investor relations 2020 wipam · 2020. 7. 15. · company overview · 법인 설립 · wibro/wimax...

INVESTOR RELATIONS 2020

Wireless Power Amplifier Module Inc.

WiPAM

WiPAM

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과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다. 또한, 향후 전망은 Presentation 실시일 현재를 기준으로 작성된 것이며 현재 시장상황과 회사의 경

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WiPAM

WiPAM

ContentsPrologueChapter1. Company OverviewChapter2. Market AnalysisChapter3. Investment Highlights Appendix

WiPAM

WiPAM

Wireless Power Amplifier Module Inc.

Prologue

High Performance Transmitter Solution

of 5G Broadvand Wireless Systems

01. 전력증폭기 모듈 (PAM)

/ RF 프론트엔드 모듈(RF FEM)

02. 기술개발 스토리

03. 매출성장 스토리

WiPAM

WiPAM


전력증폭기 모듈 (PAM) 및 RF 프론트엔드 모듈 (RF FEM)은 5G 통신의 핵심 부품

전력증폭기 모듈 (PAM) / RF 프론트엔드 모듈 (RF FEM)

STMirco LSM6DSOiNEMO Inertial

Module

Prologue

스마트폰 내부 구성도 RF FEM 제품 구조 및 PAM 역할

RF 프론트엔드 모듈 (RF FEM) 전력증폭기 모듈 (Power Amplifier Module)

: 전력증폭기, 스위치, 필터 등이 조합된 복합 모듈이며, 핵심은 전력증폭기 성능임 : 이동통신용 단말기 송신부의 미약한 신호를 증폭하여 안테나를 통해 기지국까지 송출하는 전력 증폭 역할

Switch/FEM PAM

Baseband

PowerManagement

Memory

LCDFlash

Conneclivity

ApplicationProcessor

RF Transceiver

Modem+

Transceiver

EnvelopeTracker

LPAMiD Module

Filter/Duplexer

FEMiD Module

RF FEM in a Cellular Handset

Antenna

Low NoiseAmp

AntennaSwitch

AntennaTuner

PowerAmp

Samsung S2D0S05Display Power Management IC

Samsung 82LBXS2NFC Secure Controller

Samsung Shannon 5500RF Transceiver

Murata J51LB FEM

IDT P9320Wireless ChangerReceiver IC

Samsung S2M1S01MST Driver

Cirrus Logic CS47LAudio Codec

Avago AFEM-9100HB/MB FEM

Skyworks SKY77365-11GSM & PAM

Cirrus Logic CS35L40Audio Amplifier

1

05INVESTOR RELATIONS 2020

WiPAM

WiPAM

기술개발 스토리Prologue 2

2007

2009

2013

2016

2018

2020

2020

국내 유일의 모바일 통신 단말기 및 차량용 전력증폭기 모듈 및 RF 프론트엔드 모듈 전문 기업


WiPAM

WiPAM

WiBro/WiMAX 단말기용

고효율 전력증폭기 양산

LTE 단말기용

고효율 전력증폭기 양산

LTE 단말기용

RF 프론트엔드 모듈 양산

2G/3G/4G MMMB 단말기용


차량용 텔레메틱스


5G 단말기용


고객사 적용 모델 확대로 매출 고성장 견인, 향후 다양한 고객사 및 사업군 확대로 추가 성장 기대

매출성장 스토리Prologue

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020(E)

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

(단위: 억원)

삼성 스마트폰용 WiMAX

PA 모듈 납품

삼성 스마트폰용 LTE PA 모듈 납품

삼성 스마트폰용 MMMB PA 모듈 납품

LG Telematics용 MMMB/LTE PA

모듈 납품

5G 삼성 스마트폰용RF 프론트엔드

모듈 납품

3


WiPAM

WiPAM

Company Overview



01. 회사 개요

02. 성장 연혁

03. 사업 영역

04. 제품생산 공정도

05. 매출 및 손익 추이

WiPAM

WiPAM


Chapter 01

모바일 통신 단말기 및 차량용 전력증폭기 모듈 및 RF 프론트엔드 모듈 전문 기업

회사 개요 Company Overview

일반 현황 대표이사 소개

주요 임원

법인명

대표이사

설립일

임직원수

사업영역

주요제품

홈페이지

소재지

주식회사 와이팜

유 대 규

2006년 12월 01일

43명 (2020.3월 말 기준)

