INVESTOR SUMMIT

Surabaya, 18 September 2018

Agenda

2

Ikhtisar Keuangan

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tentang Indofood

triliun rupiah

penjualan

merek

produk

triliun rupiah

laba neto

fasilitas

produksi

● Perusahaan Total Food Solutions dengan

kegiatan operasional yang mencakup

seluruh tahapan proses produksi, mulai dari

produksi dan pengolahan bahan baku hingga

menjadi produk akhir yang tersedia di pasar

● Model bisnis yang tangguh, terdiri dari

4 Kelompok Usaha Strategis (Grup) yang

saling melengkapi

● Memiliki lebih dari 100 fasilitas produksi yang

tersebar di seluruh Indonesia

● Pemimpin pasar di hampir seluruh kategori

produknya

● Perusahaan yang sudah mapan dan

kegiatan usahanya telah beroperasi lebih

dari 30 tahun

di tahun 2017…

70,2

40>

4,2

100>

Struktur Kepemilikan

4

Tercatat di HKSE

Nilai Kapitalisasi Pasar: Rp55,98 Triliun 2)

Tercatat di BEI

1 Melalui First Pacific Investment

Management Ltd

2 Per tanggal 31 Agustus 2018

Kepemilikan per tanggal 30 Juni 2018

First Pacific Company Limited Publik1)

50,07% 49,93%

Sejarah Singkat

1990-1994 1995-2011 2012-20142012 – 2014

• Mengembangkan kegiatan usaha produk

konsumen bermerek dengan memasuki industri

minuman non-alkohol serta melakukan akuisisi

merek Club

• Memperluas kegiatan usaha di bidang agribisnis

dengan memasuki industri gula di Brasil dan

Filipina (melalui penyertaan saham di Companhia

Mineira de Açúcar e Álcool Participações (CMAA)

dan Roxas Holdings Inc)

• Memperluas kegiatan usaha di bidang dairy

(melalui akuisisi merek Milkuat)

5

1990

• Didirikan dengan nama PT Panganjaya

Intikusuma dengan kegiatan usaha di bidang

produk konsumen bermerek

1994

• Mengganti nama menjadi PT Indofood Sukses

Makmur

• Mencatatkan saham di BEI

1995 – 2008

• Menyempurnakan model bisnisnya antara

lain dengan memasuki industri tepung terigu(melalui akuisisi Bogasari), industri

perkebunan (diantaranya melalui akuisisi PT

PP London Sumatra Indonesia Tbk dan

penyertaan saham di PT Lajuperdana Indah)

dan kegiatan usaha distribusi

• Mengembangkan kegiatan usaha di bidang

produk konsumen bermerek dengan

memasuki industri dairy (melalui akuisisi

PT Indolakto)

2007 – 2011

• Mengumpulkan dana melalui Initial Public

Offering Grup Agribisnis (Indofood Agri

Resources Ltd. di Bursa Efek Singapura dan

PT Salim Ivomas Pratama Tbk di BEI) dan

Grup Produk Konsumen Bermerek (CBP)

(PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk di

BEI)

Minyak Goreng & Margarin

Consumer PackMinyak Goreng & Margarin

Consumer Pack Tepung Terigu

Tepung

Terigu

Mi Instan, Dairy, Makanan Ringan, Penyedap Makanan, Makanan Bayi & Minuman

Model bisnis yang tangguh dengan 4 Kelompok Usaha Strategis

yang saling melengkapi

CBP Bogasari Agribisnis Distribusi

6

CBP

MI INSTAN

di

MAKANAN RINGAN

DAIRY

di

BUBUR BAYIBUMBU INSTAN

DairyMakanan

Ringan

mi instan (bag, cup, mug)

