Investor Relations (2019.12)

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TABLE OF CONTENTS

One Source Multi Use

하나의 소재가 아닌, 다양한 기능성 신소재를 지속적으로 개발∙양산할 수 있는 공통생산기반인 “Active Nano-Platform”을 독자적으로 구축

One & Only

세계최초이자 유일하게 양산한 자기색가변 소재를 이용하여 “보안사업(정품인증/위조방지/보안인쇄)”에 진입하며, Active Nano-Platform 실증

Customer Driven

검증된 Active Nano Platform을 기반으로, 글로벌 선도기업과 함께 다양한 산업군에 활용될 수 있는 “기능성신소재사업”을 공동 추진 中

공통생산기반

고객주도성장추진

정품인증 위조방지

첨단보안 인쇄소재

지폐 보안소재

기능성 신소재 공통생산기반 구축

공통 공정기술 (입자제조/표면처리/캡슐레이션)

공통 구동기술 (외부자극에 따른 특성발현 기술)

1.

세계유일보안소재

외부신호

자기신호

전기신호

특성발현

색상변화

투과도변화

2.

①소재사업

다양한 기능성 나노 신소재

②응용사업

신소재를 이용한 다양한 응용제품

③기술사업

기술과제, 기술라이센싱 등

Active Nano Platform

3.

응용

소재

제품군

산업영역

M-Tag M-PAC 제약·바이오·수처리 정제 기능성 색조 화장품 가전제품 포장재 스마트 윈도우

M-Print M-SecuPrint M-Bead Hydra INK EP/ET/EX-INK

보안 바이오 화장품 디스플레이

② 응용사업(위조방지/정품인증)

③ 기술사업(전략적사업제휴, 기술용역, 라이센싱)

① 소재사업(디양한 기능성신소재)

기능성 신소재

응용제품

기술사업

주요실적 (2019년 3Q)

1. 2019년 3분기하이라이트

재무안정성확보: 코스닥 시장을 통한 유동자금 확보: 전환상환우선주 보통주 전환완료 (부채비욜 52%로 대폭개선): 무형자산(개발비) 및 재고자산(장기재공품) 상각 완료

생산안정성확보: 2016년 대규모 시설투자로, 공통생산 기반 구축: 다양한 기능성 신소재 및 응용제품 생산기술 구축: 現 가동율 ~20%로, 사업확대에 따른 생산CAPA 충분

소재매출비중확대로 수익률개선: 2018년 4분기부터 고부가가치 보안소재 매출비중 지속확대

보안응용제품 다각화를통한매출성장 견인: 정품팩키지, 보안카드, 보안인증문서 등으로 응용제품 다각화

해외보안시장 초도물량확보및사업확대: 동남아, 중동, 러시아 등 의약품 및 정부 보안문서 시장 진출·확대

2. 보안사업질적∙양적동시성장1. 재무·생산안전성확보

중국조폐잉크공사와의 지속적공동 프로모션: 중국 담배,주류, 브랜드 업체 공동 영업: 중국기념화폐 전시회, 중국 첨단보안문서 전시회 참가

중국공안신기술 인증: 중국 공안부 보안인증 획득으로 정부 보안문서 사업기반 구축: 중국 세금필증, 신분증, 인증서, 여권, 위안화 등 공략 추진

중국담배정품인증 패키지: 중국 담배 위조방지 패키지 공동개발 및 실장테스트 완료·전시

기능성색가변 잉크(Rainbow) 프로젝트지속추진: 기능성 문구용 색가변 잉크 프로젝트 차기 단계 계약체결: 실장 적용 시제품 공동개발 추진 中

기능성화장품 소재(Hydra) 프로젝트 신계약체결: 글로벌 화장품 업체와 색조 조절 화장품 신소재 계약 체결: 기 개발된 색가변 소재를 기반으로 화장품 산업으로 응용확대

3. 중국보안시장지속적확대·강화 4. 기술사업지속적확대·강화

2020년까지감가상각 완료 2021년부터 수익확대예상

유.무상감가상각 완료 (개발비(2018), 불용재공품(2019 3Q))

