investor relations 2013 for better human health and...
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For better human health and wellness Investor Relations 2013
For better human health and wellnessInvestor Relations 2013
본 자료는 2013년 09월 16일 증권신고서를 기초로 투자자에게 회사를 이해하기 쉽게 하기 위하여 ㈜내츄럴엔도텍
(이하 “회사”, “내츄럴엔도텍”)에 의해 작성되었으며, 반출/복사 또는 타인에 대한 재 배포가 금지됨을 알려 드리는 바입니다.
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“예측정보”에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다. 또한, 향후 전망은 09월 16일 현재를 기준으로 작성된 것으로,
향후 시장환경의 변화와 전략 변경 등에 따라 수정될 수 있으며, 별도의 고지 없이 변경될 수도 있음을 양지하시기 바랍니다.
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Disclaimer
CONTENTSChapter 01. Naturalendo Tech
Chapter 02. Company Overview
Chapter 03. Market Status
Chapter 04. Investment Points
Chapter 05. Growth Engines
Appendix
INVESTOR REATIONS 2013
1. 내츄럴엔도텍은...
2. 백수오 등 복합추출물 개발
3. 여성호르몬제 시장 선도
Chapter 01
Naturalendo Tech
CHAPTER 01_Naturalendo Tech
INVESTOR REATIONS 2013 05
1. 내츄럴엔도텍은...
10여년간 헬스케어 신소재개발 노하우 구축
백수오여성호르몬제
Health functional food
아토피전용화장품
Cosmetics
백수오 등복합추출물
Pharmaceutical
피부약물전달기술
Biotechnology
헬스케어 신소재 연구개발 전문 바이오 기업
천연신약개발수행 능력
석박사급 전문 연구인력
사업성평가/상업화 능력
천연물신약 개발 V.S. 백수오 등 복합추출물 개발
두번의 임상시험 수행
- 국내 및 미국 소재 병원
갱년기 증상 개선 및 안전성 검증
CHAPTER 01_Naturalendo Tech
INVESTOR REATIONS 2013 06
2. 백수오 등 복합추출물 개발
10여년간 연구개발로 부작용 없는 여성호르몬 신소재 개발
선별등재방식 제도
의약품 품질관리기준 제도
건강기능식품 산업지원 정책
ㆍ건강보험 적용품목 대폭축소
ㆍ제조시설(cGMP) 투자비 과다
ㆍ벤처기업 지원정책
ㆍ국책과제 혜택
건강기능식품
신소재로 전략적 선택
천연물 신약 개발에 준하는 과학적 근거 구축
기초연구
중개연구
산업화연구
타겟발굴 및 검증
71가지 생약 추출물
후보물질로 선정
약효검증 및 최적화
3개의 생약추출물 선별
생산공정 및 임상시험
약 10년의 연구개발 기간 & 90억 투자
천연물신약 개발 Process
CHAPTER 01_Naturalendo Tech
INVESTOR REATIONS 2013 07
3. 여성호르몬제 시장 선도
세계적으로 인정받은 백수오 등 복합추출물 → 여성호르몬제 시장의 혁명
대한민국 식약청 개별인정 획득
미국 FDA 건강기능성신소재(NDI) 허가
캐나다 식약청 천연제품 라이선스 취득
(10가지 갱년기 증상 개선 인정)
