investigacion america latina 2010-2011
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Latam 2010-2011
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2011 - America LatinaInvestigación y Proyección del Mercado de Internet
2011 America Latina Investigación y Proyección del Mercado de Internet
• América Latina : nueva estrella de la economía mundial
• Audiencia de Internet en crecimiento
• Publicidad online: Potencial en auge
• E-commerce despegando
• Más teléfonos celulares que personas
• El Mercado más grande de América Latina: Brasil
• La oportunidad con hispanos provenientes de los Estados Unidos
• Perfil del usuario online de américa Latina
• Jugadores clave en la región
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América Latina seguirá creciendo a mayorescala que las economías desarrolladas
Crecimiento del PBI de Latam para 2011-2012*:
• Argentina: 5%• Brasil: 4,3%• Chile: 5,8%• Colombia: 4,3%• México: 4,1%• Paises del G7: 2,04%• Unión Europea: 1,7%
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Source: International Monetary Fund, Scotiabank Group
Top 14 de ciudades de América Latina:Todas ellas subirán posiciones en los rankings mundiales de PBI
RankingLatam
Ciudad (País)Población
Actual
PBI 2010RankingMundial
PBI 20125RankingMundial
PBI per capita (por
ciudad)
1 Sao Paulo (Brasil) 20.800.000 8 6 $18.654
2Ciudad de Mexico
(Mexico)22.800.000 9 7 $17.105
3Buenos Aires (Argentina)
14.800.000 12 10 $24.459
4 Rio de Janeiro (Brasil) 12.500.000 30 24 $16.080
5 Santiago (Chile) 6.050.000 51 50 $19.835
6 Brasilia (Brasil) 3.925.000 55 51 $28.025
7 Lima (Peru) 9.200.000 56 52 $11.848
8 Belo Horizonte (Brasil) 5.700.000 61 89 $10.702
9 Monterrey (Mexico) 4.350.000 63 58 $23.448
10 Bogota (Colombia) 8.850.000 64 61 $11.299
11 Porto Alegre (Brasil) 4.100.000 66 85 $16.098
12 Guadalajara (Mexico) 4.700.000 81 74 $17.234
13 Medellin (Colombia) 3.625.000 104 103 $13.793
14 Curitiba (Brasil) 3.300.000 113 112 $13.333
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Source: PriceWaterhouseCoopers
París (6ª) y Osaka (7 ª) serán superadas en 2025 por el PBI
de la Ciudad de México y Sao Paulo.
Buenos Aires superará el PBI de Boston (12ª) y de
Washington DC (11ª) para el año 2025.
América Latina duplica el crecimiento mundial de latasa de población online
Según eMarketer, el número de usuarios de Internet en América Latina ha aumentado a casi el doble de la tasa de crecimiento de la población.
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Source: comScore
Y la población online de América Latinaestá lejos de la saturación
La penetración de Internet en América del Sur sigue siendo relativamente pequeña.
Las poblaciones online de América Latina se dispararán con el aumento en la penetración de Internet.
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Source: Internet World Stats
La mayoría de los principales mercados deAmérica Latina han crecido de manera significativa
Eric Schmidt(ex-CEO Google):
“... el uso de Internet ha aumentado dramáticamente
[en América Latina]. En los últimos años, Brasil y
Argentina han tenido el crecimiento más rápido en el mundo. Esperamos poder hacer fuertes inversiones en
ambos países”.
(Abril 2011 Entrevista – Diario Perfil)
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Source: comScore
Publicidad Online en América Latina: En etapa inicial, pero con potencial en auge
Región de más rápido crecimiento en el mundo en el gasto en publicidad online, con un crecimiento del 13,3% en los próximos cinco años.(Magna Global)
El gasto en publicidad online será más del doble durante los próximos cuatro años, creciendo de $2 mil millones en 2010 a $4,2 mil millones en 2014. (eMarketer)
America Latina:Métricas del gasto en publicidad
online, 2009-2014
(billones, % total y % cambio)
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mundial $ 55,2 $ 61,8 $ 68,7 $ 79,0 $ 87,4 $ 96,8
AmericaLatina $ 1,7 $ 2,0 $ 2,5 $ 3,1 $ 3,6 $ 4,2
% Mundial 3,0% 3,3% 3,6% 3,9% 4,1% 4,3%
% Cambio 13,3% 23,1% 21,2% 24,6% 16,2% 16,2%
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Source: eMarketer
El e-commerce en Latam está despegando ...