전력증폭기 모듈 및 RF FEM 개발 및 제조

MMMB PAM HB PAM

http://www.wipam.co.kr

경기도 성남시 분당구 판교로 225번길 9-22,

705,706호 (삼평동, 우림더블유-씨티)

1

유 대 규 대표이사

·現, ㈜와이팜 대표이사

·前, ㈜텔레스퀘어 대표이사 (겸직)

·포항공대 전자공학과 졸업 (박사)

WiPAM

WiPAM

성 명 직 위 주요 경력 담당업무

민경준 사내이사·現, ㈜와이팜 부사장

·포항공대 전자공학과 졸업CTO

김우영 사외이사·現, (주)코오롱인베스트먼트 상무

·前, 아주아이비투자㈜ 이사경영감시 및 자문

이내형 감사·前, 포스코기술투자㈜ 전무

·前, 포항산업과학연구원 원장자문역경영감시 및 자문


WiPAM

WiPAM

모바일용 전력증폭기 핵심기술 기반으로 5G RF 부품 기술 선도 中,

(최종목표) RF 시스템 반도체 글로벌 #1 기업

성장 연혁Company Overview2

· 법인 설립

· WiBro/WiMAX 휴대폰용 고효율 PA 모듈 국산화

· 특허등록

(특허명:도허티 전력증폭장치, 등록번호:10-0749870)

· SKT 이노베이션 어워드 수상 (기술혁신기업)

2006.12

2007.01

2007.08

2007.10

· 삼성전자 정규협력사 등록(1차 벤더)

· 옴니아 전력증폭기 납품

· SK텔레콤 와이브로 모뎀 3종 납품

· ISO9001/ISO14001인증

· 세계 최초 브로드밴드 LTE 전력증폭기 출시

· 스웨덴 텔리아소네라 LTE USB 모뎀 전력증폭기 납품

(세계 최초 상용화)

2008.01

2008.02

2009.05

2009.10

· WiMAX 전력증폭기 납품

삼성전자 미주향 스마트폰 3종, 일본향 스마트폰 1종 납품

· 삼성전자 LTE 전력증폭기 납품

(갤럭시 S4 미니, 갤럭시 에이스)

· 삼성전자 LTE 전력증폭기 및 RF FEM 납품

(갤럭시 A, J, C 시리즈 등 다수 탑재, 적용 모델 증가 추세)

