2011.6. .

Investor Relations

N I C E 신 용 평 가 정 보

이이 자료는자료는 투자자투자자 여러분들의여러분들의 편의를편의를 위하여위하여 작성된작성된 자료로서자료로서 본본 자료에서자료에서 제시되는제시되는 향후향후 전망전망 등등

예측정보는예측정보는 회사회사 내부적인내부적인 전망전망 및및 환경분석환경분석 등을등을 기초로기초로 한한 것으로것으로 경영경영 및및 경제환경경제환경, , 사업여건의사업여건의 변화변화

등으로등으로 변경될변경될 수수 있음을있음을 유의하시기유의하시기 바랍니다바랍니다..

이이 자료는자료는 투자자투자자 여러분의여러분의 투자판단을투자판단을 위한위한 참고자료로참고자료로 작성된작성된 것이며것이며, , 당사는당사는 이이 자료의자료의 내용에내용에 대하여대하여

투자자투자자 여러분에게여러분에게 어떠한어떠한 보증을보증을 제공하거나제공하거나 책임을책임을 부담하지부담하지 않습니다않습니다. . 또한또한, , 당사는당사는 투자자투자자 여러분의여러분의

투자가투자가 자신의자신의 독자적이고독자적이고 독립적인독립적인 판단에판단에 의하여의하여 이루어질이루어질 것으로것으로 기대합니다기대합니다..

DisclaimerDisclaimer

2

CONTENTS

IR Highlights

Business Overview I II

Financial Information

Appendix

Chapter

I n v e s t o r R e l a t i o n s 2 0 1 1

IR Highlights

•• 국내국내 최대최대 신용조회회사신용조회회사

•• 우수한우수한 성장성성장성 및및 수익성수익성

•• 성장동력성장동력 확보확보

•• 투자포인트투자포인트 SummarySummary

사업범위 및 매출규모에서 국내 최대/최고의 신용조회사로 탄생(2010년11월)

한신정 조회사업

한신평정보 조회사업

개인신용

CB 169억

컨설팅 44억

E-Biz 91억

개인신용

CB 108억

컨설팅 23억

E-Biz 139억

기업정보

기업정보/평가 173억

컨설팅 84억

NICE신용평가정보㈜

개인신용

CB 277억

컨설팅 67억

E-Biz 230억

기업정보

기업정보/평가 173억

컨설팅 84억

합계 829억

국내 최대종합신용조회사

* 경쟁사비교

코리아크레딧뷰로(KCB)

(개인신용 전업]275억

한국기업데이터(KED)

(기업정보/평가 전업)339억

㈜ 2009년, 각사 감사보고서/내부자료 기준

국내 최대 신용조회사국내 최대 신용조회사

5

우수한 성장성 및 수익성우수한 성장성 및 수익성

6

통합에 따라 성장 속도 가속, 수익성 향상

매출 계획 (사업계획기준, 억원)

매출성장성 : 기존 연 16% 연 21%

1) 기존 성장률 + 통합 시너지 5%

(신규융합서비스, 투자의 효율화)

영업이익률 12% 16%

1) 기존 수익성 + 운영효율화

(인력 및 자원 운영의 효율화)

※주)

2010년10월 이전의 실적자료는

조회부문(CB,솔루션,E-Biz 외)의 실적을

기준으로 합산한 수치임.

3yr CAGR21%

3yr CAGR16%

타 상장사와 규모 및 사업포트폴리오 차별화로 업종대표주 위상 강화

매출액(

억원)

사업영역

1,000

2,000

1개영역 2개영역 3개영역

한신정

한신평정

NICE정보

KEDKCB 서신평정

고신정

이크레더블

합병후 ‘NICE신용평가정보’는

1) 연결기준 매출액 2,362억원

(2010년말 기준)

