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投资

印度尼西亚

2016年5月

The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

2

全球经济增长预测(%)

备注:1) 国家财政预算2016财年2) 国家财政预算草案2017财年

数据来源: 财政部, BI, IMF, WB, EC,及其他机构，截止2014 .

全球GDP增速预测, %y-o-y

国家/地区 2014Projection

2015 2016f 2017f

全球GDP 3.4 3.1 3.2 3.5

发达国家 1.8 1.9 1.9 2.0

日本 -0.1 0.5 0.5 -0.1

美国 2.4 2.4 2.4 2.5

欧盟 (EU) 0.9 1.6 1.5 1.6

德国 1.6 1.5 1.5 1.6

意大利 -0.4 0.8 1.0 1.1

西班牙 1.4 3.2 2.6 2.3

发展中国家 4.6 4.0 4.1 4.6

中国 7.4 6.9 6.5 6.2

印度 7.2 7.3 7.5 7.5

印度尼西亚 5.0 4.8 5.3 5.9

东盟 4.6 4.7 4.8 5.1

在2016年，印度尼西亚将进一步加快发展速度，将达到5.3%的高速增长（国家财政预算2016财年.

印度尼西亚GDP增长依赖中国（超过50%的印度尼西亚出口中国、日本、美国、印度、新加坡、马来西亚六国）

预测全球经济增速放缓，特别是在发达国家和新兴发展中国家。

印度尼西亚处于全球经济中的位置：


3Sumber: BKPM, 2015

投资目标的实现2015-2019

2015 2016 2017 2018 2019外商投资

343.7 386.4 429.0 494.7 569.9

内资投资

175.8 208.4 249.8 297.8 363.0

合计 519.5 594.8 678.8 792.5 933.0

增幅 12.2% 14.5% 14.1% 16.8% 17.7%

投资占比外商投资 : 63,6%内资投资 : 36,4%

按产业分类一产 : 15,7%二产 : 53,5%三产 : 30,8%

投资区域爪哇岛 : 46,5%其他岛屿 : 53,5%

预计2015至2019年投资总额将达到3.518万亿印尼卢比，合年增幅 15,1%。

到2019年投资带动作用GFCF/PMTB目标为13.1% (达 933 万亿卢比) 。

2016年内外资投资总额将达594.8万亿。

1.629 万亿卢比

3.518 万亿卢比

+115%

内外资投资总额

519.5594.8

933

545.4

146.5

2015 2016 2019目标实现

+15,1%

一季度

5 years growth

平均年度增幅


4

投资行业(DDI+FDI) 2015

分区域投资比例 (DDI+FDI) 2015

爪哇54.4%

苏门答腊15.5%

加里曼丹17.1%

马路库和巴布亚

3.6%

苏拉威西(6.1%)

巴厘岛3.4%

投资来源国或地区 2015

实现投资额

2015年爪哇岛以外区域实现投资额199亿美元，占总投资额45.6%，比2014年同期增长24.5%。

2015年，实现投资达436亿美元（合519.5万亿卢比），完成投资目标达105%； 2016年一季度，已实现投资额105亿美元（合146.5万亿卢比），比2015年同期增长17.6%。

实现投资额 2015 & Q1 - 2016

合计

2015年: USD 43.6 Billion 2016

年1季度: USD 10.5 Billion

国内直接投资

USD 14.3 Billion

外商直接投资

USD 29.3 Billion

SingaporeUS$ 5.9 B (20.2%)

MalaysiaUS$ 3.0 B (10.5%)

JapanUS$ 2.9 B

(9.8%)

NetherlandsUS$ 1.3 B

(4.5%)South Korea

US$ 1.2 B (4.1%)

OthersUS$ 14.9 B

(50.9%)


