INVESTERINGS SIGNALEN

November 2010

Innehåll

2

Sammanfattning ................................................................................. 3

Om Investeringssignalen .................................................................... 4

Inledning ............................................................................................ 5

Utvecklingen för arkitekt- och teknikkonsultföretagen ......................... 9

Utvecklingen för Industriteknikkonsulterna ....................................... 15

Sysselsättningsläget ........................................................................ 20

Kommande rapporter ....................................................................... 23

Kontakt ............................................................................................ 24

3

SAMMANFATTNING

Om branschen

Arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultbranschen utreder, projekterar och deltar i

utvecklingen av fasta investeringar och produkter för ca 300 miljarder kronor i år. Sektorn

påverkar därmed utvecklingen av drygt 10 % av BNP, som under år 2009 landade på ca

3100 miljarder kronor.

Branschens företag är i väsentlig omfattning verksamma i inledningen av investerings-

cykeln. Branschens utveckling och förväntningar om framtida marknadsläge ger därför en

tidig och tillförlitlig signal om hur en betydande del av BNP:n kommer att utvecklas ett

drygt år senare.

Positiva signaler för 2011 men fortsatt långsam återhämtning

STD-företagens medlemmar sänder i denna undersökning positiva signaler avseende

utvecklingen för 2011. 2010 har representerat en vändning efter lågkonjunkturen och

återhämtningen fortsätter över årsskiftet. Lönsamheten halkar hittills efter men företagen

sänder signaler om ökande orderingång, ökade debiteringsgrader och högre debiterade

priser. Så lönsamheten återhämtar sig också allteftersom, även om det är en bit kvar till

nivåerna innan finanskrisen.

Byggnadssektorn har kommit igång igen, bland annat med ökade investeringar i bostäder

under 2010 och prognoser visar att denna utveckling fortsätter i högre takt även under 2011.

Även investeringar i kontors- och butikslokaler förväntas öka under det kommande året,

samtidigt som uppdragen inom infrastruktur och kraft- och energianläggningar fortsätter att

öka om än i en avtagande takt.

Industrikonsulterna, som varit nere i en djup lågkonjunktur, ser nu positivt på framtiden och

det väntas förbättrade orderlägen på samtliga delsektorer och för samtliga kundsegment.

Det ser allmänt ljust ut för företagen inom sektorn! Då kan det vara bra att bli påmind om att

tillväxten under 2010, för Sverige i allmänhet, varit bättre än väntat och att tillväxten under

2011 och 2012 kommer att bli lägre. Detta är något som Almegas Konjunkturindikator

påpekat flera gånger. Medlemsföretagen sänder också signaler om att orderläget på 12

månaders sikt är något sämre nu än tidigare under året. Så det tar nog något år till innan hela

sektorn har återhämtat sig och kommit tillbaka till samma orderläge och lönsamhet som

under åren innan finanskrisen.

November 2010

Lena Wästfelt, vd, Svenska Teknik&Designföretagen

4

OM INVESTERINGSSIGNALEN

Investeringssignalen är Svenska Teknik&Designföretagens återkommande marknads-

undersökning bland arkitektföretag, konsultföretag med bygg- och anläggningsverksamhet

samt industrikonsulter. Den redovisar aktuell information om beläggning samt förväntningar

på framtida orderläge och personalbehov. Företagen arbetar tidigt i investeringscykeln. I

genomsnitt sker deras utrednings- och projekteringsinsats 12–18 månader före byggstart

eller en industriell investering. Konsultföretagens unika position i investeringsprocessen

innebär att marknadsundersökningen ger en tidig och tillförlitlig signal om förändringar i

investeringsvolymen för t ex bostäder, infrastruktur samt industrins maskiner och utrustning.

Investeringssignalen mäter regelbundet branschens marknadssituation och publiceras tre

gånger per år. Undersökningen baseras på ett representativt urval av branschföretag –

merparten är STD-företagens medlemsföretag. Publikationen syftar till att öka kunskapen

om branschen och att informera om dess marknadssituation och därmed ge såväl

branschföretag som övriga intressenter bättre beredskap inför marknadsförändringar.

Verksamhet

Branschen delas in i arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultföretag. De två förstnämnda

kategorierna utreder, projekterar och projektleder byggrelaterade investeringar i vid

bemärkelse. Industrikonsultföretagen – eller något mer tydligt industriteknikkonsult-

företagen – utreder och projekterar industrins tillverkningsprocesser och utvecklar industrins

produkter. Teknikkonsulten och arkitekten projekterar fabriksbyggnaden medan

industrikonsulten tar sig an tillverkningsprocessen (liners, maskiner etc.) och/eller utvecklar

de produkter som ska tillverkas (bilar, mobiler, piller etc.).

Om diagrammen

Orderstocksindex räknas fram genom en vägning mellan inneliggande orderstock per

anställd och beläggningsgraden om 2, 3, 6 och 12 månader.

Konfidenskurvorna visar på skillnaden mellan procentandelen av företagen som angivit en

positiv förväntan på orderstockens utveckling och de som angivit en negativ förväntan. Om,

exempelvis, 60 % förväntar sig en förbättrad utveckling och 20 % förväntar sig en försämrad

utveckling (och övriga 20 % förväntar sig en oförändrad bild) blir nettotalet + 40.