-> 업종내 타사 대비 압도적 규모

2) 개인신용, 기업정보, 채권추심 영역

모두 영위 사업포트폴리오 보유

-> 유일한 종합 신용정보사업사

주1) 청색표시 : 유가증권/코스닥 상장법인주2) KCB : 코리아크레딧뷰로주3) KED : 한국기업데이터

한기평

성장동력 확보 – 업종대표주 위상 강화성장동력 확보 – 업종대표주 위상 강화

7

각사의 사업 강약점이 달라 통합후 사업포트폴리오 및 시장 지위 제고에 긍정

적 효과

0

100

200

한신정 한신평정보

0

100

200

300

한신정 한신평정보

양사 사업포트폴리오 보완 통합 이후 규모 및 사업PF 우위

CB/솔루션

E-Biz

기업정보/솔루션

0

100

200

300

한신정 한신평정보

343

229

257

NICE정보

기업정보/솔루션

CB /솔루션

E-Biz

258

17

339

코리아크레딧뷰로

한국기업데이터

성장동력 확보 – 사업포트폴리오 강화성장동력 확보 – 사업포트폴리오 강화

8주: 2009년 각 사 실적 기준

DB 기반 획기적 확장과 인터넷 회원 기반으로 융합/신규 서비스로 사업 확장

개인신용정보

구분연체정보 개설/실적정보

한신정 한신평정 한신정 한신평정

제공기관 23개 45개 25개 40개

정보건수 202만 349만 1,708만 1,136만

비 고 2,400만 경제활동인구 대부분 포함

기업정보

기존 축적 정보

재무포함 40만

전체 130만

신규 직소싱

재무포함 60만

매입/매출 150만

SOHO정보

DB마케팅

E-Market Place

주식기타

• 금융기관용score/조기경보

• SOHO인증/fraud 탐지

• 기업용 거래처위험관리

• 금융기관용score/조기경보

• SOHO인증/fraud 탐지

• 기업용 거래처위험관리

• Target 마케팅 list

• Customer profiling

• 상권/업황 동태 분석

• Target 마케팅 list

• Customer profiling

• 상권/업황 동태 분석

• 중소기업 전용 portal

• B2B market place 업체인증

및 신용지원시스템

• 중소기업 전용 portal

• B2B market place 업체인증

및 신용지원시스템

• 상장 small cap 분석

• 비상장주식 가치평가

• 재직/급여 인증, 구인구직

• 상장 small cap 분석

• 비상장주식 가치평가

• 재직/급여 인증, 구인구직

인터넷 회원 기반

한신정 (MyCredit) 한신평정보(CreditBank)

회원수 250만명 450만명

성장동력 확보 – 융합/신규서비스 확장기회성장동력 확보 – 융합/신규서비스 확장기회

9

2011년 실적전망

매출성장성 연 21%

영업이익율 연 16%

신뢰성 있고 광범위한 정보소스- 금융감독원(기업정보),

은행연합회(개인정보) 외

국내최대의 신용정보DATABASE

- 개인정보 : 3,800만명

- 기업정보 : 130만 개사

NICE 및 KISLINE으로 대표되는

강력한 브랜드 인지도

신용거래의 급성장으로 향후계속적인 고성장이 예상됨

사업의사업의 성장성과성장성과 수익성수익성우수한우수한 성장성성장성 수익성수익성

신용정보, 금융서비스에 걸쳐

아시아 제1의 금융인프라그룹

형성을 통한 성장 잠재력 확보

10년 기준 30개 계열사

- 영업수익 8,006억원 달성

- 영업이익 833억원 달성

당사는 한신정신용정보와한신평신용정보 등 수익성 높은

자회사로부터 투자수익 극대화

금융금융 인프라그룹인프라그룹 형성형성

투자 포인트 Summary

10

Chapter

I n v e s t o r R e l a t i o n s 2 0 1 1

Business Overview. Ⅰ.

•• CBCB사업사업 개요개요

•• CBCB사업사업 경쟁력경쟁력

•• CBCB사업사업 확장확장 전략전략

•• CBCB사업사업 성장계획성장계획

CB사업 - 사업 개요CB사업 - 사업 개요

금융거래 및 상거래에 있어 소비자의 신용도 파악을 위해 신용관련 정보를 집중, 가공하여제공하는 기능을 수행하는 신용정보기관 소비자의 신용을 기반으로 한 금융 및 상거래의 활성화를 위해 요구되는 기초적 인프라의 중심축

금융거래 및 상거래에 있어 소비자의 신용도 파악을 위해 신용관련 정보를 집중, 가공하여제공하는 기능을 수행하는 신용정보기관 소비자의 신용을 기반으로 한 금융 및 상거래의 활성화를 위해 요구되는 기초적 인프라의 중심축

은행신용카드캐피탈보험상호저축은행새마을금고신용협동조합백화점

금융CB컨소시엄금융CB컨소시엄

금융/비금융신용공여기관

일반회원사일반회원사

전국은행연합회전국은행연합회

CB 서비스신용보고서신용평점

금융기관공공기관(국세청, 법원 등)