용도 및 조성물 특허 20년 배타적 권리 확보
글로벌 Top-tier 고객사 확보
백수오 등 복합추출물
의약품 시장
건강기능식품 시장
1. 기업 개요
2. 성장 History
3. 주요제품 및 고객사
4. 실적 현황
Chapter 02
Company Overview
CHAPTER 02. Company Overview
INVESTOR REATIONS 2013 09
1. 기업 개요
사업분야
임직원수
자본금
홈페이지
기업명
대표이사
설립일
본사
㈜내츄럴엔도텍
김재수
2001년 05월 24일
경기도 성남시 분당구 판교로 255
ㆍ서강대학원 산업바이오 석사
ㆍ한솔 개발과장
ㆍSK(구 유공) 공정기술개발
ㆍ서울대 산림자원학, 농학박사
ㆍ광동제약 중앙연구소 실장
ㆍ오스코텍 연구소 팀장
ㆍ서강대학교 화학공학
ㆍ삼성토탈
ㆍ한솔제지
ㆍ서강대학교 경제학
ㆍ오행생식 사업팀장, 영업기획
ㆍ삼립식품 영업과
ㆍ서강대학교 생명과학
ㆍLG화학 바이오텍 연구소
ㆍLG생명과학기술원
ㆍ서울대학교 미생물학
ㆍ한솔제지, 바이오육종연구소
ㆍ두콩양행 연구개발팀장
대표이사 연구팀장
생산총괄
영업총괄
본부장
바이오신소재
연구소장
생약호르몬
연구소장
김재수 이용욱
김태천
김철환
권순창
이권택
헬스케어 신소재, 약물전달시스템 연구개발
40명(신고서 제출일 현재)
23.6억원(신고서 제출일 현재)
www.naturalendo.co.kr
주요 임원진 현황
직책 성명 주요 약력 직책 성명 주요 약력
26
’02
26
’03
14
’04
31
’05
42
’06
41
’07
34
’08
38
’09
52
’10
112
’11
216
’12
367
’13 1H
CHAPTER 02. Company Overview
INVESTOR REATIONS 2013 10
2. 성장 History
설립 및 연구개발 (’01~’09)
성장기 (’10~)
▶ 한국, 미국, 캐나다 식약청 허가 획득
▶ 허벌라이프, 글로벌 Big Pharma 등
글로벌 우량고객사 확보
▶ TDDS(경피 약물전달 시스템), 성장호르몬 등
파이프라인 산업화 연구 ▶ 신규 식물성여성호르몬 세포, 동물실험/독성시험
▶ 임상시험 완료
▶ 한국, 미국, 유럽 등 특허 취득
‘01. ㈜내츄럴엔도텍 설립
‘03. 식물성여성호르몬 특허 취득
‘04. 서울국제발명전시회
금상, 은상, 동상 수상
‘08. 보건산업기술대상 수상
‘09. 대한민국보건산업대상 수상
식품의약품안전청장상 수상
교육과학기술부 주최 IR-52 장영실상 수상
‘10. KFDA 여성건강소재로 개별인정 승인(국내최초)
미국 FDA의 NDI 승인
‘11. 캐나다 NHP 승인
농림수산식품과학기술대상 대통령표창 수상
세계일류상품 생산기업 선정
‘13. 국가연구개발우수성과 100선 선정 (단위: 억원)
CHAPTER 02. Company Overview
INVESTOR REATIONS 2013 11
3. 주요제품 및 고객사
자사 브랜드 백수오궁/백수오퀸 및 국내외 우량고객사에 소재 공급
주요 제품 및 매출 비중 현황 주요 고객사 현황
백수오 여성호르몬제
동아제약(동아백수오)
정관장(화애락퀸)
HERBALIFE(헬씨우먼에스트로지)
야쿠르트(브이푸드)
천호식품(황후백수오)
백수오 등 복합추출물
84.3%
10.8%
5.0%
백수오궁 백수오퀸
’13년 상반기 매출 367억 기준
백수오
여성호르몬제
백수오 등
복합추출물
다이어트
소재 등
CAGR104%
CHAPTER 02. Company Overview
INVESTOR REATIONS 2013 12
4. 실적 현황
’13년 상반기에만 매출 367억, 영업이익 123억으로 전년실적 초과 달성
이익 현황
(단위: 억원)
영업이익 당기순이익 영업이익률
2 1
24 22
5144
123
98
’10 ’11 ’12 ’13 1H