Diagrammen över prisbildens utveckling och förväntan på personalstyrkans utveckling

redovisar också nettotal och beräknas på samma sätt som konfidenstalen.

Om denna undersökning

Mätdatumet för denna undersökning var den 1 september 2010. 82 företag, med sammanlagt

cirka 13 700 anställda i Sverige, har deltagit i marknadsundersökningen. Svaren har samlats

in under september och oktober.

5

INLEDNING

Återhämtningen fortsätter på samtliga delsektorer men takten avtar under 2011

Den senaste undersökningen bland Svenska Teknik&Designföretagens medlemmar visar att

återhämtningen fortsatt över sommaren och in på hösten. Förväntningarna på kommande

sexmånadersperiod visar också att de allra flesta företagen tror att denna utveckling

fortsätter även under början av 2011, men en del signaler tyder på att takten avtar en aning

under mitten och slutet av året. Detta är i linje med de flesta BNP prognoser, bland annat

Almegas Konjunkturindikator, som visar att tillväxten under 2010 varit starkare än förväntat

samtidigt som den avtar under 2011 och 2012. Medlemmarnas orderstockar visar generellt

en förbättrad beläggning på kort sikt och en något försämrad beläggning på längre sikt,

framförallt om 12 månader, vilket i nuläget antyder att utvecklingen blir något svagare under

andra halvan av 2011.

I företagens förväntningar på utvecklingen inom de olika delsektorerna är framtidsutsikterna

överlag positiva eller starkt positiva. Enligt arkitekternas och teknikkonsulternas prognoser

fortsätter byggsektorn att utvecklas positivt, framförallt för uppdrag avseende bostäder och

övriga hus (kontor, butiker, sjukhus o dyl.). Även för energi- och kraftanläggningar samt

miljöprojekt är utvecklingen fortsatt mycket god. Uppdrag avseende infrastruktur ökar

också, men i en lägre takt än tidigare. För industrikonsulterna ser utvecklingen fortsatt

mycket god ut på samtliga delsektorer och kundsegment. Man ska dock komma ihåg

industrikonsulternas sämre utgångsläge efter lågkonjunkturen, och sett till inneliggande

orderstock är det långt kvar till nivåerna före finanskrisen.

Ökade debiteringsgrader och en viss återhämtning på debiterade priser medför att även

lönsamheten förbättrats en aning under året. Under perioden maj till september avstannade

den utvecklingen en aning, men signalerna visar att den återupptas under hösten och vintern.

De flesta företagen rapporterar förväntningar på tilltagande fakturering och ökande

debiteringsgrader.

Personalstyrkornas utveckling är fortsatt positiv och nyanställningarna fortsätter på samtliga

delsektorer samtidigt som rekryteringsbehovet även fortsättningsvis är stort. Nästan alla

företag i undersökningen rapporterar att personalstyrkan förväntas växa under 2011.

Tabellen nedan visar investeringarna inom sektorn under 2009 samt prognoser för

investeringsutvecklingen under 2010 och 2011.

Bygginvesteringarna minskade under 2009 med cirka 3 % jämfört med 2008. Infrastruktur

och övriga anläggningar höll uppe de totala investeringarna och bidrog till att tappet inte

blev värre. Industrins investeringar i maskiner och utrustning minskade kraftigt, med 28 %

till 42 miljarder kronor. Prognoserna visar även att utvecklingen 2010 väntas bli svagt

positiv, framförallt tack vare ökade investeringar i bostadsbyggande och industribyggnader,

industriinvesteringar i maskiner och utrustning samt en fortsatt stark utveckling inom

infrastrukturområdet.

6

Investeringar

2009 2010 (p) 2011 (p)

* % %

Bostäder 91 4 10

Lokaler 83 -3 1

Industribyggnader 5 8 2

Infrastruktur o övr anläggningar 73 8 2

Bygginvesteringar totalt: 252 3 5

Industrins investeringar i

maskiner och utrustning 42 17 5-10

enl SCB och STD

-3

-28

-37

0

1

Investeringar i Sverige

(* miljarder kronor)%

-7

Tabell 1: Bygg- och industriinvesteringar 2009 samt prognos till 2010 och 2011 (fasta priser). Källa SCB.

Orderstocksindex och konfidensserie

I diagrammet nedan visas utvecklingen av orderstocksindex för arkitekt-, teknikkonsult- och

industrikonsultföretagen. Orderstocksindexet är framräknat genom en vägning mellan

inneliggande orderstock per anställd och beläggningsgraden om 2, 3, 6 och 12 månader.

Orderstocksindex för industrikonsulter, teknikkonsulter och arkitekter har under 2010 vänt

uppåt igen som ett resultat av att orderingången ökat igen efter lågkonjunkturen. Denna

utveckling fortsätter även i denna mätning, med undantag för industrikonsulterna som

redovisade en tillfällig (?) tillbakagång. Deras förväntningar på orderutvecklingen under

kommande sexmånadersperiod indikerar dock att tillbakagången är tillfällig. Företagen

signalerar förväntningar på ökande orderingång under hösten och vintern.

Industrikonsulternas orderstocksindex backade från 112 till 108, medan teknikkonsulternas

index ökade från 102 till 108, och arkitekternas var oförändrat, 100.