5

印度尼西亚外商直接投资实现2016-Q1 2016

数据来源: BKPM, 2016

排序国家/地区 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Q1 2016 Total

1 新加坡 5,565 5,123 4,856 4,671 5,832 5,901 2,863 34,812

2 日本 713 1,516 2,457 4,713 2,705 2,877 1,590 16,571

3 美国 931 1,488 1,238 2,436 1,300 893 11 8,296

4 韩国 329 1,219 1,950 2,205 1,127 1,213 189 8,232

5 马来西亚 472 618 530 711 1,776 3,077 102 7,287

6 荷兰 608 1,354 967 928 1,726 1,308 267 7,158

7 英属维京群岛 1,616 517 856 786 624 731 172 5,301

8 英国 276 419 934 1,076 1,588 503 55 4,852

9 中国香港 566 135 310 376 657 937 507 3,488

10 中国大陆 174 128 141 297 800 628 465 2,633

11 毛里求斯 23 73 1,059 780 541 44 4 2,524

12 澳大利亚 214 90 744 226 647 168 60 2,149

合计 (113国家/地区) 16,215 19,475 24,565 28,618 28,530 29,276 6,917 153,594

百万美元 (不包括石油天然气、金融行业)

荷兰中国大陆

中国香港

日本新加坡

Q1 2016


6

中国在印尼的投资 2010 – 2015 & Q1 2016

454亿美元

( 516.3 万亿卢比)承诺投资额2010-2015

22亿美元

( 23.2 万亿卢比)投资实现额2010-2015

+48%FDI投资实现额平均年增长率

2010-2015

行业占比

1 电力、天然气和水 19%

2 金属，机械与电子等 17%

3 矿产（除石油天然气） 16%

4 贸易与维修 10%

5 食品种植 7%

6 橡胶与塑料 6%

7 食品加工 5%

8 房地产（包括工业地产） 5%

9 非金属矿产 5%

10 建筑业 4%

4.65亿美元

( 6.4 万亿卢比)投资实现额

Q1 2016

南苏拉威西与雅加达是投资首选区域

2016年1季度增长92.8%

+518.6%年度同比投资增长

(y-o-y)Q1 2016

38.2亿美元

( 53.1 万亿卢比)承诺投资额Q1 2016


7

成立中国服务柜台

在BKPM为中国投资者提供的便利服务

中国服务柜台为中国投资者提供最新的投

资政策介绍

协助投资者办理相关申请

在一站式服务中心，作为窗口对接相关官员与部门

协助办理投资准证

中国服务柜台的位置2层,

Barli-Halim 大楼, BKPM总部

Gatot Subroto大街44 号

雅加达

2016年5月2日宣布成立


8

了解投资意向协助办理准证实现投资落地

为投资者提供端到端服务

分布在全球8个城市的印度尼西亚投资促进中心 (IIPC)

新的北京·印度尼西亚投资促进中心将在2016年年底前设立


9

投资机会

基础设施电站、港口、机场等

农业农业开发与农产品深加工

制造业出口导向产业，劳动力密集产业金属，化学品，电子产品，机械产品

海洋产业造船业、捕鱼业、冷链物流

旅游业、特别经济区与工业地产

鼓励投资行业


10

2015 – 2019 年工业园区发展规划

2015 – 2019年特别经济区发展规划

No

.经济区现有 2015-2019计划新增

a. 特别经济区SEZ 9 7

b. 工业地产IE 74 14

c. 自由贸易区FTZ 4 -

2015-2019国家发展规划 :

现有特别经济区: Sei Mangkei SEZ, Tanjung LesungSEZ, Tanjung Api-Api SEZ, Morotai SEZ, Mandalika SEZ, Palu SEZ, Bitung SEZ, Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) SEZ, and Tanjung Kelayang SEZ.

新增特别经济区意向选址:1. Papua: Merauke2. Papua Barat: Sorong3. Maluku4. Nusa Tenggara Timur5. Sulawesi Selatan6. Kalimantan Utara7. Kalimantan Barat8. Lhokseumawe, Aceh

爪哇岛以外区域新增工业园区:

1.Teluk Bintuni, Papua Barat,2.Buli-Halmahera Timur, Maluku Utara, 3.Bitung, Sulawesi Utara, 4.Palu, Sulawesi Tengah, 5.Morowali, Sulawesi Tengah, 6.Konawe, Sulawesi Tenggara, 7.Bantaeng, Sulawesi Selatan, 8.Batulicin, Kalimantan Selatan,9.Ketapang, Kalimantan Barat, 10.Landak, Kalimantan Barat, 11.Kuala Tanjung, Sumatera Utara,12.Sei Mangkei, Sumatera Utara, 13.Tanggamus, Lampung,14.Jorong, Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