3%
21% 24%
33%
매출 현황
(단위: 억원)
52
’10 ’11 ’12 ’13E
112
216
367(1H)
1. 글로벌 헬스케어 시장
2. 여성호르몬 치료제
3. 여성호르몬제 산업특성
4. 여성호르몬제 시장
① HRT
② 식물성
5. 여성호르몬제 시장 포지셔닝
Chapter 03
Market Status
건강기능식품 시장 현황
(단위: 십억USD)
300
250
200
150
100
50
0
301
’10
284
’09
274
’08
254
’07
233
’06
자료: Nutrition Business Journal자료: 한국보건산업진흥원
CHAPTER 03. Market Status
INVESTOR REATIONS 2013 14
1. 글로벌 헬스케어 시장
경기 변동에 크게 민감하지 않고 꾸준히 성장
천연물 의약품 시장 현황
(단위: 십억USD)
18.9
’06 ’07 ’08 ’13E
19.2 19.5
32.9
CAGR11%
아프리카
중동
동유럽/러시아
호주/뉴질랜드
라틴아메리카
기타 아시아
중국
캐나다
일본
서유럽
미국CAGR
7%
CHAPTER 03. Market Status
INVESTOR REATIONS 2013 15
2. 여성호르몬 치료제
호르몬결핍 증상의 완화 목적으로 HRT 및 식물성여성호르몬 사용
건강복지 추구
삶의 질 향상
여성호르몬제관심증대
식물성여성호르몬
여성호르몬제
HRT(호르몬 대체요법)
여성호르몬 감소 시기 및 증상
안면홍조, 발한 등 혈관 운동성 증상
백수오 등 복합추출물
승마 소재
이소플라본 소재
Hormone
Replacement
Therapy
여성호르몬 감소 시기
여성호르몬 부족으로 인한 증상
불안, 과민증, 불면증 등
진피의 소실로 인한 주름
근골격계 증상
뼈 칼슘 손실증가로 인한 골다공증
지질대사의 변화로 인한 심혈관 질환의 증가
호르몬 분비량감소
35세 전후 50세 전후 폐경기
호르몬 약 1/10 수준 갱년기 약 4~5년
CHAPTER 03. Market Status
INVESTOR REATIONS 2013 16
3. 여성호르몬제 산업특성
50대 전후 여성의 건강과 삶의 질 개선을 위한 고부가가치 산업
높은 시장진입 장벽(기간, 자본, 인력)
지속성장 시장
낮은 경기변동 민감성
고부가가치 산업
약 7~10년 검증, 허가 기간 및 막대한 자본 투입
전세계적 고령화로 갱년기 여성인구 증가
건강과 연결되는 수요가 높은 필수소비재 산업
지적재산권 등록시 독과점 판매 확보 가능
약재학, 유전공학, 화공생명공학 등 다방면의 연구인력 필요
제약에서 건강기능식품 산업까지 영역 확장
삶의 질 향상 및 복지에 대한 관심 증대
원재료가 비교적 단가가 낮은 천연물, 화학 소재로 구성
자료: 건강보험심사평가원, 대한폐경학회
35%
’11 ’30E ’60E
55%
82%
0.8%
3.1%
16.6%
45.7%
33.8%
’11년
총 45만명
39세 이하
40~44세
45~49세
50~54세
55~59세
여성인구 대비 50세 이상 여성 비율
갱년기 진료 인구 구성
국내 여성 갱년기 진료 인구 및 50대 이상 비중 여성호르몬제 산업 특성
CHAPTER 03. Market Status
INVESTOR REATIONS 2013 17
4. 여성호르몬제 시장_①HRT
HRT 시장은 지속적 정체 → 부작용 없는 치료제 대체 시급
글로벌 HRT 시장 전망
부작용 발표
‘02년 이후 미국 내 HRT 처방 대폭 감소
부작용 없는 의약품 개발 시급
자료: GBI Research
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
-
’01 ’03 ’05 ’07 ’09 ’11 ’13E ’15E ’17E