70

80

90

100

110

120

130

Industrikonsulter Arkitekter Teknikkonsulter

Utveckling orderstocksindex

Diagram 1: Orderstocksutveckling för arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultföretag.

Jämför man orderstocksindex i september 2010 med september 2009 blir bilden av en

återhämtning tydlig. Arkitekterna och teknikkonsulternas gemensamma index låg på 94 i

september 2009 och ligger nu på 105. Industrikonsulternas låg på 101 och ligger nu på 108.

7

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

jan 06

maj 06

sept 06

jan 07

maj 07

sept 07

jan 08

maj 08

sept 08

jan 09

maj 09

sept 09

jan 10

maj 10

sept 10

Arkitekt- och teknikkonsultföretag Industrikonsultföretag

Procentuell utveckling av orderstocksindex jämfört med samma period året innan

Diagram 2: Orderstocksutveckling för arkitekt och teknikkonsultföretag respektive industrikonsultföretag. Avser förändring av orderstocksindex i procent jämfört med samma period förra året.

I diagrammet nedan ser vi hur förväntningarna på orderläget om sex månader utvecklas över

tiden. Kurvorna redovisar nettotalen mellan andelen företag som tror på en förbättring och

dem som tror på en försämring.

Kurvorna ligger kvar på väldigt höga nivåer, vilket illustrerar den positiva synen på

framtiden för samtliga delbranscher. En majoritet av företagen tror på ett förbättrat orderläge

i mars 2011 jämfört med idag. Kurvorna säger dock inget om hur mycket bättre. Enligt

övriga prognoser ser återhämtningen ut att bli långsam.

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

Arkitektföretagen Teknikkonsultföretagen Industriteknikkonsulter

Konfidensserie - orderläget om 6 månader

Diagram 3: Konfidensserie, förväntningar på orderläget om 6 månader.

8

Prisbildens utveckling

Diagram 4 visar hur företagen anser att priserna utvecklats under den senaste perioden.

Kurvans punkter motsvarar nettotalet mellan andelen företag som anser att priserna ökat och

dem som anser att priserna sjunkit.

Efter en prispress över hela sektorn sedan hösten 2008 ser det ut som om prisnivåerna börjat

stabilisera sig under våren och sommaren 2010 och till och med ökat en aning för

industrikonsulterna. Detta är dock inte konstigare än att extremlåga priser inte längre är

gångbara när konjunkturen långsamt vänder uppåt inom industrin. Industrikonsulternas

position blir något starkare och den ökade efterfrågan medför att en viss ökning av priserna

blir möjlig. Även om prisökningarna varit måttliga mellan januari och september är det

ytterligare en faktor som indikerar att den värsta lågkonjunkturen är passerad. Det är en

mycket viktig faktor för den ansträngda lönsamheten inom industrisektorn.

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

Industriteknikkonsulter Arkitekter & Teknikkonsulter

Prisbildens utveckling - nettotal

Diagram 4: Prisbildens utveckling sedan senaste mätningen. Anger nettotal.

9

UTVECKLINGEN FÖR ARKITEKT- OCH TEKNIKKONSULTFÖRETAGEN

I tabellen nedan ser vi arkitekternas och teknikkonsulternas gemensamma förväntningar på

orderstockens utveckling under de kommande sex månaderna för de olika delsektorerna.

Siffrorna visar andelen i procent som förväntar sig en ökad, oförändrad eller minskad

orderstock. Till höger visas respektive delsektors andel av den totala volymen uppdrag, för

2008 och 2009.

Arkitekter, teknikkonsulter: sept 2010

Ökad Oförändr. Minskad 2009 2008

50 48 2 9 20

47 47 6 34 51

29 65 6 12 8

33 59 8 28 8

41 59 0 8 4

43 55 2 9 9

38 39 3 - -

* Stadsplanering redovisas numera bland delsektorerna men ingår inte i totalerna förrän i första

Investeringssignalen 2011.

40 (45) 54 (53) 5 (2) 100%

Övriga anläggningar

Miljö/utredningar

Stadsplanering *

Totalt vägt

Övriga hus

Industribyggnader

Infrastruktur

Delsektorer: Förväntningar (%) Andel volym (%)

Bostäder

Tabell 2: Förväntningar på orderstockens utveckling om 6 månader, fördelat på delsektorer.

Förväntningarna är fortsatt positiva inom samtliga delsektorer. Framförallt är det på

bostadsuppdrag och övriga hus (kontor, butiker, sjukhus, mm) som förväntar sig ökande

orderingång, men även för övriga anläggningar (energiverk, elverk, kraftverk o dyl.) och

miljöutredningar förväntas en god utveckling. På infrastrukturområdet är framtidsutsikterna

fortfarande positiva men spridningen är större. Vart tredje företag som verkar inom

delsektorn tror på förbättrat orderläge om sex månader medan nästan vart tionde tror på

motsatt utveckling. Detta kan indikera på en avtrappning av de stora investeringarna som

följde med stimulanspaketen under lågkonjunkturen.

