inwestowanie w projekty na etapie preinkubacji - fundusz zalążkowy kpt
TRANSCRIPT
![Page 1: Inwestowanie w projekty na etapie preinkubacji - Fundusz Zalążkowy KPT](https://reader038.vdocuments.pub/reader038/viewer/2022100600/556376f8d8b42a4f758b4e48/html5/thumbnails/1.jpg)
Inwestowanie w projekty na etapie preinkubacji
Marcin Molo
Fundusz Zalążkowy KPT
![Page 2: Inwestowanie w projekty na etapie preinkubacji - Fundusz Zalążkowy KPT](https://reader038.vdocuments.pub/reader038/viewer/2022100600/556376f8d8b42a4f758b4e48/html5/thumbnails/2.jpg)
Inwestowanie w projekty na etapie preinkubacji
Fazy rozwoju projektu / przedsiębiorstwa
• Pomysł (koncepcja, wynalazek, innowacja)• Biznesplan• Powstanie przedsiębiorstwa (start-up)• Wejście na rynek (początkowa faza rozwoju)• Rozwój (ekspansja)
Preinkubacja
Inkubacja
![Page 3: Inwestowanie w projekty na etapie preinkubacji - Fundusz Zalążkowy KPT](https://reader038.vdocuments.pub/reader038/viewer/2022100600/556376f8d8b42a4f758b4e48/html5/thumbnails/3.jpg)
Inwestowanie w projekty na etapie preinkubacji
Faza zaangażowanie kapitału
zaangażowanie czasu ryzyko potencjalna
stopa zwrotuPreinkubacja bardzo małe duże bardzo wysokie bardzo wysoka
Inkubacja małe duże wysokie wysoka
Ekspansja średnie / duże średnie średnie średnia
Fazy rozwoju z punktu widzenia inwestora
![Page 4: Inwestowanie w projekty na etapie preinkubacji - Fundusz Zalążkowy KPT](https://reader038.vdocuments.pub/reader038/viewer/2022100600/556376f8d8b42a4f758b4e48/html5/thumbnails/4.jpg)
Inwestowanie w projekty na etapie preinkubacji
Dlaczego Fundusze VC i PE nie inwestują w projekty w fazie preinkubacji ?
• Konieczność poświęcenia dużej ilości czasu i środków na analizę i selekcję projektów
• Stosunkowo długi czas do osiągnięcia „dojrzałości” i wyjścia z przedsięwzięcia
• Bardzo wysokie ryzyko• Relatywnie niewielki potencjalny zysk (w ujęciu
bezwzględnym)
![Page 5: Inwestowanie w projekty na etapie preinkubacji - Fundusz Zalążkowy KPT](https://reader038.vdocuments.pub/reader038/viewer/2022100600/556376f8d8b42a4f758b4e48/html5/thumbnails/5.jpg)
Inwestowanie w projekty na etapie preinkubacji
Dlaczego Fundusze VC i PE nie inwestują w projekty w fazie preinkubacji ?
