investigación de mercados para estudiar el mercado de productos de limpieza vehicular
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Investigación de Mercados para estudiar el mercado de productos de limpieza vehicular, para la línea Klear automotriz de Sur Química S.A.TRANSCRIPT
PRÁCTICA PROFESIONAL PARA OPTAR POR EL GRADO DE BACHILLER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS PARA ESTUDIAR EL MERCADO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA VEHICULAR, PARA LA LÍNEA
KLEAR AUTOMOTRIZ DE SUR QUÍMICA S.A.
ELABORADO POR: Fabricio Blanco Vargas
II semestreCartago, 2012
TOMOSTOMOS
TOMOS
CAPÍTULO 1: Generalidades de la Investigación
CAPÍTULO 2: Marco Teórico
CAPÍTULO 3: Metodología
CAPÍTULO 4 (PARTE 1): Análisis de Resultados**
CAPÍTULO 5: Conclusiones y Recomendaciones
HISTORIA
TOMOS
HISTORIA
HISTORIAHISTORIA
_Perú
_Nicaragua
_Costa Rica
E X P A N S I Ó N
Misión:“Hacer realidad la visión dentro de los más altos valores éticos y morales en armonía con los grupos que interactuamos y con
pasión por lo que hacemos.”
Visión:“Queremos un grupo de empresas que trascienda fronteras con ex-celencia en todo lo que hagamos y de manera sostenible.”
ING. LORENZO GIORDANO BECCARIA
HISTORIA
LINEAS DEPRODUCTO
LINEAS DEPRODUCTO
HISTORIA Misión:“Hacer realidad la visión dentro de los más altos valores éticos y morales en armonía con los grupos que interactuamos y con
pasión por lo que hacemos.”
PINTURAS SUR (PINTURAS PARA HOGAR)
PINTURAS KORAL (PINTURAS PARA HOGAR ECONÓMICA)
ADHESIVOS
RESINAS E INERTES
LIMPIEZA Y PROTECCIÓN
PRODUCTOS PARA CONSTRUCCIÓN
PINTURA ARTÍSTICA
CARBONATO DE CALCIO
KLEAR
LINEAS DEPRODUCTO
LINEAS DEPRODUCTO
PROTECTOR DE TELAS
.
NEUTRALIZADOR DE OLORES.
ABRILLANTADOR ANTIESTÁTICO.
LIMPIADOR PARA VIDRIOS.
PULIDOR DE PARABRISAS
LINEAS DEPRODUCTO
eSUR
SHAMPOO.
CERA ABRILLANTADORA.
CERA PULIDORA.
RENOVADOR DE INTERIORES.
ABRILLANTADOR DE LLANTAS.
PINTURAS SUR (PINTURAS PARA HOGAR)
PINTURAS KORAL (PINTURAS PARA HOGAR ECONÓMICA)
ADHESIVOS
RESINAS E INERTES
LIMPIEZA Y PROTECCIÓN
PRODUCTOS PARA CONSTRUCCIÓN
PINTURA ARTÍSTICA
CARBONATO DE CALCIO
LINEAS DEPRODUCTO
PROTECTOR DE TELAS
.
NEUTRALIZADOR DE OLORES.
ABRILLANTADOR ANTIESTÁTICO.
LIMPIADOR PARA VIDRIOS.
PULIDOR DE PARABRISAS
SHAMPOO.
CERA ABRILLANTADORA.
CERA PULIDORA.
RENOVADOR DE INTERIORES.
ABRILLANTADOR DE LLANTAS.
JUSTIFICACIÓNJUSTIFICACIÓN
JUSTIFICACIÓNJUSTIFICACIÓN
Primera investigación de mercados formal.
Definir: hábitos, opiniones, factores de compra, conocimiento, disposición de compra, estudio de la competencia y otras variables del mercado.
Futuras decisiones estratégicas de marke-ting.