1,168

1,099

2017 2018 2019 2020 2021 2022

시설투자 감가상각액 추이

[단위:억원]

시설투자(2016년) 비용 2년내상각완료 예정대규모 시설투자 집행 완료

2016년대규모시설투자로, 소재및응용제품 생산기반구축완료

공통생산기반시설로, 다양한기능성 소재및응용제품생산가능

現주력제품생산가동율 ~20% 이하로,추가생산여력 충분

소재 (M-Print) 응용 (M-Tag)

2. 재무·생산안정성확보

대규모시설투자집행완료를통한안정적생산능력확보

가동율: ~22%

(2019.Q3)

생산능력: 1.2톤/년

가동율: ~15%

(2019.Q3)

생산능력: 5억장/년

감가상각액 감소 및수익 확대 구간

3. 보안사업매출·이익동시성장

보안응용제품형태및응용시장다각화

: 정품인증 라벨에서 정품인증패키지, 정품인증카드, 보안인증문서 등 보안 응용제품 포트폴리오 다각화

: 국내 화장품 중심에서, 글로벌 북미, 중동, 동남아, 러시아 등 해외 의약품, 보안문서 적용 시장 확대

高수익소재매출비중대폭 확대

: 2018년 12.2% → 2019.3Q 53.3% (133% 확대)

: 생산수율 대폭개선을 통한 수익성 극대화

12.20%

53.30%

72.60%

34.80%

9.70% 4.10%

5.40% 7.80%

2018 2019.3Q

소재 응용 기술 기타

소재 사업 확충을 통한 수익률 개선

+ 133%

5,983

7,186

3,846

2017 2018 2019.3Q

응용 제품·시장 다각화를 통한 매출 성장 추진

[단위:백만원]

4. 보안사업중국·해외시장확대

해외 국가/정부 첨단보안 인쇄시장 공략

: 이집트, 이라크 정부에 보안인증서, ID카드, 통관필증 초도제품 납품

글로벌 첨단 보안인쇄 공략

: 글로벌 첨단보안인쇄 기관과 지폐, 납세필증 등을 위한 실장테스트

HSP Asia 참가를 통한, 아시아 지역 첨단보안 인쇄사업 강화

: 인도, 필리핀, 말레이지아 등 개발도상국 공략 강화

[중국 공안 기술 인증서]

중국조폐잉크공사와 공동프로모션: 중국 담배,주류, 브랜드 업체 공동 영업 지속 추진 중

중국공안신기술 인증: 중국 공안부 보안인증 획득으로 정부 보안문서 사업기반 구축: 중국 세금필증, 신분증, 인증서, 여권, 위안화 등 공략 추진

중국담배정품인증 패키지적용: 중국 담배 위조방지 패키지 공동개발: 중국 담배 패키지 실장적용 및 시제품 완료·전시

• 중국지폐시장단계적 공략: 중국기념화폐 전시회, 중국 첨단보안문서 전시회에 첨단인쇄 전시: 중국조폐기술연구소와의 공동개발 병행

[HSP Asia를 통해 소개된 첨단보안인쇄 제품군][중국 화폐문화 전시]

중국 시장 해외 시장

성장전략

1. 지속성장로드맵

HYDRA INK

E-ShutterM-Bead

E-Skin

Action Nano Platform

2. 바이오사업

279.7 300.6 325.4

512.4

177.8189.6

203.8

312.6

111.9124.7

140.2

268.4

71.578.2

86.1

149.6

2016 2017 2018 2023(E)

북 미

유 럽

아시아

기 타

[단위:백만 USD]

641.0693.1

755.4

1,242.9

CAGR(2018~2023)

9.5%

8.9%

13.9%

11.7%

CAGR10.5%

M-Bead 시장 규모 및 전망

[자료 : Markets and Markets, Nucleic Acid Isolation and Purification Market –Global Forecast to 2023]