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Source: :AmericaEconomia Intelligence
Crecimiento del 51% anual durante el período 2003-2009
El e-commerce también ha crecido en importancia: ha aumentado como el porcentaje del PBI a una tasa promedio del 34% anual.
Y continuará creciendo…
Para el año 2014, se prevé que el gasto mundial en e-commerce aumente más del 90 %. En América Latina, el gasto online se proyecta a más del doble.
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Source: Euromonitor International
E-commerce por país…
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Source: :AmericaEconomia Intelligence
No es una cuestión de tamaño…Se trata de desarrollo.
• Infraestructura
• Adopción de tecnología
• Entrega de bienes y servicios
• Compra de patrones y culturas
• Penetración de bancos y de
tarjetas de crédito
Categorias del E-commerce en América Latina
La categoría “Viajes” sigue siendo la más importante en América Latina
La categoría “Ventas por Menor” es la que refleja un mayor crecimiento.
El pago de impuestos online tiene un alto potencial.
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Source: :AmericaEconomia Intelligence
Penetración de Tarjetas de Crédito
Brasil claramente es el líder, pero todavía está muy por detrás de la penetración en los países desarrollados.
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Source: Fuente: Estudio Regional de Comercio Electrónico América Economía 2010
Latam: Más teléfonos celulares que personas
Según Informa Telecoms & Media, América Latina llegará a tener más teléfonos celulares que personas para fines del primer trimestre de 2011
Los prepagos representan más del 80%
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Source: eMarketerSource: eMarketer
El Mercado más grande de América Latina: Brasil
Brasil tiene cerca del40% de los usuarios de Internet de América Latina
Es la 8ª audiencia de Internet más grande en el mundo (15+, H & W). México es la 16ª y Argentina es la 19ª.
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Source: comScore
El E-commerce en Brasil
Se espera que el E-commerce en Brasil crezca a una tasa de crecimiento compuesto anual ( TCCA) del 18% en los próximos cinco años.
Según “Forrester Research”, el e-commerce de Brasil se disparará a 178% para el 2016.
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Source: Camara Brasileira de Comercio EletronicoSource: comScore
Redes Sociales en Brasil
El alcance de la categoría “Redes sociales” continúa siendo muy alto en toda América Latina.
En Brasil, incluso con tan alto alcance, sorprendentemente la categoría sigue creciendo:
En octubre de 2010, Brasil fue el mercado #1 de Twitter.
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Source: comScoreSource: comScore
Hispanos en los Estados Unidos
Los hispanos son la 1ª minoría de EUA con una población aproximada de 50 millones.
Eso convierte a los hispanos residentes de EUA en la 2ª concentración de hispanos más grande en el mundo, sólo detrás de
México.18
Source: U.S. Census Bureau
Los hispanos son una población de rápido crecimiento…
De acuerdo con la proyecciones de la Oficina del Censo de EE. UU., la cantidad de hispanos aumentará un 167% (la cifra de blancos no hispanos sólo crecerá un 1%) de 2010 a 2050, sobre todas las edades.
A su vez se estima que para el 2050, los hispanos representarán el 30% de la población estadounidense. Esto es casi el doble de su procentaje actual.
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Crecimiento del 167% durante 2010-2050 (blancos no hispanos, 1%)
Source: U.S. Census Bureau
Con mayor poder adquisitivo
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Source: Selig Center for Economic Growth, University of Georgia, International Monetary Fund
+130%
+100%
Se espera que el porcentaje de poder adquisitivo de los hispanos se duplique en el período de 1990-2014
Esto duplica el crecimiento del porcentaje de los no hispanos.
En comparación, el poder adquisitivo de Brasil para 2009-2014 aumentará más del 30%.
En comparación con los no hispanos,los usuarios de Internet hispanos adultos...
