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디스플레이·반도체 제조용 장비부품소재 전문기업, 위지트
Investor Relations 2015
WIZ of Innovation and Technology Investor Relations 2015
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위 “예측정보”는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실
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또한, 향후 전망은 Presentation 실시일 현재의 기준으로 작성된 것이며 현재 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것
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Disclaimer
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CONTENTS
기업소개
주요 제품 및 강점
투자포인트
Appendix
Chapter 1. 기업 소개
프롤로그
사업 포트폴리오
매출실적
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WIZ of Innovation and Technology Investor Relations 2015
프롤로그
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디스플레이·반도체 제조용 장비부품소재 전문기업, 위지트
R&D 고객중심 인재 육성
지속적인
설비투자·연구개발로
신규 ITEM 창출
고객만족·주주중시
경영을 통한
매출신장
우수한 인재 확보·육성으로
기업 경쟁력 증대
WIZ of Innovation and Technology Investor Relations 2015
• GAS Diffuser
• Chamber & Wall
• Dry Etch
• CVD
• PHOTO
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사업 포트폴리오
2014년
281억원
상부전극
LCD 반도체
하부전극 Chamber Liner
SUSCEPTOR DIFFUSER
노광기 CHUCK
COAT CHUCK
Shower Head
DPS CHAMBER
Upper Electrode
WALL LINER
“LCD와 반도체 제조용 장비분야의 핵심 부품 제조로 사업 포트폴리오 구성”
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매출 실적
“안정적인 매출·높은 영업이익률 유지”
손익 추이 사업부별 매출 추이
(단위: 억원) (단위: 억원)
• 2014년 281억원 매출(+8.9%, YOY)
• +8.3% 연평균성장률(2011~2014년)
• 2015년 1H 139억원 매출
(+10.3%, YOY)
• 매출의 약 90%는 LCD 관련 매출
• 1H15 13억원 영업이익
(+11.0%, YoY)
• 1H15 14억원 당기순이익
(+34.6%, YoY)
매출액 추이
(단위: 억원)
+8.3% CAGR
+10.3%
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Chapter 2.
주요 제품 및 강점
LCD 제조 과정
우수한 표면 처리 능력
Anodizing
주요제품
안정적인 매출 구조
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LCD 제조 과정
“LCD 제조에서 증착·패턴 공정에 필수적인 부품 제조”
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글라스
+반도체막 및
절연막 Depo공정
이물질 제거 PR(감광물질)
도포
자외선 통한
마스크 패턴
형성
PR을 통해 마스크 패턴과 동일한 패턴
형성
패턴에 맞춰
증착막 제거
용제 이용하여 여분의 PR 제거
이상유무
확인
증착(PE CVD) 세정 PR도포 노광 현상 식각(건식)
PLASMA
PR박리 검사
PR
증착 / 패턴 공정 상세도
증착(PE CVD)
SUSCEPTOR DIFFUSER 노광기
노광
상부전극 하부전극 Liner
식각(건식)
위지트 제품 사용되는 공정
공정진행 시 Glass를 지지해 주며, 공정온도를 350~450℃까지 높여주는 Hearter 역할
증착공정 Gas의 균일한 분사를 목적으로 사용되며, Particle을 억제할수 있는 표면처리 요구
공정진행 시 Glass를 지지해 주며, 매우 정밀한 평면도와 낮은 반사율을 필요로 함
식각공정 Gas의 균일한 분사를 목적으로 사용되며, Particle을 억제할수 있는 표면처리 요구
공정진행 시 Glass를 지지해 주며, 정전기 발생을 최소화하고 온도를균일하게 할 수 있는 구조 및 표면처리가 요구.