· LG이노텍 차량용 텔레메틱스 모듈용 전력증폭기 납품

· 삼성전자 5G용 RF FEM 납품

2010~2012

2013~2015

2016~

2018~

2020~

설립

도약기

성장기


WiPAM

WiPAM

RF FEM주1)의 송•수신단의 전력증폭기, 스위치, 필터, LNA 모든 분류의 제품 라인업 확보

사업 영역Company Overview3

사업영역 및 주요 제품 라인업

MODEM RF TRANSCEIVER

RF FEM 개요도 및

당사 사업영역

POWER AMPLIFIER

POWER TRACKER

TRANSMIT

RECEIVE

DIVERSITY RECEIVE

LOW NOISEAMPLIFIER

DIPLEXER

FILTERS

FILTERS

DIVERSITY SWITCH

SWITCH

SWITCH

ANTENNA TUNER

WiPAM

WiPAM

PA Switch Filter LNA 설 명 Part #

PAM 단말기가 통신 네트워크로 송출하고자 하는 무선 신호를 증폭시키는 역할 WIP Series

Switch 무선신호를 필요에 따라 통과시키거나 차단하는 역할 WIS Series

Filter 필요한 주파수 대역의 신호만 통과 되도록 주파수를 여과하는 역할 WIF Series

LNA 통신 네트워크에서 단말기의 안테나가 잡은 미약한 신호를 증폭시키는 역할 WIL Series

PAMS PAM + Switch 가 포함된 복합 모듈 WIPS Series

PAMiD PAM + Switch + Filter 가 포함된 복합 모듈

WIPF Series

LPAMiD PAM + Switch + Filter + LNA 가 포함된 복합 모듈

주1) Radio Frequency Front End Module,


WiPAM

WiPAM

★

내부 R&D 역량 집중 및 우수 파트너십을 통한 안정적인 제품 생산

제품생산 공정도Company Overview4

전력증폭기 모듈 및 RF FEM 개발 및 생산공정도

WiPAM

WiPAM

WaferProduction

Semiconductor Fabrication

Assembly & Packaging

Final Test, Tape & Reel

·소재 선별 및 Wafer 설계

·반도체 공정 선별 및 개발

·시스템 반도체 칩 설계

·RF FEM 복합 모듈 설계


WiPAM

WiPAM

최근 3년 연평균 성장률 84.45%의 매출 고성장 달성

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

매출 및 손익 추이Company Overview5

매출액 영업이익 당기순이익

369

22

7

32

113

49

119

646

1,254

(단위: 억원) (단위: 억원) (단위: 억원)

CAGR 2017~2019

84.45%CAGR 2017~2019

132.6%

CAGR 2017~2019

301.8%


WiPAM

WiPAM

Market Analysis



01. 디지털 트랜스포메이션과 5G 시장

02. 글로벌 스마트폰 전망

03. 스마트폰 시장의 트랜드 변화속의 기회

WiPAM

WiPAM


Chapter 02

디지털 트랜스포메이션 변화에서 발생하는 수많은 데이터를 처리하기 위한 5G 투자 가속화 전망

디지털 트랜스포메이션과 5G 시장Market Analysis1

전 산업에서의 디지털 트랜스포메이션 가속화와 5G 시장 전망

(단위: 억달러)

(단위: 억달러)

글로벌 5G 시장규모 전망

국내 5G 시장규모 전망

2020(E) 2023(F) 2026(F)

378

18,504

3,56511,588

11,587

17,405

2020(E) 2023(F) 2026(F)

27

513

154381

254

440

5G 기타 5G 외

5G 기타 5G 외투자가속화

출처) ETRI(한국전자통신연구원), 한국 IR 협회


WiPAM

WiPAM

글로벌 스마트폰 시장 성장 전망, 중국시장 5G폰 중심으로 개선 기대

글로벌 스마트폰 전망Market Analysis2

기종별 스마트폰 출하량 전망 중국 화웨이의 5G 스마트폰 관련 전략

2015 2016 2017 2018 2019F 2020F 2021F

1,438 1,473 1,462 1,403 1,372

10.1 182.4404.1

34.812.30.6

1,247

1,600

1,400

1,200

1,000

800

600

400

200

0

(단위: 백만대) (단위: 백만대) (%)

1,047

4

그 외 출하량 출하량(좌)5G폰 출하량 점유율(우)폴더블폰 출하량

출처) 대신증권 리서치센터

출처) 각 리서치기관, 언론종합, 하나금융투자

출처) 보도자료, 당사 정리

글로벌 리서치 기관의 2020년 5G 출하량 전망치

리서치 기관Strategy

Analytics (SA)Counterpoint IDC

글로벌 5G 출하량 199백만대 189백만대 190백만대

전략 구분 2019년 2020년

5G폰

라인업 확대

프리미업급 5G폰만 출시

(Mate20X5G, Mate30/30Pro5G)보급형 5G폰 출시

자체 OS

Harmony 사용

구글 앱을 비롯한 구글 플레이

스토어의 사용 불가

구글 안드로이드 적용 불가시,

Harmony 일부 모델에 적용

자국시장공략

강화

글로벌 시장보다 자국 시장 집중

(미중 무역분쟁으로 미국 기술에 대한

접근이 불가능해짐)