Diagrammet nedan över orderstocksindex och konfidenskurvan illustrerar tydligt det

trendbrott som skett under 2010 efter de dalande kurvorna under finanskrisen och

lågkonjunkturen. Trenden är fortsatt positiv. Det gemensamma orderstocksindexet för

arkitekter och teknikkonsulter ökade från 100 till 105 mellan maj och september. Nettotalet

över förväntningarna (konfidenskurvan, andelen positiva minus negativa) hamnar på 52,

vilket är ett högt konfidenstal men något lägre än vid senaste mätningen, då det låg på 67.

10

60

70

80

90

100

110

120

-40

-20

0

20

40

60

80

Orderstock vs förväntningar på orderläget

Konfidens (vänster Y-axel) Orderstocksindex (höger Y-axel)

Diagram 5: Orderstock vs konfidens (förväntningar på orderläget om 6 månader).

Utvecklingen för uppdrag avseende industribyggnader ser ut vara fortsatt god, vilket åskådliggörs i diagrammet nedan. 29 % av de tillfrågade tror på förbättrat orderläge medan endast 6 % tror på motsatsen. Andelen företag som förväntar sig ett oförändrat läge är 65 %.

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

Totalprognos - uppdrag avseende industribyggnader

Diagram 6: Arkitekterna och teknikkonsulternas sammantagna förväntningar på uppdrag avseende industribyggnader om 6 månader.

Arkitektföretagen

Byggsektorns återhämtning under 2010 har fortsatt, vilket haft en positiv påverkan på

efterfrågan för arkitektföretagens tjänster. Investeringarna i bostäder vände uppåt igen under

2010, och prognosen över antalet påbörjade lägenheter 2010 har uppjusterats till omkring

24 000, jämfört med 16 800 under 2009 och 21 600 under 20081. Prognosen för antalet

påbörjade lägenheter 2011 är 27 000. Denna utveckling återspeglas även i denna

undersökning, där 52 % av arkitekterna uppger att orderläget för bostadsuppdrag den 1

september var bättre än den 1 maj och 13 % uppgav att orderläget var sämre. Samtidigt

förväntar sig 54 % av de tillfrågade arkitekterna ett förbättrat orderläge om sex månader, och

1 Byggkonjunkturen Nr 3, 2010. Sveriges Byggindustrier, BI. Källa KI och BI.

11

46 % förväntar sig ett oförändrat orderläge. Inga tror alltså på försämrat orderläge för

uppdrag avseende bostadsprojektering.

Även inom den för arkitektföretagen mycket viktiga delsektorn övriga hus (kontor, butiker,

sjukhus o dyl.) har utvecklingen varit god sedan i maj. 22 % av företagen uppger att

uppdragen har ökat under perioden medan 62 % redovisar oförändrat läge. Det är framförallt

för uppdrag avseende kontor och offentliga lokaler (vård, undervisning, förvaltning, mm)

som företagen rapporterar om förbättrat orderläge, men även för uppdrag inom handeln och

upplevelser (hotell, konserthus, teater, etc.) rapporteras om förbättrat eller oförändrat

orderläge. Framtidsutsikterna är också fortsatt mycket positiva. 41 % tror på förbättrat

orderläge medan 14 % tror på försämrat orderläge, knappt hälften tror på oförändrat

orderläge.

Orderstocksindexet är oförändrat jämfört med i maj. Detta är en följd av att orderläget

uttryckt i beläggning har ökat på kort sikt (2-3 månader) samtidigt som det minskat på längre

sikt (6-12 månader). Å andra sidan nyanställer företagen i större utsträckning igen, vilket

minskar den inneliggande orderstocken per anställd. En avmattning i återhämtningen ser

dock ut att komma under 2011. Återhämtningen under 2010 har varit något starkare än

väntat, framförallt på bostadssektorn. Förväntningarna är dock fortsatt positiva, nettotalet

över förväntningarna på orderstockens utveckling är 37 (50 % positiva minus 13 %

negativa), men lägre än i maj då motsvarande nettotal var 58 (58 % positiva och 0 %

negativa)

Tabellen nedan visar arkitekternas förväntningar på orderstockens utveckling för de olika

delsektorerna. Där åskådliggörs de positiva förväntningarna på framtiden. Väldigt få företag

tror på försämrat orderläge i de olika delsektorerna. Samtliga delsektorer visar positiva

nettotal.

Arkitekter: sept 2010

Ökad Oförändr. Minskad 2009 2008

54 46 0 19 20

41 45 14 55 51

27 60 13 9 8

50 33 17 5 8

29 71 0 3 4

50 43 7 9 9

45 50 5 - -

* Stadsplanering redovisas numera bland delsektorerna men ingår inte i totalerna förrän i första

Investeringssignalen 2011.

47 (63) 10 (2) 100%

Infrastruktur

Övriga anläggningar

Miljö/utredningar

Stadsplanering *

Totalt vägt 43 (36)

Delsektorer: Förväntningar (%) Andel volym (%)

Bostäder

Övriga hus

Industribyggnader

Tabell 3: Arkitekternas förväntningar på orderstockens utveckling om 6 månader, fördelat på delsektorer.

I förra undersökningen introducerades även stadsplanering som en delsektor. Siffrorna över

förväntningarna på den sektorn redovisas i tabellen ovan, men de inkluderas inte i den totala

vägningen, då det inte finns uppgifter om vad den sektorn motsvarar i omsättningsvolym.