ㆍPristiq : ‘11년 안전성 문제로 FDA 거절
ㆍBrisdelle : ‘13년 FDA 승인, 경고문구(자살충동)
ㆍOsphena : ‘13년 FDA 승인, 경고문구(자궁내막두께 상승, 혈전증)
ㆍMenerba : 임상3상 진행중, 22종 생약, 표준화 문제
ㆍAprela : FDA 허가 난망
최근 신규로 미 FDA 진행된 제품
기존 성분에 다른 물질을 첨가한 제품
부작용 심각(아프렐라, 프리스틱, 브리스델, 오스피나 등),
표준화와 다량 섭취 문제로 상업화가 불가능(미네르바) 제품 다수
글로벌 신규 여성호르몬제 개발 현황
암, 심장질환 등의 심각한 부작용으로 인해 시장 축소
(단위: 백만USD)
CHAPTER 03. Market Status
INVESTOR REATIONS 2013 18
4. 여성호르몬제 시장_②식물성
HRT 대비 큰 시장으로 추정되나 기존 식물성치료제의 부작용 이슈 존재
글로벌 식물성여성호르몬 시장추정
식물성여성호르몬제 단가가 높은것을 고려시
실제 시장규모는 더 클 것으로 추정
부작용 없는 식물성치료제 개발 시급
주요 식물성여성호르몬 현황
HRT 대비 효과 미비, 부작용 사례 보고로 시장 제한
41%
1,724(16%)
9,137(84%)7%
’12년
폐경기 인구
약 1.2억명
’12년
약 109억달러
진단인구 HRTHRT 처방인구 식물성여성호르몬
주1) 식물성여성호르몬 대상 인구비율 = (진단인구-처방인구)/처방인구
주2) 식물성여성호르몬 시장 추정치는 HRT의 인당 치료단가에 기초
자료: GBI Research
승마
질출혈, 간손상의 부작용
(영국 식약청)
이소플라본
암 유발 가능성
(미국 국립보건원)
(단위: 백만USD)
CHAPTER 03. Market Status
INVESTOR REATIONS 2013 19
5. 여성호르몬제 시장 포지셔닝
백수오 등 복합추출물은 라이프사이클 상 도입기
주요 소재별 경쟁현황 종류별 라이프사이클
도입기 성장기 성숙기 쇠퇴기
백수오 등 복합추출물
승마, 이소플라본
HRT
소재명
식물성
HRT
백수오 등 복합추출물
Conjugated
estrogen
승마NATURES WAY,
동국제약 등
Novogen,
서흥캅셀 등
EstradiolWarner Chilcott,
Novo Nordisk 등
이소플라본
석류
회화나무
주요 제조사
다수
소수
Pfizer
경쟁형태
독점
완전경쟁
완전경쟁
완전경쟁
과점
독점
과점
특허
보유
없음
없음
없음
없음
만료
없음
독점적 기술
확보
없음
없음
없음
없음
확보
약함
1. 백수오 등 복합추출물의 우수성
2. 소재의 경쟁력 우위
3. 시장선도 및 확대
4. 국내시장의 Paradigm shift
5. 글로벌시장 시장 진출
Chapter 04
Investment Points
CHAPTER 04. Investment Points
INVESTOR REATIONS 2013 21
1. 백수오 등 복합추출물의 우수성
갱년기증상을 통계적으로 유의하게 개선시키는
안전하고 효과적인 식물성에스트로겐 입증
12주간 섭취 후 위약군 대비 통계적으로 유의한 개선효과(KI, 질 건조, 안면홍조 및 야한증,
감각마비, 수면장애, 신경과민, 우울함, 어지러움, 피로, 근관절통, 개미환각 등 10개 증상 개선)
타 소재 대비 질 건조증(부부생활 곤란)의 확실한 개선효과
타 소재 대비 다양한 육체적, 정신적 개별 증상 모두 개선
질 출혈 부작용 없음 → 타 소재와 달리 질 두께의 변화 없음
미 임상시험 결과 백수오 등 복합추출물은 갱년기/폐경기증상 개선에 효과적!
부작용이 단 한 건도 없음!
HRT시 나타나는 체중, BMI, 혈중 serum E2 and FSH level, liver enzyme(승마)등유의한 변화 없이 안전!