Llena un vacío existente en la comercializa-ción marca Klear automotriz.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
JUSTIFICACIÓNJUSTIFICACIÓN
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
JUSTIFICACIÓNJUSTIFICACIÓN
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Cuáles son las características del mer-cado de productos de limpieza automo-triz; de sus usuarios, y su conocimiento
de la marca automotriz así como su competencia directa
¿
?e
SUR
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
OBJETIVOSOBJETIVOS
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
OBJETIVOSOBJETIVOS
Estudiar el mercado de productos de limpieza automotriz dentro del Gran Área Metropolitana, relacionando los resultados con la marca automotriz de Grupo Sur para Noviembre del 2012. Objetivos específicos:
1. Describir las características socio-económicas del mercado en estudio.2. Determinar los hábitos de limpieza automotriz de las personas que poseen vehículos a nivel del Área Metropolitana.3. Determinar las frecuencias con que se compran distintos tipos de producto para la limpieza de vehículos.4. Identificar los lugares más visitados para compra de produc-tos de limpieza automotriz.5. Estudiar los distintos factores que influyen al momento de compra para productos de limpieza automotriz.6. Estudiar la competencia directa para la línea Klear automotriz.7. Indagar acerca del conocimiento que tiene la población acerca de la marca Klear automotriz.8. Estudiar la disposición de la población a usar productos Klear automotriz. 9. Determinar la demanda potencial para la línea de productos Klear automotriz.
eSUR
OBJETIVOSOBJETIVOS
ALCANCES Y LIMITACIONES
ALCANCES Y LIMITACIONES
OBJETIVOSOBJETIVOS
Estudiar el mercado de productos de limpieza automotriz dentro del Gran Área Metropolitana, relacionando los resultados con la marca automotriz de Grupo Sur para Noviembre del 2012. Objetivos específicos:
1. Describir las características socio-económicas del mercado en estudio.2. Determinar los hábitos de limpieza automotriz de las personas que poseen vehículos a nivel del Área Metropolitana.3. Determinar las frecuencias con que se compran distintos tipos de producto para la limpieza de vehículos.4. Identificar los lugares más visitados para compra de produc-tos de limpieza automotriz.5. Estudiar los distintos factores que influyen al momento de compra para productos de limpieza automotriz.6. Estudiar la competencia directa para la línea Klear automotriz.7. Indagar acerca del conocimiento que tiene la población acerca de la marca Klear automotriz.8. Estudiar la disposición de la población a usar productos Klear automotriz. 9. Determinar la demanda potencial para la línea de productos Klear automotriz.
ALCANCES Y LIMITACIONES
ALCANCES Y LIMITACIONES
4 meses (23 de julio al 2 de noviembre).
Alcance al departamento de Sur Química S.A. (Sur Color S.A.).
Alcance geográfico al Gran Área Metropolitana de Costa Rica.
Tipo cuantitativo no experimental y tiene un alcance des-criptivo-concluyente.
Marco muestral no definido para la población en estudio: personas que poseen automóvil a setiembre del 2012.
Porcentaje corresponde a las personas que poseen más
MARCO TEÓRICOMARCO TEÓRICO
MARCO TEÓRICOMARCO TEÓRICO
¿QUÉ ES LA ADMINISTRACIÓN?
MERCADEOProceso de marketingMezcla de marketingEl consumidorDemandaProceso de compraSegmentación
INVESTIGACIÓN DE MERCADOSProblema de investigaciónDiseñoMuestreoRecolección de datosAnálisis de datosConclusiones e informe
______
_______
MARCO TEÓRICOMARCO TEÓRICO
METODOLOGÍAMETODOLOGÍA
MARCO TEÓRICOMARCO TEÓRICO
¿QUÉ ES LA ADMINISTRACIÓN?
MERCADEOProceso de marketingMezcla de marketingEl consumidorDemandaProceso de compraSegmentación
INVESTIGACIÓN DE MERCADOSProblema de investigaciónDiseñoMuestreoRecolección de datosAnálisis de datosConclusiones e informe
______
_______
METODOLOGÍAMETODOLOGÍA
Producto Suma Máximo Mínimo Precio Promedio
Competencia
Precio
promedio Klear
Shampoo 82.028 13.255 690 3.154,92 3.037
Cera Líquida 59.756 8.750 2.130 4.596,62 1.932
Cera Pasta 80.692 19.850 1.090 4.482,89 3.255
Para Llantas 90.675 7.995 2.130 3.942,39 3.590
Para Vidrios 32.460 3.250 400 1.909,41 1.847
Para Interiores 81.963 9.115 1.438 3.415,13 3.030
Para Tapicería 28.492 4.120 2.042 3.165,78 3.177
Aromatizante 21.091 3.500 695 2.109 1.366
Investigación Exploratoria
_Sondeo de precios
METODOLOGÍAMETODOLOGÍA
METODOLOGÍA
Población
Personas entre 18 y 70 años de edad, de clase media y media-alta, residentes en el Área Metropolitana que posean automóvil para Setiembre del 2012.