한소협소속 대부업

소비자금융CB컨소시엄소비자금융CB컨소시엄

정보수집 서비스제공 정보교환

신용회복위원회한마음금융희망모아

신용회복지원기관신용회복지원기관

NICE Credit Bureau

12

CB사업 - 사업 경쟁력CB사업 - 사업 경쟁력

NICE 경쟁력NICE 경쟁력

NICE Credit BureauNICE Credit Bureau

컨소시엄 회원

정보제공 회원

2,848 개 사

2,426 개 사

유료계약 회원 2,847 개 사

- 2010년12월말 기준-

13

글로벌 기술 : 선진 CB업체인 EXPERIAN과의 제휴를 통한 글로벌 기술 도입 글로벌 기술 : 선진 CB업체인 EXPERIAN과의 제휴를 통한 글로벌 기술 도입

다양한 DB : 은행, 카드사, 대부업, 새마을금고, 신협 등 전 업권에 걸친 광범위한 DB 확보 다양한 DB : 은행, 카드사, 대부업, 새마을금고, 신협 등 전 업권에 걸친 광범위한 DB 확보

높은 시장인지도 및 우수한 컨설팅 역량보유로 국내 CSS 수주 1위(M/S 60%) 높은 시장인지도 및 우수한 컨설팅 역량보유로 국내 CSS 수주 1위(M/S 60%)

본인 신용정보관리사이트(마이크레딧) 국내 최대회원 확보 본인 신용정보관리사이트(마이크레딧) 국내 최대회원 확보

CB사업 – 사업 확장 전략CB사업 – 사업 확장 전략

국내 최대의 개인신용정보 DB

CSS 기술력

차세대CB시스템의 안정적 운영기반

Experian과의 제휴를 통한 선진

CB 기술 및 노하우 도입

CB 서비스 확대를 통한 종합솔루션

제공

종합CB

서비스

14

CB보고서 및CB등급

CB보고서 및CB등급

대출수요예측모형식별체크서비스

고객가치관리시스템(CVM)마이크레딧채널 다양화

대출수요예측모형식별체크서비스

고객가치관리시스템(CVM)마이크레딧채널 다양화

신청사기방지서비스(Hunter)

신청사기방지서비스(Hunter)

CB사업의 성장 잠재력 및 성장 계획 – 해외사례 비교

Marketing Services

$0.78b (20%)

Interactive$0.97b (25%)

Credit Services$1.64b (42%)

Decision Analitics

$0.51b (13%)

Experian3.9b $

• 직원수 : 15,000명

• 전 세계 40개 국가에 진출

2010년E-Biz사업(35%)

249억원CB사업(56%)

392억원솔루션(9%)64억원

2012년 E-Biz사업(42%)CB사업(43%) 솔루션(10%)

조정 매출 656억원 204억원 312억원 388억원1,560억원

총 705억원

총 1,000억원 목표

• 미국 GDP 15배

• 환율 1,200원

• Experian US 매출비율 50%

• US에는 3대 CB 존재

새로운 도전 : 마케팅 서비스

2009

마케팅 목적활용금지

~2011

법적 허용 &마케팅서비스 출시

2012~

마케팅 영역매출 본격화

마케팅(5%)

• 마케팅 서비스란?

상거래 개설 및 유지목적이 아닌

고객 ‘유인’ 목적의 마케팅 활동을

위해 필요한 신용정보 및 솔루션을

제공하는 것

예) Pre-Screen서비스 등

CB사업 – 사업 성장계획CB사업 – 사업 성장계획

15

주) 2010년, 한신정 및 한신평정보의 합병전후 실적을 합산한 자료

Business Overview. Ⅱ.