주) KI: 갱년기 증상 지수
BMI: 체질량 지수
E2: 에스트라디올(발정(發情)호르몬, 또는 세포핵에서 새로운 단백질의 합성 및 세포 증식 촉진)
FSH: 여포자극호르몬(생식세포를 성숙시키는 단백질 호르몬)
CHAPTER 04. Investment Points
INVESTOR REATIONS 2013 22
2. 소재의 경쟁력 우위
독보적인 효과와 안정성 입증 + 배타적 권리 확보
여성호르몬 소재 성능 및 특징비교 특허 현황
성능구분
갱년기 증상 효과
질건조 개선 효과
골대사 지표 효과
골밀도 효과
중성지방 효과
백수오 등 복합추출물
O(10개 증상개선)
O
O
O(대퇴골경부)
O
이소플라본
X
승마
X
HRT
OO
(2개 증상개선)
△
X
X
O(2개 증상개선)
△
O
O
O
O
O(척추)
부작용
체중 및 BMI 변화
E2, FSH 변화
X
X
X
암 우려(복용량제한)
변화 없음
변화 없음
간 손상
변화 없음
변화 없음
암, 심장병, 뇌졸증 등
O(증가)
O
X
용도특허 및 조성물 국내특허 확보
미국, 캐나다, 일본, 중국 등 주요국가 특허 등록
유럽 등 해외 12건 출원 중
20년 전후 동안의 배타적 권리 확보
CHAPTER 04. Investment Points
INVESTOR REATIONS 2013 23
3. 시장선도 및 확대
폐경기 진단여성 이외 전체 폐경기 여성으로의 시장 선도 및 확대
내츄럴엔도텍 타겟 시장
자료: GBI Research
128.0
138.9
PotentialMarket
TargetMarket
52.1
58.0
8.6 7.6
’12E ’18E
폐경기여성 진단인구 HRT 처방인구
(단위: 백만명)
+α
CAGR 1.4%
CAGR 1.8%
CAGR-2.0%
기존까지 현 치료제의
부작용으로 인해
시장의 성장 제한
글로벌 여성 호르몬 의약품 + 건강기능식품
시장 선도 및 확대
다양한 효능의 제품군 다각화로
시장을 세분화
백수오 등 복합추출물 천연소재의
독보적인 효과 + 배타적 권리 확보
전세계적 고령화 + 삶의 질 관심 증대로
여성 호르몬 치료제 시장은 더욱 확대될 전망
CHAPTER 04. Investment Points
INVESTOR REATIONS 2013 24
4. 국내시장의 Paradigm shift
백수오 등 복합추출물 → 여성호르몬제 시장 Paradigm shift
국내 주요 여성호르몬제 점유율 추이
’10년 8월부터
판매 개시
자료: 한국제약협회, 한국수출업협회(소비자가 기준)
24.4%
51.1%
66.0%
63.5%
41.7%
7.2%
29.4%
4.6%
12.1%
705
1,069
1,584
’10 ’11 ’12
식물성여성호르몬제
백수오 등 복합추출물
HRT
(단위: 억원)
’10년
’11년
’12년
’13년E
5개월의 판매기간만에 HRT 및
타 식물성여성호르몬 시장 잠식
큰 폭의 수입대체효과 달성(소비자가 기준)
여성호르몬제 타 소재를 큰 폭으로 추월
매출 1위 차지
1,000여억원의 시장을 형성하여 타 소재 대비
시장 점유율 격차 큰 폭으로 확대
3,000여억원의 시장 형성 예상
잠재시장 확대
수입대체 효과
CAGR146%
CHAPTER 04. Investment Points
INVESTOR REATIONS 2013 25
5. 글로벌시장 시장 진출
글로벌 우량고객사 라인업 구축 → 글로벌 시장 본격적 매출 확대
2.1%
26.8%
16.4%8.7%
29.4%
’11년
3.7%
25.8%
15.0%9.5%
28.8%
’12년
9.0%
25.7%
14.2%8.9%
27.3%
’13년E
글로벌 여성호르몬제 Top-tier 점유율
내츄럴엔도텍
Pfizer
Novo Nordisk
Warner Chilcott