Sumber: RPJMN, 2015

投资首选：经济园区


11

Sei Mangkei

Tanjung Api-Api

Tanjung Lesung

MBTK

Mandalika

Palu

Morotai

Bitung

已运营：

1. Sei Mangkei:Industry, Logistic, and Tourism

2. Tanjung Lesung:Tourism

建设中

3. Tanjung Api-Api:Industry, Logistic, Export Processing dan Energy.

4. Maloy Batuta Trans Kalimantan:Industry, Logistic dan Export Processing

5. Palu:Industry, Logistic dan Export Processing

6. Bitung:Industry, Logistic dan Export Processing

7. Morotai:Tourism, Industry, Export Processing dan Logistic

8. Mandalika:Tourism

9. Tanjung Kelayang:Tourism

Information: SEZ Sei Mangkei

27 Januari 2015 (Operasional Phase 1) SEZ Tanjung Lesung

23 Februari 2015 (Development Phase 2)

Kalimantan Barat

Kalimantan Utara

Sulawesi SelatanMaluku

Sorong

MeraukeNTT

Based on RPJMN 2015-2019:Merauke, Papua (Document Preparation)Sorong, Papua Barat (Proposed)Maluku (Proposal Preparation)Sulawesi Selatan NTT (Proposal Preparation)Kalimantan Barat (Proposal Preparation)Kalimantan Utara (Proposal Preparation)

President’s Direction:•Lhokseumawe, Aceh (Proposed)•Batam

规划中

现有规划中

现有SEZ总面积:10,585 Ha

现有和规划的特别经济区（SEZ）位置

Tanjung Kelayang*


12

14个新增工业园区（爪哇岛以外）总面积: 28.854 ha

全国现有74个工业园区总面积(72% 在爪哇岛):

36.295 ha

爪哇岛以外工业园区发展规划2015 – 2019 Sumatera Utara

KI Kuala Tanjung(1.000ha)

-铝加工-棕榈油

1Sumatera Utara

KI Sei Mangkei(2.002ha)

棕榈油加工制造业

2Lampung

KI Tanggamus(3.500ha)

-海洋工程-物流

3Kalimantan Barat

KI Ketapang(1.000ha)

-铝加工

4

Kalimantan BaratKI Landak

(306ha)

- 橡胶业- 棕榈油

5

1

2

3

4

5

Kalimantan Selatan

KI Jorong (6.370ha)

- 铝土矿下游加工- 棕榈油

6

67

Kalimantan Selatan

KI Batu Licin (530ha)

- 不锈钢加工

7Sulawesi Selatan

KI Bantaeng(3.000ha)

-镍铁冶炼-不锈钢加工及下游产业

8

8

910

11

1213

14

Sulawesi TengahKI Palu

(1.500ha)

- 藤编- 橡胶工业- 可可行业- 冶炼工业

9Sulawesi Tengah

KI Morowali(3.000ha)

-镍铁冶炼-不锈钢加工及下游产业

10

Sulawesi Tenggara

KI Konawe (5.500ha)

- 冶炼镍铁产业- 不锈钢产业

11

Sulawesi UtaraKI Bitung(534ha)

- 农业产业- 物流

12

Maluku UtaraKI Buli

(300ha)

- 镍铁冶炼行业- 不锈钢产业

13

Papua BaratKI Teluk Bintuni

(2.112ha)

- 化肥工业- 石油工业

14

Source: RPJMN 2015-2019

1

7


13

Toba Lake

D. SEZ Tanjung Kelayang

Kepulauan Seribu

A. SEZ Tanjung Lesung

Borobudur

Bromo Tengger Semeru

B. SEZ Mandalika Komodo

WakatobiC. SEZ Morotai

10大旅游首选目的地 A

B

CD

4个旅游目的地(A, B, C, and D) 被授予旅游业特别经济区SEZ(Tanjung Lesung, Mandalika, Morotai, and Tanjung Kelayang).