• Konieczność poświęcenia dużej ilości czasu i środków na analizę i selekcję projektów
• Stosunkowo długi czas do osiągnięcia „dojrzałości” i wyjścia z przedsięwzięcia
• Bardzo wysokie ryzyko• Relatywnie niewielki potencjalny zysk (w ujęciu
bezwzględnym)
![Page 6: Inwestowanie w projekty na etapie preinkubacji - Fundusz Zalążkowy KPT](https://reader038.vdocuments.pub/reader038/viewer/2022100600/556376f8d8b42a4f758b4e48/html5/thumbnails/6.jpg)
Inwestowanie w projekty na etapie preinkubacji
Luka kapitałowa (Equity Gap) w podaży kapitału długoterminowego
Mniejsza od potencjalnej ilość innowacyjnych start-upów (zmarnowany potencjał innowacyjny)
Mniejsza ilość innowacyjnych przedsiębiorstw i ograniczona ilość miejsc pracy w gospodarce opartej na
wiedzy
Słabszy rozwój regionu (kraju) – niewykorzystany potencjał rozwojowy
Skutki:
![Page 7: Inwestowanie w projekty na etapie preinkubacji - Fundusz Zalążkowy KPT](https://reader038.vdocuments.pub/reader038/viewer/2022100600/556376f8d8b42a4f758b4e48/html5/thumbnails/7.jpg)
Inwestowanie w projekty na etapie preinkubacji
Rozwiązanie:
Wsparcie inwestycji w innowacyjne projekty na etapie pre-inkubacji ze środków publicznych
![Page 8: Inwestowanie w projekty na etapie preinkubacji - Fundusz Zalążkowy KPT](https://reader038.vdocuments.pub/reader038/viewer/2022100600/556376f8d8b42a4f758b4e48/html5/thumbnails/8.jpg)
Inkubowanie nowych innowacyjnych spółek w Krakowskim Parku Technologicznym
Cele ogólne projektu:
• Zwiększenie ilości wdrażanych / komercjalizowanych innowacyjnych pomysłów
• Skrócenie procesu preinkubacji - czasu od pomysłu do osiągnięcia poziomu gotowości inwestycyjnej rozwiązań innowacyjnych
• Zapewnienie wsparcia dla trudnych innowacyjnych projektów, które nie mogą pozyskać finansowania zewnętrznego, zarówno na prace przygotowawcze jak i wdrożenie projektu
• Powołanie i dokapitalizowanie na bazie najlepszych innowacyjnych projektów i pomysłów nowych podmiotów gospodarczych (w szczególności bazujących na wynikach prac naukowo-badawczych) - wzrost liczby przedsiębiorstw technologicznych, w tym spin-off.
• Zwiększenie liczby miejsc pracy w przedsiębiorstwach wysokich technologii.
![Page 9: Inwestowanie w projekty na etapie preinkubacji - Fundusz Zalążkowy KPT](https://reader038.vdocuments.pub/reader038/viewer/2022100600/556376f8d8b42a4f758b4e48/html5/thumbnails/9.jpg)
Inkubowanie nowych innowacyjnych spółek w Krakowskim Parku Technologicznym
Cele szczegółowe:
• usprawnienie procesu transferu technologii ze sfery B + R do biznesu,• stworzenie skutecznych narzędzi pozyskiwania innowacyjnych pomysłów,
m.in. ze środowiska akademickiego celem ich dalszej komercjalizacji,• stworzenie kompleksowego narzędzia analizy oraz wsparcia doradczego
innowacyjnych pomysłów, w wymiarze technicznym oraz biznesowym• powiązanie środków publicznych z prywatnymi, realizacja systemów
motywacyjnych i wprowadzenie mechanizmów rynkowych do realizacji działalności kapitałowej FZ KPT.
• wykształcenie zespołu specjalistów o wysokich kompetencjach w tworzeniu i wspieraniu innowacyjnych spółek
• uzyskanie samofinansowania przez FZ KPT po realizacji projektu,• stworzenie warunków do reinwestowania zysków z dokonanych inwestycji
kapitałowych w kolejne projekty inwestycyjne,
![Page 10: Inwestowanie w projekty na etapie preinkubacji - Fundusz Zalążkowy KPT](https://reader038.vdocuments.pub/reader038/viewer/2022100600/556376f8d8b42a4f758b4e48/html5/thumbnails/10.jpg)
Inkubowanie nowych innowacyjnych spółek w Krakowskim Parku Technologicznym
Sposób realizacji :
Dla realizacji celów projektu KPT oraz SATUS Venture powołali nowy podmiot działający na rzecz innowacyjności - Fundusz Zalążkowy KPT.
Kumuluje on kompetencje oraz doświadczenie obu udziałowców, pozwala na ubieganie się o wsparcie projektu ze środków publicznych.