dan mi telur

susu UHT, susu steril dalam botol,

krimer kental manis, susu

pasteurisasi, susu multi sereal,

minuman mengandung susu,

susu bubuk, es krim, dan mentega

keripik (kentang, singkong,

tempe, ubi ungu dan jagung),

extruded snack, dan biskuit

Penyedap

Makanan

Nutrisi &

Makanan KhususMinuman

kecap, saus sambal,

saus tomat, bumbu instan,

sirup dan bubur instan

bubur, biskuit, pudding & rice puffs

untuk bayi dan balita, cereal snack

untuk anak-anak, minuman sereal

untuk keluarga serta susu untuk

ibu hamil dan menyusui

air minum dalam kemasan,

minuman teh dan kopi siap

minum, minuman rasa buah

serta minuman berkarbonasi

7

SAUS SAMBAL

Mi Instan

AIR MINUM DALAM KEMASAN

Bogasari

TEPUNG TERIGUdi

dan

PASTA

Tepung

TeriguPasta Maritim

• Tepung terigu

• Feed meal

• Tepung premiks

• Pasta

• Saus pasta

• 5 kapal post panamax

• 5 kapal handymax / supramax

• 2 kapal ultramax

Pabrik penggilingan tepung terigu terbesar di Indonesia dan

telah beroperasi lebih dari 40 tahun

8

Agribisnis

Salah satu

Grup Agribisnis

terbesar yang

terdiversifikasi

secara vertikal

Mengambil manfaat dari keseluruhan mata rantai pasokan

HilirHulu

Riset & Pengembangan

Pemuliaan BenihBibit

300rb+ hektarkelapa sawit, karet, tebu, hutantanaman industri, kakao, teh

total area tertanam26

5

pabrik kelapasawit

pabrik penyulinganCPO

PerkebunanPabrik

PengolahanProdukAkhir

KonsumenPabrik

Penyulingan

9

Terintegrasi terutamadi kelapa sawit & gula

dan terintegrasi

di Indonesia

Distribusi

Jaringan distribusi

terluasdi Indonesia

cabang, depo, stock point outlet ritel teregistrasimelayani1.300 600.000

10

Mi Instan

Dairy

Makanan Ringan

Penyedap Makanan

Nutrisi & Makanan Khusus

Minuman

Tepung Terigu dan Pasta

Minyak Goreng, Margarin &

Shortening

Gula dan Teh

Merek-Merek Kami

* Lisensi dari PepsiCo Inc. 11

* *

*

*

Aneka Ragam Portofolio

12

Produk Konsumen BermerekBogasari

Agribisnis

Produk Baru 2018

13

Meluncurkan lebih dari 40 SKU

Dairy Makanan Ringan

Produk Baru 2018

14

Makanan Ringan Mi Instan Penyedap

Makanan

Nutrisi & Makanan

Khusus

15

Produk Baru 2018 – Seri Asian Games

Fasilitas Produksi

100>pabrik, mill, refinery

Ikhtisar Keuangan

Agenda

17

Tentang Indofood

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Penjualan (Rp Miliar)

18

8%

92%

Ekspor Domestik

Penjualan Ekspor 1H18

US$214,2 juta+1,0%

35.652 36.000

1H17 1H18

2.227 1.980

6,2%5,5%

1H17 1H18Marjin Core Profit

Profitabilitas (Rp Miliar)

19

Laba Bruto Laba Usaha+0,3% +2,1%

1) Yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk 2) Tanpa memperhitungkan akun non-recurring dan selisih kurs

Laba Periode Berjalan 1 Core Profit 2

-11,1%-12,7%

10.144 10.170

28,5% 28,2%

1H17 1H18Marjin Laba Bruto

4.447 4.542

12,5% 12,6%

1H17 1H18Marjin Laba Usaha

2.240 1.956

6,3%5,4%

1H17 1H18Marjin Laba Bersih

Neraca Keuangan yang Kuat

0,55 0,25

Net Gearing

Komposisi Utang

20

Gross Gearing

Posisi Kas dan Utang

14.15725.816

47.173

Kas Utang Total Ekuitas

70%

30%

Mata Uang Asing

Rupiah

65%

35%

Utang Jangka Panjang

Utang Jangka Pendek &Trust Receipts

Laba & Dividen Per Saham

2121

* Yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk

Dividen per Saham

CAGR 2008 – 2017: 19,7%

Rp Miliar 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Laba Tahun Berjalan * 1.034 2.076 2.953 3.077 3.261 2.504 3.885 2.968 4.145 4.168

Total Dividen Yang Dibayarkan 413 817 1.168 1.537 1.624 1.247 1.932 1.475 2.063 2.081

Dividend Payout Ratio 40% 40% 40% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

120 236

336 350 371 285

442 338

472 475 47

93

133

175 185

142

220

168

235 237

-

50

100

150

200

250

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Laba Per Saham Dasar (Rp) * Dividen Per Saham (Rp)

Ikhtisar Keuangan

Agenda

22

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tentang Indofood

Program CSR

Perlindungan Terhadap Lingkungan

Gizi Untuk Semua Solidaritas dan Kemanusiaan

Peningkatan Nilai Ekonomi

Pembangunan Sumber Daya Manusia

Disclaimer

Presentasi ini dipersiapkan semata-mata dan secara eksklusifhanya untuk pihak-pihak yang diundang untuk keperluandiskusi. Baik presentasi ini maupun isinya tidak diperkenankanuntuk diperbanyak, diungkapkan atau dipergunakan tanpasebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk (“Perseroan”). Perseroan tidakbertanggung jawab atas semua keputusan apapun yang dibuatoleh para investor atau analis berdasarkan informasi yang disajikan dalam presentasi ini.

24

TERIMA KASIH

Surabaya, 18 September 2018