공정챔버 내벽에 장착 되어 공정Gas로부터 쳄버를 보호하는 역할
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주요제품
“고유의 기술력을 바탕으로 각 사업부를 대표하는 제품”
DRY ETCH
PE CVD
PHOTO
반도체
• 위지트 대표제품
• LGD, BOE 독점적 공급
• 업계 최고 품질로 평가
• LGD 50% 이상 점유
• CSOT 품질인증 및 수주
• BOE 세라믹부품 수주
• LCD, OLED에 모두 적용
• BOE-B1~B8 기존양산
공장 및 신규라인 SET
UP
상부전극 하부전극 LINER
• GLASS 지지역할을 하며 공정 중
350 ~ 450 ℃ 상승
• 관련 특허 3개 보유
SUSCEPTOR
• GAS의 확산역할
• 8세대 제품은 Gas Hole 9만 5천개 이상으로
초정밀 가공을 요함
• 국내 및 중국, 일본 수출 중
DIFFUSER
• 투과된 빛에 의한 2차 감광을 억제하기 위한 Anti-Reflection Plate역할 수행
• 국내 최초 재생 국산화 성공
• 국내 최초 세라믹 CHUCK 국산화 진행 중
노광기 CHUCK
• Dry Etch 공정의 핵심 Part’s
• 내식성 특화된 Coating 적용 제품
• 국내 삼성전자, 동부 하이텍 공급
• CVD 공정의 GAS 분사역할
• 삼성전자, SK 하이닉스 등 공급
• 대만, 싱가포르 등에 수출확대
DPS CHAMBER SHOWER HEAD
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우수한 표면 처리 능력
세계 최고의
Anodizing 기술
G코팅, GX코팅,
GTS코팅
ISO 9001 ISO 14001 ISO 18001
인증
ERP 프로그램
운영
업계 유일의
100 CLASS CLEAN
ROOM 보유
PHOTO CHUCK
재생,제작
기술보유
2004년 일본 TEL과 OEM계약을 통한 전략적 지원
세계 최고 수준의 상부전극 Anodizing 기술 확보
중국시장 선점하여 BOE 독점적 거래 진행
년도 내용
2002년 반도체 및 LCD설비 국산화 대통령상 표창
2004년 일본 TEL OEM 업체등록 및 기술제휴
2009년 G코팅 개발, 상부전극 주기 2배 연장 판가 인상으로 수익성 개선(업계최초)
2010년 표면처리 GX코팅 개발
2010년 LGD 매출 100억 돌파
2011년 PHOTO CHUCK 재생 국산화(업계최초)
2014년 표면처리 GTS코팅 개발
2015년 해외 수출 100억 돌파 예상
“다양한 요소를 바탕으로 위지트만의 뛰어난 표면 처리 능력 보유”
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Anodizing = Anode(양극)+Oxidation(산화) : ‘양극에서 산화된다’
• 전기화학 반응을 통하여 산화물 피막을 인위적으로 생성 → 가혹한 환경을 견딜 수 있도록 내구성 강화
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Anodizing
정의
과정 보유 기술
구분 적용두께 적용범위 특성 비고
SA coating 0~100㎛ Dry etch
Parts • 높은 피막두께 • 내식성 우수
G-coating 0~100㎛ Dry etch
Parts
• Plasma damage 내성강화
• 내식성 우수 • Particle 최소화
Gx-coating 0~100㎛ CVD parts Dry etch
Parts
• 표면 Crack 최소화 • 열충격 우수 • Plasma damage
내성강화 • Particle 최소화
• CVD, Dry etch parts 모두 적용 가능
• Excellent of Parts life time
GTS-coating 0~80㎛ CVD parts Dry etch
Parts
• 차세대 피막 (AMOLED, LTPS 적용)
• CVD, Dry etch parts 모두 적용 가능
• Fine anodic film • 피막의 오염입자
ZERO
Degreasing
Etching
De-smut
Anodizing
Sealing
산화막 제거, 표면 활성화 및 표면 결함 제거
가공 절삭유, 유지 등 유기 오염물 제거
산화피막 형성
금속 합금 성분(Smut) 제거
봉공 처리 – 내식성 강화
“위지트의 핵심 기술력인 Anodizing”
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안정적인 매출 구조
고객사
제작매출 제작 제품 생산 및 납품
위지트 수익 구조
최초 제작매출 이후 지속적인 현금 창출
제품 표면 마모로 재생 필요
재생매출 아노다이징 후 납품
“소모성 부품의 특성상 제작매출과 재생매출 지속적인 매출 창출”
제작매출·재생매출 추이
• 제작 매출(약 40%)와 재생매출(약 60%)의 적정한 비율로 안정적인
수익 창출 가능
• 각 제품당 평균 8~10회 재생(DRY ETCH 기준)
(단위: 억원)
261 258
281
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Chapter 3.