...son más jóvenes:• En promedio, 8 años menores• Dos veces probable que tengan entre 18-24• 50% más probable que tengan entre 25-35
…viven en hogares más grandes:• En promedio, 1 persona más por hogar (4
vs. 2.9)• 3 veces más posibilidades de vivir en
hogares de 5 o más miembros
... tienen dos veces más posibilidades de vivir en hogares con 3 o más niños
... y tienen un 77% más de posibilidades de vivir en hogares con 3 o más adultos empleados
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Familias más grandes, con más
niños y adultos empleados
Familias más grandes, con más
niños y adultos empleados
Audiencia AtractivaAudiencia Atractiva
Source: Simmons NCS. Leading sources used: Interactive Advertising Bureau
Perfil del usuario online de América Latina
Brasil tiene la población online más grande en América Latina
• 45.1 millones es actualmente
la estimación de comScore de 6+, el hogar y el trabajo.
• El cálculo del universo
extendido es de 77,3 millones, más grande que el total de la población de Francia y la del Reino Unido (66 y 62 millones, respectivamente).
El uso promedio en Brasil, México, Argentina, Chile y Perú superan el promedio mundial.
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Source: comScore
Los jóvenes encabezan el consumo deInternet en América Latina
Los jóvenes de 15-24 años en Latinoamérica son los usuarios de Internet más fuertes, superando a cualquier otro grupo de edad en Latinoamérica así como también al promedio mundial para el grupo de esa edad.
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Source: comScore
Las redes sociales alcanzaron al 88% de los usuarios de Internet de América Latina
Las redes sociales siguen siendo un punto de contacto clave en la experiencia web latinoamericana.
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Source: comScore
Source: comScore Source: comScore
Mensajería instantánea, redes sociales,y los blogs son clave en América Latina
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Alcance de las categorías principales
Source: comScore
Index: 104
124121
1061961259412697
104
94
10697
10378121999376
76
Los sitios de descuentos mostraron un crecimiento impresionante a finales de 2010…
Los sitios de descuentos han despegado en Latinoamérica y, en base a lo que se vio en EE.UU., continuarán su crecimiento en el 2011.
Argentina es el mercado líder de Groupon, con uno de cada cinco usuarios que visitaron el sitio de cupones en febrero de 2011. Brasil también es uno de los mercados líderes con 6% de alcance.
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Source: comScore
Jugadores clave en la región
La plataforma de comercio online más grande de América Latina•OPI en agosto de 2007 - $ 3,81 mil millones de capitalización de mercado (14 de abril, 2011)•2010: Ingresos por US$217 millones - EBITDA por $75 millones•Rendimiento de las acciones (últimos 24 meses): +300,69% (vs. Nasdaq: +66,43%)
El sitio de comparación de compras más grande de América Latina•Adquirido por Naspers en Septiembre de 2009 por $374 millones•Más de 15 millones de productos vendidos en más de 60 mil tiendas
Proveedor líder de clasificados online en Latinoamérica y Asia•Más de 125 millones de visitas únicas por mes, con presencia en 90 países en 40 idiomas•Naspers compró una participación de control en agosto de 2010 por aproximadamente $200 millones
Pionero y líder en Compras colectivas en Brasil•En nueve meses registró alrededor de 5 millones de usuarios y vendió más de 2 millones de cupones, generando así un ahorro de alrededor de $ 120 millones para sus usuarios•Recibió financiación de “Benchmark Capital” y “Monashees Capital” (montos no revelados) 27
Jugadores clave en la región (cont.)
El portal de empleo líder en América Latina•Adquirido por Tiger Global en Julio de 2007 por $ 15 millones•$ 1 millón en EBITDA al momento de su adquisición
El portal de viajes líder en América Latina•Alrededor de $ 125 millones en ventas en el 2007•Han recaudado alrededor de $60 millones en financiación
Empresa líder de juegos sociales en Brasil•Más de 20 millones de jugadores activos por mes•Ha recaudado más de $46 millones en financiación
Red Social lider en el mercado español/portugués•Más de 50 millones de usuarios registrados•Recaudó más de $6 millones en financiación
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Gustavo VictoricaCFO
Federico YuAnalista de Finanzas
Por más información visite: http://www.fnbox.com