자국 시장에 더욱 집중

(중국 5G 상용화 본격화,

5G 교체 수요에 대응)

2019E 2020E

50

40

30

20

10

0

25

20

15

10

5

0

40


WiPAM

WiPAM

국내 스마트폰 시장, 글로벌 스마트폰 시장은 고사양 보급형 단말기가 주도

스마트폰 시장의 트랜드 변화속의 기회 Market Analysis3

가격대별 스마트폰 출하량 전망 스마트폰 판매사별 제품 가격 라인업

스마트폰 시장은 보급형 단말기 중심으로 형성

29.6%

11.9%

32.0%

26.6%

저가(~40) 중저가(40~60) 중가(60~100) 고가(100~)

‹$100 ‹$100-$199 ‹$200-$299 ‹$300-$599 ‹$600-$799 ‹$800

출처) 카운터포인트리서치,방송통신위원회,하이투자증권 출처) NH투자증권 리서치센터

Samsung Apple Huawel 7TF OPPO Vivo Xiaomi LG

100%

80%

60%

40%

20%

0%

19%4% 9%

82%

9% 9%

27% 32%

37%

12%

9%

8%

54%

10%

9%

51%

24%

15%

50%

24%

16%15%

34%

21%

24%

7%

5%

26%

37%

33%

38%

20%

8%

6%

9%


WiPAM

WiPAM

Investment Highlights



01. RF 시스템 반도체 기술 개발 역량

02. 고효율 전력증폭기 회로 설계 능력

03. 제품 성능 글로벌 비교우위

04. 미래 성장전략(1)(2)(3)(4)

WiPAM

WiPAM


Chapter 03

높은 수준의 5G RF 시스템 반도체 기술 역량

RF 시스템 반도체 기술 개발 역량 Investment Highlights 1

반도체 Wafer 소재 설계 능력 반도체 공정 개발 능력 고효율 전력증폭기 회로 설계 능력

Composition Thick.(Å) Doping level(/㎤) Dopant Carrier type

In(X)GaAs : x=0.53 1,000 >1.0E19 Si n+

In(X)Ga(y)A1 : 1-x-y)As

x=0.53, y=0.19 ~ 0.47200 >1.0E19 Si n+

InP 900 1.0E19 Si n+

InP 700 7.0E17 Si n

In(X)GaAs : x=0.53 20 Undoped - i

In(X)GaAs : x=0.53 400 6.0E19 C P+

In(X)GaAs : x=0.53 2,000 2.0E16 Si n-

InP 50 2.0E16 Si n-

In(X)GaAs : x=0.53 2,000 2.0E16 Si n-

InP 100 >1.0E19 Si n+

In(X)GaAs : x=0.53 6,000 >1.0E19 Si n+

Semi-insulating InP Substrate

반도체 Wafer 소재 및 구조를 직접 설계

(반도체 소재, 두께, 도핑 농도 등 최적화)