![Page 11: Inwestowanie w projekty na etapie preinkubacji - Fundusz Zalążkowy KPT](https://reader038.vdocuments.pub/reader038/viewer/2022100600/556376f8d8b42a4f758b4e48/html5/thumbnails/11.jpg)
Inkubowanie nowych innowacyjnych spółek w Krakowskim Parku Technologicznym
AGH
Politechnika Krakowska
Uniwersytet Jagielloński
Krakowski Park Technologiczny Satus Venture
Sieć inwestorów prywatnych
SATUS
Beskidzki Dom
Maklerski
Fundusz Zalążkowy
KPT
Wiedza, Kompetencje, Doświadczenie, Kapitał
![Page 12: Inwestowanie w projekty na etapie preinkubacji - Fundusz Zalążkowy KPT](https://reader038.vdocuments.pub/reader038/viewer/2022100600/556376f8d8b42a4f758b4e48/html5/thumbnails/12.jpg)
Inkubowanie nowych innowacyjnych spółek w Krakowskim Parku Technologicznym
• Połączenie w ramach Funduszu Zalążkowego KPT, kompetencji i doświadczenia KPT oraz SATUS Venture
• Uzyskanie dofinansowania ze środków POIG• Zaangażowanie kapitału prywatnego (SATUS Venture)
Kompleksowe wsparcie doradcze i finansowe projektodawców od pomysłu, poprzez fazę pre-inkubacji, powołania spółki, aż do jej dokapitalizowania
i wdrożenia biznesowego projektu.
Efekt
![Page 13: Inwestowanie w projekty na etapie preinkubacji - Fundusz Zalążkowy KPT](https://reader038.vdocuments.pub/reader038/viewer/2022100600/556376f8d8b42a4f758b4e48/html5/thumbnails/13.jpg)
Inkubowanie nowych innowacyjnych spółek w Krakowskim Parku Technologicznym
Narzędzia :
• doradztwo (techniczne, biznesowe, prawne) w zakresie tworzenia nowych firm,
• wsparcie merytoryczne i pokrycie kosztów prac przygotowawczych,• udostępnianie infrastruktury i usług niezbędnych dla nowopowstałych
firm,• dokapitalizowanie nowych podmiotów poprzez obejmowanie w nich
udziałów ,
![Page 14: Inwestowanie w projekty na etapie preinkubacji - Fundusz Zalążkowy KPT](https://reader038.vdocuments.pub/reader038/viewer/2022100600/556376f8d8b42a4f758b4e48/html5/thumbnails/14.jpg)
Inkubowanie nowych innowacyjnych spółek w Krakowskim Parku Technologicznym
Grupa docelowa : • Grupą docelową są pomysłodawcy posiadający innowacyjny projekt /
pomysł, o wysokim potencjale wzrostu, pozbawieni możliwości pozyskania kapitału, oraz (często) nie posiadający doświadczenia biznesowego.
• Znaczna część projektów będzie bazowała na wynikach prac naukowo-badawczych, działania promocyjne FZ KPT jak i poszukiwanie projektów zostanie mocno skoncentrowane na środowiskach akademickich, w tym na 3 uczelniach krakowskich, będących udziałowcami KPT.