Chapter

I n v e s t o r R e l a t i o n s 2 0 1 1

•• 기업정보사업기업정보사업 개요개요

•• 기업정보사업기업정보사업 영역영역

•• 기업정보사업기업정보사업 주요주요 상품과상품과 서비스서비스

•• 기업정보사업기업정보사업 확장전략확장전략

기업정보사업 – 사업개요기업정보사업 – 사업개요

국내 최대인 150만개 기업에 대한 정확하고 신뢰성 있는 정보를 기반으로 다양

한 방식의 콘텐츠 제공과 신용위험관리 솔루션을 제공하여 각종 경영의사결정을

지원

DB

NICE Information Service

데이터 가공 및 처리

Data Source

- 금융관련 공공기관

- 통계청 등 국가기관

- 40여개 금융기관

- 보증기관

(서울보증보험 등)

- 미디어사업자

(뉴스, 매거진 등)

- 기타

기업정보 서비스

-온라인 기업정보 조회

- 데이터 서비스

리스크 컨설팅 사업

- 신용위험관리 컨설팅, RMS시스템 구축

17

기업평가 서비스

-기업 신용분석 및 평가

금융기관

증권/보험

공공기관

일반기업

기타

Customers

기업정보사업 – 사업 영역기업정보사업 – 사업 영역

기업정보사업은 정보서비스, 기업평가, 리스크컨설팅사업으로 구성

기업평가

정

보서

비스

컨

설팅

신용리스크 관련 컨설팅 사업

- IFRS, 신용평가, 조기경보 및 금리시스템 등

- 바젤Ⅱ 내부등급법 승인 지원

주요 고객

- 40여개의 제 1금융권 고객 위주

- 공공기관 및 2금융권 확대 진행

컨설팅 사업

기업정보상품 마케팅

- 온라인 정보상품

- 기업정보 데이터 마케팅

- 유관 컨텐츠 서비스

주요 고객

- 금융권 고객 약 500사 규모

- 일반 기업 고객 약 2,000사

정보서비스 사업

기업신용평가 사업

- 협력사 신용평가 : 약 100개 대기업

- 공공 입찰용 신용평가 : 조달청 등

기업평가 사업

18

기업정보사업 – 주요 상품과 서비스기업정보사업 – 주요 상품과 서비스

150만개 기업 및 40만명의 정·재계 인물정보 등 기업에 대한 정확하고 신뢰성 있는 정보를 온 · 오프라인으로 제공

관련상품 : KIS-Line, KIS-Value, RM1, eCredit 등

국내 최대의 기업DB와 신용분석 노하우 및 과학적 통계기법을 통한 신용위험관리 솔루션 제공

관련 서비스 : 기업신용평가모형 구축, IFRS재무분석시스템, CreditPlus(신용평가모형 솔루션) 등

주요 상품 :

주요 서비스 : KIS-Solution

영업 수익 추이영업영업 수익수익 추이추이

영업수익전년(동기)

대비 증가율

2008년 20,906 1.78%

2009년 25,682 22.85%

2010년 25,026 -2.5%

2010년 1분기 4,667 3.9%

2011년 1분기 6,102 30.7%

19※ 구)한신평정보의 기업정보사업실적 포함

(단위: 백만원)

기업정보사업 – 사업확장 전략기업정보사업 – 사업확장 전략

소스원 확대로 인한 강화된 DB 경쟁력

질적으로 심화된 컨설팅 역량

NICE Group의 강력한 정보사업역량

통합 신용위험 관리 솔루션 컨설팅

정보 기반

신시장

협력사 신용위험관리시스템 ASP사업

eMarket Place

투자정보제공사업 / IR서비스 / INDEX사업

SOHO 대상 CRM사업

DB 마케팅 사업

강력한 기업정보를 기반으로 적극적인 신시장 개척전략을 추진

Chapter

I n v e s t o r R e l a t i o n s 2 0 1 1Financial Information

•• 재무제표재무제표

•• 실적전망실적전망

‘2010 ’11.1Q

유동자산 56,191 52,050

당좌자산 56,191 52,050

비유동자산 65,498 65,811

유형자산 9,926 12,495

무형자산 39,025 38,982

기타 16,547 14,334

자산총계 121,689 117,861

유동부채 37,417 30,229

비유동부채 3,380 3,367

부채총계 40,797 33,596

자본금 30,357 30,357

기타적립금 49,820 49,820

이익잉여금 715 4,088

자본총계 80,892 84,265

자본과부채총계 121,689 117,861

‘2010 ’11.1Q

영업수익 44,047 55,922

영업이익 2,064 5,629

영업이익률 (%) 4.7 10.0

당(분)기순이익 1,567 4,284

주당순이익 (원) 258 706

(단위 : 백만원) (단위 : 백만원)