투자포인트
디스플레이 시장
수출비중과 CAPA
DRY ETCH 시장점유율
중국 디스플레이 시장
폭넓은 네트워크
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디스플레이 시장
“꾸준히 증가하는 디스플레이 시장에서 점차 증가하는 중국의 CAPA”
전세계 디스플레이 CAPA
(Km2)
업체별 디스플레이 CAPA
(출처: 산업자료) (출처: 산업자료)
(Km2)
• 꾸준히 증가 할 것으로 예상되는 디스플레이 출하면적 • 유지 혹은 소폭 증가하는 LGD, SDC의 CAPA 추이
• 2015년을 기점으로 큰 폭으로 CAPA 상승하는 중국 기업
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중국 디스플레이 시장
패널 업체
공장 Phase Tech 세대 CAPA 2014 2015 2016 2017
3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
BOE
B10 1 A-Si 8 60
B7 Chengdu LTPS 1 LTPS 6 30
Chongqing B8
1 A-Si 8 30
2 A-Si 8 30
3 A-Si 8 30
4 A-Si/Oxide 8 30
Hefei B9 1 A-Si 10.5 30
Fuging B11 1 A-Si/Oxide 8 60
CEC Panda
Nanjing 1 3 A-Sii 6 30
Nanjing G8
1 A-Si/Oxide 8 60
2 A-Si/Oxide 8 15
3 A-Si/Oxide 8 30
China Star
Shenzhen T2 1 A-Si 8 60
2 A-Si/Oxide 8 40
T4 1 A-Si/Oxide 8 60
Wuhan LTPS T3 1 LTPS 6 15
2 LTPS 6 15
중국 패널 업체 증설 계획
“점차 증가하고 있는 CAPA 비율과 지속적인 증설 계획을 보유하고 있는 중국”
(출처: 디스플레이서치) Order Equipment Install Production
국가별 CAPA 비율
(출처: 산업자료)
• 중국 CAPA 비율은 2012년부터 큰 폭으로 성장
• 2017년까지 성장세 꾸준히 증가하는 중국 CAPA
• 중국의 패널 업체 대부분 공격적으로 CAPA 증설 계획 보유
• 2015년부터 생산 시작하여 2017년에는 대부분 상품 생산 가능 할 것으로 예상
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수출 비중과 CAPA
LCD 및 반도체 부분 수출 관련
“지속적으로 증가하는 수출물량에 맞춰 안정적인 생산능력 보유”
대지면적
5,760㎡(1,745평)
건물연면적
9,058.49㎡(2,745평)
생산실적
2Q15 2014
7,114백만원 28,058백만원
가동률
78%(2015.6.30 기준)
안정적인 CAPA
• 2014년 LCD부분의 수출액은 98억원으로 2011년 대비 76억원(+345%) 상승
1H15 수출액은 57억원으로 수출매출 비중 41%
• 2014년 중국매출은 83억원으로 2011년 대비 65억원(+361%) 상승
1H15 중국매출액은 47억원으로 중국매출 비중은 34%
(단위:억원) (단위:억원)
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얇은 두께로 적용 가능
PLASMA에 강한 내성
효율적인 공정을
고객사에게 제공하고자
지속적으로 Anodizing
기술 향상
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DRY ETCH 시장점유율
“고객사의 공정에 부합하는 신규 아노다이징 개발로 국내·중국에 지속적인 공급”
(THK: 20µm)
(THK: 20µm)
Anodizing 기술 개발
DRY ETCH
상부전극 M/S
61%
DRY ETCH
LINER M/S
52%
• 국내
- LGD 점유율 95%
(TV/IT/ MOBILE에 사용)
• 중국
- BOE-B1, B2, B3, B4, B5
독점공급 중
- CSOT T1 독점 공급 중
- BOE-B8, CSOT T2 공장
2015년 3Q 본격적인 양산
시작으로 수요증가
• 국내
- SDC 및 LGD LTPS 공정의