기타
세계 각국
우량 협력업체
Big Pharma
(의약품)
허벌라이프
(건강기능식품)
잠재 글로벌시장 개척
글로벌 의약품 + 건강기능식품 시장 대체
주) 백수오 등 복합추출물은 소비자가 시장규모
1. 지속성장 전략
2. 매출 포트폴리오 다변화
3. 신소재 파이프라인 확대
4. Capa 능력 확대
Chapter 05
Growth Engines
CHAPTER 05. Growth Engines
INVESTOR REATIONS 2013 27
1. 지속성장 전략
여성 호르몬제 사업 포트폴리오 다각화 + 신소재 파이프라인 확대
ㆍ백수오 등 복합추출물 제품 다각화
ㆍ천연물 신약, 화장품, 음료 등 식품 첨가물의
형태로 개발
ㆍ경피흡수제
ㆍ고 흡수성 마이크로 칼슘
ㆍ아토피치료제
ㆍ글로벌 제약 및 건강기능성식품 회사들과의
제휴 확대 및 협업 강화
ㆍ각 국가별 라이선스 획득 및 사전 마케팅 강화
ㆍ자체 생산시설(GMP)
ㆍLED 식물공장
GrowthStrategy
제품 라인업의 다양화 신소재 파이프라인 확대
해외 마케팅 강화 제품 생산의 내재화
CHAPTER 05. Growth Engines
INVESTOR REATIONS 2013 28
2. 매출 포트폴리오 다변화
제품군 다변화 및 전략적 해외 진출을 통한 매출 확대
ㆍ‘13년 북미 여러 메이저 업체들과의 원료 공급계약 진행 중으로 ‘14년에는 매출이 가속화 될 것으로 예상
ㆍ‘14년 유럽 등 다수의 인허가가 승인될 예정으로 ‘15년 본격적 매출 가시화 전망
ㆍ‘15년 일본, 중국의 허가가 마무리되면 해외수출에 큰 비중을 차지할 것으로 예상
국가승인 ‘13E ‘14E ‘15E
심사기관 2H 1H 1H2H 2H
제약
일반식품
전통의약품
건강기능식품
뉴질랜드 NZFSA
유럽연합 EFSA
홍콩 HK FDA
베트남 VFA
인도네시아 BPOM
태국
말레이시아
FDA
MOH
인도 FSSAI
중동 SFDA
브라질 ANVISA
러시아 MOPH
중국 CFDA
필리핀 BFAD
일본 MOH
제품군 다변화 및
글로벌 수출 인가
진행 현황
CHAPTER 05. Growth Engines
INVESTOR REATIONS 2013 29
3. 신소재 파이프라인 확대
신소재 파이프라인의 단계별 제품화로 新성장동력 장착
ㆍ약물전달시스템(TDDS) 기술을 활용한
다양한 신소재 개발
ㆍ기존소재의 제품수명 연장 및 효과 증진
ㆍ98% 이상의 고순도로 대량 생산기술 개발
ㆍ기존 아토피 및 여드름 화장품 대비
효능ㆍ효과 대폭 개선
ㆍ미국 칼슘보충제 시장 진출을 위한
인체효력시험 진행
ㆍ체내 활용률 및 골밀도 측정 개선 확인
기존 고객로열티를 통해조기 상품화
경피흡수제
고 흡수성
마이크로 칼슘아토피치료제
주) TDDS: Transdermal Drug Delivery System
CHAPTER 05. Growth Engines
INVESTOR REATIONS 2013 30
4. Capa 능력 확대
계약재배를 통한 생약 수급 및 적극적인 생산능력 확대
백수오 등 복합추출물 생약 수급 전망 백수오 등 복합추출물 생산 CAPA
주1) 백수오, 당귀: ‘13년도 60톤 계약재배, ‘14년 200톤 계약 체결 예정
주2) 국내 총 당귀 생산량이 3,000톤 정도로 물량확보에 문제 없음
주3) 속단: 대부분 중국 자연산 수입
주4) ‘14년 자체 생약 농장 관련 제천시와 MOU 계약 협의중
주1) ‘13년 하반기 전남나주센터에 자체생산설비 월5톤 생산능력 확보
주2) ‘14년 자체 생산공장 추출/농축기(월5톤 생산) 1차 증설
28.9 28.931.1
26.7
’13 1H
55
160
’13E
57.2 57.261.6
55
’13E
115
220
’14E