Efter årsskiftet kan stadsplanering även inkluderas i totalerna.

I diagrammet nedan illustreras konfidenskurvan för bostadsprojektering. Den positiva

trenden förväntas hålla i sig.

12

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

Arkitektföretag - prognos avseende bostadsprojektering, nettotal

Diagram 7: Arkitekternas förväntningar avseende bostadsprojektering om 6 månader.

Precis som beskrivits tidigare är trenden för uppdrag avseende övriga hus (kontor, butiker,

sjukhus, o dyl.) fortsatt positiv. Bland annat projekteras och byggs det mycket hotell runt om

i landet för närvarande.

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

Arkitektföretag - prognos avseende "övriga hus", nettotal

Diagram 8: Arkitekternas förväntningar avseende övriga hus (kontor, handel, upplevelse, och offentliga lokaler) om 6 månader.

Den fakturerade volymen fortsätter att öka under 2010. 38 % procent uppgav att de

fakturerat mer under senaste tertialet jämfört med tertialet innan, och 29 % uppgav att de

fakturerat mindre. Motsvarande siffror i maj var 37 respektive 26. Lönsamheten har varit

relativt oförändrad under samma period, 32 % uppger att den förbättrats och 32 % att den

försämrats. Så spridningen är fortfarande rätt stor inom sektorn. Inte alla företag går bra

ännu! Lönsamheten förväntas dock förbättras för två av tre av företagen under kommande

period, medan endast 12 % tror att den försämras. Debiteringsgraden har minskat en aning

under senaste tertialet; från 78,9 % till 77,7%; vilket kanske inte är så konstigt med tanke på

att företagen dels anställer mer igen, vilket drar ned debiteringsgraden en aning, och dels

ligger sommarsemestern i denna period. Debiteringsgraden förväntas öka igen under

perioden september till och med december. Detta tror 50 % av företagen medan 42 % tror på

oförändrad debiteringsgrad och endast 8 % tror på lägre debiteringsgrad.

13

Teknikkonsultföretagen (bygg- och anläggningsorienterade konsultföretag)

Teknikkonsultföretagen inom bygg, installation och anläggning har en fortsatt god

utveckling. Orderstocksindexet ökade från 102 till 108. Förväntningarna på orderlägets

utveckling är fortsatt positiva. Två av tre företag tror på förbättrat läge medan endast 8 % av

företagen tror på försämrat orderläge om sex månader. Företagen fortsätter att nyanställa. 67

% av de tillfrågade uppgav att personalstyrkan vuxit sedan i maj och endast 12 % uppgav att

den minskat. Rekryteringsbehovet ser också ut att vara fortsatt stort. 70 % tror att personal-

styrkan växer under kommande sex månader, övriga tror på oförändrad storlek. Så kommer

det nog att se ut några år framöver, då företagen har svårt att rekrytera många önskade

kompetenser. Det finns inte tillräckligt många tillgängliga ingenjörer på marknaden. Detta

medför inte bara att rekryteringsbehovet förblir stort utan indikerar också att företagen inte

uppnår sin kapacitet, vilket hämmar produktiviteten.

I diagrammet nedan redovisas teknikkonsulternas förväntningar på orderstockens utveckling

under kommande sexmånadersperiod. Framtidsutsikterna är goda för samtliga delsektorer.

Starkast utveckling väntas inom delsektorerna bostäder, övriga hus och anläggningar

(energiverk, elverk, kraftverk, mm.), där nettotalen mellan positiva och negativa förvänt-

ningar är 44, 47 respektive 44. Även för miljöprojekt- och utredningar är förväntningarna

mycket goda, 40 % tror på förbättrat läge och övriga tror på oförändrat. Inom den viktiga

delsektorn infrastruktur väntar sig 28 % av företagen ett förbättrat orderläge medan 67 %

tror på oförändrat och 5 % tror på försämrat orderläge. Alltjämt positiva nettotal alltså, men i

mindre utsträckning jämfört med de senaste två åren. En avmattning i infrastruktur-

investeringarna som följde med i stimulanspaketen under lågkonjunkturen börjar kanske

märkas av, samtidigt som byggsektorn tar fart igen.

I tabellen nedan redovisas teknikkonsulternas förväntningar för respektive delsektor.

Nettotalen är positiva för samtliga delsektorer.

Teknikkonsulter: sept 2010

Ökad Oförändr. Minskad 2009 2008

47 50 3 6 5

50 47 3 27 20

30 67 3 13 11

28 67 5 35 38

44 56 0 10 12

40 60 0 9 14

29 71 0 - -

* Stadsplanering redovisas numera bland delsektorerna men ingår inte i totalerna förrän i första

Investeringssignalen 2011.

Delsektorer: Förväntningar (%) Andel volym (%)

Bostäder

100%

Övriga anläggningar

Miljö/utredningar

Stadsplanering *

Totalt vägt

Övriga hus

Industribyggnader

Infrastruktur

38 (49) 59(49) 3 (2)

Tabell 4: Teknikkonsulternas förväntningar på orderstockens utveckling om 6 månader, fördelat på delsektorer.

