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TRANSCRIPT
INTERVENANTS
ROLAND FITOUSSI + Président du Conseil d’administration
DIDIER FAUQUE + Directeur Général
NICOLAS REBOURS + Directeur Général Délégué
FAITS MARQUANTS ET RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2013
PRÉSENTATION DU PLAN STRATÉGIQUE 2016
QUESTIONS / RÉPONSES
ORDRE DU JOUR
SQLI AUJOURD’HUI
ACTEUR MAJEUR DU DIGITAL
1 775 COLLABORATEURS AU 30 JUIN 2013
158 M€ DE CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL
3 MARCHÉS DOMESTIQUES (FRANCE, BENELUX ET SUISSE)
1 PLATEFORME OFFSHORE (MAROC)
FAITS MARQUANTS DU SEMESTRE
STABILITÉ DES INDICATEURS OPÉRATIONNELS
CESSION DES ACTIVITÉS NON STRATÉGIQUES
DÉPRÉCIATION D’ACTIFS IMMATÉRIELS
RETOUR AUX ACTIONNAIRES
INDICATEURS OPÉRATIONNELS
EFFECTIFS (HORS STAGIAIRES)
CHIFFRE D’AFFAIRES (EN M€)
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT (EN M€)
MARGE OPÉRATIONNELLE COURANTE (EN % DU CA)
30/6/12 31/12/12 30/6/13
1 806 1 765 1 775
S1 2011 S1 2012 S1 2013
85,1 81,3 79,0
S1 2011 S1 2012 S1 2013
4,1% 4,1% 4,3%
S1 2011 S1 2012 S1 2013
3,5 3,3 3,4
FOCUS SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES CHIFFRE D’AFFAIRES (EN M€)
S1 2012 S1 2013
81,3 79,0
ANALYSE DE L’ÉVOLUTION -0,8 M€ Déconsolidation d’activités cédées -0,4 M€ Décroissance du pôle Santé -1,1 M€ Recul organique lié au nombre
de jours ouvrés (-2 vs N-1)
CESSION D’IDEOSANTÉ
Des moyens supplémentaires pour accélérer dans le Digital
Les modalités
La société
EDITEUR DE SOLUTIONS DÉDIÉES À LA SANTÉ + Créé en 2002 + 70 collaborateurs + 4,1 M€ de chiffre d’affaires
au S1 2013
MBO SOUTENU PAR INITIATIVE & FINANCE + 6,4 M€ de valeur d’entreprise + 4% du capital conservé par SQLI + 6,1 M€ de plus-value brute enregistrée
au S2 2013
DÉPRÉCIATION DE LA BRANCHE SAP
Dépréciation du Goodwill de 1,4 M€
Tests périodiques
de valeur
Performances décevantes en France
Confirmation de la valeur des autres actifs immatériels
DIVIDENDES ET RACHATS DE TITRES
0,36 € de dividende /
action
1.800.000 Bsaar annulés
1,5 M€ de retour
aux actionnaires en 18 mois
Volonté de poursuivre cette politique
COMPTE DE RÉSULTATS M€ - normes IFRS Données en cours d’audit
S1 2012 S1 2013
Chiffre d’affaires 81,3 79,0
Résultat opérationnel courant 3,3 3,4
Taux de marge opérationnelle courante 4,1% 4,3%
Dépréciations des écarts d’acquisition 0,0 -1,4
Résultat opérationnel 3,3 2,1
Coût de l’endettement financier net -0,3 -0,2
Autres charges financières -0,0 -0,1
Charge d’impôt -1,3 -1,6
Résultat net, part du groupe 1,7 0,3
TABLEAU DES FLUX M€ - normes IFRS Données en cours d’audit
S1 2012 S1 2013
Capacité d’autofinancement 3,5 4,3
Variation du BFR -3,8 0,9
Impôt -0,8 -1,1
Flux de trésorerie sur activités opérationnelles -1,1 4,1
Flux de trésorerie sur activités d’investissement -0,9 -0,8
Flux de trésorerie sur activités de financement -3,6 -3,6
Variation de trésorerie nette -5,7 -0,4
Solides flux hors produit de cession IdeoSanté et dividendes
BILAN AU 30 JUIN 2013 M€ - normes IFRS Données en cours d’audit
ACTIF PASSIF
Écarts d’acquisition 44,9 62,9 Capitaux propres
Actifs non courants 7,6 6,7 Dettes financières long terme
2,2 Passifs non courants
Actifs courants 61,1 57,3 Passifs courants
Trésorerie et équivalents 19,0 3,4 Dettes financières à court terme
Total actif 132,6 132,6 Total passif
Tréso. Brute
19,0 M€
Emprunt Oblig.
9,5 M€
Autres dettes fin.