• Główne obszary działania:– Informatyka i telekomunikacja, w tym projekty internetowe – Branża inżynierska (w szczególności: nanotechnologia, inżynieria materiałowa,
elektronika, aparatura medyczna)
![Page 15: Inwestowanie w projekty na etapie preinkubacji - Fundusz Zalążkowy KPT](https://reader038.vdocuments.pub/reader038/viewer/2022100600/556376f8d8b42a4f758b4e48/html5/thumbnails/15.jpg)
Inkubowanie nowych innowacyjnych spółek w Krakowskim Parku Technologicznym
Opis działania
Działanie obejmuje dwie FAZY:
1. FAZA PREINKUBACJI – składająca się z 3 etapów oraz 3 punktów oceny (tzw. filtrów), decydujących o odrzuceniu projektu lub zakwalifikowaniu
do dalszych prac
2. FAZA INWESTYCJI
![Page 16: Inwestowanie w projekty na etapie preinkubacji - Fundusz Zalążkowy KPT](https://reader038.vdocuments.pub/reader038/viewer/2022100600/556376f8d8b42a4f758b4e48/html5/thumbnails/16.jpg)
Inkubowanie nowych innowacyjnych spółek w Krakowskim Parku Technologicznym
FAZA PREINKUBACJI1 etap: Nabór projektów • Zgłoszenie pomysłu - Karta Programowa • Wywiad indywidualny (Broker Technologiczny)• Rekomendacja Rady Programowej• Decyzja Zarządu o skierowaniu projektu do II Etapu
2 etap: Przygotowanie i weryfikacja wstępnego biznes planu • Przygotowanie Wstępnego Biznesplanu przy wsparciu Brokera Technologicznego,
Analityka Finansowego i Doradców Technicznych.• Rada Nadzorcza na podstawie przygotowanych biznesplanów dokonuje oceny
projektów• Przedstawienie oferty zawierającej propozycję struktury wsparcia kapitałowego
wraz z Warunkową Umową Inwestycyjną.• Zawarcie Warunkowej Umowy Inwestycyjnej
![Page 17: Inwestowanie w projekty na etapie preinkubacji - Fundusz Zalążkowy KPT](https://reader038.vdocuments.pub/reader038/viewer/2022100600/556376f8d8b42a4f758b4e48/html5/thumbnails/17.jpg)
Inkubowanie nowych innowacyjnych spółek w Krakowskim Parku Technologicznym
FAZA PREINKUBACJI3 etap: Finalizacja preinkubacji – wybór projektów do fazy inwestycji• Pogłębiona analiza pomysłu, weryfikacja przyjętych założeń oraz realizacja ustalonego
zakresu prac przygotowawczych. W szczególności:– Doradztwo patentowe– Ochrona własności intelektualnej– Doradztwo finansowe, strategiczne oraz inwestycyjne– Doradztwo prawne, podatkowe oraz księgowe– Wsparcie marketingowe i promocyjne– Badania techniczne – Badania rynkowe– Opracowanie Proof of Concept
• Opracowanie Szczegółowego Biznesplanu zawierającego ostateczne założenia, parametry wykonalności i konstrukcję przedsięwzięcia.
• Wybór projektów o najwyższym potencjale rynkowym - decyzja o ich kwalifikacji do Fazy Wejścia Kapitałowego.
![Page 18: Inwestowanie w projekty na etapie preinkubacji - Fundusz Zalążkowy KPT](https://reader038.vdocuments.pub/reader038/viewer/2022100600/556376f8d8b42a4f758b4e48/html5/thumbnails/18.jpg)
Inkubowanie nowych innowacyjnych spółek w Krakowskim Parku Technologicznym
FAZA INWESTYCJI
1. Wejście kapitałowe - objęcie udziałów lub akcji w nowo powołanej spółce, wyłonionej w Fazie Preinkubacji
2. Monitoring nowopowstałej spółki, w przypadku której nastąpiło wejście kapitałowe (proces trwający ok. 2-5 lat aż do wyjścia ze spółki).
![Page 19: Inwestowanie w projekty na etapie preinkubacji - Fundusz Zalążkowy KPT](https://reader038.vdocuments.pub/reader038/viewer/2022100600/556376f8d8b42a4f758b4e48/html5/thumbnails/19.jpg)
Inkubowanie nowych innowacyjnych spółek w Krakowskim Parku Technologicznym
Procedura (kolejne kroki):
1. Złożenie przez Pomysłodawcę KARTY PROJEKTU2. Wywiad indywidualny z pomysłodawcą przeprowadzany przez Brokera
Technologicznego3. Sporządzenie WSTĘPNEGO BIZNESPLANU4. Zawarcie WARUNKOWEJ UMOWY INWESTYCYJNEJ5. Sporządzenie BIZNESPLANU (ostatecznego)6. Zawarcie UMOWY INWESTYCYJNEJ7. Utworzenie Spółki (Objęcie udziałów przez FZKPT)8. Rozwój Spółki (ok. 2-5 lat)9. Wyjście FZKPT ze Spółki (sprzedaż udziałów)