Unidad de Muestreo
Persona entre 18 y 70 años de edad, de clase media y media-alta, residente en el Área Metropolitana que posea automóvil para Setiembre del 2012.
METODOLOGÍAMETODOLOGÍA
METODOLOGÍA
Tamaño de Muestra
n= Z2x P (1-P) . E2
n= 1.622 x 0.5 (1-0.5) . (0.066)2 n= 150,61
Población Infinita
Nivel de confianza: 90%
Error muestral (E): 6,6%
METODOLOGÍA
MARCO MUESTRALMARCO MUESTRAL
METODOLOGÍA
MARCO MUESTRALMARCO MUESTRAL
Muestreo Estratificado
Se divide al GAM en 5:
_Zona Norte_Zona Sur_Zona Oeste_Zona Este_Zona Central
MARCO MUESTRALMARCO MUESTRAL
ANÁLISIS DE RESULTADOSANÁLISIS DE RESULTADOS
MARCO MUESTRALMARCO MUESTRAL
ANÁLISIS DE RESULTADOSANÁLISIS DE RESULTADOS
VEHÍCULOS POR MARCA, SEGÚN ENCUESTADOS A SETIEMBRE DEL 2012.(EXPRESADO EN PORCENTAJE).
0 5 10 15 20 25
ChevroletDodge
FordFiat
HyundaiHonda
KiaLand Rover
MitsubishiMazda
Mercedes BenzNissan
PeugeotSuzukiSubaruToyota
VolkswagenOtros
Porcentaje
Ma
rca
s
ANÁLISIS DE RESULTADOS
ANÁLISIS DE RESULTADOSFRECUENCIA DE LAVADO VEHICULAR, SEGÚN ENCUESTA-
DOS A SETIEMBRE DEL 2012.
(EXPRESADO EN PORCENTAJE)
7%
36%
31%
22%
3% 1%
A diario
SemanalmenteQuincenalmenteMensualmente
ANÁLISIS DE RESULTADOS
ANÁLISIS DE RESULTADOSMÉTODO DE LIMPIEZA VEHICULAR, SEGÚN ENCUESTADOS A SE-
TIEMBRE DEL 2012.(EXPRESADO EN PORCENTAJE)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Personal Autolavado Tercero Otro
Por
cent
aje
Método
ANÁLISIS DE RESULTADOS
PORCENTAJE DE COMPRADORES DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA VEHICULAR,
SEGÚN ENCUESTADOS A SETIEMBRE DEL 2012
55%
45% Si
No
ANÁLISIS DE RESULTADOS
FRECUENCIA DE COMPRA DE SHAMPOO PARA AUTO, �SEGÚN EN-CUESTADOS A SETIEMBRE DEL 2012.
(EXPRESADO EN PORCENTAJE)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Semanal Quincenal Mensual Trimestral Semestral Anual Nunca
Por
cent
aje
Frecuencia
ANÁLISIS DE RESULTADOS
FRECUENCIA DE COMPRA PARA LIMPIADOR DE TAPICERÍA Y LIMPIADOR DE LLANTAS PARA AUTO,
SEGÚN ENCUESTADOS A SETIEMBRE DEL 2012.(EXPRESADO EN PORCENTAJE)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Semanal Quincenal Mensual Trimestral Semestral Anual Nunca
Po
rcen
taje
Frecuencia
Limp.Tapicería
Limp.Llantas
ANÁLISIS DE RESULTADOS
18%
8%
59%
15%
Tiendas en gasolinera
Lubricentros
Supermercados
Otros
LUGARES DE COMPRA VISITADOS PARA PRODUCTOS DE LIMPIEZA VEHICULAR,
SEGÚN ENCUESTADOS A SETIEMBRE DEL 2012.(EXPRESADO EN PORCENTAJE)
ANÁLISIS DE RESULTADOS
IMPORTANCIA DEL “GRUPO 2”** DE CARACTERÍSTICAS AL MOMENTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE
LIMPIEZA PARA AUTO, SEGÚN ENCUESTADOS A SETIEMBRE DEL 2012.(EXPRESADO EN PORCENTAJE)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Facilidad deUso
InstruccionesClaras
Durabilidad Calidad Precio
Po
rcen
taje
Características
Nada Importante
Regular
Muy Importante
ANÁLISIS DE RESULTADOS
37%
63%Si
No
PORCENTAJE DE PERSONAS QUE BUSCAN AL MENOS UNA MARCA EN ESPECÍFICO, SEGÚN ENCUESTADOS A
SETIEMBRE DEL 2012.
