJ� 0 Level 0 1RQ�H[LVWHQW�1-4 Level 1 5DUH�5-7 Level 2 0RGHUDWH�8-9 Level 3 &RPPRQ�10-12 Level 4 :LGHO\�XVHG�

Page 61: Internet in a Transition Economy: Hungary Case Study

��

7DEOH����&RQQHFWLYLW\�,QIUDVWUXFWXUH�RI�WKH�,QWHUQHW�� � 'RPHVWLF�EDFNERQH� ,QWHUQDWLRQDO�/LQNV� ,QWHUQHW�([FKDQJHV� $FFHVV�0HWKRGV�Level 0 1RQ�

H[LVWHQW�

None None None None

Level 1 7KLQ� ≤ 2 Mbps = 128 Kbps None Modem Level 2 ([SDQGHG�� >2

– 200 Mbps >128 Mbps -- 45 Mbps

1 Modem 64 Kbps leased lines

Level 3 %URDG�� >200 Mbps -- 100 Gbps

>45 Mbps -- 10 Gbps

More than 1; Bilateral or Open

Modem > 64 Kbps leased lines

Level 4 ,PPHQVH�� > 100 Gbps > 10 Gbps Many; Both Bilateral and Open

< 90% modem > 64 Kbps leased lines

7DEOH����7KH�2UJDQL]DWLRQDO�,QIUDVWUXFWXUH�RI�WKH�,QWHUQHW��Level 0 1RQH: The Internet is not present in this country. Level 1 6LQJOH: A single ISP has a monopoly in the Internet service provision market. This ISP is generally owned or

significantly controlled by the government. Level 2 &RQWUROOHG: There are only a few ISPs because the market is closely controlled through high barriers to entry. All

ISPs connect to the international Internet through a monopoly telecommunications service provider. The provision of domestic infrastructure is also a monopoly.

Level 3 &RPSHWLWLYH: The Internet market is competitive and there are many ISPs due to low barriers to market entry. The provision of international links is a monopoly, but the provision of domestic infrastructure is open to competition, or vice versa.

Level 4 5REXVW: There is a rich service provision infrastructure. There are many ISPs and low barriers to market entry. International links and domestic infrastructure are open to competition. There are collaborative organizations and arrangements such as public exchanges, industry associations, and emergency response teams.

7DEOH����7KH�6RSKLVWLFDWLRQ�RI�8VH�RI�WKH�,QWHUQHW��Level 0 1RQH: The Internet is not used, except by a very small fraction of the population that logs into foreign services. Level 1 0LQLPDO: The small user community struggles to employ the Internet in conventional, mainstream applications. Level 2 &RQYHQWLRQDO: The user community changes established practices somewhat in response to or in order to

accommodate the technology, but few established processes are changed dramatically. The Internet is used as a substitute or straight-forward enhancement for an existing process (e.g. e-mail vs. post). This is the first level at which we can say that the Internet has "taken hold" in a country.

Level 3 7UDQVIRUPLQJ: The user community’s use of the Internet results in new applications, or significant changes in existing processes and practices, although these innovations may not necessarily stretch the boundaries of the technology’s capabilities. One strong indicator of business process re-engineeering to take advantage of the Internet, is that a significant number (over 5%) of Web sites, both government and business, are interactive.

Level 4 ,QQRYDWLQJ: The user community is discriminating and highly demanding. The user community is regularly applying, or seeking to apply the Internet in innovative ways that push the capabilities of the technology. The user community plays a significant role in driving the state-of-the-art and has a mutually beneficial and synergistic relationship with developers.

���%��

Page 62: Internet in a Transition Economy: Hungary Case Study