OLED 빠른 교체주기 니즈
발생으로 지속적 수요 증가
• 중국
- BOE-B1~B8 기존양산공장
및 신규라인 공급확대
(출처: 업계 추정)
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폭넓은 네트워크
“우수한 기술력을 바탕으로 국내·해외에 다양한 고객사 보유”
국내 해외
주요 고객사
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Appendix
회사개요
연혁
재무제표
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회사개요
일반개요
설립일 1992년 2월 4일
상장일 1999년 12월 10일
대표이사 김상우
주소 인천광역시 남동구 고잔동 626-4 남동공단 58B-5L
주요제품 LCD, 반도체 소모성 부품
직원수 140명(2015.6.30 기준)
홈페이지 www.wizit.co.kr
주주 구성
CEO Profile
구분 소유 주식수 지분율
최대주주 등 7,019,554 주 11.37%
자사주 446,849주 0.72%
기타 54,273,110주 87.91%
합계 61,739,513주 100.00%
• 연세대 경영대학원 수료
• 前 경제신문 이투데이 발행인
겸 대표이사
• 現 ㈜위지트 대표이사
김상우
대표이사
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연혁
Innovation & Technology
1992~1999 2000~2003
2004~2006
2007~2015
1999.12 KOSDAQ 상장
1998.12 벤처기업지정[특허기술개발 기업]
1998.04 ISO 9001 인증획득
1997.09 기업부설연구소 설립
1992.02 원일시스템㈜ 설립
2002.09 대통령상 표창[반도체 및 LCD설비 국산화]
2000.05 ISO 14001 인증획득
2006.01 INNO-BIZ(기술혁신형중소기업) 인증획득[중소기업청]
2005.12 부품소재 전문기업 지정(산업자원부)
2004.12 ㈜위지트 상호 변경
2004.06 일본 TEL社 OEM업체 등록
2015.06 글로벌 강소기업 선정(중소기업청)
2014.12 OHSAS 18001 인증획득
2014.09 ISO 9001, ISO 14001 갱신 인증 획득
2012.08 Clean Room(Final Cleaning: 100 Class) 시설투자
2012.03 부품소재전문기업 지정(지식경제부)
2009.11 국가품질상 수상(지식경제부 장관 표창)
“미래를 여는 기술, 가치를 창조하는 기업으로 발전한 위지트”
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재무제표
재무상태표 포괄손익계산서
구분 2013 2014 1H15
유동자산 10,589 27,515 28,653
비유동자산 20,400 20,469 20,650
자산총계 30,989 47,984 49,303
유동부채 9,566 6,729 5,005
비유동부채 4,669 5,408 7,114
부채총계 14,235 12,137 12,119
자본금 19,383 30,870 30,870
자본잉여금 0 4,765 4,777
자본조정 (542) (542) (542)
이익잉여금(결손금) (2,086) 754 2,079
자본총계 16,754 35,847 37,184
구분 2013 2014 1H14 1H15
매출액 25,782 28,059 12,640 13,854
매출원가 18,580 19,869 9,293 9,975
매출총이익 7,202 8,190 3,347 3,879
판매비와 관리비 4,538 4,976 2,163 2,564
영업이익 2,664 3,214 1,184 1,315
기타이익 259 452 180 206
기타손실 307 951 111 130
금융수익 43 82 19 115
금융원가 591 454 221 138
법인세비용차감전순이익
2,068 2,343 1,051 1,368
법인세비용 (408) (669) 35 -
계속영업이익 2,476 3,012 1,016 1,368
당기순이익 2,476 3,012 1,016 1,368
(단위: 백만원) (단위: 백만원)