요약 재무제표 – 2011년 1분기요약 재무제표 – 2011년 1분기

대차대조표대차대조표 손익계산서손익계산서

22

주) 1. K-IFRS 연결재무제표 기준

2011년 실적 전망(K-IFRS 별도기준)2011년 실적 전망(K-IFRS 별도기준)

(단위 : 백만원)

구 분구 분 2010 실적2010 실적 2011 전망2011 전망 증감액증감액

손익 요약

사업부문별 실적전망사업부문별 실적전망

영업수익영업수익

영업이익영업이익

101,721101,721

18,11718,117

당기순이익당기순이익 13,71513,715

119,817119,817

19,72419,724

14,94314,943

18,09618,096

1,6071,607

1,2281,228

129.4

CBCB

861.4

’10 ’11(E)

47.1

기업정보기업정보

300.4

’10 ’11(E)(단위: 억원)(단위: 억원)

23

Chapter

I n v e s t o r R e l a t i o n s 2 0 1 1

Appendix

•• 주주주주 현황현황

•• NICENICE그룹그룹 지배구조지배구조

•• NICENICE그룹그룹 사업포트폴리오사업포트폴리오

•• NICENICE그룹그룹 경영실적경영실적

NICE신용평가정보 - 주주 현황NICE신용평가정보 - 주주 현황

주요 주주 (2011년 5월 기준)주요 주주 (2011년 5월 기준)

주주명지분율(%)

내국인 외국인 계

김광수 외 특수관계인 49.3 - 49.3

GENESIS - 8.9 8.9

우리은행 3.8 - 3.8

기타 25.8 12.2 38.0

계 78.9 21.1 100.0

25

김광수 외 특수관계인

49.3%

우리은행3.8%

기타38.0%

GENESIS8.9%

NICE그룹 지배구조NICE그룹 지배구조

㈜NICE홀딩스

㈜NICE홀딩스는 NICE그룹 지배구조의 중심 역할을 담당하고 있습니다.

2011년 5월 현재 ㈜NICE홀딩스는 자회사 12개사, 손자회사 6개사를 보유하고 있습니다.

26

신용정보 사업군

개인, 기업을 아우르는 국내 최대,최고의 종합 신용정보 인프라 서비스

NICE신용평가정보(CB, 기업정보)

한신정평가(기업신용평가)

한신정신용정보(채권추심)

한신평신용정보(채권추심)

나이스디앤비(기업정보)

나이스채권평가(채권시가평가)

한국이지론(대출정보제공)

나이스네트워크대부(자산관리)

코리아인포메이션서비스자산관리대부(자산관리)

금융서비스 사업군

우수한 인재, 풍부한 경험과 차별화된네트워크 / 프로세스를 확보하고최상의 금융서비스 제공

한국전자금융(ATM & CD VAN)

나이스정보통신(신용카드결제서비스)

KIS정보통신(신용카드결제서비스)

나이스F&I(기업구조조정투자)

나이스CMS(현금물류서비스)

나이스R&C(리서치 & 컨설팅)

나이스데이터(소호/중기정보)

요넷(티켓자동발권)제조 사업군

최상의 품질과 기술개발로 새로운 가치를 창조하며 전자부품업계의 일류를 지향

서울전자통신(전자부품 제조 / 판매)

SETi(이미지 센서 등 반도체 설계 / 생산)

티메이(터치스크린 패널 제작)

NICE그룹 사업포트폴리오NICE그룹 사업포트폴리오

27

티모스(터치스크린 패널 제작)

지니틱스(터치칩 제작)

아이원(자동차 부품 등)

(단위 : 억원)

주: * NICE그룹의 구.한국신용평가정보㈜ 지분인수(’08.09)로 그룹에 편입된 한국신용평가정보㈜ 계열의 실적은

2008년 1월부터 그룹실적에 포함.

매출액 영업이익

NICE그룹 경영실적NICE그룹 경영실적

2010년 그룹 매출액과 영업이익은 총 8,006억원, 833억원

전 사업군에서 고른 이익을 시현하여 안정적인 사업구성을 확보

28

(단위 : 억원)

4,974억원

6,686억원6,986억원

8,006억원

438억원

662억원

826억원 833억원

서울시 영등포구 여의도동 14-33 TEL : 82-2-2122-4090 FAX : 82-2-2122-4111 khin@nice.co.kr(www.nicecredit.com)

I n v e s t o r R e l a t I o n s 2 0 1 1

www.nicecredit.comwww.nicecredit.com