캐나다 바이오 전문기업(GALENVS)과 전략적 협업체계 지속추진

국내 바이오 업체 등을 통한 Reference 구축 중

상장을 통한 자금을 토대로 M-Bead 사업 가속화 추진 중: 전문 인력 확충/보강 (기술영업, 응용인력): 소재제품군 확대 및 응용제품(Kit) 개발 가속화: 글로벌 바이오 전시회 참가 확대

보안소재의 핵심소재인 SPM 기반으로M-Bead(마그네틱 비드) 소재를 출시하여 바이오 시장 진입

M-Bead로 신속하고 간편하게특정 바이오 물질을 선택적으로 분리 및 정제 (소모품성 소재)

향후 M-Bead 수요는 DNA, 핵산 분리 / 정제 등제약.바이오 산업의 성장에 따라 급속하게 증가할 것으로 전망

추진배경 및 추진현황

3. 화장품신소재

[자료: L’Oreal 2018 Annual Report : Breakdown of the World Cosmetics market in 2018

Markets and Markets: Cosmetic Pigments Market Global Forecast to 2024)

39%21%

19%

10%

11%

스킨케어헤어케어

향수

위생제품

2018년전세계

화장품 규모USD 221

Billion

색조19%

2018 전세계 제품별 화장품 시장 규모

추진배경 및 추진현황

기능성 색조 화장품 개념도

기 개발된 색가변 소재를 이용한 신규 시장 창출: 목표 시장으로 소재 튜닝 및 실장 적용

글로벌 화장품 제조사와 기능성 색조 화장품 개발 신규계약 체결

글로벌 업체와 기능성 색조화장품 개발 확대계약 체결 중

공동과제를 통한 기술매출 및 안정적 소재 매출구도 정립

2018년 전세계 화장품 규모 USD 221 Bn 중 색조화장품 비중 19%

2019 색조 화장품용 안료 시장 규모:: USD 698 Mn

2024년까지 1,019 Mn 연평균 7.9% 성장할 것으로 예상

목표시장 규모 및 전망

4. 디스플레이감성소재

스마트폰, IT기기 및 가전기기 표장재

건물 창호 및 차량용 스마트 윈도우 필름

전세계 스마트폰 출하 규모는 연간 대략 1.5 Billion 대

삼성, 화웨이, 애플, 샤오미, 오포, 비보, 레노버가 상위그룹으로전세계 물량의 77% 공급

디자인의 무차별성에 한계를 느끼며 새로운기능성 스마트폰 표장재 수요 증가

제조사 2018.4Q 2019.1Q 2019.2Q

Samsung 69.8 72.0 76.3

Huawei 59.7 59.1 56.6

Apple 65.9 42.0 36.5

Xiaomi 25.6 27.8 32.3

OPPO 31.3 25.7 30.6

VIVO 26.5 23.9 27.0

Lenovo 10.1 9.5 9.5

Others 105.7 81.0 85.2

전체물량의77%

[자료: Counterpoint Research Market Monitor : 2019 Q2 Global Smartphone Shipments

Market Share, 2019-08-30]

전세계 스마트폰 출하량 추이

추진배경 및 추진현황 목표시장 규모 및 전망

글로벌 디스플레이 모듈/판넬 업체와 공동으로당사의 색가변/투과도가변 소재를 이용한 신규시장 창출 추진 및공동과제를 통한 기술매출 및 안정적 소재 매출구도 정립

글로벌 모듈업체와 투과도 가변 제품 공동개발 진행 중

글로벌 전자기기 업체와, 색가변 기술과제 협의 중

기능성 디스플레이 소재 사업 확대를 전문인력 확충 중

1. 회사개요

www.nanobrick.co.kr

회사개요

[2019년 09월 기준]

주주구성

최대주주및 특수관계인

19.8%(12/5 현재: 20.15%)

총발행 주식수:4,560,103주 우리사주

0.5%

소액주주79.7%

[2019년 09월 기준]

[보호예수 주식]

상장 후 2년 : 517,457주상장 후 1년 : 650,598주

25.6%

2. 요약재무제표

재무상태표 손익계산서[단위:억원] [단위:억원]