Sedan i maj har uppdragen avseende bostäder ökat för vart tredje företag medan 65 %

uppger att det är oförändrat orderläge och endast 3 % att det är försämrat. För uppdrag

avseende övriga hus uppger 38 % av företagen att orderläget är bättre i september jämfört

14

med i maj, 58 % uppger att det är oförändrat och 4 % att det är sämre. Uppdragen för

kontorsbyggnader har fortsatt att öka för 37 % av företagen och är oförändrade för övriga.

Ungefär samma siffror redovisas för uppdrag avseende offentliga lokaler (vård, under-

visning, förvaltning). För uppdragen avseende handeln och upplevelseindustrin är det också

fler som rapporterar om förbättrat läge än tvärtom, men de flesta rapporterar att orderläget är

oförändrat.

I diagrammet nedan illustreras förväntningarna på infrastruktursektorn över tiden. Inte sedan

millennieskiftet har de legat på negativa nettotalsnivåer. Infrastruktur är den enskilt

viktigaste delsektorn för teknikkonsulterna, och nettotalen har legat på höga nivåer under

hela 2000-talet. Som nämnts tidigare är framtidsutsikterna alltjämt huvudsakligen positiva,

men en avtrappning i infrastrukturinvesteringarna kan anas, eller snarare kanske en

avtagande ökningstakt än så länge. Nettotalet i september var 23 (28 % positiva minus 5 %

negativa), vilket kan jämföras med nettotalet för maj som var 50 (50 % positiva och 0

negativa). I januari var 52 (52 % positiva och 0 negativa).

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

Teknikkonsultföretagen - prognos avseende infrastruktur, nettotal

Diagram 9: Teknikkonsulternas förväntningar avseende infrastruktur om 6 månader.

Fakturerad volym var relativt oförändrad den senaste perioden jämfört med den innan. 25 %

uppgav att den ökat och 27 % att den minskat. Man ska dock ha i åtanke att sommar-

månaderna infaller under den senaste perioden, vilket bidrar till minskad aktivitet. Samma

utveckling redovisas för lönsamheten under perioden, men företagen tror på förbättrad

lönsamhet igen under kommande sex månader, enligt 67 % av företagen. Endast 8 % av

företagen tror på försämrad lönsamhet under den kommande perioden. Debiteringsgraden är

oförändrad jämfört med föregående tertial, 75,8 % nu mot 75,7 % då. Med tanke på

sommarmånaderna och att personalstyrkorna ökat är det en rätt god signal. Debiterings-

graden verkar också öka framöver, det tror hälften av företagen, medan endast vart tjugonde

tror på försämrad debiteringsgrad.

15

UTVECKLINGEN FÖR INDUSTRITEKNIKKONSULTERNA

För industrikonsulterna fortsätter återhämtningen med ett tillfälligt (?) hack i kurvan.

Orderstocksindex backar från 112 till 108. Detta beror nog till viss del på

sommarmånaderna, med lägre aktivitet, samt att företagen nyanställer igen vilket späder ut

orderstocken per anställd. På kort sikt har beläggningen ökat, medan den minskat något på

längre sikt. Framtidsutsikterna är dock goda. Förväntningarna på orderstockens utveckling är

väldigt goda. Hela 94 % av de tillfrågade företagen tror att orderläget är bättre om sex

månader och övriga 6 % tror det är oförändrat. Så återhämtningen fortsätter över årsskiftet.

Sveriges BNP har utvecklats starkare än väntat under 2010 mycket tack vare att

exportindustrin (både varor och tjänster) fått mer fart än man förutsett. Detta har haft positiv

påverkan på industrikonsulternas orderingång, vilket gynnat återhämtningen efter den djupa

lågkonjunkturen. Prognoserna för omvärldens och Sveriges BNP-utveckling de kommande

två-tre åren är dock en lägre tillväxt än under 2010. Man talar allmänt om en långsam

konjunkturåterhämtning. Detta innebär därför troligtvis att återhämtningen inom denna

sektor avtar en aning under nästa år, vilket kommer återspegla sig på vissa delsektorer.

Både fakturerad volym och lönsamhet har fortsatt att förbättras under det senaste tertialet.

Nästan hälften av industrikonsulterna i undersökningen rapporterar om en större fakturerad

volym jämfört med föregående tertial, och endast vart femte rapporterar om motsatt

utveckling. 38 % rapporterar också om förbättrad lönsamhet samtidigt som 31 % rapporterar

om försämrad lönsamhet. Tre av fyra företag tror att lönsamheten blir bättre under

innevarande period och inga tror att den blir sämre. Detta indikerar att återhämtningen nu

även gäller lönsamheten, även om det är en bit kvar till nivåerna före finanskrisen. Det är

framförallt en ökad debiteringsgrad som bidragit till denna förbättring. Den ökade från 76,7

% till 79,1 % mellan den senaste undersökningen och denna. Företagen tror också att den

fortsätter att öka framöver. Detta säger drygt två av tre företag medan övriga tror att den

förblir oförändrad. Lågkonjunkturens hårda prispress har avtagit och många företag har

under året rapporterat att de kunnat öka priserna en aning igen. Detta bidrar givetvis också

till en förbättrad lönsamhet. Återhämtningen på prisnivåerna har dock varit måttliga hittills.

Mellan denna undersökning och den förra har prisutvecklingen stått mer eller mindre stilla,

de flesta rapporterar om oförändrade priser.