14

国家中长期发展规划(RPJMN) 2015-2019

基础设施建设项目

35 GW 新建发电站

1,000 Km 高速公路

3,258 Km 铁路

15 个新机场

24 个新海港

Source: Bappenas, 2015

服务经济投资的基础设施发展


15

国家战略项目(总统令3/2016)

226 个国家战略项目

No. 项目数量

1 公路 52

2 铁路 19

3 机场 17

4 海港 13

5 居民区 3

6 石油精炼 3

7 天然气 3

8 垃圾发电 1

9 Smelter 6

10 电站 1 package (35 GW)

11 饮用水 8

No 项目内容

12 垃圾处理 1

13 防洪 1

14 邮政(PLBN) 7

15 水坝 60

16 广播 2

17 科技园 1

18 特别经济区——工业 25

19 旅游业 1

20 农业与海洋园区 1

合计 226


16

39/2014总统令

国际商业/经济发展分析收集来自使馆、外国商会、行业协会的意见

收集来自部委、机构的意见

BKPM与其他部委、机构

与经济统筹部、BKPM及相关部委召开协调会

总统

形成新的负面清单

2014年39号总统令

目的:

1. 为了促进国内经济与基础设施发展2. 为了增强FDI与DDI在经济发展中的作用3. 为了创造更多就业4. 增加产业增值与出口5. 为了增加国民收入

投资负面清单

负面清单工作机制

16


17

负面清单修订

修订后的负面清单DNI对投资者更开放，有下列变化:

1. 有26个行业 100% 对外国投资者开放，多数是创新性的行业；

2. 有限制条件的投资行业从216个降至183个；

3. 更多的行业开放多数股权外国投资者(允许超过50%的外资股)；

4. 限制为100%纯内资的行业由原来66个降至51个。


18

印度尼西亚对外国投资更加开放

投资负面清单

100% FDI

产品分销从外资开放67%改

善

100% FDI

制药原料从外资开放85%改

善

100% FDI

电子商务（与中小企合

作）

从对外资封闭改善

100% FDI

市场从投资额小余

1000亿卢比占比最高仅为49%改善

100% FDI

电影业开放制片、分销

与院线放映

100% FDI

旅游业开放体育中

心、餐厅、酒吧、咖啡厅

67% FDI

交通业基础设施与附属

服务

开发货物运输、航空运输与仓储

The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 19

Ministry of Agrarian and Spatial/National Land Agency

Centralization of issuing land rights licenses for foreign direct investment

Ministry of Energy & Mineral Resources10 licenses related to power & geothermal

Ministry of Environtment & Forestry35 business licenses

Ministry of Industry6 business licenses

Ministry of Health9 licenses rrelated pharmaceutical production, medical

equipment production

Ministry of Tourism9 licenses related tourism and economy creative sectors

Ministry of Communications and Information Technology5 licenses related post management, telecommunication and

broadcasting

Ministry of Manpower3 business licenses and principal licenses

Ministry of Agriculture5 business licenses

Ministry of Public Works & Public Housing7 business licenses Ministry of Trade

5 licenses

Ministry of FinanceImport duty facility for machineries, goods,

materials for production

Ministry of Transportation7 business licenses

Indonesian National Police6 business license in safeguarding business

Ministry of Maritime & Fishery2 business licenses

Ministry of Education & Culture2 business licenses

Ministry of Law & Human Rights1 business licenses

Supporting Institutions: Nat’l Food & Drugs Control Agency, Nat’l Crypto

Agency, Nat’l Standardization Agency, Electricity Company

设立在BKPM总部的一站式服务中心(OSS) :提供对接22个部委与机构的投资准证服务

Ministry of DefenseStationed Liaison Officer for consultation

提升投资准证服务

IndonesiaInvestment Coordinating Board

20

电站

农业( 4 项简化)

林业( 13 项简化)

运输业( 4 项简化)

税收优惠申请

52 许可923 天

土地许可 (HGU) 3,000-6,000 ha

123 天

林业用地许可111 天

交通站点许可30 天

28 天

25 许可256 天

90 天

47 天

5 天

25 天

下一步: 港口、建筑业与环境行业准证。农业

(9 项简化)

工业( 8 项简化)

旅游区(6 项简化)

种植许可751 天

特殊工业许可672 天

旅游区许可 (TDK)661 天

182 天

152 天

188 天

证照流程进一步简化

提升投资准证服务


21

财政激励政策

财政激励

免税期税收减免

区域优惠政策进口关税优惠

政府令94/2010，财政部令130/2011和159/2015

企业所得税减免10-10%

减免税周期可达5-15年（最高20年） 1万亿卢比（合8000万美元）最低投资额，特定行业

5000亿卢比 9个重点鼓励行业：基础金属产业、石油精炼或有机

化学品，机械产业，再生资源产业，通讯设备产业，农业，海洋运输；在特别经济区内的制造业和产业配套基础设施。

政府令18/2015，财政部/BKPM令8/2015，财政部令89/2015，工业部令48/2015;