16%
26%
32%
13%
7%6%
Kit
Nais
Meguairs
Turtle
Lindu
Otros
PORCENTAJE DE MARCAS BUSCADAS POR LOS COMPRADORES, SEGÚN ENCUESTADOS A SETIEMBRE DEL 2012.
ANÁLISIS DE RESULTADOS
PORCENTAJE DE PERSONAS QUE CONOCEN LA MARCA KLEAR, SEGÚN ENCUESTADOS A SETIEMBRE DEL 2012.
DISPOSICIÓN A PROBAR ALGÚN PRODUCTO DE LA LÍNEA KLEAR AUTOMOTRIZ,
SEGÚN ENCUESTADOS A SETIEMBRE DEL 2012.(EXPRESADO EN PORCENTAJE)
70%
26%
4%
Sí
No
NS/NR
46%
54%
Si
No
ANÁLISIS DE RESULTADOS
DISPOSICIÓN A PROBAR KLEAR POR COMPRADORES DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA VEHICULAR,
SEGÚN ENCUESTADOS A SETIEMBRE DEL 2012.
45%49%
3%3%
55%
No compran productos
Compran productos yestán dispuestos aprobar Klear
Compran productospero no estándispuestos a probarKlear
Compran productospero no saben siprobarían Klear
DEMANDA POTENCIALDEMANDA
POTENCIAL
DEMANDA POTENCIALDEMANDA
POTENCIAL
Según D.S.E: _Particulares: 760.053_Taxis: 11.662_Total: 771.715
Según el M.O.P.T. (2009), un 60% de los vehículos en el país se concentra en el valle central.
Cálculo:Estimado de vehículos particulares y taxis a nivel del GAM: 771.715 x 0.6 = 463.029 vehículosEstimado de personas potenciales a comprar Klear a nivel del GAM: 463.029 x 0.49 = 226.884 dueños de vehículos potenciales a comprar.
Características socio-económicas.
Hábitos de limpieza.
Frecuencias de compra.
Lugares visitados.
Factores influyentes.
Competencia directa.
Conocimiento de Klear.
Disposición a probar (demanda)
CONCLUSIONESCONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
CONCLUSIONESCONCLUSIONES
Características socio-económicas.
Hábitos de limpieza.
Frecuencias de compra.
Lugares visitados.
Factores influyentes.
Competencia directa.
Conocimiento de Klear.
Disposición a probar (demanda)eSUR
RECOMENDACIONES
RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES
RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES
PRODUCTO_Calidad_Neutralizador de olores_Protector para telas_Abrillantador de llantas
PRECIO_Sondeo de precios.
Producto Suma Máximo Mínimo Precio Promedio
Competencia
Precio
promedio Klear
Shampoo 82.028 13.255 690 3.154,92 3.037
Cera Líquida 59.756 8.750 2.130 4.596,62 1.932
Cera Pasta 80.692 19.850 1.090 4.482,89 3.255
Para Llantas 90.675 7.995 2.130 3.942,39 3.590
Para Vidrios 32.460 3.250 400 1.909,41 1.847
Para Interiores 81.963 9.115 1.438 3.415,13 3.030
Para Tapicería 28.492 4.120 2.042 3.165,78 3.177
Aromatizante 21.091 3.500 695 2.109 1.366
PLAZA_Supermercados
PROMOCIÓN_Publicidad segmentada_“Combos”
ESTUDIO GENERAL
MUCHAS GRACIAS
MUCHAS GRACIAS
PREGUNTASPREGUNTAS