0,7 M€
Trésorerie nette
8,8 M€
SITUATION NETTE
Des ressources pour financer la stratégie de développement
SQLI EN BOURSE DERNIER COURS : 12,00 € + Nombre de titres : 3 583 448 + Capitalisation : 43 M€ + Valeur d’entreprise : 34 M€ + Rendement : 3,2% + Volume quotidien moyen : 5 384 titres + Marché : NYSE Euronext
(compartiment C)
CONSENSUS FACTSET + VE / CA 2013 : 0,23 + VE / ROC 2013 : 4,3 + PER 2013 : 7,8
SITUATION 2013
LE MARCHÉ + Dynamisme du Digital commerce + Demande soutenue de plateformes
d’industrialisation des technologies + Maturité de l’Ingénierie traditionnelle
(AT)
LES ATOUTS + Double expertise Business & Technologies + Leader des solutions e-Commerce
(+100 projets en 2013) + >300 consultants BI / CRM + Proximité clients + Structure financière saine
LES FAIBLESSES + Offre fragmentée
& positionnement peu lisible + Absence de synergies de Groupe + Pas de croissance
& rentabilité moyenne
CAPACITÉ D’INNOVATION
OFFRE INTÉGRÉE REGROUPANT MARKETING & IT
EXPERTISE DE LEURS PROBLÉMATIQUES MÉTIER
PROXIMITÉ
QUALITÉ DE DELIVERY
ATTENTES DE NOS CLIENTS
Être l’accélérateur de leur développement dans le Digital
SAP
E-COMMERCE
MOBILITÉ
HYBRIS
AGENCY LYON
AGENCY SUISSE
AGENCY PARIS
WAX
EIM
MARKETING DIGITAL
R&D AGENCY ATLANTIQUE
CMS
CRM
MICROSOFT
INSTITUT
SOCIAL MEDIA
.NET
PHP
JAVA
150 M€ CA
OFFSHORE
CMMI CDS
1700 COLLABS
AGILE
OPEN SOURCE
SHARE POINT
CENTRES DE COMPÉTENCES
PR0XIMITÉ
USAGES
SQLI AUJOURD'HUI
MARKETING DIGITAL
550 COLLABS
SAP
E-COMMERCE
MOBILITÉ
HYBRIS
AGENCES
WAX
EIM
R&D 55 M€
CA
CMS
CRM
MICROSOFT
INSTITUT
SOCIAL MEDIA .NET PHP
JAVA
95 M€ CA
OFFSHORE CMMI
CDS
1150 COLLABS
AGILE OPEN SOURCE
SHARE POINT
CENTRES DE COMPÉTENCES
PR0XIMITÉ
USAGES
CRÉATION DE DEUX PÔLES COMPLÉMENTAIRES
PROXIMITE
VISION 2016
, PARTENAIRE TECHNOLOGIQUE DE RÉFÉRENCE DES ENTREPRISES DANS LA DÉFINITION, LA MISE EN ŒUVRE ET LE PILOTAGE DE LEURS STRATÉGIES DIGITALES
3 LEVIERS DE PERFORMANCE
CRÉATION D’UN PÔLE DIGITAL COMMERCE UNIFIÉ
ACCÉLÉRATION DE L’INDUSTRIALISATION DES TECHNOLOGIES DIGITALES
ACTIVATION DES SYNERGIES DE GROUPE
1
2
3
OFFRES TRANSVERSES DE SOLUTIONS « DIGITAL THAT SELLS »
CONSEIL MARKETING
DIGITAL
DIGITAL SOLUTION FACTORY
OFFRE DE DIGITAL COMMERCE 1
Banque Luxe Mode Grande Distrib. Assurance Voyage …
OFFRES TRANSVERSES
SOCIAL2CASH
MARKETING DOCTOR
SALES AS A SERVICE
MOBILE SALES
BUZZ2CASH
TRENDS CAPTURE
BUSINESS DRIVER
PREDICTIVE COMMERCE
1
RÉSEAUX SOCIAUX BIG DATA MARKETING / CRM ENCAISSEMENTS
SOCIAL2CASH 1
Campagnes marketing sociales, du contact à la commande
CIBLES DE CROISSANCE EXTERNE
MARKETING DIGITAL
SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES INNOVANTES
CONSEIL METIER
Focus sur des entreprises offrant un levier de croissance rentable
1
OFFRIR DES SOLUTIONS TRANSVERSES
CONSTRUIRE DES ASSETS TECHNOLOGIQUES
ENRICHIR L’OFFRE D’EXPERTISES COMPLÉMENTAIRES
ENJEUX DE SQLI DIGITAL COMMERCE 1
NOUS NOUS ENGAGEONS SUR VOTRE RÉUSSITE BUSINESS
Digital that sells
INTENSIFICATION DU RECOURS À L’OFFSHORE
ORGANISATION DE CENTRES DE SERVICES & CENTRES DE COMPÉTENCES
ACCROISSEMENT DE L’ACTIVITÉ RÉCURRENTE (TMA)
ENJEUX DE SQLI TECHNOLOGIES
Une offre industrielle en phase avec les attentes du marché
2
SYNERGIES DE GROUPE
RH
TOP ACCOUNTS
PLATE-FORMES INDUSTRIALISÉES
PROXIMITÉ
EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE
3
SYNERGIES
MANAGEMENT GROUPE
DIGITAL COMMERCE
D. Fauque
Excellence opérationnelle
P. Fuhr
DIGITAL TECHNOLOGIES
D. Benet
Stratégie & Développement
T. Chemla
Une équipe structurée pour piloter le plan
DIRECTION DES PÔLES
FONCTIONS TRANSVERSES
3
CROISSANCE ANNUELLE MOYENNE À 2 CHIFFRES + Accélération de SQLI DIGITAL COMMERCE + Relance de SQLI DIGITAL TECHNOLOGIES + Synergies Groupe + Croissance externe
8% À 10% À LA FIN DU PLAN + Augmentation de la valeur ajoutée + Industrialisation de l’offre + Excellence opérationnelle + Synergies Groupe
AMBITIONS FINANCIÈRES À 3 ANS
Marge op. courante
Chiffre d’affaires
Au-delà, SQLI a vocation à jouer un rôle de consolidateur du secteur
POSITIONNEMENT SUR UN MARCHÉ PORTEUR
STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT LISIBLE
AMBITIONS FINANCIÈRES FORTES
CONCLUSION
STRUCTURE FINANCIÈRE SAINE
INTÉRÊTS DES ACTIONNAIRES PRÉSERVÉS