I diagrammet nedan visas orderstocksindex utveckling tillsammans med konfidenskurvans

utveckling. Där synliggörs det tillfälliga (?) hacket i kurvan för orderstocksindex samtidigt

som konfidenskurvans höga nivåer indikerar att orderläget och därmed även kurvan för

orderstocksindex vänder upp igen under kommande sexmånadersperiod.

16

-40

-20

0

20

40

60

80

100

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

Orderstocksindex vs konfidens om orderläget om 6 mån.

Orderstocksindex (vänster axel) Konfidens (höger axel)

Diagram 10: Industriteknikkonsulterna, orderstock vs konfidens (förväntningar på orderläget om 6 månader)

I diagrammet nedan visas återigen orderstocksindex tillsammans med beläggningsgraderna

om 2, 3 och 6 månader.

20

40

60

80

100

120

T1-00

T2-00

T3-00

T1-01

T2-01

T3-01

T1-02

T2-02

T3-02

T1-03

T2-03

T3-03

T1-04

T2-04

T3-04

T1-05

T2-05

T3-05

T1-06

T2-06

T3-06

T1-07

T2-07

T3-07

T1-08

T2-08

T3-08

T1-09

T2-09

T3-09

T1-10

T2-10

T3-10

Orderstocksindex och beläggning - industrikonsultföretagen

Orderstocksindex 2 mån. beläggning 3 mån. beläggning 6 mån. beläggning

Diagram 11: Industriteknikkonsulterna, orderstock och beläggning (2, 3 & 6 månader)

17

I tabellen nedan redovisas förväntningarna på utvecklingen av orderläget för de olika

delsektorerna. Där blir det tydligt att förväntningarna för den kommande

sexmånadersperioden är positiva, vilket indikerar att återhämtningen fortsätter för

Industrikonsulterna.

sept 2010

Ökar Oförändr. Minskar 2009 2008

69 31 0 34 21

87 13 0 16 4

75 25 0 13 6

Industriteknikkonsulter:

Delsektorer: Förväntningar (%) Andel volym (%)

Produktions-

/processutveckling83 17 0 27 57

Produktutveckling

Teknisk IT

Information/

utbildning57 43 0 10 12

Annat

Totalt vägt 75 (78) 25 (22) 0 (0) 100%

Tabell 5: Industriteknikkonsulternas förväntningar på orderstockens utveckling om 6 månader, fördelat på delsektorer.

I tabellen nedan redovisas förväntningarna fördelat på de olika kundsegmenten.

Industriteknikkonsulter: sept 2010

Ökar Oförändr. Minskar 2009 2008

75 25 0 3 8

44 56 0 5 18

71 29 0 7 11

43 57 0 4 2

76 24 0 22 22

80 20 0

73 27 0

75 25 0

40 60 0 4 1

100 0 0 25 12

86 14 0 18 23

50 50 0 12 3

* Metal l/maskinindustrin delas numera in i metal l -, maskin- och verkstads industri , men

redovisas ti l l sammans ti l l och med första Investeringss ignalen 2011.

100%

Energi/kraft

Andra kundsegment

Totalt vägt 73 (73) 27 (27) 0 (0)

Metall/maskinindustrin *

- Metallindustri

- Maskinindustri

- Verkstadsindustri

Tillv el/optik/telekom prod

Tillv fordon/transp medel

KundsegmentFörväntningar (%) Andel volym (%)

Gruvindustrin

Trä/massa/pappers ind

Läkemedels/kemiska ind

Livsmedelsindustrin

Tabell 6: Industriteknikkonsulternas förväntningar på orderstockens utveckling om 6 månader, fördelat på kundsegment.

Från och med förra undersökningen delas metall- och maskinindustrin in i tre delsektorer; metallindustri, maskinindustri samt verkstadsindustri.

Nedan visas diagram över utvecklingen på konfidenskurvorna för de olika delsektorerna.

18

-20

0

20

40

60

80

100

Uppdrag avseende produktions-/processutveckling

Diagram 12: Industriteknikkonsulternas förväntningar på orderstockens utveckling för uppdrag avseende

produktions- och processutveckling. Nettotal.

-10

10

30

50

70

90

110

Uppdrag avseende produktutveckling

Diagram 13: Industriteknikkonsulternas förväntningar på orderstockens utveckling för uppdrag avseende produktutveckling. Nettotal.

-20

0

20

40

60

80

100

Uppdrag avseende teknisk IT

Diagram 14: Industriteknikkonsulternas förväntningar på orderstockens utveckling för uppdrag avseende teknisk IT. Nettotal.

19

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

Uppdrag avseende teknisk information/utbildning

Diagram 15: Industriteknikkonsulternas förväntningar på orderstockens utveckling för uppdrag avseende teknisk information/utbildning. Nettotal.

20

SYSSELSÄTTNINGSLÄGET

Förväntningarna på personalstyrkans utveckling är fortsatt positiva för alla verksamhets-

områden. Rekryteringsbehovet är stort inom sektorn. För teknikkonsulterna har behovet att

anställa egentligen aldrig sviktat, mycket tack vare att infrastruktursektorn hållit igång

företagen under lågkonjunkturen. För arkitekterna och industrikonsulterna, som minskat sina

personalstyrkor under lågkonjunkturen, har behovet vänt. De behöver nu öka personal-

styrkorna igen. Detta är en ytterligare en signal på att återhämtningen fortsätter.