·독자적인 Wafer 구조를 사용함으로

제품의 성능 최적화가 가능

·제품 모방이 힘든 장점이 있음

·반도체 소자 특성의 최적화를 통한 기술 선도 가능

·독자적인 반도체 공정 및 소자 구조를

개발함으로 제품의 성능 최적화가 가능

·차별화된 회로 설계 기술을 통한

최고의 성능 확보 가능

·칩 사이즈 최적화를 통한 제품 원가 경쟁력 확보 가능

반도체 공정을 Foundry 업체와 공동 개발

(독자적 소자 구조 설계 및 공정 노하우 전수)독자적 고효율 전력증폭기 회로 설계기술 보유

Schematic diagram of the new Doherty outputmatching circuit for miniaturization


WiPAM

WiPAM

Doherty 원천특허 기반 세계 최대 효율의 단말기용 전력증폭기 기술 보유

고효율 전력증폭기 회로 설계 능력Investment Highlights 2

Doherty 전력증폭기란? 단말용 Doherty 전력증폭기 원천 특허 기술 보유

vs

단말용 Doherty 전력증폭기 도식 효율 비교우위

도허티 방식

·1936년 W.H. Doherty에 의해 처음 제안된 방식

·쿼터 웨이브 트랜스포머(Quarter Wave Transformer)를 사용하여 캐리어 증폭기와

피킹(Peaking) 증폭기를 병렬로 연결하는 방식

·높은 효율을 낼 수 있고 부가적인 선형화 기법을 적용하기 용이한 장점

·반면, 좁은 대역폭, 선형성 특성이 불리하고 칩(Chip) 집적화가 어려움

WiPAM

WiPAM

칩(Chip) 집적화 성공

▶ Chip으로 구현하기 어려워 개발 실패

글로벌 경쟁사

▶ 세계 최초 구현 및 양산 성공

와이팜


WiPAM

WiPAM

WiPAM, 경쟁사와의 동일 조건의 PAM 비교하에서 탁월한 우수성 입증

제품 성능 글로벌 비교우위Investment Highlights 3

스마트폰 테스트 결과 LTE High Band PAM 테스트 결과

LTE Band 20 : WIPS30820 vs. A사 제품

LTE Band 7 : WIPS32507 vs. B사/A사 제품

WIPS33232 vs. C사 제품

▶ 경쟁사와 비교해 동일 소모 전류 Current[mA]에서

더 높은 출력 특성을 보임

→ 휴대폰 통화 품질을 향상 시킬 수 있으며

또한, 통화 시간을 늘릴 수 있는 큰 장점이 있음

WiPAM

WiPAM


WiPAM

WiPAM

지속적인 제품 및 적용시장 확대를 통하여 매출처 다변화

미래 성장전략(1) 제품 및 적용 시장 확대Investment Highlights 4

RF FEM 복합 모듈 부품의 다변화

WISFSeries

WIPFSeries

WIPLSeries

( Filter + Switch )

( PAM + Filter + LNA + Switch )

( LNA + Filter + Switch )

WIPSSeries

( PAM + Switch )

ProductLine-up Application

모바일 외 제품 적용 시장 지속 확대

Automotive

Small Cell

Military

M2M / IoT


WiPAM

WiPAM

텔레메틱스 시장 진출 및 확대 추진으로 적용 산업군 다양화

미래 성장전략(2) 제품 및 적용 시장 확대: 텔레메틱스 시장 확대Investment Highlights 4

글로벌 텔레메틱스 시장 Smart Car (Telematics) 고객사 확대

“경쟁 대비 먼저 스마트카 분야 진출

→선도적인 위치 선점”

LG

Continental

Harman

Bosch

Denso

Others

출처) Counterpoint

24.5%

18.0%

14.0%8.5%

7.0%

28.0%

글로벌

텔레메틱스

점유율

▶ 카운터포인트리서치, 글로벌 텔레매틱스 콘트롤 유닛 (TCU,Telemetics Control)시장

2019년부터 2025년까지 누적 판매량 4억 3천 1백만 대로 연평균성장률 14%로 성장할 것으로 전망 ▶ 엘지이노텍에 PA 공급 中, 하만, 콘티넨탈 등 글로벌 기업으로 영업망 확장 추진

신규 고객 확대


WiPAM

WiPAM

중국 시장 진출 본격화를 통한 다양한 고객군 확보로 글로벌 기업 도약

미래 성장전략(3) 고객군 확대Investment Highlights 4

글로벌 RF 공급사 현황 Smart Phone (Mobile) 고객사 확대

▶ 중국 지사 설립으로 중국 內 영업망 확장 추진 계획▶ 중국 內 영업 네트웍을 활성화 할 수 있는 SI성 투자자 유치 中

Worldwide 단말기용 전력증폭기 업체 현황

(중국 휴대폰 업체의 RF 부품 공급 업체 또한 유사)