119.6119.6
128.8
115
’14E
백수오 사용량 백수오 등 복합추출물 출고량
백수오 등 복합추출물 예상 출고량 백수오 등 복합추출물 CAPA
한속단 사용량
참당귀 사용량
(단위: 톤) (단위: 톤)
1. IPO 공모현황
2. 요약 재무제표
Appendix
Appendix
INVESTOR REATIONS 2013 32
1. IPO 공모현황
공모 후 주주구성 보호예수 현황
공모주식수
액면가
공모예정가
총 공모예정금액
상장예정주식수
주관증권사
증권신고서 제출일
수요예측일
청약일
상장예정일
530,000주
500원
32,000원 ~ 38,000원
170억원 ~ 201억원
5,260,120주
키움증권
2013년 09월 16일
2013년 10월 16일 ~ 17일
2013년 10월 21일 ~ 22일
2013년 10월 31일
5,260,120주
1,680,483주 (31.95%)
42,400주 (0.81%)
2,833,737주 (53.87%) 200,000주 (3.80%)
15,900주 (0.30%)
487,600주 (9.27%)
최대주주 등 우리사주 벤처금융 기타주주 상장주선인 공모주주
공모 개요 공모 일정
주주명
최대주주 등
우리사주조합
기타
벤처금융
키움증권
합계
주식수
1,680,483
42,400
123,334
200,000
15,900
2,062,117
비중
31.95%
0.81%
2.34%
3.80%
0.30%
39.20%
매각 제한 기간
상장 후 1년
예탁 후 1년
상장 후 1년
상장 후 1개월
상장 후 3개월
주) 상장주선인의 코스닥시장 상장규정에 따른 의무 취득분은
청약률 변동에 따라 변경될 수 있습니다.
Appendix
INVESTOR REATIONS 2013 33
2. 요약 재무제표
재무상태표 손익계산서
구분
회계기준
유동자산
비유동자산
자산총계
유동부채
비유동부채
부채총계
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
자본총계
2010
K-GAAP
3,766
2,351
6,118
1,584
1,601
3,185
1,972
1,047
118
-204
2,932
2011
K-IFRS
5,215
2,861
8,076
2,162
1,655
3,817
1,972
1,064
99
1,125
4,259
2012
K-IFRS
12,619
3,237
15,856
5,782
1,123
6,905
2,167
1,194
73
5,517
8,951
2013 1H
K-IFRS
27,249
8,211
35,460
15,135
240
15,375
2,357
2,353
46
15,330
20,085
구분
회계기준
매출액
매출원가
매출총이익
판매비 및 관리비
영업이익
기타수익
기타비용
금융수익
금융비용
법인세비용차감전순이익
당기순이익
2010
K-GAAP
5,189
3,384
1,805
1,629
175
6
55
90
70
147
144
2011
K-IFRS
11,180
5,993
5,187
2,821
2,365
20
81
61
56
2,309
2,198
2012
K-IFRS
21,633
9,379
12,253
7,135
5,119
303
294
121
5
5,243
4,394
2013 1H
K-IFRS
36,684
11,431
25,252
12,991
12,261
27
32
132
-
12,389
9,813
(단위: 백만원) (단위: 백만원)
경기도 성남시 분당구 판교로 255 I Tel : 070ㆍ4601ㆍ3139 I Fax : 070ㆍ4601ㆍ3100
www.naturalendo.co.kr
For better human health and wellness Investor Relations 2013