Diagrammet nedan visar kurvorna över förväntningarna på personalstyrkans utveckling för

teknikkonsulter och arkitekter (bygg och anläggningssektorn) sammanvägt samt för

industriteknikkonsulterna. Nettotalen har legat på höga nivåer mellan 2003 och 2008, då

lågkonjunkturen minskade företagens rekryteringsbehov.

-20

0

20

40

60

80

100

Arkitekt- och teknikkonsultföretag Industriteknikkonsultföretag

Förväntningar på personalstyrkans utveckling om 6 månader - nettotal

Diagram 16: Förväntningar på personalstyrkans utveckling om 6 månader. Teknikkonsulter och arkitekter tillsammans vs industriteknikkonsulter.

Nettotalet var i september 62 för arkitekter. 62 % av arkitekterna trodde att personalstyrkan

ökar fram till sommaren medan inga företag tror att den minskar. För industriteknik-

konsulterna var nettotalet hela 88. 88 % tror på en växande personalstyrka och inga tror att

den minskar. Teknikkonsulternas nettotal var 70. 70 % tror att personalstyrkan ökar under de

kommande sex månaderna medan inga tror att den minskar.

Diagrammet nedan visar kurvorna för arkitekter och teknikkonsulter separat, samt för

industriteknikkonsulter. Här syns att teknikkonsulterna och arkitekterna visat olika bilder

under lågkonjunkturen. Teknikkonsulterna har löpande haft en positiv förväntan på personal-

styrkans utveckling, vilket signalerat ett bibehållet rekryteringsbehov. För arkitekterna har

nettotalen under en stor del av 2009 varit negativa, vilket indikerar att en del personal-

reduktioner har ägt rum.

21

-40

-20

0

20

40

60

80

100

T2-07 T3-07 T1-08 T2-08 T3-08 T1-09 T2-09 T3-09 T1-10 T2-10 T3-10

Industri Arkitekt Teknikkonsult

Förväntningar på personalstyrkans utveckling om 6 månader - nettotal

Diagram 17: Förväntningar på personalstyrkans utveckling om 6 månader. Teknikkonsulter, arkitekter var för sig samt industriteknikkonsulter.

Det stora rekryteringsbehovet gör att problematiken kring den bristen på tillgänglig

kompetens inom sektorn blir alltmer aktuell. Kompetensbristen är oroande för sektorns

framtida utveckling. Många 40-talister går i pension nu och tillflödet av nyutbildade

ingenjörer är lägre än behovet.

Rekryteringsbehov per kompetensområde – Industriteknikkonsulterna

Industriteknikkonsulterna tillfrågades om svårigheterna att rekrytera personal till de olika

kompetensområdena. I diagrammet nedan redovisas svaren.

56%

45%50%

34%

50%

57%

19%22%

17%

33%

17%14%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Mekanik El & automation Teknisk IT Processteknik Industridesign Specialistområde

Vissa svårigheter Mycket svårt

Svårigheter att rekrytera personal inom respektive kompetensområden

Diagram 18: Industriteknikkonsulternas svårigheter att rekrytera personal till de olika kompetensområdena.

De blå staplarna motsvarar en normalsituation, de andra motsvarar vissa svårigheter

respektive mycket stora svårigheter. Inom alla kompetensområden upplevs svårigheter att

rekrytera personal.

Diagrammet nedan visar hur industriteknikkonsulterna förväntar sig att rekryteringsbehovet

för respektive kompetensområde kommer att förändras under de kommande två åren.

22

94%89%

71%

80%

40% 43%

6%11%

29%

10%

40% 43%

0% 0% 0%

10%

20%14%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Mekanik El & automation Teknisk IT Processteknik Industridesign SpecialistområdeÖka Oförändrat Minska

Utvecklingen av kompetensbehovet för respektive kompetensområde

Diagram 19: Utvecklingen av rekryteringsbehovet för respektive kompetensområde under kommande två åren.

23

KOMMANDE RAPPORTER

Under 2011 publiceras Investeringssignalen:

Mätdatum 1 januari 2011: marknadsundersökningen genomförs under januari och

februari månad. Rapporten publiceras i februari.

Mätdatum 1 maj 2011: marknadsundersökningen genomförs under maj och juni

månad. Rapporten publiceras i juni.

Mätdatum 1 september 2011: marknadsundersökningen genomförs under september

månad. Rapporten publiceras i oktober.

David Cramér/STD-företagen/2010-11-08

24

KONTAKT

Information om STD-företagens verksamhet lämnas av:

Lena Wästfelt, vd

Tfn/mobil; 08-762 69 07

E-post: lena.wastfelt@std.se lena.wastfelt@std.se

Branschinformation samt frågor om Investeringssignalen och andra marknadsrapporter

lämnas av:

David Cramér, marknadsanalytiker

Tfn/mobil; 08-762 67 02

E-post: david.cramer@std.se david.cramer@std.se

Branschöversikter, Branschkommunikéer, analyser och tidigare upplagor av

Investeringssignalen återfinns på www.std.se. www.std.se