Broadcom 미국

Skyworks 미국

WiPAM 한국

Murata 일본

Qorvo 미국

Qualcomm 미국

신규 고객 확대


WiPAM

WiPAM

다양한 사업영역 및 고객 확대를 통한 RF 시스템 반도체 글로벌 #1 기업 도약

RF 반도체 시장 글로벌 1위

미래 성장전략(4) SummaryInvestment Highlights 4


WiPAM

WiPAM

▶ 세계 최고의 PA 성능▶ 갤럭시 J, M, A 시리즈 PAM 1위▶ LGIT 텔레매틱스 모듈의 RF FEM

벤더 등록

모바일, 스마트카 시장 고객 확대(Huawei, TRANSSION, Xiaomi, Apple,

Continental, etc.)

RF 시장 탑티어 점유율을 위한 제품 확대(PAM, Switch, Filter, LNA, etc.)

5G NR Sub-6 GHz

반도체 사업 영역 확대(Material, Fab., Assembly, Test, etc.)

RF 시장 적용 분야 확대 (Mobile, Automotive, Small Cell,

IOT, Base Station, Military, etc.)

RF 시장 점유율 1위를 위한 제품 확대 (PAM, Switch, Filter, LNA, etc.)

5G NR Ka Band

20192020

2021~

Appendix



01 IPO information

02 요약 재무제표WiPAM

WiPAM


IPO informationAppendix1

공모에 관한 사항 주주에 관한 사항(공모 후 기준)

보호예수에 관한 사항

액면가 500 원

공모 주식수신주 : 3,714,136 주

구주 : 3,714,136 주

공모 희망가액 9,700원 ~ 11,000원

공모 예정금액 721억원 ~ 817억원

예상 시가총액 3,603억원 ~ 4,086억원

수요예측일 2020년 07월 16일 ~ 17일

청약예정일 2020년 07월 21일 ~ 22일

납입예정일 2020년 07월 24일

매매개시예정일 2020년 07월 31일(예정)

대표주관회사 NH투자증권

주주명 주식수 지분율

최대주주 등 10,122,850 27.25%

VC 및 전문투자자 12,627,286 34.00%

기타주주 6,962,948 18.75%

공모주주 7,428,272 20.00%

합 계 37,141,356 100.00%

구분 주식수 지분율 기간

최대주주 등 10,122,850 27.25% 6개월

VC 및 전문투자자

4,671,830 12.58% 1개월

4,671,827 12.58% 3개월

2,965,348 7.98% 6개월

기타주주

902,535 2.43% 1년

1,708,848 4.60% 1년 6개월

2,984,550 8.04% 6개월

합 계 28,027,788 75.46%


WiPAM

WiPAM

(단위: 백만원) (단위: 백만원)

구분 2017 2018 2019

유동자산 14,241 28,217 43,000

비유동자산 7,598 11,997 11,577

자산총계 21,839 40,214 54,577

유동부채 25,217 5,698 6,514

비유동부채 680 937 1,622

부채총계 25,897 6,635 8,135

자본금 1,473 3,343 3,343

자본잉여금 1,227 33,736 33,736

기타자본 - 129 1,696

기타포괄손익누계액 (21) (136) (173)

이익잉여금 (6,737) (3,493) 7,840

자본총계 (4,059) 33,578 46,442

구분 2017 2018 2019

매출액 36,866 64,627 125,429

매출원가 29,305 52,699 104,712

매출총이익 7,561 11,928 20,716

판매비와관리비 5,303 7,020 8,750

영업이익 2,258 4,908 11,966

영업외수익 598 1,709 6,385

영업외비용 2,037 2,443 3,407

법인세차감전순이익 819 4,174 14,944

당기순이익 725 3,244 11,333

총포괄손익 704 3,128 11,297

요약 재무제표Appendix2

요약 재무상태표 요약 손익계산서


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