6年期减免公司净所得税，最多减免投资额30%，每年5%

从原来129个增加到143个细分行业符合免税条件，其他：加速折旧/摊销，股息预提税按10%或以下征

收，亏损弥补期限为5-10年。

财政部令176/财政部令011/2009和76，财政部令011/2012

进口关税减免行业：在印尼已生产制造，但达不到相关标准要求的；或已在印尼生产，但产量不足的。

机械、杂货、用于生产的原材料可以享受两年的关税减免，或4年的关税减免（如果使用本地零部件配套超过30%）

工业：生产产品或服务，包括：旅游和文化、公共交通、公共卫生服务、采矿业、建筑业、电信业、港口、车辆装配（包括汽车零部件行业）

政府令 45/2008

地方政府根据有关规定实施：1. 减免地方税收2. 降低优惠门槛3. 资金刺激4. 资本投资协助

其他激励形式:

1. 提供行业数据和投资机会的信息2. 提供公共配套与基础设施3. 提供土地或选址服务4. 提供技术协助5. 加速准证审批


22

非财政投资激励政策

三小时投资办证服务

(I23J)

绿色通道加速通关

要求:最小投资额 1000亿卢比(8百万美元) 和/或雇用1000名当地劳工.

取得(8 + 1)准证 :1. 投资许可证2. 公司注册证书3. NPWP/税务登记4. TDP/公司登记5. APIP/进口代码6. NIK/海关登记7. RPTKA / 劳工计划8. IMTA / 工作许可9. 选址建议

项目快速开工许可(KLIK)

快速通关，从3-5天压缩至30分钟经由BKPM提报申请，由海关总署署长

批准

附件:公司数据，原则许可，最新投资报告，施工方案

声明函:1. 公司已进入实质建设阶段。2. 公司不会滥用进口货物(进口商品符

合进口文件，并按照规定使用)。

没有最低投资额或雇用工人数量要求。

项目在现有工业园区内。任何行业的投资者可以在申

请建设和环境准证的同时启动建设。

14个工业园区已经开始实施此项规定。


23

投资友好政策

实施项目快速开工许可KLIK的14个工业园区北苏门答腊

(1 KI, total area 100 ha)

实施项目快速开工许可的14个工业园区分布在6个省的9个地区总占地面积10.022 ha

KI Medan/KIM(Kab Deli Serdang, DDI/SOE,

100 ha)

万丹(3 KI, total area 3.170

ha)

1. KI Modern Cikande Industrial Estate (Kab Serang, DDI, 1.800 ha)

2. KI Terpadu Wilmar (Kab Serang, FDI, 800 ha)

3. KI Krakatau Industrial Estate Cilegon/KIEC (Kota Cilegon, DDI, 570 ha)

西爪哇(3 KI, total area 3.170 ha)

1. KI Bekasi Fajar Industrial Estate (Kab Bekasi, DDI, 300 ha)

2. KI Delta Silicon 8 (Kab Bekasi, FDI, 158 ha)3. KI Karawang Internasional Industrial

City/KIIC (Kab Karawang, FDI, 293 ha)4. KI Suryacipta City of Industry (Kab

Karawang, DDI, 300 ha)5. KI GT Tech Park (Kab Karawang, DDI, 100

ha)

中爪哇(3 KI, total area 840 ha)

1. KI Kendal/KIK (Kab Kendal, FDI, 700 ha)

2. KI Bukit Semarang Baru/BSB (Kota Semarang, DDI, 40 ha)

3. KI Wijayakusuma/KIW (Kota Semarang, DDI, 100 ha)

东爪哇(1 KI, total area 1.761 ha)

KI Java Integrated Industrial andPort Estate/JIIPE (Kab Gresik, DDI,1.761 ha)

南苏拉威西(1 KI, total area 3.000 ha)

KI Bantaeng/KIBA(Kab. Bantaeng, RSOE, 3.000 ha)

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